Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Secretara de Economa
Direccin General de Industrias Pesadas y
de Alta Tecnologa
Industria
Aeronutica en
Mxico
201
6
Contenido
I.
Resumen Ejecutivo
II.
III.
IV.
Anlisis Estratgico
AEROPUERTOS 2016-1
Como parte de los esfuerzos por contar con informacin sobre la situacin de la
industria aeronutica en Mxico y en el mundo, que sirva de apoyo a los actores
del sector para el anlisis y la toma de decisiones, as como para la promocin de
3
Dato preliminar.
Entidades de apoyo son las instituciones de educacin superior o laboratorios que
cuentan con capacidades para realizar actividades de investigacin, innovacin y
desarrollo.
4
Aeronaves Comerciales
2. Aeronaves Regionales
3. Aeronaves de Aviacin General
4. Helicpteros Aeronaves
de uso militar:
5. Aviones y Helicpteros
Se estima que slo el 4% de la poblacin mundial ha viajado por avin. Qubec
Aeronautical Industry, Development Strategy, Direction gnrale des communications
et des services la clientle, Ministre du Dveloppement conomique, de l
6
lnnovation
et
de
lExportation
du
Qubec,
julio
de
2006,
www.mdeie.gouv.qc.ca/aerospace.
7 Analistas estiman que las aerolneas chinas adicionarn cerca de 2,000 aviones
(grandes y medianos) a su flota en las siguientes dos dcadas. Apogee and Perigee:
Analysis of the U.S. Aerospace Industry; International Trade Administration, Office of
Aerospace and Automotive Industries. U.S. Department of Commerce, marzo de 2007.
Aeronaves Comerciales
Los aviones comerciales cuentan con capacidad de ms de 100 pasajeros o su
equivalente en carga, son aviones comnmente utilizados para vuelos largos y
donde la produccin est concentrada en dos compaas fabricantes en el mundo,
Airbus y Boeing.
Entre los aviones ms representativos de este segmento por sus ventas y nmero
de aviones en operacin son el Airbus A320 y el Boeing 737, aviones que
transportan un mximo de 200 pasajeros y son utilizados para vuelos de mediano
alcance e intercontinentales.
Aunque motivados por la fuerte presin en reducir los costos de operacin de las
aeronaves, el consumo de combustible y cumplir con normas ms estrictas de
emisiones de contaminantes y de ruido, Airbus y Boeing han desarrollado una
nueva generacin de aviones:
El A380 de Airbus con capacidad para transportar hasta 850 pasajeros, con
lo que se busca reducir el nmero de vuelos, consolidando operaciones.
Este avin ya se encuentra en operacin.
El Boeing 787-9, con capacidad para transportar hasta 290 pasajeros,
apost por el diseo y desarrollo de materiales ms ligeros que permitieran
un avin con mejor eficiencia en el uso de combustible, el 787 actualmente
se encuentra en las ltimas etapas de prueba y se espera pueda entrar en
operacin en 2011.
A partir de 2005 la demanda por este tipo de aviones mostr un crecimiento
importante de tal forma que el nmero de pedidos alcanz 2,881 aviones en 2007,
cuatro veces mayor al registrado en 2004.
Boeing
3
5
Japn
3
5
2
6
4
Vought/Alenia
Otros
Partes o
Sistemas
Seccin de nariz del fuselaje, estabilizador
vertical, superficies de control de las semialas.
Semi-alas, otros componentes del fuselaje
central.
Fuselaje, estabilizador horizontal.
Interiores, equipo de seguridad, avionics.
Fuente: DGIPAT-SE con datos tomados de Apogee and Perigee: Analysis of the U.S. Aerospace Industry; International
Trade Administration, Office of Aerospace and Automotive Industries. U.S. Department of Commerce
condiciones que les permitan reducir costos y facilite los procesos de organizacin
y logstica que implica esta forma de operar a lo largo de la cadena productiva.
Aeronaves Regionales
9
Aeronaves Regionales
Entregas por empresa
165
149
128
133
119
120
123 125
112
101
98
97
90
75*
200
5
2006
2007
Bomba
Fuente: www.embraer.com.br ; w ww.bombardier.com
SEDGIPAT
2
0
200
9
Embraer
201
0
2
0
1
0
SEDGIPAT
11
10
Bombardier estima en 6,700 la demanda por este tipo de aviones en los prximos 20
aos, un valor aproximado de 393 mil millones de dlares. Bombardier Commercial
Aircraft Market Forecast 2010-2029.
SEDGIPAT
12
Los aviones con motor de pistn registraron una cada de 3.3% en 2011 con
respecto a 2010 pasando de 889 a 860 unidades vendidas, por lo que
gradualmente se estabiliza su ritmo de ventas pero en un nivel marcadamente
inferior al alcanzado en 2006 de 2,755 unidades. Este tipo de avin representa
46.1% del mercado de aviacin general en trminos del nmero de unidades y
solo el 2.2% del valor total con 414 millones de dlares.
La drstica cada en la demanda de aviones con motor de pistn se refleja al
mantenerse con un volumen de aviones vendidos inferior a las ventas conjuntas
de aviones de turbina (jets y turbohlice).
Los aviones turbopropulsados o turbohlice: Aviones de turbina con hlice
externa, utilizados generalmente para vuelos de menor alcance y duracin por ser
ms confiables y de mayor rendimiento.
Las ventas de aviones turbopropulsados se ubicaron en 324 unidades en 2011,
una cada de 12% con respecto a 2010, el cual tiene una participacin del 17.4%.
El valor de venta de este tipo de avin fue de 1,094 millones de dlares en 2011.
Los jets o aviones ejecutivos: Son aviones equipados con motor de reaccin, este
segmento al igual que el de los turbopropulsados, despus de haber mantenido
una tendencia favorable, en los ltimos tres aos registran una disminucin en sus
ventas de tal forma que en 2011 se vendieron 681 unidades, una cada de 10.7%
con respecto a 2010.
Sin embargo, el volumen de ventas de este tipo de avin es ms del doble al de
los turbopropulsados y genera el mayor valor en el mercado de aviacin general,
alcanzando los 17,590 millones de dlares en 2011, lo que representa el 92% del
valor total del segmento de aviacin general, con aviones que se venden a un
precio promedio de 25 millones de dlares, mientras que los aviones de pistn su
precio promedio es de alrededor de 481 mil dlares.
Los principales fabricantes de este tipo de avin son Cessna que participa con el
26.9% del mercado, Bombardier (26.7%), Gulfstream (15.7%) y Embraer (14.5%),
salvo esta ltima, todas cuentan con filiales en Mxico realizando operaciones de
manufactura y ensambles parciales de partes areas.
Estado
Productos Fabricados
Quertar
o
Chihuah
ua
Baja
California
Chihuah
ua
Mantenimiento
Mantenimiento Programado
Mantenimiento en Lnea
Inspeccin Prevuelo
Inspeccin Diaria
Inspeccin Semanal
Mantenimiento Menor
Tip
o
A
Tip
o
B
Tip
oC
Mantenimiento
Mayor
Mantenimiento No
Programado
11
Michaels, Kevin, Air Transport MRO Outlook, Implications of High Fuel Prices, Abril
2011, AeroStartegy Managnent Consulty, www.aerostrategy.com
Algunos de los aspectos que las empresas aeronuticas deben tomar en cuenta
en sus procesos productivos son:
2030
31,420
26,920
3,450
930
27,850
%
1
1
Aviones en servicio
Tamao
Grande
Doble pasillo
Un solo pasillo
Jets Regionales
Total
2009
2029
800
960
3,500
8,260
11,580
25,000
3,010
2,080
18,89
36,300
0
Fuente: Current Market Outlook 2010 2029
2
0
unidades demandadas y unos 1,780 aviones de gran tamao como el A380 (6%
de las unidades demandadas).
Proveedores de primer nivel
Los proveedores de primer nivel son principalmente aquellos que proporcionan
directamente a los OEMs los bienes y servicios que incluyen desde piezas para la
SEDGIPAT
2
0
Model
o
No. de
Proveedores
Airbus
355
Airbus
330300
A380
Boeing
787
299
Boeing
747400
CRJ2
00
ERJ
135
354
Bombard
ier
Embraer
399
299
279
No. de
proveedores
instalados en
1
6
2
0
1
4
1
2
1
3
1
7
*Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados
Fuente: DGIPAT con informacin de WORLD AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER
21
SEDGIPAT
22
Norma
AS9100
EN9100
JISQ
9100
mbito de
aplicacin
Estados Unidos y adoptada por
las empresas en Amrica, es la
norma internacional reconocida
del
sistema
de
calidad
especfico
en
el
sector
Europa
Japn y adoptada en Asia y
el Pacfico.
Agencia responsable
de su publicacin y
seguimiento
Society of Automotive
Engineers (SAE) en
Amrica
Association Europeene
des Constructeurs de
Materiel Aerospatial
(AECMA) en Europa
Japan Institute for
Standard Quality (JISQ)
en Asia/Pacfico
para controlar las situaciones en las que una caracterstica esencial presenta
variaciones fuera de los rangos especificados.
Control de diseo y desarrollo. AS9100 incluye diversos anexos a lo largo de todo
el proceso de diseo y produccin y establece requerimientos para verificar la
documentacin y validar las pruebas y resultados.
Manejo de proveedores. Uno de los puntos cruciales en la industria aeronutica es
el adecuado manejo de proveedores: La cadena de abastecimiento es muy larga
y, particularmente en la base de la cadena, muchos proveedores atienden a
diferentes industrias. Entre los requerimientos del AS9100 se encuentra la
aprobacin de proveedores, es decir, cada proveedor es responsable de manejar
y acreditar a sus proveedores, a los que se denominan Tier y a los proveedores
de estos Sub-Tier.
De esta manera, una actividad prioritaria para las empresas que buscan un lugar
en el sector aeronutico es la implementacin de sistemas de aseguramiento de la
calidad orientados a alcanzar una certificacin 9100. No contar con estos sistemas
representa una importante desventaja competitiva.
Objetiv
os
Performance
Review
Institute (PRI),
organismo no lucrativo.
Society of Automotive
Engineers (SAE)
No. de
afiliados
Normatividad
Implementar
iniciativas relevantes en
materia de calidad.
Impulsar iniciativas en materia
de reduccin de costos.
80 miembros
Serie 9100
(AS9100, EN9100 y JISQ
9100).
No disponible
NADCAP
- Administrar
los
principios
establecidos en el Convenio
sobre
aviacin
civil
internacional.
- Fijar las normas sobre seguridad
operacional y de aviacin, as
como parmetros de eficiencia
y regulaciones.
90,000
miembros
de 97 pases
ISO 9001:2000.
No disponible
Code
of
Federal
Regulations
(Title 14 Aeronautics
and Space, Subchapter
C- Aircraft).
31 pases
European Community
law ; Regulation
(EC)
N
1592/2002;
Decision
of
the
Management
188 pases
Certificacin en Mxico
La Secretara de Comunicaciones y Transportes, a travs de la Direccin General
de Aeronutica Civil (DGAC), es la dependencia mexicana encargada de otorgar
permisos para el establecimiento de fbricas de aeronaves, motores, partes y
componentes, as como para llevar su control y vigilancia. Asimismo, tiene la
facultad de certificar, convalidar y autorizar, dentro del marco de sus atribuciones,
los programas de mantenimiento y los proyectos de construccin o modificacin
de las aeronaves y sus partes y productos utilizados en la aviacin, as como
opinar sobre la importacin de los mismos.
2.- Que los productos aeronuticos se enven al pas de destino para ser
certificados por la autoridad de dicho pas, accin poco conveniente cuando se
trata de grandes volmenes de fabricacin.
SEDGIPAT
3
0
El estado de Quertaro es un claro ejemplo de ello, por citar un dato, en 2007 se tenan identificadas tan slo 7
empresas, a diciembre de 2010, la Secretara de Economa tiene registradas 24 empresas, lo que representa el 10% del
total nacional.
SEDGIPAT
31
248 Empresas
16 Estados
REGI
N
ESTADOS
Noroe
ste
Baja California,
Sonora,
Chihuahua.
Nores
te
Nuevo Len,
Tamaulipas,
Coahuila.
Centr
o
Quertaro, Distrito
Federal, San Luis
Potos, Edo. de
Mxico, Puebla,
Guanajuato.
ESPECIALIZACIN
Fabricacin y/o ensamble de equipo
elctrico y electrnico para aeronaves,
partes para motor, ensamble de
interiores y asientos, instrumentos de
control y navegacin, diseo y prueba
de sistemas elctricos.
Maquinado de piezas, sistemas de
seguridad, tratamiento trmico de
metales, servicios de ingeniera para la
industria aeronutica y de alta
tecnologa, conectores y arneses.
Fuselaje,
tren
de
aterrizaje,
estabilizadores, estructuras, aislantes,
arneses elctricos, componentes para
turbina, diseo de turbomquinas,
reparacin de materiales compuestos,
servicios de mantenimiento, ensamble
de aviones ligeros.
Micro:
1 a 10
Pequea: Mediana: Grande:
11 a 50
51 a 250
251 a ms
Inversin
De acuerdo con informacin proporcionada por la Federacin Mexicana de la
Industria Aeroespacial (FEMIA) y PROMEXICO, durante los ltimos aos se han
registrado importantes montos de inversin en el sector, tal como se muestra en la
siguiente grfica.
Entre 2010 y 2011 se anunciaron importantes proyectos de inversin, as como la
apertura de plantas industriales en el sector, un ejemplo de ello fueron la
inauguracin en marzo de 2010 de las instalaciones de las empresas Messier
Dowty y SNECMA, pertenecientes a Grupo Safran en el estado de Quertaro,
cuya inversin fue de 150 millones de dlares.
En octubre de 2010, Bombardier Aerospace inaugur una nueva planta en
Quertaro proyecto que implic una inversin adicional de 255 millones de dlares
y donde realizarn el ensamble del fuselaje, alas y estabilizadores del avin
ejecutivo Learjet 85 fabricado a base de compuestos de carbono y que se
encuentra an en etapa de desarrollo.
Balanza Comercial
En 2010 se observ una marcada recuperacin de la industria aeronutica
despus de la crisis de 2009, superando los niveles de exportacin de 2008. En el
periodo enero-noviembre de 2011 se mantiene una balanza comercial
superavitaria de 644.8 millones de dlares en el sector aeronutico, tal como se
ha venido dando en los ltimos 6 aos.
13
Las exportaciones de Mxico a los Estados Unidos, de acuerdo con las cifras del
Departamento de Comercio, a pesar de no registrar niveles elevados en
comparacin con otros pases, registran un crecimiento anual promedio de 13.6%
en los ltimos 18 aos. Estos datos corresponden nicamente a los valores
reportados en el captulo 88 del sistema armonizado de clasificacin de
mercancas, por lo que los montos difieren a los de exportacin de Mxico
reportados previamente que consideran un universo de ms de 200 fracciones
arancelarias, adems, al incluir datos de exportaciones de aviones, puede
modificar sustancialmente las cifras de un ao a otro, para el caso de Mxico, el
registro de estas operaciones de aviones no reflejan necesariamente actividades
SEDGIPAT
Componentes
electrnicos:
Conectores
Cables de fibra ptica y
coaxial Sistemas Auxiliares
Sistemas de comunicacin
Sensores, capacitores
Semiconductores
convertidores Sistema de
entretenimiento Sistema de
telecomunicacin
Termgrafos potencimetros
Circuitos electrnicos
Circuitos integrados
Conductores
medidores
de
combustible
Relevadores
Fuentes de
Maquinados y metales:
Partes de alta precisin
Metales de uso
aeroespacial Piezas de
Fundicin Proceso de
Anodizado Placas y
lminas diferentes
aleaciones
Productos aislantes:
Aislantes trmicos
Cobijas aislantes para
fuselaje Recubrimiento de
componentes aeroespaciales
Procesos trmicos
Protectores aislantes
para turbinas
4
0
Interiores de aviones y
equipo de emergencia:
SEDGIPAT
Arneses:
Elctricos
4
0
Asientos
Cerradu
ras
Sujetadores para
compartimiento Tornillos
Pernos
Botes salvavidas
Chalecos
salvavidas
Deslizadores de
emergencia Toboganes
Partes de cabina
Componentes
Hidrulicos
(Mangueras, Vlvulas)
Componentes para sistemas
de freno
Dispositivos de aterrizaje
Empaques (hule o metal)
Herramientas de alta
precisin Tanques de
gasolina
Electrnicos
Para turbinas
Para aviones
Para
helicpteros
Ensamble:
Aviones
ejecutivos Avin
tipo kits
Esta clasificacin realizada con datos para 2010 permite contar con una idea clara
sobre la produccin de bienes aeronuticos, de tal modo que una tercera parte de
las empresas tiene como principal actividad la fabricacin de componentes
electrnicos, incluyendo arneses, mientras la fabricacin de partes para motores
de avin se mantiene como uno de las actividades con menor participacin.
SEDGIPAT
41
SEDGIPAT
42
Cuenta con 370 empleados, de los cuales 75% son de nivel de ingeniera.
de
C.V.
(antes
Industria
de
14
empresas para cumplir con dicho requisito o simplemente los mecanismos con los
que actualmente operan (por ejemplo IMMEX en el caso de las maquiladoras)
15 Empresas registradas al mes de diciembre de 2011.
IV.Anlisis Estratgico
En un ejercicio de planeacin estratgica realizado por la Secretara de Economa
con la participacin de representantes de diversas empresas del sector
aeroespacial del pas, de FEMIA y PROMXICO, se integr un diagnstico FODA,
lo que permiti establecer los principales factores internos y externos que inciden
de manera positiva o negativa sobre el sector aeroespacial en Mxico, los cuales
sirven de base para delinear las estrategias contenidas en este Programa
Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.
Los resultados principales del anlisis FODA son que a partir de la fortalezas que
representan la posicin geogrfica de Mxico, la disponibilidad de capital humano
a bajo costo y en general la ventaja en costos, se pueden aprovechar
oportunidades para seguir impulsando a la industria a partir de diferentes
esquemas, con lo cual se podrn fortalecer las capacidades de proveedura,
capacitacin y tecnologa que permitirn el escalamiento hacia actividades de
mayor valor agregado y poder enfrentar las amenazas de la competencia
internacional.
Fortalezas
Entre los principales factores internos que han propiciado el crecimiento de las
actividades de manufactura, ingeniera y mantenimiento aeroespacial y el
asentamiento de empresas aeroespaciales lderes a nivel mundial en Mxico se
encuentran:
a) La cercana con los Estados Unidos.- Estados Unidos es el mercado ms
grande del mundo y a donde se dirige el 74.3% de las exportaciones
aeroespaciales de Mxico, por lo que los antecedentes de negocio y
encadenamiento de manufactura que existen con dicho pas brindan
ventajas y oportunidades para seguir fortaleciendo a la industria
aeroespacial en Mxico.
b) Acceso a los ocanos Pacfico y Atlntico.- La ventaja geogrfica que
ofrece Mxico le permite ser considerado como punto estratgico que
facilita el acceso de insumos o mercancas tanto de Europa como de Asia,
lo que combinado con la cercana al mercado estadounidense hace
atractiva la realizacin de actividades aeroespaciales.
Oportunidades
En trminos de factores externos que potencialmente representan oportunidades
que pueden ser aprovechadas en la medida que se establezcan mecanismos para
ello, se identifican los siguientes:
a) Reemplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR.- De acuerdo
con datos del Atlas de Seguridad y Defensa de Mxico 2009 se refleja una
necesidad de renovacin de la flota area de las fuerzas armadas dada la
antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se requiere,
como ejemplo est el caso de los aviones de entrenamiento cuya flota
actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos.
SEDENA y SEMAR en los ltimos 6 aos destinaron un presupuesto
promedio anual de 1,490 millones de pesos a sus compras de aeronaves,
compras que al no estr cubiertas por los tratados de libre comercio en su
contratacin es posible buscar mecanismos de compensacin (offsets) que
beneficien a la industria.
b) Bono demogrfico.- La base de jvenes en edad de trabajar en Mxico
constituye una ventaja respecto a pases donde gran parte de la poblacin
es de mayor edad, por lo que carecen de la capacidad para reemplazar su
fuerza laboral, convirtindose en una oportunidad para la atraccin de
actividades aeroespaciales a Mxico.
c) Gasto militar en los Estados Unidos.- El gasto destinado por los Estados
Unidos al desarrollo y manufactura de equipo militar es de los ms elevados
a nivel mundial, por lo que considerando la tendencia mundial que se
presenta en la industria aeroespacial hacia la globalizacin de actividades y
la especializacin horizontal, as como la fortaleza de Mxico en trminos
de la seguridad en el manejo de propiedad intelectual, este factor es un
nicho de oportunidad para la industria aeroespacial en Mxico
Amenazas
La principal amenaza que se identifican es la siguiente:
SEDGIPAT
5
0