Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
www.softpyme.net
ndice
1.- Introduccin...4
2.- Autores del programa..6
3.- Cmo dar de alta..7
3.1.- Cmo dar de alta libros...7
3.1.1.- Cmo dar de alta libros de texto..7
3.2.- Cmo dar de alta artculos..........................8
3.2.1-Cmo dar de alta diarios y coleccionables.10
3.3.- Cmo dar de alta clientes.12
3.4.- Cmo dar de alta proveedores.13
3.5.- Cmo dar de alta vendedores14
3.6-Cmo dar de alta las reservas..15
4.- Cmo emitir16
4.1.- Cmo emitir tickets......................................16
4.2.- Cmo emitir facturas18
4.3.- Cmo emitir albaranes o notas de entrega..20
1.- Introduccin.
InteLibreras
es
un
sencillo
programa
creado
por
SoftPyme
(www.softpyme.net), con la intencin de facilitar el proceso informtico de
facturacin, control de existencias , seguimiento de clientes, gestin de compras,
beneficios, etc. til para una tienda, pyme o autnomo.
no deje de contactarnos:
www.softpyme.net
Correo electrnico: softpyme@softpyme.net
Direccin: Avda. Aguilera, 36. 1D.- Alicante 03006
Telfonos: 902 99 82 87 - 655 47 06 75
De todos ellos, Cdigo (puede ser un cdigo cualquiera con cifras y letras o bien el
cdigo de barras del artculo) y Concepto son de obligado cumplimento. El
programa InteLibreras est preparado para trabajar con lectores de cdigo de
barras e incluso imprimir etiquetas propias con el cdigo de barras, concepto,
precio, etc. Las existencias actuales y los precios no son obligatorios, pero s
aconsejables. Del resto pueden obviarse los que no se precisen, si bien
realizaremos un breve comentario de cada uno:
* Marca: marca del artculo, puede ser til para localizar posteriormente los
artculos correspondientes a determinada marca.
Proveedor: proveedor, distribuidor o fabricante del artculo, puede ser til
para localizar posteriormente los artculos correspondientes a determinado
proveedor.
* Familia: familia o clase del artculo, puede ser til para localizar posteriormente
los artculos correspondientes a determinada familia.
.
Indique y rellene los campos cliente, coleccin y tipo de reserva, en este ltimo indicar si desea reservar Todos los nmeros o un nmero en concreto
reseando en este caso el nmero en cuestin.
prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el
albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que
situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar
el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos
este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no
se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar.
Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn
sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s,
la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla.
Introducidos todos los conceptos, pulse sobre el botn Aceptar, se desplegar la
pantalla de Finalizacin de venta, donde se introduce el dinero que se entrega (el
programa calcular el dinero a devolver), as como la forma de pago (efectivo,
tarjeta, etc.). Desde esta pantalla tambin indica si desea que se imprima el ticket,
as como si ste se imprime o no desglosado as como si el cajn se ha de abrir al
mostrar esta pantalla o al cerrarla. Una vez pulsado el botn Aceptar, se imprimir
el ticket y el cajn si as se indic. Para configurar tanto la impresin de ticket como
las configuraciones para la apertura de cajn, hgase desde Configuraciones >
Configurar impresiones.
incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su
correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le
hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso
prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el
albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que
situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar
el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos
este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no
se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar.
Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn
sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s,
la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla.
Para imprimir la factura, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir
cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que
previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de factura ha
de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee.
El proceso de alta de la factura completo finaliza en el momento pulsamos el botn
de Aceptar, salvndose dicha factura.
Si
pulssemos
Cancelar,
nos
saldramos
de
la
factura
sin
salvarlo.
de
nuevo
introducir
el
de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo
a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta
que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos
pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo.
Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos.
Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar.
Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn
sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s,
la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla.
Para imprimir la factura, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir
cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que
previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de factura ha
de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee.
El proceso de alta de la factura de compra finaliza en el momento pulsamos el
botn de Aceptar, salvndose dicha factura.
Si pulssemos Cancelar, nos saldramos de la factura de compra sin salvarla.
Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir la factura de
compra, rectificando los errores cometidos.
Inicialmente aparecern todos los artculos que se hayan introducido, mas se puede
acotar los artculos a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos:
concepto, cdigo, marca, familia, proveedor y mostrar (coleccionables, no
coleccionable o todos. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose
la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya
introducido algo. Una vez localizado en la tabla el artculo deseado, pulsaremos
sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho artculo quede resaltado
sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho artculo. Si lo
que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante
nosotros aparecer la ficha de dicho artculo con todos sus datos, modificando
aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos
finalmente el botn de Ok.
Inicialmente aparecern todas las reservas que se hayan introducido, mas se puede
acotar las resevas a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos:
cliente, coleccin y nmero. Posteriormente se pulsar el botn de localizar,
realizndose la localizacin en funcin de todos los campos en los que se haya
introducido algo.
Una vez localizada en la tabla la reserva, pulsaremos sobre el borde izquierdo de
ella, de manera que dicha reserva quede resaltada sobre los dems. Para
modificarla o consultarla, pulsaremos el botn de consultar/modificar.
Ante nosostros aparecer la ficha de la reserva con todos sus datos modificando los
campos que deseemos. Para que la modificacin sea efectiva pulsaremos el botn
ok.
Si deseamos eliminar bastar que pulsemos sobre el botn eliminar.
Si lo que deseamos es aadir una reserva, pulsando el botn aadir reservas,
ante nosotros se mostrar la ventana de reserva donde se indicar el cliente, la
coleccin y el tipo de reserva. Para que la reserva se aada pulsaremos el botn
ok.
Seleccinese cada uno de los albaranes que se desean facturar y plsese la flecha
que apunta hacia la tabla inferior (si se desean facturar todos los albaranes
mostrados, seleccinese simplemente la opcin Todos Abajo). Por ltimo, al pulsar
el botn Facturar, se generar una nica factura con todos los albaranes
seleccionados.
Caja viene dada por defecto. A continuacin aada los bancos que desea vincular
con determinadas formas de pago as como aquellos de los que desee seguirse su
contabilidad. Basta con escribir su nombre y pulsar sobre el botn de Aadir. Si
alguno de los bancos aadidos se desea eliminar, bastara con seleccionarlo y
pulsar el botn Eliminar, confirmando posteriormente su eliminacin.
Para introducir una forma de pago nueva, resese el nombre de dicha forma de
pago, as como el banco con el que va a ser vinculada (por ejemplo: efectivo con
caja, tarjeta con el banco con el que se vinculen los cobros con tarjeta, etc.), as
como el % de comisin que nos cobre el banco por transaccin (esto est pensado
especialmente para el cobro mediante tarjetas). Pueden de esta manera
introducirse diversas formas de pago.
Los movimientos a mostrar pueden ser acotados mediante las fechas de inicio o fin,
el banco al que son referidos, as como si se trata de movimientos de entrada,
salida o se muestran indistintamente.
Dicho listado puede imprimirse pulsando el botn Imprimir, o bien consultar o
modificar un movimiento determinado seleccionando el movimiento en cuestin y
pulsando sobre el botn Consultar/Modificar.
listados
de
artculos,
de
diarios
de
artculos,
diarios
Indique entonces tanto la fecha inicial como la final entre las que desea obtener el
informe, y pulse el botn Informe. Le sern mostradas tanto detalladamente,
como totalizadas, cada una de las ventas y compras realizadas. La diferencia entre
dichos totales, tambin mostrada, ser el beneficio obtenido en el perodo dado y
segn los datos introducidos en el programa InteLibreras.
Indique entonces tanto la fecha inicial como la final entre las que desea obtener el
informe, y pulse el botn Informe. Le sern mostradas tanto detalladamente,
como totalizadas por base, IVA e IRPF, cada una de las facturas de ventas y
facturas de compra realizadas segn los datos introducidos en el programa
InteLibreras. Dichos datos son los que necesita para fcilmente rellenar los
documentos exigidos por Hacienda.
9.3.- Contadores.
Desde Administrar > Contadores se regula la numeracin a aparecer en el
siguiente documento que se emita.
Clientes
Proveedores
9.5.- Monedas.
Para configurar las monedas, sgase la siguiente ruta: Administrar > Monedas.
Puede introducirse el nombre y smbolo de la moneda a utilizar. Igualmente,
podemos decidir el nmero de decimales con el que trabajaremos.
9.6.- Impuestos.
Para configurar los impuestos, siga la siguiente ruta: Admimistrar > Configurar
Impuestos. Se desplegar el asistente para la configuracin de impuestos.
Desde este asistente se pueden elegir los distintos impuestos con los que se trabaja
segn la legislacin espaola (el IVA y aunque no se muestre, el IRPF
correspondiente cuando sea necesario). La recomendacin es la de trabajar con el
mnimo nmero de impuestos que se utilicen, es decir, si una empresa slo trabaja
con un IVA del 16%, que no seleccione que tambin va a trabajar con el 7%, 4%,
etc. Si se elige ms de un impuesto, podr indicarse con que tipo de impuesto ha
de trabajarse en la ficha de cada uno de los distintos artculos que se introduzcan.
10.- Otros.
10.1.- Cmo imprimir facturas en serie.
Esta utilidad es esencial para aquellas personas que van facturando sin imprimir y a
finales o principios de mes deciden imprimir todas las facturas a la vez. Para
efectuar este procedimiento, sgase la siguiente ruta: Ventas > Imprimir
Facturas en Serie. Se desplegar el formulario de impresin de facturas en serie,
en el que nos mostrar el ao a imprimir y se pueden acotar las facturas a imprimir
delimitando el nmero de factura inicial y el final
Si desea registrar el programa, basta con que llame a los nmeros de telfono: 902
99 82 87 - 655 47 06 75 (de 9.30 a 13.30 horas); o se conecte con nuestra web:
www.softpyme.net y siga las instrucciones que en la seccin de compras se le
indiquen; o bien mande un e-mail a: softpyme@softpyme.net con sus datos de
contacto.