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Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos do BNDES
(FEP), no mbito da Chamada Pblica BNDES/FEP No. 03/2011.
Disponvel com mais detalhes em <http://www.bndes.gov.br>.
Gas Energy
Av. Presidente Vargas, 534 - 7 andar
20071-000 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Fone: (21) 3553-4370
Site: www.gasenergy.com.br
ndice
1.
Escopo ............................................................................................................................................ 4
2.
3.
4.
2.1.
2.2.
2.3.
Matrias-primas ................................................................................................................. 51
3.2.
3.3.
3.4.
Mo de obra ........................................................................................................................ 77
3.5.
3.6.
4.2.
4.3.
5.
6.
Diagnstico ................................................................................................................................. 91
7.
6.1.
Oportunidades.................................................................................................................... 95
6.2.
Linha de ao ...................................................................................................................... 99
1. Escopo
Diversos produtos qumicos podem ser obtidos com base em matrias-primas renovveis.
Esses produtos podem ser divididos em dois grupos: (i) aqueles cuja principal rota de
produo j baseada em matrias-primas renovveis, como a produo de cidos graxos
baseada em leos vegetais; e (ii) aqueles que, por meio de tecnologias emergentes, so ou
podero ser produzidos com base em fontes renovveis e disputaro o mercado com
diversos produtos cuja rota de produo , tradicionalmente, baseada em fontes fsseis. Por
sua vez, o segundo grupo, o dos qumicos que so ou podero ser produzidos por rotas
tecnolgicas emergentes baseadas em matrias-primas renovveis, pode ser segmentado em
duas classes de produtos: drop-in e no drop-in.
Na primeira classe (drop-in) esto produtos como butadieno, que substituem compostos
petroqumicos anlogos, dispensando necessidade de qualquer adaptao na infraestrutura
de distribuio, nos equipamentos de transformao e na maneira como os produtos so
utilizados. J na segunda classe (no drop-in), esto os produtos considerados novos building
blocks, como o cido succnico e o farneseno, que podem ser utilizados na fabricao de
diversos compostos qumicos e possuem potencial para se tornarem novas plataformas de
produo na indstria qumica1. Um aspecto crucial dos produtos dessa segunda classe a
necessidade de desenvolvimento de mercados e aplicaes, alm dos esforos de
desenvolvimento tecnolgico de seus derivados.
Considerando-se as dimenses descritas anteriormente, os qumicos produzidos com base
em matrias-primas renovveis foram segmentados nas trs classes abaixo, conforme
ilustrado na Figura 1:
Fonte: Agenda Tecnolgica Setorial (2013). Qumica Renovvel Estrutura e Dinmica do Setor.
Exemplo dessa classe seriam os oleoqumicos obtidos por plantas oleaginosas e compostos obtidos
pela indstria da celulose, como os derivados da celulose.
1
2
A interface dos bioprodutos com biocombustveis e bioplsticos ser abordada quando se fizer
necessrio, de forma a garantir um melhor entendimento do segmento.
4 Os relatrios dos segmentos de foco primrio e secundrio podem ser encontrados no site do
BNDES. Disponvel em: <www.bndes.gov.br>.
5 Grupo de compostos qumicos extrados do fungo strobilurus tenacellus.
3
Matrias-primas analisadas
Carboidratos:
Seu leo popularmente conhecido como leo de canola. O termo canola, originalmente, representa
marca registrada canadense: Can(ada)+o(il)+l(ow)+a(cid)
8 Baseado nas estatsticas da safra 2011/2012. Fonte: FAO (2014).
9 Para este relatrio, consideram-se como algas organismos unicelulares fotossintticos, ou
autotrficos, como alguns tipos de microalgas, cianobactrias ou organismos multicelulares.
7
Tecnologias
Para anlise das tecnologias inovadoras que esto sendo pesquisadas e desenvolvidas, o
Consrcio se baseou no trabalho realizado pela Agenda Tecnolgica Setorial10, com foco de
discutir as tecnologias de tratamento da matria-prima, bem como aquelas relativas
converso de produtos. Tecnologias maduras que no apresentam novas rotas em
desenvolvimento e nem so foco de projetos de inovao, como transesterificao e
esmagamento, no sero aqui abordadas.
Para a cadeia dos carboidratos de segunda gerao, a etapa de tratamento da biomassa
consiste em uma combinao de processos, contendo ao menos um pr-tratamento e o
tratamento propriamente dito. O tratamento pode ser realizado pela rota termoqumica,
envolvendo processos como pirlise ou gaseificao, ou pela rota bioqumica, envolvendo
hidrlise enzimtica.
As tecnologias da etapa de converso de carboidratos de primeira e segunda gerao em
produtos qumicos podem ser divididas em dois grandes grupos: (i) tecnologias que
utilizam organismos naturalmente selecionados ou organismos geneticamente modificados
(OGMs) em processos fermentativos; (ii) tecnologias que envolvem a catlise qumica,
podendo utilizar diferentes processos qumicos convencionais. Uma tendncia observada no
desenvolvimento de novos projetos a combinao dessas duas abordagens nos processos
de converso da matria-prima em produtos qumicos.
Na cadeia dos leos, na etapa de pr-tratamento da biomassa tem-se a glicerina como um
importante subproduto, mas ainda existem desafios para o aprimoramento de rotas
tecnolgicas para sua purificao.
J na etapa de converso para a cadeia dos leos, tem-se, majoritariamente, o
desenvolvimento de grupos de tecnologias focadas na converso da glicerina em
produtos, como epicloridrina e propilenoglicol, podendo ser por meio de catlise
qumica ou da rota biotecnolgica. Para a converso de leos vegetais, tem-se o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como a mettese de olefina, capaz de
produzir diferentes insumos da indstria oleoqumica e olefinas de cadeias longas.
Tambm nota-se a busca pelo desenvolvimento de tecnologias de converso de
subprodutos, como CO2 e lignina, para qumicos de maior valor agregado, porm esse
desenvolvimento se encontra, em geral, mais atrasado que as rotas descritas para a
cadeia de carboidratos e leos naturais.
Categorias de produtos11
Para anlise dos bioprodutos, o Consrcio agrupou os compostos qumicos de fontes
renovveis de acordo com seu grupo funcional, como cidos e dicidos pelo grupo funcional
carboxila, ou ainda de acordo com as unidades bsicas repetidas, como os isoprenides. Os
agrupamentos de produtos que sero utilizados so:
10
11
lcoois, poliis e teres: lcoois de cadeia carbnica C1 a C4, com exceo do etanol,
poliis, como o 1,4-butanodiol (BDO), e teres, como o dimetil ter (DME);
cidos e dicidos: cidos carboxlicos, como o cido acrlico, e dicarboxlicos, como
os cidos adpico e succnico;
Isoprenides: isopreno, farneseno, terpenos e outros isoprenides;
Olefinas: olefinas de cadeias carbnica curtas, C2 a C4, como butadieno, alfa-olefinas
e olefinas internas de cadeias carbnicas longas e xidos derivados de olefinas;
leos: leos obtidos por rotas tecnolgicas inovadoras, como mettese de olefinas ou
uso de algas autotrficas ou heterotrficas;
Outros: todos outros compostos orgnicos no agrupados nas classes anteriores,
como os aminocidos, a epicloridrina e outros.
2. Condies de demanda
2.1.
Um exemplo para o desenvolvimento de diferentes tecnologias para o mesmo composto o 1,4butanodiol, que possui rota tecnolgica de produo a partir da fermentao da dextrose ou da
hidrogenao cataltica do cido succnico, por sua vez produzido pela fermentao de acares.
Tambm possvel encontrar compostos, como o propilenoglicol, que possuem rotas tecnolgicas a
partir da cadeia dos carboidratos e a partir da cadeia dos leos naturais.
13 Fonte: Agenda Tecnolgica Setorial (2013). Qumica Renovvel Estrutura e Dinmica do Setor.
14 Fonte: Braskem (2014).
15 Fonte: entrevista com especialistas.
12
10
Composio aproximada do shale: 75-95% de metano, 2-20% dividido entre hidrocarbonetos leves
(etano, propano, butano e outros) e hidrocarbonetos pesados ou condensados (pentano e outros
(vapor de gua e gases inertes). Fonte: Pipeline & Gas Journal (2011).
20 Fonte: Bain & Company (2013).
21 Para mais informaes consultar o relatrio de tensoativos, disponvel no site do BNDES.
19
11
Pode-se dizer que a indstria petroqumica est atenta a essa situao, pois, quanto ao
propeno, especificamente, percebe-se que empresas como a Dow j esto investindo
para garantir uma oferta adequada ao atendimento de demanda futura22. A possvel
restrio de oferta para alguns derivados petroqumicos, como butadieno e isopreno,
constitui um forte incentivo para o avano no desenvolvimento e na inovao de rotas
alternativas com base na biomassa.
Alm disso, espera-se que avanos na tecnologia de produo de acares de segunda
gerao faam com que a indstria dos qumicos renovveis consiga aproveitar matriasprimas de fontes no convencionais com menores custos de obteno, como resduos
agrcolas ricos em materiais lignocelulsicos.
Todos esses fatores fazem com que seja necessrio compreender a dinmica desse mercado
em formao, que possui como principais drivers para o desenvolvimento e velocidade de
penetrao dos qumicos renovveis: (i) o aspecto econmico; (ii) os consumidores; (iii) a
tecnologia; e (iv) o ambiente regulatrio, conforme ilustrados na Figura 4:
22 Dow est investimento na rota de produo do propeno a partir do propano conhecida como on
purpose. Fonte: Dow (2012).
12
O contexto apresentado nos permite concluir que o Brasil poderia ter uma viso mais
ambiciosa e que no deve se restringir ao aproveitamento da oportunidade no mercado
interno. O Pas deve, sim, entender que tem diante de si a possibilidade efetiva de participar
significativamente do comrcio internacional da indstria qumica. Para tanto, o Pas deve
fazer valer suas vantagens para a produo de qumicos renovveis, a saber: disponibilidade
e custos competitivos de matrias-primas provenientes da biomassa23.
2.2.
13
A Abiquim, por meio do Pacto Nacional da Indstria Qumica, lanado em 2010 e pautada
na estimativa de que a qumica verde corresponder a cerca de 10% da oferta de produtos
petroqumicos no mundo em 2020, estima que sero necessrios 20 bilhes de dlares em
investimentos para que o Pas desenvolva uma indstria qumica de base renovvel27.
Corroborando o avano da penetrao dos renovveis, a Nexant, em relatrio divulgado em
2012, indicou que o crescimento destes qumicos manteria um ritmo forte, e que a oferta
provavelmente duplicaria a cada ano, entre 2012 e 2015, tendo como driver, sobretudo, a
substituio de polmeros baseados em matrias-primas fsseis, como o PET, em
consonncia com a demanda da sociedade por produtos mais sustentveis28.
Segundo especialistas entrevistados, algumas rotas alternativas com base na biomassa j
esto mais competitivas que as tradicionais, como a da epicloridrina e do propilenoglicol, e
devero, no futuro, se tornar dominantes para a produo desses compostos.
O potencial da bioeconomia envolve no s a gerao de fontes renovveis de matriasprimas, bem como a transformao destas e a de seus resduos em produtos de alto valor
agregado por meio de processos sustentveis, pautados pela inovao e conhecimento
biotecnolgico. Tal potencial foi estimado pela Organizao para a Cooperao e
Desenvolvimento Econmico (OECD) em 2,7% do PIB de seus pases membros para 2030.
Espera-se uma participao ainda maior para pases em desenvolvimento, devido maior
representatividade dos setores de indstria e agricultura na economia29. O estudo ainda
aponta a biotecnologia industrial como a principal contribuio econmica para o futuro.
Observa-se que, apesar dos estudos e projees apresentados possurem algumas diferenas
na metodologia e no escopo, a perspectiva de crescimento para os qumicos renovveis
derivados da biomassa positiva em todos eles, o que evidencia o potencial do segmento.
Para um conjunto de 15 compostos qumicos selecionados, indicados por especialistas
entrevistados para que servissem como exemplo do potencial dos qumicos baseados na
biomassa, o Consrcio realizou uma anlise visando identificar o potencial de penetrao
desses produtos no mercado de qumicos.
Para os compostos drop-in, cido acrlico, cido adpico, butadieno, 1,4-butanodiol (BDO),
isobutanol, n-butanol, epicloridrina, isopreno, metionina e propilenoglicol, foram
identificadas perspectivas de substituio das rotas tradicionais por rotas renovveis
inovadoras. Para tanto, foi pesquisado o mercado mundial de cada composto e de seus
principais derivados diretos e avaliaram-se, qualitativamente, as perspectivas de
substituio com base no atual estgio de desenvolvimento das rotas renovveis. O
Consrcio tambm entrevistou especialistas, visando entender quais seriam as expectativas
de evoluo da competitividade dos qumicos renovveis selecionados.
14
A Figura 5 apresenta o resultado da adio dos valores estimados com base nos mercados
globais de 2012 - dos compostos qumicos drop-in selecionados, de seus principais derivados
e ainda de aplicaes diretas de uso final30.
15
PRODUTO
% DE
DROP-IN
PENETRAO
(volume)
MDIO PRAZO
Epicloridrina
>50%
Isobutanol
>50%
n-Butanol
>50%
>50%
Propilenoglicol
>50%
Butadieno
Entre 10 e 50%
cido Adpico
Entre 10 e 50%
Isopreno
Entre 10 e 50%
Metionina
Entre 10 e 50%
cido Acrlico
Entre 10 e 50%
(at 2025)
LONGO
PRAZO
(at 2030)
16
17
PRODUTOS
MATURAO
NODROP-IN
MDIO PRAZO
leos de algas
(at 2025)
cido Succnico
LONGO PRAZO
(at 2030)
cido Levulnico
Farneseno
leos/olefinas de mettese
31
18
19
2.3.
Ao longo do Estudo foram identificados 64 segmentos, sendo que 19 foram classificados como
de foco primrio e 13 como de foco secundrio, atravs de uma anlise multicritrio baseada no
modelo do Diamante de Porter36. Para os segmentos de foco primrio e secundrio, avaliou-se o
desenvolvimento e o impacto de 15 bioprodutos selecionados, indicados por especialistas
entrevistados, a fim de que servissem como exemplo do potencial dos qumicos baseados na
biomassa. importante observar que, conforme declarado no escopo, no esto sendo
considerados os produtos de rotas renovveis que j so, majoritariamente, baseados em
matrias-primas renovveis. Para o caso de oleoqumicos, em que a rota tradicional se baseia na
extrao do leo de oleaginosas, foram considerados apenas produtos provenientes de
tecnologias inovadoras, como a produo de leos por algas heterotrficas, que se alimentam de
acares, e o uso de novas tecnologias de processo, neste caso a mettese de olefinas.
Para melhor compreenso do desenvolvimento de cada um dos 15 produtos, o Consrcio
analisou as principais rotas renovveis (em desenvolvimento), as matrias-primas utilizadas
em cada rota, os players envolvidos (no desenvolvimento dessas rotas) e o progresso (no
desenvolvimento) das rotas alternativas de cada produto. Em seguida, analisou-se o impacto
dos bioprodutos selecionados nos segmentos de foco primrio e secundrio, conforme pode
ser observado nas Figura 7 e Figura 8. No anexo 2 se encontram fichas resumidas das
informaes levantadas sobre os qumicos renovveis selecionados pelo Consrcio.
1,4-Butanodiol (BDO) drop-in
O desenvolvimento do BDO renovvel motivado pelo tamanho do mercado tradicional do
composto e pelo polibutileno succinato (PBS), novo plstico biodegradvel derivado de
acido succnico e BDO, que poder se tornar mais competitivo via rotas renovveis com a
evoluo das tecnologias mais competitivas para produo de suas matrias-primas. As
principais rotas para produo do BDO renovvel consistem na fermentao direta de
acares ou na converso do cido succnico (para obteno do BDO).
36Mais
20
21
Outras trs importantes empresas, BASF, Cargill e Novozymes, tambm esto, em parceria,
estudando a produo do cido acrlico via desidratao do 3-HP, ainda em escala piloto44.
A Myriant reportou em seu site avanos no desenvolvimento da rota fermentativa para
produo de cido acrlico, afirmando estar trabalhando para iniciar o scale-up com objetivo
de fornecer amostras para seus clientes45. Segundo patente solicitada pela empresa, tal rota
envolve desidratao cataltica do cido ltico produzido pela fermentao de acares46.
Alm das empresas citadas, a Metabolix tambm tem estudado a rota fermentativa de
acares para produo do cido acrlico e afirma estar em busca de parceria com lderes da
indstria com o intuito de que sua rota ganhe escala comercial47.
cido adpico drop-in
Seu desenvolvimento motivado pelo mercado de poliamidas, especialmente da poliamida
6,6 (Nylon 6,6 ou PA6,6)48. As rotas em desenvolvimento so baseadas na sntese a partir de
acares ou na fermentao de leos vegetais.
A rota patenteada pela Rennovia envolve a oxidao aerbica da glicose para cido
glucrico, que passa por um processo de hidrodesoxigenao para formao do cido
adpico. A empresa j vem operando uma planta piloto e planeja iniciar uma planta de
demonstrao em 2014, que seria passvel de um scale-up direto para escala comercial, em
linha com o objetivo da Rennovia de iniciar produo em escala em 2018, com uma planta de
capacidade instalada de 135 mil toneladas por ano 49 . Recentemente a empresa firmou
parcerias com a ADM e a JM Davy para acelerar o desenvolvimento da rota comercial para o
cido adpico e para o hexametilenodiamina (HMDA), outro intermedirio para produo
da PA6,650.
Outra empresa que est avanada na produo do cido adpico a Verdezyne, porm
com o uso de leos vegetais como matria-prima para um processo fermentativo, que
funciona inclusive, para diferentes composies de cidos graxos do leo51. A empresa
possui uma planta piloto nos EUA.
A DSM (que tambm investe na Verdezyne), a Genomatica e a BioAmber tambm j
demonstraram interesse e esto avanando em rotas alternativas para o cido adpico. A
BioAmber, em parceria com a Cargill, vem desenvolvendo uma levedura que seja capaz
de produzir o cido adpico52.
22
Butadieno drop-in
O desenvolvimento desse produto encontra no tamanho do mercado e nas perspectivas de
limitao da oferta do butadieno por rotas convencionais seus principais estmulos. Existem
diversas rotas em desenvolvimento, entre as quais cinco so independentes, e forte presena
de players ligados ao mercado de pneus.
A LanzaTech, especialista na tecnologia de fermentao de gases, vem desenvolvendo com
diferentes parceiros, de forma independente, a produo do butadieno derivado da
fermentao de gases contendo CO ou CO2, com ou sem presena de hidrognio, tendo
como intermedirio o 2,3-BDO, que convertido pela reao termocataltica. Os gases, por
sua vez, podem ser provenientes de correntes gasosas de resduos industriais ou produzidos
com base na biomassa, incluindo resduos slidos urbanos. A empresa tambm tenta
desenvolver uma rota direta de fermentao gasosa para o butadieno. Dentro os parceiros
esto SK Innovation, Invista e Orochem Technologies. Essa rota se encontra em pesquisa,
com perspectivas de comercializao em 201853, sendo que a produo de etanol e 2,3-BDO,
por meio de tal rota j possui uma planta piloto de 15 milhes de gales por ano na Nova
Zelndia e uma planta de demonstrao de 100 milhes de gales por ano em Shangai, na
China.
A Michelin, em parceria inicial com Axens e IFPEN, e posteriormente com a Tereos,
fornecedora de etanol para o projeto, est desenvolvendo uma rota para produo do
butadieno a partir do etanol. O projeto possui apoio governamental francs e oramento
para 8 anos de pesquisa. A rota se encontra em pesquisa54.
A Genomatica, em parcerias independentes com Eni/Versalis e Braskem, est desenvolvendo
uma rota para produo de butadieno a partir da fermentao de acares. Enquanto a rota
estudada em conjunto com a Versalis envolve a fermentao de acares para o intermedirio
1,3-BDO, a rota estudada em conjunto com a Braskem envolve a fermentao de sacarose
diretamente para butadieno. Ambas as rota se encontram em fase de pesquisa, mas, em 2011 a
Genomatica anunciou que obteve sucesso na produo de butadieno renovvel em escala de
bancada55.
A Global Bioenergies, em conjunto com a Synthos, est desenvolvendo a produo de
butadieno por fermentao gasosa. O processo pode usar diferentes matrias-primas fonte
de carbono, como carboidratos (ex.: glicose), poliis (ex.: glicerol) e polmeros
biodegradveis (ex.: amido e celulose). A rota j foi provada experimentalmente e continua
em pesquisa, mas, em 2014 uma patente do processo foi concedida nos EUA56.
A Cobalt Technologies, em parceria com duas companhias asiticas, est desenvolvendo
uma rota de produo do butadieno a partir da desidratao do n-butanol da fermentao
de acares. A rota se encontra em fase de pesquisa.
23
Epicloridrina drop-in
O desenvolvimento desse produto puxado pelo tamanho do mercado de resinas epxi
e pela grande disponibilidade de glicerina, subproduto da produo do biodiesel, a
baixo custo. A rota j existe em escala comercial e envolve duas etapas: a glicerina reage
com o cido clordrico, com uso de catalisador, para formao do dicloropropanol, que ,
a seguir, desidroclorado para formao da epicloridrina57. No curto prazo, o mercado de
epicloridrina vem sofrendo com excesso de oferta na China, o que tem feito com que as
plantas nesse Pas operem com alta ociosidade. Como alternativa a essa crise, alguns
produtores tem considerado converter suas unidades de produo de epicloridrina, com
base em propeno, para a produo de epicloridrina com base na glicerina, ou produo
de xido de propeno com base no propeno58.
A Solvay tem participao direta e indireta em diferentes plantas. Na Frana ela opera uma
planta com capacidade instalada de 10 mil toneladas por ano e na Tailndia sua afiliada
Vinythai possui uma unidade industrial com capacidade anual de 100 mil toneladas. Alm
dessas duas unidades, no final de 2016 esperada a entrada em operao de outra planta de
100 mil toneladas por ano na China59.
Na Europa, a tcheca Spolchemie tambm possui uma planta para produo de epicloridrina
a partir de glicerina com capacidade anual de cerca de 15 mil toneladas60. Alm da planta da
Vinythai, a China possui pelo menos 4 empresas produzindo epicloridrina com base na
glicerina, com capacidade instalada estimada em 231 mil toneladas por ano61.
Isobutanol drop-in
Produto cujo desenvolvimento tem como incentivo a possibilidade de obteno de
importantes building blocks com base no isobutanol, como o para-xileno para produo de
PET62, e a possibilidade de uso do isobutanol em biocombustveis. As rotas para produo
de isobutanol que esto sendo comercializadas ou estudadas baseiam-se na fermentao de
acares. Outra caracterstica do desenvolvimento do isobutanol a possibilidade de retrofit
de plantas de etanol de milho para sua produo.
24
A Gevo possui uma planta em Luvern, EUA, operando com capacidade anual de cerca de 55 mil
toneladas de isobutanol e 66 mil toneladas de etanol63. A empresa possui planos de instalao de
uma segunda planta (de produo de isobutanol) nos EUA, com capacidade projetada de 117
mil toneladas por ano64, atravs de uma joint venture com a Redfield, que cederia uma planta de
etanol para o retrofit. Essa iniciativa atualmente est paralisada, aguardando eventual sucesso
comercial de Luvern para que se inicie o processo de retrofit65. Para a Tailndia, a empresa
dever abrir sua segunda planta comercial em 2016, com capacidade instalada projetada de 60
mil toneladas por ano66. Em 2014 a Gevo assinou um acordo com a Argentina Porta Hnos, que
ser licenciador exclusivo da tecnologia patenteada pela Gevo na Argentina, embora ainda no
tenham sido anunciados planos concretos para instalao de plantas de isobutanol. Alm disso,
fruto de sua parceria com a Coca-Cola e a Toray, e tendo a South Hampton Resources como
operadora sob contrato (toll-processing), a empresa possui duas plantas de demonstrao no
Texas, que utilizam seu isobutanol como insumo para produo de para-xileno67. A primeira, de
2011, tem capacidade de produo projetada de 364 toneladas por ano e a segunda produz cerca
de 87 toneladas por ano de uma mistura de octanos68.
Outra empresa que est investindo na tecnologia de produo do isobutanol a Butamax,
joint venture entre BP e Dupont, contudo o seu foco us-lo como biocombustvel. A
Butamax possui aes judiciais contra a Gevo, alegando quebra de patentes, visto que a
tecnologia de ambas as empresas possui muitas similaridades. O modelo de negcio da
Butamax tambm envolve o licenciamento da tecnologia de retrofit de plantas de etanol
existentes, incluindo plantas com base no milho e na cana-de-acar. A empresa Highwater
Ethanol j iniciou o retrofit de uma unidade com capacidade de 189 milhes de litros de
etanol e ser a primeira planta de escala comercial com a tecnologia da Butamax. Alm disso,
esta tambm possui um consrcio com um grupo de produtores de etanol, chamado de Early
Adopter Group (EAG), composto por 11 empresas interessadas em adotarem a tecnologia da
Butamax, correspondendo a cerca de 3,4 bilhes de litros de etanol69.
importante observar que a Global Bioenergies est desenvolvendo a produo direta do
isobuteno, com base na fermentao de acares, eliminando uma etapa da reao de
formao do para-xileno com base no isobutanol (isobuteno um intermedirio dessa rota)70.
A empresa possui dois projetos de plantas pilotos que devem iniciar operao em 2014 e
2015, com capacidades projetadas de 10 e 100 toneladas por ano, respectivamente71.
25
Isopreno drop-in
As bases do desenvolvimento so o tamanho do mercado e as perspectivas de limitao da
oferta do isopreno petroqumico. A possibilidade de obteno do isopreno a custos mais
competitivos, comparado rota petroqumica, desperta o interesse em seu uso como
substituto da borracha natural. Especialistas entrevistados acreditam que, caso essa
substituio se torne vivel, o isopreno poderia substituir at 30% do volume do mercado de
borracha natural, o que corresponderia a uma demanda anual adicional de mais de 3
milhes de toneladas de isopreno. Dois grupos de rotas para produo do isopreno
renovvel esto sendo desenvolvidos: um, por meio da fermentao de acares, com
pesquisa de diversos grupos em parcerias com empresas do setor de pneus, e o outro, com
base na fermentao da glicerina, desenvolvida pela Glycos Biotechnology.
A rota da fermentao de acares vem sendo desenvolvida no s pela Dupont (Genencor) e
Amyris, em parceria com Goodyear e Michelin, respectivamente, mas tambm pela Ajinomoto
em parceria com Bridgestone, assim como pela Aemetis, de forma independente. Todas as rotas
baseadas na fermentao de acares se encontram em fases iniciais de desenvolvimento.
J a rota de produo do isopreno via fermentao de glicerina est sendo desenvolvida pela
Glycos Biotechnology, que prev o incio da operao de uma planta comercial
multipropsito de 40 mil toneladas por ano, ainda em 2014, para a produo de diferentes
qumicos, incluindo o isopreno e outros derivados do leo de palma.
Metionina drop-in
O desenvolvimento desse bioproduto est diretamente relacionado ao tamanho do mercado
de alimentao animal que utiliza metionina. Dois grupos de rotas vm sendo estudados
para produo da metionina por matrias-primas renovveis, incluindo acares e glicerina.
A METabolic EXplorer (METEX) trabalha com a Roquette para desenvolver uma rota de
produo da l-metionina por meio da fermentao de diferentes matrias-primas renovveis
como fontes de carbono (incluindo acares de primeira e segunda gerao e glicerina)72 e
objetiva avanar sua rota para o estgio industrial73.
J a CJ Bio trabalha, em conjunto com a Arkema, na produo da l-metionina com base na
fermentao de matrias-primas renovveis, principalmente glicose, pela bactria E. coli74, e
deve iniciar, em meados de 2014, a produo comercial de l-metionina em uma planta na
Malsia com capacidade instalada de 80 mil toneladas anuais 75 . Convm notar que, a
metionina produzida no ser 100% de fontes renovveis, uma vez que a metil mercaptana
ser fornecida pela Arkema, que a produz com base em fontes no renovveis76.
26
n-Butanol drop-in
O tamanho do mercado existente do n-butanol o grande fator motivador do
desenvolvimento desse bioproduto. A rota tecnolgica renovvel, que vem sendo estudada
por diferentes players, envolve a melhoria do conhecido processo de fermentao ABE77, que
produz n-butanol e acetona, a partir de acares.
A Green Biologics vem estudando o uso de organismos Clostridia como biocatalisadores para
produo do n-butanol, a partir da fermentao de acares78. O desenvolvimento desta rota
se encontra em estgio avanado e a Green Biologics j possui uma planta de demonstrao
com escala entre 400 a 500 toneladas por ano de n-butanol e acetona79 nos EUA. Sua parceira
Laihe Rockley possui capacidade de produo de n-butanol de 150 mil toneladas anuais em
uma planta na China, pas cuja capacidade de produzir n-butanol pela fermentao ABE
ultrapassa 300 mil toneladas anuais80.
A Cobalt Technologies vem focando no desenvolvimento da fermentao de matriasprimas de segunda gerao por organismos biocatalisadores que no so geneticamente
modificados e alega que seu processo capaz de separar e fermentar a hemicelulose, alm
da celulose81. A rota da Cobalt Technologies est em estgio de escalonamento, mas, em 2013,
j atingiu escala superior a 100 mil litros de fermentao82.
No Brasil, a Granbio83,em parceria com a Rhodia (Solvay), anunciou planos de construir uma
planta, com incio previsto em 20158485 para produo de 100 mil toneladas por ano de nbutanol com base na fermentao de acares da palha e bagao de cana. A Rhodia tambm
tem parceria para instalao de uma planta de demonstrao no Pas junto a Cobalt Tech.
Tal unidade deveria ter entrado em operao em 2013, embora no tenha havido um
anncio pblico sobre o fato86.
Propilenoglicol drop-in
O desenvolvimento desse composto tem como fator motivador o tamanho de seu mercado e
a grande disponibilidade de matrias-primas renovveis, como a glicerina. Diferentes rotas
para sua produo a partir de matrias-primas renovveis j foram desenvolvidas e se
encontram em estgio comercial.
Fermentao que antigamente era comumente usada para produo de n-butanol, mas caiu em
desuso por ter se tornado pouco competitiva frente s rotas petroqumicas. Produz 3 partes de
acetona, para 6 partes de n-butanol e 1 parte de etanol.
78 Fonte: website Greenbiologics.
79 Fonte: website Greenbiologics.
80 Fonte: Green Chemicals Blog (2012).
81 Fonte: website Cobalt Tech.
82 Fonte: Cobalt Tech (2013).
83 A Granbio comprou uma participao de 25% na empresa americana American Process, que possui
tecnologias para produo de acares celulsicos. Fonte: GranBio (2013).
84 Fonte: Biofuels Digest (2013).
85 Fonte: Valor Econmico (2013).
86 Fonte: Rhodia (2012).
77
27
A S2G Biochem e a International Polyol Chemicla Inc. desenvolveram uma rota para
produo de propilenoglicol baseado em diferentes feedstocks, que podem ser fontes de
carboidratos de primeira e segunda gerao (C5 e C6), resduos de da indstria de papel e
celulose e glicerina, a partir de uma etapa de hidrogenao para formao de alditis,
seguida de uma etapa de hidrogenlise para formao de glicis e lcoois (cerca de 55-60%
propilenoglicol)87. Desde 2007, essa rota possui duas plantas em funcionamento na China,
com capacidade combinada de 200 mil toneladas por ano88, operadas pela Global Bio-chem
Technology.
A ADM, que tambm possui uma rota que envolve a hidrogenlise de glicerina ou sorbitol
para produo de propilenoglicol, opera uma planta de 100 mil toneladas por ano nos EUA,
desde 201189.
Na Blgica, a Oleon licenciou a tecnologia proprietria da BASF para produo de
propilenoglicol com base na glicerina e opera, desde 2012, uma planta com capacidade de 20
mil toneladas por ano90.
A rota da JM Davy utiliza a glicerina como matria-prima para a sntese do propilenoglicol.
Primeiro a glicerina desidratada para acetol e posteriormente o acetol hidrogenado para
formao do propilenoglicol. Segundo a companhia, sua rota tecnolgica se encontra pronta
para ser licenciada91.
A possibilidade de uso da prpria glicerina em fluidos anticongelantes tem sido prejudicial
para o desenvolvimento do biopropilenoglicol, uma vez que a glicerina tambm encontra
aplicao nessa categoria de produtos.
cido levulnico no drop-in
O desenvolvimento do composto motivado pela possibilidade de produo de derivados
com uso em mercados atrativos como plsticos, borracha sinttica, herbicidas, farmacuticos
e outras aplicaes em especialidades qumicas. Tambm aparece como alternativa para a
produo de compostos orgnicos da cadeia C4-C8 que podem ter oferta afetada pela
migrao para craqueadoras de cargas leves, com o shale gas. Com base no cido levulnico,
possvel produzir diferentes building blocks, incluindo os acetais levulnicos, nova categoria
de compostos que podem ser produzidos de forma customizada com duas diferentes
cadeias de radicais carbnicos. As rotas que esto sendo desenvolvidas para a produo do
cido levulnico contemplam a converso termoqumica do acar.
28
A Segetis possui, desde 2009, uma planta piloto com capacidade de, aproximadamente, 200
toneladas por ano e outra, de demonstrao, com capacidade superior a 1,4 mil toneladas
anuais. Entre 2015 e 2016, a empresa planeja iniciar a produo em escala comercial em
Minnesota e, apesar de no ter anunciado a capacidade planejada, j possui aprovao de
recursos de seu estado para tal92.
J a Avantium, cuja tecnologia proprietria YXY consiste na desidratao cataltica de fontes
de carboidratos para o levulinato de metila, que pode ser convertido em cido levulnico,
no s opera, desde 2011, uma planta piloto nos Pases Baixos bem como planeja uma planta
de escala comercial que produza 50 mil toneladas anuais de cido 2,5-furano-dicarboxlico
(FDCA) em 2016. A empresa ainda no possui planos divulgados para iniciar produo em
escala comercial do cido levulnico e derivados.
cido succnico no drop-in
O desenvolvimento desse composto tem como driver a produo de polmeros, como o
polibutileno succinato (PBS), novo plstico biodegradvel derivado do acido succnico e
BDO, e outros, derivados do BDO, como politetrametileno ter glicol (PTMEG). Alm disso,
o cido succnico apresenta elevado coeficiente de converso pela fermentao de acares93
e possui potencial para se tornar um importante building block. A produo do cido
succnico, principalmente a partir da fermentao de acares, objeto de pesquisa de
diferentes empresas, entre elas BioAmber, Myriant, Reverdia e Succinity, e j so
encontradas algumas plantas em estgio comercial.
A BioAmber possui, desde 2010, uma planta com escala de 2 mil toneladas por ano de cido
succnico na Frana, em parceria com a ARD. Em uma joint venture com a Mitsui, a BioAmber
espera iniciar, em 2015, produo do cido succnico em Sarnia, no Canad, com uma planta de
30 mil toneladas por ano, extensvel para 50 mil toneladas, localizada num parque bioindustrial
da Lanxess94. A rota da BioAmber baseada na fermentao de diferentes feedstocks por bactrias
E. Coli, incluindo glicose, acares lignocelulsicos (C5 e C6) e at glicerina95.
Em 2013, a Myriant, em parceria com a Thyssen Krupp Uhde, iniciou a produo de cido
succnico em uma planta de 13,6 mil toneladas, com planos para expandir a capacidade para
63,5 mil toneladas por ano96, em 2015. A rota tecnolgica da Myriant tambm envolve o uso
de bactrias E. Coli, no modificadas geneticamente, para fermentao de acares.
29
A Reverdia, joint venture entre DSM e Roquette, tambm possui uma planta de escala
comercial operando na Itlia, desde 2010, com capacidade anual de 10 mil toneladas,
baseada na fermentao de acares por leveduras em pH baixos. No Brasil, a DSM tem
estudado a produo de cido succnico com base na cana de acar, contando com
financiamento no reembolsvel do PAISS97, e j demonstrou interesse em instalar sua
segunda fbrica de escala comercial no Pas98.
Por fim, a Succinity, joint venture entre BASF e Purac, realizou o start-up de sua planta na
Espanha, localizada em uma instalao industrial da Purac, com capacidade anual de 10 mil
toneladas por ano. A empresa possui planos de instalar outra unidade industrial,
condicionada ao sucesso do primeiro empreendimento99. O processo da Succinity consiste
na fermentao de aucares ou glicerina pela bactria basfia succiniciproducens.
Farneseno no drop-in
Seu desenvolvimento motivado pela amplitude de aplicaes possveis de serem atingidas
pelo farneseno, que obtido pela fermentao de acares por uma linhagem geneticamente
modificada da levedura Saccharomyces cerevisiae. Tal rota foi patenteada pela Amyris, que
possui uma planta em escala comercial com uma planta com capacidade estimada de 40
milhes de litros por ano, ou 32,5 mil toneladas100, at 2016.
Alm da fbrica de Brotas-SP, que se encontra em operao, por meio da SMA, uma jointventure entre Amyris e So Martinho, sero construdas ainda duas plantas de 80 milhes de
litros por ano, ou 65 mil toneladas, para produo de farneseno, com incio de operao
previsto para 2017 e 2019101.
A Amyris vem buscando desenvolver novas aplicaes a partir do farneseno junto a
diferentes grupos em setores como: biocombustveis (Total), aromas e fragrncias
(Firmenich), especialidades qumicas (Kuraray), entre outros.
O Consrcio tambm identificou que a Intrexon conseguiu sintetizar o farneseno a partir
do uso de organismos que metabolizam o metano, porm essa tecnologia ainda se
encontra em estgio inicial de pesquisa102. Ainda que seja possvel a obteno de metano
a partir da biomassa, o foco dessa rota est no uso do gs natural como matria-prima e,
caso se mostre competitiva no futuro, ela poder representar uma ameaa s rotas
fermentativas para produo de farneseno.
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31
Outras empresas tambm tm pesquisado a produo de leos especiais, como a Heliae que
possui uma tecnologia para produo de leos de algas mixotrficas e uma planta de
demonstrao, de 10 toneladas por ano, de produtos de alto valor agregado108. A Neol, joint
venture entre Repsol e Neuron Bio., detm tecnologia patenteada para produo de leos
microbiais de alto valor agregado pelo processamento de materiais lignocelulsicos e
diferentes resduos industriais, ou resduos agroindustriais, como o melao e glicerina. Em
2014, a Neol iniciou a etapa de scale-up para sua rota tecnolgica109.
Impacto nos segmentos de foco primrio e secundrio
Para anlise do impacto dos bioprodutos selecionados com os segmentos de foco primrio e
secundrio, o Conscio elaborou duas tabelas. A primeira representa os segmentos de foco
primrio com maior impacto potencial dos qumicos renovveis estudados. A segunda
representa os segmentos de foco primrio com menor impacto potencial dos bioprodutos,
bem como para os segmentos de foco secundrio110.
Para resumir as informaes levantadas sobre os bioprodutos, quatro diferentes legendas
foram utilizadas:
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Figura 7: Relao dos segmentos de foco primrio com maior impacto dos bioprodutos selecionados
33
Figura 8: Relao dos segmentos de foco primrio com menor impacto dos bioprodutos selecionados e dos
segmentos de foco secundrio com impacto dos produtos selecionados
111 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 cosmticos e produtos
de higiene pessoal, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
112 Fonte: Euromonitor International.
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Isobutanol: conforme j descrito, a Gevo vem estudando o uso do isobutanol para sntese do
para-xileno, tendo o PTA como um importante derivado, junto Coca e a Toray com foco
principal na produo do PET para uso em garrafas plsticas e fibras de PET. O consumo
global do PTA, em 2012, foi de 48 milhes de toneladas ou 70 bilhes de dlares.
leos lubrificantes123
Principais produtos e aplicaes: leos lubrificantes so produtos utilizados para reduzir atritos,
refrigerar e manter limpos os componentes mveis de motores e equipamentos. A cadeia
dividida em trs etapas anteriores ao consumo: leos bsicos, aditivos e lubrificantes. leos
bsicos compem o primeiro elo da cadeia e podem ter diferentes origens, com base em
matrias-primas renovveis (origem animal ou vegetal), minerais (derivados de petrleo),
petroqumicas (sintticos), compostas (dois ou mais tipos) e usadas ou contaminadas (OLUC).
Aos leos bsicos, so adicionados aditivos, compostos que reforam qualidades ou eliminam
propriedades indesejveis, podendo ser aditivos detergentes, dispersantes, anti-desgastentes,
entre outros. As formulaes de lubrificantes, por fim, contm, aproximadamente, 90% de leos
bsicos e 10% de aditivos, que so consumidos, principalmente, nos setores automotivo e
industrial.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial de lubrificante foi de 49,3 milhes de toneladas. Entre 2002 e 2012, o crescimento
mdio do consumo global foi de 1,3% ao ano e espera-se que o mercado cresa 2,3% ao ano
at 2022.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 918 milhes de dlares. No
perodo, as importaes foram de 1,1 bilho de dlares ou 699 mil toneladas, enquanto as
exportaes foram de 0,2 bilho de dlares ou 117 mil toneladas.
Tendncias do segmento: a menor taxa de crescimento do segmento, em relao ao PIB
mundial, para o perodo compreendido entre os anos 2012 e 2017 (2,3% contra 3,9%124), se
justifica, principalmente, pelo aumento da eficcia dos lubrificantes, que proporciona
maiores perodos entre as trocas, e da utilizao de motores mais modernos e cada vez
menores, que exigem quantidades menores de lubrificantes e evitam perdas em uso. Dentre
os diferentes leos lubrificantes destacam-se os biolubrificantes, obtidos por fontes
renovveis, que devero apresentar aumento da demanda. Outra tendncia que o mercado
consumidor vem exigindo maior qualidade dos produtos, de forma a fornecer proteo de
equipamentos contra superaquecimento e desgaste excessivo de peas em novas condies
de operaes.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido succnico: steres do cido succnico podem ser usados como base ou aditivo para
leos lubrificantes substituindo parafinas, cido adpico em steres alifticos e outros125.
Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 leos lubrificantes,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
124 LCA Consultores (2014).
125 Fonte: website BioAmber.
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Farneseno: a Amyris formou uma joint venture com a brasileira Cosan para o
desenvolvimento de leos lubrificantes, chamada Novvi. O foco da empresa produzir
leos lubrificantes que sejam substitutos drop-in no grupo III de lubrificantes ou das
polialfaolefinas (PAO), para aplicaes automotivas, alimentcias, industriais e outras126.
n-Butanol: steres butlicos, derivados do n-butanol, com diferentes cidos dicarboxlicos,
como cido adpico e sebcico so utilizados como lubrificantes sintticos ou semissintticos
e fluidos hidrulicos127.
leos de mettese: a Elevance vem produzindo alguns steres para o mercado de leos
lubrificantes, como steres metlico do cido 9-decenico, com foco na substituio de leos
de base sinttica128. Outro produto obtido pela mettese com aplicao em leos lubrificantes
o dicido octadecanico (ODDA).
leos especiais: leos com alto teor de cido oleico, que podem ser produzidos de forma
customizada por algas heterotrficas, apresentam potencial para aplicao como leos
lubrificantes e para uso na indstria metalrgica. A empresa tambm desenvolveu uma
nova tecnologia para aplicao de leos de alga em fluidos de perfurao.
Poliamidas129
Principais produtos e aplicaes: as poliamidas tradicionais, ou nylons, so compostos
produzidos com base na polimerizao do grupo funcional amida (CONH). A poliamida
PA6,6 e a PA6 possuem aplicaes similares e destinam-se aos mesmos grupos de produtos
finais, porm em propores diferentes. A PA6,6 mais usada para produo de plsticos de
engenharia, presentes em peas eletroeletrnicas, como disjuntores, rels e interruptores e
peas automotivas, como cordonis para pneus e airbags. A PA6 mais utilizada para a
fabricao de filamentos txteis, presentes em moda fitness, roupas ntimas, roupas de praia
e meias e para filmes, presentes em embalagens.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial do segmento de poliamidas, incluindo seus intermedirios, foi de 77,5 bilhes de
dlares, em valor, e 28,1 milhes de toneladas, em volume. Entre 2000 e 2012, o crescimento
mdio anual do consumo global foi de 0,9% e espera-se que o mercado consuma 41 milhes
de toneladas, em volume, e 114 bilhes de dlares, em valor, em 2030.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 128 mil toneladas no
ano de 2012, equivalente a 436 milhes de dlares. No perodo, as importaes foram de
159 mil toneladas ou 522 milhes de dlares, enquanto as exportaes foram de 33 mil
toneladas ou 89 milhes de dlares.
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Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 butadieno, isopreno e
derivados, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
142 Projeo realizada com base nos preos internacionais mdios de 2013.
143 Valores referentes ao ano de 2012. Fonte: Nexant Thinking; anlise Bain/ Gas Energy.
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Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 defensivos agrcolas,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
166 Fonte: website Avantium.
167 Fonte: website BASF Petronas.
168 Fonte: website BASF.
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Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 aromas, sabores e
fragrncias, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
170Fonte: Lucintel (2013); BCC Research (2012).
171 Fonte: website BioAmber.
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Farneseno: o alto valor agregado dos produtos do segmento faz com que diferentes empresas
tenham interesse em desenvolver novos produtos com base no farneseno. Em conjunto com
grandes players do segmento, Givaudan, IFF, Firmenich e Takasago, a Amyris busca desenvolver
compostos derivados do farneseno para o mercado de aromas, sabores e fragrncia, por causa
da oferta restrita de algumas matrias-primas e rotas sintticas complexas172.
n-Butanol: para o segmento, tem-se o uso do etanoato de n-butila para produo de aromas
e sabores.
Propilenoglicol: pode ser usado como solvente ou agente diluidor para a indstria de
aromas, sabores e fragrncias, em produtos como perfumes.
Qumicos para E&P173
Principais produtos e aplicaes: qumicos para E&P so produtos utilizados nas diferentes
etapas de explorao, desenvolvimento e produo de petrleo e gs. Durante a perfurao,
os principais produtos usados so fluidos base de gua e fluidos de base sinttica, como
parafinas, olefinas e steres. Durante a cimentao, cimento e aditivos para a pasta de
cimento, como aceleradores e retardantes de pega e entendedores so necessrios. Durante a
completao, realizada para manter a presso no fundo do poo, para evitar a corroso no
revestimento e na coluna de produo e a diminuio da permeabilidade da rocha ao leo,
so utilizados sais inorgnicos, inibidores de corroso e biocidas. Na fase de produo, so
usados desemulsificantes, sequestrantes de sulfeto de hidrognio e biocidas, com o objetivo
de separar a emulso retirada da reserva entre gua, leo e gs, evitando, assim, a formao
de bolhas e a corroso. Por fim, para a fase de estimulao, entram polmeros, tensoativos e
lcalis para aumentar o fator de recuperao do poo.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2011, o mercado
mundial de qumicos para E&P foi de 18,2 bilhes de dlares em vendas, com
crescimento anual mdio de 10,6%, entre 2001 e 2011. Espera-se que o mercado global
atinja 40,8 bilhes de dlares em 2021.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 76 milhes de dlares em
2012. No perodo, as importaes foram de 85 milhes de dlares, enquanto as exportaes
foram de 9 milhes de dlares.
Tendncias do segmento: existe uma tendncia mundial para reduo dos impactos
ambientais na explorao de petrleo, especialmente nas plataformas offshore, em relao a
quesitos como toxidade e biodegrabilidade dos fluidos de perfurao. Com isso, espera-se
que cresa o uso de fluidos de base sinttica baseados em rotas oleoqumicas, em detrimento
dos fluidos de perfurao a base de petrleo. Tambm existe uma tendncia de integrao
vertical no segmento, cujos fornecedores, como a Clariant, vm buscando oferecer solues
integradas de produtos qumicos, servios e tecnologias para seus clientes.
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3. Fatores de produo
3.1.
Matrias-primas
sabido que o Brasil, por sua disponibilidade de rea cultivvel e clima tropical, alm da
indstria de biocombustvel (principalmente etanol), apresenta vantagens naturais para a
qumica de renovveis.
Um desafio enfrentado pela qumica derivada da biomassa, frente quela derivada de
matrias-primas fsseis refere-se sazonalidade e aos efeitos climticos, que se
contradizem lgica da indstria qumica tradicional de realizar operaes contnuas, e
que, em geral, possuem maiores escalas, reduzindo os custos fixos unitrios. A
construo de uma cadeia de fornecimento estruturada em torno dos qumicos
renovveis tem que enfrentar essa barreira de forma inteligente e adaptar essas
condies s necessidades da indstria qumica moderna185.
De todo modo, qumicos com base em matrias-primas renovveis so uma realidade e
todas essas particularidades vm sendo superadas para dar lugar a um segmento com
muitas oportunidades para a diversificao da indstria qumica no Brasil, que tem como
forte vantagem competitiva, a sua biodiversidade.
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A produo de cana-de-acar no Brasil (Figura 11) na safra de 2013/2014 teve seu uso
dividido para produo de etanol e de acar, com 55% e 45%, respectivamente. O acar de
primeira gerao tem aplicao direcionada para o setor alimentcio, e seu uso para
produo de qumicos renovveis ainda restrito s plantas da Solazyme e Amyris, que
esto em incio de operao. Para o etanol, apenas cerca de 2 a 3% do consumo do etanol
destinado para a produo do polietileno verde, produzido pela Braskem em sua planta de
200 mil toneladas anuais em Triunfo, RS.
54
Com relao aos custos econmicos para obteno das matrias-primas convencionais,
considerando-se seu contedo fermentvel (sacarose ou amido), nota-se que a cana-deacar no Brasil, alm de ser a cultura com maior disponibilidade, tambm um dos
feedstocks mais competitivos, atrs apenas da mandioca na Tailndia (4 maior produtor
mundial, Brasil o 2), que, no entanto, apresenta uma disponibilidade cerca de seis vezes
menor.
A Figura 12 apresenta alguns exemplos de custos para as matrias-primas tpicas de alguns
pases, por tonelada de carboidratos fermentveis.
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57
Para o bagao o Consrcio considerou o custo econmico como o custo de oportunidade, que
vendido entre as usinas para uso na cogerao. O preo de venda est relacionado ao custo da energia
no mercado livre, que vem aumentando consideravelmente nos ltimos 3 anos, segundo dados da
Cmara de Comercializao de Energia Eltrica. Na Figura 16, a variao do preo do bagao
representada pela barra pontilhada.
190 Rotas tecnolgicas distintas podem apresentar diferentes perodos para realizao da fermentao
de pentoses (derivadas da hemicelulose) e hexoses (derivadas da celulose). Para o etanol, por
exemplo, a durao dos processos fermentativos com base nas pentoses ainda bem superior.
191 Fonte: Nexant. Next Generaton Biofeedstocks: Resources for Renawables. 2013.
192 Anlise no considera custos, nem o rendimento do processo de pr-tratamento da biomassa.
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Figura 18: Custo econmico de obteno das principais matrias-primas da cadeia de carboidratos
60
Contudo, deve-se ressaltar que o etanol de segunda gerao ainda se encontra em incio de
escala comercial, com poucas unidades industriais em operao e seu custo de produo
dever cair nos prximos anos. Considerando-se o conceito de curva de experincia,
ressalta-se que enquanto o etanol de cana de primeira gerao j possui grande experincia
acumulada desde os anos 60, a produo do etanol de segunda gerao est apenas
iniciando sua produo comercial e na medida em que se ganhe mais experincia em sua
produo seu custo por litro dever reduzir.
Entre os custos que se espera haver uma maior reduo nos prximos anos, segundo
entrevistas com especialistas, encontram-se os custo com investimentos em bens de capital
(CAPEX) e os custos com enzimas, indispensveis para o pr-tratamento da biomassa na
etapa de hidrlise enzimtica. Para o CAPEX espera-se que a posio de custo se reduza
para nveis equivalentes ao etanol de primeira gerao, com o incio da operao de novas
plantas comerciais por volta de 2016, j incorporando a experincia adquirida com as
primeiras plantas comerciais. Isso se dar por melhorias nos equipamentos e processos
atuais, alm do melhor aproveitamento de equipamentos e estruturas j disponveis para a
primeira gerao.
61
Novozymes j vem estudando a instalao de uma fabrica para produo de enzimas para
produo de etanol de segunda gerao no Paran, o que reduziria gastos com frete. Fonte: Novacana
(2014).
194 Fonte: CTBE (2013) - Virtual Sugarcane Biorefinery - A computational tool to compare
sustainability impacts of different production strategies in a biorefinery context; entrevista com
especialistas.
195 Fonte: Entrevista com especialistas.
193
62
Nesse contexto, possvel encontrar iniciativas no Pas para uso da cana energtica na
produo de etanol e bioprodutos, com destaque para a empresa GranBio que ir plantar as
primeiras mudas de uma espcie proprietria de cana energtica em 2014196. Alm disso, o
Pas o terceiro maior produtor mundial de celulose, utilizando principalmente o eucalipto
como matria-prima197. Segundo especialistas entrevistados, a indstria de celulose j vem
estudando o uso do eucalipto como matria-prima para produo de etanol de segunda
gerao e outros bioprodutos.
Figura 20: Resumo comparativo entre Brasil e mundo para outras matrias-primas da cadeia de carboidratos
63
O Brasil no apresenta uma boa posio de custo econmico dos principais leos. O leo de
soja produzido no Pas tem custo maior que todos os leos analisados, prximo de 50%
acima do custo do leo de soja produzido nos EUA. Em relao ao leo de palma a
desvantagem ainda mais evidente, sendo que o custo do leo de soja brasileiro representa
mais de 100% do custo na Malsia. A Figura 22 resume esses dados.
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65
Ao se analisar o preo dos leos vegetais mais competitivos, leo de palma e leo de
palmiste, importantes fontes de cido oleico e cido lurico, respectivamente, percebe-se que
a competitividade da alga heterotrfica estar diretamente relacionada s oscilaes de
preo dessas commodities no mercado internacional. O fato de ser possvel obter leos
customizveis, com altas concentraes de cidos graxos desejveis, faz com que leos de
algas possam ser vendidos com certo prmio de preo para algumas aplicaes, mas, no
geral, tero de ser competitivos com leos vegetais disponveis no mercado. Em junho de
2013, o preo da tonelada de leo de palmiste da Malsia era de 855 dlares, enquanto, em
maio, foi negociado a 1254203. J o preo do leo de palma variou de 763 dlares por tonelada
em junho de 2013 a 800 dlares por tonelada em 2014. Considerando o custo de obteno de
aproximadamente 1400 dlares por tonelada para os leos de alga heterotrfica, nota-se que
sua competitividade ser favorecida apenas para leos de maior valor agregado.
202 Algas heterotrficas fazem parte da cadeia dos carboidratos e produzem leos pela fermentao de
acares, para efeitos de comparao esto sendo analisadas junto cadeia de leos.
203 Preos mensais negociados em Roterd. Fonte: Index Mundi (2014).
66
Alm das algas, o Consrcio tambm analisou o pinho manso, oleaginosa que despertou
interesse devido a seu potencial de alta produtividade para produo de leos vegetais.
Apesar disso, e de ter recebido diversos investimentos ao redor do mundo, segundo
levantamento realizado pelo Consrcio, a cultura no obteve os resultados esperados,
conforme havia sido preconizado por especialistas na cultura. Na ndia, um dos pases que
mais investiu, cerca de 85% dos fazendeiros que se dedicaram a cultura na ltima dcada j
abandonaram as plantaes, pois os resultados ficaram aqum do esperado. A mesma
situao foi encontrada no Brasil, entre 2008 e 2009 era possvel encontrar 41 hectares
plantados com o pinho manso, mas em 2013 apenas 20 hectares continuavam sendo
cultivados. A Figura 24 resume o levantamento do Consrcio para algas autotrficas, algas
heterotrficas e pinho manso.
Figura 24: Resumo comparativo entre Brasil e mundo para fontes de leos de segunda gerao e algas
hetererotrficas
67
204
Fonte: LCM International (2013); AliceWeb (2013); anlise Bain/ Gas Energy.
68
Figura 25: Resumo comparativo entre Brasil e mundo para matrias-primas obtidas como subproduto de
outros processos
3.2.
Tendncias tecnolgicas
69
205 Fonte: Alves, F. C. (2013). Agenda Tecnolgica Setorial Qumicos a partir de Renovveis:
Panorama Tecnolgico.
70
206 Fonte: Alves, F. C. (2013). Agenda Tecnolgica Setorial Qumicos a partir de Renovveis:
Panorama Tecnolgico.
71
72
No caso dos produtos no drop-in, a produo de BDO por hidrogenao cataltica do cido
succnico, foco de esforos tecnolgicos das empresas que o produzem, est em estgio
intermedirio de desenvolvimento, com expectativa de plantas em escala comercial para os
prximos anos no Canad e na Tailndia.
b) Cadeia de valor de oleaginosas
b.1. Tratamento da biomassa
No caso da cadeia de valor que parte de matrias-primas oleaginosas, como soja, mamona,
dend, entre outras, no h gerao de resduos visto que as sementes so integralmente
utilizadas. No entanto, considerando o uso de leo vegetal na produo de biodiesel por
transesterificao, a glicerina aparece como um subproduto e h um grande esforo em
buscar novos usos, principalmente por meio de converso em produtos qumicos. Para esse
fim, a glicerina que sai do processo de transesterificao precisa ser purificada de forma a se
adequar s especificaes dos processos a jusante. Tecnologias relacionadas purificao da
glicerina tambm foram consideradas prioritrias na ATS, entretanto no houve
direcionamento sobre qual seriam as alternativas tecnolgicas. A busca por processos
eficientes e de baixo custo direciona as pesquisas.
b.2. Tecnologias de converso
As tecnologias de converso nessa cadeia podem ser divididas de acordo com a matriaprima utilizada nos processos: glicerina ou os prprios leos vegetais.
Os resultados da ATS apontaram como prioritrias as tecnologias que utilizam a glicerina
para gerao de produtos j obtidos com base nela, como a epicloridrina, e para obteno de
novos produtos, como acetais e cetais de glicerina, solventes verdes e teres de glicerina. O
caso da epicloridrina interessante, pois h grande expectativa de que a produo dela
baseada em matrias-primas de origem fssil seja totalmente substituda pela produzida
base da glicerina devido ao alto rendimento do processo. J existem vrias plantas em
operao, majoritariamente na sia. O propilenoglicol tambm tem produo em escala
comercial, com plantas na China, Blgica e Estados Unidos. No h atualmente previso de
investimentos no Brasil para esses produtos.
Nota-se uma nfase em catlise qumica, mas existe tambm desenvolvimento de rotas
biotecnolgicas. Nesse caso, percebe-se que, aps o desenvolvimento com sucesso de rotas
biotecnolgicas utilizando acar como matria-prima, h uma busca por adapt-lo ao uso
de glicerina. Essa dinmica pode ser percebida no caso do 1,3-propanodiol (1,3-PDO), do
cido ltico e do propilenoglicol, por exemplo. Rotas biotecnolgicas apresentam como
vantagem a pequena necessidade de purificao da glicerina, visto que, em muitos casos, as
impurezas existentes so benficas aos microrganismos. Por outro lado, os processos tm
baixo rendimento, gerando muitos subprodutos e dificultando a separao do produto
desejado. As rotas qumicas, como o processo de clorao da glicerina para obteno de
epicloridrina e o de hidrogenlise para produo de propilenoglicol j esto em escala
comercial, mostrando um maior grau de desenvolvimento tecnolgico em comparao com
as rotas biotecnolgicas.
73
Em relao a tecnologias que utilizam leos vegetais para produo de qumicos, o processo
qumico de mettese parece atrativo para produo de olefinas de cadeias longas,
especialidades qumicas e produtos para oleoqumica, tendo a empresa Elevance como
principal player, j operando uma planta em escala comercial na Indonsia. Essa tecnologia
no est entre as que foram consideradas prioritrias na ATS, mas dada a diversidade de
produtos que podem ser gerados e a relao destes com os mercados considerados de alta
prioridade no presente estudo, pode apresentar-se como uma oportunidade.
c) Converso de CO2 em produtos qumicos
O uso de CO2 como matria-prima na produo de qumicos tem como grande driver a
reduo na emisso desse gs, gerando produtos de maior valor agregado. As tecnologias
em desenvolvimento empregam, principalmente, catlise qumica, tendo como principal
barreira o alto consumo de energia dos processos. Essas tecnologias foram as nicas
consideradas como relevantes crticas na ATS, ou seja, so importantes, mas o potencial de
produo no Pas baixo no longo prazo, no existindo projetos de desenvolvimento
tecnolgico em andamento. Nesse sentido, podem ser consideradas como tecnologias que
necessitam de forte apoio da indstria e das agncias de fomento para o seu avano no pas.
3.3.
Ambiente regulatrio
Alguns aspectos do ambiente regulatrio relacionado qumica dos renovveis, mas com
um escopo mais amplo esto contempladas no relatrio de polticas pblicas inovao e
tecnologia. Entre as principais esto a Lei do Bem e a Lei de Inovao. O tema do entrave
devido dificuldade ao acesso biodiversidade foi tambm levantado no relatrio do
segmento de Cosmticos e Higiene Pessoal. Nesse relatrio focou-se em abordar os temas
com impacto mais especfico para os qumicos renovveis.
Uso de organismos geneticamente modificados (OGMs)
O ambiente regulatrio brasileiro apresenta alguns obstculos ao crescimento da qumica de
renovveis no Pas. Em contrapartida, tambm h pontos positivos que, independentemente
de precisarem de melhorias, j so um passo em direo ao desenvolvimento da
biotecnologia.
Durante as entrevistas realizadas no Estudo, foi indicado que um dos principais entraves na
qumica dos renovveis, principalmente em rotas fermentativas, o lento e difcil processo
de autorizao e fiscalizao do uso de organismos geneticamente modificados (OGMs).
O Conselho Nacional da Biossegurana, rgo governamental criado pela Lei 11.105 de 2005,
tem como funo estabelecer diretrizes relativas s atividades que envolvam a produo, a
manipulao, o uso e o descarte de OGMs.
74
Essa Lei criou tambm a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio), instncia
colegiada multidisciplinar, que presta apoio tcnico consultivo e assessoramento ao Governo
Federal em assuntos relacionados Poltica Nacional de Biossegurana, relativos aos OGMs.
Adicionalmente, foi criado o Sistema de Informaes de Biossegurana no MCTI que
arquiva e processa as informaes do CTNBio e torna obrigatria a criao de uma
Comisso Interna de Biossegurana (CIBio) em toda instituio que trabalhar com OGMs,
para manter profissionais e comunidades informadas sobre as atividades realizadas e riscos
envolvidos, devendo designar um tcnico responsvel por manter contato com o CTNBio.
Todas as atividades que envolverem a biotecnologia baseada em OGMs esto obrigadas a
seguir essa regulao. Isso faz com que seja necessrio estabelecer uma estrutura, incluindo
mo-de-obra, para atender todas as exigncias da Lei. Por ser um processo complexo de
anlise e aprovao, os prazos necessrios para aprovaes, autorizaes e fiscalizaes so
longos e podem afetar os cronogramas dos projetos de pesquisas e da operao.
Deve-se ressaltar que a Lei da Biossegurana tem como motivao, principalmente, garantir
a sade humana e a segurana alimentar, em especial no desenvolvimento de medicamentos
e produtos alimentcios.
No caso de produtos qumicos que envolvam o uso de OGMs em processos biotecnolgicos
que apresentam baixo risco aos seres humanos e ao meio ambiente, os mesmos processos
regulatrios da Lei da Biossegurana so aplicveis e devem ser seguidos, o que pode
impactar o desenvolvimento da indstria dos produtos qumicos com base na biomassa. Os
grupos que atuam no setor apontam essa burocracia como importante entrave, gerando
impacto oneroso e retardando o desenvolvimento dessa cadeia no Pas.
A composio da comisso da CTNBio outro fator gerador de atrasos nos processos. Parte
dos representantes, apesar de elevada formao acadmica, no tem formao especfica que
abrange o potencial econmico e os riscos associados ao uso de OGMs em processos
industriais. Em geral, o material vivo se mantm em tanques fechados, e sua massa orgnica
somente liberada ao meio externo aps incinerao ou esterilizao. Diante dos requisitos
impostos pela Lei e da pouca informao especfica sobre os organismos de interesse na
biotecnologia industrial, a Comisso tende, por precauo, a exigir maior quantidade de
testes e ensaios comprobatrios, atravs de pedidos de vista nos pleitos de autorizao de
uso de OGM para fins industriais.
Lei 10.973/2004 - Lei da Inovao
Essa Lei est mais bem detalhada no relatrio de polticas pblicas inovao e tecnologia,
porm tem importncia fundamental para o desenvolvimento dos qumicos renovveis visto
que, a partir dela, tornou-se possvel a obteno de subveno econmica. Porm, a lei no
possui regras claras quanto partilha da propriedade intelectual (PI) entre empresas
privadas e Institutos de Cincia e Tecnologia (ICTs), para realizao de projetos em parceria.
Apesar de criar os Ncleos de Inovao Tecnolgica (NITs), responsveis pela gesto da PI nas
universidades pblicas, especialistas entrevistados apontam a necessidade de maior qualificao
dos profissionais dos NITs, de forma a melhorar a negociao entre empresas e universidades.
75
Incentivos fiscais
Em relao poltica de tributao e incentivos fiscais adotados pelo Brasil para o estmulo
produo de bioprodutos, destaca-se a opo por parte dos produtores de dois tipos de
regime do PIS/COFINS: alquota fixa sobre receita ou taxa fixa sobre o metro cbico.
Para produo de energia baseada em fontes renovveis, possvel encontrar maiores
polticas de incentivo fiscal como obteno de desconto na tarifa de transmisso para
potncia injetada menor de 30 MW e iseno de ICMS na compra de equipamentos para
gerao de energia renovvel, concedida por alguns Estados.
Nos EUA j possvel observar uma expanso de polticas de incentivos fiscais de
biocombustveis para bioprodutos, conforme uma nova verso da Farm Bill que incluir,
pela primeira vez, produtores de bioqumicos na lista de beneficiados do programa.
Incentivo demanda
Conforme descrito anteriormente, um dos drivers para o avano dos qumicos renovveis a
atuao do governo, que pode incentivar ou regular demanda por produtos que sejam de
interesse pblico. Dito isso, faz-se necessrio comparar polticas de incentivo demanda que
vm sendo utilizadas no Brasil e no mundo.
Embora ainda no exista, no Brasil, um programa de incentivo demanda de qumicos
produzidos com base na biomassa, possvel fazer um paralelo com o setor de
biocombustveis. Atualmente o Pas exige um percentual de 25% de etanol na mistura com
gasolina e 5% de biodiesel na mistura com o diesel. Com o objetivo de aumentar
investimentos do setor, ampliar a oferta de biocombustveis e reduzir importaes de
combustveis fsseis, existe uma tendncia de aumento do percentual de biocombustveis,
como o anncio de aumento para 7%, em novembro de 2014, da mistura de biodiesel no
combustvel. Para o etanol misturado gasolina, tambm est em trmite o aumento dos
atuais 25% para 27,5%, como medida para reduzir o consumo de gasolina pelo Pas.
Nos Estados Unidos o programa Biopreferred foi desenhado para incentivar o consumo de
bioprodutos por meio da criao de um selo e preferncia de compra do governo para
produtos que tenham um contedo mnimo de insumos renovveis, de acordo com regras
pr-estabelecidas para 97 categorias de produtos.
Criao da Associao Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI)
Para fomentar a discusso e destravar o avano da biotecnologia no Pas, foi criada a ABBI,
entidade composta por empresas lderes em qumica dos renovveis. O principal desafio da
associao ser dar uma voz nica para as empresas do setor, aumentando a capacidade de
influenciar entidades do governo a melhorar o ambiente regulatrio para a qumica verde.
76
3.4.
Mo de obra
Com base em algumas entrevistas, tanto com representantes do setor acadmico, quanto
com representantes das empresas, verifica-se que existe uma assimetria de informao entre
os setores e falta uma aproximao efetiva para o atendimento da demanda por mo de obra
nesse segmento. A universidade no identifica o que o setor produtivo necessita dos
profissionais que so formados.
Nas universidades onde esto sendo formados esses profissionais, ainda existe uma ligao
muito forte com a rea de sade e a relao com as indstrias acaba sendo menos intensa do
que ocorre nas reas de engenharia. So formados profissionais de qualidade, que acabam
por permanecer no ambiente acadmico, por falta de comunicao com o setor industrial.
Em entrevistas com as empresas que atuam no segmento, foi relatado que o Brasil, apesar de
ter boas universidades para a formao de bilogos, e mais recentemente, biotecnlogos e
afins, no est colocando no mercado um profissional com capacidade de desenvolver
etapas importantes da biologia sinttica ou biologia molecular, em especial novas rotas
metablicas.
A Escola de Qumica da UFRJ, por exemplo, oferece curso de Engenharia de Bioprocessos, j
formou 2 turmas, mas os formandos no esto encontrando colocao. H necessidade de
uma anlise criteriosa sobre os reais motivos dessa no adequao ao mercado de trabalho.
Nesse sentido, a aproximao entre universidade e empresas fundamental.
Ainda na UFRJ, no Centro de Cincias Biomdicas, existem as formaes de bilogo,
microbiologistas e biofsicos. Para atender especificamente a demanda de biotecnologia,
existem os cursos de graduao e ps-graduao em Cincias Biolgicas e Biotecnologia da
UFRJ no Plo de Xerm, em Duque de Caxias, que um curso independente do CCS
Centro de Cincias da Sade, mas com corpo docente da UFRJ. J a UNICAMP foi uma das
Universidades pioneiras em instalar um Centro destinado realizao de projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnolgico e industrial, para prestao de servios
especializados nas reas de Qumica, Biologia e Agrcola, em parceria com outras unidades
para atender a demanda da Indstria e rgos Governamentais. Alm dos cursos
especficos e regulares, criou, desde 1986, o CPQBA (Centro Pluridisciplinar de Pesquisas
Qumicas, Biolgicas e Agrcolas), que conta com as seguintes divises: Agrotecnologia,
Anlise de Resduos, Biotecnologia e Processos, Farmacologia e Toxicologia, Fitoqumica,
Microbiologia, Qumica Orgnica e Farmacutica e Recursos Microbianos.
Em So Paulo, existem tambm cursos de qualidade relacionados biotecnologia, na USP e
na UFSCar, este vinculado ao Centro de Cincias Agrrias.
A necessidade de desenvolvimentos especficos em catlise tambm fundamental para o
sucesso da qumica com base em renovveis e deve receber, por parte dos coordenadores de
cursos de qumica, engenharia qumica e engenharia bioqumica, ateno especial para
incluir em suas grades curriculares e linhas de pesquisa, estudos voltados a esse tema.
Diversas outras universidades brasileiras possuem capacitao nas reas de interesse da
qumica renovvel, como UFPE, Universidade de So Carlos e UFSC, apenas como exemplos,
ficando sempre a lacuna da integrao entre as diversas formaes profissionais necessrias
ao desenvolvimento da biotecnologia que ainda ocorre de forma no satisfatria para
colocar o Brasil numa posio de competitividade com relao aos EUA e outros pases da
Europa e sia. Como j mencionado, a competncia necessria para a fase de escalonamento
dos processos biotecnolgicos crtica no desenvolvimento de novas rotas biotecnolgicas.
78
Devido ao hiato existente entre centros de pesquisa e empresas, essa uma rea carente de
profissionais capacitados e experientes, o que indica a necessidade de se intensificar
intercmbio e programas de parcerias entre empresas e universidades/centros de pesquisa
para desenvolver esse expertise, sem se esquecer das redes internacionais.
O Programa Cincia Sem Fronteiras tem como objetivo promover esse intercmbio. Baseado no
esforo conjunto dos Ministrios MCTI e MEC, por meio de suas respectivas instituies de
fomento CNPq e Capes e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnolgico do MEC, o
programa espera oferecer at 101 mil bolsas entre 2011 e o final de 2014. Tendo a biotecnologia
como uma das reas contempladas, h a expectativa de aumentar a presena de pesquisadores e
estudantes de vrios nveis em instituies de excelncia no exterior; de fazer a insero
internacional das instituies brasileiras pela abertura de oportunidades semelhantes para
cientistas e estudantes estrangeiros; de ampliar o conhecimento inovador de pessoal das
indstrias tecnolgicas e de atrair jovens talentos cientficos altamente qualificados para
trabalhar no Brasil. Ainda cedo para se colher os frutos dessa iniciativa, mas, certamente, trar
benefcios para a biotecnologia, alm de outros setores baseados na inovao.
No mbito da formao de nvel tcnico, o Curso Tcnico em Biotecnologia, um convnio
Inmetro/SEE-RJ/UFRJ e CECO promove uma educao profissional de excelncia,
formando tcnicos de nvel mdio, com habilitao profissional em Biotecnologia.
O Laboratrio Nacional de Cincia e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), inaugurado em 2010
em Campinas, com base em um projeto de pesquisa do Ncleo Interdisciplinar de
Planejamento Energtico (NIPE/Unicamp) encomendado pelo MCTI/CGEE, para
identificar os fatores que limitam a expanso, em larga escala, da produo brasileira de
etanol, tambm uma iniciativa importante que tem gerado resultados, inclusive na
produo de patentes de processos fermentativos.
A Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia, por meio de sua rea de cursos, promove,
todos os anos, cursos e treinamentos voltados comunidade acadmica e aos profissionais
da indstria, abordando e divulgando seus desenvolvimentos.
3.5.
Instrumentos de financiamento
79
Figura 26: Comparativo entre poltica de incentivos a biocombustveis e qumica dos renovveis no Brasil,
Estados Unidos e Unio Europeia
207 Algumas instituies, como CTC, Petrobrs e Dedini j estudavam o etanol de segunda gerao e
possuam plantas piloto, mas ainda no havia investimentos anunciados para plantas de escala
comercial.
80
81
3.6.
4. Dinmica da indstria
4.1.
Estratgia de atuao
82
83
84
210 Joint development agreement (JDA) so parcerias de curto prazo, com objetivos especficos,
estabelecidas por meio de documento legal definindo os termos acordados entre as partes para o
desenvolvimento de produtos e servios.
85
4.2.
Formao de clusters
86
4.3.
211
ltimo projeto mapeado tem data planejada para incio de operao em 2019.
87
Figura 30: Capacidade instalada projetada para bioprodutos com rota tecnolgica em desenvolvimento (1)
88
Figura 31: Capacidade instalada projetada para bioprodutos com rota tecnolgica em desenvolvimento (2)
5. Indstrias relacionadas
89
6. Diagnstico
212
91
92
93
O Consrcio tambm visualiza oportunidades para qumicos renovveis com base em outras
fontes de biomassa, como, culturas energticas (switchgrass, miscanthus, eucalipto, lamo,
salgueiro, etc.) e outras fontes alternativas (lignina e outros resduos da indstria da celulose,
como o tall oil, CO2, resduos slidos urbanos, etc.), que no foram detalhadas nesse relatrio.
Para o CO2, o Brasil possui oferta potencial de diferentes fontes estacionrias do gs, como
termoeltricas, cimenteiras e refinarias. As prprias usinas sucroalcooleiras tambm so
apontadas como excelente fonte de gs carbnico de alta pureza. Conforme ocorram
evolues na tecnologia de captura, o Pas poder adquirir posio de destaque no cenrio
mundial de qumicos a partir do CO2, aproveitando as sinergias existentes.
94
6.1.
Oportunidades
95
96
A integrao da produo de bioqumicos com as cadeias a jusante, como resinas epxi, para
epicloridrina e resinas de polister insaturado, para propilenoglicol, representa um
mecanismo possvel para viabilizar a instalao de plantas desses produtos. Em linha com a
oportunidade identificada no relatrio de oleoqumicos, identifica-se que essas plantas
poderiam ser instaladas no polo oleoqumico do Sudeste232.
97
Alm desses dois produtos, a produo de outros importantes building blocks tambm est
sendo estudada a partir da glicerina, tais como o butadieno e o isopreno, mas essas rotas
ainda se encontram em desenvolvimento.
Com base na soja
Apesar de ser produzido em larga escala, o leo de soja no possui ampla utilizao na
indstria qumica quando comparado ao leo de palma. Para contornar essa situao
necessrio o desenvolvimento de novas aplicaes com base na soja e em seu leo,
potencial que poderia ser aproveitado pelo Pas, incluindo seu uso como matria-prima
para os qumicos renovveis.
Como exemplo para essa oportunidade, observa-se a atuao da USB (United Soybean
Board), entidade que representa os produtores americanos de soja, que trabalha com funding
do prprio setor, para aumentar a demanda da cultura, financiando e promovendo
desenvolvimento de novas aplicaes. A USB possui uma linha de investimentos de US$ 63
milhes, distribudos entre 774 projetos de pesquisa, tais como:
233
234
98
cido adpico pode ser produzido com base na fermentao de leos vegetais. Essa
rota j se encontra em escala piloto nos EUA, sendo desenvolvida pela Verdezyne.
Diferentes poliamidas (PA10,12; PA10,10; PA6,10) podem ser produzidas a partir de
leos vegetais o que, com o desenvolvimento de novas aplicaes, pode representar
uma oportunidade interessante no segmento. A Evonik possui uma rota comercial
para produo de poliamidas baseada no leo de mamona.
Outros bioprodutos de alto valor agregado tambm podem ser produzidos com base em
leos vegetais. A Matrica produz leos lubrificantes e polmeros com base em leos
vegetais, na Itlia.
6.2.
Linha de ao
235 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 oleoqumicos,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
99
Fiscal:
100
7. Anexos
Anexo 1 Plantas anunciadas e adies de capacidade instalada maiores que mil toneladas
por ano. Valores em mil toneladas por ano. Fonte da informao sobre cada projeto
anunciado est discriminada na tabela.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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