MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE

ENGENHARIA S.A.

2 EMISSO DE DEBNTURES

RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO

EXERCCIO DE 2015

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Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2016.

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiducirio da 2 Emisso de Debntures da MILLS

ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. (Emisso), apresentamos a
V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na
Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso.
A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas
Demonstraes Financeiras auditadas, demais informaes fornecidas pela
Emissora e controles internos da Pentgono.
Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos
debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentgono, na CVM,
na CETIP e na sede do Coordenador Lder da Emisso.
A verso eletrnica deste relatrio foi enviada companhia emissora, estando
tambm disponvel em nosso website www.pentagonotrustee.com.br.

Atenciosamente,

PENTGONO S.A. DTVM.

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Caractersticas da Emissora

Denominao Social: MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA

S.A.

CNPJ/MF: 27.093.558/0001-15

Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Sergio Kariya

Atividades: (i) a locao, intermediao comercial e venda, com

montagem ou no, de bens mveis de fabricao prpria ou adquiridos
de terceiros, compreendendo formas, escoramentos, andaimes,
habitculos pressurizados, pisos, estruturas e equipamentos
semelhantes, em ao, alumnio, metal, plstico e madeira, bem como
suas peas, componentes, acessrios e matrias primas; (ii) a locao,
com ou sem operador, intermediao comercial e venda de plataformas
areas de trabalho e manipuladores telescpicos, treinamento de
pessoal para operao nos respectivos equipamentos, manuteno e
assistncia tcnica de equipamentos prprios ou de terceiros; (iii)
importao e exportao dos bens acima descritos, inclusive suas
peas, componentes e matrias primas; (iv) a prestao de servios de
pintura, jateamento, isolamento trmico, tratamento de superfcie,
proteo passiva contra incndio, movimentao de carga, caldeiraria,
refratrio, inspeo e ensaios no destrutivos, incluindo o acesso por
corda utilizado pelos escaladores industriais e outros equipamentos e
servios inerentes a tais atividades, assim como fabricao, montagem
e comercializao de produtos prprios para tais atividades; (v)
consultoria e venda de projetos de engenharia, (vi) construo de
coberturas em tenda estruturada, com fechamento em lona plstica ou
similar; (vii) instalaes eltricas de baixa tenso; e (viii) a participao
como acionista ou quotista, em outras companhias ou sociedades.

Caractersticas da Emisso

Emisso: 2

Sries: 1; 2.

Data de Emisso (de ambas as sries): 15/08/2012

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1.

Data de Vencimento: (i) 1 Srie: 15/08/2017; e (ii) 2 Srie:

15/08/2020

Banco Escriturador: Ita Corretora de Valores S.A.

Banco Mandatrio: Ita Unibanco S.A.

Cdigo Cetip/ISIN:
(i)

1 Srie: MILS12/ BRMILSDBS012;

(ii)

2 Srie: MILS22/ BRMILSDBS020.

Coordenador Lder: Banco Ita BBA S.A.

Destinao dos Recursos: Os recursos lquidos obtidos pela Companhia

com a Emisso sero integralmente utilizados para (i) o financiamento
de investimentos a serem realizados pela Companhia; (ii) pagamento de
dvidas da Companhia; e (iii) usos e despesas gerais da Companhia.

Tipo de Emisso: Emisso Pblica de Debntures simples, no

conversveis em aes, em duas sries, da espcie quirografria, para
distribuio pblica com esforos restritos de colocao.

Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatria
prestao de informaes pela Companhia: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM
28/ 83)

A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou

inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, ou de qualquer
inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes.
2.

Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE, realizada em 13/10/2015, foi aprovada a alterao do caput do artigo 3 do
Estatuto Social da Companhia, para refletir a deliberao que alterou a sede da
Companhia.

3.

Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia,

indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de capital da
empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

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 A Empresa

Atividade Principal: 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;

Situao da Empresa: ativa;

Natureza do Controle Acionrio: privado holding;

Critrio de Elaborao do Balano: legislao societria.

Situao Financeira

Liquidez Geral: de 0,63 em 2014 para 0,78 em 2015;

Liquidez Corrente: de 1,92 em 2014 para 1,99 em 2015;

Liquidez Seca: de 1,82 em 2014 para 1,81 em 2015;

Giro do Ativo: de 0,42 em 2014 para 0,35 em 2015.

Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou uma reduo nos Emprstimos e
Financiamentos sobre o Patrimnio Lquido de 8,3% de 2014 para 2015. O ndice de
Participao do Capital de Terceiros sobre o Patrimnio Lquido tambm apresentou
reduo de 10,7% de 2014 para 2015. O grau de imobilizao em relao ao
Patrimnio Lquido apresentou reduo de 10,2% de 2014 para 2015. A empresa
apresentou no seu Passivo No Circulante uma reduo de 15,4% de 2014 para 2015,
e uma variao negativa no ndice de endividamento de 6,3% de 2014 para 2015.
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da
Companhia, Relatrio da Administrao e o Parecer dos Auditores Independentes,
para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4.

Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

VALOR UNITRIO NA EMISSO (de ambas as sries): R$ 10.000,0000

ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: (i) 1 Srie: no aplicvel; e (ii) 2 Srie:

IPCA/IBGE;

REMUNERAO: (i) 1 Srie: 100% do DI + 0,88% a.a.; e (ii) 2 Srie: 5,50% a.a.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2015):

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1 Srie:
Juros:
18/02/2015 R$ 607,496590
17/08/2015 R$ 671,822310

2 Srie:
Juros:
17/08/2015 R$ 684,773642

POSIO DO ATIVO:
MILS12 - 1 Srie:
Quantidade em circulao: 16.094
Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 16.094
MILS22 - 2 Srie:
Quantidade em circulao: 10.906
Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 10.906

5.

Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das

debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de
debntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da
Instruo CVM 28/83)

Resgate: no houve;
Amortizao: no houve;
Converso: no aplicvel;
Repactuao: no aplicvel;
Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item
4 acima;

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

no houve.
6.

Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures,

quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

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No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.

7.

Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da

emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM
28/83)

De acordo com as informaes obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emisso

de Debntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emisso.
8.

Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

(Artigo 12, alnea h,

inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9.

Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na

escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigaes
relativas s debntures, a observar, entre outras obrigaes, os ndices financeiros
elencados no item 6.26, alnea XXV da Escritura de Emisso.

De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes

assumidas na Escritura de Emisso.
10.

Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das

debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie quirografria, sem garantias.

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11.

Existncia de outras emisses de debntures, pblicas ou privadas, feitas

pela prpria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora
ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como
agente fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i)

Denominao da companhia ofertante: MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE

ENGENHARIA S.A.

Emisso: 1.

Valor da emisso: R$ 270.000.000,00;

Quantidade de debntures emitidas: 27.000;

Espcie: quirografria;

Prazo de vencimento das debntures: 18/04/2016;

Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: no

aplicvel;

Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e

inadimplemento no perodo, por debnture:
(i)

Pagamentos:

Amortizao:
20/04/2015 R$ 3.333,330000
Juros:
20/04/2015 R$ 428,063414
19/10/2015 R$ 247,556595
(ii)

Denominao da companhia ofertante: MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE

ENGENHARIA S.A.

Emisso: 3.

Valor da emisso: R$ 200.000.000,00;

Quantidade de debntures emitidas: 20.000;

Espcie: quirografria;

Prazo de vencimento das debntures: 30/05/2019;

Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: no

aplicvel;

Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e

inadimplemento no perodo, por debnture:
(i)

Pagamentos:

Juros:
01/06/2015 R$ 633,137500
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30/11/2015 R$ 736,200400

12.

Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas
informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto
CVM - Comisso de Valores Imobilirios.

13.

Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente

fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)

A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da

funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.

Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao

preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de
novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis.
Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e
atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem
recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes
no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem
orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da
situao em pauta.

PENTGONO S.A. DTVM

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DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial (Anexo 1)
Demonstraes de Resultado (Anexo 2)
Parecer dos Auditores (Anexo 3)

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Anexo 1

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Anexo 2

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Anexo 3

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