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1. Introduccin
La Cadena lctea se estructura a partir de la relacin entre ganaderos, acopiadores, cooperativas y
empresas industriales procesadoras. En la medida que la actividad ganadera es muy significativa
dentro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del pas, la produccin de leche, como producto
bsico, es relevante en la dinmica de la economa nacional.
En la segunda seccin de este documento se identifica los componentes econmicos y sociales de
la Cadena. En la tercera, se ubica a la actividad lechera del pas en el contexto mundial con el fin
de identificar los principales actores dentro de la produccin y comercio y evaluar el peso relativo
de Colombia en estos productos, y con una serie de indicadores evaluar la competitividad de los
lcteos colombianos con respecto a los ms importantes pases del mundo. En la cuarta se
destaca los principales elementos que define la competitividad de la lechera del pas y de la
agroindustria lctea, la cual se complementa con la siguiente seccin, con un anlisis de su
comercio internacional. En la sexta parte, se brinda un anlisis del comportamiento de los precios
de la Cadena y sus costos. Por ltimo, se presentan algunas conclusiones relevantes.
2. Identificacin y valor de la Cadena
Dentro de la produccin mundial de alimentos de origen animal, la leche se encuentra catalogada
como uno de los principales commodities al igual que la carne y el huevo. La produccin proviene,
principalmente, de ganado bovino, ya sea bajo sistemas especializados o de doble propsito. Otros
orgenes de la leche son las provenientes de oveja, cabra y camello, entre otros. Si bien la
estructura fisicoqumica y la apariencia de este bien son similares, independientemente del tipo de
animal, sus componentes poseen niveles de concentracin diversos.
De acuerdo con la informacin de la FAO1, para el ao 2004, el volumen de la produccin mundial
de leche alcanz la cifra de los 619 millones de toneladas, de los cuales un poco ms del 85%
provino del ganado bovino (Grfica 1). De esta fuente de origen, el principal continente productor
fue Europa con el 40% del total mundial, seguido por Amrica, 28%, y Asia con el 22% (Grfica 2).
La informacin disponible en la FAO, cuando se realiz el documento, corresponda al ao 2003 para produccin y hasta 2002 para
comercio.
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Asia
Oceana
22%
3%
12%
Leche de bfala
Leche de cabra y de oveja
Leche entera fresca de vaca
Amrica
28%
frica
5%
4%
Una mayor descripcin de los procesos de produccin de los bienes industriales de la cadena se encuentra en: La agroindustria de
lcteos y derivados en Colombia, documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas.
3 Proceso que consiste en volver del mismo tamao las partculas de grasa de la leche lquida.
4 Proceso mediante el cual se vuelve uniforme el nivel de grasa de la leche lquida.
5 La elaboracin del queso se basa en la coagulacin de la casena de la leche por la accin enzimtica del cuajo o por la de bacterias
lcticas. Tras la obtencin de la cuajada se le somete a goteo para eliminar el suero. Se procede despus a un calentamiento, que
acelera la coagulacin y la obtencin de un producto ms seco.
6 Entre ellas: lactobacilos (L.bulgaricus, estreptococos lcticos (S.thermophilus), y levaduras que fermentan la lactosa (Saccharomyces
kefir), produciendo gas carbnico y algo de alcohol.
2
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Espec. Carne
Doble propsito
Espec. Leche
14 millones cabezas
10 millones cabezas
1 milln cabezas
Carne y subproductos
Leche
Leche
Produccin de leche
Industria lctea
Leche pasterizada
Quesos industrial.
Quesos artesanales
Leche concentrada
Mantequilla
Helados y preparaciones
Postres
Leches cidas
Bebidas
Otras industrias
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75%
31%
Valor Agregado
50%
58%
Consumo Intermedio
Valor Primario
25%
11%
11%
0%
Fuente: EAM (2003) y FEDEGAN (2003). Clculos Observ atorio Agrocadenas.
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Pas
1990
1995
2000
2004
Part (%)
Crec (%)
1994 - 2004
Estados Unidos
67.005
70.439
76.023
77.565
14,9%
1,3%
India
22.240
26.071
34.000
37.800
7,3%
4,2%
Rusia
39.098
32.000
30.850
5,9%
-2,3%
Alemania
31.307
28.607
28.331
28.000
5,4%
-0,1%
Francia
26.136
25.438
24.999
24.200
4,7%
-0,3%
Brasil
14.933
16.985
20.380
23.320
4,5%
3,4%
China
4.363
6.082
8.632
18.850
3,6%
12,5%
Nueva Zelanda
Reino Unido
10
Ucrania
14
Australia
15
Mxico
18
19
20
Canad
7.975
7.920
8.090
8.000
1,5%
0,1%
22
Colombia
4.037
5.078
5.762
6.090
1,2%
2,1%
41
Ecuador
1.539
1.928
2.007
2.300
0,4%
3,0%
42
Chile
1.380
1.890
1.990
2.195
0,4%
1,9%
48
Uruguay
966
1.254
1.422
1.495
0,3%
2,2%
61
Per
777
858
1.067
845
0,2%
2,5%
73
Costa Rica
442
555
744
685
0,1%
3,2%
87
Paraguay
226
358
330
380
0,1%
0,4%
94
Bolivia
113
193
231
240
0,0%
4,2%
479.155
463.775
489.198
519.784
1990
1995
2000
2004
7.509
9.285
12.235
14.780
2,8%
4,7%
15.251
14.844
14.488
14.600
2,8%
-0,1%
17.060
12.436
13.700
2,6%
-2,6%
6.456
8.460
11.183
10.377
2,0%
2,9%
6.332
7.628
9.311
9.950
1,9%
3,1%
Japn
8.189
8.382
8.497
8.350
1,6%
-0,2%
Argentina
6.282
8.771
10.121
8.100
1,6%
-0,2%
Total Mundo
Puesto
Bloque
100,0%
Part (%)
1,2%
Crec (%)
OCDE
260.633
266.272
279.145
280.750
54,69%
0,70%
UE-15
126.734
122.666
123.279
120.060
23,39%
-0,04%
3
NAFTA
81.312
85.987
93.424
95.515
18,61%
1,34%
Los pases de Amrica Latina no
4
MERCOSUR
22.407
27.368
32.253
33.295
6,49%
2,33%
son grandes productores (Tabla
5
CAN
7.963
9.427
10.439
10.825
2,11%
2,02%
1). Algunos de ellos son
6
ASEAN
980
1.284
1.617
2.003
0,39%
5,24%
importadores netos de lcteos,
Mundo
479.155
463.775
489.198
513.312 100,00%
1,22%
sin embargo, la mayor parte del 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como pas productor en e mundo.
consumo se obtiene de la 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logartmicza durante los aos 1994 - 2004.
produccin interna, la cual crece
a tasas positivas. El principal productor en esta regin es el Brasil con 23,3 millones de toneladas,
Argentina con 8.1 millones de toneladas y Colombia con 6 millones en el 2004 (1,24%).
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Espaa
Co lo mbia
Est Unido s
A rgentina
B rasil
Ecuado r
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
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Pas
1990
1995
2000
2003
Crec (%)
1993 - 2003
Part (%)
OCDE
2.218
2.684
2.837
2.922
79,9%
1,5%
UE-15
1.689
1.871
1.662
1.410
38,6%
-3,0%
NAFTA
63
174
174
193
5,3%
5,0%
MERCOSUR
49
90
146
155
4,2%
13,3%
ASEAN
43
37
68
123
3,4%
12,3%
CAN
11
25
0,7%
44,2%
2.489
3.437
3.591
3.656
100%
1,9%
Mundo
Fuente: FAO, 2004.
Una posible causa del alto posicionamiento de los pases de la OECD en el mercado mundial de
leche en polvo se encuentra relacionado con los altos niveles de subsidio que han tenido los
productores de leche en esos pases. As por ejemplo, en el ao de 2004 ascendieron a los
US$39.000 millones, representando el 14,5% del total de los subsidios agrcolas otorgados. Monto
bastante significativo si consideramos que el total de los subsidios destinados a la produccin de
carne de corral fue de $ 9.400 millones.
TABLA 4. INDICADORES DE APOYO AL PRODUCTOR DE LECHE EN LOS PRINCIPALES PASES
DE LA OECD Y COLOMBIA
Pas
ESP
NAC
NPC
1986 - 1988
2002 - 2004
1986 - 1988
2002 - 2004
1986 - 1988
Australia
42%
15%
1,83
1,00
1,90
2002 - 2004
1,18
Canad
73%
58%
6,30
2,34
4,21
2,38
Rep. Checa
45%
37%
1,88
1,45
1,84
1,62
U. Europea
70%
40%
4,62
1,61
3,47
1,68
Hungra
37%
51%
1,52
1,92
1,58
2,07
Japn
85%
73%
7,19
3,66
7,42
3,82
Mxico
36%
31%
1,58
1,45
1,61
1,47
Nva Zelanda
9%
1%
1,02
1,00
1,10
1,01
Noruega
78%
76%
6,02
3,05
4,61
4,26
Polonia
-11%
16%
0,89
1,23
0,91
1,22
Rep. Eslovaquia
40%
37%
1,44
1,48
1,69
1,62
Suiza
87%
73%
8,76
2,72
7,46
3,72
Turqua
53%
34%
2,30
1,62
2,17
1,52
Est. Unidos
41%
40%
1,60
1,60
1,69
1,67
OECD
61%
42%
2,84
1,65
2,59
1,73
Colombia (1)
14%
1,16
1,16
Colombia (2)
Fuente. OECD, Reports; Castro (2004).
4%
1,06
1,06
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Pas
1990
1995
2000
2003
Crec (%)
1993 - 2003
Part (%)
Alemania
297
374
520
647
18,2%
Francia
335
441
526
524
14,7%
2,5%
Pases Bajos
428
451
435
510
14,3%
-0,1%
Nueva Zelanda
Dinamarca
6
7
4,9%
86
160
238
265
7,5%
8,5%
233
244
247
239
6,7%
-0,4%
Australia
56
116
233
209
5,9%
9,4%
Italia
56
90
138
171
4,8%
7,6%
Blgica y luxemburgo
70
103
129
147
4,1%
4,2%
Irlanda (Eire)
72
77
87
98
2,7%
2,8%
10
Reino Unido
40
50
57
87
2,4%
4,1%
13
Estados Unidos
13
32
50
54
1,5%
9,4%
21
Argentina
21
14
25
23
0,7%
11,6%
24
Uruguay
11
16
17
0,47%
5,43%
28
Canad
14
17
11
0,3%
3,8%
47
Colombia
0,0%
31,3%
52
Brasil
0,0%
-2,4%
67
Paraguay
0,0%
73
Mxico
0,0%
28,5%
80
Japn
0,0%
-4,5%
91
Ecuador
0,0%
142
Per
Mundo
Fuente: FAO, 2004.
0,0%
1.954
2.461
3.108
3.557
100,0%
4,1%
Pas
1990
1995
2000
2003
Part (%)
Crec (%)
Pases Bajos
334
429
295
287
8,7%
Argelia
162
183
188
205
6,2%
0,4%
China
96
112
141
185
5,6%
4,8%
Mxico
308
156
163
173
5,2%
-1,5%
Filipinas
124
138
168
154
4,7%
2,9%
Italia
201
132
128
134
4,1%
-3,2%
Arabia Saudita
82
59
81
120
3,6%
10,7%
Malasia
88
144
132
109
3,3%
-1,9%
Indonesia
28
63
108
109
3,3%
11,2%
10
Tailandia
65
121
101
107
3,3%
0,6%
11
Alemania
118
52
73
100
3,0%
2,3%
12
Blgica y Luxemburgo
49
237
130
82
2,5%
-4,2%
17
Venezuela
22
67
69
63
1,9%
0,7%
26
Brasil
58
270
139
39
1,2%
-5,43%
32
Canad
19
26
0,8%
13,5%
33
Chile
12
18
16
24
0,7%
-5,6%
45
Per
19
39
27
11
0,3%
-9,8%
48
Estados Unidos
17
10
0,3%
7,1%
51
Australia
0,3%
4,6%
97
Paraguay
0,1%
-8,7%
168
Colombia
12
0,0%
-9,2%
169
Ecuador
0,0%
-18,0%
2.681
3.452
3.258
3.300
100,0%
0,6%
Total Mundo
Fuente: FAO, 2004.
-2,9%
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2. Crec (%). Tasa de crecimiento logartmica durante los aos 1993 - 2003.
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Vale la pena mencionar que Venezuela ha sido el mercado objetivo de las exportaciones
colombianas de productos lcteos, esto gracias a su gran dinmica en el consumo y a las ventajas
de acceso que ofrece. Per puede significar un mercado importante para Colombia, en la medida
que no se autoabastece internamente. Ecuador por su parte ocupa el puesto 169 en importaciones
de leche entera en polvo, siendo de esta manera un mercado menos atractivo que el venezolano.
Con
respecto
a
las
importaciones de queso de
leche entera de vaca, para el
ao
2003,
Alemania
se
constituy en el principal pas
importador,
con
una
participacin
del
14,2%,
equivalente
a
478
mil
toneladas. Es probable que por
su localizacin geogrfica, ese
pas tenga vocacin de reexportador por cuanto sus
niveles de importacin, si bien
no coinciden con los de
exportacin, son ligeramente
inferiores (Tabla 5). De hecho,
para los aos 2003 y 2004, sus
importaciones
representaron
entre un 75% y 78% de su
volumen exportado.
En segundo y tercer regln fue
para Italia y Reino Unido
322.000 y 312.000 toneladas,
respectivamente.
Pas
1990
1995
2000
2003
Part (%)
Crec (%)
Alemania
354
382
406
478
14,2%
1,3%
Italia
287
264
303
322
9,5%
1,4%
Reino Unido
202
179
262
312
9,2%
4,6%
Blgica y luxemburgo
141
167
215
261
7,7%
4,6%
Francia
100
139
210
202
6,0%
5,6%
Japn
108
157
201
188
5,6%
3,7%
Estados Unidos
116
123
161
185
5,5%
4,9%
Pases Bajos
62
70
119
157
4,7%
9,3%
10
Espaa
45
81
95
123
3,6%
3,7%
13
Mxico
10
16
52
71
2,1%
11,6%
16
Australia
21
28
39
47
1,4%
6,5%
17
Suecia
22
20
34
42
1,2%
6,7%
44
Venezuela, RB de
12
0,2%
9,8%
52
Brasil
30
89
11
0,1%
-17,4%
55
Chile
0,1%
-1,9%
77
Per
0,0%
2,2%
81
Argentina
0,0%
-10,2%
100
Bolivia
0,0%
10,8%
102
Paraguay
0,0%
10,1%
114
Ecuador
0,0%
14,4%
133
Islandia
0,0%
20,7%
137
Uruguay
0,0%
-3,4%
150
Colombia
0,0%
-28,0%
1.996
2.345
2.833
3.376
100%
4,0%
Total Mundo
En Latinoamrica, Mxico es el principal importador con 185.000 toneladas, seguido de lejos por
Mxico que import 71.000 toneladas en el mismo ao. En el mbito de la Comunidad Andina,
Venezuela es el mayor importador con 5.000 toneladas, mientras que Per apenas alcanza las
2.000 toneladas, y Colombia, Ecuador y Bolivia importan cantidades marginales de queso. En
efecto, las importaciones colombianas apenas alcanzaron las 62 toneladas.
Otra manera de medir la dinmica del mercado es a travs del indicador de modo de insercin. En
el eje horizontal se mide el dinamismo de la demanda del pas, a partir de la tasa de crecimiento de
sus importaciones del producto, mientras que en el eje vertical se calcula la dinmica de la
participacin relativa de la demanda mundial, calculando la tasa de crecimiento de la participacin
porcentual de las importaciones del pas, en el total de las importaciones mundiales del producto.
Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro situaciones:
Cuadrante I: dinmica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en la participacin
en las compras mundiales.
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20%
15%
Indonesia
Estados Unidos
Canad
10%
Arabia Saudita
EFICIENCIA
5%
China
Alemania
0%
Italia
Venezuela
-5%
Holanda
Chile Blgica
Brasil
Per Colombia
-10%
-15%
Ecuador
-20%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
POSICIONAMIENTO
15,0%
Ecuador
10,0%
Mxico
Bolivia
Venezuela
EFICIENCIA
Holanda
Francia Estados Unidos
Espaa
Per
Chile
Italia
Alemania
5,0%
0,0%
-5,0%
Uruguay
-10,0%
Argentina
-15,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
www.agrocadenas.gov.co
5,0%
10,0%
15,0%
POSICIONAMIENTO
agrocadenas@iica.int
10
Sin embargo, en el caso de las importaciones de queso de leche entera de vaca, Ecuador, Mxico,
Bolivia, Holanda, Estados Unidos, Francia y Espaa se constituyen en mercados atractivos por
cuanto las tasas de crecimiento de sus importaciones y de participacin son positivas, diferente a la
situacin que se presenta en Argentina, Uruguay y Chile.
Finalmente, otra medida que valdra
la pena tener en cuenta en el anlisis
de mercado sera el nivel de
consumo aparente y per capita de
esos pases, pero dada la limitacin
de la FAO, precisamente por no
disponer de cifras del volumen de
produccin de leche en polvo, solo
se pudo hacer para el queso de
leche entera de vaca, siendo Nueva
Calcedonia, Dinamarca, Francia,
Italia y Austria los principales pases
con mayores consumo per-capita,
por encima de los 20 kilos en el ao
2003 (Grfica 7). En contraste del
consumo per-capita de Colombia
que es apenas de 1,2 kilos.
En
resumen,
los
principales
productores,
importadores
y
consumidores de productos lcteos
en el mundo se encuentran en
Europa. Adems Nueva Zelanda y
Australia
generan
grandes
excedentes exportables en una
combinacin de altos niveles de
productividad con mercados internos
muy pequeos.
B lgica y Luxem.
Est. Unido s
Israel
P o lo nia
A ruba
Fero , Islas
Co lo mbia
10
15
20
25
30
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
11
3.000
6.000
9.000
12.000
Como parte del referenciamiento competitivo tambin se puede hacer mencin al indicador de
proteccin nominal de la leche en polvo, cuantificada como la relacin entre el precio local y el
precio CIF internado (sin arancel) comparados en el mismo punto geogrfico. Este indicador ha
venido disminuyendo pasando en el ao 2001 de 23,9% a junio de 2005 a 11,2%. En otras
palabras, significa que cada vez converge el precio nacional al comportamiento del costo de traer
el bien del mercado extranjero (Grficas 9 y 10).
De manera similar, esta hiptesis fue probada en el estudio de Ramrez y Martnez (2004) que a
partir de modelos de cointegracin encontraron relaciones de largo plazo entre los
comportamientos del costo de importacin de leche en polvo ( ICIleche ) y las variaciones de los
precios pagados al productor de leche cruda ( IPPcruda ) y en polvo ( IPPpolvo ) en Colombia.
De esta manera, cambios en los precios internacionales de la leche en polvo tienen impactos en la
dinmica de los precios pagados al productor de estos dos bienes. Normalizando, en este caso, la
ecuacin de largo plazo que presentan los autores por las variaciones en el precio de la leche en
polvo, el vector de cointegracin sera el siguiente:
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12
50%
Precios Internacional
Precio Nacional
2.700
EN POLVO EN COLOMBIA
60%
40%
30%
20%
2.200
10%
1.700
Jul-05
Jul-03
Jul-01
Jul-99
Jul-97
Jul-95
Jul-93
Jul-91
Jun-05
Dic-04
Jun-04
Dic-03
Dic-02
Jun-03
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Dic-99
Jun-00
-10%
1.200
Jun-99
0%
-20%
-30%
Fuente: Comunidad Andina y BNA. Clculos Observ atorio Agrocadenas.
Tasa de Proteccin
Nominal
Arancel de Franja
Arancel Externo
Comn
Tasa de Proteccin
Efectiva
2001
23,9%
24,5%
20%
70,0%
2002
7,2%
46,5%
20%
199,0%
2003
6,3%
44,3%
20%
185,8%
2004
11,7%
22,5%
20%
58,6%
2005
11,2%
15,2%
20%
Promedio
12,1%
30,6%
20,0%
Fuente: BNA, Comunidad Andina de Naciones. Clculos Observatorio Agrocadenas.
16,0%
105,9%
Todo lo anterior se ha visto reflejado en los cantidades importadas de leche en polvo, que si no
fueran por las 80 toneladas que ingresaron al pas en el mes de junio del 2004, se estara teniendo
un periodo de ms de dos aos sin que se registren volmenes de este producto de origen
extranjero. Empero, en lo corrido del ao 2005, tanto la tasa de proteccin nominal y efectiva junto
la tasa de arancel de franja son relativamente similares, lo que quiere decir que se ha venido
desprotegiendo el sector.
En resumen, los precios pagados al productor de la leche en polvo y cruda en Colombia estn
altamente correlacionados al comportamiento de los precios internacionales de la leche en polvo,
aunque el Sistema Andino de Franja de Precios ha protegido a la industria lctea del pas durante
el ltimo quinquenio.
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13
Apertura
Exportadora
Penetracin
Importaciones
Nva Zelanda
11,1%
0,1%
Uruguay
5,7%
0,1%
Irlanda
3,4%
0,7%
Dinamarca
2,5%
0,3%
Holanda, Pases Bajos
1,5%
0,3%
Australia
0,9%
0,2%
Alemania
0,6%
0,5%
Argentina
0,0%
0,0%
Colombia
0,0%
0,0%
Canad
0,1%
0,1%
Ecuador
0,0%
0,0%
Estados Unidos
0,0%
0,0%
Venezuela
0,0%
0,1%
Chile
0,0%
0,1%
Austria
0,3%
0,4%
Per
0,0%
0,2%
Mxico
0,0%
0,2%
Brasil
0,0%
0,3%
Espaa
0,1%
0,5%
Bolivia
0,1%
1,1%
Japn
0,0%
1,0%
Paraguay
0,1%
1,1%
Fuente: FAO, 2004. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Transabilidad
11,1%
5,6%
2,7%
2,2%
1,2%
0,7%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,2%
-0,2%
-0,3%
-0,4%
-1,0%
-1,0%
-1,0%
De acuerdo con los resultados registrados en la Tabla 9, la mayora de los pases no cuentan con
excedentes exportables significativos en queso proveniente de leche entera de vaca, en la medida
que es marginal el volumen destinado de su produccin a los mercados forneos. Sin embargo,
Nueva Zelanda, Uruguay, Irlanda y Dinamarca sobresalen de esa moda por cuanto sus
participaciones se encuentran por encima del 2%.
Por otra parte, la tasa de penetracin es tambin marginal, confirmando que son pases casi
autosuficientes de ese producto, y solo hacen importaciones para cubrir sus excesos de demanda
domstica.
No obstante, el saldo neto de estos dos indicadores, medido por el indicador de transabilidad,
considera a Nueva Zelanda con mayor posicionamiento competitivo, en contraste de la mayora de
pases latinoamericanos. Colombia en este contexto se podra decir que se encuentra en el filo de
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14
Nueva Zelanda
Uruguay
Nva. Zelanda
Uruguay
Checa, Rep.
Co lo mbia
Colombia
Nicaragua
Suiza
A rgentina
Argentina
P o lo nia
Ucrania
B ulgaria
Australia
A rmenia
Finlandia
A ustralia
Costa Rica
Dinamarca
Est. Unidos
No ruega
Francia
Ho landa
Alemania
Irlanda (Eire)
Canad
Eslo vaquia
Nicaragua
Francia
Bolivia
A lemania
Espaa
Canad
Chile
P araguay
Ecuador
Estado s Unido s
Brasil
B rasil
0,50
0,75
1,00
0,50
0,75
1,00
En otros trminos, el saldo entre las exportaciones e importaciones en Colombia de leche en polvo
y de queso fue positivo para el ao 2003, participando considerablemente en el flujo de comercio
de cada bien.
Indicador de modo de insercin al mercado
Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variacin de su presencia
en el mercado mundial y, adems, indica la adaptabilidad de los productos de exportacin a los
mercados en crecimiento. Est compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la
tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia,
calculada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones
mundiales. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver, que fue adaptado por el Observatorio
Agrocadenas y permite identificar los pases ganadores y perdedores en el mercado
internacional.
Como se puede aprecia en la Grfica 13, a pesar de la baja participacin de las exportaciones
colombianas de leche en polvo en el total mundial, 0,6%, su dinmica de crecimiento de los ltimos
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agrocadenas@iica.int
15
60%
Colombia
50%
40%
EFICIENCIA
30%
Finlandia Indonesia
20%
Ucrania
Australia
Canad
Alemania
Argentina
Uruguay
Nueva Zelanda
Est. Unidos
10%
0%
Holanda
-10%
-20%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
POSICIONAMIENTO
40%
Nicaragua
35%
30%
Colombia
EFICIENCIA
25%
20%
Suecia
15%
Espaa
Ucrania
Polonia
Argentina
Italia
Estados Unidos
Alemania
Nueva Zelanda
10%
5%
0%
Suiza
Finlandia
-5%
Noruega
-10%
-5%
-10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
POSICIONAMIENTO
Lo propio ocurre con las exportaciones de queso obtenido de leche entera de vaca, siendo
superado por la dinmica que presenta las exportaciones Nicaragenses junto su participacin en
el mercado mundial.
Vase con mayor detalle la seccin referente al comercio de la cadena de este documento.
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16
Ho landa
Nueva Zelanda
Francia
Australia
Nueva Zelanda
Alemania
Dinamarca
Francia
A lemania
Est Unidos
A ustralia
Argentina
Irlanda (Eire)
Reino Unido
Ucrania
Polonia
Lituania
Dinamarca
P o lo nia
Irlanda (Eire)
A rgentina
Uruguay
Uruguay
Colombia
No ruega
Canad
Hungra
Holanda
B ulgaria
Honduras
Espaa
Nicaragua
Brasil
Eslo vaquia
Brasil
Finlandia
Japn
Co lo mbia
Venezuela
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
Fuente: Fao, 2004. Clculos Observ atorio Agrocadenas
Chile
0,20
0,25
0,30
0,00
0,02
0,04
0,06
Fuente: Fao, 2004. Clculos Observ atorio Agrocadenas
0,08
0,10
Las grficas 15 y 16, soportan el hecho que Colombia no cuenta con una alta participacin en los
mercados de exportacin de leche en polvo y de queso obtenido de leche entera de vaca.
En resumen, Colombia no es un actor importante en el comercio de leche en polvo y de queso. Sin
embargo, en los ltimos diez aos, las exportaciones en ambos productos empezaron a ganar
espacio sobre sus importaciones, logrando sustituirlas en su totalidad y por ende logrando saldos
positivos en las respectivas balanzas comerciales. Asimismo, presentan una alta dinmica,
insertndose satisfactoriamente en el mercado internacional, en especial al venezolano. Empero,
es necesario mencionar que las exportaciones de queso no son significativas con respecto al nivel
actual de su produccin.
4. La Cadena en Colombia
Los orgenes de la lechera en Colombia se remontan a las postrimeras del siglo XV, cuando los
espaoles colonizadores importaron ganado especialmente de la regin de Andaluca, pero existen
indicios de importaciones de Galicia y de las Islas Canarias. Sin embargo, es a partir de finales del
siglo XIX cuando se presenta la entrada masiva de razas especializadas en la produccin de leche
como Holstein o Ayrshire procedentes de Europa, Nueva Zelanda y de Amrica del Norte.
Inicialmente el desarrollo de la produccin lechera estuvo estrechamente relacionado con su
ubicacin en regiones de clima fro, gracias a la mejor adaptacin de las razas importadas. Otra de
las caractersticas de la ganadera lechera en Colombia ha sido su cercana a los principales
centros de consumo como el Oriente Antioqueo, el Altiplano Cundiboyacense y Nario.
Si bien la produccin de leche proveniente de ganaderas especializadas es mayoritaria, la
produccin bajo el sistema doble propsito es cercana al 30 % de la produccin total, con razas
como pardo suizo o normando y cruces con ceb. El 95% del hato ganadero en Colombia presenta
algn contenido de ceb, con una buena adaptacin en las zonas de clima templado y clido, y
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17
LECHE
TC: 3,5%
6.000
5.000
4.000
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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18
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19
Una mejor aproximacin de la industria lctea en Colombia se encuentra en La Agroindustria de Lcteos y Derivados en Colombia.
Documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas.
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20
DIAGRAMA 2.
ESLABN INDUSTRIAL DE LA CADENA LCTEA
Leche
Pasteurizada
Cremas
y Mantequillas
Leche Cruda
Kumis
Yogurt
Leches cidas, nep.
Leches
cidas
Leche
Azucarada y
Otros
Leche condensada
Helados de leche
Postres a base de leche
Preparados a base de leche
Quesos
Queso Blando
Queso Curado
Cuajada
Leche
en Polvo
Leche en polvo
Leche en polvo
Leche en polvo
Suero en polvo
Leche en polvo
entera
para lactantes
azucarada
descremada
Si bien lo ms conveniente para analizar este eslabn de la cadena sera contar con informacin
de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para cada uno de sus sub-sectores definidos en el
diagrama 2, se tiene disponibilidad de solo cinco de los siete reglones industriales, segn la
clasificacin CIIU a cinco dgitos, dada la reserva estadstica9 establecida por el DANE. Estas
cinco actividades son:
31121
31123
31124
31125
31126
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21
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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22
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Segn cifras de la EAM, los sub-sectores que demandan mayor nmero de trabajadores
pertenecen a la clasificacin 31121 de las relacionadas, que en la segunda mitad de la dcada de
los noventa particip en promedio con el 51%. En segunda instancia se encuentran los
correspondientes a la fabricacin de helados, que para ese quinquenio su participacin fue del
orden del 16%, y finalmente, las actividades dedicadas a la preparacin de leches cidas con el
15%. El restante 18% del total del empleo de la industria fue absorbido por las dems actividades.
Empero, a diferencia de las clasificaciones 31121 y 31124, que presentan tasas positivas de
crecimiento en el nmero de empleos del orden del 4,1% y 7,3%, las dems actividades
manifiestan perdida de dinmica de utilizacin del factor trabajo, especialmente en el grupo
dedicado a la produccin de leches cidas con una tasa de crecimiento promedio anual del -6,4%.
Por consiguiente, las dos primeras actividades han compensado e impedido que el nivel de empleo
industrial total de la cadena haya disminuido en el periodo 1992 2000.
Evolucin de la Produccin Industrial.
Durante los aos de 1992 y 2000,
el valor de la produccin total de la
industria lctea creci, en trminos
reales, a una tasa anual del 8,2%,
mientras el conjunto de la industria
manufacturera lo hizo al 2,5%
(Grfica 21). Es a partir del ao
de 1994 cuando la industria lctea
empieza a presentar un mayor
ritmo de dinamismo en su
produccin con respecto al
conjunto de la industria nacional.
Por lo anterior, en ese lapso el
eslabn industrial de la cadena
aument su participacin de 2,9%
a 4,1% dentro del valor de la
produccin industrial.
1,60
1,20
0,80
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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23
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fabricaci n de queso s.
Fabricaci n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche.
37,5%
25,0%
12,5%
Como se puede apreciar en la
Grfica
24,
las
empresas
dedicadas a la fabricacin de
helados y sorbetes, leches
0,0%
cidas, y productos lcteos
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
conservados,
poseen
una
Industria Lctea
relacin del valor agregado a Fuente: EAM, 2000. Clculos Observ atorio Agrocadenas.
Industria Manufacturera
valor de la produccin cercana a
los niveles observado por el promedio de la industria nacional. No sucede lo mismo con las
11
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24
48%
32%
16%
0%
1994
1996
1998
2000
La productividad laboral, medida como la relacin entre el valor agregado industrial en trminos
reales y el nmero de empleados, ha manifestado incrementos significativos en la industria lctea,
muy por encima de la industria manufacturera (Grfica 25). Exactamente a partir de 1995 se
empieza a evidenciar un mayor valor generado por cada trabajador de la industria lctea en
relacin al promedio de la industria en general. De hecho, los clculos indican que un empleo en el
ao 2000 para la primera industria gener la cifra de 64 millones de pesos, mientras en la segunda
fue de 50 millones de pesos. Finalmente, dentro de la industria lctea, las empresas dedicadas a
la fabricacin de leches cidas y de productos conservados presentan los mayores niveles de
productividad, mientras que los dems sub-sectores evidencian una productividad laboral inferior,
que no supera los 50 millones de pesos (Grfica 26).
Industria Lctea
Industria Manufacturera
51
34
17
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1996
1998
2000
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agrocadenas@iica.int
25
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2005*
1.230
16.570
17.800
-15.340
3.758
16.625
20.383
-12.867
6.695
35.557
42.252
-28.862
12.259
61.177
73.436
-48.918
31.924
36.903
68.827
-4.979
54.410
40.912
95.322
13.498
44.136
19.968
64.104
24.168
32.704
19.243
51.947
13.461
El supervit de la balanza de la cadena camarn de pesca fue (a septiembre de 2004) de US$10,6 millones
El clculo de este indicador junto su implicacin econmica se encuentran descritos en los captulos correspondientes a la cadena
de camarn de cultivo y de la piscicultura del presente volumen.
12
13
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26
PRODUCTO
0401100000
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante, con un
contenido de materias grasas, inferior o igual al 1% en peso.
0401200000
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante, con un
contenido de materias grasas, superior al 1%, pero inferior o igual al 6% en peso.
0401300000
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante, con un
contenido de materias grasas, superior al 6%, en peso.
0402101000
0402109000
0402211100
1991
-1,00
1995
2000
2004
2005*
-1,00
1,00
1,00
1,00
-0,94
0,87
1,00
1,00
0,53
0,36
0,62
0,95
-0,99
1,00
1,00
-0,84
1,00
1,00
0,26
1,00
1,00
0,06
1,00
1,00
1,00
0402911000
Las dems leches y natas (crema) sin adicin de azcar ni otro edulcorante, en polvo,
grnulos dems formas slidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al
26% en peso, sobre producto seco.
Leche evaporada, sin adicin de azcar ni otro edulcorante.
-1,00
-1,00
1,00
1,00
0402919000
-1,00
-0,98
-1,00
1,00
1,00
0402991000
Leche condensada.
0,13
0,32
-0,66
-0,25
-0,41
0403100000
Yogur.
-1,00
1,00
0,94
1,00
0,99
-0,06
-0,68
-0,78
0,69
0,93
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-0,63
-1,00
-0,91
-0,10
-1,00
-0,45
-1,00
1,00
1,00
0402211900
0403900000
Los dems sueros de mantequilla, leche y nata (crema), cuajadas, kfir y dems leches
y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados,
edulcorados de otro modo aromatizados, o con fruta o cacao.
0404109000
Lactosuero aunque este modificado, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro
edulcorante, parcial o totalmente desmineralizado, no expresados ni comprendidos en
otra partida.
Los dems lactosueros aunque estn modificado, incluso concentrados o con adicin de
azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra partida.
0404900000
Los dems productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso
con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.
0405100000
Mantequilla (manteca).
0405200000
0405909000
0406100000
-1,00
0406200000
-0,47
0406300000
0406400000
0406901000
0404101000
0,45
-1,00
0406909000
Los dems quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior
al 46%, en peso.
Los dems quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior
al 55%, en peso.
Los dems quesos.
1901101000
2309903000
0406902000
0406903000
1,00
1,00
0,60
0,14
0,95
0,89
0,66
0,86
0,93
0,93
-1,00
-0,45
0,93
0,88
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
0,61
0,71
0,45
-1,00
0,73
0,59
1,00
-0,89
0,94
0,99
0,11
-0,37
0,65
-0,46
-1,00
0,76
-0,14
-1,00
0,30
-1,00
-1,00
0,71
-0,98
-1,00
-0,84
-0,63
-0,07
0,38
0,26
-0,87
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
27
8%
Otros Pases
1%
2%
Pas
1991
636
2000
Irlanda
Mxico
305
Brasil
25
Espaa
Repblica Checa
Holanda
Estados Unidos
Francia
Argentina
10
421
1995
747
1.375
2001
9.101
2002
2003
2004
2005*
Part (%)
2004
Crec (%)
1994 - 2004
6.294
6.645
5.141
7.254
25,7%
23,2%
1.626
3.074
3.623
2.839
18,1%
62,7%
861
642
1.940
2.388
2.351
12,0%
99,3%
2.508
4.804
3.380
2.298
1.769
202
8,9%
-14,4%
349
358
1.877
1.062
1.133
1.688
1.736
8,5%
26,0%
298
3.195
3.516
2.758
4.269
2.127
1.618
1.388
8,1%
-18,1%
1.168
5.013
3.557
1.673
942
995
1.270
1.679
6,4%
-25,8%
852
1.415
3.244
2.789
742
488
789
392
4,0%
-45,7%
3.503
9.103
2.820
15
389
30
1,9%
-108,0%
-50,1%
25
6.108
1.161
1.181
535
89
345
427
1,7%
Otros Pases
Venezuela
6.154
10.310
17.351
35.008
18.600
2.744
948
945
4,7%
TOTAL
8.918
27.773
36.903
69.155
40.912
21.548
19.968
19.243
100,0%
-23,9%
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
28
Exportaciones
Importaciones
Alimento bovino
34
Leche descremada
Leche en polvo descremada
Leche en polvo entera
Importaciones
715
52
151
401
Demas quesos
Leche condensada
Exportaciones
845
2005*
2004
Ao
94
26
207
346
6
188
454
749
558
1.622
1987
17709
121
13277
24.616
28
13.844
3.516
1.577
Mantequilla
1.972
9.038
545
5735
328
93
3.878
240
4336
634
32704
19243
Suero de leche
Yogur
TOTAL CADENA DE LCTEOS
3150
75
24
537
528
44.136
1785
19.968
El indicador de modo de insercin al mercado internacional, que mide la dinmica del comercio y a
su vez su presencia mediante su participacin en el mismo para el lapso 1994 2004, nos muestra
que los sectores ganadores son leche en polvo entera, leche descremada, mantequillas, leche
descremada queso blando y leche evaporada, mientras que los productos en retirada del mercado
internacional son yogur, alimentos para bovinos, dems mantequillas y grasas, y leche en polvo
para lactantes (ver cuadrante IV del la grfica No 28). Vale la pena mencionar que existen otros
productos que presentan oportunidades perdidas en el mercado internacional, puesto que si bien
sus volmenes han venido aumentando, su participacin dentro del total de las exportaciones de la
cadena ha venido en descenso.
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29
OPTIMO
VULNERABLE
L. Evaporada
EFICIENCIA
Mantequillas
L. Descremada
L. P. Entera
L. P. Descremada
Queso blando
Suero de leche
30%
15%
0%
-15%
Mantequillas y Grasas
L. Refrigerada y Pasteurizada
L.P Lactantes
Alimento bovino
-30%
L. Condensada
-45%
Yogur
OPORTUNIDADES PERDIDAS
-60%
-20%
0%
20%
40%
60%
POSICIONAMIENTO
1,02
1,01
1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Dic
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30
MARTNEZ, Hctor y Carlos F. Espinal (2002) Evaluacin de la proteccin para algunos productos del sector agropecuario
colombiano: Una medicin economtrica. Documento de trabajo No 28, Observatorio Agrocadenas; y RAMREZ, Manuel y Hctor
Martnez, et al (2004). Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas en Colombia.
Documento de trabajo No 50. Observatorio Agrocadenas.
16 Para mayores detalles tcnicos vase el anexo 1.2 del documento RAMREZ, M, Martnez, H et al (2004).
15
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31
IPCleche = 1,13IPPpasteurizada
Esto ltimo ecuacin significa que hay una relacin directa entre los precios al productor de leche
pasteurizada y los precios al consumidor. De tal manera, que un incremento en 10% en el primer
precio incide en un aumento en un 13% en la segunda variable. Vale la pena sealar que en
ninguno de los ejercicios economtricos efectuados por estos autores se logr demostrar
cointegracin entre los precios de los eslabones primarios de la cadena con los eslabones finales,
dando lugar a ruptura en la transmisin de precios por factores de estructuras de mercado que
operan dentro de la misma cadena.
En resumen, a pesar que la leche se encuentre dentro del Sistema Andino de Franja de Precios,
los bienes primarios de la cadena se encuentran articulados a la dinmica internacional. Empero,
las transmisiones no converge hasta los ltimos eslabones de la cadena, probablemente explicado
por las estructuras de mercado dentro de la cadena.
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32
31,5%
21,6%
23,6%
6,3%
17,0%
100%
100%
Quindo
62,7%
18,4%
4,3%
7,4%
7,2%
Nario
17,3%
36,4%
18,5%
4,5%
23,3%
100%
Caquet
51,2%
16,6%
16,5%
6,9%
8,8%
100%
Cundinamarca
38,1%
36,2%
8,8%
5,4%
11,5%
100%
Crdoba
52,3%
11,5%
12,5%
3,5%
20,2%
100%
Cesar - Magdalena -
70,9%
8,9%
5,7%
5,6%
8,9%
100%
Quindo
49,9%
18,2%
9,2%
5,7%
17,0%
100%
Magdalena Medio
62,4%
10,8%
7,8%
4,3%
14,7%
100%
Meta
47,1%
35,4%
2,8%
4,1%
10,6%
100%
Doble Propsito
Fuente: PBEST Asesores y Castells, J.M. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la cadena de
lcteos.
En el estudio del IICA-FINCA (2003) se observa que los rubros con mayor peso en la estructura de
costos corresponden a la remuneracin del trabajo y la alimentacin, los cuales representan ms
del 50% del costo total. Sin embargo, ese porcentaje vara de acuerdo al sistema de produccin y
de la zona de localizacin de la unidad productiva, ya que otros factores como la tierra presentan
mayor peso dependiendo de su valorizacin comercial (Anexos 1 y 2).
En trminos de competitividad, hay que anotar que las materias primas con las cuales se produce
el alimento balanceado en Colombia son en su mayora semillas oleaginosas y cereales
importados20, las cuales se encuentran mediadas por las franjas de precios. En contraste, los
grandes pases productores, como Argentina o Nueva Zelanda, la ganadera es alimentada
especialmente con pastos de muy bajo costo. Frente a esto, algunos analistas sugieren que los
ganaderos colombianos deben aprovechar las condiciones particulares para alimentar a los
animales con productos propios de la regin que permitan reemplazar progresivamente los granos
y concentrados.
Gracias a su ubicacin en el trpico, Colombia cuenta con ventajas sobre los pases con
estaciones en cuanto a uso de maquinaria y equipos. Los altos costos en estos rubros en los
pases de zona templada, tienen que ver con los elevados niveles de mecanizacin, que genera
altos costos de depreciacin y uso intensivo de combustibles en las pocas de invierno.
Para profundizar en el tema vase MARTNEZ, Hctor y Ximena Acevedo (2004). La Cadena de Alimentos Balanceados para
Animales (ABA) en Colombia: una mirada global de su estructura y dinmica. Documento No. 1. Observatorio Agrocadenas.
20
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33
Bibliografa
BANCO AGRARIO, 2004. Costos de produccin, parmetros tcnicos, productividades y variables
tcnicas para el ao 2004/2005.
CENTRO DE ESTUDIOS GANADEROS Y AGRICOLAS (CEGA), 2004. Precios Reales al
Consumidor.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2004. Bogot, Colombia.
Sacrificio de Ganado Vacuno.
--------- 2000. Encuesta Anual Manufacturera.
--------- 2002. Encuesta Nacional Agropecuaria
Organizacin para la Agricultura y la Alimentacin - FAO. Base de Datos FAOSTAT, 2004.
FEDEGAN, Federacin Nacional de Ganaderos, 2004. Sacrificio de Ganado Vacuno y Precios.
FEDEGAN (2005).Anlisis de Impacto de la liberacin de Precios en el Mercado de la Leche.
HOLMANN, Federico, et al. Evolucin de los sistemas de produccin de leche en el trpico
latinoamericano y su interrelacin con los mercados: un anlisis del caso colombiano. CIAT. Mayo,
2003.
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34
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35
Nmero de Vacas
Rendimiento en litros/vaca - total (litros/ao)
Rendimiento en litros/vaca - ordeo (litros/da)
Produccin Anual de la Finca (litros/ao)
Leche
DP 1
DP 2
DP 1
DP 2
Meta
Ubat
Cesar
Leche
Sabana 2
Sabana 1
Huila 3
Huila ( BA )
DP
Valle ( BA )
Atlntico
( BA )
Huila 4
Tolima 2
Tolima 1
Crdoba 2
Crdoba 1
Valle 3
Valle 2
Valle 1
Quindo 3
Qundo 1
Caractersitcas
Qunido 2
DEPARTAMENTO
Altiplano
DP
100
26
23
109
22
106
151
145
125
58
10
10
10
10
23
48
10
70
50
173
136
190
75
3.263
3.248
5.269
2.854
4.315
5.017
1.884
1.244
1.428
1.451
2.063
1.374
758
1.404
3.194
913
4.368
1.152
814
6.399
7.046
6.736
653
14,0
19,0
11,0
16,0
18,0
8,0
7,2
6,2
6,3
9,0
8,0
4,5
8,0
15,0
5,0
17,0
6,0
3,7
22,5
25,0
23,5
3,5
11,9
326.623
7.581 14.038 73.603 43.844 43.720 80.802 40.741 ####### ###### ####### 49.054
87,1%
88,2%
91,5%
84,6%
89,2%
90,6%
76,0%
67,7%
65,2% 65,6% 74,1% 69,4% 54,8% 69,8% 87,3% 62,5% 89,0% 53,1% 44,5%
12,9%
11,8%
8,5%
15,4%
10,8%
9,4%
24,0%
32,3%
34,8% 34,4% 25,9% 30,6% 45,2% 30,2% 12,7% 37,5% 11,0% 46,9% 55,5%
40
12
15
70
11
42
65
340
94,2% 92,3%
5,8%
7,7%
92
56
94,2% 52,1%
5,8% 47,9%
Superficie de la finca
Actividad lechera (Hectreas)
125
58
15
20
125
74
29
70
Notas:
BA: Corresponde a la informacin del Banco Agrario.
DP: Actividad de Doble Propsito.
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agrocadenas@iica.int
36
DP - E DP - SI DP - I DP -SI DP -SI DP - E
Ubat
DP
Sabana 2
DP
Sabana 1
Tolima 2
DP
Cesar 2
Tolima 1
DP - SI
Cesar 1
Crdoba 2
E-T
Huila 4
Crdoba 1
Huila 3
Valle 3
E -AT
Huila 2
Valle 2
E-T
Huila 1
Valle 1
DP - E E - AT E - BT
Quindo 3
Quindo 2
Quindo 1
Concepto
Meta
E-T
E-T
E-T
Asistencia Tcnica
84,2% 38,4% 38,0% 33,5% 67,8% 37,6% 29,0% 80,1% 93,4% 79,7% 68,8% 77,8% 61,6% 87,8% 96,4% 88,2% 87,5% 77,1% 39,4% 68,9%
Trabajo
35,9% 18,9% 16,9% 13,9% 17,2% 20,2% 10,1% 10,4% 17,0% 22,4% 21,2% 51,6% 39,1% 45,2% 43,6% 27,1% 22,3% 28,0% 15,8% 30,1%
Jornales
0,0%
2,3%
1,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
2,3%
4,7%
9,0%
37,9% 27,5%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
35,9% 13,1%
9,0%
8,1%
8,1%
14,7% 15,2%
7,5%
4,0%
3,9%
9,7%
14,2%
Asistencia Tcnica
0,0%
7,0%
2,1%
0,6%
2,3%
0,0%
4,7%
9,7%
7,6%
0,9%
6,1%
15,8%
3,6%
2,1%
0,7%
0,8%
2,4%
0,9%
0,0%
10,2%
0,0%
0,0%
1,6%
14,8%
Factores No Transables
48,3% 19,5% 21,1% 19,6% 50,6% 17,4% 18,8% 69,6% 76,4% 57,0% 47,5% 26,2% 22,5% 42,6% 52,9% 61,1% 65,1% 49,1% 23,7% 38,8%
14,0%
6,7%
7,6%
6,7%
10,4%
5,7%
4,3%
8,3%
7,6%
6,0%
Melaza
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,7%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
5,3%
4,2%
4,2%
3,8%
0,8%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
Sales
0,0%
1,2%
2,5%
2,3%
1,6%
1,6%
1,0%
0,5%
2,8%
1,3%
0,8%
2,5%
2,0%
4,2%
3,8%
1,4%
1,7%
0,0%
0,0%
0,5%
Instalaciones
5,1%
1,9%
0,0%
1,8%
0,7%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
1,0%
3,5%
3,8%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Transporte
3,0%
3,2%
5,4%
4,3%
3,4%
3,2%
3,2%
2,7%
2,6%
1,8%
3,5%
1,7%
2,4%
8,7%
7,5%
0,8%
1,5%
2,5%
2,3%
5,4%
Energa
5,4%
0,9%
0,5%
1,4%
10,0%
3,2%
4,1%
2,4%
0,5%
8,1%
5,4%
0,0%
0,0%
1,7%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
7,3%
0,0%
Suplementos
Pasto de corte o ensilado
4,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,7%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
0,0%
48,2%
0,0%
0,0%
0,0%
6,8% 0,0%
10,5% 10,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
13,6%
0,0%
1,2%
1,5%
25,7%
0,1%
0,0%
0,0%
20,3%
0,0%
8,0%
Riego
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,4%
5,5%
5,1%
3,1%
6,0%
3,8%
3,3%
5,4%
7,7%
6,7%
6,0%
7,8%
6,9%
6,8%
10,3%
7,6%
9,8%
4,1%
3,5%
4,6%
Otros
7,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
2,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Factores Transables
6,6%
3,6%
Tanque Frio
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
1,5%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
1,6%
Pajillas
0,0%
4,5%
5,7%
6,6%
3,4%
4,4%
5,9%
1,1%
0,0%
0,2%
3,1%
4,2%
3,3%
0,0%
1,1%
0,0%
0,0%
1,4%
1,7%
2,0%
1,0%
2,9%
13,4% 10,6%
4,2%
1,1%
0,0%
0,8%
4,9%
3,6%
5,0%
0,0%
7,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,1%
2,1%
1,4%
0,7%
0,7%
6,1%
5,0%
2,1%
1,4%
Concentrado
0,0%
4,8%
34,2% 40,0%
0,6%
0,4%
18,2% 23,4%
Fertilizantes
9,6%
14,6% 10,2%
9,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,7%
0,0%
Plaguicidas
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,6% 10,2%
0,1%
0,0%
0,7%
Drogas
1,7%
4,6%
5,4%
1,8%
12,0%
8,0%
8,1%
3,7%
3,4%
0,5%
1,8%
4,0%
3,2%
1,0%
1,3%
1,1%
1,1%
1,9%
2,9%
3,4%
Vacunas
0,0%
0,9%
0,2%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21,0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8,6%
17,6% 11,0%
9,7%
26,8% 32,3% 32,7% 29,3% 38,4% 30,2% 18,0% 45,4% 36,5% 47,8%
8,4%
10,0%
9,5%
Vacas de descarte
27,5%
11,8%
7,7%
16,1% 10,1%
8,9%
30,6%
7,2%
8,9%
8,1%
Terneros
18,4%
1,4%
0,9%
1,5%
0,8%
1,3%
1,1%
1,4%
54,1% 85,0% 86,8% 91,4% 82,4% 89,0% 90,3% 73,2% 67,7% 67,3% 70,7% 61,6% 69,8% 82,0% 54,6% 63,5% 52,2% 91,6% 90,0% 90,5%
0,9%
6,1%
2,4%
www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
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