Boletn de Coyuntura n 84

Abril 2012

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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-3,60%

Por ltimo, y a partir de informacin procedente de

IMS, en el periodo de 12 meses que termin en marzo
de 2012, el mercado de todos los Medicamentos a Precio
de Genrico alcanz el 63,4% del total del mercado de
prescripcin en unidades en Espaa y el 38,3% de dicho
mercado en valores.

0,13%
-3,73%

Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Marzo 2012)

Evolucin del mercado

Gasto farmacutico pblico (oficinas de farmacia)
Marzo 2012 Marzo 2011
Gasto (Millones de euros) *
Recetas (Millones)
Gasto Medio por Receta () *

942,1
86,4
10,90

977,3
86,3
11,32

% var.
2012/11

* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes al pasado mes de marzo
arrojan una nueva cada del gasto farmacutico pblico
del -3,6% con respecto al gasto registrado en marzo de
2011. Esta variacin del gasto es consecuencia de un
ligero aumento del nmero de recetas del +0,1% y de
una reduccin del gasto medio por receta del -3,7%.
En cuanto a la evolucin del gasto acumulado a 12
meses, tal y como muestra el grfico siguiente, con una
cada del -7,8% en marzo, el gasto farmacutico sigue
la evolucin prevista, aunque llama la atencin la fuerte
desaceleracin de la facturacin de recetas, que sigue
evolucionando por debajo del +1,0%.

Valores

38,3%

Unidades

61,7%

63,4%

0%

20%

36,6%

40%

Mercado a Precio de Genrico

60%

80%

100%

Resto de Mercado de Prescripcin

Fuente: Estimacin de Farmaindustria a partir de informacin de IMS

Tasas de crecimiento interanuales (ltimos 12 meses)

Nota: Mercado total de prescripcin neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

5%
3%

2,4%

2,3%

2,1%

2,0%

2,3%

2,1%

2,4%

2,0%
1,6%

1,2%

1%
-1%

abr-11 may-11 jun-11

jul-11

0,6%

0,9%

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12

-3%
-5%
-7%

-7,7%
-9,0%

-9%
-11%

-9,4% -9,3%

-8,9% -8,8%

-8,2%

-8,6% -8,8% -8,7% -8,6%

-9,9%
-11,0%

-13%

-11,3%-11,1%

-7,8%
-8,4%

-10,4%
-10,9% -10,7% -10,4%

Gasto farmacutico

-9,8%
-10,2%

Nmero de recetas

-9,4%

Gasto por receta

Por otra parte, el gasto medio por receta sigue experimentado fuertes cadas, aunque hay una tendencia
ascendente de su tasa de variacin interanual a 12 meses que puede perdurar hasta mitad de ao para, a partir de entonces, reemprender una senda claramente
decreciente.

La industria farmacutica representa casi la quinta

parte del total de exportaciones espaolas de alta
tecnologa
La importancia de la industria farmacutica en el comercio exterior espaol se ha puesto de manifiesto en
numerosas ocasiones desde las pginas de este Boletn.
De hecho, el ltimo dato disponible muestra como las
exportaciones de productos farmacuticos se situaron, a
cierre de 2011, en el quinto puesto del ranking de exportaciones por captulos arancelarios que publica la
Agencia Estatal de Administracin Tributaria en su Informe Estadstico de Comercio Exterior.
Valor de las exportaciones (Millones ). Espaa. 2011
Vehculos automviles; tractores; ciclos
Combustibles minerales; aceites
Reactores nucleares; calderas; mquinas
Mquinas; aparatos y material elctrico
Productos farmacuticos
Materias plsticas y manufacturas
Fundicin, hierro y acero
Envos formados por un conjunto
Manufacturas de fundicin de hierro

Gasto medio por receta (acumulado 12 meses)

Frutos comestibles, cortezas de agrios

Caucho y manufacturas de caucho
Productos qumicos orgnicos

12,50

Perlas finas o cultivadas, piedras

Prendas y complementos de vestir

12,25

Papel y cartn, manufacturas de pasta

12,10

Prendas y complementos de vestir punto

11,94

por receta

12,00

Pescados y crustceos; moluscos y otros

11,85

11,79

Productos diversos de las industrias qumicas

11,74
11,68

11,75

Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa

11,63

11,53
11,44

11,50

11,36
11,28

11,24

11,25

11,00
abr-11

may-11

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

ene-12

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Fuente: Agencia Estatal de Administracin Tributaria. Informacin estadstica sobre el comercio exterior. Diciembre 2011

feb-12

mar-12

An as, el gasto medio por receta sigue cayendo y

en el mes de marzo ha marcado un gasto medio a 12
meses de 11,24 euros por prescripcin, un valor que no
se daba en el mercado farmacutico pblico espaol
desde finales del ao 2000.

Adems, las exportaciones que realiza la industria

farmacutica tienen un componente cualitativo muy
importante al tratarse, en su mayor parte, de productos
de alta tecnologa y de alto valor aadido. Las exportaciones de alto contenido tecnolgico resultan de gran
importancia para la economa de un pas puesto que, en
contraposicin a otro tipo de productos, stas son de
ms difcil sustitucin por parte del importador, de forma que su evolucin es menos dependiente del ciclo
econmico, lo que garantiza cierta estabilidad an en
momentos de crisis como el actual.

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EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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Este es uno de los motivos por los que los expertos

sealan a los sectores intensivos en tecnologa y con
alto valor aadido como las industrias claves sobre las
que debe pivotar la salida de la crisis y el retorno de
nuestro pas a la senda de crecimiento econmico.
Los ltimos datos publicados por el INE sobre el comercio exterior de productos de alta tecnologa en Espaa (datos de 2010) ponen de relieve la importancia
que tiene la industria farmacutica en este campo.
Tal y como muestra el grfico siguiente, el farmacutico es el segundo sector econmico en importancia
dentro de las exportaciones espaolas de productos de
alta tecnologa, suponiendo un 18,4% de las mismas.
Este porcentaje sita a la industria farmacutica por
delante de sectores tan relevantes como el aeroespacial,
el qumico no farmacutico, el informtico o el elctrico.
Peso porcentual de las exportaciones de los distintos productos de Alta Tecnologa (2010)
28,2%

Mat.electrnico, eq. radio, TV y comunicaciones

18,4%

Productos farmacuticos

16,0%

Construccin aeronutica y espacial

10,9%

Productos qumicos
8,3%

Instrumentos cientficos
Maq.oficina y equipo informtico

7,3%

Maquinaria y equipo mecnico

7,1%

Armas y municiones

1,9%

Maquinaria y material elctrico

1,9%

Fuente: INE. Indicadores de Alta Tecnologa. 2010

En un anlisis dinmico se puede observar como los

productos farmacuticos han ido ganando peso dentro
de la estructura de exportaciones espaolas de productos de alta tecnologa, pasando de suponer el 11,8% en
2001 a representar el citado 18,4% en 2010.

y del 2% adicional) para todos los medicamentos no

incluidos en el Sistema de Precios de Referencia (SPR);
ii) diferentes modificaciones y cambios del SPR; iv) reducciones de precios de los medicamentos genricos; v)
deducciones obligatorias en el precio de los medicamentos innovadores para las adquisiciones pblicas de los
mismos (del 4%, del 7,5% y del 15% segn el tipo de
producto); vi) sistema de alineamiento de precios por
agrupaciones homogneas; vii) actualizaciones mensual
y trimestral de precios ms bajos y de precios menores,
etc. A su vez, la prctica totalidad de las CCAA tratan
tambin de reducir su gasto farmacutico incidiendo de
un modo u otro sobre la variable precio.
Y la capacidad de contener el gasto va precios est
ya en el lmite de sus posibilidades, mxime a la vista
del fuerte impacto que han tenido las anteriores medidas en la evolucin del gasto medio por receta y en el
IPC de los medicamentos en los ltimos aos (ver Boletn de Coyuntura anterior, n 83). Adems, no se debe
olvidar que incluso antes de que se implementaran muchas de las medidas anteriormente expuestas, organismos internacionales de la solvencia de Eurostat o la
OCDE situaban el precio medio de los medicamentos en
Espaa entre los ms bajos de los pases desarrollados,
un 23% por debajo de la media de la UE y de la OCDE.
En lo que se refiere a la demanda de medicamentos,
en los ltimos diez aos, el nmero de recetas ha crecido en Espaa un 47,2%, mientras que la poblacin lo ha
hecho un 10,5% y el nmero de personas mayores de
65 aos, un 13,0%.
En un anlisis internacional del consumo de unidades
de medicamentos per cpita en oficinas de farmacia,
Espaa se encontraba a finales de 2009 en los puestos
de cabeza del ranking.

Si se analiza la evolucin del comercio exterior espaol en el perodo 2007-2010, marcado por la crisis
econmica, se aprecia un estancamiento de las exportaciones totales (crecimiento del +0,9%), en contraste
con la evolucin del conjunto de sectores de alta tecnologa, cuyas ventas al exterior aumentaron un +14,0%
en nuestro pas y, sobre todo, en contraposicin a la
evolucin de las exportaciones de productos farmacuticos de alta tecnologa que en este perodo de crisis han
crecido un +41,6%.
A la vista de estos datos, no es muy arriesgado afirmar que la industria farmacutica constituye no solamente un sector clave para el comercio exterior espaol,
sino tambin uno de los sectores industriales en los que
debe apoyarse nuestro pas para lograr que el futuro
crecimiento econmico se asiente sobre unos fundamentos ms slidos.
Espaa se encuentra entre los pases europeos con
mayor consumo de medicamentos por habitante
Desde las pginas de este Boletn se ha denunciado
en muchas ocasiones que las polticas de contencin del
gasto farmacutico en los ltimos aos se han centrado,
en su prctica totalidad, en actuar sobre los precios de
los medicamentos, cuando el nico componente del gasto farmacutico que creca era el nmero de recetas.
Entre las medidas adoptadas en los ltimos diez aos
para reducir el crecimiento del gasto farmacutico se
encuentran: i) reducciones lineales de precios (del 4,2%

Mientras que las posibilidades de actuacin en el

mbito de los precios de los medicamentos parecen
limitadas, s parece posible actuar en el mbito del consumo de medicamentos en Espaa. Este objetivo puede
lograrse, entre otras vas, a travs de la implementacin
de polticas de uso racional del medicamento, campaas
informativas, optimizacin de la receta electrnica, mejor gestin de pacientes crnicos y polimedicados, etc.
FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid
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