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TRIGO
Principales Aspectos de la
Cadena Agroproductiva
INDICE
Presentacin................................................................................................................................02
1. Introduccin..................................................................................................................03
2.
Importancia Agroeconmica......................................................................................03
3.
Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................04
4. Produccin.....................................................................................................................07
5.
Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................09
6.
Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................10
7.
Precios Internacionales...............................................................................................11
8.
Variedades y Usos del Trigo.......................................................................................12
9.
Importaciones de Trigo...............................................................................................12
10.
Participacin de la Produccin en las Importaciones de Trigo......................14
11.
Caractersticas de la Cadena Productiva de Trigo................................................15
12.
Importancia del Valor Agregado en la Cadena del Trigo......................................16
13.
Insercin de la Cadena de Trigo................................................................................18
14.
Consumo Percpita de Trigo y sus Derivados.......................................................18
14.1. Consumo Percpita de Trigo (Cereal)........................................................20
14.2. Consumo Percpita de Harina ...................................................................20
14.3. Consumo Percpita en Productos de Panadera.....................................21
14.4. Consumo Percpita de Pastas......................................................................21
15.
Costos de Produccin.................................................................................................22
16.
Rentabilidad Esperada.................................................................................................22
17. Resumen.........................................................................................................................23
PRESENTACIN
El Trigo, representa uno de los principales alimentos bsicos
para las familias peruanas. Es insumo para la produccin de harinas, destinadas a la elaboracin de pan, fideos, galletas, entre
otros y es el tercer cereal ms producido despus del maz y
el arroz. A nivel mundial, el trigo es la principal fuente de protena vegetal en la alimentacin humana.
La produccin de trigo en el Per ha ido incrementndose de
manera paulatina, pero todava no existe suficiente produccin para la demanda interna, esto trae consigo algunas interrogantes importantes:
Es necesario poder realizar planificacin de siembras? Cmo impacta una mayor
produccin en el precio final del trigo? Es posible establecer mecanismos de monitoreo de cosechas? Es importante articular la produccin nacional?.
En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria (DGCA) hace de su conocimiento el presente informe agroeconmico de la Cadena Agroproductiva de Trigo con un importante anlisis cuantitativo
y cualitativo que ayudar a responder algunas de las reflexiones planteadas anteriormente.
El informe evala e identifica los principales aspectos de la cadena productiva permitiendo analizar las oportunidades y retos que enfrenta el sector productor de trigo.
Se identifica, la participacin econmica y social de cada una de las actividades productivas describiendo una breve reflexin de como stas se enmarcan al desarrollo
sustentable de la cadena de trigo y su impacto a nivel nacional.
Es fundamental disponer de amplia informacin agraria especializada porque conlleva a una oportuna toma de decisiones con la visin de un trabajo que involucra a
todos los actores que intervienen en la cadena agroproductiva: Estado, proveedores,
comerciantes mayoristas, productores, entre otros; aplicando nuevas estrategias en
la produccin y comercializacin, promoviendo mayores ingresos econmicos, calidad de vida y competitividad de los pequeos y medianos agricultores del PER.
Colaboracin:
Trigo
(Triticum aestivum.)
Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva
1. Introduccin
El trigo es uno de los tres cereales ms importantes producidos a nivel mundial junto al maz y
el arroz y es el ms consumido por el hombre en la civilizacin occidental desde inicios de la humanidad. Del trigo se extrae el grano que es utilizado en la industria de harina, elaborndose: pan,
fideos, galletas y una gran variedad de productos alimenticios; a su vez es utilizado en consumo
directo para la preparacin de muchos platos.
En el Per, este cereal fue introducido por los espaoles en forma casual alrededor del ao 1540,
en una remeza de garbanzos. Fueron tres damas espaolas las que difundieron e introdujeron los
primeros trigos, los cuales se sembraron en los alrededores de Lima y adquirieron gran importancia1.
El trigo forma parte del consumo bsico de la poblacin peruana, pero la produccin es deficitaria.
El 97% de la superficie cultivada se encuentra ubicada en la sierra y el 3% en la costa. El 90% del
rea sembrada en el pas se realiza en secano.
La produccin del cereal se desarrolla mayormente sobre los 2 mil hasta 4 mil metros de altitud,
en suelos pedregosos y superficiales, en laderas donde no prosperan otros cultivos. En estas zonas
no se dispone de semillas certificadas ni asistencia tcnica que garanticen calidad y productividad.
La poblacin campesina de nuestra sierra depende mucho de este grano para su alimentacin y
su economa2.
2. Importancia Agroeconmica
El valor bruto de la produccin de trigo en el Per en el ao 2012 alcanz los 112.1 millones de
nuevos soles con un crecimiento del 5.6% con respecto al ao 2011. Representa el 0.86% del PBI
del subsector agrcola del pas. La produccin nacional de trigo es insuficiente para cubrir la demanda interna, siendo muy pequea la produccin en relacin al trigo importado.
El valor de la produccin de harina de trigo fue de 966.2 millones de nuevos soles en el ao 2012,
con un crecimiento del 1.48% con respecto al ao anterior.
Este producto concentra alrededor de 6,535,665 de jornales a nivel nacional, de ah su importancia
en la generacin de trabajo en las zonas rurales del Per.
La produccin de trigo en el Per al ao 2012 fue de 226,135 toneladas, las importaciones se centran en dos productos: trigo duro con 173,631 toneladas y L.d. trigos3 , excepto para siembras con
1,522,977 toneladas. Como se aprecia existe gran diferencia con respecto al nivel de produccin
actual.
Manejo Tecnificado del Cultivo de Trigo en la Sierra del Per, GTZ-Programa Desarrollo Rural Sostenible-Cajamarca
Situacin del Trigo, MINAG 2008.
3
L.d. Trigos: Los dems Trigos.
2
Como se mencion, el Per en cuanto a produccin de trigo es deficitario y para cubrir el consumo nacional de este alimento debe importarse de los principales pases productores, como Argentina, Estados Unidos y Canad. Estas importaciones vienen aumentando con los aos, generando
una dependencia cada vez mayor por este producto.
3.
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago-Jul
2004-2005
75
733
5,372
17,138
30,680
36,061
22,336
14,800
4,043
1,684
1,227
659
134,806
2005-2006
117
846
4,892
18,663
28,516
36,556
31,142
16,979
3,343
1,872
1,153
521
144,599
7.3%
2006-2007
42
617
5,819
18,302
31,358
40,463
30,096
15,391
3,473
853
641
661
147,715
2.2%
2007-2008
41
890
4,794
17,729
31,368
43,118
28,529
15,509
3,981
2,537
1,805
1,349
151,649
2.7%
2008-2009
151
400
4,690
18,342
28,922
46,022
31,314
18,156
5,099
1,133
2,070
959
157,255
3.7%
2009-2010
58
544
5,242
18,184
32,756
39,446
33,124
16,847
5,341
1,074
1,527
770
154,913
-1.5%
2010-2011
44
573
5,549
14,214
34,684
41,172
28,185
15,462
5,341
1,493
2,131
456
149,402
-3.6%
2011-2012
39
884
6,631
15,108
34,295
40,485
31,295
13,237
6,316
1,930
1,964
396
152,579
2.1%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Var%
Entre agosto a diciembre, el avance de siembras en la actual campaa agrcola de trigo 2012-2013,
existen aproximadamente unas 57,481 hectreas sembradas, con un crecimiento de 0.9% respecto
al mismo periodo de la campaa agrcola anterior. Ver cuadro N 2.
Cuadro N 2: Avances de Siembras Campaa Agrcola 2012-2013 (ha)
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ago-Dic
2011-2012
Campaa
39
884
6,631
15,108
34,295
56,957
2012-2013
63
576
6,372
16,613
33,857
57,481
Var %
0.9%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2010-2011
2011-2012
Var%
Part. %
Piura
9,808
11,512
17.4%
7.5%
Lambayeque
1,285
1,700
32.3%
1.1%
La Libertad
31,505
32,149
2.0%
21.1%
Cajamarca
30,505
31,635
4.6%
20.7%
Ancash
19,196
18,260
-4.9%
12.0%
Hunuco
11,281
12,094
7.2%
7.9%
Junn
6,792
6,729
-0.9%
4.4%
Huancavelica
4,717
4,287
-9.1%
2.8%
Arequipa
3,553
3,090
-13.0%
2.0%
Ayacucho
9,502
10,567
11.2%
6.9%
Apurimac
6,591
6,212
-5.8%
4.1%
Cusco
11,971
11,111
-7.2%
7.3%
Puno
1,519
1,572
3.5%
1.0%
Otros
1,436
1,662
15.7%
1.1%
Total
149,402
152,579
2.1%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Entre agosto a diciembre de la actual campaa agrcola 2012-2013, se vienen sembrando 57,481
hectreas con un ligero crecimiento del 0.9% con respecto al mismo periodo de la campaa anterior. Este ascenso se viene apoyando por mayores superficies sembradas en los dems departamentos que no mantienen gran participacin en este indicador a nivel nacional.Ver cuadro N 4.
Cuadro N 4: Avance de la Superficie Sembrada Nacional (ha)
Departamentos
2012-2013
Var%
Piura
--
--
Lambayeque
--
--
--
La Libertad
5,380
4,934
-8.3%
Cajamarca
6,705
6,871
2.5%
Ancash
5,416
5,283
-2.5%
Hunuco
5.290
5,276
-0.3%
Junn
6,717
6,798
1.2%
Huancavelica
3.396
3,676
-0.5%
Arequipa
167
113
-32.3%
Ayacucho
7,458
8,131
9.0%
Apurimac
4,275
3,800
-11.1%
Cusco
10,162
10,858
6.8%
Puno
1,572
1,579
0.4%
Otros
122
156
28.5%
Total
56,957
57,481
0.9%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
10
2011-2012
4. Produccin
En el grfico N 3, se puede apreciar la evolucin tanto de la superficie cosechada que ha venido
creciendo anualmente a una tasa promedio en los ltimos diez aos de 1.1% y la produccin a una
tasa de 1.9%. El mayor nivel de produccin se dio en el ao 2009 con 226.3 miles de toneladas y
la superficie cosechada fue de 158.1 miles de hectreas.
Grfico N 3: Evolucin Superficie Cosechada (miles de ha) y Produccin (miles de t)
En cuanto a la evolucin a nivel departamental de la superficie cosechada y produccin a diciembre del ao 2012, se tienen 151,915 hectreas cosechadas, con un crecimiento del 4.4%, as como
una produccin de 226,135 toneladas, con un incremento de 5.6% con respecto al mismo periodo
del ao 2011. Los departamentos con mayor produccin y superficie cosechada son: Cajamarca,
La Libertad, Ancash, Hunuco, Piura y Cusco; estos departamentos concentran al ao 2012, el
70.0% de la produccin a nivel nacional.
Ver cuadro N 5.
Cuadro N 5: Evolucin Superficie Cosechada (ha) y Produccin (t)
Regin
2012
Produccin (t)
Var%
2011
2012
Var%
Part %
Piura
9,728
11,472
17.9%
8,954
10,028
12.0%
4.43%
Lambayeque
1,045
1,414
35.3%
800
966
20.8%
0.43%
La Libertad
30,896
32,154
4.1%
57,418
60,691
-5.7%
26.84%
Cajamarca
30,034
32,227
7.3%
31,409
33,534
6.8%
14.83%
Ancash
19,196
18,260
-4.9%
19,098
18,274
-4.3%
8.08%
Hunuco
11,279
12,008
6.5%
15,527
16,461
6.0%
7.28%
Junn
6,782
6,724
-0.8%
14,751
15,173
2.9%
6.71%
Huancavelica
4,603
4,336
-5.8%
6,500
6,035
-7.2%
2.67%
Arequipa
3,544
3,210
-9.4%
23,246
21,638
-6.9%
9.57%
Ayacucho
7,562
9,599
26.9%
5,964
10,840
81.8%
4.79%
Apurimac
6,213
5,997
-3.5%
7,772
9,493
22.1%
4.20%
Cusco
11,652
11,454
-1.7%
18,822
19,301
2.5 %
8.54%
Puno
1,519
1,572
3.5%
1,729
1,684
-2.6%
0.74%
Otros
1,432
1,489
4.0%
2,150
2,016
-6.2%
0.89%
Total
145,484
151,915
4.4%
214,140
226,135
5.6%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
11
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
5.
12
2011
2012
Var%
Piura
920
874
-5.0%
Lambayeque
766
683
-10.8%
La Libertad
1,858
1,888
1.6%
Cajamarca
1,046
1,041
-0.5%
Ancash
995
1,001
0.6%
Hunuco
1,377
1,371
-0.4%
Junn
2,175
2,257
3.7%
Huancavelica
1,412
1,392
-1.5%
Arequipa
6,559
6,741
2.8%
Ayacucho
789
1,129
43.2%
Apurimac
1,251
1,583
26.5%
Cusco
1,615
1,685
4.3%
Tacna
3,667
3,045
-16.9%
Promedio Nacional
1,472
1,489
1.1%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
* A Octubre 2012
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
13
6.
2011
2012
Var%
Piura
1.48
1.43
-3.8%
Lambayeque
1.25
1.11
-11.2%
La Libertad
1.26
1.32
4.7%
Cajamarca
1.13
1.24
9.2%
Ancash
1.77
1.82
2.7%
Hunuco
1.12
1.21
8.0%
Junn
1.09
1.39
27.3%
Huancavelica
1.11
1.02
-8.3%
Arequipa
1.29
1.18
-8.9%
Ayacucho
1.18
1.25
6.2%
Apurimac
1.09
1.25
15.1%
Cusco
1.15
1.28
11.6%
Tacna
1.18
1.26
7.5%
Lima
1.31
1.52
16.2%
Puno
1.32
1.40
6.2%
Promedio Nacional
1.26
1.32
5.1%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
* A Octubre 2012
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
14
7.
Precios Internacionales
De acuerdo al mercado internacional, el Trigo US N 2 Hard Red Winter FOB Golfo de EE.UU.
al 28 de enero del ao 2013, la cotizacin internacional de Trigo Duro registr un monto de
348 US$/t con un incremento del 17.3% y el precio CIF de 377.0 US$/t con una disminucin del
-16.3% con respecto a enero del ao 2012.Ver grfico N 7
Los precios CIF de trigo duro han venido disminuyendo desde enero del ao 2012, principalmente
por una mayor oferta en el mercado internacional.
Grfico N 7: Cotizacin Internacional y Precio CIF de Trigo Duro (US$/t)
Al 28 de enero del ao 2013, los dems trigos que son utilizados para producir pan, tienen una cotizacin internacional de 355.0 US$/t, lo que representa un incremento del 44.2% y el precio CIF de
369.8 US$/t con un crecimiento de 19.4% con respecto a enero del ao 2012.
Ver grfico N 8.
Grfico N 8: Cotizacin Internacional y Precio CIF de Los dems Trigos (US$/t)
15
8.
El Nazareno,
Centenario,
San Isidro,
Moray,
San Francisco
El Molinero
Crown,
Bravadur,
Platinum,
Lneas avanzadas del INIA y de la UNALM
Importaciones de Trigo
Las importaciones de trigo duro que ingresa con la partida arancelaria 1001.10.90.00 a diciembre del ao 2012 ascendieron a 174 mil toneladas y un valor CIF miles de US$ 65,288, con una
notable disminucin de -70.1% en las importaciones desde el ao 2006. Esto fundamentalmente
por una mayor produccin nacional de este producto, impulsado en su gran mayora por la actividad privada.
En el grfico N 10, se puede apreciar los principales pases de donde proviene el trigo duro al
Per. Como se mencion anteriormente las importaciones de trigo duro al ao 2012 fueron de
174 mil toneladas, de las cuales Canad participa con el 90.0%, seguido de EE.UU. con el 7.0% y
Mxico con el 3.0% respectivamente. Estas importaciones se derivan fundamentalmente a la preparacin de pastas.Ver grfico N 9 y N 10.
16
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En cuanto a las importaciones de los dems trigos, excepto para siembra que corresponde a
la partida arancelaria 1001.90.20.00 que ingresan al pas. Las importaciones a noviembre del ao
2012 fueron de 1,259.3 miles de toneladas por un valor CIF millones de US$ 406.1, lo cual representa un crecimiento del 460.2% en el volumen importado con respecto al ao 2006.
Ver grfico N 11.
17
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Datos a noviembre 2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
191,082
181,552
206,936
226,565
219,454
214,141
226,134
224,774
596,081
1,245,693
1,309,227
1,385,779
1,446,027
1,259,261
193,088
183,559
208,944
228,274
221,464
1,662,179
173,631
417,862
779,640
1,454,637
1,537,501
1,607,243
3,108,206
1,432,892
45.7%
23.3%
14.2%
14.7%
13.7%
6.9%
15.8%
% de la Produccin
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Otro indicador importante de analizar es el Consumo Aparente de Trigo, derivado de la oferta nacional (produccin nacional + importaciones). Al ao 2006 el consumo fue alrededor de
608,888 toneladas, para llegar al ao 2012 a consumirse unas 1,659,023 toneladas, representando
un incremento del 172.5%, principalmente por el mayor consumo de este cereal en sus distintos
productos y subproductos, como cadena representa una importante fuente de sustento y desarrollo rural.Ver cuadro N 9.
18
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
191,082
181,552
206,936
226,565
219,454
214,141
226,134
Exportaciones (t)
224,774
596,081
1,245,693
1,309,227
1,385,779
1,446,027
1,259,261
Consumo Aparente
417,862
779,640
1,454,637
1,537,501
1,607,243
3,108,206
1,432,892
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
11.
Unas de las caractersticas resaltantes es que todos los eslabones de la cadena de trigo generan
valor econmico4. El productor agrcola lo hace cuando genera a partir de recursos naturales (tierra y agua) un producto como el trigo con importante valor de mercado, utilizando en el proceso
productivo relativamente pocos insumos (fertilizantes, herbicidas, equipos de produccin, etc.).
La industria molinera, al transformar el trigo en productos que sern luego utilizados como insumos de otras industrias alimenticias o directamente por las familias cuando stas deciden elaborar
en casa sus propios alimentos. En esta transformacin se requerir de capital, mano de obra y
tambin de tierra (lugar fsico donde se emplaza la planta productiva); por el uso de estos factores
se pagar una contraprestacin, todo ello representa valor econmico dentro de la cadena de
valor del trigo.
Finalmente, la industria de la pasta, de la panificacin, de galletas, etc., transformar las harinas, las
smolas, las mezclas, en productos finales que luego las familias incorporarn en distintas proporciones segn sus gustos y posibilidades en sus dietas de alimentacin. En esta segunda transformacin, tambin se requerir de la concurrencia de todos los factores de la produccin para lograr
los productos de mayor valor5 .
Segn la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en la industria molinera en el Per existen aproximadamente unas 20 empresas dedicadas a la molienda de trigo ubicadas en doce regiones del pas,
estas mantienen el 63% de utilizacin de la capacidad instalada, que asciende a 2,135,000 TM/ao y
emplean en toda la cadena de valor alrededor de 200 mil personas. Se estima que se generan US$
2,400 Millones de valor agregado en el sector6 .
De los volmenes de molienda de trigo en el Per, aproximadamente el 55.1% se destina a la industria de panificacin, a la elaboracin de pastas un 28.3%, a la fabricacin de galletas un 7.1% y
a la pastelera, repostera y otros un 9.6%7 .Ver grfico N 12.
El concepto de valor econmico refiere al de valor agregado. El valor agregado por una actividad productiva es la diferencia entre el valor del producto elaborado y el valor de sus insumos. Desde otra perspectiva, el valor agregado es la suma de la retribucin a los factores de la produccin que han intervenido en el
proceso (titulares de la tierra, los servicios del trabajo y del capital).
5
Las empresas buscarn elaborar los productos de mayor valor, que sern aquellos donde se haga mxima la brecha entre los beneficios percibidos por el consumidor (por ende la predisposicin a pagar) y los costos de adquisicin / produccin..
6
Asamblea Anual de la Asociacin Latinoamericana de Industriales Molineros ALIM, Lima, Noviembre 2007.
7
Volumen de la Molienda y destino de las harinas en el 2006, SNI
19
Produccin de Trigo
Sector Secundario
Sector Primario
Industrializacin
Insumos
Produccin
Semillas
Fertilizantes
Agroqumicos
Maquinaria
Industria
Automotriz
Servicios para
el Agro
Labranza,
barbecho
Siembra
Crecimiento
desarrollo
Cosecha
Acopiadores
Primaria
Almacenaje
tradicional y a
campo
Clasificacin
Mantenimiento
y conservacin
Industria Molinera
aestivum
Separacin
magntica
Limpieza
Acondicionamiento
Molienda y cribado
Tamizados
Incorporacin
de
aditivos
Embolsado: Harina
de Trigo, Harina
Integral,
premezclas de trigo
Exportacin
Grano de Baja
Calidad
Destileria
ETANOL
Sub Productos
DDGS
DDG
Racin balanceada para carne o
leche bovina
Industria de
Alimentos
Balanceados
Produccin
Animal
Afrecho
Afrechillo
Grano
Galletas
Pan de varios
tipos
Pastas
alimenticias
Transporte
Distribucin
Secundaria
Industria Alimentaria
Harina fraccionada
Pan artesanal
Pan
industrial
(bollera,
pan
Francs y otros)
Galletera
Pastas frescas
Repostera fina
Pizzas y prepizzas
Cereales
Gluten de trigo
Comercializacin
Mercado interno
Distribucin
Consumo
Carne Roja
Carne Blanca
Leche
Huevo
Elaboracin: INTA-Argentina
12.
Tendencias y Oportunidades para la Cadena del Trigo en los Mercados de Latinoamrica, IERAL de Fundacin Mediterrnea, 2012.
Ntese que s la transformacin industrial se sustenta exclusivamente en subsidios del Estado (directos y/o indirectos) o en condiciones de acceso a la materia
prima artificialmente favorables (un cupo de exportacin que reduce el precio de la materia prima en el mercado interno), puede suceder que no haya creacin
neta de valor econmico sino slo una mera redistribucin de ingresos desde un segmento de la sociedad (los que pagan los impuestos, cuando hay subsidio del
Estado) o desde otro eslabn de la cadena (el productor de la materia prima cuando sta es penalizada) hacia los participantes del eslabn de transformacin
(titulares de empresas y empleados)
10
La mayor productividad de los empleos de las industrias exportadoras puede deberse a un mayor stock de capital humano, a una mayor disponibilidad de
capital por empleo, a un manejo ms eficiente de los recursos con que cuenta la empresa, y/o a una combinacin de todos estos factores.
9
20
La importancia nacional de hacer ms competitiva la cadena productiva del trigo pasa por la
adaptacin de los diversos productos a las exigencias de cada mercado, sea este nacional o internacional. Uno de los productos de mayor consumo es la harina que no se consume generalmente
de manera directa sino ms bien se utiliza como insumo para la elaboracin de distintos tipos de
productos (ya sean panificados, galletas o pastas). Cada cultura o incluso cada pas ha desarrollado
hbitos y patrones particulares en la elaboracin de farinceos (productos derivado de la harina
de trigo), lo que ha motivado la existencia de una importante gama de variedades de harina que
cada mercado est acostumbrado a consumir.
Los molinos y la obtencin de normas que certifiquen productos o procesos es una de las acciones importantes para poder establecer una poltica de competitividad en esta cadena, debido a
que parte del proceso de la cadena la realizan molinos y productores de pan, pasteles y otros, motivo esencial para poder establecer una normatividad que permita obtener productos de calidad.
14.
La cadena productiva de trigo y sus derivados comerciales tienen diversas caractersticas de consumo tanto en cereal, harina, panadera y pastas. Una de las principales variables en la influencia
del consumo se concentra en los diversos estratos sociales y las relaciones que se generan en los
consumidores de estos productos. El consumo como sabemos estar afectado por diversos fac11
La menor variabilidad de los precios de los productos derivados del trigo respecto del precio del trigo se verifica en cualquier serie de precios que se tome.
Por ejemplo, si analizan los precios medios de exportacin mundial del perodo 1999/2011 (ltimos 12 aos), se encuentra que el coeficiente de variacin del
precio del trigo se encuentra segn los casos en un rango de entre 1,5 y 2,5 veces el coeficiente de variacin del precio de las pastas, los panificados o las galletas.
12
Para que se cumpla esta premisa es clave que el pas tenga cierta estabilidad macroeconmica, en particular en el nivel general de precios y de su tipo de cambio. En Argentina, las cadenas exportadoras han sufrido mucho la inestabilidad, siendo muy afectadas por perodos de fuerte retraso cambiario
13
Vale aclarar que esto se cumple cuando los impulsores de la mayor transformacin tienen un componente mayor de factores genuinos de competencia (capacidad de innovar, de diferenciar productos, de crear valor intangible) que de factores artificiales (subsidios, promociones pblicas).
14
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009.
21
tores como el ingreso de las familias, disponibilidad de bienes y servicios esenciales, informacin,
entre otros. El aumento de adquirir trigo en sus derivados lo proporciona un incremento en la
capacidad de compra de las familias.
El consumo de trigo y sus derivados los vamos agrupar en:
1.
2.
3.
4.
Como se muestra, existe una gran variedad de productos en donde se consume trigo y por consiguiente sus derivados y cada uno presentan caractersticas relevantes en el consumo.
Ver grfico N 13.
Grfico N 13: Consumo Percpita Nacional Trigo y sus Derivados (Kg/persona)
Fuente: INEI
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
14.1.
A nivel pas el consumo de trigo como cereal es alrededor de 2.8 kg/persona. Tambin es importante considerar los datos de acuerdo a la regin natural donde se encuentra. En la Costa el
consumo es en promedio de 0.6 kg/persona, Sierra de 7.2 kg/persona y Selva con 0.6 kg/persona.
Se observa un mayor consumo en la sierra, esto apoyado por la alimentacin en zonas rurales del
pas que es alrededor de 8.8 kg/persona en comparacin con las zonas urbanas con 1.0 kg/persona. El menor consumo de este cereal se da en Lima Metropolitana (0.8 kg/persona).
14.2.
La harina de trigo es el principal producto que puede producir gran demanda en el consumo de
pan y pastas. El consumo promedio a nivel nacional es 1.4 kg/persona, por regin natural apreciamos que en la Costa es alrededor de 0.5 kg/persona, en la Sierra de 3.0 kg/persona y Selva con 0.8
Kg/persona. La sierra vuelve a tener el mayor consumo de este producto derivado principalmente
a las caractersticas de su adquisicin, dado que los habitantes de la sierra producen ellos mismos
pan y otros productos derivados de la harina para sus hogares. Es por esto que el consumo rural
es de 3.1 kg/persona. En Lima Metropolitana el consumo es de 0.5 kg/persona.
22
14.3.
Los productos de panadera son productos bsicos que forman parte de la dieta tradicional de los
hogares, estos productos se derivan en el consumo de galletas, pan, pasteles y tortas.
El principal producto de este rubro es el pan, cuyo consumo promedio nacional es de 24.0 kg/
persona, presentando en el mbito geogrfico algunas diferencias.
En la Costa se consume 25.4 kg/persona, en Sierra con 25.6 kg/persona y en la selva con 13.8 kg/
persona, mucho menor que en las dos regiones anteriores, derivado esto de las caractersticas climticas asociadas al consumo. En la zona urbana se consume alrededor de 26.5 kg/persona y en el
rural de 15.3 Kg/persona. Lima Metropolitana consume aproximadamente unos 23.6 kg/persona.
El consumo de galletas en comparacin del pan es mucho menor, con 1.7 kg/persona a nivel nacional. El mayor consumo se da en Costa con 1.8 kg/persona, en la Sierra y Selva tienen el mismo
consumo de 1.6 kg/persona. En la zona urbana se consume alrededor de 1.8 kg/persona y rural de
1.5 Kg/persona. Lima Metropolitana tiene el mayor consumo de este producto con 1.9 kg/persona.
En cuanto a pasteles y tortas, son el producto con menores niveles de consumo. Lima Metropolitana con el mayor de consumo de 1.8 kg/persona, y en el mbito geogrfico de la Costa es donde
hay mayor consumo con 1.5 kg/persona, en la Sierra y Selva figura 0.8 kg/persona. La zona urbana
mantiene mayor tradicin en el consumo de este producto con unos 1.5 kg/persona en comparacin con la rural de 0.3 kg/persona.
14.4.
Las pastas son tambin un importante producto dentro de la canasta familiar peruana. El consumo
promedio percpita de pasta es de 11.9 kg/persona a nivel nacional, segn el mbito geogrfico el
consumo es diferenciado. En la zona rural es aproximadamente de 14.2 kg/persona y urbana de
10.0 kg/persona. Por regin natural se seala en la Costa 9.9 kg/persona y en la Sierra con 12.9
kg/persona siendo este el mayor consumo en el registro nacional.14.2. 0710.40.00.00: Maz dulce, congeladas:
15.
Para poder establecer un adecuado costo de produccin de la cadena trigo, se ha tomado como
referencia el Manual del Manejo Tecnificado del Cultivo del Trigo de la regin de San Marcos, sierra
de Cajamarca. Con un manejo agronmico constante y adecuada supervisin, se podra obtener
un rendimiento promedio cercano a los 2,800 kg por hectrea.
En el cuadro N 10, el costo de produccin por hectrea en San Marcos de Cajamarca es alrededor de S/. 1,552. El componente de mayor participacin es la mano de obra con el 38.0% de los
costos, de cuales el corte o siega y la trilla son las actividades de mayor relevancia en la cosecha.
Los insumos participan con el 36.2%, siendo las semillas y gallinaza los insumos con los mayores
costos asociados a este componente; la maquinaria y equipos indican una participacin del 25.8%,
siendo el arado y la trilla actividades con mayor costo dentro de este componente. Ver cuadro
N 10.
23
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario S/.
Costo Total
S/.
A. Mano de Obra
Siembra
Arado o barbecho
Jornal
5.0
10.0
50.0
Cruza
Jornal
4.0
10.0
40.0
Traslado de fertilizantes
Jornal
2.0
10.0
20.0
1era Fertilizacin
Jornal
4.0
10.0
40.0
Siembra
Jornal
4.0
10.0
40.0
Deshierbo
Jornal
6.0
10.0
60.0
2da Fertilizacin
Jornal
1.0
10.0
10.0
Corte o Siega
Jornal
12.0
10.0
120.0
Carguo
Jornal
6.0
10.0
60.0
Trilla
Jornal
10.0
10.0
100.0
Venteo
Jornal
5.0
10.0
50.0
Arado o Barbecho
Yunta
5.0
20.0
100.0
1era Cruza
Yunta
4.0
20.0
80.0
80.0
Labores Culturales
Cosecha
B. Maquinaria/Equipos
Siembra
Yunta
4.0
20.0
Traslado de fertilizantes
Acmila
4.0
20.0
40.0
Trilla
Acmila
10.0
10.0
100.0
Kg
160.0
1.2
192.0
Gallinaza
Saco
20.0
10.5
210.0
Fosfato di amnico
Bolsa
1.0
50.0
50.0
Urea
Bolsa
2.0
55.0
110.0
C. Insumos
Semilla
1,552.0
Fuente: Manual Manejo Tecnificado del Cultivo de Trigo, San Marcos-Cajamarca, GTZ.
16.
Rentabilidad Esperada
Para determinar el anlisis de rentabilidad y la elaboracin del mismo se tom como referencia el
rendimiento promedio de 2,800 kg/ha, en la regin de San Marcos, sierra de Cajamarca.
El precio promedio al mes de diciembre del ao 2012 fue de S/. 1.24 por kilo, dando como resultado un ingreso por la produccin de una hectrea de trigo de S/. 1,920. El costo unitario de producir
un kilogramo de trigo es de S/. 0.55.
La relacin beneficio costo del mismo asciende a 1.24, es decir por cada sol invertido se obtienen
unos S/.0.24 cntimos por hectrea.Ver cuadro N 11.
24
S/.
2,800
1.24
3,472
1,552
1,920
0.55
0.69
Relacin B/C
1.24
FFuente: Manual Manejo Tecnificado del Cultivo de Trigo, San MarcosCajamarca, GTZ.
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
17. Resumen
1. La produccin de Trigo en el Per es deficitaria. En tal sentido, somos netos importadores de
este cereal, que es un insumo fundamental en la alimentacin peruana. La mayor siembra y produccin se concentra en la sierra del pas. La produccin se desarrolla mayormente sobre los 2
mil hasta 4 mil metros de altitud.
2. La produccin de este cereal aporta al valor bruto de la produccin agropecuaria. En el ao 2012
alcanz los 112.1 millones de nuevos soles, sealando un crecimiento del 5.6% con respecto al
ao 2011. Lo cual representa el 0.86% del PBI del subsector agrcola del pas.
La produccin agroindustrial de harina de trigo es un subproducto del trigo. Al finalizar el ao
2012, mantuvo una produccin de 966.2 millones de nuevos soles, con un crecimiento de 1.48%
con respecto a lo producido en el ao 2011.
La cadena productiva de trigo, genera un aproximado de 6,535,665 jornales anuales, por ello su
importancia en la generacin y mantencin por parte de los productores rurales del Per.
3. Al ao 2012, la superficie sembrada nacional de trigo fue de 152,579 hectreas, un incremento
de 2.1% mayor que la campaa anterior. Es necesario resaltar que poseemos superficie sembrada
que trae consigo niveles productivos deficitarios, recurriendo a las importaciones para poder
abastecer el crecimiento del mercado peruano.
De acuerdo al avance de siembras entre agosto a diciembre en la actual campaa agrcola 20122013, se han sembrado alrededor de 57,481 hectreas, un 0.9% mayor en comparacin al mismo
periodo de la campaa agrcola anterior.
La mayor concentracin de superficie sembrada se encuentra entre los meses de noviembre a
marzo, este periodo concentra un aproximado de 69.5% de las siembras.
A nivel departamental los principales departamentos que mantienen la mayor superficie sembrada son La Libertad con 32,149 ha, seguido de Cajamarca con 31,635 ha, Ancash con 18,260, Hunuco con 12,094 ha y Piura con 11,512 ha, estos departamentos concentran aproximadamente
el 69.2%.
25
4. En el Per la produccin de trigo ha venido creciendo a una tasa promedio de 1.9% en los ltimos diez aos, as como la superficie cosechada en un 1.1%. La mayor produccin se registr en
el ao 2009, con unas 226.3 miles de toneladas.
A nivel departamental, los departamentos con mayor produccin y superficie cosechada son
Cajamarca, La Libertad, Ancash, Hunuco, Piura y Cusco; estas regiones concentran al ao 2012,
el 70.0% de la produccin a nivel nacional.
La estacionalidad de la produccin, se da entre los meses de junio a septiembre, concentrndose
el nivel de produccin con el 85.1%. El mes de mayor produccin es julio con un 34.2% de la
produccin nacional.
5. El rendimiento promedio nacional en el ao 2012 fue de 1,489 kg/ha, mostrando un incremento
del 1.1% con respecto al ao 2011. Los departamentos que tienen el mejor rendimiento promedio son: Arequipa con 6,714 kg/ha, seguido de Tacna con 3,045 kg/ha, Junn con 2,257 kg/ha, La
Libertad con 1,888 kg/ha, Cusco con 1,685 kg/ha y Apurmac con 1,583 kg/ha. Estos departamentos tienen rendimientos por encima del promedio nacional.
6. El precio promedio en chacra a diciembre del ao 2012, fue de S/. 1.32 por kilo, representando un
ascenso de 5.1% con respecto al mismo periodo del ao 2011. Es importante sealar que la variacin en los precios en chacra se ven fuertemente influenciadas por la demanda de harina de trigo.
7. El trigo al ser un producto commodity, se ve afectado por la cotizacin internacional en los mercados externos. Al 28 de enero del ao 2013, el Trigo US N 2 Hard Red Winter FOB Golfo de
EE.UU., tuvo una cotizacin internacional de Trigo Duro de 348 US$/t con un incremento del
17.3% y el precio CIF de 377.0 US$/t con una disminucin del -16.3% con respecto a enero del
ao 2012.
Los dems trigos, que son utilizados para producir pan, tiene una cotizacin internacional de
355.0 US$/t, lo que representa un incremento del 44.2% y el precio CIF de 369.8 US$/t con un
crecimiento de 19.4% con respecto a enero del ao 2012.
8. Las importaciones de trigo duro por parte del Per han tenido diferentes comportamientos, en
el ao 2006, se registr 1,206 mil toneladas ingresadas al pas. En comparacin de las 174 mil
toneladas ingresadas en el ao 2012.
Una reduccin del -70.1% en este periodo. Bsicamente la disminucin se debe al mayor nivel de
produccin existente en el pas de este tipo de trigo.
En cuanto a las importaciones de trigo, siendo ms exactos en la partida arancelaria 1001.90.20.00,
los dems trigos, excepto para siembra. Las importaciones a noviembre del ao 2012 fueron
de 1,259.3 miles de toneladas por un valor CIF en millones de US$ 406.1, lo cual representa un
crecimiento del 460.2% en el volumen importado con respecto al ao 2006.
9. Un factor a resaltar es la participacin de la produccin de trigo comprendidos en los dems
trigos excepto para siembras. En esta partida arancelaria se concentra las mayores importaciones
de este cereal por parte del Per.
26
27
www.minag.gob.pe
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y
ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la
competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social
y ambiental.
La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes
unidades orgnicas:
Direccin de Promocin de la Competitividad
Direccin de Capitalizacin Agraria
Direccin de Agronegocios
Direccin de Informacin Agraria
Datos de Contacto
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