Informe Estadistico de Television

Informe Estadstico
Servicio Pblico de Televisin

Octubre 2014
Elabor: Coordinacin de Fomento a la Industria y la Coordinacin Administrativa y Financiera
Informe Sectorial
Este informe tiene como objetivo principal

mostrar la dinmica del sector de televisin
en Colombia y las perspectivas a nivel
nacional e internacional de la industria de la
televisin, as como las condiciones del
servicio desde el punto de vista de los
mercados que lo conforman.
Servicio Pblico de TV en Colombia
Servicio Pblico de TV
en Colombia
Televisin
Cerrada
Televisin Abierta
Operadores
Pblicos
Cobertura
Nacional (1)
Cobertura
Regional (2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Operadores
Privados
Operadores de TV
Comunitaria (5)
Operadores de TV
Por Suscripcin
Cobertura
Nacional (3)
Operadores de
Cable (6)
Cobertura Local
CON y SIN nimo
de Lucro (4)
Operadores
Satelitales (7)
Radio Televisin Nacional de Colombia RTVC y Concesionarios de espacios de Canal Uno.

Canal Capital, Telecaribe, Teveandina (Canal Tr3ce), Canal Tro, Teleantioquia, Telecaf, Teleislas, Telepacfico.
Caracol Televisin y RCN Televisin.
Con nimo de lucro CityTV y 41 Canales locales Sin nimo de lucro.
764 Operadores de TV Comunitaria. A 30 se les expidi resolucin de cancelacin, pero an no esta ejecutariada.
61 Operadores de Cable, dos de los cuales no han empezado a reportar usuarios, ni ingresos.
3
DirecTV, Colombia Telecomunicaciones (Movistar).
Fuente: Informacin Sectorial - Directorio de Operadores - http://www.antv.gov.co
TV y Medios de Comunicacin
Convenciones
Televisin
Revistas
Televisin
Regional y
Local
Peridicos
Televisin
Cerrada
Internet
Radio
Cine
Entorno Internacional
Regiones
Europa Norte y
Central
Norte Amrica
Eurozona
Perifrica
Europa del Este y

Asia Central
Asia Acelerada
Japn
Amrica Latina
Asia Avanzada
Tomado de:
MENA: Oriente Medio y Norte frica
Crecimiento de la Inversin Publicitaria por

Bloque Regional, 2013-2014 (%)
Eurozona Perifrica
Europa del Este y Asia Central
Japn
Asia Avanzada
Europa Norte y Central

Norte Amrica
MENA
Asia Acelerada
Amrica Latina
Tomado de:
Total Mundial Pauta Estimada para 2014: US$523.000 millones

8
Los Diez Principales Mercados Publicitarios

US $ m, precios actuales.
Conversin de moneda a las tasas medias de 2013.
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
USA
Japn
China
Alemania
UK
Brasil
Francia
Australia
Corea del Sur
Canada
Inversin
Publicitaria
167.299
43.323
41.414
24.242
20.853
14.839
13.250
12.262
11.115
10.881
Inversin Crecimiento
Publicitaria
(%)
USA
190.067
13,6%
China
57.219
32,1%
Japn
46.310
11,8%
UK
25.719
6,1%
Alemania
25.354
21,6%
Brasil
19.253
29,7%
Corea del Sur
13.268
0,1%
Francia
13.024
6,2%
Australia
12.866
15,8%
Indonesia
12.770
17,4%
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tomado de : Zenith Optimedia
Total Pauta Mundial Estimada para 2014: US$523.000 millones

9
Contribucin al Crecimiento Mundial en

Inversin Publicitaria por Medio, 2013-2016
(US $ millones)
Internet Movil
35.071
Movil
Televisin
25.604
Internet Escritorio
23.784
Escritorio
Exterior
Exterior
5.193
Radio
2.573
Cine
601
Revistas
Prensa
(2.582)
(6.177)
Los sectores con mayor contribucin al crecimiento mundial de Inversin Publicitaria son Internet
Mvil y Televisin. Pierden mercado las revistas y peridicos.
10
Proyeccin de la Participacin de la Inversin

Publicitaria Mundial por Medio (%)
2013
Internet
MovilMovil
2,9%
Televisin
39,6%
2016
Prensa
16,8%
Internet
MovilMovil
8,6%
Revistas
8,0%
Revistas
6,4%
Televisin
38,3%
Cine
0,6%
Cine
0,6%
Radio
6,9%
Exterior
6,9%
Internet
Escritorio
Escritorio
18,3%
Exterior
Prensa
13,2%
Radio
6,4%
Total Pauta
Mundial
estimada para
2014:
US$523.000
millones
Exterior
6,8%
Internet
Escritorio
Escritorio
19,7%
Exterior
Las proyecciones de Inversin Publicitaria indican que la participacin de la inversin en internet

aumenta en detrimento de los medios impresos, aunque no de la televisin, que sigue con una alta
11
contribucin al crecimiento del mercado mundial.
Entorno Nacional
12
Hogares con Televisor a Color , mayo 2014

(1)
Hogares con Televisor a Color por

Estrato (2) (%), mayo 2014
Por Cabecera - Resto (%)
Alto
Total Pais
Cabecera
91,8%
96,5%
Medio - alto
99,3%
Medio
99,0%
Medio - bajo
98,4%
Bajo
Resto
100,0%
75,1%
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada

por el DANE Clculos ANTV
Total Hogares
Estimados en
Colombia
DANE
13.507.083
Bajo - bajo
Otro (3)
97,3%
93,3%
90,5%
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por

el DANE Clculos ANTV
El televisor contina como el bien o servicio con mayor posesin por parte de los colombianos.
(1)
(2)
(3)
Responde a la pregunta de la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE: Cules de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar? - Televisor a color
Responde a la pregunta de la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE: Estrato del recibo de la energa elctrica.
Suma de Conexin pirata y No sabe o cuenta con planta elctrica.
13
Audiencia de Medios, I-2011 I-2014

Porcentaje (%)
94,2
94,2
94,4
94,6
94,9
95,3
95,4
66,9
67,4
94,8
94,7
71,5
72,5
53,3
54,5
Televisin
Radio
67,1
65,5
64,8
64,7
65,6
Rev.
Independientes
Independientes
Internet
44,2
42,4
41,0
39,1
34,9
Prensa
43,4
43,3
34,3
44,8
34,5
42,3
46,3
48,2
42,6
51,2
46,6
36,2
48,0
42,4
35,1
35,8
30,3
31,3
31,4
30,8
33,8
48,6
33,8
35,2
Rev. Prensa
21,8
Prensa
5,3
20,5
6,0
I-2011
II-2011
32,8
27,6
28,4
7,4
5,7
5,5
6,4
6,4
5,9
6,4
III-2011
I-2012
II-2012
III-2012
II-2013
III-2013
I-2014
Cine
Fuente: Estudio General de Medios Canal 13 Clculos ANTV
El servicio pblico de televisin contina siendo el medio con mayor audiencia de los colombianos.
El EGM, tiene como grupo objetivo de estudio a los hombres y mujeres entre 12 aos y 69 aos, de los estratos 1 al 6 de las ciudades de Bogot, Cali, Medelln, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira,14
Cartagena, Ibagu, Neiva, Santa Marta, Armenia, Ccuta, Manizales, Villavicencio y Tunja, incluyendo sus reas metropolitanas, para un total de 50 municipios y estima cerca de 17.764.971 en 2014.
Audiencia de Medios por Estrato, I-2011 I-2014

Porcentaje (%)
Televisin
94,4
95,7
94,6
94,7
91,5
92,5
92,2
81,6
Radio
71,5
76,6
74,3
75,6
66,7
69,9
58,6
Prensa
45,4
Internet
35,4
33,9
Rev.
Independientes 33,3
Independientes 27,0
42,8
31,5
28,9
66,2
52,4
49,9
33,4
41,9
41,6
39,6
41,0
45,1
25,3
31,1
16,6
Rev. Prensa
11,7
Prensa
Cine
77,0
79,3
76,0
2,4
Bajo Bajo
3,4
Bajo
6,3
Medio Bajo
Medio Medio
Medio Alto
Alto
Las personas, independientemente del estrato, consumen en mayor medida el servicio pblico de
televisin, con mayores niveles de audiencia en los estratos del Bajo-Bajo (1) al Medio-Medio (4).
Mercado Pauta Publicitaria Colombia

Millones de Pesos Corrientes
1.098.966
TV Nacional
Nacional
1.020.467
1.043.509
919.366
Radio
638.707
Peridicos
466.000
Revistas
475.832
521.607
416.253
419.008
443.469
466.508
Internet (1)
212.667
TV Regional
y local y Local
Regional
Cerrada
TV Cerrada (canal propio) (2)
(Canal Propio) (2)
Total
Crecimiento
162.205
94.682
99.876
126.366
109.519
110.206
65.275
61.702
63.394
66.569
5.335
4.945
3.819
6.175
2010
2011
2012
2013
2.232.469
2.325.472
2.653.397
11,5%
4,2%
14,1%
2.003.024
108.706
Fuente: Asomedios (Televisin nacional y regional y local, Radio, y Revistas), Andiarios (Peridicos), Coord. Financiera (Televisin cerrada), IAB Colombia (Internet)
(1) Inversin total en medios digitales (excluyendo Content marketing)
(2) Para la televisin cerrada se toman los ingresos por pauta publicitaria de los operadores de televisin por suscripcin de su canal propio.
16

Millones de Pesos Corrientes
Pauta Publicitaria Todos los Medios 2013 (%)
Revistas
4,1%
Pauta Publicitaria en TV 2013 (%)

TV Cerrada
(canal propio)
Internet (1)
8,0%
TV Regional y
local
5,7%
TV Nacional
41,4%
(2)
0,2%
TV Nacional
93,8%
Peridicos
24,1%
Radio
19,7%
TV Cerrada
(canal
propio) (2)
0,2%
TV Regional
y local
2,5%
17

Millones de Pesos Constantes 2008=100
Nacional
TV Nacional
945.545
Radio
937.588
967.929
881.263
Peridicos
557.742
Revistas
431.599
427.423
410.825
419.110
90.722
95.638
117.037
101.384
145.703
62.537
57.138
56.941
56.691
5.112
4.580
3.430
5.392
2010
2011
2012
2013
1.935.754
2.068.107
6,8%
2.089.155
1,0%
398.846
401.635
459.209
Internet (1)
185.708
Regional
TV Regional
y local y Local
Cerrada
TV Cerrada (canal propio) (2)
(Canal Propio) (2)
Total
Crecimiento
98.961
95.683
2.328.353
11,4%
18
Principales Anunciantes Por Canal, enero

septiembre 2014
(1)(2)
Miles de Pesos Corrientes
Anunciante
TOTAL CANAL RCN
CANAL RCN (2)
GENOMMA LAB COLOMBIA
GRUPO FAMILIA
GLAXOSMITHKLINE
QUALA S.A.
TOTAL CANAL CARACOL
CANAL CARACOL (2)
TECNOQUIMICAS
QUALA S.A.
UNILEVER ANDINA S.A.
PROCTER & GAMBLE
TOTAL CITYTV
CEET (2)
INTERMARKETING DIREC
COSMETICOS RAGAZZA
OUTLET TV
CODIGO 35375
TOTAL CANAL UNO
CLINICA NATURIZZA
CANAL UNO TV (2)
FONDO NACIONAL AHORR
MISION SALUD INTERN
COLGATE PALMOLIVE
Inserciones
304.353
89.683
19.620
8.940
6.009
3.960
258.018
56.200
13.190
5.128
9.303
6.697
198.210
107.711
3.644
1.410
1.017
5.563
160.580
9.710
62.171
2.931
2.777
2.372
Duracin
6.032.381
1.769.850
418.987
194.830
157.836
191.806
5.238.590
1.151.814
300.394
258.455
162.353
149.633
4.769.427
2.321.118
394.197
163.579
117.004
111.263
4.599.218
751.341
1.572.715
157.728
238.826
54.316
Inversin
1.533.673.710
412.058.523
97.069.569
52.577.831
43.337.695
41.823.980
1.468.277.266
240.492.210
88.376.216
58.204.777
46.643.787
41.875.078
232.765.355
101.389.470
19.918.259
8.270.899
7.369.996
4.911.911
198.913.030
45.915.815
41.196.163
10.182.062
7.759.827
4.709.712
% Inversin
26,9%
6,3%
3,4%
2,8%
2,7%
16,4%
6,0%
4,0%
3,2%
2,9%
43,6%
8,6%
3,6%
3,2%
2,1%
23,1%
20,7%
5,1%
3,9%
2,4%
(1) La inversin en pauta publicitara calculada por Ibope corresponde a la Inversin de Pauta Publicitaria Bruta IPTV, es decir, al resultado de multiplicar los segundos de duracin de un
comercial por el valor determinado por el canal en su catlogo de precios. Por lo que no estima descuentos generados por la negociacin entre los anunciantes y los pautantes.
(2) De acuerdo con Ibope, la autopauta corresponde a los comerciales que los canales transmiten publicitando a su canal o algn programa de su canal, que por ser publicidad propia no genera
19
ingresos. Tambin se contabiliza dentro de la autopauta del canal, los mensajes institucionales de la ANTV que segn trminos contractuales es obligatorio y los programas como los del ICBF y el
minuto de Dios, que se entienden como un servicio para el televidente.

septiembre 2014
(1)(2)
Anunciante
TOTAL TELEANTIOQUIA
TELEANTIOQUIA TV (2)
GOB DE ANTIOQUIA
ALCALDIA DE MEDELLIN
TELEFONICA MOVISTAR
AUTORIDAD NAL TV (2)
TOTAL CANAL TRO
CANAL TRO (2)
CANAL TRO+EFECTY
MEDICARTEC
ALCALDIA B/MANGA
TOTAL TELECARIBE
TELECARIBE (2)
OLIMPICA SA
CENTRO INCA
U AUTONOMA CARIBE
TOTAL TELECAFE
TELECAFE (2)
SUMINISTROS INTEGRAL
DISCOTECA VINA MAR
DR JORGE E ROJAS
MTV+TELECAFE
Inserciones
136.734
71.545
4.356
1.215
2.635
759
108.490
54.880
3.506
1.438
169
1.192
117.785
67.993
2.186
1.079
1.047
1.038
135.792
60.050
5.612
4.405
2.197
3.598
Duracin
3.426.374
1.968.825
129.861
49.914
33.060
30.232
3.090.327
1.561.139
112.716
58.029
62.149
42.683
2.881.757
1.716.504
26.896
46.416
17.060
26.939
3.268.206
1.476.274
95.341
94.939
84.985
65.479
Inversin
78.889.236
40.852.125
2.451.342
1.922.402
1.286.426
904.639
61.983.021
28.769.880
2.185.643
1.171.999
1.079.180
868.677
45.644.250
24.660.891
734.718
685.664
519.797
437.288
40.503.375
17.474.859
1.197.434
1.060.986
995.927
897.523
% Inversin
51,8%
3,1%
2,4%
1,6%
1,1%
46,4%
3,5%
1,9%
1,7%
1,4%
54,0%
1,6%
1,5%
1,1%
1,0%
43,1%
3,0%
2,6%
2,5%
2,2%
20

septiembre 2014
(1)(2)
Anunciante
TOTAL SEAL COLOMBIA
SEALCOLOMBIA (2)
RADIO TELEVISION NAL
PREMIO PERIODISM AMB
ANTV+CCNP
TOTAL CANAL 13
CANAL 13 (2)
KIRYA
SETELSA
AUTORIDAD NAL TV(2)
CODIGO 25530
TOTAL CANAL CAPITAL
CANAL CAPITAL (2)
ALCALDIA DE BOGOTA
MINCULTURA
EAAB
TOTAL TELEPACIFICO
TELEPACIFICO TV(2)
CAFE AGUILA ROJA
ALCALDIA CALI
U AUTONOMA OCCIDENTE
JOSE CELESTINO MUTIS
Inserciones
103.125
83.254
10.319
1.400
554
561
80.521
60.506
1.793
4.610
1.099
3.009
85.971
66.058
6.879
598
934
524
101.358
42.007
529
865
348
689
Duracin
3.138.128
2.656.675
155.170
48.124
24.863
21.090
2.351.702
1.674.022
160.425
85.855
50.863
46.848
3.046.967
2.214.236
332.284
43.936
36.916
24.012
2.755.218
1.227.867
19.352
28.569
12.897
43.385
Inversin
37.648.251
31.928.697
1.863.335
578.328
298.909
253.641
32.797.205
23.419.945
2.245.950
1.201.970
712.082
655.872
27.324.653
19.904.119
2.990.984
395.607
330.723
215.868
27.121.320
8.187.983
924.084
728.562
644.850
414.878
% Inversin
84,8%
4,9%
1,5%
0,8%
0,7%
71,4%
6,8%
3,7%
2,2%
2,0%
72,8%
10,9%
1,4%
1,2%
0,8%
30,2%
3,4%
2,7%
2,4%
1,5%
21

septiembre 2014
(1)(2)
Anunciante
TOTAL TELEMEDELLIN
TELEMEDELLIN TV (2)
ALCALDIA DE MEDELLIN
FUND AMOR POR MED
ONU
TOTAL S. INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL SENAL (2)
FUERZA AEREA COL
INVIMA
ARMADA NACIONAL
SEALCOLOMBIA
Total General
Inserciones
Duracin
Inversin
70.804
48.281
3.600
747
270
333
54.648
31.477
1.140
664
981
1.923
2.316.455
1.494.580
259.251
29.990
21.603
15.875
2.244.592
1.034.837
183.847
134.755
106.060
91.561
26.950.439
17.158.027
2.987.664
355.786
243.769
182.291
26.517.710
12.345.813
2.202.511
1.617.170
1.273.162
1.082.466
1.916.389
49.159.342
3.839.008.821
% Inversin
63,7%
11,1%
1,3%
0,9%
0,7%
46,6%
8,3%
6,1%
4,8%
4,1%
22
Audiencia y Share de Canales de TV

(1)
(1) Share: Ibope define al Rating como el porcentaje de personas del universo, que estuvieron expuestas a la televisin en un canal durante un periodo de tiempo determinado, o a un programa; por lo
que el Share resulta como la participacin de las personas que estuvieron expuestas a la televisin en un canal durante un periodo de tiempo determinado, o a un programa, sobre slo los que vieron
23 TV
en ese mismo periodo de tiempo.
Audiencia de Canales de Televisin Abierta,

I-2011 I-2014
Porcentaje (%)
89,4
89,1
89,7
90,6
85,0
86,8
90,2
90,6
90,8
90,9
91,3
89,1
90,2
88,9
88,0
86,9
45,7
47,9
48,1
48,3
44,6
39,5
39,1
18,4
17,2
15,9
13,5
14,7
15,1
15,8
3,9
III-2012
4,7
II-2013
5,1
III-2013
5,1
I-2014
Canal RCN
86,1
85,1
Canal Caracol
Canales
Regionales
Regionales
49,2
47,0
43,3
City TV
31,6
31,5
30,7
43,1
31,2
33,2
33,2
36,6
Seal Colombia
16,3
Canal Uno
14,8
Institucional
13,6
13,6
11,7
12,3
12,5
12,1
12,0
12,5
4,3
4,2
3,9
3,8
Fuente: Estudio General de Medios Clculos ANTV Canal 13 3,3
I-2011
II-2011
III-2011
I-2012
II-2012
15,0
Los Canales Regionales son la tercera opcin en audiencia para los colombianos.
Share (%) (1) Canales TV Abierta Vrs. Canales

TV Cerrada, 2010 2014
Porcentaje (%)
Canales TV
Abierta
59,1
57,8
58,6
Abierta
Canales TV
Cerrada y
Cerrada y
Otros
otros
Dispositivos
40,9
42,3
41,4
2009
2010
2011
55,8
50,8
50,3
49,2
49,7
2013
sep-14
44,2
dispositivos
2012
Fuente: Ibope de Colombia SAS. Clculos ANTV
25 TV
Share (%)(1) Canales TV Abierta, 2010 2014

Porcentaje (%)
Canal RCN
26,9
23,9
27,0
25,1
Canal Caracol
26,1
24,1
24,5
25,4
20,3
18,5
CityTV
Canales
Regionales
Canales Regionales
Canal Uno
Seal Colombia
2,2
2,0
1,2
0,9
2,1
1,8
1,0
0,9
1,8
1,7
0,9
0,9
1,9
1,7
0,9
1,0
2,1
1,8
1,2
1,0
Institucional
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2010
2011
2012
2013
sep-14
Fuente: Ibope de Colombia SAS. Clculos ANTV
Los Canales Regionales son la cuarta opcin en Share para los colombianos.
26 TV
Televisin Cerrada
27
Televisin por Suscripcin
28
TV Por Suscripcin Usuarios Total

y ARPU(1) Total
Corte a Diciembre - Pesos Corrientes
Usuarios
Total
6.000.000
ARPU
Total
ARPU
$ 36.780
$ 33.766
$ 35.000
$ 30.973
5.000.000
$ 27.627 $ 27.342 $ 27.964
$ 30.000
4.000.000
4.872.913
4.667.846
3.871.895
3.510.335
3.202.545
1.000.000
4.310.423
$ 25.000
3.000.000
2.000.000
$ 40.000
$ 20.000
$ 15.000
Nmero de
Suscriptores
ESAL
Jul-2014
12.775
$ 10.000
$ 5.000
$0
2009
Crecimiento Usuarios
Crecimiento ARPU
2010
2011
2012
2013
jul-2014
9,6%
10,3%
11,3%
8,3%
4,4%
-1,0%
2,3%
10,8%
9,0%
8,9%
Fuente: Coordinacin Financiera Clculos ANTV
El ARPU reportado a la ANTV por los operadores de televisin por suscripcin se ha venido
incrementando desde 2012, con un crecimiento de 31,5% desde diciembre de 2011 a jul de 2014, y
un crecimiento de usuarios de 25,9% en el mismo periodo.
(1) ARPU: Average Revenue Per User, ingresos medios por usuario.
29
TV Por Suscripcin Usuarios Cable

y ARPU(1) Cable
Usuarios
Cableada
4.000.000
ARPU
Cableada
ARPU
$ 30.000
3.500.000
$ 26.829
3.000.000
1.000.000
3.534.800
$ 20.000
3.462.718
3.353.237
3.186.934
1.500.000
$ 21.588 $ 21.592 $ 22.486

2.936.128
2.000.000
$ 24.507
$ 22.585
2.830.508
2.500.000
$ 25.000
$ 15.000
$ 10.000
Nmero de
Suscriptores
ESAL
Jul-2014
8.169
$ 5.000
500.000
0
$0
2009
Crecimiento ARPU
2010
2011
2012
2013
jul-2014
3,7%
8,5%
5,2%
3,3%
2,1%
-4,4%
0,0%
3,3%
9,9%
9,5%
El ARPU reportado a la ANTV por los operadores de cable se ha venido incrementando desde 2012,
con un crecimiento de 24,3% desde diciembre de 2011 a julio de 2014, y un crecimiento de usuarios
de 10,9% en el mismo periodo.
30
TV Por Suscripcin Usuarios Satelital

y ARPU(1) Satelital
Usuarios
1.600.000
Satelital
$ 65.984
ARPU
Satelital
ARPU
$ 60.704 $ 60.372
$ 57.948 $ 58.585
1.400.000
$ 63.068
$ 70.000
$ 60.000
1.200.000
$ 50.000
1.338.113
684.961
200.000
574.207
400.000
372.037
600.000
957.186
800.000
1.205.128
1.000.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 20.000
Nmero de
Suscriptores
ESAL
Jul-2014
4.606
$ 10.000
$0
2009
Crecimiento ARPU
2010
2011
2012
2013
jul-2014
54,3%
19,3%
39,7%
25,9%
11,0%
-12,2%
1,1%
-1,7%
4,8%
4,5%
El ARPU reportado a la ANTV por los operadores satelitales ha venido incrementndose desde 2012,
con un crecimiento de 7,7% desde diciembre de 2011 a julio de 2014, aunque con un gran
crecimiento de usuarios de 95,4% en el mismo periodo.
31
ndices de Concentracin de TV por

Suscripcin
HHI
2.799
3.000
2.839
12
2.961
3.102
3.155
3.242
3.500
9,62
4.000
3.799
3.754
Concentracin del Servicio de la Televisin

por Suscripcin en Colombia
HHI - NEE
2.500
3,57
3,52
3,38
3,22
3,17
3,08
2,63
2,66
1.000
6
1.040
2.000
1.500
10
NEE
4
2
500
0
feb-2007 dic-208
feb-2009 dic-2010 jun-2011 dic-2011 dic-2012 dic-2013 jul-2014
El mercado de la televisin por suscripcin, desde 2008, contina altamente concentrado, aunque
con tendencia a volverse ms competitivo en la medida en la que empresas distintas a Telmex y UNE
adquieren mayor participacin.
Para determinar el nivel de concentracin del mercado de la televisin por suscripcin se miden, entre otros, con los ndices Herfindal y HirschmannHHI (medida del tamao de las empresas en relacin con la industria y un indicador de la magnitud de la competencia entre ellas. Ser mayor cuanto
menor sea el nmero de operadores en el mercado de televisin por suscripcin y cuanto ms desiguales sean sus participaciones) y el Nmero de
Empresas Equivalentes-NEE (indica cuntas empresas del mismo tamao podran competir en un mercado, dado el nivel de concentracin observado
en un momento del tiempo).
Los mercados son altamente competitivos si el HHI es menor a 1.000 y el NEE es mayor a 10; moderadamente concentrados si el HHI se encuentra
33 1 y
entre 1.000 y 1.800 y el NEE se encuentra entre 5.56 y 10; y altamente concentrados si el HHI es superior a 1.800 y el NEE se encuentra entre
5.56.
Concentracin del servicio de la televisin

por Suscripcin en Colombia por
Cuadrantes HHI - NEE
Mercados
Competitivos: bajo
12
10
8
NEE
Feb 2007
NEE= 9,62
HHI=1.040
nivel de concentracin
y gran nmero de
empresas equivalentes
Mercados
Moderadamente
Concentrados
Feb 2009
NEE= 2,63
HHI=3.799
Jul 2014
NEE= 3,57
HHI=2.799
4
2
Mercados Altamente Concentrados: alto nivel de

concentracin y bajo nmero de empresa equivalentes
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
HHI
Se observa que los ndices del mercado de la televisin por suscripcin, a julio de 2014, continan
en el cuadrante de mercados altamente concentrados, con tendencia hacia el cuadrante de
mercados moderadamente concentrados, es decir, hacia un mercado ms competitivo.
34
Televisin Comunitaria
35
Presentacin en 2013-2014 de Autoliquidacin y

Pago por parte de los Organizaciones Comunitarias
con la Resolucin ANTV 433 de 2013
Julio-Agosto 2013
Enero-Febrero 2014
350
Septiembre-Octubre 2013
Marzo-Abril 2014
200
269
253
235
322
314 315
313
300
250
Noviembre-Diciembre 2013
192 192
265
TOTAL
OPERADORES
764
188
163 162
150
128
101
100
72
95 95 85
61
50
0
OPERADORES QUE
PRESENTARON Y
PAGARON
OPERADORES QUE NO
PRESENTARON Y SI
PAGARON
OPERADORES QUE NO
PRESENTARON Y NO
PAGARON
OPERADORES QUE
PRESENTARON Y NO
PAGARON
Un gran nmero de comunidades organizadas no estn cumpliendo con los requerimientos de

autoliquidacin y pago de compensacin. Es as como entre marzo y abril de 2014, el 42,1% de las
organizaciones no presentaron autoliquidacin ni pagaron compensacin. Por lo tanto, no es posible
determinar el nmero de asociados y ARPU real de esta modalidad de servicio.
36
250.000
269.696
342.522
393.615
194.997
300.000
293.584
350.000
375.724
400.000
298.154
450.000
327.435
Reporte de Asociados a TV Comunitaria,

dic-2007 a jun-2014
200.000
150.000
100.000
50.000
0
dic-2007 dic-2008 dic-2009 dic-2010 dic-2011 ene-2013 dic-2013 jun-2013
El reporte de asociados ha venido disminuyendo a partir de 2010, ao en el que se present el

nmero mximo de reporte (393.615) y cayendo por debajo del nivel que se tena en 2007.
37
www.antv.gov.co
38

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Hogares con Televisor a Color , mayo 2014

Hogares con Televisor a Color por

Por Cabecera - Resto (%)

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por

Audiencia de Medios, I-2011 I-2014

Fuente: Estudio General de Medios Canal 13 Clculos ANTV

Audiencia de Medios por Estrato, I-2011 I-2014

Fuente: Estudio General de Medios Canal 13 Clculos ANTV

Mercado Pauta Publicitaria Colombia

Mercado Pauta Publicitaria Colombia

Pauta Publicitaria Todos los Medios 2013 (%)

Pauta Publicitaria en TV 2013 (%)

Mercado Pauta Publicitaria Colombia

Principales Anunciantes Por Canal, enero

Miles de Pesos Corrientes

Principales Anunciantes Por Canal, enero

Miles de Pesos Corrientes

Principales Anunciantes Por Canal, enero

Miles de Pesos Corrientes

Principales Anunciantes Por Canal, enero

Miles de Pesos Corrientes

Audiencia y Share de Canales de TV

Audiencia de Canales de Televisin Abierta,

Fuente: Estudio General de Medios Canal 13 Clculos ANTV

Share (%) (1) Canales TV Abierta Vrs. Canales

Fuente: Ibope de Colombia SAS. Clculos ANTV

Share (%)(1) Canales TV Abierta, 2010 2014

Fuente: Ibope de Colombia SAS. Clculos ANTV

Televisin por Suscripcin

TV Por Suscripcin Usuarios Total

$ 27.627 $ 27.342 $ 27.964

Fuente: Coordinacin Financiera Clculos ANTV

TV Por Suscripcin Usuarios Cable

$ 21.588 $ 21.592 $ 22.486

Fuente: Coordinacin Financiera Clculos ANTV

TV Por Suscripcin Usuarios Satelital

Fuente: Coordinacin Financiera Clculos ANTV

ndices de Concentracin de TV por

Concentracin del Servicio de la Televisin

feb-2009 dic-2010 jun-2011 dic-2011 dic-2012 dic-2013 jul-2014

Fuente: Coordinacin Financiera Clculos ANTV

Concentracin del servicio de la televisin

Mercados Altamente Concentrados: alto nivel de