50 Dicas e truques para DYNAMICS AX

2012
Volume 1
POR
MURRAY FIFE

Copyright 2014 Murray Fife

Todos os direitos
reservados.
ISBN: 1495487776
ISBN-13: 978-1495487774

Prefcio
Errata

Embora tenhamos tomado todos os cuidados para garantir a preciso do nosso contedo, erros
acontecem. Se voc
encontrar um erro em um dos nossos livros, talvez um erro no texto ou o cdigo-ficaramos muito grato
se
voc iria relatar isso para ns. Ao fazer isso, voc pode salvar outros leitores de frustrao e nos ajuda
melhorar verses subseqentes deste livro. Se voc encontrar qualquer errata, por favor informe-los po
e-mail
PIRATARIA
murray@murrayfife.me.
A pirataria de material com direitos autorais na internet um problema constante em todas as mdias.
Se voc vem
atravs de quaisquer cpias ilegais de nossos trabalhos, de qualquer forma, na Internet, por favor,
nos fornecer o
endereo
de localizao
oumurray@murrayfife.me
nome do site imediatamente
para
buscar
uma soluo.
Entre em contato
conosco
com
umque
link possamos
para o material
pirateado
suspeita.
Agradecemos a sua ajuda na proteo de nossos autores, e nossa capacidade de trazer-lhe um
contedo valioso.
PERGUNTAS

Voc pode contatar-nos em murray@murrayfife.me se voc est tendo um problema com qualquer
aspecto da
o livro, e ns faremos o nosso melhor para resolv-lo.

ndice analtico
ndice analtico
Introduo
PARTE I: Dicas Desktop Client
Encontre (quase) qualquer coisa atravs do Enterprise Search
Personalize o seu Ribbon Bar fazer botes de menu mais fcil encontrar
Defina o nmero de Autocolumns para combinar seu Tela Imveis
Adicionar campos a Tabs Resumo para fcil referncia
Teletransporte diretamente para Manuteno Tabs Utilizando teclas de atalho
Como no encontrar algo no Dynamics AX
Imprensa Estrela instantaneamente valores de dados de pesquisa
Digitar nomes dos produtos para encontrar nmeros de produto
Use Taquigrafia de introduzir datas
Tenha Dynamics AX calcular o ltimo dia do ms para Voc
Configurando a barra de status para mostrar o que voc precisa
J Dynamics AX dizer quando existem anexos de documentos
Faa Dynamics AX Menos Chatty desligando Infolog Notificaes
Pare Dynamics AX De Ateno toda vez que voc mudar as empresas
PARTE II: Truques Funcionais
Adicionar workflows de aprovao para a General Ledger Journals
Casos de Uso para acompanhar as questes e reclamaes dos clientes
Ligando Base de Conhecimento artigos para ajudar a resolver reclamaes de clientes
Gerenciar Pedidos de Alterao de Engenharia atravs de casos
Use o Gerenciamento de Impresso para e-mail automaticamente os documentos para
Clientes e Fornecedores
Use o Gerenciamento de Impresso para e-mail Formas para todos os clientes por
finalidade Negcios
Criar espaos de trabalho de colaborao para compartilhar informaes
Atribuir Trabalhadores a projectos que utilizem Visualmente A Tela Reserva Trabalhador
Entre pedidos de vendas atravs da Web usando o Portal de Vendas
Deixe seus fornecedores entrar no seu prprio facturas atravs do portal do fornecedor
Use a tela de registro do trabalho para registrar as transaes de produo
Exigir que os usurios para analisar documentos de produo antes de comear Jobs
PARTE III: Truques Escritrio
Exportar para o Excel quando no h Ribbon Bar

Exportando dados para o Excel do seu cliente ao usar o Remote Desktop

Adicionar adicionais Dynamics AX campos para planilhas Depois de exportar para o
Excel
Use o Exportar para o Excel para criar os seus prprios relatrios atualizvel No
Criar relatrios diretamente fora do Dynamics AX Cubes atravs do Excel
Excel
Atualize Dynamics AX registros atravs Excel Usando O Excel Add-in
Criar relatrios para Dynamics AX no Word
Preencha Boilerplate Documento Com Dynamics AX dados usando modelos do Word
Use modelos do Word para gerar Padro Cliente Correspondncia
Atualize seus planos projeto usando o Microsoft Project
Crie projetos em Dynamics AX diretamente da Microsoft Project
PARTE IV: Relatrios Dicas
Implantar Os cubos padro para o instante Business Intelligence
Criar PowerView Dashboards diretamente do Dynamics AX

Criando relatrios PowerView Do Analysis Services Cubes no Excel usando PowerPivot

Embedding PowerView relatrios em seus Centros de Funes
Exportao PowerView Dashboards como PowerPoint para criar apresentaes dinmicas e
interativas
Publicar consultas como OData fontes documentais para os usurios a consulta no Excel
Faa Consultas Comuns disponveis para todos, salvando-os Office365
PARTE V: Dicas de Administrao do Sistema
Vamos Alertas observar alteraes em seus dados Favorita
Utilize o gravador de Nova Tarefa para criar documentos e vdeos de treinamento
Use seu prprio modelo personalizado ao criar documentos a partir do gravador de Tarefas
Regulamentos e exigncias dentro do Portal de Documentos Compliance
Vnculo de tarefa gravaes como evidncia de controles internos no Portal Compliance
Economize tempo, salvando suas gravaes de tarefas diretamente para documentao do processo
de Compliance
Biblioteca

Resumo
ndice

Introduo

Dynamics um grande produto, porque ningum capaz de dominar o bsico, com apenas um pouco
um teste
dirigir. Como voc us-lo mais, provavelmente voc vai tropear em funo de que ningum menciono
que marcas
Dynamics AX ainda melhor, e voc guard-la no bolso de trs para usar mais tarde. Quanto mais voc
usar o sistema, quanto mais desses voc vai encontrar, e com bastante destes voc ligar a partir de
apenas um usurio a um
Para dar-lhe uma vantagem que ns compilamos 50 dos truques mais teis e dicas que voc pode
Power User.
tirar proveito de dentro Dynamics AX. Eles vo desde dicas sobre aprimorando o cliente Dynamics AX
para
algumas das caractersticas escondidas dentro do prprio Dynamics AX que voc no pode saber que
voc pode fazer. Eles tambm
incluem dicas sobre como usar outras ferramentas que esto disponveis para que voc relate melhor d
sistema, e
Voc no pode usar todos esses truques e dicas, mas temos a certeza de que voc ser capaz de usa
como usar a sute de escritrio para realmente poder cobrar Dynamics AX.
um monte deles.

PARTE I:
Dicas Desktop Client

Voc no tem que ir muito longe no Dynamics AX para comear a encontrar caractersticas que podem
fazer o seu trabalho um
pouco mais fcil porque o prprio cliente de desktop atolamento embalado com caractersticas. Voc
pode ajustar a forma como o
cliente procura, de modo que voc pode ver apenas as informaes que voc quer ver, e voc tambm
pode usar embutido
atalhos dentro do cliente para fazer encontrar informaes e como se locomover o sistema ainda mais
fcil.

Encontre (quase) qualquer coisa atravs de The

Enterprise
Pesquisa
Alguma vez voc j passou um tempo pesquisando atravs do sistema de menu, tentando encontrar u

forma particular que voc

precisa executar? Ou voc j olhou para uma determinada pea de informao em Dynamics AX como
um
cliente, apenas para perceber depois de procurar e procurar que na verdade uma perspectiva? Dinm
tem um
recurso chamado Enterprise Search que deve poupar um monte de tempo. Tudo que voc precisa faze
quando voc est
Da
prxima por
vez,algo
susar
o Enterprise
e deixe
AX para
a busca
para voc.
procurando
digit-lo
no botoSearch,
de pesquisa
noDynamics
canto superior
direito
do Dynamics
AX muito
mais
cliente, e ele vai sugerir onde voc pode encontr-lo.
mais fcil.

Como faz-lo ...

Digite o termo que deseja pesquisar no campo de pesquisa da empresa no canto superior direito canto
do cliente.
Neste caso, queremos encontrar nada relacionado com
Prospects.

Dentro do espao de trabalho, o Enterprise Search ir retornar todos os formulrios que esto
relacionados com o
de pesquisa que voc entrou, e tambm direita so todos os tpicos de ajuda que podem ser
relacionados com a
pesquisar tambm.

Clicando em qualquer um dos tpicos do lado direito vai abrir a ajuda explorador e lev-lo
diretamente com o tema.

Clicando em qualquer um dos links do menu na parte principal da janela Enterprise Search ir lev-lo
diretamente para o formulrio.

Voc tambm pode procurar dados dentro Dynamics AX, digitando a palavra-chave que voc deseja
pesquisar
na. Se houver registros que correspondem, em seguida, eles sero listados no painel principal dos
resultados da pesquisa.

Se voc clicar no link, ele ir lev-lo diretamente para o formulrio de manuteno

de registros.

Personalize o seu Ribbon Bar fazer botes de menu

Mais fcil encontrar

Todo mundo sabe que voc pode personalizar formas dentro Dynamics AX para mostrar apenas os
campos que voc
querem. Mas no se esquea que voc tambm pode personalizar as barras de fita para seus prprios
gostos, bem como, por
escondendo grupos de itens de menu que voc no usa, e tambm mover os itens de menu a partir de
uma
barra de os
fitaformulrios,
para o
Ao simplificar
voc pode se livrar de todo o entulho que est atravancando o seu acess
outro
para
torn-los
mais fceis de acessar.
dirio a
Dynamics AX.

Como Funciona ...

O boto direito do rato clique na forma que deseja personalizar a barra de fita para e selecione o
Personalize opo.

Quando a caixa de dilogo Personalizao exibido, voc vai notar que existem dois principais grupos
painel Layout. Por padro, a personalizao comea com o grupo selecionado Tab, que permite
que voc personalize todos os campos e grupos no corpo do formulrio.
Se voc selecionar o grupo ActionPanelHeader, porm, voc vai ver todos os botes e grupos para o
barra de fita.

Voc pode ocultar qualquer um dos botes de menu apenas substituindo a opo Visvel, e voc tamb
pode mover-se
grupos inteiros de botes apenas arrastando e soltando-os de um grupo para outro. Neste
exemplo mudamos todas as transaes de venda a partir da barra de fita Vender para a barra de fita
Cliente.

Agora todas as nossas transaes so em nossas mos dentro do grupo bar fita Cliente.

Lembre-se, voc sempre pode voltar para o modo de exibio padro e remover todo o seu
personalizaes para as formas apenas clicando no boto Redefinir na caixa de dilogo
Personalizao
caixa.

Defina o nmero de Autocolumns para combinar seu

Tela de Imveis

Assim como as pessoas, as telas que todo mundo usa para acessar Dynamics AX vem em todas as
formas e
tamanhos. Alguns so magra e pequena, com apenas uma resoluo de tela modesto, enquanto outro
so um pouco
mais aumentado acima, com mais DPI do que deve ser legal. Felizmente, quando Dynamics AX constr
telas
para voc, no s re-organiza os campos para melhor corresponder ao tamanho da janela do aplicativo
Ento se voc tem uma tela menor, voc pode cortar a tela para baixo para mostrar todas as informa
mas tambm
em um
permite especificar quantas colunas ele deve usar quando se est tentando colocar para fora a
coluna de modo que voc no precisa se deslocar para a esquerda e para a direita, a fim de ver toda a
informao.
informao, e se voc
tem uma tela maior, voc pode usar mais colunas de modo que voc pode ver mais informaes na tel
e no tem um monte de espao em branco desperdiado.

Como faz-lo ...

Clique no cone de opes de navegao no canto superior direito do cliente Dynamics AX e seleciona
Auto
Item de menu Colunas. De l, voc ser capaz de selecionar o nmero de colunas que voc quer usar
para cada uma das formas.

Se voc tem uma tela menor, ento voc pode mostrar toda a informao utilizando uma
coluna.

Se voc tem um monitor mais tradicional, em seguida, voc pode usar duas colunas para colocar para
fora a informao um pouco
melhor.

Se voc tem um monitor maior, ento por que no usar 3 + colunas e espalhar as suas informaes
sobre o
tela inteira.

Adicionar campos a Tabs Resumo para fcil

Voc
j deve ter notado os campos de resumo que aparecem na barra de abas sempre que voc abrir
referncia

formas. Estes permitem que voc veja os valores de alguns dos campos do grupo, mesmo quando o g
tem
sido recolhido, o que reduz o nmero de cliques que voc tem que usar para encontrar a informaochave
que voc est procurando, e tambm significa que voc pode recolher um monte de abas para baixo, d
modo que o seu
Voc no est limitado at os campos de resumo que so habilitados por padro, porm, voc pode
no percorrer vrias pginas de informaes.
adicionar
campo quase ay que voc gosta para a linha guia de resumo apenas com um par de cliques. Isso
permite que voc
ver de relance toda a informao que importante para voc.

Como faz-lo ...

Se no houver um campo dentro do corpo de um grupo de guias que voc gostaria de promover a guia
de resumo
linha, apenas direito do mouse clique sobre ele e selecione a opo Personalizar.

No grupo de propriedades, altere o campo resumo guia rpido para Sim e, em seguida, fechar
a
Forma Personalizao.

Voc pode repetir esse processo para quantos campos adicionais que desejar, e eles sero
adicionados
barra de resumo para voc.

Agora voc pode recolher todas as guias, e voc ainda pode ver todas as informaes-chave em um
relance. Voc
s tem que expandir as abas, se voc quiser ver mais detalhes.

Teletransporte diretamente para Manuteno

Tabs Usando
Teclas
atalho
Se voc viverde
e morrer
pelo teclado, e s toque no mouse, como ltimo recurso, em seguida, abrindo u

forma de manuteno no Dynamics AX 2012 , provavelmente, mat-lo, porque h todas as guias

que voc precisa para abrir a fim de acessar os campos de dados agrupados, se voc ainda no
aprendeu a tecla de atalho
para ir diretamente para a guia. Tudo que voc precisa fazer pressionar a tecla Ctrl eo nmero guia q
voc
deseja acessar, e Dynamics ir lev-lo diretamente para l sem o uso do mouse.
Agora voc pode saltar com facilidade entre os diferentes guias de dados como se voc tivesse seu
prprio rato
TARDIS.

Como faz-lo ...

Se voc-clique do mouse com o boto direito em qualquer uma das guias na exibio do documento e
selecione o item de menu Tab Goto,
voc ser capaz de ir diretamente para qualquer uma das guias apenas selecionando-os.
Mas observe todas as teclas de atalho que esto associados com as guias. Para ir at eles, sem ter qu
use o menu, tudo que voc precisa fazer pressionar a tecla Ctrl junto com o nmero de guia que
deseja
abrir.

Por exemplo, pressionar CTRL +5 ir lev-lo diretamente para a guia Demografia de vendas dentro
da
clientes formar.

Como no encontrar algo no Dynamics AX

A filtragem dentro Dynamics AX grande e fcil de usar para encontrar apenas os registros que so
interessado polegadas Mas e se voc quiser filtrar partes especficas de informao para fora da
consulta, em vez
de procurar informaes especficas.
"!" Voc pode fazer isso facilmente com o operador de filtro especial (tambm conhecido como Not) - tu
que voc tem a fazer
colocar isso na frente dos valores que voc no quer voltar e os registros sero filtradas para
voc.

Como faz-lo ...

Abra o formulrio que voc deseja filtrar e abrir a grade do filtro (CTRL + G)

Na caixa de filtro, basta digitar o valor que voc deseja filtrar, mas adicionar um "!" Na frente dele. Nest
exemplo ns usamos! "" (observe as aspas duplas) para dizer que no queremos quaisquer registros q
esto em branco.

Alm disso, voc pode aplicar vrios filtros, separando-os por vrgulas.

Imprensa Estrela instantaneamente valores de

Se
voc um
jockey
teclado e odeio usar o mouse, ento voc pode pensar que listas suspensas so
dados
de
pesquisa

amargura de sua existncia ... mas eles no tem que. Voc pode puxar instantaneamente uma lista de
todos os valores para
o campo, simplesmente pressionando a tecla * dentro do campo.
Voc no precisa de nenhum stinkin
mouse '...

Como faz-lo ...

Para listar todos os valores vlidos em uma pesquisa,
basta pressionar *.

Voc tambm pode digitar a primeira parte do que voc est procurando e, em seguida, pressione * pa
voltar um filtrado
lista de correspondncias.

Digitar nomes dos produtos para encontrar nmeros

Uma
parte do tempo em que voc estiver procurando por um produto que voc est procurando
de grande
produto

pelo juba do produto, e

no o nmero de produtos. Em vez de navegar na lista suspensa e, em seguida, ligue o selector de filt
voc pode apenas digitar o nome do produto, e se h uma correspondncia nica, em seguida, Dynam
AX vai trocar o
nome
cdigo
correto
da pea. todos esses cdigos
Agora para
vocopode
parar
de memorizar
de peas.

Como faz-lo ...

Voc pode procurar por produtos moda antiga, usando a lista suspensa e, em seguida, tentando
procurar o produto ...

Ou voc pode simplesmente digitar o nome do produto que voc deseja procurar no campo Nmero de
Item.

Se Dynamics AX capaz de encontrar uma correspondncia exclusiva para voc, ento ele ir substitu
o nome do produto com o
nmero correto do artigo.

Use Taquigrafia de introduzir

Dynamics
datas AX tem um monte de teclas de atalho que voc pode usar para navegar pelo sistema e salv

lo
a partir de um clique do mouse em demasia, mas, alm disso, existem algumas anotaes taquigrfica
que voc possa
usarexemplo
nos campos
ajud-lo
comtem
o seu
de entrada
de dados.
Um
dissopara
que
voc no
quedia-a-dia
especificar
a data completa
(ou seja, 2013/12/25) quando v
entra
los dentro Voc pode usar smbolos para a data atual e tambm datas parciais (ou seja, 1225), que ser
traduzidos para a data completa. Quando voc est tentando obter informaes o mais rpido possvel
ento esta
incrivelmente til.

Como faz-lo ...

Digite "T" no campo de data ...

E ele ser substitudo com a data (e hora) a partir da mquina cliente, o que til se voc servidor
est em um fuso horrio diferente.

Digite "D" para o campo de data ...

E vai ser substitudo com a data (e tempo) a partir do servidor.

Digite um nmero de dias ou seja, "DD" no campo de data

...

E vai ser substitudo por essa data para o ms atual.

Digite em um ms e combinao nmero do dia ou seja, "MMDD" no campo de data

...

E vai ser substitudo por aquele ms e dia para o ano em curso.

Digite uma combinao nmero do ms, dia e ano ou seja, "MMDDAA" no campo de data ...

E ele ser substitudo com a data completa que coincide com a

taquigrafia.

Tenha Dynamics AX calcular o ltimo dia do

Ms para voc

H uma grande quantidade de pequenas caractersticas dentro Dynamics AX que voc pode economiz
tempo e energia de tentar
calcular mentalmente o que voc deve fazer. Um exemplo disso fazer com que entra em datas. Se vo
j teve que digitar uma data para o fim do ms, e, em seguida, teve que parar de trabalhar para fora do
ms
tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Da prxima vez, s usar a data de 31, e Dynamics AX ir converter a data
para o valor correto.

Como faz-lo ...

Digite sua data de fim de ms, com a data de 31.

Dynamics AX vai atualizar a data com a data corrigida.

Configurando a barra de status para mostrar apenas o

que voc
Necessidade
A barra de status dentro do cliente Dynamics AX est l para dar-lhe uma maneira rpida de ver algum

das
parmetros de configurao, sem acrescentar muita desordem extra para o cliente. Mas por padro, el
pode
mostrar-lhe um pouco mais de informao do que voc realmente precisa. Se voc gosta de coisas pa
ser arrumado, e no ver
informao que voc no est interessado em seguida, voc pode querer ajustar a informao que
Como a minha av costumava dizer ... "A barra de status arrumado uma
aparece no
mente arrumado"
Barra de status atravs das opes do sistema.

Como faz-lo ...

Por padro, uma grande quantidade de informao mostrada
na barra de status.

Para configurar as opes da barra de status, clique no menu Arquivo, selecione o sub menu
Ferramentas e, em seguida, o
Item de menu Opes.

Quando a caixa de dilogo Opes exibida, voc ver todas as opes que voc pode escolher
para
exibido na barra de status.

Voc pode se livrar de toda a informao extra que voc no quer ver e, eventualmente, acrescentar
itens que
so teis para voc apenas marcando ou desmarcando as caixas.

Agora, a barra de status parece um pouco

mais arrumado.

Se voc no quiser ver a barra de status em tudo, em seguida, basta definir a opo Mostrar
barra de status para Nenhum.

Isso ir remover a barra de status que lhe d um pouco mais de espao na tela.

J Dynamics AX dizer quando H

Anexos de documento

Ser capaz de anexar documentos para quase qualquer registro em Dynamics AX uma tima ferrame
para tirar proveito
de porque ele permite que voc mova todos os arquivos que voc usado para armazenar em
compartilhamentos de rede ou em locais
pastaspode
de arquivos,
e os coloca
aoembora
alcancegirando
de todos.
Voc
torn-lo ainda
mais til
na bandeira notificao para anexos de documentos
nas opes do cliente, que ir contar AX para destacar o boto documentos sempre que houver
documentos relacionados com o registro que voc selecionou. Ento voc vai saber imediatamente se
existem arquivos que voc pode navegar atravs.

Como faz-lo ...

A partir do menu Arquivo no cliente Dynamics AX, abra o submenu Ferramentas e selecione Opes
item de menu.
Em seguida, na guia Geral das opes, v at o grupo Diversos e verifique o
Mostrar caixa de verificao de status de fixao para permitir que as notificaes de documentos.

Agora, quando voc olha para os registros em que no h documentos anexados no cone de anexos
sero
permanecer o mesmo, como sempre fez.

Mas se h anexos associados com o registro, ele ser destacado.

Faa Dynamics AX Menos Chatty desligando

Infolog Notificaes

Embora recebendo notificaes do Dynamics AX sobre o que est fazendo, e todos os problemas que
tem
deparamos bom, como voc comea a ficar mais confortvel com o sistema, pode ser apenas os erro
que voc est interessado em ver, e voc no quer ter que fechar a caixa de Infolog cada vez
uma nova entrada de dirio criado.
Felizmente, h uma configurao que ir controlar o nvel de detalhe que as aes Dynamics AX com
voc e
voc pode facilmente dizer-se que voc s quer todos, alguns ou nenhum mensagens como voc
realizao de transaes,
permitindo que voc realmente comear a trabalhar sem caixa de pop-up que aparecem.

Como faz-lo ...

No menu Arquivo, selecione o sub-menu Ferramentas e selecione o item de menu
Opes.
Na guia Geral da caixa de dilogo Opes, voc pode alterar o nvel de detalhe das mensagens por
selecionando-o no nvel de detalhe cair dentro do grupo Infolog das opes de interface.
Nota: No provavelmente uma boa idia para selecionar a opo None, porque se h um erro que

que impea voc de alguma coisa, voc no tem idia do que aconteceu. Erro s uma boa
escolha para os usurios experientes.
Quando voc tiver selecionado o nvel de detalhe que voc deseja retornar de volta pelo Infolog
seguida, clique no
Boto Fechar para salvar suas preferncias.

Pare Dynamics AX De Aviso Voc Every Time

Voc mudar de empresa

Se voc tiver vrias empresas do Dynamics AX, ento provavelmente voc vai ter experimentado uma
Infolog caixa que aparece cada vez que Dynamics AX muda de uma empresa para outra no
fundo. No incio til, mas depois do quinto, sexto, ou uma milsima vez ele s se torna
chato, porque voc provavelmente j sabe que voc est em uma nova empresa.
Se voc quiser esconder a notificao, ento no uma bandeira
para isso.

Como faz-lo ...

No menu Arquivo, selecione o submenu Ferramentas e, em seguida, selecione o item de
menu Opes.
Quando a caixa de dilogo Opes exibida, selecione o grupo guia Barra de status do
lado esquerdo.
Em seguida, desmarque a caixa de seleo opo mudou a empresa
Avisar contas.
Em seguida, clique no boto Fechar para sair das
opes.

Agora, este aviso traquinas no vai aparecer.

PARTE II:
Truques Funcionais

H muita coisa que voc pode fazer funcionalmente dentro Dynamics AX, mas isso deve ser apenas o
ponto de partida
ponto. H uma srie de caractersticas que so construdos no aplicativo para suportar as funes do
ncleo que
permitem
quevamos
voc lev-la
aocomo
prximo
nvel.
precisacomo
saberfluxo
o quedeso.
Nesta seo,
mostrar
voc
podeVoc
usars
recursos
trabalho para agilizar suas
aprovaes,
Casos para gerenciar incidentes e problemas, Gerenciamento de Impresso para automatizar a entreg
de documentos, Portais para
colaborao com os parceiros, e tambm as formas de inscrio para simplificar a produo.

Adicionar workflows de aprovao para a General

Os
fluxos de trabalho
esto disponveis em todo Dynamics AX e so uma tima maneira de ter certeza
Ledger
Journals

que as coisas no
ser feito pelas pessoas certas, em tempo hbil, e tambm fornece uma tima maneira para as pessoas
verem o que
eles precisam fazer, porque apenas as tarefas que eles precisam se preocupar com so atribudos a e
Uma
exemplo disso que voc pode criar processos de aprovao de fluxo de trabalho em qualquer um do
Todo mundo parece um pouco intimidado por fluxos de trabalho - provavelmente porque eles pensam q
seus cdigos GL Journal,
eles requerem
garantindo que ningum mensagens revistas sem algum tipo de reviso.
cdigo, e que um desenvolvedor precisa estar envolvido para configur-los - que no pode estar mais
longe da verdade.
Configurando um fluxo de trabalho to simples como colocar para fora um diagrama que descreve o
voc quer fazer, e
em seguida, basta ativ-lo.

Como faz-lo ...

Antes de comearmos a aprovao Revistas, precisamos criar um fluxo de trabalho que vamos usar pa
a aprovao
processo. Para fazer isso, abra a forma geral de manuteno de fluxos de trabalho de razo a partir do
Setup
grupo
da pgina
rea
Ledger.
Em
seguida,
clique
noGeneral
boto Novo
no grupo Novo da barra de fita Workflow.

Quando a caixa de dilogo Criar fluxo de trabalho for exibida, selecione o item de Ledger dirio de fluxo
de trabalho uma vez que estamos indo para criar um fluxo de trabalho para um tipo de dirio de dirio - e, em
seguida, clique em Criar
boto de fluxo de trabalho.

Quando o designer exibido, arraste sobre uma ao dirio Aprovar mais para a tela e
vincul-lo ao incio e ns finais para criar um fluxo de trabalho simples aprovao.

Alguns dados adicionais sero necessrios, porque voc ter que atribuir um usurio (s) aprovao d
fluxo de trabalho
passo, e tambm ter que adicionar algumas descries para os ns, mas se voc olhar para o painel
mensagem,
em
seguida,
irfeito
direcion-lo
sobre
que precisa
atualizado.
Quando
vocele
tiver
isso, clique
no oboto
Salvar eser
fechar
para salvar o fluxo de trabalho, e, em
seguida, ativar
lo para que ele seja utilizvel por Dynamics AX.

Agora, abra o formulrio de manuteno Journal Nomes na pasta de Revistas do grupo Setup
da pgina Geral rea de contabilidade.

Selecione a revista que quer ter controlado pelo processo de fluxo de trabalho que voc acabou de
criar,
marque a caixa de fluxo de trabalho de Aprovao dentro do grupo de fluxo de trabalho Aprovao, em
seguida, a partir da
Pendente de fluxo de trabalho, selecione o modelo de fluxo de trabalho que voc acabou de criar.

Agora, quando voc cria uma entrada de dirio para o tipo de revista que voc habilitou fluxo de
trabalho, o Post
opo ser desativada, e haver um boto Enviar que voc pode clicar para iniciar a
workflow de aprovao.

O usurio que responsvel pela aprovao do fluxo de trabalho ser notificado ou por um pop-up brin
uma
alerta, ou atravs de e-mail, dependendo das opes de notificao que voc definiu no fluxo de trabal
que voc
projetado.

O alerta vai lev-los diretamente para o registro de que eles precisam para aprovar, e se clicar sobre o
Boto de aes, eles so capazes de selecionar a ao que deseja aplicar para a revista. Para permitir
que o
revista a ser publicado, tudo que eles precisam fazer selecionar o item de menu Aprovar.

Uma vez que a revista for aprovado, em seguida, a revista torna-se opo postable, e s, que ser
disponvel para o usurio a opo Ver histrico.

Isso permite que o usurio veja o histrico completo da aprovao do fluxo de trabalho, e tambm
quaisquer comentrios
que foram feitas durante a apresentao e processo de aprovao.

Casos de Uso para acompanhar as questes e

Com
o lanamento de 2012
do Dynamics
AX, um novo recurso chamado "Casos" foi introduzido que
reclamaes
dos
clientes

permite que voc

para criar arquivos de casos para praticamente qualquer coisa que voc se preocupa dentro da empres
Este no apenas um
sistema de login, porm, voc pode anexar arquivos dos casos, as atividades de registro contra o caso
tambm
criar fluxos de trabalho e processos de negcios que seguem o andamento do processo para que as
Uma maneira que voc pode usar casos, para acompanhar as questes e reclamaes dos clientes,
coisas no escorregar
porque voc pode criar
atravs das rachaduras da maneira que o mtodo do papel moda antiga se propenso a acontecer.
casos diretamente das principais formas dentro Dynamics AX.

Como faz-lo ...

Para criar um novo caso diretamente da lista de clientes, clique no item de menu Caixa dentro do New
grupo da barra geral de fita.

Quando a nova caixa de dilogo caso for exibida, selecione o tipo de caso a partir da categoria Caso
queda
rvore para baixo. Estes so completamente configurveis pelo usurio e pode ter tantos nveis e
agrupamentos
como
necessrio.
Nota: O
nome ser preenchido e ligado de volta para a conta do cliente automaticamente, porque
iniciou-se com esse registro.

Preencha todas as outras informaes sobre o caso, incluindo o Departamento de que ele deve ser
associado com, o empregado responsvel, que ser atribudo o caso, e tambm e adicional
Descrio e Notas que voc deseja adicionar ao caso.

Agora, o caso vai ser rastreado dentro do sistema, e os usurios sero capazes de ver todos os
comunicados
incidentes e filtro por produto e cliente.

H tambm um detalhe muito mais que voc possa acompanhar em relao ao caso, incluindo um
nmero ilimitado de
notas e comentrios.

Ligando Base de Conhecimento artigos para ajudar

a resolver
Reclamaes
dos
clientes
No h balas de prata quando
se trata
de resolver casos como reclamaes de clientes, mas todos

geralmente tem uma biblioteca de solues comuns que trabalharam no passado, que eles dependem
como o primeiro
linha de defesa. Dynamics AX permite que voc salve fora esses documentos como artigos da base de
conhecimento,
e, em seguida, lig-los aos seus modelos de caso de modo que eles esto certos em suas mos cada
que um certo
Ao fazer isso, voc est sempre preparado para responder a essas perguntas de clientes difceis, sem
situao ocorra.
ter que
farfalhar atravs de sua pasta de arquivo de um documento particular, ou gritar sobre a parede do cubo
para ver se
ningum se deparou com a situao.

Como faz-lo ...

De dentro da tela do caso Categorias de manuteno, selecione a categoria caso que voc gostaria de
associar os artigos da base de conhecimento e clique no boto Base de Conhecimento Relacionado
artigos em
a barra de menu.

Quando o formulrio de Conhecimento artigos relacionados exibida, voc pode adicionar nova
base de conhecimento
artigos que podem ajudar a resolver o caso da sua biblioteca.

Depois de ter seleccionado todos os artigos da base de conhecimento que so apropriados, basta
fechar a caixa de dilogo

caixa e sair da caixa formulrio Categorias.

Agora, quando voc criar um caso que tem artigos da base de conhecimento relacionados a ela que
ir automaticamente
mostrar-se sob a forma de manuteno Case.

Ao clicar em qualquer um dos artigos vai abrir o documento para facilitar a

consulta.

E tambm, voc pode controlar se voc tentou usar o artigo, e tambm se ajudou, de modo que voc e
outros
so capazes de ver o quo til os artigos so.

Gerenciar Pedidos de Alterao de Engenharia atravs

Com
lanamento CU7 do Dynamics AX, um novo caso tipo Categoria foi adicionado no chamado
de ocasos

Produtos
Mude. A funcionalidade de casos tambm foi adicionado s formas de Gerenciamento de Produtos par
permitir que voc
para criar e associar os casos para os produtos de lanamento, Rotas do BOM e BOM Lines.
Adicionalmente
a gesto de processos foi aprimorado para permitir que voc faa anlise de utilizaes em itens, e
O que uma tima maneira de gerenciar Engenharia Pedidos
adicionar
de Alterao.
produtos relacionados com a Alterao de Produto Request.

Como faz-lo ...

Antes de comear, voc s precisa entrar em forma caso Categorias manuteno e adicionar um novo
caso
Categoria para seu pedido ECO.

Sobre os produtos lanados voc vai ver um novo grupo de botes de dentro do bar fita de
engenharia para
Alterar produto que permite que voc crie mudana de produto casos.

Se voc olhar para as rotas, voc tambm ver um novo item de menu Alterar produto para a criao
de produtos
Mude Cases.

Finalmente, no BOM do que voc vai ver um novo item de menu Alterar
produto.

Se voc clicar na caixa Criar no menu suspenso Alterar produto, voc ser capaz de criar um
novo caso e selecione a partir de Mudanas do Produto Caso Categorias que voc definiu.

Est, ento, capaz de preencher a Descrio e Notas para a Alterao de Produto Case. Quando voc
tem
feito isso basta clicar no boto Criar para criar o ECO.

Agora, o seu ter um caso ECO para acompanhar o

pedido.

Se voc deseja associar um item com o Pedido de Alterao de Produto, ento voc pode selecionar o
item de linha
do BOM e clique no item associado com o caso de item de menu a partir do menu de Alterao de Pro
da
Linhas de BOM.

Voc seleciona o Alterao de Produto Request que voc deseja associar com ela e, em seguida,
adicionar notas que
voc pode querer passar adiante.

Agora, quando voc olha para a Alterao de Produto Case, voc vai notar que o Produto e do item ter
sido
associada com ele.
Se voc selecionar o item, ento voc vai ser capaz de clicar no boto Anlise Onde Usado para
encontrar todos
produtos relacionados e de BOM que utilizam o produto.

Se voc quiser incluir todos os outros do BOM na Alterao de Produto Request, ento tudo que voc
precisa fazer
clicar no Associate tudo com o boto caso na parte inferior da tela.

Agora, quando voc voltar para o caso, todos os outros do BOM so registradas contra a Alterao de
Produto
Request.
Como este um caso, ento voc tambm tem toda a funcionalidade Caixa padro ao seu alcance, tai
como processos e fluxos de trabalho para ajud-lo a gerenciar o processo. Como isso legal.

Use o Gerenciamento de Impresso Para

automaticamente um email
Documentos
para
os clientes
e fornecedores
O recurso de gerenciamento
de impresso
dentro Dynamics
AX permite substituir a entrega de

documento padro
opes por cliente e fornecedor. Um dos mtodos de entrega atravs de e-mail, tudo que voc precis
fazer
especificar
endereo
de e-mail.
Isso
permiteo que
voc tenha
o sistema automaticamente e-mail todos os documentos comuns (ou
seja, de vendas
ordem, ordem de compra, nota fiscal, etc) sem a necessidade de gerar o documento, salve-o em seu
rea de trabalho e, em seguida, anex-lo manualmente para um e-mail para o cliente.

Como faz-lo ...

De forma os clientes de manuteno, selecione a opo Gerenciamento de impresso do grupo de
configurao do
Bar Geral Ribbon

O boto direito do rato clique sobre o documento que voc quer mudar para uma entrega de email e
selecione o
Opo Substituir a partir do menu de contexto.

Isto ir permitir que voc clique na seta direita das configuraes de campo Destino e selecione a
Opo de configurao de impressora

Quando a caixa de dilogo de configuraes de destino de impresso exibida, voc pode

selecionar a opo E-mail, e
especificar o endereo de e-mail padro para entregar o documento para para esse cliente.

Agora, quando voc imprimir a confirmao do pedido, selecione o destino de gerenciamento de

impresso Use ea
padres que so definidos contra o cliente ser usado eo seu documento ser automaticamente
enviada para o cliente.

Sem qualquer corte e colagem, o e-mail entregue.

Use o Gerenciamento de Impresso para e-mail

Formas Para Todos
Clientes
Por fins decomerciais
As funes de gerenciamento
impresso dentro Dynamics AX permitem especificar como e onde as

formas e
documentos so enviados, e voc pode configur-lo para automaticamente entregar documentos como
Ordem
Confirmaes para os clientes por e-mail. Com o lanamento CU7 do Dynamics AX, um novo recurso f
Acrescentou que torna isso ainda mais til, porque voc pode configurar regras globais para as formas
onde voc
pode dizer-lhe para enviar para determinado propsito e-mail na conta do cliente, em vez de ter que
Ao
fazer isso, voc pode ter uma regra de gerenciamento de impresso e, em seguida, especifique
especific-lo
quem
recebe os e-mails
por conta.
atravs do gerenciamento de contatos no registro do cliente, tornando a vida muito mais fcil.

Como faz-lo ...

Dentro de sua forma de manuteno do cliente, abra a guia Informaes de contato e da mais
boto menu de opes dentro da guia, selecione o item de menu Avanado.

Quando o formulrio de manuteno Editar informaes de contato exibida, selecione o e-mail princi
que voc
gostaria que todos os documentos a serem enviados para e da caixa de Propsito suspenso, verifique
Negcios
propsito
e clique
boto OK.
Quando voc
tiverno
terminado,
clique no boto OK e, em seguida, sair da forma de manuteno do
cliente.

Selecione o formulrio de item de menu Configurao de dentro da pasta de formulrios do grupo de

configurao das Contas
Pgina rea Receber.

Quando a caixa de dilogo Configurao de pgina exibida, clique no boto Gerenciamento de

Impresso para a direita do
formar no grupo guia Geral.

Quando a caixa de dilogo Configurao de Gerenciamento de Impresso exibida, selecione a forma

que voc gostaria de
enviar automaticamente com base nas informaes de contato sobre o registro do cliente, em seguida,
clique no>
boto direita mais distante do campo Destination.

Em seguida, clique no item de menu de

configurao da impressora.

Quando a caixa de dilogo Configuraes de impresso Destino exibido, clique no boto de menu Ed
direita
do campo Para.

Isto ir abrir o formulrio de Email Atribuir. Clique na caixa suspensa Objetivo Cliente.

Em seguida, selecione o Propsito padro que voc deseja selecionar a partir da conta do cliente,
sempre que o
documento enviado por email.

Para arrumar as coisas, adicionar um assunto para o e-mail e clique no boto OK para salvar a
configurao.

Agora selecione uma ordem de venda, e criar uma Confirmao de

Pedido de Vendas.
Quando a caixa de dilogo Confirmar ordem de venda exibida, certifique-se de que voc selecione a
opo Imprimir
A confirmao e tambm o uso de Gesto de Impresso Destino para que ele ir utilizar o padro
dominante
configurao para o gerenciamento de impresso e, em seguida, clique no boto OK.

Isto ir criar uma mensagem de e-mail para a conta de e-mail sobre o cliente que tem a mesma
finalidade,
e anexar o documento de confirmao de pedido para ele, tudo em uma s penada.

Criar espaos de trabalho de colaborao

para compartilhar
Informaes
H momentos em que vrias pessoas esto trabalhando em um projeto e precisa de um lugar para

compartilhar todos
os documentos comuns, e tambm um lugar onde todo mundo capaz de colaborar e adicionar a sua
entrada.
Dynamics AX tem um recurso embutido que projetado apenas para permitir que chamou de
Colaborao
Os espaos de trabalho, que esto ligados a uma srie de funes, tais como projetos, campanhas, etc
Casos
No
s isso, muito
do que
a maneira
de de
fazer
isso, que
geralmenteque
atravs
de algum
permitindo-lhe
a partirmelhor
do registro
para
criar umusual
espao
trabalho
do SharePoint
todo mundo

tipo
de
capaz de acessar e
pasta
de rede
compartilhada, ou pior ainda, uma pasta no desktop de algum, mais seguro, e
colaborar
completamente.
tambm
d-lhe
a capacidade
defazer
usar
todas
funesde
dentro
do SharePoint
Tudo que
voc precisa
criaras
o espao
trabalho
e voc estpara
pararealmente compartilhar
informaes.
cima e indo.

Como faz-lo ...

A partir do formulrio mestre Projetos, clique no boto do menu do espao de trabalho de colaborao
do Setup
grupo da barra de fita projeto, e selecione a opo Criar espao de trabalho de colaborao.

Quando a caixa de dilogo Criar espao de trabalho de colaborao exibido, voc pode simplesment
aceitar os padres,
e clique no boto OK para criar o espao de trabalho.
Nota: Voc pode alterar o modelo padro que escolhido para voc, porm, se voc tem diferentes
prformatos de espao de trabalho configuradas que voc usa para diferentes cenrios.

Uma vez feito isso, voc vai notar que no so espaos de trabalho agora ligados na
Colaborao
guia espaos de trabalho do formulrio.

Se voc clicar nos links que foram atribudos, voc ser levado para o espao de trabalho de
colaborao, onde
voc pode comear a arquivando todas as informaes do projeto.

Atribuir Trabalhadores a projectos que utilizem

visualmente o
Tela
Reserva
Agendamento
de recursosTrabalhador
para projetos pode ser difcil, especialmente se voc tiver um grande grupo

trabalhadores
que voc est tentando gerenciar. Felizmente para todos vocs, Dynamics AX tem um recurso para ve
visualmente todos
de suavoc
capacidade
de trabalho
disponveis,
e tambm
pela alocao
rapidamente
trabalhadores
Agora
pode parar
de confiar
em Outlook
sendo atualizado,
e programar
o caminho
que vocpara
deve
projetos.
fazer.

Como faz-lo ...

Abra seu projeto e dentro do grupo Projeto e Programao, clique em Adicionar Funes de menu
boto.

Quando o Adicionar funes para projetar a caixa de seleo exibida, selecione um modelo de papel
e, em seguida, clique em
o boto OK.

Quando o formulrio de reserva Trabalhador exibido, voc ser capaz de ver todos os trabalhadores
que esto
disponvel para o projeto, tambm com a capacidade que est disponvel.
Se voc marcar um trabalhador, ento toda a capacidade disponvel ser atribudo ao
projeto.

Voc tambm pode clicar em qualquer capacidade disponvel do trabalhador para marc-los como
designados para o selecionado
perodos.
Quando voc tiver feito isso, clique no boto Disco Livro para alocar os recursos para o projeto.

Mesmo que voc criou inicialmente uma seleo para um trabalhador dentro do projeto, se voc
selecionar mltiplos
trabalhadores, ento o ser adicionado ao projeto tambm.

Agora, quando voc voltar para o projeto, voc vai ver que os trabalhadores foram atribudos como
recursos.

Entre pedidos de vendas atravs da Web usando as

vendas
Portal
Dynamics AX inclui uma srie de portais baseados na web que so projetados para permitir que voc

acesse
quase todas a mesma informao que est disponvel no cliente tradicional Rick atravs de uma muito
Interface mais fino. Um dos portais um portal de vendas que lhe permite procurar informaes ao clie
atividades recordes contra os clientes e at mesmo fazer pedidos atravs da web que so, em seguida
imediatamente disponvel para todos, independentemente de como eles esto acessando o sistema.

Esta uma tima maneira para os vendedores para acessar rapidamente as informaes do Dynamics
AX em seu
laptops, ou at mesmo atravs de seus comprimidos, porque tudo que eles precisam de uma conex
com o Portal Empresarial
local e um navegador web.

Como faz-lo ...

Para ver todos os pedidos atravs da web, basta abrir o Portal de Vendas de dentro da empresa
Portal e clique no item de menu pedidos de vendas dentro do grupo do menu comum na esquerda.

Para colocar uma nova ordem, o usurio s precisa clicar no boto ordem de venda dentro do novo gru
de
a barra de fita de pedidos de vendas.

Quando a caixa de dilogo de pedidos de vendas Novo exibida, voc pode entrar em todas as
informaes do cabealho para
a ordem, tais como a conta do cliente, o contato para a ordem, e tambm as informaes de
abastecimento
para a encomenda.

Dentro do grupo de linhas, se voc clicar no boto Adicionar linha dentro da barra de menu, ele ir perm
que voc
entrar em todas as informaes de linha, como o nmero do item, quantidade, e tambm todos os pre
padro
informao
ser funcionalidades,
calculado automaticamente
voc.
Tambm
outras
tais como apara
configurao
do produto so incorporadas ao portal
de vendas tambm.

Uma vez que a ordem salvo atravs do Portal de Vendas, imediatamente disponvel para todos
atravs da
rich client.

Deixe seus fornecedores entrar no seu prprio Faturas

Atravs
O
Portal
de Vendor
Se voc
quiser agilizar
parte do processamento do Contas a pagar, por que no deixar que seus

fornecedores postar
suas prprias faturas atravs do Portal do fornecedor, em vez de com um selo com o USPS.
Atravs do portal eles so capazes de entrar em todas as informaes de faturamento e linha detalhes
tambm
anexar qualquer informao de apoio como anexos de documentos que, ento, mostrar-se dentro das
Obrigaes
pgina rea como faturas pendentes. A fatura, ento s precisa ser revisto e aprovado e vai
Voc
vai se tornar
eficiente, porque voc no tem que re-chave em detalhes da fatura assim que
estar pronto
para omais
pagamento.
chegarem em
o formato de papel, e tambm os fornecedores devem estar mais feliz, porque voc vai ser capaz de p
los mais cedo
porque no h qualquer defasagem entre a fatura a ser publicado e estar disponveis para anlise pela
grupo contas a pagar. Todo mundo um vencedor.

Como faz-lo ...

O vendedor s precisa de fazer login no Portal do fornecedor, e selecione a pgina do fornecedor
Faturas do
Grupo Ordens, e em seguida, clique no boto fatura dentro do novo grupo da barra de fita fatura.

Em seguida, uma caixa de dilogo Novo fatura ser exibida na qual eles simplesmente especificar o
nmero da nota fiscal em
campo Nmero, e adicione uma breve descrio no campo de descrio do fornecedor.
Quando eles fizeram que eles podem clicar no boto Criar para criar a nova fatura.

Quando a janela Editar fatura exibido, eles podem entrar na fatura detalhada, incluindo o
linhas de factura, e quando terminar, clique no boto Salvar e fechar dentro do grupo Commit
da barra de edio de fita.

Quando eles retornam para a pgina de facturas do fornecedor que eles vo ver a nova factura que
tinham entrado.

Dentro Dynamics AX, voc ser capaz de ver todas as faturas pendentes clicando no Pendente
Item de menu facturas dentro da pasta Vendedor Faturas do grupo comum das Contas a Pagar
pgina rea.

Clicando na fatura pendente ir mostrar todas as contas a pagar as pessoas os mesmos detalhes que
fornecedor
digitado em si mesmos, e eles s precisam de aprov-lo para torn-lo uma factura vlida.

Use a tela de registro do trabalho para

registrar
Operaes
Produo
Publicao de tempo de
e materiais
para trabalhos de produo no tem que ser um manual, ou um aps

o fato
processo. Dynamics AX tem um chamado de Registro do trabalho apresentado que lhe permite reporta
todos os seus
fabricao de aes em tempo real, atravs de um simples usar a tela de toque. Ele controla todo o
material
questes em tempo real, e tambm faixas que est realizando a transao, bem como, o que lhe d
No h mais escrito mo folhas de trabalho que so atualizados
maior
no dia seguinte.
visibilidade de quem est trabalhando.

Como faz-lo ...

Clique no item de menu Registro trabalho dentro da pasta de Execuo de Manufatura da Peridica
grupo dentro da pgina de rea Controle de Produo.

Quando a tela de toque do registro do trabalho exibida, digite o seu ID e Senha e Empregado
em seguida, clique no boto Login.

Quando a caixa de dilogo Selecionar Recursos e Ao exibido, selecione o recurso que voc deseja
reportar contra, e, em seguida, clique na ao do registro de trabalho.

Se esta a primeira ao que voc executou, em seguida, ele ser automaticamente

relgio pra dentro

Quando o registro do trabalho touchscreen parece que voc ser capaz de ver todas as tarefas
ativas.

Se voc clicar no boto Iniciar trabalhos dentro do grupo Lista de trabalhos da barra de fita gerenciar
as atividades,
ento o seu vai iniciar o processamento da etapa de rota.

Se voc clicar no boto feedback dentro do grupo de relatrio de feedback das Atividades Gerenciar
barra de fita, voc ser capaz de relatar as quantidades, e tambm concluir as etapas da rota.

Voc pode parar de funcionar a qualquer momento, clicando no boto Clock Out dentro do Tempo e
Presena
Grupo do registro na barra de fita gerenciar as atividades que tambm ir publicar o seu tempo contra
trabalho de produo.

Se voc olhar para as Revistas de produo que esto associados com a ordem de produo todo o se
transaes que voc relatados contra o trabalho de produo atravs da tela do registro o trabalho ser
postado por voc.

Quo fcil isso.

Exigir que os usurios para analisar documentos de

Produo
Antes
de comear
Anexar especificaes
de processoJobs
e instrues de segurana para listas de materiais, trabalhos, ou

Specs Processo
um timo recurso, se eles no so lidos pelos trabalhadores quando eles esto realizando os trabalhos
ento eles no
fazer bem a ningum. Felizmente, Dynamics AX tem um recurso dentro do mdulo de produo que
permite
Agora ningum pode alegar ignorncia sobre novos processos ou
especificar
que certos documentos devem ser revistos antes de iniciar os trabalhos.
procedimentos.

Como faz-lo ...

Certifique-se de que voc tem alguns tipos de documento configurado para os tipos de documentos
que voc est
vai anexar a seus BOMs.

Clique no item de menu Grupos de documentos dentro do grupo de configurao da pgina rea de
Controle de Produo.

Quando o formulrio de manuteno Grupos documento for exibida, clique no boto Novo no menu
bar para criar um novo registro, e, em seguida, atribuir o seu novo Grupo de Documentos uma
identificao e uma descrio.

Para adicionar um novo tipo de documento que precisa ser revista, clique no boto Adicionar menu de
dentro do
Barra de menu Tipos de documento e selecione o tipo de documento na lista de tipos que voc tem
configurado.
Se quiser que o documento a ser revisado pelo usurio antes de iniciar o trabalho de fabricao, em
seguida, verifique
a caixa de seleo Leitura Obrigatrio.
Se voc s precisa deles para rev-lo quando comear o trabalho, e no a cada vez que o check-in pa
o
trabalho, em seguida, clique na caixa de seleo Necessrio uma vez.

Se voc quiser que determinados usurios a analisar o documento, em seguida, clique no boto Adicio
no grupo de membros,
e adicionar qualquer um dos trabalhadores que voc gosta.

O prximo passo associar o documento com a lista de

materiais.

Abra o BOM que voc deseja anexar o documento para reviso, clique no cone de anexo
(Que pode ser no canto inferior esquerdo da barra de status) e, em seguida, ligar o seu documento a
ele.

Agora, quando voc iniciar qualquer trabalho, ento voc ser notificado de que voc precisa rever o
documento que voc
anexado lista de materiais.

Ao clicar no boto Open Documents, Dynamics AX vai abrir todos os documentos que voc
tenham solicitado os usurios a analisar.

PARTE III:
Truques
No nenhum segredo que todo mundo usa o Office para criar documentos e relatrios, e isso bom.
Escritrio

Mas se voc
realmente quer usar o Office, ento voc deve aproveitar toda a integrao que est incorporada para
Dynamics AX.
No basta recortar e colar suas planilhas, lig-los ao Dynamics AX. No basta usar o Excel como um
planilha para ajud-lo com suas atualizaes, torn-lo da maneira que voc atualizar Dynamics AX. N
basta
copiar os dados para documentos do Word, torn-los modelos que so automaticamente atualizados.
No s usar
Projeto
para informaes
sobrecomo
o projeto
gravao,
torn-lodas
uma
ferramenta queintegradas
atualiza Dynamics
Nesta seo,
vamos descobrir
vocde
pode
usar algumas
funcionalidades
do Office
AX.
para torn-lo um
Dynamics AX ninja.

Exportar para o Excel quando no h Ribbon

Nem
Bartodas as formas dentro Dynamics AX ter a barra de fita habilitado com o cone Exportar para Exce

calhar para voc usar quando quiser gram uma cpia dos dados, mas isso no significa que no existe
maneira de obter rapidamente os seus dados se moveu para uma planilha vinculada.

Tudo que voc precisa fazer selecionar o item de menu Exportar para o Microsoft Excel a partir do m
Arquivo, ou para aqueles
de voc que as teclas de atalho amor, basta pressionar CTRL + T e Dynamics AX vai criar uma pasta d
trabalho do Excel
com todos os dados do formulrio preenchido na mesma.

Como faz-lo ...

Selecione o item de menu Exportar para o Microsoft Excel a partir do
menu Arquivo.
Nota: o seu tambm pode apenas pressionar CTRL + T, se voc gosta de usar
atalhos de teclado.

Agora, todos os dados no formulrio atual ser exportado para um novo livro do Excel.

Exportando dados para o Excel do seu cliente ao usar

Remote Desktop

S porque voc est usando um desktop remoto para acessar Dynamics AX, no significa que voc te
que
fazer tudo o que h. Um exemplo disso que voc pode escolher para exportar dados para sua verso
local do
Excel, em vez de para a verso do Office que pode ser executado no seu ambiente de trabalho remoto
Tudo
que voc
precisa
de
Isso permite
que
voc trabalhe
com os dados exportados depois que voc est desconectado da rea
para
alterar
uma
das
opes
dentro do cliente Dynamics AX.
trabalho remota,

permite a utilizao de todas as extenses adicionais que voc pode ter instalado em sua mquina loca
dentro
Excel, e mais importante ainda poupa o trabalho de ter de cortar e colar a planilha do
desktop remoto para a sua mquina local.

Como faz-lo ...

No menu Arquivo, selecione o submenu Ferramentas e, em seguida, o item de menu
Opes.
Quando a caixa de dilogo Opes exibida, v at a seo Diversos, e mudar o
Exportao sesso Remote Desktop para opo ao cliente Excel.

Agora, quando voc clicar em Exportar para o Microsoft Excel que ir enviar todos os seus dados para
verso do cliente
de Excel.
Nota: Certifique-se de que o usurio que voc est usando no ambiente de trabalho cliente tem as
informaes de login
Dynamics AX e tambm de segurana para acessar os dados, porque as polticas de segurana que
esto em vigor em
o cliente est associado a esse login de usurio ... Isso tambm garante que as pessoas no esto
evitando o
polticas de segurana, fazendo isso.

Adicionar adicionais Dynamics AX campos para

planilhas
Depois
deo Excel
exportar
para oAXExcel
Exportando para
a partir do Dynamics
, provavelmente, uma das caractersticas mais

utilizadas para todo o do-ityourselfers l fora, porque uma vez que os dados esto em Excel, voc pode criar seus prprios
relatrios, dashboards,
e anlise
em uma
ferramenta
que todos
estamos
muito mostrando
familiarizados.
Mas
s porque
Dynamics
AX exporta
os ns
campos
que esto
no formulrio no significa que
voc
tem que se contentar com esses dados. Usando o Dynamics AX Add-in para Excel, voc pode ver todo
os campos
que esto disponveis dentro da tabela ou consulta do Excel e adicionar novas colunas em tempo real,
tornando
o Excel consulta ainda mais til.

Como faz-lo ...

Comece por encontrar a consulta no Dynamics AX que voc deseja usar e clique em Exportar
boto para o Excel na barra de fita.

Quando a planilha criada dentro do Excel, clique no boto Campos no grupo de design do
Bar fita Dynamics AX.

Isto ir mostrar o painel de campo explorador, e voc ser capaz de ver todos os campos relacionados
que
voc tambm pode adicionar planilha. Basta arrastar os campos para o planilha para us-los. Neste c

Eu s parou o campo Valor lquido.

Agora voc pode clicar no boto Campos novamente para retornar ao modo de edio, e em seguida,
clique em Refresh
boto dentro do grupo de dados da barra de fita Dynamics AX, e agora voc vai ver todos os campos,
incluindo os novos que voc adicionou so atualizados na planilha.

Use o Exportar para o Excel para criar sua

prpria
Relatrios
Excel
Quando voc tem o atualizvel
Dynamics AX Add-inEm
para Excel
instalado, o Exportar para Excel funo dentro

Dynamics AX vincula automaticamente a tabela de dados que exportou de volta para os dados dentro
Dynamics
AX. Isso significa que voc capaz de atualizar os dados a qualquer momento, voltar para trs as ltim
informaes
sem
ter de
que
do cliente.
Depois
terre-exportao
criado a planilha
vinculada, voc pode construir seus prprios dashboards e relatrios a
partir dele
dentro do Excel e eles vo sempre estar atualizado.

Como faz-lo ...

Comece dentro do formulrio Dynamics AX que voc deseja criar um relatrio a partir de e clique no
Exportar para
Boto Excel. Se no houver um boto, basta pressionar CTRL + T.

Isto ir abrir o Excel e transferir todos os dados que estavam na consulta dentro Dynamics AX sobre
l, incluindo os filtros que voc pode ter aplicado.

O que torna este to til que, se voc clicar no boto Campos dentro do grupo de design do
Bar fita Dynamics AX, voc vai ver que a planilha ligado de volta para Dynamics AX e voc pode

adicionar novos campos, e tambm atualizar os dados a

qualquer momento.

Ento, se ns criamos um novo painel PowerView baseado fora os

dados ...

E, em seguida, atualizar os dados dentro Dynamics

AX ...

Podemos clicar no boto Atualizar dentro do grupo de dados da barra de fita Dynamics AX, e nossa
dados na planilha sero atualizados instantaneamente.

E assim vai o nosso painel.

Tudo isso feito sem escrever uma nica linha de cdigo.

Criar relatrios diretamente da Cubos Dynamics AX

Atravs de Excel

Excel provavelmente a ferramenta de comunicao nmero um porque no computador de todos, e

tambm
porque to fcil de manipular os dados e criar a sua prpria anlise, grficos e tabelas. No
passado, porm, os usurios mais tcnicos tiveram uma ligeira vantagem sobre os usurios em geral,
porque eles
sabia que as combinaes de mesa secretas que lhes permitiram reconstituir os dados juntos diretame
do
banco de dados, dando-lhes uma viso melhor e relatrios, enquanto os usurios menos tcnicos tiver
de recorrer corte
Esses
dias acabaram,
embora
Dynamics
AX vem pr-fornecido
com um conjunto
deque
relatrios
e os dados
de colar, ouporque
transcrever
pedaos
de informaes
de outros relatrios
em Excel,
fizeram
cubos
sua
que
j simplificada
e construir
resumidaeos
dados de
voc e avoc
pode conect-lo diretamente a partir de
relatrios
tedioso de
tambm
propenso
erros.
Excel. Isso faz com relatrios muito mais fcil para todos, e tambm garante que todos tm o
mesmos resultados quando eles criam seus relatrios.

Como faz-lo ...

Se esta a primeira vez que voc tiver conectado ao Dynamics AX Cubes, ento voc ter de
criar uma conexo de dados no Excel. Voc s ter que fazer isso uma vez, porque o Excel ir
lembre-se a conexo.

Para fazer isso, selecione a barra de fita de dados, e clique no boto De Outras Fontes de dentro da G
Grupo Dados Externos. A partir da lista suspensa, selecione a partir do Analysis Services item de menu

Quando a caixa de dilogo Assistente para Conexo de Dados exibida, digite o nome do servidor ond
seu
cubos so armazenar e, em seguida clique no boto Avanar.

A prxima pgina ir pedir para voc selecionar o cubo que voc deseja se conectar. Se voc desmarc
a Ligao
a um cubo especfico ou opo de tabela, ento voc ser capaz de voltar a utilizar esta ligao e outra
vez
e ligarque
a qualquer
um dos
18 agora
diferentes
reas, sem
a criao
de uma
nova
ligao.
Tudo
voc precisa
fazer
selecionar
o cubo
que voc
deseja
criar
um relatrio fora e
clique em Next
boto.

Finalmente, dar a sua ligao um nome (ou deix-lo como o nome padro) e, em seguida, clique no
Concluir
boto.

Excel, ento, perguntar como voc quer denunciar off os dados - um relatrio de tabela dinmica ir
funcionar bem para
Neste exemplo - e, em seguida, clique no boto OK.

Isto ir abrir uma planilha com a tabela dinmica em branco do lado esquerdo, e de todas as dimense
do cubo
e as medidas do lado direito. Todos os dados foram destilada para dentro de um conjunto de grupos e
nomes
todos devem ser capazes de entender.

Para criar um relatrio, voc s precisa selecionar os itens que voc deseja e adicion-los para a
tabela dinmica.

Atualize Dynamics AX registros atravs Excel Usando

O suplemento do Excel

O suplemento do Excel faz mais do que apenas fazer o download de dados para o Excel, voc
tambm pode us-lo para publicar dados
volta ao Dynamics AX, tornando-se uma grande ferramenta para a realizao de importaes em
massa de registros, e tambm para
aprimorando
os seus
dados
depois
de t-lo
dentro deODBC,
Dynamics
Esta
uma opo
muito
melhor
do que
as conexes
queAX.
tem sido o mtodo usual que as pess
usam
para conectar e atualizar dados porque todas as atualizaes so realizadas atravs Dynamics AX,
portanto, se h
so regras ou consideraes de segurana que tenham sido colocados no lugar, ento a atualizao ir
honr-los.

Como faz-lo ...

Abra o Excel e selecione o item de menu Adicionar tabelas de boto de menu Dados Add dentro do
projeto
grupo da barra de fita Dynamics AX.

Isto ir abrir a caixa de dilogo Selecionar Tabelas listando todas as tabelas dentro Dynamics AX.

Voc pode filtrar as mesas, amarrando em todo ou parte do nome da tabela no campo
Filtro.

Para adicionar a tabela planilha, basta selecion-lo e, em seguida, clique no boto> para mov-lo pa
o
Painel Tabelas selecionadas. Quando voc tiver selecionado todas as tabelas que voc deseja
atualizar, basta clicar em
o boto OK para sair do formulrio.

Quando voc volta para o Excel, uma planilha para cada uma das tabelas que foram criadas para voc
com todos os campos de chave, e tambm Explorer campo ir ser apresentado no lado esquerdo,
mostrando todas as
campos disponveis associadas com a tabela.

Voc pode adicionar outros campos planilha apenas arrastando-os de Campo do Explorer sobre a
tabela de planilha.
Quando voc terminar de adicionar os campos adicionais para a planilha, clique no boto Campos
dentro do grupo de design da barra de fita Dynamics AX para retornar ao modo de edio.

Ento, para recuperar todos os dados do Dynamics AX, clique no boto Atualizar dentro do grupo de
dados
da barra de fita Dynamics AX.

Agora sua planilha ser preenchida com todos os dados do Dynamics AX.

Para atualizar Dynamics AX, tudo que voc precisa fazer atualizar as linhas dentro do Excel e, em
seguida, clique no
Publicar Tudo item de menu do boto de menu Publicar dentro do grupo de atualizao do Dynamics
AX
barra de fita.

Isto ir criar uma guia adicional que mostra o status da atualizao e tambm mostrando quantos
registros foram atualizados.

Retornando ao Dynamics AX, veremos que todos os dados agora foi atualizado.

Como simples isso!

Criar relatrios para Dynamics AX no Word

The Office Add-Ins para Dynamics AX so grandes, ea maioria das pessoas est familiarizada com o
Excel Add-In,
mas no se esquea sobre o suplemento do Word. Isto permite-lhe criar documentos que so dados de
uso de
Dynamics AX, quase como uma mala direta, dando-lhe a capacidade de criar relatrios personalizados
sem
Isso permite que voc crie documentos de sntese ou relatrios internos que voc capaz de formatar
ter
que receber o seu departamento de TI envolvidos.
como
faria com qualquer outro documento do Word, e tambm reutilizar mais e aver novamente se voc
precisar.

Como faz-lo ...

Abra o Word, e voc deve ser capaz de ver a barra de fita Dynamics AX que adicionado quando o
Dynamics AX Add-in para o Office do foram instalados.
Para comear a criar seu documento, clique no boto Add Data dentro do grupo de Design.

Isto ir abrir uma caixa de dilogo que mostra todas as fontes de dados publicados que voc pode
usar
dentro do Word. Neste caso, vamos selecionar a consulta ordens de vendas.

Um novo painel Dynamics AX vai aparecer no lado esquerdo do documento com todos os campos
disponveis
que voc pode adicionar ao relatrio.
Se voc criar uma tabela no documento, ento voc vai ser capaz de arrastar os campos mais para
criar uma grade
modelo.
Nota: Basta criar uma tabela que de 2 linhas de altura, e arraste o campo para a segunda linha,
permitindo que o AddIn para automaticamente adicionar um ttulo na primeira linha.

Depois de ter feito isso, salve o relatrio.

Agora, volte para o bar fita Dynamics AX, e clique no boto Mesclar dentro do grupo de dados.

Isso ir criar um novo documento do Word para voc baseado fora o modelo com todos os dados
sendo
preenchida a partir Dynamics AX.

Preencha Boilerplate Documento Com Dynamics AX

Dados Usando modelos do Word

A funo de gerenciamento de documentos que permite a criao de anexos que so baseados fora um
Palavra
modelo. O que torna este um recurso super til que voc pode preencher o documento em tempo rea
com
dadosmundo
do registro
que vocque
esteles
criando
o acessrio
Todo
tem modelos
tm escondeu
empara.
seu computador que eles usam continuamente p
respostas clich. Isso leva-la ao prximo nvel, criando todos estes documentos para voc com base
dos documentos clich ... e eles no esto escondidos no computador de uma pessoa mais.

Como faz-lo ...

Comece criando o documento modelo.

Para adicionar um espao reservado para os dados dentro Dynamics AX, mova o cursor para o local q
voc deseja
aos dados de ir, e, em seguida, clique no boto de menu ligaes dentro do grupo Comentrios da fita
Insert
bar, e selecione o item de menu Bookmark.

Quando o dilogo de manuteno Bookmark exibida, digite o nome para o espao reservado e, em
seguida,
clique no boto Adicionar.
Quando terminar, basta fechar o formulrio.

Depois que voc terminar de adicionar em todos os indicadores, salve o arquivo como um
tipo de arquivo de ponto..

Agora clique no item de menu Tipos de documentos dentro da pasta de Gesto de Documentos do
Setup
grupo dentro da pgina rea Administrao da Organizao.

Clique no boto Novo na barra de menu para criar um novo registro, dar o seu tipo de documento um t
de
e nome, e, em seguida, mudar a classe para criar um documento do Microsoft Word usando um model

Isso permitir que o boto Opes na barra de menu que voc deve clicar agora em
diante.
Quando o formulrio de manuteno de instalao exibida, adicionar um novo registro (CTRL + N) e
selecione a principal
tabela que voc deseja associar os dados do (neste caso, a tabela de CustTable) e aponte o
Arquivo de modelo para o seu modelo do Word.

Mude para a guia Campos, e adicionar um novo registro para cada um dos seus favoritos que voc
adicionou ao
documento de modelo. Selecione o campo de dados que voc deseja incorporar no modelo e tipo do
Bookmark que voc quer colocar o valor do campo em.
Quando voc tiver terminado com todos os marcadores, em seguida, basta clicar no campo OK para
sair do formulrio.

Agora, quando voc anexar documento para os tipos de documentos onde a mesa de mestre correspo
a tabela vinculada
no novo tipo de documento que voc criou

Isto ir criar automaticamente a sua verso personalizada do documento para voc.

Como isso legal.

Use modelos do Word para gerar Padro Cliente

Correspondncia

Voc provavelmente j usou o Dynamics AX add-in no Excel para acessar dados, mas no
esquea que voc tambm pode fazer algo semelhante no Word, bem, a fim de criar modelos que
iro se fundir em dados diretamente do Dynamics AX com o apertar de um boto. Mas no pra por a
ento voc pode salvar a Palavra templates de volta a uma biblioteca de modelos e Dynamics AX ir
torn-lo
disponvel para todos atravs do prprio cliente.
Esta uma tima maneira de criar relatrios leves ou modelos comumente utilizados para a
correspondncia que
voc tem acesso instantneo a.

Como faz-lo ...

Antes de comear, voc precisa ter certeza de que voc tem uma consulta que a Palavra capaz de u
como dados
fonte. Alm disso, essa consulta deve ser ligada de alguma forma para as tabelas mestras que so
usados no principal
formas
dados,
a CustTable.
Se
vocde
ainda
noisto
tem,consultas
definido, ento voc pode fazer isso clicando no Dados do Documen
Fontes na pasta de Gesto de Documentos do grupo Configurao da Administrao da Organizao
pgina rea.

Quando o formulrio de manuteno de documentos de fontes de dados for exibida, clique no boto No
no menu
bar, e adicionar um novo registro que tem um Documento de Origem Tipo de consulta de referncia e u
fonte de dados
Nome
devoc
CustTable
Quando
tiver feito isso, basta clicar no boto Fechar para sair do
formulrio.

Para criar um modelo no Word, tudo que voc precisa fazer selecionar a barra de fita Dynamics AX e
clique em
o boto Add Dados dentro do grupo de Design.

Quando a caixa de dilogo Add Data exibida, voc pode selecionar a fonte de dados e clique em
CustTable
o boto OK.

Isto ir abrir um explorador de campo esquerda que voc pode, ento, basta arrastar e soltar
qualquer campo de
no documento do Word, a fim de criar espaos reservados para campos.
Alm disso, se voc criar uma tabela dentro do documento do Word, ento voc pode criar um elemen
de repetio.
Depois de ter criado o modelo que voc pode salv-lo e, em seguida, clique no boto Mesclar do Data
grupo da barra de fita Dynamics AX.

Isto ir criar um novo documento que preenchido com os dados do Dynamics AX.

O prximo passo fazer com que esse modelo disponvel para os usurios dentro do prprio Dynamic
AX. Para fazer isso,
criar uma biblioteca de documentos no SharePoint e salvar o seu novo modelo de l.

Uma vez que temos a biblioteca de documentos, s precisamos para sincroniz-lo com o Dynamics AX
abrindo
o item de menu Tipos de documentos dentro da pasta de Gesto de Documentos do grupo de
configurao do
Pgina rea Administrao da Organizao.

Se voc ainda no tem um, crie um novo tipo de documento com uma classe de Template Library. Este
permitir que voc apontar para o site do SharePoint onde voc colocar o seu documento do Word e, e
seguida, clique no
Boto Sincronizar na guia Modelos de documentos.
Este processo deve descobrir o seu documento e, em seguida, voc pode torn-lo disponvel ao clicar
Se
voc ainda no tem um, crie um novo tipo de documento com uma classe de Template Library. Este
permitir que voc apontar para o site do SharePoint onde voc colocar o seu documento do Word e, e
seguida, clique no
Checkbox Ativa.

Isso permitir que voc para abrir o formulrio de dados mestre que est ligado ao seu modelo do Wor
(neste

caso, a forma de manuteno do cliente) e se voc clicar no boto Gerar De Template dentro
o grupo Anexos do bar fita Cliente, voc vai ver o seu modelo de documento est disponvel
para ser selecionado.

Clicando sobre ele ir criar um novo documento do Word para voc usando o modelo de mesclagem
que voc criou.

Alm disso, ele salva o documento fora como um anexo para que voc possa sempre referncia de
volta para ele.

Como isso legal.

Atualize seus planos projeto usando o Microsoft

Com
o lanamento CU7 do Dynamics AX, um novo recurso foi adicionado para a rea de projetos que
Project

permite que voc

de vincular seus projetos com Microsoft Project para que voc possa atualizar as estruturas de diviso
trabalho
visualmente
Microsoft
Project, nunca
e em seguida,
todas as alteraes automaticamente atualizar Dynam
Planos
de projeto
Atualizao
ser umatertarefa
AX.
novamente.

Como faz-lo ...

Selecione o projeto que voc deseja vincular e gerenciar atravs de Microsoft Project, e clique em Ope
no boto do Microsoft Project dentro do grupo de Atividades da barra de fita Plano.

Isto ir abrir o Microsoft Project com toda a sua estrutura de diviso de trabalho da Dinmica
Projeto AX configurado como um plano de projeto de Microsoft Project.

Voc pode atualizar todos os detalhes do projeto diretamente no projeto da Microsoft, e quando
voc tem
terminou e deseja atualizar Dynamics AX, basta fechar o Microsoft Project.

Isto ir lanar uma atualizao que ir salvar todas as alteraes de volta para
Dynamics AX.

Se voc olhar para o projeto dentro Dynamics AX, agora voc ver um cone esquerda do projeto
Informao que mostra que ele tem sido associada com o Microsoft Project.

E se voc olhar para o Work Breakdown Structure para o projeto, ele ir refletir as mudanas que voc
feita dentro de Microsoft Project.

Crie projetos em Dynamics AX diretamente da

Microsoft Project

Cada um sabe que agora voc pode editar suas Dynamics AX projetos diretamente no Microsoft Projec
mas
a integrao fica ainda mais frio do que isso. Se voc tem um plano de projeto existente que voc dese
transformar
em um
novomaneira
projeto, super
voc pode
cri-lo
diretamente
da prpria
Microsoft
Project. AX.
Esta
uma
fcil de
migrar
todos os projetos
antigos
at Dynamics

Como faz-lo ...

S para provar que no havia nenhum projeto no sistema antes de fazer isso, podemos verificar a
corrente
projetos.

Abra o seu plano de projeto dentro de Microsoft Project e selecione o item de menu Publish New
Project
a partir do boto Publicar dentro do grupo de atualizao da barra de fita Dynamics AX.

Dynamics AX, ento, lembrar que o plano do projeto vai ser copiado para o servidor. Justo
clique no boto OK.

Quando a Publicar como uma caixa de dilogo New Project exibida, mas voc pode alterar qualquer
dos
defaults aqui, voc s precisa dar um nome ao projeto e, em seguida, clique no boto OK para criar
seu projeto em Dynamics AX.

Agora, quando voc retornar lista de projetos, voc vai ver que h um novo projeto que tem sido
criado.

Se voc abrir o projeto, em seguida, toda a informao essencial para o projeto j foi povoada
para voc.

E toda a estrutura analtica do projeto foi carregado tambm.

Quo fcil isso!

PARTE IV:
Relatrios Dicas

Embora os relatrios padro que so entregues com o Dynamics AX so bons, voc pode ter o seu
prprio
relatrios at o prximo nvel, aproveitando algumas das ferramentas de relatrios de no visveis que
disponvel. Voc pode tirar proveito dos cubos que so entregues com o Dynamics AX, voc pode criar
dashboards utilizando Excel e PowerView, e voc pode at mesmo publicar a dados diretamente do
Dynamics
AX para o Office 365 para que todos vocs possam compartilhar consultas e relatrios.
Nesta seo, vamos mostrar algumas das maneiras que voc pode criar e compartilhar relatrios que
voc no pode
estar familiarizado.

Implantar Os cubos padro para o instante de

Negcios
Inteligncia
Dynamics AX 2012 vem pr-configurado com 16 cubos de relatrios que destila os dados para um mai
vista amigvel. Voc pode us-las para criar seus prprios relatrios e painis de, e por causa
eles removem a necessidade de ser um especialista em banco de dados, a fim de entender os dados,
usurios em geral so
capazes de aproveit-las bem.

Voc pode pensar que a criao dos cubos seria uma tarefa rdua, que envolve um monte de design e
planejamento, e exigiria semanas ou mesmo meses para obt-los em funcionamento, mas no o
caso.
Tudo que voc tem a fazer executar um assistente de implementao simples e voc deve estar
instalado e funcionando dentro
minutos.
O que voc est esperando?

Como faz-lo ...

No menu Arquivo, selecione o submenu Ferramentas e, em seguida, o Business Intelligence (BI)
ferramentas de submenu,
e selecione o item de menu do projeto SQL Server Analysis Services assistente.

Isto ir iniciar o assistente de projeto do Analysis Services. Quando o dilogo de boas-vindas for exibid
clique
no boto Next.

Selecione a opo Deploy para criar um dos 16 cubos do projeto existente que j est construdo dentr
Dynamics AX e clique no boto Next.

Em seguida, selecione o produto Dynamics AX da lista suspensa e clique no boto Avanar para
continuar.

Quando as opes de implantao so exibidos, selecione a partio de dados que voc deseja criar o
cubos
para e, em seguida, clique no boto Avanar.
Nota: Voc s pode ter uma partio,.

Alm disso, verifique o processo do projeto depois que ele implantado com sucesso checkbox. Isto ir
processar a
dados para que voc ser capaz de reportar off-lo imediatamente.

O assistente, em seguida, comear a correr, e, provavelmente, ter a durao de um par de minutos,

como o cubo est sendo
criado e processado. Quando estiver concluda, clique no boto Avanar.

Agora voc pode sair do assistente, clique no boto Concluir.

Se voc olhar para os cubos do Analysis Services no SQL Server Management Studio, voc ser capa
ver todos os cubos que o assistente acabou de criar.

Criar PowerView Dashboards diretamente da

Dynamics AX

Se voc prestar ateno a seus Dynamics AX telas, voc pode perceber um novo boto apareceu com
Analyze This rtulo. Quando voc v-lo, clique sobre ele, o mais rapidamente possvel, porque ele vai a
uma
PowerView relatrios do painel que permite que voc crie seus prprios relatrios em tempo real.
Com esta nova ferramenta, voc pode criar os seus prprios dashboards e relatrios, sem ter que se
preocupar sua TI
departamento.

Como faz-lo ...

Quando voc ver o boto Analisar dados na barra de fita, basta clicar sobre
ele.

Isto ir abrir uma tela de relatrios PowerView com todas as dimenses e medidas do
padro Dynamics AX cubos.

Tudo que voc precisa fazer construir o seu

painel.

Criando relatrios PowerView De Analysis Services

Cubes no Excel usando PowerPivot
Se voc j tentou criar um relatrio PowerView no Excel que preenchido diretamente de um
Analysis Services Cube, ento voc pode ter vindo atravs de um pequeno corte de estrada onde
PowerView
se recusa a trabalhar. Nem tudo est perdido, porm, voc pode enganar Power View em pensar que
ele est consultando um
mesa
real
usando o PowerPivot
a consulta
lugar.
A nica
desvantagem
para isso para
quecriar
ns no
temos em
queprimeiro
usar PowerQuery
tanto mais ...

Como faz-lo ...

Aqui est o problema ...

Abra o Excel, e clique no boto Gerenciar dentro do grupo Modelo de Dados do POWERPIVOT
barra de fita.

Quando o Gerenciador de PowerPivot exibido, clique no boto de menu Dados Obter Externos e
selecione
o Do Analysis Services para item de menu do PowerPivot.

Quando o dilogo Assistente de Importao de Tabela exibida, especifique o nome do servidor, e

tambm o banco de dados
Nome e, em seguida, clique no boto Avanar.

Ao invs de escrever o cdigo MDX mo, clique no boto Design quando o Assistente de Importao
Tabela
exibido.

Quando o designer exibido, voc pode simplesmente arrastar e soltar os campos para dentro da tela
criar
sua consulta visualmente. Quando tiver concludo a sua consulta, basta clicar sobre o boto OK.

Quando voc voltar para a pgina inicial do Assistente de Importao de Tabela, apenas relgio no bot
Terminado
para concluir a importao.

Se tudo correr bem, em seguida, PowerPivot ir importar todos os registros para voc, e voc pode
pressionar a
Fechar boto.

Agora no Gerenciador de PowerPivot, voc ver sua consulta diretamente dos Analysis Services
Cubos, e voc pode fechar o formulrio.

Agora, crie uma tela PowerPivot clicando no boto PowerView dentro do grupo Relatrios de
a barra de fita Inserir.

Quando a tela PowerView exibido, voc pode comear a adicionar as suas dimenses e medidas
diretamente a partir do cubo consultado.

Com um pouco mais de trabalho, voc acaba com um grande painel

procurando.

Embedding PowerView relatrios em seu papel

Centros
PowerView uma tima maneira de criar os seus prprios dashboards e anlises para Dynamics AX
porque
todo mundo capaz de us-lo ... at mesmo o no-tcnico de vocs l fora. Se voc criar um painel
legal
no entanto, voc no precisa mant-lo nas sombras de seus prprios arquivos pessoais, voc pode
compartilh-lo com
outros por salv-la de volta para o PowerView relata pasta, e voc tambm pode torn-lo disponvel
Defina seus painis grtis!
para
todos, adicionando-o sua funo padro centros para que todos possam tirar proveito dela.

Como faz-lo ...

A primeira coisa que voc precisa fazer criar seu painel atravs PowerView.

Para compartilhar seu relatrio, voc precisa salv-lo para o servidor, para que a partir do menu Arquiv
selecione a opo Salvar
Como item de menu.

Quando a caixa de dilogo Salvar como exibida, dar o seu painel de um nome de arquivo e clique em
Salvar
boto.

Para adicionar o relatrio PowerView para o seu centro do papel, primeiro clique sobre o link da pgina
Personalize a
canto superior direito da pgina.

Quando o centro de papel muda para o modo de design, clique no link de uma Web Part Adicionar na
que voc
deseja adicionar o painel para.

Isto ir abrir o navegador da Web Part e, na lista Categorias, selecione Microsoft Dynamics
Categoria AX, e, em seguida, na lista de Web Parts selecionar o item SQL Server Power View. Em
seguida, clique
no boto Adicionar para inseri-lo em seu centro de papel.

Quando o centro de papel atualizado, voc vai notar que um novo SQL Server Power View painel foi
adicionado, mas no h nenhum painel associado com ele ainda.
Para isso, clique na pequena seta para baixo direita do nome da parte da web e selecione Edit My
Item de menu Web Part.

Quando a janela de propriedades da pea Web aparece direita, clique no cone do navegador mesa
laranja
direita do campo Selecionar um relatrio.

Isso permitir que voc navegue at onde voc salvou seu painel PowerView, e voc pode selecionar
e, em seguida, clique no boto OK.

Quando voc voltar para as propriedades da pea Web, agora voc vai ver que a URL para o relatrio
foi
preenchido no campo Selecionar um relatrio.

Desa at a parte inferior do painel de propriedades e clique no boto OK para salvar suas alteraes.

Agora, quando o centro de papel exibido, voc vai ver o seu novo painel de instrumentos tem sido
incorporado no
pgina.
Para sair do modo de design, basta clicar no boto Stop Editing dentro da barra de fita
Pgina.

Agora, quando voc acessar o seu centro de papel, voc vai ver a nova dashboard PowerView como
um dos
painis centrais papel.

Exportao PowerView Dashboards como

PowerPoint Para
Criar
dinmicas
e interativas
PowerViewapresentaes
uma grande ferramenta para
a criao de relatrios
e dashboards diretamente do Dynam

AX, e por
longe, uma das ferramentas de relatrios mais frias que voc pode usar. Ele tem uma caracterstica mu
legal que permite que voc
exportar qualquer de seus painis salvos em PowerPoint, e esses relatrios se tornar interativo quando
voc
entrar em modo slideshow. Esta uma tima maneira de criar apresentaes de modelo que voc pod
Nunca mais voc vai ter que criar 100 variaes do mesmo relatrio de vendas, onde a nica diferena
usar mais de
a conta do cliente que voc est relatando.
e outra vez e sempre o mais up-to-date exibio de dados.

Como faz-lo ...

Abra o Painel de PowerView que deseja exportar e, no menu Arquivo, selecione a Exportao
ao item do menu do PowerPoint.

Quando PowerView avisa que a exportao estiver concluda, clique no boto Salvar.

Agora selecione o local eo nome do arquivo do PowerPoint que voc deseja criar e clique em Salvar.

Uma vez que o arquivo de PowerPoint foi criado, voc deve ser capaz de abri-lo e voc ver uma est
verso do painel de instrumentos tem sido incorporado nos slides.

Voc pode redimensionar o painel de instrumentos, e tambm adicionar qualquer enfeites que
voc pode gostar de fazer a
mais bonita apresentao.

Quando voc iniciar o modo de Apresentao de slides, ele ir mostrar a viso esttica do painel de
instrumentos, com um Interact
boto no canto inferior direito, que voc pode clicar.

Se voc tiver direitos para exibir o painel de forma interativa, agora voc pode furar os dados
atravs de
PowerPoint como se voc estivesse navegando para ele da maneira tradicional.

Publicar consultas como OData fontes documentais

para
Os
usurios
Excel
Se voc
deseja publicarconsultem
fora de dados paraNo
os usurios,
para que possam criar seus prprios relatrios

ou executar seu prprio

anlise, no de uma forma simples e segura construdo em Dynamics AX. Voc pode registrar suas
dvidas
como documento Fontes de dados e, em seguida, eles se tornam automaticamente disponveis atravs
do servio de OData
dentro Dynamics AX. Alm disso, toda a segurana padro que voc colocou no lugar em torno dos
No h mais conexes ODBC, ou pior ainda ... bases de dados Access no
dados
garantidos.
ser respeitado pelo servio porque voc est usando Dynamics AX para criar a consulta.

Como faz-lo ...

Clique no item de menu de documentos de fontes de dados dentro da pasta de Gesto de Documentos
Setup
grupo dentro da pgina rea Administrao da Organizao.
Clique no boto Novo na barra de menu para criar um novo registro.
Atribua o documento fonte de dados de um mdulo e, em seguida, selecione a opo de consulta
personalizada de Dados
Fonte suspensa Tipo.

Agora, selecione a tabela ou consulta que voc deseja publicar como uma consulta OData do Nome da
Fonte de Dados
campo.

A razo pela qual ns usamos o tipo personalizado consulta de fonte de dados porque ele nos permi
usar a consulta
editor para refinar os resultados que so retornados para o usurio. Se voc quiser adicionar filtros que
voc pode faz-lo aqui,
e quando voc estiver pronto, basta clicar sobre o boto OK.

Agora voc pode mudar o nome do Data Source Name para fazer um pouco mais descritivo, e depoi
de terminar
o processo e torn-lo disponvel para os usurios, marque a caixa de seleo Ativado.

Em seguida, clique no boto Fechar para sair do

formulrio.

Uma maneira de acessar a consulta OData do Excel usar PowerQuery. Para fazer isso, selecione a
partir
OData Alimente item de menu do boto de menu de outras fontes dentro do grupo de dados Get Exter
da barra de fita PODER CONSULTA.

Quando o OData Alimente caixa de dilogo exibida, voc vai querer para digitar o URL para Dynamic
AX da
Servio de alimentao de OData. Provavelmente ser algo semelhante a isto:
http://servername:8101/dynamicsax/services/odataqueryservice/
Quando terminar, clique no boto OK.

Agora, um painel Navigator ir aparecer em Excel que lista todas as tabelas e consultas disponveis
que voc pode acessar atravs do feed OData. Para us-lo, tudo que voc precisa fazer clicar sobre
a alimentao e
clique no boto Carregar.

Isso ir carregar os dados da alimentao em Consulta de energia. Para us-lo no Excel, basta clicar n
Aplicar &
Fechar boto dentro do grupo de consulta da barra de fita Home.

Agora voc vai ter todos os dados do Dynamics AX sendo alimentado diretamente em sua
planilha.

Faa Consultas Comuns Disponvel Para Todos Por

Salv-las em Office365

As consultas so como minerao de ouro, porque todo mundo est procurando o motherload de dado
que
escondido dentro Dynamics AX, e uma vez que encontr-lo, eles mina dele at que seque para fora e e
tm que comear
prospeco de novo. Alm disso, os mapas secretos para que os dados esto escondidos, normalmen
em algum do prprio
disco rgido pessoal, e raramente so compartilhados com outros garimpeiros. Office 365 e consulta de
energia
No
h mais
reivindicao
salto,
dados suficientes
para
fora lconsultas
para todocom todos dentro da
mudanas
que,
pois permite
que no
voch
compartilhe
qualquer
de suas
mundo
ao
meu.
organizao,
permitindo que todos, incluindo os usurios no-tcnicos que nunca iria criar uma consulta.

Como faz-lo ...

Comece com uma consulta que voc criou com o Query Poder que voc quer compartilhar com todos.
Em seguida, certifique-se que voc est conectado ao Office365 via Consulta de energia. Confira na
consulta PODER
guia, e dentro do grupo Organizao, haver um cone que permite que voc entrar no Office 365.
Se ele diz Sair ento voc j est conectado. Se ele diz Entrar em seguida, clique sobre ele para
estabelecer um
conexo.

Quando o Poder BI para o Office 365 em sinal de dilogo, siga os passos para assinar pol

Agora, o cone de conexo deve dizer Sair indicando que voc est conectado.

Agora selecione a sua consulta, e, em seguida, clique no boto Compartilhar dentro do grupo
Compartilhar da fita Consulta
bar.

Quando a caixa de dilogo Compartilhar Consulta exibida, ento voc pode mudar o nome, e
adicione uma breve
Descrio e, em seguida, clique no boto Compartilhar uma cpia para public-lo no Office 365.

Para acessar a consulta clicando no boto Online Pesquisar no grupo Obter Dados Externos do
Bar fita PODER CONSULTA.

Em seguida, digite as palavras-chave para a busca na caixa de pesquisa. Voc deve ser capaz de
encontrar o seu consulta que
voc publicou e tambm ver os dados de exemplo que foi salva com a consulta tambm. Para us-lo, b
clique em Adicionar para planilha link na parte inferior do painel de pr-visualizao.

Isso vai adicionar a consulta para sua planilha e tambm atualiz-la com apenas os dados que so
permitidos
ver.

No design da consulta necessrio em tudo. Quo fcil isso.

PARTE V:
Dicas de Administrao do
H um grande nmero de assistentes e ferramentas que esto includas com Dynamics AX, que so
Sistema

projetados para fazer

a administrao e gesto do sistema mais fcil, mas eles no esto l apenas para o Sistema
Administrador, todos so capazes de aproveit-las. Caractersticas como alertas, e ferramentas como o
Gravador de tarefas so de valor inestimvel para todos.
Nesta seo, vamos mostrar alguns exemplos de como voc pode usar essas ferramentas
administrativas para salvar
tempo e fazer a sua vida em geral, melhor.

Vamos Alertas observar alteraes em seus dados

Todo
mundo tem um pouco de dados dentro Dynamics AX que esto especialmente ligados ao e seria
Favorita

vez que outras pessoas no mexer com porque iria jogar uma chave inglesa em seu finamente oleada
rotinas. Ao invs de olhar continuamente sobre seu ombro e reverificao dos dados, ou ainda pior
espera de algum para alterar os dados e, em seguida, ser enviado em um dia Tailspin posterior, voc
pode adicionar alertas
a seus preciosos campos que ir notific-lo imediatamente quando uma alterao feita para um camp
e voc pode
rastrear e corrigir os dados imediatamente.
Os alertas so seus prprios informantes pessoais dentro Dynamics
AX.

Como faz-lo ...

O boto direito do rato clique no campo que voc deseja acompanhar as mudanas, e selecione a regr
alerta Criar ...
item de menu a partir do menu pop-up.

Quando a caixa de dilogo Criar regra de alerta exibida, voc pode alterar qualquer uma das
configuraes padro
do alerta para permitir que voc acompanhe as tabelas inteiras, apenas este registro particular, adicion
uma mensagem personalizada,
e
quemvoc
est pode
sendosimplesmente
alertado, e at
mesmo
enviarOK
o alerta
para
Natambm
maioriamudar
dos casos,
clicar
no boto
e aceite
os um endereo de e-mail.
padres.

Dynamics AX, ento, mostrar-lhe todos os alertas que voc configurou. Basta clicar no Fechar
boto para sair do formulrio e retornar para a principal forma voc comeou no.

Para ver o Alerta em ao, basta alterar o campo que voc criou o alerta.

Voc receber notificaes atravs da Lista de Notificaes e tambm atravs de pop-up carto de
brinde.

Clicando no Notification ir mostrar-lhe a mudana que foi feita, e quando a alterao foi feita.

Se voc clicar no item de menu Ir para Origem no formulrio Lista de Notificao, em seguida, ele vai l
lo direto para
o registro que foi alterado.

Utilize o gravador de Nova Tarefa para criar

Formao
Documentos
e sido
vdeos
O Gravador de tarefas tem
sempre uma grande ferramenta para a criao de documentao de

treinamento do usurio, mas com o

CU6 / 7 verses do Dynamics AX, que foi levado para o prximo nvel. Quando voc cria a sua tarefa
gravaes, agora cria automaticamente os seus documentos de registro tarefa para voc, para que voc
no tem
fazer
isso
passo
e tambm cria
uma gravao
de referncia
sua gravao
Isso faz
com
quemanualmente,
a gerao de treinamento
marcial,
e vdeos de
umade tarefas
automaticamente.
brisa.

Como faz-lo ...

No menu Arquivo, clique no item de menu Ferramentas e selecione o submenu Gravador de
tarefas.

Quando o gravador de tarefas ser aberta, selecione o n em sua hierarquia Framework que voc des
gravar
o material de treinamento para, e clique no boto Iniciar no grupo Record of a fita Grave
bar.

Em seguida, executar a
tarefa.

Quando voc tiver terminado a tarefa, volte para o Gravador de Tarefas e clique no boto Parar
dentro da
Grupo Gravar da barra de fita Record.

Para descobrir onde todos os seus documentos de gravao esto sendo armazenados, clique no bot
Parmetros dentro
o grupo de configurao da barra de fita configuraes do gravador de tarefas.

Anote a parte que est sendo usado para o caminho de gravao de

arquivos.

Se voc navegar at o local do caminho de gravao do arquivo dentro do gerenciador de arquivos,

ento voc vai notar que
existem pastas para todas as gravaes de tarefas que voc fez, incluindo o que voc acabou de
fez.

Se voc clicar sobre a verso doc., Ento voc vai ver a verso do Word da gravao tarefa.

Se voc clicar sobre a verso wmv., Ento voc vai ver uma gravao de tudo o que voc fez em temp
real.

Use seu prprio modelo personalizado ao criar

Documentos do gravador Task

O gravador tarefa grande, porque praticamente cria toda a sua documentao de usurio para voc.
nico problema que o formato da documentao que ele criou um pouco sem graa. No se preocu
porm, em vez de formatar todos os documentos que so criados aps o fato, voc tem a opo de
alterar o modelo padro que usado quando os documentos so criados.
Um grama de preparao vale um quilo de cura

Como faz-lo ...

Primeiro, precisamos encontrar onde os modelos so armazenados que Recorder Task utiliza ao criar
documentos. Para fazer isso, clique no boto Parmetros no grupo Configurao da fita Configuraes
bar do gravador tarefa. Voc ser capaz de ver o local do arquivo no campo Caminho do arquivo de
modelo.

Localize a pasta de tarefas Gravador modelos dentro do explorador de arquivos e abrir o Gravador
de Tarefas
arquivo de modelo template.dotx.

Isto ir abrir o modelo padro que o Gravador de tarefas utiliza ao criar a gravao

transcries.

Agora voc pode formatar o modelo e alterar os ttulos.

Se voc quiser adicionar um pouco de informao para os rodaps, ento voc

pode fazer isso tambm.

Voc tambm pode adicionar pginas adicionais para o modelo de documento que ser sempre
includo quando o
documento criado. Esta uma tima maneira de adicionar suas renncias especficas da empresa,
ou notas e
links quetiver
vocterminado,
quer sempre
mostrados
no documento.
Quando
salve
o modelo.

Voc pode ver o novo modelo em ao abrindo o Gravador de tarefas, encontrar um processo de
negcio
que voc tenha gravado e clique no item de menu Documento dentro do grupo Gerenciar da
Bar fita Record.

O documento que criado agora vai usar seu novo modelo padro, poupando-lhe um monte de
tempo em
reformatao.

Documentos Regulamentos e requisitos nas

Compliance Portal

Dynamics AX entregue com um Portal de Compliance, que projetado para ajudar voc a gerenciar
controlar
todos os seus procedimentos, polticas, riscos e documentao de conformidade dentro de um
compartilhada e segura
localizao. Ele permite que voc para documentar todas essas informaes, acompanhar os fluxos de
trabalho
de aprovao,
e tambm
Documentar
o cumprimento
um trabalho demorado ingrata e tempo, mas ele no tem que ser
vincular
a
documentao
de suporte para auditoria e referncia futura.
um
um desorganizado.

Como faz-lo ...

Para comear a controlar a sua documentao de conformidade, abrir o Portal Compliance e, em segu
clique no
Controles Internos item de menu dentro de Controles Internos grupo menu.

Para criar um novo documento, basta clicar no boto de menu Adicionar documento dentro dos
Controles Internos
barra de fita.
Quando a caixa de dilogo Criar documento exibido, dar o seu documento um nome, e depois tamb
escolher
um modelo que voc quer usar, a fim de gerenciar o processo de aprovao.

Quando voc tiver feito isso, basta clicar no boto Criar e Sair para criar o documento de conformidade
entrada.

Isto ir lev-lo para o detalhe do documento onde voc pode adicionar dados adicionais de
controle em seu
documento.

Se voc deseja associar a documentao de apoio, ento voc pode rolar para a parte inferior da pgin
e clique em Adicionar evidncia link URL dentro do grupo Evidncia.

Isso permitir que voc para vincular uma pgina da web para
este documento.
Quando estiver pronto, basta clicar sobre o boto Salvar para sair do
formulrio.

Agora voc ter uma entrada para o procedimento de conformidade, risco, ou

problema.

Vnculo de tarefa gravaes como prova do

Interno
Controles
nouma
portal
Compliance
Tarefa Gravaes so
tima maneira
de criar documentao para apoiar seus processos de
conformidade
porque todo o trabalho duro com a gerao de documentos feito para voc. Mas voc pode faz-los
ainda mais til, anexando-os diretamente para o seu cumprimento processa dentro do Compliance
Portal como elementos de prova de que todos os testes necessrios foram realizados.
A prxima vez que um auditor pede que voc fornea mais informaes, perguntar-lhes se eles
tm visto a
filme ... o filme Gravao de tarefas que .

Como faz-lo ...

Antes de comear, copiar suas gravaes de tarefas na biblioteca documentao do processo dentro
do
Portal Compliance.

Selecione o item de menu de Controles Internos dentro do grupo de Controles Internos do Portal
Compliance.
Quando a hierarquia de Controles Internos mostrada, selecione o n que voc deseja associar a
tarefa
gravao com e, em seguida, clique no boto Editar na barra de fita de Controles Internos.

Quando o documento for exibida, v at o final e clique em Adicionar a partir de evidncias

processo de ligao documentao dentro do grupo Evidncia.

Isto ir abrir uma caixa de listagem que lhe permitir pesquisar todos os documentos que voc tem
guardado na biblioteca de documentao do processo. Voc pode selecionar o documento gravao
tarefa
que voc deseja associar com o documento de controle e, em seguida, basta clicar no boto Adicionar

Voc pode repetir esse processo, acrescentando que muitas gravaes de

tarefas como voc gosta.
Agora tudo est arquivado.

Economize tempo, salvando suas gravaes tarefa

diretamente
Para
processo
de conformidade
depolticas
Documentao
Se voc estiver
usando o Gravador
de tarefas para documentar
e procedimentos e, em seguid

anex-los para
seus controles internos no Portal Compliance, ento voc pode querer configurar o Gravador de tarefa
para
salvartodo
automaticamente
para
a biblioteca
modo
no precisa copi-los
Com
este novo tempo
livre,
voc nopor
vaipadro,
saber ode
que
fazerque
comvoc
voc
manualmente l.
mesmo.

Como faz-lo ...

Abra a lista de documentos Documentao do processo dentro do Portal de Compliance e clique no
Abrir em cone Explorador dentro do grupo do bar fita Library Connect & Export.

Isto ir abrir a biblioteca dentro Explorer. Agora clique no boto de menu de fcil acesso, e selecione
Mapa como opo Drive.

Quando a caixa de dilogo Mapear unidade de rede aparecer, selecione a letra da unidade que no
est atualmente em uso,
e, em seguida, clique no boto Concluir.

Isto ir abrir a biblioteca de documentos novamente, mas desta vez ele ser referenciado pela letra da
unidade
que voc atribuiu.

Agora, abra o Gravador de tarefas e clique no item de menu Parmetros dentro do grupo de configura
do
Bar fita Configuraes.
Quando a caixa de dilogo de tarefas Parmetros Recorder exibido, altere o caminho de gravao do
arquivo para apontar
para a unidade mapeada.

Agora s gravar uma

tarefa.

Se voc verificar a unidade mapeada que voc vai achar que a gravao est agora
armazenado l.

E se voc navegar at a biblioteca processar documentos no Portal Compliance, ento voc vai encon
que os arquivos de gravao de tarefas esto disponveis para voc fazer referncia.

O que uma poupana de

tempo!

Resumo
H tantos truques e dicas que voc pode aproveitar no Dynamics AX, que no podemos
possivelmente inventrio de todos eles, mas os que temos mostrado ao longo deste livro so um bom
comeo.

ndice
Nenhuma entrada de ndice
encontrado.

Sobre o autor
Murray Fife um Microsoft Dynamics AX MVP, autor de Estendendo
Dynamics AX 2012 Cookbook, e Solution Architect na IBIS Inc, com mais de 18 anos de experincia
na indstria de software.

Como a maioria das pessoas nesta indstria que ele pagou suas dvidas como desenvolvedor, consulto
de implantao, um
trainer, e agora passam a maior parte de seus dias trabalhando com empresas de resolver os seus
problemas com a
Microsoft
de produtos, especializada em solues Dynamics AX .
EMAIL conjunto mfife@ibisinc.com
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