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AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LA
EMPRESA
Administracin de Auditoria
Docente: Bonilla
INTEGRANTES:
HUAROTO SANCHEZ , SUSANA
PACHECO IZQUIERDO, MANUEL
Callao - 2016
Alumnos:
Huaroto Snchez
Pacheco Izquierdo
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigacin aplicado a la empresa DIAL SALUD SAC, la
cual se dedica al rubro de salud, tiene como finalidad la realizacin de una
auditoria administrativa y poder conocer la situacin actual de las reas que lo
compone (factores internos), as como tambin la relacin con los proveedores,
clientes (factores externos).
Se va a utilizar para el proceso de auditoria administrativa, la evaluacin de cada
rea mediante tcnicas de recopilacin de informacin, mediante las cuales
podremos definir la situacin actual de la empresa DIAL SALUD SAC.
Finalmente recopilada la informacin de la empresa, se presentaran alternativas
de solucin, las cuales comprendern medidas resolutivas a problemas internos o
externos que se estn suscitando, as como tambin la implementacin de
reglamentos, organigrama, o cualquier herramienta de gestin que la empresa no
pueda estar usando o no tiene implementado.
Esto permitir cumplir con la misin y visin de la empresa, el cual expresa su
necesidad de mejorar cada rea que lo compone.
I.
2. Objetivo General
Analizar la situacin
actual
de DIAL SALUD
SAC, mediante
la
3. Objetivos Especficos
Practicar la Auditoria Administrativa a DIAL SALUD SAC
Identificar las reas de mejora
Proponer mejoras
4. Justificacin
DIAL SALUD SAC ha expresado su necesidad de mejorar diferentes
reas. Es por esto que la mejor herramienta para identificar el estado actual
de cada rea es la Auditoria Administrativa que le permitir conocer el
estado actual de cada rea y finalmente permitir proponer alternativas de
solucin.
II.
LA EMPRESA
1. Resea Histrica de la Empresa
ao 2001
por
la
afluencia
de
pacientes
se
ampla
dos
2. Descripcin de la empresa
DIAL SALUD SAC es una empresa que brinda atencin mdica general.
III.
i
ii
iii
iv
v
vi
Fuerzas econmicas
Fuerzas sociales
Fuerzas culturales
Fuerzas demogrficas
Fuerzas polticas
Fuerzas tecnolgicas
FUERZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Econmica
Fuerza Sociales
Fuerza Culturales
Fuerzas Demogrficas
Fuerzas Polticas
Fuerzas Tecnolgicas
a. Evaluacin de las 5 Fuerzas de Porter
La empresa DIAL SALUD SAC, lo quiere buscar es ofrecer a sus pacientes un
servicio de alta calidad. Cuenta con mltiples proveedores para los diferentes
productos que ofrece, estos traen los productos importados y los facilitan para la
venta.
i. Identificacin de las 5 fuerzas:
Los proveedores
PROVEEDORES
PRODUCTOS
Competidores Directos
NOMBRE DE EMPRESA
TIPO DE PRODUCTO
Competencia Potencial
Sustitutos
La empresa DIAL SALUD SAC tiene por visin: Ser lderes en la atencin
integral de salud ofreciendo seguridad y calidad, al servicio de los pacientes
con una cultura de ptima prevencin, deteccin y tratamiento de
patologas.
b. Cultura organizacional
Dentro de la cultura organizacional, la empresa DIAL SALUD SAC practica:
VALORES
Honestidad
Responsabilidad
Compromiso
Solidaridad
Respeto
PRINCIPIOS
Equidad
Transparencia
Participacin
Rentabilidad
Responsabilidad social
9
c. Las polticas
Polticas de calidad: Nuestra poltica de calidad est basada en el buen servicio al
cliente, y esto significa por ende que tanto el local, como el servicio, y el personal al
servicio de los clientes estn preparados para cumplir con las expectativas del cliente, es
decir:
Local: La empresa cuenta con una infraestructura nueva, pensada en la comodidad de los
pacientes, se encuentra en un lugar de fcil acceso para los pacientes.
Servicio: el tipo de lavado ser el clsico, lavado de saln y lavado VIP, en el que cada
tipo de lavado se realizara de manera eficiente y siempre buscando una limpieza optima
en los vehculos, lo cual se cumplir porque contamos con equipos y herramientas de
ltima generacin lo que permite una facilidad y reduccin en el tiempo del lavado.
Personal: El personal est capacitado para atender al pblico, ya que en la capacitacin
que impartimos as como en el da a da en la empresa, les recordamos que nuestros
clientes son lo ms importante para nuestra organizacin, con lo cual se busca brindar
una buena atencin, as como de realizar un buen servicio de lavado.
Poltica de Ventas: Nuestra poltica de ventas es la de brindar un buen servicio de lavado
de autos, ligada a una buena atencin y a un buen precio. En el cual brindaremos a
nuestros clientes no solo el servicio de lavado, sino tambin se ofrecern artculos y
accesorios de limpieza. Todo en la bsqueda de satisfacer las necesidades de nuestros
clientes por mantener limpios y vistosos sus vehculos.
Objetivos
Brindar un mejor servicio a los pacientes.
Obtener mayor publicidad para obtener ms clientes.
Metas
d. Evaluacin de la gerencia general
i. Funcionalidad de la estructura
ii. Estilo de direccin
10
a. Investigacin de mercados
La empresa no ha realizado una investigacin de mercado
b. Comunicacin con los clientes
La comunicacin con los clientes la realizan de forma presencial (en el
local) y por telfono.
11
12
IV.
FORTALEZ
AS
OPORTUNIDA
DES
Ampliar el establecimiento
alquilando un local adjunto para
implementar ms servicios.
La compra de un resonador
magntico, que permitira una
mayor cantidad de clientes.
FODA
DEBILIDA
DES
Stock limitado de
medicamentos.
AMENAZA
S
13
Aparicin de ms centros de
atencin medica en la zona.
Campaas de salud de la
Regin Callao cerca a nuestro
local. (Que pueda ocasionar la
prdida de clientes.)
Campaas de publicidad de
policlnicos y clnicas cercanas a
la zona de empresas que
brindan seguros mdicos
especializados. (Clnica San
Gabriel Av. La Marina, etc)
CRUCE DE VARIABLES:
ESTRATEGIA FO
ESTRATEGIA DO
14
ESTRATEGIA FA
ESTRATEGIA DA
2. Diagnostico Organizacional
15
Dentro de las cinco fuerzas, la empresa cuenta con diversos proveedores que le
suministran productos para que lo puedan vender. Para poder hacer la seleccin
de estos, la empresa observan en ellos criterios de calidad, disponibilidad y precio.
Con respecto a los clientes de la empresa, son mayoristas y su forma de pago es
al contado o crdito.
Con respecto a la competencia, tiene cinco potenciales competidores que ha
medida se desarrollen van ser reales competidores.
16
17
18
rematadores; agentes
y otros productos
19
f.
3. Plan de Mejora
a. Identificacin de las reas de mejora
AREAS DE
MEJORA
DEBILIDADES
No cuentan con publicidad ni
rea de marketing.
Inexistencia de rea de RRHH.
No se realiza servicio post
venta.
Gerencia
General
FORTALEZAS
Facilita la comunicacin para
con sus trabajadores para saber
incomodidades e informacin
relevante de la actividad en la
empresa.
El Sr. Zanabria acta con
liderazgo, este tiene habilidades
gerenciales para influir en sus
trabajadores
AREAS
DE
MEJORA
DEBILIDADES
21
FORTALEZAS
La empresa realiza un
inventario
semanal,
controlando los stocks de
todos sus productos.
b. Anlisis FACERAP
Fallas
Aparienci
as
Causas
Efectos
Responsa
ble
Accin
Previsin
No
cuentan
con
personal
para una
posible
rea de
marketin
g
No existe
la
preocupaci
n por la
creacin
de un rea
de
marketing.
No
realizan
reclutami
ento de
nuevo
personal
para un
rea de
marketing
No
cuentan
con
publicida
d ni rea
de
marketin
g.
Gerente
General
Creaci
n de un
rea de
marketi
ng.
Buscar
personal
especializado
en el estudio
de marketing
Falta de
importan
cia de la
creacin
de un
rea de
RRHH
No posee
miras
hacia un
crecimient
o de la
empresa.
Falta de
estudios
del
Gerente
General
Inexisten
cia de
rea de
RRHH.
Gerente
General
Implem
entar
un rea
de
RRHH.
Obtener
asesoras
para la
Creacin del
rea de
RRHH
Falta de
inters
de
seguimie
nto a sus
clientes.
No existen
polticas de
seguimient
o al
cliente.
Falta de
conocimie
nto de
marketing
por parte
del GG.
No se
realiza
servicio
post
venta.
Gerente
General
Realizar
servicio
post
venta
Recibir
recomendaci
ones y
opiniones de
los clientes
para realizar
un
seguimiento.
22
No
consider
an
necesari
o el
manejo
del
Balance
y Estado
de
Resultad
os.
Inexistenci
a de
balance y
un estado
de
resultados
El
rgimen
tributario
en el que
se
encuentra
n no
exige la
presentac
in de los
mismos.
No
realiza
Balance
ni
Estado
de
resultad
os.
Gerente
General
Manejo
del
balance
y
estado
de
resulta
dos.
Obtener
conocimiento
de uso del
balance y
estado de
resultados
Descono
cimiento
de
herramie
ntas de
gestin
Inexistenci
a de
misin y
visin y
manual de
funciones.
Falta de
estudios
del
Gerente
General
No
cuenta
con
docume
ntos de
gestin.
Gerente
General
Uso de
herrami
entas
de
gestin
Pre elaborar
herramientas
de gestin
como el
manual de
funciones
Falta de
inters
de la
gerencia
para
impleme
ntar una
logstica
sistemati
zada.
Falta de
personal
capacitado
para el uso
de un
sistema
logstico.
Falta de
recursos
dinerarios
para la
implemen
tacin.
No
cuenta
con
logstica
sistemati
zada
Logstica
Implem
entar
un
sistema
de
logstic
a.
Capacitar al
personal
sobre
estudios de
logstica.
c. Valoracin de Fallas
FALLAS*
No
cuentan
con
persona
l para
una
posible
rea de
marketi
ng
Falta de
importa
ncia de
la
creacin
de un
rea de
RRHH
Falta
de
inters
de
seguim
iento a
sus
cliente
s.
23
No
considera
n
necesario
el manejo
del
Balance y
Estado de
Resultado
s
Desconoc
imiento
de
herramie
ntas de
gestin.
Falta de
inters de la
gerencia para
implementar
una logstica
sistematizada
.
Calificaci
n
Ponderac
in
67
67
33
33
50
50
Resultant
e%
22%
22%
11%
11%
17%
17%
*100/6= 16.7
d. Accin de mejora
Gerencia General
DESCRIPCI
N DEL
PROBLEMA
No cuentan
con
personal
para una
posible rea
de
marketing
CAUSAS DEL
PROBLEMA
OBJ. A
CONSEGUIR
ACCIONES DE
MEJORA
BENEFICIOS
ESPERADOS
No realizan
reclutamiento
de nuevo
personal para
un rea de
marketing
Contar con un
personal
Marketing
para
desarrollar
estrategias
que fomente
relaciones
duraderas con
nuestro
cliente y llevar
a cabo una
poltica de
venta
planeada.
Reclutar un
personal
capacitado en
Marketing para
lograr los
objetivos de la
empresa.
Lograr obtener
informacin sobre
las necesidades,
preferencias y
gustos de nuestros
posibles clientes.
Identificar a los
clientes reales y
fidelizarlos. Lograr
que los trabajadores
se identifiquen con
la misin, visin y
objetivos de la
empresa.
24
Falta de
importancia
de la
creacin de
un rea de
RRHH.
Desconocimi
ento de
herramienta
s de
gestin.
Falta de
estudios del
Gerente
General
Falta de
estudios del
Gerente
General
Contar con un
rea de RRHH
que permita
realizar la
seleccin del
personal
idneo,
reclutamiento,
pago de
remuneracion
es, entre otras
actividades. Y
as lograr los
objetivos de la
empresa.
Buscar asesora
para
implementar un
rea de RRHH
en la empresa.
Crear y
divulgar las
herramientas
de gestin
institucional
con todo el
personal que
labora en la
empresa.
Involucrar a
todo el
personal en la
divulgacin de
las
herramientas
de gestin.
OBJ. A
CONSEGUIR
ACCIONES DE
MEJORA
Logstica
DESCRIPCI
N DEL
PROBLEMA
CAUSAS DEL
PROBLEMA
25
BENEFICIOS
ESPERADOS
Falta de
inters de la
gerencia
para
implementar
una logstica
sistematizad
a.
Falta de
recursos
dinerarios
para la
implementaci
n.
Lograr
Implementar
una logstica
sistematizada
para un mejor
registro y
control de los
productos.
Solicitar un
prstamo o
economizar
gastos para
prever una
autosuficiencia
econmica y
poder
implementar
una logstica
sistematizada
en la empresa.
Un mejor control de
inventarios para as
obtener una
informacin exacta y
detallada de los
productos, adems
una reduccin de los
costos operativos en
el rea logstica.
e. Plan de Mejora
Acciones
de mejora
Gerencia
general
Reclutar
un
personal
capacitado
en
Marketing
para lograr
los
objetivos
de la
empresa.
Buscar
asesora
para
implement
ar un rea
de RRHH
en la
empresa.
Tarea
Investiga
r la
oferta
del
mercado
de
profesion
ales de
Marketin
g para
elegir la
mejor
opcin
Investiga
r la
oferta de
mercado
de los
profesion
ales de
RRHH
para
elegir la
mejor
opcin
Responsa
bles
Ernesto
Zanabria
Ernesto
Zanabria
Tiempo
Inicio
Final
Recursos
Necesarios
Internet,
Diarios
1 mes
Internet,
Diarios
1 mes
26
Financiami
ento
Indicador
de
seguimie
nto
Responsabl
e del
seguimient
o
Propio
Nivel de
avance de
Implement
acin del
rea
Gerente
General
Propio
Nivel de
avance de
Implement
acin del
rea
Gerente
General
Involucrar
a todo el
personal
en la
divulgaci
n de las
herramient
as de
gestin.
Difundir
las
herramie
ntas de
gestin
disponibl
es al
personal
Ernesto
Zanabria
Acciones
de mejora
Gerencia
general
Solicitar
un
prstamo
o
economiza
r gastos
para
prever una
autosuficie
ncia
econmica
y poder
implement
ar una
logstica
sistematiz
ada en la
empresa.
Tarea
Investigar
las opciones
de prstamo
disponibles
en el
mercado y
de sistemas
logsticos
para la
implementac
in
Responsa
bles
Ernesto
Zanabria
Trpticos,
Hojas, Tinta
3 meses
Tiempo
Inicio
Final
Recursos
Necesario
s
2 mes
Internet,
Diarios,
Entidades
Bancarias
27
Propio
Identidad
institucion
al. Nivel de
involucram
iento
Financiami
ento
Indicador
de
seguimie
nto
Responsable
del
seguimiento
Ratios
financieros
.
Ratios de
inventario
Gerente general
Bancario
Gerente
General
28