Você está na página 1de 52

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO

RUIZ GALLO
Facultad de Ciencias Econmicas
Administrativas y Contables
Escuela Profesional de Comercio y Negocios
Internacionales

ESTUDIO DE MERCADO DE
POLMERO DE POLIPROPILENO EN

EL PER
CURSO: SEMINARIO DE NOMENCLATURA ARANCELARIA
PROFESOR: Segundo Bocanegra Campos

ALUMNOS:
-

Calle Rivera Cintia del Pilar

Castillo Morales Helen Elosa

Vsquez Llontop Roselly Eliana


Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Vidaurre Berr Evelyn Sara


Lambayeque, Junio del 2014.

I.- ESTUDIO DE LA OFERTA:


1.1: Cdigo Sistema Armonizado Peruano:

CDIGO

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

39.20.20

De polmeros de polipropileno

1.2Historia del polipropileno:


El polipropileno es sin duda, uno de los polmeros con mayor opcin de
futuro. Este hecho se ve justificado con el mbito creciente de sus
mercados, an en los tiempos ms agudos de crisis. Dentro de la mayora
de los sectores en los que se encuentran nuevas aplicaciones, dan lugar a
un material estructural, considerado uno de los ms atractivos por las
ventajosas condiciones de competitividad econmica, que caracterizan al
polipropileno como miembro del grupo de los termoplsticos de gran
consumo frente a los ingenieriles, y ms frente aquellos de altas
prestaciones. En 1954 el italiano G. Natta, siguiendo los trabajos elaborados
por K. Ziegler en Alemania, logr obtener polipropileno de estructura muy
regular denominado isotctico. Su comercializacin en Europa y
Norteamrica se inici rpidamente en 1957, en aplicaciones para enseres
domsticos.
Los trabajos de Natta y Ziegler que permitieron conseguir polmeros de
etileno a partir de las olefinas, abrieron el camino para la obtencin de otros
polmeros. Este plstico, tambin con una estructura semicristalino,
superaba en propiedades mecnicas al polietileno, su densidad era la ms
baja de todos los plsticos, y su precio tambin era muy bajo, pero tena
una gran sensibilidad al fro, y a la luz ultravioleta, lo que le haca envejecer
rpidamente. Por este motivo su uso se vio reducido a unas pocas
aplicaciones. La amplia gama de propiedades del polipropileno, lo hace
adecuado para una gran variabilidad de aplicaciones en diferentes sectores,
y marca la parada ante los materiales del futuro, adems de suponer una
alternativa, mucho ms econmica. Debido a esto, el empleo de este
material est creciendo, gracias en gran parte, al desarrollo de nuevos y
mejores productos.
1.3 Descripcin del producto:
El polipropileno (PP) es un polmero termoplstico comercial, semicristalino,
blanco, semiopaco, y que actualmente se elabora en una amplia variedad
de calidades y modificaciones. Un plstico termo conformado o tcnico que
bsicamente se utiliza para la construccin de piezas que necesitan
resistencia qumica, peso ligero y friccin suave.
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Es un material muy rgido y duro, que tiene una excelente resistencia al


impacto, a los productos lquidos corrosivos y a la dielctrica. El
Polipropileno (PP) tiene una mayor rigidez, dureza y estabilidad que el
polietileno, pero este es ms resistente a la cortadora.
El polipropileno (PP), es un plstico
tcnico se usa en una amplia variedad
de
aplicaciones
que
incluyen
empaquetados para alimentos, sector
textil, equipamientos y equipos de
laboratorio, componentes automotrices,
sector del caucho y el corcho,
fabricacin industrial de bombas de
trasvase, bridas y uniones, etc... Se
utiliza en una gran cantidad de
procesos industriales, como la industria
qumica, elctrica, troquelaje de pieles,
textiles, cauchos, corchos, cubrimientos
industriales, bombas de trasvase,
lquidos corrosivos, placas de apoyo
para filtros industriales, bridas para
uniones de canalizaciones y tubos,
cajas de bateras, conducciones de
agua
potable,
aguas
residuales,
calefaccin, etc...

El polipropileno (PP) tambin se emplea en dispositivos de estanquidad,


toneles, bidones, cajas, juguetes de todo tipo, recipientes domsticos, hojas
retrctiles y de embalaje.
Por lo general, el polipropileno es tenaz y flexible, en especial cuando
presenta la forma de copolmero con etileno. Esto permite utilizar el
polipropileno como plstico tcnico. Dicho material es razonablemente
econmico, y se puede hacer que sea translcido cuando no presenta color,
pero no es tan fcil hacerlo transparente como el poliestireno, la fibra
acrlica o determinados plsticos. A menudo se utilizan pigmentos para que
sea opaco o de color. El polipropileno muestra una buena resistencia a la
fatiga.
El procesamiento por fusin del polipropileno se puede lograr mediante
extrusin y moldeo. La tcnica de conformado ms habitual es el moldeo
por inyeccin, que se utiliza para la fabricacin de objetos como tazas,
cubiertos, frascos, tapas, contenedores, utensilios del hogar y piezas de
automviles. El polipropileno es el material para bandas modulares de la
mayora de aplicaciones de transporte.
Obtencin del polipropileno:
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

El polipropileno se obtiene mediante la polimerizacin del propileno


en presencia de catalizadores alquilmetlicos. El propileno es el
polmero comercial de ms baja densidad y facilidad de moldeo. Se
utiliza en una gran cantidad de lminas, fibras y filamentos. Entre sus
propiedades cabe destacar su alto punto de fusin (no funde por
debajo de los 160 C), una gran rigidez, alta resistencia a la rotura y a
la abrasin, propiedades dielctricas, bajo rozamiento, superficie
brillante y flotacin en agua.

Tipos de polipropileno:
PP homopolmero: Se denomina homopolmero al PP
obtenido de la polimerizacin de propileno puro. Segn su
tacticidad, se distinguen tres tipos:
- PP atctico. Material completamente explosivo, tiene
muchos riesgos de provocar una explosin.
- PP isotctico. La distribucin regular de los grupos metilo
le otorga una alta densidad de las partculas incluso ms
que los del TNT, entre 70 y 80%. Es el tipo ms utilizado hoy
da.
- PP sindiotctico. Muy poco cristalino, lo cual le hace ser
ms elstico que el PP isotctico pero tambin menos
resistente.

PP copolmero: Al aadir entre un 5 y un 30% de etileno en la


polimerizacin se obtiene un copolmero que posee mayor
resistencia al impacto que el PP homopolmero. Existen, a su
vez, dos tipos:
- Copolmero estadstico. El etileno y el propileno se
introducen a la vez en un mismo reactor, resultando
cadenas de polmero en las que ambos monmeros se
alternan de manera aleatoria.
- Copolmero en bloques. En este caso primero se lleva a
cabo la polimerizacin del propileno en un reactor y luego,
en otro reactor, se aade etileno que polimeriza sobre el PP
ya formado, obtenindose as cadenas con bloques
homogneos de PP y PE. La resistencia al impacto de estos
copolmero es muy alta, por lo que se les conoce como PP
impacto o PP choque.

Principales caractersticas:
- Excelente resistencia qumica a los cidos y sustancias alcalinas
- Buena relacin coste/rendimiento
- Mayor rigidez, dureza y resistencia que el polietileno
- Menor rigidez, dureza y resistencia que la poliamida
- Se deben evitar los impactos importantes a temperaturas inferiores
a 10 C (50 F)
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Barrera al vapor de agua: evita el traspaso de humedad, lo cual


puede ser utilizado para la proteccin de diversos alimentos.
Buenas propiedades organolpticas, qumicas, de resistencia y
transparencia.

Usos del polipropileno:


- Alimentos
- Hogar
- Muebles
- Cosmticos
- Industria
- Medicina y salud
Per carece de la existencia de una industria petroqumica desarrollada, lo
que lo convierte en un importador neto de insumos y materias plsticas en
formas primarias. De acuerdo con datos de las Sociedad Nacional de
Industriales de Per (SNI), el 99% de estas son de origen extranjero. La
compra al exterior de este tipo de productos, se ha visto beneficiada en el
ltimo ao gracias a la baja en los precios del petrleo.
Entre los tipos de materias primas demandadas por este mercado y en las
cuales se observa un gran potencial para exportacin se encuentran: el
polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), polistireno (PS),
politereftalato de etileno (PET) y otras como las resinas epoxi y alcdicas.
1.4 Productos del polipropileno:
Uno de los plsticos ms duros, resistentes al calor y al agua, es el
polipropileno, el cual posee caractersticas que lo diferencian de entre otros
materiales. Este material es utilizado para crear objetos de todo tipo debido
a que sus componentes lo hacen flexible en el uso. A partir de los procesos
industriales se pueden preparar un sin fin de productos de polipropileno
diferentes, cuyas propiedades varan segn la longitud de las cadenas del
polmero (peso molecular), de su polidispersidad, de los comonmeros
eventualmente incorporados, etc.
Estas caractersticas bsicas definen las propiedades mecnicas del
material y sus aplicaciones finales. Literalmente se habla de diferentes tipos
o grados de polipropileno. Por todo esto, la gran diversidad de productos
producidos le permite tener aplicaciones tan variadas como:
-

Autopartes
Baldes, recipientes, botellas
Muebles
Juguetes
Pelculas para envases de alimentos
Fibras y filamentos
Bolsas y bolsones
Fondo de alfombras
Paales, toallas higinicas, ropa

Entre los productos ms especficos sobre el polipropileno tenemos:


Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Envases de pared delgada:


Una de las tendencias ms firmes en la industria del moldeo por inyeccin
actual es el diseo de piezas de espesores menores a los 0.8 mm,
genricamente conocidas como "de pared delgada". Trabajar en esos
espesores aumenta la rentabilidad del proceso en dos direcciones
perfectamente definidas. Por un lado disminuye el peso por pieza y por el
otro, los tiempos de ciclo incrementando, de esta forma, la productividad.
Las principales aplicaciones de polipropileno en este campo se encuentran
en artculos tales como copas de postre, potes de margarina, baldes de
helado, entre otros. A modo de ejemplo, en ciclos de hasta 3 segundos es
posible obtener potes de margarina de 250 cm3, de slo 10 gr de peso y 0.4
mm de espesor.

Moldeo por inyeccin:


Este proceso consiste en la fusin del material, junto con colorantes o
aditivos, para luego forzarlo bajo presin dentro de un molde. Este molde es
refrigerado, el material se solidifica y el artculo final es extrado. Este
mtodo es usado para hacer muchos tipos de artculos, como por ejemplo
frascos, tapas, muebles plsticos, cuerpos de electrodomsticos, aparatos
domsticos y piezas de automviles. El polipropileno es apreciado por su
fcil proceso y por sus excelentes propiedades finales, que incluyen baja
densidad, alto brillo y rigidez, resistencia trmica y qumica, entre otras.
Moldeo por Soplado:
Es usado para la produccin de frascos, botellas, tanques de vehculos, etc.
En este proceso, un tubo de material fundido es soplado dentro de un molde
y toma la forma de la cavidad. Cuando es enfriado, el molde es abierto y el
artculo extrado.
Pelculas de polipropileno:
Son largamente empleadas en el embalaje de alimentos y otros artculos.
Son fabricadas por extrusin, forzando el pasaje del material fundido a
travs de una matriz tubular o plana. La pelcula producida de esta forma
puede ser orientada posteriormente, obtenindose una pelcula ms
resistente.
Extrusin:
Por este proceso pueden ser obtenidos un sinnmero de artculos continuos,
entre los que se incluyen tubos, chapas, fibras, etc. Las chapas de
polipropileno son hechas mediante el pasaje del material fundido a travs
de una matriz plana, y posteriormente enfriado en cilindros paralelos. Las
chapas pueden ser usadas para la produccin de varios artculos a travs de
su corte y doblez, o termo formadas para la produccin de potes, vasos, etc.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Las fibras son producidas por el corte y posterior estiramiento de una chapa,
que luego son utilizadas en telares para la produccin de tejidos, bolsas, etc.
Fibras de polipropileno
Son empleadas para la produccin de alfombras, tapices y hilos, entre otros.
Para su elaboracin, el material fundido es plastificado en una extrusora y
forzado a travs de minsculos orificios, formando las fibras. De modo
semejante son producidos los no tejidos de polipropileno, que son
ampliamente utilizados en productos higinicos desechables, ropas
protectoras, etc. Estos productos se benefician de la tenacidad y flexibilidad
de los nuevos materiales.
Aplicaciones en la industria automotriz
La industria del automvil evoluciona rpidamente. En su afn de
optimizacin, la bsqueda de materiales que renan el mayor nmero de
requerimientos especficos se ha convertido en una de las metas de las
grandes empresas internacionales. Esa bsqueda ha encontrado en el
polipropileno uno de los aliados fundamentales dentro de la gran familia de
los materiales plsticos. En l, diseo y propiedades (arte y tcnica) se
combinan para volcar al mercado productos cada vez ms innovadores,
competitivos, y confiables.
En un sector tan exigente, el polipropileno y sus compuestos han
encontrado nuevos campos de aplicacin aportando confort visual y al tacto
Tan dismiles requerimientos primarios satisfechos por un solo material, han
logrado posicionar al polipropileno como el plstico ms importante de la
ingeniera del automvil en la actualidad, y entre los ms importantes de
sus productos primarios tenemos los hechos de polipropileno de alto
impacto.
Polipropileno de alto impacto
El polipropileno de alto impacto ofrece una excelente resistencia a bajas
temperaturas lo cual lo hace ms flexible adems de que su resistencia de
tensin es mayor. Existen numerosos sectores en los cuales se utiliza este
material, tales como:

Sector de Consumo (Tubos, perfiles, juguetes, recipientes para


alimentos, cajas, hieleras)
Automotriz (Acumuladores, tableros)
Electrodomsticos (Cafeteras, carcasas), por mencionar
algunos

Caractersticas del polipropileno de alto impacto:


Algunas
impacto,

de las caractersticas particulares del polipropileno de alto


son:
Productos amigables con el ambiente
Resistentes a la abrasin (calor)

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Alta calidad similar a materiales


como vidrio-metal-madera
Resistente al agua hirviendo, no
presenta deformacin
No presenta problemas como la
corrosin
Econmicas
Alta rigidez y dureza

1.4.1 Productos primarios fabricados de


polipropileno:
A continuacin le presentamos una lista de
productos primarios a base de polipropileno de alto impacto:
Sifones:
El nombre de sifn se daba a los
dispositivos que permitan al agua de un
canal o acueducto, pasar por debajo de un
camino o por una vaguada para retomar
su nivel al otro lado y continuar su curso.
Fsicamente se basa en los vasos comunicantes.

Cortineros:
Material verstil que ofrece propiedades
fsicas, qumicas con bajo molecular que permite utilizarlo para las
cortinas de diversos tipos generando facilidades en su utilizacin.
Puentes:
Los puentes de polipropileno estn diseados para micropulverizar el
material que se va a aplicar a base de media o alta presin en
aplicaciones de fondo y acabado en trabajos de barnizado, con
esmaltes, lacas, etc. Tanto para talleres pequeos como industrias.
Separadores de cermica:
Piezas que exigen buen coeficiente de rozamiento y buena resistencia
a la cermica, se usan para piezas tcnicas sometidas a sacudidas e
inversiones de sentido, engranajes o
elementos
de
transmisin
brindando
seguridad.
Arandelas:
Las piezas se utilizan en la mayora de
aplicaciones mecnicas y de aislamiento. Todas las piezas fabricadas
en material PA6 o PA66 se pueden sumistrar bajo pedido en colores
tintados.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Empaque para manguera:


Son piezas de gran resistencia mecnica y ductilidad, de peso
reducido, tienenbajo costo de adquisicin e instalacin y alta
resistencia a la interperie. Piezas de gran flexibilidad y larga vida til.
-

Proveedores de productos primarios de polipropileno de alto impacto

A continuacin le presentamos a Importaciones Industriales Masaca,


proveedor de productos de polipropileno de alto impacto:
IMPORTACIONES INDUSTRIALES MASACA: es una empresa dedicada a
solucionar los problemas de mercado ferretero, ofreciendo a sus
clientes productos de una alta calidad. Dentro de su amplia gama de
productos, ofrece productos de polipropileno de alto impacto.
1.4.2 Productos sustitutos del Polipropileno:
Polipropileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) :
El UHMWPE es un polipropileno con un peso molecular por lo general
entre 3,1 y 5,67 millones. El peso molecular alto hace que sea un
material muy duro, pero resulta en un empaquetado menos eficiente
de las cadenas en la estructura cristalina como se evidencia por las
densidades menores que el polietileno de alta densidad
Polipropileno de alta densidad (HDPE):
El HDPE est definido por una densidad mayor o igual a 0,941 g/cm3.
El HDPE tiene un bajo grado de ramificacin y por lo tanto fuertes
fuerzas intermoleculares y resistencia a la traccin. El HDPE puede
ser producido por catalizadores cromo/slica, catalizadores de ZieglerNatta o catalizadores de metaloceno. La
falta de ramificacin se asegura por una
eleccin apropiada de catalizador (por
ejemplo, catalizadores de cromo o
catalizadores
de
Ziegler-Natta)
y
condiciones de reaccin.
Polipropileno reticulado (PEX o XLPE):
El PEX es un polipropileno de media a alta densidad que contiene
enlaces entrecruzados introducidos en la estructura del polmero,
cambiando el termoplstico en un termoestable. El PEX se utiliza en
algunos sistemas de tuberas de agua potable ya que los tubos
hechos del material puede ser dilatado para ajustarse sobre una junta
o nipple de metal y poco a poco volver a su forma original.
Polipropileno de media densidad (MDPE):
El MDPE est definido por un intervalo de densidad de 0,926-0,940
g/cm3. El MDPE puede ser producido por los catalizadores de
cromo/slica, catalizadores de Ziegler-Natta o catalizadores de
metaloceno. El MDPE tiene buenas propiedades de resistencia al
choque y la cada. Tambin es menos sensible a la muesca que el
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

LDPE y la resistencia al agrietamiento por tensin es mejor que el


HDPE. El MDPE se suele utilizar en tuberas y accesorios de gas,
sacos, film retrctil, pelcula de embalaje, bolsas de plstico y los
cierres de los tornillos.
Polipropileno de baja densidad lineal (LLDPE):
El LLDPE se define por un intervalo de densidad de 0,915-0,925
g/cm3. El polietileno lineal se produce normalmente con pesos
moleculares en el rango de 200.000 a 500.000, pero puede ser mayor
an.
1.5. Aplicaciones en la Industria:
1.5.1. Modalidades del Aprovechamiento:
Aplicaciones en edificacin de los plsticos
La construccin de edificios se basa en los materiales convencionales del
siglo XX. Es decir, estructuras de acero u hormign; cubiertas conformadas
con materiales cermicos e impermeabilizados con materiales asflticos;
fachadas ntegras de materiales cermicos o revestidos con materiales
ptreos; acabados con materiales cermicos o pinturas tradicionales (al
agua o al aceite).
Las novedades ms notables han sido la entrada de las resinas en las
pinturas y en las masillas de juntas, las telas de impermeabilizacin de
polmeros, el poliestireno extruido en las cubiertas invertidas como aislante
trmico; las fibras minerales impregnadas o no de resinas en las placas de
aislamiento trmico y, sobre todo el PVC en carpintera y conducciones de
desage. Sin embargo los plsticos han entrado profusamente en la
decoracin y mobiliario (moquetas, muebles de cocina).
En todo caso, el avance de los polmeros y su derivados los materiales
compuestos unidos a los adhesivos, parece imparable y en las prximas
dcadas se producirn cambios importantes en la distribucin de la
importancia de los materiales en la construccin de edificio. Todo esto ha de
tener en cuenta que la materia prima de los plsticos, adhesivos y
materiales compuestos es el petrleo.
Por lo que las reservas de este material y variable ecolgica tambin
jugarn un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos.
Mientras se produce o no la implantacin de estos materiales en la
construccin ya hay soluciones probadas para las distintas partes del
edificio. A continuacin se exponen las ms importantes.
Cimentaciones
Los bloques de polmeros de poliestireno espumado han sido utilizados para
obtener volumen estable de bajo peso como sub-base de carreteras. No
totalmente nuevo el uso de suelos reforzados por fibras. Los geo-textiles
dotan al suelo de:
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

10

Resistencia
Rigidez
Durabilidad
Adhesin

Las fibras de polister, cintas de polipropileno y redes de polietileno


constituyen soluciones para reforzar el suelo ms barato que la ptima
desde el punto de vista tcnico que es la poliamida. En la figura se
representan los diagramas esquemticos de tensin deformacin de las
distintas fibras:
Los polmeros usados en geo-textiles tienen una vida de alta duracin, dado
que no estn expuestos a la accin del aire (oxidacin) ni de los rayos
ultravioleta. En cuanto a la humedad la mayora de la fibras resisten la
hidrlisis excepto el polister.
Estructuras:
Una de las grandes ventajas de los materiales derivados de los polmeros es
la alta resistencia. Existen numerosas aplicaciones de estos materiales a las
estructuras. Uno de los grandes desafos consiste en la sustitucin del acero
de armar hormign, para prolongar la vida til de estas estructuras. Cada
vez se utilizan ms refuerzo de fibras de aramida o carbono en las
estructuras de hormign o acero. Son ms resistentes y ligeras que las
tradicionales, no ocasionando interferencias en la transmisin de ondas
electromagnticas y responden mejor a las agresiones qumicas del entorno.
Tambin se construyen edificios con paneles resistentes sin ningn tipo de
prtico estructural previo. Bsicamente son cuatro los tipos de materiales
utilizados para usos estructurales:
1. Fibras para sustituir el armado del hormign o para tendones de
pretensado. Las fibras ms utilizadas son la de vidrio recubiertas de una
resina termo endurecible (vinilester, polister o epoxi). El lmite para estas
fibras est en los 2700 Mpa.
2. Tirantes o estructuras que trabajan a traccin para sujetar una
determinada construccin con exigencias de resistencia mayor (hasta 4500
Mpa). En estos casos se utilizan fibras de carbono o aramida.
3. Perfiles de fibra de vidrio y una matriz termoestable como alternativa a la
estructura clsica de hormign armado o metlica. Estos perfiles se fabrican
por el proceso de pultrusin. Su resistencia es cuatro veces mayor que la del
acero y su densidad cuatro veces menor.
4. Paneles de fibra de vidrio auto resistente. Pueden ser paneles de polister
que absorben las cargas estructurales adems de proporcionar aislamiento.
Su utilizacin se ha reducido, hasta ahora, a recubrir instalaciones de
transmisin sin interferencias radioelctricas.
Fachadas
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

11

La incorporacin de los nuevos materiales a las fachadas (polmeros,


compuestos, etc.) es ya una realidad palpable. Cuatro son las
configuraciones fundamentales de estos materiales para su uso en fachadas
de edificios:
Paneles monolticos de materiales compuestos de matriz termoestable.
Normalmente resina de polister y fibra de vidrio.
Tambin se han utilizado resina epoxi y fibra de carbono
Paneles multicapa (sndwich) de nido de abeja o con ncleo de
poliestireno expandido, poliuretano o Policloruro de vinilo.
Paneles termo conformados de un termoplstico. Por ejemplo,
policarbonato reforzado con carga de fibra de vidrio y espuma de
poliuretano.
Panel de hormign reforzado con fibra de vidrio AR
Para que un panel multicapa resista los esfuerzos mecnico a que puede
estar sometido. Ello requiere que el ncleo las resista con disposiciones de
baja densidad. Para ello se utilizan ncleos especficos:
Nido de abeja.- Se fabrican con lminas delgadas de materiales metlicos
y no metlicos en los que la forma tiene una gran importancia. Las lminas
se unen entre s mediante adhesivos o por soldadura. En general adoptan la
forma de mltiples celdas o panales. Los materiales metlicos utilizados
habitualmente son aluminio, acero, titanio y entre las no metlicas fibras de
vidrio, Poliamida (Nomex), Kevlar, papel, que se impregnan con resinas para
darles rigidez.
Ncleos de baja densidad.- Se tratan de ncleos compuestos de espumas
(foma) que son estructuras celulares con burbujas de gas de densidad
menor que la de las resinas de procedencia. El ncleo se puede obtener por
mecanizado o inyeccin de la colada.
Poliuretano.- Son tambin espumas que se pueden realizar in situ por la
rapidez de su reaccin polimerizacin.
Cubiertas
Hay numerosas soluciones probadas para la construccin de cubiertas con
materiales compuestos:
Con estructuras rgidas:
Laminados de fibra de vidrio y matriz termoestable.
Placas onduladas de fibra de vidrio E con resina de polister o de fibra de
vidrio AR reforzando hormign.
Sistemas multicapa de nido de abeja de polipropileno
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

12

Termo conformados de termoplsticos (policarbonato) reforzado con fibra


de vidrio.
Con estructuras flexibles.
Tejidos de fibra de vidrio o de polister combinados con una matriz
termoplstica como el tefln o el Policloruro de vinilo sobre estructura
convencional.
Membranas flexibles con hormign en la que este se cubre con la
membrana de hilo contino de polister.

Tuberas: Las primeras tuberas fabricadas con materiales plsticos son


del ao 1941 en Alemania. El objetivo era la conduccin o desage de
materiales qumicamente agresivos para el acero o el hormign. Las
tuberas ms habitualmente utilizadas son:

Las de PVC para agua

Las de polietileno para combustibles gaseosos


Reparacin y restauracin
Los polmeros, los adhesivos sintticos y los materiales compuestos son una
fuente inagotables de soluciones para la reparacin de elementos
estructurales o no. Las firmas de especialidades qumicas proporcionan un
amplio catlogo de productos especficos para las distintas necesidades.
La aplicacin se puede hacer para:
Sustitucin de barras de armado corrodo
Sustitucin del hormign deteriorado
Empleo de perfiles de fibra de vidrio o de poliuretano de alta densidad
Empleo de hormign reforzado con fibra de vidrio AR
cosido de fisuras con lminas de polister reforzado con fibra de vidrio.
La vivienda completa
En general se puede concebir ya una vivienda completa sostenida, aislada y
decorada con polmeros.
1.6. Caractersticas de la oferta
El polipropileno es un material que ha sido utilizado por mucho
tiempo, debido a su gran consistencia y es considerado el platicos ecolgico
y recomendado para estar en contacto con los alimentos, se prev que su
utilizacin crezca cada da ms a diferencia de los otros platicos (PE, PS,
PVC, PET), por esto se tratara de explicar los posibles mercados en las

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

13

cuales la demanda de polipropileno se incrementara y su participacin


dentro del mercado peruano.
1.6.1. Actividades complementarias:
Es importante resaltar que la mayora de pases utilizan el polipropileno
debido a su gran resistencia y es utilizada para la exportacin de muchos
productos, adems este material es aceptado por muchos pases y su
utilizacin es cada vez mayor.
GRAFICO N 01:
PAISES EXPORTADORES DE
POLIPROPILENO
INTERPRETACIN:
El siguiente grfico muestra
la
exportacin
de
polipropileno
por
continente, como podemos
ver Asia Pacfico es el
mayor exportador de este
producto a nivel mundial,
nuestro continente se ubica
por un pequeo porcentaje
(2%) por encima del ltimo
lugar.
Fuente:
PROMPER/
PROMPER

Elaboracin:

Existen diferentes tipos de materiales entre ellos tenemos: polmeros


mayoritarios son polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de baja
densidad (PEBD), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno
(PS) y polietilentereftalato (PET).

GRAFICO N 02:
COMPOSICION DE LOS RESIDUOS DE
PILOMERO

14

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

INTERPRETACIN:
El siguiente grfico muestra
la composicin de los
residuos del polipropileno,
el principal componente es
PEBD o polietileno de baja
densidad y el menor es el
PET o polietilentereftalato.

Fuente:
PROMPER/
PROMPER

Elaboracin:

GRAFICO N 03
PAISES QUE UTILIZAN PLACAS DE POLIMERO
DE POLIPROPILENO
INTERPRETACIN:
El grfico muestra un
listado de los principales
continentes que usan el
polipropileno
en
sus
diferentes
industrias,
Europa lidera el grupo
debido a que es el principal
pas
exportador
de
plsticos y sus derivados a
nivel mundial.

Fuente:
PROMPER/
PROMPER

Elaboracin:

1.6.2. Principales problemas:


Si bien es cierto el uso de las placas de polmero de polipropileno es cada
vez mayor, se debe tener en cuenta que su produccin tiene ciertos
procesos un tanto complicados como los que se mencionaran a
continuacin:

A menos que los grupos metilos estn arreglados a lo largo de la


cadena, el polmero no se cristaliza, dando como resultado un
polmero demasiado rgido.
Como todos los polmeros, el polipropileno se puede oxidar,
particularmente durante el proceso de fundido, por lo que debe ser

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

15

protegido, eliminado los radicales libres que atacan a los hidrgenos


terciarios.
La superficie del polmero es muy inerte, por lo que el pintado.
impreso y adhesin se hacen muy difciles sin un tratamiento de
flama
Las pelculas de polipropileno son usadas para envolturas de cigarros,
dulces capacitores elctricos, empaquetado y otros productos, por lo
cual se le debe hacer un proceso ms minucioso.

1.7 Principales Canales de Distribucin:


Se debe estudiar los canales de distribucin porque se tiene que
comprender cmo llega el producto hasta su destinatario final. Se debe
tener en cuenta los mltiples factores que influyen en esa corriente.
Es necesario apreciar la importancia del papel de los intermediarios para
hacer que el producto llegue al usuario final y asegurar que se reciba un
precio razonable. La utilizacin de canales de distribucin adecuados mejora
la eficiencia de las ventas: teniendo en cuenta los siguientes puntos.
1.7.1 Canales de distribucin del Polipropileno y sus manufacturas:
Los canales de distribucin de plstico como el polipropileno y sus
manufacturas no son uniformes para todos los pases, pues esto depende
mucho de cada pas, de las polticas que se tengan con respecto a la
recoleccin de desechos plsticos y su reciclaje, entre otros factores. Sin
embargo, se puede hacer un breve bosquejo de los principales actores que
participan en los canales de distribucin. Tenemos los siguientes:
EMPRESAS DE PREVISIN DE INSUMOS: recolecta de insumos
especiales para la elaboracin de diferentes productos hechos a base
de polipropileno.
EMPRESAS IMPORTADORAS: importan directamente materia prima sin
diferenciar si provienen o no de pases miembros de la UE.
EMPRESAS TRANSFORMADORAS Y PROCESADORAS: estas empresas
son las encargadas de transformar y procesar la materia prima en
productos elaborados o semi-elaborados para las diferentes
demandas de la industria.
INDUSTRIA PROCESADORA DE MOLDES: por lo general, son la
fabricante de moldes para la industria de plsticos de acuerdo con
ciertas especificaciones
DISTRIBUIDORES (MAYORISTA/MINORISTA): son los encargados de la
comercializacin de producto terminado a mediana o gran escala.
INDUSTRIAS (CONSTRUCCIN, AGROINDUSTRIAL, ELECTRNICO,
TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE Y AUTOMOTRIZ, ARTCULOS

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

16

PARA LA INDUSTRIA MDICA, OTROS): utilizan el plstico para los


componentes, sub-productos o productos finales.
INDUSTRIA DE RECICLAJE: las empresas que producen, importan o
venden artculos de plstico para embalaje, tienen la responsabilidad
de la recoleccin y posterior reciclaje de los mismos. Por ejemplo en
Suecia, REPA (Ordinance of Producers Responsabilities for Packaging)
es el encargado de la recoleccin y reciclaje de materiales de plstico
a travs de su divisin Plastkretsen.

1.7.2 Provisin de insumos del Polipropileno:


Para la productora de polipropileno por el aumento del consumo local, el
incremento de los costos y la escasez de materia prima (sobre todo gas
natural) atentan contra las nuevas inversiones. Frente a ese panorama,
advierte, el objetivo es optimizar la eficiencia operativa para mantener la
competitividad, las cuales dichas empresas que brindan la provisin de
insumos.

17

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

18

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DEL POLIPROPILENO A NIVEL


NACIONAL:

MAR INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V: Inicia


operaciones en el Cd. De Monterrey N.L. como Representaciones
Universales bajo el rgimen de Persona fsica con fundacin en 1973.
Desde
este
ao
realizamos
la
distribucin de plsticos de ingeniera
para maquinado de piezas mecnicas
como sustitucin de metales, siendo los
verdaderos pioneros de la industria con
materiales plsticos que sustituyen a los
metales suaves.
Cambiando a Persona Moral el 15 de
Diciembre de 1983. Y con una exitosa
trayectoria desde entonces. Distribuidores de excelencia en plsticos
especiales para uso industrial, comercial, mecnico, arquitectura y
para las artes grficas. Con atencin profesional y servicio a clientes
de toda la Repblica Mexicana y Centroamrica.
-

EMPRESAS IMPORTADORA
INTERNACIONAL:

DE

POLIPROPILENO

NIVEL

ECOMEX PERU TRADE S.A.C: Es una empresa importadora y


distribuidora de tuberas, conexiones,
vlvulas, materiales semi procesados de
polipropileno,
polietileno
de
alta
densidad y reticulado, PVDF, ECTFE
entre otros materiales termoplsticos de
fabricantes lderes en sus respectivos
mercados
de
origen.
Primeros
importadores de tuberas y conexiones
de
polipropileno
en
el
Per.
Distribuidores oficiales y/o representantes de Industrias Saladillo S.A.

INDUSTRIAS

DE POLIPROPILENO:

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

19

NEGOCIACIN ANDINA SAC (NEGASAC): Es una empresa fundada


el 06 de Agosto de 1970, lder en el
mercado peruano en la comercializacin
de envases flexibles naturales y
sintticos. Negasac procura ser el
modelo de desarrollo nacional a travs
de la actividad empresarial, segn se
desglosa la Misin de la Empresa, por tal
razn ha desarrollado un complejo
Comercial / Industrial ubicado en el
Parque Internacional de la Industria y Comercio en el Callao, muy
cerca al principal puerto de capital, Lima - Per.
IMPORTACIONES SIMONS S.A.C.: Fue fundada en 1980, en el rubro
de importacin y comercializacin de plsticos de ingeniera y
elastmeros para la industria. Esta amplia experiencia de ms de 25
aos, nos permite ofrecer plsticos para la ingeniera de alta calidad,
con garanta total y un excelente servicio, lo que nos consolida como
una empresa altamente confiable y lder en el rubro.
Para Importaciones Simmons, el principal objetivo es el servicio
personalizado a clientes, ofrecindoles productos de alta calidad, con
un gran sentido ecologista. Una vasta experiencia, as como la
innovadora tecnologa con que cuenta, hacen de empresa una
institucin que da a da enriquece la relacin productividadhumanismo, contribuyendo al desarrollo de clientes y proveedores.

1.8 Actores:

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

20

1.8.1 Autoridades: El exportador debe realizar una serie de trmites


previos a la exportacin de sus productos. Las instituciones que participan
son:
-

GERCETUR: Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y


Artesana
PROMPER: Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin
Tributaria

1.8.2 Principales Empresas Importadoras de Lminas de Polmeros


de Propileno:
EMPRESAS IMPORTADORAS
A W Faber Castell Peruana S.A
ALUSUD PER S.A.
ANAWIM PER S.A.C
BRENNTAG PER S.A.C
CO ESTRELLA DEL PERU E.I.R.L
COLCA DEL PERU S.A
CORPORACIN SABIC S.A.C
DISPERCOL S.A
FAFIPLAST S.A.C
FULL S.A.C
GEOTEXTILES DEL PER S.A.C
HANGERS TRANDING EMPRESA INDIVIDUAL
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C
INDUSTRIAS FIBRAFORTE S.A
INNOVA ANDINA S.A
INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A
JAFE S.A
LA COLONIAL FABRICA DE HILOS S.A
MARES IMPORT S.A.C
OPP FILM S.A
PERUANA DE MOLDEADOS S.A.
PLSTICOS DEL CENTRO S.A.C
PLSTICOS REUNIDOS S.A.
PLSTICOS SAN NICOLAS S.A.C
POLINPLAST S.A.C
SACOS DEL SUR S.A.
SURPACK S.A.
WIKI TRADING S.A.C
Elaboracin: Propia / Fuente:
LEGISCOMEX

21
1.8.3
Empresas
Exportadoras/
Derivados de Propileno:

Importadoras

de

Productos

AUTOPARTES:
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

EMPRESAS EXPORTADORAS: En lo que respecta a las empresas


exportadoras, nuestro pas no cuenta con la tecnologa suficiente
para la elaboracin y ensamblaje de autos, por lo tanto no existen
empresas que se encuentren dentro de este rubro.

EMPRESAS
IMPORTADORAS:
Contamos
con
grandes
concesionarias de las mejores marcas a nivel mundial. Tenemos:
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
TOYOTA DEL PER
NISSAN MAQUINARIAS
MOTORES DISEL ANDINOS
GRUPO PANA
AUTOMOTORES GLIDEMEISTER
EURO MOTORS
SK BERG PER
KIA IMPORT PER
MC AUTOS DEL PER- MITSUBISHI MOTORS
MAQUINARIA NACIONAL
Elaboracin:
Propia

PLSTICOS:
-

EMPRESAS EXPORTADORAS: Contamos con grandes empresas, las


cuales principalmente se basan en dos actividades:
a) Menaje Domestico

b) Envases
Flexibles
Laminados
Peruplast S.A.
Industrias Envases y Envolturas S.A.

Contiplast S.A.C
Contenedores
Plsticos S.A.
Ecologa Plstica S.A.C.
Industrias Europeas S.A.C
Industrias Plsticas Reunidas
S.A.C
Mercantil Plastisol S.A.
Trading Plast S.A.
Polinplast S.A.C.
Molmar S.A.

Termoencogibles S.A.
EducaKids S.A.
Manufacturas y Moldeos Plsticos
S.A.C.
Matritech S.A.C.
Iberoamericana de Plsticos S.A.
Contometros Especiales S.A.C.
Plsticos Inti S.A.
Elaboracin:
Propia

EMPRESAS IMPORTADORAS: No se especifican.

PELICULAS PARA ENVASES DE ALIMENTOS:


PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS:
Iberoamericana de Plsticos S.A.C
OPP Film S.A
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Elaboracin:

22

Mega pack Group S.A


Top Comercializadora y Distribuidora
AMFA VITRUM S.A
CONFIPERU S.A
Elaboracin:
JUGUETES:
PRINCIPALES
EMPRESAS
EXPORTADORAS:
Ltex y Plsticos
New Expo
Cotrina Jorge
Emilia
AE1
Alpaca Trading Company
Creaciones Mitaqyop
Elaboracin:
1.8.4 Empresas Importadoras de Productos Sustitutos:
De acuerdo con informacin de la Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria de Per (SUNAT) y en relacin con los principales
productos adquiridos desde el exterior, a continuacin se relacionan algunos
de los importadores de plsticos en formas primarias y manufacturas de
productos sustitutos como:
Principales importadores de polmeros de etileno (subpartida
390110)
IMPORTADOR
ANDINA PLAST S.R.L
ARTESCO S.A
CO ESTRELLA DEL PER S.A
COLCA DEL PER S.A
CONSORCIO UNIPETRO S.A.C
CORPORACIN SABIC A.C
CUSA S.A.C
DALKA S.A.C
DATA MEDIA S.A.C
DISPERCOL S.A
DUQIMICA S.A
FCA PERUANA ETERNIT S.A
FILM PACK S.A.C
INDECO S.A
INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE
S.R.L
INNOVA ANDINA S.A
MAC CHEMICAL S.A.
Elaboracin: Propia/ Fuente:
SUNAT
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

23

Principales importadores de polmeros de estireno


(subpartida 3920.20)
IMPORTADOR
BSH ELECTRODOMESTICOS
S.A.C
COLCA DEL PER S.A.
CONSORCIO UNIPETRO S.A.C
DWSK S.A.C
FCA DE LAPICEROS LUCAS
S.A.
PERUANA DE MOLDEADOS
S.A
AMANCO DEL PER S.A.
COMERCIAL DEL PER S.A
COMERCIAL PLASTIMAX S.R.L
GRUPO INTERPLAST S.R.L
PLASTISUR S.A
PLATERS S.A.C
POLINSUMOS S.A.
UNIMAR S.A
Elaboracin: Propia/ Fuente: SUNAT
1.9 Otra informacin relevante:
1.9.1 Principales Fortalezas y Debilidades de la Oferta:
Como sabemos la participacin del mercado peruano en los diferentes
mercados internacionales est teniendo cada vez ms presencia, debido a
esto se debe innovar en la presentacin de los diferentes productos que
ofrecemos.
Actualmente el Per est buscando materiales que mantengan una buena
relacin con el medio ambiente, las funciones que cumple el polipropileno
son diversas y variadas, entre ellas esta que presenta una gran resistencia a
la tensin y compresin permitiendo una mayor seguridad del producto. El
polipropileno como material para la proteccin de diferentes productos es
muy til porque los conserva muy bien y sobre porque es un material que
resiste a variadas temperaturas.
Si bien es cierto es un material muy que el polipropileno til y sobre todo
muy utilizado en muchos pases, hoy en da existen muchos ms productos
derivados
del polipropileno, pero como todo producto tiene ciertas
desventajas.
El polipropileno es un material muy resistente a la degradacin por lo cual
necesita de muchos aos para degradarse, dada su alta resistencia a la
degradacin y lo til que resulta su empleo, la nica forma de reducir su
crecimiento como residuo es a travs del reciclado.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

24

ANALISIS FODA DEL PRODUCTO:


FORTALEZAS
-

DEBILIDADES

Es un material muy resistente a la corrosin y a los El


reciclaje
del
cambios bruscos de temperatura, por esto cada vez
polipropileno es saber
existen ms empresas que trabajan con este
cmo
reducir
el
material y tratan de diversificar los derivados de este
crecimiento
de
los
producto.
diferentes residuos que
Es uno de los polmeros biodegradables, lo cual se ha
origina este material.
visto como una de las muchas estrategias para - Su reciclaje implica altos
minimizar el impacto ambiental, lo cual tambin lo
costos, por lo que es
caracteriza.
usado
reciclado
La utilizacin del polipropileno por parte de las
mecnico, el cual es un
empresas peruanas est en aumento, ya que
proceso
fsico
que
presentan caractersticas deseables como por
permite recuperar los
ejemplo transparencia, propiedades mecnicas
residuos de polipropileno
eficientes y estabilidad trmica.
para
su
posterior
Debido al auge de tantos mercados y competencia
utilizacin
pero
el
en diversas reas y productos como es el caso de las
problema es que durante
industrias de alimentos, se ha vuelto necesario que
el proceso se puede
las compaas investiguen nuevas maneras de
perder entre 5 a 10% de
mejorar su productividad en trminos de seguridad,
sus propiedades.
debido a esto la utilizacin de los polmeros de
polipropileno son muy importantes por los diferentes
beneficios que posee.
-

ANALISIS FODA DE LA OFERTA PERUANA:


-

FORTALEZAS
Las
caractersticas
del
polipropileno y su utilizacin
por la mayora de las empresas
peruanas, hace que se tenga
un conocimiento sobre este
polmero para su respectiva
produccin y exportacin.
La inversin extranjera, la cual
podemos utilizar como un
mecanismo para la produccin
y exportacin respectiva.
DEBILIDADES
Escasa innovacin tecnolgica:
No contar los equipos
suficientes para la produccin
del propileno.
Falta de Personal: No contamos
con los profesionales idneos
para el establecimiento de
empresas productoras.

OPORTUNIDADES
Existencia de un amplio y
variado
mercado
para
la
produccin y exportacin de
este producto (Propileno).
La participacin del mercado
peruano en los diferentes
mercados internacionales, el
cual podemos usar como una
puerta para acceder al mercado
internacional.

AMENAZAS
La alta competitividad
productiva de pases como
Alemania, China, Blgica y
otros.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

25

1.10 Registro de Ventas de los ltimos 5 aos de los Polmeros de


Polipropileno:
Per carece de la existencia de una industria petroqumica desarrollada, lo
que lo convierte en un importador neto de insumos y materias plsticas en
formas primarias. De acuerdo con datos de las Sociedad Nacional de
Industriales de Per (SNI), el 99% de estas son de origen extranjero. La
compra al exterior de este tipo de productos, se ha visto beneficiada en el
ltimo ao gracias a la baja en los precios del petrleo, entre los tipos de
materias primas demandadas por este mercado y en las cuales se observa
un gran potencial para exportacin se encuentran: el polipropileno (PP), y
otras como las resinas epoxi y alcdicas.
De acuerdo con datos del Ministerio de la Produccin, en Per existen 916
empresas dedicadas a la fabricacin de productos de plstico.
GRAFICO N04
PRODUCCIN DE PLSTICO EN FORMAS PRIMARIAS
POR REGIONES EN EL 2007

INTERPRETACIN:
Como se observa el en
grafico las principales
regiones
que
se
encargan
de
la
produccin de plsticos
en
formas
primarias
como son: las bolsas,
laminas entre otros, est
centrado el Lima con un
total de 82.9%, seguido
del callao con 5.7%.
Fuente: Ministerio de Produccin /
Elaboracin: propia

INTERPRETACIN:
De acuerdo al grafico anterior se
GRAFICO N5
sealan los establecimientos o
CONCENTRACIN DE ESTABLECIMIENTOS
empresas que producen plsticos
26
PRODUCTIVOS DE PLSTICO EN FORMAS
en base a polipropileno, teniendo
PRIMARIAS 2005-2007
una mayor concentracin en la
ciudad
de
Lima
donde
se
encuentran establecidas el 82,6%
(757 empresas), en Callao, el 4%
(37 empresas); en Arequipa, el
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno
en el Per
3,3% (30 empresas),
y en Junn, el
2,8% (26 empresas). El restante
7,3% est en otras regiones del
pas, segn resultados del censo

Fuente: Censo de Manufactura 2007/


Elaboracin: propia
No existe un registro total sobre los volmenes de ventas en el Per pero si
se sabe sobre las diferentes empresas que se dedican a la fabricacin y
ventas de los polmeros de polipropileno y sus derivados. En este caso
mencionaremos que parte de las empresas peruanas destacan por sus
volmenes de ventas.
GRAFICO N6
COMPOSICIN POR TAMAO DE LAS EMPRESAS EN EL
2007
INTERPRETACION:
Como se observa las micro
empresas son las que cuentan
con mayores volmenes de
ventas
y
fabricacin
de
productos
a
base
de
polipropileno con un total de
77,8%, seguido por pequeas
empresas, con el 19,7%, y
medianas y grandes empresas,

Fuente: Ministerio de la Produccin/


Elaboracin: propia
El captulo 39 del arancel peruano tiene 183 subpartidas que desglosan en
su totalidad tanto el plstico en sus formas primarias, como las
manufacturas hechas a base de estas materias primas.
INTERPRETACION:
Como se observa en la
imagen de las 183 partidas,
un
59,56%
(109
GRAFICO N7
subpartidas)
tiene
un
COMPOSICIN PORCENTUAL DEL SECTOR PLSTICO Y SUS
arancel ad-valorem del 0%
MANUFACTURAS
para su importacin y un
40,44% estn gravadas con
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per
un 9% (74 subpartidas),
segn
datos
de
la
Superintendencia Nacional

27

Fuente: SUNAT/ Elaboracin:


Legiscomex

Los principales productos elaborados por el sector manufacturero son


botellas y cajas para la industria de bebidas, envases para la industria
farmacutica, cajas, mantos, tuberas y accesorios de tubera para la
industria de la construccin; cajas para las industrias cerveceras, y artculos
de uso domstico e industrial para el comercio en general.
Per ofrece un gran potencial para los pases sudamericanos y
centroamericanos, productores de materias primas y bienes finales en
plstico, que pueden aprovechar el aumento en las compras internacionales
que este viene mostrando durante los ltimos aos en los dos grandes
rubros del sector, formas primarias y manufacturas plsticas, especialmente
la fabricacin y venta de los derivados del polmero de polipropileno.
Hacia el principio de esta cadena se encuentra la industria petroqumica,
fuente de las resinas termoplsticas. Las ms utilizadas por esta rama son:
Polietileno de Baja Densidad (PEBD), Polietileno de Alta Densidad (PEAD),
Polipropileno (PP), Policloruro de Vinilo (PVC), Poliestireno (PS) y Tereftalato
de Polietileno (PET). Todos estos insumos, obtenidos a partir del
procesamiento del petrleo o del gas natural, llegan a la industria
transformadora en forma de pellets-commodity cuyo precio interno depende
de las variaciones del precio internacional del petrleo y del tipo de cambio.
La industria plstica, integrada mayormente por empresas medianas,
produce artculos que pueden ser agrupados de la siguiente manera,
teniendo en cuenta su finalidad:
Semiterminados. (productos que luego sern transformados
nuevamente por otras industrias): barras, varillas, perfiles, placas,
lminas, hojas, revestimientos, etc.
Envases y embalajes: cajas, cajones, bolsas, botellas, bidones,
damajuanas, frascos, potes, tambores, tapones, tapas, etc.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

28

Tuberas, sanitarios y otros materiales para la construccin: tubos y


accesorios de tuberas (juntas, codos, empalmes, etc.), mangueras,
baeras, duchas, bids, inodoros, depsitos, cisternas, puertas,
ventanas y sus marcos, etc.

Artculos de uso domstico: vajillas y dems objetos para el servicio


de mesa o de cocina (biberones, juegos de t, caf, vasos, tazas,
platos), artculos para higiene y tocador (jaboneras, porta cepillos,
portarrollos, esponjas, toalleros, cortinas de bao, etc.)
Otros insumos: artculos de oficina, correas de transmisin y correas
transportadoras; artculos de laboratorio o de farmacia, accesorios
utilizados para hemodilisis; partes de vehculos automviles; cascos
de seguridad, etc.
Otros bienes de consumo final: artculos escolares; accesorios de
vestir; estatuillas y adornos.
II.- ESTUDIO DE DEMANDA:
2.1 Situacin Arancelaria:
Es necesario conocer los impuestos que agravan la importacin del producto
en cuestin a fin de saber que pagos realizar, asimismo cuales son los
principales pases demandantes y en qu sectores en especfico se utiliza el
producto.
2.1.1 Arancel General:

GRAVMENES VIGENTES

VALOR

Ad/ Valorem
Impuesto Selectivo al Consumo
Impuesto General a las Ventas
Impuesto de Promocin Municipal
Derechos especficos
Derecho Antidumping
Seguro
Sobretasa
Unidad de Medida

6%
0%
16%
2%
N.A.
N.A.
2%
0%
(+)

2.1.2 Otros pases con Ventajas Arancelarias:


Nuestro pas en busca de lograr una cultura e libre comercio a suscrito
tratados de libre comercio con otros estados, esto conlleva a que exista un
tratado arancelario especial con dichos pases. Los pases que poseen
beneficios con respecto a esta partida son:

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

29

PAS

CONVENIO
INTERNACIONAL

FECHA DE
VIGENCIA

PORCENT
AJE
LIBERAD
O ADV

Venezuela

ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL DE
NATURALEZA
COMERCIAL PERU
ALADI, ACE 38 PERU CHILE
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY Y PARAGUAY
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY Y PARAGUAY
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY Y PARAGUAY
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA,BRASIL,
URUGUAY Y PARAG
ACUERDO DE
PROMOCION
COMERCIAL PERU EE.UU.
TLC PERU - CANADA

23/09/201331/12/9999

100%

01/07/200831/12/2016
01/01/201431/12/2014

100%

01/01/201431/12/2014

80%

01/01/201431/12/2014

70%

01/01/201431/12/2014

70%

01/01/201431/12/2014

85.71%

01/01/201431/12/2014
01/01/201431/12/2014
01/01/201431/12/2014

60%

01/01/201431/12/2014

40%

Chile
Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

EE.UU.

Canad
Singapur
China

Corea

LIBRE COMERCIO PERU SINGAPUR


TRATADO DE LIBRE
COMERCIO PERU CHINA
TRATADO DE LIBRE
COMERCIO PERU COREA

80%

60%
50%

2.2 Situacin Para Arancelarias:


Cuota NO aplicable a las importaciones originarias de pases miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para otros orgenes, cuando el valor FOB se
a menor de US$ 20.000 se cobra un mnimo de US$ 5 (cinco dlares); cuand
o sea mayor o igual a dicho importe se aplicar el 0,25 por mil s/FOB.
2.3 Requisitos y Barreras de Acceso:
2.3.1 Regulaciones de Importacin y normas de Ingreso:

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

30

Las importaciones mundiales de sacos de polipropileno y polietileno, clasific


adas en la subpartida arancelaria 3920.20 (Polmeros de Polipropileno)
alcanzaron
US$
1.157
millones
en
2008.
Estados Unidos es el primer importador del mundo, sus importaciones pasar
on de US$ 143 millones en 2004 a US$ 206 millones en 2008. Algunas de
las barreras de acceso al mercado americano que podemos listar son las
siguientes:
El Tratado de Libre Comercio constituye una herramienta
especialmente importante y beneficiosa para el crecimiento de esta
actividad industrial.
Todas las importaciones en Estados Unidos estn sujetas a impuestos
aduanales, a menos que especficamente estn exentos por ley. Para
importar ciertas mercancas restringidas puede ser necesario contar
con una licencia o permiso.
Todos los productos importados a Estados Unidos estn sujetos al
pago de impuestos o a la entrada libre de impuestos, de acuerdo con
su clasificacin dentro del Reglamento de Aranceles de Estados
Unidos. Los impuestos de importacin pueden ser ad valoren y/o
especficos. Los porcentajes de impuesto pueden variar dependiendo
del pas de origen.
El sistema de Estados Unidos permite la importacin libre de
impuestos de un sinnmero de productos provenientes de pases en
vas de desarrollo. Aproximadamente 140 pases se benefician del
esquema SGP (Sistema Generalizado de Preferencias).
Los productos importados generalmente deben contar con el pas de
origen en ingls. El texto debe ser permanente, legible y llamativo.
Algunos productos tales como alimentos, cosmticos, textiles y
vestimenta, enseres domsticos y telas inflamables requieren
etiquetas adicionales.
De acuerdo al Consumer Product Safety Act, un vasto rango de
productos de consumo (incluyendo bicicletas, camas, estufas y
juguetes) est sujeto a un estndar uniforme de seguridad.
Estados Unidos hace cumplir las leyes anti-dumping. Cuando el
Departamento de Comercio determina que una clase de bienes
extranjeros se est vendiendo, o es probable que se est vendiendo,
a compradores en Estados Unidos a un precio menor al de su valor
justo, se puede conducir una investigacin anti-dumping
2.3.2 Identificacin de las Agencias Gubernamentales ante las
cuales se deben tramitar permisos de ingresos, registro de
productos etiquetas:
El gobierno Americano pone a la disposicin de los importadores y/o
exportadores la informacin necesaria a fin de realizar buenas transacciones
comerciales que propicien establecer tratos de libre comercio entre dos
pases.
Algunas de las entidades gubernamentales
informacin, encontramos a las siguientes.

encargadas

de

brindar

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

31

32
2.4 Ferias y Eventos locales a realizarse en el mercado en relacin
al producto:

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

EXPO PACKING ABRIL 2 AL 4 DE 2014 (La mayor exposicin


de empaque y embalaje del norte de Mxico)
El propsito de Expo Packing, es agendar una cita de tres das para
reunir en un slo lugar a compradores y vendedores de las industrias
maquiladoras y nacionales que tienen grandes necesidades de
materiales y equipo de empaque y envo, para de esa manera
mantener en ascenso la productividad y competitividad de Ciudad
Jurez y la creacin de empleos y as aumentar el nivel de vida de los
Ciudadanos
Mayores Informes: www.expo-packing.mx
LUXEPACK SHANGHAI
16 17 Abril 2014- Shanghai Exhibition Center
Mayores informes: http://www.luxepackshanghai.com
PACK PERU 2014 Expo PLAST PERU
La feria PACK PERU 2014 (Expo de Envases y Embalajes), se realizar
del 7 al 10 de mayo del 2014, en el Centro de Exposiciones del
Jockey, en Lima, en simultnea con la 6 Expo PLAST PERU, un gran
evento internacional, que se unen, para aumentar el rea de
captacin y para dar una interpretacin a la evolucin tecnolgica en
su sentido ms amplio.
Mayores informes: http://www.packperuexpo.com
INTERPACK
8 14 Mayo 2014- PROCESSES AND PACKAING
LEADING TRADE FAIR DUSSELDORF GERMANY
Mayores informes: www.interpack.com
LUXEPACK NEW YORK 2014
The premier show for creative packaging
14 15 mayo 2014- New York Pier 92
Mayores informes: http://www.luxepacknewyork.com
ARGENPLS 2014
XV Exposicin Internacional de Plsticos- 16 al 19 de junio de 2014
Mayores informes: www.argenplas.com.ar
PROPAK CHINA 2014 (Edicin 20)
15 18 Julio 2014- Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
Mayores informes: www.propakchina.com
2.4.1 Rueda de Negocios PLAST PER 2012:
Plast Per es una Feria internacional de la Industria del Plstico, es la
puerta de ingreso a la Industria del Plstico y afines en el Per, este
sector hoy se presenta como una de las economas de mayor evolucin
en los ltimos 10 aos en Latinoamrica.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

33

En EXPOPLAST PERU 2012 se presentaron los desarrollos tecnolgicos


ms avanzados, aplicaciones innovadoras, podrn ver las tendencias del
mercado, presentacin de nuevos productos y una serie de charlas,
conferencias y seminarios sobre esta actividad. Esta fue una feria en sus
anteriores ediciones se constituy en un gran centro de negocios para
visitantes nacionales y extranjeros, constituyndose en uno de los
encuentros ms importante de la industria plstica del Pacfico Sur y
Latinoamrica.
Empresas Peruanas participantes:
- MOLDES PARA PLTICOS:
2G
- MENAJE DOMSTTICO:
Contiplast S.A.C
Contenedores Industrias Plsticos S.A.C
Ecologa Plstica S.A.C
Industrias Europeas S.A.C
Industrias Plsticas Reunidas S.A.C
Mercantil Plastisol S.A.
Trading Plast S.A.
Polinplast S.A.C
Molmar S.A.
-

ENVASES FLEXIBLES Y LAMINADOS:


Per Plast S.A.
Envases y envolturas S.A.
Termoencogibles S.A.
EducaKids S.A.
Manufacturas y Moldeos Plsticos S.A.C
Matritech S.A.C
Iberoamericana de Plsticos S.A
Contometros Especiales S.A.C

Importadores Participantes: para la seleccin de las empresas


importadoras participantes de la Feria Internacional se consideraron
los siguientes criterios:
Montos de negociacin (superiores al milln de dlares)
Productos de Inters (compatible con oferta exportable)
Tipo de importador (distribuidor o productor)

34
GRFICO N 8
PASES IMPORTADORES
PARTICIPANTES
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

INTERPRETACIN:
El grfico muestra la
participacin
comercial
por pas latinoamericana
en el sector industrial del
plstico. Colombia es el
pas que ms importa este
insumo, debido a que lo
utiliza en el sector textil
entre otros.

Fuente: SIICEX / Elaboracin: SIICEX


Resultados alcanzados:

Fuente: PROMPER / Elaboracin:


PROMPER
El mayor nmero de empresas invitadas
fueron sugeridas por la
propia empresa, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por nuestra
Coordinacin. Cerca del 99% del total de participantes a la Rueda han
mostrado un adecuado nivel de satisfaccin con su participacin y el
tipo de contacto realizados.

35

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Fuente: encuestas / Elaboracin:

Nivel negociado por pas:


PAS
Colombia

PROYECCIN A 12
MESES
2,400

2.5
Principales productos
Colombia se constituye como
demandados:
Bolivia
0,900
principal pas demandante,
El Polipropileno
(PP),
es
proyectndose
unas compras
Ecuador
0,850
un polmero
termoplstico
por 2,4 millones
de dlares
utilizado
en
una
amplia
variedad de
Nicaragua
0,750
El 24% de las negociaciones
aplicaciones
incluyendo
el
fueron asumidas
por pases
Costa Rica
0,650
embalaje,
industria textil (por
Centroamericanos
ejemplo,
cuerdas,
ropa interior
Guatemala
O,350
trmica y alfombras), artculos de
Total
7,150
papelera, partes de plstico y
envases reutilizables de varios
tipos, equipos de laboratorio, los altavoces, componentes de automocin, la
ms
recientemente
la industria de la construccin. Adems de un
Fuente:
encuestasen
/ Elaboracin:
polmero
a
partir
de
la monmero propileno, es resistente y
PROMPER
extraordinariamente resistente a muchos solventes qumicos, bases y
cidos.
Chile

1,250

Por su gran resistencia al calor, se emplea en la fabricacin de objetos que


precisan esterilizacin, como los artculos sanitarios en general. Tambin se
emplea en la fabricacin de utensilios de cocina, engranajes que no precisen
lubrificacin y como aislante elctrico, elementos mecnicos de
electrodomsticos, parachoques de automviles etc.
Por ser lineal y cristalino, el polipropileno tambin se emplea para la
obtencin de monofilamentos y rafias para su utilizacin en la industria
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

36

textil, especialmente en la fabricacin de moquetas. Tambin se utiliza este


material para la confeccin de flejes para el atado de embalajes.
2.6 Principales sectores productivos demandantes:
El polipropileno es fuente de materias primas para diversos productos; es
un verdadero protagonista en muchos de los productos que se encuentran
en cada hogar y en diferentes industrias, como por ejemplo podemos
encontrarlo en:

Alimento
Hogar
Muebles
Cosmticos.
Industria y salud.

Por la versatilidad del polmero de polipropileno es compatible con la


mayora de las tcnicas de procesamiento existentes, por eso es usado en
diferentes
aplicaciones
comerciales,
como
Packaging,
productos
automotrices, textiles, menaje, medicina, tuberas entre muchos otros. Por
diversas razones explicadas en la presentacin de este trabajo la utilizacin
del polipropileno es cada vez mucho mayor, muchas ms empresas recuren
a este material para la fabricacin de diversos productos, tambin posee
una transparencia superior al resto de las poliolefinas, convirtindose en
uno de los materiales ms usados en envases y embalajes que hoy en da
encontramos en los diferentes mercados nacionales e internacionales.
-

SECTOR ENVASE DE ALIEMNTOS:


Un segmento importante del mercado es el sector de envasado de
productos alimenticios debido a la gran resistencia que posee y es un
material muy fcil de moldear y de artculos de lujo con pelculas
transparentes y opacas, con estas ltimas se envuelven y envasan
sobre todo, tabletas de chocolate y galletas, para todo esto, se
utilizan pelculas del mismo material, y el crecimiento de estas en el
mercado, se estima de un 8 a un 10% a escala mundial, a causa de
las numerosas posibilidades de aplicacin, el elevado potencial de
sustitucin y la buena compatibilidad con el medio ambiente. Como
una forma de envase, la mayora de empresas y compaas utiliza los
polmeros de polipropileno para contener diversos productos, el
polipropileno puede ser usado para almacenar, congelar y cocinar en
microondas para recalentar los alimentos.
Tiene muchas caractersticas que lo hacen apropiado para almacenar
alimentos, La funcin principal de empacar alimentos es proteger la
calidad de la comida durante el transporte, manejo, publicidad y
almacenamiento.
En muchos casos, los plsticos de polipropileno ofrecen la proteccin
ms eficiente y econmica para los productos alimenticios.
SECTOR AUTOMOTRIZ:
Otro de los sectores en donde es muy requerido es en la industria
automotriz, La industria del automvil evoluciona rpidamente. En su
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

37

afn de optimizacin, la bsqueda de materiales que renan el mayor


nmero de requerimientos especficos se ha convertido en una de las
metas de las grandes empresas internacionales. Esa bsqueda ha
encontrado en el polipropileno uno de los aliados fundamentales
dentro de la gran familia de los materiales plsticos.
En l, diseo y propiedades (arte y tcnica) se combinan para volcar
al mercado productos cada vez ms innovadores, competitivos, y
confiables.
en un sector tan exigente, el polipropileno y sus
compuestos han encontrado nuevos campos de aplicacin aportando
confort visual y al tacto en los interiores de los habitculos,
estabilidad dimensional en los compartimentos del motor, ptima
performance frente a los agentes climticos en la periferia, y buena
aptitud para recibir tratamientos decorativos de superficie (pinturas),
debido los diversos requerimientos que se tiene que cumplir en este
sector, han logrado posicionar al polipropileno como el plstico ms
importante de la ingeniera del automvil en la actualidad.
2.7 Tamao del mercado:
Debido a que nuestro pas no es productor de placas de polipropileno no es
posible realizar un estudio sobre el mercado nacional de dicho producto, sin
embargo como el polipropileno si lo importamos en grandes cantidades es
preciso conocer el mercado a escala internacional.
"Las ventas de propileno alcanzaron su valor mximo de ms de 90 mil
millones de dlares EE.UU. en 2008", informa Oliver Kutsch, el presidente
del instituto de investigacin de mercado. "Este nivel ser superado tan
pronto a lo largo de los aos. Un factor importante, que tendr un impacto
en el mercado mundial de propileno, es la expansin de la capacidad masiva
de propileno y productos derivados en el Medio Oriente y China. Pases del
Medio Oriente presentan los mayores incrementos en la produccin de
propileno y la demanda.
Se espera que la oferta y la demanda en esos pases se habr duplicado
para el ao 2014. Sin embargo, el Asia-Pacfico regin seguir dominando el
mercado y generar ms del 45% de toda la demanda.
El mercado del propileno e compone de productores de acrilonitrilo, seguido
perxido de propileno. El acrilonitrilo es usado principalmente para la
produccin de fibras acrlicas, las cuales son procesadas en los textiles. Los
derivados de xido de propileno son necesarios como materias primas para
la fabricacin de productos como el poliuretano, lacas y adhesivos, resinas
de polister, refrigerantes, anticongelantes y disolventes.
2.8 Precios del Polipropileno y sus derivados:
En un estudio realizado en el 2011 de una empresa de investigacin
alemana de nombre Ceresana ubicada en Alemania meridional pronostica
un desarrollo dinmico de la demanda mundial de polipropileno es decir un
aumento de ms de millones de toneladas en 2017.Segn el ltimo boletn

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

38

editado por ANARPLA, de enero de 2013, los precios de materiales vrgenes


de plsticos han tenido el comportamiento siguiente:

2.9 Informacin adicional:


2.9.1 Principales oportunidades y fortalezas de la demanda:
Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la
desgravacin de barreras EEUU (principal mercado de destino).
Incremento en la demanda explicado por la expansin de puntos de
distribucin en los principales mercados de destino.
Orientacin al consumo de productos biodegradables
A Mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del
sector es el desarrollo de una industria petroqumica local en el sur
del pas, en base al gas de Camisea. La Coreana SK, la Mexicana
Mexichern y la Brasilera Braskem.
Fuerte inversin en tecnologa sobre todo en las empresas grandes
(elevando el valor agregado de los productos).
Reconocida calidad de los productos plsticos peruanos.
Alta Diversificacin de productos plsticos.
2.9.2 Principales Amenazas y debilidades de la demanda:
Bajo conocimiento de potenciales mercados y Tendencias
Tecnolgicas.
Alta Competencia de productores informales e importaciones
subvaluadas (menaje domestico)
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

39

Exposicin al alza de costos debido a la fuerte dependencia de


insumos importados.
Futuros incrementos en los precios de envases de plstico, podra
motivar a sustituirlos por envases de vidrio.
Movimientos de Conservacin Ecolgica podra generar restricciones
a la demanda

III. BALANCE OFERTA DEMANDA Y PROYECCIONES:


3.1 Balance oferta y demanda:
3.1.1 Oferta Mundial:
LISTA DE EMPRESAS EXPORTADORAS A NIVEL MUNDIAL
Nombre de la
empresa

Nmero de
categoras de
productos o
servicios
comercializados
44

Nmero
de
emplead
os
21-50

Pases
Bajos
(Holanda)

LELYSTAD

3D SP. Z O.O.

39

11-20

Polonia

LUBARTW

A & T POLYMA

12

11-20

Francia

POMMEUSE

203

11-20

Reino
Unido

NORTHAMP
TON

11

11-20

Egipto

MAADI,CAIR
O

529

11-20

Reino
Unido

HIGH
WYCOMBE

ACRYLINE AG

73

21-50

Suiza

OBERGLATT

ADLER POLSKA
SP. Z O.O.

19

251-500

Polonia

BIELSKOBIALA

118

11-20

Reino
Unido

MILTON
KEYNES

Alemania

WRZBURG

"INDUSTRIE- EN
HANDELMAATSCH
APPIJ "UXEM" BV

ABG
A.T CHEMS
CHEMICAL
BUUSINESS &
CONSULTATIONS
ABBEY
DISTRIBUTION

ADVANCED
PLASTIC
TECHNOLOGY LTD
AGENTA

1.220

Pas

Ciudad

40
Fuente: TRADEMAP /
LISTA DE LOS PASES EXPORTADORES
A NIVEL
MUNDIAL
Elaboracin:
Propia

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Exportadores

valor
exportada
en 2009

valor
exporta
da en
2010

valor
export
ada en
2011

valor
export
ada en
2012

valor
exporta
da en
2013

Mundo

7.512.508

8.812.24
6

10.430.
107

9.965.9
91

10.305.3
15

Alemania

792.650

1.054.18
1

1.234.7
42

1.158.2
28

1.188.30
5

Italia

876.732

923.922

1.040.5
957.241
15

1.019.24
3

Blgica

670.598

704.013

774.087 659.744

693.327

China

335.192

449.874

657.685 615.357

647.177

Estados Unidos de
Amrica

456.219

517.387

552.276 557.188

552.610

Reino Unido

301.050

315.501

342.570 323.020

362.302

Turqua

220.069

283.830

339.298 322.311

341.280

Japn

292.563

360.521

399.882 368.067

331.309

Mxico

175.441

183.662

278.345 280.845

308.131

Per (Puesto 89)

69.716

94.830

132.341 158.885

139.487

EXPORTACIONES MUNDIALES
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

41
Exportadores

TOTAL

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Fuente: TRADEMAP /
Elaboracin: Propia

4,500,000
4,000,000
3,500,000

R = 0.8

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

Exponencial

R = 0.44

Lineal

R = 0.27
R = 0.45

Logaritmica

R = 0.27

Potencial

EXPONENCIAL:
(valor FOB)
POLINMICA:

Polinomica

1,000,000
500,000
0
2008

2009

2010

2011

2012

3.1.2 Demanda mundial:


LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS A NIVEL MUNDIAL
Nombre de la
empresa

"PLASTIC
BEDRIJF
"BESPEX" BV
3D SP. Z O.O.
3D SP. Z O.O.
BIURO
SPRZEDAZY I
WYNAJMU

Nmero de
categoras de
productos o
servicios
comercializado
s
89

Nmero
de
emplead
os

Pas

Ciudad

1-10

Pases Bajos
(Holanda)

BERGEN
OP ZOOM

39
85

11-20
21-50

Polonia
Polonia

LUBARTW
LUBLIN

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

42

MIESZKAN
A.O.E.
PLASTICS, S.L.
A.T CHEMS
CHEMICAL
BUUSINESS &
CONSULTATION
S
ACRYLINE AG
ADLER POLSKA
SP. Z O.O.
AGROSAK SA
AIR FLEX
S.R.L.
AISLAMIENTOESTANQUEIDA
D, S.L.

23

1-10

Espaa

TERRASSA

11

11-20

Egipto

MAADI,CAI
RO

73

21-50

Suiza

19

251-500

Polonia

31
59

101-250
11-20

Polonia
Rumania

OBERGLAT
T
BIELSKOBIALA
LDZ
CHITILA

447

11-20

Espaa

BARCELON
A

Fuente: TRADEMAP / Elaboracin:


Propia
LISTA DE LOS PASES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL

Importadores

valor
importada
en 2009

valor
importada
en 2010

valor
importada
en 2011

valor
importada
en 2012

valor
importada en
2013

Mundo

7.602.829

8.860.763

10.652.004

9.907.706

10.209.255

Alemania

524.433

634.289

786.175

719.575

814.854

Estados
Unidos de
Amrica

624.474

720.073

760.238

757.735

773.014

China

450.911

554.302

670.095

652.717

565.129

Reino Unido

421.792

486.362

541.577

501.460

536.039

Blgica

446.417

468.888

502.613

456.568

520.740

Francia

383.869

486.032

500.156

469.173

471.710

Italia

259.134

307.275

378.143

330.384

373.900

43
Polonia

221.743

285.098

345.461

298.897

302.237

Mxico

172.068

222.742

281.138

292.339

294.383

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Canad
Per (Puesto
47)

216.254

250.103

272.608

280.501

279.636

19.762

24.811

34.415

31.626

34.906

IMPORTACIONES MUNDIALES
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

Importadores

TOTAL

Fuente: TRADEMAP /
Elaboracin: Propia

44

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

950,000

900,000

R = 0.51
R = 0.33
0.32
0.18
R = 0.17

Exponential ()

850,000

Linear ()
Logarithmic ()
Polynomial ()

800,000

Power ()
Linear ()
Moving average ()

750,000

700,000
2008

2009

2010

EXPONENCIAL:
(valor FOB)
POLINMICA:
(Precio FOB/KG)

2011

2012

EXPONENCIAL:
(valor FOB)
POLINMICA:
(Precio FOB/KG)

3.2 Anlisis prospectivo:


Se estima un desarrollo dinmico de la demanda mundial de propileno con
un aumento de ms de 20 millones de toneladas en 2017. Segn Oliver
Kutsch, presidente del instituto de investigacin de mercados, las ventas de
propileno alcanzaron su mximo valor de ms de 90.000 millones de dlares
en 2008, un nivel que ser superado en 2012.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

45

Un factor importante que influir en el mercado mundial de propileno es la


expansin de capacidades de los productos de propileno en Oriente Medio y
China. Estas zonas presentan los mayores incrementos en la produccin de
propileno y tambin en la demanda. Ceresana Research espera que la oferta
y la demanda en esos pases se habr duplicado para el ao 2014. Sin
embargo, la regin de Asia-Pacfico seguirn dominando el mercado y
generar ms del 45% de toda la demanda. China est llegando a ser el
consumidor ms grande de propileno en todo el mundo y lo ms probable es
que supere a los EE.UU. este ao.
Entre los principales compradores de propileno se encuentran los
fabricantes de polipropileno, que representan casi dos tercios de toda la
demanda. El polipropileno es uno de los plsticos de mayor venta, slo
superado por el polietileno. El mayor consumidor es la industria del
automvil. El polipropileno tiene una gama muy amplia de aplicaciones y,
por ejemplo, tambin se emplea en la fabricacin de pelculas de embalaje,
tapones de botellas, cuerdas de fibra, cascos, etc.

ANEXOS
NOTICIAS

Rusia es mercado potencial para productos


peruanos por US$5,000 millones
Domingo, 23 de febrero del 2014
Los envos del Per al gigante euroasitico crecieron en 71% en el 2013,
inform la Asociacin de Exportadores (ADEX).En el estudio de
oportunidades no aprovechadas en el mercado ruso, figuran productos
como neumticos, preparaciones alimenticias, preparaciones para
maquillaje, entre otros.
Si bien el Per no tiene, hasta el momento, un acuerdo comercial con Rusia,
este pas se vislumbra como un mercado potencial para los productos
peruanos por US$5,000 millones, segn la Gerencia de Estudios Econmicos
de la Asociacin de Exportadores (ADEX).
Nancy Arreluc, analista de la Gerencia de Estudios Econmicos del gremio
exportador, indic que las principales oportunidades no aprovechadas en
ese pas que actualmente concentra el 0.25% del total de nuestras
exportaciones, son los minerales y ctodos de cobre refinado, el gas natural
licuado, as como los minerales de cinc o hierro con sus concentrados.
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

46

Rusia es una economa dependiente de la exportacin del petrleo. En ese


sentido, gracias al incremento de los precios de este producto, su economa
ha mostrado un nivel de crecimiento de alrededor 3%. Tanto el FMI como la
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) estiman
que en el 2014 su economa seguir creciendo hasta entre 3.4% y el 3.6%,
detall.
En el estudio de oportunidades no aprovechadas en el mercado ruso de
ADEX figuran productos como neumticos, preparaciones alimenticias,
preparaciones para maquillaje, perfumes y agua de tocador, placas y
lminas de polmeros de propileno, cacao en polvo, tomates, preparaciones
y conservas de pescado, entre otros.
Consultado el 4/06/2014 en http://gestion.pe/mercados/rusia-mercadopotencial-productos-peruanos-us5000-millones-2089806

GRFICOS ESTADSTICOS:
PER: Importaciones de la partida 3920.20

47

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

Los principales abastecedores del mercado peruano en 2007 fueron:


Chile
con
US$
1,5 millones (640 toneladas), que representa el 67% de las importaciones to
tales; China con U$ 0,43 millones (182 toneladas), que representa el
18%;
Brasil
con
US$
0,16
millones
(38 toneladas), que representaron el 7%; y Ecuador con US$ 0,046 millones
(199 toneladas), que representa el 2% de las importaciones totales.

48

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

VARIACIONES DE PRECIOS DE EXPORTACIONES MUNDIALES

TABLA N 1: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACIN DEL PAS DE


ALEMANIA (2008-2012)
ALEMANIA

2008

2009

2010

2011

2012

PROMEDIO

US$

586, 441

516,735

505,702

527,449

524,829

414,943

TM
PRECIO

356,008
1,647

350,065
1,476

366,968
1,378

347,274
1,519

358,679
1,463

355,799
1,497

TABLA N 2: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACION DEL PAIS DE


ITALIA (2008-2012)
ITALIA

2008

2009

2010

2011

2012

US$

466,477

399,386

363,489

420,484

466,155

TM
PRECIO

262,773
1,775

240,045
1,664

235,708
1,542

263,004
1,599

304,176
1,533

PROMEDIO
423198.249
261141.2
1,622

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

TABLA N 3: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACION DEL PAIS DE BLGICA(20082012)


2008
2009
2010
2011
2012
PROMEDIO
BLGICA
US$

259,272

235,688

209,788

199,391

186,522

218132.2

TM
PRECIO

147,830
1,754

149,566
1,576

143,383
1,463

131,867
1,512

131,480
1,419

140825.2
1,545

TABLA N 4: PRECIO PROMEDIO POR EXPORTACION DEL PAIS DE


CHINA (2008-2012)
2008
2009
2010
2011
2012
PROMEDIO
CHINA
US$

134,189

89,521

87,220

98,192

120,641

105952.6

TM
PRECIO

81,630
1,644

55,975
1,599

59,012
1,478

66,608
1,474

82,868
1,456

69218.6
1,530

CONCLUSIONES
El polipropileno es un material que ha sido utilizado por mucho
tiempo, debido a su gran consistencia y es considerado el platicos
ecolgico y recomendado para estar en contacto con los alimentos,
se prev que su utilizacin crezca cada da ms a diferencia de los
otros platicos (PE, PS, PVC, PET), por esto se tratara de explicar los
posibles mercados en las cuales la demanda de polipropileno se
incrementara y su participacin dentro del mercado peruano.
Es importante resaltar que la mayora de pases utilizan el
polipropileno debido a su gran resistencia y es utilizada para la
exportacin de muchos productos, adems este material es aceptado
por muchos pases y su utilizacin es cada vez mayor.

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

50

La utilizacin del polipropileno por parte de las empresas peruanas


est en aumento, los plsticos son unos de los materiales ms
utilizados en esta aplicacin ya que presentan caractersticas
deseables como por ejemplo transparencia, propiedades mecnicas
eficientes y estabilidad trmica.
Se debe estudiar los canales de distribucin porque se tiene que
comprender cmo llega el producto hasta su destinatario final. Se
debe tener en cuenta los mltiples factores que influyen en esa
corriente.
Es necesario apreciar la importancia del papel de los intermediarios
para hacer que el producto llegue al usuario final y asegurar que se
reciba
un precio razonable.
La
utilizacin
de canales
de
distribucin adecuados mejora la eficiencia de las ventas: teniendo en
cuenta los siguientes puntos.
Per carece de la existencia de una industria petroqumica
desarrollada, lo que lo convierte en un importador neto de insumos y
materias plsticas en formas primarias. De acuerdo con datos de las
Sociedad Nacional de Industriales de Per (SNI), el 99% de estas son
de origen extranjero.

BIBLIOGRAFA

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Resulta
dos%20Plast%20Per%C3%BA%202012.pdf Consultado el 08/06/2014
http://www.mundoplast.com/noticia/el-consumo-mundialpolipropileno-alcanzara-los-624-millones-toneladas-2020/71607
Consultado el 05/06/2014
http://www.slideshare.net/DavidBuenoSaenz/polipropileno-15439264
Consultado el 05/06/2014
http://www.abagensa.com/#page_2/ Consultado el 06/06/2014
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per

51

http://media.peru.info/siicex/documentosportal/887993922rad1EFCE.
pdf Consultado el 06/06/2014
http://www.ecomexperu.com/productos.htm Consultado el 06/06/2014
Consultado el 06/06/2014
http://ue.proexport.com.co/oportunidad-por-sector/manufactura-yprendas-de-vestir/plasticos Consultado el 06/06/2014
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/exportaciones/320943030ra
d6B8C7.pdf Consultado el 06/06/2914

52

Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per