Fecha de Publicacin: Noviembre 2010

INDICE

INTRODUCCIN

METODOLOGA
mbito de Aplicacin
Fuentes de Informacin
Calculo de otras variables

4
4
4

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES

INDUSTRIA ETIC
Estructura Productiva
Estructura Laboral
Actividades de I+D+i

6
7
9

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
Estructura Productiva
Estructura Laboral
Actividades de I+D+i

10
11
12

SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

Estructura Productiva
Estructura Laboral
Actividades de I+D+i

13
14
15

INTRODUCCION

El Observatorio Industrial del sector de electrnica, tecnologas de la informacin y

telecomunicaciones fue creado el 29 de junio de 2005. Forman parte del mismo la Federacin
de Industria de CC.OO., Metal, Construccin y Afines de UGT, la Federacin de Entidades de
Innovacin y Tecnologa (FEDIT), la Asociacin Espaola de Empresas de Electrnica,
Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones (AETIC), el Ministerio de Trabajo e
Inmigracin y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Con su puesta en marcha, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio quiere poner a
disposicin de las empresas, entidades de innovacin y tecnologa, asociaciones empresariales
y sindicales, un foro de encuentro permanente y una herramienta fundamental para el anlisis
del sector, capaz de sistematizar la recogida y procesamiento de la informacin sobre sus
necesidades y demandas, sus resultados y perspectivas, la implantacin de nuevos elementos
de innovacin y sistemas estratgicos que mejoren la competitividad de las empresas y
aseguren el futuro del sector, la creacin de empleo y riqueza en un mundo globalizado.
El presente documento proporciona un anlisis basado en los principales indicadores del sector
de electrnica, tecnologas de la informacin y telecomunicaciones as como en la
interpretacin que de los mismos realiza el Observatorio. Los indicadores se presentan
sintetizados a travs de series temporales, tablas y grficos que muestran las tendencias a lo
largo del tiempo.

METODOLOGA
1. MBITO DE APLICACIN.
El sector de la electrnica, tecnologas de la informacin y telecomunicaciones (en adelante
ETIC), engloba las actividades de produccin de componentes, subconjuntos, productos y
sistemas fsicos y lgicos, fundamentados en la tecnologa electrnica y de las
comunicaciones, as como la explotacin de servicios basados en dichas tecnologas.
En el mbito de este Observatorio, se considera al sector como la conjuncin de los siguientes
subsectores:
La industria de la electrnica, tecnologas de la informacin y telecomunicaciones1
Los operadores de telecomunicaciones2
Los servicios de tecnologas de la informacin3
2. FUENTES DE INFORMACIN
Las fuentes de informacin empleadas para elaborar este documento son fundamentalmente
las de los organismos oficiales nacionales como son el Instituto Nacional de Estadstica, el
Ministerio de Trabajo e Inmigracin y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Adicionalmente se han utilizado los datos procedentes de la Asociacin Espaola de Empresas
de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones (AETIC) y de la
Federacin de Entidades de Innovacin y Tecnologa (FEDIT).
El presente informe ha realizado en el ao 2009, al igual que el INE, el cambio de la
Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas de CNAE93 a CNAE09, en las distintas
explotaciones de datos que se recogen a lo largo del mismo. Una consecuencia importante de
dicho cambio es la modificacin de algunas de las actividades consideradas.
Las tasas de variacin interanuales presentadas en este documento se han calculado teniendo
en cuenta el cambio metodolgico que supone la implantacin de la nueva Clasificacin
Nacional de Actividades Econmicas 2009. Por ello, la comparacin se efecta solamente entre
agrupaciones de actividad que permiten una identificacin prcticamente exacta con las
actividades de la clasificacin CNAE 93.
3. CLCULO DE OTRAS VARIABLES
PRODUCCIN= Ingresos de explotacin + variacin de existencias consumo de
mercaderas
CIFRA DE NEGOCIOS= Ventas netas de productos + ventas netas de mercaderas +
prestaciones de servicios
VAB= Produccin [consumo de materias primas + consumo de otros aprovisionamientos+
trabajos realizados por terceros + servicios exteriores]
INTENSIDAD DE INNOVACIN= Gasto en innovacin/ cifra de negocios
MERCADO= Cifra de Negocios Exportaciones
1

CNAE 2009 26
CNAE 2009 61
3
CNAE 2009 62; 63
2

SECTOR ETIC (CNAE 09: 26; 61; 62; 63)

Resumen Principales Indicadores

Produccin sector ETIC

100%

14,7%

15,7%

16,9%

17,9%

69,2%

68,0%

65,9%

68,4%

16,1%

16,3%

17,2%

80%
60%
40%
20%

Servicios TI
Operadores TC
Industria ETIC

13,7%

0%
2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la EIAE-INE y AETIC

En el ao 2008 y 2009 los datos estn en CNAE 2009

Ocupados sector ETIC

100%
80%

40,7%

45,4%

50,4%

55,3%

60%
40%
20%

40,6%

35,8%

33,4%

31,9%

18,6%

18,8%

16,2%

12,8%

Servicios TI
Operadores TC
Industria ETIC

0%
2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la Encuesta de Poblacin Activa

En el ao 2008 y 2009 los datos estn en CNAE 2009

Gasto en I+D sector ETIC

100%
80%

42,3%

35,7%

23,1%

38,1%

50,7%

57,1%

60%

Servicios TI

40%
20%

34,6%

26,2%

18,7%
30,6%

19,4%

Operadores TC
Industria ETIC

23,5%

0%
2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la Encuesta de I+D del INE

En el ao 2008 los datos estn en CNAE 2009
Las empresas del sector ETIC invirtieron en I+D un total de 1.274 millones de euros durante 2008, segn el INE. Esta cifra supuso
el 15,3% del gasto total empresarial en actividades de I+D. Segn el Informe Cotec 2010, tres de las principales empresas
inversoras espaolas en I+D fueron del sector ETIC. Si bien, ninguna de estas empresas se encuentra entre las doce primeras
empresas europeas inversoras en I+D en 2008.
Los proyectos aprobados del sector ETIC fueron de 258, alcanzando un presupuesto 220,51 millones de euros recogidos tanto en
Proyectos de Investigacin Industrial Concertada, I+D, Desarrollo e Innovacin Tecnolgica y Neotec. Considerando que el
presupuesto para todas las reas (Tecnologas de la Produccin; TIC; Materiales, Qumica y Medio Ambiente; y Alimentacin,
Biotecnologa y Salud) asciende 1051,78 millones de euros, este sector representa el 21% del total. Por otra parte, los proyectos
Cenit aprobados clasificados dentro del sector ETIC fueron el 14.3% del total. Asimismo el Plan Avanza I+D otorg ayudas en
forma de subvencin por 75 millones de euros y en forma de prstamo por 125 millones de euros.
Segn el Informe Cotec 2010, las ayudas concedidas en 2008 para la Accin Estratgica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Informacin, alcanzaron los 277,5 millones de euros en subvenciones y 354, 8 millones de euros en prstamos, lo que representa
un 67,9% del total de las ayudas concedidas al conjunto de las acciones estratgicas recogidas en el Plan Nacional de I+D+I. Por
otra parte, a nivel europeo y dentro del VII Programa Marco, Espaa obtuvo un retorno econmico de 3,1 millones de euros en la
primera convocatoria de la JTI ARTEMIS y de 1,4 millones de euros en la primera convocatoria del programa conjunto Ambient
Assisted Living (AAL).

INDUSTRIA ETIC
Estructura Productiva

CNAE 1993: 30;32;33

Variacin del ndice de Produccin
Industrial
Variacin del ndice de Precios Industriales
Produccin
Cifra de Negocio
VAB sector/VAB total industria
Inversin material
Importacin
Exportacin
Total Empresas
*Produccin estimada a partir del IPI
ND: No disponible

12000

Fuente

2006

2007

2008

2009

%
%
Millones
Millones
%
Millones
Millones
Millones
Nmero

INE
INE
INE - EIAE
INE - EIAE
INE - EIAE
INE - EIAE
AETIC
AETIC
DIRCE

3,8
-0,5
9.931
11.292
1,9
260
16.307
3.546
8.209

6,9
-0,3
10.606
11.965
2,1
280
17.136
3.752
8.334

2,9
-0,6
11.624
9.852
1,73
381
15.296
3.621
3.283

-26,3
-1.5
8.567*
ND
ND
ND
12.545
3.203
3.389

VariacinIPI(%)

Produccin(Millones)

Comercioexterior(Millones)

10

20000

10000

10

8000
6000
2006

2007

2008

2009

CNAE 2009: 26

Unidades

15000

2006

2007

2008

2009

Imp

10000

20

5000

30

Exp

2006

2007

2008

2009

La actividad productiva de la industria ETIC ha experimentado un fuerte decremento en el ao 2009. La mayora de

segmentos pertenecientes a este subsector presentan fuertes descensos tanto en la produccin como en la demanda como
consecuencia de un factor comn, la profundidad de la crisis econmica. No obstante, adems de la mencionada crisis
existen otros comportamientos que conviene comentar.
As, entre los distintos segmentos que componen la industria ETIC, destaca el mercado de receptores de TV, el cual ha
crecido en venta de unidades un 6%, debido en gran parte a una ltima reaccin del consumidor para adquirir equipos
adaptados a la TDT ante el reciente apagn analgico. A destacar, dentro de este segmento de receptores de TV, la prctica
desaparicin de los receptores de tubo, y el dominio casi total de los televisores de pantalla de cristal lquido (LCD). Es
necesario destacar la fuerte cada de precio de los receptores LCD, cifrada durante 2009 en ms de un 25%.
La prctica totalidad de los receptores que se comercializaron en 2009 incorporaron el descodificador de TDT, y ms del 90%
de los mismos eran televisores de alta definicin. Con respecto al tamao de la pantalla, el 55% del mercado lo representaron
los receptores de entre 22 y 32 pulgadas.
En lo que se refiere a la produccin, la fabricacin de receptores de TV sigue experimentando bajadas significativas como
consecuencia de procesos de deslocalizacin de la fabricacin, que se estn produciendo en distintos pases de la Unin
Europea y que afectan tambin a Espaa.
Otro segmento que conviene destacar es el de componentes electrnicos, que durante 2009 experiment la mayor cada de
su historia reciente, cifrndose un 22% la reduccin de la demanda y un 14% la reduccin de la produccin. Esta evolucin
negativa ha supuesto que este segmento se encuentre al mismo nivel que en 2003. Nuevamente, se encuentran tras estos
resultados las actividades de deslocalizacin (principalmente hacia China) y los efectos que la crisis ha tenido sobre las
actividades econmicas y, en particular, aquellas actividades demandantes de los productos de este segmento, como la
fabricacin de automviles o los equipos de telecomunicaciones.
Con respecto al comercio exterior, China, Alemania y Pases Bajos son los principales mercados origen de las importaciones
espaolas. Los menores costes de produccin y de mano de obra de la economa china favorecen la importacin de sus
productos. Con respecto a las exportaciones, Portugal, Francia y Alemania son los principales mercados destino de las
exportaciones, primando la cercana geogrfica y la ausencia de aranceles.

INDUSTRIA ETIC
Estructura Laboral

CNAE 1993: 30; 32; 33

Ocupados
Tasa de salarizacin
% de Mujeres
Menores de 35 aos
De 35 a 55 aos
Mayores de 55 aos
% Contrato Temporal
% Jornada Parcial
% Extranjeros
% Enseanza obligatoria o inferior
% Enseanza secundaria
% Formacin profesional
% Enseanza superior
ERES suspensin de contrato y reduccin de
jornada
Trabajadores afectados ERES suspensin y
reduccin
ERES extincin de contrato
Trabajadores afectados ERES extincin
(*) Datos segn el segundo trimestre de cada ao
ND: No disponible

Fuente

2006

2007

2008

2008

2009

Miles
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)

85,7
89,00
29,53
39,18
53,42
7,40
21,16
4,84
7,62
22,70
18,70
31,05
27,55

91,8
86,28
35,88
45,32
45,73
8,95
21,41
5,21
9,59
25,33
15,81
36,65
22,22

77,5
82,08
26,73
45,87
42,07
12,05
19,26
5,19
11,11
17,37
13,79
38,10
30,75

51,8
91,24
25,71
45,49
43,96
10,55
21,19
3,73
13,31
19,01
19,05
29,72
32,22

53,9
94,80
32,70
39,96
50,12
9,92
15,80
4,30
7,60
16,05
21,32
34,34
28,28

Nmero

MTIN

16

ND

129

Nmero
Nmero
Nmero

MTIN
MTIN
MTIN

315
6
638

103
5
90

782
13
272

ND
ND
ND

5.137
26
1.298

Ocupados (En Miles)

35

50

30

51,8

% Tem poralidad

% Mujeres

60

53,9

40

25

30

20

20

15

25

32,70

2008

2009

20

21,19

25,71
15

10

10

CNAE 2009: 26

Unidades

15,80

10

2008

2009

2008

2009

En el segundo trimestre de 2009, el empleo en el subsector industrial del sector de Electrnica y TIC se increment en un 4%,
tendencia que se ha mantenido durante el ao, con un volumen final de empleo de 53,3 mil ocupados en el cuarto trimestre de
2009.
Cabe sealar que se ha incrementado la tasa de salarizacin, pasando del 91,2% a casi el 95%, rompiendo as la tendencia que
vena presentando en aos anteriores, pese a que hay que ser cauto en esta valoracin dada la modificacin metodolgica que
ha introducido el cambio de CNAE.
Si bien en conjunto se observa un incremento del empleo, no todas las ramas de actividad que componen el subsector han
experimentado el mismo. Evoluciona positivamente la ocupacin en la fabricacin de ordenadores y perifricos como
consecuencia del incremento de la demanda de ordenadores experimentada en 2009, en parte fomentada a travs de medidas
de la administracin pblica. Tambin crece el empleo en la fabricacin de productos electrnicos de consumo, respondiendo a
la expansin de la demanda de receptores de televisin LCD y de decodificadores TDT, impulsada por la transicin a la TDT.
Por el contrario, experimentan reducciones de empleo muy significativas la fabricacin de componentes electrnicos y la
fabricacin de soportes magnticos y pticos.
En cuanto a las caractersticas del empleo; y en comparacin con el conjunto de la industria espaola, existe una mayor
participacin femenina, con una tendencia al alza en la tasa de presencia de las mismas en la ocupacin. Por el contrario, es
menor la presencia de trabajadores a tiempo parcial y de trabajadores extranjeros, vindose reducida de forma importante la
presencia de estos ltimos en 2009, lo que puede poner de manifiesto que el empleo perdido corresponde en gran medida a
estos trabajadores.
La tasa de temporalidad se ha visto reducida, situndose en un valor muy similar a la observable en el total de la industria. Este
descenso del porcentaje que suponen en el total los trabajadores temporales en 2009, podemos asociarlo con la prdida de
empleo en las actividades que han perdido ocupacin, mencionadas anteriormente

Por el contrario, aunque la edad de los trabajadores es ms joven que en el total de la industria, en 2009 ha disminuido
considerablemente el porcentaje que representaban los trabajadores menores de 35 aos, concentrndose la ocupacin entre los
que tienen de 35 a 55 aos.
En cuanto al nivel de estudios, el sector presenta unos niveles de formacin inicial ms altos que la media de la industria, con casi
un 30% de titulados universitarios y casi un 35% de titulados en formacin profesional (frente al 15% y al 25% respectivamente de
la industria)
En 2009 se autorizaron un total de 155 Expedientes de Regulacin de Empleo, aplicados en 105 empresas, lo que supone que en
torno al 16% de las empresas con ms de 10 trabajadores existentes en este subsector segn datos del DIRCE-INE hicieron
uso de este instrumento. Dichos expedientes afectaron a 6.435 trabajadores, lo que representa algo ms del 13% de los
asalariados del subsector en 2009 segn datos EPA.
La mayor parte de dichos expedientes correspondieron a las modalidades de Suspensin de Contrato o Reduccin de Jornada,
con un claro predominio de los primeros 116 frente a 13, dado que, en la mayor parte de los casos, las empresas optan por la
suspensin de contratos, dado que permite organizar mejor la actividad productiva, reducir costes de funcionamiento y porque es
menos gravosa para los trabajadores en trminos de prestacin por desempleo
Los trabajadores afectados por estos tipos de ERES fueron 4.909 en los de suspensin y 228 en los de reduccin de jornada, cifra
total que sextuplica la registrada en el ejercicio 2008.
En cuanto a los expedientes de extincin, fueron autorizados 26, cerca del 18% del total, en los que se vieron implicados 1.298
trabajadores, cuatro veces ms que en 2008, y que supone cerca del 70% de la disminucin de empleo asalariado producido en
este subsector en 2009.
Es interesante sealar que, dentro de las medidas adoptadas para el mantenimiento y fomento del empleo aprobadas en el Real
DecretoLey 2/2009, de 6 de marzo, se previ una bonificacin del 50% de la cotizacin empresarial a la Seguridad Social en
caso de suspensin de contrato o reduccin temporal de jornada autorizadas en ERE, con el compromiso de mantener el empleo
a los trabajadores afectados al menos un ao con posterioridad a la finalizacin de la suspensin o reduccin. Esta medida ha
contribuido a que las empresas optasen por la adopcin de medidas coyunturales frente a actuaciones estructurales como la
extincin de los contratos.

INDUSTRIA ETIC
Actividades I+D+i

CNAE
2009: 26

CNAE 1993: 30; 32; 33

Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra negocio
Gasto en I+D interna sobre total
Gasto en I+D externa sobre total
% personal total dedicado a I+D
% de empresas que realizan I+D
Gasto en Innovacin
Intensidad de Innovacin
% de empresas Innovadoras

Unidades

Fuente

2005

2006

2007

2008

Millones
%
%
%
%
%
Millones
%
%

Encuesta I+D del INE

Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Enc. Innovacin del INE
Enc. Innovacin del INE
Enc. Innovacin del INE

341,95
3,39
83,33
16,67
8,35
5,61
458,76
3,31
47,5

367,19
3,25
85,32
14,68
8,77
6,58
422,23
2,74
50,98

469,5
3,92
89,27
10,73
8,97
6,35
519,2
3,2
45,87

299,96
2,85
90,94
9,06
8,80
11,45
355,48
3,38
59,47

% pe rs o na l de dic a do a I+D

G a s t o e n I+D int e rna s o bre

t o t a l ( %)

G a s t o e n inno v a c i n ( m illo ne s
e uro s )

92
90

9,2
9

500

88
86
84
82

8,8

400

8,6

300

8,4

200

8,2

100

80
78

600

2005

2006

2007

2008

0
2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

En el ao 2008 los datos estn en CNAE 2009

El conjunto de actividades de I+D del subsector industrial agrupado para el ao 2008 alcanz un total de 299 millones de euros
de gasto en I+D, lo que supone casi ms del 91% de gasto en I+D interna y solo un 9% de gasto en I+D externa.
El subsector industrial durante el 2008 invirti 272 millones de euros en I+D interna, esta cifra supuso un 23% del gasto total
del sector en actividades de I+D y el 1% del subsector.
En cuanto al personal total dedicado a I+D para el 2008 ha supuesto un 8,80% respecto al total del subsector, siendo el
porcentaje obtenido el mayor de los tres subsectores estudiados.
Por comunidades y actividad principal, destacar que tanto Catalua, Madrid y Andaluca, encabezan las lista de los tres
subsectores estudiados (Industria, Operadores de telecomunicaciones y Servicios de tecnologas de la informacin).
Por otro lado, presenta un gasto en innovacin de 355.486 miles de euros, y una intensidad de 3,38% (superior a la obtenida
para el conjunto del sector industria, 1,24%).
El porcentaje de empresas innovadoras es 59,47% (valor superior a porcentaje del sector industrial, 24,51%), siendo la
empresa privada sin participacin extranjera la que destaca con diferencia respecto al resto en cuanto a I+D.
En 2008, segn fuentes del ESA Strategic Research Center, el 61,7% de empresas del sector en Espaa son innovadoras,
frente al dato obtenido por el INE de 59,47%, encontrndose entre las 3 primeras de todo el sector industrial.

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES (CNAE 09:61)

Estructura Productiva

CNAE 1993: 64.2

CNAE 2009: 61

Unidades

Fuente

2006

2007

2008

2009

Mercado total subsector

Servicios portadores y fijos
Servicios mviles
Transmisin y conmutacin de datos

Millones
Millones
Millones
Millones

AETIC
AETIC
AETIC
AETIC

Servicios de telecomunicacin por cable

Servicios de acceso a Internet y otros servicios
Total Empresas

Millones
Millones

AETIC
AETIC

42.575
13.791
18.786
1.465
2.017
6.516

44.236
13.902
20.120
1.453
2.039
6.722

44.690
14.279
20.006
1.544
2.129
6.732

42.713
13.719
18.784
1.327
2.008
6.875

Nmero

DIRCE

2.801

3.243

3.663

3.699

El ao 2009 ha sido el primer ejercicio en el que el mercado de operadores de telecomunicaciones ha experimentado un

crecimiento negativo, con una cada alrededor del 4%. La crisis, y su efecto en la demanda, ha sido la principal protagonista
de los aciagos resultados obtenidos por este subsector.
Los servicios portadores y fijos tuvieron un leve decremento del 4% respecto al ao anterior. El buen comportamiento del
alquiler de circuitos y las comunicaciones corporativas no han compensado la cada de ingresos de la telefona bsica y de
los servicios mayoristas. A su vez, el trfico ha cado en todos los tipos de servicio, motivado en gran parte por la sustitucin
de la telefona fija por la telefona mvil y las tecnologas basadas en voz sobre IP (VoIP).
Por su parte, los servicios mviles fueron nuevamente el mercado de mayor peso del subsector de operadores de
telecomunicaciones, si bien en el ejercicio 2009 se experiment un decrecimiento del 6%. En el detalle de los elementos que
conforman este mercado se puede destacar que decrecieron los ingresos de todos ellos salvo los servicios de datos, con un
ritmo de alto crecimiento, fundamentalmente los servicios de voz, mensajera e interconexin.
Con respecto al nmero de lneas mviles, se incrementaron en 2,6 millones (1,4 millones, 0,8 millones y 0,4 millones de
nuevas lneas en telefona mvil, tarjetas de datos y lneas conectadas a mquinas, respectivamente).
En un ao de crisis, los consumidores se decantaron ms que nunca por los servicios de aquellos operadores que ofrecan
mejores precios. As, la portabilidad de numeracin entre distintos operadores marc mximos histricos en el ao 2009,
tanto en telefona fija, con una media de 123.000 portabilidades mensuales, como en la telefona mvil, con una media de
375.000. Los operadores alternativos y los de reciente entrada, con ofertas ms atractivas para el consumidor, fueron los que
obtuvieron mejores resultados en cuanto a nmero de altas y bajas de clientes.
El mercado de servicios de transmisin y conmutacin de datos ha sufrido un decremento del 14% respecto al ao anterior.
La competencia en precios y otras soluciones sustitutivas han frustrado el crecimiento del ao anterior en este segmento. Por
su parte, en el segmento de servicios de telecomunicacin por cable se han reducido los ingresos en todos sus componentes
telefona bsica, televisin por cable y acceso a Internet.
Con respecto al segmento de servicios de acceso a Internet y otros servicios, stos reportaron en el ejercicio 2009 un
incremento cercano al 2% con respecto al ejercicio anterior. El servicio de acceso a Internet de banda ancha continu con su
avance por lo que respecta al nmero de accesos. As, a finales de 2009 las lneas de Internet de banda ancha alcanzaron
los 9,8 millones de lneas, con un crecimiento del 7,3% con respecto al ao 2008.
Finalmente, el nmero de las mismas apenas ha variado en el ltimo ejercicio, siendo las pequeas y medianas empresas el
ncleo mayoritario del subsector. Las barreras de entrada inherentes a este subsector y el contexto econmico han frenado el
crecimiento de ejercicios anteriores.

10

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
Estructura Laboral

CNAE 1993: 64.2

Ocupados
Tasa de salarizacin
% de Mujeres
Menores de 35 aos
De 35 a 55 aos
Mayores de 55 aos
% Contrato Temporal
% Jornada Parcial
% Extranjeros
% Enseanza obligatoria o
inferior
% Enseanza secundaria
% Formacin profesional
% Enseanza superior
ERES suspensin de contrato y
reduccin de jornada
Trabajadores afectados ERES
suspensin y reduccin
ERES extincin de contrato
Trabajadores afectados ERES
extincin

CNAE 2009: 61

Unidades

Fuente

2006

2007

2008

2008

2009

Miles
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)

187,0
90,86
37,49
55,24
43,58
1,18
31,12
9,29
9,85

174,4
91,92
38,82
50,72
46,16
3,11
23,77
7,46
10,74

160,1
91,26
35,42
45,11
52,30
2,59
22,71
7,27
19,48

160,1
91,26
35,42
45,11
52,30
2,59
22,71
7,27
19,48

134,1
92,40
37,81
43,42
54,62
1,95
19,78
9,21
16,27

(%)
(%)
(%)
(%)

EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)

13,35
18,34
21,79
46,53

12,03
19,49
21,53
46,95

13,51
21,54
22,66
42,29

13,51
21,54
22,66
42,29

14,53
16,66
24,45
44,35

MTIN

11

N
N

MTIN
MTIN

244
196

MTIN

1.775

(*)Datos segn el segundo trimestre de cada ao

Ocupados (En M iles)
170

40

160

35

150

160,1

% Temporalidad

% Mujeres
25

35,42

37,81

20

22,71
19,78

30

140
130

134,1

120

15

25
20

2008

2009

10

2008

2009

2008

2009

La reduccin de la ocupacin experimentada en este subsector ha sido intensa, alcanzando el 16,2%. Esta contraccin del
empleo ha repercutido en la reduccin de la tasa de temporalidad, como consecuencia de que la prdida de empleo entre los
trabajadores con contrato temporal ha sido mayor que la de los trabajadores fijos, en trminos porcentuales. Tambin ha
tenido consecuencias sobre la presencia de trabajadores extranjeros, reducindose el porcentaje que representan sobre el
total. Sin embargo, el empleo femenino se ha reducido a una tasa inferior a la observada en el subsector, lo que se ha
traducido en un incremento del porcentaje que representan las mujeres. Por el contrario se ha producido un leve incremento
del porcentaje de trabajadores a tiempo parcial.
En cuanto a la composicin por edades, la reduccin de empleo se ha distribuido de forma similar entre los distintos grupos
de edad, de tal forma que en 2009 no se producen diferencias significativas respecto a 2008: la presencia de trabajadores
mayores de 55 aos es prcticamente testimonial y el porcentaje de trabajadores menores de 35 aos es muy alto. Asimismo,
es un sector con un alto porcentaje de trabajadores que aportan un nivel formativo alto, siendo casi el 45% titulados
universitarios y casi el 25% titulados en formacin profesional. La cada del empleo tampoco no ha variado significativamente
la composicin por niveles formativos de la poblacin laboral respecto a la que tena en 2008.
En 2009 se autorizaron un total de 207 Expedientes, correspondientes a 23 empresas en torno al 10% de las entidades
existentes con ms de 10 trabajadores, segn datos DIRC-INE, que afectaron a 2.019 trabajadores, lo que supone alrededor
del 1,5% de los asalariados del subsector en 2009 segn la EPA. Al contrario de lo ocurrido en los otros subsectores, en este
caso los expedientes de extincin superan ampliamente a las otras modalidades, circunstancia sta que puede explicarse por
la propia actividad desarrollada, cuyas peculiaridades pueden dificultar el recurso a la suspensin de contratos o la reduccin
de jornada. Es de destacar que la cifra de trabajadores afectados por las extinciones es un 35% inferior a la registrada en
2008, y que representa el 8,6% de los empleos asalariados perdidos en el subsector, lo que pone de manifiesto que no es
sta la va principal por la que se reestructuran las plantillas en las empresas, sino mediante la no renovacin de los contratos
temporales o los despidos individuales.

11

OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
Actividades I+D+i.

Unidades

Fuente

2005

2006

2007

CNAE
2009: 61
2008

Millones
%
%
%
%
%
Millones
%
%

Encuesta I+D del INE

Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Enc. Innovacin del INE
Enc. Innovacin del INE
Enc. Innovacin del INE

228
0,47
48,65
51,35
0,91
1,03
1.120
2,33
11,27

533
0,95
65,95
34,05
1,22
1,07
2.063
3,67
17,11

287
0,56
68,42
31,58
0,97
1
1.728
3,36
14,75

247
0.55
91,57
8,43
0,85
2,68
2.749
6,12
35,01

CNAE 1993: 64.2

Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra negocio
Gasto en I+D interna sobre total
Gasto en I+D externa sobre total
% personal total dedicado a I+D
% de empresas que realizan I+D
Gasto en Innovacin
Intensidad de Innovacin
% de empresas Innovadoras

% pe rs o na l de dic a do a I+D

G a s t o e n I+D int e rna s o bre

t o t a l ( %)
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

100
80
60
40
20
0
2005

2006

2007

2008

G a s t o e n inno v a c i n
( m illo ne s e uro s )
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

En el ao 2008 los datos estn en CNAE 2009

Las actividades de I+D+I presentan para el 2008 un gasto en I+D de 247 millones de euros, siendo prcticamente
en su mayora resultado de los gastos en I+D interna con un 91,57%. Hay que destacar que las partidas de gasto interno se
produce principalmente en los gastos de capital (Equipos e Instrumentos, Terrenos y Edificios y en Adquisicin de SW
especifico para I+D) as como en personal dedicado a la I+D (0,85% del gasto interno) siendo principalmente investigadores.
Estos datos podran estar relacionados con el despliegue de las tecnologas tales como xDSL, 3G.
La innovacin es especialmente importante para el sector servicios donde este subsector, telecomunicaciones, destaca con
2.749,26 millones de euros de gasto en innovacin, cantidad notable teniendo en cuenta la situacin actual de recesin de la
economa espaola.
Las empresas de telecomunicaciones representan el mayor porcentaje del total del gasto en innovacin tecnolgica con un
13,8% del total de empresas, seguidas por las empresas de servicios de I+D, con un 9,2%, y las de transportes y
almacenamiento, con un 7,4%. La intensidad de innovacin, en este caso, alcanza la cifra de 6,12% muy lejana del 0,93% del
total de empresas espaolas.
El porcentaje de empresas innovadoras para el 2008 alcanza un 35,01%, porcentaje superior al obtenido para el sector
servidos (17,34%).
Destaca sobre la media las empresas innovadoras del sector privado sin participacin extranjera, siendo un 70% del total de
empresas de este subsector.

12

SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN (CNAE 09:62; 63)

Estructura Productiva

CNAE 1993: 72
Mercado total subsector
Software
Servicios informticos
Servicios telemticos
Importacin
Exportacin
Total Empresas

CNAE 2009: 62; 63

Unidades

Fuente

2006

2007

2008

2009

Millones
Millones
Millones
Millones

AETIC
AETIC
AETIC
AETIC

Millones
Millones

AETIC
AETIC

9.053
2.568
5.636
849
1.543
649

10.188
2.940
6.309
939
1.696
785

11.461
3.158
7.284
1.019
1.826
895

11.178
2.902
7.274
1.002
1.752
975

Nmero

DIRCE

32.023

34.398

24.002

25.623

El mercado espaol de servicios de tecnologas de la informacin no ha sido ajeno a las fuertes condiciones impuestas por el
contexto econmico, experimentando una cada alrededor del 2.5% respecto a los registros del ao anterior.
Es digno de mencin cmo algunos de los programas de las Administraciones Pblicas, que desempearon un papel decisivo
para la consecucin de los resultados en 2008, han visto mermada su capacidad de actuacin en 2009 a raz de las restricciones
presupuestarias que lleva asociada la contencin del dficit pblico, lo que ha supuesto un freno al desarrollo de nuevos
proyectos, especialmente a lo largo del segundo semestre del ao.
Desglosando por segmentos, el mercado de software se ha visto reducido en trminos globales un 8% debido fundamentalmente
a los descensos en la venta de sistemas operativos y software de comunicaciones. La modalidad de software como servicios
(SaaS) sigue creciendo al reducir el volumen inicial de las inversiones requeridas por las empresas clientes.
Los servicios informticos han sido capaces de mantener un comportamiento plano ante la adversa coyuntura en la que se ha
desarrollado la actividad del sector, siendo el resultado final fruto de los movimientos contrapuestos de los nichos que componen
este segmento. As, las actividades de desarrollo e implantacin de nuevos productos han visto reducir su volumen de forma
notable, mientras que las actividades de mantenimiento y soporte han seguido cifras de evolucin positivas.
Por lo que respecta a los servicios telemticos, el comportamiento ms favorable ha sido el de los nuevos servicios vinculados a
Internet (comercio electrnico y publicidad interactiva), si bien no han podido compensar los resultados ms desfavorables
obtenidos por aquellos servicios ms maduros (transferencia electrnica de fondos, telecontrol y telealarma), registrndose un
descenso global del 2%.
Con respecto al comercio exterior, destaca comportamiento favorable de las operaciones realizadas en mercados
internacionales, especialmente en pases iberoamericanos, que han permitido que las exportaciones aumentasen alrededor de
un 9% hasta los 975 millones de euros. Por lo que respecta a las importaciones, stas se han visto condicionadas por la fuerte
ralentizacin que la demanda interna registr a lo largo del ao.

13

SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

Estructura Laboral

CNAE 1993: 72
Ocupados
Tasa de salarizacin
% de Mujeres
Menores de 35 aos
De 35 a 55 aos
Mayores de 55 aos
% Contrato Temporal
% Jornada Parcial
% Extranjeros
% Enseanza obligatoria o inferior
% Enseanza secundaria
% Formacin profesional
% Enseanza superior
ERES suspensin de contrato y
reduccin de jornada
Trabajadores afectados ERES
suspensin y reduccin
ERES extincin de contrato
Trabajadores afectados ERES
extincin

CNAE 2009: 62; 63

Unidades

Fuente

2006

2007

2008

2008

2009

Miles
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)
EPA (*)

187,4
83,16
26,25
64,54
34,10
1,36
26,94
5,26
4,10
6,37
14,36
25,25
54,02

221,2
86,50
25,90
61,29
35,60
3,11
18,17
7,35
3,50
5,21
12,90
25,57
56,33

241,1
85,37
26,09
54,14
43,15
2,71
18,40
6,52
11,08
4,31
12,14
25,65
57,91

234,4
85,44
28,50
53,59
43,62
2,78
19,33
6,97
11,47
3,90
12,80
23,13
60,17

232,4
87,04
30,28
53,78
44,22
2,00
14,39
5,20
10,65
4,73
10,00
24,40
60,86

MTIN

78

N
N

MTIN
MTIN

1.085
15

MTIN

164

(*)Datos segn el segundo trimestre de cada ao

Ocupados (En Miles)

% Temporalidad

% M ujeres
20

35
230

234,4

232,4

30
25

220

28,50

15

20

210

19,33

30,28

14,39

15

200

10
2008

2009

10

2008

2009

2008

2009

El empleo en este subsector ha experimentado una leve reduccin del 0,8% en 2009, lo que podemos calificar como
mantenimiento de la ocupacin. La tasa de salarizacin se ha visto incrementada, como consecuencia de que la leve reduccin
de empleo experimentada corresponde a empleo por cuenta propia. La tasa de temporalidad es claramente inferior a la que se
observa en la economa, destacando en 2009 su reduccin como consecuencia del incremento del nmero de trabajadores con
contrato indefinido.
En cuanto a la composicin por edades, el subsector destaca por la relativa juventud de su poblacin laboral, alcanzando casi
el 55% el porcentaje que representan los trabajadores menores de 35 aos y por tener una presencia testimonial los mayores
de 55 aos. Asimismo, es un subsector que destaca por la alta formacin inicial que aportan los trabajadores, puesto que ms
del 60% de los mismos tiene una titulacin universitaria.
En 2009 se autorizaron un total de 93 Expedientes, relativos a 78 empresas cerca de un 4% de las entidades con ms de 10
trabajadores segn los datos del DIRCE-INE, que afectaron a 1.249 trabajadores, lo que supone escasamente el 0,6% de los
asalariados de este subsector. No obstante, aunque el 77% de los trabajadores afectados corresponden a las actividades de
programacin, consultora y otras actividades relacionadas con la informtica, es en los servicios de informacin donde el
nmero de asalariados en regulacin alcanz el 1,8%.
El 84% de los expedientes autorizados correspondieron a las modalidades de suspensin de contrato y reduccin de jornada,
habindose multiplicado por doce el nmero de trabajadores implicados en relacin con el ejercicio 2008.
En cuanto a las extinciones de contratos, se produjo un aumento cercano al 66% en el nmero de trabajadores afectados, si
bien el incremento se centr exclusivamente en el subsector de programacin, consultora y otras actividades relacionadas
con la informtica.

14

SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

Actividades I+D+i

CNAE 2009:
62, 63

CNAE 1993: 72
Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra negocio
Gasto en I+D interna sobre total
Gasto en I+D externa sobre total
% personal total dedicado a I+D
% de empresas que realizan I+D
Gasto en Innovacin
Intensidad de Innovacin
% de empresas Innovadoras

Unidades

Fuente

2005

2006

Millones
%
%
%
%
%
Millones
%

Encuesta I+D del INE

Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Encuesta I+D del INE
Enc. Innovacin del INE
Enc. Innovacin del INE

418
2,26
92,84
7,16
4,65
2,99
502
2,72

499
1,22
89,39
10,61
5,02
3,46
694
1,69

777
1,71
83,55
16,45
5,82
3,76
941
2,07

727
1,96
96,00
8,72
6,03
5,41
840
2,26

Enc. Innovacin del INE

46,19

47,54

50,36

86,61

G a s t o e n I+D int e rna s o bre

t o t a l ( %)

% pe rs o na l de dic a do a I+D

2007

2008

G a s t o e n inno v a c i n
( m illo ne s e uro s )

8
100

1.000
800

95
90

85
80

75

0
2005

2006

2007

2008

600
400
200
0

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

En el ao 2008 los datos estn en CNAE 2009

El subsector de actividades informticas es el que presenta un mayor aumento de gasto en I+D respecto al resto de subsectores
estudiados con un totas de 727 millones de euros, siendo en su mayora en gasto en I+D interna con el 96%. El personal dedicado
a I+D del subsector representa el 6,03 % con 13.977 personas dedicadas a I+D. Siendo la mayora, un 71%, varones y un 28%
mujeres dedicados a I+D.
El gasto de innovacin en las empresas para el 2008 supera los 840 millones de euros, con una intensidad en innovacin de
2,26% siendo el 86,61% empresas innovadoras, destacando entre el resto de subsectores por su introduccin de ms de 400
innovaciones en el mercado, siendo ms del 90% de estas innovaciones realizadas por empresas PYMES (menos de 250.000
empleados).
El porcentaje de empresas con actividad innovadora es de 86,61%, siendo porcentajes especialmente elevado considerado los
valores obtenidos para el conjunto del sector empresarial.
Segn el informe de la EAE Strategic Research Center, considera que para las empresas clasificadas como servicios, informacin
y comunicaciones, la inversin en I+D+I en Espaa destacan sobre el resto en cuanto a innovacin, siendo 2 de cada 5 empresas
consideradas como innovadoras.
Por ramas de actividad, el INE asegura que programacin, consultora y otras actividades relacionadas con la informtica las que
mayor gasto tuvieron en innovacin y desarrollo, alcanzando los 636 millones de euros.
Segn el informe Cotec 2010, el sector de informacin y comunicaciones (que incluye telecomunicaciones, programacin,
consultora y otros servicios relacionados con la informacin y las comunicaciones) contribuye con el 24% al gasto global en I+D
de las empresas.
La financiacin del subsector en materia de investigacin y desarrollo, se realiz fundamentalmente por las propias empresas,
aportando un 55,5%, seguido de los crditos preferentes con un 24,0% , mientras que el 20,5% restante fue aportado mediante
subvenciones, segn estima Aetic en su informe Las tecnologas de la informacin en Espaa 2009.

15