Planeamiento Estratgico

NESTLE CONFITERIA

Profesor: Snchez Rivera, Carlos Antonio

Bloque:

Integrantes Grupo #1:

NINET MARCELONIO
NICK BENDEZU
DAVID RAMOS
SERGIO ROJAS
PEDRO BURGA

2014-02

ANLISIS DEL ENTORNO INDIRECTO

ENTORNO INTERNACIONAL

1. PATRONES Y TENDENCIAS DE CONSUMO

Se prev que el mercado mundial de productos de confitera represente USD$
1,5 billones para el ao 2015. La popularidad emergente de productos ms
saludables que los tradicionales, compuestos con productos sustitutivos del
azcar, confirman el cambio de las tendencias. Adems, se suman el auge de
diversos productos exticos y tambin aquellos de preferencias regionales.
Existe tambin una tendencia a nivel mundial a la inversin en investigacin y
desarrollo de nuevos productos. Tanto productores, como procesadores, como
las marcas en s, buscan la innovacin como ventaja competitiva en un
mercado que antes era considerado como tradicional. El aprovechamiento de
las costumbres estacionales est an ms en la mente de las marcas
comerciales.
La globalizacin en Amrica Latina ha acercado an ms si cabe, las
festividades norteamericanas a la poblacin, abriendo una oportunidad para el
sector de confitera a promocionar productos estacionales ms all de
aquellos relacionados con las festividades tradicionales como la Navidad.
La multitud de estudios que afirman que el chocolate en estado ms puro es
beneficioso para la salud ha aumentado el consumo y las ventas del mismo a
lo largo de la regin. La tendencia a que los productores se centren en
productos ms saludables tambin se ha extendido. No obstante, parece que
existe una tendencia global a cambiar de mentalidad comercial con productos
de confitera. el proceso de comercializacin y mercadeo se centra ms en
resaltar los productos de confitera por sus cualidades beneficiosas y no como
un simple placer de consumo, que es cmo se mostraban anteriormente.
Las barritas energticas enriquecidas parecen tambin hacerse un hueco en el
mercado de confitera. Aparecen cada vez ms productos recubiertos de

chocolate y enfocados para ser un snack de confitera sano. En ocasiones

incluso se da este producto como un sustituto de una parte de la alimentacin
diaria.
Los cambios en el estilo de vida de la poblacin acercan este tipo de producto
al consumidor por su comodidad, practicidad y asequible precio. A todo esto se
considera una OPORTUNIDAD para el sector ya que el mercado est
cambiando su estilo de consumo lo cual genera la posibilidad e innovar la
produccin y crear nuevos productos que cumplan con las demandas de hoy
en da y permitan mayor produccin y diversificacin de productos.

MACRO AMBIENTE NACIONAL

1. VARIABLE ECONMICA
Inflacin
Esta variable es de suma importancia

al sector confitera ya que un

aumento de la inflacin provoca un aumento en los costos y en las materias

primas.
En el 2013 la tasa de inflacin cerr en un 2.86% lo cual estaba dentro de
las proyecciones del BCRP. Para los periodos 2014 y 2015 se proyecta una
disminucin de la tasa, la cual puede variar entre 1.5% y 2.5%. Estas
proyecciones representan una oportunidad para el sector puesto que a las
empresas les costar menos acceder a insumos y podrn generar ms
utilidades.
Es necesario conocer la variable inflacin de aos anteriores y futuros para
tomar una decisin con base y responsabilidad para
negociaciones.

prximas

Fuente: BCRP, INEI.

Tasa de Desempleo
La tasa de desempleo ha venido reducindose constantemente en los
ltimos 10 aos. Lo cual significa que hay mayor empleo. Esta variable
representa una oportunidad para el sector debido a que con una tasa de
desempleo baja genera mayor poblacin econmicamente activa dispuesta
consumir productor de confitera ya sea chocolates, galletas, panetones que
le permitan satisfacer su gusto por estos dulces.

Fuente: BCRP, INEI.

La disminucin de la tasa de desempleo como ya se explic implica un
aumento de la poblacin econmicamente activa. En Lima esta ha ido
evolucionando positivamente en los ltimos 10 aos. Llegando a 4, 901
miles de personas en Enero del 2014.

Tasa de Inters
La tasa de inters seala la disponibilidad de crdito que se puede adquirir
de los prstamos con lo cual se puede originar una mayor inversin para el
desarrollo del sector. En el cuadro se puede apreciar que en el periodo que
comprende desde Febrero 2013 hasta Febrero 2014 la tasa de crdito ha
aumento en 14.6%. Comparando esta variacin con otros periodos de 12
meses, periodo octubre 2012-octubre 2013 con una variacin de 13.4% y
periodo noviembre 2012-noviembre 2013, se evidencia que la tasa de
inters se mantiene en un rango estable. Esto significa una oportunidad
para el sector ya que podr acceder a mejores facilidades crediticias.

Fuente: BCRP

Fuente: BCRP

PBI (Producto Bruto Interno)

El PBI se ha incrementado en varios pases, se puede considerar una tendencia,

en este contexto se puede analizar que la economa peruana tambin ha seguido
esta tendencia creciendo 5,72% en febrero de 2014, en comparacin con similar
mes del ao 2013, con una variacin acumulada (primer bimestre) de 4,97% y en
los ltimos doce meses (marzo 2013 - febrero 2014) se increment a 5,6%. Esto
ligado de una manera casi directa a las exportaciones de chocolates y confites que
se han incrementado en 24.5% en promedio anual, totalizando en 2013 los US$
7.6 millones (2.6 miles TM), dentro de un contexto de mayores precios en
promedio (4.4%) y bsqueda constante de nuevos mercados. En 2013 se export
a un total de 34 pases, destinndose 9 de cada 10 chocolates al mercado andino
(Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia). A esto hay que aadir un dato
importante que es que Ms de 45,000 familias Peruanas dependen de manera
directa de la produccin de cacao, el cual present ventas al exterior por US$ 145
millones y teniendo como principal destino EE.UU. y la Unin Europea. Este
notable crecimiento representa una oportunidad para que las personas tengan un
mayor poder adquisitivo y puedan mejorar su calidad de vida.

Fuente: BCRP, INEI.

El mercado de chocolates a nivel mundial muestra una slida expansin

impulsado por el auge de la industria de la confitera. Durante el periodo 20092013, las importaciones mundiales de chocolate crecieron a un ritmo promedio de
13.1% hasta alcanzar los US$ 12.7 mil millones. Si bien an se mantiene la
demanda principalmente por productos de calidad premium, en los ltimos aos,
se ha ampliado la oferta de productos ms baratos, lo que ha contribuido a una
mayor proliferacin de productos y abastecimiento a diferentes nichos de mercado
lo cual representa una Oportunidad.

El mercado de golosinas en Per creci por encima del 6% en promedio anual en

los ltimos siete aos, superando los US$ 166 millones en 2009, tendencia similar
a la reportada en otros pases latinoamericanos, aunque menor respecto a la
dinmica reportada en pases como Argentina y Brasil que, en los ltimos cinco
aos, cuadriplicaron el consumo de golosinas.
La categora de chocolates ha evidenciado un crecimiento mayor. En los ltimos
siete aos, la produccin de chocolatera diversa creci 7.9% en promedio y, solo
en 20013, se expandi 26.7%, tenindose un estimado de mercado de alrededor
de US$ 85 millones. El mercado creci en un contexto de proliferacin de nuevos
productos y formatos con mrgenes de ganancia limitados por el alza en costos de
su principal insumo, el cacao, cuya cotizacin creci 12.7% en promedio en los
dos ltimos aos representando a nivel mercado interno una Oportunidad.

Poltica Arancelaria
En cuanto a la poltica arancelaria se observa que la industria peruana de
golosinas est al borde del colapso debido al incremento del precio del azcar en
el mercado nacional. Es que en el mercado interno, el azcar -principal insumoregistr un incremento de 37% desde enero a la fecha. A inicios del ao la
tonelada de azcar costaba US$ 290 y ahora vale US$ 460. El alto precio del

azcar en el mercado nacional. A este escenario poco agradable se suman dos

factores: el masivo ingreso de golosinas de los pases andinos (Ecuador y
Colombia), pues no pagan arancel Actualmente, si una empresa desea importar
azcar tiene que pagar un arancel total de 78%, mientras que en los dems pases
andinos el arancel es en promedio 20%. Estamos hablando de 4 veces el arancel
exterior. En este punto la poltica arancelaria es mostrada como una Amenaza.

Evolucin de Importaciones de la Partida Arancelaria 8438.20.20.00

Maquinarias para Elaboracin de Cacao o Fabricacin de Chocolate(Miles
US$ CIF 2005-2013)

Por otro lado en el siguiente grafico se puede observar que la importacin

de maquinaria para la produccin de derivados de cacao se ha
incrementado significativamente, estando hasta el ao 2009 por debajo del
milln de US$ a un nivel que entre el 20010 y 2013 ya bordea los US$ 1500,
y dando un salto el 2008 superando ya los US$ 3,5Millones, ello es una
seal clara de la apuesta del sector privado por invertir y arriesgar en el
rubro, lo que va de la mano de una identificacin clara de oportunidades y
un franco crecimiento de la demanda presentndose definitivamente una
oportunidad
.