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P10-Balanced Scorecard PDF
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Balanced Scorecard
Sumrio
2
Balanced Scorecard
OBJETIVOS
JUSTIFICATIVA
AMBIENTE
FLUXO OPERACIONAL
CADASTROS
Organizaes
Pessoas responsveis
Grupos de Pessoas
Estratgias
Perspectivas
Objetivos Estratgicos
Mapa estratgico
Indicadores
Metas e alvos
Iniciativas
Tarefas
Retornos
Documentos associados
Temas estratgicos
Reunies
Desdobramentos
Anlise
Dados de Anlise
Mapa Estratgico
Central Estratgica
Drill-down de objetivo
Desdobramentos
Objetivos X FCS,
Painis de Indicadores
Relatrios
Grficos
Menu Configuraes
rea de Trabalho
Mensagens
GLOSSRIO
3
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5
6
7
7
8
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OBJETIVOS
Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e completa
sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- nomenclatura Microsiga;
- princpios do ambiente SIGABSC;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - SIGABSC;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente SIGABSC;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas:
- implantao do ambiente de SIGABSC;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema SIGABSC.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema
Microsiga SIGABSC;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Balanced Scorecard
JUSTIFICATIVA
BSC (Balanced Scorecard) o nome de uma metodologia voltada gesto estratgica de empresas. Essa
metodologia pressupe que a escolha dos indicadores para conduzir a performance da gesto de uma
empresa no deve restringir-se a informaes econmicas ou financeiras.
Assim como no possvel realizar um vo seguro baseando-se apenas velocmetro de um avio,
indicadores financeiros no so suficientes para garantir que a empresa est caminhando na direo
correta. necessrio monitorar, juntamente com resultados econmico-financeiros, desempenhos de
mercado junto aos clientes, desempenho dos processos internos e pessoas, inovaes e tecnologia que
alavancaro o desempenho esperado no mercado junto aos clientes e traro a empresa os resultados
financeiros esperados.
A partir da viso, descreve-se a estratgia da empresa de forma clara, atravs de objetivos estratgicos
em quatro perspectivas, (financeira, clientes, processo interno, aprendizado e crescimento), sendo todos
eles ligados em relaes de causa e efeito. A performance, ento, medida atrelando-se indicadores de
resultado a cada um dos objetivos, aos quais podem ser impostas metas que indiquem o desempenho
necessrio para que os objetivos sejam cumpridos.
O BSC determina, tambm, a criao de iniciativas, que so programas de investimento ou planos de ao
para alavancar o desempenho dos indicadores. Desta forma, torna-se possvel gerenciar a estratgia de
forma integrada e garantir que os esforos da organizao estejam direcionados para a criao de valor.
importante citar que toda a empresa deve estar envolvida e o mtodo de implantao top-down, isto
, inicia-se a implantao na empresa toda e no em um departamento especfico.
Balanced Scorecard
AMBIENTE
A ferramenta SIGABSC fornece suporte para automao dos processos que envolvem a implantao
e a gesto da metodologia do Balanced Scorecard. Contendo a representao lgica de todos os seus
elementos, capaz de fornecer toda a plataforma necessria para a conduo e a execuo do plano
estratgico de forma simples e precisa.
O sistema dispe de centrais de anlise que permitem verificar, de forma instantnea, a performance dos
indicadores em relao s metas definidas, registrando as avaliaes dos executivos durante o andamento
do plano, bem como a documentao de todas as iniciativas e planos de ao a serem executados e seu
acompanhamento.
O sistema dispe, tambm, de uma ferramenta para o mapa estratgico, que permite visualizar e editar,
de forma grfica e a qualquer momento, os objetivos estratgicos ligados por relaes de causa e efeito,
passando por todas as perspectivas. Tambm pode ser feita a visualizao de temas estratgicos, em que
somente os objetivos pertencentes ao tema aparecem em relaes de causa e efeito para que se possa
analisar a eficcia separadamente do mapa estratgico completo.
O SIGABSC foi construdo, baseado no programa de certificao de ferramentas de software proposto
pela Balanced Scorecard Collaborative Inc., entidade fundada e mantida pelos criadores da metodologia
do Balanced Scorecard, Robert S. Kaplan e David P. Norton e est apto a acomodar de forma flexvel todos
os elementos de um projeto apropriado de Balanced Scorecard, possuindo as seguintes caractersticas:
Viso da estratgia em quatro perspectivas.
Identificao de objetivos estratgicos para cada perspectiva.
Associao de medidas com os objetivos estratgicos.
Ligao dos objetivos em relaes de causa e efeito.
Associao de alvos s medidas.
Listagem e acompanhamento de iniciativas estratgicas.
Definio de temas estratgicos.
Definio de FCS Fatores Crticos de Sucesso.
Balanced Scorecard
FLUXO OPERACIONAL
INICIO DO
PROJETO
Implantao da
Metodologia
Balanced
Scorecard
Criao da
Organizao e
Pessoas no SigaBSC
Criao de
Reunies
Definio da
Estratgia e TimeFrame
Objetivos
Mapa Estratgico
Indicadores
Iniciativas
Metas
Tarefas
Temas
Estratgicos
Fontes de Dados
Balanced Scorecard
CADASTROS
Os cadastros so a representao de todas as entidades existentes dentro da metodologia do Balanced
Scorecard. Eles so a base da metodologia e da ferramenta e possuem uma hierarquia definida.
Organizaes
Esta ferramenta permite o cadastro de mais de uma organizao e capaz de gerenciar tanto o
planejamento estratgico da matriz como das filiais, todas consideradas como organizaes diferentes.
Assim, possvel definir diferentes estratgias para a matriz e filiais (ou unidades de negcios).
Para cadastrar uma organizao:
1. No menu principal, clicar em Organizao. Na rvore de consulta, dar um duplo clique em Organizaes.
Escolher o boto Novo para cadastrar uma nova organizao ou dar um duplo clique em cima de uma
organizao j criada para editar os seus dados.
2. Informar os dados essenciais da organizao, como a misso, viso, valores etc. Na pasta "Dados
Complementares", informar, caso se deseje, os dados: endereo, site etc.
3. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema cadastra a organizao e habilita a pasta
"Estratgias" para o passo seguinte, que definir as estratgias do planejamento.
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Organizao:
Balanced Scorecard
Exerccios
Crie uma organizao.
- Na rvore, escolha e abra o item Organizaes, com um duplo clique em cima do item.
- Clique em Novo. aberta uma tela para cadastro.
- Informe os seguintes campos:
Anotaes
Pessoas responsveis
Devem-se cadastrar as pessoas responsveis por vrios elementos dentro do planejamento estratgico.
Essas pessoas sero cobradas por suas tarefas e responsabilidades.
Para cadastrar pessoas responsveis:
1. Na janela de Manuteno da Organizao desejada, selecionar a pasta "Pessoas".
O Sistema apresentar a tela referente pasta selecionada.
2. Clicar no boto "Novo".
3. Informar os dados da pessoa responsvel, como: pessoa (nome da pessoa), usurio (casa haja, o usurio
do Sistema associado a esta pessoa), cargo, endereo, cidade, estado, pas, telefone, ramal e e-mail.
As "Pessoas Responsveis" so tambm chamadas de Pessoas em Cobrana ou Responsveis e devero
ser informadas em entidades como: objetivos, indicadores e iniciativas.
Balanced Scorecard
Cadastro de Pessoas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Pessoas:
Exerccios
Crie uma lista de pessoas para a organizao.
- Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente.
- Clique na pasta "Pessoas". aberta uma lista (browse) de pessoas.
- Clique em "Novo". aberta uma tela para cadastro.
- Crie quatro pessoas responsveis, com os seguintes nomes:
Balanced Scorecard
Grupos de Pessoas
possvel agrupar diversas pessoas em grupos, o que permite definir um grupo de pessoas em cobrana,
por exemplo, ao invs de ter que escolher vrias pessoas responsveis toda vez.
Para cadastrar um grupo de pessoas, na tela de cadastro da organizao desejada, deve-se escolher a
pasta Grupo de Pessoas. Informar um nome e uma descrio para o grupo e escolher, na pasta Pessoas,
as pessoas que participaro desse grupo.
Em todo cadastro em que for necessrio informar um responsvel, esses grupos tambm aparecero e
podero ser escolhidos.
Para cadastrar grupos de pessoas:
1. Na janela de Manuteno da Organizao desejada, selecionar a pasta "Grupos de Pessoas". O Sistema
apresentar a tela referente pasta selecionada.
2. Clicar no boto "Novo".
3. Informar os dados do grupo: grupo (nome do grupo) e descrio (informao qualitativa sobre o
grupo).
4. Informar as pessoas pertencentes ao grupo, escolhendo-as da lista de pessoas existentes.
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Balanced Scorecard
Exerccios
Crie um grupo de pessoas para a organizao.
- Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente.
- Clique na pasta "Grupos de Pessoas". aberta uma lista (browse) de grupos.
- Clique em "Novo". aberta uma tela para cadastro.
- Crie dois grupos: Diretoria e Operacional.
- Clique em "Editar".
- Clique na pasta "Pessoas".
- Clique em "Adicionar".
- Adicione ao grupo Diretoria as pessoas: Cristiane e Marcelo
- Adicione ao grupo Operacional as pessoas: Paulo e Marcos
- Clique em "Gravar".
Anotaes
Estratgias
Estratgia o elemento que define um "Plano Estratgico" que tem como principais informaes o incio
e o trmino da execuo da estratgia em si, antes que comece um novo plano. Ele ser dividido, ento,
em perspectivas nas quais, posteriormente, devero ser cadastrados os objetivos estratgicos.
No momento da criao da estratgia, so pr-cadastradas quatro perspectivas padro para o plano
estratgico de uma empresa privada, j na ordem apropriada. As perspectivas podem ser alteradas e
mudar de ordem posteriormente, se necessrio.
Balanced Scorecard
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Cadastro de Estratgias
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Estratgias:
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Balanced Scorecard
Exerccios
Crie uma nova estratgia para a organizao.
- Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente.
- Clique na pasta Estratgias. aberta uma lista (browse) de planos.
- Clique em Novo. aberta uma tela para cadastro.
- Defina o nome da Estratgia como Crescer 20% em XXXX e a descrio como Crescimento de
20% em nmero de clientes e faturamento.
- Defina as datas de incio e de fim do plano estratgico a ser criado, como 01/01/XXXX e 31/12/
XXXX.
- Clique em Gravar.
Anotaes
Perspectivas
Cada estratgia pode basear-se na atuao de diversas perspectivas (financeira, clientes, processos
internos e do aprendizado e crescimento, padres da metodologia). Se necessrio, possvel cadastrar
outras perspectivas, mas isso extremamente raro e somente um especialista em implantao da
metodologia apto a criar novas perspectivas.
Na mesma tela da estratgia, na pasta Perspectivas, devem ser definidas as perspectivas a serem usadas
e dada a ordem para elas. Essa ordem define o grau de importncia de cada uma dentro da estratgia e
influencia na viso do mapa estratgico.
Para cadastrar uma nova perspectiva:
1. Na rvore, escolher a estratgia desejada. O Sistema apresentar a tela da estratgia selecionada.
2. Clicar na pasta perspectivas. Em seguida, no boto "Novo". O Sistema apresentar a tela para incluso.
3. Informar os dados das perspectivas, tais como: nome, descrio e ordem.
Balanced Scorecard
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4. Clicar na opo "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema apresentar as perspectivas cadastradas
no menu. O Sistema habilita a pasta "Objetivos" para o passo seguinte, que definir os objetivos de cada
perspectiva cadastrada.
5. A opo Operacional faz com que a perspectiva seja controlada fora do plano estratgico; ou seja,
no participa da estratgia (como mapa, painis, relatrios etc.), no aparecendo nas consultas de mapa
estratgico, painis e central estratgica.
Cadastro de Perspectivas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Perspectivas:
Anotaes
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Balanced Scorecard
Exerccios
Edite uma perspectiva para a estratgia.
- Na rvore, escolha e abra a estratgia criada anteriormente.
- Clique na pasta Perspectivas. aberta uma lista (browse) de perspectivas.
- D um duplo clique na perspectiva Cliente. aberta a tela do cadastro.
- Clique em Editar.
- Altere o nome de Cliente para Clientes.
- Clique em Gravar.
Anotaes
Objetivos Estratgicos
Objetivo estratgico a declarao de uma inteno estratgica que apia a traduo da estratgia em
medidas e aes.
Esta ferramenta permite que diversos objetivos sejam alinhados a cada perspectiva.
Para cadastrar objetivos:
1. Na rvore, escolher a perspectiva desejada. O Sistema apresentar a tela da perspectivas selecionada.
2. Clicar na pasta "Objetivos". Em seguida, no boto "Novo". O Sistema apresentar a tela para incluso.
3. Informar os dados do objetivo, tais como: nome do objetivo, descrio e responsvel.
4. Clicar na opo "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema apresentar os objetivos cadastrados no
menu e habilitar a pasta "Indicadores" para o passo seguinte, que definir os indicadores.
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Cadastro de Objetivos
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Objetivos:
Exerccios
Crie objetivos estratgicos para a perspectiva Financeira e Clientes.
- Na rvore, escolha e abra a perspectiva Financeira.
- Clique na pasta "Objetivos". aberta uma lista (browse) de objetivos.
- Clique em "Novo".
- Coloque o nome como Criar Novas Fontes de Receitas e a descrio do objetivo como Criar
novas fontes de receita dentro do estacionamento.
- Defina um responsvel para o objetivo clicando em "...". Escolha o usurio Cristiane.
- Clique em "Gravar".
- Repita a operao. Desta vez, escolhendo a perspectiva Clientes e criando um objetivo com o
nome Manter Base de Clientes , com a descrio Evitar perda de clientes para a Concorrncia e
como responsvel o Marcelo.
- Confira a rvore abrindo seus ns. Deve haver um objetivo para cada uma das perspectivas
envolvidas.
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Balanced Scorecard
Mapa estratgico
O mapa estratgico permite criar as ligaes de causa e efeito entre os objetivos de todas as perspectivas.
o motor do Balanced Scorecard.
Para traar um mapa estratgico:
Na janela de Manuteno da Estratgia desejada, selecionar a pasta "Ferramentas". Clicar no boto
Scorecard e, em seguida, dar um duplo clique na opo "Mapa Estratgico".
O SIGABSC apresenta todos os objetivos criados, divididos por perspectiva.
Ao criar o mapa estratgico, nota-se que os objetivos podem ter dois tipos de relao:
- Efeito - Tendncia para outros objetivos.
- Causa - Influncias de outros objetivos.
Essa relao denominada de "Causa-Efeito".
Em cada objetivo existe uma legenda, representada por uma seta, localizada no canto superior esquerdo
do objetivo. Esse indicador mostra a tendncia do objetivo, baseada na comparao entre a penltima e
a ltima medio da planilha de valores.
Se essa seta estiver para cima, a tendncia de alta; caso a tendncia seja de queda, a seta estar voltada
para baixo.
Cada seta possui tambm uma cor, que indica qual a situao do objetivo em relao aos seus indicadores.
usada, basicamente, uma mdia aritmtica entre os indicadores envolvidos para calcular a posio do
indicador. Caso a cor seja cinza, indica que no existem metas para algum indicador do objetivo.
Clicar no boto "Editar" para traar o mapa estratgico. Os objetivos podem ser posicionados em
qualquer ponto da tela.
Para arrastar o objetivo, clicar sobre o primeiro boto existente no topo da tela, representado por uma
seta. Ao passar o mouse sobre o objetivo, uma seta em forma de cruz indica que o objetivo pode ser
arrastado. Arraste-o para o local desejado.
Para aumentar o tamanho dos objetivos, basta passar o mouse sobre as bordas do objetivo. Uma seta
com duplo sentido aparecer. Alterar o tamanho do objetivo, conforme necessrio.
Para mudar a cor dos objetivos ou do fundo de cada perspectiva, basta posicionar o mouse sobre um
deles (objetivos ou perspectivas) e dar um clique com o boto direito do mouse. Clicar na opo "Mudar
a Cor" e escolher a cor desejada.
Caso se deseje mudar o tipo do desenho do objetivo (elipse ou retangular), clicar com o boto direito do
mouse sobre o objetivo e mudar sua forma.
Balanced Scorecard
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Para alterar o tamanho da rea de uma perspectiva, basta passar o mouse sobre a diviso existente entre
elas. Uma seta de duplo sentido aparecer e, ento, ser possvel fazer o redimensionamento.
Para efetuar a ligao entre os objetivos, clicar no terceiro boto no canto superior esquerdo da tela,
representando duas setas com sentidos opostos. Aps dar um clique neste boto, ao passar o mouse
sobre um objetivo, o cursor do mouse muda para uma cruz, basta ligar um objetivo ao outro, arrastando
a cruz com o boto direito do mouse pressionando de um objetivo ao outro.
Essa ao cria uma ligao de causa-efeito entre os dois objetivos. Para apagar uma ligao, deve-se clicar
no primeiro boto (representado por uma seta). Dar um clique sobre a flecha (link) que se deseja apagar.
Ela ficar da cor amarela. Clicar, ento, no quarto boto (representado por um X) para apagar o(s) link(s)
selecionado(s). possvel escolher mltiplos links para serem deletados ao mesmo tempo.
Alm das divises horizontais por perspectivas, possvel criar divises verticais, que chamaremos pelo
simples nome de diviso. Isso permite uma melhor visualizao do mapa, caso haja muitos objetivos. Para
criar uma diviso, basta informar na caixa Divises o nmero de divises necessrias. Para mudar o nome
da diviso, basta digitar o nome em cima do ttulo da diviso.
O segundo boto, representado por uma seta e um quadrado tracejado, permite a definio de
agrupadores de objetivos dentro de uma mesma perspectiva. Isto permite que se coloquem vrios
objetivos dentro de uma 'caixa' e que ela seja ligada a outros objetivos ou a outras caixas, destacando
este agrupamento. Para criar um agrupador, basta clicar neste boto e marcar a rea desejada, mantendo
o boto direito do mouse pressionado. O Sistema passa a tratar ento esse agrupador como se fosse uma
entidade, podendo alterar todas as caractersticas (cores, tamanho e links) como se fosse um objetivo.
Mapa estratgico
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Organizao:
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Balanced Scorecard
Exerccios
Construa um mapa estratgico.
- Na rvore, escolha e abra a estratgia criada.
- Clique na pasta "Ferramentas". aberta uma lista (browse) de ferramentas.
- D um duplo clique em "Mapa Estratgico".
- Clique em "Editar".
- Clicando e arrastando com o mouse, coloque os objetivos mais para o centro do mapa.
- Pressione o boto com o desenho de duas setas contrria uma a outra.
- Clique no interior do objetivo que est na perspectiva Cliente e arraste at o objetivo que est na
Financeira. (Note que a borda do objetivo fica amarela).
- Clique em "Gravar".
Anotaes
Indicadores
Para cadastrar indicadores:
1. Na rvore, escolher o objetivo desejado. O Sistema apresentar a tela do objetivo selecionado.
2. Clicar na pasta "Indicadores" e, em seguida, no boto "Novo". O Sistema apresentar a tela para
incluso.
3. Informar os dados do indicador, como: nome, descrio, unidade (pode-se criar uma nova, apenas
digitando a descrio), casas decimais, freqncia (tempo de freqncia de anlise) e orientao de
dados (definir se as faixas de classificao sero organizadas em ordem ascendente, vermelho para o azul
(quanto mais, melhor); ou ordem descendente, azul para o vermelho (quanto menos, melhor)).
4. Deve-se, tambm, informar o responsvel pelo indicador.
Balanced Scorecard
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5. Caso se queira que os valores da planilha sejam acumulados por determinado perodo (coluna montante
da planilha de valores), deve-se optar por Cumulativo e definir o perodo.
6. Pode-se, ainda, definir os dados da coleta deste indicador, na pasta Coleta. Defina o responsvel pela
coleta, uma descrio tcnica do indicador e a forma de coleta.
7. Pode-se, tambm, definir que para o indicador existe uma referncia, ou seja, um indicador de mercado
que pode ser usado para comparao. Para isso, na pasta Referncia, deve-se informar o nome da
referncia, sua descrio, sua unidade de medida e decimais, a freqncia de anlise (para esse indicador de
referncia, tambm, existe uma planilha de valores a ser preenchida) e o responsvel por esse indicador.
8. Os indicadores (assim como sua referncia, caso exista) precisam ser alimentados com dados para que
possam ser analisados e permitam a anlise do cumprimento dos objetivos. No SIGABSC, existem dois
modos de alimentar os indicadores com dados:
Modo manual
Os dados para os indicadores so inseridos manualmente, atravs de uma planilha de dados.
Para inserir dos dados manualmente:
Na janela de Manuteno do Indicador desejado, selecionar a pasta "Planilha de Valores".
Escolher a planilha de resultado ou a planilha de referncia para inserir os dados.
O Sistema apresentar o contedo da pasta com as datas (baseadas na freqncia de anlise do
indicado), cujos valores devem ser informados.
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Balanced Scorecard
Anotaes
Balanced Scorecard
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Fonte de referncia: Caso esta opo esteja marcada, ser preenchida a planilha de valores de referncia
e no de resultado.
Pasta "Configuraes"
Utilizar o ambiente do servidor Protheus: Caso prefira utilizar um ambiente j informado no MP8Srv.ini,
selecionar esta opo e informar o ambiente (Environment).
Utilizar a seguinte Conexo TOPConnect: Inserir uma nova conexo com o TOPConnect, informando os
parmetros padres para criao de Alias no Top.
Pasta "Declaraes"
Informar, nesta pasta, a declarao (TOPConnect) ou funo (AdvPL) para retorno dos valores.
Toda informao que retorna da fonte de dados deve conter uma data e o valor correspondente quela
data para o indicador em questo.
No caso de uma clusula SQL (TOPConnect), a data deve ser referenciada como BSCDATA e o valor como
BSCVALOR.
Exemplo:
A sintaxe para retornar a quantidade comprada de um determinado produto seria a seguinte:
SELECT C7_EMISSAO AS BSCDATA, C7_QUANT AS BSCVALOR FROM SC7990 WHERE C7_
PRODUTO="000001"
Considerando a data retornada, o SIGABSC atualiza a planilha de valores de acordo com a freqncia
utilizada. Por exemplo, caso o Select acima retorne os valores:
BSCDATA
01/01/2003
23/01/2003
01/02/2003
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Balanced Scorecard
BSCVALOR
25,00
30,00
40,00
Ms
01
02
Valor
30 ltimo valor trazido deste ms.
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Balanced Scorecard
Clicar em "Gravar" para salvar as informaes. O Sistema apresentar os indicadores cadastrados no menu
e habilitar a pasta "Metas" para o passo seguinte, que definir as metas desses indicadores.
Cadastro de Indicadores
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Indicadores:
Anotaes
Balanced Scorecard
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Exerccios
Cadastre um indicador para cada objetivo criado.
- Na rvore, escolha e abra um dos objetivos criados anteriormente.
- Clique na pasta "Indicadores".
- Clique em "Novo".
- Para o objetivo financeiro, crie um indicador com as seguintes informaes:
Nome: Faturamento Bruto
Descrio: Faturamento Bruto Mensal.
Orientao: Ascendente
Unidade: Reais
Decimais: 2
Freqncia: Mensal
Responsvel: Marcelo
Marque a opo Cumulativo e escolha Anual na lista.
- Clique em "Gravar".
- Para o objetivo de clientes, crie um indicador com as seguintes informaes:
Nome: Nmero de Mensalistas
Descrio: Nmero de mensalistas ativos
Orientao: Ascendente
Unidade: Pontos
Decimais: 0
Freqncia: Mensal
Responsvel: Marcelo
- Clique em "Gravar".
Anotaes
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Balanced Scorecard
Metas e alvos
Para cadastrar metas e alvos:
1. Na janela de Manuteno do Indicador desejado, selecionar a pasta "Metas.
O Sistema apresenta a tela referente pasta selecionada.
2. Clicar na opo "Novo". O Sistema apresentar a tela para incluso.
3. Informar os dados da meta, como: nome, descrio, data (data limite para a execuo da meta) e
responsvel (pessoa responsvel pela meta). Caso se deseje que essa meta seja parcelada, marcar a opo
existente.
Exemplo de meta parcelada: voc pode criar doze metas parceladas mensais e uma meta no parcelada
anual. Com isso, para cada ms do ano, voc pode comparar o atingido com a meta mensal e, tambm,
comparar com a meta anual.
4. Conferir os dados e confirmar.
5. Definir, a seguir, os alvos que so faixas de valores utilizadas para avaliao dos indicadores, gerando os
chamados Scorecards e, conseqentemente, o DashBoard.
preciso definir os valores para cada faixa de cor: vermelha, amarela, verde e azul. A definio padro das
faixas a seguinte:
- Vermelha - Zona em que as metas esto longe do esperado.
- Amarela - Zona em que as metas esto abaixo do esperado.
- Verde - Zona em que a meta atingiu o esperado.
- Azul - Zona em que a meta ultrapassou o esperado.
6. Na pasta "Anotaes", redigir uma anotao com o motivo da especificao da meta. Esse campo livre
para a gravao de textos.
7. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.
Balanced Scorecard
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Exerccios
Cadastre metas e alvos para os indicadores criados.
- Na rvore, escolha e abra o indicador financeiro.
- Clique na pasta "Metas". aberta uma lista (browse) de metas.
- Clique em "Novo".
- Informe:
Nome: Faturamento Bruto de R$ 20.000,00
Descrio: Atingir Faturamento mensal de R$ 20.000,00
Data Alvo: 31/12/XX
Responsvel: Marcelo
- Clique na pasta "Alvos". Cadastre: Vermelho: 100000, Amarelo: 180000, Verde: 240000, Azul: 250000.
- Clique em "Gravar".
- Na rvore, escolha e abra o indicador de clientes.
- Clique na pasta "Metas". aberta uma lista (browse) de metas.
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Balanced Scorecard
- Clique em "Novo".
- Informe:
Nome: 160 Mensalistas
Descrio: Atingir 160 Mensalistas no total de todos os perodos
Data Alvo: 31/12/XX
Responsvel: Paulo
- Clique na pasta "Alvos". Cadastre: Vermelho: 80, Amarelo: 120, Verde: 160, Azul: 170.
- Clique em "Gravar".
Anotaes
Iniciativas
Para cada objetivo, deve-se, tambm, cadastrar as iniciativas (ou planos de aes) que devem ser tomadas
para a concretizao do objetivo.
Para cadastrar iniciativas:
1. Na janela de Manuteno do Objetivo desejado, selecionar a pasta "Iniciativas".
O sistema apresentar a tela referente pasta selecionada.
2. Informar os dados da iniciativa, como: nome, descrio, data de incio e fim da execuo da iniciativa e
responsvel (pessoa responsvel pela iniciativa).
3. Conferir os dados e confirmar.
4. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.
Balanced Scorecard
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Cadastro de Iniciativas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Iniciativas:
Exerccios
Cadastre iniciativas para os objetivos criados.
- Na rvore, escolha e abra um dos objetivos criados anteriormente.
- Clique na pasta "Iniciativas". aberta uma lista (browse) de iniciativas.
- Clique em "Novo".
- Para o Objetivo financeiro, crie uma iniciativa com as seguintes informaes:
Nome: Implementar um lava-rpido.
Descrio: Implementar o servio de Lava Rpido dentro do estacionamento.
Data Incio: 01/01/XX
Data Fim: 31/03/XX
Responsvel: Cristiane
- Clique em "Gravar".
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Balanced Scorecard
Anotaes
Tarefas
Aps a incluso da iniciativa, deve-se definir a(s) tarefa(s) de cada uma delas. Uma iniciativa pode ter
vrias tarefas associadas.
Podem-se classificar as tarefas por Importncia: A-Vital; B-Importante ou C-Interessante ou por Urgncia:
0-Urgente; 1-Curto Prazo; 2-Mdio Prazo; 3-Longo Prazo (Sem prazo).
Estas classificaes podero ser utilizadas como filtros na impresso de relatrios.
Na opo de Tarefas, caso no seja o Administrador que esteja logado no Sistema, a alterao s permitir
o apontamento do percentual concludo da tarefa.
Para cadastrar tarefas:
1. Na rvore, dar um duplo e clicar na iniciativa desejada.
2. Selecionar a pasta "Tarefas". Em seguida, clicar na opo "Novo". Para alterar uma tarefa j criada, basta
dar um duplo clique sobre ela e, em seguida, clicar na opo "Editar".
3. Na Pasta "Atributos", informar os dados da tarefa: nome, descrio (descrevendo a tarefa), local, data de
incio e fim da execuo da tarefa, custo estimado e real da mo-de-obra, materiais, terceirizao e horas
apontadas, situao da tarefa e porcentagem de execuo completada da tarefa.
4. Pasta "Pessoas em Cobrana":
Boto Adicionar: clicar no boto "Adicionar" para adicionar uma pessoa em cobrana.
Boto Remover: clicar no boto "Remover" para remover alguma pessoa em cobrana.
5. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.
Todos os direitos reservados.
Balanced Scorecard
31
Cadastro de Tarefas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Tarefas:
Fique
atento
Est sendo utilizada a metodologia do 5W2H nos termos das tarefas como alternativa para facilitar o
acompanhamento.
Anotaes
32
Balanced Scorecard
Exerccios
Cadastre tarefas para as iniciativas criadas.
- Na rvore, escolha e abra uma das iniciativas criadas anteriormente.
- Clique na pasta "Tarefas". aberta uma lista (browse) de tarefas.
- Clique em "Novo".
- Na iniciativa do objetivo financeiro, informe :
- Clique em "Gravar".
- Na iniciativa do objetivo de clientes, informe :
- Clique em "Gravar".
Anotaes
Balanced Scorecard
33
Retornos
Aps definir as tarefas, possvel cadastrar os retornos (tambm chamados de "feedbacks"). Esse
procedimento essencial para o perfeito acompanhamento das tarefas.
Para cadastrar retornos:
1. Na rvore, dar um duplo e clicar na iniciativa desejada. Escolher, ento, a tarefa na pasta Tarefas.
2. Selecionar a pasta "Retornos". Em seguida, clicar na opo "Novo".
3. Informar os dados do retorno, como: nome, descrio e data. O responsvel (pessoa que deu o retorno)
ser preenchido automaticamente com a pessoa relacionada ao usurio logado no Sistema.
4. Conferir os dados e confirmar.
5. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.
Cadastro de Retornos
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Retornos:
34
Balanced Scorecard
Documentos associados
Nesta mesma tarefa, possvel associar documentos externos, como, por exemplo, documentos do Word,
Excel, Acrobat Reader etc. (Esse procedimento tambm se aplica iniciativa, diretamente no cadastro, em
um nvel mais alto).
Para associar documentos a uma tarefa:
1. Na janela de Manuteno da Tarefa desejada, selecionar a pasta "Documentos". Em seguida, clicar na
opo "Novo".
2. Informar os dados do documento, como: nome, descrio do objetivo do documento, link (link para o
documento na Internet; caso o documento esteja em um endereo vlido de Internet, possvel visualizlo, clicando no boto "Visualizar") e texto (caso o documento no possua link, deve-se escrever neste
campo o contedo do documento).
3. Conferir os dados e confirmar.
4. Clicar em "Gravar" para salvar as informaes.
Cadastro de Documentos
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Documentos:
Balanced Scorecard
35
Exerccios
Anotaes
36
Balanced Scorecard
Temas estratgicos
O SIGABSC permite definir temas estratgicos; isto , um conjunto de objetivos que possuam uma ligao
de causa e efeito com um mesmo propsito. possvel fazer a anlise desses temas dentro do Mapa
Estratgico.
Para criar temas estratgicos:
1. Escolher a estratgia.
2. Acessar a pasta "Temas" e clicar no boto "Novo".
3. Informar um nome e uma descrio.
4. Acessar a pasta "Objetivos" e escolher os objetivos que faro parte deste tema.
5. No mapa estratgico, possvel visualizar graficamente esse tema, bastando, para isso, escolher o tema
em vez da estratgia (opo localizada no canto superior direito).
Cadastro de Temas
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Temas:
Balanced Scorecard
37
Exerccios
Cadastre os temas estratgicos para a estratgia criada.
- Na rvore, escolha e abra a estratgia criada anteriormente.
- Clique na pasta "Temas". aberta uma lista (browse) de temas.
- Clique em "Novo".
- Defina:
Nome: Crescimento Esperado
Descrio: Objetivos para nosso crescimento
- Clique em Gravar.
- Clique na pasta "Lista de Objetivos". Clique em "Editar" e depois no boto Adicionar.
- Adicione os dois objetivos.
- Clique em Ok.
- Clique em "Gravar".
- V at tela do mapa estratgico e veja o que acontece quando se muda as opes da lista
superior que contm o nome da estratgia.
Anotaes
38
Balanced Scorecard
Reunies
Em cada organizao, possvel agendar reunies, definindo assunto, detalhes, data, horrio, local e
responsvel.
Para agendar reunies:
1. Posicionar na organizao desejada e escolher a pasta "Reunies".
2. Clicar em "Novo".
3. Informar um assunto para a reunio, detalhes, data, hora incio, hora final, local e responsvel pela
reunio.
4. Definir as pessoas convocadas.
5. Clicar em "Gravar".
6. Caso deseje que sejam enviados e-mails para as pessoas convocadas, confirmar a pergunta.
7. possvel cadastrar retornos das pessoas convocadas, na pasta "Retornos".
8. Pode-se, tambm, definir a pauta da reunio, baseada nos elementos do BSC, atravs da pasta "Pauta".
Nela, possvel escolher o elemento principal a ser discutido, atravs da sua escolha na rvore localizada
no lado direito.
Cadastro de Reunies
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Reunies:
Balanced Scorecard
39
Exerccios
Cadastre reunies envolvendo pessoas da organizao criada.
- Na rvore, escolha e abra a organizao criada anteriormente.
- Clique na pasta "Reunies". aberta uma lista (browse) de reunies.
- Clique em "Novo".
- Informe:
Assunto: Avaliao da execuo da estratgia
Detalhes Avaliar a Performance at agora
Data: <Data Atual>
Incio: 08:00
Trmino: 12:00
Local: Sala de Reunies
- Clique na pasta "Pessoas Convocadas" e, em seguida, "Adicionar".
- Adicione as pessoas Cristiane e Marcelo
- Clique em "Gravar".
- Volte tela da lista (browse) de reunies e veja o que acontece quando se seleciona o registro
da reunio (observe o calendrio e a agenda).
40
Balanced Scorecard
Desdobramentos
O SIGABSC oferece um recurso para realizar o desdobramento total de uma estratgia para outra nova.
Podem ser realizados os seguintes tipos de desdobramento:
compartilhado: o mesmo objetivo usado tanto na estratgia origem como na estratgia destino.
contributivo: um objetivo da origem trocado por outro no destino.
hbrido: o novo plano estratgico contm tanto o link compartilhado quanto o contributivo.
Alm disso, possvel apenas fazer a duplicao da estratgia sem relao entre os objetivos origem e
destino.
Para realizar um Desdobramento:
1. Em Ferramentas da Estratgia escolhida, clicar no boto Duplicador.
2. Informar o nome para a nova estratgia.
3. Informar em qual organizao ser criada a nova estratgia.
4. Informar o tipo de desdobramento que ser usado (compartilhado ou contributivo).
5. Informar se deseja duplicar ou desdobrar. Caso se deseje duplicar, apenas uma 'cpia' de toda a estratgia
destino criada na nova estratgia, sem vnculo entre os objetivos origem e destino. Caso a opo seja
o desdobramento, o SIGABSC criar um link entre os objetivos origem e destino, automaticamente, que
poder ser visto na pasta "Desdobramentos".
Desdobramentos de Planos Estratgicos
Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Planos Estratgicos:
Balanced Scorecard
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Exerccios
Desdobre a estratgia criada de forma compartilhada.
- Na rvore, escolha e abra a estratgia criada.
- Clique na pasta "Ferramentas". aberta uma lista (browse) de ferramentas.
- Clique no boto "Duplicador" da barra de ferramentas.
- Digite o nome da nova estratgia que ser desdobrada a partir da anterior. Informe Cpia
<Prximo ano>
- Mantenha a organizao destino atual e o tipo de link como "Compartilhado".
- Clique no opo "Desdobrar (criar link)".
- Clique no boto "Executar" e aguarde pelo menos 30 segundos antes de prosseguir. possvel
visualizar o processamento na console do servidor Protheus.
- Clique no menu principal "Logout". Confirme a sada do sistema.
- Faa o login novamente. Verifique a rvore da organizao. Dever existir um novo plano
estratgico desdobrado.
- Abra-o, clique na pasta "Desdobramentos" e ser possvel visualizar todos os links criados entre
os objetivos das duas estratgias.
42
Balanced Scorecard
Manuteno de Desdobramentos
Anotaes
Anlise
O SIGABSC possui recursos para anlise e acompanhamento do plano estratgico, permitindo sua correta
conduo em decises que devem ser tomadas para corrigir e afinar o plano de acordo com os resultados
obtidos.
A anlise o ponto central do Balanced Scorecard, trazendo tela o resultado consolidado de tudo o que
foi planejado. Para tanto, importante que os cadastros sejam efetuados, o mapa estratgico definido e
os dados coletados, para ento iniciar.
Balanced Scorecard
43
Ferramentas de Anlise
Anotaes
Dados de Anlise
imprescindvel antes ou durante uma anlise verificar os dados de anlise que ficam na parte superior da
tela. Eles identificam a orientao que est sendo seguida como base para apresentao das informaes
na tela. preciso mudar esses dados para obter orientaes diferenciadas ao analisar.
Os dados de anlise aparecem em todas as telas que envolvem anlise de informaes e so compostos
da seguinte forma:
Dados de Anlise
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Balanced Scorecard
- Data de Anlise
a data considerada como data base para apresentao das consultas. Isso permite a anlise de perodos
passados.
- Tipo de Anlise
Acumulada (Default) - Esse tipo de anlise utiliza o campo montante da planilha para cruzar com
as metas acumuladas. As metas padro so do tipo acumuladas e permitem que se fixe uma dataalvo.
O sistema considera o montante e a meta mais prximos em ordem de realizao na linha do
tempo para cruzar informaes. O valor do montante depende de como est definido o indicador,
cumulativo ou no cumulativo.
Parcelada - Utiliza o campo parcela da planilha. Independente de como esteja o montante,
faz o cruzamento somente contra as metas definidas como parceladas. Seu objetivo efetuar
comparaes em granularidade menor do que a meta principal. Assim, possvel, por exemplo,
estabelecer metas acumuladas trimestrais para um indicador que mensal. Nesse caso, as metas
mensais devero ser definidas como parceladas, enquanto as trimestrais devem ser acumuladas,
lembrando que o indicador deve ser definido com freqncia mensal e cumulativo. Dessa forma,
conseguem-se os dois tipos de anlise, alternando os tipos entre acumulada e parcelada.
So os sinais que aparecem nos elementos e nos cards que indicam a situao de um elemento do
SIGABSC de acordo com os dados de anlise. Isso significa que a anlise pode ser feita apenas atravs
da observao desses elementos, pois o resumo de sua situao est estampado em sua face, o que
ajuda muito ao analisar listas e estruturas de causa e efeito. Eles so intuitivos e fceis de compreender,
compondo a anlise da seguinte maneira:
Indicaes grficas de situao
- Forma
Seta para cima - indica que a situao atual est melhor que a anterior.
Quadrado - indica que a situao atual mantm-se igual anterior.
Seta para baixo - indica que a situao atual est pior que a anterior.
- Cor
Indica em que cor o indicador encontra-se dentro da escala, podendo estar nas seguintes situaes:
vermelho (ruim), amarelo (mdio), verde (bom), azul (alm), de acordo com os valores definidos na
meta.
Cor cinza - indica que a situao no pode ser apresentada por algum motivo, em geral quando
no h meta para aquele perodo ou a data de anlise est fora da data base do plano estratgico.
Balanced Scorecard
45
Mapa Estratgico
Esta a principal ferramenta de anlise do SIGABSC por permitir abordagens que chegam a todos os
elementos dentro da hierarquia. Atravs dele, possvel navegar nos objetivos por entre as relaes de
causa e efeito, podendo executar anlises mais detalhadas que vo levar aos indicadores que o compe
e aos desdobramentos efetuados.
Mapa Estratgico
46
Balanced Scorecard
7. Um click com o boto direito apresenta o menu com todos os tipos de anlise, so eles:
Drill-down do objetivo - em que sero exibidas as relaes de causa e efeito entre os objetivos, os
indicadores que compem este objetivo, sendo opcional a exibio dos indicadores de tendncia,
que sero exibidas em azul, dando a possibilidade de navegao entre os objetivos de Causa e
Efeito.
Desdobramentos - que exibe informaes de causa e efeito entre os objetivos e os objetivos que
foram desdobrados a partir do principal.
Objetivos X FCS - ser apresentado um fluxo com opo de edio das posies para facilitar
a visualizao dos FCS, fatores crticos de processo, que foram cadastrados para o objetivo em
questo.
Exerccios
Antes de iniciarmos a anlise, temos que preencher os valores dos indicadores. Para isto, entre
em cada indicador criado, pasta planilha de valores, abra o item planilha de resultado e informe
valores (dentro da meta estipulada e da coluna valor) para os indicadores.
Analise o plano atravs do mapa estratgico.
- Na rvore, escolha e abra uma das estratgias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard".
- Clique, ento, sobre "Mapa Estratgico".
- Mude a data de Dados da anlise para 31/12/XX.
- Visualize os objetivos procurando identificar qual a situao de cada um em relao causa e
efeito.
- Escolha um deles para analisar detalhadamente, visualizando a tela de drill-down (d um clique
no objetivo).
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo
em foco no drill-down.
- Visualize o mapa em temas diferentes, selecionando-os a partir da lista que fica na parte superior
direita da tela do mapa estratgico.
Balanced Scorecard
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Central Estratgica
Esta tambm uma das principais ferramentas de anlise do SIGABSC e permite que todos os objetivos
sejam visualizados em uma mesma janela, devidamente separados em perspectivas. Isso produz uma
viso geral dos objetivos estratgicos e de seu andamento como um todo, sem fazer meno direta
relao de causa e efeito, buscando uma viso gerencial diferenciada em relao ao mapa estratgico.
Atravs da central estratgica, possvel chamar o drill-down de objetivo para anlise detalhada.
Central Estratgica
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Balanced Scorecard
Exerccios
Analise o plano atravs da central estratgica.
- Na rvore, escolha e abra uma das estratgias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard".
- Clique, ento, sobre "Central Estratgica".
- Visualize os objetivos, procurando identificar qual a situao de cada um dentro das perspectivas.
Tente reconhecer os efeitos da viso de uma forma geral.
- Escolha alguns deles para analisar detalhadamente clicando sobre o boto de drill-down que
fica na regio central dos "cards".
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo
em foco no drill-down.
Anotaes
Drill-down de objetivo
Esta funcionalidade permite a visualizao de todos os indicadores que compem um objetivo.
Lembrando que a performance do objetivo dada pela mdia aritmtica entre as propores atingidas
nos indicadores em relao as suas metas.
Na parte superior, encontra-se o resultado do objetivo. Ao lado, esto os links para os objetivos em uma
relao de causa e efeito, que segue exatamente como foi definido no mapa estratgico. Tambm
possvel avali-los diretamente atravs de suas indicaes grficas de situao, que aparecem direita
do nome. Logo abaixo, aparecem os "cards" de indicadores que representam uma viso completa, com
escala de cores subjetiva, legenda, posio atual e anterior.
Os cones do na parte inferior representam um link para as consultas do SIGADW, caso haja o cadastro da
integrao, como j explicado anteriormente.
Balanced Scorecard
49
Drill-down de objetivo
Exerccios
Analise drill-down de objetivo.
- Na rvore, escolha e abra uma das estratgias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard".
- Clique, ento, sobre "Central Estratgica".
- Escolha um objetivo para analisar detalhadamente, clicando sobre o boto de drill-down que fica
na regio central dos "cards".
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo
em foco no drill-down.
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo
em foco no drill-down.
- Altere diversas vezes os dados de anlise e observe as mudanas na tela.
50
Balanced Scorecard
Desdobramentos
Os desdobramentos so visualizados de forma semelhante a do drill-down de objetivo, porm no lugar
de indicadores na parte inferior da tela de anlise, temos os objetivos desdobrados a partir do que est
sendo analisado. Podemos dizer, tambm, que se esse objetivo est no nvel atual, os outros esto em um
nvel abaixo no processo de desdobramento.
Desdobramentos
Anotaes
Balanced Scorecard
51
Objetivos X FCS,
Os Objetivos X FCS, fatores crticos de processo, so apresentados em forma de fluxo com opo de edio
das posies para facilitar a visualizao dos FCS que foram cadastrados para o objetivo em questo.
Objetivos X FCS
Exerccios
Analise drill-down de desdobramentos atravs do mapa estratgico.
- Na rvore, escolha e abra uma das estratgias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Scorecard".
- Clique, ento, sobre "Mapa Estratgico".
- Escolha um dos objetivos j previamente desdobrados ( necessrio criar desdobramentos
para o objetivo em questo a fim de verific-lo), clicando sobre ele com o boto direito do
mouse. No menu, escolha a opo Desdobramentos.
- Altere os dados de anlise diversas vezes e observe os resultados.
52
Balanced Scorecard
Painis de Indicadores
Ferramenta que permite criar painis personalizados de indicadores. Basta dar um nome ao painel e
escolher os indicadores que vo fazer parte dele.
Atravs dessa ferramenta, possvel visualizar indicadores de quaisquer objetivos e perspectivas em uma
mesma janela.
Painis
Acesso
consulta
Balanced Scorecard
53
Exerccios
Analise painis de indicadores.
- Na rvore, escolha e abra uma das estratgias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Painis".
- Crie um painel, clicando em "Novo", informando o nome Meus indicadores.
- Para acrescentar cards, escolha o indicador a ser adicionado na lista de indicadores e clique em
adicionar. Faa isso para cada novo indicador a ser adicionado.
- Visualize os indicadores e sua situao a fim de analis-los.
- Clique sobre o nome do indicador (link) que fica na parte superior do "card". Acesse, ento, a
pasta avaliaes. Clique em "Novo" e digite a sua avaliao sobre o indicador em questo.
Anotaes
54
Balanced Scorecard
Relatrios
A ferramenta SIGABSC deve tornar-se a fonte de consultas para acompanhamento da execuo da
estratgia, seja para uma simples consulta ou apresentao em uma reunio.
Alguns relatrios esto disponveis e so gerados em formato HTML, podendo ser exportados para outros
aplicativos como Word, Excel etc. ou visualizados num browser, possibilitando sua impresso.
Relatrios
Balanced Scorecard
55
Relatrio de Iniciativas e Tarefas - apresenta, por "time-frame" e por pessoas em cobranas (que so os
parmetros a serem informados), as tarefas, exibindo:
Colaborador
Iniciativa
Tarefas
Situao
Importncia/Urgncia
% Completada
Perodo de/at
Relatrio de Objetivos e Indicadores - apresenta a posio de todos indicadores dos objetivos das
perspectivas, comparando o realizado com o alvo (meta estipulada), dentro de um perodo determinado,
exibindo:
Perspectiva
Objetivo
Indicador
Meta
Realizado
Relatrio de Plano de Ao - apresenta as tarefas existentes, no formato de anlise 5W2H. Por meio dele,
possvel acompanhar o andamento da execuo das tarefas que esto associadas s iniciativas.
So apresentadas as seguintes informaes:
O qu: representa a tarefa em si.
Quando: deadline da tarefa.
Quem: o responsvel pela tarefa.
Para quem: o local ou para quem (informado no local da tarefa).
Como: como fazer.
Quanto: os custos da tarefa.
Por qu: o motivo da tarefa.
Importncia/Urgncia
Book de Planejamento Estratgico - apresenta as principais entidades do BSC at o nvel de tarefas e
Reunies, conforme figura abaixo, possibilitando filtro em todas as entidades, onde sero geradas uma
estrutura HTML que, aps clicar em visualizao, ser possvel navegar como pginas web a partir de um
ndice, geradas conforme os filtros selecionados.
Anotaes
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Balanced Scorecard
Balanced Scorecard
57
Exerccios
Gere e visualize todos os relatrios disponveis.
- Na rvore, escolha e abra uma das estratgias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Relatrios".
- Clique sobre "Relatrio de Estratgia".
- Defina parmetros que englobem toda a estratgia dentro das datas do time-frame desse
plano.
- Clique em "Gerar". O processo de gerao acontece em segundo plano, o que pode demorar
em alguns casos.
- Clique em "Visualizar". Se o relatrio j tiver sido gerado, ele aparecer com as informaes
na tela e estar pronto para impresso atravs do navegador.
Anotaes
Grficos
Os grficos permitem anlise dos indicadores existentes, podendo realizar comparaes com as metas e
com os indicadores de referncia.
Para criar um grfico:
1. Na pasta Ferramentas da Estratgia escolhida, clicar no boto Grficos. Depois, em "Novo".
2. Informar um nome para o grfico.
3. Clicar em "Gravar".
4. Na pasta Indicador, clicar em "Editar" e escolher o indicador a ser analisado. Escolher, tambm, a cor do
indicador que ser usada no grfico (boto "Indicador").
5. Caso deseje comparar o indicador com uma meta ou referncia, marcar a respectiva caixa e escolher a
cor.
58
Balanced Scorecard
9. Caso se queira exportar o grfico para um arquivo do tipo "JPEG", clicar em "Exportar" e informar um
nome para sua identificao. Caso se queira ler um JPEG previamente gravado, clicar em "Descarregar" na
pasta Ferramentas.
Balanced Scorecard
59
Exerccios
Construa um grfico de indicador com resultados e metas.
- Na rvore, escolha e abra uma das estratgias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no boto "Grficos".
- Clique sobre "Novo".
- Defina o nome do grfico como Grfico e clique em "Gravar".
- Clique em "Editar".
- Clique na pasta "Indicador".
- Escolha um indicador de freqncia mensal na lista
- Clique na checkbox da meta para inclui-la no grfico.
- Informe o Perodo de janeiro/XXXX a dezembro/XXXX
60
Balanced Scorecard
Menu Configuraes
Neste menu, so configuradas as opes:
Agendador - opo que permite o agendamento da importao das fontes de dados dos indicadores e
da convocao de reunies.
Balanced Scorecard
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Anotaes
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Balanced Scorecard
Balanced Scorecard
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Balanced Scorecard
Exerccios
Crie usurios e grupos. Defina e verifique direitos para eles.
- Faa login com um usurio administrador do SIGABSC. Exemplo: "BSCADMIN".
- Na rvore de "Configuraes", d um duplo clique em "Diretrio de Usurios".
- Clique na pasta usurios e, ento, no boto "Novo".
- Preencha pelo menos os campos "Usurio" como Marcelo, "Senha" como 1234 e "Nome" como
Marcelo.
- Clique na pasta "Segurana".
- Clique sobre a organizao atual e retire os direitos deste usurio (se houver).
- Clique sobre a estratgia atual e retire os direitos deste usurio (se houver).
- Faa login com o usurio e veja o que acontece.
Balanced Scorecard
65
- Volte a modificar as opes de segurana do usurio, atribuindo direitos bsicos. Volte a fazer login
com esse usurio e teste a segurana.
- Atribua, gradualmente, mais direitos ao usurio, sempre efetuando login com com o usurio
BSCADMIN e senha A e observando quais elementos e operaes so afetadas.
Anotaes
rea de Trabalho
A rea de trabalho a primeira tela de entrada pelo Sistema e tem como objetivo apresentar todos os
elementos em que a pessoa est envolvida. Esse procedimento abrange todas as organizaes e todas as
estratgias em que participa. Alm disso, possvel enviar e ler mensagens, o que facilita o uso da ferramenta
pela pessoa em cobrana, que no precisa ficar procurando no sistema suas responsabilidades.
66
Balanced Scorecard
Mensagens
Esta opo permite o envio e o recebimento de mensagens dentro do sistema (observe que no se trata
de e-mails).
Para enviar e receber mensagens:
Elaborar a mensagem, utilizando as opes:
Caixa de entrada: esta opo permite o envio de mensagens para outras pessoas pertencentes
estratgia e tambm a visualizao de mensagens que so recebidas, com a possibilidade de respondlas e encaminh-las.
Devem ser informados o assunto, o corpo da mensagem, a prioridade e um anexo (link para um documento
disponibilizado na Internet). Informar, tambm, o destinatrio da mensagem e, caso necessrio, indique as
cpias para outras pessoas. Clicar em "Enviar" para finalizar o processo.
Itens enviados: esta opo permite visualizar os itens que foram enviados.
Itens excludos: esta opo permite visualizar os itens excludos.
Obrigaes
Nesta rea, so apresentadas todas as obrigaes com as quais a pessoa est envolvida dentro da
estratgia; ou seja, todas as tarefas, reunies e coletas. Basta dar um duplo clique sobre o elemento para
visualiz-lo.
O acesso ao cadastro das entidades atravs do link s permitido ao administrador do Sistema.
Responsabilidades
Nesta rea, so apresentadas todas as responsabilidades da pessoa que est usando o Sistema, seus
objetivos, indicadores, metas e iniciativas.
O acesso ao cadastro das entidades atravs do link s permitido ao administrador do Sistema.
Anotaes
Balanced Scorecard
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Exerccios
Acesse as opes e as funcionalidades da rea de trabalho.
- Faa login com o usurio criado no exerccio anterior
- No menu principal, escolha "rea de Trabalho".
- Abra, ento, a pasta de responsabilidades.
- Aqui, deve haver itens como objetivos, indicadores, iniciativas ou reunies que foram marcadas
por esta pessoa.
- Clique sobre os itens, visualize e experimente alterar alguns atributos.
- Em responsabilidades, abra o item "mapa estratgico".
- Preste ateno s diferenas entre este mapa e o mapa da rvore organizao. Garanta que
exista pelo menos um objetivo de responsabilidade desta pessoa para visualizar no mapa.
Anotaes
68
Balanced Scorecard
Glossrio
BSC: Sigla para Balanced Scorecard. A traduo para esta expresso poderia ser "Indicadores
Balanceados de Desempenho". Mas a metodologia do Balanced Scorecard engloba mais do que
indicadores, um completo sistema de gesto estratgica.
Indicador: uma medida, um valor que ser comparado em uma escala contra uma meta prdefinida para verificao do desempenho dos objetivos a serem cumpridos.
Iniciativa: um programa de investimento ou conjunto de planos de ao (tarefas) a ser executado
para alavancar o desempenho dos indicadores e chegar ao cumprimento do objetivo.
Meta: o valor que representa o desempenho ideal para o indicador. utilizado nas comparaes
com os valores realizados, indicando a performance.
Objetivo: uma inteno estratgica que se quer cumprir para tornar possvel a execuo da
estratgia.
Organizao: a entidade que mantm e executa um plano estratgico, envolvendo pessoas
como responsveis por seus elementos.
Pessoas: So os indivduos de uma organizao que participam da implantao e execuo do
plano estratgico.
Plano Estratgico ou Estratgia: a estratgia definida pela empresa a ser executada dentro de
um time-frame pr-determinado.
Perspectiva: uma viso especfica (corte horizontal) da organizao, dentro da qual so definidos
objetivos estratgicos separados.
Tarefa: uma parte da iniciativa. Como a iniciativa representa um programa extenso, em geral
decomposta em tarefas (planos menores) para serem executadas.
Tema: uma parcial do mapa estratgico (corte vertical), montado com as mesmas perspectivas,
porm objetivando atingir. (Compreendido entre o incio e o fim do plano estratgico).
Time-Frame: o perodo de execuo da estratgia. (Compreendido entre o incio e o fim do
plano estratgico).
Nmero de registro:
P10180907
Balanced Scorecard
69