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SEPTIEMBRE 2011
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NDICE
INTRODUCCIN............................................................................................................................ 3
METODOLOGA ............................................................................................................................ 4
1. TOTAL SECTOR DEL METAL.................................................................................................. 6
1.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................................................ 6
ESTRUCTURA EMPRESARIAL.......................................................................................... 9
COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................... 11
PRINCIPALES LNEAS DE PRODUCTOS EN EL SECTOR DEL METAL...................... 13
1.2 EMPLEO............................................................................................................................. 15
ESTRUCTURA DEL EMPLEO .......................................................................................... 15
REGULACIN DE EMPLEO ............................................................................................. 17
1.3 I+D+i ................................................................................................................................... 18
2. SUBSECTOR DE METALURGIA............................................................................................ 21
2.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA .......................................................................................... 21
ESTRUCTURA EMPRESARIAL........................................................................................ 23
COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................... 24
PRINCIPALES LNEAS DE PRODUCTOS EN EL SUBSECTOR DE LA METALURGIA
............................................................................................................................................ 26
2.2 EMPLEO............................................................................................................................. 27
ESTRUCTURA DEL EMPLEO .......................................................................................... 27
REGULACIN DE EMPLEO ............................................................................................. 28
2.3 I+D+i ................................................................................................................................... 29
3. SUBSECTOR DE FABRICACIN DE PRODUCTOS METLICOS ...................................... 31
3.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA .......................................................................................... 31
ESTRUCTURA EMPRESARIAL........................................................................................ 33
COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................... 34
PRINCIPALES LNEAS DE PRODUCTOS EN EL SUBSECTOR DE PRODUCTOS
METLICOS....................................................................................................................... 36
3.2 EMPLEO............................................................................................................................. 37
ESTRUCTURA DEL EMPLEO .......................................................................................... 37
REGULACIN DE EMPLEO ............................................................................................. 38
3.3 I+D+i ................................................................................................................................... 39
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INTRODUCCION
El Observatorio Industrial del Sector del Metal, fue creado el 24 de Mayo de 2006.
Forman parte del mismo la Fundacin del Metal para la Formacin, Cualificacin y el
Empleo (FMF), la Federacin Espaola de Entidades de Innovacin Tecnolgica
(FEDIT), el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y el Ministerio de
Trabajo e Inmigracin (MTIN).
La FMF, institucin bipartita creada al amparo de la negociacin colectiva de mbito
estatal, est constituida por la Federacin de Industria de Comisiones Obreras
(INDUSTRIA CCOO); Metal, Construccin y Afines de la Unin General de
Trabajadores, Federacin de Industria (MCA-UGT), y la Confederacin Espaola de
Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL).
Con su puesta en marcha, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio quiere poner
a disposicin de las empresas, entidades de innovacin y tecnologa, asociaciones
empresariales y sindicales, un foro de encuentro permanente y una herramienta
fundamental para el anlisis del sector, capaz de sistematizar la recogida y
procesamiento de la informacin sobre sus necesidades y demandas, sus resultados y
perspectivas, la implantacin de nuevos elementos de innovacin y sistemas
estratgicos que mejoren la competitividad de las empresas y aseguren el futuro del
sector, la creacin de empleo y riqueza en un mundo globalizado.
El presente informe proporciona un anlisis basado en los principales indicadores del
sector de fabricantes de bienes de equipo as como en la interpretacin que de los
mismos realiza el Observatorio. Los indicadores se presentan sintetizados a travs de
series temporales, tablas y grficos que muestran las tendencias a lo largo del tiempo.
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METODOLOGIA
1. mbito de aplicacin
El Sector del Metal tiene una gran importancia dentro de la economa espaola. Segn
el Acuerdo Estatal del Metal, el sector del metal comprende las actividades de
produccin y transformacin de metales:
-
27 al 37
24 al 33 ms 38.3
Subsector de metalurgia
27
24
28
25
Denominacin agrupacin
CNAE 2009
24.1: Fabricacin de productos bsicos de hierro, acero y
ferroaleaciones
hierro y acero
Fabricacin
de
transformacin de acero.
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otros
productos
de
primera
Denominacin agrupacin
Produccin de metales no frreos y
metales preciosos
Fundicin
CNAE 2009
24.4: Produccin de metales preciosos y otros metales
no frreos. (Incluye produccin de uranio combustible en
24.46)
24.5: Fundicin de metales
25.1: Elementos metlicos para la construccin
25.5: Forja, estampacin y embuticin de metales.
Metalurgia de polvos.
25.2
25.3:
Cisternas,
grandes
contenedores
generadores de vapor.
Resto
Entre todos los subsectores que componen esta industria destacan de manera especial
la produccin y transformacin de metales, englobados en las agrupaciones CNAE 24
(metalurgia) y 25 (productos metlicos). Estos subsectores constituyen la base de las
producciones del resto de industrias del metal, a las que suministran materias primas o
productos semitransformados, dando lugar a la variedad de productos a la que da lugar
el agregado industrial del metal.
Cabe destacar que en el anlisis realizado este ao, se ha decidido excluir del mbito
del estudio al subsector de reciclaje de productos metlicos (CNAE 38.3), ya que,
debido al cambio metodolgico relacionado con la utilizacin de la nueva CNAE 2009,
se presenta un problema de disponibilidad de estadsticas de esta agrupacin, que fue
comentado en una nota explicativa incluida en el documento de indicadores Informe
de Indicadores del Sector del Metal 2009.
2. Fuentes de informacin
Las fuentes de informacin empleadas para elaborar este documento son
fundamentalmente las de los organismos oficiales nacionales como son el Instituto
Nacional de Estadstica, el Ministerio de Trabajo e Inmigracin y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. En el caso del comercio exterior, se ha recurrido a los
datos recogidos por el Consejo Superior de Cmaras de Comercio. Adicionalmente se
han utilizado los datos procedentes de la Confederacin Espaola de Organizaciones
Empresariales del Metal (CONFEMETAL).
3. Clculo de otras variables
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de
otros
Unidades
CNAE 93
Fuente
CNAE 09
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-0,8
7,6
4,9
-7,0
-24,6
0,3
3,3
5,1
4,1
3,2
-2,6
2,0
Mill euros
ConfemetalINE
ConfemetalINE
INE EIE
210.489
Mill euros
INE EIE
201.545
INE EIE
46,1
%
%
Mill euros
47,8
48,1
47,8
44,3
INE EIE
6.509
7.344
7.487
8.838
5.903
DG.
Importacin
Mill euros
111.206 123.846 134.861 120.895 84.345
Aduanas
DG.
Exportacin
Mill euros
76.652
84.816 89.504 88.817 71.218
Aduanas
Total Empresas
Nmero
INE-DIRCE 106.615 105.692 106.535 111.793 108.864
Nota: Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en funcin del IPI.
45,9
6.068
91.917
82.513
99.252
La actividad productiva del Sector del Metal en su conjunto, medida con el ndice de
Produccin Industrial, se cerr en el ejercicio 2010 muy por debajo de las expectativas
con las que se inici el ao y despus de haberse producido en 2009 unos resultados
muy negativos. De este modo, el IPI del Metal aument de media anual tan slo un
0,3%, despus un descenso del 24,6 % anotado en 2009.
Durante la primera mitad de 2010 los datos del ndice de produccin industrial del Metal
mostraron cierto dinamismo, en parte animados por el apoyo de las exportaciones y por
un cierto empuje de la demanda interna pero, sobre todo, porque estos resultados se
estaban comparando con unos meses de 2009 de descenso intenso.
As, en el primer trimestre de 2010, el ndice de produccin industrial del Metal
aument un 2,6% anual y un 4,5% en el segundo trimestre, en comparacin al mismo
perodo del ao anterior. Sin embargo, en el tercer trimestre se anot una tasa de
variacin del -2,4% y en el cuarto trimestre un -3,4%, rompindose la tendencia positiva
de la primera mitad del ejercicio.
De este modo, tras la expansin econmica de 2006-2007 experimentada por el Sector
del Metal, comenz un perodo de menor crecimiento econmico en 2008 para entrar
en una importante recesin en 2009, segn constatan las principales variables
macroeconmicas actualizadas recientemente, como el VAB del Sector del Metal, que
descendi un 20% en 2009, la produccin del Metal un 24,7%, el importe neto de la
cifra de negocios un 26,0 % y la inversin en material un 33,2 %. Asimismo, el peso del
Sector del Metal con respecto a la Industria total pas de un 47,8% en 2008 a un
44,3% en 2009, mientras que en porcentaje de PIB se baj del 6,2% al 5,1%
respectivamente.
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En 2010 se constata una mejora de la situacin del conjunto del Sector del Metal y,
aunque las expectativas de mayor crecimiento econmico de comienzos del ao no
llegaron a cumplirse, como se comentaba en un principio, esta mejora de los resultados
y el cambio de signo a positivo, constatan un punto de inflexin en la tendencia
mostrada desde que comenzara el perodo de recesin.
Produccin industrial y comercio exterior. Sector del Metal.
60
%variacin anual
40
20
0
ipimet
20
impor
expor
40
60
80
100
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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automviles que, durante la segunda mitad del ao, frenaron su impulso y volvieron a
descender. Esto suceda en parte porque se adelantaron ciertas compras ante la
subida impositiva, pero sobre todo porque no haban mejorado las expectativas de las
familias ante la situacin econmica general, continuando con el aumento del
desempleo y por la dificultad de acceso al crdito de consumo. Esta debilidad de la
demanda interna continu afectando a la actividad productiva de las industrias del
Metal en 2010 que, no obstante, pudo mantenerse gracias al impulso de las
exportaciones.
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Estructura de las empresas en el Sector del Metal segn el tamao (por nmero de
asalariados).
Nmero de empresas
CNAE 93
CNAE 09
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sin asalariados
33.874
32.866
33.532
36.701
36.608
33.175
De 1 a 2 asalariados
28.400
28.018
28.252
29.542
29.327
27.937
De 3 a 5 asalariados
15.948
16.089
15.995
16.406
16.191
14.717
De 6 a 9 asalariados
9.539
9.591
9.480
9.677
9.044
8.050
De 10 a 19 asalariados
9.317
9.395
9.434
9.468
8.626
7.574
De 20 a 49 asalariados
6.630
6.748
6.822
6.930
6.237
5.312
De 50 a 99 asalariados
1.606
1.682
1.723
1.748
1.566
1.362
683
713
693
688
697
619
458
431
444
471
414
372
99
102
101
100
102
87
54
48
49
52
43
38
De 5000 o ms asalariados
10
10
TOTAL
% sobre total DIRCE
3,3
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3,2
3,27
3,24
99.252
3,02
NMERO
% s/total
98.746
99
506
2010
% s/total
microempresas (<10)
83.879
85
96.765
97
1.981
Nota: Pymes=empresas de menos de 250 trabajadores, en este caso no se puede obtener con
exactitud el nmero de empresas medianas ya que el DIRCE no ofrece este estrato de
asalariados.
Segn la estadstica del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publica el INE, la
estructura del conjunto del Sector del Metal est formada bsicamente de Pequeas y
Medianas Empresas, esto es, empresas con menos de 250 trabajadores, si bien hay
que destacar que la estadstica del DIRCE no utiliza el mismo estrato de asalariados
para poder identificar a las medianas empresas, lo que dificulta su identificacin.
En el ao 2010, las PYMES representaron el 99% del total de empresas en el conjunto
del Metal, correspondiendo a Microempresas (menos de 10 trabajadores) un 85% y a la
pequea empresa (menos de 50 trabajadores) el 97% del total.
Siguiendo la tendencia de los ltimos aos, en 2010 continu la prdida de empresas
en el Sector del Metal, como consecuencia de la menor actividad productiva, habiendo
disminuido en 9.600 el nmero de empresas en comparacin al ao anterior. Con
respecto al total de empresas contenidas en el DIRCE, las empresas del Sector del
Metal representaron en 2010 un 3,02%.
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COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones por reas geogrficas en 2010
AREAS GEOGRFICAS
% S/TOTAL
57.928,45
70,21
48.117,51
58,32
RESTO MUNDO
24.584,55
29,79
TOTAL EXPORTACIONES
82.513,00
100,00
UNIN EUROPEA
- ZONA EURO
% S/TOTAL
60.172,54
65,46
47.493,54
51,67
RESTO MUNDO
31.744,46
34,54
TOTAL IMPORTACIONES
91.917,00
100,00
UNIN EUROPEA
- ZONA EURO
%S/TOTAL
FRANCIA
21,1
ALEMANIA
12,9
ITALIA
8,7
PORTUGAL
7,3
REINO UNIDO
6,9
ESTADOS UNIDOS
3,0
BLGICA
2,3
PAISES BAJOS
2,1
MARRUECOS
1,7
CHINA
1,1
%S/TOTAL
ALEMANIA
18,2
FRANCIA
14,9
CHINA
10,2
ITALIA
7,8
REINO UNIDO
4,9
PASES BAJOS
4,5
PORTUGAL
3,2
JAPN
3,2
EEUU
3,1
BLGICA
2,1
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PRODCOM
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
(Miles de euros)
2910233002
Unidades
577.567
7.447.729
2910210000
Unidades
697.202
5.879.016
2910231006
Unidades
483.235
4.536.340
2910411009
Unidades
332.392
3.702.614
2932309002
---
2511236005
Toneladas
2932209006
---
2910223003
Unidades
2550000992
---
2444233000
Toneladas
3030509008
---
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3.117.673
3.436.490
2.746.372
2.525.392
258.183
2.412.698
1.622.334
288.587
1.583.540
1.515.466
DENOMINACIN
PRODCOM
UNIDAD
CANTIDAD
---
VALOR
(Miles de euros)
1.292.317
Unidades
8.909.603
1.255.692
Kg
175.891.047
1.200.768
Unidades
4.650.830
1.136.650
---
1.033.123
---
917.256
Toneladas
1.848.404
906.423
Toneladas
300.518
903.700
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1.2 EMPLEO
ESTRUCTURA DEL EMPLEO
INDICADOR
Ocupados
UNIDAD FUENTE
CNAE 93
2006
2007
CNAE 09*
2008
2009
2010
Miles
EPA
Tasa de Salarizacin
EPA
87,9
87,4
87,4
87,30
88,60
% de Mujeres
EPA
15,4
17,0
16,5
17,00
18,40
Menores de 35 aos
EPA
44,3
43,2
42,6
36,10
33,20
De 35 a 55 aos
EPA
46,0
47,4
47,2
52,40
56,30
Mayores de 55 aos
EPA
9,7
9,5
10,3
11,40
10,50
% Contrato Temporal
EPA
26,0
23,8
23,4
14,80
15,60
% Jornada Parcial
EPA
3,3
3,9
3,3
4,40
3,90
% Extranjeros
EPA
7,8
8,2
9,8
9,10
7,80
EPA
46,2
45,4
43,7
43,50
41,10
% Enseanza secundaria
EPA
12,1
11,5
12,2
11,10
11,30
% Formacin profesional
EPA
29,3
30,7
30,9
31,10
32,00
% Enseanza superior
EPA
12,5
12,4
13,1
14,40
15,60
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REGULACIN DE EMPLEO
INDICADOR
FUENTE
CNAE 93
2006
2007
2008
2009
2010
148
118
857
5.266
3.397
MTIN
MTIN
CNAE 09*
MTIN
235
187
341
646
442
11.953
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1.3 I+D+i
Indicadores I+D+I. Sector del Metal
INDICADOR
UNIDAD
FUENTE
CNAE 93
CNAE 09
2004
2005
2006
2007
2008*
2009**
Encuesta I+D
Gasto en I+D
Miles
2.388.220 2.627.136 2.530.395 2.503.410 2.300.449 2.285.298
del INE
Gasto en I+D sobre
Encuesta I+D
%
1,20
1,30
1,10
1,00
1,00
1,34
cifra negocio
del INE
Gasto en I+D
Encuesta I+D
%
66,00
63,80
74,60
73,30
80,60
80,32
interna sobre total
del INE
Gasto en I+D
Encuesta I+D
%
34,00
36,20
25,40
26,70
19,40
19,68
externa sobre total
del INE
% personal total
Encuesta I+D
%
2,60
2,60
2,70
2,70
2,70
3,39
dedicado a I+D
del INE
% de empresas que
Encuesta I+D
%
4,30
4,40
4,70
5,10
5,00
5,01
realizan I+D
del INE
Gasto en
Encuesta
Miles
3.873.026 4.307.390 4.523.286 4.350.683 4.041.651 4.023.033
Innovacin
Innov. del INE
(*) Mientras que en los aos 2003-2007 se sigue la clasificacin CNAE 93, a partir del ao 2008 ya se
adopta el CNAE 2009. En este ao se incluyen CNAE 24 a 33 y CNAE 37, 38 y 39.
(**) En el ao 2009 se han considerado exclusivamente los CNAE 24 a 33 (ambos inclusive).
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sector del metal, han optado por mantener o incluso incrementar su inversin en I+D+i,
como medio para seguir compitiendo en el entorno industrial actual.
La mencionada tendencia de apuesta por la I+D, se ve reflejada tambin en el
porcentaje de personal dedicado a dichas actividades. Por primera vez desde hace 3
aos, dicho porcentaje no solo sale del estancamiento de los tres ltimos ejercicios,
sino que aumenta significativamente su valor, evidenciando nuevamente que la
apuesta empresarial frente a la situacin adversa existente, es la inversin en I+D y el
empleo de un mayor nmero de recursos, tanto humanos como materiales, en dichas
actividades.
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2. SUBSECTOR DE METALURGIA
2.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Los datos obtenidos de la estadstica oficial para el Subsector de Metalurgia (CNAE93:27 y CNAE2009: 24), se reflejan en la tabla y los grficos siguientes:
INDICADORES
Variacin del ndice
de Produccin
Industrial
Variacin ndice de
Precios Industriales
Produccin
Importe neto de la
Cifra de Negocio
VAB subsector/VAB
total industria
Inversin material
Unidades
Fuente
CNAE 93
CNAE 09
2005
2006
2007
2008
2009
2010
INE
-2,2
5,5
-0,1
-6,6
-24,4
11,6
INE
9,1
16,7
5,6
7,0
-19,8
12,3
Mill euros
INE - EIE
29.391
36.067
40.544
38.746
26.887
34.281
Mill euros
INE - EIE
26.565
34.228
39.057
36.886
22.667
30.215
INE - EIE
6,0
7,0
7,0
6,5
6,1
7,2
Mill euros
INE - EIE
856
1.047
1.112
1.924
927
Cam.
Importacin
Mill euros
13.267
17.451 20.113 17.889
7.558
Comercio
Cam.
Exportacin
Mill euros
8.776
11.378 13.255 14.278
8.916
Comercio
Total Empresas
Nmero
INE-DIRCE
1.728
1.679
1.662
1.638
1.599
Nota: Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en funcin del IPI del subsector.
1.132
10.307
12.542
1.573
Pgina 21 de 40
100
%variacinanual
50
ipimet
impor
50
expor
100
150
2005
2006
2007
2008
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2009
2010
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Estructura de las empresas en el Subsector de la Metalurgia segn el tamao (por
nmero de asalariados)
Nmero de empresas
CNAE 93
CNAE 09
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sin asalariados
284
270
283
275
293
275
De 1 a 2 asalariados
281
268
279
253
252
284
De 3 a 5 asalariados
254
221
212
221
225
213
De 6 a 9 asalariados
192
195
166
162
146
179
De 10 a 19 asalariados
236
252
233
235
216
206
De 20 a 49 asalariados
243
224
239
242
234
194
De 50 a 99 asalariados
117
120
116
118
106
102
45
58
60
55
54
47
52
45
50
53
50
50
15
18
15
13
13
16
10
De 5000 o ms asalariados
TOTAL
% sobre total DIRCE
Fuente: INE-DIRCE.
1.728
1.679
1.662
1.638
1.599
1.573
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,6
Pgina 23 de 40
NMERO
% s/total
1.500
95
73
2010
% s/total
951
60
1.351
86
149
10
Nota: Pymes=empresas de menos de 250 trabajadores, en este caso no se puede obtener con exactitud
las medianas ya que el DIRCE no ofrece este estrato de asalariados.
Similar a la estructura del conjunto del Sector del Metal, la metalurgia est formada
bsicamente de Pequeas y Medianas Empresas, si bien el porcentaje de empresas
grandes es superior al del Metal.
As, en 2010, las PYMES representaron el 95% del total de empresas en la metalurgia,
correspondiendo a Microempresas (menos de 10 trabajadores) un 60% y a la pequea
empresa (menos de 50 trabajadores) el 86% del total.
En los ltimos aos el nmero de empresas en la metalurgia ha tenido una tendencia
decreciente, desapareciendo empresas sobre todo en la zona Pyme.
Con respecto al conjunto del Metal, las empresas de la metalurgia suponen el 1,6% del
total de empresas, habiendo subido un punto con respecto al ao anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones por reas geogrficas en 2010
AREAS GEOGRFICAS
% S/TOTAL
8.600,40
68,57
7.260,45
57,89
RESTO MUNDO
3.941,52
31,43
TOTAL EXPORTACIONES
12.541,92
100,00
UNIN EUROPEA
- ZONA EURO
% S/TOTAL
7.002,25
67,94
6.197,78
60,13
RESTO MUNDO
3.304,42
32,06
TOTAL IMPORTACIONES
10.306,67
100,00
UNIN EUROPEA
- ZONA EURO
Pgina 24 de 40
%S/TOTAL
FRANCIA
15,4
ITALIA
13,2
ALEMANIA
11,4
PORTUGAL
10,9
REINO UNIDO
6,5
ARGELIA
4,4
TURQUIA
3,4
ESTADOS UNIDOS
3,3
MARRUECOS
2,9
PAISES BAJOS
2,4
%S/TOTAL
FRANCIA
16,4
ALEMANIA
12,6
ITALIA
11,5
PORTUGAL
6,7
CHINA
4,6
REINO UNIDO
4,4
PAISES BAJOS
4,1
RUSIA
4,0
BELGICA
3,6
LUXEMBURGO
2,2
Pgina 25 de 40
PRINCIPALES
METALURGIA
LNEAS
DE
PRODUCTOS
EN
EL
SUBSECTOR
DE
LA
PRODCOM
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
(Miles de euros)
Toneladas
288.587
1.583.540
Toneladas
3.306.962
1.450.848
Toneladas
1.848.404
906.423
Toneladas
300.518
903.700
Toneladas
1.484.229
865.871
Toneladas
456.511
777.632
Toneladas
1.581.249
758.495
Toneladas
321.672
742.801
Toneladas
1.313.647
655.139
Toneladas
1.031.389
525.547
Pgina 26 de 40
2.2 EMPLEO
ESTRUCTURA DEL EMPLEO
INDICADORES
Ocupados
Unidades
CNAE 93
Fuente
CNAE 09
2006
2007
2008
2009
2010
94,2
Miles
EPA
128,6
118,6
112,8
92,5
Tasa de Salarizacin
EPA
95,2
93,1
97,6
97,5
96,9
% de Mujeres
EPA
7,2
8,2
7,8
6,5
12,0
Menores de 35 aos
EPA
36,5
42,5
38,3
34,6
29,3
De 35 a 55 aos
EPA
50,2
44,2
51,1
51
59,7
Mayores de 55 aos
EPA
13,3
13,3
10,7
14,4
11,1
% Contrato Temporal
EPA
23,9
23,3
25,7
14,8
13,8
% Jornada Parcial
EPA
1,9
1,1
S.R.
2,2
1,2
% Extranjeros
EPA
7,9
6,2
7,5
5,6
9,3
EPA
39,3
42,1
42
43,7
43,0
% Enseanza secundaria
EPA
14
9,5
9,2
9,2
9,4
% Formacin profesional
EPA
36,2
35
34,8
37,5
34,2
13,4
14
9,6
13,5
% Enseanza superior
%
EPA
10,5
Notas: Los datos corresponden al 2 trimestre de cada ao.
S.R.: Sin relevancia estadstica
Pgina 27 de 40
Tras la cada del empleo registrada en 2009 (un 18,3%), en 2010 la metalurgia
experiment una recuperacin del 1,8%.
No obstante, las actividades que componen este subsector evolucionaron de manera
diversa.
As, el empleo en fundicin registr un descenso cercano al 15%, dada la vinculacin
de este subsector con la produccin de mquina-herramienta, la cual cay en 2010 un
17,7%, segn fuentes de la AFM (Asociacin Espaola de Fabricantes de Mquinas
Herramienta).
Esta reduccin del empleo en la fundicin supuso la prdida de ms de 3.000 empleos
asalariados, mayoritariamente entre el empleo indefinido, los menores de 35 aos y
con un nivel de estudios certificados bajo.
Por el contrario, el empleo en la siderurgia aumento un 6,4% y en la produccin de
metales no frreos un 7,7%, acorde con los aumentos de produccin de estos
productos.
En el conjunto de la metalurgia, la evolucin positiva del empleo signific la disminucin
de la tasa de temporalidad hasta situarse cerca del 14%, inferior a la registrada en el
total del sector metal.
Supuso tambin una mayor proporcin de mujeres y trabajadores extranjeros, pero se
redujo la presencia de jvenes, que se situ en el 29%, cuatro puntos inferior a la
media del sector metal.
En trminos de formacin certificada de los trabajadores, se produjo una sustitucin de
trabajadores titulados en formacin profesional por los que disponen de algn ttulo de
enseanza superior, prctica que se est produciendo en muchas empresas.
REGULACIN DE EMPLEO
CNAE 93
INDICADOR
Fuente
MTIN
15
MTIN
318
344
MTIN
23
46
2006
CNAE 09*
2007 2008
139
2009
2010
650
406
75
47
1.076
1.597
1.250
Pgina 28 de 40
2.3 I+D+i
Los datos obtenidos de la estadstica oficial para el Subsector de Metalurgia (CNAE 24
segn clasificacin CNAE 2009) se reflejan en la tabla y los grficos siguientes.
INDICADOR
Gasto en I+D
Gasto en I+D sobre cifra
negocio
Gasto en I+D interna
sobre total
Gasto en I+D externa
sobre total
% personal total
dedicado a I+D
% de empresas que
realizan I+D
Gasto en Innovacin
Unids
Miles
%
%
%
%
%
Miles
CNAE 93
Fuente
CNAE 09*
2004
2005
2006
2007
2008(*)
Encuesta I+D
84.587 81.084 103.943 100.708 96.279
INE
Encuesta I+D
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
INE.
Encuesta I+D
79,6
74,0
74,2
76,3
81,4
INE
Encuesta I+D
20,4
26,0
25,8
23,7
18,6
INE
Encuesta I+D
1,8
1,6
1,9
1,9
2,5
INE
Encuesta I+D
9,7
9,4
11,8
11,5
12,4
INE
Enc.
185.026 164.223 212.764 228.572 193.160
Innovacin INE
Intensidad de
Enc.
innovacin productos
%
Innovacin INE
metalrgicos frreos
Intensidad Innovacin
Enc.
productos metalrgicos
%
Innovacin INE
no frreos
% de empresas
Enc.
Innovadoras productos
%
Innovacin INE
metalrgicos frreos
% de empresas
Enc.
Innovadoras productos
%
Innovacin INE
metalrgicos no frreos
* Mientras que en los aos 2003-2007 se sigue la
adopta la CNAE 09.
0,8
0,6
0,7
0,5
0,5
0,5
33,7
40,3
46,0
35,5
43,5
39,9
86.089
0,38
80,63
19,37
2,78
12,34
149.836
0,6
0,5
42,6
2009
0,5
0,64
37,2
37,24
45,7
Pgina 29 de 40
Pgina 30 de 40
UNIDADES
FUENTE
CNAE 93
CNAE 09
2005
2006
2007
2008
2009
2010
INE
5,0
2,6
6,3
-9,6
-23,3
-6,4
INE
3,6
4,1
5,7
4,2
1,3
0,5
Mill euros
INE - EIE
39.931
43.556
47.631
49.041
34.794
33.889
Mill euros
INE - EIE
39.769
43.132
47.547
46.190
31.926
30.617
INE - EIE
10,8
10,9
11,3
11,4
10,1
9,8
Mill euros
INE - EIE
2.020
1.813
2.120
2.024
1.099
Cam.
Importacin
Mill euros
5.256
5.961
6.827
6.513
5.128
Comercio
Cam.
Exportacin
Mill euros
4.521
4.583
5.560
5.932
4.824
Comercio
Total Empresas
Nmero
INE-DIRCE
45.265
45.213 46.118 46.764 45.487
Nota: Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en funcin del IPI del subsector.
1.003
5.215
5.839
43.079
Pgina 31 de 40
%variacinanual
40
20
ipimet
impor
20
expor
40
60
80
2005
2006
2007
2008
Pgina 32 de 40
2009
2010
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Estructura de las empresas en el Subsector de Fabricacin de Productos Metlicos
segn el tamao (por nmero de asalariados)
NMERO DE EMPRESAS
CNAE 93
CNAE 09
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sin asalariados
11.987
11.669
12.073
12.442
12.319
12.416
De 1 a 2 asalariados
13.080
12.875
13.103
13.306
13.470
13.502
De 3 a 5 asalariados
7.887
8.132
8.103
8.162
7.964
7.984
De 6 a 9 asalariados
4.550
4.605
4.657
4.654
4.350
4.376
De 10 a 19 asalariados
4.236
4.262
4.393
4.346
3.913
3.938
De 20 a 49 asalariados
2.686
2.799
2.889
2.914
2.616
2.631
De 50 a 99 asalariados
538
578
605
632
556
541
194
196
191
201
204
194
88
81
87
85
74
73
16
14
14
18
17
17
De 5000 o ms asalariados
TOTAL
% sobre total DIRCE
Fuente: INE-DIRCE.
45.265
45.213
46.118
46.764
45.487
45.674
42,5
42,8
43,3
41,7
41,7
43,8
Pgina 33 de 40
EMPRESAS FABRICACIN
NMERO
% s/total
45.582
100
92
2010
% s/total
microempresas (<10)
38.278
84
44.847
98
735
Nota: Pymes=empresas de menos de 250 trabajadores, en este caso no se puede obtener con
exactitud las medianas ya que el DIRCE no ofrece este estrato de asalariados.
Similar a la estructura del conjunto del Sector del Metal, la fabricacin de productos
metlicos est formada casi exclusivamente por Pequeas y Medianas Empresas, con
un porcentaje muy pequeo de empresas grandes que no llega al 1%.
En 2010, las PYMES representaron prcticamente el 100% del total de empresas en el
subsector, correspondiendo a Microempresas (menos de 10 trabajadores) un 84% y a
la pequea empresa (menos de 50 trabajadores) el 98% del total.
En los ltimos aos el nmero de empresas de productos metlicos ha tenido una
tendencia creciente, crendose empresas en prcticamente todos los estratos de
asalariados, salvo en el ao 2009, cuando se perdieron 1.277 empresas. Sin embargo,
en 2010 se han vuelto a crear empresas, sobre todo en el estrato de pequea empresa
(menos de 50 trabajadores) a pesar de la desfavorable situacin del subsector.
Con respecto al conjunto del Metal, las empresas de fabricacin de productos
metlicos tienen una importante representacin en el total del sector, alcanzando un
43,4% del total, habiendo perdido unas dcimas en el peso relativo con respecto al ao
anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones por reas geogrficas en 2010
AREAS GEOGRFICAS
% S/TOTAL
3.732,35
63,9
3.006,67
51,5
RESTO MUNDO
2.107,01
36,1
TOTAL EXPORTACIONES
5.839,36
100,00
UNIN EUROPEA
- ZONA EURO
% S/TOTAL
3.578,98
68,6
3.060,63
58,7
RESTO MUNDO
1.635,86
31,4
TOTAL IMPORTACIONES
5.214,84
100,00
UNIN EUROPEA
- ZONA EURO
Pgina 34 de 40
%S/TOTAL
FRANCIA
19,0
ALEMANIA
11,9
PORTUGAL
9,8
ITALIA
5,0
ESTADOS UNIDOS
4,7
REINO UNIDO
4,1
MARRUECOS
3,0
POLONIA
2,1
PAISES BAJOS
2,1
MEXICO
2,0
%S/TOTAL
ALEMANIA
19,4
CHINA
16,5
ITALIA
15,1
FRANCIA
12,6
PORTUGAL
5,7
REINO UNIDO
3,3
ESTADOS UNIDOS
2,7
PAISES BAJOS
2,1
REPUBLICA CHECA
2,0
POLONIA
1,8
importacin del subsector de productos metlicos suman el 81,1% del total de compras
procedentes del exterior. Por reas geogrficas, de la Unin Europea procedieron un
68,6% de las importaciones totales, correspondiendo a la zona euro un 58,7%. En
comparacin con el ao anterior, se gana cuota en el conjunto de la UE, pero se pierde
en la zona euro y en el resto del mundo.
PRINCIPALES LNEAS DE PRODUCTOS EN EL SUBSECTOR DE PRODUCTOS
METLICOS
Segn la Encuesta Industrial de Productos 2010, se indican a continuacin las diez
principales lneas de productos en el Subsector de Fabricacin de Productos Metlicos
(excepto maquinaria) en 2010, ordenadas de mayor a menor segn el valor de la
produccin (miles de euros), en aquellos productos cuyos datos estn publicados en la
citada encuesta y no estn sujetos a secreto estadstico.
DENOMINACIN
PRODCOM
Pgina 36 de 40
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
(Miles de euros)
Toneladas
3.436.490
2.746.372
---
1.622.334
---
1.292.317
Unidades
8.909.603
1.255.692
---
1.033.123
---
850.800
---
726.560
Unidades
5.458.179.029
657.290
Unidades
2.943.750
602.236
---
602.032
3.2 EMPLEO
ESTRUCTURA DEL EMPLEO
INDICADORES
Ocupados
CNAE 93
UNIDADES FUENTE
CNAE 09
2006
2007
2008
2009
2010
Miles
EPA
379,3
370,0
383,9
273,6
249,7
Tasa de Salarizacin
EPA
83,6
83,2
83,5
81,0
83,0
% de Mujeres
EPA
11,1
12,8
13,7
13,3
11,5
Menores de 35 aos
EPA
50,9
44,7
44,8
34,0
33,3
De 35 a 55 aos
EPA
41,3
47,8
45,8
54,2
55,3
Mayores de 55 aos
EPA
7,8
7,6
9,4
11,9
11,5
% Contrato Temporal
EPA
34,7
32,1
26,0
15,2
18,6
% Jornada Parcial
EPA
4,5
4,5
3,2
5,0
3,0
% Extranjeros
EPA
11,5
10,8
12,7
10,1
6,7
EPA
56,8
57,7
52,4
54,0
57,0
% Enseanza secundaria
EPA
12,3
11,1
13,3
9,6
10,6
% Formacin profesional
EPA
23,3
24,7
27,4
27,7
25,9
% Enseanza superior
EPA
7,5
6,5
7,0
8,8
6,5
Pgina 37 de 40
Como suele ser habitual, los colectivos ms afectados por esta reduccin de empleo
fueron las mujeres, cuya participacin se situ cerca de siete puntos por debajo de la
registrada en el total del metal, as como los jvenes y los trabajadores extranjeros.
Se produjo una sustitucin de empleo indefinido por temporal, con un aumento superior
a los tres puntos en la tasa de salarizacin, resultado de una incremento del 5% en los
contratados temporales frente al descenso del 10% de los contratados indefinidamente.
En cuanto a la evolucin del nivel de estudios certificados de los ocupados en este
subsector, hay que destacar la menor participacin porcentual de titulados en
formacin profesional y universitarios que, en trminos absolutos, se cifraron en
descensos cercanos al 15% en el primer caso y del 32% en el segundo.
El empleo en las distintas actividades que componen la fabricacin de productos
metlicos fue desigual. As, la fabricacin de elementos metlicos para la construccin,
que supone el 47% del subsector, disminuy ms del 19%, tras la cada del 29%
registrada en 2009, lo que signific 28.800 empleos menos.
Sin embargo, la ocupacin en fabricacin de cisternas y grandes depsitos aument un
7%.
REGULACIN DE EMPLEO
INDICADOR
Fuente
CNAE 93
CNAE 09
2006
2007
2008
2009
2010
MTIN
47
28
232
1.762
1.142
MTIN
1.608
19.160
MTIN
58
39
82
172
100
3.058
2.063
Pgina 38 de 40
3.3 I+D+i
Los datos obtenidos de las fuentes estadsticas y agregados para el Subsector de
Fabricacin de Productos Metlicos (epgrafe 25 segn clasificacin CNAE 2009) se
reflejan en la tabla y los grficos siguientes.
Indicadores I+D+I. Subsector Fabricacin de Productos Metlicos
INDICADOR
UNIDADES
FUENTE
CNAE 93
2004
2005
2006
CNAE 09
2007
2008*
Gasto en I+D
Miles
Encuesta I+D INE 105.447 132.094 163.293 164.269 204.734
Gasto en I+D sobre
%
Encuesta I+D INE
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
cifra negocio
Gasto en I+D interna
%
Encuesta I+D INE
86,7
86,3
86,9
85,7
83,2
sobre total
Gasto en I+D externa
%
Encuesta I+D INE
13,3
13,7
13,1
14,2
16,8
sobre total
% personal total
%
Encuesta I+D INE
0,8
0,9
1,0
1,0
1,1
dedicado a I+D
% de empresas que
%
Encuesta I+D INE
1,9
2,0
2,2
2,3
2,3
realizan I+D
Gasto en Innovacin
Miles
Enc. Innov. INE
384.343 360.624 457.136 472.016 406.200
Intensidad de
%
Enc. Innov. INE
1,3
1,1
1,2
1,1
1,1
Innovacin
% de empresas
%
Enc. Innov. INE
32,8
31,3
28,3
31,2
25,4
Innovadoras
* Mientras que en los aos 2003-2007 se sigue la clasificacin CNAE 93, a partir del ao 2008 ya
adopta el CNAE 09.
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2009
169.267
0,53
86,03
13,97
1,29
2,27
464.356
1,58
26,88
se