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SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDNCIA DA REPBLICA SEP/PR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC


FUNDAO DE ENSINO DE ENGENHARIA DE SANTA CATARINA FEESC
LABORATRIO DE TRANSPORTES E LOGSTICA LABTRANS

PESQUISAS E ESTUDOS PARA A LOGSTICA PORTURIA E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE


APOIO AO PLANEJAMENTO PORTURIO

ATUALIZAO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO E EXPANSO DO
PORTO DE SANTOS (PDEPS)

Florianpolis SC, 2012

Plano Mestre

Ficha Tcnica
Secretaria de Portos da Presidncia
Ministro Jos Lenidas de Menezes Cristino
Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Porturio Rogrio de Abreu Menescal
Diretor de Sistemas de Informaes Porturias e Coordenador da Cooperao Luis
Claudio Santana Montenegro

Universidade Federal de Santa Catarina

Laboratrio de Transportes e Logstica LabTrans - UFSC


Coordenador Geral do Laboratrio Amir Mattar Valente
Equipe tcnica:
Fabiano Giacobo Coordenador
Fernando Seabra Especialista
Nelson Martins Lecheta Especialista
Reynaldo Brown do Rego Macedo Especialista
Edsio Elias Lopes - Especialista
Virgilio Rodrigues Lopes de Oliveira - Especialista
Tiago Buss Sub Coordenador
Ana Cludia Silva
Andr Macan
Bruno Henrique Figueiredo Baldez
Bruno Luiz Savi
Caroline Helena Rosa
CristhianoZulianello dos Santos
Daniele Sehn
Fabiane MafiniZambon
Guilherme Furtado Carvalho
Guilherme ButterScofano
Hudson Chaves Costa
Igor Verssimo Fagotti Prado
Juliana da Silva Tiscoski

Porto de Santos

Larissa Berlanda
Lvia Segadilha
Luiza Peres
Mateus Henrique Schuhmacher Valrio
Mayara Luz da Silva
Natlia Tiemi
Pala Tatiana Filippi Tom
Raphael Costa Ferreira
Samuel Teles de Melo
SimaraHalmenschlager
Thas da Rocha
Yuri Triska

iii

Plano Mestre

Apresentao
O presente documento trata da atualizao do Plano de Desenvolvimento e
Expanso do Porto de Santos. Esta atualizao est inserida no contexto de um
esforo recente da Secretaria de Portos da Presidncia de Repblica (SEP/PR) de
retomada do planejamento do setor porturio brasileiro.
Neste contexto situa-se o projeto intitulado Pesquisas e estudos para a
logstica porturia e desenvolvimento de instrumentos de apoio ao planejamento
porturio, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), representada pelo seu Laboratrio de Transportes e Logstica (LabTrans), e a
SEP/PR.
Tal projeto contempla a elaborao de 14 Planos Mestres e a atualizao do
plano elaborado em 2009 para o Porto de Santos, tendo como base as tendncias e
linhas estratgicas definidas em mbito macro pelo Plano Nacional de Logstica
Porturia (PNLP). Ele representa um avano no quadro atual de planejamento do
setor porturio e foi concebido de modo articulado e complementar ao PNLP
tambm elaborado pela SEP em parceria como LabTrans/UFSC.
A importncia dos Planos Mestres diz respeito orientao de decises de
investimento, pblico e privado, na infraestrutura do porto. reconhecido que os
investimentos porturios so de longa maturao e que, portanto, requerem
avaliaes de longo prazo. Instrumentos de planejamento so, neste sentido,
essenciais.
A rpida expanso do comrcio mundial, com o surgimento de novos players
no cenrio internacional, como China e ndia que representam desafios logsticos
importantes, dados a distncia destes mercados e sua grande escala de operao
exige que o sistema de transporte brasileiro, especialmente o porturio, seja eficiente
e competitivo.
O planejamento a nvel micro, mas articulado com uma poltica nacional para o
setor, pode contribuir decisivamente para a construo de um setor porturio capaz

Porto de Santos

Plano Mestre

de oferecer servios que atendam expanso da demanda, com custos competitivos e


bons nveis de qualidade.

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Porto de Santos

Plano Mestre

Lista de Siglas e Abreviaes


ANTAQ

Agncia nacional de Transportes Aquavirios

CODESP

Companhia Docas do Estado de So Paulo

CL

Coeficiente de Localizao

EUA

Estados Unidos da Amrica

FMI

Fundo Monetrio Internacional

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica

MDIC

Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior

PAC

Programa de Acelerao do Crescimento

PDEPS

Plano de Desenvolvimento e Expanso do Porto de Santos

PIB

Produto Interno Bruto

PNLP

Plano Nacional de Logstica Porturia

SECEX

Secretaria de Comrcio Exterior

SEP

Secretaria dos Portos

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

VCP

Votorantim Celulose e Papel

Porto de Santos

vii

Plano Mestre

Lista de Figuras
Figura 1.
rea De Influncia Do Porto De Santos E Pibs Dos Estados Da rea De
Influncia Primria. ........................................................................................ 20
Figura 2.
2030.

Participao Das Cargas Na Movimentao Do Porto De Santos 2009 E


................................................................................................ 25

Figura 3.

Exportao De Acar Por reas De Influncia E Porto. .................... 27

Figura 4.
Movimentao De Produtos No Porto De Santos Por Natureza De Carga
De 2009 A 2030. ............................................................................................. 32
Figura 5.

Demanda Vs. Capacidade Acar A Granel .................................... 35

Figura 6.

Demanda Vs. Capacidade Soja E Farelo ........................................ 36

Figura 7.

Demanda Vs. Capacidade Milho .................................................. 37

Figura 8.

Demanda Vs. Capacidade Trigo ................................................... 38

Figura 9.

Demanda Vs. Capacidade Adubos E Enxofre ................................. 39

Figura 10.

Demandavs. Capacidade Sal ....................................................... 40

Figura 11.

Demanda Vs. Capacidade Derivados De Petrleo .......................... 41

Figura 12.

Demanda Vs. Capacidade Glp ..................................................... 42

Figura 13.

Demanda Vs. Capacidade Sucos Ctricos ....................................... 43

Figura 14.

Demanda Vs. Capacidade Outros Granis Lquidos ......................... 44

Figura 15.

Demanda Vs. Capacidade Contineres ......................................... 45

Figura 16.

Demanda Vs. Capacidade Acar Em Sacos .................................. 46

Figura 17.

Demanda Vs. Capacidade Celulose .............................................. 47

Figura 18.

Demanda Vs. Capacidade Veculos ................................................... 48

Figura 19.

Demanda Vs. Capacidade Cargas Diversificadas ............................ 49

Figura 20.

Layout Tup Vale (Ex-Ultrafrtil) ........................................................... 51

Porto de Santos

ix

Plano Mestre

Lista de Tabelas
Tabela 1.
em 2010.

Participao dos estados brasileiros nas importaes do Porto de Santos


............................................................................................................ 21

Tabela 2.
em 2010.

Participao dos estados brasileiros nas exportaes do Porto de Santos


............................................................................................................ 22

Tabela 3.
Movimentao de cargas observada (2009) e projetada (2015, 2020,
2025 e 2030) no Porto de Santos. .............................................................................. 24
Tabela 4.
Coeficiente de Localizao para Contineres, Acar e Celulose 2010,
2015, 2020, 2015 e 2030. ........................................................................................... 31
Tabela 5.
Participao por natureza de carga no Porto de Santos observada (2009)
e projetada (2015, 2020, 2015, 2030) ......................................................................... 32
Tabela 6.

Projees de Demanda ........................................................................ 33

Tabela 7.

Programa de Expanso Recomendado Porto de Santos .................... 53

Porto de Santos

xi

Plano Mestre

Sumrio
1 INTRODUO ...................................................................................................... 15
2 PROJEO DA DEMANDA ................................................................................... 17
2.1 ETAPAS E MTODO ...............................................................................................17
2.2 CARACTERIZAO ECONMICA............................................................................... 19
2.3 MOVIMENTAO DA CARGA: PROJEO .................................................................. 23
2.3.1

CONTINERES ............................................................................................. 25

2.3.2

ACAR ..................................................................................................... 26

2.3.3

SOJA ......................................................................................................... 28

2.3.4

DERIVADOS DE PETRLEO ............................................................................ 29

2.3.5

CELULOSE .................................................................................................. 29

2.4 GRAU DE ESPECIALIZAO DAS CARGAS PORTURIAS ............................................... 30


2.5 MOVIMENTAO POR NATUREZA DE CARGA ............................................................ 31
2.6 SNTESE COMPARATIVA ......................................................................................... 33
3 COMPARAO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE ............................................... 35
3.1 ACAR A GRANEL .............................................................................................. 35
3.2 SOJA E FARELO.................................................................................................... 36
3.3 MILHO................................................................................................................ 37
3.4 TRIGO ................................................................................................................ 38
3.5 ADUBOS E ENXOFRE ............................................................................................. 39
3.6 SAL.................................................................................................................... 40
3.7 DERIVADOS DE PETRLEO ..................................................................................... 41
3.8 GLP ................................................................................................................... 42

Porto de Santos

xiii

Plano Mestre

3.9 SUCOS CTRICOS .................................................................................................. 43


3.10 OUTROS GRANIS LQUIDOS .................................................................................. 44
3.11 CONTINERES ...................................................................................................... 45
3.12 ACAR EM SACOS .............................................................................................. 46
3.13 CELULOSE ........................................................................................................... 47
3.14 VECULOS ........................................................................................................... 48
3.15 CARGAS DIVERSIFICADAS ....................................................................................... 49
4 MELHORIAS E AMPLIAO DO PORTO ................................................................ 51
5 CONCLUSO ........................................................................................................ 55
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ................................................................................. 57

xiv

Porto de Santos

Plano Mestre

1 INTRODUO
O Plano de Desenvolvimento e Expanso do Porto de Santos foi elaborado em
2009 pela empresa de consultoria Louis Berger, dos EUA, em associao com a
empresa Internave, de So Paulo.
O objetivo desta atualizao se concentrou na projeo de demanda, uma vez
que as previses de movimentao de cargas ento feitas pela Louis Berger foram
baseadas nos dados macroeconmicos relativos a 2008 e, aps este ano, vrias crises
ocorreram no cenrio mundial, econmicas e/ou de produo de commodities, que,
por certo, prejudicaram as estimativas de demanda constantes do PDEPS.
Desse modo, com base no PNLP, novas projees de demanda foram feitas
para cada uma das cargas movimentadas no Porto de Santos, tendo sido as mesmas
confrontadas com as previses anteriores.
Reflexos das diferenas entre as projees de demanda, de 2009 e atual, sobre
os investimentos relacionados no PDEPS so tambm aqui comentados, seja no
sentido de reconfirmar suas necessidades, seja simplesmente quanto ao aspecto de
quando eles devem ser de fato implementados.
A premissa bsica desta atualizao a de que a capacidade de movimentao
de cargas no sofreu alteraes relevantes nestes dois anos que se passaram desde a
emisso do relatrio do PDEPS.
A atualizao da projeo da demanda foi pautada na anlise quantitativa e
qualitativa de dados e informaes. Sob este aspecto, depreende-se que seu
desenvolvimento obedeceu a uma metodologia cientfico-emprica, calcada nos
conhecimentos adquiridos a partir da bibliografia especializada, cujas fontes foram
preservadas, e tambm no conhecimento prtico dos especialistas que auxiliaram na
realizao dos trabalhos.
O presente documento est dividido em cinco captulos, cuja breve descrio
do contedo de cada um deles apresentada a seguir:

Captulo 1 Introduo;

Porto de Santos

15

Plano Mestre

Captulo 2 Projeo da Demanda: apresenta os resultados da


atualizao da demanda projetada para cada carga movimentada no
porto;

Captulo 3 Comparao entre Demanda e Capacidade: compreende


uma anlise comparativa entre as projees da demanda e da
capacidade para os prximos 20 anos, a partir da qual foram
identificadas necessidades de melhorias operacionais, de expanso de
superestrutura, e de investimentos em infraestrutura para atender
demanda prevista;

Captulo 4 Melhorias e ampliao do porto: descreve as melhorias e


ampliaes previstas para o porto para o horizonte de planejamento; e

16

Captulo 5 Consideraes Finais.

Porto de Santos

Plano Mestre

2 PROJEO DA DEMANDA
Neste captulo so estimadas as movimentaes futuras de carga no Porto de
Santos.
Apresenta-se na primeira seo o mtodo de projeo, com nfase na
importncia da articulao das projees realizadas para Santos com o Plano Nacional
de Logstica Porturia (PNLP). Tambm importantes foram as entrevistas junto
administrao do porto e a empresas que dele fazem uso.
A segunda seo descreve brevemente as caractersticas econmicas da regio
de influncia do Porto de Santos, enquanto que na seo seguinte so apresentados e
analisados os resultados da projeo de movimentao das principais cargas do porto.
Na seo 4 foi calculado o coeficiente de localizao, que mede o quanto uma
atividade est concentrada em uma determinada regio em comparao a uma regio
de referncia, para trs dos principais produtos do porto: contineres, acar e
celulose. Por fim, na ltima seo feita uma anlise da movimentao por natureza
de carga.

2.1 ETAPAS E MTODO


A metodologia de projeo de demanda referente movimentao de carga
pelo porto toma como ponto de partida as projees realizadas pelo Plano Nacional
de Logstica Porturia (PNLP). Apesar desta complementaridade entre a abordagem
macro de planejamento, o PNLP, e os instrumentos especficos de planos
estratgicos, os Planos Mestre, o mtodo adotado para a construo da demanda
projetada para o Porto de Santos consiste em duas alternativas de procedimento,
descritas a seguir.
A primeira alternativa refere-se quelas cargas que tem uma evoluo
esperada igual ao previsto pelo PNLP; isto , considerando a projeo das
movimentaes dos 34 grupos de produtos do PNLP e o respectivo carregamento da
malha (ou seja, a alocao de carga por porto). A anlise histrica das cargas, o
comportamento dos mercados (domstico e internacional) e, especialmente, as

Porto de Santos

17

Plano Mestre

entrevistas com o porto e o setor produtivo so utilizados para avaliar a adequao


desta alternativa para cada produto.
A segunda opo quando se detecta produtos especficos que so
importantes em determinados portos, mas que originalmente no PNLP esto
includos em grupos mais agregados. Quando a anlise histrica recente ou as
entrevistas indicam isso, uma nova projeo de movimentao realizada. Se existem
os dados destas movimentaes e estas so de comrcio exterior, novas funes de
exportao ou importao so estimadas. Se estas informaes referem-se a projetos
futuros de investimentos, ento as estimativas do setor produtivo so coletadas e
criticadas (principalmente cotejadas com a demanda nacional e internacional).
No caso de a informao estatstica estar disponvel, fluxos de comrcio so
estimados e projetados para o porto especfico e para um determinado produto k, por
meio de modelos de estimao e projeo como os apresentados a seguir.
(1)
(2)
Nesses modelos,

a quantidade exportada do produto k, do porto de

origem i para o pas de destino j, no perodo t;

o PIB (produto interno bruto)

do principal pas de destino da exportao do produto k;


cmbio do Real em relao moeda do pas estrangeiro;

a taxa de
a quantidade

importada do produto k, pelo porto i proveniente do pas de origem j, no perodo t;


o PIB (produto interno bruto) do Brasil;

so erros aleatrios.

As equaes de exportao (volume em toneladas) e de importao (volume


em toneladas) descrevem modelos de painis de dados, onde a dimenso i dada
pelos diversos portos brasileiros que comercializam, de modo representativo, o
produto em questo e a dimenso t dada pelo perodo de estimao (1996-2010).
Os dados so provenientes da base da Secretaria de Comrcio Exterior (Secex)
e de instituies financeiras internacionais (PIB e cmbio), como o Fundo Monetrio
Internacional (FMI). Aps a estimao dos parmetros das equaes (1) e (2), as
projees de volume exportado e importado so obtidas a partir do input dos valores

18

Porto de Santos

Plano Mestre

de PIB e cmbio para o perodo projetado. Estes valores so tomados a partir das
projees calculadas pelo FMI e outras instituies financeiras internacionais, como o
The Economist Intelligence Unit.

2.2 CARACTERIZAO ECONMICA


O Porto de Santos, inaugurado em 1892, atualmente o maior porto brasileiro,
a porta de comrcio do Brasil (ANTAQ, 2012). Estrategicamente localizado no centro
do litoral de So Paulo, em 2010 foi responsvel por mais de 25% (em valores) de todo
o comrcio internacional brasileiro, cerca de 96 bilhes de dlares (CODESP, 2012).
As diversas vias de acesso ao Porto rodovias, ferrovias e dutovias, alm do
transporte intermodal com hidrovia, aeroporto, ferrovia e rodovia juntamente com
sua localizao central, facilitam o escoamento de um grande volume de cargas
oriundas de diversos estados brasileiros, sendo o Porto caracterizado por uma extensa
rea de influncia (CODESP, 2012).
Os estados de So Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
Gois representam a rea de influncia primria do Porto. Alm dos estados nos quais
exerce influncia primria e para os quais fundamental, possui reas de influncia
secundria (Pernambuco, Bahia, Esprito Santo, Rio de Janeiro, Paran, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul) e terciria (Rondnia, Tocantins, Sergipe e Paraba)
(CODESP, 2012).

Porto de Santos

19

Plano Mestre

Figura 1.

rea de influncia do Porto de Santos e PIBs dos estados da rea de


influncia primria.
Fonte: CODESP, 2012; IBGE, 2009.

A Figura 1 mostra a rea de influncia do Porto de Santos, destacando o PIB


(Produto Interno Bruto) de cada estado pertencente rea de influncia primria no
ano de 2009. Os estados de So Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Gois, juntos, produziram certa de 1,55 trilhes de reais em 2009, entre eles
destacando-se So Paulo, o qual foi responsvel por 1,08 trilhes de reais (IBGE,
2009).
Visto que cerca de 67% do PIB brasileiro encontra-se na rea de influncia
primria do Porto, fica evidente sua importncia para a economia do pas. Percebe-se,
ainda atravs da Figura 1, a expressiva participao do setor industrial no PIB de So
Paulo, Minas Gerais e Gois, o que tende a impactar o porto em termos de gerao de
cargas de maior valor agregado. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, alm do setor
industrial, destaca-se tambm o setor agrcola da regio (IBGE, 2009).
As Tabelas 1 e 2 reafirmam a relevncia do Porto de Santos, explicitando a
grande quantidade de estados que utilizaram seus servios no ano de 2010. O estado

20

Porto de Santos

Plano Mestre

de So Paulo se destaca com maior participao, tanto nas importaes quanto nas
exportaes efetuadas pelo Porto, sendo responsvel por 81 % das importaes e por
59% das exportaes.
A rea de influncia referente s importaes so mais concentradas; apenas
dois estados So Paulo e Minas Gerais demandaram mais de 90% dos servios
referentes s importaes em 2010.
Tabela 1.

Participao dos estados brasileiros nas importaes do Porto de


Santos em 2010.

Estados
So Paulo
Minas Gerais
Gois
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Paran
Rio de Janeiro
Pernambuco
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Esprito Santo
Cear
Rondnia
Tocantins
Distrito Federal
Bahia
Paraba
Alagoas
Amazonas
Maranho
Par
Rio Grande do Norte
Sergipe
Piau
Outros1

Importao 2010 (t)


19.777.748
2.616.414
523.259
393.346
373.328
125.160
117.393
83.764
66.201
51.560
49.933
33.954
32.856
31.189
28.912
27.427
22.994
20.553
11.759
6.898
6.002
4.476
3.098
1.635
5.749

Participao no Porto (%)


81,00
10,72
2,14
1,61
1,53
0,51
0,48
0,34
0,27
0,21
0,20
0,14
0,13
0,13
0,12
0,11
0,09
0,08
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02

Fonte: Aliceweb, 2012, elaborado por LabTrans

No caso das exportaes, as participaes de cinco estados podem ser


consideradas representativas. Alm de So Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Gois e

Refere-se s mercadorias cujos destinos no foram declarados e estados com nfima

influncia.

Porto de Santos

21

Plano Mestre

Mato Grosso do Sul exportaram quantidades significativas atravs do Porto de Santos


no ano de 2010, conforme pode ser visto na Tabela 2.
Tabela 2.

Participao dos estados brasileiros nas exportaes do Porto de


Santos em 2010.

Estados
So Paulo
Mato Grosso
Minas Gerais
Gois
Mato Grosso do Sul
Paran
Bahia
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Rondnia
Esprito Santo
Distrito Federal
Rio Grande do Sul
Par
Amap
Pernambuco
Tocantins
Paraba
Cear
Maranho
Sergipe
Amazonas
Outros2

Exportao 2010 (t)


32.486.566
12.786.251
4.321.877
2.956.958
2.068.387
338.069
188.234
70.582
44.149
34.640
26.200
21.656
21.144
11.055
9.464
9.271
8.148
7.208
5.275
4.803
3.800
3.125
100.947

Participao no Porto (%)


58,51
23,03
7,78
5,33
3,72
0,61
0,34
0,13
0,08
0,06
0,05
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,18

Fonte: Aliceweb, 2012, elaborado por LabTrans

Alinhado com a projeo do porto de forte expanso de demanda futura que


segundo a CODESP (2012) deve alcanar 230 milhes de toneladas em 2024
investimentos da ordem de 7 bilhes de reais so estimados para os prximos anos,
visando aumentar a capacidade de movimentao, bem como modernizar as
instalaes e a infraestrutura do Porto de Santos.
Do valor total que ser investido, 1,5 bilhes de reais ser investimento pblico
por meio do PAC (Projeto de Acelerao do Crescimento) e acontecer at 2014. Para
garantir a eficincia do porto de Santos, os investimentos governamentais sero
2

Refere-se a mercadorias para consumo de bordo, reexportao e estados com nfima

influncia.

22

Porto de Santos

Plano Mestre

voltados tanto para melhorias na infraestrutura porturia e das vias de acesso quanto
para a qualificao da mo de obra, uma das deficincias mais preocupantes do Porto
(CODESP, 2011).

2.3 MOVIMENTAO DA CARGA: PROJEO


A Tabela 3 mostra a movimentao observada no Porto de Santos em 2009 e a
previso para os anos intermedirios ao horizonte de planejamento deste estudo
(2015-2030). Os produtos selecionados em 2009 referem-se queles que somados
representaram um total de 95% do total movimentado no ano. Alm disso, foi
considerada a possibilidade de surgimento de novos produtos dados os investimentos
pblicos e privados previstos para a rea de influncia.

Porto de Santos

23

Plano Mestre

Tabela 3.

Movimentao de cargas observada (2009) e projetada (2015, 2020,


2025 e 2030) no Porto de Santos.
Granis Slidos

Produtos

2009

2015

2020

2025

2030

Acar a Granel (t)

14.101.429

17.998.078

20.751.197

24.341.958

27.947.844

Soja e Farelo (t)

10.582.736

10.623.862

11.872.464

13.293.993

14.594.237

Milho (t)

3.579.766

5.771.993

6.224.832

7.032.452

9.137.685

Trigo (t)

1.300.935

1.708.805

2.013.993

2.286.442

2.358.912

Adubos (t)

1.085.267

1.886.343

2.286.941

2.745.266

3.068.372

Sal (t)

887.935

1.015.135

1.090.955

1.178.958

1.252.566

Enxofre (t)

584.249

904.893

1.153.993

1.438.269

1.639.409

Outros (t)

1.809.520

2.437.263

2.935.059

3.549.224

4.163.388

Granis Lquidos
Produtos

2009

2015

2020

2025

2030

Derivados de Petrleo (t)

6.294.780

7.924.683

10.221.343

13.248.019

17.683.133

Sucos (t)

1.908.337

2.087.147

2.619.497

3.413.558

4.891.623

765.037

1.144.358

1.446.299

1.754.148

1.856.592

4.511.581

4.512.910

5.422.810

6.557.136

7.691.462

GLP (t)
Outros (t)

Carga Geral
Produtos

2009

2015

2020

2025

2030

Contineres (t)

25.043.790

36.253.164

44.699.178

54.644.023

64.588.867

Acar em sacos (t)

1.492.001

975.354

1.080.674

1.328.147

1.577.361

Celulose (t)

1.288.680

3.538.579

4.166.201

5.043.844

6.020.167

Veculos (t)

380.059

690.045

829.801

1.022.502

1.253.176

Outras (t)

324.892

812.940

1.007.624

1.244.403

1.481.181

TOTAL (t)

75.940.994 100.285.552 119.822.862 144.122.342 171.205.976


Fonte: Elaborado por LabTrans

A principal carga movimentada pelo Porto de Santos em 2009, segundo a


Tabela 3 e a Figura 2, foi o continer, com 33% do total movimentado, seguido do
acar a granel, com 19%, da soja e farelo, com 14%, e dos derivados de petrleo, com
8%.
Com uma taxa anual de crescimento de 4,22%, os contineres continuaro a ser
o principal produto em 2030, passando de 25,04 milhes de toneladas movimentadas
em 2009, para 64,59 milhes de toneladas em 2030.
O acar a granel, com taxa anual de crescimento de 3,01%, tambm manter
sua posio no ano de 2030, com 27,94 milhes de toneladas movimentadas.

24

Porto de Santos

Plano Mestre

Ressalte-se que a alta taxa de crescimento anual dos derivados de petrleo, de


5,16% ao ano, far com que o produto ganhe parcela de participao significativa em
2030, passando a ser o terceiro principal produto movimentado pelo Porto, com 17,68
milhes de toneladas.
Igualmente, atenta-se para o aumento das movimentaes de celulose, que,
crescendo a taxas de 6,08% anuais, devero alcanar, em 2030, 6,02 milhes de
toneladas.
A Figura 2 demonstra as participaes, em porcentagem, das cargas
movimentadas pelo Porto de Santos em 2009 e 2030, e ratifica a importncia
crescente de contineres reflexo da prpria estrutura produtiva do estado de SP e
tambm da ampliao do marketshare dos derivados de petrleo.

Figura 2.

Participao das cargas na movimentao do Porto de Santos 2009


e 2030.
Fonte: Elaborado por LabTrans

2.3.1 CONTINERES
Os contineres, de acordo com a Tabela 3 e a Figura 2, foram responsveis pela
movimentao de 25,04 milhes de toneladas no Porto de Santos em 2009, o que
correspondeu a 33% do total movimentado naquele ano. O cenrio projetado para
2030 semelhante, estimando-se que os contineres sero responsveis por 36% da
movimentao, atingindo 64,59 milhes de toneladas.

Porto de Santos

25

Plano Mestre

Esse volume inclui tanto importaes quanto exportaes. De acordo com a


ANTAQ(2012), a movimentao de exportao/embarque em 2009, em toneladas,
superou a movimentao de importao/desembarque (53,8% do total movimentado
contra 46,2%).
Os principais produtos exportados por contineres so os produtos alimentcios,
caf, derivados de ferro e ao e, ainda, os semiacabados de metal. As importaes,
por sua vez, so predominantemente de derivados de ferro e ao, e mquinas e
equipamentos (ALICEWEB, 2012).
Alm disso, o aumento da movimentao por continer segue a tendncia
internacional de conteinerizao de cargas. A conteinerizao das cargas no porto de
Santos est fortemente atrelada ao cenrio de aprofundamento da participao da
indstria na economia paulista e mudana no perfil dos principais portos mundiais
os quais vm adotando os contineres como principal natureza de carga (CODESP,
2009).

2.3.2 ACAR
Atualmente o Brasil o maior produtor e exportador mundial de acar em
razo do clima favorvel para a plantao de cana-de-acar e das tecnologias
desenvolvidas (ADVFN, 2012). Os estados de So Paulo, Minas Gerais e Paran so os
principais produtores brasileiros de acar, somando 24,33 milhes de toneladas
produzidas na safra 2008/2009. No mesmo perodo, a regio centro-sul foi
responsvel por 86,15% da produo desta commodity (NICA, 2012).
De acordo com o perodo observado, descrito na Tabela 3, 15,59 milhes de
toneladas de acar foram exportadas pelo Porto de Santos em 2009, indicando que
significativa parcelada produo na rea de influncia do porto, quando destinado
exportao, escoado por Santos. Segundo as projees da Tabela 3, a demanda
externa por acar crescer a taxas anuais de 3,01% e, em 2030, 29,52 milhes de
toneladas sero exportadas pelo Porto de Santos.
As maiores usinas brasileiras produtoras de acar so, respectivamente, a So
Martinho, a Da Barra e a EQUIPAV, todas localizadas no estado de So Paulo (NICA,
2012). A expectativa de aumento da demanda externa pelo produto confirmada

26

Porto de Santos

Plano Mestre

pelos investimentos em expanso das usinas e maior capacidade de produo. A crise


mundial de 2008 e as quebras de safra na ndia, grande produtor mundial de acar,
impulsionaram as exportaes brasileiras, o que acarretou investimentos por parte
das empresas visando demanda externa de acar no curto prazo. As expanses da
So Martinho buscam aumentar a capacidade de produo de 2,5 milhes para 8
milhes de toneladas de acar (SO MARTINHO, 2012).
No obstante estimar-se um aumento da demanda externa pelo produto, o
cenrio internacional indica tambm um crescimento da demanda por etanol, o qual
utiliza a mesma matria prima que o acar, ou seja, a cana de acar (JORNAL
CANA, 2008).
O etanol tem sido utilizado por diversos pases na composio dos combustveis
a fim de torn-los menos nocivos ao meio ambiente e, tambm, para diminuir a
dependncia por combustveis fsseis, como o petrleo. Tendo isso em vista, estimase que a cana de acar ser, em sua maioria, destinada produo de etanol,
produto mais atrativo financeiramente (PACHECO, 2011).

Figura 3.

Exportao de acar por reas de influncia e porto.


Fonte: ANTAQ/MDIC, 2012

A Figura 3 ilustra a origem das exportaes de acar escoadas pelos portos. Em


azul esto as usinas que exportam pelo Porto de Santos, em verde pelo Porto de
Paranagu e em laranja as que utilizam os servios de ambos.
Alm de o cenrio internacional indicar uma expanso no to rpida das
exportaes de acar pelo Porto de Santos, o cenrio domstico aponta um

Porto de Santos

27

Plano Mestre

deslocamento das reas produtoras para o Mato Grosso do Sul e Paran, favorecendo
o Porto de Paranagu.
Embora no porto de Santos os embarques de acar sejam significantemente
maiores, embarcar por Paranagu mais barato para o acar produzido no Paran,
Mato Grosso do Sul e noroeste de So Paulo (ANTAQ, 2012). Desta forma, infere-se
que na medida em que a produo de acar se deslocar para outros estados da zona
de influncia, o porto de Paranagu ser forte concorrente para o porto de Santos
(CODESP, 2009).

2.3.3 SOJA
Segundo maior produtor e exportador mundial de soja, o Brasil exportou em
2010 35,60 milhes de toneladas do produto, considerando gros e farelo (ALICEWEB,
2012).Desses, 9,60 milhes foram exportadas pelo porto de Santos.
Embora em 2009 a soja tenha sido o segundo principal produto movimentado
pelo Porto, as projees descritas na Tabela 3 indicam taxa de crescimento anual de
apenas 2,03%. Enquanto a expectativa brasileira, de acordo com as projees de
demanda do PNLP (2011), de um crescimento a taxas de 3,86% ao ano, passando de
38,68 milhes de toneladas em 2009 para 82,10 milhes em 2030, as exportaes de
soja pelo porto de Santos passariam de 10,58 milhes de toneladas em 2009 para
14,59 milhes em 2030.
O modesto crescimento das exportaes de soja pelo porto de Santos est em
linha com o cenrio internacional e com as expectativas de expanso da fronteira
agrcola nacional.
O cenrio internacional aponta expressivo aumento da demanda externa pelo
produto, sobretudo por parte dos pases asiticos. Atualmente a China o maior
importador mundial de soja e tende a aumentar sua participao nas importaes
(CODESP, 2009).
O cenrio domstico, por sua vez, indica grande potencial para expanso da
fronteira agrcola; h cerca de 50 milhes de hectares de terras virgens aptas para a
plantao de soja s no cerrado brasileiro, enquanto nos outros grandes pases

28

Porto de Santos

Plano Mestre

produtores da commodity (EUA e Argentina), h pouco espao para expanso da


produo.
Estima-se que a expanso da produo da soja se concentrar nas grandes
propriedades do centro-oeste brasileiro, ao contrrio de So Paulo, que se voltar
para o cultivo de outras culturas, como a laranja e o algodo (EMBRAPA, 2004).
O expressivo aumento da produo e exportao de soja nos prximos anos em
resposta ao cenrio internacional no acarretar semelhante crescimento nas
movimentaes de soja pelo porto de Santos em razo da atrao da carga ser
dificultada pela melhoria das condies de acesso da soja produzida no centro-oeste
aos portos do arco norte (CODESP, 2009).

2.3.4 DERIVADOS DE PETRLEO


A alta taxa de crescimento projetada para a movimentao de derivados de
petrleo no porto de Santos, 5,17% ao ano, far com que o produto salte de 6,3
milhes de toneladas movimentadas em 2009 para 17,7 milhes em 2030. Desta
forma, derivados de petrleo a fim de atender, principalmente, o mercado nacional
atravs da cabotagem passar a ser o 3 produto mais movimentado pelo porto em
2030.
Para que essa demanda, principalmente nacional, seja atendida, significativa
quantidade de petrleo de alta qualidade dever importada pela Petrobras da Nigria,
Arbia Saudita e Iraque (COMTRADE, 2012). O petrleo processado e refinado
transformado em derivados e combustveis e, ento, transportado via porto de Santos
para diversas regies do pas.

2.3.5 CELULOSE
O Brasil, alm de ser um dos maiores produtores de celulose do mundo
(BRACELPA, 2012), possui tambm baixo custo de produo (CODESP, 2009).
De acordo com a Tabela 3 e a Figura 2, pode-se perceber a rpida expanso
projetada para este produto. Dos produtos analisados, a celulose aquele com a

Porto de Santos

29

Plano Mestre

maior taxa de crescimento anual, de 6,08%, no porto de Santos. A movimentao


dever saltar de 1,29 milhes de toneladas em 2009 para 6,02 milhes em 2030.
O baixo custo de produo, juntamente com a atratividade do mercado externo
- especialmente China, Japo, Estados Unidos e Europa fizeram com que grandes
empresas do ramo, como a Eldorado e a VCP (Votorantim Celulose e Papel)
apostassem no aumento da produo. Grandes investimentos, em termos de novas
unidades de produo, esto em execuo na cidade de Trs Lagoas no Mato Grosso
do Sul (EXAME, 2010; CODESP, 2009). No caso da Eldorado, que tem o incio das
atividades das novas instalaes previsto para o segundo semestre de 2012, toda a
produo ser destinada exportao.
Dada a localizao do porto de Santos, projeta-se que parte da produo de
celulose desta regio de Mato Grosso do Sul ser transportada pelo porto de Santos
(com Paranagu tambm participando de parte desta carga). Considerando a carga
destes novos empreendimentos, bem como as demais unidades j em operao na
rea de influncia do porto, e, principalmente, a forte expanso da demanda
internacional, pode-se justificar o rpido crescimento da demanda por esta commodity
no porto de Santos.

2.4 GRAU DE ESPECIALIZAO DAS CARGAS PORTURIAS


Com o objetivo de mensurar as modificaes na especializao da carga
movimentada pelo porto de Santos, foi calculado o coeficiente de localizao para
trs dos principais produtos do porto: contineres, acar e celulose.
O coeficiente de localizao mede o quanto uma atividade est concentrada em
uma determinada regio em comparao a uma regio de referncia. Para o caso de
um produto movimentado em um porto, o coeficiente de localizao, conforme
Rodrigue, Comtois e Slack (2009), pode ser expresso por:

CM j , Santos
CL j , Santos

CM total, Santos
CM j , Brasil
CM total, Brasil

Onde CLj,Santos o coeficiente de localizao do produto j no porto de Santos; CMj,


Santos

30

a carga movimentada do produto j no porto de Santos; CMtotal, Santos a carga

Porto de Santos

Plano Mestre

movimentada total no porto de Santos; CMj,Brasil a carga movimentada do produto j


em todos os portos brasileiros; CMtotal,Brasil o total da carga movimentada em todos
os portos brasileiros. O coeficiente de localizao segue uma distribuio com um
limite inferior de 0 (zero) e um limite superior varivel (infinito). Um CL maior do que 1
indica que o porto especializado na movimentao daquele produto (em relao
mdia nacional).
Tabela 4.

Coeficiente de Localizao para Contineres, Acar e Celulose


2010, 2015, 2020, 2015 e 2030.
CL PORTO DE SANTOS
2010
2015
4,86
4,47
5,55
6,10
0,98
1,87

Contineres
Acar
Celulose

2020
4,65
6,71
2,17

2025
4,49
7,10
2,42

2030
4,21
7,02
2,56

Fonte: Dados PNLP, 2011, elaborado por LabTrans

Os resultados dos coeficientes de localizao esto mostrados na Tabela 4.


Observa-se que o porto de Santos, em 2010, foi altamente especializado na
movimentao de acar e em contineres, visto que o coeficiente de localizao
resultou 5,55 e 4,86, respectivamente. J o grau de especializao do porto na
movimentao de celulose no mesmo ano no demonstrou especializao, embora
esteja bem perto, com um CL de 0,98.
O cenrio projetado para 2030 no apresenta grandes mudanas no caso dos
contineres. Porm, nos casos do acar e da celulose, o grau de especializao
experimenta forte aumento, inclusive tornando o porto especializado na
movimentao de celulose.

2.5 MOVIMENTAO POR NATUREZA DE CARGA


A partir das movimentaes projetadas por produtos e da tabela de converso
produto por natureza de carga adotada pelo PNLP, pode-se calcular o volume
movimentado por natureza de carga. Este resultado para o Porto de Santos pode ser
observado na Figura 4 e na Tabela 5.

Porto de Santos

31

Plano Mestre

Figura 4.

Movimentao de produtos no Porto de Santos por natureza de


carga de 2009 a 2030.
Fonte: ANTAQ, 2011, elaborado por LabTrans

Tabela 5.

Participao por natureza de carga no Porto de Santos observada


(2009) e projetada (2015, 2020, 2015, 2030)

Granel Slido
Continer
Granel Lquido
Carga Geral

2009
44,68
32,98
17,75
4,59

2015
42,22
36,15
15,63
6,00

2020
40,34
37,30
16,45
5,91

2025
38,82
37,88
17,31
5,99

2030
37,67
37,61
18,70
6,02

Fonte: ANTAQ, 2011, elaborado por LabTrans

A principal natureza de carga no porto de Santos em 2009, como observado na


Figura 4 e na Tabela 5, foi o granel slido, seguido do continer, do granel lquido e da
carga geral, nesta ordem.
As projees apontam uma queda na participao dos granis slidos ao longo
dos anos, embora a movimentao destes granis deva continuar crescendo. Em
2030, as participaes de granel slido e contineres devero se igualar, o primeiro
com 37,67% da movimentao no porto e o segundo com 37,61%.
A carga geral ser impulsionada pelas exportaes de celulose, os contineres
seguiro a tendncia de crescimento internacional, e os granis lquidos crescero
acima da mdia por conta do transporte de cabotagem para atender o mercado
domstico.

32

Porto de Santos

Plano Mestre

2.6 SNTESE COMPARATIVA


A Tabela 6 mostra as projees do PDEPS para o cenrio base e aquelas
resultantes do PNLP. Exceto onde indicado em contrrio, s projees constantes
dessa tabela esto em milhes de toneladas.
Tabela 6.

Projees de Demanda

Fonte: Elaborado por LabTrans

Observa-se que as duas projees para o total movimentado pelo porto em


2024 so muito prximas, embora o PNLP antecipe um crescimento mais forte nos
anos intermedirios.
Com a relao ao acar a granel a projeo apresentada pelo cenrio PNLP se
apresenta mais otimista. As projees do PNLP para esta carga superam as do PDEPS
em mais de 3 milhes de toneladas em 2024.
Para a soja e farelo de soja as duas projees so muito prximas, inicialmente
maiores no cenrio ONLP, porm menores no longo prazo.
No caso do milho h uma grande diferena entre as duas projees. O cenrio
apresentado pelo PNLP se mostra muito superior, sobretudo aps 2019, quando ele

Porto de Santos

33

Plano Mestre

aponta uma diferena de mais de 4 milhes de toneladas em relao ao cenrio


PDEPS.
Com relao ao trigo o cenrio PDEPS se apresenta sempre mais otimista do
que o PNLP.
Adubos e enxofre apresentam um comportamento prximo entre as duas
projees, inicialmente menor no PNLP, porm maior no ano de 2024.
Quanto aos contineres, as projees do PNLP no longo prazo so inferiores s
do PDEPS. Em 2024 o cenrio PNLP projeta uma movimentao de 5,9 milhes de
TEU enquanto no PDEPS a movimentao esperada de 7,3 milhes de TEU.
Outras comparaes podem ser vistas no prximo captulo quando as
projees de demanda so comparadas com a capacidade de movimentao das
cargas.

34

Porto de Santos

Plano Mestre

3 COMPARAO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE


As prximas sees analisam as diferenas entre as projees de demanda de
movimentao de carga constantes do PDEPS, para os trs cenrios l definidos, e a
projeo feita com as informaes atuais.
Essa anlise realizada separadamente para cada carga, sendo tambm
apresentadas as correspondentes capacidades estimadas no PDEPS. Ressalte-se que
nessas capacidades j esto includas as melhorias operacionais, as alteraes
recomendadas de superestrutura, e os projetos de expanso de infraestrutura,
considerados no PDEPS.

3.1 ACAR A GRANEL

Figura 5.

Demanda vs. Capacidade Acar a Granel


Fonte: Elaborado por LabTrans

Observa-se a partir da Figura 5 que as projees de curto e mdio prazo feitas


no PDEPS foram largamente superadas pelas movimentaes ocorridas em 2009 e
2010, por conta da reduo da produo de acar em outros pases, notadamente na
ndia.
Assim, houve uma forte presso sobre as exportaes brasileiras, levando-as a
nveis bem acima do previsto.

Porto de Santos

35

Plano Mestre

A projeo do PNLP indica que esta situao vai permanecer, o que ir


requerer a antecipao dos investimentos nos equipamentos dos terminais do porto,
para ainda antes de 2019, fato este que era somente necessrio para atender a
demanda em 2024, segundo o PDEPS.
Desse modo, permanecem vlidas as recomendaes de aumento de eficincia
e de ampliao da superestrutura constantes do PDEPS.
Notcias divulgadas pela Rumo Logstica, brao logstico da COSAN, informam
que est em curso a substituio de um conjunto de carregador de navios, esteira e
moega, alm de estarem considerando a cobertura das operaes de embarque da
carga, aes que permitiro um aumento da capacidade desses terminais. Esta
cobertura dever ser feita nos terminais da COSAN e da Coopersucar.

3.2 SOJA E FARELO

Figura 6.

Demanda vs. Capacidade Soja e Farelo


Fonte: Elaborado por LabTrans

A Figura 6 evidencia que no ser necessria a duplicao dos equipamentos


de cais dos terminais TGG e Armazm 39, at 2017, tal como preconizado no PDEPS.
A projeo do PNLP como que cola na projeo do cenrio base do PDEPS,
aproximando-se, mais no longo prazo, da projeo pessimista. Assim sendo, aumento
de capacidade somente ser necessrio a partir de 2020.

36

Porto de Santos

Plano Mestre

3.3 MILHO

Figura 7.

Demanda vs. Capacidade Milho

Fonte: Elaborado por LabTrans

Esta talvez tenha sido a mais radical diferena entre as projees do PDEPS e
PNLP. O fato novo que explica este descolamento entre as duas projees est
associado produo de etanol a partir do milho nos EUA, representando uma forte
presso de demanda sobre este produto no mercado mundial.
A Figura 7 mostra claramente que as instalaes por onde o milho exportado
em Santos tero que se potencializar, sob pena de passarem a prestar um servio de
baixa qualidade.
Como essas instalaes so as mesmas que movimentam a soja e o farelo,
parte desta capacidade requerida pelo milho ser atendida pelo no crescimento da
demanda de soja e farelo, pelo menos no curto e mdio prazo, como mostrado na
seo anterior.

Porto de Santos

37

Plano Mestre

3.4 TRIGO
Demanda x Capacidade - Trigo

3.500
3.000

Milhares de t

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2009

2014

Cenrio Pessimista

Cenrio Base

Figura 8.

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Trigo

Fonte: Elaborado por LabTrans

O cenrio do PNLP para trigo mostra que a demanda se encontra sempre


abaixo da capacidade instalada no porto para a movimentao desta carga.
A demanda projetada no PNLP dever ser constantemente inferior quela
prevista no PDEPS. Este fato derivado da autossuficincia esperada de produo de
trigo no territrio nacional e pela consequentemente menor importao.

38

Porto de Santos

Plano Mestre

3.5 ADUBOS E ENXOFRE


Demanda x Capacidade - Adubos e Enxofre

14.000
12.000

Milhares de t

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2009
Cenrio Pessimista

Figura 9.

2014
Cenrio Base

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Adubos e Enxofre


Fonte: Elaborado por LabTrans

O dficit de capacidade observado a partir de 2014 pode representar um


entrave no crescimento de movimentao de adubos e enxofre. Nesse sentido,
observa-se a urgncia para expandir a capacidade de movimentao desta carga.
Refora-se a necessidade de dobrar a capacidade da Termag e movimentando mais
no armazm 23. Alm disso, a partir de 2020 haver necessidade de nova instalao.

Porto de Santos

39

Plano Mestre

3.6 SAL
Demanda x Capacidade - Sal

1.400
1.200

Milhares de t

1.000
800
600
400
200
0
2009

2014

Cenrio Pessimista

Cenrio Base

Figura 10.

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demandavs. Capacidade Sal

Fonte: Elaborado por LabTrans

Para a movimentao de sal o cenrio do PNLP coincide com o cenrio


otimista do PDEPS. O ponto crtico de capacidade ocorrer em 2019 quando a
demanda tende a superar a capacidade instalada do porto para movimentao desta
carga.
A Figura 10 mostra que apesar do crescimento previsto da demanda, a
capacidade do armazm 22 dever ser suficiente para atend-la, tal como indicado no
PDEPS.

40

Porto de Santos

Plano Mestre

3.7 DERIVADOS DE PETRLEO

Figura 11.

Demanda vs. Capacidade Derivados de Petrleo


Fonte: Elaborado por LabTrans

Com relao aos derivados de petrleo, o cenrio do PNLP supera o cenrio


otimista PDEPS no curto e mdio prazo. De acordo com o PDEPSde 2009 h
problemas imediatos de capacidade na movimentao de combustveis e derivados
de petrleo nos beros da Alamoa.
Esses problemas so ainda mais graves se confirmadas as projees do PNLP,
tornando mais urgente a expanso da Alamoa.

Porto de Santos

41

Plano Mestre

3.8 GLP
Demanda x Capacidade - GLP

2.000
1.800
1.600

Milhares de t

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2009

2014

Cenrio Pessimista

Cenrio Base

Figura 12.

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade GLP

Fonte: Elaborado por LabTrans

A situao do GLP tem completa semelhana com o apresentado para os


derivados de petrleo, agravada pelo fato de que tambm no longo prazo a projeo
do PNLP dever superar aquela do PDEPS.
Do mesmo modo, o dficit de capacidade do Terminal da Alamoa pode
representar um entrave no crescimento de movimentao de GLP. Nesse sentido,
observa-se a urgncia para expandir a capacidade de movimentao desta carga.

42

Porto de Santos

Plano Mestre

3.9 SUCOS CTRICOS


Demanda x Capacidade - Adubos e Enxofre

3.500
3.000

Milhares de t

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2009
Cenrio Pessimista

Figura 13.

2014
Cenrio Base

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Sucos Ctricos


Fonte: Elaborado por LabTrans

Para sucos crticos a projeo do PNLP mostra-se superior quela apresentada


pelo cenrio otimista do PDEPS.
No entanto no h sinais de falta de capacidade a no ser no longo prazo. Este
dficit ser absorvido sem problemas por uma maior ocupao dos beros 27, 29 e 30,
por onde os sucos ctricos so embarcados na margem direita.

Porto de Santos

43

Plano Mestre

3.10 OUTROS GRANIS LQUIDOS


Demanda x Capacidade - Outros Granis Lquidos)

7.000
6.000

Milhares de t

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2009
Cenrio Pessimista

Figura 14.

2014
Cenrio Base

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Outros Granis Lquidos


Fonte: Elaborado por LabTrans

A projeo do PNLP para outros granis lquidos segue a tendncia de


crescimento da demanda apresentada pelo PDEPS sendo, no entanto, superior ao
longo de todo o perodo.
O dficit de capacidade do Terminal da Alamoa e Ilha Barnabe pode
representar um entrave no crescimento de movimentao de outros granis lquidos.
Nesse sentido, observa-se a urgncia para expandir a capacidade de movimentao
desse tipo de carga.
.

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Porto de Santos

Plano Mestre

3.11 CONTINERES

Figura 15.

Demanda vs. Capacidade Contineres


Fonte: Elaborado por LabTrans

No caso dos contineres, a projeo do PNLP inferior quela apresentada


pelos cenrios do PDEPS, exceto no caso pessimista.
O incio das operaes dos terminais da BTP e da Embraport, previsto para at
2014 e as modernizaes dos equipamentos porturios que vm sendo
implementadas nos terminais existentes aumentaro a capacidade de movimentao
de contineres no porto.
Desse modo, os resultados do PNLP mostram que no haver dficit de
capacidade para os contineres e, portanto, no h necessidade de um novo terminal
para o perodo analisado.

Porto de Santos

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Plano Mestre

3.12 ACAR EM SACOS


Demanda x Capacidade - Acar em sacos

2.500

Milhares de t

2.000

1.500

1.000

500

0
2009
Cenrio Pessimista

Figura 16.

2014
Cenrio Base

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Acar em Sacos


Fonte: Elaborado por LabTrans

A projeo do PNLP para acar em sacos se mostra mais pessimista que as


dos cenrios do PDEPS.
Mesmo assim, haver dficit de capacidade para esta carga nos terminais
especializados que a atendem.
Por outro lado, como indicado no PDEPS, a disponibilidade existente em
outros beros pblicos permitir o manuseio do acar ensacado, com equipamentos
de bordo, suprindo a deficincia apontada acima.

46

Porto de Santos

Plano Mestre

3.13 CELULOSE
Demanda x Capacidade - Celulose

4.000
3.500

Milhares de t

3.000
2.500
2.000

1.500
1.000
500
0
2009
Cenrio Pessimista

2014
Cenrio Base

Figura 17.

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Celulose


Fonte: Elaborado por LabTrans

A projeo do PNLP para celulose se mostra muito superior aos cenrios do


PDEPS. Observa-se um grande dficit previsto de capacidade, atingindo um mximo
de aproximadamente 2 milhes de toneladas em 2024.
Para atender esse dficit ser necessria a utilizao de outros beros pblicos,
alm dos que so atualmente usados na movimentao dessa carga. Alm disso,
dever ocorrer a entrada em operao do terminal da NST, conforme indicado no
PDEPS.

Porto de Santos

47

Plano Mestre

3.14 VECULOS
Demanda x Capacidade - Veculos (em unidades)

700
600

Milhares de t

500
400
300
200
100
0
2009
Cenrio Pessimista

2014
Cenrio Base

Figura 18.

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Veculos


Fonte: Elaborado por LabTrans

A projeo do PNLP praticamente coincide com a relativa ao cenrio


pessimista apresentado no PEDPS.
Conforme pode ser observado na figura anterior no dever haver dficit de
capacidade na movimentao de veculos ao longo do horizonte deste projeto.

48

Porto de Santos

Plano Mestre

3.15 CARGAS DIVERSIFICADAS


Demanda x Capacidade - Cargas Diversificadas)

4.000
3.500

Milhares de t

3.000
2.500
2.000

1.500
1.000
500
0
2009
Cenrio Pessimista

Figura 19.

2014
Cenrio Base

2019
Cenrio Otimista

Cenrio PNLP

2024
Capacidade

Demanda vs. Capacidade Cargas Diversificadas


Fonte: Elaborado por LabTrans

Embora a projeo do PNLP para outras cargas gerais seja pouco superior
prevista no cenrio otimista do PDEPS, no se antecipam problemas de capacidade
para a movimentao destas cargas, conforme pode ser visto na figura acima.

Porto de Santos

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Plano Mestre

4 MELHORIAS E AMPLIAO DO PORTO


Como mencionado neste documento anteriormente, aps 2009 no ocorreu
nenhum investimento em infraestrutura no Porto de Santos que afetasse de forma
expressiva o clculo da capacidade realizado no PDEPS.
Entretanto, para o futuro prximo, alm dos investimentos anunciados pela
Rumo para seus terminais de acar, referidos na seo 3.1, h tambm a informao
de que a Vale, aps adquirir o terminal da Ultrafrtil no canal de Piaaguera dever
estar expandindo este terminal para operar grandes quantidades de granis vegetais e
lcool, alm da ampliao de sua capacidade de movimentao de adubos e enxofre.
Sero construdos trs novos beros, dois dos quais dedicados aos granis
vegetais e lcool e o terceiro a adubos e enxofre. A prxima figura extrada do RIMA
da ampliao ilustra o futuro layout do terminal.

Figura 20.

Layout TUP Vale (ex-Ultrafrtil)

Fonte: RIMA Terminal Martimo Ultrafrtil TUF

Esta ampliao do TUF afetar os programas de investimento estabelecidos no


PDEPS na forma indicada nos prximos pargrafos.

Porto de Santos

51

Plano Mestre

O PDEPS apresentou dois programas alternativos de investimentos, em infra e


superestrutura, para superar os dficits de capacidade identificados como possveis de
ocorrerem no perodo 2009 a 2024.
Esses programas de investimentos partiram do pressuposto de que algumas
melhorias operacionais seriam implementadas no porto, a saber:

Reduo dos tempos no operacionais durante o atendimento de


navios porta-contineres;

Reduo dos tempos no operacionais durante o atendimento dos


navios de granis lquidos;

Aumento da produtividade dos terminais de acar Teau1 e Teau2; e

Aumento da produtividade dos terminais de veculos.

Nesta atualizao essas melhorias continuam sendo indicadas como


necessrias. Detalhes sobre as mesmas podem ser vistos no PDEPS.
O programa de investimentos qualificado como recomendado no PDEPS est
mostrado na tabela seguinte.

52

Porto de Santos

Plano Mestre

Tabela 7.

Programa de Expanso Recomendado Porto de Santos

Fonte: PDEPS (2009)

Este programa foi o recomendado no PDEPS por considerar a oportunidade de


se reposicionar o corredor de exportao de gros, transferindo-o para
Conceiozinha na margem esquerda, ao final dos contratos de arrendamento nas
reas dos armazns 38 e 39.
Essa transferncia liberaria os armazns38 e 39 para se tornarem um novo
terminal de contineres, em consonncia com o zoneamento do porto estabelecido
no PDZ.
Dentre os investimentos listados neste programa as seguintes consideraes
podem ser feitas em funo desta atualizao:

A entrada em operao dos carregadores de navios previstos para o


Teau2, Teau3 e TEAG deve ser antecipada para 2016;

Porto de Santos

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Plano Mestre

O novo carregador de navios no corredor de exportao, assim como a


duplicao do TGG, no se tornar necessrio, devido expanso
anunciada pela Vale para o terminal localizado no canal de Piaaguera
(ex-Ultrafrtil). Estima-se que os dois novos beros que sero
construdos neste terminal, para atender a demanda de granis
vegetais e lcool, sejam capazes de movimentar at 8 milhes de
toneladas de granis vegetais (acar, soja e milho) por ano;

Um segundo descarregador de fertilizantes e enxofre no terminal da


TERMAG tambm no se tornar necessrio no curto prazo porque a
Vale, tambm no terminal de Piaaguera, estar construindo um
segundo bero para adubos e enxofre, duplicando a capacidade de
movimentao daquele terminal. Este segundo descarregador passar
a ser necessrio somente em 2019;

O terminal de granis slidos minerais de Itapema passar a ser


necessrio somente aps 2019, para atender ao dficit de capacidade
que dever ocorrer em 2024;

Todos os demais investimentos seriam realizados como previsto no


PDEPS, exceto o novo terminal de contineres nos armazns 38 e 39,
que poderia ser construdo mais tarde, uma vez que a projeo de
demanda de movimentao de contineres do PNLP menos intensa
do que a prevista no PDEPS.

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Porto de Santos

Plano Mestre

5 CONCLUSO
O objetivo primordial deste documento foi atualizar as projees de demanda
constantes do PDEPS (2009) e, como consequncia, indicar as alteraes que deveria
sofrer o programa de investimentos l contido por conta desta atualizao.
No que se refere aos volumes futuros das cargas que passaro pelo Porto de
Santos foram realizadas projees com base nas tendncias identificadas no PNLP.
Dentre as cargas que apresentaram diferenas sensveis entre a projeo do
PNLP e de PDEPS (2009) destacam-se as seguintes:

Acar a granel: demanda bem superior no curto e no mdio prazo,


aproximando-se do PDEPS no longo prazo;

Soja: a demanda estimada no PNLP menor do que aquela do PDEPS


no mdio e no longo prazo;

Milho: a demanda do PNLP muito superior do PDEPS, devendo


causar um dficit de 2,8 milhes de toneladas em 2024 em relao
capacidade de movimentao prevista no PDEPS;

Adubos e Enxofre: as projees do PNLP para 2014 e 2019 so pouco


menores do as do PDEPS, cenrio base, e praticamente igual em 2024;

Granis lquidos: como regra a demanda PNLP de granis lquidos,


inclusive sucos ctricos, maior do que a do PDEPS, corroborando a
urgente necessidade de ampliao da capacidade dos terminais da
Alamoa e Ilha Barnab;

Contineres: a demanda PNLP inferior demanda PDEPS em


praticamente todo o horizonte do projeto, indicando que dever haver
excesso de capacidade aps a inaugurao dos terminais da BTP e da
Embraport; e

Celulose: a demanda PNLP muito superior demanda prevista no


PDEPS.

Os impactos dessas diferenas sobre o programa de investimentos foram


tratados no captulo anterior.

Porto de Santos

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Plano Mestre

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