Como Inovar em Negócios Cervejeiros PDF

Principais linhas de inovao em Modelos de
Negcio
www.beerkingstore.com.br
Vdeo Marcelo Salim: http://endeavor.org.br/endeavor_tv/estrategia-crescimento/workshops/modelo-denegocios/como-inovar-em-modelos-de-negocios

Baseado erm:
- Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers;
- The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win (Steven Gary Blank)
Vdeo Marcelo Salim: http://endeavor.org.br/endeavor_tv/estrategia-crescimento/workshops/modelo-denegocios/como-inovar-em-modelos-de-negocios

Baseado erm:
- Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers;
- The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win (Steven Gary Blank)
GRUPO WHO :
Este grupo de blocos correspondem a quem executa e faz parte do modelo de negcio: Segmento de
cliente, relacionamento com clientes e canais.
Segmento de clientes - Os clientes so considerados o centro de qualquer modelo de negcio e devem
ser rentveis, para que a empresa possa sobreviver por muito tempo. Para satisfaz-los, os clientes
podem ser agrupados em segmentos distintos, com necessidades comuns, os comportamentos comuns,
ou por outros atributos.
Um modelo de negcios pode definir um ou vrios segmentos de clientes, de pequeno ou grande porte.
Compete organizao decidir sobre quais segmentos pretende atender e quais dever ignorar. Uma vez
que esta deciso tenha sido adotada, o modelo de negcio deve ser projetado considerando
adequadamente as necessidades especficas do cliente pretendido tendo como ponto focal para quem a
organizao est criando valor e quem so os clientes mais importantes.
Relacionamento com o Cliente - Este bloco descreve os tipos de relacionamentos que cada empresa
pretende estabelecer com segmentos especficos de clientes. O tipo de relacionamento pretendido deve
ficar definido, podendo variar entre um sistema automatizado at o contato pessoal. As motivaes para
definir o tipo de relacionamento com os clientes podem ser:
- Aquisio de Clientes
- A reteno do cliente
- Impulsionar as vendas
Canais - O bloco dos canais descreve como uma empresa se comunica com seus clientes
para oferecer uma Proposta de Valor. Os canais so pontos de contato com o cliente e
apresentam vrias funes, incluindo:
Sensibiliza os clientes sobre os produtos da empresa e servios oferecidos.
Auxilia os clientes a avaliar a Proposio de Valor ofertada. 122 Permite que os clientes
comprem produtos e servios especficos.
Fornece suporte ao cliente ps-venda
Comunicao, distribuio e canais de vendas incluem uma interface da empresa com os
clientes., que desempenham um papel importante na experincia do cliente.
GRUPO WHAT (O QUE)
Este grupo refere-se a o que o modelo de negcio se prope a atender e composto pela
Proposio de valor.
As proposies de valor descrevem o pacote de produtos e servios que criam valor para um
segmento de clientes especficos. o motivo pela qual os clientes mudam de uma empresa
em detrimento de outro. Cada proposio de valor composta de um conjunto selecionado
de produtos e /ou servios que atende s exigncias de um segmento de clientes especficos,
visando a satisfazer suas necessidades. a oferta da empresa para os seus clientes, com
caractersticas adicionais e atributos e agregada de benefcios. Deve responder os seguintes
quesitos:
- Qual o valor entregue para o cliente?
- Que problemas do cliente este modelo de negcio ajudar?
- Quais as necessidades dos clientes esto sendo atendidas?
- Que pacotes de bens e servios se est oferecendo para cada segmento de clientes?
Uma proposio de valor cria valor para um segmento de clientes atravs de uma combinao
de elementos distintos que atendam as necessidades que o segmento almeja.
GRUPO HOW (COMO):

Este grupo responde a questo: como fazer o modelo de negcio e composto pelos blocos
parcerias chave, atividades chave e recursos chaves.
Parcerias-Chave
As parcerias chave descrevem a rede de fornecedores e parceiros que fazem o modelo de
negcio funcionar e podem ser dos seguintes tipos:
- Alianas estratgicas entre empresas no concorrentes
- Coopetition: parcerias estratgicas entre concorrentes
- Joint ventures para desenvolver novos negcios
- Relacionamento fornecedor-comprador para garantir o abastecimento confivel e de forma
sustentvel.
Estabelecer parcerias estratgicas permitem a criao de alianas operacionais, a otimizao
dos negcios, a reduo de riscos ou possibilita a aquisio de outros recursos.
GRUPO HOW (COMO):
Atividades-chave
Este bloco descreve o que mais relevante para uma organizao executar a fim de que
o seu modelo de negcio tenha xito. De acordo com o modelo de negcio, as
atividades chave podem variar mas sempre deve manter o foco de oferecer uma
proposio de valor, alcanar os mercados, manter relacionamento com o cliente e
obter receitas.
Recursos-chave
O bloco dos recursos chave descreve os ativos mais importantes necessrios para fazer
um modelo de negcio funcionar. Esses recursos permitem que uma empresa crie e
oferea uma proposio de valor, alcance os mercados, mantenha um relacionamento
com os segmentos de clientes e obtenha receitas. Os recursos-chave podem ser fsicos,
financeiro, intelectual ou humano, serem prprios ou terceirizados.
GRUPO HOW MUCH (quanto gastar e quanto ganhar) :

Fluxo de receitas
O fluxo de receita representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de cliente.
Compete organizao questionar qual o valor que cada segmento de clientes est disposto a pagar.
A resposta a essa pergunta fundamental pois permite empresa gerar um ou mais fluxos receita
para cada segmento de clientes.
Um modelo de negcios pode envolver dois tipos diferentes de fontes de receita: a) A receita de
transaes resultantes dos pagamentos dos clientes em um nico momento; b) As receitas
recorrentes, resultantes de pagamentos em curso, que entrega uma proposta de valor para os clientes
ou oferece um suporte ps venda.
Estrutura de custos
Este bloco descreve todos os custos envolvidos para operar um modelo de negcio. Deve atender os
seguintes quesitos:
- Quais so os custos mais importantes inerentes ao modelo de negcio em estudo?
- Quais os recursos-chave que so mais caros?
- Quais atividades chave so mais caras?
- Quanto custa o relacionamento pretendido com os clientes?
http://www.slideshare.net/aliodoro/introduo-ao-business-modelcanvas
http://www.slideshare.net/aliodoro/introduo-ao-business-modelcanvas
Parcerias-chave
Parceria com demais

cervejarias
Atividades Crticas
Valor Agregado
- Criao de receitas
- Estabelecimento
de padro de
qualidade
Servio Brew Pub:

arquitetura
diferenciada;
- Cerveja servida em
copos especficos e
bem decorados;
Recursos Chave
Conhecimento
tcnico elevado em
cervejas.
Cerveja direto da
fonte e de alta
qualidade
- 4 Tipos de cerveja
Relacionamento com
Clientes
Atendimento
diferenciado
Mestre cervejeiro
muito bem
relacionado com
comunidade
Canais de
Distribuio
Segmento de Clientes
Consumidores da
regio:
- Famlias;
- Jovens;
Consumidores nos
Eventos
(Stammtisch)
Brew Pub
Venda nos eventos
Ingredientes : gua,
malte, lpulo,
levedura,...
Estrutura de Custos
Aluguel Galpo
RH
Depreciao equipamentos
Fluxo de Receitas
Receita da Cerveja;
Receita das Comidas

e outros produtos
do pub
Foco em
Intermedirios
(restaurantes e
bares) regionais
Parcerias-chave
Atividades Crticas
Parceria com demais

cervejarias
- Criao de receitas
- Estabelecimento
de padro de
qualidade
Recursos Chave
Conhecimento
tcnico elevado em
cervejas.
Ingredientes : gua,
malte, lpulo,
levedura,...
Valor Agregado
Servio do Brew
Pub:
- Local muito
agradvel;
- Atendimento ;
Garrafas
diferenciadas e
retornveis
Produz cerveja para

marca do cliente
(Aussie Beer DIDGE
Florianpolis)
Relacionamento com
Clientes
Brew Pub
Consumidores da
regio:
- Famlias;
- Jovens;
Canais de
Distribuio
Brew Pub / Beleza
do local
Venda direta
Distribuio Prpria
Estrutura de Custos
Aluguel Galpo
RH
Depreciao equipamentos
Intermedirios
(bares e
Restaurantes)
- Didge Floripa
Fluxo de Receitas
Receita da cerveja e
outros produtos de
bar
Receita da Cerveja
At aqui voc aprendeu a criar um modelo de negcios com base na sua ideia.
Feito isso, voc necessariamente precisar testar as hipteses assumidas para a
criao do modelo de negcios para a sim desenvolver os primeiros clientes e
avaliar a possibilidade de investir dinheiro no negcio.
Andrew Zacharakis - Estudo sobre Empreendedores de Alto Impacto:

Premissa bsica do processo seguido por esses empreendedores: empreendedores de
sucesso pensam e atuam. No fazem apenas uma dessas duas coisas.
DEPOIS DE TESTADAS AS HIPTESES,

PARTIR PARA AS PRIMEIRAS VENDAS!!
Vender, mas sempre coletando
feedbacks (dados e informaes):
Investimento em Escala
Desenvolvimento dos
Primeiros Clientes
Hipteses
Modelo de Negcio
Plano de Negcio:
- Estudo de Mercado;
- Planejamento das Operaes
(bsico);
- Viabilidade de produzir
continuamente;
Posicionamento: Baden Baden x

Eisenbahn?
Foco em eventos (churrascos,
aniversrios)?
Venda pela internet?
Equipamentos (aumento da
capacidade);
Sistemas de Informao:
Gerenciamento;
Canais de Vendas (site);
O ideal que seja feita uma boa pesquisa de mercado com potenciais
consumidores (segmentos de clientes) sendo que as perguntas devem
ser focadas especificamente nas propostas de valor do seu modelo de
negcio.
Posteriormente deve-se realizar as primeiras vendas de seu produto ou
servio para pessoas prximas a voc e coletar o mximo de feedbacks
para que se alcance uma profunda compreenso da necessidade do
cliente.
Nas prximas pginas iremos mostrar um exemplo REAL de

formulao de modelo de negcio e teste de hipteses realizados
anteriormente abertura de uma Microcervejaria.
Para quem ser criado valor?
Quais so as necessidade do segmento 1?
Entre 18 e 40 anos, classes A e B:

1 Apreciadores de cervejas que realizam reunies com amigos em
Bares e Botecos;
2 - Apreciadores de cervejas que realizam reunies com amigos em Casa;
3 - Pessoas que foram tocadas pelo movimento de cervejas artesanais;
1 - Pessoas que realizam reunies com amigos em Bares e Botecos:
Promover integrao social e descontrao;
Consumir uma cerveja de qualidade (tomar algo gostoso);
Exibir Status pela cerveja que consome (Copo e Preo);
Experienciar degustao (demonstrar que entende ou aprender sobre);
Experienciar harmonizao (alimento x bebida);
Se sentir nico e especial:
Receber um atendimento diferenciado;
Ser orientado quanto a cervejas para consumir;
Quais so as necessidades do segmento 2?
2 - Pessoas que realizam reunies com amigos em Casa:

Praticidade e conforto:
Tempo;
Receber em casa;
Escolher entre receber gelada e quente;
Promover integrao social e descontrao;

Consumir uma cerveja de qualidade (tomar algo gostoso);
Exibir Status pela cerveja que consome (Copo e Preo);
Experienciar degustao (demonstrar que entende ou aprender sobre);
Experienciar harmonizao (alimento x bebida);
Se sentir nico e especial:
Receber um atendimento diferenciado;
Ser orientado quanto a cervejas para consumir;
Quais so as necessidade do segmento 3?

3 - Pessoas que foram tocadas pelo movimento de cervejas artesanais;
Qualidade da cerveja;
Quer novidades, inovaes;
Desvendar processo de produo e efeitos sobre o sabor da cerveja;
Parcerias-chave
Parceria com cervejarias
artesanais
Atividades Crticas
Valor Agregado
Relacionamento com
Clientes
Atualizao constante do Cerveja Artesanal de alta

Programa de Fidelidade dos
menu de cervejas com
qualidade:
consumidores
contedo sobre as
- Oferta de uma variedade de
cervejas
boas cervejas artesanais (local
com as melhores cervejas
Equipe de atendimento artesanais, principalmente da
expert em cervejas e
regio)
harmonizao
Recursos Chave
CONCEITO DO BREWPUB:
A cerveja o mais potente
vetor de integrao social
do mundo! Deve-se ento
fornecer o beer experience
de Custos
para darEstrutura
a devida
importncia a ela!
Local aconchegante com

ambientes diferentes:
- Lounge;
- espao para msica;
- rea externa;
(VIBE CALIFORNIANA!)
Beer experience:
Fornecer conhecimento
em cerveja ao cliente
- Copo certo para cada
cerveja;
- Todos os pratos devem ser
vistos como
acompanhamentos das
cervejas;
Pessoas que realizam
reunies com amigos
em Bares de Butecos
Promover integrao
social e descontrao;
Consumir uma cerveja
de qualidade (tomar algo
gostoso);
Exibir Status pela
Canais de
cerveja que consome
(Copo e Preo);
Distribuio
Experienciar
Pedidos via internet
degustao (demonstrar
para entrega em casa
que entende ou aprender
sobre);
Drive Thru
Experienciar
harmonizao (alimento x
bebida);
Se sentir nico e
especial
Fluxo de Receitas Atendimento
diferenciado;
Ser orientado
quanto as cervejas
para consumir
Parcerias-chave
Atividades Crticas
Valor Agregado
Cerveja Artesanal de
alta qualidade
Parceria com grfica?
Servio completo:
Entrega,
armazenagem e
coleta das
embalagens
Recursos Chave
Designer prprio?
Estrutura de Custos
Custos Site
Custos Designer
Rtulos
personalizados
elaborados com o
cliente
Relacionamento com
Clientes
Oferecer chance do
cliente elaborar sua
prpria cerveja
Canal on-line para
elaborao do design
do rtulo
Canais de
Distribuio
Sites e Redes Sociais
Organizadores de
Eventos
Pessoas que
realizam eventos/
momentos para
celebraes com
amigos
Dar o merecido valor
ao evento
Praticidade e
conforto
Agradar diversidade
de gostos
Compatibilizar
bebidas com tipo do
evento
Fluxo de Receitas
Venda do servio:
- Elaborao;
- Entrega;
- Coleta das Embalagens
Parcerias-chave
Parceria com sites
de restaurantes
online
Atividades Crticas
App ou Site para
mobile
Recursos Chave
Estrutura de Custos
Valor Agregado
Cerveja Artesanal de
alta qualidade
Servio de entrega
de acordo com a
necessidade do
cliente (gelada ou
no)
Relacionamento com
Clientes
Programa de
Fidelidade
Pedidos pelo Site
Pessoas que
realizam reunies
com amigos em Casa
Promover integrao
social e descontrao;
Consumir uma cerveja
de qualidade (tomar algo
gostoso);
Exibir Status pela

Canais de
cerveja que consome
Distribuio
(Copo e Preo);
Servio Delivery
Experienciar
degustao (demonstrar
que entende ou aprender
sobre);
Experienciar
harmonizao (alimento x
bebida);
Se sentir nico e
especial
Fluxo de Receitas
As pessoas na regio esto dispostas a pagar por um produto

premium?
Existe demanda para uma nova Microcervejaria na regio?
As pessoas iriam preferir uma cerveja local em relao a uma marca
de fora?
Quais canais de distribuio deveriam ser atacados inicialmente
nessa regio?
Entre outras (ver pesquisa realizada nas prximas pginas)
Para realizar o teste dessas hipteses foi realizada uma pesquisa

profissional de campo que ser disponibilizada na ntegra para
voc nas pginas a seguir.
Os dados a seguir so dados reais coletados na regio da Grande

Florianpolis Santa Catarina.
30
METODOLOGIA
A pesquisa caracterizada como descritiva e quantitativa

em decorrncia da quantificao no tratamento dos dados.
A
tcnica
estratificao
de
amostragem
por
diferentes
foi
probabilstica,
regies
da
com
cidade
de
POPULAO E AMOSTRA
A populao da pesquisa se refere aos consumidores de
Florianpolis/SC.
cerveja residentes da cidade de Florianopolis/SC. Nesse
OBJETIVO GERAL
caso, foram abordados 380 entrevistados, totalizando uma
Identificar o comportamento de consumo de cerveja da
amostra com margem de erro de 5% e nvel de confiana
populao de Florianpolis/SC.
de 95%.
TCNICA DE COLETA DE DADOS
ANLISE E TRATAMENTO DOS DADOS
A pesquisa foi quantitativa. Neste caso, foi utilizado um
A anlise e tratamento dos dados ocorreu por meio de
questionrio estruturado e no disfarado, sendo que sua
software
aplicao ocorreu por meio de pesquisadores devidamente
posteriormente a base de dados foi transferida para o
treinados para a abordagem pessoal.
Microsoft Excel para melhor visualizao dos resultados.
A equipe foi composta por um supervisor de pesquisa,

sendo este responsvel pelo controle de desempenho dos
entrevistadores e verificao dos questionrios aplicados.
especfico
para
pesquisa
PERODO DA PESQUISA
380
ENTREVISTAS
Cerveja Artesanal
quantitativa
31
GNERO
Base 380 entrevistados
FAIXA ETRIA
V. absoluto
Entre 18 a 25 anos
33,2%
126
Entre 26 a 40 anos
40,3%
153
Entre 41 a 60 anos
22,9%
87
Acima de 60 anos
3,7%
14
TOTAL
100%
380
28,4%
Masculino
ESCOLARIDADE
V. absoluto
At Ensino Fundamental
2,4%
Ensino Mdio Completo
19,7%
75
Tcnico
0,3%
Ensino Superior Incompleto
30,5%
116
Ensino Superior Completo
32,9%
125
Ps Graduo
14,2%
54
100%
380
TOTAL
71,6%
ESTADO CIVIL
ESCOLARIDADE
Feminino
PERFIL DOS ENTREVISTADOS
FAIXA ETRIA
55,8%
36,1%
6,3%
1,8%
32
Solteiro
Casado
Separado
Vivo
RENDA FAMILIAR
V. absoluto
At R$ 1.630,00
8,5%
32
Entre R$ 1.630,01 e R$2.725,00
17,9%
68
Entre R$ 2.725,01 e R$ 5.450,00
31,1%
118
Entre R$ 5.450,01 e R$8.175,00
14,2%
54
Entre R$ 8.175,01 e R$ 10.900,00
12,1%
46
Acima de R$10.900,01
10,0%
38
No Sabe/ No Respondeu
6,3%
24
TOTAL
100%
380
RENDA FAMILIAR
33
Cerveja Artesanal
Aposentado
2,1%
75
Prof. Liberal Sade
1,6%
11,8%
45
Msico
1,1%
Autnomo / Vendedor
8,4%
32
Prof .Liberal - Geral
1,1%
Funcionrio Pblico
6,6%
25
Analista de sistemas
1,1%
Corretor de imveis
1,1%
Publicitrio
1,1%
Jornalista
1,1%
PROFISSO
V. absoluto
Estudante / Estagirio
19,7%
Comerciante/Empresrio
Empregado em Geral
5,8%
22
Advogado/ Consultor
3,9%
15
Administrador
3,4%
13
Professor
2,9%
11
Engenheiro
2,4%
Outros
22,6%
86
Gerente/ Diretor
2,4%
TOTAL
100%
380
Cerveja Artesanal
PROFISSO
34
QUAIS CERVEJAS CONSOME COM MAIOR

FREQUNCIA

Base 380 entrevistados - RM
FREQUNCIA
V. absoluto
OPERADORA
Mais de 4 vezes por

semana
Entre 2 e 4 vezes por
semana
Semanalmente
Quinzenalmente
Mensalmente
Esporadicamente
TOTAL
Cerveja Artesanal
15,8%
35,0%
38,2%
4,5%
4,2%
2,4%
100%
60
133
145
17
16
9
380
V. absoluto
Skol
37,1%
141
Brahma
29,5%
112
Heineken
14,5%
55
Antrtica
14,2%
54
Bohemia
12,4%
47
Stella Artois
8,9%
34
Original
8,9%
34
Budweiser
8,7%
33
Itaipava
3,7%
14
Nova Schin
3,2%
12
Sol
1,8%
Polar
1,1%
Colnia
0,8%
Eisenbahn
0,8%
Brahma Extra
0,8%
Outras
5,5%
21
BASE DE CLCULO
380
ASPECTOS GERAIS
COM QUAL FREQUNCIA CONSOME

CERVEJA
35
QUANDO PENSA EM CERVEJA, QUAL

CONSIDERA A PIOR
V. absoluto
PIOR
V. absoluto
Skol
15,8%
60
Kaiser
20,5%
78
Heineken
15,3%
58
Nova Schin
18,7%
71
Original
10,5%
40
Skol
11,1%
42
Bohemia
10,5%
40
Brahma
6,6%
25
Brahma
10,5%
40
Antartica
6,6%
25
Stella Artois
7,6%
29
Sol
6,1%
23
Budweiser
6,1%
23
Colnia
6,1%
23
Antartica
4,5%
17
Itaipava
2,9%
11
Nova Schin
2,1%
Heineken
2,9%
11
Polar
2,1%
Glacial
2,1%
Einsebahn
1,3%
Bavaria
1,3%
Itaipava
1,3%
Polar
1,3%
Coruja
1,1%
Devassa
1,1%
Baden Baden
0,8%
Bohemia
0,8%
Brahma extra
0,8%
Stella Artois
0,8%
Outros
7,9%
30
Malta
0,8%
No Sabe/ No
Respondeu
13
7,1%
27
TOTAL
100%
380
Outros
No Sabe/ No
Respondeu
3,4%
1,8%
TOTAL
100%
380
MELHOR
Cerveja Artesanal
ASPECTOS GERAIS
QUANDO PENSA EM CERVEJA, QUAL

CONSIDERA A MELHOR
36
Base 380 entrevistados RM ( mx de 2 respostas )
CITAO
Base 380 entrevistados RM ( mx de 2 respostas )
PREFERNCIA
SOMA PONTUAO
V. absoluto
Sabor
87,4%
332
Sabor
621
Preo da Bebida
43,7%
166
Preo da Bebida
191
Marca da Bebida
24,5%
93
Marca da Bebida
150
Aroma
23,4%
89
Aroma
101
Influncia dos Amigos
7,9%
30
Influncia dos Amigos
36
Nacionalidade da Cerveja
6,1%
23
Nacionalidade da Cerveja
26
Outros
2,4%
Outros
11
---------
380
Base de clculo
Base de clculo
ASPECTOS GERAIS
Itens que considera mais importante no momento da escolha de um cerveja
380
37
Cerveja Artesanal
SE SIM, COM QUAL FREQUNCIA

CONSOME
FREQUNCIA
Sim
44,7%
55,3%
V. absoluto
Mais de 4 vezes por semana
0,5%
Entre 2 e 4 vezes por semana
5,2%
11
Semanalmente
16,7%
35
Quinzenalmente
12,4%
26
Mensalmente
20,0%
42
Esporadicamente
43,3%
91
1,9%
TOTAL
100%
210
ASPECTOS GERAIS
CONSOME CERVEJA ARTESANAL
No
38
Cerveja Artesanal
CONSOME CERVEJA ARTESANAL VS.

RENDA FAMILIAR
CONSOME
Feminino
Masculino
TOTAL
Sim
60,2%
53,3%
55,3%
No
39,8%
46,7%
44,7%
TOTAL
100%
100%
100%

SEXO
Entre 18 a 40
anos
Acima de 40
anos
TOTAL
Sim
63,4%
32,7%
55,3%
No
36,6%
67,3%
44,7%
TOTAL
100%
100%
100%
CONSOME
RENDA FAMILIAR
Sim
No
TOTAL
At R$ 2.725,00
47,0%
53,0%
100%
Entre R$ 2.725,01 e
R$ 5.450,00
54,2%
45,8%
100%
Entre R$ 5.450,01 e
R$8.175,00
61,1%
38,9%
100%
Entre R$ 8.175,01 e
R$ 10.900,00
65,2%
34,8%
100%
Acima de
R$10.900,01
57,9%
42,1%
100%
No Sabe/ No
Respondeu
58,3%
41,7%
100%
TOTAL
100%
100%
100%
ASPECTOS GERAIS

SEXO
39
Cerveja Artesanal
MOTIVO
V. absoluto
Nunca teve oportunidade
22,9%
39
Acessibilidade
19,4%
33
No gosta
8,2%
14
Valor
5,9%
10
No conhece
5,3%
No possui o hbito
4,1%
No tem interesse/
curiosidade
3,5%
Bebe pouco
2,4%
Muito Forte
1,8%
Prefere as comuns
1,8%
Falta de divulgao
1,2%
No bebe
1,2%
Conservador
1,2%
Falta de conhecimento
1,2%
Outros
2,4%
No Sabe/ No
Respondeu
17,6%
30
TOTAL
100%
170
Cerveja Artesanal
ASPECTOS GERAIS
SE NO CONSOME POR QUAL MOTIVO
40
EM QUAIS LOCAIS COSTUMA CONSUMIR

CERVEJA ARTESANAL
Base 210 entrevistados RM
LOCAIS
OCASIES
Reunies com amigos
51,0%
24,8%
52
Ocasies do dia-a-dia comum
15,2%
32
Outros
Base de Clculo
5,7%
V. absoluto
Bar/ Boteco
45,7%
96
Em casa
36,2%
76
Restaurante
8,1%
17
Loja especializada
3,8%
Praia
1,4%
Festas
1,4%
Casa de amigos
1,4%
Outros
3,8%
TOTAL
100%
210
107
Comemorao especial
Sozinho
V. absoluto
ASPECTOS GERAIS
EM QUAIS OCASIES COSTUMA

CONSUMIR CERVEJA ARTESANAL
12
2,9%
---------
210
41
Cerveja Artesanal
MARCAS
V. absoluto
Eisenbahn
56,2%
118
Baden Baden
16,2%
34
Coruja
11,9%
25
Bierland
6,7%
14
Colorado
5,7%
12
Opa
4,8%
10
Paulaner
3,8%
Leffe Brune
1,9%
Outros
10,0%
21
Base de Clculo
---------
210
ASPECTOS GERAIS
QUAIS MARCAS DE CERVEJA ARTESANAL

CONSOME COM MAIOR FREQUNCIA
QUAL TIPO DE CERVEJA ARTESANAL

MAIS CONSOME
54,8%
25,7%
11,4%
Pilsen
Weiss
Pale Ale
8,1%
Outros
42
Cerveja Artesanal
QUANDO PENSA EM CERVEJA ARTESANAL,

QUAL CONSIDERA A PIOR
MELHOR
V. absoluto
Eisenbahn
36,7%
77
Baden Baden
11,4%
24
Coruja
7,1%
15
Paulaner
4,8%
10
Opa
3,8%
Bierland
3,8%
Colorado
V. absoluto
Baden Baden
4,3%
Colorado
4,3%
Opa
2,4%
Leffe Brune
1,9%
Bierland
1,9%
3,3%
Paulaner
1,4%
Leffe Brune
2,4%
Coruja
1,4%
Schneider
1,4%
3
Eisenbahn
1,4%
Outros
3,3%
77,6%
163
TOTAL
100%
210
Hoegaarden
1,0%
Outros
7,1%
15
17,1%
36
TOTAL
100%
210
Cerveja Artesanal
PIOR
ASPECTOS GERAIS
QUANDO PENSA EM CERVEJA ARTESANAL,

QUAL CONSIDERA A MELHOR
43
ATRIBUTO 1
Amarga
2,4%
11,9%
28,6%
23,8%
16,7%
8,6%
8,1%
Menos Amarga
Adocicada
2,9%
9,0%
8,1%
17,6%
16,2%
26,7%
19,5%
Menos Adocicada
Cheiro Marcante
10,0%
21,9%
21,9%
22,9%
11,0%
8,6%
3,8%
Sem Cheiro
Maior Teor alcolico
13,8%
17,1%
21,0%
30,5%
11,4%
4,8%
1,4%
Menor Teor
Alcolico
Turva e Encorpada
12,9%
24,8%
21,4%
14,8%
10,5%
9,0%
6,7%
Lmpida e Leve
Cerveja Regional
9,0%
7,1%
13,8%
23,8%
6,2%
9,5%
30,5%
Cerveja de qualquer
Regio
Cor Ouro Escuro
8,6%
11,4%
16,7%
22,4%
15,2%
10,5%
15,2%
Cor Ouro Claro
Exclusiva e em Locais
Especiais
6,7%
8,1%
9,5%
17,6%
6,2%
9,0%
42,9%
Disponvel em uma
diversidade de
locais
Cerveja Artesanal
ATRIBUTO 2
ASPECTOS GERAIS
EM QUAL NVEL ESTARIA A CERVEJA ARTESANAL IDEAL DENTRO DAS ESCALAS

APRESENTADAS, SENDO QUE, CADA EXTREMO DA ESCALA SIGNIFICA O MXIMO DO ATRIBUTO
NA CERVEJA ARTESANAL QUE CONSIDERA COMO O MELHOR
44
ATRIBUTO 1
Amarga
1,7%
10,2%
31,1%
23,7%
16,9%
9,0%
7,3%
Menos Amarga
Adocicada
3,4%
8,5%
8,5%
19,2%
18,1%
26,0%
16,4%
Menos Adocicada
Cheiro Marcante
9,6%
21,5%
21,5%
22,0%
11,9%
10,2%
3,4%
Sem Cheiro
Maior Teor alcolico
14,1%
16,9%
21,5%
29,9%
11,3%
5,6%
0,6%
Menor Teor
Alcolico
Turva e Encorpada
13,0%
27,1%
20,3%
15,8%
10,7%
8,5%
4,5%
Lmpida e Leve
Cerveja Regional
7,3%
7,9%
14,1%
24,9%
6,2%
9,6%
29,9%
Cerveja de qualquer
Regio
Cor Ouro Escuro
9,6%
12,4%
15,8%
22,0%
14,7%
11,3%
14,1%
Cor Ouro Claro
Especiais
5,1%
8,5%
10,2%
18,1%
5,6%
8,5%
44,1%
Disponvel em uma
diversidade de
locais
Cerveja Artesanal
ASPECTOS GERAIS

NA CERVEJA ARTESANAL QUE CONSIDERA COMO O MELHOR VS. FAIXA ETRIA ENTRE 18 A 40
ANOS
ATRIBUTO 2
45
ATRIBUTO 1
Amarga
3,1%
4,6%
29,2%
26,2%
13,8%
10,8%
12,3%
Menos Amarga
Adocicada
4,6%
4,6%
7,7%
26,2%
16,9%
23,1%
16,9%
Menos Adocicada
Cheiro Marcante
7,7%
18,5%
24,6%
24,6%
12,3%
7,7%
4,6%
Sem Cheiro
Maior Teor alcolico
15,4%
16,9%
16,9%
33,8%
15,4%
1,5%
0,0%
Menor Teor
Alcolico
Turva e Encorpada
9,2%
24,6%
21,5%
16,9%
10,8%
12,3%
4,6%
Lmpida e Leve
Cerveja Regional
3,1%
7,7%
9,2%
35,4%
6,2%
10,8%
27,7%
Cerveja de qualquer
Regio
Cor Ouro Escuro
4,6%
12,3%
10,8%
24,6%
18,5%
13,8%
15,4%
Cor Ouro Claro
Especiais
1,5%
12,3%
7,7%
24,6%
7,7%
4,6%
41,5%
Disponvel em uma
diversidade de
locais
Cerveja Artesanal
ASPECTOS GERAIS

NA CERVEJA ARTESANAL QUE CONSIDERA COMO O MELHOR VS. PBLICO FEMININO
ATRIBUTO 2
46
ATRIBUTO 1
Amarga
2,1%
15,2%
28,3%
22,8%
17,9%
7,6%
6,2%
Menos Amarga
Adocicada
2,1%
11,0%
8,3%
13,8%
15,9%
28,3%
20,7%
Menos Adocicada
Cheiro Marcante
11,0%
23,4%
20,7%
22,1%
10,3%
9,0%
3,4%
Sem Cheiro
Maior Teor alcolico
13,1%
17,2%
22,8%
29,0%
9,7%
6,2%
2,1%
Menor Teor
Alcolico
Turva e Encorpada
14,5%
24,8%
21,4%
13,8%
10,3%
7,6%
7,6%
Lmpida e Leve
Cerveja Regional
11,7%
6,9%
15,9%
18,6%
6,2%
9,0%
31,7%
Cerveja de qualquer
Regio
Cor Ouro Escuro
10,3%
11,0%
19,3%
21,4%
13,8%
9,0%
15,2%
Cor Ouro Claro
Especiais
9,0%
6,2%
10,3%
14,5%
5,5%
11,0%
43,4%
Disponvel em uma
diversidade de
locais
Cerveja Artesanal
ASPECTOS GERAIS

NA CERVEJA ARTESANAL QUE CONSIDERA COMO O MELHOR VS. PBLICO MASCULINO
ATRIBUTO 2
47
ASPECTOS GERAIS
CASO TIVESSE DUAS OPES DE CERVEJAS ARTESANAIS SEMELHANTES, SENDO

UMA COM PRODUO NA CIDADE DE FLORIANPOLIS E A SEGUNDA DE OUTRA
LOCALIDADE, ESSE FATOR INFLUENCIARIA NA DECISO DE ESCOLHA DA CERVEJA
64,2%
35,2%
29,0%
19,5%
15,7%
0,5%
Sim, com certeza
Sim, provavelmente No, provavelmente No, com certeza
48
Cerveja Artesanal
QUAL VALOR CONSIDERA BARATO PARA

PAGAR EM UMA GARRAFA COMUM DE
CERVEJA ARTESANAL
VALOR IDEAL
V. absoluto
De R$ 2,00 a R$ 4,00
11,9%
25
De R$ 4,01 a R$ 6,00
26,7%
De R$ 6,01 a R$ 8,00
VALOR BARATO
V. absoluto
De R$ 1,00 a R$ 2,00
22,4%
47
56
De R$ 2,01 a R$ 4,00
46,2%
97
26,7%
56
De R$ 4,01 a R$ 6,00
23,3%
49
De R$ 8,01 a R$ 10,00
18,1%
38
De R$ 6,01 a R$ 8,00
4,8%
10
Acima de R$ 10,01
15,7%
33
Acima de R$ 8,01
1,9%
1,0%
1,4%
TOTAL
100%
210
TOTAL
100%
210
VALORES
QUAL VALOR CONSIDERA IDEAL PARA

CERVEJA ARTESANAL
49
Cerveja Artesanal
VALORES
MDIA DE VALORES
QUAL VALOR CONSIDERA CARO PARA

CERVEJA ARTESANAL
VALOR CARO
V. absoluto
De R$ 2,00 a R$ 6,00
8,6%
18
De R$ 6,01 a R$ 9,00
14,3%
30
De R$ 9,01 a R$ 12,00
24,3%
51
De R$ 12,01 a R$ 17,00
11,9%
25
De R$ 17,01 a R$ 27,00
22,4%
47
De R$ 27,01 a R$ 35,00
10,0%
21
Acima de R$ 35,01
6,2%
13
Indiferente, pagaria se fosse

bom
1,0%
1,4%
TOTAL
100%
210
MDIA
R$
Valor Barato
3,75
Valor Ideal
8,28
Valor Caro
18,01
* O valor ideal para se trabalhar fica na faixa entre R$

8,28 e R$ 18,01.
50
Cerveja Artesanal
51
POPULAO E AMOSTRA
em decorrncia da quantificao no tratamento dos dados.
A populao da pesquisa se refere aos gestores de bares e
A tcnica de amostragem foi no probabilstica por
restaurantes localizados na cidade de Florianopolis/SC e
acessibilidade, sendo abordado os bares e restaurantes
associados a Abrasel. Nesse caso, foram abordados 63
associados a Abrasel de Florianpolis/SC.
empresas.
OBJETIVO GERAL
ANLISE E TRATAMENTO DOS DADOS
Levantar o comportamento de escolha e perfil de venda de

cerveja artesanal na cidade de Florianpolis/SC.
A anlise e tratamento dos dados ocorreu por meio de
software
TCNICA DE COLETA DE DADOS
METODOLOGIA
A pesquisa caracterizada como descritiva e quantitativa
especfico
para
pesquisa
quantitativa
posteriormente a base de dados foi transferida para o

Microsoft Excel para melhor visualizao dos resultados.
A pesquisa foi quantitativa. Neste caso, foi utilizado um

questionrio estruturado e no disfarado, sendo que sua
aplicao ocorreu por meio de pesquisadores devidamente
treinados para a abordagem telefnica.
A equipe foi composta por um supervisor de pesquisa,
sendo este responsvel pelo controle de desempenho dos
entrevistadores e verificao dos questionrios aplicados.
PERODO DA PESQUISA
63
ENTREVISTAS
Cerveja Artesanal
52
GNERO
FAIXA ETRIA
FAIXA ETRIA
V. absoluto
Entre 18 a 25 Anos
15,9%
10
Entre 26 a 40 anos
66,7%
42
Entre 41 a 60 anos
15,9%
10
Acima de 60 anos
1,6%
46,0%
TOTAL
100%
63
V. absoluto
At Ensino Fundamental
1,6%
Ensino Mdio Completo
44,4%
28
Ensino Superior Incompleto
17,5%
11
Ensino Superior Completo
33,3%
21
Ps Graduao
3,2%
TOTAL
100%
63
54,0%
Feminino
Masculino
ESCOLARIDADE
ESCOLARIDADE
Cerveja Artesanal
53
QUAL O NMERO MDIO DE CLIENTES

ATENDIDOS POR SEMANA, EM
TEMPORADA
V. absoluto
De 150 a 300 clientes
15,9%
10
10
19,0%
12
15,9%
10
15,9%
10
17,5%
11
17,5%
11
14,3%
14,3%
14,3%
6,3%
Acima de 2001 clientes
3,2%
Acima de 5501 clientes
3,2%
No Sabe
9,5%
No Sabe
7,9%
TOTAL
100%
63
TOTAL
100%
63
FOR A DE TEMPORADA
V. absoluto
9,5%
15,9%
EM TEMPORADA
QUAL O NMERO MDIO DE CLIENTES

ATENDIDOS POR SEMANA, FORA DE
TEMPORADA
54
Cerveja Artesanal
MARCAS
V. absoluto
Bohemia
68,3%
Skol
Budweiser
15,9%
10
43
Devassa
11,1%
57,1%
36
Coruja
9,5%
Stella Artois
41,3%
26
Serra Malte
9,5%
Heineken
39,7%
25
Malzbier
7,9%
Original
33,3%
21
Baden - Baden
6,3%
Brahma
23,8%
15
Liber
6,3%
Eisenbahn
17,5%
11
Outros
46,0%
29
Brahma Extra
17,5%
11
Base de clculo
---------
63
ASPECTOS GERAIS
QUAIS MARCAS DE CERVEJA

COMERCIALIZA
55
Cerveja Artesanal
OUTROS
OUTROS
ATRIBUTOS
V. absoluto
Preferncia dos
consumidores
58,7%
37
Poder da marca
23,8%
15
Valor do produto
comercializado
20,6%
13
Qualidade da cerveja
14,3%
Atendimento da cervejaria
12,7%
Contrato exclusivo com

cervejaria
9,5%
Sabor da cerveja
7,9%
Outros
9,5%
----------
63
Base de clculo
Cerveja Artesanal
V. absoluto
ASPECTOS GERAIS
ATRIBUTOS QUE LEVA EM CONSIDERAO

AO ESCOLHER UMA MARCA DE CERVEJA
PARA COMERCIALIZAR EM SEU
ESTABELECIMENTO
Agilidade dos fornecedores
Prazo de validade
Tem preferencia em atender

cervejas somente do estado de SC
Cerveja da moda
Parceria com fornecedores
Preferencia do proprietrio
Base de clculo
6
56
ATRIBUTOS QUE LEVA EM CONSIDERAO AO

ESCOLHER UMA MARCA DE CERVEJA ARTESANAL
PARA COMERCIALIZAR EM SEU ESTABELECIMENTO
ATRIBUTOS
34,9%
V. absoluto
Preferncia dos
consumidores
31,8%
Sabor da cerveja
22,7%
Qualidade da cerveja
18,2%
Poder da marca
13,6%
Valor do produto
comercializado
9,1%
Tradio de mercado
9,1%
Atendimento da cervejaria
9,1%
Outros
22,7%
Base de clculo
---------
22
CERVEJA ARTESANAL
COMERCIALIZA CERVEJA ARTESANAL NO

ESTABELECIMENTO
Sim
No
65,1%
Cerveja Artesanal
57
QUAL O VOLUME DE VENDAS DE CERVEJA

ARTESANAL EM TEMPORADA EM LITROS
SEMANALMENTE
PERCENTAL
V. absoluto
De 10% a 20%
40,9%
De 20% a 30%
18,2%
Acima de 40%
18,2%
No Sabe
22,7%
100%
22
TOTAL
QUAL O VOLUME DE VENDAS DE CERVEJA

ARTESANAL FORA DE TEMPORADA EM
LITROS SEMANALMENTE
EM TEMPORADA
V. absoluto
De 20 a 85 Litros
18,2%
De 86 a 188 Litros
9,1%
De 189 a 250 Litros
9,1%
Acima de 251 Litros
13,6%
No Sabe
50,0%
11
100%
22
CERVEJA ARTESANAL
QUAL O PERCENTUAL QUE A CERVEJA

ARTESANAL REPRESENTA NO VOLUME DE
VENDAS DE CERVEJA NO
ESTABELECIMENTO
FOR A DE TEMPORADA
V. absoluto
De 5 a 40 Litros
22,7%
De 41 a 105 Litros
9,1%
De 106 a 144 Litros
13,6%
De 145 a 300 Litros
9,1%
Acima de 301 Litros
4,5%
No Sabe
40,9%
100%
22
TOTAL
TOTAL
58
ATRIBUTOS
H ALGUM CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM

ALGUMA FBRICA NO FORNECIMENTO DE CERVEJA
ARTESANAL EM SEU ESTABELECIMENTO
V. absoluto
Eisenbahn
36,4%
Coruja
36,4%
Baden-Baden
18,2%
Saint Bier
13,6%
Therezpolis
13,6%
No
Outros
22,7%
Sim
Base de clculo
---------
22
4,5%
OUTROS
CERVEJA ARTESANAL
QUAIS MARCAS DE CERVEJA ARTESANAL

COMERCIALIZA NO ESTABELECIMENTO
95,5%
OUTROS
V. absoluto
Zehn Bier
Cervejaria da ilha
Opabier
Dunston beer
Trinck Bier
Schornstein
Base de clculo
Base de clculo
Cerveja Artesanal
FORNECEDOR
FORNECEDOR
V. absoluto
59
CERVEJA ARTESANAL
CASO TIVESSE DUAS OPES DE CERVEJAS ARTESANAIS SEMELHANTES,

SENDO UMA COM PRODUO NA CIDADE DE FLORIANPOLIS E A SEGUNDA DE
OUTRA LOCALIDADE, ESSE FATOR INFLUENCIARIA NA SUA DECISO DE ESCOLHA
54,5%
31,8%
31,8%
22,7%
13,6%
Sim, com certeza
Sim, provavelmente
No, provavelmente
No, com certeza
60
Cerveja Artesanal
CONSLUSES / SUGESTES
CONCLUSES E SUGESTES
61
realizadas atingiram seu principal objetivo de Mapear o

mercado
de
cerveja
artesanal
na
cidade
de
3 Quanto aos elementos especficos que devem compor a

bebida, destaca-se que o indicador nas pginas 18 e 19
detalham os elementos especficos para o produto;
Florianpolis/SC. Assim, diante das diferentes abordagens
4 Nota-se que o principal concorrente que deve ser
realizadas e das informaes coletadas, tem-se como
combatido diz respeito a cerveja Eisenbahn, visto que essa
principais sugestes e concluses do projeto:
aquela mais comercializada e tambm mais consumida na

cidade de Florianpolis entre o pblico pesquisado;
1 Observa-se que h espao na cidade para lanamento de

uma cerveja artesanal, visto que, grande parte das bebidas
consumidas e comercializadas em bares mesmo no caso de
cervejas tradicionais, se encontram na faixa de cervejas mais
caras, tais como; Heineken, Original, Stella Artois e Bohemia;
2 Nota-se tambm que grande parte dos consumidores
consomem tambm cerveja artesanal (55,3%); entretanto, em
menor frequncia do que no caso das cervejas tradicionais.
Destaca-se que esse valor maior quando analisado o
pblico entre 18 e 40 anos, podendo esse ser um pblico alvo
especfico para a bebida;
6 Outro ponto importante que alm de venda direcionada
CONCLUSES / SUGESTES
De maneira geral, pode-se considerar que as pesquisas
para bares, deve-se tambm ocorrer venda dirigida em

mercados e casas especializadas, visto que, grande parte do
consumo ocorre na prpria residncia do consumidor;
7 Nota-se que o sabor da bebida o fator mais importante
no momento da escolha de uma cerveja, sendo, nesse caso,
mais importante que a estratgia de preo delineada para o
produto. Assim, alinhar o sabor as expectativas dos
consumidores se faz necessrio, alm, de realizaes de
testes especficos posteriormente para adequao do sabor
at o produto final;
62
So muitas as possibilidades de tomada de deciso em
delineada para preos entre 8 e 9 reais se mostra favorvel,
relao aos nmeros observados na pesquisa. Nesse caso,
visto que, seriam valores um pouco acima daquilo que
sugere-se ao grupo responsvel analisar os nmeros e
consideram como ideal para uma bebida desse tipo; e, ainda,
delinear estratgia de atuao para lanamento do produto
75% aproximadamente das pessoas no consideram essa
no mercado.
faixa de valor como alta a ponto de no consumirem;

9 Convencer os consumidores da cerveja se faz de grande
CONCLUSES / SUGESTES
8 Quanto a estratgia de preo, nota-se que a estratgia
importncia, visto que, os estabelecimentos escolhem a

cerveja que comercializam por aquelas que os mesmos
consideram que de maior consumo/ preferncia pelos
consumidores; seguido ainda, pelo poder da marca. Nesse
caso, destaca-se que a elaborao de uma boa marca, rtulo,
conceito do produto e comunicao se faz importante;
principalmente, em lanamento na regio como uma cerveja
puramente regional aspecto este tambm valorizado por boa
parte dos consumidores e donos de bares/ restaurantes.;
63
Primeiramente queria te agradecer imensamente por ter baixado o nosso material. Conte
sempre com o beer king para aprender sobre cervejas e o mercado cervejeiro!
Queria tambm lhe convidar para conhecer mais sobre este e outros modelos de negcio
em cervejas (CLIQUE AQUI).
Muitas pessoas tem nos procurado com dvidas para abrir um "negcio cervejeiro.
Aliando esta necessidade vontade que temos de incentivar as pessoas a empreender,
ns montamos o 1 Workshop On-line sobre "Negcios Cervejeiros". D uma olhada no
contedo, tenho certeza que voc vai gostar!
Pr-inscries Workshop On-line Negcios Cervejeiros
Um abrao e muito obrigado!
Rubem Eger
Scio fundador e CEO - beer king

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Principais linhas de inovao em Modelos de

Vdeo Marcelo Salim: http://endeavor.org.br/endeavor_tv/estrategia-crescimento/workshops/modelo-denegocios/como-inovar-em-modelos-de-negocios

Vdeo Marcelo Salim: http://endeavor.org.br/endeavor_tv/estrategia-crescimento/workshops/modelo-denegocios/como-inovar-em-modelos-de-negocios

GRUPO WHAT (O QUE)

GRUPO HOW (COMO):

GRUPO HOW (COMO):

GRUPO HOW MUCH (quanto gastar e quanto ganhar) :

Parceria com demais

Servio Brew Pub:

Receita das Comidas

Parceria com demais

Produz cerveja para

Andrew Zacharakis - Estudo sobre Empreendedores de Alto Impacto:

DEPOIS DE TESTADAS AS HIPTESES,

Posicionamento: Baden Baden x

Nas prximas pginas iremos mostrar um exemplo REAL de

Para quem ser criado valor?

Quais so as necessidade do segmento 1?

Entre 18 e 40 anos, classes A e B:

Quais so as necessidades do segmento 2?

2 - Pessoas que realizam reunies com amigos em Casa:

Promover integrao social e descontrao;

Quais so as necessidade do segmento 3?

Atualizao constante do Cerveja Artesanal de alta

Local aconchegante com

Parceria com grfica?

Exibir Status pela

As pessoas na regio esto dispostas a pagar por um produto

Para realizar o teste dessas hipteses foi realizada uma pesquisa

Os dados a seguir so dados reais coletados na regio da Grande

A pesquisa caracterizada como descritiva e quantitativa

cerveja residentes da cidade de Florianopolis/SC. Nesse

caso, foram abordados 380 entrevistados, totalizando uma

Identificar o comportamento de consumo de cerveja da

amostra com margem de erro de 5% e nvel de confiana

TCNICA DE COLETA DE DADOS

ANLISE E TRATAMENTO DOS DADOS

A pesquisa foi quantitativa. Neste caso, foi utilizado um

A anlise e tratamento dos dados ocorreu por meio de

questionrio estruturado e no disfarado, sendo que sua

aplicao ocorreu por meio de pesquisadores devidamente

posteriormente a base de dados foi transferida para o

treinados para a abordagem pessoal.

Microsoft Excel para melhor visualizao dos resultados.

A equipe foi composta por um supervisor de pesquisa,

Base 380 entrevistados

Base 380 entrevistados

Base 380 entrevistados

Ensino Mdio Completo

Ensino Superior Incompleto

Ensino Superior Completo

Base 380 entrevistados

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Base 380 entrevistados

Entre R$ 1.630,01 e R$2.725,00

Entre R$ 2.725,01 e R$ 5.450,00

Entre R$ 5.450,01 e R$8.175,00

Entre R$ 8.175,01 e R$ 10.900,00

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Base 380 entrevistados

Prof. Liberal Sade

Prof .Liberal - Geral

PERFIL DOS ENTREVISTADOS