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Domingo, 14 de febrero de 2016

Anlisis > La estrategia china en Europa y su impacto en Argentina

La avanzada
La apuesta por el autoabastecimiento en alimentos complica a futuro el destino de la
produccin argentina de bienes primarios y obliga a repensar el largo plazo de desarrollo
nacional.
Por Fernando Peirano
China se queda con Syngenta, el gigante europeo en tecnologas para alimentos.
Esta operacin confirma la estrategia de China de consolidar su desa-rrollo
comprando activos estratgicos de empresas europeas. Y la apuesta por el
autoabastecimiento en alimentos, lo cual complica a futuro el destino de la
produccin argentina de bienes primarios y obliga a repensar el largo plazo de
nuestro desarrollo.
Ms en detalle, la noticia destaca tres elementos interesantes. Por un lado, cmo
el avance chino reconfigura el mapa de las grandes corporaciones mundiales y
las diferencias que marca la ola de compras chinas frente a las adquisiciones
norteamericanas. Otro aspecto a profundizar es la nueva etapa del desarrollo
chino. Ya agot el crecimiento basado en emplear recursos productivos subaprovechados, mano de obra incluida. Ahora
necesita enfocarse en dominar ciertas tecnologa y procesos a fin de asegurar el ritmo de incremento de su productividad y
el dominio de los activos clave para sus planes. Y, por ltimo, el impacto que este cambio internacional puede tener para
Brasil y Argentina.
En efecto, se plantea un nuevo mapa mundial en las empresas biotecnolgicas para alimentos. China, a travs de su
empresa pblica ChemChina, inici el proceso de compra de Syngenta, empresa suiza y una de las tres grandes empresas
globales, junto a Monsanto y DowDupont, en el mercado de semillas y agroqumicos. Mientras Syngenta lidera el mercado
de agroqumicos (herbicidas e insecticidas), con el 21 por ciento, DowDupont est en el segundo lugar, con el 17. En el
mercado de semillas de maz, la firma suiza, ahora china, tiene el 6 por ciento, detrs de DowDupont y Monsanto, mientras
que en soja maneja el 10 por ciento de las ventas tambin detrs de ambas compaas norteamericanas.
China plantea un singular camino para consolidar su desarrollo: comprar empresas con activos estratgicos que se
encuentren en dificultades financieras. La operacin involucra el pago de 43.000 millones de dlares (bastante ms que
todas las reservas de nuestro Banco Central) y representa un nuevo rcord en la compra de empresas europeas y
norteamericanas por parte del Estado chino.
Chemchina ya revolucion las noticias en 2015 comprando a la italiana Pirelli y la reconocida firma alemana de mquinasherramientas KraussMaffel. La debilidad financiera de las empresas europeas, que trajo la crisis que se inici en 2008 con la
cada de Lehman Brothers, combinada con las polticas de austeridad adoptadas por las autoridades monetarias de la Unin
Europea, abri el camino para la expansin internacional del capital chino.
La estratgica de inversin extranjera directa de China contrasta con la norteamericana. China invirti en 2015 ms de
61.000 millones de dlares en la compra de empresas extranjeras. Adems de la disponibilidad de fondos, estas
operaciones tambin fueron posibles gracias a la preferencia de los europeos hacia las adquisiciones chinas frente a las
norteamericanas.
En general, las nuevas gestiones chinas no han cambiado a los equipos gerenciales ni exigido recortes en los empleos. A
diferencia del capital norteamericano que persigue objetivos financieros, los chinos buscan capturar capacidades productivas
y en especial tecnolgicas. De manera explcita, el avance chino apunta al know how de los europeos a fin de superar
obstculos en su propio desarrollo.

De hecho, Monsanto ofreci 4000 millones ms que los chinos para quedarse con Syngenta pero la oferta fue rechazada. Se
especulaba que la verdadera razn de Monsanto no era fortalecer a Syngenta sino, por el contrario, desguazarla a fin de
eliminar a un tradicional competidor de la compaa norteamericana. Queda entonces ver si los chinos y su estrategia de
limitar su intervencin a la propiedad del capital y las grandes lneas estratgicas de las empresas puede asegurar un
entorno adecuado para que las empresas mantengan su excelencia y liderazgo y no naufraguen en las aguas del choque de
culturas que implica llevar las operaciones al estilo occidental y tener metas y objetivos con filosofa oriental.
China y su estrategia de superar los obstculos al desarrollo comprando capacidades de I+D para generar conocimientos
pertinentes. A pesar de los enormes esfuerzos que ha realizado en los ltimos aos para modernizar su economa, China
tiene dificultades para elevar la calidad de sus productos y sostener el ritmo de incremento en el valor agregado en las
actividades industriales.
El problema se observa tambin en el sector agrcola. La productividad en el maz, por ejemplo, es un 40 por ciento inferior a
los rindes que muestran los productores norteamericanos. Adems, an no autoriza el empleo de semillas genricamente
modificadas en su territorio, aunque s compra productos transgnicos producidos en Amrica latina y en otros orgenes. Por
eso, despus de la adquisicin de tierras frtiles en Africa o Australia, China se enfoca ahora en modernizar su produccin
con objeto de garantizar la seguridad alimentaria, autoabastecimiento, de una poblacin de ms de 1300 millones de
personas.
Con la adquisicin de Syngenta, podr enfocar las capacidades de I+D de esta gran compaa hacia la resolucin de sus
propios problemas. En los ltimos aos, el cultivo intensivo y el uso excesivo de agroqumicos han degradado la tierra de
cultivo y contaminado suministros de agua, dejando al pas cada vez ms vulnerable a la escasez de cultivos. Para alcanzar
una autosuficiencia alimentaria del 95 por ciento, que es la meta del gobierno, es imprescindible aumentar la productividad y
esto no ser posible sin biotecnologas de punta. Otro dato central de China son las medidas que se estn adoptando
ltimamente relacionadas, por ejemplo, al final de su poltica de hijo nico y la proteccin alimenticia de nios abandonados
en zonas rurales (se calcula que hay 60 millones). Por esto ltimo es que el gobierno chino est recortando recursos a
sectores industriales para volcarlos al desarrollo del agro con el objetivo de mantener el mnimo anual establecido de
produccin agrcola en 120 millones de hectreas.
Para cerrar, algunas consideraciones sobre el impacto de la operacin en Argentina. En nuestro pas, Syngenta es uno de
los grandes jugadores en la industria de agroqumicos y semillas. Cuenta con una planta procesadora de semillas de maz
en Venado Tuerto, una estacin experimental en Santa Isabel y otro centro de investigacin en girasol en Camet, Mar del
Plata. Tambin es importante la presencia de Syngenta en Brasil. Habr que ver si esto implica una reorientacin del perfil
de estas dos filiales ya sea porque se las involucra ms en las actividades de I+D o porque implica la llegada de nuevas
tecnologas a los campos argentinos y brasileos de la mano de un nuevo paquete tecnolgico ajustado a las necesidades
chinas.
Tambin existen amenaza. Si China logra el autoabastecimiento, para Argentina y Brasil se cierra el principal mercado para
las materias primas. Adems de la cada en el precio internacional de estos bienes como consecuencia del cambio
estructural en su oferta y demanda, lo cual tiene sus consecuencias macroeconmicas y afectar el valor de los activos
financieros pblicos y privados en ambas economas.
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