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p4/Participantesp5/
Resumen ejecutivop6/Temas candentesp10/Contactosp30
Crecimiento Inteligente
Un programa para apoyar a las empresas
y a las Administraciones Pblicas en el
trnsito hacia un nuevo modelo productivo
sostenible basado en la innovacin, la
calidad, el talento y el valor aadido.
www.pwc.es
ndice
Qu fue de Isaac Peral?
Participantes 5
Resumen ejecutivo
Temas candentes
10
10
16
20
26
Contactos 30
Carlos Mas
Presidente de PwC Espaa
Participantes
Este documento tiene su origen en las
aportaciones de un grupo de trabajo
formado por profesionales y expertos
relacionados con la industria
aeroespacial y de defensa. Aunque ha
sido elaborado por PwC, el informe
recoge las valiosas indicaciones y los
contenidos planteados y contrastados en
una reunin de trabajo celebrada el
pasado mes de mayo.
Un borrador previo al documento
definitivo fue remitido antes de su
publicacin a los expertos que
participaron en el debate. No obstante,
esto no significa que los miembros del
grupo tengan que identificarse con la
literalidad del documento final, ni
siquiera con la seleccin de temas
identificados como candentes.
Desde PwC queremos agradecer
las aportaciones de los participantes
en la sesin de trabajo, su tiempo y
su inters a la hora de participar en
esta iniciativa.
Responsable de la iniciativa
Jordi Sevilla, senior counselor de PwC.
Exministro de Administraciones Pblicas.
Relacin de participantes
externos a PwC
Alfonso Alonso, director financiero de
Hexcel Composites.
Antonio Bueno, consejero delegado
de General Dynamics-Santa Brbara
Sistemas.
Jacinto Chozas, teniente coronel
Direccin General de Armamento y
Material.
Gins Clemente, consejero delegado
de Aciturri.
Begoa Cristeto, secretaria general de
Industria y de la Pequea y Mediana
Empresa.
Francisco Fernndez, presidente de
Aciturri.
Jos Manuel Garca Montao,
teniente general y director general de
Armamento y Material.
Alfredo Martnez Menndez, director
de relaciones institucionales de
Airbus Military.
Participantes5
Resumen ejecutivo
La industria aeroespacial y de defensa
es, sin duda, una de las ms dinmicas,
relevantes y estratgicas desde
el punto de vista econmico, pero
tambin en trminos de seguridad,
creacin de empleo e impulso de la
innovacin. En un escenario de cambio
como el actual y teniendo en cuenta la
restriccin del gasto pblico, conviene
reflexionar sobre dnde est y adnde se
dirige.
La globalizacin, la crisis, los avances
tecnolgicos o los nuevos equilibrios
geoestratgicos estn cambiando una
industria clave para del futuro de
Espaa. En este sentido, cabe destacar
que el gasto se est desplazando desde
los pases desarrollados a los emergentes
o en vas de desarrollo. Analizar el
modelo de negocio actual y, sobre todo,
buscar frmulas que garanticen su
sostenibilidad a medio y largo plazo,
resulta imprescindible para tomar el
rumbo adecuado y no quedarse fuera de
una carrera que ya ha empezado.
Tanto el sector aeronutico como el de la
defensa comparten desafos, modelos,
problemas o aspiraciones, por lo que
resulta de gran inters hacer una reflexin
integral que aporte una visin conjunta de
ambas industrias. En un campo tan
complejo en los que la tecnologa, las
grandes inversiones o el gasto pblico son
variables determinantes, es preciso
identificar cules son los temas clave que
marcarn el futuro con el fin de elegir la
senda adecuada.
Resumen ejecutivo7
El papel de las
Administraciones Pblicas
La relevancia de la Administracin Pblica
en la industria aeroespacial y de defensa
es mayor que en otros mbitos, tanto por
ser el principal cliente, como por los
aspectos relacionados con la seguridad o
la generacin de empleo. Por ello, a la hora
de analizar el futuro del sector, as como
de impulsar su desarrollo, es fundamental
contar con el sector pblico.
El primer elemento con el que es preciso
contar es con una poltica especfica y con
Resumen ejecutivo9
Figura 1.
Evolucin del gasto en Defensa en Europa (2005-2013) de los grandes bloques mundiales
(miles de millones de )
650
600
EEUU
550
500
450
EU
150
100
China
Rusia
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Global Firepower (GFP). PwC
Figura 2.
Industria Aeroespacial y de Defensa en Espaa. Cifras 2013
Volumen de actividad
M
Empleo
N empleados
Aeronutica
Defensa
7,4 M
(incluye aeronutica
civil y defensa)
5,5 M
(incluye terrestre,
naval y areo)
Espacio
0,7 M
40.984
19.645
3.422
11%
10%
14%
1,6
2,6
1,9
82%
70%
72%
Innovacin
% de la facturacin
se reinvierte en I+D+i
Productividad
Nmero de veces ms
productiva que la media
espaola
Exportacin
% de la facturacin que
proviene de las exportaciones
Fuente: TEDAE, Asociacin de Empresas Tecnolgicas de Defensa, Aeronutica y Espacio. Cifras 2013
Figura 3.
Evolucin del gasto en Defensa en Europa por pas (miles de millones de )
60
Reino
Unido
50
Alemania
Francia
40
30
20
Espaa
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Global Firepower (GFP). PwC
Figura 4.
Crecimiento esperado del sector aeronutico global (2012 miles de millones USD)
48
12
36
51
14
37
55
57
14
15
41
42
60
15
45
63
64
14
14
14
48
48
49
61
Civil
Figura 5.
Evolucin de la competitividad industrial en Espaa vs. resto Europa desde 2005
(productividad vs. coste laboral)
140
Espaa
120
Alemania
100
UE
Francia
80
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE). PwC
Reino
Unido
Principales conclusiones
1. El cambio en el modelo de negocio ya es real y es preciso asumirlo para adaptarse cuanto antes. Es
urgente pasar del debate a la accin o, como pas, nos quedaremos atrs en un sector estratgico en
todos los sentidos.
2. El sector aeroespacial y de defensa tiene que consolidarse y homogeneizarse a nivel europeo. El
modelo de empresa nacional enfocada en su propio Estado como cliente nico o predominante
tendra que ser revisado en trminos de sostenibilidad.
3. Para poder competir a nivel global es necesario actuar como un solo bloque europeo.
4. La industria aeronutica civil ha demostrado que el camino debe ser un grado de concentracin
ms alto y una estructura de proveedores sostenibles y fuertes.
5. En materia de defensa, una mayor integracin significa necesariamente una cesin de soberana,
pero se traduce en mayor competitividad para una industria a la que le resultar difcil crecer si
permanece anclada en esquemas nacionales.
6. La industria espaola del sector est siendo cada vez ms competitiva internacionalmente, con lo
que puede incrementar su participacin en el escenario europeo.
Figura 6.
Peso del gasto en Defensa en el PIB de los diferentes pases europeos (%)
3%
2,5%
2%
1,5%
Reino
Unido
Francia
Alemania
1%
Espaa
0,5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). PwC
Figura 7.
Exportaciones de la industria de defensa, aeronutica y espacio
Facturacin total de TEDAE (en miles de millones de )
% de la facturacin que proviene de las exportaciones
9,9
8,6
5,2
5,3
56%
59%
2003
2004
6,3
5,7
6,7
7,1
65%
8,9
8,8
9,1
66%
70%
71%
2010
2011
2012
79%
73%
61%
61%
61%
2005
2006
2007
2008
2009
2013
Fuente: TEDAE, Asociacin de Empresas Tecnolgicas de Defensa, Aeronutica y Espacio. Cifras 2013
B777
1995
5%
10%
15%
B787
2011
20%
25%
A350 XWB
2014
30%
Figura 9.
Fragmentacin de las empresas por tamao en Europa en 2013
(% empleados/tamao empresa, miles)
100
100
100
100
Micro (<10 empleados)
Pequeas (10-49 empleados)
Medianas (50-249 empleados)
Grandes (>250 empleados)
Espaa
Alemania
Reino
Unido
Francia
Principales conclusiones
1. Para ser campen nacional o cabeza tractora no hay que ser el fabricante de un avin, buque, carro, etc.
Se puede ser lder como un Tier siempre que se lleve la delantera en tecnologa, innovacin o ventas.
2. Es necesario desarrollar y mantener tecnologas y conocimiento diferencial en Espaa, para lo que
se necesita demanda local, pero tambin europea.
3. Configurar campeones nacionales en el contexto actual es complicado, pero la alternativa no es
crear una industria subordinada de grandes grupos extranjeros, sino entrar con fuerza en
consorcios internacionales y consolidar especialistas que lideren sus segmentos.
Figura 10.
Nmero de patentes presentadas en los principales pases europeos (miles)
65
Alemania
60
30
25
Reino
Unido
20
Francia
15
10
5
Espaa
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figura 11.
Empleo generado por la industria aeroespacial y de defensa en 2013
Empleados en miles
46,7
49,0
50,7
50,6
50,3
2008
2009
2010
2011
2012
51,2
44,8
34,8
37,0
2003
2004
38,8
38,8
2005
2006
2007
2013
Fuente: TEDAE, Asociacin de Empresas Tecnolgicas de Defensa, Aeronutica y Espacio. Cifras 2013
Figura 12.
Nivel de cualificacin en la industria aeroespacial y de defensa en 2013
Tcnicos de alta
cualificacin
47%
40%
13%
Ingenieros y
licenciados
Otros perfiles
tcnicos
Fuente: TEDAE, Asociacin de Empresas Tecnolgicas de Defensa, Aeronutica y Espacio. Cifras 2013
Figura 13.
Evolucin de la inversin en I+D+i en el sector aeronutico
784
76
106
509
49
69
846
82
115
889
86
764
120
74
103
805
78
109
Motores
602
649
682
587
618
2012
2013
Equipos
Aeronaves y sistemas
391
2008
2009
2010
2011
Fuente: TEDAE, Asociacin de Empresas Tecnolgicas de Defensa, Aeronutica y Espacio. Cifras 2013
Figura 14.
Evolucin facturacin por empleado en el sector espacial (millones de )
176
186
2008
2009
+1%
+1%
+9%
+6%
+0%
202
205
208
208
2010
2011
2012
2013
Fuente: TEDAE, Asociacin de Empresas Tecnolgicas de Defensa, Aeronutica y Espacio. Cifras 2013
Principales conclusiones
1. Hay que ser competitivos en toda la cadena de valor, desde el operario de lnea hasta el ingeniero
de diseo. La disyuntiva soldador vs. ingeniero no es correcta y es preciso superar este debate.
2. Existe un gran dficit en la Formacin Profesional en Espaa que merma la competitividad del
conjunto del sector. Al contrario de pases como Alemania, Espaa tiene pendiente la puesta en
marcha de una Formacin Profesional dual que elimine la distancia entre la industria y la escuela y
forme trabajadores de primer nivel.
3. Espaa no es y no debe aspirar a ser un pas de bajo coste. La diferenciacin tiene que venir por la
capacidad para producir componentes avanzados a un coste ms competitivo que el resto de
Europa, as como por el liderazgo en la gestin de la cadena de valor y en campos concretos donde
las compaas espaolas ya son lderes.
4. Adems de poner el foco en el producto, es preciso centrarse tambin en componente de servicios.
Se trata de un mbito con gran potencial de crecimiento para las empresas espaolas.
5. Hay que apostar por todos los procesos, no solo por el productivo; el nearshoring de servicios y de
ingeniera son un ejemplo de cmo se puede explotar nuestra competitividad relativa.
El papel de las
Administraciones Pblicas
Figura 15.
Peso de la industria en % del PIB en los principales pases europeos, 2005-2013
24%
22%
Alemania
20%
18%
16%
U.E.
14%
Espaa
12%
10%
8%
Francia
Reino
Unido
Figura 16.
Gasto de I+D en Espaa vs. resto de Europa, impacto de la crisis
(Gasto Interior Bruto en I+D sobre PIB, %)
3%
Alemania
Francia
2%
U.E.
Reino
Unido
Espaa
1%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Principales conclusiones
1. La poltica industrial tiene que ser una poltica de Estado y ser independiente de los respectivos
gobiernos.
2. El sector est muy alineado con la iniciativa del Estado de reforzar la industrializacin de Espaa,
pero se requieren polticas coherentes, de largo plazo y especficas para este sector.
3. La Administracin puede impulsar esta industria apostando decididamente por la I+D+i y
reforzando el papel de los centros pblicos de investigacin.
Contactos
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Socio responsable del Sector Industrial de PwC
+34 915 684 451
julio.balaguer@es.pwc.com
Alonso Velzquez
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+34 915 685 072
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