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entre outros fatores, contriburam

decisivamente para as dificuldades


hoje enfrentadas pelo setor industrial brasileiro.
O estudo traz um amplo diagnstico, caracterizando historicamente cada segmento, apurando o
perfil econmico (produo, faturamento, custos, balana comercial,
entre outros) e os impactos sobre o
mercado de trabalho setorial.
O desenvolvimento brasileiro requer, como elemento estruturante
e estratgico, o desenvolvimento
industrial. O tamanho do territrio,
a diversidade de riqueza material e
natural (solo, biodiversidade, gua
e energia, minrios, sol, clima, entre
outros), o tamanho da populao e
a qualidade da fora de trabalho so
alguns dos ativos que capacitam o
pas para ser uma grande economia, promotora de transformaes
por meio da produo industrial de
bens e servios.

Conhecimento poder que,


nas mos dos sindicatos e trabalhadores/as, se coloca a servio
de transformaes econmicas,
sociais, polticas e culturais. O
DIEESE uma entidade criada e
mantida pelo movimento sindical
brasileiro para, entre outras tarefas
e finalidades, produzir conhecimento para apoiar e fortalecer a luta dos
trabalhadores/as.

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta


sindical pretende apresentar ao leitor o desenvolvimento bem como o atual
retrato e horizontes dos diversos segmentos que compe o ramo metalrgico.
O ramo metalrgico est relacionado produo e transformao dos metais,
sendo encontrado ao longo das diversas cadeias produtivas. Devido sua
heterogeneidade, o ramo foi estudado segundo a organizao setorial adotada
pela CNM/CUT, a fim de captar as especificidades de cada um.

Neste livro, a tarefa mais uma


vez cumprida. O DIEESE, por intermdio dos tcnicos que trabalham
nas entidades sindicais de trabalhadores/as metalrgicos, produziu mais um estudo de flego, com
muito trabalho, pesquisa, sistematizao de dados. O resultado uma
rica anlise do setor industrial metalrgico, com diversas informaes
sobre os seis principais segmentos:
o da siderurgia e da metalurgia
bsica, o automotivo, o de bens de
capital mecnico, o eletroeletrnico,
o aeroespacial e de defesa nacional e o da construo naval.

Este trabalho aborda as caractersticas de cada segmento, seu histrico no


Brasil, bem com sua posio no mbito internacional, a partir da tica dos
trabalhadores. Tomando como base o perodo que vai de 2002 a 2013, so
apreciadas as polticas de fomento do estado brasileiro que atingem diretamente
os segmentos, alm de indicadores econmicos como taxa de investimento,
produo fsica e produtividade, por exemplo. evidenciada, com especial
ateno, a evoluo do mercado de trabalho formal, bem como o nmero de
trabalhadores, a distribuio regional, a remunerao mdia, rotatividade e o
perfil dos trabalhadores, em 2013. Por fim, so apontadas algumas perspectivas
para cada segmento.

Mas, para isso, preciso investimento em educao, para que se


possa ampliar a capacidade cognitiva de produzir conhecimento
cientfico, que se transforma em
tecnologia e que chega ao cho da
empresa como inovao. A indstria a base a partir da qual esse
processo se movimenta, gerando o
incremento e a difuso da produtividade para todos os demais setores
e segmentos da economia. pelo
incremento da produtividade que
a indstria capaz de promover e
difundir bons empregos e pagar salrios melhores.
Desejamos que este estudo,
mais uma vez apoiado e financiado
pelas entidades sindicais, subsidie
o trabalho dos dirigentes e contribua
para o avano da luta sindical.
Clemente Ganz Lcio

Diretor tcnico do DIEESE, membro do CDES


Conselho de Desenvolvimento Econmico e Social

capaFACES.indd 1

A indstria e o ramo metalrgico,


em especial, so heterogneos e
com presena determinante nas
cadeias produtivas, promovendo
difuso da produtividade para os
demais setores da economia - a
agricultura, os servios, o comrcio,
bem como o setor pblico.

Andr de Oliveira Cardoso


Organizador

Este trabalho compreende o


perodo de 2002 a 2013, no qual se
observou no Brasil uma mudana
relevante na estratgia de desenvolvimento econmico, com expanso do mercado interno de consumo
de massa e aumento do consumo
de bens manufaturados. No mesmo
perodo, o governo estruturou trs
polticas industriais, o que no foi,
entretanto, suficiente para promover
o desenvolvimento industrial que o
pas requer. A poltica econmica,
em especial o cmbio valorizado e
as altas taxas de juros, a falta de
investimento empresarial, o dficit
na infraestrutura, a questo fiscal,

7/27/15 10:56 PM

DIEESE

Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos

As faces da indstria
metalrgica no Brasil:
uma contribuio
luta sindical

So Bernardo do Campo
2015

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)


A798

As faces da indstria metalrgica no Brasil : uma contribuio luta sindical / Andr de Oliveira Cardoso (organizador). e Confederao N a c i o nal dos Metalrgicos ; So Paulo : Departamento Intersindical de Estatstica
e Estudos Socioeconmicos, 2015.

496 p. ; il.

ISBN 978-85-87326-71-3
1. Indstria - Metalrgica. 2. Sindicalismo. 3. Economia. 4. Desenvolvimento Economico. 5. Poltica Industrial. 6. Relaes do trabalho. I. Cardoso,
Andr Oliveira. II. DIEESE. III. Srie.
CDU 669.(081
(Bibliotecrio responsvel: Adalto da Silva Carvalho CRB 08/9152)

Edio
Sonia Monfil Cardona
Reviso
Maria Helena Domingues
Capa
R.Zuppa
Projeto grfico e diagramao
Cludia Moretto
Impresso e acabamento
Pigma Grfica e Editora
Tiragem: 3.000 exemplares

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos


Escritrio Nacional: Rua Aurora, 957 - 1 andar, Centro -So Paulo/ SP CEP: 05001-900
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Eltrica de So Paulo SP
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CNM/CUT Confederao Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores


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Luiz Carlos da Silva Dias (SP)
Marcondes Frontrio (SC)
Valter Bernardo (RJ/ES)

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

(... ) e fitou o operrio


que olhava e que refletia
mas o que via o operrio
o patro nunca veria.
O operrio via as casas
e dentro das estruturas
via coisas, objetos,
produtos, manufaturas.
Via tudo o que fazia
o lucro do seu patro
e em cada coisa que via
misteriosamente havia
a marca de sua mo (...)

Vinicius de Moraes
(Operrio em Construo)

APRESENTAO

cenrio atual brasileiro de disputa entre projetos opostos.


De um lado, h um modelo de nao em que o Estado se coloca como indutor do desenvolvimento econmico com a participao
dos/as trabalhadores/as nesse processo, intervindo e propondo medidas;
de outro, um retrocesso ao modelo neoliberal, j conhecido pelos/as trabalhadores/as, que no nos d espao algum para intervir a no ser por
meio da luta pela defesa do que j foi conquistado nos ltimos anos.
Ns, metalrgicos e metalrgicas da Central nica dos Trabalhadores (CUT), sempre protagonistas na luta por uma sociedade justa,
com valorizao do trabalho, participao social, distribuio de renda e polticas pblicas de qualidade aos/s trabalhadores/as, entendemos que fundamental para alcanar esses objetivos, o estmulo e a
participao de uma indstria forte em nosso pas, sob a perspectiva
do trabalho decente. Mas, esta indstria no pode levar a cabo essa
tarefa em um projeto com iderio neoliberal que tenta se restaurar.
A hegemonia do iderio neoliberal, na dcada de 1990, reduziu
consideravelmente o papel do Estado na economia, em defesa do livre
mercado, com a implementao de mecanismos como privatizaes,
reestruturao produtiva, demisses, precarizao das relaes de
trabalho, reduo de direitos, corte de investimentos pblicos para as
polticas sociais e fragilidade financeira internacional. A indstria nacional, bem longe do desenvolvimento prometido, teve uma modernizao de seu parque produtivo voltada unicamente reduo de custos
e no expanso de capacidade produtiva, o que combinado com um
cmbio valorizado, para conter a inflao, e juros altos, comprometeu
ainda mais o seu desempenho.
Ainda nesse perodo, assistimos deteriorao das relaes de
trabalho, deixando claro que a qualidade dos empregos e da vida
dos/as trabalhadores/as esto intimamente ligadas ao projeto poltico adotado.
A partir de 2003, com a vitria de Luiz Incio Lula da Silva para a
presidncia at os dias atuais, assistimos o processo de retomada do
papel do Estado e de fortalecimento da participao dos/as trabalha-

dores/as nas esferas poltica e econmica, inicialmente delineada no


Roteiro para Agenda de Desenvolvimento (2003), que levanta alguns
pontos-base para a poltica industrial a ser seguida. Em 2004 lanado o primeiro programa com aes e metas para a indstria, a Poltica
Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE). Em 2008, lanada a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), pela qual, alm
das aes e programas, o governo consegue articular os diversos ministrios e instrumentos estatais, garantindo que a implementao das
vrias aes ocorresse de modo coordenado. Finalmente, em 2011, no
governo Dilma Rousseff, lanada a nova verso da poltica industrial,
o Plano Brasil Maior (PBM).
Em meio crise em que o mundo vive hoje, a Europa bero do
estado de bem-estar social se esfacelando , est cortando direitos, aumentando impostos, demitindo, precarizando ainda mais as relaes
de trabalho e castigando seu povo. Simultaneamente, o Brasil conseguiu galgar, nesse perodo, considervel crescimento, gerando postos
de trabalho e reduzindo a desigualdade social. Isso se deve, em grande parte, s medidas anticclicas de interveno na economia tomadas
pelo governo. Estas medidas se deram no apenas na poltica industrial, mas na poltica econmica. A valorizao do salrio mnimo, os
programas de transferncia de renda, os investimentos no Programa
de Acelerao do Crescimento (PAC), o Minha Casa, Minha Vida, o
Programa Luz para Todos e o fortalecimento do BNDES, foram algumas
delas. Tudo isso tambm contribuiu para o crescimento da atividade
industrial.
Nos oito anos de governo anterior ao do presidente Lula, foram gerados 800 mil postos de trabalho. J nos ltimos 12 anos, tivemos a
gerao de 20 milhes, uma diferena brutal. Porm, segundo dados
divulgados pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, a mdia salarial
mensal brasileira, que vem crescendo nos ltimos anos, continua muito
baixa ( de R$ 2.177,60). Isso quer dizer que ainda temos um longo caminho a percorrer em busca de trabalho decente para todos/as os/as
trabalhadores/as.
Qualquer poltica industrial que no preveja a participao efetiva
da classe trabalhadora no uma poltica que atende aos nossos interesses. Portanto, preciso cada vez mais fortalecer uma concepo

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As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

de envolvimento dos/as trabalhadores/as nos espaos de deciso, seja


atravs de fruns tripartites, seja atravs da presso dentro das fbricas, para que os trabalhadores/as possam, de fato, atuar de modo propositivo nos caminhos do desenvolvimento da indstria no pas.
Concretamente, em uma sociedade em que o papel do Estado legitime a participao da classe trabalhadora no conjunto de decises
que definem os rumos para o pas, so determinantes as possibilidades de interveno na poltica industrial, estabelecendo metas em favor da distribuio de renda, gerao de trabalho formal nos setores
beneficiados por esta poltica, respeito livre negociao sindical,
negociao coletiva e gerao de trabalho decente.
Temos o desafio, como metalrgicos e as metalrgicas da CUT,
atravs da organizao sindical baseada nos princpios cutistas, de
contribuir para a construo de uma sociedade em que, a despeito dos
efeitos nocivos da globalizao, os/as trabalhadores/as sejam sujeitos
ativos no processo e no objeto de manipulao a servio das necessidades do capital.
Nossa ateno deve, tambm, estar voltada para todos os trabalhadores e trabalhadoras da indstria no pas, para alm dos metalrgicos/as, e para alcanar esse objetivo, organizamos o Macrossetor da
Indstria, atravs da CUT, que rene as Confederaes da Alimentao, Construo Civil, Metalrgicos, Qumicos e Vesturios, como uma
forma de potencializar nossas lutas, articulando os diversos sindicatos
da indstria. Os trabalhadores e trabalhadoras da CUT ligados indstria tm a tarefa de, conjuntamente, inserir-se nos debates e propor
mudanas para os rumos do desenvolvimento nacional, somados s
lutas cotidianas por melhorias na vida da classe trabalhadora.
Para contribuir com este objetivo que lanamos o livro As faces
da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical, produzido pelos/as tcnicos/as do DIEESE dos sindicatos e federaes do
ramo metalrgico, coordenado pela Subseo da CNM/CUT. Com a
finalidade de contribuir na formao dos/as trabalhadores/as metalrgicos/as, bem como subsidi-los/as nos debates e espaos que conquistamos. Nele, so apresentados os diagnsticos de seis segmentos
do ramo metalrgico aeroespacial e de defesa nacional; automotivo;
bens de capital mecnico; eletroeletrnico; naval; e siderurgia e meta-

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lurgia bsica , fornecendo informaes importantes para o levantamento do atual estgio de cada segmento, tanto na anlise mais econmica da sua produo, como no que mais nos interessa: a insero
dos/as trabalhadores/as metalrgicos/as, os principais sujeitos desse
processo.
Esperamos que esta publicao alcance seu objetivo e nos permita
avanar ainda mais para a garantia da conquista dos/as trabalhadores/as por uma sociedade mais justa para todos/as.

Paulo Aparecido Silva Cayres


Presidente da CNM/CUT

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As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

SUMRIO
Prefcio ........................................................................................................................................ 17
Introduo.................................................................................................................................. .19

Captulo 1
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DE DEFESA.................................. 41

1. Caractersticas do segmento.................................................................................................................... 44
2. Histrico do segmento no Brasil............................................................................................................ 52
3. Polticas de apoio ao segmento............................................................................................................ 65
4. Indicadores setoriais......................................................................................................................................79
5. Mercado de trabalho no segmento....................................................................................................93
6. Perspectivas e concluso........................................................................................................................105
Referncias Bibliogrficas.............................................................................................................................120

Captulo 2
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO...............................................................123
1. Caracterizao do segmento automotivo brasileiro.............................................................124
2. Histrico do segmento no Brasil......................................................................................................... 126
3. Polticas de apoio ao segmento......................................................................................................... 143
4. Indicadores econmicos.......................................................................................................................... 154
5. Mercado de trabalho no segmento automotivo..................................................................... 172
6. Perspectivas para o segmento............................................................................................................ 185
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................. 207

13

Captulo 3
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE BENS
DE CAPITAL MECNICO................................................................................................................. 209
1. Caractersticas da indstria de bens de capital....................................................................... 211
2. A indstria de bens de capital no Brasil........................................................................................ 214
3. Polticas de fomento do Estado brasileiro.................................................................................... 240
4. Formas de financiamento....................................................................................................................... 252
5. Indicadores econmicos.......................................................................................................................... 255
6. Mercado de trabalho no segmento................................................................................................. 269
7. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ 284
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................ 290

Captulo 4
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO.................................................. .293
1. Caractersticas do segmento eletroeletrnico brasileiro.................................................... 294
2. Histrico do segmento eletroeletrnico no Brasil.................................................................... 297
3. Principais empresas e grupos do segmento
eletroeletrnico brasileiro.............................................................................................................................. 300
4. O segmento eletroeletrnico nas polticas industriais ps-2002 ............................... 303
5. Indicadores econmicos......................................................................................................................... 310
6. Mercado de trabalho no segmento.................................................................................................328
7. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ .341
Referncias bibliogrficas.............................................................................................................................347

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As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Captulo 5
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL....................................... 349
1. Caractersticas da indstria de construo naval...................................................................352
2. Histrico do segmento no Brasil.........................................................................................................361
3. Polticas de apoio ao segmento......................................................................................................... 369
4. Indicadores econmicos.......................................................................................................................... 374
5. Mercado de trabalho no segmento................................................................................................ 386
6. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ 400
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................. 406
Anexo 1 - Objetivos, iniciativas, medidas e situao do Plano
Brasil Maior - Conselho de Competitividade de Petrleo, Gs e Naval....................... 413
Anexo 2 - Estaleiros do Brasil principais informaes 2014........................................421

Captulo 6
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA
E METALURGIA BSICA.................................................................................................................. 429
1. Caractersticas da siderurgia e metalurgia bsica brasileira......................................... 434
2. Histrico do segmento no Brasil......................................................................................................... 435
3. Polticas de apoio ao segmento........................................................................................................ 439
4. Indicadores setoriais................................................................................................................................... 444
5. Mercado de trabalho no segmento................................................................................................ 461
6. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ 476
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................ 487
ANEXO - Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) 2.0 .................. 489

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PREFCIO

o se faz sindicalismo sem conhecer o setor e a base de representao. O presente livro, As faces da indstria metalrgica
no Brasil: uma contribuio luta sindical, expressa uma poltica da
Confederao Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/CUT) de buscar conhecer com profundidade a sua base
de representao para estabelecer novas formas de organizao e estratgias de ao dos metalrgicos/as brasileiros/as.
algo essencial para desenvolver um sindicalismo conectado
com as bases e a sociedade, na perspectiva de responder s questes
colocadas pelas contnuas e profundas mudanas que vo ocorrendo
no setor, tanto em funo da reorganizao das empresas (cadeias produtivas de valor), dentro das caractersticas do capitalismo contemporneo, quanto pelas polticas (econmicas e industriais, em particular)
adotadas pelo governo. isso que o livro traz de novo: um amplo diagnstico do ramo metalrgico brasileiro, indicando a sua insero internacional e a evoluo do seu desempenho nos anos recentes, incluindo
uma anlise das polticas industriais e da reconfigurao do perfil da
categoria.
Com os ltimos dados consolidados disponveis, de 2002 e 2013,
o livro mostra que h sinais contraditrios, com uma tendncia preocupante de piora dos indicadores de emprego, produo, exportao/
importao para a maioria dos segmentos do ramo metalrgico nos
anos recentes.
Por um lado, o emprego elevou-se de forma substantiva no incio
do sculo XX, inclusive, a formalizao no ramo ficou acima da mdia
geral do mercado de trabalho. Mas, tambm, os indicadores mostram
que a rotatividade continua persistindo e at se agravando em alguns
segmentos e a renda ainda muito desigual no pas.
Por outro lado, apesar do aumento expressivo das vendas, as exportaes patinaram e as importaes cresceram substantivamente,
comprometendo elos das cadeias produtivas. A evoluo no permitiu
aproveitar o potencial de alavancar o ramo como um todo, fazendo com
que o ramo industrial perdesse participao no PIB nacional.

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No perodo ocorreram muitas iniciativas de polticas industriais,


mas os resultados no foram os esperados, em funo, especialmente,
do comportamento da taxa de cmbio e da postura do empresariado
nacional. Ao mesmo tempo, os setores que apresentaram maior incremento foram os que tiveram polticas pblicas explcitas para o desenvolvimento, tal como ocorre com o setor naval (e outros), com a deciso
da compra de componentes das plataformas e navios da Petrobras no
mercado interno, o que ajudou a incrementar a produo de alguns
segmentos do ramo metalrgico. Ou seja, a industrializao continua
sendo uma questo estratgica que necessita de polticas pblicas
para a sua viabilizao.
A riqueza de dados e a ampla anlise contribuem no somente
para conhecer o ramo, mas, fundamentalmente, para identificar o perfil
da categoria condio para ao coletiva e para pensar polticas
que possam incrementar o setor industrial, que fundamental para a
construo de um pas autnomo e capaz de proporcionar uma condio de vida mais digna para o seu povo.
Por isso, a preocupao histrica da CNM/CUT em produzir dados
que contribuem para subsidiar inovaes na formulao de polticas
pblicas e na ao sindical.

Jos Dari Krein


Professor do Instituto de Economia da Unicamp e
pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho (CESIT/IE/Unicamp)

18

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

INTRODUO

Caracterizao
O ramo metalrgico est ligado ao setor da indstria de transformao, que definido pelas atividades que envolvem a transformao
fsica, qumica e biolgica de materiais, substncias e componentes,
com a finalidade de obter produtos novos. Tudo que transformado
nesse setor so insumos produzidos nas atividades agrcolas, florestais,
de minerao, da pesca e produtos de outras atividades industriais.
Possui uma diviso muito heterognea, sendo encontrado ao longo
das diversas cadeias produtivas dos demais setores da economia. Est
relacionado exclusivamente produo e transformao dos metais,
abarca desde a fundio dos minrios metlicos (ferro, zinco, cobre,
alumnio etc.) at a construo de grandes plataformas petrolferas,
produo automobilstica, itens domsticos como ferramentas, talheres, geladeiras e mquinas para uma infinidade de outros setores,
passando por processos como usinagem, estamparia, forjaria, montagem, controle de qualidade, entre outros, a depender do segmento que
tratado.
Embora este ramo assim como toda a indstria de transformao produza, em geral, bens tangveis (mercadorias), algumas atividades de servios so tambm includas no seu mbito, tais como
os servios industriais, a montagem de componentes de produtos industriais, a instalao de mquinas e equipamentos e os servios de
manuteno e reparao. Os servios industriais constituem parte integrante da cadeia de transformao dos bens e exigem equipamentos, tcnicas e habilidades especficas, caractersticas do processo industrial, e tanto podem ser realizados em unidades integradas como
em unidades especializadas.
Por conta dessa diversidade do ramo metalrgico (que trata de produtos para consumo bsico, consumo intermedirio e de bens de capital) feita a diviso deste com o objetivo de entender a especificidade de
cada segmento, seu histrico, desenvolvimento e desafios. A separao
feita a partir da tica dos trabalhadores metalrgicos da Confederao
Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/
CUT), por segmentos utilizados aqui, so as seguintes: siderurgia e metalurgia bsica; eletroeletrnico; aeroespacial e de defesa; naval, bens

20

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

de capital mecnico (divididos em mquinas e equipamentos e mquinas e equipamentos agrcolas); automotivo (divididos em montadoras e
autopeas); e outros materiais de transporte.
So analisados nesta publicao os seis principais segmentos,
exceto o de outros materiais de transporte, por conta de sua reduzida
participao. O perodo definido para a anlise de 2002 a 2013. Foi
escolhido esse perodo por tratar-se de um momento em que a conjuntura econmica internacional volta a crescer e porque, internamente,
quando o Estado brasileiro volta a exercer um papel ativo no fomento
indstria brasileira com a retomada de polticas voltadas ao desenvolvimento local, o que tinha sido relegado na dcada de 1990.
Entre as polticas industriais, as principais analisadas, com seus
objetivos e metas para cada segmento, so: Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), de 2004, Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008, e Plano Brasil Maior (PBM), de 2011,
comentadas, ainda nesta introduo, mais frente.
Cada segmento possui suas especificidades, como j mencionado,
na qual a anlise feita busca coletar informaes de fontes variadas
que permitam compreend-las. Contudo, as linhas gerais do diagnstico de cada um passa pela sua caracterizao (o que ), o histrico
de determinado segmento no Brasil (seu surgimento e desenvolvimento
recente), as polticas do Estado brasileiro para o seu fomento (a partir
dos planos mencionados acima, bem como outros especficos para o
segmento), anlise dos indicadores econmicos (produo fsica, faturamento e receita, valor adicionado, custos gerais da produo, balana comercial) e, por fim, o mercado de trabalho, com sua evoluo e
perfil. Alm de uma breve seo dedicada s perspectivas.
Para o levantamento de dados do ramo metalrgico, delimitou-se
o campo a partir da Classificao Nacional de Atividades Econmicas
(CNAE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), na sua
verso 2.0, composta por modelo hierrquico, organizado por ordem de
agregao em divises, classes e subclasses, um cdigo em que cada
estabelecimento (empresa/fbrica) est cadastrado. Essa classificao
apresentada no anexo desta obra, que se refere exclusivamente ao
ramo (diviso da 24 a 30 e 33).
Nesta introduo so apresentadas as trs principais polticas in-

21

dustriais implementadas pelo Estado brasileiro, suas definies e objetivos gerais, visto que em cada segmento sero abordadas suas respectivas aes. Tambm so analisados alguns indicadores econmicos
gerais do ramo metalrgico e, por fim, o mercado de trabalho metalrgico, bem como o perfil do/a trabalhador/a ocupado/a no ramo.

Poltica Industrial
A Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PTICE),
que vigorou de 2004 a meados de 2008, buscava o desenvolvimento da
indstria atravs da transformao da sua estrutura. Assim, apostava
no aumento de eficincia a partir da inovao tecnolgica para o ganho de competitividade, que a levasse a uma insero internacional
mais favorvel. Na busca de novas oportunidades e no adensamento
de cadeias produtivas, a poltica foi estruturada a partir de trs pilares:
linhas de aes horizontais inovao e desenvolvimento tecnolgico,
insero externa/exportaes, modernizao industrial e ambiente institucional , setores estratgicos software, semicondutores, bens de
capital, frmacos e medicamentos e das chamadas atividades portadoras do futuro biotecnologia, nanotecnologia e energias renovveis
(Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, 2006;
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2015).
Na sequncia foi lanada a Poltica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), que vigorou de meados 2008 a 2010, como um aprofundamento
da PITCE, mantendo o foco na competitividade, mas agora na busca
da construo da competitividade da economia brasileira, de mdio e
longo prazos, necessria para enfrentar o ambiente globalizado competitivo do mercado cada vez mais intensivo em inovao e diferenciao. Para tanto, foram estabelecidos quatro desafios: ampliar a taxa de
investimento para eliminar e evitar gargalos de oferta; elevar o esforo
de inovao, principalmente no setor privado; preservar a robustez das
contas externas; e fortalecer as micro e pequenas empresas.
Dentro dessa poltica foram elaborados programas para consolidar
e expandir a liderana de setores e empresas que tinham projeo internacional e capacidade competitiva. Os programas contemplavam: o
Complexo Produtivo do Bioetanol; o Complexo Industrial do Petrleo, Gs

22

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

e Petroqumica; o Complexo Aeronutico; e os Complexos Produtivos de


Commodities - Minerao, Siderurgia, Celulose e Carnes - (PDP, 2015).
O Plano Brasil Maior (PBM) foi a poltica industrial, tecnolgica e
de comrcio exterior do governo federal que vigorou entre 2011 e 2014,
elaborado num contexto de baixo esforo tecnolgico empresarial, passivos estruturais, instabilidade macroeconmica externa e restrio fiscal. Assim, o desafio era sustentar o crescimento econmico inclusivo
num contexto econmico adverso, e superar a crise internacional em
melhor posio que a anterior, ou seja, fazer uma mudana estrutural
da insero do pas na economia mundial.
Diante disso, o Plano focou na inovao e no adensamento produtivo e tecnolgico do parque industrial brasileiro. O PBM adotou medidas importantes de desonerao dos investimentos e das exportaes,
de avano do crdito e aperfeioamento do marco regulatrio da inovao, de fortalecimento da defesa comercial e ampliao de incentivos
fiscais e facilitando financiamentos para agregao de valor nacional
e competitividade das cadeias produtivas. Alm dessas medidas, alguns segmentos foram elencados como estratgicos (PBM, 2015).

Indicadores econmicos
A partir da anlise da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE,
de 2007 a 2012 (ltimos dados disponveis), para o ramo metalrgico,
possvel extrair dados referentes estrutura econmica das empresas classificadas nessas atividades. A pesquisa compreende, em 2012,
11.379 firmas, entre as principais do pas.
A receita bruta (semelhante ao faturamento bruto que , em linhas
gerais, a soma dos valores recebidos pela venda de produtos e servios)
do ramo metalrgico teve um crescimento de 19,7%, resultado abaixo
do apresentado pela indstria de transformao, que foi de 29,6%. Esse
dado refere-se mdia de cada segmento com suas diferenas. Dessa
forma, tem-se um crescimento de 5,1% no segmento aeroespacial (o menor do ramo) at de 57,4% no segmento naval.

23

GRFICO 1
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao e ramo metalrgico
Brasil 2007-2012 (2007 = 100)

129,6

130,0

119,7
110,0

90,0
2007

2008

2009

indstria de transformao

2010

2011

2012

ramo metalrgico

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

Outra varivel importante para observar o comportamento da indstria e seu bom desempenho o valor adicionado que, em sntese,
o valor final criado em todo o processo de produo, extrado da PIA/
IBGE.
De 2007 a 2012, o ramo metalrgico teve um crescimento de 12,2%,
valor inferior ao da indstria de transformao, que foi de 25,4%. Como
dito, essa varivel importante, pois capta o valor criado. O pior ndice encontra-se no segmento de siderurgia e metalurgia bsica com
variao negativa de -12,9% e os melhores ndices encontram-se nos
segmentos de defesa (74,8%), bens de capital (46,9%) e aeroespacial
(45,2%). Observa-se que nestes ltimos os segmentos cumprem um papel importante na criao de valor com ndices acima dos demais segmentos e ramo.
Ao analisar a estrutura de custos do ramo metalrgico, apenas
dois grupos tm uma participao de 64,1% nesse total, que so os
de gastos com pessoal, que em 2012 representava 15,5% do total, e de
compras de matria-prima, materiais auxiliares e componentes, com
participao de 48,6%.

24

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Ao observar a evoluo desses dois grupos no perodo abordado,


v-se que a participao do de gastos com pessoal vai aumentando
(crescimento de 2,1%), enquanto o segundo grupo teve uma queda de
5,4%. Este padro de aumento dos gastos com pessoal e diminuio
das despesas com compras de matria-prima na participao dos custos gerais se repete em todos os segmentos que compem o ramo, exceto no segmento naval, onde a situao oposta1 (diminuio dos
gastos com pessoal e aumento das despesas com matria-prima). Porm, esse aumento de gastos com pessoal verificado no foi suficiente
para alterar essa caracterstica do ramo a de um custo de mo de
obra pequeno e as matrias-primas como maiores responsveis pelos
custos totais.

TABELA 1
Participao dos custos gerais em relao ao custo total (em %)
Ramo metalrgico Brasil 2007-2012
Custos gerais

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Custo pessoal/Custo total

13,4

12,8

14,7

14,9

14,9

15,5

Custo MP e componentes/
Custo total

54,0

52,3

46,6

51,1

48,4

48,6

Consumo de combustveis/
Custo total

0,6

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

Consumo de energia/Custo
total

1,6

1,4

1,4

1,5

1,5

1,4

Consumo de peas e
acessrios/Custo total

1,7

1,4

1,5

1,5

1,2

1,1

Servios prestados por


terceiros/Custo total

2,0

2,0

2,1

2,2

1,9

1,9

Alugueis/Custo total

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

Depreciao/Custo total

2,8

2,8

3,1

2,5

2,5

2,9

Propaganda/Custo total

0,9

1,0

1,1

1,0

1,2

1,3

Fretes e carretos/Custo total

1,5

1,6

1,6

1,9

2,2

2,0

Impostos e taxas/Custo total

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
1. Como explicitado no capitulo que trata do segmento naval

25

Utilizando como clculo para mensurar a produtividade a diviso


do valor adicionado (o valor final criado na produo, j descontados
todos os custos) pela quantidade de trabalhadores/as ocupados/as no
ramo metalrgico, constata-se que no perodo analisado houve uma
queda de 7,0% da produtividade geral. Ao analisar apenas os trabalhadores ocupados na produo, fazendo, ento, a diviso do valor de
transformao industrial por esses/as trabalhadores/as, observa-se
uma queda menor, de 3,5%.
A siderurgia e metalurgia bsica o segmento que puxa esses valores para baixo, apresentando uma produtividade geral e na produo de -23,7% e -21,6%; j os segmentos que apresentam os maiores
crescimentos para esses dois indicadores so defesa (90,7% e 77,7%),
aeroespacial (53,3% e 66,6%) e naval (12,7% e 24,3%).

Mercado de Trabalho
O ramo metalrgico contava com 2.446.272 trabalhadores/as em
dezembro de 2013, o que representa 5% do mercado de trabalho brasileiro. Saiu de um patamar de pouco mais de 1,3 milhes de trabalhadores/as, em 2002, para mais de 2,4 milhes, em dezembro de 2013,
como pode ser visto no grfico 2. Foram mais de 1,1 milhes de postos
gerados durante esses 11 anos.

GRFICO 2
Evoluo do emprego ramo metalrgico
Brasil 2002-2013
2.446.272

2.032.473

1.646.318

1.345.001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

26

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2012

2013

A evoluo do nmero de ocupados/as no ramo acompanha a tendncia de crescimento robusto do mercado de trabalho formal brasileiro; entretanto, em patamar superior: enquanto na indstria metalrgica
houve uma expanso de 81,9% do emprego, no mercado de trabalho
como um todo o incremento foi de 77,6%, entre os anos de 2002 e 2013.
A tabela 2 apresenta toda a evoluo do emprego no ramo durante o
perodo.

TABELA 2
Crescimento anual e acumulado do emprego ramo metalrgico
Brasil 2002-2013
Ano

N
Trabalhadores

Crescimento
Anual

Crescimento
Acumulado

2002

1.345.001

2003

1.393.014

3,57%

3,57%

2004

1.571.488

12,81%

16,84%

2005

1.646.318

4,76%

22,40%

2006

1.777.608

7,97%

32,16%

2007

1.989.632

11,93%

47,93%

2008

2.092.782

5,18%

55,60%

2009

2.032.473

-2,88%

51,11%

2010

2.268.733

11,62%

68,68%

2011

2.384.250

5,09%

77,27%

2012

2.405.528

0,89%

78,85%

2013

2.446.272

1,69%

81,88%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

O nico ano que apresentou variao negativa foi 2009, no qual


60 mil postos de trabalho foram fechados no ramo, aproximadamente, reflexo da crise internacional que impactou diretamente a indstria
e sua capacidade de empregar. Retomou a trajetria de expanso do
emprego no ano seguinte, avanando em relao aos patamares anteriores a 2008. Porm, acompanhando o baixo crescimento da economia diante da conjuntura internacional de desaquecimento, apresentou
crescimentos mais moderados nos ltimos dois anos da srie.

27

O ramo esteve presente2 em mais de 1.600 municpios de todas as


Unidades da Federao (UF), segundo informaes da Relao Anual
de Informaes Sociais (RAIS) de 2013. Porm, o mapa do mercado
do trabalho metalrgico continua revelando a concentrao estrutural
da atividade na regio Sudeste: 62,4% de todos/as metalrgicos/as estavam na regio, sendo que s o estado de So Paulo respondia por
43,5% dos postos de trabalho no ramo. Pelo recorte municipal, nota-se
que as maiores bases encontravam-se nos municpios de So Paulo
(175.178), Manaus (93.037) e So Bernardo do Campo (66.733).

MAPA
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as ramo metalrgico
Brasil 2013

Fonte: MTE RAIS 2013


Elaborao: DIEESE
Obs.: foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento

2. Foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento

28

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

As discrepncias no estavam apenas na distribuio dos trabalhadores/as pelo territrio nacional, mas tambm na sua remunerao.
Na mdia, um/a metalrgico/a recebia cerca de R$ 2.874,34, porm um
trabalhador/a de So Paulo chegava a receber trs vezes mais que um
trabalhador em Roraima. No segmento automotivo, por exemplo, um/a
trabalhador/a paraibano/a recebia 79,0% menos que um trabalhador/a
do estado de So Paulo. Nada justifica que em determinadas reas fabris se pratiquem remuneraes que beiram o mnimo, j que os preos
dos produtos desse segmento so nacionais.

29

TABELA 3
Remunerao mdia por segmento e regio/UF ramo metalrgico - Brasil 2013
Regio / UF
Centro Oeste

Aeroespacial
e Defesa
R$

Automotivo Eletroeletrnico

1.885,68

R$

1.998,73

R$

1.675,57

R$

1.831,17

DF

R$

5.342,04

R$

3.747,42

R$

1.976,54

R$

1.748,72

GO

R$

1.575,74

R$

2.029,11

R$

1.751,08

R$

1.955,63

MS

R$

2.603,73

R$

1.494,90

R$

1.469,47

R$

1.697,61

MT

R$

1.307,96

R$

1.542,50

R$

1.648,43

R$

1.631,71

Nordeste

R$

1.592,01

R$

2.768,62

R$

1.916,70

R$

1.989,46

AL

R$

1.326,01

R$

1.061,09

R$

1.196,69

R$

1.553,59

BA

R$

1.634,43

R$

3.539,99

R$

1.888,52

R$

2.311,35

R$

1.613,37

R$

1.870,70

R$

1.435,84

R$

2.186,33

R$

1.148,84

R$

1.612,43

R$

2.357,98

R$

846,13

R$

1.086,87

R$

1.314,46

PE

R$

1.789,41

R$

2.261,00

R$

2.331,68

R$

2.149,02

PI

R$

1.056,84

R$

916,72

R$

966,16

R$

1.091,23

CE
MA

PB

RN

R$

1.169,99

R$

1.442,48

R$

1.900,39

SE

R$

978,85

R$

1.041,15

R$

1.721,00

Norte

R$

1.927,51

R$

1.895,93

R$

1.974,13

AC

R$

1.014,04

R$

973,53

R$

994,43

AM

R$

2.102,39

R$

1.894,04

R$

2.279,30

AP

R$

1.221,20

R$

810,80

R$

1.378,14

R$

1.172,22

R$

2.090,40

R$

1.839,10

PA

R$

R$

1.442,18

1.442,18

RO

R$

1.220,18

R$

1.146,99

R$

1.913,96

RR

R$

1.008,41

R$

1.157,23

R$

895,48

TO
Sudeste

R$

R$

1.349,42

R$

1.146,75

R$

1.218,78

6.170,59

R$

3.789,37

R$

2.995,01

R$

3.222,92

ES

R$

2.681,84

R$

1.512,79

R$

2.248,52

R$

2.254,83

MG

R$

3.952,16

R$

3.071,68

R$

2.164,22

R$

2.625,26

RJ

R$

4.540,00

R$

2.979,08

R$

2.727,32

R$

3.892,94

SP

R$

6.570,01

R$

4.037,35

R$

3.185,35

R$

3.254,28

Sul

R$

2.902,89

R$

3.018,67

R$

2.375,98

R$

2.549,47

PR

R$

2.596,41

R$

3.556,93

R$

2.510,13

R$

2.639,11

RS

R$

2.920,24

R$

2.853,42

R$

2.519,53

R$

2.523,97

SC

R$

2.213,83

R$

2.066,92

R$

2.168,81

R$

2.513,09

BRASIL

R$

5.640,71

R$

3.532,77

R$

2.614,92

R$

2.905,65

Fonte: MTE RAIS 2013 / Elaborao: DIEESE

30

Bens de Capital
Mecnicos

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Naval

Outros materiais
de transportes

R$ 1.274,16

R$

R$

Siderurgia e
metalurgia bsica

Ramo Metalrgico
(mdia)

1.197,35

R$

1.639,11

R$ 1.750,15

833,99

R$

839,35

R$

1.578,75

R$ 1.772,71

R$ 1.397,20

R$

1.032,33

R$

1.734,83

R$ 1.861,12

R$ 1.156,26

R$

1.112,62

R$

1.552,24

R$ 1.576,93

R$ 1.203,99

R$

1.842,39

R$

1.524,11

R$ 1.566,61

R$ 3.677,60

R$

1.296,57

R$

1.805,48

R$ 2.143,05

R$ 3.835,16

R$

1.218,64

R$

1.128,78

R$ 1.385,13

R$ 6.901,29

R$

892,46

R$

2.275,28

R$ 2.610,83

R$ 1.229,95

R$

1.308,02

R$

1.363,51

R$ 1.460,51

R$ 1.175,60

R$

1.407,30

R$

2.629,87

R$ 2.399,06

R$

907,74

R$

675,07

R$

1.053,53

R$ 1.101,78

R$ 3.614,82

R$

2.723,88

R$

1.926,44

R$ 2.503,05

R$

1.015,97

R$

1.152,01

R$ 1.077,46

980,97

R$

1.353,03

R$

1.171,76

R$ 1.572,74

R$

1.333,76

R$ 1.267,84

R$

R$ 1.782,80
R$ 1.635,44

R$

3.175,44

R$

2.258,48

R$ 2.137,97

R$

1.154,21

R$

1.125,90

R$ 1.064,34

R$ 1.643,35

R$

R$ 1.410,09
R$ 1.685,03

R$

R$ 1.216,65

R$

R$

3.245,04

R$

2.263,33

R$ 2.171,00

R$

993,81

R$ 1.247,73

1.057,52

R$

2.513,18

R$ 2.219,09

1.306,28

R$

1.292,14

R$ 1.475,38

R$

1.034,08

R$

995,20

950,81

R$

971,12

R$

1.111,41

R$ 1.192,56

R$ 3.294,03

R$

3.286,26

R$

2.580,15

R$ 3.193,54

R$ 2.948,39

R$

1.844,76

R$

2.965,52

R$ 2.580,76

R$ 1.125,40

R$

3.901,29

R$

2.709,80

R$ 2.743,75

R$ 3.337,64

R$

1.955,90

R$

2.472,63

R$ 3.114,78

R$ 3.017,40

R$

3.368,28

R$

2.525,45

R$ 3.340,35

R$ 3.236,51

R$

1.559,17

R$

2.102,57

R$ 2.488,02

R$ 1.395,78

R$

1.334,89

R$

1.849,66

R$ 2.619,54

R$ 3.684,36

R$

2.173,26

R$

2.229,05

R$ 2.551,37

R$ 2.750,91

R$

1.507,03

R$

2.147,56

R$ 2.265,67

R$ 3.264,64

R$

2.883,81

R$

2.364,36

R$ 2.874,34

Obs.: foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento

31

Ainda olhando para a remunerao, nota-se no ramo a desigualdade de gnero e raa. Os dados indicam uma marca estrutural do
mercado de trabalho brasileiro: o racismo, o sexismo e o machismo
ainda so usados como estratgia para diminuir os custos da fora de
trabalho. A mulher negra, neste ramo, recebia cerca de 41,8% a menos
que o homem no-negro. No segmento aeroespacial e de defesa essa
diferena chegava a 61,4%.

TABELA 4
Remunerao mdia por segmento segundo raa e sexo
Ramo metalrgico Brasil 2013
Raa / Sexo

Bens de
Capital
Mecnico

Negro

R$ 3.266,56

R$ 2.714,22

R$ 1.900,84

R$ 2.316,73

Mulher

R$ 2.416,82

R$ 1.766,08

R$ 1.492,39

R$ 1.818,64

Homem

R$ 3.409,56

R$ 1.919,56

R$ 2.162,95

R$ 2.382,56

No negro

R$ 6.011,66

R$ 3.816,85

R$ 2.998,91

R$ 3.150,04

Mulher

R$ 4.743,71

R$ 2.794,35

R$ 2.134,47

R$ 2.535,15

Homem

R$ 6.266,08

R$ 4.038,18

R$ 3.474,74

R$ 3.254,78

No classificado

R$ 3.716,09

R$ 3.412,73

R$ 2.175,89

R$ 2.511,14

Mulher

R$ 2.604,48

R$ 2.345,55

R$ 1.668,84

R$ 2.082,55

Homem

R$ 3.991,12

R$ 3 .764,41

R$ 2.401,15

R$ 2.580,55

Total Geral

R$ 5.640,71

R$ 3.532,77

R$ 2.614,92

R$ 2.905,65

Naval

Outros
materiais de
transportes

Siderurgia e
metalurgia
bsica

Ramo
metalrgico

Negro

R$ 2.907,71

R$ 2.786,37

R$ 2.101,75

R$ 2.502,90

Mulher

R$ 2.661,12

R$ 2.268,91

R$ 1.682,58

R$ 1.949,43

Homem

R$ 2.925,13

R$ 2.863,11

R$ 2.154,43

R$ 2.639,39

No negro

R$ 3.763,45

R$ 2.938,42

R$ 2.547,13

R$ 3.164,44

Mulher

R$ 3.541,57

R$ 2.105,56

R$ 2.097,24

R$ 2.396,67

Homem

R$ 3.790,16

R$ 3.163,82

R$ 2.634,94

R$ 3.350,33

Raa / Sexo

32

Aeroespacial
Automotivo Eletroeletrnico
e Defesa

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Raa / Sexo

Naval

Outros
materiais de
transportes

Siderurgia e
metalurgia
bsica

Ramo
metalrgico

No classificado

R$ 3.080,51

R$ 3.841,20

R$ 1.878,94

R$ 2.287,45

Mulher

R$ 2.343,62

R$ 2.382,30

R$ 1.613,76

R$ 1.670,32

Homem

R$ 3.193,13

R$ 4.130,45

R$ 1.930,96

R$ 2.420,41

Total Geral

R$ 3.264,64

R$ 2.883,81

R$ 2.364,36

R$ 2.874,34

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

Ao analisar a rotatividade no ramo que, segundo a definio do


DIEESE, trata-se da substituio de um/a trabalhador/a por outro no
mesmo posto de trabalho, ou seja, demisso seguida de admisso, em
um ou em diversos postos observa-se uma tendncia de elevao da
taxa, iniciada em 2010. O ano de 2013 foi o que apresentou a maior taxa
de todo perodo.

TABELA 5
Taxa de rotatividade global e descontada ramo metalrgico
Brasil 2007-2013
Ano

Global

Descontada

2007

37,2%

27,0%

2008

44,9%

33,3%

2009

38,8%

33,2%

2010

42,3%

30,3%

2011

44,7%

31,8%

2012

45,3%

32,4%

2013

46,1%

33,3%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

Em 2013, o ramo apresentou 46,1% da rotatividade global, ou seja,


a cada 100 metalrgicos/as contratados/as em 2013, cerca de 46 subs-

33

tituram outros/as trabalhadores/as, e 33,3% na taxa descontada (que


exclui as demisses a pedido, aposentadoria, falecimento e transferncia). Porm, o comportamento da taxa de rotatividade diferenciado
entre os segmentos do ramo, como pode ser notado na tabela a seguir.

TABELA 6
Taxa de rotatividade global e descontada por segmento ramo metalrgico
Brasil 2013
Segmentos

Global

Descontada

Aeroespacial e de defesa

16,7%

9,9%

Automotivo

30,5%

21,1%

Eletroeletrnico

46,9%

33,2%

Bens de capital mecnico

62,1%

46,2%

Naval

57,7%

43,6%

Outros materiais de transportes

34,8%

29,3%

Siderurgia e metalurgia bsica

48,0%

35,0%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

O segmento aeroespacial e de defesa apresentou as menores taxas, enquanto o segmento de bens de capital mecnico apresentou as
maiores. As causas da rotatividade em ambos os segmentos, no Brasil,
no so conhecidas, mas a anlise de alguns dados (como o grau de
instruo e idade mdia dos trabalhadores, pontos que sero exibidos
a seguir no perfil do trabalhador do segmento) podem ajudar a construir hipteses para este fato.
Por ser de alta intensidade tecnolgica, no qual a necessidade de
trabalhadores/as especializados/as maior, o segmento aeroespacial
e de defesa, dificulta a substituio imediata necessria para a rotatividade. J a indstria de bens de capital mecnico, em funo de os
processos serem seriados, requer uma mo de obra menos qualificada,
tornando mais fcil a reposio.
As elevadas taxas de rotatividade so um srio problema que
afeta o funcionamento do mercado de trabalho. Para os traba-

34

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

lhadores, representa insegurana [...]. A insegurana diz respeito


tambm s condies de trabalho, sobretudo em relao ao rebaixamento salarial, devido ao uso recorrente do mecanismo da
rotatividade como expediente de reduo de custos pelas empresas (DIEESE, 2011).

A ocorrncia de acidentes de trabalho outro item bastante discutido no ramo metalrgico. A Tabela 7 apresenta uma estatstica sobre o
tema, a partir de informaes mais recentes disponveis do Ministrio
da Previdncia Social (MPAS). O MPAS define acidente de trabalho da
seguinte forma:
[...] aquele que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da
empresa ou pelo exerccio do trabalho dos segurados especiais,
provocando leso corporal ou perturbao funcional, permanente
ou temporria, que cause a morte, a perda ou a reduo da capacidade para o trabalho. Equiparam-se tambm ao acidente do
trabalho: o acidente ligado ao trabalho que, embora no tenha
sido a causa nica, haja contribudo diretamente para a ocorrncia da leso; certos acidentes sofridos pelo segurado no local e no
horrio de trabalho; a doena proveniente de contaminao acidental do empregado no exerccio de sua atividade; e o acidente
sofrido a servio da empresa ou no trajeto entre a residncia e o
local de trabalho do segurado e vice-versa.

A principal fonte de informaes do MPAS o Acidente com Comunicao de Acidente de Trabalho (CAT) registrada no Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). No so contabilizados os reincios de tratamento ou afastamento por agravamento de leso de acidente do trabalho ou doena do trabalho, j comunicados anteriormente ao INSS; e
acidentes sem CAT registrada.
O ndice para o ramo metalrgico, como um todo, alto quando
comparado ao mercado de trabalho nacional. Em 2013, no universo de
mais de 48,9 milhes de trabalhadores/as, foram registrados quase 718
mil acidentes de trabalho; isso significa que 1,47% dos/as trabalhadores/as se acidentaram. J entre os/as metalrgicos/as esse percentual
foi de 3,3%, ou seja, para cada 100 trabalhadores, pouco mais de trs
sofreram acidente de trabalho no ano de 2013. A participao do ramo
no nmero de acidentes no Brasil foi de cerca de 11,2%, em 2013.

35

TABELA 7
% de trabalhadores acidentados por segmento ramo metalrgico
Brasil 2006-2013
Segmento

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aeroespacial
e de defesa

6,44%

6,75%

5,38%

6,77%

5,01%

4,26%

4,07%

3,76%

Automotivo

5,14%

5,01%

5,77%

4,82%

4,19%

4,24%

3,96%

3,98%

Eletroeletrnico

2,30%

2,67%

3,09%

2,81%

2,68%

2,61%

2,34%

2,26%

Bens de capital
3,18%
mecnico

3,54%

4,10%

3,49%

3,11%

3,08%

2,92%

2,90%

Naval

3,95%

4,82%

5,10%

5,48%

5,06%

5,55%

4,20%

4,29%

Siderurgia e
metalurgia
bsica

3,87%

4,43%

4,69%

3,69%

3,50%

3,52%

3,52%

3,57%

Ramo
metalrgico

3,75%

4,10%

4,54%

3,82%

3,48%

3,49%

3,30%

3,29%

Fonte: AepsInfoLogo; Aesp 2013/MPAS


Elaborao: DIEESE

Durante o perodo de anlise, os segmentos apresentaram taxas de


ocorrncia de acidentes de trabalho inconstantes, no sendo possvel
detectar uma tendncia clara (de aumento ou diminuio do ndice). O
segmento aeroespacial e de defesa, apesar das oscilaes, conseguiu
reduzir sua taxa de ocorrncia de acidentes de trabalho. Os segmentos
que possuam um ndice elevado de acidentes em 2013 eram: naval
(4,3%) e automotivo (4,0%), segundo a tabela 7.
Do total de trabalhadores/as do ramo:
A maior parte estava alocada no segmento de siderurgia e metalurgia bsica, de acordo com a diviso setorial adotada pela CNM/
CUT (grfico 2)

36

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

37,0% trabalhavam em empresas de grande porte3, 26,2% em mdias e os 36,7% restantes em micro e pequenas empresas;
41,4% possuam ocupaes ligadas rea de produo, 7,3%
rea de pesquisa e desenvolvimento, 12,6% estavam alocados na rea
administrativa, 15,9% trabalhavam com logstica, apenas 6,2% estavam em cargos de liderana, e finalmente, 2,6% em reas de apoio;
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as do ramo era
de 43,1 horas, sendo que 84,3% (2.062.443) tinham jornada de 44 horas
semanais e apenas 7,3% (179.732) tinham jornada de 40 horas;
A maior frequncia de trabalhadores/as estava na faixa etria de
30 a 39 anos; essa faixa etria contemplava 32,0% do ramo, sendo que
65,8% deles/as tinham entre 25 e 49 anos;
Aproximadamente 30,0% da categoria tinha menos de um ano de
vnculo empregatcio; esse patamar elevado reflete a alta rotatividade
do ramo;
Enquanto que 65,2% so no-negros/as, apenas 27,8% so negros/as e 7,0% no foram classificados.
A menor participao de negros/as est no segmento aeroespacial
e de defesa, segmento com melhor remunerao do ramo (tabela 8);
As mulheres representavam 19,0% do total de trabalhadores. Elas
tinham maior participao no segmento eletroeletrnico, que possui
uma das mais baixas remuneraes do ramo (tabela 9);
Mais da metade (55,6%) dos/as trabalhadores/as possuam o ensino mdio completo, 28,8% tinham ensino mdio incompleto ou menos
e apenas 15,6% tinham algum grau de nvel superior.

3. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio da
nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao dos
estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade
econmica. Mais informaes, ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009.

37

GRFICO 2
Distribuio do emprego no ramo metalrgico por setor
CNM Brasil 2013

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

TABELA 8
Distribuio dos/as trabalhadores por cor e segmento
Ramo metalrgico Brasil 2013
Segmento

Negro

No-negro

No
Classificados

4.075

11,76%

29.847

86,14%

726

2,10%

Automotivo

122.586 23,03%

370.018

69,50%

39.794

7,47%

532.364

Eletroeletrnico

131.977 30,44%

275.414

63,52%

26.189

6,04%

433.613

Bens de capital
mecnico

138.799 23,37%

408.926

68,86%

46.125

7,77%

593.851

Naval

35.604

52,33%

27.354

40,20%

5.084

7,47%

68.042

Outros materiais e
transportes

20.852

52,42%

17.818

44,80%

1.106

2,78%

39.776

Siderurgia e
metalurgia bsica

225.287 30,28%

465.357

62,55%

53.369

7,17%

Ramo metalrgico

679.180 27,76% 1.594.734 65,19% 172.323

Aeroespacial e
defesa

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

38

Total

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

34.648

743.978

7,04% 2.446.272

TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as por sexo
Ramo metalrgico Brasil 2013
Segmento

Mulheres

Homens

Total

Aeroespacial e defesa

5.719

16,51%

28.929

83,49%

34.648

Automotivo

97.520

18,32%

434.844

81,68%

532.364

Eletroeletrnico

157.432

36,31%

276.181

63,69%

433.613

Bens de capital mecnico

82.150

13,83%

511.701

86,17%

593.851

Naval

5.962

8,76%

62.080

91,24%

68.042

Outros materiais de transportes

6.671

16,77%

33.105

83,23%

39.776

Siderurgia e metalurgia bsica

109.896

14,77%

634.082

85,23%

743.978

Total Geral

465.350

19,02%

1.980.922

80,98%

2.446.272

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

39

1
CAPTULO

diAgnstico
do segmento
AeroesPAciAl e
defesA nAcionAl
Cristiane Tiemi da Silva Ganaka
Igor Leito da Mata Pinheiro

De acordo com a organizao setorial adotada pela Confederao


Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/
CUT), existem diversas ramificaes dentre as atividades que formam
esse segmento, compreendendo desde avies, navios e tanques de
guerra, at a produo de satlites e equipamento de transmisso de
dados. Entretanto, existem caractersticas marcantes em comum, cujas
principais so: possuem alto valor agregado em seus produtos; alocam
elevadas quantias para o desenvolvimento de novas tecnologias; forte
participao do Estado (mesmo no mercado de aviao civil); e mercado concentrado nas mesmas empresas, a exemplo da Boeing lder
mundial na indstria aeroespacial e segunda maior empresa do mundo na indstria blica , e da Embraer, lder em ambos os mercados no
Brasil.
Aqui sero relatadas as informaes bsicas sobre as indstrias
aeroespacial e de defesa nacional. Alm da anlise de indicadores
econmicos, setoriais, do mercado de trabalho no segmento e do perfil
do trabalhador, sero apresentados dados referentes conjuntura do
mercado mundial, o desenvolvimento do segmento no pas, bem como
as atuais caractersticas do parque brasileiro. Para as atividades de
defesa, particularmente, sero analisados os resultados de gastos e de
investimento do Ministrio da Defesa.
Alguns captulos sero divididos em duas partes: uma sobre a indstria aeroespacial e outra sobre a de defesa nacional. Essa diviso
se fez necessria devido ao porte das empresas do segmento aeroespacial, maiores e mais dinmicas na perspectiva econmica quando
comparadas com as de defesa. Isso ofuscaria o mapeamento de determinadas atividades, relativamente pequenas no Brasil, mas dignas de
nota, que possuem um potencial de explorao de mercado.

A indstria aeroespacial
Este setor apresenta duas formas de demanda especficas: a produo de equipamentos aeroespaciais de cunho militar e outra voltada
para a aviao civil. Apesar de serem segmentos distintos, a dinmica de inovaes realizadas nos projetos militares adaptada para as
aeronaves civis e vice-versa, dando potencialidade s externalidades
geradoras de tecnologia.

42

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

O mercado militar tem como nico demandante os Estados nacionais, atravs de programas de armamento, ou seja, reposio do arsenal de aeronaves e msseis de alcances diferenciados. Nesse caso, a indstria aeroespacial tambm favorecida, conforme ser apresentado
a seguir, a exemplo dos subsdios importao de insumos ou de bens
de capital. Vale a pena ressaltar que a estratgia de defesa nacional
traada pelo governo brasileiro esteve diretamente ligada ao desenvolvimento desse setor. Para tal, diversos programas e investimentos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) foram planejados como forma de
obter soberania na segurana nacional1. J o mercado de aviao civil
rgido, mesmo sem possuir o Estado como nico demandante de seus
produtos. A entrada de empresas no ramo enfrenta fortes barreiras, pois
so produtos com um alto valor no mercado e, dependendo do nicho,
os custos de produo e desenvolvimento de aeronaves so demasiadamente altos, tornando insustentvel a sobrevivncia de empresas em
determinadas reas do segmento sem a ajuda de subsdios.

A indstria de defesa
A indstria de defesa bem variada, pois compreende vrios segmentos da metalurgia. Sua produo extremamente verticalizada,
como forma de proteger a tecnologia e suas instalaes. Mesmo quando a empresa no estatal, ela fortemente controlada pelo Estado.
Fazem parte dela as armas utilizadas para defesa pessoal, armas
de fogo, armas no letais, tanques de guerra, jipes, anfbios, msseis,
radares (tanto em terra quanto espaciais), avies de transporte, caas,
avies de treinamento, navios de guerra, foguetes, canhes, navios de
monitoramento costeiro, submarinos e outros equipamentos usados
para proteo do territrio.
Todas essas atividades, inclusive a produo de aeronaves, possuem extrema relevncia dentro da estrutura produtiva dos pases desenvolvidos, entre eles os membros do BRICS (Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul).
1. Na dcada de 1990, o Brasil optou por fazer o reaparelhamento atravs de aquisies de armamentos importados,
tentando suprir toda a sua demanda antes destinada a produtos nacionais. Foi o nico perodo da nossa histria que
no ocorreram investimentos do governo na indstria blica
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

43

1. CARACTERSTICAS DO SEGMENTO
A indstria aeroespacial
A caracterstica mais marcante da indstria aeroespacial o elevado nvel tecnolgico quando comparada com as demais cadeias
produtivas da indstria de transformao. As empresas fabricantes
de aeronaves muitas vezes so responsveis, tambm, pela produo
de msseis, satlites e veculos espaciais, produtos com um alto valor
agregado. Com isso, os fornecedores de motores e outros componentes
tambm devem possuir acesso tecnologia de ponta.
uma indstria extremamente concentrada em nvel nacional, pois,
geralmente, cada nao possui apenas uma empresa fornecedora desse tipo de bem, exceo dos Estados Unidos. Conforme relata Marcos
Jos Barbieri Ferreira (Relatrio de acompanhamento setorial: indstria
aeronutica, 2008), ainda houve um intenso processo de concentrao
nas ltimas dcadas, com fuses ou aquisies de empresas de diferentes pases. Sua justificativa recai na necessidade de demandas
superiores s existentes nos respectivos mercados domsticos, pois o
custo de desenvolvimento de novas tecnologias e de produo grande
o suficiente para no ser economicamente vivel conquistar a superioridade somente num determinado pas. Alm disso, a prpria utilizao
de tecnologia de ponta torna-se uma barreira entrada de novas empresas no mercado.
Como efeito, vimos o surgimento de global players no segmento
nos ltimos 20 anos: megaempresas transnacionais que dominam o
mercado do planeta, a exemplo da Boeing e do Grupo Airbus2, que so
as nicas empresas do mundo a fabricarem aeronaves com mais de
130 assentos.
J no mercado de aeronaves com at 130 assentos, comumente chamado de commuters ou de aeronaves regionais, a estrutura e composio das empresas diferente e isso porque o custo dos jatos varia de
forma exponencial quando relacionado ao nmero de assentos; logo,
jatos maiores tendem a ser bem mais caros e difceis de fabricar.
Na produo de equipamentos espaciais, satlites, propulsores,
2. Quando levado em considerao somente o segmento de aviao civil, essas duas empresas detm mais de
60% do mercado (fonte: Price Waterhouse Coopers)

44

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

navegadores etc., h maior controle do Estado nas atividades das empresas por serem os principais demandantes de seus produtos. No caso
de algumas economias, principalmente os Estados Unidos e alguns pases da Unio Europeia, o controle indireto, feito atravs da demanda de determinados produtos e subsdios dados aos investimentos em
produtos estratgicos. J em pases do Leste Europeu, Oriente Mdio e
Nordeste Asitico o controle total, realizado atravs de monoplios
estatais ou empresas pblicas, concorrendo no mercado domstico de
forma desigual, uma vez que recebem volumosos recursos para investimento e financiamento de seus produtos3.
Sobre a dinmica do segmento, vale destacar que a intensificao do processo de concentrao ocorreu concomitantemente com uma
demanda crescente por seus produtos. O faturamento nominal do segmento, no mundo, no encolheu nos ltimos 10 anos e obteve o seu
menor crescimento em 2009 reflexo da crise internacional , com variao de 1% nas receitas das 100 maiores empresas4. Alm disso, a
taxa de lucro destas foi, na mdia, superior a 9% e no ficaram abaixo
de 6% em nenhum dos ltimos 10 anos.
Pela tabela 1, possvel perceber que h uma grande diferena
entre o faturamento das duas primeiras empresas em relao s demais. A Boeing, lder do mercado, apresentou um faturamento de US$
86,6 bilhes em 2013. Destes, US$ 53,0 bilhes tiveram origem na venda de aeronaves e o restante atravs de produtos de defesa nacional.
O grupo Airbus ficou em segundo lugar, com um faturamento de US$
78,7 bilhes, dos quais US$ 52,1 bilhes foram oriundos da comercializao de produtos aeroespaciais. Vale destacar que ambas atuam
no segmento de aeronaves acima de 130 passageiros um mercado
proibitivo entrada de novas empresas devido ao elevado custo unitrio do produto.
As demais empresas da tabela que compe as 10 maiores do segmento so responsveis por componentes e partes importantes do
avio, como as turbinas, hidrulica, avinica etc., ou atuam na rea
de tecnologia espacial, fabricando propulsores, satlites e componentes para os nibus espaciais. Algumas delas, a exemplo da Lockheed
Martin, tm sua presena nos mercados de defesa, fabricando jatos,
msseis e equipamentos de monitoramento do espao areo.
3. (Ferreira, 2009)
4. Fonte: Price Waterhouse Coopers
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

45

TABELA 1
Ranking das empresas selecionadas por faturamento (em bilhes de dlares) 2013
Posio

Empresa

Pas

Faturamento em
bilhes de US$

Boeing

Estados Unidos

86,6

Airbus

Unio Europeia

78,7

Lockheed Martin

Estados Unidos

45,4

United Technologies

Estados Unidos

33,1

Northrop Grumman

Estados Unidos

24,7

Raytheon

Estados Unidos

23,7

General Eletric

Estados Unidos

21,9

Finmeccanica

Itlia

19,4

Safran

Frana

17,5

10

Rolls-Royce

Gr-Bretanha

15,9

15

Bombardier

Canad

9,4

19

Embraer

Brasil

6,2

Fonte: Price Waterhouse Coopers


Elaborao: DIEESE

Se levarmos em considerao somente as receitas provenientes


das vendas de produtos aeroespaciais acabados, a Bombardier5, que
detinha o 15 maior faturamento do segmento, com US$ 9,4 bilhes,
sobe para a terceira colocada no mercado.
Com isso, correto afirmar que a cadeia de produo no verticalizada, ou seja, assim como a indstria automobilstica, as empre5. Empresa canadense concorrente da Embraer no mercado de jatos regionais

46

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

sas produtoras dos bens finais agem como montadoras, terceirizando


a produo, inclusive, de componentes importantes para o funcionamento das aeronaves, como os motores, a parte eltrica e o sistema de
navegao.
Em 2013, a Embraer ocupava a 19 posio e registrava um faturamento de US$ 6,2 bilhes, dos quais 80,6% foram adquiridos no
mercado de aeronaves, o que lhe garantiu a quinta posio no mundo
quando se retira a indstria de defesa. Ela a nica global player brasileira no segmento, porm recuou seis posies desde o ltimo ranking
divulgado.

A indstria de defesa
Assim como a diviso militar da indstria aeroespacial, todas as
vendas dos bens fabricados pela indstria blica so controladas pelos Estados nacionais, seja porque eles so os nicos compradores no
mercado interno, ou porque necessrio o aval dos governos para sua
exportao, por precauo de no vender tecnologia e armas a potenciais inimigos.

GRFICO 1
Os 20 maiores oramentos militares do mundo (em bilhes de dlares) 2013
700,0
640,2

600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

188,5
87,8

67,0 61,2 57,9


48,8 48,6 47,4 33,9 32,7 31,5
24,0 19,1 18,5 16,0 13,0 12,8 10,5 10,4

l
l
os ina sia dita na ido ha o dia su tlia rasi rlia quia ad rael bia nha wan lia
i
B
n
nid ch rs au fra un man Jap n do
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co
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r
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r

ta
co
Ar
es
Fonte: Stockholm International Peace Institute - SIPRI
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

47

Este tipo de mercado obedece a lgicas diferentes das mercantis, j que so levadas em considerao as disputas geopolticas.
Por este motivo, o protecionismo permitido, tanto no financiamento
das atividades quanto nos incentivos de crditos subsidiados para os
compradores6.
A partir da, torna-se fundamental observar o comportamento dos
gastos pblicos alocados nas Foras Armadas para saber a grandeza
dessa atividade no pas. No contexto mundial, o Brasil possui um dos
maiores oramentos do mercado, apesar de sua importncia relativa
em funo de o Produto Nacional Bruto (PNB) ser inferior a alguns pases do BRICS e da Amrica do Sul.
Pelo grfico 1 possvel observar a grande diferena entre o oramento de defesa americano e os dos demais pases7. Os Estados Unidos
gastaram, em 2013, US$ 640,2 bilhes, montante aproximadamente trs
vezes maior que o valor alocado pelos chineses, segundo colocado, com
US$ 188,5 bilhes. Vale destacar que os Estados Unidos vm apresentando quedas no seu oramento desde 2010 e registrou uma reduo de
-7,8% entre 2013 e 2012. Outros pases tambm tiveram o mesmo comportamento, a exemplo da Itlia (-7,8%), Canad (-7,7%) e Austrlia (-3,6%).
Em contrapartida, a China exibiu crescimentos vertiginosos nos
ltimos anos, a ponto de possuir uma variao de 25,8% nas verbas
alocadas na defesa durante o perodo de 2010 a 2013. A Rssia tambm
merece destaque porque a ampliao dos gastos com esse segmento
foi de 14,3% em 2013, quando comparados aos valores de 2012.
O Brasil esteve em 12 lugar, atrs de vrios pases desenvolvidos
do hemisfrio Norte, tais como Frana, Reino Unido e Japo, com um
oramento de US$ 31,5 bilhes para o Ministrio da Defesa. Vale a
pena dizer que trs pases do BRICS naes que possuem economias
em semelhantes estgios de desenvolvimento registraram oramentos superiores aos do Brasil, a saber: China, com o valor mencionado
anteriormente; Rssia, que est na terceira colocao, com um oramento de US$ 87,8 bilhes; e ndia, nona colocada no ranking, com
um oramento de US$ 47,4 bilhes. Alm disso, de acordo com o
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), o Brasil re6. (Correia Filho et. al. 2013)
7. Esse oramento agrega todos os recursos da pasta, como pagamento de militares, expanso dos ativos imobilizados e investimentos, seja em aquisies de equipamentos ou em pesquisa e desenvolvimento (P&D)

48

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

gistrou queda de 3,8% na alocao de recursos para esta pasta em


2013, em relao a 2012.

GRFICO 2
Ranking dos oramentos militares em relao aos respectivos PNBs (em %)
pases selecionados 2013

1 om

11,3

2 Arbia saudita

9,3

3 Afeganisto

6,3

4 israel

5,6

5 Arglia

4,8

6 Angola

4,8

7 Azerbaijo

4,7

8 Birmnia

4,5

9 lbano

4,4

10 rssia

4,1

15 estados unidos

3,8

19 colmbia

3,4

32 ndia

2,5

48 china

2,0

51 chile

1,9

52 uruguai

1,9

55 equador
57 Paraguai
65 Bolvia
71 Brasil

1,7
1,6
1,5
1,4

Fonte: SIPRI
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

49

Quando se avaliam os gastos de forma relativa, isto , a proporo


dos recursos da defesa levando em considerao a renda total do pas,
observa-se que os maiores esforos no segmento militar encontra-se no
Oriente Mdio. De acordo com o grfico 2, as quatro maiores participaes foram preenchidas por pases dessa regio, a saber: Om (11,3%);
Arbia Saudita (9,3%); Afeganisto (6,3%); e Israel (5,6%). Alm desses,
compem a lista Azerbaijo (4,7%), na stima posio, e Lbano (4,4%),
na nona.

TABELA 2
Ranking das 10 maiores empresas da indstria de defesa por faturamento
2013
Posio

Empresa

Pas

Faturamento em
bilhes de US$

Lockheed Martin

Estados Unidos

35,5

Boeing

Estados Unidos

30,7

BAE Systems

Inglaterra

28,4

Raytheon

Estados Unidos

22,0

Northrop Grumman

Estados Unidos

20,2

General Dynamics

Estados Unidos

18,6

Grupo Airbus

Unio Europeia

15,7

United Technologies

Estados Unidos

11,9

Finmeccanica

Itlia

10,6

10

Thales

Frana

10,4

62

Embraer

Brasil

1,2

Fonte: SIPRI
Elaborao: DIEESE

Tambm possvel observar uma reconfigurao das naes que


mais alocam recursos nesta indstria. Dos 10 maiores oramentos absolutos expostos no grfico anterior, somente a Arbia Saudita permaneceu entre os 10 maiores oramentos relativos.
O Brasil destinou somente 1,4% da sua renda nacional ao Ministrio da Defesa, o que lhe deu o posto de nmero 71 no mundo, ficando
atrs dos pases desenvolvidos, como Sua (2,9%), Reino Unido (2,3%)
e Frana (2,2%), alm de pases da Amrica do Sul, tais como a Colm-

50

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

bia, que gastou 3,4% da renda em defesa, ou Uruguai e Chile, que aportaram 1,9%. Entre os pases do BRICS, a proporo brasileira alocada
ficou atrs das observadas nas naes que compem o bloco (menos a
frica do Sul). Rssia (4,1%), China (2,0%) e ndia (2,5%) alocaram mais
recursos, tanto em nmeros relativos quanto em absolutos. Caso o governo brasileiro destinasse a mesma proporo que o governo chileno,
os gastos com defesa nacional pulariam dos US$ 31,5 bilhes para US$
42,7 bilhes e ultrapassariam os valores observados para a Coria do
Sul (US$ 33,9 bilhes) e Itlia (US$ 32,7 bilhes).
A maioria dos pases listados no grfico 2 possui renda nacional
relativamente baixa em relao s potncias mundiais. Por isso, essas
potncias gozam da vantagem de poderem gastar parcelas menores de
sua receita e ainda se manterem lderes de mercado. Como o comrcio
internacional de produtos de defesa muito restrito, esses pases so
obrigados a produzir todo o arsenal e equipamentos nas suas unidades territoriais, proliferando a produtividade e a comercializao da
cadeia produtiva interna. O resultado aparece na tabela 2.
De acordo com a tabela 2, os 10 maiores faturamentos dessa indstria concentram-se no hemisfrio Norte, mais precisamente nos Estados
Unidos e na Europa. Esse fenmeno acontece porque so esses pases
que possuem os maiores oramentos no segmento e domnio de tecnologias de ponta em outros setores, como biotecnologia e materiais.
Alm disso, se compararmos a lista de empresas de defesa com as
maiores da indstria aeroespacial, possvel observar que sete das 10
empresas do ranking so iguais.
As nicas companhias diferentes foram: a BAE Systems, terceira
colocada, com faturamento de US$ 28,4 bilhes, e aparece como a 15
maior empresa do aeroespacial; a General Dynamics, sexta colocada,
com US$ 18,6 bilhes de faturamento; e a Thales, empresa francesa,
cujo montante de 55,0% do seu oramento foi proveniente de produtos
do segmento de defesa, apareceu na 18 posio do ranking aeroespacial. Esse fenmeno acontece porque existe uma grande convergncia
de tecnologias e produtos usados, como na eletrnica embarcada, tipos
especficos de materiais e propulsores. Sendo assim, as tecnologias
descobertas no estado da arte por parte dos setores militares, geralmente so transferidos para a aviao civil.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

51

O reflexo desse fenmeno pode ser observado quando vemos a participao do faturamento da indstria de defesa no total da empresa.
Nenhuma das apresentadas na tabela 2 tem 100% de suas receitas provenientes desses especficos produtos, a exemplo da Boeing, empresa
que atua somente no setor aeroespacial, mas que, alm da produo
de msseis e outros armamentos, tambm fabrica avies comerciais de
uso civil.
Dentro da indstria de defesa, a empresa que ganhou destaque,
em 2013, foi a Lockheed Martin, de nacionalidade estadunidense e possuiu um faturamento de US$ 35,5 bilhes, que corresponde a 78,0%
do total faturado pela empresa, seguida pela Boeing, tambm estadunidense, com receita de US$ 30,7 bilhes. A maior participao dos
produtos de defesa em relao a todas as suas receitas (tabela 2) ficou
com a norte-americana BAE Systems, que registrou um faturamento
com produtos militares de US$ 26,8 bilhes, o equivalente a 94,4% da
sua receita total.
Neste ranking, a Embraer ocupava a posio de nmero 62, com
uma receita bruta de equipamentos blicos da ordem de US$ 1,2 bilho, aproximadamente. A participao nas receitas da empresa com o
segmento militar foi relativamente baixa, pois correspondeu a somente
19,1% de sua receita bruta total. Esse fator explicado por se limitar
produo de aeronaves, sem avanar de forma competitiva na fabricao de msseis e de componentes de satlites.

2. HISTRICO DO SEGMENTO NO BRASIL


Indstria aeronutica brasileira origem e desenvolvimento
A produo de aeronaves no Brasil teve incio na dcada de 1930,
quando foram fabricados modelos de pequeno porte pela Fbrica Nacional de Avies do Galeo, Rio de Janeiro, e demandados pela Companhia
Nacional de Navegao Costeira. Esta fbrica manteve sua produo
at 1948 e tinha o carter privado, apesar de as demandas virem das
Foras Armadas brasileiras (Marinha, Exrcito e Aeronutica). Era uma
indstria de pequeno porte, assim como as que lhe sucederam no decorrer das dcadas de 1940 a 1960 e seu desenvolvimento foi tmido e pouco
significativo comparado com o perodo ps-criao da Embraer.

52

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Somente a partir de 1945, com a criao do Centro Tecnolgico Aeroespacial (CTA), em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o governo brasileiro passa a projetar a produo de
aeronaves por indstrias estatais. Em 1947, criado o Instituto Tecnolgico da Aeronutica (ITA), objetivando a gerao de quadros especializados para a produo de avies. Ambas as instituies tiveram sua
primeira sede no Rio de Janeiro, migrando para So Jos dos Campos
em 1950, onde se concentra, at os dias de hoje, o polo aeroespacial no
Brasil.
A partir deste momento, o governo foi acumulando conhecimento
em projetos de pesquisa, executados atravs do Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento8 (IPD) por meio da fabricao de prottipos de helicpteros, com destaque para o Beija-Flor e o avio bimotor Bandeirante.
O sucesso desses projetos culminou na criao da Empresa Brasileira de Aeronutica (Embraer), em 1969, com a Unio detendo 51% das
aes da estatal. Vale ressaltar que a Embraer foi fundada tambm
com o objetivo de conquistar a autonomia tecnolgica nesse segmento,
produzindo aeronaves cuja elaborao de conhecimentos e processos
ficasse a cargo de tcnicos e engenheiros brasileiros.
Apesar dos avanos do segmento privado na aviao, principalmente com o desenvolvimento da aeronave Regente a primeira com
todos os componentes metlicos feitos no Brasil esta indstria perdeu
participao aps a criao da Embraer, que recebia largas quantias
de investimentos pblicos durante os governos militares.
Assim, a gerao de tecnologias, desempenho do mercado e concentrao do parque industrial da cadeia de produo passaram a
ser liderados pela estatal, caracterstica que permanece at os dias
de hoje. O quadro 1, a seguir, resume os principais acontecimentos na
indstria aeroespacial, em 1969 quando foi criada a Embraer at
sua privatizao, em 1994.
A Embraer obteve relativo sucesso nas dcadas de 1970 e 1980 com
o crescimento das vendas dos avies Bandeirante e Braslia, principalmente no mercado estadunidense, ao ponto de se tornarem lderes
nos segmentos de avies de pequeno porte nos Estados Unidos, o que
transmitia uma imagem consolidada de boa reputao.
8. Autarquia criada pelo CTA na primeira metade da dcada de 1950
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

53

QUADRO 1
Principais acontecimentos na indstria aeroespacial brasileira

Ano
1969

Acontecimento
Criao da Empresa Brasileira de Aeronutica (Embraer), destinada
fabricao do Bandeirante.
Incio da produo do Bandeirante.

1971

Fabricao do planador Urupema.


Lanamento do Ipanema, aeronave destinada ao setor agrcola.
Lanamento do Xavante, avio projetado para as Foras Armadas.

1973

Entrega do Bandeirante para a aviao civil brasileira.

1974

Colocado em prtica o acordo para fabricao, sob licena da


Embraer, dos avies da norte-americana Piper.

1975

Incio da participao da Embraer no comrcio exterior, com a


exportao do Bandeirante e Ipanema.

1976

Lanamento do Xingu, uma aeronave executiva. Essa foi a primeira


projetada e fabricada pela Embraer.

1978

Lanamento do Tucano, aeronave de treinamento militar.

1979

Estabelecida a subsidiria Embraer Aircraft Company, nos Estados


Unidos, para vendas e apoio tcnico aos clientes do pas.

1980

Desenvolvimento do Braslia, avio turbolice para 30 passageiros.

1981

Embraer estabelece acordo com empresas italianas para o


desenvolvimento e fabricao do AMX, caa bombardeiro subsnico
de nova gerao.

1983

Estabelecimento da Embraer Aviation Internacional, sediada na Frana,


para concentrar o setor de vendas e apoio tcnico aos pases da
Europa, frica e Oriente Mdio.

1988

Em parceria com a empresa Fbrica Militar de Aviones (FMA), a Embraer


comea o desenvolvimento do CBA 123. Esse modelo foi um fracasso
nas vendas, porm serviu de base tecnolgica para a produo do ERJ
145.

1989

Incio do projeto ERJ 145, primeiro jato produzido pela Embraer.

1993

A Embraer estabelece acordos de parceria para o desenvolvimento do


ERJ 145.

1994

Privatizao da Embraer

Fonte: EMBRAER, 2006 apudBastos, 2006

54

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Porm, este desempenho no se manteve a partir do final da dcada de 1980. Com as seguidas crises no balano de pagamentos do
Brasil, a necessidade de corte de gastos imposta pelo Consenso de Washington9 e pelo Fundo Monetrio Internacional (FMI) e a reorientao
ideolgica do poder pblico, com forte aceitao de ideias neoliberais
nos primeiros anos da dcada de 1990, a estratgia de desenvolvimento da indstria aeroespacial guiada pelo Estado foi perdendo importncia, assim como os investimentos pblicos e subsdios no setor10.
Soma-se a esses eventos o fracasso de vendas do avio CBA 123,
projetado para substituir o Bandeirante, que custou aos cofres da empresa mais de US$ 300 milhes, e a permanncia do desenvolvimento,
sem recursos, do modelo EMB 145, embrio do ERJ 145, que comprometeu a sade financeira da empresa.

A Embraer aps a abertura econmica


Nos anos 1990, os novos donos da empresa11 fizeram uma reestruturao administrativa, com cortes nos salrios, no quadro de funcionrios e na estrutura hierrquica da firma. Alm disso, tiveram de
renegociar as dvidas e se capitalizarem novamente, para que o projeto do ERJ 145 fosse realmente colocado em prtica. Como forma de
financiamento, a estratgia adotada focava na aquisio de equipamentos atravs de fornecedores parceiros, que se habilitariam a dividir
os riscos do empreendimento com a Embraer. Para o projeto do ERJ
145, foram selecionados quatro parceiros de risco12: a espanhola Gamesa, responsvel por componentes da asa e do trem de pouso; a chilena Enaer, responsvel pelos estabilizadores horizontais e verticais; a
9. Segundo o Novssimo Dicionrio de Economia, de Paulo Sandroni, denomina-se Consenso de Washington o resultado recomendaes dos pases desenvolvidos para que os demais adotassem a abertura de mercado e o Estado
Mnimo- de reunies entre economistas do BIRD, FMI e do Tesouro dos Estados Unidos ocorridas em Washington no
inicio dos anos de 1990
10. Dentre as polticas de subsdios para a Embraer encontram-se: o benefcio de captao de parte do Imposto de Renda
devido por empresas estabelecidas no pas; renncia dos impostos sobre importao, exportao e os demais de circulao
interna; a utilizao do poder de compra da Unio; destinao de recursos governamentais atravs de suas instituies de
fomento a P&D e mediante compra de valores mobilirios da empresa etc. Fonte: ABDI, 2009
11.Faziam parte do consrcio vencedor do leilo o Banco Bozano, Simonsen Limited, o grupo Sistel, a Previ e o Bozano Leasing.
O leilo ocorreu em 7 de dezembro de 1994 e o valor arrematado foi de R$ 265 milhes. Fonte: ABDI, 2009
12. Como forma de ressarcir o risco corrido por seus parceiros, o contrato firmado dava a estes fornecedores exclusividade dos
componentes produzidos pelas mesmas e participao nas vendas dos avies
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

55

belga Sonaca, responsvel pelas fuselagens e componentes de outras


partes do avio; e a estadunidense C&D, responsvel pelo desenvolvimento de interiores da cabine e compartimentos de carga.
A empresa tambm adotou o desenvolvimento de famlias de avies, ou seja, os projetos iniciados aps a privatizao levavam em considerao anseios oriundos do mercado sobre seus produtos, e foi criado o projeto plataforma do ERJ 145, que poderia ser modificado para
atender outros nichos dentro do mercado de jatos regionais. Assim,
alm da fabricao do ERJ 145, com o mesmo projeto, foi possvel o
desenvolvimento dos modelos ERJ 135, ERJ 140 e ERJ 145 XR, alm das
aeronaves militares EMB 145 AEW&C e a EMB 145 RS/AGS.

QUADRO 2
Principais parceiros no desenvolvimento de tecnologias da Embraer no projeto EMB-170
Empresa

rea de Atuao

Pas

Parker Hannifin

Desenvolvimento do sistema
hidrulico

Estados Unidos

Hamilton
Sundstrand (UTC)

Desenvolvimento do sistema de energia


auxiliar (APU) e do sistema de climatizao

Estados Unidos

Kawasaki

Montagem da asa da aeronave

Japo

Gamesa Corp

Fuselagem traseira e empenagem

Espanha

Latcore

Fuselagem central I e III

Frana

Sobraer

Fuselagem central II

Blgica

C&D Aerospace

Interior do avio

Estados Unidos

ELEB

Fornecimento do sistema de trens


de pouso principal

Brasil/Sua

General Eletric

Turbinas

Estados Unidos

Goodrich

Anemomtrico

Estados Unidos

Honeywell

Avinica

Estados Unidos

Fonte: Montoro & Mignon (2009)


Elaborao: DIEESE

Alm disso, a Embraer conseguiu que as aquisies de seus avies


fossem subsidiadas pelo BNDES/PROEX, baixando consideravelmente
o custo para a compra de modelos da empresa. O resultado foi um

56

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

sucesso de vendas do ERJ 145 e do ERJ 135, o que levou a companhia


brasileira ao status de lder no mercado de commuters, superando a canadense Bombardier. A partir da, a empresa canadense e a brasileira
travaram disputas judiciais junto Organizao Mundial do Comrcio
(OMC), o que resultou na suspenso das facilidades de financiamento
das compras para o mercado internacional.
No final dos anos 1990, a Embraer lana o EMB 170 - famlias de
jatos que variam de 70 a 122 assentos e comea a comercializ-lo na
primeira metade dos anos 2000. No desenvolvimento do projeto, a empresa aprofundou a relao entre os fornecedores/parceiros de risco,
aumentando de quatro para 16 empresas. Esse avano pode trazer problemas para o adensamento da cadeia produtiva no Brasil, pois externaliza algumas das atividades ainda realizadas pela prpria Embraer,
alm de ampliar o dficit da balana nesse setor. No quadro 2 est a
lista das principais parceiras da empresa.
Vale a pena destacar que, mesmo com a grande intensidade tecnolgica adquirida, o fato de ter havido a vinculao com seus fornecedores internacionais para conseguir o financiamento de risco, distanciou
a Embraer dos centros de pesquisa nacionais, como o ITA e as demais
universidades. Alm disso, pelo elevado grau tecnolgico utilizado,
poucos foram os parceiros nacionais que conseguiram acompanhar
essa intensidade de inovao.
O resultado se desdobra numa grande quantidade de componentes importados, deixando para o mercado nacional apenas as transformaes mais simples, de baixo valor agregado.

Estrutura atual da indstria aeroespacial brasileira


O mercado aeroespacial brasileiro extremamente concentrado
na Embraer; basta mencionar que, em 2012, a sua participao no
faturamento do segmento chegou a 81,1%. Porm, existem outras empresas com potenciais diversos para abastecer os mercados interno
e externo.
Durante os anos 2000, a Embraer fez um esforo de trazer seus parceiros de risco atravs do Programa de Expanso da Indstria Aeroespacial Brasileira (PEIAB). Com isso, algumas empresas chegaram a se
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

57

instalar no pas, a exemplo da Latcore e da Parker Hannifin, adensando um pouco a cadeia das aeronaves. Todavia, esse adensamento
foi limitado, pois estas mesmas empresas trouxeram somente o material de montagem final, importando os componentes mais importantes
j fabricados. Alm disso, outras parceiras, dentre elas a Rolls-Royce,
apenas trouxeram os servios de manuteno para c, fabricando os
componentes designados ainda em seus respectivos pases de origem.
Alm das parceiras de risco, a Embraer conta com uma gama de
empresas de pequeno e mdio portes como suas alimentadoras. Elas
possuem at 50 empregados, esto concentradas basicamente no estado de So Paulo e possuem um nico demandante de seus produtos;
logo, sua produo varia de acordo com a demanda da lder.
Dentro desse grupo existem algumas que destoaram dessa realidade, obtendo relativo destaque na indstria nacional do segmento.
Entre elas encontram-se a Grana Aeroespace S/A, firma originria da
fuso de trs outras de mdio porte, capacitada para fornecer peas
paras turbinas da P&WC, companhia canadense de motores para helicpteros e aeronaves em geral. A Akaer Engenharia, empresa especializada em desenvolvimento de aeroestruturas, tambm conseguiu relativo sucesso no seu nicho, pois, de acordo com Ferreira (2009), metade
de seu faturamento fora conquistado com exportaes. Por fim, ainda
existe a AEL Sistemas, subsidiria do grupo israelense Elbit, empresa
responsvel pela eletrnica embarcada da aeronave.
Fora da cadeia produtiva da Embraer ainda se encontram outras
empresas relevantes: a Helibras, a nica fabricante de helicpteros da
Amrica Latina, detentora de 50% do mercado nacional; e a Aeromot,
uma das duas empresas brasileiras que fabricam avies de pequeno
porte. Seu carro-chefe foi a linha de motoplanadores Ximango.

Indstria de defesa brasileira origem e desenvolvimento


No que diz respeito ao desenvolvimento dessa indstria no Brasil,
existem relatos mais antigos que remetem ao Arsenal do Rio de Janeiro
que, criado em 1763, iniciou a produo da primeira embarcao militar na colnia, a Nau D. Sebastio13, pronta em 1767. Porm, esse feito
13. Fonte: Marinha do Brasil: disponvel em http://www.mar.mil.br/amrj/

58

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

ficou restrito a somente um navio e a instalao passou a realizar a


manuteno das embarcaes da coroa, de acordo com Ren Dellagnezze (200 Anos da Indstria de Defesa no Brasil, 2008).
A produo constante de material blico iniciou-se somente em
1808, quando foi criada, por meio de decreto, a Fbrica de Plvora da
Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A partir da, observaramse grandes feitos, como o fato de ter sido o segundo pas somente
atrs dos Estados Unidos na fabricao de encouraados com projetos e processos 100% nacionais. Entretanto, ela ainda era espordica e
no recebia tantos incentivos do Estado brasileiro, j que os focos eram
a produo agrcola e a minerao.
Nessa poca, o Brasil ainda era um pas eminentemente rural e no
possua um parque industrial consolidado, caracterstica que dificultou
o desenvolvimento do segmento. Era pr-requisito para a fabricao de
armas que o Brasil tivesse indstrias metalrgicas capazes de produzir
determinados tipos geomtricos de metais, das mais variadas composies, algo que viria ocorrer somente na ditadura do governo Vargas,
principalmente a partir do Estado Novo.
Com o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, tornou-se necessrio, para os Estados Unidos, o monitoramento da costa brasileira,
caso as foras alems quisessem cruzar o Atlntico pela periferia. As
polticas de desenvolvimento industrial e, consequentemente, da indstria de defesa, intensificaram-se devido maior quantidade de acordos do Brasil com os Estados Unidos, com o claro interesse de se formar alianas contra o exrcito nazista. So exemplos desse processo
a construo da Companhia Siderrgica Nacional (CSN), doada pelo
governo norte-americano ao Brasil por ter entrado na guerra contra os
alemes, e o reaparelhamento do Exrcito brasileiro, em troca da instalao de bases no territrio nacional, mais precisamente no Par, Rio
Grande do Norte e Pernambuco.
Em 1948, um ano depois da criao do Instituto Tecnolgico da Aeronutica, fundada a Escola Superior de Guerra, responsvel pela
formao dos oficiais do Exrcito brasileiro. Os primeiros professores
dessa escola receberam treinamento nos Estados Unidos, no National
War College, trazendo consigo a metodologia de treinamento militar e
a ideologia capitalista conservadora do Exrcito estadunidense, que
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

59

posteriormente daria o golpe de Estado no presidente Joo Goulart 14.


De 1947 at o final da dcada de 1960, que culminou com a criao da Embraer, o pas pouco produziu equipamentos de defesa, com
exceo de embarcaes feitas pelo Arsenal da Marinha15 do Rio de
Janeiro e de armas/munies leves. Somente na ditadura militar, com
o chamado Milagre Econmico, esse setor conseguiu desenvolver-se. O
ciclo de crescimento da produo durou somente at a crise do governo
brasileiro e a abertura comercial, iniciada na segunda metade da dcada de 1980 (ABDI, 2011).
Durante esse perodo, houve um fluxo de investimento constante
e com longos prazos de maturao, possibilitando o desenvolvimento
tecnolgico do parque brasileiro, alm da proliferao de indstrias
de defesa, como a Engesa16, ou de fornecedoras de insumos que aproveitavam os incentivos oriundos do governo para melhorarem sua produtividade e se tornarem competitivos nos seus respectivos nichos de
mercado.
Entre os projetos iniciados, podemos citar: a absoro da tecnologia
e licenciamento da produo da fragata da classe Niteri pelo Arsenal
da Marinha do Rio de Janeiro, em 1970; a aquisio e licenciamento da
produo dos submarinos da classe Tupi, em 1985; a fabricao de avies caas subsnicos AMX pela Embraer, em 1981; o desenvolvimento
e produo dos veculos de carga (EE-9 Cascavel) e transporte (EE-11
Urutu) pela Engesa, em 1981; entre outros.
O mesmo fenmeno que comprometeu as contas da Embraer no
final da dcada de 1980, tambm foi responsvel pela interrupo do
ciclo de crescimento da indstria blica brasileira. Os sucessivos cortes
no oramento das Foras Armadas reduziram sua verba, alocada nos
programas de defesa e interrompendo o desenvolvimento de produtos
e tecnologias desse segmento. Alm disso, o fim da Guerra Fria provocou uma avalanche de equipamentos de defesa no mercado mundial,
14. (Dreifus, 1981)
15. Mesmo o Arsenal teve severas restries, em funo da poltica nacional que privilegiou a aquisio de embarcaes oriundas dos Estados Unidos. Vale destacar que os equipamentos comprados eram de tecnologias obsoletas
no pas de origem, ou seja, compramos sucata (Marinha do Brasil, 2015)
16. Fundada em 1958, a Engesa chegou a empregar 11 mil trabalhadores e foi a empresa privada com maior sucesso no segmento de defesa. Teve um faturamento mdio da ordem de US$ 300 milhes na dcada de 1980. Seus
produtos foram exportados para diversos pases, a exemplo da Lbia, Iraque, Uruguai, Colmbia etc. Faliu em 1993
(Bastos, 2006)

60

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

os quais, em sua predominncia, foram pouco utilizados, reduzindo a


competitividade dos produtos brasileiros no mercado. O resultado foi
o decreto de falncia da Engesa, empresa de engenharia criada na
dcada de 1960 e especializada na fabricao de veculos militares,
que no resistiu ao corte nos oramentos e valorizao da moeda
nacional.
Da abertura comercial at os dias de hoje, possvel dizer que o
setor afetado pela forte contrao das despesas do Estado, alm de
diversas privatizaes e concesses de explorao das riquezas nacionais. Durante meados dos anos 1980 at o incio dos anos 2000, diversos projetos de defesa, at os considerados de suma importncia do
ponto de vista estratgico, sofreram atrasos devido ao corte de verbas,
ou foram paralisados por tempo indeterminado. O reaparelhamento
das Foras Armadas ficou a cargo da importao de materiais usados,
denominados de compras de oportunidades, e o nico projeto que
no sofreu alteraes nesse perodo foi o desenvolvimento do Sistema
de Vigilncia da Amaznia (SIVAM), que teve incio em 1994 e foi finalizado em 200217.
Em 2000 foi criado o Ministrio da Defesa e os trs comandos foram
unificados (Exrcito, Marinha e Aeronutica), porm, isso no significou crescimento no oramento da pasta, pois seu valor sofreu seguidos
cortes at 2004, ano que possuiu o menor valor repassado ao rgo,
com gastos de R$ 46,3 bilhes. Nos anos seguintes, o crescimento observado serviu para repor o montante j registrado outrora e o valor
correspondente a 2002 somente foi atingido em 201118.

Estrutura atual do mercado de defesa


Aqui ser relatado um pouco sobre o cenrio atual da indstria de
defesa. Primeiramente ser necessria uma anlise do comportamento
dos gastos governamentais do Ministrio da Defesa, para assim, partir
para as indstrias do segmento. A compra de armamentos, navios e aeronaves enquadra-se nos investimentos realizados pelo Estado, logo, seu
comportamento influencia diretamente no desempenho das empresas.
17. (Ferreira &Sarti, 2011)
18. Fonte: Tesouro Nacional e Portal da Transparncia. O deflator da srie escolhido foi o IGP-DI
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

61

Nos ltimos 10 anos, os gastos do Ministrio elevaram-se 61,3%, o


correspondente a uma taxa de crescimento anual de 4,9%. Conforme
o grfico 3, as despesas do Ministrio da Defesa saram de R$ 46,3
bilhes para atingir seu pico de R$ 69,8 bilhes em 2013. Seu comportamento no foi linear, apresentando quedas em 2008, 2010 e 2012.
Quando se compara com o oramento primrio da Unio, observase que houve pouca variao, saindo de uma proporo de 4,9%, em
2004, para 5,0%, em 2013. Isso significa dizer que os sucessivos aumentos observados para a pasta somente refletiram no comportamento
dos gastos da Unio, sem modificar significativamente sua importncia quando comparada s demais pastas. Mesmo assim, o Ministrio
da Defesa possuiu o quarto maior oramento em 2013, abaixo somente
do Ministrio da Previdncia Social, com R$ 362,3 bilhes, do Ministrio da Sade (R$ 99,2 bilhes) e do Ministrio da Educao - R$ 81,9
bilhes - (Presidncia da Repblica, 2013).
Enquanto isso, os investimentos do Ministrio da Defesa registraram uma variao de mais de 10 vezes o seu valor. Apesar de aparentar
ser um registro importante, em 2004 foram gastos nessa rubrica apenas
R$ 1,9 bilho (grfico 3), o menor valor desde a adoo do Plano Real,
em 1995. Em 2001, por exemplo, o montante gasto em investimentos foi
de R$ 5,3 bilhes, grandeza 180% superior observada para 2004.
Entretanto, seu crescimento recente digno de nota, pois de 2010
para c o investimento em defesa estabilizou-se num patamar nunca
antes observado no Brasil. A mdia dessa rubrica para o perodo mencionado de R$ 9,8 bilhes, superior a todos os anos anteriores e 85,8%
acima do valor observado para 2001. No final, estiveram previstos na
lei do oramento da Unio gastos na ordem de R$ 11,1 bilhes em 2014,
valor superior em 14,2% mdia dos ltimos anos.
Mais alm, desde 2003, o Brasil modificou sua forma de insero
no cenrio mundial, buscando um posto de maior liderana entre os
Estados emergentes do mundo. Nesse contexto, o desenvolvimento da
indstria de defesa tornou-se estratgico.
Com isso, houve um crescimento significativo do segmento, conforme apontado por Srgio Leite Schmitt Correia Filho (Panorama sobre a
indstria de defesa e segurana do Brasil, 2013). O faturamento, assim
como o emprego, cresceu de forma significativa, porm nenhuma em-

62

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

presa apresentou relativa ascenso no mercado internacional a ponto


de se tornar um global player, tal como a Embraer. Geralmente, as
empresas so de pequeno e mdio portes, com at 100 trabalhadores,
e esto concentradas nos estados de So Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul.

GRFICO 3
Oramento do Ministrio da Defesa e investimentos a preos de 2014

64,4
49,8

54,9

57,4

55,4

67,6

66,9

8,0

10,2

69,8

55,7

46,3

1,9

2,3

3,1

4,3

5,9

6,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Despesas primrias da unio

9,9
2010

2011

2012

9,8
2013

Investimento - Defesa

Fonte: Portal da Transparncia, Ministrio da Defesa (2014) e Brustolin (2009)


Elaborao: DIEESE

Vale a pena destacar que o desenvolvimento dentre as mais variadas atividades foi diferente. A seguir esto as principais empresas nas
suas respectivas atividades19:
1) Armas, munies e explosivos
Existem poucas companhias no Brasil; porm, essa atividade consolidou-se no mercado internacional, com boa parte dos seus produtos exportados, sobretudo para os Estados Unidos, principal parceiro
comercial. As indstrias dessa atividade so caracterizadas pela extrema verticalizao de seus processos e os destaques so: Indstria
19. (Ferreira e Sarti, 2011)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

63

de Material Blico do Brasil (Imbel), empresa pblica e uma das mais


antigas do pas, fabricante de cartuchos, pistolas, fuzis e outras armas de fogo; Forjas Taurus S.A., localizada em So Leopoldo (RS) e
fabricante de armas e munies leves; Avibras, empresa produtora de
artilharia pesada.
2) Sistemas eletrnicos de comando e controle
Esse setor produz equipamentos de comunicao e transmisso de
dados, basicamente radares meteorolgicos, de sensoriamento e materiais eltricos de transmisso. Ele ressurgiu ainda na dcada de 1990,
muito em funo do SIVAM e as empresas que despontam nessa atividade foram reestruturadas durante a dcada passada. Sua estrutura
marcada por indstrias de pequeno porte, com at 50 empregados, e
os destaques so: Mectron, Orbisat, Omnisys e Atmos Sistemas. Todas
so empresas privadas de capital nacional.
3) Plataforma naval militar
Essa a atividade mais antiga na indstria de defesa e teve o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro como tradicional produtor dos navios
para uso prprio, utilizando tanto tecnologia nacional ou concedida
fabricao de projetos vendidos por outros pases. Entretanto, as primeiras unidades do ltimo contrato firmado de aparelhamento da Marinha foi transferido, atravs do processo de licitao, para estaleiros
privados nacionais.
4) Plataforma aeroespacial militar
Esta a atividade mais desenvolvida entre todas, com participao da maior empresa da indstria de defesa, a Embraer, apesar de
apenas 19,9% do faturamento dessa empresa estar voltado para esse
mercado. Alm de fabricar e projetar o EMB-314 Super Tucano, o EMB145 AEW&C e o RS/AGS, a Embraer a responsvel pela fabricao
do KC-390, avio de transporte e de abastecimento areo, e do caa
supersnico de primeira linha F-X2.
5) Plataforma terrestre militar
Aps a falncia da Engesa, no incio dos anos 1990, conforme tratado anteriormente, nenhuma outra empresa teve destaque na fabrica-

64

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

o de veculos para o Exrcito. Atualmente a Agrale S.A., fabricante


de tratores e caminhes, produz jipes para o Exrcito e a Iveco Brasil,
do grupo Fiat, ganhou o processo de licitao para o desenvolvimento
do projeto em conjunto com o Centro Tecnolgico do Exrcito (CTEx) de
novos blindados (6X6).
6) Propulso nuclear
O objetivo do domnio dessa tecnologia prover submarinos de
ltima gerao, mais econmicos, potentes e resistentes. A Marinha do
Brasil, em parceria com as Indstrias Nucleares do Brasil, desenvolveu
o ciclo completo de combustvel nuclear; porm, ainda no atingiu a
viabilidade de produo de escala, com expectativas de finalizao
at o fim de 2015. Alm das instituies mencionadas, vale destacar
a participao de determinados fornecedores da indstria brasileira:
NitroQumica, do grupo Votorantim (produtos qumicos), Weg (motores
eltricos) e Genpro (servios de engenharia).

3. POLTICAS DE APOIO AO SEGMENTO


Polticas pblicas, assim como instituies, fundos pblicos e marcos regulatrios, destinados especificamente para o segmento, so importantes instrumentos de desenvolvimento das indstrias aeroespacial e de defesa. A seguir ser apresentado um quadro sinttico, com
as principais legislaes que impactam o segmento. As informaes
foram retiradas do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e do Ministrio da Defesa (MD).
Alm desses marcos regulatrios, tramita no Congresso o Projeto
de Lei n 992/07, que altera a Lei 10.200/01, permitindo a incluso das
aeronaves agrcolas dentre os itens financiveis pelo Programa de Modernizao da Frota de Tratores Agrcolas e Implementos Associados e
Colheitadeiras.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

65

QUADRO 3
Sntese das legislaes para o segmento aeroespacial e de defesa

Legislao

Sntese

Lei n 8.032/90

Considera como isentos doImposto de Importao, partes,


peas e componentes destinados ao reparo, reviso e
manuteno de aeronaves e embarcaes

Decreto n 1.332/94

Institui a Poltica Nacional de Desenvolvimento das


Atividades Espaciais (PNDAE)

Decreto n 3.665/00

D nova redao ao Regulamento para a Fiscalizao de


Produtos Controlados (R-105)

Portaria n 764/02-MD

Aprova a poltica e as diretrizes de compensao comercial,


industrial e tecnolgica do Ministrio da Defesa

Decreto n 5.268/04

Regulamenta o inciso IV do Art. 28 da Lei n 10.865/04, promovendo a iseno do PIS/PASEPImportao e da Cofins


Importao, para aeronaves classificadas na posio 88.02
da NCM, e na importao de partes, peas e componentes
destinados a reparo, reviso ou manuteno de aeronaves
e embarcaes

Decreto n 5.484/05

Aprova aPoltica de Defesa Nacional, tendo por finalidadeestabelecer objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da
capacitao nacional, com o envolvimento dos setores militar
e civil, em todas as esferas do poder pblico, epor orientao
estratgica, o envolvimento permanente dos setores governamentais, industriais e acadmicos, voltados produo
cientfica e tecnolgica e para a inovao

Portaria n 611/05-MD

Dispe sobre a instituio da Comisso Militar da Indstria


de Defesa (CMID)

Portaria n 899/05-MD

Aprova a Poltica Nacional da Indstria de Defesa (PNID)

Resoluo Camex
n 43/06

Altera aNomenclaturaComumdo Mercosul(NCM) e asalquotasdoImpostodeImportaoquecompem aTarifaExternaComum (TEC), nas importaes de produtos aeronuticos em subposies especficas da TEC

Portaria n 777/07-MD

Instituiua Comisso de Implantao do Sistema de Certificao, Metrologia, Normalizao e Fomento Industrial (ComisCemefa)

Lei n 12.598/12

Estabelece mecanismos de fomento indstria brasileira de


defesa

Fonte: MD; MDIC; 2015


Elaborao: DIEESE

66

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Outro instrumento de desenvolvimento so os Fundos Setoriais20,


hoje consolidados como principais ferramentas de financiamento s
pesquisas realizadas por universidades e instituies de pesquisa. Foram criados no final dos anos 1990 para garantir investimentos slidos
e permanentes na pesquisa cientfica e tecnolgica, a fim de desenvolver o conhecimento em reas estratgicas da economia brasileira, e
incentivando a interao/cooperao entre empresas e instituies de
pesquisa (CNPQ; 2015).
Esto em operao 16 Fundos Setoriais, sendo que 13 se destinam
a setores especficos: sade, biotecnologia, agronegcio, petrleo,
energia, mineral, aeronutico, espacial, transporte, recursos hdricos,
tecnologias de informao e comunicao (TICs) e automotivo. Os trs
demais Fundo Verde-Amarelo; Fundo de Infraestrutura e Fundo Amaznia so de natureza transversal, de forma que os recursos so aplicados em projetos em toda a economia (MCTI; 2015).
O fundo para o setor aeronutico, criado em 2001, segundo o Ministrio da Cincia Tecnologia e Inovao, visa:
Estimular investimentos em P&D no setor, com vistas a garantir
a competitividade nos mercados interno e externo, buscando a
capacitao cientfica e tecnolgica na rea de engenharia aeronutica, eletrnica e mecnica, promover a difuso de novas
tecnologias, a atualizao tecnolgica da indstria brasileira
e maior atrao de investimentos internacionais para o setor
(MCTI, 2015).

O fundo do setor aeronutico constitudo pela Contribuio de


Interveno no Domnio Econmico (CIDE),que incide sobre as remessas efetuadas pelas empresas multinacionais, a ttulo de royalties e pagamentos sobre servios prestados por terceiros. Essa forma
de financiamento condiciona o volume do fundo ao desempenho das
empresas, principalmente atravs das operaes de transferncia de
tecnologia21.
J o fundo para o setor espacial, criado em 2000, tem como objetivo,
segundo a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (2015), estimular
20. Os recursos dos fundos setoriais foram alocados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
FNDCT regido pela Lei n 11.540/07 e o Decreto n. 6.938/09
21.(LUZ; 2010:296)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

67

tanto a pesquisa nessa indstria no estado da arte quanto o desenvolvimento de novos produtos. As principais atividades privilegiadas
foram: comunicao, sensoriamento remoto, meteorologia, navegao,
dentre outras.

QUADRO 4
Sntese dos programas, projetos e aes segmento aeroespacial e de defesa
Polticas, Programas,
Projetos e Aes

68

Sntese

Poltica Industrial, Tecnolgica e de


Comrcio Exterior - PTICE (2004 a
2008)

Com o objetivo de fortalecer e expandir a base


industrial brasileira por meio da melhoria da
capacidade inovadora das empresas

Programa Nacional de Atividades


Espaciais PNAE ( 2005 a 2014)

Com o objetivode estabelecer o domnio da


tecnologia espacial em seu ciclo completo,
abrangendo satlites e cargas teis, veculos
lanadores e centros de lanamento

Memorando de Entendimentos
(criado em junho de 2006)

Programa conjunto para ampliar oadensamento


da cadeia produtiva aeronutica, com participao do BNDES, Embraer, ANAC, AIAB e MDIC

PrAeronutico
(criado em setembro de 2007)

Programa de Financiamento s Empresas da


Cadeia Produtiva Aeronutica Brasileiraque visaa
fortalecer os fornecedores brasileiros da indstria
aeronutica, por meio do acesso ao crdito
produtivo s micro, pequenas e mdias empresas

Regime Comum de Bens


Destinados Indstria Aeronutica,
mbito Mercosul
(proposta apresentada
em maio de 2007)

Proposta de criao deumregime que considera


os produtos aeronuticos (partes, peas,
componentes, insumos, fludos, equipamentos
e matrias-primas) como isentos do Imposto de
Importao, eliminando-se, dessa forma, a
utilizao de listas positivas comuns em outros
regimes do segmento

Poltica de Desenvolvimento
Produtivo PDP
(2008 a 2010)

Aes visam a promover o estmulo ao


desenvolvimento produtivo por meio da
desonerao fiscal, da simplificao de
processos aduaneiros, do financiamento a
programas e projetos estratgicos para o
segmento. As medidas so aplicveis aos
fabricantes e fornecedores de peas,
componentes, conjuntos ou sistemas
aeronuticos, bem como s atividades de
manuteno, reviso e reparo de aeronaves

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Polticas, Programas,
Projetos e Aes

Sntese

Plano Brasil Maior - PBM


(2011 a 2014)

Estabelece a poltica industrial, tecnolgica, de


servios e de comrcio, focando no estmulo
inovao e produo nacional para alavancar
a competitividade nos mercados
interno e externo.

LinhaConcorrncia Internacional

Financiamento de at 85% do valor deaquisio


de aeronaves, em moeda nacional 100% em
reais (TJLP) mais 10% em cesta de moedas
internacionais(UMBND), taxa de juros = TJJP + 1,0
% + spread de risco, prazo de financiamento em
15 anos, contados da data de entrega de cada
uma das aeronaves, e amortizao mensal para
a compra de aeronaves de fabricao nacional

Proposta elaborada pelo MDIC/SDP/CGAE em


Adequao doSistema Tributrio na
conjunto com as indstrias do segmento(em
Cadeia Produtiva Aeronutica
atendimento Resoluo CONAC 007/03

Prorrogao do Prazo de
Permanncia no Regime Recof

As indstrias do segmento aeronutico


reivindicavam o tempo de permanncia no
Regime Recofequivalente aoRegime
Suspensivo de Drawback, queatualmente de
cinco anos.ASecretaria da Receita Federal do
Brasil, por meio doDecreto n 6.662, de
29/10/2008, combinado com a regulamentao
daInstruo Normativa RFB 886/08, prorrogou,
por perodo no superior, no total, acinco anos, o
tempo de permanncia no supracitado regime

Com o advento da Lei n 1.727/08, promoveu-se


alterao significativa na legislao do PIS/
Cofins-Mercado Interno, e PIS/Cofins
Importao.Ao criar nova redao ao Artigo 8
e artigo 28 da Lei n 10.865/04 que suspende
Isenes de PIS/Pasep, da Cofins, a exigncia da contribuio para o PIS/PASEP,
da Contribuio para o PIS/Pasep- da Cofins, da contribuio para o PIS/PasepImportao e da Cofins-Importao,ampliou-se
Importao e da Cofins-Importao
a categoria de beneficirios desses tributos.Com
isso, otratamento preferencial concedido para o
segmento de servios (empresas de manuteno,
reparo e reviso), incluir tambmtodo o processo de montagem e fabricao de aeronaves
Fonte: MDIC, ABDI; 2015.
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

69

Sua receita provm de lanamentos, da comercializao de dados,


da utilizao de posies orbitais, alm daquela gerada pela prpria
Agncia Espacial Brasileira (AEB). Percebe-se assim que a evoluo
da receita do fundo depende diretamente do desempenho do programa espacial brasileiro e seu crescimento leva, invariavelmente, a uma
elevao nos recursos desse fundo22.
As polticas, programas, projetos e aes que visam a fomentar o
desenvolvimento do segmento aeroespacial e de defesa esto elencados no quadro a seguir, de forma sinttica. Entre eles so destacadas
as polticas industriais recentes - Poltica Industrial, Tecnolgica e de
Comrcio Exterior (PITCE), Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP),
Plano Brasil Maior (PMB), com recorte para o segmento, e o Programa
Nacional de Atividades Espaciais (PNAE).
A partir de 2004, o governo federal retomou o projeto de desenvolvimento industrial, abandonado desde a volta da democracia no pas.
Basicamente, as polticas visavam ao adensamento da cadeia produtiva, elevao dos indicadores de pesquisa e inovao, o que nos daria
maior competitividade e, consequentemente, maior insero no comrcio mundial de produtos industrializados.
A primeira delas foi a PTICE, que vigorou de 2004 a meados de
2008. Estabelecia diretrizes para o direcionamento do investimento pblico e selecionava determinados setores como prioritrios, sejam devido sua importncia para o desenvolvimento do parque industrial,
ou sua posio na fronteira tecnolgica (MDIC, 2006; ABDI, 2015). Na
sequncia, foi lanada a PDP, em vigor no trinio 2008/2010, que previa
horizontes mais longos dos investimentos financiados e, de fato, conduzia para a criao de global players na produo de bioetanol, na
minerao e na indstria de petrleo e gs.
Os programas foram desenhados a partir da seguinte estrutura:
[...] definio da situao dos setores industriais, especificao
de objetivos e estratgias bsicas; indicao de metas e responsvel pela conduo [...]; indicao dos instrumentos disponveis
e aes bsicas para consecuo de objetivos; e diretrizes para
formulao de novas medidas [...] passiveis de reformulao e
ajustes ao longo do desenvolvimento das aes setoriais. (LUZ;
2010:267)
22. (LUZ; 2010:296)

70

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Por fim, a ltima poltica adotada pelo governo foi o PBM, que surgiu numa nova conjuntura, j com o arrefecimento do comrcio internacional e com a reduo dos investimentos privados e das receitas
fiscais (PBM, 2015). Dentro do plano, existem as cmaras horizontais,
que do diretrizes para todos os setores, e uma delas referente a relaes de trabalho.
Dentro de todas as polticas implementadas, as indstrias desse
segmento tiveram destaque no ramo metalrgico, principalmente por se
tratar de indstrias com elevado nvel tecnolgico. Na PTICE, as aes
nas indstrias aeroespaciais e de defesa eram voltadas para a constituio de elos da cadeia de valor, importantes para competitividade, ou
ainda, a recomposio de elos desorganizados nos anos 1990.
Entre as aes desenvolvidas no contexto da PTICE se destacaram os programas do BNDES voltados para a indstria aeronutica; a reorganizao da poltica para alocao de recursos dos
fundos setoriais e recurso do FINEP; e a organizao do Sistema
de Cincia, Tecnologia e Inovao de interesse da Defesa Nacional (SisCTID). Parte desses elementos serviu de base [para a]
organizao da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para
o setor aeronutico e de defesa (LUZ; 2010:267).

J na PDP, o segmento aeroespacial e de defesa foi desmembrado


nas suas trs indstrias - a aeronutica, na qual a prioridade era a
ampliao da capacidade de produo para consolidao e expanso
da liderana no mercado internacional; a de defesa, que tinha como
desafio o desenvolvimento de competitividade de base cientfica e tecnolgica; e a espacial, que foi classificada como campo prioritrio da
poltica cientfica e tecnolgica23 para formulao de estratgias de
atuao adequadas, que contemplassem as especificidades do segmento, que possui indstrias distintas, porm intrinsicamente conectadas.
As estratgias para a indstria aeronutica, traadas no lanamento da PDP, foram: liderana mundial e conquista de mercados; e
seus objetivos: ampliar a participao de aeronaves civis (comerciais e
executivas) e de aeropeas nacionais no mercado interno e mundial; e
ampliar participao no mercado sul-americano de helicpteros.
(LUZ; 2010:268)

23

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

71

QUADRO 5
Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para indstria aeronutica

2008

3 posio mundial no mercado de


aeronaves comerciais

2009
3 posio mundial no mercado de
aeronaves comerciais

Metas

Situao

Grande parte da produo de


Grande parte da produo de
aeronaves para o mercado civil
aeronaves para o mercado civil
exportada e o mercado nacional de exportada e o mercado nacional de
defesa pequeno
defesa pequeno

72

Baixa participao de empresas


brasileiras no fornecimento para a
cadeia produtiva e para o mercado
areo nacional

Baixa participao de empresas


brasileiras no fornecimento para a
cadeia produtiva e para o mercado
areo nacional

Outsourcing da produo e forte


concorrncia entre pases por
investimentos produtivos e de P&D

Outsourcing da produo e forte


concorrncia entre pases por
investimentos produtivos e de P&D

Concorrncia entre grandes empresas


de atuao global

Contrao do crdito e retrao da


demanda mundial

Sustentar a 3 posio em
aeronaves comerciais

Sustentar a 3 posio em aeronaves


comerciais

Dobrar a participao mundial em


aeronaves executivas at 2012

Dobrar a participao mundial em


aeronaves executivas at 2015

Dobrar as exportaes de
helicpteros para a Amrica do Sul

Consolidar o Brasil como centro de


produo e manuteno de helicpteros
para a Amrica do Sul

Aumentar a produtividade nas


aeropeas (faturamento/
empregado/ano): R$ 200 mil

Desenvolver fornecedores nacionais


com atuao global

Incrementar as exportaes de
aeropeas, aeroestruturas e sistemas
aeronuticos

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Desafios

2008

2009

Aumentar investimentos em PD&I

Aumentar investimentos em PD&I e


modernizar a infraestrutura tecnolgica

Promover a modernizao industrial

Fornecer crditos e garantias para as


exportaes e para as vendas no
mercado interno

Ampliar a participao no mercado


internacional

Ampliar a participao e a
diversificao no mercado internacional

Ampliar a insero no mercado


interno

Ampliar a insero no mercado interno


de aeronaves civis

Ampliar a participao de empresas Ampliar a escala e a insero


nacionais fornecedoras no mercado internacional das empresas
local
fornecedoras de capital nacional
Fonte: PDP; 2015
Elaborao: DIEESE

A partir do diagnstico da situao em que o setor se encontrava


foram traados desafios com indicao de instrumentos possveis para
super-los, como leis, instituies e programas j existentes. Depois,
para cada ao foram traadas medidas e delas definidas diretrizes e
responsveis pela execuo. O quadro 5 apresenta uma sntese do PDP
para a indstria aeronutica.
A formulao da poltica partiu da constatao de que o Brasil era
o terceiro maior fabricante de avies comerciais, mas a participao
das empresas nacionais na cadeia produtiva e no mercado interno era
muito restrita. A orientao da produo de aeronaves civis era voltada
a atender o mercado externo, e havia a limitao do mercado domstico de defesa. Somava-se a isso o ambiente de concorrncia internacional que pressionava pela terceirizao da produo, alm da constante
disputa mundial por atrao de investimentos.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

73

QUADRO 6
Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para a indstria de defesa Brasil 2009
Situao
Necessidade de modernizao produtiva e organizacional, capacitao tecnolgica e
recursos humanos. Baixo nvel de investimentos e pequeno volume de compras governamentais para as Foras Armadas. Mercado das empresas brasileiras remanescentes
, principalmente, o externo. Setor difusor de novas tecnologias para a indstria civil.
Lanamento da Estratgia Nacional de Defesa (END) em 2008

Objetivo
Recuperar e incentivar o crescimento da base industrial instalada, ampliando o fornecimento para as Foras Armadas brasileiras e exportaes

Metas
Investir R$ 1,4 bilho em modernizao e PD&I
Elevar para 50% o fornecimento nacional nas compras de defesa em 2010
Elevar para 80% o fornecimento nacional nas compras de defesa em 2020

Aes
Ampliao de compras nacionais
Expanso e adequao do financiamento
Promoo das vendas e capacitao de empresas brasileiras
Fortalecimento da base de PD&I

Desafios
Aumentar os investimentos em PD&I
Formar recursos humanos especializados
Ampliar a participao nos mercados interno e externo
Investir em modernizao tecnolgica de produtos e processos
Desonerao para isonomia tributria
Fortalecer a cadeia produtiva no Brasil
Fonte: adaptado de LUZ (2010)
Obs.: elaborada a partir de informaes do MDIC (2010)

74

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Em 2009, foram incorporadas as diretrizes da Estratgia Nacional


de Defesa (END), que estabeleceu como prioridade a organizao do
sistema de defesa baseado nos princpios da mobilidade, monitoramento e controle. Alm disso, ainda em 2009, foi celebrado o acordo
de cooperao militar entre Brasil e Frana, que previa o fornecimento
de equipamentos e sistemas de defesa para as Foras Armadas, alm
da transferncia de tecnologia para o desenvolvimento da indstria
da defesa no Brasil24. O quadro 6 apresenta a sntese da PDP para a
indstria de defesa, conforme sua ltima atualizao.
O PBM para as indstrias aeronutica, de defesa e espacial parte
do pressuposto de que o Estado tem um papel central para garantir o avano das capacidades produtivas e da gerao de inovaes,
cruciais para a autonomia e soberania nacional. Assim, o PBM para
o segmento visava ao seu fortalecimento por meio da ampliao, ou
criao, de novas competncias tecnolgicas e de negcios. Buscava
a diversificao da pauta de produtos exportados, com fins de reduzir
a dependncia das empresas nesse segmento com as demandas da
Unio. Entre as metas estabelecidas estava o cumprimento dos requisitos internacionais (ABDI, 2015).
Seus objetivos eram: fortalecer a cadeia produtiva de defesa, aeronutica e espacial; consolidar o sistema de compensao tecnolgica,
industrial e comercial CTIC (offset) para as compras e as vendas nos
setores de defesa, espacial e aeronutico; fomentar a capacitao da
indstria nacional no desenvolvimento e produo de equipamentos e
subsistemas de satlites geoestacionrios; estimular o desenvolvimento de sistemas espaciais completos; e implementar um programa de
P&D pr-competitivo para o setor aeronutico, baseado em projetos de
desenvolvimento de tecnologias na fronteira tecnolgica.
Segundo o Relatrio de Acompanhamento das Agendas Estratgicas Setoriais de novembro de 2014, at outubro, 31,0% das medidas
estavam concludas; 51,7% em execuo conforme planejado; 3,4%
estavam em elaborao; 10,3% foram classificadas como medidas
operacionais; e outros 3,4% estavam em processo de implementao
(quadro 7).
(LUZ; 2010: 277)

24

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

75

QUADRO 7
Medidas do PBM aeronutica, de defesa e espacial 2014
Medida
Implantar o Programa de Financiamento s Empresas
Estratgicas de Defesa (EED)

Status
Em execuo, conforme
planejamento

Aprovar o Plano de Articulao e Equipamentos de


Defesa (PAED) 1 fase

76

Concluda

Apoiar parcerias de aporte de recursos para instalao


do CNTH

Em execuo, conforme
planejamento

Instituir o Programa de Apoio ao Desenvolvimento


Tecnolgico da Indstria Espacial PADIE

Em execuo, conforme
planejamento

Revisar a Poltica Nacional da Indstria de Defesa


(PNID)

Em execuo, conforme
planejamento

Alinhar as compras de produtos de defesa com a


Estratgia Nacional de Defesa (END)

Concluda

Regulamentar a Lei n 12.598/12

Concluda

Propor a criao de um arranjo institucional capaz de


coordenar as instncias responsveis pelas
exportaes de produtos de defesa, de modo a
superar os entraves existentes

Em execuo, conforme
planejamento

Implantar a Poltica Nacional de Exportao de


Produtos de Defesa (PNEPROD), com a adoo
de novo sistema informatizado e parametrizado de
produtos e pases

Em execuo, conforme
planejamento

Implantar ncleo de promoo comercial no Ministrio


da Defesa

Concluda

Implantar sistema nacional de homologao de


produtos de defesa e credenciamento de empresas
de defesa

Concluda

Implantar um processo de auditagem de contedo


nacional para PED

Em execuo, conforme
planejamento

Estabelecer Poltica Nacional de Compensao


Tecnolgica, Industrial e Comercial - CTIC (offset)

Em execuo, conforme
planejamento

Criar banco de crditos de offset

Em execuo, conforme
planejamento

Formular o plano de absoro e transferncia


de tecnologia

Em execuo, conforme
planejamento

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Medida

Status

Criar programa de financiamento do plano de


absoro e transferncia de tecnologia
Desenvolver estudos com a participao da indstria
referentes s fases de anlise de misso e de estudo
de viabilidade para um satlite geoestacionrio
meteorolgico nacional
Definir os requisitos tcnicos do VLM

Em execuo, conforme
planejamento
Em fase inicial de
implementao
Concluda

Contratar o desenvolvimento e produo do VLM

Em execuo, conforme
planejamento

Contratar o desenvolvimento estrutural do


envelope motor S50

Medida operacional

Contratar o desenvolvimento do carregamento do


envelope motor com propelente

Medida operacional

Contratar o desenvolvimento da eletrnica de bordo


Contratar o desenvolvimento do novo propelente
Formular e articular um programa de apoio a projetos
de experimentos em ambiente de microgravidade
mais amplo do que o atualmente praticado

Em execuo, conforme
planejamento
Medida operacional
Em execuo, conforme
planejamento

Elaborar estudo de viabilidade tcnica-operacional


para programa de plataformas tecnolgicas

Concluda

Identificar as tecnologias duais que beneficiaro


outras empresas, ICTs e setores industriais, a partir
do desenvolvimento de um programa de
plataformas tecnolgicas

Concluda

Identificar empresas nacionais e ICTs com


condies de compartilhar os riscos tecnolgicos
a um projeto-piloto

Concluda

Negociar com os rgos governamentais de


financiamento e apoio inovao a priorizao de
recursos para criao de programa de plataformas
tecnolgicas

Em execuo, conforme
planejamento

Implementar programa de plataformas


tecnolgicas, a partir da proposio dos trs projetospilotos

Em elaborao interna
no governo federal

Fonte: adaptado de LUZ (2010)


Obs.: elaborada a partir de informaes do MDIC (2010)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

77

Outro importante instrumento para o segmento o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), instrumento de planejamento
decenal da Poltica Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), que estabelece objetivos e diretrizes para os programas nacionais da rea espacial. O PNAE est em sua quarta edio
(2012-2021), mas o plano costuma ser revisado entre uma e outra edio
(2004; 2009/2010).
O primeiro PNAE (1996-2005), elaborado no contexto de reposicionamento poltico em relao rea, buscava autonomia e domnio de
tecnologias estratgicas, conforme objetivos histricos do programa espacial brasileiro, a partir da estratgia de desenvolvimento de projetos
em regime de cooperao internacional. Ainda, com a busca de integrao em programas internacionais e cooperao de carter cientfico
e tecnolgico com outros pases, foi lanado o PNAE 1998-2007, que
priorizou as reas de sensoriamento remoto, meteorologia, oceanografia, telecomunicaes, geodsia e navegao (AEB, 2015).
Em 2004, houve uma avaliao e reviso do plano. O PNAE 20052014 foi pensado para recomposio do oramento dos programas que
haviam sofrido contingenciamentos sistemticos nos anos 1990, com
nfase no desenvolvimento das aplicaes para os usurios finais e
com destaque para ampliao de atores envolvidos nos projetos25.
Em 2009, o programa foi avaliado e revisado para se adequar aos
desafios ambientais traados pela Estratgia de Defesa Nacional de
2008, como tambm para detalhar os objetivos26.
O PNAE 2012-2021 fruto da antecipao de sua reviso, prevista
para acontecer somente em 2014, feita exatamente para recepcionar
as mudanas ocorridas na capacidade e nos objetivos do Estado - firmando o interesse estratgico e geopoltico das atividades espaciais,
que fortalecem a autonomia e soberania do Brasil. A prioridade foi a
integrao da poltica espacial s demais polticas pblicas em andamento, privilegiando a cooperao entre indstria, universidades e institutos de pesquisa na busca do desenvolvimento da rea (AEB, 2015).
Aps esse retrospecto das polticas recentes que impactam o segmento, percebe-se que as polticas, planos e programas propunham
25. (RIBEIRO, 2007 apud LUZ, 2010: 283)
26. (CARVALHO, 2009 apud LUZ, 2010)

78

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

aes seletivas para a consecuo dos objetivos. Para ambas as indstrias os objetivos estavam relacionados capacidade produtiva e
tecnolgica. As aes contemplavam especialmente a questo do financiamento, do adensamento da cadeia produtiva e do incentivo
inovao. Diversos instrumentos foram mobilizados, como subvenes,
desoneraes fiscais, projetos de cooperao (indstria-pesquisadores), linhas de financiamentos exclusivas, preferncias em compras governamentais, protees comerciais, entre outras, no intuito de ampliar
a participao dessas indstrias no mercado.

4. INDICADORES SETORIAIS
Nesta parte, sero expostos dados recentes do segmento, objetivando melhor compreenso do seu desempenho, principalmente durante
o perodo de crise, bem como sua trajetria no curto e mdio prazos.
Ser possvel relacionar as contas da Embraer, empresa lder, com as
de todo o segmento e comparar os desempenhos dessas atividades
com as do ramo metalrgico. Para tal, sero exibidas: informaes dos
relatrios anuais da Embraer, a exemplo da quantidade de aeronaves
entregues no ano e faturamento; e nmeros coletados do segmento
atravs da Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).

Embraer em nmeros
A Embraer a maior empresa, mesmo quando se faz a diviso entre as atividades aeroespaciais e de defesa. Seu faturamento, em 2012,
correspondeu a 78,8% do total das duas indstrias, o que dimensiona
a sua magnitude. Alm disso, h de se ressaltar a influncia que ela
exerce sobre a cadeia produtiva do pas, seja pelas parcerias de risco
implementadas ou pelo monopsnio existente. Logo, saber qual o seu
comportamento nos ltimos anos fundamental, j que os seus resultados refletem nos indicadores do segmento.
Sendo assim, esta seo tem o propsito de destacar a produo
da Embraer, atravs da quantidade de aeronaves entregues por ano, o
seu desempenho evidenciado pela receita lquida e pelo faturamento
e seus investimentos em P&D, seja de novos produtos ou de procesDIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

79

sos. De acordo com os dados da empresa27, foram comercializadas 281


aeronaves em 2013, segundo melhor resultado desde 2004 (grfico 4).
Seu resultado foi 6,9% menor que o observado para 2010, maior ano da
srie (302 avies encomendados), e 21,6% maior que em 2004.

GRFICO 4
Nmero de aeronaves comercializadas pela Embraer por tipo 2004-2013
350
300

40

250
200
150

83
1
13

100
50

134

24

29
7
14

11
5
27

120

98

4
35

130

32
6
36

162

34
7

16

115

145

122

55

56

66

16

99

99

119

101

105

106

2010

2011

2012

90

0
2004

2005

Aviao comercial

2006

2007

2008

Aviao executiva

2009

Aviao militar

2013

Avies agrcolas*

(*) Fontes especficas dessa varivel: Arquivo Nova Fronteira 2010; Reuters News (2011)

Nesse perodo, a comercializao de aeronaves registrou quedas


por trs vezes, duas consecutivas, em 2005 e 2006, alm de 2011. Nos
dois primeiros anos, a argumentao para o arrefecimento da demanda da empresa foi a desacelerao do mercado norte-americano por
causa do atentado de 11 de setembro de 2001, que teve desdobramentos nos anos seguintes, bem como problemas na produo em escala
dos novos avies da Embraer, EMB 190 e 195. J em 2011, a queda foi
desencadeada pela crise at ento vigente, responsvel pela reduo
27. Todas as informaes desta seo foram tiradas dos relatrios anuais da empresa, exceo dos investimentos.
A Embraer parou de publicar em sua pgina na internet os valores passados, porm, como constavam nos bancos
de dados da subseo os montantes at 2011, eles foram usados. Alm disso, foi possvel recuperar as informaes
para 2012 e 2013 atravs de reportagens na internet nos sites abaixo:
http://www.valor.com.br/empresas/2995204/embraer-projeta-receita-de-ate-us-64-bilhoes-em-2013;
http://www.baguete.com.br/noticias/05/09/2013/por-dentro-do-pd-da-embraer;
http://www.defesanet.com.br/embraer/noticia/17574/Competitividade-do-Brasil-preocupa-gestao-da-Embraer/.

80

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

significativa das transaes internacionais, e pela forte valorizao do


Real, encarecendo o produto nacional (Embraer 2005; Embraer 2006 e
Embraer 2011).
Os nmeros do grfico 4 tambm podem ser ludibriosos. Isso porque o peso dos avies agrcolas, o EMB-200 Ipanema28, foi relativamente grande em relao s aeronaves comercializadas. Entretanto,
ele possui baixo valor agregado quando comparado aos fabricados
para a aviao comercial e, consequentemente, tem baixo impacto no
faturamento da empresa. Pode-se dizer que, apesar da evoluo na
quantia entregue, as vendas desse avio em particular no intensificam muito a produo do setor como um todo.
Os modelos projetados para a aviao comercial, as famlias ERJ
e EMB, tiveram um comportamento inconsistente ao longo do perodo
apresentado no grfico 4. As duas famlias iniciaram a srie com 134
aeronaves, vendidas em 2004, e terminaram 2013 com a comercializao de 90 unidades, tendo picos de venda em 2008, quando registraram
venda de 162 aeronaves. Vale destacar que a queda nos ltimos anos
foi decorrente da substituio dos atuais jatos EMB. A segunda gerao dos jatos comerciais, denominada de E-Jets E2, est em fase de finalizao e j existem 200 pedidos em carteira; 100 desses so firmes e
mais 100 opcionais29. De acordo com a Embraer, as primeiras unidades
sero entregues no primeiro semestre de 2018 (Embraer 2013).
Em contrapartida, a estratgia da empresa de conquistar o mercado da aviao executiva, em vigor desde o incio da dcada passada,
apresentou resultados positivos. Em 2013 foram entregues 119 aeronaves, nmero nove vezes superior ao encontrado em 2004, cujas vendas
foram de apenas 13 jatos. Desde 2009, suas vendas superaram as observadas para os avies comerciais, com 577 aeronaves contra 524.
Apesar de o faturamento do segmento militar ter correspondido a
19,1% do total da Embraer em 201330, a quantidade de unidades vendi28. O monomotor produzido pela Neiva, subsidiria da Embraer, digno de nota. Ele a nica aeronave movida a
etanol, combustvel renovvel, com a propulso desenvolvida aqui no pas (Embraer, 2014)
29.No mercado civil de aeronaves, as companhias areas fazem um contrato com as fabricantes de avies de compra, o qual garante a aquisio de determinada quantidade de aeronaves no ato, que so os pedidos firmes de
carteira, e firma a opo de demandar novas aeronaves quando todos os pedidos firmes forem entregues uma extenso do contrato inicial. Essa opo torna-se vlida dentro de um mesmo contrato, pois o crescimento da demanda
por voos pode elevar-se alm das previses das companhias e essa uma forma de reduzir os custos de transao
da comercializao de jatos, pois j esto fixados o preo e as especificaes tcnicas das aeronaves
30. Informaes retiradas das tabelas 1 e 2 deste trabalho
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

81

das foi relativamente pequena para todos os anos. Seu pico deu-se em
2010 e em 2012, quando foram entregues 16 aeronaves (grfico 4). Foi
tambm em 2012 que esse nicho de mercado registrou sua maior participao no total de avies comercializados pela empresa (5,8%). Por
essas informaes, possvel deduzir que os jatos militares possuem o
maior valor agregado dentre os produtos da companhia.
Assim como a venda de aeronaves, a receita lquida de vendas da
Embraer tambm foi marcada pela inconstncia. Durante o perodo
destacado no grfico 5, suas receitas nominais variaram 36,6%, passando de R$ 10 bilhes em 2004 para R$ 13,6 bilhes em 2013. De acordo com seu relatrio de atividades, 2013 foi atpico, pois houve queda
de aeronaves entregues e, mesmo assim, as receitas apresentaram um
crescimento de 11,8% quando comparadas a 2010, firmando-se como
o maior valor exposto no grfico abaixo. As justificativas encontradas
para tal ocorrncia foi a desvalorizao do Real e o crescimento das
receitas oriundas do departamento de defesa da companhia (Embraer
2013). O ltimo ano da srie tambm registrou a maior receita, enquanto que o menor foi observado em 2006 (R$ 8,3 bilhes).

GRFICO 5
Receita lquida de vendas da Embraer (em bilhes de reais) 2004-2013

13,6

12,2
11,7
10,9
10,0

10,0

9,4

9,9

9,0
8,3
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Embraer Relatrios Anuais


Elaborao: DIEESE

82

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2012

2013

O grfico 5 tambm mostra dois perodos de queda nas suas receitas. O primeiro, iniciado em 2005, foi decorrente da queda da demanda
por avies regionais, fruto ainda do atentado de 11 de setembro nos
Estados Unidos. Vale destacar que aps os pedidos firmados, existe
uma relativa demora para a entrega de toda a demanda. Em 2013 havia 429 pedidos firmes em carteira e, se levarmos em considerao o
pico de entregas de aeronaves, excluindo as agrcolas, demoraria dois
anos para realizar toda a demanda j contratada. Logo, crvel pensar em crise de uma fabricante de aeronaves anos aps a retrao da
demanda.

GRFICO 6
Investimentos da Embraer (em milhes de reais) 2004-2013

731

682

537

480
444

416

435
360

303
265

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

(*) Os dados para 2013 sobre investimentos foram divulgados em dlares e o total destinado
a essa rubrica foi de U$ 340 milhes. A converso foi realizada com a taxa de cmbio mdia
do ano, divulgado pelo IPEA Data

A segunda retrao mencionada, em 2006, j fora relatada nesta


seo. Problemas na produo em escala dos modelos EMB resultaram
em atrasos nas entregas que refletiram na queda das receitas. J em
2009 a retrao das receitas foi oriunda da mudana da carteira de avies entregues. Nesse ano, foram comercializados 98 modelos Phenom,
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

83

avio de menor valor agregado dentre os jatos executivos. O mesmo


ocorreu em 2010, que teve esse jato novamente como maior pedido em
carteira, alm de uma valorizao significativa do Real, responsvel
por reduzir os preos dos avies fabricados no Brasil.
O comportamento dos investimentos foi similar ao observado para
a receita nominal. Conforme exposto no grfico 6, essa varivel apresentou queda nos primeiros anos e aps a ecloso da crise econmica
de 2008, recuperando-se em 2011. Alm disso, 2013 tambm foi o ano
com o maior valor nominal (R$ 731 milhes), grandeza 36,1% superior
apresentada no ano anterior e 7,2% maior que em 2007, ano com o
segundo maior volume nessa rubrica (R$ 682 milhes).
A grande quantidade de investimentos alocados nos dois ltimos
anos da srie no grfico 6 reflete no s os bons nmeros da empresa
nesse perodo, mas tambm os esforos realizados para o desenvolvimento de novos produtos. Conforme j dito anteriormente, a Embraer j
est desenvolvendo a segunda gerao dos jatos regionais EMB, denominados E-Jets E2, e ganhou a licitao para produzir o avio KC-390,
cargueiro militar capaz de abastecer avies no ar, alm de ser parceira
da sueca SAAB na produo dos caas supersnicos Gripen.

Dados gerais do segmento


Nesta seo sero apresentados dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), estatstica levantada pelo IBGE. Nela constam informaes sobre todas as empresas brasileiras com mais de 30 empregados, ou com
faturamento superior a R$ 10 milhes, divididas por classes, trabalho
intitulado Classificao Nacional de Atividades Econmicas(CNAE)31.
Isso significa dizer que os nmeros apresentados excluem as pequenas
indstrias do setor, concentradas principalmente na manuteno de aeronaves32, reduzindo sua importncia perante as demais atividades e
subestimando os resultados aqui divulgados. As variveis escolhidas
para compor essa anlise foram: faturamento, valor adicionado e o
perfil dos custos do segmento. Os anos disponveis para a srie vo de
31. O Anexo ao final desta obra contm as classes CNAE do segmento
32. Fonte: RAIS/MTE

84

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2007, o primeiro ano com estatsticas divididas pela CNAE 2.0, a 2012,
ltimo ano divulgado pela instituio.
A princpio, cabe ressaltar, h pequena relao dos valores encontrados para o segmento quando comparados ao setor metalrgico e ao
da indstria de transformao do pas. O faturamento do segmento em
2012 chegou a R$ 16,6 bilhes (tabela 3), o que correspondeu a apenas
0,5% do observado para a indstria de transformao e 1,8% para a
indstria metalrgica. Seu crescimento nesses anos foi de 7,9%, inferior
ao observado para o ramo metalrgico, cuja variao chegou a 19,7%.
Alm disso, o faturamento do segmento no foi homogneo dentre
suas atividades. A taxa de crescimento anual a preos de 2012 da indstria de defesa foi de 7,7% para o perodo da tabela 3, saindo de R$
1,1 bilho, em 2007, para atingir, aproximadamente, R$ 1,6 bilho no
ltimo ano exposto. Sua variao acumulada no perodo foi superior
do ramo metalrgico: 45,0% contra os j mencionados 19,7%33, alm de
no apresentar queda de faturamento neste subsegmento.

TABELA 3
Faturamento do segmento por atividade a preos de 2012 Brasil 2007-2012
Faturamento em bihesde reais
Ano

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aeroespacial

14,3

15,4

15,0

11,8

13,2

15,1

Defesa Nacional

1,1

1,1

1,3

1,3

1,4

1,6

Total

15,4

16,5

16,3

13,1

14,5

16,6

Ano

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aeroespacial

93,0

93,5

92,2

90,1

90,6

90,7

Defesa Nacional

7,0

6,5

7,8

9,9

9,4

9,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Proporo

Total
Fonte: PIA
Elaborao: DIEESE

33. Dados deflacionados pelo IPA-Produtos Industriais, da Fundao Getlio Vargas


DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

85

Em compensao, o total movimentado pela indstria aeroespacial


atingiu o montante de R$ 15,1 bilhes e sua taxa de crescimento anual
foi de 1%. Assim como o que ocorreu com a Embraer, o faturamento
dessa atividade apresentou queda em 2009 e 2010 e o valor encontrado
para 2012 foi inferior ao observado para 2008 (R$ 15,4 bilhes). Com
isso, essa atividade perdeu participao no total do segmento, saindo
de 93,0% em 2007 para atingir 90,7% em 2012.

GRFICO 7
Valor adicionado a preos de 2012 (em bilhes de reais) e
relao entre o valor adicionado e o faturamento (em %) 2007-2012

35,0

34,0

33,0

5,6

33,4

31,0

30,0

29,0

4,9

6,0
5,5

32,0

5,0

4,8

27,0
25,0
23,0

4,5

24,7

4,2
4,0

3,8

21,0

20,5

19,0

3,4

3,5
3,0

17,0
2007

2008

Valor adicionado em r$ bilhes

2009

2010

2011

2012

Valor adicionado em relao ao faturamento

Fonte: PIA-IBGE
Elaborao: DIEESE

O segmento tambm intensificou sua participao no produto final.


O valor adicionado passou de R$ 3,8 bilhes, em 2007, para R$ 5,6 bilhes, em 2012 (grfico 7), uma variao real de 48,0%, grandeza superior observada para o faturamento no mesmo perodo. Com isso, a
participao do valor adicionado em relao ao faturamento elevou-se
de 24,7% para 34,0%, com o ndice da indstria de defesa atingindo
a proporo de 41,6%, maior que o observado para o ramo metalrgico, de 20,4%. Isso significa dizer que as empresas desse segmento esto realizando mais etapas de produo ou, pelo menos, aquelas cuja

86

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

complexidade maior. Sendo assim, correto afirmar que o esforo


realizado para adensar a cadeia produtiva foi bem sucedido.
Em contrapartida, os custos das empresas caram 2,3% no perodo
de 2007 a 2012 (tabela 4), quando fixados os preos em 2012, passando
de R$ 16,6 bilhes, em 2007, para R$ 16,2 bilhes em 2012. Se levarmos
em considerao os nmeros da tabela 4, pode-se observar que em
quatro, dos seis anos, os custos superam o faturamento do segmento,
algo que somente aconteceu nas indstrias aeroespacial e de defesa
nacional. Nos demais segmentos do ramo metalrgico (indstria automotiva, bens de capital etc.), o faturamento superou os custos em todos
os anos do perodo analisado.

TABELA 4
Evoluo dos custos do segmento
Brasil 2007-2012
Custos de produo
em bilhes de reais

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Custos com pessoal

3,0

2,7

2,6

3,0

3,4

3,5

Compras de
matria-prima

8,7

10,2

9,7

7,1

7,6

7,7

Demais custos

4,8

5,9

7,1

2,7

5,0

5,0

Custos totais

16,6

18,8

19,4

12,7

16,1

16,2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Custos com pessoal

18,2

14,2

13,2

23,2

21,4

21,6

Compras de
matria-prima

52,7

54,4

50,1

55,7

47,4

47,6

Demais custos

29,1

31,4

36,7

21,1

31,2

30,8

Custos totais

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Em %

Fonte: PIA
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

87

A contrao observada dos custos deveu-se, basicamente, reduo de matrias-primas, que baixaram de R$ 8,7 bilhes para R$ 7,7
bilhes (tabela 4). Mesmo assim, essa rubrica ainda obteve a maior
participao dentre as demais, com 47,6% dos custos totais de 2012.
Em contrapartida, os custos com mo de obra saram de R$ 3 bilhes
em 2007 para atingir R$ 3,5 bilhes em 2012, um crescimento de 15,9%
no perodo. Apesar dessa elevao, os custos com trabalho tiveram
uma variao inferior observada para a produtividade34, que cresceu
57,4% no mesmo intervalo de tempo, correspondendo a uma taxa anual
mdia de 9,5%.

Comrcio internacional
Mesmo sendo lder no mercado de jatos regionais no mundo, uma
das poucas global players do pas, a Embraer no hegemnica no
Brasil. De acordo com a Agncia Nacional de Aviao Civil35 (ANAC)
existiam em atividade 82 aeronaves comerciais da empresa em 2012,
correspondente a 14,6% do todos os avies desse segmento. Como boa
parte dos componentes dos avies exportados pela empresa vem do
exterior, a balana comercial do segmento tende a ser deficitria. Isso
ocorre mesmo com os altos ndices de exportaes da Embraer, que
conquistou, por diversos anos, o posto de empresa que mais exporta
no pas.
Entretanto, nem sempre foi assim. De acordo com o grfico 8, a
balana comercial do segmento apresentava saldos positivos, primeiro
de US$ 625,2 milhes em 2004 e de US$ 53,3 milhes em 2005. A srie
inicia-se em trajetria de queda; em 2006 torna-se negativa e vai se recuperando de forma mais consistente somente a partir de 2012. Mesmo
assim, fecha no negativo em US$ 1,9 bilho em 2013.
O resultado negativo, evidenciado a partir de 2006, deve-se somente pelas indstrias aeroespaciais. Conforme exposto na tabela 5, essa
atividade apresentou um crescimento nas importaes de 12,0% ao
ano, saindo de US$ 1,7 bilho em 2004 para chegar a US$ 4,9 bilhes
em 2013, enquanto que as exportaes variaram 1,7%, em mdia, apre34. O clculo da produtividade usado foi: valor adicionado/pessoal ocupado
35. Fonte: ANAC 2014

88

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

sentando o valor de US$ 2,3 bilhes em 2004 e de US$ 2,6 bilhes em


2013. Com isso, o saldo da indstria aeroespacial teve uma inverso de
sinal, saindo de positivos US$ 530,8 milhes para terminar a srie com
US$ -2,2 bilhes.

GRFICO 8
Saldo da balana comercial do segmento (em milhes de dlares)
Brasil 2004-2013

625,2
53,3
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-964,1

-1.821,1

-1.901,1
-2.264,9
-2.669,1

-2.134,6
-2.548,6
-2.781,9

Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE

Enquanto isso, a indstria de defesa nacional elevou seu quadro


superavitrio em 14,8% ao ano, atingindo US$ 326 milhes em 2013. O
crescimento das importaes foi superior ao das exportaes, porm o
volume importado ainda era relativamente pequeno, obtendo somente
6,3% do montante exportado no ltimo ano da tabela. Apesar do resultado expressivo encontrado para essa atividade, foi relativamente
pequeno quando comparado ao volume do comrcio da indstria aeroespacial; logo, teve pouca influncia no desempenho do segmento.
No total, as importaes registraram crescimento de 12,0% ao ano,
variando de US$ 1,77 bilho em 2004 para US$ 4,92 bilhes em 2013.
Seu desempenho foi quatro vezes maior que o observado para as exportaes, pois esta registrou uma taxa de crescimento anual de 2,6%.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

89

TABELA 5
Importao, exportao, saldo da balana comercial do segmento
(em milhes de dlares) e taxa de crescimento anual (%)
Brasil 2004-2013
2004

2013

Taxa de
Crescimento
anual

Exportao

2.301,0

2.676,4

1,7

Importao

1.770,2

4.903,5

12,0

Saldo

530,8

-2.227,1

-20,1

Exportao

97,7

348,1

15,2

Importao

3,3

22,1

23,6

Saldo

94,4

326,0

14,8

Exportao

2.398,7

3.024,5

2,6

Importao

1.773,5

4.925,6

12,0

625,2

-1.901,1

-16,8

Atividades

Indstria
aeroespacial

Indstria de
defesa nacional

Total

Saldo
Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE

Os Estados Unidos possuem um papel importante no comrcio internacional do segmento. Seja qual for a atividade, tanto nas importaes
quanto nas exportaes, esse pas esteve em destaque nos rankings.
De acordo com a tabela 6, o montante vendido do Brasil para o mercado estadunidense atingiu US$ 1,6 bilho na indstria aeroespacial,
correspondente a 61,6% de toda a mercadoria exportada no segmento.
A grandeza observada foi 11 vezes maior que as exportaes para
a China, segunda colocada no ranking, com US$ 147,7 milhes. O valor das importaes norte-americanas superou as exportaes em um
bilho de dlares, atingindo US$ 2,7 bilhes em 2013. Esse montante
foi quase quatro vezes maior que as importaes oriundas da Frana,
segunda colocada no ranking, com US$ 746,1 milhes.
O cenrio encontrado para a indstria de defesa nacional foi semelhante ao observado para as atividades aeroespaciais. Os Estados
Unidos mantiveram-se lderes nas exportaes. Com o valor de US$
184,7 milhes em 2013, correspondente a 53,1% do total exportado por
essa indstria no Brasil e seis vezes superior ao dos Emirados rabes
Unidos, segundo maior destino de nossas mercadorias, com US$ 29,6

90

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

milhes. O ranking de importaes de produtos de defesa nacional no


teve os Estados Unidos como primeiro colocado. Neste, os estadunidenses perderam o posto para os chineses, que importaram US$ 6,9 milhes, correspondente a 31,1% de toda a importao da atividade.

TABELA 6
Ranking com os cinco maiores parceiros comerciais brasileiros
Indstria aeroespacial e de defesa nacional 2014
Indstria Aeroespacial
Exportao

Importao
Valor em
US$ milhes

Ranking

Pas

Estados
Unidos

1.649,9

Estados
Unidos

2.651,6

China

147,7

Frana

746,1

Frana

110,5

Canad

207,0

Reino Unido

92,5

Espanha

141,7

Angola

86,3

Alemanha

138,9

Demais pases

589,4

Demais pases

1.018,2

Ranking

Pas

Valor em US$
milhes

Indstria de Defesa Nacional


Exportao

Importao
Valor em US$
milhes

Ranking

Pas

Valor em US$
milhes

Estados
Unidos

184,7

China

6,9

Emirados
rabes Unidos

29,6

Estados
Unidos

4,9

Paquisto

15,0

Sua

1,5

Alemanha

14,4

Turquia

1,4

Arbia Saudita

12,2

Frana

1,3

Demais pases

92,2

Demais pases

6,2

Ranking

Pas

Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

91

TABELA 7
Ranking com os cinco maiores produtos importados e exportados
Indstria aeroespacial e de defesa nacional 2014
Indstria Aeroespacial
Exportao
Ranking

Importao

Pas

Valor
em US$
milhes

Ranking

Pas

Valor
em US$
milhes

Partes de turborreatores ou
de turbopropulsores

795,1

Partes de turborreatores ou de
turbopropulsores

1.390,1

Outros avies a turbojato,


etc.7000kg<peso<=15000kg,
vazios

544,9

Outras partes para avies ou


helicpteros

1.219,0

Outras partes para avies ou


helicpteros

430,5

Turborreatores de empuxo >


25kn

601,8

Turborreatores de empuxo
> 25kn

383,4

Outros helicpteros de
peso>3500kg, vazios

415,3

Avies a turbojato,
etc.2000kg<peso<=7000kg,
vazios

254,1

Outros avies a turbojato,


etc.7000kg<peso<=15000kg,
vazios

178,3

268,3

Demais produtos

Demais produtos

1.099,1

Indstria de Defesa Nacional


Exportao
Ranking

Pas

Importao
Valor
em US$
milhes

Ranking

Pas

Cartuchos para
espingardas/carabinas de
cano liso

174,2

Outras armas (espingardas/


carabinas/pistolas/cassetetes)

8,8

Outras espingardas/
carabinas para caa/tiro
ao alvo

152,1

Outros cartuchos e suas partes

5,6

Espingardas/carabinas
para caa/tiro ao alvo, cano
liso>=1

21,1

Partes/acessrios de armas de
guerra etc.

3,0

Outras armas (espingardas/


carabinas/pistolas/
cassetetes)

0,6

Outras armas de guerra

1,2

Chumbos para carabinas de


ar comprimido, partes para
cartuchos

0,1

Outros revlveres e pistolas

1,1

Demais produtos

0,0

Demais produtos

27,1

Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE

92

Valor
em US$
milhes

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

H uma particularidade em relao s exportaes brasileiras de


equipamentos de defesa: dentre os cinco pases mais importantes para
as nossas exportaes, trs so asiticos e dois encontram-se no Oriente Mdio. Enquanto todos os outros rankings da tabela 6 contm pases
do hemisfrio Norte, notadamente da Europa e os Estados Unidos, o
ranking de exportaes dessa atividade contm pases em grau de desenvolvimento inferior ao do Brasil.
Quando realizada a diviso por produtos (tabela 7), observa-se
que a primeira posio nos rankings de importao e exportao da
indstria aeroespacial foi ocupada pelo mesmo produto: partes de
turborreatores ou de turbopropulsores. Este registrou valores de US$
795,1 milhes de exportao e de US$ 1,39 bilho para importao, correspondente a 28,3% do total das importaes deste segmento dessa
indstria. As exportaes concentram-se nos cinco primeiros produtos
da tabela, j que os demais correspondem a R$ 268,3 milhes, pulverizados entre outros 27.
Na indstria de defesa, os produtos com maior intensidade no comrcio internacional foram as armas de defesa pessoal e de pequeno
porte, a exemplo de espingardas, pistolas e suas munies. Novamente
houve grande concentrao nos produtos principais, pois se levarmos
em considerao o valor exportado com cartuchos para espingardas/
carabinas de cano liso (US$ 174,2 milhes) e com outras espingardas/
carabinas para caa/tiro ao alvo (US$ 152,1 milhes), teremos a participao de 93,7% do total dessa indstria. Em contrapartida, houve
maior diversidade na pauta de produtos importados, j que os cinco
mais importantes bens representaram 42,2%.

5. MERCADO DE TRABALHO NO
SEGMENTO AEROESPACIAL
O emprego no segmento aeroespacial e de defesa sai de um patamar de pouco mais de 19,5 mil trabalhadores/as, em 2002, para mais de
34,6 mil, em dezembro de 2013, como pode ser visto no grfico 9. Apesar
da oscilao na gerao de emprego, durante o perodo de 2002 a 2013,
so mais de 15 mil postos gerados durante esses 11 anos nmero significativo, se levarmos em considerao que este o menor segmento
do ramo quanto ao nmero de trabalhadores/as.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

93

GRFICO 9
Evoluo do emprego
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
36.622

34.648

33.885

32.116

31.078

21.892
19.575

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

A evoluo do nmero de ocupados/as no segmento aeroespacial


e de defesa acompanhou a tendncia de crescimento robusto do ramo
metalrgico36, entretanto, em patamar inferior. Enquanto houve uma
expanso do emprego de 77,0%, no ramo o incremento foi de 81,9%,
entre os anos de 2002 e 2013. A tabela 8 apresenta toda a evoluo
durante o perodo. O ano de 2005 apresentou o maior crescimento, com
uma variao de, aproximadamente, 25,0% comparada ao ano imediatamente anterior, fruto das transformaes ocorridas na economia,
principalmente das perspectivas de crescimento e da sinalizao de
investimentos sustentados por parte do Estado.
Quatro anos nessa srie apresentaram variao negativa: a primeira, em 2003, de -2,7%; seguido pelos anos de 2008 e 2009 com -2,2%
e -10,3%, respectivamente, fruto do impacto negativo da crise internacional. Vale destacar que esse segmento sofreu de forma mais intensa os efeitos da crise, obtendo a maior variao negativa do emprego
dentro da metalurgia. Por fim, em 2012, apresentou leve recuo, de cerca
de -0,8%, reflexo do baixo crescimento da economia no ano, diante da
36. Trajetria apresentada na introduo deste livro de forma mais detalhada

94

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

conjuntura internacional de desaquecimento. retomada a trajetria


de expanso dos postos de trabalho em 2010, 2011 e 2013, mas sem
alcanar os patamares anteriores a 2008, apresentando crescimento
moderado quando comparado ao perodo pr-crise.

TABELA 8
Crescimento anual e acumulado do emprego
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
Ano

Nmero
de
Trabalhadores/as

Crescimento Anual

Crescimento
Acumulado

2002

19.575

2003

19.045

-2,71%

-2,71%

2004

21.892

14,95%

11,84%

2005

27.363

24,99%

39,79%

2006

31.078

13,58%

58,76%

2007

36.622

17,84%

87,09%

2008

35.806

-2,23%

82,92%

2009

32.116

-10,31%

64,07%

2010

33.460

4,18%

70,93%

2011

33.885

1,27%

73,10%

2012

33.618

-0,79%

71,74%

2013

34.648

3,06%

77,00%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

Como j dito anteriormente, o segmento composto por duas indstrias, muito prximas entre si: a aeroespacial (que engloba tanto a
rea militar como a civil) e a de defesa (que por sua vez, compreende
a produo de armamentos e veculos militares). Porm, a predominncia no emprego da indstria aeroespacial, pois correspondeu a 90,8%
de todos os mais de 15 mil postos criados no perodo entre 2002-2013,
alm de terminar 2013 com 79,37% do total de postos de trabalho. A
composio anual da base est detalhada na tabela 9.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

95

TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as por indstria
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
Ano

Defesa

Aeroespacial

Total

2002

28,20%

71,80%

100%

2003

27,45%

72,55%

100%

2004

25,32%

74,68%

100%

2005

19,90%

80,10%

100%

2006

19,85%

80,15%

100%

2007

18,92%

81,08%

100%

2008

19,85%

80,15%

100%

2009

25,69%

74,31%

100%

2010

23,51%

76,49%

100%

2011

23,36%

76,64%

100%

2012

20,90%

79,10%

100%

2013

20,63%

79,37%

100%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

A distribuio dos/as trabalhadores/as pela CNAE apresentada


na tabela a seguir. De 2006 a 2013, quatro das cinco atividades37que
compem o segmento mantm praticamente o mesmo peso em relao
ao nmero de trabalhadores/as. A concentrao est na atividade de
fabricao de aeronaves, em todo o perodo. Em segundo e terceiro lugares, com participaes bem prximas nos ltimos dois anos, aparecem as atividades de fabricao de equipamento blico pesado, armas
de fogo e munies e manuteno e reparao de aeronaves, respectivamente, salvo os anos de 2006, 2007 e 2012, quando a situao se
inverteu.
Por ltimo, em gerao de postos, aparece a atividade de fabricao de turbinas, motores e outros componentes e peas para aeronaves,
que ganhou mais espao a partir de 2010, fato que pode ser reflexo do
PDP para o segmento, que tinha a ideia de adensar a cadeia produtiva.
Nessa poca, algumas fbricas comearam a vir pra c, principalmen37. A tabela no possui a CNAE de Fabricao de veculos militares de combate, que faz parte do segmento, devido
aparecer zerada O Ministrio do Trabalho pode no divulgar os dados por questes estratgicas de segurana

96

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

te para So Jos dos Campos como, por exemplo, a Latcore; a Parker


Hannifin; a Rolls-Royce, que fabrica turbinas (tabela 10).

TABELA 10
Distribuio dos/as trabalhadores/as por CNAE 2.0
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2006-2013

CNAE 2.0
Classe

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fabricao de
equipamento
blico pesado,
armas de fogo
e munies

19,85%

18,92%

19,85%

25,69%

23,51%

23,35%

20,90%

20,63%

Fabricao de
aeronaves

54,45%

57,41%

58,31%

49,88%

48,69%

48,09%

49,36%

51,38%

Fabricao de
turbinas,
motores
e outros
componentes e
peas para
aeronaves

2,27%

4,39%

5,28%

4,85%

7,75%

8,21%

7,91%

7,95%

Manuteno e
reparao
de aeronaves

23,43%

19,28%

16,56%

19,58%

20,05%

20,30%

21,83%

20,04%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

Em 2013, o segmento teve presena38 em 61 municpios de 11 unidades da federao (UF), tal como apresentado pelo mapa 1. Porm, sua
concentrao deu-se no estado de So Paulo, fruto da interveno do
poder pblico no desenvolvimento da indstria aeroespacial, conforme
relatado em sees anteriores. Esta situao pode ser notada pelos dados explicitados na tabela 11, que apresenta o histrico da distribuio
geogrfica do emprego.

38. Foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento


DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

97

MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2013

Fonte: MTE RAIS 2013


Elaborao: DIEESE
Obs.: foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento

O histrico da distribuio dos/as metalrgicos/as do segmento aeroespacial e de defesa revela grande concentrao na regio Sudeste,
ao longo de todo o perodo. Em 2013, 84,5% de todos/as os/as trabalhadores/as do segmento estavam nessa regio, sendo que 69,8% destes
postos se concentraram no estado de So Paulo, especificamente no
municpio de So Jos dos Campos (41,6%), devido presena da Embraer maior empresa do segmento. A Sul foi a segunda regio com
maior presena do segmento, em nmero de trabalhadores/as, sendo
que o estado do Rio Grande do Sul, que tem presena de importantes
indstrias de defesa, como a Forjas Taurus, em So Leopoldo, concentra 12,6% dos 13,3% postos da regio.

98

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

99

86,11%

74,78%

6,98%

4,35%

Sudeste

SP

MG

RJ

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

12,30%

RS

4,51%

7,11%

74,15%

85,77%

12,24%

12,92%

4,85%

6,44%

74,42%

85,73%

11,48%

12,13%

11,55%

4,96%

64,81%

81,33%

16,64%

17,10%

0,95%

11,18%

5,50%

65,43%

82,14%

16,12%

16,44%

0,80%

8,98%

5,37%

69,92%

84,27%

14,26%

14,56%

0,70%

0,30%

8,25%

4,41%

71,35%

84,01%

14,15%

14,60%

0,87%

0,37%

9,05%

5,06%

66,02%

80,13%

17,15%

17,71%

0,95%

0,47%

8,39%

5,46%

67,62%

81,46%

15,83%

16,55%

1,34%

0,53%

0,12%

12,79%

1,23%

0,41%

0,74%

Sul

1,08%

0,50%

0,15%

0,82%

0,74%

0,17%

Centro-Oeste

0,20%

0,20%

0,21%

0,11%

Nordeste

0,17%

0,08%

Norte
0,04%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Regio/UF

8,61%

5,40%

66,74%

80,74%

16,45%

17,36%

1,37%

0,41%

0,11%

2011

8,74%

6,09%

68,63%

83,51%

13,29%

14,08%

1,68%

0,37%

0,36%

2012

Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo regio e UF Segmento aeroespacial e de defesaBrasil 2002-2013

TABELA 11

8,16%

6,49%

69,81%

84,51%

12,62%

13,33%

1,68%

0,40%

0,09%

2013

TABELA 12
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo o porte da empresa
das indstrias aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
Ano

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Indstria

Micro

Pequena

Mdia

Grande

Defesa

1,16%

3,17%

35,65%

60,02%

Aeroespacial

3,76%

6,15%

9,62%

80,46%

Defesa

1,63%

2,43%

33,14%

62,81%

Aeroespacial

4,16%

7,32%

7,97%

80,55%

Defesa

1,55%

2,33%

25,04%

71,08%

Aeroespacial

4,43%

6,81%

7,88%

80,87%

Defesa

1,47%

2,17%

21,51%

74,86%

Aeroespacial

3,62%

4,04%

8,56%

83,78%

Defesa

1,41%

2,61%

19,82%

76,15%

Aeroespacial

3,52%

5,64%

8,41%

82,43%

Defesa

1,04%

4,26%

11,59%

83,12%

Aeroespacial

3,08%

5,22%

9,78%

81,93%

Defesa

0,68%

3,04%

19,18%

77,11%

Aeroespacial

3,43%

6,25%

8,56%

81,76%

Defesa

0,86%

2,17%

24,32%

72,65%

Aeroespacial

4,14%

8,72%

9,49%

77,66%

Defesa

0,95%

2,80%

16,84%

79,41%

Aeroespacial

4,88%

9,41%

11,28%

74,43%

Defesa

0,80%

3,03%

15,11%

81,06%

Aeroespacial

5,09%

8,88%

12,97%

73,06%

Defesa

1,24%

3,71%

17,08%

77,97%

Aeroespacial

4,66%

10,50%

11,61%

73,23%

Defesa

1,18%

4,03%

25,72%

69,08%

Aeroespacial

5,02%

10,02%

10,44%

74,52%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

100

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Ao longo do perodo de anlise, nota-se que a participao dos/as trabalhadores/as se concentra nas empresas de grande porte39 (tabela 12), tanto na
indstria de defesa como na aeroespacial. Alm disso, a maior parte dos/as
trabalhadores/as desse segmento so empregados/as da Embraer, cujo efetivo em 2013 chegou a 19 mil trabalhadores/as. Observa-se tambm que as
empresas de porte mdio perderam espao e as de grande porte ganharam40.
Porm, os ltimos dois anos do perodo podem sinalizar a retomada do espao
das empresas de mdio porte.
Ao olharmos para a remunerao mdia do/a trabalhador/a, notase uma discrepncia entre as atividades, porm a desigualdade salarial caiu durante o perodo, devido aos ganhos de renda superiores da
indstria de defesa. A diferena, que chegou a ser de mais de 150%
entre elas, em 2002 um/a trabalhador/a da indstria aeroespacial recebia mais que o dobro de um/a trabalhador/a da indstria de defesa
caiu para 93,0%, em 2013 o/a trabalhador/a da indstria de defesa
passou a receber pouco mais que a metade do salrio pago na indstria aeroespacial.
A indstria de defesa, apesar das oscilaes anuais das remuneraes, apresentou crescimento real dos salrios em sete dos 11 anos41
em anlise, com valorizao de 30,0% no perodo, o correspondente a
uma taxa mdia de crescimento anual de 2,4%. A indstria aeroespacial tambm teve crescimento real dos salrios em sete anos, porm
com oscilaes anuais na renda menores e um patamar bem inferior
de ganho real acumulado (1,4%), que levou a uma taxa mdia de crescimento anual de apenas 0,13% para o perodo (grfico 10).
O total do segmento apresentou quatro momentos de retrao nos
anos de 2004, 2005, 2007 e 2009 , acumulando para o perodo um
ganho real de 9,9% na renda, o correspondente a uma taxa mdia de
crescimento anual de 0,8%. Apesar das flutuaes na renda e da taxa
39. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio
da nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao
dos estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade econmica. Mais informaes ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009
40. Existem oito indstrias do segmento em questo com mais de mil empregados/as, entre elas a Embraer e Avibras
em So Jos, Taurus em So Leopoldo e a Rossi em Porto Alegre. Vale destacar que a Embraer possui trs plantas
com mais de mil funcionrios: uma em So Jos dos Campos, outra em Botucatu e, por fim, mais uma em Gavio
Peixoto (2015)
41. O ano de 2002 no considerado na anlise por ser o ano base para as comparaes
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

101

de ganho real menor comparada aos outros segmentos, este ainda


o que melhor remunera no ramo. Alm da melhor remunerao, o segmento apresenta uma das mais baixas taxas de rotatividade. Porm,
com a desagregao dos dados, nota-se a discrepncia das taxas de
rotatividade das indstrias que compem o segmento, como pode ser
observado na tabela 13. Apesar dessa diferena, ambas as indstrias,
assim como o segmento, apresentam taxas inferiores ao ramo.

GRFICO 10
Remunerao mdia em reais por indstria
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
$6.263,26

$6.175,75
$6.000,0

$5.474,25

$4.500,0
$3.245,17
$3.000,00

$2.496,98

$2.351,18

$1.500,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

2010

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

Defesa

aeroespacial

$-

2013

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
Obs.: *valores a preos de 2013 segundo INPC

Em 2013, enquanto o ramo apresentou 46,1% de rotatividade global e 33,3% na taxa descontada43 que exclui as demisses a pedido,
aposentadoria, falecimento e transferncia , o segmento aeroespacial
e de defesa apresentou uma taxa global de 16,7%.Isso significa que
para cada 100 postos de trabalho gerados, 17 foram para substituir trabalhadores demitidos; j a descontada foi de 9,9%. Durante o perodo
42

42. Mensurada com base no valor mnimo observado entre o total de admisses e o total de desligamentos anuais,
comparado ao estoque mdio de cada ano
43. A taxa descontada exclui os desligamentos que caracterizam demisses motivadas

102

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

de 2007 a 2013, o segmento registrou taxas bem abaixo das apuradas


para o ramo, conforme apresentado anteriormente.
As causas da baixa rotatividade no segmento no Brasil no so conhecidas44, mas a anlise de alguns dados, como o grau de instruo
e idade mdia dos/as trabalhadores/as (pontos que sero exibidos a
seguir no perfil do/a trabalhador/a do segmento) pode ajudar a construir hipteses para este fato. Sendo um setor de alta intensidade tecnolgica, a necessidade de trabalhadores/as especializados/as maior,
dificultando a substituio imediata necessria para a rotatividade.

TABELA 13
Taxa de rotatividade global e descontada por indstria
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2007-2013
Ano

Defesa

Aeroespacial

Segmento

Ramo
Metalrgico

Global

Descontada

Global

Descontada

Global

Descontada

Global

Descontada

2007

17,8%

12,2%

15,9%

6,9%

16,3%

7,9%

37,2%

27,0%

2008

27,4%

15,5%

17,3%

9,2%

19,9%

10,4%

44,9%

33,3%

2009

19,5%

12,2%

11,9%

11,9%

16,1%

16,1%

38,8%

33,2%

2010

20,8%

19,4%

18,9%

8,5%

20,1%

11,2%

42,3%

30,3%

2011

23,8%

16,9%

18,3%

9,6%

19,6%

11,3%

44,7%

31,8%

2012

17,5%

13,7%

15,6%

9,0%

16,0%

10,0%

45,3%

32,4%

2013

21,1%

17,8%

15,2%

8,2%

16,7%

9,9%

46,1%

33,3%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

Perfil do/a trabalhador/a do segmento


aeroespacial e defesa nacional
Segundo os dados da Relao Anual de Informaes Sociais, do
Ministrio do Trabalho e Emprego (RAIS/MTE), em dezembro de 2013, o
segmento aeroespacial e de defesa contava com 34.648 trabalhadores/
as, o que representava 1,4% dos mais de 2,4 milhes de metalrgicos/
as, em todo o pas. Do total de trabalhadores/as do segmento:
44. Para tanto faz-se necessrio um estudo especifico para o tema
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

103

A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as na indstria de defesa de 43,4 horas semanais e dos/as trabalhadores/as na
indstria aeroespacial de 42,9 horas por semana; assim, a mdia do
segmento fica em 43,0 horas semanais.
51,8% possuem ocupaes ligadas rea de produo, 18,9%
rea de pesquisa e desenvolvimento, 13,6% esto alocados/as na rea
administrativa, 7,7% trabalham com logstica, apenas 5,5% esto em
cargos de liderana, e finalmente, 2,6% em reas de apoio.
A maior parte dos/as trabalhadores/as no segmento, 38,4%, tm
de cinco a nove anos e 11 meses de tempo de casa. Esse cenrio bem
prximo ao observado para a indstria aeroespacial, com 43,0% dos/as
trabalhadores/as nessa faixa de tempo. Diferentemente da indstria de
defesa, na qual a maior parte (35,4%) dos/as trabalhadores/as tem de
um a quatro anos e 11 meses de casa, 23,7% tm menos de um ano de
casa no segmento. Na indstria aeroespacial esse nmero sobe para
25,6% e na indstria de defesa cai para 16,4%. No outro extremo, aqueles/as com 10 anos ou mais de empresa, representam 27,4% na indstria de defesa e apenas 8,8% na aeroespacial. Dessa forma, a mdia
do segmento ficou em 12,7%.
Este segmento possui a menor participao de negros/as de todo
o ramo metalrgico. De acordo com a RAIS, dos mais de 36 mil trabalhadores/as de ambas as atividades, apenas 4 mil eram negros/as,
correspondente a 11,8%. A porcentagem reduz para 9,8% quando foca
na indstria aeroespacial. Na indstria de defesa, o nmero de negros/
as sobe para 19,4% e na aeroespacial a participao cai para 9,8%.
No segmento, 56,2% dos/as trabalhadores/as do setor possuem o
Ensino Mdio completo, 33,0% possuem algum grau de nvel Superior e
apenas 10,8% tm Ensino Mdio incompleto ou menos anos de estudos.
Em ambas as indstrias a maioria dos/as trabalhadores/as tem Ensino Mdio completo (53,1% na de defesa e 57,0% na aeroespacial); com
algum nvel de ensino Superior so 36,5% na indstria aeroespacial e
19,4% na indstria de defesa. As escolaridades inferiores s expostas
representam 27,5% dos/as trabalhadores/as da indstria de defesa e
so apenas 6,5% na aeroespacial.
As mulheres representam 16,5% do total de trabalhadores. As me-

104

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

talrgicas conseguiram relativas conquistas, pois sua participao era


de 13,4%, em 2003, e sua remunerao mdia era 27,6% inferior recebida pelos homens. A diferena salarial persiste; elas tm uma remunerao cerca de 24,2% menor em relao dos homens. Ao desagregar
os dados por CNAE nota-se que a participao feminina s discrepante na CNAE de fabricao de equipamento blico pesado, armas
de fogo e munies, na qual a participao delas sobe para 21,6%.
H significativa diferena de rendimentos tambm quando contrastamos os ganhos recebidos pelos/as trabalhadores/as na indstria
aeroespacial e na indstria de defesa. Os/as metalrgicos/as que trabalham na construo de aeronaves ganhavam, em mdia, R$ 6.263,26,
valor quase duas vezes superior aos R$ 3.245,17 recebidos pelos/as empregados/as em indstrias de armamentos.
A maior frequncia de trabalhadores/as do segmento est na faixa etria de 30 a 39 anos, inclusive quando se desagrega entre as indstrias desse artigo. Essa faixa etria contempla 37,7% dos/as trabalhadores/as do segmento, sendo que na indstria de defesa so 30,3%
e na aeroespacial 39,6%. No geral, 75,0% tm entre 25 e 49 anos (na de
defesa so 68,6% e na aeroespacial 76,7%).
Devido maior parte dos/as trabalhadores/as estarem alocados na
indstria aeroespacial, o perfil (que uma mdia das informaes) no
segmento tende s caractersticas dessa indstria. Ao desagregarmos
os dados possvel ver os nuances entre essas indstrias, distintas,
porm interligadas.

6. PERSPECTIVAS E CONCLUSO DAS


INDSTRIAS AEROESPACIAL E DE DEFESA
O objetivo desta seo apresentar informaes referentes ao comportamento desse segmento no curto, mdio e longo prazos. Para melhor compreenso do cenrio no curto prazo, sero expostos alguns dados referentes ao emprego e balana comercial em 2014, bem como o
comportamento do Executivo aps o fim das eleies. Ademais, sero
relatadas previses dos mercados futuros de aviao e os programas
de reaparelhamento das Foras Armadas Brasileira at 2020.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

105

Nmeros de 2014
Primeiramente, h de se ressaltar o comportamento dos indicadores da Embraer no ano passado (2014), pois, conforme dito anteriormente, essa empresa possui uma participao mpar no segmento. Sua
receita lquida de vendas chegou a R$ 14,9 bilhes em 2014, valor 9,5%
superior ao observado para 2013. Esse crescimento deu-se em funo
do cmbio, ao invs do aumento da produo. De acordo com a prpria
empresa, a quantidade de jatos comerciais entregues, excluindo o Ipanema, foi de 208 unidades, uma a menos que em 2013. Como boa parte
dos avies fabricados aqui tem como destino os Estados Unidos, a desvalorizao de 13,4% do real frente ao dlar em 2014 ajudou a empresa
a registrar nmeros superiores aos observados para o ano anterior.
A desvalorizao cambial tambm ajudou a melhorar as contas
externas de suas atividades. As exportaes das indstrias aeroespaciais saltaram de US$ 2,67 bilhes em 2013 para US$ 3,11 bilhes
em 2014 (tabela 14), uma variao de 16,3%. Em contrapartida, as
importaes caram 5,3%, chegando a US$ 4,64 bilhes. Como resultado, o saldo da balana comercial registrou um dficit de US$
1,53 bilhes, nmero 31,3% inferior ao observado na tabela 5 deste
mesmo trabalho.
J as atividades de defesa nacional apresentaram uma deteriorao no seu saldo na balana comercial em 2014 de 19,3%, que passou
dos j mencionados US$ 326 milhes na tabela 5, para atingir US$
263,2 milhes em 2014. Esse resultado foi uma combinao da queda
das exportaes, que passaram de US$ 348,1 milhes para US$ 310,1
milhes, com um aumento das importaes de 112,5%, atingindo o seu
maior valor histrico, com US$ 46,9 milhes em 2014. Tal desempenho
deu-se em funo da queda da demanda do governo estadunidense.
Apesar do crescimento no oramento do governo brasileiro destinado a
investimentos, as aquisies mais importantes realizadas contm grande quantidade de equipamentos importados, prejudicando a sade da
balana comercial.
No geral, esse segmento apresentou melhora no seu saldo, muito
em funo das indstrias aeroespaciais. Seu dficit registrou uma reduo de 33,4% e atingiu a grandeza de US$ 1,26 bilho, mantendo a
trajetria de queda iniciada em 2011, observada no grfico 8.

106

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 14
Balana comercial (em milhes de dlares) e movimentao do emprego no segmento
Brasil 2014
Balana Comercial

Exportao

Importao

Saldo

Aeroespacial

3.113,1

4.642,6

-1.529,5

Defesa

310,1

46,9

263,2

3.423,2

4.689,5

-1.266,2

Desligados

Admitidos

Saldo

3.286

3.165

121

965

1.369

-404

4.251

4.534

-283

Total
Movimentao
do emprego
Aeroespacial
Defesa
Total
Fonte: ALICEWEB/MDIC e MTE
Elaborao: DIEESE

O emprego reflete bastante os nmeros at ento citados. De maneira geral houve queda de 283 postos de trabalho (tabela 14), o correspondente a uma contrao de 0,8%, ou seja, manteve-se praticamente
estvel. Pela tabela tambm possvel perceber que o saldo negativo
se deu em funo das indstrias de defesa, responsveis por eliminar
404 postos de trabalho.
Vale a pena destacar que, dentre as atividades da indstria aeroespacial, a fabricao de aeronaves obteve eliminao de postos de
trabalho, muito em funo da queda de emprego na Embraer, responsvel por destituir 111 postos. A indstria de aeronaves no Brasil no
apresentou saldos negativos devido ao crescimento do emprego no processo de produo da cadeia e tambm pela proliferao de hangares
de manuteno de aeronaves, impulsionado pelo crescimento contnuo
no Brasil do Revenue Passenger Kilometers (RPK), que significa a soma
do nmero de passageiros multiplicada pela distncia dos seus respectivos voos.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

107

Curto prazo
A princpio, as perspectivas no curto prazo so um tanto quanto
distintas, pois o setor aeroespacial apresenta um cenrio de manuteno da atividade, enquanto que a indstria de defesa poder registrar
desacelerao, tanto no mercado internacional quanto no domstico.
A atividade aeroespacial no mundo vem registrando seguidas taxas de crescimento desde 2009, ano seguinte ecloso da crise. Apesar de seu desempenho ter sido irregular, ele tende a manter-se positivo
no decorrer dos anos. De acordo com a Airbus (2014), o RPK crescer a
uma taxa anual de 6,7% no mundo, dobrando de tamanho nos prximos 15 anos.
Levando em conta a indstria aeroespacial, a Embraer tem 459 pedidos firmes em carteira, dos quais 249 so da famlia E-Jets. Sendo
assim, ainda h pedidos suficientes para manter a produo elevada
em 2015. Outros fatores tambm so relevantes nessa anlise, como o
esforo de se adensar a cadeia produtiva aqui no pas. Apesar de sua
limitao em produzir apenas os componentes de baixo valor agregado, a tendncia ter crescimento do emprego na fabricao, ou montagem, de componentes e sistemas, mesmo havendo a manuteno no
nmero de aeronaves.
Para 2015, a tendncia ser praticamente a mesma: estagnao,
ou perda relativamente pequena de postos nas atividades de fabricao, em decorrncia da melhoria de produtividade e manuteno da
demanda nos patamares atuais; crescimento do emprego nas atividades de fabricao de componentes e peas, bem como na manuteno
de aeronaves.
Em contrapartida, a indstria de defesa no teve o mesmo comportamento da indstria aeroespacial. O mercado internacional registrou uma
queda de 2% em 2013, a terceira consecutiva conforme SIPRI (2014), muito
em funo dos sucessivos cortes no oramento realizados pelo governo
estadunidense. Vale destacar que os Estados Unidos so os principais
parceiros do Brasil no segmento; logo, um arrefecimento de seus gastos
possivelmente tem impactos negativos nas exportaes daqui.
O mercado internacional dever manter uma tendncia de queda e
o escoamento do excedente da produo dos pases desenvolvidos se

108

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

intensificar em destino periferia, podendo elevar a deteriorao da


balana comercial dessa atividade. Porm, necessrio que o cmbio
se mantenha estvel para tal e, caso contrrio, a desvalorizao do
real elevar a competitividade das indstrias brasileiras, revertendo a
tendncia de contrao.
Focando no mercado nacional, o governo brasileiro recentemente
realizou um corte de 32,6% no oramento do Ministrio da Defesa excluindo o pagamento de estatutrios e previdncia45, atravs do Decreto n 8.412/2015. Sendo assim, as empresas cujos produtos so, em sua
predominncia, comercializados com o governo brasileiro, sofrero impactos negativos, fazendo com que, novamente, as empresas busquem
clientes em outros pases.

Mdio e longo prazos


As expectativas so positivas para todo o segmento, tanto os nmeros previstos para o mercado de jatos regionais quanto para os dispndios do governo brasileiro. O crescimento da demanda internacional
por voos, combinado com a necessidade de substituio de aeronaves
nos Estados Unidos, consolidam a expectativa de que haver ampliao significativa nos nichos de mercado da Embraer. Entretanto, Marcos Jos Barbieri Ferreira (Relatrio de Acompanhamento Setorial Indstria Aeronutica, 2009) adverte que, durante os ltimos anos, houve
a entrada de empresas importantes no mercado de jatos regionais a
russa Sukhoi, a Chinesa AVIC 1 e a japonesa Mitsubishi que reduziro o markup das empresas j consolidadas: Embraer e Bombardier.
Como dito anteriormente, a previso de intensificao dos voos e
a criao de novas rotas, tanto dentro dos respectivos pases quanto em
rotas internacionais. De acordo com a Boeing (2013), as taxas de crescimento de cargas, em toneladas, e de passageiros, devem atingir os
5,0% ao ano. A empresa prev que a quantidade de avies dobrar at
2032, saindo de 20,3 mil aeronaves para atingir 41,2 mil em 20 anos.
As previses da Embraer tambm se aproximam da Boeing, pois
estimam uma venda de 26.900 aeronaves no perodo de 2014 a 2033,
das quais 6.250 sero de jatos regionais, o correspondente a 23,3%
45. Fonte: Valor Econmico. Disponvel em: http://www.valor.com.br/brasil/3932326/medidas-anunciadas-paraconter-gastos-afetam-todos-os-ministerios-da-area-social
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

109

do total esperado para venda. Est prevista uma variao de 172,3%, o


correspondente taxa de crescimento de 5,1% ao ano. Das encomendas
de jatos regionais, 3.500 sero produzidos exclusivamente para repor
aeronaves antigas, o correspondente a 56,0% do total previsto.

GRFICO 11
Quantidade de vendas de avies prevista por grandes regies
Mundo de 2014 at 2033

2.010

1.140

1.020
700
520

amrica
do Norte

Europa

china

amrica
latina

380

Sudeste Nordeste
asitico
asitico
e oceania

250
oriente
Mdio

230
frica

Fonte: Embraer (2014)


Elaborao: DIEESE

Dentre os mercados, o mais promissor o norte-americano, com uma


previso de 2.010 vendas de jatos regionais, grandeza 76,3% superior ao
observado para a Europa, que deve alcanar a marca de 1.140 aeronaves. A Embraer conseguiu consolidar-se com a famlia EMB no mercado
norte-americano de jatos regionais e teve relativo sucesso na sua estratgia de ingressar no mercado de jatos executivos. A consequncia foi a
instalao de uma unidade fabril em Melbourne, na Flrida, responsvel pela montagem final dos avies. Logo, o cenrio no mdio e longo
prazos para a aviao comerc ia l da empresa relativamente positivo.
Dentre as regies do grfico 11, a maior taxa de crescimento exposta foi registrada pelo Oriente Mdio, com 17,5% ao ano, seguido

110

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

pela China, terceira colocada, com previso de 1.020 vendas, o correspondente a uma taxa de 12,9%. A Amrica Latina teve a quarta maior
previso, com expectativa de comercializao de 700 aeronaves, 11,2%
do total.
J em relao indstria de defesa nacional, as metas ambiciosas
de reaparelhamento das Foras Armadas torna o cenrio negativo no
curto prazo em positivo no mdio e longo prazos. Isso porque, em 2008,
foi criada a Estratgia Nacional de Defesa pelo Decreto n 6.703/2008,
que se baseia no trip: reorganizao das Foras Armadas; reestruturao da indstria nacional de defesa; e poltica de composio dos
efetivos das Foras Armadas46.
Dentro do segundo ponto reestruturao da indstria nacional
de defesa o objetivo era internalizar o desenvolvimento tecnolgico,
elevando gradualmente as compras de equipamentos de defesa nacional para que essa base industrial brasileira no se mantenha to
dependente do mercado internacional. De acordo com a ABDI (2011),
esto previstos, dentro do programa de reaparelhamento das Foras
Armadas, desembolsos que totalizam mais de R$ 60 bilhes no intervalo de 2011 a 2020. Seu detalhamento segue na tabela 15.
Pela tabela 15 possvel observar que a maior parte dos recursos
ser destinada a investimentos na Aeronutica (FAB). Seus programas
somam R$ 28.390 milhes, o correspondente a 47,2% do total planejado. Esse recurso foi 33,0% superior ao observado para a Marinha (R$
21.348 milhes) e 173,7% acima do destinado para o Exrcito (R$ 10,374
milhes). Dentre os programas, a produo de caas FX-2 obteve o
maior oramento, com R$ 10.659 milhes. Vale destacar que o contrato
j est assinado e o modelo adquirido foi o Grippen, da sueca SAAB.
O governo brasileiro firmou contrato de licena de tecnologia junto
empresa para que a Embraer pudesse participar da produo do caa.
As duas companhias tornaram-se parceiras e as primeiras unidades
da aeronave esto previstas para 2019.
Diversos programas so complementares entre si, ou so interdependentes, e alguns deles j esto sendo colocados em prtica, a exemplo
das encomendas dos helicpteros da tabela acima e com o prottipo do
KC-390, uma aeronave de carga capaz de transportar at 23 toneladas e
46. (Correia Filho et. al. 2013)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

111

de reabastecer aeronaves em pleno voo, elaborado e fabricado no Brasil,


necessria pela aquisio dos caas Grippen.
Grande parte dos programas envolve o desenvolvimento de tecnologias de ponta inacessveis pelas vias de mercado, que possuem
grandes ciclos de desenvolvimento de produtos, alm de grande mobilizao do meio acadmico na gerao de quadros de pesquisadores
e engenheiros47.

Arranjo produtivo local de defesa em So Bernardo


A presente gesto da Prefeitura So Bernardo do Campo elencou
a indstria de defesa como um dos trs eixos fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Isso se deve em funo da possibilidade de
transbordamento de tecnologia para os demais segmentos da indstria da regio. Vale destacar que o municpio j possui vocao para
a produo mecanizada e de alta tecnologia, pois l existem diversas
montadoras, indstrias de materiais de alta preciso e resistncia48.
O objetivo atrair uma quantidade significativa de fbricas voltadas
para o desenvolvimento de componentes e sistemas para o novo caa
supersnico da FAB e ampliar as atividades daquelas j instaladas, a
exemplo da Omnisys, subsidiria da empresa francesa Thales. Para
tal, a Prefeitura estabeleceu parcerias, realizou eventos e workshops
voltados para o desenvolvimento de tecnologias de ponta e criou o Centro de Pesquisa e Inovao Sueco-Brasileiro (CISB) em 2011.
Conjuntamente com o instituto de inovao sueco e os rgos de
fomento do segmento, principalmente FINEP e BNDES, a atual gesto
pretende desenvolver um cluster com organicidade na troca de informaes entre as instituies presentes neste arranjo: centros de pesquisa,
universidades, empresas, poder pblico e trabalhadores.
Em resumo, o segmento aeroespacial e de defesa nacional tem vrias ramificaes. Produz desde avies, navios e tanques de guerra,
at satlites e equipamento de transmisso de dados. Mas h caractersticas marcantes em comum, sendo as principais: alto valor agregado

47. (Correia Filho et. al. 2013)


48. (Conceio, 2011)

112

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

dos produtos; elevadas quantias de recursos para o desenvolvimento


de novas tecnologias; forte participao do Estado, mesmo no mercado
de aviao civil; e um mercado concentrado nas mesmas empresas (a
exemplo da Boeing, lder mundial na indstria aeroespacial e segunda
maior empresa do mundo na indstria blica, e da Embraer, lder em
ambos os mercados no Brasil).

TABELA 15
Principais programas de reaparelhamento das Foras Armadas
Brasil de 2011 at 2020
Valor a
desembolsar (em
milhes de reais)

Programa
Marinha

21.348

PROSUB: submarinos convencionais (Scorpne) e nucleares

10.014

Fragatas, navios-patrulha ocenicos e navios de apoio

5.596

Sistema de Gerenciamento da Amaznia Azul: (SisGAAz)

4.250

Navios-patrulha costeiros (Napa 500)

510

Modernizao: avies Skywahks (ataque) e Trackers (ASW)

476

Helicpteros: Seahawk

332

Msseis mar-mar: MAN-1

170

Exrcito

10.374

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON)

6.800

Viaturas blindadas: VBTP-MR

2.625

Modernizao: helicpteros Pantera

476

Radares de vigilncia area: SABER-M60

204

Fuzis de assalto

170

Veculos leves: Marru

68

Msseis MSS-1.2 e lana-foguetes ALAC

31

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

113

Programa

Aeronutica

Valor a
desembolsar (em
milhes de reais)
28.390

Avies de caa: F-X2

10.659

Avies de transporte e reabastecimento: KC-390

6.018

Helicpteros: EC-725, Blackhawk e AH-2

3.590

Modernizao do Controle do Espao Areo


Brasileiro (SISDABRA)

2.550

Avies de reabastecimento: KC-X2

1.496

Modernizao: F-5M, AMX, R99, E99, Tucano e Bandeirante

1.246

Avies de patrulha martima: P3 BR

808

Satlite geoestacionrio: SGB

680

Msseis: A-Dart, MAA-1B Piranha e MAR-1

399

Veculos areos no tripulados: VANTs

393

Avies de transporte mdio: C-295

306

Avies de transporte executivo: VC-X

245

Total

60.112

Fonte: ABDI (2013)


Elaborao: DIEESE

Como o Estado tem forte influncia no seu desempenho, pelo subsdio pesquisa e ao desenvolvimento e compra de produtos, o comportamento do segmento foi correspondente presena do poder pblico
na economia. Entre 1970 e 1980, registrou uma forte guinada e sofreu os
efeitos da abertura econmica, com a falncia da Engesa, importante
empresa da indstria de defesa, a privatizao da Embraer e o cancelamento de vrios programas. A partir de 2003, houve significativos
avanos e um crescimento mpar no oramento do Ministrio da Defesa
e nos recursos para investimentos.
Por tratar-se de um setor estratgico para buscar uma posio de

114

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

destaque no cenrio mundial, o governo passou a frisar os investimentos no segmento como prioritrios para o desenvolvimento industrial.
Para tanto, lanou o plano de reaparelhamento das Foras Armadas,
estabeleceu a Poltica Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), alm de sempre considerar o setor como estratgico
nos programas de poltica industrial.
A concentrao de mercado foi mantida com a Embraer, cuja receita lquida cresceu 36,6%, mesmo durante o perodo de crise, saindo de
R$ 9,9 bilhes em 2004, para atingir o pico de R$ 13,6 bilhes em 2013.
Mas, nesse perodo, o saldo na balana comercial do setor caiu de US$
625 milhes em 2004 para negativos US$ 1,3 bilho.

Evoluo do emprego e da remunerao


Presente em 61 municpios de 11 estados, concentrado em So Paulo (70%), o segmento saiu de um patamar de pouco mais de 19,5 mil
trabalhadores/as, em 2002, para mais de 34,6 mil, em dezembro de
2013. A evoluo do nmero de ocupados/as acompanhou a tendncia
de crescimento robusto do ramo metalrgico, mas em patamar inferior:
no perodo, a expanso do emprego foi de 77,0% e, no ramo, de 81,9%.
O segmento tambm caracterizado pela elevada remunerao e
baixa rotatividade, quando comparado com todo o ramo metalrgico.
A remunerao mdia do setor em 2013 foi de R$ 5.640,71, quase duas
vezes maior do que o valor do ramo (R$ 2.874,34). A taxa de rotatividade
descontada, por sua vez, foi de 9,9%, bem abaixo da mdia geral da
categoria metalrgica, que chegou a 33,3%. Um resumo do segmento
pode ser visto na tabela 16.
Sobre o segmento aeroespacial, possvel afirmar que se trata de
uma indstria parcialmente horizontal, pois dentre as 10 maiores empresas do mundo apresentadas na tabela 1, apenas duas tm como
principal fonte de recursos a venda de aeronaves comerciais; as demais
possuem atividades no segmento de defesa ou no desenvolvimento de
componentes e sistemas especficos para avies, como fuselagens, propulsores, eletrnica embarcada etc. um mercado extremamente concentrado, com cada pas possuindo apenas um global player, exceo dos Estados Unidos, e de difcil entrada, ocasionada pelo elevado
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

115

custo unitrio do produto e pelos grandes investimentos necessrios


para o desenvolvimento de tecnologias no estado da arte.

TABELA 16
Quadro resumo segmento aeroespacial e de defesa nacional Brasil
INDICADORES

VALORES

Nmero de trabalhadores/as (dezembro 2013)

34.648

Remunerao mdia (dezembro 2013)


Taxa de rotatividade global e descontada * (dezembro 2013)

R$ 5.640,71
16,7% e 9,9%

Receita lquida nominal de vendas da Embraer (em 2013)

R$ 13,6 bi

Posio da Embraer no ranking de empresas aeroespaciais, por faturamento (em 2013)

19

Oramento do Ministrio da Defesa e verba alocada para investimentos


(em 2013)

R$ 69,8 bi e
R$ 9,8 bi

Posio do Brasil no ranking de oramentos militares do mundo (em


2013)

11

Posio da Embraer no ranking de empresas de defesa, por faturamento


(em 2013)

62

Fonte: Embraer, MTE; SIPRI; PwC, MD.


Elaborao: DIEESE
*A taxa de rotatividade descontada exclui as demisses a pedido, aposentadoria, falecimento
e transferncia

Em contrapartida, a indstria de defesa tem um mercado mais rgido, com o Estado tendo o controle total das comercializaes dos bens
fabricados por suas empresas. A tecnologia descoberta pelos centros
de pesquisa no publicada, sequer vendida livremente e seu processo de fabricao sigiloso e verticalizado. Os Estados Unidos so o
pas que historicamente mais alocou recursos na fabricao de armamentos e outros equipamentos de defesa nacional, e possua seis das
10 maiores empresas do mundo.
Os grandes esforos dos governos nessa indstria foram de pases
do Oriente Mdio, cujos volumes de dinheiro alocados em relao
renda nacional foram maiores que em outras partes do mundo.
O Brasil registrou indicadores inferiores China, Rssia e ndia,
quando comparados os recursos, tanto em nmeros absolutos quanto relativos ao Produto Nacional Bruto (PNB) destinados s instituies

116

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

militares, e apresentou propores de seus gastos, em relao ao seu


PNB, inferiores a pases da Amrica do Sul, a exemplo de Colmbia,
Chile e Uruguai.
Vale destacar que existe grande proximidade entre as indstrias
aeroespaciais e de defesa. Em ambos os rankings expostos no primeiro
captulo, oito das 10 empresas listadas eram as mesmas. Isso acontece
porque a tecnologia elaborada na fabricao de msseis, caas e afins
pode ser adaptada para a aviao civil e vice-versa.
O desenvolvimento de ambas as atividades no Brasil ocorreu junto
com o crescimento do Estado brasileiro e a consolidao do modelo de
desenvolvimento atravs da substituio de importaes. As primeiras
aes para consolidar um parque tecnolgico do segmento surgiram
no final do Estado Novo e no incio do governo Dutra (1946-1951). Nessa poca, foram criados o Centro Tecnolgico Aeroespacial (CTA) em
1945, o Instituto Tecnolgico da Aeronutica (ITA) em 1947 e a Escola
Superior de Guerra (ESG) em 1948.
Nas dcadas seguintes, o desempenho das indstrias variou conforme os gastos governamentais, tendo seu pico nas dcadas de 1970 e
1980. Nesse perodo, os investimentos foram volumosos, com longos prazos de maturao, facilitando a gerao de tecnologias prprias, mesmo
sem base anterior de desenvolvimento de produtos sofisticados.
No final da dcada de 1980 e incio da dcada de 1990, a queda
desse segmento acompanhou o processo de abertura econmica que
fragilizou o poder do Estado, reduzindo significativamente os investimentos para os programas de reaparelhamento das Foras Armadas e
de vigilncia do territrio nacional. O resultado foi a falncia da Engesa
e a reduo da quantidade de empresas nesses nichos de mercado.
A recuperao da Embraer deu-se ainda na dcada de 1990, com o
sucesso da famlia ERJ no mercado norte-americano; porm, esta guinada ficou limitada empresa, sem desenvolvimento significativo da
cadeia produtiva no Brasil. J as demais atividades do segmento somente voltaram a se desenvolver conforme aumentavam os gastos do
governo, a partir de 2004.
Na ltima dcada, foi criado o fundo para o desenvolvimento tecnolgico do setor espacial e do setor aeronutico, ferramentas de financiamento no BNDES para a aquisio de aeronaves, alm do plaDIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

117

nejamento de polticas industriais visando ao adensamento da cadeia


produtiva, o desenvolvimento de novas tecnologias e a insero de empresas brasileiras no comrcio internacional.
Desde 2004, o governo federal vem formulando polticas capazes
de impulsionar o parque industrial brasileiro e as atividades aeroespacial e de defesa sempre esto dentre as consideradas estratgicas pelo
alto valor agregado em seus produtos. Foi elaborado o Plano Nacional
de Atividades Espaciais em 2005, cujo objetivo era dominar todos os
ciclos produtivos dos componentes de foguetes, satlites e centros de
lanamento nos 10 anos seguintes.
Num primeiro momento, durante a vigncia do PTICE, a estratgia era criar elos da cadeia produtiva e recompor aqueles existentes,
porm inativos, devido baixa demanda dessa indstria na dcada
anterior. J no PDP, o segmento foi dividido dentre suas trs atividades:
para a indstria aeronutica, o objetivo era consolidar a Embraer como
lder de mercado nos nichos em que atua; para a indstria de defesa,
o foro era alcanar a competitividade atravs da pesquisa e inovao;
e a poltica para a indstria espacial visava maior importncia e alocao de recursos no desenvolvimento de tecnologias.
Por fim, o Plano Brasil Maior (PMB) apresentou uma gama de polticas para o segmento, como o programa de financiamento para as
indstrias de defesa nacional, implementao do cadastramento das
empresas de defesa, definio dos requisitos tcnicos e produo dos
veculos lanadores de msseis etc.
Como resultado, vimos a consolidao da Embraer como global
player no segmento de aviao comercial, a proliferao de empresas do setor nos ltimos 10 anos, a vinda de importantes parceiros da
Embraer para realizar montagens de componentes no Brasil, alm do
adensamento da cadeia produtiva aeroespacial. Esse bom cenrio levou a um crescimento do emprego de 77% no perodo de 2002 a 2013,
saindo de 19.575 metalrgicos/as em 2002 para finalizar a srie da tabela 13 com 34.648, em 2013.
Porm, em virtude da valorizao do real frente ao dlar, o crescimento foi acompanhado de uma elevada variao nas importaes,
deteriorando a balana comercial da atividade aeroespacial e reduzindo o supervit encontrado nas atividades de defesa. No ano passado

118

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

(2014), a estabilidade dos nmeros de produo do segmento fez com


que fossem eliminados postos de trabalho nas atividades de fabricao de aeronaves e na fabricao de produtos de defesa. Somente
as atividades de manuteno de aeronave e de fabricao de componentes para avies etc. registraram valores positivos em suas respectivas movimentaes no emprego mais uma prova do avano do
segmento no pas.
Aliado a esse ambiente, recentemente o governo federal publicou
um decreto reduzindo as verbas alocadas nos ministrios, atingindo
inclusive os destinados ao programa de reaparelhamento das Foras
Armadas. Logo, as perspectivas so de manuteno da atividade, ou
queda para 2015, pelo menos nas indstrias de defesa. Talvez a desvalorizao do cmbio possa melhorar o cenrio de curto prazo.
J as atividades aeroespaciais dividem-se nas suas projees. Enquanto a aviao comercial mantm a mesma trajetria de 2014, as
indstrias de tecnologia espacial dependentes do governo podem registrar queda no seu desempenho.
Apesar do ambiente incerto no curto prazo, as perspectivas so positivas no mdio e longo prazos. A demanda de voos dobrar at 2028,
de acordo com a Airbus (2014), e a aviao regional apresentar um
crescimento de 172,3%, concentrado principalmente nos Estados Unidos, pas cujo markup da Embraer grande.
J entre as indstrias de defesa, as expectativas so ambiciosas e
abrangem todas as trs foras da Unio. Dentre os projetos, merecem
destaque a fabricao de caas supersnicos de ltima gerao, parceria do governo brasileiro com a Embraer e a sueca SAAB, a construo de submarinos nucleares e o projeto de se dominar todas as etapas de produo de todos os componentes da indstria espacial, sendo
capazes de construir foguetes, satlites, plataformas de lanamento,
bem como todos os componentes eletrnicos de coleta e transmisso
de informaes.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

119

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DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL

121

2
CAPTULO

diAgnstico
do segmento
AutomotiVo
Andr Corra Barros
Caroline Gonalves
Fausto Augusto Junior
Fernando de Lima
Ricardo Tamashiro
Warley Batista Soares
Zeira Mara Camargo

O Diagnstico do Segmento Automotivo trata de uma anlise geral de dados e prope abordar um panorama de dois subsegmentos:
as montadoras, empresas fabricantes de automveis, comerciais leves,
caminhes e nibus; e as autopeas, empresas fabricantes de peas
e assessrios para veculos. A ideia central aproveitar as bases de
dados disponveis, e utilizar suas agregaes. Assim, tem-se um rico
alicerce de informaes sobre o segmento automotivo e suas trajetrias
no perodo 2002 a 2013.
De incio, faz-se um panorama das caractersticas do segmento e
seu histrico no Brasil. Em seguida, um detalhamento dos indicadores
para dimensionar a sua complexidade no ramo metalrgico como: faturamento, produo industrial anual, comrcio exterior etc. A partir dos
dados do Ministrio do Trabalho e Emprego, apresentada a evoluo
do mercado de trabalho formal do segmento, bem como o nmero de
trabalhadores/as, a distribuio regional, a remunerao mdia, rotatividade e o perfil dos trabalhadores/as em 2013. Por fim, so apresentadas perspectivas para o segmento e um quadro de resumo mostrando
os pontos principais da anlise.

1. CARACTERIZAO DO SEGMENTO
AUTOMOTIVO BRASILEIRO
O segmento automotivo define-se no presente estudo como a agregao da indstria automotiva propriamente dita tambm conhecida
como montadoras (empresas fabricantes de automveis, comerciais leves, caminhes e nibus) e a indstria de autopeas (empresas fabricantes de peas e assessrios para veculos).
A relevncia do segmento automotivo para a economia brasileira
demonstrada atravs da participao direta de 5,0% no PIB total e
expressivos 23,0% no PIB industrial em 2013. Por esses nmeros, oscilaes tanto positivas quanto negativas impactam diretamente a extensa
cadeia produtiva do ponto de vista industrial (composta de produtos
siderrgicos, borracha e plstico, chegando a produtos txteis), de servios (transportadores) e comercial (concessionrias) e, consequente-

124

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

mente, os trabalhadores/as desses setores da economia. fato que este


segmento foi um dos mais beneficiados por incentivos fiscais nos ltimos anos, fenmeno esse, verificado em vrios momentos da economia
brasileira.
O segmento automotivo atende, predominantemente, a um dos
maiores mercados do mundo, que justamente o mercado domstico
brasileiro. Em 2013, o Brasil teve o quarto maior mercado domstico
do mundo. Alm disso, levando em considerao a relao habitante/
veculo dos pases centrais, em comparao aos ndices locais, o Brasil
ainda tem um campo grande para a expanso do mercado interno.
Para atender a esse mercado, o segmento possui um complexo parque fabril espalhado por todas as regies brasileiras e com sofisticados
processos de produo nas montadoras e nas grandes empresas de autopeas. Entretanto, nos ltimos anos, observa-se uma desconexo entre os resultados apresentados pelas montadoras e pelas autopeas. As
fortes taxas de crescimento de peas e assessrios importados acarretaram em dficits comerciais na indstria de autopeas (historicamente
superavitrios). Essa dinmica negativa para a economia brasileira,
pois 70,1% do total faturado pelas autopeas so referentes a negcios
com montadoras, enquanto 14,8% so mercado de reposio e apenas
8,3% referem-se s exportaes.
Cabe destacar que as 10 maiores montadoras do mundo possuem
produo no Brasil. Neste segmento quase no existe empresa de capital nacional, ou seja, um segmento predominante comandado pelas
multinacionais. Como empresa de capital nacional temos somente a
Agrale. A Troller, que iniciou o seu projeto na dcada de 1990 com capital nacional, foi adquirida pela Ford, em 2007.
No campo das autopeas, diferente das montadoras, podemos encontrar empresas nacionais, contudo, a participao dessas na produo das autopeas menor, quando comparada s empresas de capital
estrangeiro. Em 2003, as empresas nacionais representaram 23,3% do
faturamento, enquanto as empresas de capital estrangeiro chegaram a
76,7%. Em 2013, as empresas de capital nacional representaram 31,1%,
e as de capital estrangeiro 68,9%. Vale observar que as 10 maiores autopeas do mundo possuem atividades produtivas no Brasil.
Apesar da entrada de novas montadoras nos ltimos 20 anos e a
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

125

relativa diminuio da participao das maiores empresas, o mercado brasileiro ainda oligopolizado, ou seja, poucas empresas so responsveis pela maior parte das vendas (Fiat, Ford, General Motors e
Volkswagen).
Outra caracterstica importante que as empresas lderes possuem
produtos destinados a inmeros perfis de clientes, enquanto as demais
montadoras preferem focalizar em um determinado nicho de mercado.
J nas autopeas, as empresas possuem nveis diferentes de relacionamento com as montadoras e isso interfere no nvel de concorrncia do
segmento. Normalmente as autopeas so divididas da seguinte forma: fornecedores de primeiro nvel, que participam do desenvolvimento
de novos projetos, geralmente, grandes autopeas multinacionais; fornecedores de segundo nvel, empresas nacionais, que fornecem peas
forjadas, fundidas, estampadas etc.; e fornecedores de terceiro nvel,
as matrias-primas. Ainda existe o mercado de reposio, no qual h a
concorrncia de produtos importados, alm de produtos paralelos.
Finalmente, uma das principais caractersticas do segmento automotivo brasileiro possuir uma srie de polticas especficas destinadas
ao estmulo da produo, contedo local e pesquisa e desenvolvimento
em territrio nacional. O atual regime automotivo no Brasil conhecido como Inovar-Auto (Programa de Incentivo Inovao Tecnolgica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veculos Automotores), institudo
em 2012, e que deve vigorar at 2017.

2. HISTRICO DO SEGMENTO NO BRASIL


O primeiro veculo motorizado chegou ao Brasil em 1891, trazido
por Santos Dumont (conhecido como o pai da aviao), sendo um dos
nicos automveis do pas durante um longo perodo. At meados da
primeira dcada do sculo XX, o pas possua menos de 100 automveis registrados. A primeira linha de montagem foi da Ford, que comeou a funcionar em 1919, com o modelo T, ou Ford Bigode. Em 1925, a
GM entrou no mercado, seguida da Fiat, em 19281.
1. SANTOS, Angela M. Medeiros M.; BURITY, Priscilla. Complexo automotivo. BNDES SetorialEdio Especial, 1997.

126

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Neste primeiro momento da indstria automotiva, o mercado, o estgio tecnolgico e a prpria estratgia de desenvolvimento de Estado
no atraram unidades fabris de produo independente. As empresas que se instalaram aqui empregaram o completely knocked down
(CKD), ou seja, montavam o veculo a partir de peas e componentes
importados.
Esse modelo de atuao no mercado brasileiro preparou o pas
para o momento seguinte, pois aumentou a oferta de veculos e, consequentemente, o interesse por tal inovao, ampliando o mercado interno de veculos e, num segundo momento, de peas, criando condies
para uma nascente indstria local de autopeas.
Alm disso, desenvolveu uma rede inicial de concessionrias e a
formao de uma mo de obra especializada que inicialmente se dedicou a servios de reparo e assistncia tcnica.
Com a mudana da estratgia de desenvolvimento do pas, a partir
do Estado Novo, o segmento automotivo ingressa em um novo estgio.
As criaes da Companhia Siderrgica Nacional (CSN) e da Fbrica
Nacional de Motores (FNM), ambas nos anos 1950, foram fundamentais
para que o Brasil iniciasse uma nova fase da produo de automveis.
A partir da dcada de 1950, a indstria automotiva comeou a mostrar novos contornos, definidos por incentivos governamentais. No governo de Getlio Vargas, com a Comisso de Desenvolvimento Industrial (CDI), foram adotadas as primeiras medidas que impulsionaram
uma poltica industrial direcionada ao segmento automotivo no Brasil.
As importaes de veculos montados foram proibidas, o que dificultou
a entrada de peas de montagem, culminando no nascimento do parque automotivo brasileiro2.
Durante o governo de Juscelino Kubitschek, a indstria brasileira foi
impulsionada pelo Plano de Metas e pela criao do Grupo Executivo
da Indstria Brasileira (GEIA) e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico (BNDE), em 1952. No primeiro ano do governo foi inaugurada em So Bernardo do Campo, So Paulo, a primeira fbrica de
caminhes com motor nacional: a Mercedes-Benz. Vieram em seguida
a alem DKW, a francesa Simca e a norte-americana Willys.
2. BARROS, Daniel Chiari; PEDRO, Luciana Silvestre. O papel do BNDES no desenvolvimento do setor automotivo brasileiro. 2012
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

127

De 1956 a 1979, estabeleceram-se as fbricas das principais marcas de carro da atualidade: Volkswagen, em 1956; a Chevrolet e a Ford,
que eram apenas montadoras de peas importadas, deram os seus primeiros passos com a fabricao de caminhes para, mais tarde, iniciarem a produo de automveis, em 1968. No final dos anos 1960, o
Brasil j contava com mais de 60 mil veculos produzidos e o estado
de So Paulo tornou-se o maior parque industrial da Amrica Latina,
contribuindo para a economia de todo o pas. A seguir veio a Fiat , que
se instalou em Betim, Minas Gerais, em 19763.
Os anos 1980 marcaram um perodo de estagnao do setor. De um
lado, a contrao econmica pela qual passava o pas colocou todo o
complexo industrial nacional para andar de lado; de outro, o setor automobilstico mundial passava por fortes transformaes com a acelerao econmica japonesa e com o crescimento da concorrncia advinda
do novo modo de produo implantado pela Toyota. Naquele momento,
o mercado sul-americano no fazia parte das preocupaes das matrizes da Volkswagen, Ford, GM e Fiat. Aqui, as subsidirias viveram
momentos de certa independncia, que viabilizaram diversos projetos
nacionais4.
Nos anos 1990, com a abertura comercial, cresceram as importaes de modelos estrangeiros, gerando grande presso por eficincia e
reduo dos custos. Diversas medidas governamentais foram editadas
e o complexo automotivo voltou a ser alvo de medidas especficas de
poltica industrial, cruciais para as mudanas.
Em 1995, foi criado o Regime Automotivo Brasileiro5, com o propsito de modernizar o parque industrial, acelerar o investimento e ampliar
a competitividade externa do segmento, consolidando-o no Mercosul.
Contemplava incentivos fiscais para as empresas que decidissem se
instalar no Brasil e incentivos diferenciados para aquelas que optassem por implantar fbricas nas regies menos desenvolvidas, o que
3. BARROS, Daniel Chiari; PEDRO, Luciana Silvestre. O papel do BNDES no desenvolvimento do setor automotivo brasileiro. 2012
4. SCAVARDA L. F. R.; HAMACHER, S. Evoluo da cadeia de suprimentos da indstria automobilstica no Brasil. 2001
5. Um programa de investimento e de exportao com regime especial de importao. Isto , a empresa industrial
instalada no Pas, ou que queira se instalar (newcomer) e que assuma junto ao governo o compromisso de investir/
exportar ter, em contrapartida, a autorizao para importar bens de capital, insumos e veculos com reduo do
Imposto de Importao (MDIC, 1999)

128

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

acabou impulsionando a vinda de outros fabricantes como a Renault,


Peugeot, Citron, com indstrias prprias em territrio brasileiro, enquanto outras marcas iam sendo incorporadas, como a Dodge pela
Chrysler do Brasil.
Em um contexto de crises internacionais, de elevao das taxas
de juros e inflao, no final da dcada de 1990 as vendas de veculos
estagnaram-se novamente, direcionando os investimentos modernizao das fbricas ou a lanamentos de novos veculos, uma vez que
o nvel de capacidade ociosa permanecia elevado.
A indstria automobilstica iniciou o sculo XXI com um processo
de reestruturao mundial, reposicionando marcas e plantas com vistas a ampliar sua caracterstica global e permitir s empresas competir lucrativamente nos diferentes mercados regionais.
Com a crise financeira mundial que abateu o poder de compra
dos consumidores nos pases centrais e a capacidade de financiamento de seus agentes financeiros e o novo papel que a China passou
a ocupar na estratgia das montadoras e na competio mundial do
setor, esses programas tm-se intensificado.
No mesmo sentido, fornecedores globais caminham para tomar o
lugar da maioria dos fornecedores locais (adquirindo-os ou forandoos a se retirar do mercado devido intensidade da competio), tanto
no setor de autopeas quanto no de mquinas e equipamentos.
Ao mesmo tempo, entre 2004 e 2008, o Brasil viveu um perodo de
crescimento significativo do setor, impulsionado pelo crescimento do
pas e pela expanso do crdito, que ampliou significativamente o mercado interno automobilstico, colocando-o como o quarto maior mercado em vendas de veculos leves do mundo, atrs de China, Estados
Unidos e Japo.
Em 2008, a crise financeira mundial abateu o poder de compra dos
consumidores e a capacidade de financiamento nos pases centrais. O
segundo semestre de 2008 e o primeiro semestre de 2009 ameaavam
interromper o ciclo de crescimento. Porm, com a interveno do governo brasileiro, reduzindo o Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidente sobre os veculos e ampliando o crdito aos bancos das
montadoras, o impacto da crise internacional no setor foi adiado. A parDIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

129

tir de maro de 2009, a produo e as vendas retomaram os nveis do


perodo pr-crise6.
Com o crescimento do mercado automotivo brasileiro, a crise nos
pases centrais e a expanso da China como produtora de veculos
para o mundo, os volumes de importao de veculos montados, peas
e componentes cresceram vertiginosamente, colocando, para os diferentes agentes, desafios diversos dos vividos at aquele momento. Isso
culminou no estabelecimento de uma negociao entre governo, indstria e trabalhadores/as, com o objetivo da criao de um novo regime
automotivo.

GRFICO 1
Ranking mundial de vendas de veculos 2013
25
.2

1
.31

7
22

19

7.
59

15
416

4
99

0.
32

5.

ina
ch

A
eu

7
94

69

5.
57

1.6
.16

3.

p
Ja

il
as
Br
A

ha
an
m
le

1
60

50

.
85
.8

ia
nd

0
81

.
77

7
2.

5.
53

2.

sia

s
r

0
88

.
47
1.7

a
n
fra

d
na
a
c

2.

ha
an
t
e
Br

gr

8
08

.
57

Fonte: Fenabrave 2013


Elaborao: DIEESE

Como resultado de uma longa negociao entre governo, empresas


e trabalhadores/as, em 2012, o governo federal adotou o novo regime
automotivo brasileiro a vigorar no perodo de 2013 a 2017, estabelecendo novas condies para habilitao por parte das montadoras, bem
como regras no que se refere ao IPI, alm de regras de transio para
6. VALOR ECONMICO S.A. Anlise setorial: Indstria Automobilstica. So Paulo, maro 2010

130

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

atrair investimentos para a produo de veculos no pas7. Este ponto


ser analisado em detalhes mais frente.
O Brasil um dos principais mercados automotivos do mundo, com
potencial favorvel de expanso nos prximos anos. A expectativa dos
atores de que o novo regime automotivo, acompanhado de polticas
setoriais e estruturais de competitividade, possam promover o fortalecimento e o adensamento da cadeia industrial automotiva e consolidar
o Brasil tambm como produtor automobilstico de classe mundial. Segundo previses de consultorias especializadas, o mercado automobilstico brasileiro deve dobrar at 2025, ampliando significativamente a
participao das grandes marcas em seu mercado, em especial, das
asiticas (coreanas, japonesas e chinesas).

Panorama internacional do segmento automotivo


A anlise dos indicadores internacionais de desempenho do segmento automotivo fornece parmetros importantes para a compreenso
da realidade brasileira. Algumas perguntas iro nortear o panorama,
tais como: a produo mundial do segmento automotivo aumentou?
Quais so os principais pases produtores? Qual a participao do
Brasil na produo mundial? Quais foram os pases que tiveram os
maiores ganhos de produo? Quais foram os que sofreram as maiores
perdas?
No perodo de preocupao central do presente diagnstico (2002
a 2013), a produo mundial de veculos (automveis, comerciais leves,
caminhes e nibus) cresceu 48,1%. Com exceo de 2008 e 2009 (efeitos da crise econmica mundial), os demais anos registraram sucessivos crescimentos no volume produzido, inclusive registrando recordes
de produo justamente no perodo ps-crise.

7. Carta da ANFAVEA. N 311, So Paulo. Abril/2012


DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

131

GRFICO 2
Evoluo da produo mundial de veculos, em milhes de unidades
2002-2013

73,27
58,99

60,66

2002

2003

64,50

66,72

2004

2005

69,22

77,58

79,88

2010

2011

84,24

87,35

2012

2013

70,73
61,76

2006

2007

2008

2009

Fonte: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles


Elaborao: DIEESE

GRFICO 3
Participao (%) dos principais pases produtores de veculos 2013
Tailndia;
2,81
Mxico;
3,49%
Brasil;
4,25%

Canad;
2,72%
China;
25,32%

ndia;
4,44%
Coria do Sul;
5,18%
Alemanha;
6,55%
EUA;
12,67%
Japo;
11,02%
Fonte: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles
Elaborao: DIEESE

Em 2013 foram produzidos 87,35 milhes de veculos em todo o mundo. A China o maior produtor de veculos do mundo (25,32%), ou seja,

132

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

de cada quatro veculos produzidos no mundo, um foi produzido em


territrio chins. A superioridade chinesa neste quesito tamanha, que,
mesmo somando a produo dos Estados Unidos e Japo, respectivamente, o segundo e terceiros maiores, a China ainda permanece como
maior produtora de veculos do mundo. O grfico 3 apresenta a participao dos 10 maiores produtores de veculos do mundo e demonstra
que a produo de veculos concentrada nesses pases, pois juntos
produziram 78,46% de toda a produo mundial.
A alta participao chinesa chama ateno, ainda mais por esse
fenmeno ser surpreendentemente rpido e recente. De 2002 para 2013
a produo passou de 3,2 milhes para 22,1 milhes, crescimento de
573%. Apesar de o quadro 1 ter como prioridade destacar o posicionamento do Brasil no ranking dos maiores pases produtores de veculos
do mundo, nota-se que a China ocupava a quinta posio em 2002,
consideravelmente distante do primeiro colocado, Estados Unidos. Subindo o nvel de produo em todos os anos, atingiu a liderana depois
de um salto no nvel de produo de 48%, em 12 meses. Esse fato ocorreu justamente em 2009, ano em que os pases ditos como desenvolvidos sofriam as consequncias da crise econmica mundial.
A intensa participao do governo central chins no segmento automotivo foi, sem dvida, fundamental para a obteno desse rpido
desenvolvimento. O governo ofereceu apoio s empresas iniciantes por
meio de investimentos diretos e concesso de crdito. Estado e municpios participaram como proprietrios de muitas montadoras do pas.
A entrada das grandes montadoras internacionais foi permitida somente sob a forma de joint ventures8, com clusulas de transferncia de
tecnologia. A participao estrangeira ficava limitada a 50,0% quando
as operaes fossem destinadas ao mercado interno.
Para puxar o desenvolvimento do setor local de autopeas, o governo exigiu das montadoras estrangeiras que comprassem 40,0% das
peas de fornecedores chineses. E, finalmente, as universidades pblicas participaram com auxlio tcnico, especialmente no custoso desenvolvimento de motores9.
8. a unio de duas ou mais empresas com a finalidade de elaborar uma atividade econmica comum
9. Trecho retirado do documento Panorama do setor automotivo: As mudanas estruturais da indstria e as perspectivas para o Brasil, BNDES, 2008
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

133

QUADRO 1
Ranking dos maiores pases produtores de veculos no mundo 2002-2013

2002

EUA

12.279.582

EUA

12.114.971

Japo

10.257.315

Japo

10.286.218

Alemanha

5.469.309

Alemanha

5.506.629

Frana

3.601.870

China

4.443.686

China

3.286.804

Frana

3.620.066

Coria do Sul

3.147.584

Coria do Sul

3.177.870

Espanha

2.855.239

Espanha

3.029.826

Canad

2.629.437

Canad

2.552.862

Reino Unido

1.823.018

Reino Unido

1.846.429

10

Mxico

1.804.670

10

Brasil

1.827.791

11

Brasil

1.791.530

2006

2007

Japo

11.484.233

Japo

11.596.327

EUA

11.263.986

EUA

10.780.729

China

7.188.708

China

8.882.456

Alemanha

5.819.614

Alemanha

6.213.460

Coria do Sul

3.840.102

Coria do Sul

4.086.308

Frana

3.169.219

Frana

3.015.854

Espanha

2.777.435

Brasil

2.977.150

Espanha

2.889.703

Brasil

2.611.034

Canad

2.572.292

Canad

2.578.790

10

Mxico

2.045.518

10

ndia

2.253.729

2010

2011

China

18.264.761

China

18.418.876

Japo

9.628.920

EUA

8.661.535

EUA

7.743.093

Japo

8.398.630

Alemanha

5.905.985

Alemanha

6.146.948

Coria do Sul

4.271.741

Coria do Sul

4.657.094

ndia

3.557.073

ndia

3.927.411

Brasil

3.381.728

Brasil

3.407.861

Espanha

2.387.900

Mxico

2.681.050

Mxico

2.342.282

Espanha

2.373.329

10

Frana

2.229.421

10

Frana

2.242.928

Fonte: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles /Elaborao: DIEESE

134

2003

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2004

EUA

11.989.387

EUA

11.946.653

2005

Japo

10.511.518

Japo

10.799.659

Alemanha

5.569.954

Alemanha

5.757.710

China

5.234.496

China

5.717.619

Frana

3.665.990

Coria do Sul

3.699.350

Coria do Sul

3.469.464

Frana

3.549.008

Espanha

3.012.174

Espanha

2.752.500

Canad

2.711.536

Canad

2.687.892

Brasil

2.317.227

Brasil

2.530.840

10

Reino Unido

1.856.539

10

Reino Unido

1.803.109

2008

2009

Japo

11.575.644

China

13.790.994

China

9.299.180

Japo

7.934.057

EUA

8.672.141

EUA

5.709.431

Alemanha

6.045.730

Alemanha

5.209.857

Coria do Sul

3.826.682

Coria do Sul

3.512.926

Brasil

3.215.976

Brasil

3.182.923

Frana

2.568.978

ndia

2.641.550

Espanha

2.541.644

Espanha

2.170.078

ndia

2.332.328

Frana

2.047.693

10

Mxico

2.167.944

10

Mxico

1.561.052

2012

2013

China

19.271.808

China

22.116.825

EUA

10.335.765

EUA

11.066.432

Japo

9.943.077

Japo

9.630.181

Alemanha

5.649.260

Alemanha

5.718.222

Coria do Sul

4.561.766

Coreia do Sul

4.521.429

ndia

4.174.713

ndia

3.880.938

Brasil

3.402.508

Brasil

3.712.380

Mxico

3.001.814

Mxico

3.052.395

Canad

2.463.364

Tailndia

2.457.057

10

Tailndia

2.429.142

10

Canad

2.379.806

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

135

Ainda que no na mesma magnitude da China, o Brasil tambm


apresentou robusto crescimento na produo de veculos. Enquanto a
produo mundial cresceu 48,1% entre 2002 e 2013, a brasileira apresentou crescimento de 107,0%. No quadro 1 possvel verificar que o
Brasil ocupava o dcimo primeiro lugar entre os maiores produtores de
veculos no mundo em 2002, chegou a ser a sexta maior produtora de
veculos em 2009 e de 2010 at 2013 ocupa a stima posio.
Pela evoluo da produo dos pases, possvel afirmar que o
Brasil ocupa posio de destaque entre as maiores produtoras de veculos no mundo e o crescimento verificado no perodo resultou em um
aumento na participao do Brasil na produo mundial de veculos,
passando de 3,04%, em 2002, para 4,25%, em 2013 (ver grfico 4).

GRFICO 4
Evoluo da participao (%) do Brasil na produo mundial de veculos
2002-2013

5,15%
4,55%
3,59%

3,79% 3,77%

4,06%

4,36% 4,27%

4,04%

4,25%

3,04% 3,01%

2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

% do Brasil na Produo mundial


Fonte: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles
Elaborao: DIEESE

A tabela 1 demonstra os pases que tiveram os maiores ganhos


na produo de veculos comparando o nvel de produo de 2002 e
2013. Conforme j destacado, a produo mundial de veculos registrou
crescimento de 48,1%. Isso representa, em nmeros absolutos, que a
produo mundial de veculos em 2013 foi de 28,3 milhes de unidades,

136

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

superior verificada em 2002. A China foi responsvel pelo incremento de 18,8 milhes de unidade (66,0% do total). O segundo pas com
destaque foi a ndia; o Brasil foi o terceiro pas no mundo em aumento
na produo de veculos no perodo entre 2002 e 2013. O perfil dos pases demonstra que o aumento foi verificado no BRICS (Brasil, Rssia,
ndia, China e frica do Sul) e em demais pases classificados como
em desenvolvimento. A exceo desse perfil a Coria do Sul, que
permanece no ranking dos maiores produtores de veculos do mundo e
continua aumentando a produo.

TABELA 1
Diferena positiva no total produzido, em nmeros absolutos 2002-2013
Pas

Diferena na Produo

China

18.830.021

ndia

2.986.142

Brasil

1.920.850

Tailndia

1.872.106

Coria do Sul

1.373.845

Mxico

1.247.725

Rssia

955.561

Indonsia

907.111

Turquia

778.969

Eslovquia

749.282

Fonte: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles


Elaborao: DIEESE

Por outro lado, a tabela 2 demonstra os pases que registraram diminuio no total produzido em 2013, em comparao a 2002. A Frana
foi o pas que registrou a maior queda. Ao todo, a produo de 2013 foi
1,8 milhes inferior verificada em 2002. Outros pases tradicionais no
segmento automotivo registraram queda, tais como: Estados Unidos,
Itlia, Espanha e Japo. Em comum, todos esses pases eram apontados como desenvolvidos, com economias slidas e, inclusive, com montadoras figurando entre as maiores do mundo.
notrio que existe uma relao entre a crise econmica mundial e
o desempenho na produo desses pases. Somente Estados Unidos e
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

137

Canad possuem produo superior verificada antes da crise; todos


os demais pases registram nveis inferiores.
A produo de um pas tem apenas dois destinos possveis, o mercado interno ou as exportaes. Em um rpido exerccio, levando em
considerao os pases que no registraram aumento no nvel de produo ps-crise, verifica-se que, de 2008 a 2013, Frana (-16,0%), Itlia
(-41,0%), Espanha (-40,0%) e Blgica (-11,0%) registraram queda nas
vendas internas. O continente europeu foi o que sofreu as maiores quedas nas vendas internas (-16,0%) e isso impactou diretamente o nvel de
produo dos principais produtores europeus.

TABELA 2
Diferena negativa no total produzido, em nmeros absolutos 2002-2013
Pas

Diferena na Produo

Frana

-1.861.870

EUA

-1.213.150

Itlia

-768.874

Espanha

-691.901

Japo

-627.134

Blgica

-553.685

Canad

-249.631

Reino Unido

-225.146

Holanda

-202.108

Austrlia

-127.946

Fonte: OICA Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles


Elaborao: DIEESE

Outra varivel importante na contextualizao internacional a relao habitante por veculo. Pelas informaes da tabela 3 possvel
verificar a diferena existente entre pases como Estados Unidos e Brasil. Enquanto a relao de 1,2 norte-americanos por veculo, aqui de
5,3 brasileiros por veculos. Alm disso, essa relao pouco se alterou
no perodo de 2002 a 2012 nos pases centrais, demonstrando um esgotamento na expanso de novos mercados nesses territrios.
As vendas internas no Brasil, motivadas por ascenso social, li-

138

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

nhas de financiamento menos criteriosas e incentivos fiscais, fizeram a


relao habitante por veculo cair consideravelmente nos ltimos anos.
Ainda assim, dadas as estatsticas internacionais, o Brasil ainda tem
um campo grande para expanso nas vendas do mercado interno. Provavelmente essa a principal justificativa que motiva a soma de investimentos realizados no segmento automotivo nos ltimos anos e a
tendncia de manuteno desses investimentos no futuro.

TABELA 3
Relao habitante por veculo 2002-2012
PAS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EUA

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Austrlia

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

Itlia

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

Canad

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Espanha

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,6

1,7

1,7

Japo

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Frana

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Reino
Unido

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,8

1,7

1,7

1,7

ustria

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

Alemanha

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

Blgica

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

Sucia

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Repblica
Tcheca

2,5

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Coria
do Sul

3,4

3,3

3,2

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

Mxico

5,5

5,5

5,0

5,0

4,7

4,1

3,8

3,6

3,5

3,6

3,6

Argentina

5,5

5,5

5,6

5,7

5,2

4,8

4,7

4,5

4,0

3,7

3,6

Brasil

8,4

8,4

8,2

8,0

7,9

7,4

6,9

6,5

6,1

5,7

5,3

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

139

Aps analisar a dinmica da produo mundial de veculos sob


o ponto de vista dos pases, a tabela 4 demonstra as maiores montadoras e suas nacionalidades. A Toyota foi a maior fabricante de
veculos em 2013, com produo de 10,3 milhes de unidades. Para
se ter noo da dimenso desse resultado, se a Toyota fosse um pas
teria a terceira maior produo mundial, atrs apenas dos Estados
Unidos e da China.
Entre as maiores montadoras que j ocupavam posio de destaque em 2002, a coreana Hyundai foi a que apresentou o maior crescimento, com expanso de 173,0%, passando da nona posio, em 2002,
para quarta maior montadora do mundo, em 2013. Na direo oposta,
o nvel de produo mundial registrado pela Ford, em 2013, foi 9,69%
inferior ao registrado em 2002.

TABELA 4
Maiores montadoras de veculos do mundo 2013
POSIO

EMPRESA

NACIONALIDADE

UNIDADES

Toyota

Japonesa

10.324.995

General Motors (GM)

Americana

9.628.912

Volkswagen

Alem

9.379.229

Hyundai

Coreana

7.233.080

Ford

Americana

6.077.126

Nissan

Japonesa

4.950.924

Fiat

Italiana

4.681.704

Honda

Japonesa

4.298.390

Suzuki

Japonesa

2.842.133

10

PSA

Francesa

2.833.781

Fonte: OICA Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles


Elaborao: DIEESE

Sob a tica da concentrao de mercado, no decorrer dos ltimos


anos houve uma diminuio. As 10 maiores montadoras do mundo que,
em 2002, foram responsveis por 77,34% de toda produo, em 2013,
registraram uma queda nesse percentual, resultando em 71,59% da
produo. Ainda assim, a produo mundial de veculos altamente

140

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

concentrada em poucas montadoras, o que dificulta a entrada de novas


empresas no segmento. Finalmente, o maior pas produtor de veculos
do mundo, a China, no possui uma montadora entre as 10 maiores.
Empresas conhecidas no Brasil como a JAC Motors e a Cherry, ocupam,
respectivamente, a 28 e 31 posies no ranking. A montadora chinesa
melhor colocada a SAIC Motors, que ocupa a 13 posio. Entretanto,
no ser surpresa nos prximos anos se empresas chinesas figurarem
entre as maiores do mundo.
Se entre as montadoras as maiores so de origem japonesa, norteamericana e alem, com as autopeas no diferente, de acordo com
a tabela 5. A nica autopea brasileira a figurar no top 100 mundial
a Iochpe-Maxion S/A, ocupando a 67 posio.

TABELA 5
Ranking das maiores autopeas do mundo 2012
POSIO

EMPRESA

NACIONALIDADE

TOTAL
(US$) Bi

Robert Bosch Gmbh.

Alem

36,79

Denso Corp.

Japonesa

34,20

Continental Ag

Alem

32,80

Magna International
Inc.

Canadense

30,43

Aisin Seiki Co.

Japonesa

30,08

Johnson Controls Inc.

Americana

22,52

Faurecia

Francesa

22,50

Hyundai Mobis

Coreana

21,35

ZF Friedrichshafen Ag

Alem

18,61

10

Yazaki Corp.

Japonesa

15,80

Fonte: Automotive News Top suppliers (2013)


Elaborao: DIEESE

Principais empresas e distribuio regional no Brasil


Em 2013, as maiores montadoras, no que se refere produo, foram a Volkswagen, seguida pela Fiat, General Motors (GM) e Ford. A
tabela 6 contm as 10 principais empresas produtoras de veculos no
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

141

Brasil que, juntas, representam 92,99% do total produzido, com suas


respectivas produes e participaes em territrio brasileiro.

TABELA 6
Maiores montadoras de veculos* Brasil 2013
MONTADORA

TOTAL PRODUZIDO

% NO TOTAL
BRASIL

Volkswagen

761.193

20,36%

Fiat-Fca

756.717

20,24%

General Motors

680.737

18,21%

Ford

359.099

9,61%

Renault

282.595

7,56%

Hyundai

166.269

4,45%

Peugeot Citron

143.634

3,84%

Honda

135.065

3,61%

Toyota

129.653

3,47%

MAN

61.468

1,64%

* A empresa Mercedes-Benz no disponibilizou informaes referente produo


Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

Apesar de possuir plantas espalhadas por todas as regies do


Brasil, a produo das montadoras est concentrada na regio Sudeste. Em 2013, conforme apontam os dados da tabela 7, essa regio
foi a responsvel por 69,50% do total de veculos produzidos no Brasil,
seguida da regio Sul, com 22,20%. Nas unidades da federao, So
Paulo foi responsvel por 42,80% do total, Minas Gerais por 21,20% e
Paran por 13,70%.
No campo das autopeas, segundo dados do Sindicato Nacional
da Indstria de Componentes para Veculos Automotores (Sindipeas)
que destaca 500 associadas , as empresas de autopeas possuem
concentrao geogrfica similar das montadoras. Sendo assim, a
maior parte das empresas so localizadas em So Paulo, com 61,03%
das autopeas10, seguida por Minas Gerais (11,48%), Rio Grande do
Sul (9,84%) e Paran (7,44%). Essas regies so contempladas por diversas empresas, nacionais e internacionais, que esto entre as 100
10. Estabelecimentos com mais de 50 trabalhadores

142

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

maiores do mundo, segundo o Sindipeas. Entre as empresas nacionais de grande importncia, merecem destaque: Sab, Iochpe-Maxion,
Plascar, Fras-le, Tuzzi, Tupy.

TABELA 7
Participao (%) das regies e estados na produo de veculos Brasil 2013
REGIO

Sudeste

% NA
PRODUO
NACIONAL

% NA
PRODUO
NACIONAL

ESTADOS

EMPRESAS

Minas Gerais

Fiat, Iveco, Mercedes-Benz

21,20%

Rio de Janeiro

MAN, Peugeot Citron

5,50%

So Paulo

Ford, General Motors,


Honda, Hyundai,
Mercedes-Benz, Scania,
Toyota, Volkswagen

42,80%

69,50%

Paran

DAF, Nissan, Renault,


Volkswagen, Volvo

13,70%

Rio Grande
do Sul

Agrale, General Motors,


International

8,50%

Sul

22,20%

CentroOeste

2,10%

Gois

CAOA, Mitsubishi

2,10%

Nordeste

6,10%

Bahia

Ford

6,10%

Norte

0,10%

Amazonas

Mahindra

0,10%

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

3. POLTICAS DE APOIO AO SEGMENTO


O governo federal, sabendo da complexidade encontrada na indstria automotiva, vem construindo diversas medidas dentro dos marcos do Plano Brasil Maior (PBM) que impactam positivamente no curto
prazo (medidas conjunturais) e ao mesmo tempo vem formulando, a
partir da Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
em parceria com outras agncias e ministrios, a definio de um
plano estrutural para a indstria automotiva, olhando para o mdio
e longo prazos.
A partir dos conselhos de competitividade, constitudos no mbito
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

143

do PBM, foi lanado um material com as agendas estratgicas setoriais


dos diversos setores que compem o Plano. Segundo o relatrio de fevereiro de 2014, a agenda tem 3,0% das medidas concludas, 68,0%
esto sendo executadas como planejado, 16,0% em atraso e 13,0% implantadas e em operao. O ndice geral de escopo (IGP), que mede a
porcentagem de avano da agenda estratgica como um todo, est em
cerca de 40,0%.
Em relao indstria automotiva, foram elencados cinco objetivos
estratgicos: elevar a eficincia energtica dos veculos; aumentar a
segurana dos veculos produzidos e comercializados no pas; fortalecer e consolidar a cadeia de autopeas; consolidar o setor automotivo
no Mercosul; ampliar a competitividade e aumentar as exportaes do
segmento produtor de pneumticos.

3.1. Programa de Incentivo Inovao Tecnolgica e


Adensamento da Cadeia Produtiva de Veculos Automotores
O principal programa viabilizado pelo PBM o Inovar-Auto, o novo
regime automotivo brasileiro, que se enquadra nos Regimes Tributrios
Especiais com o objetivo de incentivar a produo local e o adensamento tecnolgico. Estima-se que at 2015 o Programa levantar mais
de R$ 50 bilhes em investimentos no segmento.
A lei n 12.715, de 17 de setembro de 2012, em seu artigo 40, criou
o Inovar-Auto, com vistas a induzir o desenvolvimento tecnolgico, a
inovao, a segurana, a proteo ao meio ambiente, a eficincia energtica e a qualidade dos automveis, caminhes, nibus e autopeas
produzidos no Brasil.
Sua regulamentao deu-se por meio do Decreto n 7.716/12, depois substitudo pelo Decreto 7.819/12 e completado pelos Decretos ns.
7.969/13, 8.015/13 e 8.294/14, que detalham os parmetros do InovarAuto. Completam, ainda, o ciclo de medidas que compem o chamado
Novo Regime Automotivo Brasileiro, a Lei n 12.996, de 18 de junho de
2014, e as Portarias Interministeriais MCTI/MDIC ns. 772/13 e 318/14.
O Inovar-Auto, como todo programa tributrio, direcionado e tem
carter temporrio e optativo. Seus possveis beneficirios so as empresas produtoras de:

144

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

- Tratores (exceto os carros-tratores);


- Veculos para transporte de 10 pessoas ou mais;
- Automveis de passageiros e outros veculos, principalmente os
concebidos para o transporte de pessoas, incluindo os de uso misto
(station wagons) e os automveis de corrida;
- Veculos para transporte de mercadorias;
- Veculos para usos especiais (auto-socorros, caminhes-guindastes, veculos de combate a incndio etc.);
- Chassis com motor para os veculos.
Sua vigncia vai de 1 de janeiro de 2013 at 31 de maro de 2017,
prazo em que as empresas produtoras de veculos automotores precisam voluntariamente habilitar-se ao programa para gozarem dos incentivos previstos.
Com o novo regime automotivo, o governo federal estabeleceu um
aumento de alquota de IPI para todos os veculos, nacionais e importados, de 30,0%, a partir de 2013, que podero ser compensados por
meio de crditos presumidos desde que cumpridas as obrigaes do
Inovar-Auto.
Confira a seguir algumas das regras para adeso ao Inovar-Auto,
que valem apenas para as empresas que optarem por seguir o regime,
uma vez que seu carter no obrigatrio:
Certido Negativa de Dbitos
Para habilitarem-se, as montadoras precisaro obter a Certido
Negativa de Dbitos junto ao governo federal, documento que comprova a inexistncia de dvidas com tributos federais e tambm dvidas
trabalhistas e previdencirias.
Eficincia energtica
Todas as empresas comprometem-se em melhorar a eficincia energtica em pelo menos 12,0% at 2017, na mdia dos veculos de cada
montadora. A meta chegar a um consumo mdio de 17,26 quilmetros
por litro de gasolina (hoje a mdia est em 14 quilmetros por litro). J
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

145

para o etanol, a meta atingir consumo mdio de 11,96 quilmetros por


litro, contra 9,7 quilmetros atualmente11.
Realizar etapas de produo no pas
Desenvolver certa quantidade de etapas produtivas (que sero descritas nos quadros a seguir) em pelo menos 80,0% dos veculos produzidos no Brasil. Significa que, at 2017, das 12 etapas de produo de
um carro, 10 tero de ser realizadas aqui, ou, no caso de novas plantas,
ao final de cinco anos do incio da produo. J na produo de caminhes, das 14 etapas de produo, 11 devero ser feitas na planta
brasileira, nos mesmos prazos.

QUADRO 2
Quantidade de etapas fabris a serem realizadas em territrio nacional a cada
ano, segundo o tipo de produto
Quantidades de atividades
Ano

Automveis e Picapes

Veculos Comerciais

2013

2014

10

2015

10

2016

10

11

2017

10

11

Fonte: Decretos ns 7.819/12 e 8.015/13


Elaborao: DIEESE

Com essa medida j possvel vislumbrar um aumento nas previses de investimentos das montadoras instaladas no pas para o
perodo de 2012 a 2016. A concentrao desses novos investimentos
est nas marcas tradicionais aqui instaladas (88,0% dos investimentos
previstos).
11. Esse processo de aprimoramento da eficincia energtica observado mundialmente. Segundo a anlise da IHS,
empresa especializada na consultoria e estudos para o segmento, caso o Brasil no atenda essa medida de eficincia energtica, em 2015 j ficaria fora do mercado mundial, visto o investimento nessa rea nos diversos pases
que tem participao importante na produo de automveis. O Brasil utiliza tecnologias muito antigas nessa rea,
novas tecnologias j utilizadas amplamente no mundo ainda no foram alcanadas no pas

146

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

QUADRO 3
Relao das etapas produtivas estabelecidas no Inovar-Auto, segundo o
tipo de produto
Automveis e Picapes

Veculos Comerciais

1. Estampagem

1. Estampagem

2. Soldagem

2. Soldagem

3. Tratamento anticorrosivo e pintura

3. Tratamento anticorrosivo e pintura

4. Injeo de plstico

4. Injeo de plstico

5. Fabricao de motor

5. Fabricao de motor

6. Fabricao de caixa de cmbio e


transmisso

6. Fabricao de caixa de cmbio e


transmisso

7. Fabricao de sistemas de direo e


suspenso

7. Fabricao de sistemas de direo e


suspenso

8. Montagem de sistema eltrico

8. Montagem de sistema eltrico

9. Fabricao de sistemas de freio e eixos

9. Fabricao de sistemas de freio e eixos

10. Produo de monobloco

10. Montagem, reviso final e ensaios


compatveis

11. Montagem, reviso final e ensaios


compatveis

11. Montagem de chassis e de carrocerias

12. Infraestrutura prpria de laboratrios


para desenvolvimento e teste de produtos

12. Montagem final de cabines ou de


carrocerias, com instalao de itens,
inclusive acsticos e trmicos, de forrao
e de acabamento

13. Produo de carrocerias


preponderantemente atravs de peas
avulsas estampadas regionalmente

14. Infraestrutura prpria de laboratrios


para desenvolvimento e teste de produtos

Fonte: Decreto n 7.819/12


Elaborao: DIEESE

Alm disso, as empresas aqui instaladas tero de cumprir mais


duas das trs exigncias descritas abaixo.
Pesquisa e desenvolvimento
Realizar em territrio brasileiro gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de, no mnimo, 0,13% da receita bruta em 2013. O percentual sobe para 0,30% em 2014 e fica em 0,50% entre 2015 e 2017.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

147

Esse requisito, muito importante, j cumprido pelas montadoras


hoje. Segundo os dados da Pesquisa de Inovao (Pintec) feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), de 2011, o percentual destinado P&D da receita lquida de venda de 1,39%, muito
acima do exigido pela medida.
Engenharia
Realizar investimentos em engenharia, tecnologia industrial bsica
e capacitao de fornecedores (autopeas, sistemistas etc.) correspondentes a 0,5% (no mnimo) sobre a receita bruta em 2013; de 0,75% em
2014 e de 1% em 2015, 2016 e 2017.
So considerados gastos com engenharia, tecnologia industrial
bsica e de desenvolvimento de fornecedores:
- inovao tecnolgica: a concepo de novo produto ou processo
de fabricao e a agregao de novas funcionalidades ou caractersticas ao produto ou processo, que implique melhorias incrementais e
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado;
- tecnologia industrial bsica: a aferio e a calibrao de mquinas e equipamentos, o projeto e a confeco de instrumentos de medida especficos, a certificao de conformidade, inclusive os ensaios
correspondentes, a normalizao ou a documentao tcnica gerada e
o patenteamento do produto ou processo desenvolvido;
- treinamento do pessoal dedicado pesquisa, desenvolvimento e
inovao;
- desenvolvimento de produtos, inclusive veculos, sistemas e seus
componentes, autopeas, mquinas e equipamentos;
- construo de laboratrios de desenvolvimento de tecnologias em
segurana automotiva, ativa e passiva;
- construo de laboratrios de desenvolvimento de novas tecnologias de reduo na emisso de gases poluentes;
- construo de laboratrios de desenvolvimento de estilo e design;
- desenvolvimento de ferramental, moldes e modelos para moldes,
instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, e os
respectivos acessrios, sobressalentes e peas de reposio, utilizados
no processo produtivo;

148

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

- capacitao de fornecedores.
O detalhamento das definies sobre investimentos em Engenharia e investimentos em P&D est contido nas Portarias Interministeriais
MCTI/MDIC ns. 772/13 e 318/14.
Etiquetagem veicular
Aderir ao Programa de Etiquetagem Veicular definido pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com percentuais mnimos de produtos (modelos) a serem etiquetados. O programa estabelece 36,0% para 2012, 49,0% para 2014,
64,0% para 2015, 81,0% para 2016 e 100,0% no ltimo ano do regime
automotivo.

FIGURA 1
Modelo de Etiquetagem do Inmetro 2010

Fonte: Jornal O Globo - http://oglobo.globo.com/arquivos/ence_veicular_2010


DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

149

Superada a etapa da habilitao, parte-se para os requisitos ligados produo, que definem o percentual de reduo da alquota de
IPI, ento elevada em 30,0%.
Dispndios em insumos estratgicos e tecnologia (nacionalizao
da produo)
As montadoras estabelecidas no Brasil que comprovarem despesas
com insumos estratgicos (peas nacionais) e ferramentarias nacionais,
tero os valores das notas fiscais transformados em crdito tributrio
utilizados para abater os 30,0% do IPI acrescidos pelo regime.

TABELA 8
Descrio dos veculos e alquota do IPI sobre seu valor de produo
sem o Inovar- Auto
Descrio

Alquota (%)

Tratores

Veculos automveis para transporte de 10 pessoas ou mais, includo o


motorista (nibus)
- Com volume interno de habitculo, destinado a passageiros
e motorista, igual ou superior a 9m3

- Com volume interno de habitculo, destinado a passageiros


e motorista, superior a 6m3, mas inferior a 9m3

10

Automveis de passageiros includos os station wagons e os


automveis de corrida
- De cilindrada no superior a 1.000cm3

- De cilindrada superior a 1.000cm , mas no superior a 2.000cm

13

- De cilindrada superior a 2.000cm

25

Automveis de passageiros com motor de pisto, de ignio por compresso diesel ou semi-diesel

25

Veculos automveis para transporte de mercadorias (caminhes)

Camionetas, furges, pick-ups e semelhantes

Carro-forte para transporte de valores

10

Fonte: Decreto 7.819/2012


Elaborao: DIEESE

Para melhor entender este mecanismo, vejamos um exemplo fictcio


de um automvel de 1.000 cilindradas, que, antes da aplicao do IPI,
custe R$ 100 mil.

150

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Partindo das alquotas da tabela 8, o IPI sobre tal veculo de 7,0%,


o que eleva seu preo para R$ 107 mil. Com o aumento de 30,0% de IPI
definido pelo Inovar-Auto, este mesmo veculo aumentar para R$ 137
mil, ou seja, R$ 30 mil a mais.

TABELA 9
Incidncia de IPI para um veculo de R$ 100 mil antes do IPI
Valor do veculo antes do IPI

R$ 100.000

IPI (7%)

R$

7.000

Aumento de IPI (+30%)

R$ 30.000

Valor total do IPI (7%+30%)

R$ 37.000

Valor do veculo aps IPI

R$ 137.000

Fonte: Decreto n 7.819/12


Elaborao: DIEESE

Porm, se a montadora responsvel pela sua produo for habilitada no Inovar-Auto, esta poder transformar em crdito presumido de
IPI suas despesas com materiais locais e assim abater do valor deste
veculo at R$ 30 mil.
Estimando-se que esta montadora gaste com materiais locais
(comprados no Brasil e no Mercosul), para a produo deste veculo,
R$ 23 mil, pelas regras propostas a montadora gerar, em crdito de
IPI, o equivalente aos R$ 23 mil multiplicado por 1,3 (para 2013), ou
seja, R$ 29,9 mil.

TABELA 10
Clculo do crdito presumido de IPI (despesa com materiais)
Despesas com materiais e ferramentas locais
Fator de ajuste
Valor do crdito presumido

R$ 23.000
x 1,3
R$ 29.900

Fonte: Decreto n 7.819/12


Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

151

Na prtica, isso significa que fica definido um valor de IPI equivalente aos atuais 7,0%, anulando, assim, o aumento esperado de 30,0%.

TABELA 11
Clculo do IPI para um veculo de R$ 100 mil com o Inovar-Auto
Valor total do IPI (7%+30%)
Crdito presumido de IPI
Valor do IPI descontado o crdito presumido
Alquota efetiva de IPI

R$ 37.000
- R$ 29.900
R$ 7.100
7,1%

Fonte: Decreto n 7.819/12


Elaborao: DIEESE

A gerao de crdito presumido de IPI com compras de materiais


locais, nominados de insumos estratgicos (comprados no Brasil e Mercosul), uma forma implcita de exigncia de contedo local mnimo,
cuja participao das peas nacionais em relao ao total de peas
utilizadas no veculo calibrada pelo fator multiplicador, que ser periodicamente revisto em ato conjunto dos Ministrios da Fazenda e do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.
Para 2013, excepcionalmente para automveis e veculos comerciais leves, foi fixado o fator 1,3 que, como dito anteriormente, ser multiplicado pelas despesas em materiais e ferramentas, gerando assim
os crditos presumidos de IPI.
Para o exemplo dado, isso significa que, tomando-se como base o
fator 1,3 e que para se gerar R$ 30 mil de crditos necessrio despender R$ 23 mil com materiais nacionais e, estimando-se que o gasto total
com materiais (peas e partes) seria de cerca de R$ 40 mil, possvel
calcular que o contedo local mnimo gira em torno de 57,5%.
Uma questo fundamental para esse ponto tratava-se de como
identificar e acompanhar as partes e peas nacionais na produo de
automveis no pas. Embora o programa tivesse toda essa defesa, no
especificava como isso se daria.
Essa lacuna foi suprida com a publicao da Lei n 12.996, de 18
junho de 2014, e pelo Decreto n 8.294/14, que regulamentaram a chamada rastreabilidade de autopeas, ou seja, o sistema que integra as

152

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

fornecedoras de autopeas nas obrigaes das montadoras de prover


informaes sobre cada produto produzido e vendido, entre os quais a
origem de seus componentes.

TABELA 12
Clculo do contedo local mnimo com o Inovar-Auto
Despesas com materiais, inclusive ferramentas*

R$ 40.000

Despesas com materiais e ferramentas locais

R$ 23.000

Contedo Local Mnimo (23 mil / 40 mil)

57,5%

* Estimativa de gasto com materiais para a produo de um veculo de R$ 100 mil (40%)
Fonte: Decreto n 7.819/12
Elaborao: DIEESE

Investimento em pesquisa, desenvolvimento tecnolgico e


inovao
As montadoras que comprovarem despesas com pesquisa, desenvolvimento tecnolgico e inovao no pas podero abater do IPI devido 50,0% dos seus gastos comprovados, at o limite de 2,0% de seu
faturamento.
Investimento em capacitao de fornecedores, engenharia e
tecnologia bsica
As montadoras que comprovarem despesas acima de 0,75% de seu
faturamento com capacitao de fornecedores, engenharia e tecnologia bsica, podero abater do IPI devido 50,0% desses gastos comprovados nestas reas, limitados a 2,75%, de seu faturamento.
Empresas entrantes e/ou importadoras
Dentro do programa, h uma diferenciao de exigncias para as
empresas que j esto instaladas no pas em relao s novas plantas
em planejamento/construo e empresas importadoras.
Para as chamadas empresas entrantes, isto , aquelas que esto
investindo em plantas no Brasil, h alguns requisitos extras. Alm do
que foi apresentado anteriormente, o projeto de investimentos dever
conter:
I-previso de incio e trmino do investimento;
II-previso da capacidade anual de produo;
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

153

III-outras informaes a serem definidas pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.
E a aprovao/habilitao das empresas beneficirias fica condicionada :
I-aprovao do projeto de investimento apresentado;
II-regularidade em relao aos tributos federais;
III-assinatura de termo de compromisso, no qual estaro relacionados os compromissos e os direitos da empresa, at 31 de maro de 2017.
As empresas entrantes podero continuar importando veculos, porm foram estabelecidos alguns limites com o objetivo de estimular a
produo nacional. As trs principais regras so:
cada montadora ter uma cota de 4.800 veculos importados por
ano sem o aumento do IPI institudo pelo novo regime automotivo. A
partir dessa quantidade, ser cobrado o tributo completo com 30 pontos percentuais a mais de IPI;
se existir um plano de produo de um determinado modelo que
importado, a montadora poder, ainda, apurar crdito presumido do
IPI correspondente ao resultado da aplicao da alquota de 30,0% sobre a base de clculo do imposto na sada dos produtos importados
por estabelecimento importador da empresa habilitada por um perodo
de 24 meses da primeira habilitao, estar vinculada ao cumprimento
do cronograma fsico-financeiro constante do projeto e ser relativa somente aos veculos constantes do projeto de investimento aprovado.A
quantidade de veculos importados no ano-calendrio, que dar direito
apurao de crdito presumido, fica limitada a 1/24 da capacidade
de produo anual prevista no projeto de investimento aprovado multiplicado pelo nmero de meses restantes no ano-calendrio, incluindose o ms da habilitao.

4. INDICADORES ECONMICOS
4.1. Montadoras
Entre 2002 e 2013, a produo total de autoveculos montados12
passou de 1,63 milho para 3,71 milhes de unidades, crescimento de
12. Autoveculos: automveis, comerciais leves, caminhes e nibus. A srie estatstica considera apenas os autoveculos montados, sendo excludos os CKDs (Complete Knock-Down, ou seja, conjuntos de partes de autoveculos
produzidos para exportao e posterior montagem nos pases receptores desses kits)

154

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

127,2%. O aumento da produo apresentou o maior crescimento contnuo positivo at 2011, com queda em 2012 de -0,4%, e retomada em
2013 com aumento de 9,1%, em razo dos incentivos do governo federal,
como a reduo do IPI. Nesse perodo, a produo de comerciais leves
apresentou o maior aumento, de 216,4%, a de caminhes aumentou em
173,5%, e a de automveis em 114,6%. A produo de nibus apresentou
o menor aumento, 89,0% (tabela 13).

TABELA 13
Produo de autoveculos Brasil 2002-2013
Ano

Automveis

Comerciais
Leves

Caminhes

nibus

Total

Variao
anual

Variao
Acumulada

2002

1.376.219

167.767

68.354

21.450

1.633.790

2003

1.428.270

154.181

77.785

24.479

1.684.715

3,1

3,12

2004

1.777.642

216.735

104.792

25.008

2.124.177

26,1

30,02

2005

1.979.545

235.340

112.921

29.366

2.357.172

11,0

44,28

2006

2.027.305

243.666

103.297

29.412

2.403.680

2,0

47,12

2007

2.360.739

295.738

133.791

35.008

2.825.276

17,5

72,93

2008

2.498.482

350.190

163.757

38.202

3.050.631

8,0

86,72

2009

2.568.167

356.817

120.994

30.022

3.076.000

0,8

88,27

2010

2.682.924

468.747

189.941

40.531

3.382.143

10,0

107,01

2011

2.629.785

513.918

223.602

49.369

3.416.674

1,0

109,13

2012

2.763.445

469.480

133.403

36.635

3.402.963

-0,4

108,29

2013

2.954.279

530.901

187.002

40.554

3.712.736

9,1

127,25

Fonte: Anfavea. Anurio 2015


Elaborao DIEESE

No perodo analisado, verifica-se aumento do licenciamento total


em 154,8%, com destaque para o licenciamento dos comerciais leves
(252,6%), automveis (144,5%), caminhes (135,3%) e nibus (98,7%).
Com isso, o volume dos licenciamentos apresentou crescimento acima
da produo.
Entre 2002 e 2009, a produo apresentava volume superior ao
licenciamento (o que resulta em aumento de estoque). Aps 2009, os
licenciamentos ultrapassaram o volume de produo (aumento das
importaes de veculos), ou seja, enquanto a produo aumentou em
127,5%, os licenciamentos aumentaram em 154,7%, aumento de 27,2
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

155

pontos percentuais acima da produo de autoveculos no perodo. Isso


pode ser explicado pelo aumento das importaes em 675,1%, segundo
dados da Anfavea.
Depois de 2011, os licenciamentos apresentam menor intensidade
de crescimento. Nesse ano a variao foi de 3,4% em relao a 2010. E,
mesmo com uma melhora, em 2012 (4,6%), o licenciamento apresentou
variao negativa de -0,9% em 2013.

TABELA 14
Licenciamento de autoveculos novos Brasil 2002-2013
Ano

Automveis

Comerciais
Leves

Caminhes

nibus

Total

Variao
anual

Variao
Acumulada

2002

1.243.502

152.889

65.687

16.549

1.478.627

2003

1.215.559

131.183

65.980

15.888

1.428.610

-3,4

-3,4

2004

1.315.356

164.300

81.486

17.633

1.578.775

10,5

6,8

2005

1.439.818

180.021

79.443

15.362

1.714.644

8,6

16,0

2006

1.632.945

199.339

75.718

19.736

1.927.738

12,4

30,4

2007

2.085.711

255.533

98.382

23.102

2.462.728

27,8

66,6

2008

2.341.296

329.846

122.313

26.895

2.820.350

14,5

90,7

2009

2.643.852

365.003

109.839

22.546

3.141.240

11,4

112,4

2010

2.856.538

472.466

157.730

28.330

3.515.064

11,9

137,7

2011

2.901.645

524.182

172.873

34.548

3.633.248

3,4

145,7

2012

3.115.223

518.958

139.176

28.714

3.802.071

4,6

157,1

2013

3.040.783

539.112

154.577

32.898

3.767.370

-0,9

154,8

Fonte: Anfavea. Anurio 2015


Elaborao DIEESE

O aumento da produo e do licenciamento criou condies para


aumentar o investimento no subsegmento. Entre 2002 e 2004, a participao do investimento sobre o faturamento apresentou queda de
3,75 pontos percentuais. No entanto, depois de 2004, a participao do
investimento vem aumentando, e alcanou 5,61% do investimento em
relao ao faturamento em 2012.
A combinao entre o aumento do investimento e da renda propiciou o aumento do consumo. No entanto, alm da renda, outros fato-

156

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

res contriburam para o aumento da produo e do licenciamento, tais


como: as redues de tributao no subsegmento e as alteraes da
condio do crdito.
No que se refere tributao dos autoveculos, observa-se a reduo do IPI, com destaque para a queda no percentual do preo dos
automveis com cilindrada de 1.000 cm3, de -12,9%; os de 1.000 a 2.000
cm3 tiveram queda de 9,8% para automveis a gasolina, e de 8,2% para
automveis a etanol. Os automveis acima de 2.000 cm3 no sofreram
alterao de tributao.

TABELA 15
Participao do investimento sobre o faturamento (em milhes de dlares)
Brasil 2002-2012
Ano

Faturamento
lquido

Investimento

Investimento em
relao ao faturamento

2002

13.831

976

7,06%

2003

15.698

673

4,29%

2004

22.306

739

3,31%

2005

30.663

1.050

3,42%

2006

37.344

1.451

3,89%

2007

52.316

1.965

3,76%

2008

65.599

2.913

4,44%

2009

62.366

2.518

4,04%

2010

83.116

3.654

4,40%

2011

93.566

4.971

5,31%

2012

83.633

4.692

5,61%

Fonte: Anfavea. Anurio 2015


Elaborao DIEESE
Faturamento com ICMS, e sem IPI
Valores correntes convertidos para dlar pela taxa mdia anual (Bacen)

Apesar disso, a participao do licenciamento de automveis de 1.000


cm , em relao produo total de automveis, vem apresentando queda. Em 200513 a participao era de 52,4% e em 2013 de apenas 36,6%.
Os comerciais leves tambm foram beneficiados pela reduo do
IPI em quatro pontos percentuais no perodo, o que representou queda
3

13. Os dados a partir de 2005 inclusive se referem a licenciamento (DENATRAN); antes, a vendas internas no
atacado
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

157

de 14,5% no percentual do preo quando se compara 2004 a 2013. Com


isso, a participao do licenciamento de comerciais leves em relao
produo total aumentou de 10,5% (em 2005) para 14,6% (em 2013).

TABELA 16
Evoluo dos tributos para automveis Brasil 2004-2013
Automveis

Tributos

1000 cm3

de 1000 a 2000 cm3


Gasolina

2004 2013

acima de 2000 cm3

Etanol

Gasolina

Etanol

2004

2013

2004

2013

2004

2013

2004

2013

IPI

13

11

25

25

18

18

ICMS

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PIS-COFINS

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

% no preo

27,1

23,6

30,4

27,4

29,2

26,8

36,4

36,4

33,1

33,1

Fonte: Anfave. Anurio 2015


Elaborao DIEESE

Os caminhes ficaram isentos de IPI no perodo, o que contribuiu


para queda de 15,7% e 17,9% no percentual do preo, para os caminhes
de chassi e trator, respectivamente. A alquota menor do PIS-Cofins contribuiu para uma queda maior no caminhes trator (-3,7 pontos percentuais) em relao ao chassi (-3,5 pontos percentuais). J os nibus no
apresentaram alterao no que se refere tributao neste perodo.

TABELA 17
Evoluo dos tributos para comerciais leves, caminhes e nibus
Brasil 2004-2013
Comerciais leves

Caminhes

Tributos

Chassi

nibus
Trator

2004

2013

2004

2013

2004

2013

2004

2013

IPI

ICMS

12

12

12

12

12

12

12

12

PIS-Cofins

11,6

11,6

8,1

8,1

6,02

6,02

6,02

6,02

% no preo

27,3

23,3

22,2

18,7

20,6

16,9

16,9

16,9

Fonte: Anfavea, 2015


Elaborao DIEESE

158

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

No que se refere ao crdito direcionado para pessoas fsicas, de


acordo com os dados do Banco Central, houve um aumento de 67,8%,
entre 2007 e 2013. O crdito destinado para aquisio de veculos aumentou 68,6%, saindo do montante de R$ 114.335 milhes, em dezembro de 2007, para R$ 192.797 milhes em dezembro de 2013. Em 2012,
o saldo de crdito foi o maior, R$ 203.958 milhes; desde ento, o saldo
apresentou queda de -5,47%. Este aumento possibilitou estimular as
vendas no perodo.

GRFICO 5
Saldo da carteira de crdito com recursos livres - pessoas fsicas
(em milhes de reais)

199.155

203.958

192.797

166.861

114.335

108.631

2007

2008

119.153

2009

2010

2011

2012

2013

Aquisio de veculos
Fonte: Banco Central. Deflator INPC
Elaborao: DIEESE

Outro indicador econmico importante o fluxo de comrcio exterior. No perodo entre 2002 e 2013, intensificaram-se as operaes internacionais de exportao e importao de veculos. As importaes
cresceram em velocidade maior do que as exportaes, resultando em
um descompasso na balana comercial do subsegmento veculos, o
que representou saldo deficitrio, principalmente depois de 2009, logo
aps a crise internacional. Em 2013, o dficit comercial neste subsegmento foi de aproximadamente US$ 3,8 bilhes (tabela 18).
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

159

TABELA 18
Exportao, importao e saldo comercial de veculos (em milhes de dlares) Brasil
ANO

Exportao

Importao

Saldo

2002

2.633,4

1.093,5

1.539,9

2003

3.566,5

828,0

2.738,5

2004

4.950,7

880,4

4.070,3

2005

7.076,8

1.350,6

5.726,2

2006

7.320,7

2.633,6

4.687,1

2007

7.800,3

4.083,5

3.716,8

2008

8.409,6

6.865,3

1.544,3

2009

4.621,1

6.971,1

-2.350,0

2010

6.909,6

10.869,5

-3.959,9

2011

7.656,8

14.709,4

-7.052,6

2012

6.784,6

12.701,3

-5.916,7

2013

8.739,5

12.622,1

-3.882,6

Fonte: Anfaveae Sindipeas


Elaborao: DIEESE

De acordo com a tabela 19, a Argentina foi o principal destino das


exportaes brasileiras, representando 72,73% do total exportado, em
2013. Na sequncia aparece o Mxico, com 5,82%. Ambos os pases
possuem acordos comerciais especficos sobre o tema com o Brasil.
Chama ateno a concentrao de negcios com a Argentina, de maneira que eventuais problemas no pas destino, com certeza, devero
afetar negativamente a produo de veculos no Brasil. Outra caracterstica importante que o principal destino so os pases da Amrica
do Sul.
Quanto origem das importaes (tabela 20), novamente Argentina e Mxico aparecem como os principais produtores. Porm, diferentemente das exportaes, os principais parceiros comerciais do Brasil
nas importaes so as grandes potncias automotivas do mundo, com
destaque para Estados Unidos, Coria do Sul, Japo e o bloco da Unio
Europeia. Fato curioso a baixa participao da China no total em
dlares movimentados pelas importaes do Brasil. Provavelmente as
polticas de estmulo produo local inibiram e/ou inviabilizaram a

160

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

importao de produtos chineses e efetivamente estimularam os planos


de investimentos para produzir em territrio brasileiro.

TABELA 19
Destino das exportaes de veculos Brasil 2013
Pas

Argentina

72,73%

Mxico

5,82%

Chile

4,40%

Peru

3,50%

Colmbia

2,48%

Uruguai

2,34%

frica do Sul

1,87%

Estados Unidos

1,01%

Outros 63 pases

5,85%

Fonte: AliceWeb/MDIC
Elaborao: DIEESE

TABELA 20
Origem das importaes de veculos Brasil 2013
Pas

Argentina

56,1%

Mxico

15,7%

Estados Unidos

1,7%

Unio Europeia

13,9%

China

1,8%

Coria do Sul

5,3%

Japo

3,3%

Outros

2,3%

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

161

4.2. Autopeas
O subsegmento de autopeas, diferentemente das montadoras,
caracteriza-se por ser heterogneo, ou seja, apresenta desempenhos e
capacidades competitivas diferentes em razo do porte das empresas e
tambm da origem do capital. Segundo dados do Sindipeas, a grande maioria das empresas emprega entre 60 a 500 trabalhadores, o que
possibilita perceber sua diversidade.
No que se refere origem do capital, as empresas de autopeas
instaladas no Brasil so representadas por 55,5% de capital estrangeiro, 23,7% de capital nacional, 11,4% de capital majoritrio estrangeiro,
6,9% de capital majoritrio nacional e 2,5% de capital misto. A distribuio das empresas conforme participao estrangeira concentra-se
entre Estados Unidos e Alemanha que, juntas, representam 47,0%. Outros pases se destacam, como o Japo (9,0%), Espanha (9,0%), Itlia
(8,0%), Frana (5,0%) e Canad (3,0%).
Em 2002, o faturamento do subsegmento de autopeas distribuiuse em: 54,9% correspondem s montadoras, 15,5% ao mercado de reposio, 23,1% s exportaes, e 6,5% para outros fabricantes. Em 2013,
a distribuio percentual por destino alterou-se, com destaque para as
montadoras que alcanaram cerca de 70,8% do faturamento, seguido
do mercado de reposio, que apresentou queda e chegou a 14,7%. Por
outro lado, o faturamento relacionado s exportaes participaram com
apenas 8,4%, queda expressiva de 14,7 pontos percentuais, quando comparado a 2002. J os outros fabricantes tiveram participao de 6,1%.
Entre 2002 e 2013, o faturamento do subsegmento de autopeas
apontou aumento de 38,2%, alcanando o montante de R$ 85,6 bilhes
em 2013. O crescimento do faturamento apresentou-se de maneira mais
intensa at 2010, quando alcanou o valor de 102,7 bilhes. Depois de
2010, o faturamento do subsegmento vem perdendo fora; com isso,
as variaes anuais mostraram-se negativas nos ltimos trs anos
de anlise, com queda de -0,4%, em 2011, -15,68%, em 2012, e -0,7%,
em 2013. A menor intensidade do faturamento pode ser explicada pelo
comportamento das montadoras, com a queda da produo de autoveculos mas, tambm, pode ser entendida pela maior participao
dos produtos importados.

162

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 21
Evoluo do faturamento do subsegmento de autopeas (em milhes de reais)
Brasil 2002-2013
Ano

Faturamento
nominal

Faturamento
real (*)

Variao
anual %

Variao
acumulada %

2002

33.176

61.937

2003

40.938

69.239

11,79

11,79

2004

54.254

86.458

24,87

39,59

2005

61.464

93.242

7,85

50,54

2006

62.121

91.663

-1,69

47,99

2007

68.283

95.815

4,53

54,70

2008

75.171

99.061

3,39

59,94

2009

75.668

95.780

-3,31

54,64

2010

86.387

102.713

7,24

65,83

2011

91.264

102.302

-0,40

65,17

2012

81.715

86.258

-15,68

39,27

2013

85.637

85.637

-0,72

38,26

Fonte: Sindipeas. Anurio 2014


Elaborao: DIEESE
*Deflator INPC

Contudo, bom destacar a composio do faturamento e do investimento ao longo do tempo, que demonstra participao relativa menor
do capital nacional em relao ao capital estrangeiro. Em 2003, o capital nacional representava 23,3% e 13,9% do faturamento e investimento,
respectivamente. O capital estrangeiro exibiu patamar maior tanto do
faturamento, em 76,7%, quanto do investimento, com 86,1%. Em 2013, o
capital nacional participa com 31,1% do faturamento e 24,1% do investimento, e o capital estrangeiro com 68,9% e 75,9%, do faturamento e
investimento, respectivamente.
Entre 2002 e 2013, o comrcio exterior do subsegmento autopeas
sofreu profundas transformaes, com aumento do volume, tanto das
exportaes quanto das importaes. Apenas o perodo entre 2003 e
2006 apresentou saldo positivo da balana comercial. As importaes
mostraram-se mais intensas a partir de 2007, resultando em sucessivos
dficits at 2013, quando o subsegmento encerrou o ano com dficit
comercial de US$ 9,8 bilhes.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

163

TABELA 22
Exportao, importao e saldo comercial de autopeas (em milhes de dlares) Brasil
Ano

Exportao

Importao

Saldo

2002

3.907,6

4.054,4

-146,80

2003

4.813,8

4.399,4

414,40

2004

6.084,7

5.687,1

397,50

2005

7.521,8

6.752,2

769,50

2006

8.841,5

6.973,3

1.868,10

2007

9.282,0

9.434,2

-152,20

2008

10.211,1

12.913,5

-2.702,30

2009

6.735,1

9.121,8

-2.386,60

2010

9.793,6

13.660,6

-3.867,00

2011

11.424,4

16.467,3

-5.042,80

2012

10.583,1

16.689,0

-6.105,90

2013

9.853,5

19.745,6

-9.891,10

Fonte: Sindipeas
Elaborao: DIEESE

Conforme aponta o Sindipeas, o principal destino das exportaes


brasileiras de autopeas a Argentina. Diferentemente das exportaes de veculos, as autopeas exportam para pases de grande importncia no segmento automotivo, tais como: Estados Unidos, Alemanha
e Itlia. Por conta do acordo automotivo, novamente o Mxico aparece
em destaque. Utilizando os continentes como referncia, a Amrica do
Sul recebeu 49,5% das exportaes de autopeas, seguida pela Amrica do Norte, com 22,3%, e Europa, com 20,1%. As exportaes para sia
e Oceania representam apenas 4,8%.
Finalmente, os principais pases dos quais o Brasil importa autopeas so: Estados Unidos, Alemanha, Japo, China e Coria do Sul.
Ou seja, so justamente aqueles onde esto instaladas as matrizes das
maiores montadoras que operam no Brasil. Cabe mencionar a participao da importao chinesa que, em 2000, representava 0,5% das
autopeas importadas pelo Brasil e, em 2013, foi responsvel por 8,60%
das importaes, ocupando a quarta posio.

164

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 23
Destino das exportaes de autopeas Brasil - 2013
Pas

Argentina

37,60%

Estados Unidos

12,80%

Mxico

9,00%

Alemanha

7,60%

Holanda

4,80%

Chile

2,80%

Venezuela

2,20%

Colmbia

1,90%

Itlia

1,90%

frica do Sul

1,60%

Outros

17,80%

Fonte: Sindipeas
Elaborao: DIEESE

TABELA 24
Origem das importaes de autopeas Brasil 2013
Pas

Estados Unidos

11,30%

Alemanha

11,10%

Japo

9,80%

China

8,60%

Coria do Sul

8,40%

Argentina

8,20%

Itlia

6,40%

Frana

6,30%

Tailndia

4,60%

Mxico

4,00%

Outros

21,30%

Fonte: Sindipeas
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

165

4.3. Indicadores da Pesquisa Industrial Anual


Tendo em vista os dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), elaborada pelo IBGE, pode-se observar as caractersticas estruturais da
atividade industrial e suas alteraes no tempo. Nesse caso, sero destacadas, para esta pesquisa, a indstria automotiva (montadoras) e a
indstria de autopeas. As variveis para anlise so: a receita bruta,
o valor adicionado, a estrutura de custos do segmento e o clculo de
produtividade, entre 2007 e 2012 (dados disponveis da pesquisa).
A receita bruta o resultado da atividade primria e das atividades
secundrias (de comrcio, agropastoris, de construo e de transporte
para terceiros etc.) operadas pela empresa, antes da reduo dos impostos e contribuies sobre as vendas14.

GRFICO 6
Receita bruta do segmento automotivo, da indstria de transformao e ramo metalrgico Brasil 2007-2012

170,0

150,0

138,8
129,6

130,0
119,7
108,0

110,0

90,0

2007
montadoras

2008
Autopeas

2009

2010
indstria de transformao

2011

2012
ramo metalrgico

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual


Elaborao: DIEESE

Em 2012, a pesquisa apresentou 30 empresas ligadas ao subsegmento das montadoras, o que resultou em uma receita bruta de R$ 218
14. (IBGE, 2012, p. 6)

166

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

milhes, queda de 8,4% em relao ao ano anterior. Para o subsegmento das autopeas, a pesquisa contemplou 1.242 empresas, e alcanou o
valor de R$ 113 milhes, retrao de 7,2% em relao a 2011.
Conforme o grfico 6, entre 2007 e 2012, a receita bruta da indstria
automotiva (montadoras) apresentou aumento de 38,8%, com aumento
expressivo em 2011. Em relao receita da indstria de transformao
e ao ramo metalrgico como um todo, a receita das montadoras apresentou 9,2 pontos percentuais acima da indstria de transformao, e
19,1 pontos percentuais sobre o ramo metalrgico. J a receita bruta do
subsegmento de autopeas cresceu 8,0% e ficou abaixo do crescimento
do ramo metalrgico e da indstria de transformao, que alcanaram
19,7% e 29,6%, respectivamente.
Cabe destacar que a receita bruta do subsegmento de autopeas
apresenta trajetria decrescente entre 2007 e 2009 (o que pode ser explicado pela queda das exportaes no perodo), e retoma o crescimento at 2011 (com aumento significativo em 2010 e 2011), e queda em
2012. As montadoras apresentaram aumento at 2011, com pequena
queda em 2009 e maior em 2012.
Em relao ao valor adicionado (diferena entre o valor bruto da
produo e o consumo intermedirio), ou seja, o quanto as empresas
geram de riqueza, as montadoras apresentaram crescimento de 14,5%,
percentual abaixo do valor adicionado da indstria de transformao
(25,4%), e acima do ramo metalrgico (12,2%). O valor adicionado do
subsegmento de autopeas apresentou menor variao, neste perodo
de comparao, com crescimento de 9,1%.
Em 2012, o total dos custos das empresas industriais ligadas s
montadoras foi de R$ 167 milhes, e para o subsegmento de autopeas,
alcanou o valor de R$ 90 milhes, aumento de 34,8% e 9,5%, respectivamente, em relao a 2007. Cabe destacar que, apesar do aumento
dos custos, a receita acompanhou esta trajetria, como j mencionado.
No subsegmento das montadoras, os custos concentram-se em
dois grupos, com participao relativa de 82,0%. So eles: compras de
matrias-primas, materiais auxiliares e componentes com participao
relativa mdia de 53,0%; e os outros custos com mdia de 29,0%. Cabe
destacar que, entre 2007 e 2012, houve queda da participao relativa
do grupo das compras de matria-prima, materiais auxiliares e comDIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

167

ponentes (5,9 pontos percentuais), e aumento de outros custos em 3,6


pontos percentuais.

GRFICO 7
Valor adicionado do segmento automotivo, da indstria de transformao e ramo
metalrgico Brasil 2007-2012

190,0
170,0
150,0
130,0

125,4
114,5
112,2
109,1

110,0
90,0
2007
montadoras

2008
Autopeas

2009

2010

2011

indstria de transformao

2012
ramo metalrgico

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual


Elaborao: DIEESE

Os custos destinados a gastos de pessoal nas montadoras, que


contemplam gastos com salrios, outras remuneraes, contribuies
para as previdncias social e privadas, FGTS, indenizaes trabalhistas, entre outras despesas (tais como: auxlio-refeio, transportes,
despesas mdicas e hospitalares, creches, educao etc.), apresentam
participao relativa, em mdia, de 8,5%15. Entre o perodo analisado,
esses gastos diminuram em 0,36 pontos percentuais sua participao
relativa.
Cabe mencionar a queda da participao dos impostos e das taxas, nos custos gerais, de 0,2 pontos percentuais e, tambm, a maior
participao das despesas com propaganda e fretes e carretos.
No subsegmento de autopeas, os custos tambm concentram-se
15. (IBGE, 2012, p. 6)

168

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

em dois grupos, com participao relativa de 73,0%. So eles: compras de matrias-primas, materiais auxiliares e componentes, com
participao mdia de 53,0%; e os custos que envolvem os gastos de
pessoal com mdia de 20,0%. Mesmo com a participao expressiva
de compras de matrias-primas, esse grupo apresentou tendncia de
queda de 3,13 pontos percentuais; j os custos relacionados aos gastos
de pessoal apresentou aumento de 4,3 pontos percentuais no perodo
analisado.

TABELA 25
Participao dos custos gerais das montadoras em relao ao custo total
Brasil 2007-2012
Custos gerais

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Custos e despesas totais

100

100

100

100

100

100

Gastos pessoais

8,75

8,68

8,75

8,51

8,40

8,39

Compras de matrias-primas,
materiais auxiliares e componentes

58,47

58,11

52,08

52,22

50,50

52,52

Consumo de combustveis usados


para acionar maquinaria

0,10

0,13

0,12

0,12

0,10

0,10

Compra de energia eltrica utilizada


na produo

0,34

0,31

0,32

0,30

0,32

0,27

Consumo de peas, acessrios e


pequenas ferramentas

0,56

0,19

0,13

0,14

0,18

0,15

Servios industriais prestados por


terceiros

0,58

0,54

0,58

0,85

0,46

0,40

Aluguis e arrendamentos

0,13

0,12

0,11

0,10

0,25

0,14

Depreciao, amortizao
e exausto

2,07

1,94

1,87

1,70

1,75

1,99

Despesas com propaganda

1,88

1,96

2,06

2,40

3,31

3,79

Fretes e carretos

0,97

1,65

1,44

1,77

3,01

2,65

Impostos e taxas

0,57

0,62

0,47

0,36

0,38

0,37

Outros custos

25,57

25,75

32,05

31,51

31,33

29,23

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual


Elaborao DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

169

TABELA 26
Participao dos custos gerais de autopeas em relao ao custo total
Brasil 2007-2012
Custos gerais
Custos e despesas totais

2007 2008 2009

2010

2011

2012

100

100

100

100

100

100

Gastos de pessoal

17,52

18,55

20,91

19,70

21,14

21,82

Compras de matrias-primas,
materiais auxiliares e componentes

54,13

53,92

49,46

55,26

53,96

51,00

Consumo de combustveis
usados para acionar maquinaria

0,46

0,49

0,44

0,52

0,66

0,50

Compra de energia eltrica


utilizada na produo

1,53

1,55

1,64

1,62

1,70

1,62

Consumo de peas, acessrios e


pequenas ferramentas

1,82

1,66

1,69

1,90

1,62

1,84

Servios industriais prestados


por terceiros

1,67

1,55

1,52

1,39

1,32

1,46

Aluguis e arrendamentos

0,48

0,55

0,67

0,65

0,64

0,73

Depreciao, amortizao
e exausto

3,32

3,09

3,28

2,72

2,40

2,67

Despesas com propaganda

0,23

0,20

0,19

0,17

0,19

0,18

Fretes e carretos

1,42

1,55

1,44

1,43

1,44

1,54

Impostos e taxas

0,83

0,40

0,37

0,56

0,49

0,42

Outros custos

16,59

16,47

18,40

14,09

14,44

16,23

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual


Elaborao: DIEESE

Em relao produtividade (valor adicionado por pessoal ocupado) do segmento no perodo analisado, observa-se que a produtividade
das montadoras apresentou queda de -0,8%, apesar de mostrar crescimento em 2008 e 2011. O subsegmento de autopeas exibiu queda da
produtividade de -6,9%. Uma vez que o valor adicionado apresentou

170

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

crescimento de 14,5% (montadoras) e 9,1% (autopeas), constata-se que,


se por um lado, houve aumento do pessoal ocupado, por outro, no
houve alterao significativa no valor adicionado do setor, mantendo a
mdia em torno de R$ 26,7 bilhes. Contudo, a questo da produtividade apresenta-se de maneira complexa e requer outras variveis para
uma anlise mais pormenorizada.
No caso das montadoras, houve aumento de 15,4% do pessoal ocupado, no perodo analisado, com o aumento de 16.572 postos de trabalho, sendo 13.432 como assalariados ligados produo. No subsegmento de autopeas, o aumento do pessoal ocupado foi ainda maior,
o que pode explicar a queda de produtividade alta, em torno de 6,8%.
Entre 2007 e 2012, o nmero de pessoal ocupado ligado ao subsegmento de autopeas aumentou em 55.300 postos de trabalho, sendo
44.422 assalariados ligados produo, aumento de 17,2% e 16,7%,
respectivamente.

GRFICO 8
Valor adicionado do segmento automotivo, da indstria de transformao, e ramo
metalrgico Brasil 2007-2012

261,8

270,0

256,9

265,5

231,6

219,0

217,3

210,0
150,0
79,6

90,0

71,9

78,1

73,0

82,9

74,1

30,0
2007

2008

montadoras - Produtividade (V.A./P.o)

2009

2010

2011

2012

Autopeas - Produtividade (V.A./P.o)

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual


Elaborao DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

171

5. MERCADO DE TRABALHO NO SEGMENTO


AUTOMOTIVO
O emprego no segmento automotivo reagiu positivamente nos ltimos 12 anos: saiu de um patamar de mais de 291 mil trabalhadores/as
em 2002, para mais de 532 mil em dezembro de 2013, como pode ser
visto no grfico 11. Apesar da oscilao na gerao de emprego, de
2002 a 2013, so mais de 241 mil postos gerados. O segmento representa 21,76% do total de metalrgicas/os no Brasil, terceiro maior segmento do ramo. Para melhor entendimento, o segmento ser dividido em
montadoras, autopeas e encarroadoras16, devido s peculiaridades
de cada uma. O emprego nas montadoras teve incremento de mais de
52 mil postos de trabalho; nas autopeas o aumento foi mais de 152 mil
vagas e nas encarraodoras mais de 36 mil.
A evoluo do nmero de ocupados/as no segmento acompanha
a tendncia de crescimento robusto do ramo metalrgico17; entretanto,
em patamar prximo: enquanto no ramo houve uma expanso de 81,9%
do emprego, no segmento automotivo o incremento foi de 82,79%; as
montadoras cresceram 67,04%, as autopeas 82,65% e as encarroadoras, 126,77%, entre 2002 e 2013. A tabela 27 apresenta toda a evoluo
do emprego nas montadoras, autopeas e encarroadoras durante o
perodo. O ano que apresentou maior crescimento foi 2004, com uma
variao de 16,29% no segmento, 12,64% nas montadoras, 17,95% nas
autopeas e 14,93% nas encarroadoras, comparada ao ano imediatamente anterior fase de retomada do segmento , alm da maior oferta
de crdito, que levou mais consumidores para o mercado, impactando
no aumento das vendas e, consequentemente, na contratao de trabalhadores/as.
16. Embora o segmento automotivo esteja dividido em dois subsegmentos (montadoras e autopeas) nesse diagnstico, ao analisar o mercado de trabalho, adotou-se a diviso do subsegmento montadoras, extraindo deste as
encarroadoras. Isso por conta de algumas especificidades do segundo, tanto no processo de produo como as
relaes de trabalho diferenciadas. Do processo de produo, embora tenha como produto final o nibus, podendo
se caracterizar como uma fabricante de automveis (montadora) na classificao aqui utilizada, a maioria das partes
de seu produto no so fabricadas por elas (chassis e suas partes), mas sim por outras empresas como Volvo, Scania,
Mercedes, estas sim vinculadas ao subsegmento de montadoras. E por estarem ligadas produo do bem final,
tambm no classificada aqui como uma autopea. Da parte da organizao das relaes de trabalho, tem uma
grande diferena do perfil, tanto na remunerao mdia de seus/suas trabalhadores/as, como nos acordos coletivos
assinados onde possuem fbricas instaladas
17. Trajetria apresentada na introduo deste livro de forma mais detalhada

172

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 9
Evoluo do emprego segmento automotivo Brasil 2002-2013
600.000
506.160

500.000

456.402
436.085

400.000
350.978

300.000

291.244

368.472

526.099 525.205 532.364

447.050

382.165

336.326

301.822

200.000

131.026

100.000

2002 2003

2004

2005

2006

2007

total Automotivo

montadoras

2008 2009

2010

2011

2012

Autopeas

65.012
X

2013

encarroadoras

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Apenas em 2009 e 2012 houve variao negativa de -2,05% e -0,17%,


respectivamente, no segmento como um todo. Nas montadoras, a variao negativa ocorreu em 2003 e 2009, com -1,00% e -4,16%, respectivamente; nas autopeas, em 2009, 2011 e 2013, com quedas de -1,47%;
-0,6% e -0,17, respectivamente e, nas encarroadoras, foi em 2009 e 2012,
registrando -0,85% e -7,7%, respectivamente. A partir de 2010, a trajetria de expanso dos postos de trabalho foi retomada nas montadoras,
obtendo o segundo maior crescimento da srie desde 2002; porm, esse
crescimento desacelera em 2013, crescendo 1,97% nesse ano.
A distribuio e variao dos/as trabalhadores/as por Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) apresentada na
tabela 28. A maior concentrao de trabalhadores/as d-se na fabricao de peas e acessrios para veculos automotores no especificados anteriormente (36,56%); em seguida, vem a fabricao de automveis, camionetas e utilitrios (19,10%); em terceiro lugar, a fabricao
de cabines, carrocerias e reboques (12,21%). De 2006 a 2013, das 10
atividades, sete tiveram crescimento do emprego, em relao a 2012,
e trs apresentaram queda: -2,79%, na fabricao de peas e acessrios para o sistema motor de veculos; -0,89% na fabricao de peas e
acessrios no especificados anteriormente; e 0,68% na fabricao de
peas e acessrios para os sistemas de marcha e transmisso.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

173

174

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

78.439

77.654

87.466

90.235

92.792

103.706

109.999

105.425

118.023

122.390

128.499

131.026

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,97%

4,99%

3,70%

11,95%

-4,16%

6,07%

11,76%

2,83%

3,17%

12,64%

-1,00%

Var.
anual

Montadoras

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

N de
trab

Ano

67,04%

63,82%

56,03%

50,46%

34,40%

40,24%

32,21%

18,30%

15,04%

11,51%

-1,00%

Var.
Acum

336.326

336.913

338.931

328.805

290.372

294.709

285.751

250.008

243.516

229.159

194.277

184.136

N de
trab

-0,17%

-0,60%

3,08%

13,24%

-1,47%

3,13%

14,30%

2,67%

6,27%

17,95%

5,51%

Var.
anual

Autopeas

82,65%

82,97%

84,07%

78,57%

57,69%

60,05%

55,18%

35,77%

32,25%

24,45%

5,51%

Var.
acum

Crescimento anual e acumulado do emprego segmento automotivo


Brasil 2002-2013

TABELA 27

65.012

59.793

64.778

59.332

51.253

51.694

46.628

39.365

34.721

34.353

29.891

28.669

N de
trab

8,73%

-7,70%

9,18%

15,76%

-0,85%

10,86%

18,45%

13,38%

1,07%

14,93%

4,26%

Var.
anual

126,77%

108,56%

125,95%

106,96%

78,77%

80,31%

62,64%

37,31%

21,11%

19,83%

4,26%

Var.
acum

Encarroadoras

532.364

525.205

526.099

506.160

447.050

456.402

436.085

382.165

368.472

350.978

301.822

291.244

N de
trab

1,36%

-0,17%

3,94%

13,22%

-2,05%

4,66%

14,11%

3,72%

4,98%

16,29%

3,63%

Var.
anual

82,79%

80,33%

80,64%

73,79%

53,50%

56,71%

49,73%

31,22%

26,52%

20,51%

3,63%

Var.
acum

Automotivo total

TABELA 28
Distribuio dos/as trabalhadores/as por CNAE 2.0 segmento automotivo
Brasil 2006-2013
CNAE 2.0 Classe

2013

Distribuio

VAR
06/13

VAR
12/13

Montadoras
Fabricao de automveis,
camionetas e utilitrios

101.690

19,10%

39,91%

0,21%

Fabricao de caminhes e nibus

29.336

5,51%

45,86%

8,58%

12,21%

65,15%

8,73%

Encarroadoras
Fabricao de cabines, carrocerias e
reboques para veculos automotores

65.012
Autopeas

Fabricao de peas e
acessrios para o sistema motor
de veculos automotores

43.647

8,20%

9,68%

-2,79%

Fabricao de peas e acessrios


para os sistemas de marcha e
transmisso de veculos automotores

15.048

2,83%

9,22%

-0,68%

Fabricao de peas e acessrios


para o sistema de freios de veculos
automotores

16.967

3,19%

19,86%

3,31%

Fabricao de peas e acessrios


para o sistema de direo e suspenso de veculos automotores

19.752

3,71%

49,43%

8,22%

Fabricao de material eltrico e


eletrnico para veculos automotores,
exceto baterias

36.120

6,78%

50,47%

0,95%

Fabricao de peas e acessrios


para veculos automotores no
especificados anteriormente

194.630

36,56%

41,15%

-0,89%

Recondicionamento e recuperao de
motores para veculos automotores

10.162

1,91%

41,73%

1,24%

532.364

100,00%

39,30%

1,36%

Total
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

175

O segmento automotivo tem presena significativa18 em 540 municpios de 11 unidades da federao, tal como apresentado pelo mapa
1 (2013), porm, mais concentrada nos municpios de So Bernardo
(8,65%), Caxias do Sul (5,09%) e So Paulo (4,98%). As autopeas concentram-se em So Paulo (6,46%), So Bernardo (3,79%) e Sorocaba
(3,54%). Nas montadoras os/as trabalhadores/as esto agrupados/as
em So Bernardo (25,33%), Betim (14,31%) e So Caetano (7,58%). J nas
encarroadoras esto concentrados/as em Caxias do Sul (23,30%) e Botucatu (6,88%). A tabela 29 apresenta os municpios que concentram
54,15% dos/as trabalhadores/as do segmento.

MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as segmento automotivo
Brasil 2013

Fonte: MTE RAIS 2013


Elaborao: DIEESE
Obs.: foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento
18. Foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento

176

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 29
Distribuio municipal dos/as trabalhadores/as segmento automotivo
Brasil 2013
MUNICPIO

SP-SAO BERNARDO DO CAMPO

46.036

8,65%

RS-CAXIAS DO SUL

27.085

5,09%

SP-SAO PAULO

26.486

4,98%

MG-BETIM

25.273

4,75%

SP-GUARULHOS

14.178

2,66%

PR-CURITIBA

13.665

2,57%

SP-SOROCABA

13.517

2,54%

PR-SAO JOSE DOS PINHAIS

12.792

2,40%

SP-SAO CAETANO DO SUL

11.223

2,11%

SP-TAUBATE

11.038

2,07%

RS-GRAVATAI

10.325

1,94%

SP-CAMPINAS

10.145

1,91%

SP-DIADEMA

8.476

1,59%

SP-LIMEIRA

7.448

1,40%

SP-SAO JOSE DOS CAMPOS

7.352

1,38%

BA-CAMACARI

7.329

1,38%

SP-PIRACICABA

7.002

1,32%

SP-INDAIATUBA

6.346

1,19%

MG-CONTAGEM

6.208

1,17%

RJ-PORTO REAL

5.894

1,11%

SP-BOTUCATU

5.372

1,01%

AM-MANAUS

5.101

0,96%

Total

288.291

54,15%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

177

TABELA 30
Remunerao mdia em reais*
Segmento automotivo (montadoras, autopeas e encarroadoras)
Brasil 2002-2013
AUTOPEAS

MONTADORAS

Rem. Mdia

Cresc.
Anual

Cresc.
Acum.

Rem. Mdia

Cresc.
anual

Cresc. Acum.

2002

R$ 2.571,29

R$ 5.222,31

2003

R$ 2.796,43

8,76%

8,76%

R$ 5.856,56

12,15%

12,15%

2004

R$ 2.724,61

-2,57%

5,96%

R$ 5.412,46

-7,58%

3,64%

2005

R$ 2.730,37

0,21%

6,19%

R$ 5.359,41

-0,98%

2,63%

2006

R$ 2.778,83

1,77%

8,07%

R$ 5.289,56

-1,30%

1,29%

2007

R$ 2.707,50

-2,57%

5,30%

R$ 5.339,15

0,94%

2,24%

2008

R$ 2.859,38

5,61%

11,20%

R$ 5.348,80

0,18%

2,42%

2009

R$ 2.821,54

-1,32%

9,73%

R$ 5.733,56

7,19%

9,79%

2010

R$ 2.855,64

1,21%

11,06%

R$ 5.645,35

-1,54%

8,10%

2011

R$ 2.911,78

1,97%

13,24%

R$ 5.664,67

0,34%

8,47%

2012

R$ 2.917,54

0,20%

13,47%

R$ 5.450,93

-3,77%

4,38%

2013*

R$ 2.964,82

1,62%

15,30%

R$ 5.580,89

2,38%

6,87%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
*Valores a preos de 2013 segundo o INPC

No entanto, nota-se que, em 2013, os metalrgicos/as nas montadoras concentram-se na regio Sudeste, com 74,30% de todos/as os/as
trabalhadores/as do segmento, sendo que 74,42% destes postos se concentram no estado de So Paulo. Contudo, bom mencionar a perda
de participao da regio Sudeste, que em 2002 correspondia a 85,2%,
ou seja, reduo de 10,9 pontos percentuais no perodo analisado. A
regio Sul apresenta-se como a segunda regio com maior presena
do segmento, em nmero de trabalhadores/as (17,23%), sendo que o estado do Paran concentra 63,54%. Essa regio, em contraposio com
a regio Sudeste, apresentou aumento da participao do nmero de
trabalhadores em 5,68 pontos percentuais.
Nas autopeas tambm revela-se grande concentrao na regio

178

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

ENCARROADORAS

TOTAL AUTOMOTIVO

Rem. Mdia

Cresc.
anual

Cresc.
Acum.

Rem. Mdia

Cresc.
Anual

Cresc.
Acum.

R$ 1.836,43

R$ 3.212,94

R$ 2.028,50

10,46%

10,46%

R$ 3.507,70

9,17%

9,17%

R$ 2.019,61

-0,44%

9,97%

R$ 3.325,43

-5,20%

3,50%

R$ 2.021,77

0,11%

10,09%

R$ 3.307,42

-0,54%

2,94%

R$ 2.089,56

3,35%

13,78%

R$ 3.317,45

0,30%

3,25%

R$ 2.097,80

0,39%

14,23%

R$ 3.268,14

-1,49%

1,72%

R$ 2.145,41

2,27%

16,82%

R$ 3.378,50

3,38%

5,15%

R$ 2.215,98

3,29%

20,67%

R$ 3.438,84

1,79%

7,03%

R$ 2.208,50

-0,34%

20,26%

R$ 3.430,27

-0,25%

6,76%

R$ 2.176,78

-1,44%

18,53%

R$ 3.461,70

0,92%

7,74%

R$ 2.280,75

4,78%

24,19%

R$ 3.464,87

0,09%

7,84%

R$ 2.343,14

2,74%

27,59%

R$ 3.532,77

1,96%

9,95%

Sudeste, ao longo de todo o perodo, apesar da perda de participao


em 2,36 pontos percentuais. Em 2013, 70,72% de todos/as os/as trabalhadores/as do segmento estavam na regio, sendo que 75,44% destes
postos se concentram no estado de So Paulo. O Sul era a segunda
regio com maior presena do segmento em nmero de trabalhadores, com 23,76%, sendo que o estado do Rio Grande do Sul concentra
49,59% da regio. Seguindo a trajetria do subsegmento automotivo,
apresentou aumento de 1,87 pontos percentuais.
O segmento automotivo, apesar das oscilaes anuais das remuneraes mdias, apresentou crescimento real dos salrios em sete dos 11
anos19 em anlise, com valorizao de 9,95% no acumulado do perodo,
19. O ano de 2002 no considerado na anlise por ser o ano base para as comparaes
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

179

o correspondente a uma taxa mdia de crescimento anual de 0,87%. Os


momentos de retrao aconteceram em 2004, 2005, 2007, 2010; em 2013
houve crescimento de apenas 1,96%. (tabela 30). Nas montadoras, houve crescimento real dos salrios em seis dos 11 anos20 em anlise, com
valorizao de 6,87% no acumulado do perodo, o correspondente a
uma taxa mdia de crescimento anual de 0,61%, sendo que em 2013 houve crescimento de 2,38%. Nas autopeas o crescimento real dos salrios
aconteceu em oito dos 11 anos em anlise, com valorizao de 13,24%
no acumulado do perodo, o correspondente a uma taxa mdia de crescimento anual de 1,30%, sendo que em 2013 houve crescimento de 1,97%.
As encarroadoras, em oito anos, registraram aumento real, com valorizao de 27,59% no acumulado, o correspondente a uma taxa mdia de
crescimento anual 2,24%, verificando em 2013 crescimento de 2,74%.
Em 2013 os/as trabalhadores/as das montadoras ligados rea
da produo recebiam, em mdia, R$ 4.241,23; os do administrativo
R$ 7.017,92; cargos de liderana R$ 12.357,46; pesquisa e desenvolvimento R$ 7.800,58; logstica R$ 3.470,57; e servios diversos R$ 4.116,72.
Nas autopeas, os/as trabalhadores/as das montadoras ligados rea
da produo recebiam em mdia R$ 2.415,35; os do administrativo R$
3.879,46; cargos de liderana R$ 8.769,9; pesquisa e desenvolvimento
R$ 4.624,09; logstica R$ 1.805,08; e servios diversos R$ 1.673,10. Nas
encarroadoras, os/as trabalhadores/as das montadoras ligados rea
da produo recebiam, em mdia, R$ 2.116,64; os do administrativo R$
2.656,51; cargos de liderana R$ 6.475,28; pesquisa e desenvolvimento
R$ 3.955,94; logstica R$ 1.677,31; e servios diversos R$ 1.459,14.
O segmento apresenta uma das mais baixas taxas de rotatividade
do ramo, segundo a definio do DIEESE, rotatividade seria a substituio de um/a trabalhador/a por outro/a no mesmo posto de trabalho,
ou seja, demisso seguida de admisso em um ou em diversos postos.
As elevadas taxas de rotatividade so um srio problema, que
afeta o funcionamento do mercado de trabalho. Para os trabalhadores, representa insegurana [...]. A insegurana diz respeito
tambm s condies de trabalho, sobretudo em relao ao rebaixamento salarial, devido ao uso recorrente do mecanismo da
rotatividade como expediente de reduo de custos pelas empresas (DIEESE, 2011).
20. O ano de 2002 no considerado na anlise por ser o ano-base para as comparaes

180

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Em 2013, enquanto o setor metalrgico apresentou 46,1% de rotatividade global21 e 33,3% na taxa descontada22 que exclui as demisses
a pedido de aposentadoria, falecimento e transferncia , o segmento automotivo, como um todo, registrou rotatividade global de 30,5%.
Isso significa que, para cada 100 postos de trabalho gerados, cerca de
31 foram para substituir trabalhadores/as demitidos/as, e a taxa descontada de 21,1%. As montadoras apresentaram uma taxa global de
13,44% e descontada de 10,00%. Nas autopeas a global foi 35,03% e a
descontada de 24,40%. Nas encarroadoras a global foi de 7,68% e descontada 4,33%. As taxas entre 2007 e 2013 das montadoras, autopeas
e encarroadoras so apresentadas na prxima tabela.

TABELA 31
Taxa de rotatividade global e descontada montadoras, autopeas e encarroadoras
Brasil 2007-2013

Montadoras

Autopeas
Encarroadoras

Rotatividade

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Global

9,90%

11,24%

12,15%

7,71%

11,31%

11,87%

13,44%

Descontada

4,78%

8,25%

12,15%

5,10%

6,58%

8,80%

10,00%

Global

24,78%

37,72%

28,14%

31,50%

33,73%

34,25%

35,03%

Descontada

15,11%

23,01%

21,41%

17,66%

18,97%

20,42%

20,40%

Global

4,70%

6,89%

5,51%

7,06%

7,45%

6,84%

7,68%

Descontada

2,86%

3,90%

4,00%

3,92%

4,14%

4,67%

4,33%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

As baixas taxas de rotatividade nas montadoras esto relacionadas a trs importantes aspectos: a consolidao da organizao no
local de trabalho; a utilizao de instrumentos diversificados de manuteno do emprego em perodos de crise ou oscilaes da produo; e
a especializao necessria para o cumprimento de determinadas tarefas e/ou ocupaes, o que implica maior dificuldade para a empresa
encontrar, com certa rapidez, substitutos/as no mercado de trabalho23.
21. Mensurada com base no valor mnimo observado entre o total de admisses e o total de desligamentos anuais,
comparado ao estoque mdio de cada ano
22. A taxa descontada exclui os desligamentos que caracterizam demisses motivadas
23. DIEESE, Rotatividade setorial: dados e diretrizes para a ao sindical. So Paulo: DIEESE, 2014
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

181

Perfil do/a trabalhador/a do segmento automotivo


Montadoras
Segundo os dados da Relao Anual de Informaes Sociais
(RAIS), do Ministrio do Trabalho e Emprego, em dezembro de 2013 as
montadoras contavam com 131.026 trabalhadores/as, o que representava 5,36% dos mais de 2,4 milhes de metalrgicos/as em todo o pas e
24,61% do total de trabalhadores/as do segmento automotivo:
94,89% dos/as trabalhadores/as esto concentrados em grandes empresas (de 500 trabalhadores/as ou mais), estando 5,11% nas
demais;
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as das montadoras de 40,81 horas semanais, sendo que 20,32% fazem 44 horas semanais e 65,54% fazem 40 horas semanais;
57,08% possuem ocupaes ligadas rea de produo; 9,15%
s de logstica; 9,34% esto na rea administrativa; 13,92% trabalham
com pesquisa e desenvolvimento; 8,11% esto em cargos de liderana;
e, finalmente, 2,40% em reas de apoio;
Em mdia, a maior parte dos/as trabalhadores/as do segmento
tm mais de 10 anos de casa, 33,84%; os que tm mais de cinco anos no
atual emprego representam 21,79%%; e os que variam de um at quatro
anos, 44,37% ;
Enquanto 72,95% dos/as trabalhadores/as do segmento so nonegros/as, 18,53% so negros/as e 8,52% no se identificaram;
Nesse subsegmento, 54,27% dos/as trabalhadores/as possuem o
Ensino Mdio completo, 29,07% possuem algum grau de nvel Superior e
apenas 16,66% tm Ensino Mdio incompleto ou menos anos de estudos;
As mulheres representam 9,53% do total de trabalhadores do segmento, ou seja, so 12.490 mulheres e 118.536 homens; a remunerao
mdia da mulher R$ 5.551,90 e a do homem, R$ 5.583,94, uma diferena de apenas 0,47%. Ao desagregar os dados por CNAE, nota-se que
as mulheres tm pequena participao nas classificaes fabricao
de automveis, camionetas e utilitrios (8,94%) e fabricao de caminhes e nibus (11,57%). Alm disso, do total de mulheres em todo o
segmento (9,53%), a maioria (72,83%) est na fabricao de automveis, camionetas e utilitrios;

182

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

A maior frequncia de trabalhadores/as no segmento est na faixa etria de 30 a 39 anos, o que significa 38,11%; na faixa at 24 anos
so 11,18%; e na de mais de 40 anos so 33,19%.
Autopeas
Segundo os dados da RAIS, em dezembro de 2013 as autopeas
contavam com 336.326 trabalhadores/as, o que representava 13,75%
dos mais de 2,4 milhes de metalrgicos/as, em todo pas e 63,18% do
total de trabalhadores/as do segmento automotivo:
50,92% dos/as trabalhadores/as esto concentrados em grandes
empresas (de 500 trabalhadores ou mais); 33,33% em empresas de mdio porte; e os demais 10,58% e 5,18%, em pequenas e micro empresas,
respectivamente;
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as das autopeas de 43,20 horas semanais, sendo que 81,95% fazem 44 horas
semanais, e 6,38% fazem 40 horas semanais;
55,02% possuem ocupaes ligadas rea de produo; 19,95%
na de logstica; 9,42% esto alocados/as na rea administrativa; 8,63%
trabalham com pesquisa e desenvolvimento; apenas 5,56% esto em
cargos de liderana; e finalmente, 1,42% em reas de apoio;
Em mdia, 23,68% no tm um ano de casa; outros 33,87% tm
mais de cinco anos no atual emprego; 42,45% variam de um at quatro
anos e 11 meses;
Enquanto 67,76% so no-negros/as, 24,97% so negros/as e
7,27% no se identificaram;
61,86% dos/as trabalhadores/as em autopeas possuem o Ensino
Mdio completo; 10,27% possuem algum grau de nvel Superior; e apenas 23,98% tm Ensino Mdio incompleto ou menos anos de estudos;
As mulheres representam 23,0% do total de trabalhadores nas
autopeas, ou seja, no total so 77.371 mulheres e 258.955 homens; a
remunerao mdia da mulher R$ 2.081,50 e do homem R$ 3.228,74.
Apesar de a remunerao mdia da mulher ter crescido 16,16% em 11
anos, a diferena em relao remunerao do homem persiste, chegando a ser 35,53% menor em 2013, maior diferena desde 2002.
Ao desagregar os dados por CNAE, nota-se que as mulheres se concentram em duas classificaes na fabricao de peas e acessrios para
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

183

veculos automotores no especificados anteriormente, com 51,32%, e na


fabricao de material eltrico e eletrnico para veculos automotores,
exceto baterias, que tem a maior participao feminina, com 53,60%;
A maior frequncia de trabalhadores/as no subsegmento est na
faixa etria de 30 a 39 anos, que contempla 33,89%; de 25 a 29 anos
so 19,58%; at 24 anos so 19,65%; e 27,88% tm mais de 40 anos.
Encarroadoras
Segundo os dados da RAIS, em dezembro de 2013 as encarroadoras contavam com 65.012 trabalhadores/as, o que representava 2,66%
dos mais de 2,4 milhes de metalrgicos/as, em todo pas e 12,21% do
total de trabalhadores/as do segmento automotivo:
48,47% dos/as trabalhadores/as esto concentrados em grandes
empresas (de 500 trabalhadores ou mais); 21,48% em empresas de mdio porte; e os demais 17,46% e 12,59% em pequenas e micro empresas,
respectivamente;
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as nas autopeas de 43,50 horas semanais, sendo que 96,14% dos/as trabalhadores/as fazem 44 horas semanais, e 0,3% fazem 40 horas semanais;
62,0% possuem ocupaes ligadas rea de produo, 13,0%
na rea de logstica, 9,65% esto alocados/as na rea administrativa,
4,86% trabalham com pesquisa e desenvolvimento, apenas 4,21% esto
em cargos de liderana, e finalmente, 6,28% em reas de apoio;
Em mdia, 30,43% no tm um ano de casa, outros 28,87% tem
mais de cinco anos no atual emprego, 40,70% variam de um at quatro
anos e 11 meses;
Enquanto 71,58% so no-negros/as, 22,01% so negros/as e 6,4%
no se identificaram;
49,30% dos/as trabalhadores/as possuem o Ensino Mdio completo, 7,18% possuem algum grau de nvel Superior e 39,29% tm Ensino Mdio incompleto ou menos anos de estudos;
As mulheres representam 11,78% do total de trabalhadores nas
encarroadoras, ou seja, so 7.659 mulheres e 57.353 homens; a remunerao mdia da mulher R$ 1.991,28 e do homem R$ 2.390,13. A diferena em relao remunerao do homem chega a ser 16,69% menor
em 2013;

184

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

A maior frequncia de trabalhadores/as est na faixa etria de 30


a 39 anos: 29,76%; de 25 a 29 anos so 19,21%; at 24 anos so 22,59%;
e 28,44% tm mais de 40 anos.

6. PERSPECTIVAS PARA O SEGMENTO


6.1. O emprego no segmento automotivo em 2014
Os resultados negativos apresentados no ano de 2014 para o segmento foi o pior nos 12 anos analisados, com um fechamento de 43,6
mil empregos, destes, 31,5 mil (72,3%) estavam concentrados nas autopeas. Nas montadoras a queda do emprego foi de 8 mil (18,4%) postos
de trabalho fechados.

TABELA 32
Desempenho do emprego no segmento automotivo
Brasil 2013-2014
Subsegmento

Evoluo
anual

Emprego
dez/14

dez/13

Abs.

Rel.

Montadoras

123.006

131.026

-8.020

-6,12%

Autopeas

304.702

336.326

-31.624

-9,40%

Encarroadoras

61.024

65.012

-3.988

-6,13%

Total

488.732

532.364

-43.632

-8,20%

Fonte: Ministrio do Trabalho e Emprego MTE; RAIS/CAGED (estimativa)


Elaborao: DIEESE

As encarroadoras apresentaram uma queda de 6,13% no emprego, fruto das adversidades que o segmento vem passando, semelhante
as montadoras e autopeas. possvel traar uma relao, a partir dos
dados indicados na tabela 32, entre os empregos nas montadoras e nas
autopeas, sendo que para cada emprego fechado na primeira, quatro
so fechados na segunda.
Desde fevereiro de 2014 a quantidade de desligados foi superior
aos contratados, tendo como resultado o dficit j mencionado. Os meses de maio, junho, julho, agosto e dezembro foram os que tiveram o
maior nmero de demisses.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

185

GRFICO 10
Saldo mensal do emprego no segmento automotivo
Brasil 2014

autopeas

Encarroadoras

-1.399
-2.423

-4.631

-5.127
Jan/14

fev/14

mar/14

abr/14

mai/14

jun/14

-746

-420

-74

-443
-2.443

-2.215
-3.811

-3.579

-2.706

-4.078

-352

-616

-341

-652

-720

-1.047

-406

-526

-395

-509
-1.862

-1.257

-949

-185

123

351
-638

-360

-621

235

231

959

Montadoras

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

Fonte: Ministrio do Trabalho e Emprego MTE; RAIS/CAGED (estimativa)


Elaborao: DIEESE

Os principais atingidos por esse aumento crescente de desligamentos nas montadoras so os/as trabalhadores/as ligadas as reas
de produo e logstica (montadores, soldadores, pintores, operadores
de mquinas, alimentadores de linhas de produo, almoxarifes), representando perto de 60% do total de demisses em 2014 no subsegmento de montadoras.
Ainda tratando do perfil dos desligados, mais da metade dos/as
trabalhadores/as (50,6%) tinham apenas 36 meses de tempo de servio
e apenas 36,4% possuam mais de cinco anos de trabalho na mesma
empresa.
As montadoras passaram a tomar algumas medidas, negociadas
com os sindicatos dos trabalhadores ligados as suas bases, como uma
forma de conter o corte sucessivo de postos de trabalho. A Volkswagen
(planta localizada na Rodovia Anchieta, em So Bernardo do Campo),
colocou 6 mil trabalhadores em frias coletivas, interrompendo a produo em alguns setores de sua planta entre os dias 5 e 14 de maro.

186

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

J no incio de maio, por meio do programa de layoff24, deixou 780 trabalhadores em casa. Na planta de So Jos dos Pinhais (PR), tambm
no incio de 2014, a Volkswagen suspendeu por trs meses o contrato de
trabalho de 300 trabalhadores/as.
O mesmo acordo foi construdo na Mercedes-Benz (planta de So
Bernardo do Campo) atingindo aproximadamente mil trabalhadores/
as. A Peugeot Citron, em Resende (RJ), colocou em layoff 650 trabalhadores/as. A MAN e as empresas do Consrcio Modular de Resende
suspenderam por cinco meses os contratos de seus trabalhadores/as.
Na planta de Taubat da Ford foram colocados em layoff 108 trabalhadores/as. Na General Motors cerca de 400 trabalhadores/as entraram
em frias coletivas entre 14 de abril e 5 de maio. Na Fiat, em Betim
(MG), algumas medidas para ajustar sua produo como o corte de horas extraordinrias e realocao de seus/suas trabalhadores/as foram
as sadas encontradas at o momento, reduzindo em 10% sua produo
total diria.

24. Layoff trata-se de uma reduo temporria da jornada de trabalho ou suspenso do contrato de trabalho efetuado pela empresa, por conta de problemas ocasionados por motivos de mercado, estruturais ou tecnolgicos,
catstrofes ou outras ocorrncias que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, com o objetivo
de assegurar tanto a viabilidade da empresa como a manuteno dos postos de trabalho (Artigo 476-A da CLT)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

187

QUADRO 5
Medidas para enfrentar a queda na produo e manter empregos 2014

Tipo de Ao

Montadora

Mercedes-Benz

Municpio
Juiz de Fora - MG
So Bernardo do Campo - SP

MAN Latin Amrica

Layoff

Volkswagen

Resende - RJ
So Bernardo do Campo - SP
So Jos dos Pinhais - PR

GM

So Jos dos
Campos - SP

Nissan

Resende - RJ

Peugeot

Porto Real - RJ
Camaari - BA

Ford

Taubat - SP

Fiat

Betim - MG

Iveco

Sete Lagoas - MG
Gravata - RS

Frias Coletivas

GM

So Caetano
do Sul - SP
So Jos dos
Campos - SP

Volkswagen

Taubat - SP

MAN Latin Amrica

Resende - RJ

Peugeot

Porto Real - RJ

Renault

So Jos dos
Pinhais - PR

Fonte: Sindicatos; grande imprensa


Elaborao: DIEESE

188

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Observaes
O processo com 158 empregados/as foi iniciado em 18 de agosto e encerrado
dia 1 de janeiro de 2015
Foram colocados em layoff cerca de mil trabalhadores/as
100 trabalhadores/as foram postos em layoff em agosto. Outros 200
tinham sido colocados em maro e no retorno ao trabalho foram desligados

Layoff para 780 trabalhadores/as


Layoff para 300 trabalhadores/as
O layoff atingiu 930 trabalhadores/as - incio em 08/09/14 e trmino em 08/02/15
Um total de 279 trabalhadores/as, por cinco meses, desde setembro

Layoff para 650 trabalhadores/as em fevereiro


As frias tiveram durao do dia 11 ao dia 23 de junho
Frias coletivas para os trabalhadores/as da rea de transmisses de
9 de junho a 27 de julho
Frias com durao de 11 a 21 de agosto
Fbrica parcialmente parada. Dos 3.700 empregados/as, um total de 1.500
saiu de frias coletivas de 13 dias no setor de veculos pesados e de
10 dias no de veculos leves
As frias aconteceram de 9 a 17 de julho
As frias ocorreram de 9 a 17 de julho
Frias de 9 a 17 de julho
Frias de 10 dias para toda a fbrica a partir de 25 de agosto
Frias para 3 mil funcionrios/as do dia 16 de junho a 7 de julho
Frias coletivas para 2 mil funcionrios/as de 18 de junho a 7 de julho
Parada de um dos turnos de 9 a 30 de junho; outra, de 11 a 24 de junho

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

189

6.2. A evoluo da produo e das vendas no


setor automotivo
O incio de 2014 apresentou dificuldades para a indstria automobilstica, tanto no mercado interno como no externo. A retrao do
mercado automotivo nacional e as restries s importaes para a
Argentina desaqueceram as vendas e, consequentemente, a produo
no Brasil.
O licenciamento total de autoveculos, em 2014, somou 3,498 milhes de unidades, queda de 7,1% em relao ao ano anterior.

TABELA 33
Licenciamento de veculos nacionais e importados
Brasil 2013-2014
Licenciamento de Veculos Nacionais
Ano

Automveis

Comerciais
Leves

Caminhes

nibus

Total

Var. Anual

2014

2.121.932

596.594

134.991

27.473

2.880.990

-5,9%

2013

2.294.349

582.103

151.175

32.896

3.060.523

Licenciamento de Veculos Importados


Ano

Automveis

Comerciais
Leves

Caminhes

nibus

Total

Var. Anual

2014

382.229

232.642

2.082

69

617.022

-12,7%

2013

469.369

234.082

3.374

22

706.847

Licenciamento Total de Veculos


Ano

Automveis

Comerciais
Leves

Caminhes

nibus

Total

Var. Anual

2014

2.504.161

829.236

137.073

27.542

3.498.012

-7,1%

2013

2.763.718

816.185

154.549

32.918

3.767.370

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

190

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Em 2014, as vendas de veculos importados somaram 617 mil unidades, reduo de 12,7% em relao a 2013. o terceiro ano consecutivo de queda, aps um agudo perodo de crescimento ocorrido a
partir de 2004, com vendas de 61,7 mil unidades, passando para 857,9
mil unidades em 2011. Atualmente, a participao dos importados no
mercado interno de 17,6%. No momento de maior volume, em 2011,
chegou a 23,6%.

TABELA 34
Produo de veculos Brasil 2013-2014
Ano

Automveis

Comerciais
Leves

Caminhes

nibus

Total

2014

2.314.789

658.426

139.965

32.938

3.146.118

2013

2.722.979

762.201

187.089

40.111

3.712.380

-15,0%

-13,6%

-25,2%

-17,9%

-15,3%

Var.Anual
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

Em 2014, a produo total de autoveculos montados somou 3,1 milhes de unidades. No ano anterior a produo foi de 3,71 milhes, o
que significa uma reduo de 15,3%. Cabe um destaque para o segmento de caminhes, que reduziu 25,2% no perodo, seguido pelo setor
de nibus, que para o mesmo perodo apresentou queda de 17,9%.
Em 2014, as exportaes de veculos montados somaram 334,5 mil
unidades, diante de 565,1 mil unidades de 2013, ou, reduo de 40,9%.
A maior reduo ocorreu nos automveis de passageiros, com queda
de 42,8%. A crise na Argentina, destino de 65,6% das nossas exportaes em 2014, interferiu significativamente no desempenho das exportaes do setor, registrando uma queda de 46,2% em relao a 2013
(tabela 34).

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

191

TABELA 35
Exportaes de veculos montados Brasil 2013-2014
Ano

Automveis

Comerciais
Leves

Caminhes

nibus

Total

2014

263.604

46.270

17.737

6.608

334.219

2013

461.066

70.561

24.201

9.283

565.111

Var. Anual

-42,8%

-34,4%

-26,7%

-28,8%

-40,9%

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

Em 2014, a Fiat Automveis/FCA foi a lder de vendas de automveis e comerciais leves no Brasil, licenciando 698,2 mil unidades. A General Motors e a Volkswagen do Brasil ficaram em segundo e terceiro
lugares, com 578,9 e 576,7 mil unidades, respectivamente.

TABELA 36
Ranking de desempenho de vendas por empresas Brasil 2014
Posio

Empresa

Licenciamento

Participao

Fiat/FCA

698.236

20,0%

General Motors

578.875

16,5%

Volkswagen

576.665

16,5%

Ford

327.790

9,4%

Renault

237.168

6,8%

Toyota

195.695

5,6%

Hyundai

179.724

5,1%

Honda

137.905

3,9%

Peugeot /Citron

94.336

2,7%

10

Nissan

72.365

2,1%

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

Em 2014 o modelo mais vendido no Brasil foi o Fiat Palio, com 183,7
mil unidades, superando o Gol, da Volkswagen, em 385 unidades. Os
dois modelos so os principais veculos de entrada e concorrem numa
faixa de preo prxima. O Palio Fire 1.0, em dezembro/2014, era vendido a partir de R$ 25.430,00, enquanto o Gol gerao 5, motor 1.0, a
partir de R$ 27.990,00.

192

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Uma das razes da liderana do Palio est diretamente relacionada ao fim da produo do Gol gerao 4, j que os dados da Fiat
trazem a soma de duas geraes diferentes: o Palio Fire, que a ltima
reestilizao da primeira gerao, e o novo Palio.
Chama a ateno o desempenho da Fiat/Strada que, em 2014, foi o
terceiro veculo mais vendido no Brasil, com 153,1 mil emplacamentos;
em alguns meses chegou a liderar as vendas do mercado nacional.

QUADRO 6
Ranking dos emplacamentos por modelo 2014
1

FIAT /PALIO

183.741

26

TOYOTA /HILUX

43.304

VW /GOL

183.356

27

GM /CELTA

42.651

FIAT /STRADA

153.130

28

TOYOTA /ETIOS HB

38.811

GM /ONIX

150.829

29

GM /SPIN

36.795

FIAT /UNO

122.241

30

GM /MONTANA

35.731

HYUNDAI/HB20

119.776

31

CITROEN/C3

28.740

FORD/FIESTA

108.382

32

TOYOTA /ETIOS SEDAN

27.605

FIAT /SIENA

106.968

33

HONDA/CITY

24.730

VW/FOX/CROSS FOX

101.339

34

NISSAN /MARCH

24.650

10

RENAULT/SANDERO

95.373

35

FIAT /PUNTO

24.647

11

GM /PRISMA

88.373

36

GM /CRUZE SEDAN

24.506

12

VW /SAVEIRO

83.033

37

FORD/RANGER

24.134

13

VW /VOYAGE

75.137

38

FIAT /FIORINO

23.818

14

TOYOTA /COROLLA

63.290

39

PEUGEOT/208

23.520

15

HYUNDAI/HB20S

59.937

40

FORD/FOCUS

21.859

16

VW /UP

58.894

41

MITSUBISHI /L200

20.558

17

FORD/ECOSPORT

54.263

42

RENAULT/CLIO

20.301

18

HONDA/FIT

53.684

43

HYUNDAI/TUCSON

18.176

19

HONDA/CIVIC

52.255

44

VW /AMAROK

17.849

20

GM /S10

50.812

45

GM /CRUZE HB

17.049

21

RENAULT/DUSTER

48.866

46

FIAT /IDEA

16.775

22

GM /CLASSIC

48.397

47

VW /GOLF

16.118

23

GM /COBALT

47.055

48

NISSAN /VERSA

15.400

24

RENAULT/LOGAN

46.456

49

HYUNDAI/IX35

15.315

25

FORD/KA

43.835

50

MITSUBISHI /PAJERO

14.747

Fonte: Fenabrave
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

193

O quadro 6 mostra forte predominncia de vendas de modelos das


marcas mais tradicionais do pais: Volkswagen, Fiat, General Motors e
Ford, porm com participao cada vez menor. No incio dos anos 1990,
o domnio das quatro montadoras era total; desde ento, o mercado
brasileiro de automveis vem diversificando-se e crescendo, acendendo a competitividade entre as mais de 32 marcas hoje disponveis no
mercado brasileiro.

TABELA 37
Participao das montadoras tradicionais no Brasil - licenciamento de veculos leves
Brasil 1990-2014
Ano

Fiat

General Motors

Volkswagen

Ford

Part.

1990

16,7%

26,3%

39,9%

16,6%

100%

1995

27,7%

21,1%

34,9%

10,9%

95%

2000

27,4%

23,9%

29,6%

7,2%

88%

2005

25,2%

24,1%

24,0%

9,8%

83%

2010

23,1%

21,2%

22,9%

10,0%

77%

2014

20,0%

16,5%

16,5%

9,4%

62%

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

6.3. Balana comercial da indstria automobilstica


Em 2014, a balana comercial da indstria automobilstica atingiu
novo patamar de dficit comercial, chegando marca de US$ 5,4 bilhes: as exportaes somaram US$ 5,532 bilhes, enquanto as importaes totalizaram US$ 10,931 bilhes. Os dados so do Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).
Diferente de outros anos, quando as importaes cresciam aceleradamente, o dficit comercial de 2014 teve como principal causa a forte
reduo de nossas exportaes, influenciada diretamente pelo comrcio com a Argentina.
O segmento de automveis e comerciais leves apresenta o maior d-

194

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

ficit da balana comercial automotiva. Em 2014, exportaram US$ 3,892


bilhes, reduo de 41,3% em relao a 2013. As importaes somaram
US$ 10,485 bilhes, reduo de 13,4%. J o saldo comercial ficou em
US$ 6,593 bilhes, alta de 20,2% sobre o ano anterior.

GRFICO 11
Balana comercial de veculos de passageiros (em milhes de dlares)
Brasil 2013-2014
12.622
10.931

14.000
12.000

8.740

10.000

5.532

8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000

2013

-4.000

2014

-3.883

-5.400

-6.000
Exportaes

Importaes

Saldo

Fonte: MDIC
Elaborao: DIEESE

TABELA 38
Balana comercial por segmento, setor automotivo (em milhes de dlares FOB)
Brasil 2013-2014

2013

2014

Variao

Automveis e Comerciais Leves


Exportaes

6.627.481

3.892.451

-41%

Importaes

12.110.227

10.485.364

-13%

Saldo

-5.482.746

-6.592.913

20%

Caminhes
Exportaes

1.816.501

1.416.809

-22%

Importaes

274.442

236.215

-14%

1.542.059

1.180.594

-23%

Saldo

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

195

2013

2014

Variao

nibus
Exportaes

295.526

222.413

-25%

Importaes

237.501

209.751

-12%

Saldo

58.025

12.663

-78%

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

TABELA 39
Destino das exportaes de autoveculos Brasil 2013-2014

AUTOVECULOS
US$ MILHES

PASES
2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

6.659

3.630

65,6

-45,5

475.270

255.493

69,8

-46,2

64

25

0,5

-60,1

2.513

1.275

0,3

-49,3

Alemanha

0,1

-52,7

326

205

0,1

-37,1

Itlia

13

0,1

-58,4

826

344

0,1

-58,4

Frana

0,1

-24,5

303

247

0,1

-18,5

Reino
Unido

0,1

63,0

171

148

0,0

-13,5

Outros
Pases

34

0,1

-80,8

887

331

0,1

-62,7

ESTADOS
UNIDOS

10

11

0,2

11,6

127

129

0,0

1,6

MXICO

457

350

6,3

-23,3

47.496

38.267

10,5

-19,4

COMUN.
ANDINA

502

432

7,8

-14,1

18.620

19.611

5,4

5,3

VENEZUELA

46

0,2

-79,2

2.038

339

0,1

-83,4

PARAGUAI

71

72

1,3

1,6

4.711

4.805

1,3

2,0

FRICA
DO SUL

221

202

3,6

-8,8

18.614

16.571

4,5

-11,0

ARGENTINA
UNIO
EUROPEIA

196

UNIDADES

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

AUTOVECULOS
US$ MILHES

PASES

UNIDADES

2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

CHILE

325

247

4,5

-23,9

10.276

6.664

1,8

-35,1

URUGUAI

212

208

3,8

-2,1

14.844

14.129

3,9

-4,8

SUBTOTAL

8.566

5.187

93,8

-39,5

594.509

357.283

97,7

-39,9

173

345

6,2

99,4

2.415

8.499

2,3

251,9

8.740

5.532

100,0

-36,7

596.924

365.782

100,0

-38,7

OUTROS
PASES
TOTAL

Fonte: Secex/SDP
Elaborao: DIEESE

O destaque ficou por conta do setor de caminhes. Ainda que as exportaes tenham retrado de US$ 1,817 bilhes, em 2013, para US$ 1,417
bilhes, em 2014, o saldo comercial fechou o ano com US$ 1,181 bilhes.
A participao da Argentina sobre as exportaes brasileiras de
autoveculos , de longe, a mais expressiva, respondendo por 65,6% do
total de nossas vendas ao mercado externo.
Com a crise econmica instalada e a adoo de uma srie de medidas restritivas aos produtos brasileiros, e em especial ao setor automotivo, as exportaes para o pas vizinho somaram somente US$
6,659 bilhes em 2014, ou seja, uma reduo de 45,5% sobre 2013, significando um dficit comercial de US$ 2,238 bilhes para o setor automotivo brasileiro.
No que se refere origem das importaes de autoveculos do Brasil, estas esto concentradas na Argentina (53,7%), Mxico (15,4%) e
Unio Europeia (15,4%).
Vale um destaque para a renovao do acordo bilateral entre Brasil e Mxico, que restabelece cotas de importao e exportao entre
os dois pases at 2019. A no renovao do acordo significaria livre
comrcio entre os pases a partir de maro de 2015, o que para o Brasil
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

197

traria srias dificuldades, uma vez que montadoras de todo o mundo


esto migrando para o Mxico, atradas por acordos comerciais.
Neste caso, muitos investimentos que esto previstos para virem
ao Brasil, em grande parte para atender s regras de contedo local
estabelecida no Novo Regime Automotivo, poderiam ir para o Mxico.
Desse modo, muitos veculos e peas mexicanas desembarcariam no
Brasil, sem que as empresas brasileiras pudessem competir em nvel
de igualdade, uma vez que o Mxico tem uma legislao prpria com
condies especiais para produzir veculos apenas para exportao.

6.4. Crdito
O crdito desempenha papel crucial na elevao do nvel da
atividade, uma vez que essencial ao financiamento do consumo das
famlias e do investimento dos setores produtivos. No Brasil, a oferta
de crdito (56,5% do PIB, em dezembro de 2013) ainda considerada
baixa em comparao a outros pases, inclusive da Amrica Latina.

TABELA 40
Origem das importaes de autoveculos Brasil 2013-2014

AUTOVECULOS
US$ MILHES

PASES
2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

1.760

1.679

15,4

-4,6

69.604

65.050

11,0

-6,5

1.107

941

8,6

-14,9

43.071

39.633

6,7

-8,0

Frana

86

24

0,2

-72,3

5.484

1.218

0,2

-77,8

Blgica

75

66

0,6

-12,0

3.374

3.208

0,5

-4,9

Itlia

28

64

0,6

131,4

211

279

0,0

32,2

Sucia

0,0

-55,6

180

104

0,0

-42,2

Espanha

38

117

1,1

209,2

1.475

4.138

0,7

180,5

Reino
Unido

363

330

3,0

-9,2

13.932

10.800

1,8

-22,5

UNIO
EUROPEIA
Alemanha

198

UNIDADES

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

AUTOVECULOS
US$ MILHES

PASES

UNIDADES

2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

2013

2014

Part.
(%)
2014

Var.
(%)
2014/13

Rep.
Tcheca

0,0

0,0

0,0

0,0

Outros
Pases

54

132

1,2

144,0

1.875

5.668

1,0

202,3

ESTADOS
UNIDOS

208

255

2,3

22,2

7.734

12.494

2,1

61,5

JAPO

420

418

3,8

-0,5

26.940

25.693

4,4

-4,6

CHINA

224

157

1,4

-30,0

28.088

17.248

2,9

-38,6

ARGENTINA

7.078

5.868

53,7

-17,1

380.180 302.963

51,4

-20,3

TAILNDIA

0,0

0,0

0,0

50,0

CORIA DO
SUL

666

549

5,0

-17,6

43.946

34.157

5,8

-22,3

MXICO

1.978

1.686

15,4

-14,8

143.651 110.759

18,8

-22,9

SUBTOTAL

12.333 10.611

97,1

-14,0

700.145 568.367

96,4

-18,8

2,9

10,8

17.283

3,6

21,5

100

-13,4

717.428 589.374 100,0

OUTROS
PASES
TOTAL

289

320

12.622 10.931

21.007

-17,8

Fonte: Secex/SDP
Elaborao: DIEESE

E, ainda, a elevada taxa de juros para o pagamento da dvida pblica limita a expanso de crdito ao setor produtivo, pois os agentes
financeiros levam seus recursos para a carteira que oferece maiores
rendimentos com menor risco.
Nesse jogo, a oferta de crdito direcionado flutuante e oscila de
acordo com as variaes de mercado. O fraco resultado do setor automotivo, em 2014, tem como um dos principais agentes a desacelerao
da oferta de crdito.
Um indicador seguro para observar o impacto do crdito no mercado de automveis o saldo total do crdito com recursos livres, destinado s pessoas fsicas e pessoas jurdicas, que mostra o volume de
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

199

recursos disponveis nas instituies financeiras para movimentao


do crdito.
Em 2014, o saldo mdio anual em carteira de crdito livre, destinado aquisio de veculos, foi de R$ 186,958 bilhes. Em 2013 foi de R$
193,228 bilhes, queda de 3,2%. Parte do saldo perdido pelo setor foi
absorvido por outras modalidades de crdito, j que o saldo de crdito
mdio de 2014 foi de R$ 1,577 trilhes e o de 2013 foi de R$ 1,551 trilhes,
crescimento de 1,7%.

GRFICO 12
Saldo mdio em carteira de crdito com recursos livres para aquisio de veculos
pessoa fsica Brasil 2008-2014

250.000
186.875

200.000

193.228

186.958

160.950
150.000
100.000

115.869
83.620 85.369

50.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: Banco Central do Brasil


Elaborao: DIEESE

As concesses, ou seja, o recurso efetivamente executado, para


aquisio de veculos, em 2014, somaram R$ 95,396 bilhes, crescimento de 2,6% em relao ao mesmo perodo do ano passado. Parte
deste aumento se justifica pela elevao dos preos dos automveis
em 2014.

200

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 13

8.138

8.502
8.654

7.887
6.853

7.664

7.694
7.589

6.654

8.408

8.185
9.462

8.668

7.663

7.444

7.869
8.265

7.228

4.000

6.958

5.997

6.000

7.663

8.000

7.715

10.000

7.093

12.000

10.125

Concesso de crdito com recursos livres para aquisio de crdito da pessoa fsica
Brasil 2013-2014

dez/14

out/14

nov/14

set/14

jul/14

ago/14

jun/14

abr/14

mai/14

fev/14

mar/14

jan/14

nov/13

dez/13

set/13

out/13

jul/13

ago/13

jun/13

abr/13

mai/13

mar/13

fev/13

jan/13

2.000

Fonte: Banco Central do Brasil


Elaborao: DIEESE

6.5. Financiamento
Segundo a Central de Custdia e de Liquidao Financeira de Ttulos (Cetip), em 2014 os financiamentos de veculos no Brasil somaram
6,393 milhes de unidades, sendo 3,160 milhes para unidades novas
e 3,323 para usadas. O volume apresentou queda de 5,4% em relao
ao ano de 2013.
Observando por segmento, o financiamento de automveis e comerciais leves, novos e usados, somaram 5,008 milhes de unidades
em 2014, queda de 4,0% em relao a 2013. Observa-se que, no segmento de veculos usados, o financiamento praticamente estacionou,
obtendo variao de 0,3% de crescimento. J no financiamento de veculos novos, a reduo foi de 9,6%.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

201

GRFICO 14
Volume de financiamento de automveis e comerciais leves (em milhes de unidades)
Brasil 2013-2014
5,216

2,956
2,259

5,008

2,967

2,041

Novos

Novos + usados

usados
2013

2014

Fonte: Cetip
Elaborao: DIEESE

Em 2014, o financiamento de caminhes apresentou uma reduo


mais expressiva. A somatria entre novos e usados foi de 316,1 mil unidades; no ano anterior foram financiados 374,9 mil unidades, com reduo de 15,7%. O impacto maior ocorreu no financiamento de novos,
172,0 mil unidades. No ano de 2013, foram 220,1 unidades, queda de
21,9%. O financiamento de usados retraiu 6,9%.
Modalidade de financiamento
Segundo a Cetip, entre as modalidades de financiamento de veculos, o consrcio foi o nico que apresentou variao positiva em 2014.
Foram financiadas 865,5 mil unidades no ano, por meio de cotas de
consrcios contempladas, crescimento de 0,5% em relao a 2013. O
crescimento foi puxado pelos veculos usados, que somaram 221,4 mil
unidades, crescimento de 21,0% em relao a 2013.

202

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 15
Volume de financiamento de caminhes (em mil unidades)
Brasil 2013-2014
374,9
316,1
220,1
172,0

154,8 144,1

Novos

Novos + usados

usados
2013

2014

Fonte: Cetip
Elaborao: DIEESE

GRFICO 16
Distribuio do financiamento por modalidade (em mil unidades)
Brasil 2013-2014

Fonte: Cetip
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

203

6.6. Perspectivas para o mercado de autoveculos no Brasil


Em um mundo cada vez mais globalizado, o que est em jogo o
novo modelo e a nova redistribuio da produo industrial no mundo.
O setor automotivo, carro-chefe da indstria nacional, um dos setores responsveis pelo posicionamento do Brasil nessa disputa. Porm,
com suas matrizes alocadas nos pases centrais, o desafio do pas em
manter uma estratgia de desenvolvimento local do setor carrega um
grau maior de dificuldade. O grfico a seguir mostra as remessas de
lucros da indstria automobilstica brasileira s suas matrizes nos ltimos anos.

GRFICO 17
Remessas de lucro da indstria automobilstica (em milhes de dlares)
2005-2014

5.614

5.581
4.056
3.229

2.702

2.443

2.272

1.318

884

498
2005

2006

2,44

2,18

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,95

1,83

2,00

1,76

1,64

1,96

2013
2,16

2014
2,35

variao cambial
Fonte: Banco Central
Elaborao: DIEESE

Enquanto a indstria automobilstica brasileira passava por um dos


maiores ciclos de crescimento entre 2004 e 2012, suas matrizes enfrentavam grandes dificuldades. O bom desempenho do setor no Brasil e a sobrevalorizao cambial fizeram com que as montadoras aqui instaladas
aumentassem consideravelmente a remessa de lucros para as matrizes.

204

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

No primeiro semestre de 2014, pela primeira vez em cinco anos, os


investimentos estrangeiros no setor automobilstico superaram as remessas de lucro.

GRFICO 18
Investimentos x remessas de lucros (em milhes de dlares)
Primeiro semestre 2009-2014

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2009

2010

2011

remessa de lucros

2012

2013

2014

investimento estrangeiro no setor

Fonte: Banco Central


Elaborao: DIEESE

Esta inverso pode ser explicada, em parte, pelo cmbio, que intensificou sua desvalorizao no primeiro semestre de 2014. Com o real se
desvalorizando, o preo em dlar do veculo no Brasil cai, diminuindo
assim as possibilidades de remessas por parte das montadoras.
J no que diz respeito aos investimentos, quando o governo federal
lanou, em 2012, o Inovar-Auto, as exigncias do plano fizeram com
que as empresas importadoras mudassem sua estratgia comercial,
direcionando parte da sua produo para solo brasileiro.
Assim, empresas como Toyota, Hyundai, Cherry, JAC Motors, Audi,
Honda, Nissan, Fiat, alm da Mercedes-Benz e BMW investiram em
novas plantas no Brasil e novos investimentos foram direcionados nas
montadoras tradicionais.
Quando foi lanado, dizia-se que o objetivo central do Inovar-Auto
seria o fortalecimento da indstria nacional por intermdio do investimento. Neste aspecto, os dados so positivos. Estimativas da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (Anfavea)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

205

apontam que entre 2012 e 2018 sejam investidos no setor cerca de R$ 76


bilhes, entre novas plantas e investimentos em ampliaes e modernizaes das plantas tradicionais. Esses investimentos devem ampliar
a capacidade de produo instalada no Brasil para algo em torno de 6
milhes de veculos/ano.
No que se refere s expectativas para o setor nos prximos anos, a
consultoria LMC Automotive prev que as vendas de veculos no Brasil
at 2019 no devam atingir 4 milhes de unidades, ficando em torno
de 3,7 milhes, ou seja, prximo aos nmeros de 2011. Para o mesmo
perodo a produo esperada ser 3,62 milhes.

GRFICO 19
Previso de vendas e produo de automveis (em milhes unidades)
Brasil 2015-2019
3,68
3,54

3,62

3,47

3,37 3,38
3,23
3,13

3,26

3,07

2015

2016

2017

vendas

2018

2019

produo

Fonte: LCM Automotive


Elaborao: DIEESE

Esta previso est alicerada nos resultados de 2014 e nos nmeros


negativos do primeiro bimestre de 2015, que apontou queda de 23% dos
licenciamentos: foram 439,7 mil unidades, entre leves e pesados novos,
contra um volume de 571,9 mil no mesmo perodo do ano anterior.
Com isso, fica colocado um desafio para o setor automotivo no Brasil nos prximos anos e, consequentemente, para toda a poltica setorial
implementada desde 2012: como lidar com o aumento da capacidade
produtiva instalada com um mercado que cresce aqum das previses
do incio da dcada.

206

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARROS, Daniel Chiari; PEDRO, Luciana Silvestre. O papel do BNDES no desenvolvimento do
setor automotivo brasileiro. 2012.
DIEESE, Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho So Paulo: DIEESE, 2011.
DIEESE, Rotatividade setorial: dados e diretrizes para a ao sindical. So Paulo: DIEESE,
2014.
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (Org.); Departamento
Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos [responsvel pela elaborao da
pesquisa, dos textos, tabelas e grficos]. Braslia; So Paulo: SEBRAE; DIEESE, 2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Pesquisa Industrial Anual. Notas
tcnicas. 2012.
SANTOS, Angela M. Medeiros M.; BURITY, Priscilla. Complexo automotivo. BNDES Setorial
Edio Especial, 1997.
SCAVARDA L. F. R.; HAMACHER, S. Evoluo da cadeia de suprimentos da indstria automobilstica no Brasil. Rev. adm. contemp. vol.5 no.2 Curitiba May/Aug. 2001.
VALOR ECONMICO S.A. Anlise setorial: Indstria Automobilstica. So Paulo, maro 2010.
Sites visitados:
ANFAVEA www.anfavea.com.br
BNDES www.bndes.gov.br
BANCO CENTRAL - www.bcb.gov.br
DENATRAN www.denatran.gov.br
CETIP - www.cetip.com.br
FENABRAVE www.fenabrave.org.br
LCM Automotive - http://www.lmc-auto.com/
OICA www.oica.net
SINDIPEAS www.sindipecas.org.br

DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO

207

3
CAPTULO

diAgnstico do
segmento Bens de
cAPitAl mecnico
Andr de Oliveira Cardoso
Cristina Pereira Vieceli

De acordo com a organizao setorial adotada pela Confederao


Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/
CUT), o segmento de bens de capital mecnico delimitado pelas atividades ligadas produo de mquinas e equipamentos (mquinasferramentas, turbinas, motores excludos os de veculos , mquinas
e instrumentos de beneficiamento de produtos agroindustriais, mquinas para transporte e elevao de cargas, mquinas para perfurao e
extrao, britadeiras, mquinas txteis, mquinas grficas, mquinas
para metalurgia, bombas, filtros, entre outras) e mquinas e equipamentos agrcolas (tratores agrcolas, microtratores, implementos conjugados aos tratores, colheitadeiras, trilhadeiras, semeadeiras, adubadeiras, equipamentos para irrigao, entre outros)1.
um segmento que abrange atividades muito heterogneas, como
observado nos bens produzidos mencionados, atendendo setores como
construo civil e pesada, alimentao, qumico, txtil, petrleo, metalrgico, entre os principais. Portanto, o diagnstico apresentado nas
pginas a seguir considera todas as atividades econmicas acima
mencionadas.
A indstria de bens de capital mecnico extremamente importante para o desenvolvimento do pas. O segmento tem o papel de difusor
do progresso tcnico, j que participa de todas as cadeias produtivas
da economia, fornecendo mquinas e equipamentos a serem utilizados
na produo. A dinmica da indstria como um todo depende do grau
de desenvolvimento da indstria de bens de capital. Por isso, o investimento neste segmento possui um efeito multiplicador, capaz de ampliar
a produtividade econmica.
Conforme ser visto no decorrer do diagnstico, a indstria de
bens de capital no Brasil ser introduzida pelo Plano de Metas (1950),
durante o governo de Juscelino Kubitschek, dentro do processo de industrializao por substituio de importaes. No entanto, ele s ir
se consolidar na dcada de 1970, mostrando-se bastante avanado e
diversificado quando comparado com os demais pases em desenvolvimento, com destaque para a produo de mquinas-ferramentas, que
nessa poca j estava consolidada, em especial o subsegmento de mquinas convencionais.
1. Confira no Anexo desta obra a relao completa de CNAEs (Classificao Nacional de Atividades Econmicas) que
compem o segmento de bens de capital mecnico para efeito da anlise de emprego apresentada neste texto

210

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

No entanto, nos anos 1990, o processo de reestruturao econmica


neoliberal incorreu no enfraquecimento e desestabilizao do parque
industrial brasileiro. Somente em 2003 houve a retomada do papel do
Estado como promotor do desenvolvimento e da formulao de polticas
industriais, entre as quais se destaca a Poltica Industrial, Tecnolgica
e de Comrcio Exterior (PITCE), lanada em maro de 2004. A partir
da PITCE, o desenvolvimento da indstria de bens de capital apareceu dentro dos quatro setores estratgicos do governo, sendo citado
e priorizado nas duas polticas industriais seguintes como a Poltica
de Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008, e do Plano Brasil Maior
(PBM), de 2011. O atual diagnstico, nesse sentido, ser desenvolvido
dentro deste contexto poltico e econmico, procurando apresentar os
principais indicadores e desdobramentos das citadas polticas.
O diagnstico tem o objetivo de apresentar inicialmente as caractersticas do segmento e seu histrico no Brasil, com uma anlise mais
minuciosa sobre o comrcio exterior. Em seguida, tomando como base
o perodo que vai de 2002 a 2013, analisa as polticas de fomento do Estado brasileiro que atingem diretamente o segmento. Depois traz, para
o mesmo perodo citado, um panorama da indstria de bens de capital
mecnico a partir de indicadores econmicos como taxa de investimento, produo fsica, receita bruta e faturamento real, valor adicionado,
custos gerais e produtividade.
Com os dados do Ministrio do Trabalho e Emprego, apresentada
a evoluo do mercado de trabalho formal do segmento, bem como o
nmero de trabalhadores/as, a distribuio regional, a remunerao
mdia, a rotatividade e o perfil dos trabalhadores em 2013. Por fim, so
apresentadas perspectivas para o segmento e um quadro de resumo
mostrando os pontos principais da anlise.

1. CARACTERSTICAS DA INDSTRIA DE
BENS DE CAPITAL
A indstria de bens de capital extremamente importante para o
desenvolvimento do pas, isto porque tem o papel de difusora do progresso tcnico, j que participa de todas as cadeias produtivas da ecoDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

211

nomia, fornecendo mquinas e equipamentos a serem utilizados na


produo. A dinmica e competitividade da indstria como um todo
depende do grau de desenvolvimento da indstria de bens de capital.
O investimento neste segmento possui um efeito multiplicador, capaz
de ampliar a produtividade econmica.
A definio de um bem como de capital est ligada sua utilizao
nos processos produtivos de outros bens, sem que sofram transformaes, como ocorrem com os insumos. Os bens de capital, por conseguinte, so definidos de acordo com o seu uso. Uma geladeira ou um
automvel, quando usados por uma famlia, por exemplo, no so considerados bens de capital; j se forem usados por uma empresa dentro
do processo de produo, so identificados dessa forma.
Essa a primeira delimitao do que um bem de capital. A partir
de ento, eles so classificados por subsegmentos, de acordo com as
caractersticas de cada atividade industrial. Esta caracterizao, em
subsegmentos, ser o foco do atual diagnstico.
A importncia do desenvolvimento de um segmento nacional de
bens de capital tambm se encontra na sua capacidade de reduzir a
vulnerabilidade externa da economia, atravs do controle da propenso marginal a importar. Um pas que importa grande parte de seus
bens de capital, mesmo com o aumento do investimento, tem seu efeito
multiplicador desviado para o exterior, j que a demanda destinada
importao. Alm disso, por ser uma indstria estratgica, se uma parte da estrutura produtiva no for internalizada, as restries externas,
ligadas taxa de cmbio ou escassez de divisas, podem encarecer o
investimento produtivo, restringindo o crescimento.
H uma grande heterogeneidade ligada ao segmento de bens de
capital, tanto em relao ao porte das empresas, que varia de pequenas empresas familiares at grandes multinacionais, como tambm
aos diferenciais tecnolgicos e ao processo produtivo. Nesse sentido,
os bens de capital podem ser agrupados como:
- Bens de capital mecnico: ligados fabricao de mquinas e
equipamentos mecnicos e industriais, mquinas de minerao e rodovirias, e tambm as mquinas e equipamentos agrcolas, fundamentalmente tratores e colheitadeiras;
- Equipamentos de transporte: dentro dessa categoria encontra-

212

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

se a produo destinada indstria de material de transporte, como


caminhes e nibus, a indstria naval e aeronutica;
- Bens de capital eltrico: agrega os equipamentos voltados gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica, geralmente concebidos e produzidos sob encomenda. Conta com empresas de grande
avano tecnolgico, por conta da abundncia de recursos e na especializao do pas.
Neste diagnstico sero analisadas, em especial, as indstrias de
bens de capital mecnico, tendo em vista a elaborao de materiais
especficos sobre os subsegmentos de equipamentos de transporte e
bens de capital eltrico, j que estes so considerados parte integrante
dos segmentos automotivo e eletroeletrnicos, segundo a diviso setorial adotada pelos metalrgicos da CUT. Os segmentos naval e aeroespacial tambm so considerados dentro dessa classificao como
distintos, sendo objeto de anlises individuais.
Outra classificao bastante usual utilizada dentro da indstria de
bens de capital de acordo com a especificidade tcnica. Dentro desta,
os bens so classificados como seriados e sob encomenda. Os bens
seriados so aqueles cujo fator de competitividade a escala de produo; so bens padronizados, que utilizam capacidade tecnolgica
baixa e mdia. So empresas intensivas em mo de obra, geralmente
pagando baixos salrios. Neste segmento o Brasil possui maior competitividade pela grande oferta de ao e de mo de obra barata. Alguns
exemplos de bens seriados so tratores, nibus e caminhes.
Nos bens sob encomenda, por outro lado, o fator de competitividade
so as economias dinmicas, que se caracterizam por serem intensivos
em tecnologia, sendo produzidos de acordo com as caractersticas das
indstrias para as quais ofertam. Por exemplo, para as turbinas nas
usinas hidreltricas e para as plataformas de petrleo. Nesse agrupamento predominam as empresas multinacionais de capital estrangeiro.
Alguns fatores que afetam o comportamento da indstria de bens
de capital esto ligados taxa de juros e s perspectivas empresariais. Como o investimento em bens de capital geralmente realizado
por meio de emprstimos, a taxa de juros alta impacta negativamente
nas vendas, j que seu preo encarecido, influenciando tambm nas
expectativas futuras dos negcios. Outros fatores que impactam neste
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

213

segmento esto relacionados com o crescimento efetivo e perspectivas


de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), os investimentos estatais
e a taxa de cmbio. Podem existir outras variantes; no entanto, elas so
marginais em relao s apresentadas.

2. A INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL NO BRASIL


A indstria de bens de capital no Brasil foi introduzida a partir do
Plano de Metas (1956-1961), durante o governo de Juscelino Kubitschek
(JK). Esse Plano constitui uma fase importante do desenvolvimento industrial brasileiro atravs do Processo de Substituio de Importaes
(PSI). Este teve incio na dcada de 1930, momento em que a economia
brasileira deixa de estar ligada demanda externa e passa a ser impulsionada pelo consumo e investimento domsticos.
O objetivo do plano de JK era desenvolver a economia industrial a
partir da anlise de que existiriam pontos de estrangulamento que deveriam ser atacados e pontos de germinao, que seriam reas geradoras de demanda derivada. Nesse sentido, foram definidas 31 metas
buscando priorizar os departamentos produtores de insumos bsicos
(bens de capital e insumos industriais) buscando impulsionar os bens
de consumo durveis, em especial a indstria automobilstica.
Apesar de ter sido introduzido pelo Plano de Metas, o segmento de
bens de capital no Brasil s ir se consolidar no II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND), durante o governo do general Ernesto Geisel, na segunda metade da dcada de 1970 at 1979. Neste perodo,
foram modernizados diversos segmentos industriais, sobretudo os bens
de capital, siderurgia e a consecuo de investimentos em ramos pesados como petrleo, petroqumica, papel e celulose. Na dcada de
1980, a indstria de bens de capital no Brasil j estava diversificada e
apresentava-se bastante avanada quando comparada com os demais
pases em desenvolvimento. Cabe destacar a produo de mquinasferramentas, que nessa poca j estava consolidada, em especial a
produo de mquinas convencionais.
No final da dcada de 1970 houve o esgotamento do processo de
industrializao brasileira via substituio de importaes (PSI), vigente a partir da dcada de 1930. Este processo pressupunha uma com-

214

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

plementaridade entre a produo domstica e a importao de bens,


de forma que as importaes se davam em consonncia com a produo interna. Esse modelo foi muito importante para a consolidao da
matriz industrial brasileira e, no final dos anos 1970, atingiu todos os
segmentos industriais.
No entanto, a despeito da importncia do PSI, existem algumas
dificuldades inerentes ao modelo, entre as quais destacam-se: o desenvolvimento de uma indstria com pouca competitividade, devido ao
protecionismo; o aumento do grau de concentrao de renda devido ao
intenso xodo rural; e o investimento em uma matriz industrial intensiva
em capital, gerando desequilbrios no mercado de trabalho com grande oferta de mo de obra pouco qualificada e baixos salrios, alm de
altas margens de lucro.
Os anos 1980 foram marcados por sucessivos choques de ajustes
recessivos, decrscimo da produtividade industrial em um quadro de
estagnao econmica e alta inflao.
Nos anos 1990 houve uma mudana em relao ao papel do Estado como promotor de desenvolvimento econmico. O novo desenho
do Estado nacional passou a se orientar mais pela ideologia neoliberal; as importaes de bens de capital perderam sua caracterstica de
complementaridade da produo domstica. A reestruturao dos anos
1990 que, no curto prazo, promoveram ganhos de eficincia e competitividade, modernizando a estrutura de bens de capital, no longo prazo
enfraqueceu os segmentos com elevado contedo tecnolgico e de difuso de inovaes.
As polticas de eliminao de barreiras no tarifrias reduziram
as alquotas para aquisies no mercado internacional, o que favoreceu a substituio de equipamentos nacionais por estrangeiros. Dessa
forma, houve uma intensificao da importao de produtos acabados
e de componentes de maior tecnologia, ao mesmo tempo em que as
etapas de produo mais sofisticadas, que so intensivas em mo de
obra qualificada, foram mantidas externamente. Apesar de o Brasil ser
um dos poucos pases em desenvolvimento com uma indstria de bens
de capital desenvolvida, com destaque na produo de mquinas-ferramentas, esta no est inserida no sistema nacional de inovaes, um
sintoma disto a sua baixa escala de produo.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

215

A retomada do papel do Estado como promotor do desenvolvimento


e da formulao de polticas industriais ocorreu a partir de 2003, quando foi constitudo o Grupo Interministerial sobre a Agenda de Desenvolvimento, sob o comando da Secretaria de Poltica Econmica do Ministrio da Fazenda. Em maro de 2004 foi lanada a Poltica Industrial,
Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), cujo objetivo era aumentar
a eficincia econmica e a difuso de tecnologias, com maior potencial
do nvel de atividade no comrcio internacional. A partir da PITCE, o
desenvolvimento da indstria de bens de capital apareceu dentro dos
quatro segmentos estratgicos do governo, juntamente com frmacos,
software, microeletrnica, bens de capital e qumica fina.
Entre as medidas de incentivo indstria de bens de capital, destaca-se a reduo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no
mbito da Medida Provisria 252 (chamada MP do Bem). Tambm foram criadas linhas de financiamento especficas para compra de mquinas e equipamentos com o fortalecimento da atuao do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), entre os quais
o Programa de Modernizao do Parque Industrial Nacional (Modermaq), que visava a financiar a aquisio de mquinas e equipamentos
novos, e o Programa de Modernizao da Frota de Tratores Agrcolas
e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), visando a financiar mquinas e equipamentos agrcolas com juros subsidiados.
Em relao ao apoio s exportaes, o BNDES flexibilizou as regras
das linhas do programa Pr-Embarque, que financiam a produo voltada s exportaes de bens de capital de grandes empresas, entre
outros programas.
Outras verses de polticas industriais lanadas ao longo do governo dos presidentes Luiz Incio Lula da Silva e Dilma Rousseff foram
a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), em maio de 2008, e o
Plano Brasil Maior (PBM), divulgado em agosto de 2011.
O PDP possua como principais diretrizes a sustentao do crescimento atravs do investimento e da inovao. Entre as medidas anunciadas para a indstria de bens de capital encontra-se a alterao do
tempo de depreciao de mquinas e equipamentos em 20% do tempo
normal, incentivando a renovao do maquinrio, alm da ampliao
da lista de bens de capital beneficirios da suspenso do PIS/Cofins.

216

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

O PBM, por sua vez, partiu do diagnstico de que o auge da crise


econmica j havia sido superado. Seus principais objetivos foram a
inovao e o adensamento produtivo e tecnolgico das cadeias de valor. No entanto, esta perspectiva foi frustrada em funo da concorrncia internacional no mercado interno. O Plano passou a se focar mais
na defesa do mercado domstico e recuperao da competitividade.
Algumas medidas do PBM que visavam a fortalecer a indstria de bens
de capital foram a ampliao e fortalecimento do Programa de Sustentao do Investimento (PSI), com aporte para aquisio de mquinas
e equipamentos novos de fabricao nacional com crdito subsidiado via BNDES. Alm disso, o Programa de Acelerao do Crescimento
(PAC) incentivou o segmento de bens de capital de forma indireta, tendo em vista que promoveu a retomada do planejamento e execuo de
grandes obras de infraestrutura.
As experincias recentes de planejamento do pas possuem caractersticas singulares na medida em que contemplam o crescimento com
distribuio de renda. Este fenmeno se apresenta como algo intrnseco ao crescimento recente, no somente temporrio ou conjuntural. No
entanto, h desafios a serem enfrentados para potencializar a capacidade produtiva industrial brasileira. A despeito da grande volatilidade
da economia mundial nos ltimos anos, so evidentes os gargalos e
desafios existentes em termos de infraestrutura e a ausncia de uma
coeso poltica e social buscando um projeto de indstria para o pas.

2.1. Subsegmentos da indstria de bens de capital


Conforme mencionado anteriormente, o segmento de bens de capital bastante heterogneo, abrangendo desde subsegmentos com
grande capacidade tecnolgica, realizados sob encomenda, at os
que requerem maior mo de obra e so produzidos em srie. Existem
tambm diferenas quanto estrutura das empresas, que podem ser
constitudas por pequenas e mdias empresas familiares, at grandes
multinacionais. A importncia do segmento de bens de capital na Formao Bruta de Capital Fixo2 (FBCF) no Brasil pode ser visualizada
2. Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF): a operao do Sistema de Contas Nacionais (SCN) que registra os investimentos em ampliao da capacidade produtiva da economia atravs de investimentos em ativos fixos, ou seja, bens
utilizados dentro do processo produtivo por tempo superior a um ano sem serem consumidos pelo mesmo
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

217

no grfico 1, no qual podemos perceber um aumento da participao


deste segmento entre os anos de 2002 e 2013, no montante de 17,86%,
passando de 44,8% para 52,8%. A fabricao de mquinas e equipamentos constitui o principal subsegmento que compe a FBCF no Brasil, seguido da construo civil, com participao de 42,6%.

GRFICO 1
Formao bruta de capital fsico por segmentos
2002-2013
2002

2013

52,80%
47,80%
42,60%

44,80%

8,50%

construo civil

mquinas e equipamentos

6,50%

outros

Fonte: IBGE
Elaborao: DIEESE

A classificao utilizada para anlise neste diagnstico decompe a indstria de bens de capital em trs grupos principais: bens
de capital mecnico, eltrico e de transportes. Nesta seo iremos
analisar algumas caractersticas do primeiro grupo, tendo em vista
que os bens de capital eltrico e de transportes sero analisados em
materiais prprios.
O grfico 2 indica a produo de bens de capital no Brasil em 2013,
por subsegmentos. A classificao adotada pelo IBGE para a desagregao dos bens de capital baseia-se em sete grandes grupos; os grupos
transportes e misto abrangem toda a produo referente indstria de
material de transporte, compreendendo 55% da produo total de bens

218

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

de capital em 2013. O subsegmento industrial, seriado e no seriado,


correspondeu, nesse ano, a 24,6% da produo do segmento. Este grupo, juntamente com os de agrcolas, peas agrcolas e construo que,
juntos, representaram 14,6% da produo, corresponde indstria de
bens de capital mecnico, que compreendeu 59% do total da produo
em 2013. O segmento eltrico representou 5,5% do total produzido.

GRFICO 2
Produo de bens de capital (%)
Brasil 2013

Fonte: IBGE, PIM ndices especiais de bens de capital


Elaborao: DIEESE

2.1.1. Indstria de bens de capital mecnico


A indstria de bens de capital mecnico bastante heterognea,
abrangendo a produo de mquinas e equipamentos destinados
produo industrial, mquinas de minerao e rodovirias, e tambm
as mquinas e equipamentos agrcolas, fundamentalmente tratores e
colheitadeiras. O subsegmento de mquinas e equipamentos concentra, cada vez mais, componentes eletrnicos que proporcionam maior
produtividade, flexibilidade e preciso para os equipamentos. Quanto
ao grupo de mquinas e equipamentos agrcolas, o processo de proDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

219

duo se aproxima ao da indstria de veculos. Este segmento vem


beneficiando-se, nos ltimos anos, do desempenho positivo da agropecuria e pela criao de programas especficos, como o Moderfrota
financiado pelo BNDES.
Apesar do acirramento da crise econmica brasileira, no final dos
anos 1970 e incio da dcada de 1980, a indstria de bens de capital mecnico foi bastante difundida no pas, empregando mquinas e
equipamentos com tecnologias de base microeletrnica. No entanto, a
instabilidade econmica das dcadas de 1980 e 1990 ocasionou uma
retrao do mercado interno, impossibilitando investimentos em novos
segmentos de mercado. A abertura comercial, nos anos 1990, e a consequente concorrncia no mercado interno levaram sua reestruturao
produtiva, principalmente na rea de gesto, buscando a reduo de
custos. Esta reestruturao levou a maior eficincia no aparelho produtivo, mas, por outro lado, acabou retraindo o prprio mercado interno.
No caso do subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas,
a implantao da indstria nacional iniciou-se em 1919, com a vinda
para So Paulo da importadora de tratores Ford. Nessa poca, grandes empresas multinacionais vieram para o Brasil, a fim de importarem
equipamentos, tais como a Internacional Harvester, em 1926, e a Kepler
Weber, no municpio de Panambi, Rio Grande do Sul, em 1925. Essa
poca entre os anos 1920 e 1940 caracterizou-se pela constituio de
um ncleo de indstria de mquinas e equipamentos agrcolas, sendo
este bastante heterogneo, abrangendo tanto pequenas e mdias empresas nacionais como filiais de grupos estrangeiros, voltados para a
produo e importao desses equipamentos.
A Segunda Guerra Mundial marca uma nova fase para a indstria de mquinas e equipamentos agrcolas no Brasil, visto que a conjuntura internacional da poca acabaria por dificultar as importaes
de equipamentos dos pases em guerra. Alm disso, o crescimento da
demanda de alimentos e insumos agrcolas por esses pases impulsionou a expanso da produo interna de mquinas e equipamentos.
Outro fator chave de expanso dessa indstria foi o Plano Nacional da
Indstria de Tratores Agrcolas, implantado dentro do Plano de Metas
(1955-1961) durante o governo Juscelino Kubitschek. Este plano impulsionou os investimentos na rea, definindo limites para a importao

220

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

de similares estrangeiros, alm de contribuir para a criao do subsegmento de autopeas e componentes, essencial para o desenvolvimento
da indstria nacional.
Destaca-se nessa poca, tambm, a formao de um conglomerado industrial na regio noroeste do Rio Grande do Sul, beneficiada
pela forte expanso da base agrcola, principalmente voltada para a
produo de gros para alimentao. Esta regio passou a produzir
autopeas e componentes e articulou-se de modo a formar uma infraestrutura de ensino voltada para as necessidades produtivas da regio.
Os anos 1980 so caracterizados por uma nova tendncia da indstria de mquinas e equipamentos agrcolas, com o aumento das fuses
e aquisies e o processo de financeirizao, a partir da formao de
ncleos financeiros pelas empresas multinacionais. A tendncia nesse
perodo, que se perpetua at hoje, foi de reestruturao produtiva, atravs da desverticalizao da produo, caracterizada pela concentrao econmica e desconcentrao tcnica.
Assim, as grandes empresas internacionais, como a AGCO, John
Deere e CNH, passaram a se focar nos processos mais lucrativos da
cadeia produtiva, ao mesmo tempo em que estimularam a criao de
empresas de pequeno e mdio portes para desempenhar as demais
atividades. A indstria de mquinas e equipamentos agrcolas atualmente possui uma estrutura bastante heterognea, abarcando desde
empresas de grande porte, especializadas na fabricao de mquinas
agrcolas, a empresas de pequeno e mdio portes, de estrutura familiar, focadas principalmente na fabricao de equipamentos.
Em relao produo por regies, os estados de So Paulo e Rio
Grande do Sul se destacam por concentrar a maior parte das grandes
empresas fabricantes de mquinas e equipamentos agrcolas, seguidos pelo Paran e Minas Gerais.
Nesses estados esto instaladas grandes multinacionais, como
AGCO, Agrale e John Deere, com sede no Rio Grande do Sul; CNH, com
fbrica no Paran, Minas Gerais e So Paulo; Caterpillar, instalada
no Paran e So Paulo; e Komatsu e Valtra, com sedes em So Paulo.
Juntas, as empresas produziram 100.400 unidades em 2013. Conforme o
grfico 2, desde a dcada de 1990 h uma tendncia de desconcentrao da produo no estado de So Paulo e um aumento progressivo da
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

221

participao dos estados do Paran e Rio Grande do Sul. Alm disso,


destaca-se o movimento de concentrao de empresas, com a fuso de
grupos.

GRFICO 3
Produo de mquinas e equipamentos agrcolas
Unidades federativas e empresas 1990-2013
60

56,4

50

45,4 46,1 43,7


38,8

40
28,5

30

26,8

26,8 25,2

21,6 22,4

20
10
1,5

4,5 4,7 4,3

2,7

0,6

0
so Paulo

minas gerais

rio grande do sul


1990

Estados
rio grande do sul

1990
Agrale, ideal, maxion, slc

2011

2012

2013

2011
Agco, Agrale, John deere

rio de Janeiro

Paran

2012
Agco, Agrale, John deere

2013
Agco, Agrale, John deere

Paran

ford new Holland

cnH

cnH, caterpillar

cnH, caterpillar

so Paulo

caterpillar, cBt, engesa, ford


new Holland, Ji case, Komatsu, Kubota, Valmet, Yanmar

cnH, caterpillar, Kamatsu,


Valtra

caterpillar, Komatsu, Valtra

caterpillar, Komatsu, Valtra

minas gerais

fiatallis

cnH

cnH

cnH

rio de Janeiro

muller

Total produzido (unidades)

33.114

81.513

83.704

100.400

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

A produo de mquinas e equipamentos agrcolas divide-se em


cinco diferentes tipos de produtos, segundo a classificao da Anfavea, quais sejam: tratores de roda, tratores de esteiras, cultivadores
motorizados, colheitadeiras de gros e retroescavadeiras, sendo que
grande parte da produo est voltada para os tratores de rodas (77%
em 2013). Por atender ao mercado agrcola, as influncias das safras
so determinantes para o desempenho do subsegmento. Conforme o
grfico 4, pode-se perceber que o ano de 2013 foi atpico em relao
produo, coincidindo com a supersafra agrcola. Neste ano, houve um
aumento de 20% no total da produo, em relao a 2012, e de 23%,
em relao a 2011. O maior destaque, em 2013, foi apresentado pela

222

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

produo de colheitadeiras, que cresceu 33%, em relao a 2012, e 30%


em relao a 2011.

GRFICO 4
Produo de mquinas e equipamentos agrcolas por produto
Brasil 2011-2013
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
tratores de roda

colheitadeiras

retroescavadeiras

tratores de esteiras

cultivadores
motorizados

total

2011

63.427

7.630

6.177

2.929

1.350

81.513

2012

64.456

7.485

7.420

2.939

1.404

83.704

2013

77.570

9.948

8.950

2.337

1.595

100.400

Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE

2.2. Mercado externo


O dinamismo da economia mundial nos ltimos anos est sendo
liderado pelos investimentos dos pases emergentes, ao mesmo tempo em que h uma perda pelas economias desenvolvidas. Conforme
demonstrado no grfico 5, a taxa de formao bruta de capital fixo
(FBCF) em relao ao PIB dos pases asiticos, principalmente China e
ndia, vm se mantendo bem acima da mdia mundial, com tendncia
de crescimento. Entre os anos 1980 e 2013, a China e a ndia apresentaram crescimento de 40% e 74% neste indicador, ao mesmo tempo em
que os pases desenvolvidos apresentaram retrao no mesmo perodo, a exemplo da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento
Econmico (OCDE) que, entre os anos 1980 e 2013, reduziram de 25,52%
para 20,34%.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

223

GRFICO 5
Formao bruta de capital fixo (% do PIB)
Mundo e regies selecionadas

60
49,3

50
40
32,1

30

25,5

24,5

20

20,4

20,3

35,2
29,0

23,3

19,1

17,9

31,4

32,1

26,0

25,3

22,3

21,1

29,929,0
23,0

18,0

19,8

10
0
Amrica
latina e
caribe

ocde

Brasil

leste da
sia e
Pacfico
1980

unio
europia

mundo

china

Japo

ndia

coria
do sul

estados
unidos

2013

Fonte: World Bank WDI.


Elaborao: DIEESE

Como consequncia desta dinmica de crescimento dos pases


emergentes, h um aumento da demanda por bens de capital por parte
destes. Esta caracterstica vem ampliando as aes de internacionalizao pelos pases lderes na produo destes bens (Alemanha, Japo e Estados Unidos), atravs de importaes e tambm por meio de
investimento direto estrangeiro (IDE), o que levou a uma expanso no
comrcio exterior de bens de capital no mundo, com crescimento das
exportaes, principalmente por parte dos pases em desenvolvimento,
conforme o grfico 6.
O montante (em milhes de dlares) exportado pelas economias
em desenvolvimento chegou a ultrapassar os pases desenvolvidos, em
2013. O principal propulsor desta dinmica recente a China, que nos
ltimos anos vem aumentando progressivamente a sua participao no
total das exportaes mundiais de bens de capital. Em 2013, as exportaes chinesas corresponderam a 63% do total exportado pelos pases
em desenvolvimento.

224

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 6
Exportaes de mquinas e equipamentos (*) (em milhes de dlares)
Regies selecionadas 1995-2013
1995

1.351.400,45

2013

1.256.724,44
860.545,14
683.204,86

154.628,10
economias em
desenvolvimento

3.000,00 16.259,27
economias em
transio

34.745,16
economias
desenvolvidas

china

Fonte: UNCTAD
(*) Para esta agregao foram excludos os bens de capital destinados aos transportes
Elaborao: DIEESE

O aumento de ofertantes de bens de capital no mundo, nos ltimos


anos, vem intensificando a concorrncia internacional, o que ocasionou
uma retrao nos preos mdios. A China, dessa forma, consolida-se
no mercado externo, tendo em vista que uma de suas estratgias competitivas o baixo custo, apesar de mais recentemente estar competindo tambm por qualidade. Alguns diferenciais do mercado chins
esto ligados aos baixos custos de aquisio dos insumos e da mo de
obra, a oferta de crdito abundante, cmbio desvalorizado e o controle
estatal sobre planejamento, processos e projetos das empresas. Estas
caractersticas dificultam a concorrncia com o mercado chins, com
consequncias negativas para a indstria de bens de capital brasileira.
Em relao ao Brasil, devido s caractersticas histricas, como estratgia diante da retrao do mercado interno, a indstria de bens de
capital mecnico, nos anos recentes, voltou-se para o mercado externo,
aumentando as exportaes. Alm disso, possui um elevado coeficiente de importao, principalmente de peas e componentes, devido ao
baixo grau de sofisticao tecnolgica o que significa que os produDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

225

tos nacionais concorrem basicamente por preos, principalmente com


os pases asiticos, j que a pauta de exportao brasileira se compe,
basicamente, de produtos com baixo valor agregado.
Conforme o grfico 7, pode-se perceber que o saldo do comrcio
exterior dos bens de capital mecnico no Brasil vem apresentando dficits nos ltimos anos, principalmente a partir de 2008. O aumento do
dficit comercial deveu-se ao crescimento das importaes de forma
bastante intensa, apresentando crescimento de 405% entre os anos de
2002 e 2013. J as exportaes cresceram 373% no mesmo perodo, o
que levou a um aumento no dficit comercial de US$ 4,71 bilhes, em
2002, para US$ 20,14 bilhes, em 2013.

GRFICO 7
Comrcio exterior anual de bens de capital mecnico (em bilhes de dlares FOB)
Brasil 2002-2013

40,00
32,62
30,00
20,00
12,47
10,00
0,0
-10,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-20,00

2012

2013

20,14

-30,00
exportaes

importaes

saldo comercial

Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE

Os principais destinos das exportaes do segmento de bens de


capital so os Estados Unidos, Holanda, pases da Amrica Latina (Argentina, Mxico, Paraguai, Venezuela, Peru, Chile, Colmbia e Bolvia),
Alemanha e Cingapura. Estes pases representam 71,4% de toda a exportao brasileira do segmento.

226

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 8
Principais destinos das exportaes brasileiras 2013

Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE

Com relao s importaes, verificou-se que a origem dos produtos da indstria de bens de capital concentra-se em 10 pases, que respondem por 81,2% da participao total das importaes. Este grupo
composto por: Estados Unidos, China, Alemanha, Itlia, Japo, Frana,
Coria do Sul, Reino Unido, Espanha e Sua. O saldo da balana comercial brasileira com esse grupo deficitrio em US$ 21,7 bilhes. Ou
seja, embora as exportaes brasileiras sejam elevadas e haja a coincidncia de os mesmos pases serem os principais parceiros comerciais para exportao e importao, o valor dos produtos importados
superam os exportados de forma acentuada. O principal destaque a
Coria do Sul, pas que no est entre os mais importantes na pauta
de exportao; no entanto, se encontra em 7 lugar em relao importncia nas importaes.
Entre os produtos do segmento de bens de capital, os que tiveram
maior participao nas exportaes esto relacionados aos componentes para a indstria de bens de capital, mquinas para logstica
e construo civil e infraestrutura e indstria de base, representando
69,6% de todas as exportaes, no ano de 2013. J nas importaes, os
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

227

produtos com maior participao esto relacionados aos componentes


para indstria de bens de capital, infraestrutura e indstria de base e
mquinas para indstria de transformao. O nico que apresenta saldo positivo na balana comercial o subsegmento ligado a mquinas
e equipamentos agrcolas.

GRFICO 9
Principais origens das importaes brasileiras 2013

Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE

O aumento das importaes, nos ltimos anos, correspondeu ao


crescimento da demanda por mquinas e equipamentos, como pode
ser observado pelos indicadores de consumo aparente, correspondente
ao total da produo, adicionadas as importaes e subtradas as exportaes, ilustrados no grfico 10. Entre os anos de 2002 e 2013, houve
um crescimento de 284% no consumo aparente de bens de capital mecnico, passando de US$ 42,11 bilhes para US$ 119,52 bilhes.

228

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 1
Participao e saldo da balana comercial dos subsegmentos da indstria de bens de
capital Brasil 2013
Participao nas
exportaes
(em %)

Saldo da
balana
comercial
(em milhes
de US$)

100,0

-20.150,37

A) Mquinas para bens de consumo

9,3

-3.881,55

Equipamentos para ginstica

0,0

-100,92

Indstria alimentcia, farmacutica e


refrigerao (1)

7,6

-1.418,26

Mquinas e acessrios para a indstria do


plstico

0,4

-710,43

Mquinas e acessrios txteis (2)

0,7

-728,10

Mquinas e equipamentos grficos

0,3

-537,64

Mquinas e equipamentos para madeira

0,2

-236,54

Outros

0,0

-149,67

B) Mquinas para a indstria de


transformao

6,5

-5.151,18

Equipamentos para Pintura

0,0

-23,66

Ferramentarias e modelaes

0,7

-440,81

Fornos e estufas industriais (3)

0,4

-744,30

Mquinas e Equipamentos para Tratamento


Superficial

0,3

-410,86

Mquinas para segurana

0,1

2,24

Mquinas, equipamentos e instrumentos para


controle de qualidade, ensaio e medio

1,9

-1.667,06

Mquinas-Ferramenta e sistemas integrados


da manufatura (4)

2,8

-1.700,47

Outros

0,0

-30,16

Vedaes

0,3

-136,11

Subsegmentos da Indstria de
Bens de Capital

Total

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

229

230

Subsegmentos da Indstria de
Bens de Capital

Participao nas
exportaes
(em %)

Saldo da
balana
comercial
(em milhes
de US$)

C) Componentes para a indstria de


bens de capital

29,0

-4.414,11

Ar comprimido e gases

1,4

-382,10

Bombas e motobombas

4,4

-681,68

Ferramentas

0,0

-8,57

Geradores

5,5

-869,60

Hidrulicos, pneumticos e automao


industrial

0,8

-651,26

Motores (GT)

6,3

-60,81

Transmisso mecnica

4,5

-1.390,27

Vlvulas industriais

6,0

-369,82

D) Infraestrutura e indstria de base

20,5

-4.024,74

Equipamentos para cimento e minerao

1,3

-124,21

Equipamentos para saneamento bsico e


ambiental

2,2

-753,38

Projetos e equipamentos pesados (exceto para


petrleo e energia renovvel)

16,9

-3.147,15

E) Mquinas para logstica e construo civil

20,1

-2.875,04

Mquinas e Equipamentos para a Indstria


Cermica

0,3

-158,21

Mquinas e Equipamentos para a


Indstria do Mrmore

0,0

-53,43

Mquinas e Equipamentos
para Construo Civil

0,5

-28,75

Mquinas para a Indstria do Vidro

0,0

-92,18

Mquinas rodovirias

17,6

-297,45

Movimentao e armazenamento (5)

1,7

-2.202,72

Outros

0,0

-42,30

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Subsegmentos da Indstria de
Bens de Capital

Participao nas
exportaes
(em %)

Saldo da
balana
comercial
(em milhes
de US$)

F) Mquinas e Equipamentos Agrcolas

8,0

325,81

Equipamentos para irrigao

0,1

-19,00

Mquinas e equipamentos agrcolas

7,9

344,81

G) Mquinas para petrleo e energia renovvel

6,6

-129,55

Equipamentos navais e de offshore

6,6

-130,94

Projetos e equipamentos pesados


(exclusivos para petrleo e petroqumico)

0,0

1,38

Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE
Notas: (1) incluso mquinas para embalagem; (2) incluso mquinas para couro e mquinas para limpeza; (3)
incluso mquinas para fundio; (4) incluso mquinas para solda; (5) incluso empilhadeiras

O crescimento na demanda surtiu efeitos sobre a capacidade produtiva da indstria de bens de capital do pas, o que levou a um aumento no faturamento em 227% nesse perodo, passando de US$ 34,16
bilhes para US$ 77,42 bilhes. Observa-se uma trajetria ascendente
tanto no consumo aparente como no faturamento, apesar de algumas
oscilaes principalmente em 2009 e, mais recentemente, a partir de
2012, quando houve uma pequena diminuio no faturamento, acompanhada pelo contnuo crescimento do consumo aparente.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

231

GRFICO 10
Evoluo do faturamento e do consumo aparente da indstria de bens de capital
mecnico (em bilhes de dlares) Brasil 2002-2013

consumo Aparente

faturamento
119,52
103,26
88,94
81,63
78,05

45,85
47,21

56,14
56,27
55,86 54,71

64,61
61,61

64,05

109,05

91,74
80,70
71,89

79,00

77,42

42,11
41,61
34,16
35,10

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE

O comportamento do mercado externo de mquinas e equipamentos agrcolas difere dos demais bens de capital, tendo em vista que
grande parte da produo nacional voltada para o mercado interno;
as exportaes apresentam tendncia de diminuio nos ltimos anos,
concomitante com o aumento das vendas internas, principalmente nas
regies Sul e Sudeste. As vendas de unidades importadas so bem
inferiores s fabricadas nacionalmente, conforme a tabela 2. Em 1994,
o total de mquinas e equipamentos agrcolas vendidos no mercado
interno foi de 46.454 unidades nacionais e 31 importadas, passando em
2013 para 81.355 unidades nacionais e 1.637 importadas. As unidades
mais vendidas so os tratores de roda, com 63.786 nacionais e 1.303
importados, em 2013.

232

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 2
Vendas de mquinas e equipamentos agrcolas no atacado (unidades)
Brasil 1994-2013
Tipo

Nacionais

Importados

1994

2013

1994

2013

Cultivadores
Motorizados

1.308

1.618

Tratores de Roda

38.491

63.786

27

1303

Tratores de Esteiras

1.180

863

79

Colheitadeiras

4.049

8.285

254

Retroescavadeiras

1.428

6.803

Total

46.454

81.355

31

1637

Fonte: Anfavea.
Elaborao: DIEESE

Os principais destinos das vendas internas de mquinas e equipamentos agrcolas so as regies Sul e Sudeste, as quais, conforme
vimos, coincidem com as regies produtoras. Em 2013, 37% das vendas
destinaram-se regio Sul e 32% regio Sudeste; as regies CentroOeste, Nordeste e Norte foram responsveis por 17%, 9% e 5% das vendas internas, respectivamente, conforme o grfico 11. So Paulo, Rio
Grande do Sul e Paran so os principais destinos das mquinas e
equipamentos agrcolas vendidos no pas: os trs estados responderam por 59% das compras, correspondente a um montante de 40.132
unidades.
Em relao s exportaes, entre 2011 e 2013, houve uma retrao
no montante de unidades exportadas em 14,7% (2013/2011), e de 7,5%
(2013/2012). Com exceo dos cultivadores motorizados, todos os itens
exportados apresentaram diminuio no trinio, conforme a tabela 3.
As principais retraes, nos trs anos, corresponderam s retroescavadeiras (63%) e tratores de esteiras (52,3%). Estas evidncias demonstram a importncia do mercado interno para a produo de mquinas
e equipamentos agrcolas, alavancado, principalmente, pelas regies
Sul e Sudeste, onde esto instaladas as principais empresas produtoras e so as principais regies consumidoras.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

233

GRFICO 11
Vendas internas de mquinas e equipamentos agrcolas por destinos
Brasil Regies 2013

Fonte: Anfavea.
Elaborao: DIEESE

TABELA 3
Exportao de mquinas e equipamentos agrcolas (unidades)
Brasil 2011-2013
Tipo

2011

2012

2013

2013/2011

2013/2012

Tratores de rodas

12.620

12.167

11.182

-11,4%

-8,1%

Colheitadeiras

2.460

2.265

1.580

-35,8%

-30,2%

Retroescavadeiras

27

39

10

-63,0%

-74,4%

Tratores de esteiras

2.390

1.238

1.140

-52,3%

-7,9%

837

1.206

1.730

106,7%

43,4%

18.334

16.915

15.642

-14,7%

-7,5%

Cultivadores
motorizados
Total
Fonte: Anfavea.
Elaborao DIEESE

234

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2.3. Principais empresas e grupos


O segmento de bens de capital no Brasil, conforme mencionado anteriormente, bastante heterogneo em sua estrutura produtiva, abrangendo desde microempresas familiares at grandes multinacionais.
Em 2013, o total de estabelecimentos que atuavam no segmento foi
de 30.5453. Estes se concentraram principalmente nos estados de So
Paulo que abrangeu 11.434 estabelecimentos, correspondente a 37,4%
do total , seguido pelo estado do Rio Grande do Sul, com 3.524, correspondente a 11,5%. Entre 2006 e 2013 houve um crescimento no total
de empresas em todos os estados brasileiros, totalizando 12.716, como
ilustrado na tabela 4. O estado em que houve maior abertura de empresas foi So Paulo, com 4.256 novos estabelecimentos no perodo.

TABELA 4
Total de estabelecimentos do segmento de bens de capital por estados
Brasil 2006-2013
UF

2006 (A)

2013 (B)

(A-B)

% total

So Paulo

7.178

11.434

4.256

37,43%

Rio Grande do Sul

2.367

3.524

1.157

11,54%

Paran

1.453

2.859

1.406

9,36%

Minas Gerais

1.591

2.787

1.196

9,12%

Santa Catarina

1.641

2.767

1.126

9,06%

Rio de Janeiro

984

1.509

525

4,94%

Gois

310

855

545

2,80%

Bahia

397

767

370

2,51%

Pernambuco

274

556

282

1,82%

Esprito Santo

285

553

68

1,81%

Cear

195

471

276

1,54%

Mato Grosso

161

458

297

1,50%

Mato Grosso do Sul

151

315

164

1,03%

3. Dados da RAIS MTE, segundo a classificao das CNAEs utilizada pela CNM/CUT
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

235

UF

2006 (A)

2013 (B)

(A-B)

% total

Par

125

278

153

0,91%

Distrito Federal

133

229

96

0,75%

Rio Grande do Norte

106

206

100

0,67%

Alagoas

76

155

79

0,51%

Maranho

66

149

83

0,49%

Amazonas

78

133

55

0,44%

Rondnia

41

130

89

0,43%

Paraba

65

120

55

0,39%

Piau

42

83

41

0,27%

Sergipe

64

83

19

0,27%

Tocantins

29

79

50

0,26%

Acre

24

15

0,08%

Amap

12

0,04%

Roraima

0,03%

17.829

30.545

12.716

Total
Fonte: RAIS MTE
Elaborao: DIEESE

O segmento de bens de capital brasileiro, portanto, est bastante


concentrado nas regies Sudeste e Sul. As duas corresponderam, em
2013, a 83,3% do total de estabelecimentos; somente a regio Sudeste compreendeu, nesse ano, 53,3% do total de empresas, conforme demonstrado no grfico 12.
Outra particularidade a predominncia de empresas de micro e
pequeno portes. Em 2013, 83,1% das empresas brasileiras, correspondente a 25.405, possuam at 19 empregados, ou seja, eram consideradas de porte micro. As pequenas, de 20 a 99 empregados, somaram
4.137, o que correspondeu a 13,5% do total, enquanto que as mdias e
grandes empresas totalizaram somente 880, conforme a tabela 5. Apesar da pouca significncia em termos numricos, os grandes grupos
empresariais so os que concentram a maior parte do faturamento do
segmento, sendo tambm os estabelecimentos mais competitivos e tecnologicamente mais avanados.

236

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 12
Percentual de empresas do segmento de bens de capital
Brasil Regies 2013

Fonte: RAIS MTE


Elaborao: DIEESE

TABELA 5
Empresas segmento de bens de capital segundo o porte
Brasil 2013
Porte

Total de empresas

% total

Micro (0 a 19 funcionrios)

25.405

83,2%

Pequena (20 a 99 funcionrios)

4.137

13,5%

Mdia (100 a 499)

880

2,9%

Grande (mais de 500 funcionrios)

123

0,4%

30.545

100,0%

Total
Fonte: RAIS MTE
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

237

TABELA 6
Principais empresas de bens de capital por receita lquida - Brasil 2013
Posio
2013

Empresa

Sede

Atuao

415

WEG

SC

Motores Eltricos

499

Atlas Schindler

SP

Elevadores, escadas e esteiras rolantes

471

Jacto

SP

Mquinas Agrcolas

480

Metso

SP

Maquinrio para minerao e construo


(britagem, peneiramento etc.)

661

Thyssenkrupp

RS

Elevadores, escadas e esteiras rolantes

614

Voith Hydro

SP

Mquinas utilizadas em usinas hidreltricas


e para captao de energia marinha

439

Stihl

RS

Ferramentas motorizadas portteis

552

Toshiba

MG

Sistema de transmisso e distribuio de energia


eltrica, imagenologia, eletrnicos,
armazenamento de dados

993

Tecsis Wind

SP

Ps e acessrios para usinas elicas

523

Schulz

SC

Compressores, segmento automotivo produzindo


caminhes, nibus, mqs. agrcolas, tratores e
equipamentos de construo

893

Comau do Brasil

MG

Mquinas e sistemas industriais

694

Romi

SP

Mquinas e equip. agrcolas, bens de


consumo em geral, mq. e equip. industriais

639

Voith Paper

SP

Mquinas voltadas para o segmento de


papel e celulose

905

Stemac

RS

Mquinas construo civil, indstria,


agronegcio, minerao, sade e segurana

924

Kepler Weber

SP

Armazenagem Agrcola

262

Lupatech

RS

Produo de vlvulas, cabos e equip. para a


indstria em geral, servios para o setor de energia

963

Gevisa

SP

Motores eltricos, sistemas industriais,


automao e controle

837

Bardella

SP

Fornecimento de equip. para motores industriais de


metalurgia, energia, petrleo, gs, mov. de materiais,
servios, aos trefilados e laminados

914

Dedini

SP

Caldeiras, plantas complementares, principalmente


para usinas de acar e lcool, cervejarias,
fundidos de grande porte

328

Romagnole

PR

Estruturas de concreto para linhas de transm. e energia,


ferragens eletrnicas, transformadores e cabines

Fonte: Valor 1000 2013 e informaes das empresas na internet


Elaborao: DIEESE

238

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Possui capital
aberto?

Origem
do capital

internacionalizada?

Receita lquida
(em milhes R$)

Sim

Brasil

Empresa transnacional

6.828,90

Sim

Sua

Empresa transnacional

1.767,00

Sim

Brasil

No

1.396,60

No

Finlndia

Empresa transnacional

1.146,00

Sim

Espanha

Empresa transnacional

1.053,00

Sim

Alemanha

Empresa transnacional
(parte do conglomerado Voith)

995,50

No

Alemanha

Empresa transnacional

920,80

Sim

Japo

Empresa transnacional

903,50

Sim

Brasil

No

861,10

Sim

Brasil

Sim, possui escritrio nos Estados


Unidos, Alemanha e China

812,40

Sim

Itlia

Empresa transnacional

769,70

Sim

Brasil

Sim, possui unidade na Alemanha

667,40

No

Alemanha

Empresa transnacional (parte


do conglomerado Voith)

640,40

Sim

Brasil

No

606,40

Sim

Brasil

No

594,80

Sim

Brasil

Empresa transnacional

565,30

Sim

Estados Unidos

Empresa transnacional (parte


da General Eletric)

491,10

Sim

Brasil

No

424,90

No

Brasil

No

395,80

Sim

Brasil

No

386,40

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

239

Entre as 20 principais empresas produtoras de bens de capital em


termos de receita lquida, segundo a classificao da publicao Valor
1000, do jornal Valor Econmico, em 2013, todas se localizavam nas
regies Sul e Sudeste, sendo que 11 possuem sede principal em So
Paulo, quatro no Rio Grande do Sul, duas em Minas Gerais, duas em
Santa Catarina e uma no Paran. Quanto atuao, h uma grande diferenciao de subsegmentos. Muitas empresas atuam em vrias
reas, como o caso da Toshiba, que produz tanto sistemas voltados
para a transmisso de energia eltrica como produtos para o segmento
da sade e produtos eletrnicos. A Schulz, localizada em Santa Catarina, tambm produz para vrios segmentos da economia, como o
automotivo, agrcola e construo civil.
De forma geral, as maiores empresas atuam nos principais subsegmentos do segmento de bens de capital, automotivo, energia eltrica,
de mquinas e ferramentas industriais e agrcolas. Das 20 selecionadas, somente quatro no possuem capital aberto (Metso, Stihl e Voith
Paper), 11 possuem origem de seu capital no Brasil, sete so europeias
(Sua, Finlndia, Espanha, Alemanha e Itlia), uma japonesa e uma
norte-americana. Grande parte das companhias so internacionalizadas e somente sete brasileiras atuam exclusivamente no pas.

3. POLTICAS DE FOMENTO DO ESTADO BRASILEIRO


A retomada das polticas industriais (sendo em linhas gerais, programas com objetivos e metas globais e setoriais focados no desenvolvimento da indstria em territrio nacional como propulsor de toda
a economia do pas), no incio dos anos 2000, foi fundamental para o
desenvolvimento da indstria e bens de capital. Como j explicitado,
o papel do Estado no incentivo a esse segmento primordial, tendo
funo estratgica na difuso de tecnologia e ampliao da produtividade de toda a indstria. Esse desafio retomado em 2003, com o
Roteiro para Agenda de Desenvolvimento, que construiu as bases para
as diretrizes da Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior
(PITCE), tendo como resultado o primeiro programa para uma poltica
industrial brasileira.

240

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

3.1. Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior


O lanamento, em 2004, da PITCE, representou um esforo do
governo federal no sentido de direcionar os recursos pblicos e privados disponveis para investimento em setores que tivessem capacidade de multiplicar, de forma rpida e abrangente, os seus efeitos
benficos. A meta gerar crescimento econmico sustentvel e duradouro, com a melhoria do bem-estar e da distribuio de renda da
populao brasileira.
O caminho escolhido para atingir essa meta foi a busca permanente de ampliao do mercado interno e do fluxo de comrcio internacional, trazendo junto exigncias como inovao, aumento de produtividade e competitividade, produtos de maior valor agregado, capacitao
gerencial e tecnolgica, criatividade, foco no intangvel das empresas e
presena nos fruns de comrcio internacional, entre outras.
Segundo o documento de diretrizes divulgado pelo Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, a Poltica Industrial,
Tecnolgica e de Comrcio Exterior tem como objetivo o aumento da
eficincia econmica e do desenvolvimento e difuso de tecnologias
com maior potencial de induo do nvel de atividade e de competio
no comrcio internacional. Ela estar focada no aumento da eficincia da estrutura produtiva, aumento da capacidade de inovao das
empresas brasileiras e expanso das exportaes. Esta a base para
uma maior insero do pas no comrcio internacional, estimulando os
setores nos quais o Brasil tem maior capacidade ou necessidade de desenvolver vantagens competitivas, abrindo caminhos para a insero
nos setores mais dinmicos dos fluxos de troca internacionais4.
Pelas caractersticas anteriormente apontadas, a PITCE definiu
como estratgicos para a economia brasileira os segmentos de frmacos, software, microeletrnica, bens de capital e qumica fina, sem esquecer a importncia da dinamizao de reas do conhecimento ainda
incipientes, mas que ensejam um futuro promissor, como nanotecnologia, biotecnologia e biomassa, consideradas fundamentais para garantir o prximo estgio de desenvolvimento do pas.
4. [MDIC et alii (2003)]
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

241

Foi determinada uma srie de medidas para cada um desses setores estratgicos. Para o segmento de bens de capital, em especial,
foram adotadas duas Opes Estratgicas que eram uma nova linha
de financiamento do BNDES para compradores e fabricantes de bens
de capital sob encomenda, servios de engenharia e main contractor e
turn key (Modermaq) ; e desonerao parcial do IPI incidente sobre mquinas e equipamentos, em vigor desde janeiro de 2004, objetivando a
desonerao completa no ano de 2006.

3.2. Poltica de Desenvolvimento Produtivo


Na sequncia foi lanada a Poltica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP) que vigorou de meados 2008 at 2010 um aprofundamento
da PITCE, criada tambm para combater os impactos da crise internacional que se iniciava. O objetivo do programa era manter o foco na
construo da competitividade no mdio e longo prazos, sendo esta
essencial para enfrentar o ambiente globalizado e competitivo dos mercados cada vez mais intensivos em inovao e diferenciao. Para tanto, foram estabelecidos quatro desafios: ampliar a taxa de investimento
para eliminar e evitar gargalos de oferta; elevar o esforo de inovao,
principalmente no setor privado; preservar a robustez das contas externas; e fortalecer as micro e pequenas empresas.
Dentro dessa poltica foram elaborados programas para consolidar e expandir a liderana de setores e empresas que tinham projeo internacional e capacidade competitiva. Os programas contemplavam: o Complexo Produtivo do Bioetanol, o Complexo Industrial do
Petrleo, Gs e Petroqumica, o Complexo Aeronutico e os Complexos
Produtivos de Commodities Minerao, Siderurgia, Celulose e Carnes (PDP, 2015).
Para a indstria de bens de capital a estratgia foi a focalizao no
grupo de bens de capital sob encomenda e ampliao dos mercados
para os bens de capital seriados. O objetivo era ampliao da competitividade e da insero externa da indstria brasileira. Eram cinco
grandes aes estipuladas para o segmento:

242

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

1. Desonerao tributria no investimento;


2. Financiamento produo e modernizao;
3. Estmulo exportao;
4. Inovao e capacitao;
5. Engenharia e qualidade da produo.

3.3. Plano Brasil Maior


O Plano Brasil Maior (PBM) foi a poltica industrial, tecnolgica e de
comrcio exterior do governo federal, que vigorou de 2011 a 2014, tendo
sido elaborada no contexto de baixo esforo tecnolgico empresarial,
passivos estruturais, instabilidade macroeconmica externa e restrio
fiscal. Diante deste cenrio, os desafios eram sustentar o crescimento
econmico inclusivo num contexto econmico adverso e superar a crise
internacional em melhor posio que a anterior, ou seja, fazer uma mudana estrutural da insero do pas na economia mundial.
Assim, o Plano focou na inovao e no adensamento produtivo e
tecnolgico do parque industrial brasileiro, adotando medidas importantes ligadas desonerao dos investimentos e das exportaes,
avano do crdito e aperfeioamento do marco regulatrio da inovao, fortalecimento da defesa comercial, ampliao dos incentivos fiscais e facilitando financiamentos para agregao de valor nacional e
competitividade das cadeias produtivas. Alm destas medidas, alguns
segmentos foram elencados como estratgicos (PBM, 2015).
O governo federal, sabendo da complexidade encontrada na indstria de mquinas e equipamentos, construiu diversas medidas conjunturais dentro dos marcos do Plano Brasil Maior que impactaram positivamente no curto prazo. Ao mesmo tempo, vem formulando, a partir da
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria
com outras agncias e ministrios, um plano estrutural para a indstria
de mquinas e equipamentos, olhando para o mdio e longo prazos.
A partir dos conselhos de competitividade setorial, previstos no
PBM, foi lanado um material com as agendas estratgicas dos diverDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

243

sos setores que compem o Plano. Referente indstria de mquinas e


equipamentos, foram elencados trs objetivos estratgicos, que so:
1. Aumentar o consumo aparente de bens de capital, com reduosimultnea do coeficiente de importao, sendo apresentadas nove
medidas para este objetivo;
2. Aumentar as exportaes de bens de capital; seis medidas integram este objetivo;
3. Aumentar a competitividade da indstria de bens de capital,
composto por 10 medidas.
Segundo o relatrio de fevereiro de 2014, a agenda tem 15% das
medidas concludas, 63% esto sendo executadas como planejado e
11% esto em tramitao no Executivo. O ndice geral de escopo (IGP)
que mede a porcentagem de avano da agenda estratgica como um
todo essa agenda est em cerca de 50%. Para esses trs objetivos so
elencadas as medidas de cada um, bem como a sua situao. A tabela
7 traz sinteticamente essas informaes.

244

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 7
Objetivos, medidas e situao do Plano Brasil Maior Conselho de Competitividade da
Indstria de Bens de Capital
Brasil 2014
OBJETIVO

Aumentar o consumo aparente de BK, com reduo


simultnea do coeficiente de importao
MEDIDA

SITUAO

Permitir depreciao integral, para


fins de Imposto de Renda, para bens
de capital nacional adquiridos at
31/12/2014 nos 12 meses
subsequentes ao ms da compra.
(Prazo: 12/2014. Responsvel: MDIC)

Aguardando detalhamento por parte


da Abimaq. Previso de retorno at o
final de setembro de 2013

Alongar progressivamente o prazo


de recolhimento dos impostos
federais para adequ-los ao prazo
mdio de recebimento das vendas.
(Prazo: 12/2014. Responsvel: MDIC)

Aguardando detalhamento por parte


da Abimaq. Previso de retorno
at o final de setembro
de 2013

Aprimorar e adequar a metodologia de


aferio de contedo local em todos
os programas operados pelo BNDES.
(Prazo: 06/2014.
Responsvel: BNDES)

Projeto-piloto para avaliao da nova


metodologia encontra-se em andamento.
J apresentada internamente a primeira
verso do Portal do Credenciamento.
Homologao interna prevista para se
iniciar ao final de setembro

Normatizar a metodologia de
aferio de contedo local em todos
os programas operados pelo BNDES.
(Prazo: 12/2014. Responsvel: BNDES)

Estabelecido cronograma de discusso


com entidades de classe

Estender o PSI at o final de 2014.


(Prazo: 12/2013. Responsvel: BNDES)

O PSI est garantido at dezembro de 2013,


com incluso de novos setores (Resoluo
BNDES 2.165, de 11/10/11). A extenso
para dezembro de 2014 est em
anlise/negociao interna pelo BNDES

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

245

OBJETIVO

246

Aumentar o consumo aparente de BK, com reduo


simultnea do coeficiente de importao
MEDIDA

SITUAO

Tornar operacional o Finame


Leasing dentro do PSI.
(Medida implementada)

Tornou-se operacional por meio


da Circular BNDES 09/2013
de 03/04/2013

Propor alterao da Lei


Complementar 87/1996 para
conferir isonomia entre bens
produzidos no pas e importados
nas desoneraes do ICMS por
meio de incentivos estaduais ou
regimes tributrios especiais. (Prazo:
12/2013. Responsvel: MDIC)

Aguardando detalhamento por parte


da Abimaq. Previso de retorno at o
final de setembro de 2013

Exigir que os bens de capital


importados cumpram
regulamentos e normas a que
esto sujeitos os bens de capital
nacionais - poltica nacional.
(Prazo: 12/2013.
Responsvel: MDIC)

Etapa 1: poltica nacional de resduos


slidos: Aguardando detalhamento por
parte da Abimaq. Previso de retorno
at o final de setembro de 2013. Etapa 2:
NR12: aguardando detalhamento
por parte da Abimaq. Previso de retorno
at o final de setembro de 2013. Etapa 3:
Cdigo de Defesa do Consumidor:
aguardando detalhamento por parte
da Abimaq. Previso de retorno at
o final de setembro de 2013

Rever o mecanismo de importao


de mquinas usadas,
condicionando a concesso
a bens que contenham
tecnologias prioritrias ao pas
e ao atendimento de
Regulamentos Tcnicos vigentes
no Brasil. (Prazo: 12/2013.
Responsvel: MDIC)

A SDP/MDIC e a Secex/MDIC
reuniram-se para debater os principais
pontos propostos pela Abimaq e
buscar consenso entre quais deles
tm maior viabilidade de encaminhamento.
A definio destes encaminhamentos
est prevista para o fim de setembro
de 2013. O assunto est na pauta entre
Secex, SDP e a SE-MDIC

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Aumentar as exportaes de bens de capital

OBJETIVO

MEDIDA

SITUAO

Levar a mostra Brasil Tecnlgico


para pases estratgicos, em
formato de feira e com rodadas
de negcios.
(Prazo: 12/2013.
Responsvel: Apex-Brasil)

Foram realizadas, sob a coordenao da


Apex-Brasil, as seguintes exposies
internacionais: Expoagro (Argentina), Expomin (Chile), ITMA 2 (Espanha), M&M (Colmbia), Argenplas
(Argentina), Extemin (Peru) e Agroexpo (Colmbia).
O prximo evento a ser realizado ser sobre
Minerao no Peru e alm deste, mais cinco esto
previstos para 2013

Incluir a imagem do Brasil


Tecnolgico em peas
publicitrias governamentais
voltadas para o mercado
externo. (Prazo: 12/2013.
Responsvel: Apex-Brasil)

Foram realizadas campanhas


publicitrias em diversos veculos tais como:
Catlogo Brand Utility, Agencia Obitar,
FarolCom, CenarioMT, Agencia de Noticia
Brasil-rabe, Export News, alm o Projeto
Frmula Indy (uma parceria Apex-Brasil
e IndyCar Series). Tambm foi feito um bom esforo
de imagem na Colmbia, com
divulgao na imprensa do pas, como
a TV Agro, que fez a cobertura do pavilho
brasileiro na feira em Bogot

Ampliar o programa Brazil


Machinery Solutions
.(Prazo: 12/2013. Responsvel:
Apex-Brasil)

O Programa BMS definiu os mercados


prioritrios para o setor, em um amplo
trabalho tcnico, e em parcerias com as
empresas do setor. Os pases prioritrios
para o Programa BMS foram: Argentina,
Colmbia, Chile, Peru, Venezuela, Mxico, EUA,
frica do Sul, Angola, ndia e Rssia, e a
Amrica Central como regio. Em termos de
ecursos financeiros, o programa sofreu
ampliao de 30% em 2013

Aperfeioar linhas de
financiamento exportao. (Prazo:
04/2014. Responsvel: CAMEX)

Esta proposta faz parte das


negociaes com o Ministrio da
Fazenda para a criao da ABGF e
ampliao do Proex e do FGE

Criar linhas de financiamento


especiais para empresas
expositoras em feiras
internacionais. (Prazo: 04/2014.
Responsvel: CAMEX)

Esta proposta faz parte das


negociaes com o Ministrio da
Fazenda para criao da ABGF e
ampliao do Proex e do FGE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

247

OBJETIVO

Aumentar a competitividade da indstria de bens de capital


MEDIDA

Identificar gargalos e lacunas nos


diversos segmentos industriais que
compem a cadeia produtiva dos BKs,
selecionando produtos com
viabilidade de produo local, bem
como produtos ameaados por
importaes. Propor para tais setores
mecanismos: (Prazo: 04/2014.
Responsvel: MDIC)

Estimular a substituio de
importaes competitivas a partir
dos pleitos de ex-tarifrios
concedidos e/ou renovados com maior
frequncia. (Prazo: 06/2014. Responsvel: MDIC)

SITUAO
A identificao de gargalos e lacunas foi
realizada por meio de visitas a empresas e
regionais em locais por todo o pas. As visitas
foram feitas pelo MDIC, acompanhado da Finep
e da Abimaq. As empresas e regionais visitadas
foram ouvidas e suas proposies analisadas.
O contedo gerado servir de insumo para a
elaborao do plano de desenvolvimento de
fornecedores para bens de capital importados
via Ex-Tarifrio. Etapa 1: pauta de importao
de Bens de Capital: levantamento da pauta de
importao de Bens de Capital foi realizada
pelo MDIC para o Plano de Desenvolvimento
de Fornecedores para Ex-Tarifrios, mas ter de
ser atualizada para a formulao do Plano de
Fomento para todo o Setor. Etapa 2: pleitos de
ex-tarifrio concedidos e/ ou renovados com
maior frequncia: pleitos de ex-tarifrio
concedidos e/ou renovados foram mapeados.
Etapa 3: fornecedores de Bens de Capital
crticos credenciados no BNDES (CFI do BNDES)
e projees de demanda a partir dos planos de
investimento no BNDES: etapa conjunta com
outra medida da agenda
O plano de desenvolvimento de fornecedores
foi concludo. Atualmente busca-se a
aprovao das medidas propostas pelo Plano
no mbito da CAMEX e os recursos para
estimular a produo
O BNDES est realizando um trabalho
internamente no modelo do banco de dados do
credenciamento. Foi possvel realizar melhorias
no sistema, aumentando sua flexibilidade de
consulta. Iniciaram uma atividade de cruzar os
dados do credenciamento de produtos com
os da operao das linhas da Finame. Esto
desenvolvendo um trabalho de agregao destes
produtos em seus respectivos setores e
segmentos da indstria de BK para analisar a
dinmica dos mesmos em termos de
credenciamento de novos (reao ao PSI,
crescimento de credenciamento) e da operao
deles (nas linhas da Finame, especialmente nas
linhas do PSI). A parte de projeo de demanda
ser estimada em um segundo momento

248

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Aumentar as exportaes de bens de capital

OBJETIVO

MEDIDA

SITUAO

Implementar o Plano de
Desenvolvimento de fornecedores
(identificar e mapear principais
famlias de equipamentos)
importados que no sejam
contemplados com Ex-Tarifrios.
(Prazo: 12/2014. Responsvel: MDIC)

Medida no iniciada

Utilizar o poder de compra do


governo para aquisio de bens
de capital em seus investimentos,
fortalecendo a engenharia nacional.
(Prazo: 12/2014. Responsvel: MDIC)

Contratados R$ 1,9 bilhes em equipamentos


com margem de preferncia produo
nacional em 2012 no mbito do PAC
Equipamentos. Alm disso, foi solicitado um
detalhamento Abimaq para alinhar o
entendimento do que tambm foi proposto
pela associao

Promover a cooperao entre empresas nacionais de engenharia consultiva, complementando


competncias. (Prazo: 12/2014.
Responsvel: MDIC)

Realizado o segundo workshop de engenharia


de projeto no Brasil, em 22/05/13, em parceria
ABDI, BNDES, FINEP e IPEA. Alm disso, foi
solicitado um detalhamento Abimaq para
alinhar o entendimento do que tambm foi proposto pela associao

Identificar e elaborar estudos


prospectivos para Setores Estratgicos
em BK. (Prazo: 03/2014.
Responsvel: ABDI)

Alguns estudos sero contratados ao longo do


Plano Brasil Maior. Etapa 01: estudo setorial sobre
sensores. Contratado junto Unicamp e tem como
entregas previstas: mapeamento da cadeia produtiva de Sensores e Microatuadores (MEMS) no
Brasil e pases-referncia: EUA, Alemanha, Coria,
Taiwan, Malsia/ Singapura e Japo; perfil das
empresas e das tecnologias
empregadas, descries das tipificaes e
aplicaes dos produtos, assim como anlise
conjuntural econmica e tecnolgica e suas
tendncias; os desafios tecnolgicos da indstria
nacional e sugerir medidas para sua superao;
identificar gaps tecnolgicos e propor polticas de
governo para sua superao; avaliar a
potencialidade da indstria nacional frente aos
requisitos de desenvolvimento tecnolgico dos
setores industriais brasileiros
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

249

Aumentar as exportaes de bens de capital

OBJETIVO

MEDIDA

SITUAO

Estruturar a Agenda
Tecnolgica
Setorial (ATS) de componentes
eltricos e eletrnicos
para bens
de capital. (Prazo: 12/2013.
Responsvel: ABDI)

Display - Pesquisa estruturada


online est ativada desde 09/09/13
e deve ser finalizada at 04/10/13.
O Relatrio Preliminar com a Lista das
Tecnologias Relevantes Crticas e Prioritrias deve ser
apresentado at o final de outubro/2013.

Estruturar a Agenda
Tecnolgica Setorial (ATS)
de Automao Industrial.
(Prazo: 05/2014.
Responsvel: ABDI)

A ATS de Automao est em fase final


de contratao e deve iniciar ainda em
setembro/2013. J foi levantada a lista inicial
de tecnologias emergentes, bem como
os nomes dos especialistas que devero
compor o Comit Tcnico.

Estruturar aes para o setor de Energias Renovveis (elica, solar,


fotovoltaica, biomassa, PCHs, etc.)
com base nos resultados do
Projeto Prospectivas
Tecnolgicas em Energias
Renovveis elaborado pela ABDI.
(Prazo: 05/2014. Responsveis:
ABDI e BNDES)

Etapa 1: ampliar e disponibilizar recursos


para novos projetos e produtos focados em
energias renovveis
(BNDES); o Plano Inova Energia, lanado em
abril/13 com recursos de R$ 3 bilhes,
representa acrscimo considervel de
investimento disponvel para o setor.
Os projetos apresentados ao BNDES/FINEP
tm previso de aprovao at novembro/13.
Todos os projetos aprovados podero
utilizar o crdito. Etapa 2: elaborar o
mapeamento da cadeia
de fornecedores nacionais de produtos para
energia elica (ABDI). A contratao inclui anlise
crtica para substituio das importaes; a oficina
inicial j foi realizada, com aprovao do plano de
trabalho apresentado.

Fonte: ABDI
Elaborao: DIEESE

Das medidas conjunturais, muitas delas atuam de forma global,


no sendo exclusivamente para a indstria de mquinas e equipamentos; contudo, so elencadas aqui tambm todas as que a atingem de
forma positiva.

250

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 8
Medidas globais do Plano Brasil Maior que atingem a indstria de bens de capital
Brasil 2014
MEDIDA

Desonerao
da folha
de pagamento

Reduo
gradual do
prazo de
devoluo de
crditos PISPasep/Cofins

DESCRIO
Eliminao da
contribuio
patronal do INSS com
compensao parcial
de nova alquota sobre
o faturamento bruto,
excluda
a receita bruta das
exportaes

De 12 meses para
apropriao imediata a
partir de julho/12

Reduo de IPI sobre bens de capital, materiais de construo, caminhes e veculos


comerciais leves

MEDIDA

DESCRIO

Compras
Governamentais

Regulamentao da
Lei 12.349/10 (margem
de preferncia de at
25% para produtos
manufaturados e
servios nacionais que
atendam a normas
tcnicas brasileiras e
incorporem inovao)

Retroescavadeiras
e motoniveladoras

Decreto 7.709/12, fixa


margens de 10% e
18%; Decreto 7.841/12,
altera as margens
para 15% e 25% (valor
de compras estimado:
R$ 1,6 bi at dez. 2015)

Suspenso ex-tarifrio mquinas e


equipamentos usados

Depreciao
Acelerada

Para efeito de apurao do IR das pessoas


jurdicas tributadas com
base no lucro real

Excluso dos Sistemas Integrados da


concesso de ex-tarifrios: equipamentos
decompostos em mquinas e combinaes
de mquinas

Programa de
Sustentao do
Investimento (PSI)

Juros de 3,0% a.a. (1


semestre) e 3,5% a.a. (2
semestre)

Reduo temporria do imposto de importao para bens de capital e de informtica e


telecomunicao

PSI nibus e
Caminhes

Ampliao de prazo,
elevao da participaAumento do
o do BNDES e reduo
imposto sobre a
de juros.
Importao
Juros de 3,0% a.a. (1
sem.) e 4,0% a.a. (2 sem.)

Aumento de 14% para


25% nas Escavadoras
e ps carregadoras

Elevao da participao PAC Equipamentos Aquisio de equipaPSI Demais Bens


do BNDES e reduo de (motoniveladoras e mentos que totalizam
de Capital
juros
retroescavadeiras) R$ 8,43 bilhes
Fonte: ABDI
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

251

4. FORMAS DE FINANCIAMENTO
Como j mencionado acima, o segmento de bens de capital, para
a sua ampliao, tem uma grande necessidade de linhas de crdito
especficas que lhe possa garantir um financiamento de longo prazo,
com taxas de juros mais baixas, que permitam ampliar sua produo
e, como consequncia, o investimento da economia como um todo. Em
todas as polticas industriais implementadas pelo Estado brasileiro, o
financiamento encontra-se entre os principais eixos relacionados indstria de bens de capital.
O principal financiador do segmento o BNDES, a partir de trs
produtos: o BNDES Finame, que financia as empresas em geral; o BNDES Finame Leasing, que financia a aquisio de equipamentos pelas
empresas de leasing e; o Finame Agrcola, que financia a aquisio de

TABELA 9
Desembolsos anuais na comercializao de mquinas e equipamentos nacionais
Finame, Finame Leasing e Finame Agrcola (em R$ milhes)
Brasil 2002-2013
Ano

Agrcola

Industrial

Infra-estrutura

Transporte

2003

2.894,25

929,44

463,00

3.671,41

2004

4.585,69

1.221,86

597,02

4.354,02

2005

2.306,41

1.864,37

1.166,65

5.680,29

2006

1.719,62

1.865,38

1.432,40

6.870,00

2007

2.643,43

2.750,67

2.005,73

11.444,84

2008

3.338,53

3.008,56

2.271,67

15.897,51

2009

3.316,20

2.148,63

2.134,11

14.955,60

2010

7.189,80

5.952,80

5.295,40

29.945,10

2011

6.944,50

5.696,90

4.924,80

30.404,20

2012

8.018,50

3.730,50

4.046,10

24.093,60

2013

14.384,30

9.201,70

5.312,40

34.433,60

Fonte: BNDES
Elaborao: DIEESE

252

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

equipamentos agrcolas pelos produtores rurais, empresas ou pessoas


fsicas.
De 2002 a 2013 foram desembolsados para esses trs produtos da
instituio pouco mais de R$ 334 bilhes. O crescimento de quase sete
vezes o valor inicial de 2002, como pode ser observado na tabela 9.
notria a mudana que ocorre a partir de 2010, j dobrando os
valores apresentados em 2009 por conta da criao do Programa de
Sustentao do Investimento (PSI). Este trouxe grandes mudanas nos
juros praticados no Finame, com reduo de patamares de 10,0% ao
ano para 4,5% ao ano (bens de capital mecnico) e 5,5% ao ano (caminhes e nibus). Essas medidas possuem carter anticclico e foram
adotadas pelo governo federal para impedir a queda dos investimentos. O PSI, de 2009 para c, tem tido muitas mudanas a cada ano,
sendo um dos principais impulsionadores do Plano Brasil Maior, ltima
poltica industrial analisada.

Outros

TOTAL

Variao
mensal (em %)

Variao
Acumulada (em %)

579,03

8.537,14

644,87

11.403,47

33,6

33,6

956,01

11.973,73

5,0

40,3

983,00

12.870,39

7,5

50,8

1.664,69

20.509,36

59,4

140,2

1.968,62

26.484,90

29,1

210,2

1.557,04

24.111,58

-9,0

182,4

4.207,50

52.590,36

118,1

516,0

4.192,10

52.162,26

-0,8

511,0

3.521,10

43.409,85

-16,8

408,5

6.871,90

70.203,90

61,7

722,3

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

253

Outros programas criados com o objetivo de modernizar o segmento so listados a seguir. Cada um possui caractersticas prprias, criadas para fins especficos, com condies de juros, prazos e participaes diferenciadas.
Modermaq Programa de Modernizao da Indstria Nacional,
criado com o objetivo de financiar a aquisio de mquinas e equipamentos voltados modernizao do parque industrial nacional e
dinamizao do segmento de bens de capital;
Procaminhoneiro Programa de Financiamento a Caminhoneiros, que financia a aquisio de caminhes, chassis, caminhes-tratores, carretas, cavalos mecnicos, reboques, semirreboques e carrocerias para caminhes novos ou usados at 15 anos;
Provias Programa de Intervenes Virias, criado com o objetivo de financiar a aquisio de mquinas e equipamentos nacionais
rodovirios por parte de pessoas jurdicas de direito pblico municipal.
O programa financia a aquisio de itens especficos, como mquinas
rodovirias e equipamentos, caminhes, carrocerias, graneleiras, betoneiras, tanques e contineres;
Finame Componentes Criado com o objetivo de financiar a
aquisio de peas, partes e componentes nacionais para serem incorporados em mquinas e equipamentos em fase de produo. As beneficirias so as fabricantes de mquinas e equipamentos de qualquer
porte, desde que cadastradas no Credenciamento de Fabricantes Informatizado (CFI) do BNDES;
Revitaliza Programa de Apoio Revitalizao dos Setores Caladista, de Artefatos de Couro, Moveleiro, Txtil e de Confeces, financia aes voltadas para a revitalizao das empresas dos setores referidos, alm de apoiar suas exportaes. O programa prioriza a adoo
de mtodos de produo mais eficientes, apoiando empreendimentos
de modernizao de produtos e de processos, e a aquisio de itens
que vo desde softwares desenvolvidos no pas capacitao, treinamento e aperfeioamento gerencial, alm de capital de giro associado
aos demais itens financiveis;

254

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Moderinfra Programa de Incentivo Irrigao e Armazenagem, que objetiva a apoiar o desenvolvimento da agricultura irrigada
sustentvel econmica e ambientalmente e ampliar a capacidade de
armazenamento nas propriedades rurais. O programa tem como beneficirios produtores rurais, pessoas fsicas ou jurdicas e cooperativas
de produtores rurais;
Moderfrota Embora anterior a 2003, o programa do governo federal tambm deve ser lembrado pelo papel relevante que desempenhou para a modernizao do setor agropecurio no perodo. Criado
no incio de 2000, o Programa de Modernizao da Frota de Tratores
Agrcolas e Implementos Associados e Colheitadeiras objetivava a financiar a aquisio de tratores e colheitadeiras agrcolas, inclusive
usados, alm de itens como plataformas de corte e equipamentos para
preparo, secagem e beneficiamento de caf. Os beneficirios so produtores rurais, pessoas fsicas ou jurdicas, e suas cooperativas.

5. INDICADORES ECONMICOS
Antes de analisar os indicadores setoriais, importante reforar
que a indstria de bens de capital est ligada aos investimentos pblicos e privados. Dessa forma, os indicadores que influenciam diretamente na sua produo so as condies macroeconmicas mundiais
e do pas, que passam pelas perspectivas de crescimento do PIB mundial e nacional; as polticas adotadas pelos governos referentes taxa
de juros; disponibilidade de crdito especfico; a variao do cmbio;
alm da distribuio de renda e evoluo da demanda agregada existente (o dinamismo do mercado interno).
Em suma, so a estrutura produtiva, a dimenso e o dinamismo
do mercado que definem o perfil de bens de capital demandados.
Estas so as principais variantes, o que no significa que no existam outros mecanismos que, contudo, so marginais em relao aos
apresentados.
As condies macroeconmicas no mundo, a economia mundial
como um todo, permanecem na crise econmica iniciada em finais de
2008. Embora existam dados que mostram, em determinados momenDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

255

tos, a recuperao de algum grupo de pases, logo depois v-se a retrao dos mesmos, sendo estes dados incipientes. O crescimento observado nos Estados Unidos no permite dizer que se encontra em um
novo ciclo e os diversos indicadores econmicos dos pases da Europa
indicam que esto longe de sair desse quadro tambm.
A China mantm o crescimento, mesmo com a expectativa de o PIB
ter diminudo. O papel desse pas na indstria de bens de capital tem
crescido cada vez mais, desde a produo de bens seriados, com menor contedo tecnolgico, at de bens sob encomenda, que necessitam
de maior conhecimento em tecnologia a ser incorporada. Sua produo
tem atendido tanto ao mercado interno quanto j vem figurando entre
os maiores pases exportadores da indstria de bens de capital, entre
eles, Estados Unidos, Alemanha e Japo.
Mesmo que a crise no tenha afetado diretamente o Brasil no incio, observa-se a diminuio na atividade econmica com resultados
do PIB, em 2013, de 2,5%. Os dados da produo fsica da indstria
de transformao indicam um crescimento moderado, com muitos altos e baixos no curso do ano. A crise leva a um acirramento maior da
competio entre os pases em busca de mercados consumidores. Para
conquistar esses mercados, a indstria de bens de capital necessita do
investimento e fomento de seus pases de origem.
As discusses feitas no governo federal sobre a sustentao do financiamento com recursos do Tesouro repassados para o BNDES apontam mudanas na poltica de investimento, com retrao do financiamento em 2014 e aumento da taxa de juros, embora ainda atrativos.
Embora o crdito especfico oferecido tenha uma importncia, a
poltica de taxa de juros bsica (Selic) do governo que, at ento, se
mostrava ambgua, tem aumentado, dificultando mais o investimento.
Parte no incio de uma taxa elevada que se encontrava em 12,5% ao
ano, em julho de 2011, diminuindo-a a cada nova reunio do Comit de
Poltica Monetria (Copom), at chegar a uma taxa de 7,5% ao ano em
outubro de 2012, valor ainda alto, comparado a outros pases e necessidade de alavancar o investimento produtivo, mas apontando um
futuro mais promissor nesse sentido. Contudo, a partir de abril de 2013,
inicia novamente a elevao da taxa de juros bsica chegando a 10,0%
em novembro do mesmo ano, como observado no grfico 13.

256

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

A poltica de alta de juros, cedendo presso do mercado financeiro, inviabiliza o investimento produtivo, desincentivando o capital privado em aplicar na produo e voltar-se ao sistema financeiro. O segmento de bens de capital fortemente influenciado por essa varivel e
a alta sucessiva da taxa de juros tende a estagn-lo frente conjuntura
adversa mundial abordada. O impacto maior nas micro e pequenas
empresas, lembrando que mais da metade da base do segmento se
encontra nesse grupo.

GRFICO 13
Srie da taxa bsica de juros (SELIC)
Dezembro/2010 a novembro/2013

14,00

27/07/2011
12,50

13,00
12,00

09/12/2010
10,75
28/11/2013
10,00

11,00
10,00
9,00
8,00

11/10/2012
7,25

18/04/2013
7,50

7,00
6,00

FONTE: Bacen
Elaborao: DIEESE

Por outro lado, a desvalorizao cambial permite tambm ampliar


a competitividade do produto nacional, bem como reduzir os custos com
o trabalho em dlar. O cmbio parte de R$ 1,56/US$, em julho de 2011,
at atingir R$ 2,34/US$, em dezembro de 2013. O Real valorizado possibilita a renovao e modernizao dos maquinrios das empresas,
atravs da importao de mquinas e equipamentos mais modernos e
sofisticados, bem como outros insumos e peas que no tm produo
nacional.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

257

No mdio prazo, no entanto, inviabiliza a indstria nacional, pela


concorrncia externa e maior dificuldade para exportar. A desvalorizao observada no perodo , portanto, positiva em meio s variveis
que influenciam diretamente a indstria de bens de capital.

GRFICO 14
Srie da taxa de cmbio R$/US$
Janeiro/2011 a dezembro/2013

2,43

Taxa de cmbio
2,37
2,34

2,11
1,88

2,00

1,67

nov/2013

set/2013

jul/2013

mai/2013

mar/2013

jan/2013

nov/2012

set/2012

jul/2012

mai/2012

mar/2012

jan/2012

nov/2011

set/2011

jul/2011

mai/2011

mar/2011

jan/2011

1,56

FONTE: Bacen
Elaborao: DIEESE

Por fim, mesmo com um quadro inconstante na economia em nvel internacional, o mercado interno dinamizado foi o que puxou os
resultados positivos do Brasil. As polticas de transferncia de renda e
sociais do governo possibilitaram essa condio, mas so necessrias
outras medidas de defesa da indstria nacional que consigam captar
esse dinamismo para o seu fomento interno.
Toda a anlise da indstria de bens de capital tem como pano de
fundo estes elementos que determinaram o histrico dela e os desdobramentos atuais. Isso explica muito da estrutura atual da indstria.

258

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

5.1. Taxa de investimento


Para analisar a taxa de investimento brasileira, utilizam-se os dados sobre a Formao Bruta de Capital Fixo (FBKF) fornecidos pelo
IBGE. Esse ndice (FBKF), que se refere ampliao da capacidade
produtiva da economia nacional, tem como objetivo medir o quanto
as empresas aumentaram os seus bens de capital, que so definidos
como mquinas e equipamentos e materiais de construo. O ndice
apresentado a relao desse indicador com o PIB brasileiro.
Utilizando o perodo de 2002 a 2013, observa-se que at 2005 a taxa
de investimento instvel, sem muita variao, ficando em torno de
16,0%. De 2006 a 2008, adota uma variao ascendente, interrompendo
esse crescimento por conta da crise econmica instaurada em 2009.
Aps a adoo das diversas medidas governamentais anticclicas, a
taxa de investimento volta a crescer em 2010 e 2011, caindo novamente
em 2012 e ficando estagnada em 2013, como mostra o grfico a seguir.

GRFICO 15
Taxa de investimento brasileira (FBKF em relao ao PIB anual)
Brasil 2002-2013

19,5
19,1

19,3
18,2
18,2

18,1
17,4

16,4
16,1

15,9

16,4

15,3
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: BNDES
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

259

5.2. Produo fsica


A partir da anlise do indicador de produo fsica divulgado pelo
IBGE, para o perodo que vai de 2002 a 2013, possvel perceber o crescimento vigoroso vivido pela indstria de bens de capital, ultrapassando o crescimento da indstria de transformao em 2007, que tambm
apresenta crescimento, mas mais modesto comparado ao primeiro.
Esse aumento resposta das polticas setoriais adotadas pelo governo
federal, como j mencionado no primeiro programa de incentivo indstria (PITCE).

GRFICO 16
ndice da produo fsica da indstria de bens de capital e da indstria de transformao (base 2012=100)
Brasil 2002-2013

112,63
108,37

115,00
101,4

105,00
95,00

103,2

99,27
85,00
75,00

83,5

65,00
58,10

55,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: PIM/IBGE
Elaborao: DIEESE

A partir de 2009, com a crise internacional, o segmento entra numa


rota de instabilidade de sua produo. Apresenta leve queda em 2009,
recupera-se em 2010, fruto das polticas anticclicas do PDP, mas no
consegue reverter esse quadro de instabilidade, voltando a decrescer

260

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

em 2012. Mesmo assim, o crescimento da produo do segmento de


bens de capital foi superior ao total da indstria de transformao,
em 2013.
Algumas variveis econmicas ajudam a entender a queda da produo no segmento: embora a taxa de cmbio tenha se mantido desvalorizada, o crescimento econmico mundial permaneceu estagnado,
houve reduo do crescimento nacional, aumento das taxas de juros,
que j estavam altas, bem como a retrao do crdito com medidas
que dificultaram seu acesso.

TABELA 10
ndice de crescimento da produo fsica da indstria de bens de capital e da indstria
de transformao (base 2012=100)
Brasil 2002 2013
Ano

Indstria de Bens de Capital

Indstria de transformao

Cresc. Referente ao
ano anterior (base
2012=100)

Cresc.
Acumulado

Cresc. Referente ao
ano anterior (base
2012=100)

Cresc.
Acumulado

2002

2003

2,4

2,4

0,2

0,2

2004

20,7

23,5

8,2

8,4

2005

3,4

27,7

2,8

11,4

2006

5,1

34,2

2,5

14,3

2007

19,2

59,9

5,6

20,7

2008

16,2

85,7

2,8

24,1

2009

-16,5

55,1

-6,9

15,5

2010

21,3

88,1

10,3

27,4

2011

5,0

97,5

0,4

27,9

2012

-11,2

75,5

-2,8

24,4

2013

12,2

96,8

2,9

28,0

Fonte: PIM/IBGE
Elaborao: DIEESE

As taxas anuais de crescimento do segmento at 2008 vm numa


ascendente forte, no acumulado, o crescimento foi de 85,7%. Na indstria de transformao, para o mesmo perodo, o crescimento acumuDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

261

lado estava em 24,1%. No total do perodo analisado, 2002 a 2013, o


crescimento acumulado do segmento foi de 96,8% e na indstria de
transformao foi de 28,0% (tabela 10).
Ao analisar os subsegmentos da indstria de bens de capital separadamente, ainda a partir dos indicadores de produo fsica do IBGE,
mas na metodologia anterior, que fornece uma srie histrica maior para
anlise, observa-se que o subsegmento ligado ao de mquinas e equipamentos (bens de capital para fins industriais) obteve um crescimento acumulado de 51,3%, no perodo que vai de 2002 a 2013. J o subsegmento de
mquinas e equipamentos agrcolas (bens de capital agrcola, excludo
o segmento de peas) apresentou crescimento acumulado de 50,3% no
mesmo perodo, muito semelhante no acumulado final.
Contudo, as trajetrias, no longo dos anos analisados, foram diferenciadas. Enquanto o subsegmento de mquinas e equipamentos teve
uma trajetria mais homognea, semelhante indstria de bens de capital, o subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas apresentou uma forte queda de 2003 a 2006, mas volta a se recuperar em 2007,
equiparando-se ao segmento como um todo, de 2008 para frente.

GRFICO 17
ndice da produo fsica dos subsegmentos de bens de capital para fins industriais e
bens de capital agrcolas (base 2002=100)
Brasil 2002-2013
158,48
151,30

155,00
131,77

150,33

135,00
115,00
95,00

113,11
102,14

114,65

75,00
55,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bens de capital Agrcolas

2008

2009

2010

Bens de capital
Para fins industriais

Fonte: PIM/IBGE
Elaborao: DIEESE

262

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2011

2012

2013

5.3. Receita bruta e faturamento real


A partir da anlise da Pesquisa Industrial Anual (PIA), do IBGE, de
2007 a 2012 (ltimos dados disponveis), especificamente no segmento de bens de capital, possvel extrair dados referentes estrutura
econmica das empresas classificadas nessas atividades. A pesquisa
compreendeu, em 2012, 3.406 empresas no segmento, entre as principais do pas.
A receita bruta (semelhante ao faturamento bruto que , em linhas
gerais, a soma dos valores recebidos pela venda de produtos e servios) do subsegmento de mquinas e equipamentos, no perodo analisado, teve um crescimento de 25,3%, resultado abaixo do apresentado
pela indstria de transformao, que foi de 29,6%, mas acima do ramo
metalrgico, que apresentou crescimento de 19,7%.

GRFICO 18
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao, bens de capital mecnico,
ramo metalrgico, mquinas e equipamentos e de mquinas e equipamentos agrcolas
(2007 = 100) 2007-2012
168,8

170,0
160,0
150,0
140,0

125,3

130,0

129,6

120,0

119,7
110,0
100,0
90,0
2007

2008

2009

mquinas e equipamentos Agrcolas


indstria de transformao

2010

2011

2012

Bens de capital mecnico


ramo metalrgico

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

J a receita bruta do subsegmento de mquinas e equipamentos


agrcolas apresentou um crescimento acumulado de 68,8%, bem acima
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

263

da indstria de transformao, do ramo metalrgico e do subsegmento


de mquinas e equipamentos, indicando o momento positivo que esse
subsegmento da indstria de bens de capital vive no pas, descolado
da conjuntura geral.
J ao analisar o faturamento real (descontada a inflao do perodo) divulgado pela Associao Brasileira de Mquinas e Equipamentos (Abimaq), no mesmo perodo, 2007 a 2012, o que se v uma queda
de 1,9% no faturamento. Visto que a associao divulga uma srie histrica maior desses indicadores, analisado o perodo que vai de 2002
at 2013. Nesse perodo cheio, o faturamento real apresenta um crescimento de 10,4%. At 2008, seguindo o crescimento da produo fsica j
analisada, o faturamento chega a uma taxa acumulada de 46,4%. Em
2009, a queda do faturamento, em relao a 2008, foi de 21,8%; volta a
se recuperar em 2010 e 2011, mas nos anos seguintes, 2012 e 2013, os
ndices caem.

TABELA 11
Faturamento real da indstria de bens de capital, variao anual e acumulada
Brasil 2002-2013
ABIMAQ

Faturamento real

Variao anual

Variao
Acumulada

2002

R$ 34.163,30

2003

R$ 30.505,45

-10,7

-10,7

2004

R$ 38.093,63

24,9

11,5

2005

R$ 41.966,60

10,2

22,8

2006

R$ 38.885,02

-7,3

13,8

2007

R$ 41.713,77

7,3

22,1

2008

R$ 50.001,61

19,9

46,4

2009

R$ 39.114,52

-21,8

14,5

2010

R$ 41.809,77

6,9

22,4

2011

R$ 44.009,79

5,3

28,8

2012

R$ 40.919,71

-7,0

19,8

2013

R$ 37.727,50

-7,8

10,4

Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE

264

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

5.4. Valor adicionado


Outra varivel importante para observar o comportamento da indstria e seu bom desempenho o valor adicionado, que o valor final
criado em todo o processo de produo, extrado da PIA/IBGE. De 2007
a 2012, o setor de mquinas e equipamentos teve um crescimento de
46,9%, valor acima do da indstria de transformao, que foi de 25,4%,
e do ramo metalrgico, que apresentou um crescimento de 12,2%. Como
dito, essa varivel importante, pois capta o valor criado; dessa forma,
observa-se que o subsegmento no pas cumpre um papel significativo
nessa criao, com ndices acima dos demais.
Ao analisar esses dados, para o mesmo perodo, no subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas, verifica-se um crescimento
acumulado ainda maior, de 53,7%. Comparado aos demais segmentos,
nota-se, pelo grfico 19, o impacto maior que a crise econmica deflagrada em 2009, teve sobre ele.

GRFICO 19
Crescimento do valor adicionado da indstria de transformao, ramo metalrgico,
mquinas agrcolas, mquinas e equipamentos (2007 = 100)
2007 2012

153,7

155,0

146,9

135,0

125,3
115,0
112,1
95,0
75,0
2007

2008

2009

2010

mquinas e equipamentos Agrcolas


indstria de transformao

2011

2012

mquinas e equipamentos
ramo metalrgico

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

265

5.5. Custos gerais


Ao analisar a estrutura de custos da indstria de mquinas e equipamentos, apenas dois grupos tm uma participao de 66,3% nesse
total, que so os gastos com pessoal, que em 2012 representava 26,3%
do total, e compras de matria-prima, materiais auxiliares e componentes, com participao de 40%. Ao observar a evoluo desses dois
grupos, no perodo abordado, vemos que a participao dos gastos
com pessoal vai ganhando espao para o segundo grupo. O crescimento dos gastos com pessoal de 26,0%, enquanto o segundo grupo
teve uma queda de 18,5%. Os custos e despesas totais nesse mesmo
perodo cresceram 29,6%, com destaque para os gastos com insumos
diretos da produo (tabela 12).

TABELA 12
Participao dos custos gerais do subsegmento de mquinas e equipamentos em
relao ao custo total (em %)
2007-2012
Custos gerais

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Custo pessoal/Custo total

20,9

20,9

24,5

24,2

24,9

26,3

Custo MP e componentes/Custo total

49,0

47,0

40,2

45,2

42,0

40,0

Consumo de combustveis/Custo total

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

Consumo de energia/Custo total

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

Consumo de peas e acessrios/


Custo total

1,3

1,3

1,1

1,0

1,1

1,1

Servios prestados por terceiros/Custo


total

3,7

3,7

3,5

3,4

3,5

3,2

Alugueis/Custo total

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

1,1

Depreciao/Custo total

2,1

2,0

2,3

2,0

2,1

2,1

Propaganda/Custo total

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Fretes e carretos/Custo total

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

1,3

Impostos e taxas/Custo total

0,9

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

266

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

J no subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas os dados so distintos. Os dois principais grupos tm uma participao de
68,7% nesse total, que so os gastos com pessoal, que em 2012 representavam 13,5% do total, e compras de matria-prima, materiais auxiliares e componentes, com participao de 55,1%. A participao dos
insumos diretos bem maior nesse subsegmento do que no primeiro
analisado, o que reduz tambm a participao dos gastos com pessoal
(tabela 13).
Ao observar a evoluo desses dois grupos, no perodo abordado, vemos que a participao dos gastos com pessoal vai ganhando
espao para o segundo grupo, com crescimento de 15,7%, enquanto o
segundo grupo teve uma queda de 13,5%. Os custos e despesas totais
nesse mesmo perodo cresceram 29,6%, com destaque, ento, para os
gastos com insumos diretos da produo.

TABELA 13
Participao dos custos gerais do subsegmento de mquinas e equipamentos
agrcolas em relao ao custo total (em %)
2007-2012
Custos gerais

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Custo pessoal/Custo total

11,7

10,8

13,2

12,7

13,3

13,5

Custo MP e componentes/
Custo total

63,8

62,5

50,4

60,7

55,5

55,2

Consumo de combustveis/
Custo total

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

Consumo de energia/Custo total

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Consumo de peas e
acessrios/Custo total

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

Servios prestados por terceiros/


Custo total

1,1

1,3

1,1

1,6

1,6

1,7

Alugueis/Custo total

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Depreciao/Custo total

1,6

1,5

1,9

1,6

1,7

1,5

Propaganda/Custo total

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Fretes e carretos/Custo total

1,5

1,4

1,5

1,5

1,7

1,8

Impostos e taxas/Custo total

0,7

0,6

0,5

0,3

0,3

0,4

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

267

5.6. Produtividade
Para a anlise da produtividade utilizamos o seguinte clculo: diviso do valor adicionado (o valor final criado na produo j descontados todos os custos) pela quantidade de trabalhadores/as ocupados/
as. No subsegmento de mquinas e equipamentos, chega-se constatao de que, no perodo de 2007 a 2012, houve um crescimento de
17,5% da produtividade geral. Ao analisar apenas os/as trabalhadores/
as ocupados/as na produo, fazendo a diviso do valor de transformao industrial por esses trabalhadores/as, observa-se um crescimento
semelhante da produtividade, de 17,4%.

TABELA 14
Produtividade geral (valor adicionado em relao ao pessoal ocupado) e produtividade
(valor de transformao industrial em relao ao pessoal ocupado na produo) dos
setores de mquinas e equipamentos e de mquinas e equipamentos agrcolas (em %)
2007-2012

Ano

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

Mquinas e Equipamentos
Produt.
(V.A./
P.O)

Cresc.
Acum.
(em %)

Produt.
(V.T.I./
P.O.P)

Cresc.
Acum.
(em %)

Produt.
(V.A./
P.O)

Cresc.
Acum.
(em %)

Produt.
(V.T.I./
P.O.P)

Cresc.
Acum.
(em %)

2007

69,1

108,9

85,6

156,8

2008

68,6

-0,8

107,5

-1,2

98,7

15,3

169,8

8,3

2009

69,7

0,9

109,3

0,4

74,8

-12,7

145,6

-7,2

2010

71,8

3,9

110,8

1,8

89,2

4,2

166,4

6,1

2011

81,5

17,9

126,7

16,4

91,0

6,3

163,0

3,9

2012

81,2

17,5

127,8

17,4

90,1

5,3

170,7

8,8

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

268

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Embora o resultado final apresente esse crescimento, ao analisar


a tabela com as informaes anuais, perceptvel que apenas a partir de 2010, aps a crise de 2009, a produtividade d um salto em sua
variao. Este fator pode ser explicado pela reduo maior do nmero
de trabalhadores/as, visto ser essa a varivel de mais fcil ajuste para
as empresas em perodo de crise, do que pelas inovaes tecnolgicas
na indstria. A taxa de crescimento permanece muito baixa ou nula,
dependendo de qual ndice se observa.
Para o subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas, as
taxas de crescimento acumulado so bem menores, ficando em 5,3% e
8,8%. A diferena desse subsegmento para o primeiro que, entre 2007
e 2012, no h grandes alteraes na produtividade, tendo uma queda,
em 2009, e retornando aos ndices pr-crise de 2010 para frente.

6. MERCADO DE TRABALHO NO SEGMENTO DE BENS


DE CAPITAL MECNICO
Para anlise dos dados referentes ao mercado de trabalho, iremos desagregar os bens de capital nos subsegmentos mquinas e
equipamentos e mquinas e equipamentos agrcolas. As informaes
utilizadas so provenientes de duas pesquisas: a Relao Anual de
Informaes Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ambos do Ministrio do Trabalho e Emprego
(MTE).
A indstria de bens de capital no Brasil empregou, em 2013, o montante de 593.851 trabalhadores/as; desses, 502.237 (84% do total) foram
empregados/as no subsegmento de mquinas e equipamentos e 91.614
no de mquinas e equipamentos agrcolas (15% do total).
De 2002 a 2013, a indstria de bens de capital no Brasil apresentou
tendncia de crescimento contnuo em relao ao nmero de trabalhadores, com exceo de 2005 para as mquinas e equipamentos agrcolas e de 2006 para o subsegmento de mquinas e equipamentos e, em
2009, para ambos os subsegmentos.
No primeiro perodo, a queda no nmero de trabalhadores/as refleDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

269

tiu no aumento da taxa de juros e tambm na diminuio do nvel de


investimentos, que possui forte impacto sobre a indstria de bens de
capital. Conforme demonstrado na seo anterior, no perodo de 2004
a 2005 houve uma diminuio na taxa de investimentos da indstria de
bens de capital no Brasil, que ir se repetir de forma mais intensa em
2009, com a crise econmica internacional, o que tambm ir impactar
negativamente no emprego. Em 2010 h uma recuperao do nvel de
emprego, que se mantm at 2013, conforme o grfico 20.

GRFICO 20
Evoluo do emprego subsegmentos de mquinas e equipamentos e de mquinas e
equipamentos agrcolas
2002-2013

505.000
405.000
305.000
205.000
105.000
5.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

354.106

363.670

403.448

420.022

372.151

431.845

464.816

445.820

507.250

549.975

569.643

593,851

mquinas e equipamentos 346.936

354.064

392.562

409.725

327.802

374.390

401.073

384.272

436,071

468.497

486.915

502.237

9.610

10.886

10.297

44.349

57.455

63.743

61.548

71.179

81.478

82.728

91.614

Bens de capital

mquinas Agrcolas

7.170

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Entre 2002 e 2013 houve um crescimento do volume de trabalhadores/as na indstria de bens de capital no Brasil, de 118,03%. Em relao
aos subsegmentos, o de mquinas e equipamentos agrcolas, apesar

270

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

de representar um menor percentual de trabalhadores/as empregados/as, foi o que teve aumento mais intenso no perodo, acumulando
1.172,85%, enquanto o de mquinas e equipamentos teve um crescimento acumulado de 89,40%.
Em decorrncia dessa dinmica, houve um acrscimo no percentual da participao de mquinas e equipamentos agrcolas, passando
de 2%, em 2002, para 15,4%, em 2013, e uma diminuio nas mquinas
e equipamentos, que passaram de 98% para 84,6% no total de empregos do segmento de bens de capital, conforme a tabela 15.

TABELA 15
Crescimento e participao do emprego nos subsegmentos de mquinas e equipamentos agrcolas e mquinas e equipamentos, no total dos bens de capital
2002-2013
Ano

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

Mquinas e Equipamentos

Crescimento
Anual

Crescimento
Acumulado

Particip.

Crescimento
Anual

Crescimento
Acumulado

Particip.

2002

2,02

98,00

2003

34%

34%

2,64

2%

34%

97,40

2004

13%

51%

2,70

11%

48%

97,30

2005

-5%

43%

2,45

4%

55%

97,50

2006

331%

516%

11,92

-20%

24%

88,10

2007

30%

698%

13,30

14%

41%

86,70

2008

11%

786%

13,71

7%

51%

86,30

2009

-3%

755%

13,81

-4%

45%

86,20

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

271

Ano

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

Mquinas e Equipamentos

Crescimento
Anual

Crescimento
Acumulado

Particip.

Crescimento
Anual

Crescimento
Acumulado

Particip.

2010

16%

889%

14,03

13%

64%

86,00

2011

14%

1032%

14,81

7%

77%

85,20

2012

2%

1049%

14,52

4%

84%

85,50

2013

11%

1173%

15,43

3%

89%

84,60

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

O segmento tem presena em 5.569 municpios em todas as Unidades da Federao (UF), tal como apresentado pelo Mapa 1. So considerados os municpios com 16 trabalhadores/as ou mais, segundo
dados de 2013.
Quanto distribuio regional dos/as trabalhadores/as, h uma
maior concentrao nas regies Sudeste e Sul do Brasil, onde se encontram as maiores empresas produtoras, conforme visto anteriormente.
A regio Sudeste concentrou 61,5% do total de trabalhadores/as e a
regio Sul 28,9%, em 2013.

272

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as
Segmento de bens de capital mecnico Brasil 2013

Fonte: MTE RAIS 2013


Elaborao: DIEESE
Obs.: foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento

No desagregado por subsegmentos ocorreu a mesma tendncia.


Nas mquinas e equipamentos, 64,5% dos/as trabalhadores/as encontram-se na regio Sudeste e 24,9% na Sul; nas mquinas e equipamentos agrcolas, a maior parte das pessoas empregadas encontra-se
na regio Sul (50,6%), seguida da Sudeste (44,9%). Os estados mais
empregadores de mo de obra do subsegmento foram So Paulo e Rio
Grande do Sul, sendo que o estado gacho se destaca no segmento de
mquinas e equipamentos agrcolas, empregando 33,2% da mo de
obra total em 2013. O estado paulista, por outro lado, concentra mo
de obra nos dois subsegmentos, com 46,9% do emprego total no de
mquinas e equipamentos e 41,5% no de mquinas e equipamentos
agrcolas.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

273

TABELA 16
Participao do emprego por regies e subsegmentos
2002-2013
2002

2013

2013/
2012

Mquinas e
Equipamentos

Centro Oeste

1,4%

2,6%

93,5%

Nordeste

3,7%

5,5%

Norte

0,6%

Sudeste

Bens de Capital

2002

2013

Centro Oeste

1,4%

2,6%

47,5%

Nordeste

3,8%

6,3%

1,5%

128,3%

Norte

0,6%

1,7%

66,5%

61,5%

-7,5%

Sudeste

66,8%

64,5%

Minas Gerais

6,6%

7,3%

11,3%

Minas Gerais

6,7%

8,2%

Esprito Santo

0,9%

1,5%

66,3%

Esprito Santo

0,9%

1,7%

Rio de Janeiro

4,9%

6,6%

33,7%

Rio de Janeiro

5,0%

7,7%

So Paulo

54,1%

46,1%

-14,7%

So Paulo

54,1%

46,9%

Sul

27,8%

28,9%

3,9%

Sul

27,4%

24,9%

Paran

7,3%

7,2%

-1,2%

Paran

7,1%

6,7%

Santa Catarina

7,6%

8,6%

12,3%

Santa Catarina

7,7%

8,8%

Rio Grande do Sul

12,9%

13,1%

1,9%

Rio Grande do Sul

12,6%

9,4%

Total Geral

100,0%

100,0%

0,0%

Total Geral

100,0%

100,0%

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Apesar da grande concentrao regional, h uma tendncia de diminuio percentual do montante de trabalhadores do Sudeste e no
estado de So Paulo entre 2002 e 2013, a partir do crescimento de outras regies. Os maiores aumentos so encontrados nas regies Norte
(128,3%), passando de 0,6% em 2002, para 1,5% em 2013, e CentroOeste, com crescimento de 93,5%, passando de 1,4%, em 2002, para
2,6%, em 2013. A regio Centro-Oeste destacou-se tambm pelo crescimento no emprego no subsegmento de mquinas e equipamentos
agrcolas, passando de 0,4%, em 2002, para 2,9%, em 2013, conforme
a tabela 16.
Em relao ao emprego por porte das empresas, h um diferencial
entre os subsegmentos do segmento de bens de capital. Enquanto o de
mquinas e equipamentos apresentou maior equilbrio entre os trabalhadores/as empregados, essa tendncia no vista no de mquinas e
equipamentos agrcolas. No subsegmento de mquinas e equipamen-

274

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2013
/2012

Mquinas e
Equipamentos Agrcolas

2002

2013

2013/
2012

87,3%

Centro Oeste

0,4%

2,9%

547,1%

64,7%

Nordeste

0,6%

1,4%

151,2%

160,3%

Norte

0,2%

0,2%

-3,6%

-3,3%

Sudeste

51,9%

44,9%

-13,4%

22,2%

Minas Gerais

0,8%

2,6%

247,5%

87,9%

Esprito Santo

0,2%

0,3%

64,4%

53,7%

Rio de Janeiro

0,9%

0,5%

-47,8%

-13,3%

So Paulo

50,0%

41,5%

-16,9%

-9,0%

Sul

46,9%

50,6%

7,8%

-5,4%

Paran

18,1%

10,0%

-44,5%

14,4%

Santa Catarina

4,5%

7,3%

61,1%

-25,3%

Rio Grande do Sul

24,3%

33,2%

36,9%

Total Geral

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

tos, 53% do total de trabalhadores/as foram empregados em empresas de micro e pequeno portes; nas de mdio e grande porte foram
empregados/as 47,0%. J no de mquinas e equipamentos agrcolas a
dinmica diferente, apresentando maior concentrao em empresas
de mdio e grande portes: 72,5% em 2013. Em relao ao agregado do
segmento de bens de capital h maior equiparao, sendo que micro
e pequenas empresas empregaram 49% da mo de obra e mdias e
grandes 51,0%, com maior concentrao entre as empresas pequenas
e mdias, 58,0%.
Apesar da maior concentrao de trabalhadores em empresas
grandes e mdias, no subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas a tendncia, desde 2002, de se tornar mais proporcional, devido, principalmente, ao aumento de empregados nas pequenas e a
diminuio nas grandes. Essa dinmica ocorreu de forma mais acentuada em 2006, quando o percentual de trabalhadores/as empregados/
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

275

as em estabelecimentos de pequeno porte passou de 2,2%, no ano anterior, para 25,8%. As grandes, no mesmo perodo, passaram de 78,3%
para 39,1%; em 2013 representaram 41,1% da massa de trabalhadores/
as, o que indica uma maior diversificao produtiva no segmento, nos
ltimos 11 anos.

TABELA 17
Participao do emprego por porte de empresas e subsegmentos
2002-2013
Ano

2002

2003

2004

2005

2006

2007

276

Indstria

Micro

Pequeno Mdio

Total

21,9%

34,4%

28,6%

15,1%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

4,4%

6,0%

5,9%

83,7%

Mquinas e Equipamentos

22,3%

35,0%

29,1%

13,7%

Total

21,0%

33,9%

28,4%

16,7%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

3,2%

6,0%

15,1%

75,8%

Mquinas e Equipamentos

21,5%

34,6%

28,8%

15,1%

Total

20,3%

33,3%

29,0%

17,3%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

3,2%

4,5%

11,7%

80,6%

Mquinas e Equipamentos

20,8%

34,1%

29,5%

15,6%

Total

20,7%

34,0%

29,4%

15,9%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

4,5%

2,2%

14,9%

78,3%

Mquinas e Equipamentos

21,1%

34,8%

29,8%

14,3%

Total

20,5%

32,1%

28,2%

19,3%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

12,9%

25,8%

28,3%

33,0%

Mquinas e Equipamentos

21,5%

32,9%

28,1%

17,4%

Total

17,9%

31,5%

28,3%

22,3%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

10,8%

23,5%

26,6%

39,1%

Mquinas e Equipamentos

19,0%

32,7%

28,5%

19,7%

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Grande

Ano

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Indstria

Micro

Pequeno Mdio

Grande

Total

18,0%

31,7%

29,6%

20,8%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

11,0%

22,2%

28,8%

38,0%

Mquinas e Equipamentos

19,1%

33,2%

29,7%

18,1%

Total

19,7%

31,7%

28,9%

19,8%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

11,0%

22,9%

27,8%

38,3%

Mquinas e Equipamentos

21,0%

33,1%

29,0%

16,8%

Total

19,1%

30,6%

29,7%

20,7%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

10,6%

20,6%

29,1%

39,7%

Mquinas e Equipamentos

20,4%

32,2%

29,8%

17,6%

Total

19,2%

29,9%

29,5%

21,4%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

9,2%

19,0%

28,8%

43,0%

Mquinas e Equipamentos

21,0%

31,8%

29,6%

17,6%

Total

19,9%

29,2%

29,0%

21,8%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

9,5%

18,9%

31,9%

39,7%

Mquinas e Equipamentos

21,7%

31,0%

28,6%

18,7%

Total

20,2%

28,8%

29,2%

21,7%

Mquinas e Equipamentos
Agrcolas

8,6%

19,0%

31,3%

41,1%

Mquinas e Equipamentos

22,4%

30,6%

28,9%

18,2%

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Quanto remunerao mdia dos/as trabalhadores/as, ocorreram


mudanas significativas no perodo de 2002 a 2013, conforme o grfico
21. No agregado total dos bens de capital, houve um crescimento de
32%, passando de R$ 2.204,37 para R$ 2.905,65. Com exceo de 2013,
houve um crescimento contnuo na renda mdia. O ano que apresentou
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

277

maior elevao em relao ao anterior foi 2003, com 9,0%, e 2006,com


4,5%. J no perodo de 2012 a 2013 houve uma retrao de 4,5%, puxada, principalmente, pela queda do segmento de mquinas e equipamentos, que variou negativamente em 4,6%; mquinas e equipamentos
agrcolas teve uma variao negativa de 3,6%.

GRFICO 21
Remunerao mdia (em reais) por segmento
Brasil 2002-2013
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bens de capital

2.204,37

2.403,44

2.413,85

2.444,67

2.553,78

2.653.73

2.722,74

2.749,97

2.863,08

2.978,41

3.041,55

2.905,65

mquinas e
equipamentos

2.178,15

2.373,71

2.382,36

2.419,95

2.550,99

2.643,14

2.737,86

2.752,38

2.881,39

2.982,36

3.045,13

2.904,60

tratores e mquinas
e equipamentos
Agrcolas

3.473,13

3.498,73

3,549,91

3.427,91

2.574,40

2.722,78

2.627,64

2.734,89

2.750,86

2.955,67

3.020,48

2.911,40

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

O desempenho do subsegmento de mquinas e equipamentos


acompanhou o do segmento de bens de capital (tendo em vista que
representa a maior parte da mo de obra empregada). Entre 2002 e
2013, houve um aumento em todos os anos, com exceo de 2013, que
apresentou queda de 4,6%. Os principais picos de crescimento foram
em 2003 (9%) e 2006 (5,4%). No caso de mquinas e equipamentos agrcolas, o desempenho foi diferente do segmento em geral. Ainda que
apresentasse a maior renda mdia entre os subsegmentos, entre os
anos de 2002 e 2013 houve uma retrao em torno de 19%, passando de
R$ 3.473,13 para R$ 2.911,40. A queda no perodo pode ser resultante do
aumento do nmero de trabalhadores/as, que ocorreu de forma mais
expressiva entre 2005 e 2006, conforme demonstrado no grfico 21, cor-

278

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

respondente maior retrao na renda mdia do segmento (24,9%).


Outra caracterstica importante a ser observada a questo da
alta rotatividade dos/as trabalhadores/as do segmento de bens de
capital, que superior s taxas do ramo metalrgico, em especial s
do subsegmento de mquinas e equipamentos. No caso de mquinas e equipamentos agrcolas, as taxas so inferiores s do ramo
metalrgico.
A alta rotatividade influencia negativamente na qualidade do emprego, tendo em vista que gera insegurana no mercado de trabalho.
Alm disso, ela utilizada como mecanismo de rebaixamento salarial,
j que uma forma de cortar custos, demitindo funcionrios/as mais
caros e contratando mais baratos para a mesma funo.
Os dados referentes aos subsegmentos do segmento de bens de
capital indicam que h diferenas expressivas entre eles. Enquanto o
de mquinas e equipamentos agrcolas apresentou taxa de rotatividade global e descontada de 35,8% e de 23,1%, respectivamente, no subsegmento de mquinas e equipamentos os mesmos indicadores foram
de 62,1% e 46,2%. Alm disso, no perodo de 2007 a 2013 houve um
crescimento da rotatividade global e descontada nos dois subsegmentos, acompanhando a mesma tendncia do ramo metalrgico; somente
entre 2008 e 2009 houve retrao. O subsegmento de mquinas e equipamentos, no entanto, foi o que apresentou maior aumento no perodo,
de 10,2 pontos percentuais na taxa global, e de 6,7 pontos percentuais
na descontada, conforme a tabela 18.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

279

TABELA 18
Rotatividade global e descontada por subsegmentos da indstria de bens de capital e
ramo metalrgico
2007-2013
Segmento Bens
de Capital

Ano

Subsegmento de Mquinas
e Equipamentos Agrcolas

Global

Descontada

Global

Descontada

2007

48,8%

36,9%

27,7%

19,0%

2008

58,4%

44,0%

37,0%

26,7%

2009

47,9%

42,7%

27,6%

27,6%

2010

54,6%

40,7%

33,1%

22,4%

2011

56,4%

41,3%

34,8%

23,0%

2012

58,3%

43,0%

37,6%

24,5%

2013

58,2%

42,7%

35,8%

23,1%

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Dessa forma, os dados indicam que h maior fragilidade no subsegmento de mquinas e equipamentos, tendo em vista que mais de
60,0% dos/as trabalhadores/as so renovados a cada ano. Esta caracterstica pode estar associada ao perfil dos/as trabalhadores/as no
ramo (que ser analisado na prxima seo), j que uma indstria
que requer mo de obra menos qualificada e de fcil reposio, em
funo de os processos serem seriados.

6.1. Perfil dos/as trabalhadores/as do segmento de bens de


capital
Tendo em vista ser um segmento bastante heterogneo, existem
diferenas importantes entre os subsegmentos de mquinas e equipamentos agrcolas e mquinas e equipamentos, quanto ao perfil dos/
as trabalhadores/as, no que concerne jornada de trabalho, tempo de
emprego, escolaridade e diferenas de rendimento entre gnero e raa,
que ser analisado nesta seo. Todas as informaes apresentadas a
seguir so provenientes da RAIS, elaborada pelo MTE.
Em relao jornada de trabalho e as desigualdades salariais

280

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Subsegmento de Mquinas
e Equipamentos

Ramo/Setor Metalrgico

Global

Descontada

Global

Descontada

51,9%

39,4%

37,2%

27,0%

61,8%

46,8%

44,9%

33,3%

51,2%

45,1%

38,8%

33,2%

58,0%

43,6%

42,3%

30,3%

60,1%

44,4%

44,7%

31,8%

61,9%

46,2%

45,3%

32,4%

62,1%

46,2%

46,1%

33,3%

entre trabalhadores/as, a maior parte dos/as ocupados/as no segmento de bens de capital, em 2013, concentrou-se na faixa de jornada entre 41 a 44 horas (95,2%), sendo que a renda mdia nesta faixa de
R$ 2.829,88. No subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas,
93,4% dos/as empregados/as esto nesta faixa de jornada, recebendo
salrio mdio de R$ 2.797,27 e 5,0% alocaram-se em jornadas de 31 a
40 horas, com renda mdia de R$ 5.731,26.
No subsegmento de mquinas e equipamentos a dinmica semelhante, porm, com diferenas salariais um pouco menores; 95,5%
dos/as trabalhadores/as se encontra na faixa de jornada entre 41 a 44
horas, com salrio mdio de R$ 2.835,69 e 3,2% na faixa de jornada de
31 a 40 horas, com renda mdia de R$ 5.745,46;
Se, por um lado, no subsegmento de mquinas e equipamentos
agrcolas h maior disparidade salarial entre os/as trabalhadores/as,
por outro, o tempo de permanncia no emprego dos/as ocupados/as
neste subsegmento maior do que no de mquinas e equipamentos.
A maior concentrao (17,2%) dos empregados em mquinas e equipamentos agrcolas est na faixa de cinco anos a nove anos e 11 meses
de trabalho; j em mquinas e equipamentos, os/as funcionrios/as se
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

281

centralizam na faixa de um ano a um ano e 11 meses (16,4%). O indicador desse ltimo aproxima-se do segmento de bens de capital, que
concentra mais trabalhadores/as na mesma faixa de permanncia no
trabalho (16,1%);
Em relao distribuio por idade, a maior parte dos/as empregados/as concentra-se na faixa etria de 30 a 39 anos, variando de
31,0% para mquinas e equipamentos agrcolas e 30,4% no subsegmento de mquinas e equipamentos. Apesar de convergirem neste sentido, h uma maior concentrao de empregados/as em faixas etrias
mais jovens, acima de 18 at 29 anos, no subsegmento de mquinas e
equipamentos agrcolas, agregando 40,3% do total de empregados/as,
enquanto que o subsegmento de mquinas e equipamentos concentra
36,5% para essas faixas. Alm disso, neste subsegmento esto concentrados 32,2% dos/as trabalhadores/as com idade acima de 40 anos,
enquanto em mquinas e equipamentos agrcolas encontram-se 27,2%
nessa faixa etria;
Quanto distribuio por nvel de ensino, apesar de os subsegmentos se aproximarem, os trabalhadores/as ocupados em mquinas e
equipamentos so mais instrudos formalmente do que os de mquinas
e equipamentos agrcolas. Os dois subsegmentos do segmento de bens
de capital concentram maior parte da mo de obra com Ensino Mdio
completo, que corresponde a 54,4% dos/as trabalhadores/as em mquinas e equipamentos e 49,1% em mquinas e equipamentos agrcolas.
Entre os nveis de escolaridade mais baixos, os/as trabalhadores/
as com Ensino Mdio incompleto, ou menos, compreendem 33,4% da
mo de obra de mquinas e equipamentos agrcolas e 29,6 de mquinas e equipamentos. No outro extremo, os que apresentam nveis
de instruo formal mais altos, de Ensino Mdio completo a Superior
completo, compreendem 66,6% dos trabalhadores/as de mquinas e
equipamentos agrcolas e 70,4% de mquinas e equipamentos;
Em relao s diferenas de gnero no segmento de bens de
capital, ainda h grandes entraves na insero de mulheres no-negras, mulheres negras e homens negros em postos de trabalho, tanto
no subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas, como no de
mquinas e equipamentos. Como a indstria a rea que apresenta

282

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

os melhores nveis de qualidade no emprego, a maior dificuldade de


ingresso desses grupos so os reflexos da discriminao de gnero e
raa no mercado de trabalho brasileiro. As mulheres representam somente 13,8% do total de trabalhadores/as do segmento de bens de capital, sendo que em mquinas e equipamentos o percentual feminino
um pouco superior, 14,2%, e em mquinas e equipamentos agrcolas
compreende somente 11,9%.
Os trabalhadores negros tambm so minoria dentro dos subsegmentos do segmento de bens de capital. Os homens negros correspondem a 23,4% do total do segmento; 24,9% em mquinas e equipamentos e 13,7% em mquinas e equipamentos agrcolas. A participao
das mulheres negras muito inferior aos demais grupos raciais, compreendendo somente 2,7% no total do segmento, 3,0% em mquinas e
equipamentos e 1,3% em mquinas e equipamentos agrcolas.
Ou seja, existe uma grande desigualdade no segmento de bens de
capital quanto incluso de mulheres, mulheres negras e homens negros, sendo que o segundo grupo o mais atingido, tendo em vista que
sofre dupla discriminao: de gnero e raa. Quanto aos subsegmentos, a maior desigualdade encontra-se em mquinas e equipamentos
agrcolas;
Outro indicador que demonstra as desigualdades de gnero e
raa no mercado de trabalho a comparao dos rendimentos mdios.
O grupo homens no-negros o que auferiu maiores salrios, quando comparado com os demais, para os dois subsegmentos analisados,
seguido das mulheres no-negras, homens no-negros e mulheres negras. As disparidades salariais so mais profundas no subsegmento
de mquinas e equipamentos, no qual a remunerao dos homens
no-negros foi 83,0% superior das mulheres negras. No caso de mquinas e equipamentos agrcolas, a diferena de 43,0%, e no total do
segmento, 79,0%.
Os rendimentos dos homens no-negros no subsegmento de mquinas e equipamentos superaram os dos homens negros em 38,0% e
os das mulheres no-negras em 29,0%. No caso de mquinas e equipamentos agrcolas, estes indicadores foram, respectivamente, de 28,0% e
24,0% e, no total do segmento, 37,0% e 28,0%, conforme o grfico 22.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

283

GRFICO 22
Diferenas de rendimentos mdios entre homens no-negros e demais grupos de
gnero e raa (%)
Brasil 2013

mulher negra

Homem negro

mulher no-negra
83%

79%

49%
38%

37%
28%

Bens de capital

28%

29%

24%

Mquinas e Equipamentos
agrcolas

Mquinas e Equipamentos

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Os dados referentes insero de gnero e raa no segmento de


bens de capital revelam a grande disparidade existente, tanto em relao s oportunidades de ingresso, como tambm s desigualdades
de rendimentos. Entre os grupos analisados, a situao mais precria
a das mulheres negras, que so inseridas de maneira marginal,
tanto em termos de quantidade de trabalhadoras como em relao
aos rendimentos.

7. PERSPECTIVAS E CONCLUSO
Em sntese do breve resgate dos indicadores econmicos da indstria de bens de capital, a avaliao a de que as dificuldades estruturais e conjunturais se mantm. Dos dados macroeconmicos, a crise
econmica mundial e o papel da China na indstria de bens de capital
so presentes ainda e as polticas implementadas para a defesa da indstria nacional necessitam de uma abordagem mais firme e de longo

284

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

prazo. Sendo assim, a poltica de aumento da Selic como forma de conter uma suposta presso inflacionria j vem prejudicando o segmento,
a despeito da manuteno do cmbio desvalorizado.
At abril de 2015 a taxa Selic manteve sua linha de aumento como
projetado, indicando que essa trajetria ser mantida, fechando em
13,25% ao ano. Contudo, a taxa de cmbio mantm sua linha de desvalorizao, o que tem permitido um flego para o segmento. Notcias
veiculadas na grande mdia j apontam as inverses das empresas
em sua produo no retorno nacionalizao de partes da cadeia de
produo, que antes eram atreladas importao.
O incentivo indstria de bens de capital, a partir das diversas
medidas que foram debatidas no Plano Brasil Maior, so importantes
para reverter o quadro momentneo de baixo crescimento da produo fsica, o aumento da produtividade para nveis que possibilitem
um salto nos setores em que o Brasil tem se especializado, de menor
para maior contedo tecnolgico, mas as indicaes de reviso dessas
linhas de financiamento, na forma como esto hoje, colocam incertezas
para fortalecer os propsitos sinalizados.

TABELA 19
Indicadores econmicos selecionados
2014-2015
Indicadores

Valores

Produo fsica - bens de capital (variao de 2014/2013)

-9,60%

Produo fsica - indstria de transformao (variao de 2014/2013)

-4,10%

Taxa Selic (janeiro de 2015, taxa anual)

12,25%

Taxa de cmbio R$/US$ (janeiro de 2015)

R$ 2,66

Faturamento real (Abimaq, variao de 2014/2013)

-14,20%

Elaborao: DIEESE

Os indicadores de produo para 2014 apresentaram queda de


9,6% no segmento, em relao a 2013 (tabela 19), valor muito acima da
queda da indstria de transformao para o mesmo perodo (-4,1%).
No desagregado, de acordo com a classificao do IBGE, houve reDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

285

trao, entre os anos de 2013 e 2014, em seis dos nove subsegmentos


analisados (grfico 22). A principal queda ocorreu em bens de capital
e peas agrcolas (-22,2%). Este subsegmento, em conjunto com bens de
capital agrcolas, que tambm evidenciou queda no perodo, de 8,76%,
integram o subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas pela
classificao utilizada neste diagnstico.
Conforme visto anteriormente, o desempenho de mquinas e equipamentos agrcolas bastante impactado pela volatilidade das safras,
o que pode ser um dos fatores que explicaram o mau desempenho no
ano de 2014 em relao a 2013, j que este ltimo foi um perodo atpico,
pelo bom desempenho do setor agrcola e a melhoria nos preos das
commodities.

GRFICO 23
Variao da produo acumulada no ano por segmento (%)
Brasil 2013-2014

30,22
21,89

14,54

15,22

8,48
-2,36 -4,51 -0,87
-7,04
-8,40

3,60
-8,76

Bens de
capital
industriais
seriados

Bens de
capital
industriais
no
seriados

Bens de
capital
Agrcolas

-3,68

-10,06
-16,37

-22,20
Bens de
capital
Para fins
industriais

0,54

-1,00

Bens de
capital
Peas
Agrcolas

2013

Bens de
Bens de
Bens de
capital
capital
capital
Para o setor equipamentos
Para
de
de
construo
transporte
energia
eltrica

Bens de
capital
de uso
misto

2014

Fonte: IBGE
Elaborao DIEESE

A expectativa da safra brasileira no binio 2014/2015 de um crescimento de 4,4% em relao ao perodo anterior, de acordo com o IBGE.
No entanto, apesar do bom desempenho da produo, a tendncia

286

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

que os preos das principais commodities caiam em funo das expectativas de safras recordes tambm nos Estados Unidos e na Argentina, o que poder impactar negativamente no segmento de mquinas e
equipamentos agrcolas no curto prazo.

TABELA 20
Indicadores econmicos selecionados
2014-2015
Perodo

2012

2013

2014

Faturamento
Real (milhes
R$)

Faturamento
Real (milhes
R$)

2013/
2012 (%)

Faturamento
Real

2014/
2013 (%)

jan

3.002,42

2.531,90

-15,7%

2.465,86

-2,6%

fev

3.234,28

2.679,01

-17,2%

2.527,38

-5,7%

mar

3.755,41

3.171,63

-15,5%

2.683,92

-15,4%

abr

3.288,46

3.272,66

-0,5%

2.814,75

-14,0%

mai

3.710,62

3.541,57

-4,6%

2.797,94

-21,0%

jun

3.904,42

3.274,15

-16,1%

2.787,68

-14,9%

jul

3.427,36

3.290,04

-4,0%

2.610,28

-20,7%

ago

3.684,16

3.463,61

-6,0%

2.607,01

-24,7%

set

3.233,65

3.407,46

5,4%

2.772,15

-18,6%

out

3.529,52

3.408,57

-3,4%

2.918,13

-14,4%

nov

3.149,60

2.940,27

-6,6%

2.926,41

-0,5%

dez

2.999,81

2.746,63

-8,4%

2.476,06

-9,9%

Total

40.919,71

37.727,50

-7,8%

32.387,57

-14,2%

Fonte: Abimaq
Elaborao DIEESE

Outro subsegmento que apresentou queda na produo em relao ao perodo de 2013 foi o de bens de capital para fins industriais
(-4,51%), que est inserido na classificao de mquinas e equipamentos. Este foi impactado principalmente pela retrao da diviso bens de
capital para fins industriais seriados (-8,4%); j os no seriados apresentaram crescimento de 8,48% no perodo. Esta queda resultou do auDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

287

mento da taxa de juros e da retrao da economia internacional, cuja


tendncia, em especial dos pases do Mercosul e da Zona do Euro, de
desaquecimento; em 2013, ao contrrio do que ocorreu no subsegmento
de mquinas e equipamentos agrcolas, tambm apresentou queda na
produo, porm menos profunda que em 2014.
O mau desempenho da produo refletiu na queda do faturamento
do segmento de bens de capital, no perodo de 2013 a 2014, conforme a
tabela 20. Houve queda no total do faturamento, em 2013, de 7,8%, em
relao a 2012; em 2014 a retrao foi maior, 14,2%. O terceiro trimestre
de 2014 foi o que apresentou as maiores quedas no faturamento, chegando a -24,7% no ms de agosto, segundo dados da Abimaq. Esses
indicadores demonstram os impactos negativos sobre o segmento de
bens de capital da conjuntura econmica adversa do pas, aliado instabilidade poltica do perodo, que perdurava at o primeiro semestre
de 2015 (perodo em que foi concluda esta obra). Esse contexto reflete
na queda das expectativas de investimento dos empresrios, afetando
diretamente o segmento.
A balana comercial do segmento, em 2014, apresentou um dficit
de US$ 15,2 bilhes, 24% menor que o apresentado em 2013. Esse movimento de queda, invertendo uma tendncia que vinha desde 2005,
foi influenciado tanto pela reduo de 12,1% do valor da importao,
comparado a 2013, como pelo aumento de 7,4% das exportaes na
mesma comparao.
Os principais subsegmentos que impactaram no crescimento das
exportaes em 2014. comparados a 2013, foram de mquinas para petrleo e energia renovvel (53,5%), infraestrutura e indstria de base
(20,6%) e mquinas para logstica e construo civil (5,9%). J nas importaes, os subsegmentos que tiveram as maiores redues de importao em 2014, comparados a 2013, foram mquinas para logstica
e construo civil (-17,4%), mquinas e implementos agrcolas (-15,1%) e
mquinas para a indstria de transformao (-13,4%), segundo dados
informados pela Abimaq.
Dos 10 pases que mais exportam bens de capital do Brasil, quatro tiveram resultados menores em 2014 (Chile, Alemanha, Peru e Argentina), os demais apresentaram crescimento, com destaque para os
Estados Unidos, maior exportador de bens de capital brasileiro com

288

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

variao de 25,1% em 2014. Nas importaes, dos 10 maiores pases


importadores para o Brasil, todos apresentaram queda em 2014.
O emprego no segmento, em 2014, apresentou uma queda de 2,9%,
fechando 17.365 postos de trabalho, nmero inferior ao fechamento de
postos de trabalho do ramo metalrgico, que foi de 4,5%, mas ainda
assim preocupante, visto que esses resultados invertem uma tendncia
de crescimento desde 2010, ps-crise internacional, deflagrada no final
de 2008. Embora os resultados sejam menores do que os apresentados
na produo fsica e no faturamento do segmento, o impacto na vida
dos/as trabalhadores/as mais direto, ao deix-los sem recursos para
a manuteno de sua vida e famlia, repercutindo tambm em toda a
economia essa reduo do consumo.
Entende-se disso que mesmo mantendo-se o investimento e a defesa da indstria de bens de capital, se no for levada em considerao
a fora principal criadora, os/as trabalhadores/as, no h condies de
essa indstria manter-se e prosperar. A alta rotatividade dos trabalhadores/as, a remunerao mdia que, independente dos ganhos reais
conquistados pelos metalrgicos a cada campanha salarial, se mantm baixa e caindo, inviabilizam esses objetivos. Alm do que, uma
indstria mais desenvolvida e uma produo com intensiva tecnologia
carecem de trabalhadores/as melhor capacitados e com garantia maior
de estabilidade. Um mercado interno consumidor dinmico s possvel com avanos nas garantias dos direitos dos/as trabalhadores/as.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

289

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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290

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em 20 de fevereiro de 2015

DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO

291

4
CAPTULO

diAgnstico do
segmento
eletroeletrnico
Caroline Gonalves
Fernando de Lima

O diagnstico do segmento eletroeletrnico trata de uma anlise


geral de dados e indicadores de produtos variados, desde utilidades
domsticas at equipamentos industriais. Por essa diversidade e por
as bases de dados existentes divergirem de uma nomenclatura nica,
o presente diagnstico prope-se a tratar do segmento eletroeletrnico
de forma geral e abordar suas diversas formas de agregaes. A ideia
central aproveitar todas as bases de dados disponveis, independente da forma como foram agregados e, principalmente, utilizar as suas
subdivises. Assim, tem-se um rico alicerce de informaes sobre o
segmento e suas trajetrias, no perodo 2002 a 2013.
De incio, faz-se um panorama das caractersticas do segmento e
seu histrico no Brasil. Em seguida, um detalhamento dos indicadores para dimensionar a sua complexidade no ramo metalrgico como:
faturamento, produo industrial anual, comrcio exterior etc. Com os
dados do Ministrio do Trabalho e Emprego, apresentada a evoluo do mercado de trabalho formal do segmento, bem como o nmero
de trabalhadores/as, a distribuio regional, a remunerao mdia, a
rotatividade e o perfil dos/as trabalhadores/as em 2013. Por fim, so
apresentadas perspectivas para o segmento e um quadro de resumo
mostrando os pontos principais da anlise.

1. CARACTERSTICAS DO SEGMENTO
ELETROELETRNICO BRASILEIRO
O segmento eletroeletrnico brasileiro possui uma grande diversidade de produtos com finalidades distintas. Dentro dessa indstria so
fabricados desde aparelhos telefnicos celulares, em larga escala, para
atender populao consumidora brasileira, componentes simples, at
equipamentos industriais especficos fabricados sob encomenda.
Essa heterogeneidade repercute na definio do segmento eletroeletrnico, havendo amplas agregaes. A Confederao Nacional
dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/CUT), por
exemplo, utiliza 24 divises da Classificao Nacional de Atividades
Econmicas (CNAE)1. J a Associao Brasileira das Indstrias Eletroeletrnicas (Abinee) desagrega o segmento em dois grandes grupos: o
1. Confira no Anexo ao final desta obra, as descries das CNAES da indstria eletroeletrnica

294

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

primeiro, chamado de rea eltrica, tem como principal caracterstica


produtos com tecnologia madura e o segundo, chamado de rea eletrnica, possui como principal caracterstica a mudana tecnolgica
constante. Dentro desse grupo existem ainda 10 reas de negcio: automao industrial; componentes eltricos e eletrnicos; equipamentos
industriais; gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica;
informtica; material eltrico de instalao; telecomunicaes; servio
de manufatura em eletrnica; sistemas eletroeletrnicos prediais; e utilidades domsticas.
O segmento eletroeletrnico brasileiro possui a peculiaridade de
produzir bens de capital, bens intermedirios e bens de consumo. Essa
caracterstica faz com que esse segmento no apresente comportamento econmico homogneo, ou seja, pode-se ter uma situao em que as
empresas fabricantes de produtos para automao industrial apresentaram crescimento no faturamento, enquanto as empresas fabricantes
de produtos da linha branca (geladeiras, refrigeradores, foges, lavaroupas, ar-condicionado) apresentaram queda no mesmo indicador.
Uma das principais caractersticas de grande parte do segmento
eletroeletrnico (notadamente eletrnicos de consumo) a necessidade
constante do aprimoramento tecnolgico. Telas de touchscreen, equipamentos sem fio, de alta definio e digitais, conexes via internet,
cativam o consumidor, cada dia mais, sendo que a evoluo tecnolgica imediata desses produtos imps ao mercado maior velocidade no
lanamento de aparelhos e, consequentemente, acirrou a concorrncia
entre fabricantes, inclusive via preos2.
Entretanto, salvo raras excees, o segmento eletroeletrnico brasileiro , essencialmente, seguidor dos produtos mundiais, sem pioneirismo e valendo-se de um mercado aberto, sujeito a padres internacionais
e padronizao tcnica em setores-chave, como telecomunicaes e
informtica, e vido pelos produtos mundiais das marcas lderes. Temse, ento, a produo de bens eletrnicos finais, sem agregao de valor no Brasil em seu design eletrnico, sem componentes locais, sem diferenciao por marca prpria local3. Talvez parte da explicao desse
2. Valor Econmico S.A. Anlise setorial: Eletroeletrnicos, Indstria e Varejo. So Paulo, maro 2008
3. Sntese apresentada no texto Perspectiva de investimento em eletrnica, Projeto PIB Perspectiva de investimento brasileiro, IE/Unicamp e IE/UFRJ, 2009
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

295

fenmeno esteja atrelada origem do capital das principais empresas


atuantes no Brasil4.
Alguns fatores, ocorridos nos ltimos anos, ajudam a entender essa
dinmica. Os televisores, por exemplo, sofreram (e continuam a sofrer)
grandes transformaes, tanto em relao estrutura e aos acessrios,
quanto ao modo de transmisso e tecnologia das telas como plasma,
LCD, LED. Aparelhos de som tambm sofreram evolues no processo
tecnolgico: tornaram-se menores, portteis e sem fio, ligados internet,
com grande capacidade de armazenamento. Produtos da linha branca,
como geladeiras e foges, tambm passaram por transformaes: os
modelos tornaram-se arrojados, com novos designs, mais econmicos e
tecnolgicos. Os smartphones, que vm ocupando a liderana nas vendas de telefones celulares, possuem caractersticas mnimas de hardware e software, oferecendo capacidade de conexo com redes de
dadospara acesso internet e diversos aplicativos5.Todas essas transformaes no foram acompanhadas pela cadeia produtiva local.
Por essas caractersticas, grande parte da cadeia produtiva do segmento eletroeletrnico brasileiro limitada localmente e restringe-se
ao fornecimento de itens com baixa tecnologia, tais como: componentes eletrnicos simples, peas injetadas e embalagens. Os produtos de
maior valor agregado e complexidade tecnolgica so importados, ou
seja, a produo local est condicionada a inmeras variveis externas
de natureza econmica (por exemplo, taxa de cmbio), logsticos (atualmente grande parte dos componentes so oriundos da sia), barreiras
tcnicas (eventualmente utilizadas para estimular a produo local) e,
inclusive, fenmenos naturais (caso do tsunami no Japo, que afetou a
produo brasileira de veculos e de celulares). Essa dependncia tem
impacto na balana comercial brasileira de tal modo que, para se ter
noo da magnitude das importaes, em 2013, 18,2% do total importado pelo Brasil foram produtos eletroeletrnicos.
Se grande parte dos itens utilizados na produo local so importados, os fabricantes de bens de consumo eletrnicos (computadores,
celulares etc.) resumem-se a montadores de produtos que chegam ao
Brasil na forma de CKD (kits de aparelhos completamente desmonta4. Ver seo 3 sobre Principais empresas e grupos no segmento eletroeletrnico brasileiro
5. Valor Econmico S.A. Anlise setorial: Eletroeletrnicos, Indstria e Varejo. So Paulo, maro 2008

296

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

dos) ou SKD (kits de aparelhos semidesmontados). Ainda que, para


aqueles que defendem uma cadeia produtiva local forte, esses processos sejam considerados como uma contribuio mnima economia
brasileira, sem as exigncias governamentais do Processo Produtivo
Bsico (PPB), se no houvesse um mercado expressivo, provavelmente
nem as chamadas montadoras teriam se instalado no Brasil.
Dentro dessa lgica, o segmento eletroeletrnico brasileiro no
possui competitividade externa suficiente para grandes participaes no total a ser faturado e foca no mercado domstico, pois apenas 10,1% do faturamento correspondem a exportaes. Porm, nunca demais lembrar que o mercado consumidor brasileiro possui
dimenses continentais.
Evidentemente existiu um processo histrico de desestruturao da
cadeia produtiva de componentes. O desafio na ltima dcada tem sido
reestruturar a cadeia com agregao de valor e tecnologia.

2. HISTRICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO


NO BRASIL6
As primeiras empresas do segmento eletroeletrnico brasileiro surgem na dcada de 1920, entre as quais a fabricante de rdio Proteus
(1923), a Motores Eltricos Brasil (1928), a fbrica de lmpadas da General Eletric (1929) e, um pouco mais tarde, a fbrica de acumuladores
da Saturnia (1931). Com o surgimento de outras empresas, o segmento
aparecia em estatsticas oficiais, em meados da dcada de 1940, com
5 mil trabalhadores/as. Nessa poca, os produtos importados dominavam o mercado nacional.
Durante a dcada de 1940, com os pases centrais focados na Segunda Guerra Mundial, o volume de produtos eletroeletrnicos importados caiu consideravelmente e abriu uma brecha para o segmento
brasileiro atender o mercado interno. Alm desse movimento involuntrio, que beneficiou as empresas locais, o prprio governo brasileiro
estimulou a substituio de importaes, atravs de uma poltica de
6. Esse trecho foi desenvolvido com base nos documentos A Voz da Indstria Eltrica e Eletrnica do Brasil (ABINEE,
2008) e O complexo eletrnico brasileiro (BNDES, 2003)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

297

restrio de produtos importados. No perodo de 1946 a 1950 o segmento teve crescimento mdio de 28%.
O segmento inicia a dcada de 1950 com 16 mil trabalhadores e
faturamento acima de US$ 46 milhes. Durante essa dcada, quando
surge o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico (BNDE), mantida a poltica de substituio de importaes e estabelecido o Plano
de Metas, do presidente Juscelino Kubitschek; as reas de energia e
transportes receberam 71% dos recursos. Essas medidas beneficiaram
o segmento eletroeletrnico brasileiro, que registrou crescimento mdio
anual de 13,3%, totalizando 58 mil trabalhadores e faturamento de US$
247 milhes. A indstria eletrnica de consumo j instalada no Brasil
restringia-se montagem de bens com peas importadas.
A dcada de 1960 foi marcada por uma srie de problemas polticos
e econmicos. As medidas de ajuste fiscal tomadas pelo governo militar impactaram diretamente o setor industrial. Os anos de 1964 e 1965
destacaram-se pelas quebradeiras de empresas. A retomada do segmento comeou a ocorrer em 1967 quando, apesar das dificuldades,
comearam aparecer produtos eletrnicos mais sofisticados, como os
computadores, que no incio foram destinados s universidades.
Entre o final da dcada de 1960 e o incio dos anos 1970, o Brasil viveu o chamado Milagre Econmico, perodo em que surgiu a
Zona Franca de Manaus que, por seus incentivos fiscais, impulsionou
a instalao de empresas multinacionais fabricantes de eletrnicos de
consumo. Outro fato importante foi a criao da Empresa Brasileira de
Telecomunicaes (Telebrs), que utilizou o poder estatal para efetuar
inmeras compras e estimular as empresas desse segmento.
Com o crescimento robusto do crdito disponvel, o segmento eletroeletrnico cresceu a taxas de 21%, entre 1970 e 1974. Apesar de no
ter sido um dos focos do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento
(II PND) poltica essa dirigida para a substituio de importaes
estratgicas ao Brasil os segmentos de informtica, componentes eletrnicos e equipamentos para telecomunicaes foram beneficiados.
Apesar das crises do petrleo, o segmento eletroeletrnico registrou
crescimento mdio anual de 18,1% na dcada de 1970.
Na dcada de 1980, o segmento eletroeletrnico acompanha a
economia brasileira e registra seus piores resultados. Projetos de tele-

298

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

comunicao, gerao e transmisso de energia ficam engavetados,


impactando negativamente o segmento. Os anos 1980 tambm foram
marcados pela chamada reserva de mercado e alguns segmentos
eletroeletrnicos beneficiaram-se. Os produtores de componentes eletrnicos at conseguiram fazer alguma substituio de importaes;
entretanto, no se mantiveram por muito tempo, dadas as exigncias
de contedo nacional e as mudanas tecnolgicas mundiais que no
foram acompanhadas. O segmento de telecomunicaes tambm se
beneficiou dos investimentos estatais da Telebrs e inmeras empresas
foram criadas para atender sua demanda.
A abertura comercial dos anos 1990 impactou diretamente a indstria eletroeletrnica brasileira. Para alguns estudos, foi o segmento
mais impactado. Foi o fim da reserva de mercado que era praticada
atravs de tarifas alfandegrias e barreiras no tarifrias. A mudana
deu-se de forma abrupta, iniciada no governo de Fernando Collor e
aprofundada no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Para
se ter noo das medidas, as tarifas mdias de importao caram de
32,2% para 14,2%. Foi o fim de muitas empresas do segmento eletroeletrnico, enquanto outras, tradicionais, de capital nacional foram adquiridas por multinacionais. O impacto foi gigantesco: em 1990, o segmento
eletroeletrnico tinha 265 mil trabalhadores/as e, em 1995, o nmero de
empregados/as era de 174 mil, uma queda de 66%, em cinco anos.
Foi no decorrer da dcada de 1990 que a Lei de Informtica (1991)
substituiu o antigo ndice de nacionalizao pelo chamado Processo
Produtivo Bsico (PPB), estabelecendo uma srie mnima de etapas do
processo de produo para cada produto final, a ser realizada, obrigatoriamente, no Brasil, como condio fundamental para a obteno de
incentivos fiscais ou outros benefcios pblicos.
Ainda assim, o faturamento registrou aumento durante cinco anos
consecutivos (1993 a 1997). Porm, dados os ajustes praticados no incio do segundo mandato do governo FHC, o faturamento da indstria
registrou queda de 29% em 1999. Por conta dessas medidas, alguns
subsegmentos chave, como gerao, transmisso e distribuio de
energia, no tiveram investimentos e registraram queda de 35%, fato
esse que impactou negativamente na capacidade energtica brasileira
e pode ser apontado como um dos motivos do apago, em 2001.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

299

Foi durante o perodo da abertura comercial da dcada de 1990 que


os fabricantes locais de componentes eletrnicos foram praticamente
eliminados do mercado nacional. Em 1992, as vendas de componentes
nacionais registraram queda de mais de 60%. Conforme apontado anteriormente, os fabricantes de componentes sempre foram fragilizados
no Brasil; entretanto, no perodo de reserva de mercado, conseguiram
algum progresso. J a abertura comercial acabou com essa possibilidade e cravou a continuidade da dependncia histrica de componentes importados at os dias de hoje.
A crise energtica brasileira afetou diretamente a indstria eletroeletrnica brasileira. O preo da crise foi muito alto para o segmento.
Em 2002, a queda registrada fez com que o faturamento retornasse aos
nveis de 1991. A queda em relao ao ano 2000 foi de 31%.
Aps a crise energtica (2001 a 2004), o segmento comea a se
aquecer, sendo que em 2007 comeou a se verificar aumento da demanda, ano em que as vendas industriais aumentaram 15%. Produtos
da linha branca e portteis foram os principais responsveis pela expanso do consumo. Refrigeradores, lavadoras automticas e foges
destacaram-se no crescimento de 17%, em 2007. J as vendas de liquidificadores, batedeiras, ventiladores, secadores e modeladoras cresceram 7%, assim como a venda de portteis7.
Em 2008, a crise atingiu as exportaes brasileiras, havendo uma
contrao da demanda mundial, dado que a maioria das economias
vivia momentos de recesso, encarecimento do crdito e queda dos
preos, o que acabou afetando o Brasil no segmento eletroeletrnico
tambm. Em 2010, com o desempenho favorvel do pas, as vendas
voltam a crescer, destaque para o ano da Copa do Mundo de Futebol,
em 2013, com o crescimento das vendas de televisores.

3. PRINCIPAIS EMPRESAS E GRUPOS DO SEGMENTO


ELETROELETRNICO BRASILEIRO
As multinacionais predominam no segmento, o que pode ser confirmado pelo grande nmero de marcas estrangeiras nas prateleiras das
7. Valor Econmico S.A. Anlise setorial: Eletroeletrnicos, Indstria e Varejo. So Paulo, maro 2008

300

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

lojas de varejo, canal de vendas dos produtos. Samsung, Whirlpool,


Electrolux e Siemens so algumas das principais existentes no pas.
A Samsung, presente no Brasil desde 1986, com plantas em Manaus
e Campinas, uma das principais fabricantes de aparelhos eletroeletrnicos do pas e uma das lderes do mercado nacional de televisores
de cristal lquido (LCD). A Whirlpool uma das maiores fabricantes de
eletrodomsticos do mundo, com vendas anuais de US$ 19 bilhes. S
no Brasil, a Whirlpool conta com trs unidades fabris (Joinville, Manaus
e Rio Claro), quatro centros de tecnologia, dois centros de distribuio
e um centro administrativo, alm de um centro de documentao e memria. A empresa tambm possui um terceiro centro de distribuio na
Argentina e sete escritrios em pases da Amrica Latina. Comercializa produtos com as marcas: Brastemp, Consul, KitchenAid, Whirlpool,
Maytag, Acros, Eslabn de Lujo, Jenn-Air. A Electrolux tambm uma
das lderes mundiais em aparelhos para uso domstico e profissional,
vendendo mais de 40 milhes de unidades por ano a clientes de 150
pases. Entre os produtos da marca, h uma extensa quantidade de
modelos de refrigeradores, freezers, lavadoras, fornos de micro-ondas,
alm de condicionadores de ar e cooktops. No Brasil, conta com unidades nas cidades de Curitiba, Manaus e So Carlos8.
Classificando-as de acordo com o valor das vendas lquidas totais,
em 2013, segundo a edio das Maiores e Melhores da revista Exame, a
Samsung a empresa que apresentou o maior faturamento, atingindo
o valor de US$ 6,798 bilhes, seguida pela Whirlpool, com US$ 2,938
bilhes e General Electric com US$ 2,902 bilhes (tabela 1).
Nota-se ainda que a Samsung possui faturamento maior, mesmo
somando o valor obtido pela Whirlpool e General Electric, e tambm
possui mais que o dobro do faturamento da segunda colocada, o que
demonstra um predomnio da empresa no mercado eletroeletrnico. Na
questo nacionalidade, as de origem norte-americana e sueca possuem duas empresas cada no ranking das 10 maiores do segmento, ao
passo que as demais coreana, alem, finlandesa, chinesa, francesa
e japonesa possuem uma empresa cada.
A seguir esto as 10 maiores empresas do segmento e suas respectivas nacionalidades:
8. Valor Econmico S.A. Anlise setorial: Eletroeletrnicos, Indstria e Varejo. So Paulo, maro 2008
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

301

TABELA 1
Classificao de empresas por vendas lquidas Brasil 2013
EMPRESA/NACIONALIDADE

US$ milhes

Samsung (coreana)

6.798,0

Whirlpool (americana)

2.938,0

General Electric (americana)

2.902,5

Electrolux (sueca)

1.955,3

Siemens (alem)

1.785,5

Nokia (finlandesa)

1.079,5

Ericsson (sueca)

904,3

Huawei (chinesa)

860,0

Schneider (francesa)

657,2

Panasonic (japonesa)

549,8

Fonte: Maiores e Melhores revista Exame, jun/14


Elaborao: DIEESE

TABELA 2
Ranking de empresas por vendas lquidas 2010-2013
EMPRESA

2013

2012

2011

2010

Samsung

Whirlpool

General Electric

Electrolux

Siemens

Nokia

Ericsson

10

Huawei

Schneider

10

10

Panasonic

10

Fonte: Maiores e Melhores Revista Exame, jun/14


Elaborao: DIEESE

Outro fator relevante, a ser considerado no segmento eletroeletrnico, o de que as empresas que possuem os 10 maiores faturamentos

302

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

em 2013 so praticamente as mesmas. A tabela a seguir demonstra que,


de 2010 a 2013, as pequenas alteraes ocorridas no ranking envolvem
empresas que j faziam parte do grupo dos 10 maiores faturamentos. O
destaque continua para a Samsung, que se mantm em primeiro lugar
em todos os perodos analisados.

4. O SEGMENTO ELETROELETRNICO NAS POLTICAS


INDUSTRIAIS PS-2002
4.1. Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior
Lanada em 31 de maro de 2004, a Poltica Industrial, Tecnolgica
e de Comrcio Exterior (PITCE) foi um marco para o ressurgimento de
iniciativas governamentais no mbito da poltica industrial, estabelecendo o retorno da ateno governamental ao tema.
A PITCE tem por objetivo fortalecer e expandir a base industrial
brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas. Concebida a partir de uma viso estratgica de longo prazo, essa
poltica teve como pilar central a inovao e a agregao de valor aos
processos, produtos e servios da indstria nacional, atuando em trs
eixos: linhas de ao horizontais inovao e desenvolvimento tecnolgico, insero externa/exportaes, modernizao industrial, ambiente
institucional; setores estratgicos software, semicondutores, bens de
capital, frmacos e medicamentos; e atividades portadoras de futuro
biotecnologia, nanotecnologia e energias renovveis.
O segmento eletroeletrnico foi um dos pontos de ateno da PITCE, atravs de polticas estratgicas para o desenvolvimento de semicondutores. As principais aes ficaram pautadas na capacitao local
em projeto, prototipagem e atrao de investimento em fabricao.

4.2. Poltica de Desenvolvimento Produtivo


Dando continuidade PITCE, a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), foi lanada em 12 de maio de 2008, como resultado de
discusses e consultas realizadas junto ao segmento privado, a fim de
identificar e elaborar aes necessrias para a construo da compeDIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

303

titividade no mdio e longo prazos da economia brasileira, consolidando a confiana na capacidade de crescer, com maior integrao
dos instrumentos de poltica existentes, fortalecimento da coordenao
entre instituies de governo e aprofundamento da articulao com o
segmento.
A PDP baseada na definio clara de objetivos, estabelecendo
quatro desafios: ampliar a taxa de investimento para eliminar e evitar
gargalos de oferta; elevar o esforo de inovao, principalmente no setor privado; preservar a robustez das contas externas; e fortalecer as
micro e pequenas empresas.
O segmento eletroeletrnico foi um dos setores da indstria debatidos no Frum de Competitividade, previsto no PDP, notadamente no
grupo eletrnicos de consumo. Dentro desse grupo foram discutidas
propostas para os eletrnicos das linhas: branca, marrom (televisores,
aparelhos de som, DVDs, home theaters) e portteis. Na linha branca,
os principais objetivos eram: ampliar a base de penetrao no mercado
interno, garantir acesso equilibrado a todas as camadas sociais dos
produtos essenciais e transformar as empresas em plataforma exportadora; manter e ampliar a participao nos mercados dos pases do
Mercosul e andinos. Na linha marrom, os objetivos eram semelhantes,
mas vale destacar: aumentar a participao de produto nacional no
mercado local e no Mercosul, e participar do processo de evoluo tecnolgica global. Nos portteis, as ideias eram as mesmas.
Para o desenvolvimento de tais medidas, foram elaboradas propostas de cunho basicamente fiscal. Foi no decorrer desses fruns que
surgiram propostas de reduo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a desonerao da contribuio patronal nas folhas de pagamento. Tais propostas no foram adotadas naquele momento, mas
posteriormente foram assumidas pelo governo federal.

4.3. Plano Brasil Maior


A ltima poltica industrial em destaque o Plano Brasil Maior
(PBM), desenvolvido em 2011 pelo governo federal. Novamente o segmento eletroeletrnico foi contemplado com um espao especfico para
discutir as propostas, chamado de Conselho de Competitividade.

304

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Formado por diferentes organizaes para a formulao de polticas pblicas e para aes governamentais, o Conselho de Competitividade Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)/Complexo
Eletroeletrnico um grupo de interlocuo entre o governo federal,
representantes dos setores empresarial e de trabalhadores dos sistemas produtivos do segmento. A coordenao do Conselho fica a cargo
da Secretaria de Inovao e tambm do Comit Executivo, juntamente
com a Secretaria de Polticas de Informtica, do Ministrio da Cincia,
Tecnologia e Inovao. Visando facilitao para validar o diagnstico
e a elaborao de propostas de agenda setorial, o Conselho subdividiu
suas atividades em cinco reas temticas: sistemas e equipamentos;
componentes estratgicos; software e servios de tecnologia da informao (TI); eletrnicos; e aplicaes setoriais de TIC, tais como redes
eltricas inteligentes, sade, rastreabilidade, defesa, automobilstico,
segurana e educao.
A agenda setorial seguiu as seguintes diretrizes:
Elaborao e implementao de programa de pesquisa, desenvolvimento e inovao para a indstria de TIC;
Estmulo ao adensamento produtivo e tecnolgico;
Aprimoramento do registro de propriedade intelectual no Brasil;
Uso do poder de compra governamental para estimular a indstria e o contedo tecnolgico nacional;
Fortalecimento das empresas de tecnologia nacional;
Implementao de programa de qualificao de recursos humanos para TIC;
Impulso ao desenvolvimento de TIC a partir de aplicaes setoriais;
Incentivo internacionalizao e promoo comercial das empresas de software;
Linha Branca:
Avaliar a continuidade da poltica de desonerao em vigor,
com reduo das alquotas de IPI incidentes sobre os produtos da linha branca, com contrapartida de manuteno do nmero de postos
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

305

de trabalho e investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovao


(PD&I) no setor.
Linha Marrom:
Aumentar a exigncia de valor agregado, condicionada ao adensamento na cadeia produtiva de semicondutores no pas;
Incentivar atividades de PD&I visando aos desafios de convergncia tecnolgica, novos materiais e TV digital interativa (contemplando equipamentos, ferramentas de gerao e distribuio de contedo
e novos modelos de negcio).
Portteis
Incentivar atividades de PD&I no setor, focando novos materiais,
novas funcionalidades e design.
A partir dessas premissas, uma srie de medidas foi sugerida. O
quadro 1 apresenta um resumo da situao de cada uma delas.

QUADRO 1
Acompanhamento das propostas segmento eletroeletrnico
OBJETIVO: Promover o adensamento produtivo e tecnolgico,
incluindo o fomento produo local de componentes
estratgicos
MEDIDAS

SITUAO

Atrair investimentos em manufatura de dis- Em execuo conforme planejamento, junplays LCD, de CI (chip) de alta complexidade tamente com novas misses de atrao de
e seus ecossistemas
investimentos

Empresas habilitadas no PADIS (Programa


de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolgico
da Indstria de Semicondutores). Aduana
Implantar o despacho aduaneiro expresso 24 horas est em funcionamento nos pore a alfndega 24x7 (24 horas nos 7 dias da tos do Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP, Vitria/
ES, Rio Grande/RS, Itaja/SC, Paranagu/PR,
semana) para comrcio exterior
Suape/PE e Fortaleza/CE. Aeroporto Internacional de Manaus opera no regime somente para cargas perecveis

306

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

MEDIDAS

SITUAO

Esses componentes devem atender s especificaes, normas e padres da legislaAtribuir o reconhecimento de tecnologia nao brasileira e cujas especificaes, projeto
cional (conferido pela Portaria 950/MCTI) a
e desenvolvimento tenham sido realizados
bens que possuam CI (chip) desenvolvido no
no pas, por tcnicos de comprovado copas, conforme regulamentao
nhecimento em tais atividades, residentes
no Brasil
Medidas aprovadas do PADIS na Lei n
Estender o Programa de Apoio ao Desenvol12.715/12 foram regulamentadas pelo Devimento Tecnolgico da Indstria de Semicreto n 8.247, de 23/05/14, decreto este
condutores (PADIS) para novos componentes
que tambm atualizou outros dispositivos
estratgicos e ampliar seus incentivos
ao programa
(I) Definida a rea da microeletrnica como
um dos focos do Funtec; (II) Lanado edital
de subveno econmica da FINEP para
TIC, incluindo componentes, dispositivos
Aprimorar instrumentos de funding especfisemicondutores e eletrnicos; (III) Estabelecos para a indstria de componentes estracido Fundo de TIC do BNDES; (IV) Priorizada
tgicos semicondutores e displays (equity,
a utilizao de instrumentos de equity e
financiamento, subveno e outros)
financiamento para TIC e microeletrnica;
(V) contemplada eletrnica embarcada nos
programas no mbito do Inova Empresa
(BNDES/FINEP)
Implantar sistemtica de valorao aduanei- Em tramitao no Executivo. Discusso da
ra para equipamentos de TIC, suas partes e implantao da proposta entre o MDIC e a
peas
Receita Federal
Em tramitao no Executivo. O Ministrio do
Regulamentar a logstica reversa e a reciclaMeio Ambiente consolidar um documengem dos resduos eletrnicos de produtos
to. Um acordo setorial ser assinado para
vendidos no Brasil, independentemente de
regulamentar a destinao correta do lixo
sua procedncia
eletrnico

Identificar e equacionar os gargalos operacionais dos processos referentes PPB, Lei


de Informtica e demais incentivos (PADIS,
PROUCA e outros) para agilizar a aplicao e
utilizao desses instrumentos

(I) Alterao do Decreto 5.906/06 pelo


Decreto 8.072/13, que prev a figura da
habilitao provisria; (II) Alterao de procedimentos operacionais relacionados ao
enquadramento de produtos na Lei de Informtica (Portaria MDIC-MCTI-MF 148/07) ,
reduzindo o tempo de enquadramento de
dois anos para seis meses na 1 fase; (III)
Habilitao provisria do PPB e a Lei de Informtica sanaram os gargalos para usufrutos dos instrumentos de benefcios fiscais

Regulamentar dispositivos do PADIS, cons- Regulamentado pelo Decreto 8.247, de


tantes na Lei 12.715/12
23/05/14
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

307

MEDIDAS

SITUAO

(I) A Lei 12.715/12 condicionou os benefcios


Condicionar os benefcios da Lei do Bem (in- ao cumprimento do PPB; (II) O Decreto 7.981,
cluso digital) ao cumprimento do Processo de 08/04/14, regulamenta o Programa de
Produtivo Bsico (PPB)
Incluso Digital institudo pela Lei 11.196, de
21/11/05
(I) Decreto 7.981/13, regulamenta o PrograRegulamentar a iseno de PIS/Cofins na Lei
ma de Incluso Digital institudo pela Lei
do Bem para os telefones celulares do tipo
11.196/05; (II) Implementada Medida Provismartphones, fabricados no Brasil com cumsria 613, de 27/08/13, que posteriormente
primento do PPB
tornou-se Lei 12.859/13
(I) Publicado Decreto 7.921/13, que regulamenta o regime; (II) Portaria 14/13, estabelece diretrizes para o acesso ao SBTVD-T e
ampliao da disponibilidade de espectro
Regulamentar o Regime Especial de Tributade radiofrequncia para atendimento dos
o do Programa Nacional de Banda Larga
objetivos do PNBL; (III) Portaria 55/13, estabe(REPNBL)
lece o sistema para submisso de projetos;
(IV) Instruo Normativa RFB/MF 1.355/13,
estabelece procedimentos para habilitao
e coabilitao ao Regime REPNBL-Redes
Regulamentar o Programa um Computador
por Aluno / Regime Especial de Incentivo a
Computadores para Uso Educacional (PROUCA/REICOMP)

Lei 12.715 de 17/12/2012 instituiu os Programas PROUCA, PADIS, REPNBL-Redes, REICOMP. Regulamentado pelo Decreto 7.750
de 08/06/2012

Aperfeioar marco regulatrio e sua operaRegulamentado pelo Decreto 8.247, de


cionalizao (PADIS, Lei de Informtica e de23/05/2014
mais normativos)
Ampliar a abrangncia das certificaes e o Aprovado o CERTCS para certificao
rol de bens certificados (INMETRO, ANATEL, de software pela Portaria MCTI 555 de
MCTI etc.)
18/06/2013
(I) Lanado Programa Inova Empresa voltado
ao fomento da inovao, incluindo o Inova
Petro e Inova Energia (BNDES/FINEP/ Fundos
Setoriais) com impacto direto em TIC; (II)
Estruturao dos Fundos de Investimentos
Elaborar plano para aprimoramento de insCriatec II e III (BNDES); (III) Estruturao do
trumentos de funding
Fundo de Investimento de TIC (BNDES); (IV)
Aperfeioamento das linhas de apoio inovao do BNDES via PSI; (V) Lanamento do
edital de subveno econmica do FINEP
para TIC

308

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

OBJETIVO: Fortalecer empresas fabricantes de produtos com


tecnologia nacional
MEDIDAS

SITUAO

Isentar PIS/Cofins de produtos desenvolvidos


no pas sob o amparo da Portaria MCTI 950 Em execuo, conforme planejamento. Fase
e do Programa Produtivo Bsico (PPB) cumu- de discusso com o Ministrio da Fazenda
lativamente
Definir contrapartidas aplicveis iseno
de PIS/Cofins para produtos desenvolvidos
Em execuo, conforme planejamento
no pas, sob o amparo da Portaria MCTI 950
e PPB cumulativamente
Renovao do PSI Bens de Capital com
condies diferenciadas para bens de inforAprimorar instrumentos de funding diferen- mtica e automao com PPB e tecnologia
ciados para produtos com tecnologia nacio- nacional (Portaria MCTI n 950): taxa fixa de
nal
3,5% a.a., at oito anos de prazo total, includo carncia de trs a 36 meses e 100% de
cobertura

OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento de TIC a partir de


aplicaes setoriais
MEDIDAS

SITUAO

Em execuo, conforme planejamenElaborar estudos e estratgias para o desento. A ABDI promove o Mapeamento da
volvimento de fornecedores para cadeias de
Cadeia Fornecedor para Redes Eltricas
redes eltricas inteligentes
Inteligentes
Definir o Processo Produtivo Bsico (PPB) para Em execuo, conforme planejamento. Fase
as demandas de produtos vinculados s de elaborao da Portaria Interministerial,
aplicaes setoriais
envolvendo MDIC e MCTI
Em execuo, conforme planejamento. A
Criar o Programa Brasileiro da Indstria For- ABDI elaborou proposta para a criao do
necedora para as cadeias de redes eltricas Programa Brasileiro de Desenvolvimento da
inteligentes
Indstria Fornecedora de TIC para redes Eltricas Inteligentes
Fonte: Relatrio de Acompanhamento das Agendas Estratgicas Setoriais ABDI
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

309

5. INDICADORES ECONMICOS
5.1. Faturamento
A partir dos dados da Abinee, o primeiro indicador a ser verificado a evoluo do faturamento. Motivado pelo crescimento econmico
brasileiro, verificado no perodo em destaque, o segmento eletroeletrnico apresentou resultados positivos no decorrer dos anos. De fato, com
exceo dos anos de 2002 (transio de governo e crise energtica) e
2009 (crise econmica mundial), os dados da tabela 3 evidenciam crescimento nos demais anos listados. Ainda conforme apresentado nessa
tabela, constata-se que, entre 2002 e 2013, o segmento eletroeletrnico acumulou crescimento de 177,84% e crescimento mdio anual9 de
10,76%.

TABELA 3
Evoluo do faturamento valores nominais (em R$)
2002-2013
ANO

Faturamento
(R$ bilhes)

Variao (%)

2002

56,4

-3,09

2003

63,9

13,30

2004

81,6

27,70

2005

92,8

13,73

2006

104,1

12,18

2007

111,7

7,30

2008

123,1

10,21

2009

111,8

-9,18

2010

124,4

11,27

2011

138,1

11,01

2012

144,5

4,63

2013

156,7

8,44

Fonte: Abinee
Elaborao: DIEESE
9. O ano de 2009 no foi considerado na mdia por se tratar de um ano atpico

310

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

O resultado do crescimento anual mdio um importante parmetro para verificao dos ltimos resultados de faturamento registrados
pelo segmento. Assim, apesar de ter ficado abaixo da mdia, o crescimento registrado nos dois ltimos anos (2012 e 2013) ficou prximo da
mdia registrada no perodo em anlise (2002 a 2013).

QUADRO 2
Variao percentual e participao no faturamento segundo reas
2012-2013
2012

2013

2013 X 2012

REAS
R$
bilhes

R$
bilhes

AUTOMAO
INDUSTRIAL

3,9

2,71%

4,4

2,81%

11,4%

COMPONENTES
ELTRICOS E
ELETRNICOS

9,8

6,75%

10,7

6,83%

9,6%

EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS

22,3

15,44%

23,6

15,06%

5,7%

GERAO,
TRANSMISSO E
DISTRIBUIO DE
ENERGIA ELTRICA

15,3

10,59%

16,2

10,34%

6,0%

INFORMTICA

43,6

30,14%

47,0

29,99%

8,0%

MATERIAL ELTRICO
DE INSTALAO

9,0

6,24%

9,5

6,06%

5,1%

TELECOMUNICAES

22,8

15,78%

26,7

17,04%

17,0%

UTILIDADES
DOMSTICAS

17,8

12,34%

18,6

11,87%

4,5%

TOTAL

144,5

100,00%

156,7

100,00%

8,4%

Fonte: Abinee
Elaborao: DIEESE

importante salientar que os valores apresentados acima so nominais, ou seja, valores registrados sem considerar o efeito da inflao.
Descontada a inflao (IPCA - ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo) do perodo (2002 a 2013), o aumento real acumulado do faDIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

311

turamento foi de 48,83%. Dessa forma, ao descontarmos a inflao dos


dois ltimos anos (2012 e 2013), o crescimento real de apenas 2,73%.
Conforme j destacado, o segmento eletroeletrnico possui reas
de atividade econmica distintas. Logo, algumas reas podem ter resultados positivos, enquanto outras, negativos. Para melhorar a visualizao dos resultados, o quadro 2 demonstra o desempenho dessas reas nos ltimos dois anos e a participao de cada uma no faturamento.
Observa-se que a participao dos produtos de telecomunicaes no
faturamento cresceu de 2012 para 2013 (1,26%), enquanto produtos de
utilidades domsticas foram os que mais caram (-0,47%). J em 2013 o
faturamento cresceu em todas as reas.

5.2. Receita Bruta, valor adicionado, gastos com


pessoal e matria-prima
A Pesquisa Industrial Anual (PIA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), contempla o segmento eletroeletrnico como
um de seus subsetores com possibilidade de anlise. Os dados disponveis so referentes aos anos de 2007 a 2012 e trazem informaes importantes sobre receita bruta, valor adicionado e a estrutura de custos
do segmento. Os dados foram agregados utilizando as CNAEs do segmento eletroeletrnico definidos pela CNM/CUT e, de acordo com esse
critrio, constam 1.896 estabelecimentos na amostra para 2012 (ltimo
ano disponvel).
A receita bruta (soma dos valores recebidos pela venda de produtos e servios) do segmento eletroeletrnico cresceu 19,9% (em termos
reais, ou seja, descontada a inflao), entre 2007 e 2012. Mostrando a
dimenso do que significa esse resultado, no mesmo perodo o ramo
metalrgico teve praticamente o mesmo crescimento (19,7%), enquanto
a indstria de transformao registrou aumento de 29,6%. Apesar de a
elevao da receita bruta real do segmento eletroeletrnico ser menor
em comparao ao registrado pela indstria de transformao, o resultado no deve ser desprezado, pois mesmo em um perodo de aumento das importaes (ver seo comrcio exterior) a receita bruta ficou
acima da inflao e, com exceo de 2009, o crescimento foi de forma
contnua. O grfico1ilustra tal evoluo.

312

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 1
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento eletroeletrnico (2007 = 100)
2007-2012

140

eletroeletrnico
indstria de transformao

130

129,6

ramo metalrgico
119,9

120

119,7
110

100

90

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

Atravs do cruzamento de informaes da PIA possvel analisar


a evoluo da participao dos gastos com pessoal em relao ao total dos custos/despesas do segmento eletroeletrnico e a evoluo dos
custos com materiais. Existem outros componentes da estrutura de custos, mas o presente trabalho ir focar nesses dois, pois representam,
juntos, em torno de 69% dos custos/despesas do segmento.
De acordo com o grfico 2, em 2012 os custos com despesas pessoais representaram 15,2% dos custos totais do segmento eletroeletrnico,
enquanto os custos com matrias-primas/componentes representaram
53,4% dos custos totais. importante destacar que, no perodo analisado (2007 a 2012), a participao de despesas com pessoal aumentou,
mas no o suficiente para modificar a caracterstica de ser um segmento em que o custo da mo de obra pequeno, sendo as matriasprimas as maiores responsveis pelos custos do segmento.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

313

GRFICO 2
Evoluo da participao dos custos com pessoal e matria-prima/componentes do
segmento eletroeletrnico em relao ao custo total
2007-2012
68,0%
58,0%

55,5%

55,7%

55,4%

52,0%

50,6%

53,4%

48,0%
38,0%
28,0%
18,0%

12,9%

12,8%

14,7%

15,2%

15,4%

15,2%

8,0%
-2,0%

2007

2008

custo pessoal/custo total

2009

2010

2011

2012

custo mP e componentes/custo total

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

Para verificar se o crescimento da receita bruta resultou em aumento da riqueza, o grfico 3 contm a evoluo do valor adicionado, o
qual, em linhas gerais, um indicador da riqueza e/ou valor gerado
pelo segmento. De 2007 a 2012, o valor adicionado pelo segmento eletroeletrnico teve crescimento de 26,7%, e, ao contrrio do observado
na receita total, o aumento foi superior ao verificado na indstria de
transformao (+25,4%) e no ramo metalrgico (+12,2%).

314

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 3
Evoluo do valor adicionado da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento eletroeletrnico (2007 = 100)
2007-2012

140

eletroeletrnico
indstria de transformao

130

126,7

ramo metalrgico
125,4

120

110

112,2

100

90

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

5.3. Nvel da produo fsica


Outro indicador utilizado na investigao do segmento eletroeletrnico brasileiro a Pesquisa Industrial Mensal Produo Fsica Brasil,
tambm do IBGE. Essa pesquisa produz indicadores de curto prazo, desde a dcada de 1970, relativos ao comportamento do produto real das
indstrias, e contempla o segmento eletroeletrnico como um de seus
subsetores. Os resultados foram computados em nmero ndice, para
facilitar a visualizao das variaes percentuais. Assim, o nmero ndice comea em 100 e a base a mdia verificada em 2012. A diferena
entre o resultado e o valor 100 representa o valor do crescimento/queda
em comparao mdia do ndice de produo verificada em 2012.
Como a classificao do IBGE no possui uma agregao especfica para o segmento eletroeletrnico, foram selecionadas duas clasDIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

315

sificaes: fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos; e fabricao de mquinas, aparelhos e materiais
eltricos. Dentro dessas classificaes esto praticamente todos os produtos do segmento eletroeletrnico e no h prejuzo para a anlise da
produo fsica.
A evoluo do ndice de Produo Mdia Anual do grupo fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos10, em destaque no
grfico 4, demonstra que o nvel mdio de produo, em 2013, foi 33,5%
superior ao verificado em 2002. Apesar de registrar crescimento, o longo
perodo da anlise oculta um movimento recente importante: justamente a partir de 2008, o ndice de produo registrou sucessivas perdas
e chega ao ano de 2013 com uma queda de 1,9% em comparao ao
melhor momento (2008). Assim, o indicador de produo fsica, durante
meia dcada, apresentou nvel de produo praticamente estagnado.
O comportamento do nvel mdio de produo do grupo equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos11 semelhante ao
demonstrado anteriormente, porm com intensidades diferentes. Ao se
comparar o nvel de produo de 2013 com o de 2002, percebe-se um
aumento de 27,7%. Inmeros fatores podem ser indicados como responsveis por essa expanso, tais como: a Lei da Informtica, dlar desvalorizado (maioria dos insumos so importados), condies de compra facilitadas, aumento do poder de compra da classe C, aumento de
trabalhadores/as com carteira assinada, entre outros. O pico do ndice
mdio de produo foi verificado em 2007, momento em que o ndice de
produo indicava um nvel 59,7% superior ao do ano de 2002. Novamente, o ndice mdio de produo comeou a registrar quedas a partir
de 2008 e a diferena entre o melhor momento e o ltimo registro uma
queda de 20%, apesar da recuperao verificada em 2010 e 2011 .
A partir das informaes dos dois grandes grupos possvel afirmar que o nvel de produo do segmento eletroeletrnico, em 2013, foi
inferior aos nveis registrados antes da crise econmica mundial.

10. Esse grupo formado por produtos tais como fios, transformadores, partes e peas, num total de 39 tipos de
produtos
11. Esse grupo formado por produtos de informtica, televisores, telefones celulares, cmeras fotogrficas e outros
22 tipos de produtos

316

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRFICO 4

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

104,6

103,2

100,0

100,0

113,4

100,7

111,7

102,1

103,2

95,0

105,2

127,1

130,8

2006

102,5

126,2

2005

89,2

113,5

2004

80,9

99,3

2003

78,5

83,2

71,4

81,9

68,6

Evoluo do ndice mdio de produo fsica anual


Brasil 2002-2013

2013

fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos


fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos

Fonte: IBGE/PIM-PF
Elaborao: DIEESE

Dentro da lgica proposta por esse trabalho, de aproveitar as informaes disponveis independentemente da agregao, as informaes da Pesquisa Industrial Mensal Produo Fsica Brasil, do IBGE,
permitem um grau de aprofundamento maior. A seguir ser destacada,
na tabela 4, a evoluo do ndice mdio de produo dos seguintes
grupos: fabricao de equipamentos de informtica e perifricos; fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao
de udio e vdeo; fabricao de lmpadas e outros equipamentos de
iluminao; fabricao de eletrodomsticos; fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico; fabricao de aparelhos eletrodomsticos no especificados anteriormente.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

317

TABELA 4
Evoluo do ndice mdio de produo fsica anual
Brasil 2002-2013
Grupos e classes
industriais

2002

2003

2004

26.2 Fabricao de
equipamentos de
informtica e
perifricos

43,2

46,6

26.4 Fabricao de
aparelhos de recepo,
reproduo, gravao
e amplificao de
udio e vdeo

95,1

27.4 Fabricao de
lmpadas e outros
equipamentos de
iluminao

2005

2006

62,2

73,0

110,6

87,8

112,2

117,9

131,3

163,0

176,3

196,2

182,0

188,5

27.5 Fabricao de
eletrodomsticos

53,9

55,8

65,1

62,8

70,1

27.51 Fabricao
de foges,
refrigeradores e
mquinas de lavar
e secar para uso
domstico

45,6

48,3

57,7

54,7

63,6

118,2

114,5

123,2

126,2

120,4

27.59 Fabricao de
aparelhos
eletrodomsticos
no especificados
anteriormente
Fonte: IBGE/PIM-PF
Elaborao: DIEESE

5.4. Comrcio exterior


O segmento eletroeletrnico brasileiro, em vrios momentos do seu
desenvolvimento, teve relaes comerciais e tecnolgicas intensas com
diversos pases, dos mais longnquos continentes. A realidade vivenciada nos ltimos anos (2003 a 2013) no foi diferente, quando o segmento incrementou consideravelmente os fluxos internacionais, porm

318

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

126,5

115,2

107,6

121,8

115,7

100,0

102,0

115,8

105,8

84,3

106,9

102,6

100,0

113,0

181,8

165,9

121,1

132,4

114,8

100,0

95,5

81,7

81,5

89,1

94,6

96,4

100,0

98,1

75,8

75,5

87,8

92,3

95,5

100,0

93,8

127,3

127,9

99,3

112,8

104,1

100,0

112,0

de forma perigosa (dependendo do ponto de vista), pois as importaes


registraram aumento, enquanto as exportaes tiveram queda.
O objetivo dessa seo analisar o comportamento das importaes e das exportaes, entre 2003 e 2013, identificar os principais produtos importados e exportados, a origem e a participao percentual
das exportaes e importaes no faturamento do segmento.
Em primeiro lugar, necessrio destacar a dificuldade tcnica em
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

319

se agregar os itens que formam o segmento eletroeletrnico. Ao todo,


so mais de 1.200 itens com seus devidos cdigos, baseados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Por isso, optou-se, em um primeiro momento, por adotar a classificao utilizada pela Abinee, por
acreditar que a associao tem acmulo suficiente no tema.
Pelas informaes do grfico 5, possvel verificar que as importaes de produtos eletroeletrnicos cresceram 334% entre 2003 e 2013.
Com exceo dos anos 2009 (crise econmica mundial) e 2012, todos
os demais registraram aumento nos volumes importados, inclusive com
crescimento anual de 33,4%, entre 2007 e 2008, e a pronta recuperao
em 2010, com aumento de 40,8% em comparao a 2009.

GRFICO 5
Evoluo das importaes de produtos eletroeletrnicos (em bilhes de dlares)
Brasil 2003-2013

40,75

40,23

43,60

35,84
31,97
25,44

23,95
19,65
10,05

2003

12,67

2004

15,14

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

importao - us$ Bilhes

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

O total importado chegou casa dos US$ 43,6 bilhes em 2013.


Esse valor correspondia a aproximadamente R$ 94,1 bilhes pela cotao mdia verificada no perodo. Para dar noo da magnitude das importaes de produtos eletroeletrnicos, pode-se comparar com outros
segmentos metalrgicos, como no caso das autopeas que, em 2013,

320

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

somaram US$ 19,74 bilhes em importao, e o segmento de mquinas


e equipamentos, que registrou US$ 32,6 bilhes. Ou seja, o total importado de produtos eletroeletrnicos 2,20 vezes superior ao verificado no
segmento de autopeas e 1,33 vezes maior do que o registrado pelo de
mquinas e equipamentos. Vale destacar que, assim como o segmento
eletroeletrnico, o de autopeas e o de mquinas e equipamentos so
deficitrios comercialmente (importam mais do que exportam).
Uma vez identificado o crescimento substancial das importaes,
a prxima etapa consiste em verificar quais foram os principais produtos importados. So produtos prontos ou so peas e partes que sero
montados no Brasil?

TABELA 5
Ranking dos 10 produtos eletroeletrnicos mais importados
Brasil 2013
Produtos

US$ milhes

Componentes para telecomunicaes

6.645,0

Semicondutores

5.272,0

Componentes para informtica

3.249,4

Instrumentos de medida

1.879,4

Eletrnica embarcada

1.754,9

Componentes para equipamentos industriais

1.608,9

Componentes passivos

1.044,0

Componentes para material eltrico de instalao

1.003,3

Grupos eletrogneos

952,0

Unidades de Memria

831,4

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

A soma em dlares dos 10 produtos listados na tabela 5 corresponde a 56% do total de eletroeletrnicos importados pelo Brasil e fica clara a predominncia de componentes para telecomunicaes, informtica, equipamentos industriais e material eltrico de instalao, alm
de outros produtos que so partes e peas destinadas ao segmento
eletroeletrnico brasileiro.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

321

De acordo com a Abinee (dados de 2014), os produtos j finalizados,


que sero comercializados no mercado interno brasileiro, correspondem
a 23% do total de eletroeletrnicos importados. Essa informao atesta
a caracterstica de o segmento no Brasil ser dependente da importao
de componentes e indica, pelo menos na parte eletrnica do segmento,
que as empresas aqui instaladas operam como montadoras.
O desenvolvimento da cadeia produtiva no pas diminuiria a dependncia externa, as implicaes negativas na balana comercial e
geraria milhes de postos de trabalho. Entretanto, por mais que se tenha tentado em vrios momentos, essa uma pendncia que persiste e
no h sinais de reverso no curto prazo. Os incentivadores poderiam
ser as grandes montadoras multinacionais de eletroeletrnicos instaladas no Brasil, mas como no existe interesse nesse desenvolvimento
local, estas continuam a prestigiar os fornecedores globais.
O desafio para qualquer governo saber dosar essa medida, para
que no inviabilize as cadeias ainda instaladas no Brasil, como a da linha branca, que nos ltimos anos vem sendo desestruturada. A melhor
situao seria uma cadeia produtiva local com competitividade global,
mas em hiptese alguma se deve desconsiderar a importncia social
das empresas montadoras de eletroeletrnicos instaladas no Brasil, notadamente na Zona Franca de Manaus.
oportuno analisar o comportamento das importaes de produtos
acabados destinados ao mercado interno brasileiro. O grfico 6 demonstra que a importao desses produtos est em constante crescimento desde 2005. O crescimento desse tipo de importao colabora
para o fechamento de postos de trabalho no Brasil, pois as empresas
sequer preocupam-se em contratar trabalhadores para montar os produtos. Um exemplo que ilustra essa situao so as empresas brasileiras tradicionais no segmento de utenslios domsticos, que encerraram
a produo local e tornaram-se centros de distribuio de produtos importados (j etiquetados com a devida marca tradicional), normalmente oriundos da China.
importante a criao de medidas que estimulem a produo local desses utenslios domsticos, com exigncia de contedo nacional.
Porm, dada a desestruturao j verificada nessa cadeia produtiva,
no seria nenhum absurdo exigir, pelo menos, a implantao de um

322

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Processo Produtivo Bsico (PPB), negociado entre governo, empresrios


e trabalhadores/as.

GRFICO 6
Participao (%) das importaes de produtos acabados em relao ao total importado
de eletroeletrnicos Brasil 2003-2013

24,0%
22,0%

23,0%
21,7%

21,4%
19,6%

20,0%

18,3%

21,0%

21,6%

20,0%

17,7%

18,0%

16,4%

16,0%
15,9%
14,0%
12,0%
10,0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

importaes/mercado interno de bens finais

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

Voltando a tratar as importaes de eletroeletrnicos de forma geral, a tabela 6 contm as principais origens e a participao de cada
um. Em 2013, 37,2% das importaes de eletroeletrnicos vieram da
China. A inteno de agregar blocos econmicos e pases justamente para demonstrar o predomnio chins como fornecedor de produtos
eletroeletrnicos para o Brasil. O bloco de pases que formam a Unio
Europeia foi responsvel por 17,1% das importaes, ou seja, corresponde a aproximadamente a metade do valor chins, enquanto 12,4% das
importaes tiveram como origem os Estados Unidos.
No restam dvidas, a China o principal vendedor de eletroeletrnicos para o Brasil nos dias atuais. O que chama ateno a consolidao comercial ter ocorrido em menos de 10 anos o valor de 2013
16 vezes superior ao verificado em 2003. A participao passa de 9,9%
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

323

para 37,2% no perodo. Para os mais rigorosos, o intervalo de tempo


pode ser considerado muito longo, mas a baixa participao (9,9%) no
total importado dentro do segmento, em 2003, demonstra a transformao ocorrida nesse mercado.

TABELA 6
Origem e participao (%) no total das importaes de eletroeletrnicos
Brasil 2003-2013
ORIGEM
ANO
CHINA

ESTADOS
UNIDOS

UNIO
EUROPIA

RESTO DO
MUNDO

2003

9,9%

26,5%

23,6%

40,0%

2004

15,0%

20,0%

24,0%

41,0%

2005

20,0%

16,0%

20,0%

44,0%

2006

23,4%

15,1%

17,5%

44,0%

2007

27,9%

14,1%

18,3%

39,7%

2008

30,6%

12,7%

17,9%

38,8%

2009

31,4%

12,7%

19,1%

36,8%

2010

34,7%

11,2%

17,3%

36,8%

2011

35,8%

11,4%

17,9%

34,9%

2012

37,3%

11,7%

17,2%

33,8%

2013

37,2%

12,4%

17,1%

33,3%

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

medida que a China ganhou participao no total das importaes do segmento eletroeletrnico, os outros pases foram perdendo
espao. O caso mais marcante foi o dos Estados Unidos. A tabela 6
demonstra que esse pas segue trajetria oposta ao caso chins. Fato
que a China tambm ganhou mercado da Unio Europeia e do total dos
demais pases dos quais o Brasil importou produtos eletroeletrnicos.
Se, por um lado, as importaes registraram altas sucessivas, as
exportaes merecem ateno, pois, apesar de registrarem alta de
54,3% no perodo de 2003 a 2013, possvel identificar dois movimentos distintos. De acordo com o grfico 7, o primeiro movimento ocorre

324

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

entre 2002 e 2008, no qual o total das exportaes passou de US$ 4,77
bilhes para US$ 9,82 bilhes. Isso significou um crescimento de aproximadamente 105,8%.
O segundo movimento teve incio justamente no ano dos desdobramentos da chamada crise econmica mundial (2009) e, desde ento, as
exportaes de eletroeletrnicos brasileiros no retornaram aos nveis
pr-crise. De 2008 para 2013, as exportaes de eletroeletrnicos registraram queda de 25% e encontram-se em nveis inferiores, inclusive, ao
ano de 2009.

GRFICO 7
Evoluo das exportaes de produtos eletroeletrnicos
Brasil 2002-2013

9,18

9,23

9,82

7,77

4,77

2003

7,52

7,72

2009

2010

8,20

7,72

7,36

5,34

2004

2005

2006

2007

2008

2011

2012

2013

exportaes - us$ Bilhes

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

Apesar do crescimento do montante exportado de produtos eletroeletrnicos, no perodo de 2003 a 2013 a participao das exportaes
no total do faturamento tem perdido importncia e registrado sucessivas quedas. Esse fenmeno no explicado pela queda recente (2009
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

325

a 2013), pois as informaes contidas no grfico 8 demonstram que a


participao caiu inclusive nos anos em que houve crescimento no total
exportado. O que fica claro que o segmento eletroeletrnico brasileiro
dependente, quase que na sua totalidade, do mercado domstico e
perdeu competitividade no mercado externo.

GRFICO 8
Evoluo da participao (%) das exportaes no total do faturamento da indstria
eletroeletrnica Brasil 2003-2013

25,1

22,9
19,2

20,1

19,2
20,4

16,1
14,7

15,1

13,4
10,9

9,9

10,1

10,4

10,1

5,1

0,1
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

exportaes/faturamento

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

O destino das exportaes de produtos eletroeletrnicos brasileiros


pode ajudar a identificar onde o Brasil perdeu espao internacional.
Em 2013, aproximadamente 53% das exportaes tiveram como destino
os pases da Amrica Latina, principalmente a Argentina (21,1%).
A participao percentual praticamente no se alterou nos ltimos
anos, mas o montante em dlares caiu consideravelmente. Em 2008, os
pases latino-americanos receberam US$ 5,3 bilhes em produtos eletroeletrnicos brasileiros. J em 2013 foram enviados US$ 3,8 bilhes,

326

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

ou seja, nesse curto perodo as exportaes destinadas aos pases da


Amrica Latina registraram queda de 27,8%. Esse fenmeno foi observado nos principais destinos comerciais das exportaes brasileiras,
em maior ou menor escala. A ttulo de curiosidade, pois no possvel
fazer grandes anlises a partir dessas informaes, a tabela 7 traz o
ranking dos principais produtos eletroeletrnicos exportados pelo Brasil em 2013.

TABELA 7
Ranking dos 10 produtos eletroeletrnicos mais exportados
Brasil 2013
Produtos

US$ milhes

Eletrnica embarcada

784,7

Componentes para equipamentos industriais

761,2

Motores e geradores

740,9

Motocompressor hermtico

550,8

Instrumentos de medida

255,5

Componentes para material eltrico de instalao

239,5

Transformadores

237,7

Componentes para telecomunicaes

196,6

Componentes passivos

186,8

Cabos para GTD

171,7

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

Com esse movimento de queda recente nas exportaes e aumento contnuo nas importaes, o saldo comercial do segmento eletroeletrnico registrou sucessivos dficits. Os dficits no segmento no so
novidade no perodo ps-abertura comercial; entretanto, agravou-se
nos ltimos anos e refora cada vez mais o carter local da indstria
eletroeletrnica brasileira. De 2003 at 2013, o dficit comercial cresceu
586,17%, ao registrar dficit de US$ 36,23 bilhes em 2013.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

327

GRFICO 9

2012

32,55

32,51

2013

2011

2010

2009

10,47

2008

2006

10,46

2007

2005

2004

2003

Evoluo do saldo comercial dos produtos eletroeletrnicos


Brasil 2003-2013

5,28
7,32

14,72
17,92
22,15

28,11
saldo da Balana comercial - us$ Bilhes

36,23

Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE

6. MERCADO DE TRABALHO NO SEGMENTO


ELETROELETRNICO
O emprego no segmento eletroeletrnico reagiu positivamente nos
ltimos 12 anos: sai de um patamar de mais de 256 mil trabalhadores/
as, em 2002, para mais de 433 mil, em dezembro de 2013, como pode
ser visto no grfico 10. Apesar da oscilao na gerao de emprego,
durante o perodo de 2002 a 2013 so mais de 176 mil postos gerados
durante esses 12 anos.
A evoluo do nmero de ocupados/as no segmento acompanha
a tendncia de crescimento robusto do ramo metalrgico12; entretanto,
em patamar inferior: enquanto no segmento houve uma expanso de
12. Trajetria apresentada na introduo deste livro de forma mais detalhada

328

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

68,7% do emprego, no ramo o incremento foi de 81,9%, entre os anos


de 2002 e 2013. A tabela 8 apresenta toda a evoluo do emprego no
segmento durante o perodo. O ano que apresentou maior crescimento
foi 2004, com uma variao de aproximadamente 12,8% comparada
ao ano imediatamente anterior, fase de retomada do segmento, que
teve reflexos negativos durante a crise de energia eltrica, ocorrida nos
anos anteriores a 2001, alm da maior oferta de crdito que levou mais
consumidores para o mercado, impactando em aumento das vendas e,
consequentemente, em contratao de trabalhadores/as.

GRFICO 10

2010

433.613

2009

429.958

2008

422.940

2007

398.256

359.216

2006

364.527

2005

357.699

2004

326.004

2003

321.997

264.647

2002

298.516

256.993

Evoluo do emprego no segmento eletroeletrnico Brasil 2002-2013

2011

2012

2013

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Apenas o ano de 2009 apresentou variao negativa de -1,46%,


fruto do impacto negativo da crise internacional um dos segmentos
que menos sentiu seus efeitos com a perda de postos de trabalho, no
ramo. A partir de 2010, retomou a trajetria de expanso dos postos
de trabalho, quando teve o segundo maior crescimento da srie desde 2002; porm, esse crescimento desacelera at 2013, ano em que
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

329

cresceu apenas 0,85%. Assim, observa-se uma taxa anual de crescimento mdio de 4,87%.
A cadeia produtiva de produtos e equipamentos eletroeletrnicos
composta por: Linha Marrom - televisor tubo/monitor, televisor plasma/
LCD/monitor, DVD/VHS, produtos de udio; Linha Verde - desktops, notebooks, impressoras, aparelhos celulares; Linha Branca geladeiras,
refrigeradores e congeladores, foges, lava-roupas, ar-condicionado; e
Linha Azul batedeiras, liquidificadores, ferros eltricos e furadeiras.
Observa-se que, em 2013, 9,77% dos/as trabalhadores/as do segmento
eletroeletrnico no Brasil estavam centrados na Linha Branca; 4,95%
nas Linhas Marrom e Azul; e 5,17% na Linha Verde13.

TABELA 8
Crescimento anual e acumulado do emprego no segmento eletroeletrnico
Brasil 2002-2013
Ano

Nmero de
trabalhadores/as

Crescimento
anual %

Crescimento
acumulado

2002

256.993

2003

264.647

2,98%

2,98%

2004

298.516

12,80%

16,16%

2005

321.997

7,87%

25,29%

2006

326.004

1,24%

26,85%

2007

357.699

9,72%

39,19%

2008

364.527

1,91%

41,84%

2009

359.216

-1,46%

39,78%

2010

398.256

10,87%

54,97%

2011

422.940

6,20%

64,57%

2012

429.958

1,66%

67,30%

2013

433.613

0,85%

68,73%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
13. Confira no Anexo ao final desta obra as descries das CNAES da indstria eletroeletrnica

330

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

A distribuio e variao dos/as trabalhadores/as por Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) apresentada na tabela 9. A maior concentrao de trabalhadores/as d-se na fabricao
de componentes eletrnicos (10,45%), seguida pela fabricao de geradores, transformadores e motores eltricos (9,73%) e, em terceiro lugar,
a fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar
para uso domstico (8,25%).
Por ltimo, dos 24 subsegmentos listados, apenas dois apresentaram queda no perodo (2006 a 2013). S em 2012 foram seis subsegmentos que tiveram queda. J no geral dos ltimos sete anos, o segmento
eletroeletrnico cresceu 33,01%, e, no ltimo ano, apenas 0,85%.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

331

TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as por CNAE 2.0 no segmento eletroeletrnico Brasil
2006-2013
CNAE 2.0 Classe
Fabricao de componentes eletrnicos
Fabricao de equipamentos de informtica
Fabricao de perifricos para equipamentos de informtica
Fabricao de equipamentos transmissores de comunicao
Fabricao de aparelhos telefnicos e de outros equipamentos de comunicao
Fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo
Fabricao de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
Fabricao de cronmetros e relgios
Fabricao de aparelhos eletromdicos e eletroteraputicos e equipamentos de irradiao
Fabricao de equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos
Fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas
Fabricao de geradores, transformadores e motores eltricos
Fabricao de pilhas, baterias e acumuladores eltricos, exceto para veculos automotores
Fabricao de baterias e acumuladores para veculos automotores
Fabricao de aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia eltrica
Fabricao de material eltrico para instalaes em circuito de consumo
Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados
Fabricao de lmpadas e outros equipamentos de iluminao
Fabricao de equipamentos e aparelhos eltricos no especificados anteriormente
Manuteno e reparao de equipamentos eletrnicos e pticos
Manuteno e reparao de mquinas e equipamentos eltricos
Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico
Fabricao de aparelhos e equipamentos de ar condicionado
Fabricao de aparelhos eletrodomsticos no especificados anteriormente
Total
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE

332

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2013

DISTRIBUIO

VAR 06/13

VAR 12/13

45.326

10,45%

21,55%

5,74%

22.413

5,17%

73,42%

6,18%

27.418

6,32%

35,85%

9,68%

10.502

2,42%

31,09%

2,80%

15.278

3,52%

-12,05%

-13,42%

20.026

4,62%

9,79%

-9,09%

26.064

6,01%

53,06%

4,76%

3.132

0,72%

59,88%

-13,19%

5.572

1,29%

14,11%

6,78%

3.120

0,72%

22,16%

12,55%

190

0,04%

192,31%

58,33%

42.176

9,73%

49,54%

1,15%

2.662

0,61%

45,31%

13,57%

9.367

2,16%

44,64%

5,14%

26.765

6,17%

60,00%

-13,64%

10.516

2,43%

-42,70%

-0,39%

29.459

6,79%

37,77%

6,87%

13.751

3,17%

13,50%

-6,17%

33.700

7,77%

22,82%

0,43%

8.318

1,92%

66,43%

6,14%

14.028

3,24%

104,43%

13,50%

35.781

8,25%

49,29%

-2,45%

6.583

1,52%

167,17%

8,33%

21.466

4,95%

46,28%

0,92%

433.613

100%

33,01%

0,85%

DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

333

TABELA 10
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo regio e UF selecionadas
Segmento eletroeletrnico Brasil 2002-2013
Regio/UF

2002

2003

2004

2005

2006

NORTE

9,66%

10,92%

12,63%

13,27%

12,74%

Amazonas

9,43%

10,69%

12,34%

13,02%

12,46%

NORDESTE

4,86%

4,41%

4,49%

4,68%

5,01%

SUDESTE

62,42%

61,76%

60,23%

60,35%

60,14%

So Paulo

50,81%

50,24%

49,05%

49,63%

49,61%

SUL

22,31%

22,24%

21,93%

20,98%

21,45%

Santa Catarina

6,99%

7,73%

7,93%

7,17%

7,72%

CENTRO-OESTE

0,76%

0,67%

0,71%

0,71%

0,65%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

O histrico da distribuio dos/as metalrgicos/as do segmento eletroeletrnico revela a grande concentrao na regio Sudeste, ao longo
de todo o perodo. Em 2013, 54,64% de todos/as os/as trabalhadores/as
do segmento estavam nessa regio, sendo que 79,21% desses postos
se concentram no estado de So Paulo. O Sul a segunda regio com
maior presena em nmero de trabalhadores/as (25,12%), sendo que o
estado de Santa Catarina concentra 40,05% da regio. Em terceiro lugar est o Norte, com 13,69%, sendo que apenas o estado do Amazonas
concentra 97,66% da regio, o que significa que o segundo estado,
depois de So Paulo, a concentrar o maior nmero de trabalhadores/as
no Brasil (13,37%).
O segmento tem presena em 526 municpios de 25 estados, tal
como apresentado pelo Mapa 1, segundo dados de 2013. Porm, altamente concentrado nos municpios de Manaus (13,37%), So Paulo
(10,31%) e Curitiba (3,78%). A tabela 11 apresenta os municpios que
concentram 60,65% dos/as trabalhadores/as do segmento no Brasil.

334

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,17%

10,24%

9,97%

10,69%

12,59%

12,40%

13,69%

11,96%

9,96%

9,73%

10,53%

12,27%

12,07%

13,37%

4,83%

4,80%

4,63%

4,86%

4,96%

4,83%

5,09%

59,91%

59,93%

58,78%

58,09%

56,29%

55,70%

54,64%

49,66%

48,84%

48,17%

47,27%

45,74%

45,11%

43,28%

22,43%

24,10%

25,64%

25,20%

24,98%

25,80%

25,12%

8,42%

9,03%

9,03%

9,24%

9,37%

9,90%

10,06%

0,66%

0,93%

0,98%

1,16%

1,18%

1,28%

1,46%

MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as
Segmento eletroeletrnico Brasil 2013

Fonte: MTE RAIS 2013


Elaborao: DIEESE
Obs.: foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

335

TABELA 11
Distribuio municipal dos/as trabalhadores/as
Segmento eletroeletrnico Brasil 2013

336

MUNICPIO

AM-MANAUS

57.962

13,37%

SP-SAO PAULO

44.693

10,31%

PR-CURITIBA

16.403

3,78%

SC-JARAGUA DO SUL

12.325

2,84%

SC-JOINVILLE

11.891

2,74%

SP-JUNDIAI

11.205

2,58%

SP-CAMPINAS

10.806

2,49%

SP-SOROCABA

7.836

1,81%

MG-CONTAGEM

6.758

1,56%

SP-RIO CLARO

6.699

1,54%

RJ-RIO DE JANEIRO

6.549

1,51%

SP-GUARULHOS

6.358

1,47%

RS-CAXIAS DO SUL

5.909

1,36%

RS-PORTO ALEGRE

5.729

1,32%

MG-SANTA RITA DO SAPUCAI

5.038

1,16%

MG-BELO HORIZONTE

4.754

1,10%

SP-SAO JOSE DOS CAMPOS

4.243

0,98%

RS-GRAVATAI

4.124

0,95%

SP-BARUERI

4.031

0,93%

SP-ITU

3.928

0,91%

SP-SAO CARLOS

3.467

0,80%

SP-TAUBATE

3.460

0,80%

BA-LAURO DE FREITAS

3.381

0,78%

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

MUNICPIO

SP-SAO BERNARDO DO CAMPO

3.235

0,75%

SP-BAURU

3.219

0,74%

SP-DIADEMA

3.044

0,70%

SC-BLUMENAU

2.972

0,69%

SP-OSASCO

2.962

0,68%

262.981

60,65%

TOTAL
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE

TABELA 12
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo porte da empresa
Segmento eletroeletrnico Brasil 2002-2013
Ano

Micro

Pequena

Mdia

Grande

2002

13,59%

24,51%

32,68%

29,21%

2003

13,36%

24,77%

32,55%

29,32%

2004

12,34%

23,05%

33,33%

31,29%

2005

12,04%

22,47%

31,04%

34,45%

2006

10,79%

20,07%

33,03%

36,10%

2007

9,75%

19,72%

31,23%

39,30%

2008

9,76%

21,33%

33,40%

35,50%

2009

10,17%

22,01%

31,74%

36,09%

2010

9,74%

20,82%

31,91%

37,53%

2011

9,67%

20,02%

30,44%

39,87%

2012

10,03%

20,22%

29,36%

40,39%

2013

10,23%

19,13%

30,04%

40,60%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

337

Ao longo do perodo de anlise, nota-se que a participao dos trabalhadores/as se concentra nas empresas de grande porte14, 40,60%.
Apesar das oscilaes, observa-se que as empresas de porte mdio
perderam espao e as de grande porte ganharam.
O segmento eletroeletrnico, apesar das oscilaes anuais das
remuneraes mdias, apresentou crescimento real de salrios em
oito dos 1215 anos em anlise, com valorizao de 8,82%, no acumulado do perodo, o correspondente a uma taxa mdia de crescimento
anual de 0,77%. Os momentos de retrao aconteceram nos anos de
2004, 2007 e 2010; j de 2012 para 2013 houve crescimento de apenas
0,87% (grfico 11).

GRFICO 11
Remunerao mdia em reais* segmento eletroeletrnico
Brasil 2002-2013

$ 2.650,00

$ 2.614,92
$ 2.592,45

$ 2.600,00
$ 2.550,00
$ 2.509,13

$ 2.500,00
$ 2.450,00
$ 2.400,00

$ 2.403,02
$ 2.370,01

$ 2.350,00
$ 2.300,00
$ 2.250,00
$ 2.200,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
*Valores a preos de 2013, segundo INPC

14. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio
da nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao
dos estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade econmica. Mais informaes: ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009
15. O ano de 2002 no considerado na anlise por ser o ano base para as comparaes

338

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Em 2013, os/as trabalhadores/as ligados rea da produo recebiam, em mdia, R$ 1.841,45; os do administrativo, R$ 3.182,54; os/as trabalhadores/as que ocupavam cargos de liderana ganhavam, em mdia, R$ 8.131,37; os/as de pesquisa e desenvolvimento, R$ 4.448,39; os/
as de logstica, R$ 1.555,82; e os/as de servios diversos, R$ 2.264,05.
O segmento apresenta uma das mais altas taxas de rotatividade
do ramo, segundo a definio do DIEESE a substituio de um/a
trabalhador/a por outro/a no mesmo posto de trabalho, ou seja, demisso seguida de admisso em um ou em diversos postos.
As elevadas taxas de rotatividade so um srio problema, que afeta o funcionamento do mercado de trabalho. Para os trabalhadores, representa insegurana
[...]. A insegurana diz respeito tambm s condies
de trabalho, sobretudo em relao ao rebaixamento
salarial, devido ao uso recorrente do mecanismo da
rotatividade como expediente de reduo de custos
pelas empresas (DIEESE, 2011).

TABELA 13
Taxa de rotatividade global e descontada segmento eletroeletrnico
Brasil 2007-2013
Ano

Global

Descontada

2007

41,11%

27,67%

2008

44,76%

33,00%

2009

40,74%

31,89%

2010

42,33%

29,71%

2011

45,93%

31,36%

2012

46,00%

31,43%

2013

46,86%

33,16%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

339

Em 2013, enquanto o ramo metalrgico apresentou 46,1% de rotatividade global16 e 33,3% na taxa descontada17 que exclui as demisses
a pedido, aposentadoria, falecimento e transferncia o segmento
eletroeletrnico apresentou uma taxa global de 46,86%. Isso significa
que, para cada 100 postos de trabalho gerados, cerca de 47 foram para
substituir trabalhadores/as demitidos/as; j a descontada foi de 33,16%.
Entre 2007 e 2013, o segmento apresenta taxas prximas das apuradas
para o ramo, conforme apresentado anteriormente.

6.1. Perfil do/a trabalhador/a do segmento


eletroeletrnico 2013
Segundo os dados da Relao Anual de Informaes Sociais
(RAIS), do Ministrio do Trabalho e Emprego, em dezembro de 2013
o segmento eletroeletrnico contava com 433.613 trabalhadores/as, o
que representava 17,7% dos mais de 2,4 milhes de metalrgicos/as,
em todo o pas. Do total de trabalhadores/as do segmento:
40,60% dos/as trabalhadores/as esto concentrados/as em grandes empresas (de 500 trabalhadores/as ou mais), 30,04% em empresas
de mdio porte, e os demais 19,13% e 10,23% esto em pequenas e micro empresas, respectivamente;
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as do segmento eletroeletrnico de 43,22 horas semanais, sendo que 87,54% dos/
as trabalhadores/as fazem 44 horas semanais e 5,21% fazem 40 horas
semanais;
48,89% possuem ocupaes ligadas rea de produo; 18,62%
de logstica; 15,76% esto alocados/as na rea administrativa; 7,79%
trabalham com pesquisa e desenvolvimento; 6,38 esto em cargos de
liderana; e, finalmente, 2,56% em reas de apoio;
Em mdia, 32,57% dos/as trabalhadores/as no tm um ano de
16. Mensurada com base no valor mnimo observado entre o total de admisses e o total de desligamentos anuais,
comparado ao estoque mdio de cada ano
17. A taxa descontada exclui os desligamentos que caracterizam demisses motivadas

340

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

casa; 24,05% tm mais de cinco anos de tempo no atual emprego;


43,38% variam de um at quatro anos;
Enquanto no segmento 63,52% so no-negros/as, 30,44% so negros/as; 0,01% no foram identificados;
61,77% dos trabalhadores/as possuem o Ensino Mdio completo;
18,21% possuem algum grau de nvel Superior; e apenas 12,74% tm
Ensino Mdio incompleto ou menos anos de estudos;
As mulheres representam 36,31% do total de trabalhadores do
segmento, ou seja, so 157.432 mulheres e 276.181 homens, sendo que a
remunerao mdia da mulher R$ 1.900,22 e dos homens R$ 3.022,33.
Apesar de a remunerao mdia da mulher ter crescido 15,99% em 11
anos, a diferena em relao remunerao do homem persiste, chegando a ser de 37,13% em 2013, enquanto no ramo metalrgico a diferena de 28,38%. Ao desagregar os dados por CNAE, nota-se que
as mulheres se concentram na fabricao de componentes eletrnicos;
14,75% do total esto nesse subsegmento e a maior participao feminina encontra-se na fabricao de cronmetros e relgios: 61,43% so
mulheres;
A maior frequncia de trabalhadores/as do segmento est na faixa etria de 30 a 39 anos, 32,39%; 22,50% esto na faixa at 24 anos e
24,12% tm mais de 40 anos.

7. PERSPECTIVAS E CONCLUSO
O segmento eletroeletrnico brasileiro possui uma grande diversidade de produtos para finalidades distintas. So fabricados desde
aparelhos telefnicos celulares e componentes simples, at equipamentos industriais especficos fabricados sob encomenda. Sendo assim, o
segmento tem a peculiaridade de produzir bens de capital, bens intermedirios e bens de consumo. Por essa caracterstica, ele no apresenta comportamento econmico homogneo.
Grande parte da cadeia produtiva desse segmento limitada localmente e restringe-se ao fornecimento de itens com baixa tecnologia,
tais como: componentes eletrnicos simples, peas injetadas e embalaDIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

341

gens. Alm disso, os produtos de maior valor agregado e complexidade


tecnolgica so importados e, em grande parte, da sia. Sendo assim,
os fabricantes de bens de consumo eletrnicos (computadores, celulares
etc.) resumem-se a montadores de produtos que chegam ao Brasil. Dentro
dessa lgica, o segmento no possui competitividade externa suficiente
para grandes participaes no total a ser faturado e focado no mercado
domstico. Apenas 10,1% do faturamento correspondem a exportaes.
No campo dos indicadores econmicos, o faturamento do segmento
eletroeletrnico apresentou crescimento real de 48,83%, no perodo de
2002 a 2013. Nos ltimos anos (ps-2008), apresentou contnuas taxas
de crescimento; entretanto, os indicadores de nvel de produo fsica
indicam queda no mesmo perodo. O subsegmento fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos registrou, em 2013, queda de
1,8% em comparao a 2008, enquanto equipamentos de informtica,
produtos eletrnicos e pticos registrou queda de 18,8%, no mesmo perodo. No comrcio exterior, no perodo em anlise, as importaes cresceram 334%, enquanto as exportaes cresceram 54,3%. O desnvel entre
importaes e exportaes acentuou o histrico dficit comercial do segmento eletroeletrnico, fechando 2013 com dficit de US$ 36,2 bilhes.
Os dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) indicaram que, no
perodo de 2007 a 2012, o crescimento registrado no valor adicional do
segmento eletroeletrnico foi superior ao verificado no ramo metalrgico e na indstria como um todo. Apesar de o custo com mo de obra
apresentar crescimento nos ltimos anos, ainda sim, correspondem a
apenas 15,2% do custo total.
O segmento foi contemplado nas trs ltimas polticas de incentivo
ao setor industrial praticadas no Brasil: Poltica Industrial, Tecnolgica
e de Comrcio Exterior (PITCE), Poltica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP) e Plano Brasil Maior (PBM). Com polticas de estmulo atravs de
isenes fiscais, surgiram temas como desonerao de folha de pagamento e reduo de IPI. A representao dos/as trabalhadores/as participou ativamente do PBM e levou a discusso do contedo nacional e
das contrapartidas sociais aos incentivos s reunies do Conselho de
Competitividade do segmento.
Presente em 526 municpios de 25 estados, altamente concentrado
em Manaus (13,37%), So Paulo (10,31%) e Curitiba (3,78%), o empre-

342

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

go na indstria de eletroeletrnico apresentou crescimento de 68,7%,


saindo de um patamar de pouco mais de 256 mil trabalhadores/as, em
2002, para mais de 433 mil em dezembro de 2013. Isso representa uma
taxa mdia anual de crescimento de 4,9%. No ramo metalrgico, a mdia anual foi de 5,7%.
O segmento eletroeletrnico o que tem a maior participao feminina: 36,31% so mulheres. Porm, o segmento com maior diferena
entre as remuneraes: as mulheres chegaram a receber 37,13% menos que os homens em 2013 (no ramo metalrgico a diferena foi de
28,38%). A remunerao mdia do segmento teve um crescimento de
apenas 8,8% no curso de 12 anos, j descontada a inflao, um dos
menores do ramo (cujo aumento foi de 15,4%).

Tabela 14
Faturamento por rea 2013-2014
reas

2013

2014

2014 X 2013

Automao Industrial

4.368

4.523

4%

Componentes Eltricos e Eletrnicos

10.696

10.370

-3%

Equipamentos Industriais

23.599

25.718

9%

GTD *

16.220

15.742

-3%

Informtica

47.046

37.660

-20%

Material Eltrico de Instalao

9.478

9.689

2%

Telecomunicaes

26.689

29.592

11%

Utilidades Domsticas

18.649

20.522

10%

Total

156.745

153.816

-2%

* Gerao, Transmisso e Distribuio de Energia Eltrica


FONTE: Abinee

Outro desafio a grande rotatividade da mo de obra. S em 2013, o


ndice descontado foi de 33,2%. Isso significa que, para cada 100 novos
postos gerados, 34 so para substituir trabalhadores/as demitidos/as.
Segundo a Abinee, o faturamento da indstria eletroeletrnica recuou 2,0% em 2014, na comparao com 2013, atingindo o montante de
R$ 153,8 bilhes. Descontando a inflao do setor (5,7%), o faturamento
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

343

apresentou queda real de 7,1%. Foram responsveis pela queda do faturamento as reas de: informtica (-20%); gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica (-3%); e componentes eltricos e eletrnicos
(-3%). Quanto ao setor de informtica, est ocorrendo uma mudana
estrutural no mercado em funo dos tablets. Este novo produto vem
ganhando participao nos negcios em detrimento, principalmente,
dos notebooks.
Como aponta a Abinee no relatrio de desempenho setorial, no
caso de componentes eltricos e eletrnicos a queda ocorreu em funo da retrao de importantes mercados, como o automotivo e o de
bens de consumo eltricos e eletrnicos. J o faturamento das reas
de telecomunicaes, equipamentos industriais e automao industrial
apontou crescimento.
Nas telecomunicaes, as vendas de telefones celulares garantiram
o crescimento da rea. O mercado desses bens aumentou 7%, passando de 65,6 mil aparelhos em 2013, para 70,3 mil em 2014. O acrscimo
das vendas dos celulares inteligentes, cujo valor unitrio supera significativamente o dos aparelhos tradicionais, implicou em crescimento do
faturamento em 34%. No entanto, no apresentaram o mesmo desempenho os negcios da rea de equipamentos para infraestrutura de telecomunicaes, cujo faturamento caiu 3% em 2014, comparado com 2013.
Ainda segundo a Abinee, o crescimento do faturamento da rea de
automao industrial e dos equipamentos industriais ocorreu devido
s encomendas recebidas no final de 2013 e faturadas no transcorrer
de 2014. Estes subsegmentos dependem de investimentos na infraestrutura produtiva, que foram encolhidos em 2014, por conta das incertezas
da conjuntura do pas. Conforme a Abinee, especificamente em relao
ao setor de material eltrico de instalao, o incremento foi de apenas
2%, refletindo o desempenho do seu principal mercado, o da construo
civil, que tambm no teve um bom resultado durante o ano de 2014.
No geral, os indicadores no tiveram grande desempenho devido
Copa do Mundo de Futebol, que reduziu o nmero dos dias teis para
os negcios nos meses de junho e julho de 2014 e deteriorao do
quadro econmico do pas. Agravaram o ambiente do mercado, no segundo semestre, as eleies, dada a expectativa das novas polticas
que seriam defendidas e implementadas pelos candidatos.

344

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

GRAFICO 12
Saldo mensal das movimentaes no segmento eletroeletrnico Brasil 2014
3.379
2.170
1.201

-631

-596
-3.438 -3.047

-2.660

-529

-2.052

-2.260

-6.995

14

n/
ja

14

v/

fe

/1

ar
m

ab

14

r/

/1
ai
m

14

n/
ju

l/1

ju

14

o/

ag

14

t/
se

14

t/

ou

14

v/
no

14

z/
de

Fonte: Ministrio do Trabalho e Emprego Caged


Elaborao: DIEESE

Porm, as medidas do governo fizeram com que o setor no sofresse graves quedas, pois melhoraram a competitividade da indstria,
como a desonerao da folha de pagamento, o Regime Especial de
Reintegrao de Valores Tributrios para as Empresas Exportadoras
(Reintegra) em 3%, que reduziu o preo da exportao a ttulo de compensao dos custos tributrios embutidos nos produtos fabricados no
Brasil. Tambm foi importante para alguns setores a desvalorizao
cambial da ordem de 8% no ano passado, a incluso dos smartphones
na Lei do Bem, e a poltica de investimentos do BNDES, que ofereceu
recursos com taxas de juros competitivas internacionalmente.
A desvalorizao cambial, em 2014, no foi suficiente para alavancar as exportaes do segmento. No total do ano, estes negcios caram para US$ 6,6 bilhes, 9% abaixo das registradas em 2013 (US$ 7,2
bilhes). Por sua vez, as importaes de produtos eltricos e eletrnicos
caram 6%, em 2014, na comparao com 2013, passando de US$ 43,6
bilhes para US$ 41,2 bilhes, mais uma evidncia da queda do mercado brasileiro. O saldo da balana comercial fechou, em 2014, com
dficit de US$ 34,6 bilhes; em 2013 o dficit foi de US$ 36,2 bilhes.
Em relao ao mercado de trabalho, em 2014 houve fechamento
de 15.458 postos, o que significa uma queda de 3,6%, em relao a
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

345

2013. Na regio Sudeste houve o maior nmero de demisses; apenas


o estado de So Paulo registrou saldo negativo de 6.979, seguida pela
regio Norte, onde o estado do Amazonas registrou queda de 5.432 vagas. Observa-se que as demisses foram concentradas na fabricao
de componentes eletrnicos (-3.952); fabricao de equipamentos de
informtica (-3.564); e fabricao de perifricos para equipamentos de
informtica (-2.341).
Segundo as projees do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), para subsegmentos da indstria eletroeletrnica entre os quais podemos citar os componentes eletrnicos, a eletrnica de consumo, os equipamentos eletrnicos e de comunicao, a
automao industrial e a informtica, a indstria de software e servios
de tecnologia da informao (TI), cuja caracterstica comum a produo de bens e servios sob uma base tcnica similar, neste caso a
eletrnica no perodo de 2015 a 2018 o montante total de investimentos
ser de R$ 28 bilhes, o que representar um crescimento real de 25,9%
em relao ao nmero realizado de 2010 a 2013. Os investimentos nos
prximos anos sero liderados pelos equipamentos de informtica e
telecomunicaes, que crescem usualmente acima do Produto Interno
Bruto (PIB).
Segundo a Pesquisa Industrial Anual (PIA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE)18, a perspectiva de investimentos
para gerao e transmisso de energia, bem como as indicaes do
planejamento realizado pela Empresa de Pesquisa Energtica (EPE),
de expanso da gerao e da transmisso de energia eltrica, para o
horizonte de 2015 a 2018, de R$ 192,2 bilhes. Nesse sentido, para a
estimativa dos investimentos a serem executados entre os anos de 2015
a 2018, foram levados em considerao investimentos cuja maturao
ocorrer at 202219.
Para a Abinee, em 2015 no esperado crescimento significativo
para o setor devido s medidas de correo da economia do pas; o
setor no projeta aumentos significativos nos negcios. O faturamento
da indstria eletroeletrnica dever apresentar crescimento nominal
de cerca 3% em relao a 2014. O crescimento de faturamento para
18. BNDES. Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. Disponvel em: www.bnds.gov.br/bibliotecadigital. Acesso em 05/03/2015
19. BNDES. Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. Disponvel em: www.bnds.gov.br/bibliotecadigital. Acesso em 05/03/2015

346

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2015 em todas as reas so bastante modestos, tanto para os produtos


de consumo, como telefones celulares e bens de informtica, como dos
setores ligados a investimentos produtivos. As importaes do setor,
em 2015, devero recuar 2%, atingindo US$ 40,4 bilhes, influenciadas
pela estabilidade esperada para o mercado interno. Por sua vez, as
exportaes tambm devero ficar 2% abaixo das realizadas em 2014,
registrando US$ 6,5 bilhes.
Assim, a projeo para 2015 de que o dficit do setor alcance US$
33,9 bilhes, 2% inferior ao atingido em 2014. Os investimentos do setor
em 2015 ficaro no mesmo nvel de 2014.

REFERNCIA BIBLIOGRFICA
ABDI (Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial) (2014) Relatrio Acompanhamento das Agendas Estratgicas Setoriais. Braslia, novembro;
ABINEE (Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica) (2011). Panorama econmico e desempenho setorial;
________ (2014). Panorama econmico e desempenho setorial;
________ (2008) ABINEE 45 anos: A voz da indstria eltrica e eletrnica do Brasil. So Paulo,
ABINEE;
________ 2015) Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. BNDES. Disponvel em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2842/5/Perspectivas%20
do%20investimento%202015-2018%20e%20panoramas%20setoriais_BD.pdf
BAMPI, S. (Coord.) Perspectivas do investimento em eletrnica. Rio de Janeiro: UFRJ,
Instituto de Economia, 2008/2009. 272 p. Relatrio integrante da pesquisa Perspectivas do
Investimento no Brasil, em parceria com o Instituto de Economia da UNICAMP, financiada
pelo BNDES. Disponvel em: http://www.projetopib.org/?p=documentos
BNDES. Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. Disponvel
em: www.bnds.gov.br/bibliotecadigital. Acesso em 05/03/2015.
DIEESE, Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho So Paulo: DIEESE, 2011.
GUTIERREZ, R. M. V. & ALEXANDRE, P. V. M. (2003) Complexo Eletroeletrnico Brasileiro e
Competitividade. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n18, p. 165-192, setembro;
NASSIF, A. (2002) O complexo eletrnico brasileiro. BNDES 50 anos Histrias Setoriais. BNDES, Rio de Janeiro, Dezembro;
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (Org.); Departamento
Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos [responsvel pela elaborao da
pesquisa, dos textos, tabelas e grficos]. Braslia; So Paulo: SEBRAE; DIEESE, 2010.
VALOR ECONMICO S.A. Anlise setorial: Eletroeletrnicos, Indstria e varejo. So Paulo, maro 2008.

DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO

347

5
CAPTULO

diAgnstico dA
indstriA de
construo nAVAl
Andr de Oliveira Cardoso
Rafael Soares Serrao

De acordo com a organizao setorial adotada pela Confederao


Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/
CUT), o segmento naval concentra no apenas os estaleiros de construo naval, mas tambm a diviso de manuteno e reparao de embarcaes1. Portanto, o diagnstico apresentado nas pginas a seguir
considera todas as atividades econmicas acima mencionadas.
O segmento naval um dos que mais tem ampliado sua importncia na economia nacional, nos ltimos anos, aps passar por profundos problemas na dcada de 1990, tendo como principal elemento
de adversidade a abertura indiscriminada da economia no perodo e,
consequentemente, a forte concorrncia dos pases asiticos produtores de embarcaes.
Para reverter esse quadro, algumas medidas comearam a ser implementadas, principalmente a partir de 2003, tais como a obrigao
da produo das plataformas e embarcaes da Petrobras pela indstria brasileira, a garantia de recursos para investimento em modernizao, a ampliao e a construo de estaleiros.
Como resultado dessas medidas, observa-se o segmento aquecido
e com seu maior estoque histrico de trabalhadores/as diretos. Entretanto, diversos desafios permanecem como, por exemplo, condies de
trabalho ainda inadequadas e, no campo do processo produtivo, a reestruturao da cadeia de fornecedores de navipeas e de ao.
A atual carteira de encomendas dos estaleiros nacionais coloca o
Brasil entre os 10 maiores construtores mundiais de navios e plataformas. A demanda por navios de apoio martimo, sondas de perfurao e
plataformas de produo de petrleo tem sua expanso prevista pelos
prximos 30 anos, considerando a demanda crescente por energia. Em
maro de 2014, 451 estaleiros internacionais registravam uma carteira
total de encomendas de cerca de 5 mil navios.
Os estaleiros da China dominam o mercado de navios graneleiros
de grande porte, responsveis por 65% das encomendas. J a Coria
do Sul lder na construo de navios petroleiros, atendendo a 48%
de todas as encomendas. Esse pas tambm est em primeiro lugar
na construo de porta-contineres, junto do Japo. Porm, a China j
1. Confira no Anexo no final desta obra a relao completa de CNAEs (Classificao Nacional de Atividades Econmicas) que compem do segmento naval para efeito da anlise de emprego apresentada neste texto

350

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

comea a se mostrar uma forte concorrente nessa fatia do mercado. Na


construo de navios gaseiros, os estaleiros da Coria do Sul ocupam
mais uma vez o primeiro lugar, seguidos pelos do Japo.
Todos os pases lderes mundiais em construo naval possuem
amplos sistemas de apoio aos estaleiros, reembolso de despesas com
formao de pessoal e financiamentos a fundo perdido para desenvolvimento de tecnologias.

O papel das polticas de fomento no mundo


Uma forte poltica protecionista defende ao mximo a capacidade
de pases de contar com frotas sob seu controle (incluindo bandeiras de
convenincias) para o domnio estratgico sobre o transporte de cargas
domsticas e internacionais.
Os Estados Unidos tm o centenrio Jones Act, recentemente reforado, que assegura o transporte na sua costa de navios, construdo
localmente e com tripulao exclusiva de norte-americanos.
A China recentemente negou ao consrcio P3, formado pelos maiores transportadores de contineres do mundo Maersk, CMA-CGM e
MSC o direito de operar em seus portos. O consrcio domina mais de
40% do mercado e monitorado pelo Global Shippers Forum, com sede
em Londres, para verificar prticas que impeam a livre concorrncia
no mercado de fretes.
A Europa tem uma ao ordenada para fortalecimento de seus estaleiros e sua rede de fornecedores de sistemas, equipamentos, produtos e servios. A preocupao dos governos assegurar polticas pblicas para desenvolvimento de tecnologia e capacitao de recursos
humanos.
Pases com forte participao na construo naval, como Dinamarca, Finlndia e Noruega, chegam a destinar mais de US$ 100 milhes
ao ano, a fundo perdido, para desenvolvimento de tecnologia. Os recursos destinados tecnologia no precisam ser pagos. O retorno a
manuteno dos empregos de cerca de 100 mil pessoas, nos estaleiros
e indstrias fornecedoras que exportam navios e equipamentos para
diversos pases2.
2. Anlise extrada dos documentos do Sinaval indicados para o segmento Naval
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

351

Esses so alguns exemplos do que vem ocorrendo no segmento em


nvel mundial e do papel que o Estado tem em seu desenvolvimento.
Este diagnstico toma essas experincias como pano de fundo para
observar seu histrico e os desdobramentos futuros no Brasil.

1. CARACTERSTICAS DA INDSTRIA DE
CONSTRUO NAVAL
A indstria de construo naval caracterizada como um bem de
capital, dentro do grupo de equipamentos de transporte, sendo feito sob
encomenda (no seriado), de capital intensivo, com um alto valor unitrio, possuindo fortes barreiras entrada de novos players no mercado. Por conta disso, o Estado tem presena significativa na construo
naval com incentivos e regulao, visto que est ligada segurana
nacional, ou seja, no um segmento norteado exclusivamente pelas
foras de mercado.
Trata-se de uma indstria complexa, desde o projeto at suas instalaes fixas, que exige uma quantidade elevada de capital na implantao da infraestrutura produtiva e trabalhadores/as com uma
formao tcnica qualificada, bem como a experincia adquirida no
processo (learning by doing).
Pelo tempo de fabricao elevado entre dois a trs anos, considerando desde a encomenda at a entrega , a reao s oscilaes de
mercado de curto prazo no afetam tanto, dado que os pedidos so feitos visando ao mdio e longo prazos. Essa caracterstica de tempo de
maturao maior faz com que a indstria sinta as mudanas dos ciclos
econmicos tardiamente, em comparao a outros setores. O equilbrio entre a demanda (procura por embarcaes) e a oferta (produo
dos estaleiros) dificilmente ocorre no curto prazo, onde a primeira apresenta perodos de muitas encomendas, estimulando no mdio prazo a
produo e expanso dos estaleiros, seguida por perodos de poucas
encomendas, com alta capacidade ociosa instalada.
Outra caracterstica importante da indstria de construo naval
o seu carter especulativo, j que se trata de um bem de capital. Com
esse tempo maior de produo, que vai da contratao entrega final,

352

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

est sujeito ao comportamento cclico de preos dos insumos (sobretudo


do ao), dos fretes, do cmbio, bem como das oscilaes de volume do
comrcio internacional (hoje 90% da carga transportada mundialmente
atravs desse modal), tendo ento um longo perodo entre o incio e o
trmino de todo o processo.
A indstria de construo naval demandada por trs outros grandes segmentos diretos: a indstria do petrleo e gs; transporte martimo e de cabotagem; e Foras Armadas. H outros segmentos demandantes, mas todos de pouca importncia para o desenvolvimento da
indstria de construo naval. Esses trs demandantes predominantes
tm a capacidade de impulsionar toda a indstria pelo volume de recursos aplicados em cada projeto apresentado.
A rea de petrleo e gs, principal demandante da indstria de
construo naval, foi a que reergueu o segmento naval no fim da dcada de 1990 at os dias de hoje, com as medidas tomadas pelo Estado
brasileiro atravs da Petrobras (em especial a Transpetro).
A Petrobras uma das principais empresas do setor petrolfero (a
quarta maior empresa de energia no mundo) tendo uma grande capacidade de promover o desenvolvimento de toda a sua cadeia produtiva.
De forma estratgica, o governo federal, no intuito de fomentar o crescimento dos estaleiros brasileiros, fez uso de programas especficos de
renovao e modernizao da frota de embarcaes (Promef, Prorefam
e EBN) que exigiam ndices mnimos de contedo local, fomentando,
assim, a construo nos estaleiros brasileiros.
A demanda desse segmento vai desde a necessidade de embarcaes de apoio offshore, que podem fornecer servios como montagem e lanamento de equipamentos e tubulaes, suprimento e apoio
logstico diverso, manuseio de ncoras, tubulaes e cabos variados,
apoio a servios de manuteno em plataformas e estruturas submersas, combate a incndios, entre outros, at equipamentos voltados
explorao e produo, como as sondas de perfurao e as plataformas de produo, em seus diversos tipos. So produtos que vm sendo
fabricados nos estaleiros brasileiros, a partir das exigncias da principal empresa, a Petrobras.
O segundo segmento, de transporte martimo e de cabotagem,
apresenta uma srie de indicadores que apontam para o crescimento
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

353

da demanda por embarcaes brasileiras, para alm do setor de petrleo e gs. Este segmento foi o principal no surgimento da indstria
naval no Brasil na dcada de 1950, quando os programas de incentivo
do Estado brasileiro visavam ao aumento da frota mercante nacional
e sua exportao, tendo como estratgia criar demanda para os servios de transportes martimos das empresas brasileiras, focando na
aquisio de embarcaes dos estaleiros brasileiros. Isso possibilitou
que 3,5% de toda a produo mundial de navios viessem do Brasil no
fim da dcada de 1970.
O segmento das Foras Armadas apresenta-se como mais um demandante na atualidade, fruto do Programa de Reaparelhamento da
Marinha (PRM) que estabelece a construo de diversos tipos de embarcaes, tendo como condio a parceria entre empresas detentoras
de tecnologia (estaleiros e projetistas internacionais) e o estaleiro brasileiro que o construir. O importante dessa parceria a transferncia
de tecnologia acordada, fortalecendo os estaleiros brasileiros no desenvolvimento tecnolgico no mdio e longo prazos.
Alm das demandas desses trs segmentos, o crescimento da atividade industrial no Brasil, bem como o aumento de investimentos na infraestrutura dos portos no pas, so pontos que indicam o retorno desse
segmento. O pas possui um potencial de crescimento para o transporte aquavirio, visto os benefcios do modal hidrovirio na reduo
de custos e impactos ambientais. Os programas do governo federal
inseridos no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) 2, como
a estruturao de corredores hidrovirios e a construo de terminais
hidrovirios, apontam esse desenvolvimento futuro.

Cadeia de produo da indstria de construo naval


Por conta dessa complexidade da produo de ser uma indstria
de montagem de bens de capital a relao bem articulada em toda a
cadeia produtiva fundamental para sua competitividade. A construo dos estaleiros representa a etapa final de uma cadeia produtiva. O
incio dessa cadeia est associado extrao de minerais metlicos,
transformao destes pelas usinas siderrgicas, e prossegue com seu
processamento posterior em fundio e estamparia, com a produo de

354

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

materiais e componentes eltricos e eletrnicos e sua incorporao em


aparelhos e equipamentos de alto nvel tecnolgico, com a produo
de peas, equipamentos e acessrios especficos da indstria naval,
encerrando-se, finalmente, com a construo naval propriamente dita,
que incorpora produtos das fases intermedirias do processo. Encomendas feitas indstria de construo naval estimulam o funcionamento de um grande nmero de empresas complementares.
A produo naval utiliza o conceito de Tecnologia de Grupo, no
qual as embarcaes so construdas em blocos ou anis, por conta,
em grande parte, do limitado espao fsico prximo ao mar. Na cadeia
produtiva da construo naval, os estaleiros exercem o papel principal
e so o elo central na cadeia, como montadores dos grandes blocos das
embarcaes, com uma dependncia em relao a montante, dos fornecedores (elos da cadeia para trs) e a jusante, dos armadores (elos
para frente)3, alm de responsveis pela etapa da pintura.
Em relao ao primeiro grupo, a montante4, temos os seguintes
segmentos:
Indstria de navipeas: fornecimento de materiais com especificaes definidas no projeto, peas e equipamentos;
Indstria siderrgica: fornecedor de ao;
Escritrios especializados: projeto de navio e especificaes de
materiais.
A indstria de navipeas representa de 30% a 50% dos custos totais
da construo de navios. O termo navipeas genrico, pois abarca
um nmero amplo de fornecedores de peas. Para ter uma aproximao desse nmero, um navio petroleiro tem aproximadamente 360 mil
peas e o mercado de construo naval teria entre mil e 2.500 empresas fornecedoras de peas, enquanto a indstria automobilstica tem
em torno de 500 empresas.
A presena dessa indstria no Brasil, to fundamental na cadeia
produtiva, ainda muito baixa, dependendo muito das importaes. As
3. JESUS, Claudiana Guedes de. Retomada da indstria de construo naval brasileira: reestruturao e trabalho Campinas, SP. : [s.n.], 2013
4. A fase a montante aqui empregada, refere-se ao incio de todo o processo produtivo na cadeia produtiva da
indstria de construo naval, que bem mais ampla que os segmentos mencionados no diagnstico, mas aqui
so elencados os principais nesse processo
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

355

peas com maior tecnologia e valor agregado quase no existem na produo local, sendo todas fornecidas por outros pases especializados.
possvel enquadrar os produtores de navipeas no Brasil em dois
grupos. O primeiro de segmentos de menor diferenciao ou de produo de commodities (como chapas de ao planas ou tubulares, componentes de metal, vlvulas, conexos, tubos, compressores, motores
eltricos etc.). Nesse grupo, os fornecedores nacionais so mais numerosos e os preos so determinados por concorrncia entre eles.
O segundo grupo de sistemistas e firmas que produzem mquinas e equipamentos para o setor naval, no qual a concorrncia oligopolista, as tecnologias so proprietrias e a necessidade de redes
para prover assistncia tcnica em nvel mundial uma barreira
entrada especialmente relevante de novos players. Aqui os preos so
administrados.
Como mencionado, a escala de produo fundamental para a
indstria de construo naval, servindo para as empresas de navipeas tambm. Dessa forma, a concentrao das empresas nacionais no
primeiro grupo d-se por esse critrio; fornecem para outros setores
que no unicamente o naval, tendo condies da produo em larga
escala. J o segundo grupo, devido necessidade de maior inovao e
maior diferenciao do produto, fica limitado s multinacionais instaladas no pas ou fornecedores estrangeiros (importao).
Quase todos os equipamentos navais nacionais, mecnicos e/ou
eletrnicos, so fabricados sob licena ou tecnologia estrangeira, e
muitos apresentam defasagem tecnolgica com relao aos produtos
dos licenciadores e das matrizes.
Tambm o ao, outro insumo de maior custo na construo naval
cerca de 20% a 30% dos custos totais , em boa parte importado. Embora o Brasil tenha uma das indstrias siderrgicas mais competitivas
do mundo, at meados de 2002, o ao demandado pelos estaleiros no
era produzido aqui, apenas a Usiminas fornecia o produto especfico.
A participao do ao nacional na indstria de construo naval era
de apenas 2,2%. Hoje o pas conta com trs fornecedores: a Usiminas,
a Companhia Siderrgica Nacional (CSN) e a Arcelor Mittal. A Gerdau
anunciou investimentos para ingressar nesse mercado tambm.
Outro problema em relao ao ao diz respeito ao seu preo in-

356

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

ternacional. O produto nacional apresenta um valor muito superior ao


mercado internacional, no sendo atrativo para os estaleiros.
Um grupo de quatro setores representa 80% dos insumos domsticos na indstria naval, sendo eles: fabricao de ao e derivados;
plsticos; produtos de metal; e tintas, vernizes, esmaltes e lacas.
Possuir uma cadeia de suprimentos de peas para a construo
naval determinante na competio internacional. Os pases que tm
liderana na produo possuem uma indstria de navipeas bem desenvolvida, pois tm a capacidade de acumular conhecimento para desenvolver inovaes no setor. A mera importao desses componentes
no gera essa inovao, mantendo o pas refm do padro tecnolgico
determinado pelos pases lderes. O Brasil possui hoje todas as competncias necessrias produo de peas para navios a partir da indstria metalrgica existente, embora no atenda ainda indstria de
construo naval, segundo o quadro apresentado a seguir, organizado
pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

QUADRO 1
Competncias da metal mecnica no Brasil e necessidade para navipeas
Metal mecnica
possui

Importncia para
navipeas

Fundio

Muito

Muito alta

Usinagem

Muito

Muito alta

Preciso

Muito

Alta

Montagem

Muito

Alta

Conformao

Muito

Mdia

Soldagem

Muito

Mdia

Pintura

Muito

Mdia

Corte

Muito

Baixa

Comando

Muito

Mdia

Terceirizada

Baixa

Muito

Mdia

reas da produo

Confeco de circuitos eltricos


Montagens eltricas
Fonte: ABDI

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

357

QUADRO 2
Empresas de navipeas por subsegmentos no Brasil 2009
Subsegmentos

Empresas

Anlise

Propulso e
governo das
embarcaes
(motores, eixos,
hlices, leme e
comando)

-Nuclep (produo de motores)


- Man-Diesel (sistema de propulso,
motores principais, grupos diesel,
geradores e pacote de propulso com
eixo e hlice)
- Rolls-Royce (sistema de propulso,
motores principais, grupos diesel,
geradores e pacote de propulso com
eixo e hlice)

Limitados no Brasil por


conta da escala de
produo

De energia
(geradores de
diesel, quadros,
painis a
produo local)

- Cummins (motores menores a diesel


para iates, barcos de pesca esportiva,
traineiras, equipamentos militares,
embarcaes comerciais)
- Stemac (empresa nacional:
fornecedora de produtos como
geradores a diesel, sistemas de
controle de fora etc.)

Produo local
competitiva

Produo de
material eltrico e
hidrulico (como
cabos, conexos,
tubos, conectores)

- Weg (empresa nacional segmentos de pouca diferenciao,


produtora de motores eltricos)
- Technomaster (empresa nacional equipamentos na rea de
converso de energia)
- Ficap (empresa nacional - fios esmaltados, cabos eltricos, cabos de telecomunicao)

Produo local
competitiva

Produo
de bens para
acomodao
dentro dos navios

- Deconav (mveis para navios)


- Dnica Termindstria
(equipamentos frigorficos)

Plenamente vivel para


produzir no Brasil

Juntas metlicas

- Blag (juntas de expanso metlica


e em borracha)

Produo local
competitiva

Segmentos de
commodities

- Usiminas (aos planos)


- VDL-Siderurgia (na produo sob
encomenda de peas
fundidas de ao)
- Vrias siderrgicas

Produo local
competitiva

Fonte: Claudiana Guedes de Jesus (2013)

358

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Ainda nesse grupo, dos montantes, temos os escritrios de projetos de engenharia naval, rea que vem ganhando destaque, tendo em
vista a importncia que vem adquirindo o design e toda a logstica de
produo desde o projeto, no intuito de aumentar a produtividade e
reduzir os custos. Ainda so poucos e recentes no mercado (a partir de
2003), acompanhando o crescimento dos estaleiros. O quadro a seguir
detalha os subsegmentos e principais empresas existentes para cada
um, bem como a participao da indstria brasileira neles.

QUADRO 3
Principais fornecedores dos estaleiros
Fornecedor

Unidade
industrial local

UsiminasCosipa

Sim
nico fornecedor

Pintura e revestimentos

Akzo Nobel, Jotun, WEG

Sim

Sistemas de tubulao

V&M Tubes, Tenaris, Tuper Tubes, Apolo

Sim

Prysmian e Nexans, WEG, ABB

Sim

Grupos geradores e motores


auxiliares

WEG, Caterpillar, GE, Voith, Scania

Sim

Sistemas de bombeamento

Sulzer

Sim

ABB

Sim

Heinen & Hopman

No

Lanxess

Sim

Motor principal

MAN, Daihatsu, Kawasaki, Mitsubishi,


Wrtsill, MTU, ABB, Rolls-Royce, GE,
Caterpillar

No

Comando, controle, direo,


sistemas de navegao

Kongsberg, Northrop Grumann, ABB,


Vision Marine (representante)

No

Astrium/EADS, Harris CapRock

No

Materiais e equipamentos
Ao naval / chapa grossa

Sistemas eltricos cabos, redes


e painis

Sistemas de automao
HVAC refrigerao e
aquecimento
Elastmeros e borrachas

Comunicao martima, por rdio


e satlite
Fonte: Sinaval

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

359

O quadro 3 traz os principais fornecedores dos estaleiros, com a


indicao se possuem unidade instalada no pas ou no. Nota-se, como
j mencionado, que os equipamentos que exigem maior grau de tecnologia esto instalados fora do pas.
No segundo grupo da cadeia produtiva da indstria de construo
naval, temos os jusantes (os contratantes finais), que so:
Armadores: demandam as embarcaes e definem as caractersticas gerais dos navios. So empresas de transporte aquavirio;
Empresas certificadoras e classificadoras.
Nos armadores esto concentrados os contratantes dos estaleiros,
demandando algum tipo de embarcao; vo desde armadores pblicos e privados, at as Foras Armadas. So bem heterogneos, partindo
desde pequenos armadores at os maiores, como a prpria Transpetro,
do grupo da Petrobras, principal demandante dos estaleiros brasileiros
nesse ltimo perodo (a partir de 2003).
As empresas certificadoras e classificadoras so contratadas pelos
compradores das embarcaes para fazer a certificao dos projetos e
materiais, bem como de toda inspeo da produo.
Embora a verticalizao da cadeia produtiva do segmento seja fundamental para a competitividade, bem como a centralizao do capital, tem havido uma tendncia de terceirizao da indstria naval, com
a segmentao da produo, facilitando a produo em srie. Essa terceirizao permite aos estaleiros a reduo de custos variveis com a
contratao/demisso de trabalhadores/as nos picos e quedas de alta
produo, bem como a reduo dos custos fixos, tambm com a diviso
de responsabilidade produtiva em toda a cadeia (projetos, investimento
e produo).
A figura 1 mostra, de forma simplificada, a cadeia produtiva da indstria de construo naval. Nela no constam os elos mais para trs,
como as fornecedoras das siderrgicas (indstria extrativa mineral),
bem como aglutina, nos armadores, os diversos segmentos j mencionados, apenas para exemplificao de seu funcionamento.

360

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

FIGURA 1
Cadeia produtiva da indstria de construo naval simplificada

Indstria de
navipeas

Indstria
siderrgica

Estaleiros

armadores
privados,
pblicos e Foras
armadas

Escritrios
especializados
Elaborao: DIEESE

2. HISTRICO DO SEGMENTO NO BRASIL


No Brasil, a atividade de construo naval remonta ao sculo XIX,
com os empreendimentos do Baro de Mau (Irineu Evangelista de
Souza), que inaugurou o primeiro estaleiro do pas na localidade de
Ponta da Areia, em Niteri (RJ). Contudo, entrou em falncia, junto com
as demais atividades do empresrio, consequncia do sentimento antiindustrializante, contrrio aos empreendimentos nacionais, existente
nesse perodo.
Porm, foi a partir de 1958, com o Plano de Metas do presidente
Juscelino Kubitschek, que comearam a ser adotadas medidas que permitiram o grande crescimento do segmento, verificado nos anos subsequentes. Dentro da rea das indstrias de base, uma das metas tratava
da indstria de construo naval. Essa meta articulava-se com outra,
dentro da rea de transportes, que dispunha sobre aes de fortalecimento da marinha mercante nacional. O objetivo dessas metas era
assegurar ao comrcio exterior brasileiro autonomia e independncia.
Os trs principais objetivos do Plano de Metas para o segmento
naval eram:
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

361

Criar um fundo destinado a prover recursos para renovao, ampliao e recuperao da frota mercante nacional, evitando a importao de embarcaes e procurando diminuir as despesas com afretamento de navios estrangeiros, que at ento oneravam a balana de
pagamentos do pas;
Assegurar a continuidade e regularidade das encomendas produo da indstria de construo naval ;
Estimular a exportao de embarcaes.
Em abril de 1958 foi aprovada a Lei n 3.381, que tinha a finalidade de prover recursos para a renovao, ampliao e recuperao da
indstria da construo naval. Dessa forma, so criados o Fundo de
Marinha Mercante (FMM) e um tributo especfico, o Adicional ao Frete
para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM). Em junho do mesmo ano foi criado o Grupo Executivo para a Indstria da Construo
Naval (Geicon).
O Geicon, assim como os demais grupos executivos formados nessa poca, era uma entidade administrativa do tipo colegiado, composta por representantes de organismos estatais encarregados de formar
uma poltica unificada para a indstria naval. Ao Geicon coube a anlise dos projetos de expanso ou implantao de estaleiros e de indstrias complementares, bem como a tarefa de construir um arcabouo
jurdico com a finalidade expressa de apoiar o desenvolvimento do
setor. Posteriormente, esse rgo foi denominado Grupo Executivo da
Indstria Naval (GEIN), incluindo as indstrias complementares.
Uma das consequncias prticas dessa postura de desenvolvimento do segmento naval foi a abertura do financiamento, integral e em
condies favorveis, para a aquisio de navios pelos armadores.
Tambm se subsidiava a fundo perdido a diferena entre o preo do
navio fabricado no pas e o que o armador pagaria para import-lo.
Em 1955, a indstria de construo naval no representava muita
coisa existiam alguns estaleiros que produziam pequenas embarcaes e faziam reparos. O interesse do Estado brasileiro nela era o fato
de ser uma importante geradora de emprego e renda, com um efeito importante na cadeia produtiva. Tambm tinha como intuito desenvolver
a indstria no Rio de Janeiro, local atingido por toda a poltica.

362

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

O plano inicial era a criao de dois estaleiros para a produo de


grandes embarcaes e o reaparelhamento de 14 j existentes. Com
isso, na dcada de 1960, a expanso da indstria de construo naval
foi significativa, evidenciada pelo aumento do emprego de 1.430 trabalhadores/as, em 1960, para 16.500, em 1969.
Nos anos 1970 foram lanados os planos plurianuais de construo
naval, alm do Plano de Emergncia de Construo Naval (PECN), de
1969 a 1970. O I Plano de Construo Naval (I PCN), em vigor de 1970
a 1974, permitiu a viabilizao econmica da explorao do transporte
martimo sob bandeira brasileira e a renovao de frotas pertencentes
s empresas de navegao. A indstria de construo naval modernizou-se e teve ganhos de escala significativos. Nessa poca, a poltica
de construo naval estava a cargo da Superintendncia Nacional da
Marinha Mercante (Sunamam).
A partir desse apoio, acelerou-se o processo de qualificao da fora de trabalho e de desenvolvimento da cadeia de suprimentos, o que
resultou na fabricao de motores navais de grande porte e de hlices,
entre outros equipamentos. Os grandes estaleiros operavam com um
ndice de nacionalizao prximo a 60%.
Com a primeira crise do petrleo e a consequente recesso da decorrente, a indstria de construo naval mundial entra numa profunda
crise. Mesmo assim, a poltica governamental para o setor, implementada no perodo de 1975 a 1979, por meio do II Plano de Construo
Naval, foi formulada dentro de uma viso de desenvolvimento e crescimento acelerado, caracterstica do enfoque econmico do II PND.
At ento, os anos 1970 tinham sido os anos de ouro para a indstria
da construo naval; em 1975, o Brasil chega a ser o segundo produtor
mundial de navios, perdendo apenas para o Japo, e em 1979 chega a
empregar 39.155 trabalhadores/as (segundo dados do Sinaval). Considerando que o segmento naval gera cinco empregos indiretos para
cada emprego direto, chega-se a um total de 240 mil empregos, diretos
e indiretos, gerados pelo segmento. O quadro 4 apresenta os principais
planos do Estado brasileiro para a indstria de construo naval e a
previso de entrega de toneladas por peso bruto (TPB) em cada um.

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

363

QUADRO 4
Planos destinados indstria da construo naval brasileira entre as dcadas
1950-1980
PLANOS

PERODO

PREVISO DE
ENTREGA TPB

Plano de Metas - Meta 28

1958-1962

285.000

Programa de Construo Naval

1963-1965

545.700

Plano de Emergncia da Construo Naval

1968-1970

365.570

I Plano da Construo Naval

1971-1975

2.234.840

II Plano da Construo Naval

1975-1980

4.604.410

I Plano Permanente da Construo Naval

1981

966.820

II Plano Permanente da Construo Naval

1982

131.783

Fonte: Claudiana Guedes de Jesus

A crise do segmento naval


A crise tem suas origens no perodo anterior abertura econmica
e desregulamentao da economia. O incio da crise remonta a meados dos anos 1980 e ocorre a partir da queda do nvel de encomendas
por parte dos armadores nacionais. Entre 1970 e 1986, a frota nacional
cresceu 421 mil tpb/ano. Entre 1986 e 1995, a frota mercante nacional
perdeu 380 mil tpb/ano.
A partir dos anos 1980, com a recesso mundial e a crise da dvida
externa, a indstria de construo naval inicia uma gradativa reduo
na produo, mesmo com o Plano Permanente de Construo Naval
(1981-1983) que visava a inverter a tendncia de crise econmica, dando maiores poderes de deciso aos armadores sobre a quantidade a
investir e as especificaes dos navios, o que no foi suficiente, levando ao fechamento da Sunamam, em 1987.
Em 1984, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) comeou a atuar no segmento naval. O banco passou
a gerir projetos antigos da Sunamam; alteraram-se as estratgias de
subsdios, prazos, participao e garantias. Enquanto anteriormente o
Estado, por intermdio da Sunamam, funcionou como um grande armador e subsidiou os armadores pela diferena entre o preo nacional e o

364

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

preo internacional, o BNDES passou a se limitar aos estudos tcnicos,


econmicos, jurdicos e de mercado, antes de viabilizar financeiramente os projetos. A iniciativa de construo passou ento a vir do armador
e no mais de planos de construo do governo.
Nos perodos de intensa atividade, o segmento naval sempre esteve dependente das vendas para o mercado interno. Quando a crise
financeira atinge os compradores (armadores) nacionais, os estaleiros
so igualmente atingidos, no bastando o mercado externo para manter o ritmo das atividades.
Entre os fatores internos que explicam a crise dos estaleiros est a
prpria crise dos armadores, iniciada em meados dos anos 1980, decorrente do fato de o financiamento exigido pelo setor ser bastante alto
e com o perfil de longo prazo, o que deixou o setor vulnervel a elevaes na taxa de juros e da inflao. Endividados, os armadores tinham
dificuldades para obter novos financiamentos e contratar novas construes junto aos estaleiros.
Outro fator interno foi a crise econmica pela qual passava o pas,
atingindo o oramento dos armadores estatais (Petrobras, Companhia
Vale do Rio Doce, Companhia de Navegao Lloyd Brasileiro). Se os
estaleiros eram bastante dependentes do mercado interno, eram ainda
mais dependentes dentro desse mesmo mercado das encomendas
feitas por armadores estatais.
Alm disso, a concorrncia dos estaleiros asiticos (Japo, Coria
do Sul, China e Taiwan) tornou-se mais acirrada, pois tinham custos
de produo altamente subsidiados pelos seus respectivos governos,
o que fazia com que seus preos finais fossem mais atrativos para os
armadores de todo o mundo.
A falta de uma poltica de marinha mercante tambm comprometeu
o desempenho do segmento. O atual perfil do sistema de transporte
interno (tanto de cargas quanto de pessoas) privilegiava o transporte
rodovirio. Isso se torna mais grave quando se considera o enorme
potencial de navegao permitido pelos rios e pela costa martima brasileira, sem dizer da vantagem de custo dos diferentes modais.
Desde 1987 as entregas so menores que 500 mil tpb. As contrataes, durante toda a dcada de 1990, mantiveram-se baixas, sendo
insignificantes a partir de 1994. O nvel de emprego tambm caiu basDIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

365

tante, sendo especialmente dramticos os nmeros referentes a 1995 e


a 1996.
O maior impacto foi sobre o estado do Rio de Janeiro, que concentra
70% da indstria de construo naval. O emprego, que chegou prximo
de 40 mil postos, caiu para pouco mais 11 mil trabalhadores/as, chegando quase extino. Sem poltica de financiamento nem poltica de
modernizao e, considerando que nessa altura apenas 3% dos navios
brasileiros eram de fabricao nacional, o segmento fica estagnado
at incio dos anos 2000.
Outros fatores internos que explicam essa decadncia, para alm
da abertura econmica ocorrida, foram as deficincias na poltica de
incentivo indstria, que podem ser resumidas nos pontos seguintes:
Desnacionalizao e desregulamentao do setor de transporte
martimo brasileiro, o que reduziu a demanda por embarcaes fabricadas no Brasil;
Concesso indiscriminada de subsdios por um longo perodo
(mais de 20 anos) sem nenhuma exigncia de investimento. No havia
nenhuma exigncia de aumento de produtividade que conduzisse ao
aumento da competitividade internacional da indstria;
Excessivo direcionamento das atividades para o mercado interno;
Ausncia de mecanismos que atuassem coercitivamente, limitando a proliferao de prticas no mercantis no relacionamento entre
estaleiros e armadores. Era explcita a assimetria de comportamento
entre o atendimento das encomendas para o mercado interno e o externo, o que alertava para combinao de interesses na formao de
preos sobrevalorizados para o mercado interno;
Forte retrao do crdito barato aps os escndalos financeiros
ligados Sunamam e ao uso questionvel do Fundo de Marinha Mercante (FMM);
Falta de confiabilidade com relao ao cumprimento dos prazos
contratuais de entrega atrasos e aumento de preos durante a construo eram comuns;
Descapitalizao dos estaleiros que resultou em perda de efici-

366

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

ncia associada especialmente incapacidade de entregar produtos


nos prazos , o que acelerou a reduo das encomendas;
A reduo da demanda que, por sua vez, acelerou a defasagem
produtiva, tecnolgica e gerencial da produo brasileira, o que completou o ciclo vicioso de reduo de novas encomendas.
Assim, com a liberalizao econmica dos anos 1990, somada
desregulamentao do transporte martimo de longo curso, os armadores brasileiros ficaram expostos concorrncia internacional, tendo ficado claro que as empresas nacionais no tinham porte para enfrentar
um mercado caracterizado pela presena de grandes players de escala operacional mundial. Nos estaleiros, a maior parte das encomendas
cessou juntamente com os planos nacionais de estmulo produo.
Isso deixou claro que as polticas de incentivo ao segmento no foram
associadas a investimentos em capacitao tecnolgica, produtiva e
gerencial.

Cenrio recente do segmento naval brasileiro - retomada


A retomada da indstria de construo naval tem como um dos
marcos iniciais de atrao dos investimentos a Lei do Petrleo (Lei n
9.478/97); embora tenha tirado o monoplio de explorao e produo
da Petrobras, teve como contrapartida a atrao de grupos estrangeiros, em especial asiticos, como investidores nos estaleiros brasileiros. A expanso da produo offshore com as descobertas de novas
reservas de petrleo foi o que impulsionou o segmento nacionalmente,
acompanhado das medidas citadas a seguir.
Como exemplo da situao do segmento no pas, at meados de
1999 a vastido dos 360 mil metros quadrados do estaleiro Verolme,
cravado no balnerio fluminense de Angra dos Reis, estava entregue
a apenas seis empregados. A partir de 1999, as condies para investimento nessa indstria comearam a melhorar e o consrcio Fels Setal,
controlado por um grupo de Singapura, reabriu o Verolme, rebatizado
como Brasfels. Outras empresas estrangeiras animaram-se com a retomada e escolheram o parque industrial do Rio de Janeiro para construir
navios, como a Jurong, tambm de Singapura, que assumiu o estaleiro
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

367

Mau; o grupo noruegus Aker, que se associou ao estaleiro Promar; e


o italiano Rodriguez Navalli, que veio para construir pequenas embarcaes de passageiros.
Junto a isso, por presso do movimento sindical e das organizaes
patronais do segmento, o governo comeou a definir alguns mecanismos para a recuperao deste, como a definio de contedo nacional
mnimo de 60% dos insumos utilizados nas embarcaes e o governo
do estado do Rio de Janeiro isentando a produo de navios do Imposto
sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias (ICMS), bem
como a melhora das condies de financiamento do Fundo da Marinha
Mercante (passando de nove para 20 anos de prazo, com juros reduzidos de 6% para 3,5% anuais).
O Programa Navega Brasil (lanado em novembro de 2000) sinaliza as primeiras iniciativas do Estado visando necessidade de incentivos para o segmento se recuperar. Com uma conjuntura internacional
favorvel anunciada, o foco desse programa era a navegao fluvial,
com melhores condies de crdito para armadores e estaleiros, mas
com volume de recursos muito baixo.
Mas foi a partir de 2003, com uma forte atuao do governo federal
no sentido de criar um ambiente favorvel para investimentos no segmento, que houve uma considervel recuperao. A ferramenta principal desse objetivo era a Petrobras, que deveria comprar embarcaes
para renovao de sua frota em territrio nacional.
O governo federal tambm comeou a reestruturar o Fundo da Marinha Mercante (FMM) e a definio das garantias necessrias para a
tomada de financiamentos, sendo um dos principais instrumentos de
poltica para o segmento. Os fundos constitudos para financiar a construo e aquisio de embarcaes proveem da tributao incidente
sobre as tarifas de frete recolhidas pelo governo junto aos armadores,
denominada Adicional ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM), j mencionada anteriormente.
A AFRMM cobrada de navios brasileiros tem uma parcela importante destinada a contas vinculadas das empresas de navegao, que
podem ser utilizadas para a construo, reparo ou converso de embarcao em estaleiro brasileiro, bem como amortizar dvidas junto ao
FMM. A AFRMM cobrada de embarcaes estrangeiras totalmente

368

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

destinada ao FMM. O FMM gerido pelo BNDES, mas outras instituies financeiras federais, como o Banco do Nordeste, Banco da Amaznia e Banco do Brasil, tambm esto habilitadas.
De 2001 a 2013 o crescimento dos recursos liberados pelo FMM
so impressionantes, salta de R$ 305 milhes, em 2001, para R$ 3,8
bilhes, em 2013, montante 10 vezes maior ao incio da srie analisada. Isso prova o papel desempenhado pelo fundo como instrumento
de financiamento do Estado brasileiro para reativao da indstria de
construo naval.

TABELA 1
Recursos liberados pelo Fundo da Marinha Mercante
200-2013
Ano

R$ (em milhes)

Crescimento
anual

2001

305

2002

338

10,8%

2003

591

74,9%

2004

721

22,0%

2005

465

-35,5%

2006

658

41,5%

2007

1.100

67,2%

2008

1.364

24,0%

2009

2.669

95,7%

2010

2.943

10,3%

2011

2.741

-6,9%

2012

4.851

77,0%

2013

3.802

-21,6%

Fonte: Sinaval

3. POLTICAS DE APOIO AO SEGMENTO


Como mencionado, o Estado brasileiro inicia uma srie de programas e medidas tendo como centralidade o ressurgimento da indstria
de construo naval. O setor petrolfero o primordial nessa retomada,
tendo a Petrobras como demandante. At 1999 a poltica de compras da
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

369

empresa era, essencialmente, com contratantes estrangeiros, na execuo de projetos de plataformas e FPSO (Sistemas Flutuante de Produo, Armazenamento e Descarregamento de Petrleo). Em 1999, por
exemplo, das 12 unidades de produo encomendadas pela Petrobras,
apenas uma era construda no pas. Em 2003 ocorre uma mudana
na poltica de compras da empresa, apresentando a inteno de nacionalizao de suas compras, tendo nas licitaes exigncias cada
vez maiores de contedo local nos projetos. Desse ponto em diante fica
ntida a importncia dada ao mercado interno.
Os principais programas de incentivo que o Estado brasileiro implementou foram:
Programa de Renovao e Ampliao da Frota de Apoio Martimo
- Prorefam (1999);
Programa Navega Brasil (2000);
Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e
Gs Natural Prominp (2003);
Programa de Modernizao e Expanso da Frota Promef
(2005);
Poltica de Desenvolvimento Produtivo PDP (2008);
Programa da Empresa Brasileira de Navegao EBN (2008);
Plano Brasil Maior (2011);
Reaparelhamento da frota da Marinha.
O Prorefam foi lanado em 1999; a Petrobras passou a exigir em
seus contratos de afretamento com os armadores e estaleiros que os
navios fossem de bandeira brasileira, atividades que so feitas em
grande parte por embarcaes estrangeiras. Esse primeiro momento
previa a contratao de 19 novas construes (foram contratadas 18) e
20 modernizaes. Nesse processo iam sendo substitudos os contratos
que estavam vencendo com embarcaes estrangeiras e iniciadas com
as embarcaes nacionais.
A segunda fase do Prorefam j previa a contratao de 58 novas
embarcaes, mas foram contratadas apenas 20. A terceira fase, que
vai de 2008 a 2014, indicou a necessidade de 146 novas construes

370

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

com ndices de nacionalizao que vo de 50% at 70%, dependendo


do tipo da embarcao. Dessas, foram contratadas 121 embarcaes,
87 em construo e 34 j em operao.
O Programa Navega Brasil teve como intuito mudar o acesso s
linhas de crdito para armadores e estaleiros, aumentando a participao limite do FMM, de 85% para 90%, nas operaes da indstria
naval e o prazo mximo de emprstimo, de 15 para 20 anos, que tinha
como objetivo predominante a navegao fluvial, mas contando com
recursos bem reduzidos.
O Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e
Gs Natural Prominp (2003) tinha por objetivo maximizar a participao da indstria nacional fornecedora de bens e servios, envolvendo
iniciativas na rea de qualificao profissional, desenvolvimento tecnolgico, apoio cadeia de fornecedores e acompanhamento e certificao do cumprimento das exigncias de contedo local estipulados pela
Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP).
O Programa de Modernizao e Expanso da Frota Promef (2005),
que integrava o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), parte
da constatao de que, como a frota da Transpetro, subsidiria integral
da Petrobrs, iria reduzir a capacidade e nmero de embarcaes no
longo prazo, no haveriam novos investimentos. Outro elemento da necessidade de investimento vinha do fato de que apenas 20% do transporte de petrleo e seus derivados eram feitos por ela, tendo uma frota
com idade mdia elevada tambm.
A proposta do Promef era renovar a frota da companhia com a compra de 49 novos petroleiros, garantindo maior autonomia e controle do
transporte da Petrobras, fortalecendo tambm a indstria de construo naval. As bases que sustentavam o programa eram: construir navios no Brasil; alcanar o mnimo de nacionalizao de 65% (em sua
primeira fase) e 70% (na segunda); e atingir, com o desenvolvimento
do programa, por meio do processo de aprendizado e revitalizao da
indstria de navipeas, preos internacionalmente competitivos.
O objetivo do Promef I era atingir 100% do transporte de cabotagem
da Petrobras e 50% do transporte martimo pela Transpetro. No Promef
II sero construdos 26 navios at 2019. Alm desses dois, foi lanado
o Promef Hidrovia, voltado para o transporte hidrovirio da TranspeDIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

371

tro, com foco principal no transporte de etanol, mas tambm podendo


transportar derivados do petrleo para a regio Centro-Oeste. Este ltimo programa viabilizou a construo do Estaleiro Rio Tiet, em Araatuba (SP), que ir construir 80 barcaas e 20 empurradores.
Dentro dos marcos de resgate das polticas industriais, o governo
federal lana, em 2008, a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP),
com diversas medidas para enfrentar a crise internacional que se iniciava. Esse programa elenca a indstria de construo naval como um
segmento estratgico para esse intento.
As metas que norteiam as polticas para o segmento so: aumentar
o uso de navipeas nacionais de 65% para 85%; ampliar a participao
da bandeira brasileira na marinha mercante mundial para 1%; e gerar
mais de 25 mil empregos na cadeia produtiva. O Prorefam, j especificado anteriormente, ganha primazia dentro dessa poltica, assim como
o Promef ganha no PAC (2007).
O Programa Empresa Brasileira de Navegao (EBN), de 2008, tinha como objetivo fomentar o surgimento de armadores privados nacionais e reduzir a dependncia do mercado externo de fretes para a
atividade de cabotagem. A Petrobras ofertou ao mercado a possibilidade de construir embarcaes e afretar por at 15 anos (renovveis). Os
contratos foram condicionados obrigatoriedade de o armador construir e dar manuteno no Brasil. O EBN I contratou 19 embarcaes,
com entrega at 2014; o EBN II contratou 20 embarcaes, com entrega
at 2017. Nesse programa as embarcaes demandadas so diferentes
das encomendadas no Promef para no haver contradies entre os
dois programas.
Com o Plano Brasil Maior (2011), foi institudo o Conselho de Competitividade do Setor de Petrleo, Gs e Naval, fortalecendo as polticas
dadas ao segmento. Segundo o relatrio de fevereiro de 2014, a agenda
tinha 90% das aes sendo executadas como planejado e 10% em tramitao no Executivo.
O ndice geral de escopo (IGP) dessa agenda estava em cerca de 50%
esse ndice mede a porcentagem de avano da agenda estratgica como
um todo. Inicialmente, dois grandes objetivos estratgicos foram colocados
para o setor; logo depois, mais trs foram acrescentados. So eles:

372

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Ampliar a participao no fornecimento de bens e servios de


empresas nacionais para o segmento de petrleo, gs e naval;
Promover inovao, incentivando a cooperao e o desenvolvimento tecnolgico;
Aumentar a qualificao de Recursos Humanos;
Incentivar polos produtivos e tecnolgicos e a formao de empresas ncoras da cadeia de fornecedores de petrleo, gs e naval;
Diversificar as exportaes e promover a internacionalizao das
empresas brasileiras.
Desses objetivos, desdobravam-se diversas iniciativas e medidas
para o seu cumprimento. Ver Anexo 1 com os objetivos, iniciativas e
medidas e situao, ao final deste captulo.
Por fim, o Programa de Reaparelhamento da Frota da Marinha, inserido no PAC, prev a construo de diversos tipos de embarcaes
em parceria com empresas detentoras de tecnologia (estaleiro projetista internacional) e um estaleiro brasileiro. O Programa envolver de 70
a 80 bilhes de euros, no qual tambm constam a construo de submarinos, uma base naval e um estaleiro no Rio de Janeiro. A previso
que todo o programa tenha um tempo de maturao de 12 anos.
O programa possui seis grandes eixos de atuao que so: Programa de Desenvolvimento de Submarinos (quatro submarinos a diesel
e um a propulso nuclear), em parceria com a Frana; Programa de
Construo de Corvetas Classe Barroso; Programa de Obteno de
Navios-Patrulha de 500 toneladas (construo de 46 unidades); Programa de Obteno de Meios de Superfcie (Prosuper) (cinco navios-patrulha, cinco navios-escolta e um navio de apoio logstico); Programa de
Obteno de navios-aerdromo (Pronae); e Programa de Obteno de
Navios Anfbios (Pronanf): um navio de desembarque-doca.
Alm desses programas, nos quais a Petrobras assume um papel
determinante, outras demandas feitas pela empresa, em paralelo a estes, tm fomentado a indstria de construo naval. So as plataformas de produo, projetos com um grau de complexidade maior. Foram
encomendadas 22 plataformas, distribudas pelos estaleiros do pas,
seja na produo integral ou apenas de algumas partes de todo processo produtivo.
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

373

Ainda h outros programas menores, que atingem diretamente o


segmento, e que esto inseridos no BNDES, por meio de programas
como o Fundo Tecnolgico (Funtec), o Proengenharia, o Prosoft, o PSIInovao e o Fundo Criatec, os quais, relacionados aos programas
apresentados, tambm formam esse grande escopo de fomento e incentivo indstria de construo naval nesse novo perodo de retomada das polticas industriais.

4. INDICADORES ECONMICOS
Estaleiros no Brasil
A indstria de construo naval brasileira esteve, durante dcadas,
concentrada no estado do Rio de Janeiro, tanto no que se refere produo como ao nmero de trabalhadores/as, distribuda, principalmente, pela capital fluminense, Niteri e Angra dos Reis. Essa concentrao
era parte da estratgia do Estado brasileiro no desenvolvimento industrial dessa regio, como j detalhado anteriormente, na parte histrica
deste material.
Contudo, na ltima dcada, ocorre um processo acentuado de desconcentrao geogrfica desta indstria, quando municpios dos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Amazonas passam a atrair
investimentos considerveis, crescendo o nmero de estabelecimentos
e trabalhadores/as ligados indstria de construo naval, especificamente no ramo metalrgico.
O nmero de estabelecimentos no Brasil, em 2002, era 386, passando para 882, em 2013, um crescimento de 128,5%. Esses estabelecimentos esto includos nas CNAEs relacionadas produo de embarcaes no ramo metalrgico, sendo desde estabelecimentos de pequeno
porte at de grande porte, onde esto includos os estaleiros. Esse nmero d uma dimenso do crescimento de toda a cadeia produtiva ligada ao setor de navipeas unicamente.

374

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

TABELA 2
Estabelecimentos por unidades da federao (UF)
2002-2013
2002

2013

Aumento/queda de
estabelecimentos
2013/2002

Rio de Janeiro

103

261

158

Santa Catarina

46

118

72

So Paulo

58

113

55

Amazonas

24

59

35

Rio Grande do Sul

31

58

27

Paran

19

46

27

Bahia

15

33

18

Esprito Santo

31

22

Par

20

28

Gois

22

16

Pernambuco

21

18

Minas Gerais

12

20

Mato Grosso

11

10

Rondnia

Amap

Maranho

Cear

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Norte

Sergipe

-1

Paraba

Alagoas

Distrito Federal

Tocantins

-1

Piau

-2

Acre

-1

Total

386

882

496

UF

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

375

O crescimento foi generalizado na maioria dos estados, mantendo


a participao observada em 2002, por vezes at crescendo. Rio de
Janeiro, Santa Catarina, So Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul
mantm a proporcionalidade. O destaque est em Pernambuco e no
Esprito Santo, que apresentam um crescimento de estabelecimentos; o
primeiro saindo de trs, em 2002, para 21, em 2013, e o segundo saltando de nove, em 2002, para 31, em 2013.
O crescimento de estabelecimentos nos estados de Pernambuco,
Rio Grande do Sul e Esprito Santo, embora com uma participao pequena no total, de grande porte; concentram de 500 trabalhadores/as
para cima, pois onde esto concentrados os novos estaleiros. Dessa
forma, fica mais evidente essa desconcentrao geogrfica ao observar o nmero de trabalhadores/as por estado e sua participao no
total, diferente da anlise por nmero de estabelecimentos, que mantm a centralidade no estado do Rio de Janeiro. Esse ponto ser mais
observado na seo que trata do mundo do trabalho; porm, para dar
uma ideia geral desse processo de expanso pelo territrio brasileiro,
so apresentados alguns dados sobre o assunto.
O estado do Rio de Janeiro, em 2002, concentrava 67,8% de toda a
base de trabalhadores/as do segmento naval. Em 2013, sua participao cai para 47,7% (reduo de 20,0%). J o estado de Pernambuco, que
possua 0,4% em 2002, vai para 16,2% em 2013, seguido pelo estado
do Rio Grande do Sul, que tinha uma participao de 1,4% em 2002 e
salta para 12,0% em 2013. Esses dois estados so os principais polos
de atrao do investimento do segmento naval no perodo analisado,
com a construo de estaleiros no Porto de Suape, no primeiro, e no
municpio de Rio Grande, no segundo, que sero analisados mais detalhadamente a seguir.
Essa distribuio de trabalhadores/as ocorre em maiores propores em estabelecimentos de mdio e grande portes. Em 2002 o Rio
de Janeiro concentrava 100% dos trabalhadores/as em estabelecimentos de mdio porte e quase a totalidade dos trabalhadores/as nos de
grande porte. J em 2013 os de mdio porte perdem essa concentrao
de trabalhadores/as, que agora esto distribudos em mais de oito estados, do Amazonas a Santa Catarina. O mesmo ocorre em estabelecimentos de grande porte, em 2013, com a participao de cinco estados
alm do Rio de Janeiro.

376

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Em 2013 o parque industrial brasileiro era composto por 46 estaleiros, entre os principais montadores de embarcaes. H muitos outros
estaleiros espalhados por todo territrio nacional, segundo os dados
da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), de 2013. Estabelecimentos cadastrados nas atividades especficas desse segmento eram
882, segundo o Sindnaval-Amazonas; s a regio amaznica possui
400 estaleiros cadastrados. Os 46 estaleiros foram selecionados a partir das informaes do Sinaval, Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA) e principais itens previstos para produo, demandados
por grandes armadores, como a Petrobras. Alm desses 46, esto em
construo mais quatro estaleiros.
A grande concentrao de estaleiros ainda permanece no estado do
Rio de Janeiro, com 29 dos 50 estaleiros (46 selecionados mais quatro em
construo). A regio Sudeste concentra 66,0% do total, o Sul conta com
20,0%, o Nordeste com 8,0% e o Norte com 6,0%, no levando em considerao o tamanho e concentrao de trabalhadores/as, que muda esse
quadro. Esses estaleiros esto instalados em 24 municpios.
O crescimento de estaleiros na regio Nordeste tem relao com a
poltica industrial implementada pelo governo federal, como mencionado anteriormente, com o objetivo, conforme consta do Plano Brasil
Maior, de incentivar polos produtivos e tecnolgicos e a formao de
empresas ncoras da cadeia de fornecedores de P&G e Naval.
Com o objetivo de desenvolver polos navais, no contexto do Arranjo Produtivo Local (APL), as medidas tm como foco desenvolver cinco
regies, que so o Complexo Industrial Porturio de Suape e entorno
(Pernambuco), Maragogipe e entorno (BA), Vale do Ao (MG), Itabora
(RJ) e Rio Grande e entorno (RS). As duas primeiras regies e a ltima
so as que vm puxando o crescimento dos estaleiros. Alm desses, j
h pelo pas outros polos navais em desenvolvimento e/ou ampliao
nos estados do Par, Amazonas, Esprito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No total so nove polos navais espalhados pelo territrio
nacional.
Os 24 municpios em que esto presentes os 50 principais estaleiros concentram 60.402 trabalhadores/as, segundo a RAIS de 2013. Isso
equivale a 89,0% do total de trabalhadores/as vinculados s atividades
finais da construo naval. Desses 60.402, 52,8% esto no estado do
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

377

Rio de Janeiro, 17,7% em Pernambuco e 12,6% no Rio Grande do Sul. A


distribuio dos demais estados e municpios est na tabela 3.

TABELA 3
Trabalhadores/as do segmento naval nas unidades federativas e municpios
selecionados 2013
N de
trabalhadores

Participao
em %

RJ

31.901

52,8

Niteri

11.058

18,3

Rio de Janeiro

9.985

16,5

Angra dos Reis

8.107

13,4

So Gonalo

1.124

1,9

Itagua

898

1,5

Maca

729

1,2

PE (Ipojuca)

10.684

17,7

RS

7.603

12,6

Rio Grande

7.233

12,0

So Jos do Norte

278

0,5

Triunfo

92

0,2

SC

4.625

7,7

Navegantes

2.685

4,4

Itaja

1.928

3,2

12

0,0

AM (Manaus)

2.394

4,0

SP

1.676

2,8

UF/municpios

So Francisco do Sul

378

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

N de
trabalhadores

Participao
em %

1.173

1,9

Araatuba

359

0,6

Osasco

144

0,2

PA (Belm)

772

1,3

CE (Fortaleza)

553

0,9

ES (Aracruz)

185

0,3

0,0

60.402

100,0

UF/municpios
Guaruj

BA (Maragogipe)
Total Geral
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

Alguns dados interessantes sobre os estaleiros:


Do total, 39 (78,0%) so de capital nacional, outros dois tm metade do capital brasileiro em sua participao;
Mais da metade dos estaleiros (26) foram construdos depois de
2001, resultado das polticas mencionadas anteriormente. Um crescimento de 92,3% - quase dobrou o nmero;
O quadro com a relao de todos os estaleiros e algumas informaes principais sobre eles encontra-se no Anexo 2 deste captulo.

Indicadores econmicos gerais


A partir da anlise da Pesquisa Industrial Anual (PIA), do IBGE, de
2007 a 2012 (ltimos dados disponveis), especificamente no segmento
naval classificao econmica predominante da empresa possvel
extrair dados referentes estrutura econmica das empresas classificadas nessas atividades, as quais, em sua maioria, so estaleiros. A
pesquisa compreende, em 2012, 183 empresas, o que mostra um nmero razovel, tendo em vista o nmero de estabelecimentos j mencionado (815 em 2012) e 50 estaleiros entre os principais do pas.
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

379

A receita bruta (semelhante ao faturamento bruto que , em linhas


gerais, a soma dos valores recebidos pela venda de produtos e servios) da indstria de construo naval, no perodo analisado, teve um
crescimento de 57,4% (grfico 1), resultado muito positivo comparado
indstria de transformao como um todo, que apresentou um crescimento de 29,6%; o ramo metalrgico cresceu 19,7%.

GRFICO 1
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento naval (2007 = 100)
2007-2012

170,0

157,4

150,0

129,6

130,0

119,6

110,0
90,0

2007
naval

2008

2009

2010

indstria de transformao

2011

2012

ramo metalrgico

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

Outra varivel importante para observar o comportamento da indstria e seu bom desempenho o valor adicionado, que corresponde
ao valor final criado em todo o processo de produo. De 2007 a 2012
(grfico 2) teve um crescimento de 23,9%, um pouco abaixo da indstria
de transformao, que foi de 25,4%; o ramo metalrgico apresentou um
crescimento de 12,2%.
Ao analisar a estrutura de custos do segmento naval (tabela 4),
apenas dois grupos tm uma participao de 70,8% nesse total: o de

380

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

gastos com pessoal, que em 2012 representava 30,7%, e o de compras


de matria-prima, materiais auxiliares e componentes, com participao de 40,1%. Ao observar a evoluo desses dois grupos no perodo
abordado, vemos que a participao dos gastos com pessoal vai perdendo espao para o segundo grupo. O crescimento dos gastos com
pessoal de apenas 4,5%, enquanto o de compras com matria-prima,
materiais auxiliares e componentes teve um crescimento de 281,5%. Os
custos e despesas totais, nesse mesmo perodo, cresceram 59,2%, com
destaque, ento, para os gastos com insumos diretos da produo.

GRFICO 2
Crescimento do valor adicionado da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento naval (2007 = 100)
2007-2012

135,0

125,4
123,9

115,0

112,2
95,0
75,0

2007
naval

2008

2009

2010

indstria de transformao

2011

2012

ramo metalrgico

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

381

TABELA 4
Participao dos custos gerais do segmento naval em relao ao custo total
2007-2012
Custos gerais

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Custo pessoal/Custo total

46,8

43,4

46,0

43,0

39,9

30,7

Custo MP e componentes/
Custo total

16,7

20,5

20,1

23,2

21,5

40,1

Consumo de combustveis/
Custo total

0,5

0,3

0,4

0,4

0,3

0,2

Consumo de energia/
Custo total

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,5

Consumo de peas e acessrios/Custo total

2,0

1,5

2,1

2,1

2,0

1,3

Servios prestados por


terceiros/Custo total

12,7

12,1

13,8

8,3

7,1

4,3

Alugueis/Custo total

2,6

2,3

2,1

1,9

2,0

1,2

Depreciao/Custo total

1,7

1,6

1,7

1,6

1,4

1,0

Propaganda/Custo total

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Fretes e carretos/Custo total

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

0,7

Impostos e taxas/Custo total

1,0

0,4

0,6

0,5

0,5

0,6

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

Ao analisar os dados mais especficos sobre o/a trabalhador/a


na estrutura de custos, visto que a variao, de 2007 a 2012, foi muito
baixa, subentende-se um crescimento da produtividade, j que dados
como receita e valor adicionado cresceram tambm. Utilizando o clculo para mensurar a produtividade, que o da diviso do valor adi-

382

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

cionado (o valor final criado na produo j descontados todos os custos) pela quantidade de trabalhadores/as ocupados/as na indstria de
construo naval, chega-se constatao de que, no perodo analisado, houve um crescimento de 12,7% da produtividade geral. Ao analisar
apenas os/as trabalhadores/as ocupados na produo, fazendo, ento,
a diviso do valor de transformao industrial por esses/as trabalhadores/as, observa-se um crescimento maior da produtividade, de 24,3%.
Embora o resultado final apresente esse crescimento, ao analisar
o grfico com as informaes de cada ano perceptvel que, aps a
recuperao da produtividade em 2010, depois da crise de 2009, a taxa
de crescimento permanece muito baixa ou nula, dependendo de qual
ndice se observa.

GRFICO 3
Variao da produtividade geral e na produo do segmento naval
2007-2012

90,0

84.5

70,0

67.9
50,0

59.4
52.7

45.9
37.6

30,0

2007

2008

Produtividade (V.A/P.o)

2009

2010

2011

2012

Produtividade (V.t.i/P.o.P)

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

A produo de embarcaes e estaleiros de 2007 a 2013, conforme dados fornecidos pelo Fundo da Marinha Mercante, apresentou um
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

383

crescimento acumulado de 133,3%. Foram entregues 327 embarcaes,


com destaque para o ano de 2013, com o maior nmero de entregas: 77
produtos. A tabela 5 apresenta o nmero de embarcaes e estaleiros
entregue em cada um desses anos, com a variao anual e acumulada. Desses sete anos, apenas em 2009 e 2012 houve um nmero menor
de entregas em relao ao ano anterior; dois anos atpicos na conjuntura econmica: o primeiro foi a deflagrao da crise internacional e o
segundo inicia uma tendncia de estagnao, comparado ao ano anterior, que se observa at os dias de hoje.
Por fim, h uma expectativa de crescimento de longo prazo na produo da indstria de construo naval, puxado, como j observado,
pelo setor de petrleo e gs. Hoje, os estaleiros brasileiros tm uma carteira de pedidos de 381 embarcaes, para diversas regies do pas,
entre submarinos, navios petroleiros e gaseiros, at plataformas de
produo. So encomendas abarcadas nos diversos programas de incentivo apresentados neste material (Prorefam, Promef, Promef-Hidrovias, EBN, entre outros). Esse conjunto de embarcaes tem previso de
entrega at 2030.

TABELA 5
Embarcaes e estaleiros entregues
2007-2013

Ano

Entregas de
embarcaes e
estaleiros

Variao
anual

Variao
acumulada

2007

33

2008

52

57,6%

57,6%

2009

36

-30,8%

9,1%

2010

40

11,1%

21,2%

2011

59

47,5%

78,8%

2012

30

-49,2%

-9,1%

2013

77

156,7%

133,3%

Fonte: Sinaval
Elaborao: DIEESE

384

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

H uma expectativa de aumento dos pedidos por plataformas de


produo, em virtude das notcias divulgadas pela Petrobras sobre sua
expanso, que apontam a necessidade de adquirir mais 72 plataformas. As perspectivas para o desenvolvimento do transporte martimo,
contido nos desafios do Plano Brasil Maior e demais polticas industriais do governo federal, sinalizam um potencial de crescimento. Hoje,
o Brasil possui apenas 310 navios, frente aos 87 mil navios da frota
mundial.

TABELA 6
Carteira de encomendas dos estaleiros
2014
Tipo de construo
Gaseiros

Qtde

Estaleiro

Vard Promar (PE)

Navios de apoio
martimo

61

Aliana (RJ), Vard Niteri (RJ), Eisa (RJ), So Miguel (RJ),


ETP (RJ), Wilson, Sons (SP),
Navship (SC), Detroit (SC), Keppel Singmarine (SC),
ERIN (AM), Intecnial (RS).

Navios e barcaas para


navegao fluvial

220

Rio Maguari (PA), Rio Tiet (SP), ERIN (AM), EASA (AM),
Intecnial (RS)

Navios porta-contineres
e graneleiros

Eisa (RJ)

Navios-patrulha para a
Marinha

Eisa (RJ), Inace (CE)

Petroleiros

34

EAS (PE), Mau (RJ)

Plataformas de
produo

16

BrasFELS (RJ), ERG (RS), Brasa (RJ)

Sondas de perfurao

29

ERG (RS), BrasFELS (RJ), EJA (ES), Enseada (BA)

Submarinos

Estaleiro de Submarinos (RJ)

Total

381

Fonte: Sinaval
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

385

5. MERCADO DE TRABALHO NO SEGMENTO NAVAL


Para analisar o emprego do segmento naval, foram utilizadas trs
classificaes de atividade econmica (CNAE 2.0) s quais as empresas se cadastraram. Essas classificaes esto ligadas diretamente
atividade final de toda a cadeia produtiva, que so a construo de embarcaes de pequeno, mdio e grande portes e sua manuteno. Dessa
forma, consegue-se captar as movimentaes ligadas aos estaleiros.
O emprego no segmento naval, dentre todos do ramo metalrgico,
o que apresenta os maiores ndices de crescimento: sai de um patamar
de pouco mais de 11,9 mil trabalhadores/as, em 2002, para mais de 68
mil, em dezembro de 2013, como pode ser visto no grfico 4. Uma taxa
de crescimento mdio anual de 17,5%: so mais de 56 mil postos gerados durante esses 12 anos. Em 2002, era o menor segmento dentre os
sete existentes no ramo metalrgico; em 2013, embora com uma participao ainda pequena no total, j concentra mais trabalhadores/as que
os segmentos aeroespacial e defesa e outros materiais de transporte.

GRFICO 4
Evoluo do emprego segmento naval
Brasil 2002-2013
68.042
59.260
46.441
41.554
35.431
33.112
25.138

11.961

2002

15.970

2003

18.692

2004

25.739

21.381

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE

386

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2011

2012

2013

A evoluo do nmero de ocupados/as no segmento naval, como mencionado, cresce bem acima do ramo metalrgico. Enquanto no segmento
houve uma expanso de 468,9% do emprego, no ramo o incremento foi de
81,9%, de 2002 a 2013. A tabela apresenta toda a evoluo do emprego no
segmento durante o perodo. O ano que apresentou maior crescimento foi
2008, com uma variao de aproximadamente 28,6%, comparada ao ano
imediatamente anterior, fruto das transformaes ocorridas na economia,
principalmente das perspectivas de crescimento e da sinalizao de investimentos no segmento, sustentados pelo Estado.

TABELA 7
Crescimento anual e acumulado do emprego segmento naval
Brasil 2002-2013
Naval

Nmero de
Trabalhadores/as

Crescimento
Anual

Crescimento
Acumulado

2002

11.961

2003

15.970

33,52%

33,52%

2004

18.692

17,04%

56,27%

2005

21.381

14,39%

78,76%

2006

25.138

17,57%

110,17%

2007

25.739

2,39%

115,19%

2008

33.112

28,65%

176,83%

2009

35.431

7,00%

196,22%

2010

41.554

17,28%

247,41%

2011

46.441

11,76%

288,27%

2012

59.260

27,60%

395,44%

2013

68.042

14,82%

468,87%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

387

Diferente dos demais segmentos do ramo metalrgico, em todos os


anos houve crescimento do emprego; a menor variao foi de 2,4%, em
2007. Mesmo em 2009, ano em que a crise internacional impactou diretamente o pas e os empregos na indstria, o crescimento do emprego
no segmento foi de 7,0%. uma caracterstica do segmento naval sentir
os impactos da conjuntura geral de forma defasada, como j especificado, por conta dos contratos de longo prazo e o tempo de maturao
de toda a produo, que vai de dois a cinco anos.

MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as segmento naval
Brasil 2013

Fonte: MTE RAIS 2013


Elaborao: DIEESE
Obs.: foram desconsiderados municpios com 15 ou menos trabalhadores no segmento.

388

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

O segmento tem presena em 96 municpios de 23 unidades da federao (UF), tal como apresentado pelo mapa 1. So considerados os
municpios com 16 trabalhadores/as ou mais, segundo dados de 2013.
Levando em considerao municpios com mais de 500 trabalhadores/as,
o nmero de municpios cai para 17 em nove unidades da federao (UF).
Porm, altamente concentrado em uma UF, historicamente, situao que
pode ser notada pelos dados explicitados na tabela 8, que apresenta a
trajetria completa da distribuio geogrfica do emprego.
O histrico da distribuio dos/as metalrgicos/as do segmento naval concentrava-se na regio Sudeste por conta das polticas adotadas
pelo Estado brasileiro, desde sua origem, com foco no desenvolvimento
industrial do estado do Rio de Janeiro. Em 2002, a regio concentrava
74,0% do total de trabalhadores/as, sendo que s o Rio de Janeiro representava 67,8% do total de trabalhadores/as do Brasil. A regio que
vinha em segundo lugar era a Sul, com uma concentrao de 12,5%
dos/as trabalhadores/as.
At 2006 essa participao da regio Sudeste segue em crescimento, chegando a atingir 79,8%, com queda apresentada em todas
as demais regies. De 2008 para frente, as regies Nordeste e Sul passam a aumentar sua participao, reduzindo o papel do Sudeste. O
destaque vai para o Nordeste que parte, em 2006, de um patamar de
4,5% do total de trabalhadores/as do Brasil para 19,5%, em 2013, com
notoriedade no estado de Pernambuco, que parte de uma participao
de 0,4% para 16,2%. O Complexo Industrial Porturio de Suape, que
abarca dois estaleiros, EAS e Vard Promar, so os responsveis por
esse crescimento.
O mesmo processo observa-se na regio Sul, onde o estado do Rio
Grande do Sul tinha uma participao, em 2002, de 1,4% dos/as trabalhadores/as, chegando a 12,0% em 2013, por conta do desenvolvimento
do Polo Naval de Rio Grande. A participao da regio Sudeste chega,
em 2013, com 53,7%. Isso no significa que houve um fechamento de
empregos, apenas uma distribuio maior pelas regies do pas. Todos
os estados, exceto Sergipe e Mato Grosso do Sul, aumentaram o nmero de empregos no segmento.

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

389

TABELA 8
Distribuio dos trabalhadores/as segundo regio e UF segmento naval Brasil 2002-2013
Regio/UF

2002

2003

2004

2005

2006

Norte

5,9%

Amazonas

3,1%

4,6%

5,1%

4,7%

5,8%

2,3%

3,0%

3,2%

3,7%

Par

2,7%

2,2%

2,0%

1,5%

2,0%

Amap

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Rondnia

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Tocantins

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Acre

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

Nordeste

6,6%

5,3%

7,0%

7,1%

4,5%

Pernambuco

0,4%

0,3%

0,8%

0,9%

0,5%

Bahia

1,3%

0,9%

1,1%

1,4%

0,8%

Cear

1,2%

1,0%

1,8%

2,2%

1,8%

Maranho

1,3%

1,2%

1,1%

0,2%

0,2%

Sergipe

2,0%

1,6%

1,9%

2,2%

0,9%

Alagoas

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

Paraba

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

Rio Grande do Norte

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Piau

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Centro-Oeste

0,9%

0,9%

0,9%

0,6%

0,5%

Gois

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

Mato Grosso

0,2%

0,3%

0,5%

0,2%

0,1%

Distrito Federal

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Mato Grosso do Sul

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

Sudeste

74,0%

78,2%

75,9%

78,0%

79,8%

Rio de Janeiro

67,8%

71,9%

70,6%

73,2%

74,1%

So Paulo

5,6%

5,7%

4,4%

4,1%

5,2%

Esprito Santo

0,3%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

Minas Gerais

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,2%

Sul

12,5%

11,0%

11,1%

9,6%

9,5%

Rio Grande do Sul

1,4%

1,0%

0,8%

0,7%

1,0%

Santa Catarina

10,3%

9,3%

9,6%

8,4%

8,3%

Paran

0,8%

0,7%

0,7%

0,5%

0,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE

390

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,4%

5,2%

6,0%

4,3%

3,2%

4,1%

1,0%

1,9%

1,8%

2013

5,6%

5,1%

5,2%

5,1%

3,9%

3,4%

3,5%

3,6%

1,6%

1,5%

1,4%

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,2%

0,3%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,2%

8,7%

13,5%

16,9%

16,4%

13,8%

19,5%

0,6%

5,0%

10,2%

12,6%

12,5%

10,7%

16,2%

1,0%

0,6%

0,6%

0,5%

2,1%

1,1%

1,6%

2,0%

1,9%

1,8%

3,0%

1,4%

1,1%

0,8%

0,2%

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

0,8%

0,6%

1,2%

0,9%

0,6%

0,6%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,4%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

77,5%

76,0%

70,8%

66,4%

62,1%

59,3%

53,7%

70,9%

68,5%

64,3%

59,7%

54,3%

52,5%

47,7%

5,9%

6,9%

5,9%

6,1%

7,0%

6,1%

5,2%

0,3%

0,2%

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0,6%

0,5%

0,4%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

11,2%

9,7%

9,4%

10,7%

16,1%

21,3%

21,4%

1,6%

0,9%

1,4%

2,3%

5,8%

11,5%

12,0%

9,2%

8,3%

7,5%

7,9%

9,7%

9,1%

8,9%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,6%

0,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

391

TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo regio e UF segmento naval
Brasil 2013
Nmero de
trabalhadores/as

Participao no total
em %

Norte

3.467

5,1

AM

2.416

3,6

AP

171

0,3

PA

834

1,2

RO

36

0,1

TO

10

0,0

13.257

19,5

AL

37

0,1

BA

1.066

1,6

CE

573

0,8

MA

414

0,6

PB

33

0,0

PE

11.027

16,2

RN

22

0,0

SE

85

0,1

246

0,4

DF

21

0,0

GO

134

0,2

MS

18

0,0

MT

73

0,1

36.518

53,7

ES

376

0,6

MG

144

0,2

Regies e estados

Nordeste

Centro Oeste

Sudeste

392

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Nmero de
trabalhadores/as

Participao no total
em %

RJ

32.476

47,7

SP

3.522

5,2

Sul

14.554

21,4

PR

389

0,6

RS

8.136

12,0

SC

6.029

8,9

68.042

100,0

Regies e estados

Total Geral
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE

TABELA 10
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo o porte da empresa segmento naval
Brasil 2002-2013

Ano

Pequeno

Micro

Mdio

Grande

2002

16,0%

14,7%

13,2%

56,1%

2003

13,2%

10,7%

16,5%

59,6%

2004

12,3%

10,1%

18,1%

59,6%

2005

12,4%

8,2%

18,7%

60,7%

2006

11,6%

6,7%

23,8%

57,9%

2007

13,9%

7,0%

22,8%

56,2%

2008

11,5%

6,4%

16,0%

66,1%

2009

10,8%

7,1%

18,2%

63,9%

2010

10,7%

6,4%

23,4%

59,6%

2011

11,3%

6,3%

17,6%

64,9%

2012

9,9%

5,6%

21,1%

63,3%

2013

9,7%

5,2%

15,1%

70,0%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

393

Ao longo do perodo de anlise, nota-se que a participao dos/


as trabalhadores/as se concentra nas empresas de grande porte5. As
empresas de micro e pequeno portes vo perdendo a participao no
total nesse perodo, enquanto as de mdio e de grande portes crescem.
As duas primeiras partem, em 2002, de uma participao de 16,0% e
14,7%, respectivamente, para 9,7% e 5,2%, em 2013. J as de mdio e
de grande portes partem de 13,2% e 56,1%, para 15,1% e 70,0%. Mais
da metade da base (54,0%) se concentra em empresas com mais de mil
trabalhadores/as entre os estados de Pernambuco (dois estaleiros), Rio
de Janeiro (cinco estaleiros), Santa Catarina (um estaleiro) e Rio Grande do Sul (um estaleiro). No total, so apenas nove estaleiros com essa
concentrao.

TABELA 11
Taxa de crescimento dos/as trabalhadores/as segundo o porte da empresa
Segmento naval Brasil 2002-2013
Ano

Pequeno

Micro

Mdio

Grande

2002

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2003

110,2%

96,8%

166,6%

142,0%

2004

120,4%

106,9%

213,3%

166,0%

2005

139,1%

99,6%

252,5%

193,4%

2006

152,4%

96,0%

379,0%

216,8%

2007

187,6%

102,3%

371,7%

215,8%

2008

199,7%

120,6%

334,2%

326,2%

2009

200,3%

143,2%

406,8%

337,6%

2010

232,2%

151,6%

613,5%

368,8%

2011

273,7%

166,5%

515,3%

449,1%

2012

307,6%

188,5%

792,0%

559,5%

2013

345,6%

202,3%

649,7%

709,5%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
5. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio da
nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao dos
estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade
econmica. Mais informaes ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009

394

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Como mencionado, essa distribuio da participao no significa


que o emprego tenha diminudo nas empresas com tamanhos diferentes. Em todos os grupos o emprego cresceu, partindo de 2002 a 2013,
mas o destaque de crescimento das empresas de mdio e grande
portes.

TABELA 12
Remunerao mdia em reais* segmento naval e ramo metalrgico
Brasil 2002-2013

Ano

Naval

Ramo
Metalrgico

2002

2.890,81

2.491,03

2003

2.290,84

2.730,83

2004

2.423,95

2.736,89

2005

2.432,60

2.696,32

2006

2.536,33

2.652,53

2007

2.443,27

2.674,27

2008

3.002,94

2.770,73

2009

2.591,77

2.766,65

2010

2.766,12

2.885,54

2011

2.974,29

2.970,47

2012

3.311,99

3.019,06

2013

3.264,64

2.874,34

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
*Valores a preos de 2013, segundo INPC

Ao olhar para a remunerao mdia do/a trabalhador/a no segmento naval, observa-se que o crescimento de 12,9%, de 2002 a 2013,
ficou abaixo do ramo metalrgico, que foi de 15,4%, isso j descontada
a inflao do perodo (INPC). Embora com um crescimento robusto do
emprego e da atividade econmica como apresentado anteriormente,
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

395

foi o segundo pior resultado entre todos os segmentos, perdendo apenas para o segmento de eletroeletrnico.
A remunerao mdia do segmento, no curso dos 12 anos analisados, inicia sua trajetria com 16% acima da mdia do ramo metalrgico. Nos anos subsequentes fica abaixo, em torno de -16% e -6% com
exceo de 2008, que ficou 8% acima, recuperando o crescimento nos
dois ltimos anos, 2012 e 2013. Isso indica que uma das formas para
o segmento ter aumentado sua produtividade, para alm do aumento
de maquinrio, foi a de conter o crescimento da remunerao mdia,
pagando salrios abaixo do habitual nas novas plantas instaladas.

TABELA 13
Remunerao mdia em reais* por regio/UF segmento naval
Brasil 2002-2013
Regies e
Estados

Diferena da
remunerao mdia
em relao ao total

Norte

3.467

R$ 1.635,44

-49,9%

AM

2.416

R$ 1.643,35

-49,7%

AP

171

R$ 1.410,09

-56,8%

PA

834

R$ 1.685,03

-48,4%

RO

36

R$ 1.216,65

-62,7%

TO

10

R$ 950,81

-70,9%

13.257

R$ 3.677,60

12,6%

AL

37

R$ 3.835,16

17,5%

BA

1.066

R$ 6.901,29

111,4%

CE

573

R$ 1.229,95

-62,3%

MA

414

R$ 1.175,60

-64,0%

PB

33

R$ 907,74

-72,2%

Nordeste

PE

11.027

R$ 3.614,82

10,7%

RN

22

R$ 980,97

-70,0%

SE

85

R$ 1.782,80

-45,4%

246

R$ 1.274,16

-61,0%

Centro-Oeste

396

Nmero de
Remunerao
Trabalhadores/as Mdia (2013)

DF

21

R$ 833,99

-74,5%

GO

134

R$ 1.397,20

-57,2%

MS

18

R$ 1.156,26

-64,6%

MT

73

R$ 1.203,99

-63,1%

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Regies e
Estados
Sudeste

Nmero de
Remunerao
Trabalhadores/as Mdia (2013)

Diferena da
remunerao mdia
em relao ao total

36.518

R$ 3.294,03

0,9%

ES

376

R$ 2.948,39

-9,7%

MG

144

R$ 1.125,40

-65,5%

RJ

32.476

R$ 3.337,64

2,2%

SP

3.522

R$ 3.017,40

-7,6%

Sul

14.554

R$ 3.236,51

-0,9%

PR

389

R$ 1.395,78

-57,2%

RS

8.136

R$ 3.684,36

12,9%

6.029

R$ 2.750,91

-15,7%

68.042

R$ 3.264,64

0,0%

SC
Total Geral

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE
*Valores a preos de 2013, segundo INPC

As principais unidades da federao, que possuem os maiores estaleiros e concentrao de trabalhadores/as do segmento, esto acima
da mdia da remunerao geral, exceto Santa Catarina, So Paulo e
Amazonas.
Ao analisar a rotatividade do segmento naval, segundo a definio
do DIEESE a substituio de um/a trabalhador/a por outro/a no mesmo posto de trabalho, ou seja, demisso seguida de admisso em um
ou em diversos postos , observa-se que uma das maiores taxas de
todo o ramo metalrgico.
Em 2013, enquanto o ramo apresentou 46,1% de rotatividade global6
e 33,3% na taxa descontada que exclui as demisses a pedido, aposentadoria, falecimento e transferncia , o segmento naval apresentou
uma taxa global de 57,7%. Isso significa que para cada 100 postos de
trabalho gerados, mais da metade (58) foi para substituir trabalhadores/as demitidos/as; j a taxa descontada foi de 43,6%. As taxas verificadas entre 2007 e 2013, indicam que o ano de 2013 foi o que apresentou a maior taxa de todo perodo.

6. Mensurada com base no valor mnimo observado entre o total de admisses e o total de desligamentos anuais,
comparado ao estoque mdio de cada ano
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

397

TABELA 14
Taxa de rotatividade global e descontada por indstria segmento naval
Brasil 2007-2013
Ano

Segmento naval

Ramo metalrgico

Global

Descontada

Global

Descontada

2007

50,7%

39,5%

37,2%

27,0%

2008

49,2%

37,5%

44,9%

33,3%

2009

45,4%

34,3%

38,8%

33,2%

2010

46,4%

33,5%

42,3%

30,3%

2011

56,0%

43,5%

44,7%

31,8%

2012

51,8%

32,8%

45,3%

32,4%

2013

57,7%

43,6%

46,1%

33,3%

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

As altas taxas de rotatividade tm relao com a natureza da produo, quando, no trmino de um projeto contratado, as empresas e
estaleiros demitem os/as trabalhadores/as do segmento e voltam a
contratar no incio de outro projeto. Mesmo com a carteira de pedidos
estabelecida, esse procedimento se mantm recorrente, prejudicando
o/a metalrgico/a do segmento, impedindo que sejam acumuladas as
garantias conquistadas nas campanhas salariais, contidas nos acordos coletivos.
As elevadas taxas de rotatividade so um srio problema, que
afeta o funcionamento do mercado de trabalho. Para os trabalhadores, representa insegurana [...]. A insegurana diz respeito
tambm s condies de trabalho, sobretudo em relao ao rebaixamento salarial, devido ao uso recorrente do mecanismo da
rotatividade como expediente de reduo de custos pelas empresas (DIEESE, 2011).

Perfil do trabalhador/a do segmento naval


Segundo os dados da RAIS/MTE, em dezembro de 2013 o segmento
naval contava com 68.042 trabalhadores/as, o que representava 2,8%
dos mais de 2,4 milhes de metalrgicos/as, em todo o pas. Do total
de trabalhadores/as do segmento:

398

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as da indstria


naval de 43,34 horas semanais. Mais de 97% do total fazem jornada
de 44 horas; apenas 0,7% se enquadram na jornada de 40 horas de trabalho semanais, sendo que estes ltimos possuem uma remunerao
de R$ 7.362,00, o dobro da remunerao do segmento (R$ 3.264,00)

TABELA 15
Jornada mdia de trabalho segmento naval
Brasil 2013
Faixa contratual da
jornada de trabalho

Participao dos
trabalhadores/as

Jornada mdia
de trabalho

Remunerao
mdia

At 12 horas

0,0%

08:09

R$

1.847,37

16 a 20 horas

0,8%

19:45

R$

766,00

21 a 30 horas

0,9%

24:05

R$

727,20

31 a 40 horas

0,7%

38:39

R$

7.362,02

41 a 44 horas

97,6%

43:59

R$

3.281,41

Total Geral

100,0%

43:34

R$ 3.264,64

Fonte: MTE RAIS


Elaborao: DIEESE

Em relao ocupao dos trabalhadores/as, 71,2% esto ligados/as produo, sendo que 53,8% so da produo direta e 8,2%
so de apoio produo; 5,0% esto em pesquisa e desenvolvimento
e 4,3% em logstica. Os demais 28,8% esto na rea administrativa,
tendo os cargos de liderana (chefia e superviso) a participao de
6,6% do total;
. Um pouco mais de dos/as trabalhadores/as do segmento, 25,4%
tm apenas cinco meses de tempo de emprego, 49,1% tm de seis meses a trs anos e os outros restante possuem mais de trs anos de emprego. Acima de cinco anos so apenas 15,4% dos/as trabalhadores/as.
Esses ndices elevados de trabalhadores/as com pouco tempo de casa
so resultado da alta rotatividade apresentada no segmento, o que no
ocorre nos demais segmentos do ramo metalrgico;
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

399

No segmento, 52,4% so classificados como negros/as; 40,2% como


no-negros/as; e 7,5% no foram identificados. Ao considerar apenas as
mulheres, 39,4% classificam-se como negras e 49,3% no-negras;
47,6% dos/as trabalhadores/as do segmento possuem Ensino Mdio completo; 42,4% no concluram o Ensino Mdio e 10,0% tm Ensino
Superior incompleto para cima. No ramo metalrgico 28,8% possuem at
o Ensino Mdio incompleto; e 55,6% possuem Ensino Mdio completo;
As mulheres representam 8,8% do total de trabalhadores do segmento. No ramo metalrgico sua participao de 19,0%. A remunerao mdia das mulheres do segmento 6,9% menor que a dos homens; no ramo essa diferena sobe para 28,4%. Essa menor diferena
no ramo pode ser explicada pelo fato de que quase metade de todas
as mulheres do segmento est em ocupaes administrativas, que so
melhor remuneradas, o que tambm justifica a pequena participao
delas no total;
A maior frequncia de trabalhadores/as do segmento est na faixa etria de 30 a 39 anos, representando 31,4% do total, sendo que 67,7%
tm entre 25 e 49 anos, ndices semelhantes ao ramo metalrgico.

6. PERSPECTIVAS E CONCLUSO
A indstria de construo naval teve papel fundamental para o
desenvolvimento da indstria brasileira, sendo escolhida pelo Estado
brasileiro, na dcada de 1950, como um dos eixos estratgicos para
esse objetivo. O estado do Rio de Janeiro foi o local estabelecido para
tal evoluo. Sem o governo federal para impulsion-la, a construo
naval dificilmente teria xito, pois se trata de um segmento que requer
capital intensivo, com um alto valor unitrio, uma indstria complexa
em toda sua cadeia produtiva.
Apresenta uma cadeia extensa em que os principais agentes so
a indstria de navipeas, a indstria siderrgica e os escritrios especializados em projetos, no incio da produo, e dos armadores, seus
principais demandantes, no fim dela.

400

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Aps um perodo de crise do final da dcada de 1980 at quase o


final da de 1990 , o segmento volta a se recuperar, principalmente pela
conjuntura favorvel ao setor petrolfero (e o destaque que a Petrobras
tem naquele momento) e a retomada do Estado brasileiro como impulsionador das polticas de fomento ao segmento, que tem como princpio
norteador o estabelecimento de um contedo local mnimo nas embarcaes para o acesso s linhas de financiamento pr-determinadas em
cada programa.
Esse processo possibilitou a retomada dos estaleiros, com sua
modernizao, e o surgimento de outros, para cumprir a entrega das
encomendas que vm sendo feitas de forma crescente, bem como a
descentralizao da produo, com o fomento de diversos novos polos
navais, que abarcam desde novos estaleiros, como toda a indstria a
ela ligada, com destaque para os estados de Pernambuco, Rio Grande
do Sul, Esprito Santo e Amazonas.
O desenvolvimento da indstria de navipeas um dos grandes
desafios para as polticas pblicas do segmento, objetivos esses includos no Plano Brasil Maior a mais recente poltica industrial do
governo federal. Muitos estudos mostram o potencial do Brasil, que j
possui a maioria das principais reas da produo necessrias para o
navipeas, mas que ainda no esto a servio desse segmento por conta da falta de escala de produo, o que inviabiliza seu atendimento.
Outro fator relevante da cadeia produtiva do segmento refere-se
especializao do Brasil em reas de pouca inovao tecnolgica,
atendendo apenas a reas com baixo valor agregado, como o segmento de commodities. Isso no permite que o pas avance no seu
desenvolvimento pleno, permanecendo refm de padres de tecnologia importados.
Os indicadores econmicos do segmento naval mostram crescimento, tanto no faturamento bruto (representado pela receita bruta), como
no valor adicionado, ambos partindo de uma base 100; tm trajetrias
diferentes na crise de 2009, com aumento da receita bruta e queda do
valor adicionado, mas se encontram em 2010, para voltar a indicar uma
rota ascendente, com destaque para o faturamento, com crescimento de
57,4%. Os custos com pessoal, j indicados, e essas linhas ascendentes
de sua receita, mostram o crescimento da produtividade tambm.
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

401

GRFICO 5
Crescimento da receita bruta e valor adicionado no segmento naval (2007 = 100)
2007-2012

155,0

157,4

135,0

123,9

115,0
95,0
75,0

2007

2008

2009
receita Bruta

2010

2011

2012

Valor Adicionado

Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE

Embora o mercado de trabalho seja um dos que mais crescem no


ramo metalrgico, saindo da marca de 11,9 mil trabalhadores/as, em
2002, para 60 mil, em 2013, as caractersticas do segmento referentes
ao trabalho ainda so muito destoantes do geral e apresentam desafios para os sindicatos que os representam.
Um dos elementos diz respeito remunerao mdia recebida, que
apresentou um crescimento de apenas 12,9%, no curso de 12 anos, j
descontada a inflao, sendo um dos piores resultados do ramo. Uma
das explicaes o surgimento dos novos polos navais, que no possuem um histrico de luta por direitos dos/as trabalhadores/as do segmento. Dessa forma, os estaleiros e empresas a eles ligados, iniciam
aplicando os menores salrios permitidos por lei. Outro fator que explica a manuteno das baixas remuneraes so os altos ndices de
rotatividade: em 2013 foi de 43,6%, j descontados demisses a pedido,
aposentadoria, falecimento e transferncias. Isso significa que, para

402

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

cada 100 novos postos gerados, 44 so para substituir os/as trabalhadores/as demitidos/as.
Ainda sobre o perfil do trabalho e suas condies, quase a totalidade dos/as trabalhadores/as cumprem o regime de 44 horas semanais de trabalho, tm o menor ndice de escolaridade e apresentam um
tempo mdio de permanncia no emprego muito baixo. Esses fatores, e
os mencionados anteriormente, so os destaques dos desafios do segmento naval. Sabe-se que a condio para um desenvolvimento pleno
deve levar em considerao os principais construtores desse processo,
a classe trabalhadora.
Por fim, as perspectivas para o segmento naval em seu crescimento
apresentam duas facetas opostas. A primeira est na conjuntura internacional, que se encontra em um momento de crise ou estagnao econmica, fazendo com que as transaes de mercadorias se reduzam,
j que a procura por bens no essenciais diminui, e os fretes pagos
encarem mais o produto. Isso tambm faz com que os investimentos
de curto e mdio prazos sejam postergados at que as condies se
normalizem.
A outra faceta tem como principal dinamizador do segmento o setor petrolfero, que j possui uma carteira de encomendas previstas
at 2030. Os investimentos feitos nessa rea j so suficientes para
impulsionar ainda mais o crescimento do segmento naval, com uma
forte dependncia da Petrobras. Para alm da produo do petrleo, o
potencial de transporte fluvial em territrio brasileiro indica a possibilidade de crescimento, dependendo dos programas de infraestrutura
pensados e encampados pelo Estado brasileiro.
E ainda que a crise internacional tenha esfriado a economia mundial, estudos da Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostram o crescimento do transporte martimo nos ltimos anos e a tendncia para se manter assim, por isso,
adentrar nesse mercado importante para a indstria de construo
naval. O fomento do governo federal junto Marinha brasileira impulsiona a entrada do pas em reas com maior contedo tecnolgico, visando autonomia nessas reas no futuro.
Por conta da dependncia do setor petrolfero, 2014 foi um ano de
muita instabilidade para o segmento naval. Para alm dos indicadores
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

403

da crise internacional, que se fizeram mais presentes em toda a economia, as incertezas com relao aos investimentos da Petrobras, as
investigaes de suspeitas de desvio de recursos da empresa, com envolvimento de toda a cadeia produtiva, e o alto nvel de desorganizao
de grandes empresas do segmento na gesto dos projetos contratados,
trouxeram muitos resultados negativos para o ano.
A Petrobras j vinha estudando a reduo de seus investimentos
por conta da crise internacional, do preo do barril do petrleo e do
valor da taxa de cmbio que impactava em suas receitas. Mais recentemente, com as denncias de desvio de dinheiro, a divulgao do balano do terceiro trimestre no foi auditada (tambm no foi publicada)
e o rebaixamento da nota e do grau de investimento dado pela Moodys
(agncia de classificao de risco), o quadro se agrava.
Com a citao das empreiteiras na operao (na stima fase da investigao), a Petrobras, em dezembro de 2014, decide bloquear, como
medida cautelar, os 23 grupos empresariais de participar das prximas
licitaes (as que j foram assinadas permanecem). Os investimentos
desses 23 grupos representam, segundo o jornal Valor Econmico, 2,8%
do PIB. O rebatimento desses problemas atingem seus fornecedores,
para os quais a liberao dos recursos j contratados atrasada ou
dificultada, gerando mais incertezas e empurrando as obras de infraestrutura e produo industrial do segmento para o futuro. O setor de
construo pesada o que tem sentido o maior impacto.
A empresa Sete Brasil, criada para adquirir e gerenciar as sondas
de perfurao contratadas pela Petrobras, desde o momento em que
foi citada nas investigaes (novembro de 2014) no paga os contratos firmados com os estaleiros para a produo das 29 sondas, justificando dificuldades de financiamento prprio. So 10 estaleiros (entre
os principais) com contratos firmados com a Sete Brasil: EAS (Ipojuca/
PE), Enseada (Maragogipe/BA), Honrio Bicalho (Rio Grande/RS), EBR
(So Jos do Norte/RS), ERG (Rio Grande/RS), Brasfels (Angra dos Reis/
RJ), Jurong (Aracruz/ES), UTC (Niteri/RJ), Enseada (Rio de Janeiro/RJ) e
Keppel-Brasfels (Navegantes/SC).
Contudo, ao analisar o emprego no segmento naval em 2014, observa-se uma taxa de crescimento de 2,7%, comparada a 2013, tendo
sido criados 1.838 postos de trabalho. As incertezas apresentadas no

404

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

se refletiram no mercado de trabalho diretamente, mesmo com a diminuio da contratao a partir de setembro foram fechados mais de
900 postos de trabalho entre os meses de outubro, novembro e dezembro, tendncia que se mantm no incio de 2015 no possvel afirmar
que esses indicadores representem as incertezas mencionadas.
Dessa forma, embora 2014 tenha sido de grande dificuldade para a
economia brasileira e, em especial, para a indstria de transformao
aqui instalada, o crescimento vivido pelo segmento naval ainda aponta
desdobramentos positivos para o mdio e longo prazos. As dificuldades encontradas dizem respeito ao plano de investimentos atualizado
da Petrobras, que aponta um corte brusco que pode vir a prejudicar a
indstria de construo naval, em especial, com o cancelamento da
produo das 29 sondas previstas anteriormente.
Outros riscos ainda ligados ao setor petrolfero dizem respeito
manuteno da poltica de contedo local e ao modelo de explorao
do Pr-Sal adotado pelo governo federal, que vem sofrendo duras crticas cotidianamente.
Os problemas que levaram crise do segmento naval nos anos
1980 e 1990 podem auxiliar no entendimento dos dias atuais. Muitos
dos gargalos ainda permanecem, indicando possveis problemas caso
no seja mudada a rota dos estaleiros e seus planos de investimento tambm. Enumeram-se algumas que devem ser observadas: a concesso de linhas de crdito sem contrapartidas que visem inovao
tecnolgica e qualificao dos/as trabalhadores/as, com reduo
da rotatividade (impede um aumento de produtividade coerente que
conduza competitividade internacional da indstria); dificuldades de
gesto, que impedem a confiabilidade com relao ao cumprimento
dos prazos contratuais de entrega; a necessidade de entrar em novos
nichos da produo, saindo da dependncia de reas de produo com
baixos nveis de inovao tecnolgica; forte dependncia do mercado
interno, com baixa participao no mercado externo.

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

405

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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reestruturao e trabalho - Campinas, SP. : [s.n.], 2013;
MOURA, Delmo Alves de. Anlise dos principais segmentos da indstria martima
brasileira: estudo das dimenses e dos fatores crticos de sucesso inerentes sua competitividade So Paulo, 2008;
Revista Valor Setorial - Indstria Naval. Em mar aberto: Negcios em alta marcam ritmo
dos estaleiros, So Paulo, setembro de 2011;
Revista Valor Setorial - Indstria Naval. Bandeira Verde-Amarela: Brasil investe para
desenvolver tecnologia prpria, So Paulo, setembro de 2012;
Revista Valor Setorial - Indstria Naval. A toda fora: retomada de encomendas do prsal reanima setor, So Paulo, agosto de 2013;
Revista Valor Setorial - Logstica. Operao Integrada: mais eficincia com a conexo
multimodal, So Paulo, maio de 2014.

406

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (Org.), Anurio do Trabalho na Micro e Pequena Empresa; Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos
Socioeconmicos [responsvel pela elaborao da pesquisa, dos textos, tabelas e grficos].
Braslia; So Paulo: SEBRAE; DIEESE, 2009;
SINAVAL. Documentos variados. Disponvel: www.sinaval.org.br ;
VALOR ECONMICO. Estudos setoriais: Construo Naval e Offshore: Mercado, perspectivas, perfis de empresas. So Paulo, 2010;

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

407

Anexos

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

409

Anexo 1

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

411

ANEXO 1

Objetivos, iniciativas, medidas e situao do Plano Brasil Maior/Conselho de Competitividade de Petrleo, Gs e Naval
Brasil 2014

OBJETIVO

Ampliar a participao no fornecimento de bens e


servios de empresas nacionais para petrleo, gs e naval

I NICIATIVA

Incentivo aos
estaleiros para
atingir nveis de
produtividade e
competitividade
internacionais

Promoo da
equalizao de
ondies tributrias
dos fornecedores
brasileiros em relao
aos estrangeiros

MEDIDAS

SITUAO

Finalizados os seguintes itens:


identificao dos polos de produo naval (Regionalizao: RJ, PE,
Estabelecer indicadores RS e SC); e levantamento da oferta
e demanda para a indstria naval.
de melhores prticas
Termo de Referncia elaborado
para a indstria de
para contratao de estudo sobre
construo naval e
offshore, como critrio de produtividade dos estaleiros pelo
MDIC para definio de indicafinanciamento setorial
dores de produtividade para os
estaleiros. O Termo de Referncia
est em fase final de ajustes e de
cotao de preo

Propor aperfeioamento
da tributao sobre a
cadeia de petrleo, gs
e naval

Realizada a apresentao do modelo esquemtico do REPEG ao Comit Executivo em 2012. O tema foi
retomado no 2 Ciclo de Medidas
(workshop). Durante a 4 reunio
do Conselho de Competitividade,
a coordenadora da agenda pediu
que interessados encaminhassem propostas, para que no 1
semestre de 2014 fosse formalizada uma proposta do Conselho.
Encaminhado pela SECEX ofcio
Receita para estabelecimento de
grupo de trabalho. Contudo, em
reunio com a Receita Federal,
foi informada a necessidade de
alterao de dispositivo legal para
permitir o emprego do drawback
intermedirio junto ao drawback
embarcao. Diante disto, MDIC e
ABDI estudam a possibilidade de
criao de regime especfico para
o setor naval, em substituio ao
drawback e o REB

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

413

OBJETIVO

Promover inovao, incentivando a cooperao e o


desenvolvimento tecnolgico

I NICIATIVA

Garantia do fluxo contnuo de recursos para


Inovao
Viabilizao de
empresas nacionais
de Valor Tecnolgico
Agregado

MEDIDAS

Manter no novo marco


regulatrio do petrleo
os recursos de
participaes
governamentais
(royalties) para
inovao e capacitao
da indstria de petrleo

Permitir que as
empresas acessem
parte dos recursos da
clusula de P&D dos
contratos de concesso
para explorao,
desenvolvimento e
produo de petrleo e
gs natural, firmados
pelos ANP e
operadoras

414

SITUAO
A Lei n 12.858, de 9 de setembro
de 2013, determinou que a Unio,
Estados, Distrito Federal e Municpios aplicaro os recursos dos
royalties, relativos a contratos celebrados a partir de 3 de dezembro
de 2012, no montante de 75% (setenta e cinco por cento) na rea de
educao e de 25% (vinte e cinco
por cento) na rea de sade. Dessa maneira, para os contratos anteriores a 3 de dezembro de 2012,
o CT-Petro continuar recebendo
25% da parcela do valor dos royalties que exceder a 5% da produo
de petrleo e gs natural. Portanto,
no haver problemas de recursos
de curto e mdio prazo. Entretanto,
no longo prazo, os recursos devero reduzir juntamente com a
produo dos blocos relacionados
aos contratos anteriores a 3 de dezembro de 2012

Realizado levantamento da demanda por recursos para aplicao em pesquisa, desenvolvimento e inovao. Insero explcita da
possibilidade de participao de
empresas nos contratos das ICTs
(parte externa dos recursos da
clusula de PD&I, conforme item
7.2.1 do Contrato de Partilha da
primeira rodada do Pr-Sal. Est
em elaborao proposta para utilizao dos recursos externos da
clusula

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

OBJETIVO

Promover inovao, incentivando a cooperao e o


desenvolvimento tecnolgico

I NICIATIVA

Viabilizao de
empresas nacionais
de Valor Tecnolgico
Agregado

MEDIDAS

SITUAO

Realizar Agendas
Tecnolgicas Setoriais
- ATS nos segmentos
estratgicos para a
cadeia de fornecedores
de P&G

Aps coleta dos dados da Consulta


Estruturada foi elaborado o Panorama Tecnolgico da ATS de Petrleo
e Gs, que constatou grande participao de tecnologias relevantes:
55%, sendo boa parte considerada
prioritria. O Panorama foi apresentado ao Grupo de Trabalho de
Inovao do PBM e est aguardando consideraes sobre as tecnologias apresentadas

Integrar conhecimento,
inovao e tecnologia
no contedo local
brasileiro a partir
das Redes Temticas e
sistema tecnolgico da
Petrobras

Concluda a etapa de compilao


dos investimentos por rede e parte
do levantamento dos resultados
auferidos nas redes. Em andamento processo de contratao, inicialmente previsto para ser realizado
em novembro de 2013.Total de
projetos em anlise: 970. A Cmara dos Deputados, em cooperao
com a Secretaria de Inovao e
da Secretaria do Desenvolvimento
da Produo do MDIC, bem como
do MCTI, elaboraram o Projeto de
Lei n 2.177/2011. A participao
da SDP deu-se, principalmente, no
sentido de propor dispositivo para
permitir a contratao por entidades da administrao indireta, com
dispensa de licitao, de empresas
de base tecnolgica para fornecimento de bens e servios resultantes de projetos de pesquisa e
inovao. O PL ainda depende de
anlise do Executivo

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

415

OBJETIVO

416

Promover inovao, incentivando a cooperao e o


desenvolvimento tecnolgico

I NICIATIVA

MEDIDAS

SITUAO

Identificar oportunidades
e estimular o desenvolvimento e a nacionalizao de
equipamentos, sistemas
complexos e servios de
valor agregado para a
indstria de
petrleo, gs e naval
brasileira

A medida est sendo executada


por meio do Programa de Plataformas Tecnolgicas, parceria da
ONIP e FINEP. Foram planejados
e realizados 25 workshops. Um
dos resultados do Programa foi
a habilitao de 32 empresas,
participantes dos workshops, no
edital Navipeas da FINEP, o que
representa 74,44% das tecnologias aprovadas

Contribuir para o
fortalecimento dos
Sistemas Regionais de
Inovao nos
aglomerados
produtivos da cadeia
de Petrleo, Gs e
Naval

Realizado workshop SRI de planejamento, na FIRJAN; contratada a


entidade executora das aes no
estado do RS. Objetivo principal
formar um sistema de inteligncia, com portal com informaes
de oferta de demanda do setor
de petrleo e gs. Contratada
entidade executora das aes no
estado do Esprito Santo. As aes
relacionam-se com capacitao
em inovao, mobilizao empresarial e planejamento estratgico

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

OBJETIVO

Aumentar qualificao de RH

I NICIATIVA

Promover a
capacitao de
recursos humanos
em cooperao com
pases
de referncia

Expanso da formao
de recursos humanos
para atender ao
crescimento
do setor de P&G e Naval

MEDIDAS

SITUAO

Projeto de Cooperao
Tcnica Brasil-Japo no
setor Naval e Offshore
para promoo
da qualificao
profissional.

Inserir as demandas de
capacitao
identificadas nas linhas
de financiamento do
Pronatec, por meio de
cooperao entre os
programas federais
Pronatec-PBM
Prominp.

Foi submetida ABC, em


08/10/2012, a proposta de Projeto
de Cooperao Tcnica Bilateral
em parceria com a JICA e, pelo lado
brasileiro, com o SENAI, que tambm atuar como instituio executora. Em julho/2013, a JICA Brasil
informou que o projeto de indstria
naval foi aprovado pelo governo
japons. Misso tcnica japonesa
chegou em 17 de novembro. A misso visitou os estados identificados
como foco da cooperao: RJ, PE,
BA e RS. As visitas foram feitas aos
SENAIs regionais e, quando possvel, aos estaleiros ncoras. Foi assinado um Protocolo de Intenes
entre JICA, MDIC e SENAI, contendo
as diretrizes gerais da cooperao
tcnica. Tambm foram negociadas
as atividades, assim como as metas do projeto (geral e especficas).
O Minutes of Meeting, documento
que consolida as atividades negociadas e prev o modelo de gesto
do projeto, est sob anlise jurdica
do SENAI para posterior encaminhamento JICA (Matriz).
As demandas do PNQP/PROMINP
foram encaminhadas ao MDIC e
esto sendo inseridas gradualmente no sistema do Pronatec, no
sentido de alinhar as necessidades
da indstria brasileira com a oferta
de mo-de-obra capacitada. Essa
parceria j est sendo iniciada com
uma turma para soldadores especializados em processo eletrodo
revestido para ao carbono e ao
baixa liga, executado pelo SENAI
de Aracaju

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

417

OBJETIVO

Incentivar polos produtivos e tecnolgicos e a


formao de empresas ncoras da cadeia de
fornecedores de P&G e Naval

I NICIATIVA

Promover a formao ou
o desenvolvimento de
polos empresariais
voltados para a cadeia de
fornecedores

418

MEDIDAS

Desenvolver propostas
de poltica para mobilizao e desenvolvimento de APLS para
o setor de petrleo, gs
e naval

SITUAO

Em 26 de fevereiro de 2013, foi lanado o Plano de Desenvolvimento


de APLs para o setor de petrleo,
gs e naval, no mbito do Prominp,
em cooperao com o PBM. Foram selecionados cinco territrios
precursores para a realizao do
projeto piloto: Suape e entorno (PE),
Maragogipe e entorno (BA), Vale do
Ao (MG), Itabora (RJ), e Rio Grande
e entorno (RS) (Regionalizao). O
projeto visa a atingir dois objetivos
principais, que so interdependentes: 1) formular poltica com diretrizes, aes e instrumentos que
induzam e mobilizem empresas
e instituies pblicas e privadas
em territrios de importncia estratgica para o adensamento e
fortalecimento da cadeia de fornecedores de P, G & N organizados em arranjos produtivos locais
(clusters, distritos, parques, etc.); e 2)
Desenvolver aes de apoio para
induo e fortalecimento de APLs
estratgicos (especficos e variados)
competitividade da cadeia de P,
G & N em cinco territrios precursores. Foram realizados workshops e
reunies em cada um dos estados
(17 regionais e dois nacionais), de
modo a mobilizar e elaborar uma
Agenda de Desenvolvimento Territorial/Plano de Ao. A Proposta
da Poltica encontra-se em fase
de elaborao. Tambm esto
includos neste projeto aes de
desenvolvimentos de fornecedores
executados pelo MDIC e ABDI.

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

OBJETIVO

Diversificar as exportaes e promover a


internacionalizao das empresas brasileiras

I NICIATIVA

Atendimento de
gargalos da cadeia local
(capacidade produtiva,
tecnolgica, adensamento) e promoo das
exportaes de bens e
servios para
mercados potenciais

MEDIDAS

SITUAO

Mapear demandas
tecnolgicas no
atendidas
internamente para
formao de
parcerias tecnolgicas
entre empresas
brasileiras e
estrangeiras

A medida visa a levantar necessidades tecnolgicas; elaborar


plano de atrao de empresas
estrangeiras detentoras de novas
tecnologias; alm de preparar e
acompanhar empresas brasileiras
no processo de parceria com empresas estrangeiras. Para o primeiro tpico, foi celebrado convnio
entre a APEX e a Secretaria de Inovao/MDIC Estudo de P&D em
andamento pela consultoria Frost
& Sullivan que engloba, dentre
outras reas, petrleo e gs. Alm
disso, foi realizado um seminrio
sobre Shale Gas, nos dias 3 e 4 de
dezembro no RJ. Outro seminrio
sobre Shale Gas est sendo organizado em cooperao com a Embaixada do Reino Unido, , previsto
para 24 de maro de 2014

Promover o Brasil, seu


mercado e suas
empresas no exterior
por meio de feiras e
misses no exterior

Esta ao est ainda sendo estruturada em projetos. Est em fase


de anlise convnio entre ApexBrasil e ABENAV para a promoo
de exportaes do setor com foco
em: plataformas, barcos de apoio
e mdulos de acomodao

Fonte: ABDI
Elaborao:DIEESE

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

419

Anexo 2

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

421

ANEXO 2
Estaleiros do Brasil principais informaes 2014

422

Estaleiro

UF

Municpio

Ano de
fundao

Estaleiro Ilha S/A (Eisa)

RJ

Rio de
Janeiro

1995

Estaleiro Ilha S/A (Eisa) 2

RJ

Niteri

1995

Estaleiro Renave

RJ

Niteri

1974

Estaleiro Inhama

RJ

Rio de
Janeiro

2013

Estaleiro Mau Ponta DAreia

RJ

Niteri

1846 (2000)

Estaleiro Mau Ilha da


Conceio

RJ

Niteri

1846 (2000)

Estaleiro Mau Ilha do Caju

RJ

Rio de
Janeiro

1846 (2000)

Estaleiro Mau So Gonalo

RJ

So Gonalo

1846 (2000)

Estaleiro Mac Laren Ilha


da Conceio

RJ

Niteri

1938

Estaleiro Mac Laren Ponta


DAreia

RJ

Niteri

1938

Estaleiro Vard

RJ

Niteri

2001

Itagua Construes Navais


S/A ICN

RJ

Itagua

2009

Estaleiro Rio Nave

RJ

Rio de
Janeiro

1886 (2000)

Estaleiro Triunfo

RS

Triunfo

2005

Estaleiro Sermetal

RJ

Rio de
Janeiro

1997

Estaleiro Cassino Arraial


do Cabo

RJ

So Gonalo

1995

Estaleiro Cassinu - Niteroi

RJ

Niteri

1995

Estaleiro Dockshore

RJ

Niteri

2006

Estaleiro Superpesa

RJ

Rio de
Janeiro

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Capital

Grupo de scios

Capacidade
instalada (mil
toneladas/ano)

rea (mil
m2)

Nacional

Grupo Synergy (Brasil-Colmbia)

52

150

Nacional

Grupo Synergy (Brasil-Colmbia)

Nacional

Grupo Reicon

40

300

Nacional

50% Odebrecht, 25% OAS, 25% UTC e


30% Kawasaki

36

320

Nacional

Grupo Synergy (Brasil-Colmbia)

36

180

Nacional

Grupo Synergy (Brasil-Colmbia)

78

Nacional

Grupo Synergy (Brasil-Colmbia)

78

Nacional

Grupo Synergy (Brasil-Colmbia)

40

Nacional

Grupo Mac Laren

60

Nacional

Grupo Mac Laren

25

Italiano

Grupo Fincantieri

15

65

Nacional

Direction des Constructions Navales et


Services (DCNS) com 41% e Odebrecht,
com 59%

Grupo estai

48

150

Nacional

Nacional

Antiga Ishibras

9,6

20

Nacional

Grupo Cassinu

Nacional

Grupo Cassinu

Nacional

Nacional

10

96

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

423

424

Estaleiro

UF

Municpio

Ano de fundao

Estaleiro OSX*

RJ

So Jos da
Barra

2007

Estaleiro Brasa

RJ

Niteri

2012

Estaleiro Aliana

RJ

Niteri

2004

Estaleiro UTC

RJ

Niteri

1982

Estaleiro UTC 2

RJ

Maca

Estaleiro So Miguel

RJ

So Gonalo

1970

Estaleiro Enaval

RJ

Niteri

1998

Estaleiro Brasfels

RJ

Angra dos
Reis

1959 (2000)

Estaleiro SRD

RJ

Angra dos
Reis

2002

Estaleiro Barra do Furado

RJ

Quissam

2010

Estaleiro Wilson Sons

SP

Guaruj

1837 (1973)

Estaleiro Rio Tiet ERT

SP

Araatuba

2010

Estaleiro Vellroy

SP

Osasco

1999

Estaleiro Arpoador

SP

Guaruj

2013

Estaleiro Arpoador

RJ

Angra dos
Reis

2002

Estaleiro Detroit

SC

Itajai

2002

Estaleiro Navship

SC

Navegantes

2006

Estaleiro Keppel

SC

Navegantes

2010

Estaleiro Itajai

SC

Itajai

1980

Estaleiro Oceana*

SC

Itajai

2014

Estaleiro EAS

PE

Ipojuca

2008

Estaleiro Vard Promar

PE

Ipojuca

2013

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Capital

Grupo de scios

Capacidade
instalada (mil
toneladas/ano)

rea (mil
m2)

Nacional

Grupo EBX (10% da Hyunday Heavy


Industries e 90% da EBX)

180

3200

Holandesa/
BrasilColmbia

SBM Offshore (holandesa) e o Grupo


Synergy Group Corp

65

Nacional

Grupo Fischer

10

61

Nacional

UTC Engenharia

112

Nacional

UTC Engenharia

91

Nacional

Grupo Bravante (com participao


minoritria do BTG Pactual a partir de
2010)

20

Nacional

ENAVAL Engenharia

21

Cingapura

Grupo Keppel Fels (Cingapura) e Grupo


Pem Setal (Brasil)

50

410

Cingapura

Grupo Keppel Fels (Cingapura) e Grupo


Pem Setal (Brasil)

10

85

Nacional

BR Offshore Investimentos e Participaes

115

Nacional

Ocean Wilsons Holdings Limited

10

22

Nacional

Estaleiro Rio Maguari

250

Ltda

50

Nacional

106

Nacional

106

Chile

Grupo Detroit Chile

10

120

Estados
Unidos

Grupo Edison Chouest Offshore

15

175

Cingapura

Keppel Offshore & Marine

77

Espanha

Grupo Elcano S.A

12

177

Nacional

Promon S.A. e Ptria Investimentos

20

310

Nacional

Camargo Correa e Queiroz Galvo

160

1500

20

400

IHI - Japonesa: 25% de participao


Italiano

Grupo Fincantieri

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

425

Estaleiro

UF

Municpio

Ano de fundao

SC

So Francisco do Sul

2014

EBR Estaleiros

RS

So Jos do
Norte

2013

Estaleiro QGI (Honrio Bicalho)

RS

Rio Grande

2006

Estaleiro Wilson Sons*

RS

Rio Grande

2010

Estaleiro RG

RS

Rio Grande

2010

Estaleiro Rio Maguari

PA

Belem

1997

Estaleiro INACE

CE

Fortaleza

1969

Estaleiro BIBI

AM

Manaus

1985

Estaleiro ERIN

AM

Manaus

1971

Estaleiro Enseada do Paraguau (EEP)*

BA

Maragojipe

2015

Estaleiro Jurong Aracruz

ES

Aracruz

2011

Estaleiro CMO*

426

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Capacidade
instalada (mil
toneladas/ano)

rea (mil
m2)

Capital

Grupo de scios

Nacional

Grupo Construcap

100

Japonesa
e nacional
(50%)

Toyo Setal

30

1500

Nacional

Queiroz Galvo e Iesa

8,4

320

Nacional

Ocean Wilsons Holdings Limited

13

120

Nacional

Engevix e FUNCEF

30

100

Nacional

Ltda

120

Nacional

Grupo INACE

15

180

Nacional

Ltda

Nacional

Ltda

60

Nacional

50% Odebrecht, 25% OAS, 25% UTC e


30% Kawasaki

36

1600

Cingapura

Grupo SembCorp Marine (SCM)

48

820

DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL

427

6
CAPTULO

diAgnstico do
segmento de
siderurgiA e
metAlurgiA BsicA
Cristiane Tiemi da Silva Ganaka
Marcelo Figueiredo Santos
Rodolfo Silva Viana Sousa

De acordo com a organizao setorial adotada pela Confederao


Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/
CUT), o segmento de siderurgia e metalurgia bsica tem uma vasta
cadeia produtiva e agrega desde as grandes siderrgicas instaladas
no pas at as pequenas fbricas de produo de artefatos de metal
(sendo base de outras atividades, como a indstria automobilstica,
construo civil e bens de capital), que em muitos momentos se encontram em conjunturas distintas em razo de o grau de concentrao do
mercado e pelos nveis de tecnologia empregados em cada um serem
to dspares.
Antes mesmo de desenvolver o diagnstico acerca desse segmento
de expressiva importncia no cenrio econmico brasileiro, imprescindvel destacar suas principais caractersticas em nvel mundial, por
tratar-se de uma atividade estratgica em qualquer economia, e para
que se possa, na sequncia, localizar o Brasil no cenrio internacional.

Concentrao do setor siderrgico


As indstrias siderrgicas so esparsas em nvel mundial, conforme pode-se verificar no grfico 1. As 10 maiores empresas produziram,
em 2013, pouco mais de 445 milhes de toneladas de ao, nmero esse
que representa 27,0% de tudo o que foi produzido no ano em questo.
As consequncias dessa estrutura so o pouco poder de barganha sobre os preos e a menor possibilidade de ter ganhos de escala.
Isso pode significar que no futuro se acentuaro ainda mais os processos de fuso e aquisio (F&A), com todos os seus efeitos: reestruturao, novas formas de gesto e, em muitos casos, centralizao das
decises sobre o rumo do setor e dos investimentos, nos poucos pases
que possuem a matriz.
Apesar da pulverizao desse mercado, a belgo-indiana Arcelor
Mittal, primeira colocada no ranking do grfico 1, registrou a produo
de 96,1 toneladas, o equivalente soma das duas empresas seguintes:
a Nippon Steel (50,1 ton.) e a Hebei Steel Group (45,8 ton.).
Atualmente, entre as siderrgicas brasileiras, apenas duas Gerdau e Usiminas encontram-se no ranking das 50 maiores empresas
produtoras de ao do mundo , sendo que, em 2010, a Companhia Si-

430

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

derrgica Nacional (CSN) tambm figurou nesse grupo. A Gerdau, que


estava em 10 lugar em 2010, representou a 16 maior produo de ao
em 2013, e a Usiminas ocupava o 49 lugar nesse mesmo ano. Destacase, tambm, o fato de que todos os grandes pases produtores de ao
possuem empresas que disputam os principais lugares no ranking de
maiores empresas. o caso da ndia, da China, do Japo, dos Estados
Unidos e do prprio Brasil.

GRFICO 1
Produo das principais empresas produtoras de ao (em milhes de toneladas)
2013

120
100

96,1

80
60

50,1

45,8

43,9

40
20

39,3

38,4

35,1

33,7

31,5

31,2
19
6,9

)
)
p
(*)
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P
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1
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pp
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16
ce
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49
ug
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Ar
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A
a
o
a

B
2
1
7
sh
uh
8
He
4
W
9
3
5

Fonte: World Steel Association - WSA


Elaborao: DIEESE
(*) Membros da WorldSteel
Obs.: Nmeros arredondados

Crescimento da demanda
A produo do setor siderrgico permaneceu praticamente estagnada da dcada de 1980 at o incio dos anos 2000, fato utilizado como
justificativa para a privatizao de praticamente todo o setor em nvel
mundial, no final da dcada de 1980 e incio da dcada de 1990.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA

431

Contudo, as privatizaes no tiveram impacto positivo na produo, como se anunciava. No incio dos anos 1990, quando se falava
em reduzir a capacidade mundial de produo de ao, a demanda comeou a crescer de forma vertiginosa, em especial na sia, saindo da
casa de 700 milhes de toneladas produzidas at atingir 1,348 bilho
em 2007. Em 2008 e 2009, verificam-se duas quedas consecutivas na
produo mundial, resultado da grande crise dos subprimes, em 2008,
mas em 2010 a produo apresenta forte crescimento, at chegar em
1,649 bilho de toneladas em 2013, ltimo ano da srie apresentada
pelo grfico 2. Com isso, a produo mundial de ao praticamente dobrou em 12 anos, de 2001 a 2013.
Dada a mudana na conjuntura que estamos passando e o crescimento do protagonismo de quatro dos pases que compem o acrnimo
denominado BRICS Brasil, Rssia, ndia e China nota-se uma participao cada vez maior destes na produo mundial de ao. Em 2009
respondiam por 58,7% da produo e, em 2013, esse percentual subiu
para 61,1%.

GRFICO 2
Produo mundial de ao (em milhes de toneladas)
1980-2013
1.750

1.649
1.537

1.500

1.348

1.250

1.148

1.000
750

707

664

800 790
786 734
728 753
719 736

852

1.238

971

500

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

250

Fonte: World Steel Association - WSA


Elaborao: DIEESE
Obs.: nmeros arredondados

432

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

Outra questo que podemos destacar a diviso internacional da


produo em parte quente (mais poluidora, com menor valor agregado,
mais intensiva em mo de obra) nos pases menos desenvolvidos, como
o Brasil, que alia mo de obra mais barata e legislao ambiental menos rigorosa; e parte fria (menos poluidora, maior valor agregado e
menos intensiva em mo de obra) para pases mais desenvolvidos situados na Europa e na Amrica do Norte.

Inovao de produtos
No que se refere ao processo produtivo, a indstria siderrgica
bastante madura, isto , no h, num horizonte prximo, grandes mudanas que revolucionem o modo de produzir ao. Por outro lado, a
inovao de produtos tem sido o foco do investimento em pesquisa e
desenvolvimento (P&D).

Custos da produo
Assim como em qualquer outro setor, a busca pela reduo dos
custos. No que se refere indstria siderrgica, a diviso internacional
do trabalho e o deslocamento da produo tambm esto relacionados
com os custos da produo. Por exemplo, focar a produo brasileira
em ao bruto, mais intensivo em mo de obra, est em consonncia
com essa avaliao, j que o pas possui mo de obra barata e abundncia em minrio de ferro de tima qualidade.

Autossuficincia em minrio de ferro


A concentrao da produo de minrio de ferro em poucas grandes empresas, somada ao elevado crescimento da demanda por ao
nessa dcada, a bolha no mercado de commodities em 2008, impuseram reajustes de preos frequentes, com pouco espao para barganha
por parte das siderrgicas. O preo do minrio de ferro cresceu mais
de 300%, de 2005 a 2009, e a estratgia das empresas nos ltimos anos
foi garantir uma parte do insumo de empresas prprias, o que gerou
uma corrida para aquisio de mineradoras, assim como impulsionou
a produo prpria de carvo vegetal e de energia eltrica para produo do ao.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA

433

1. CARACTERSTICAS DA SIDERURGIA E METALURGIA


BSICA BRASILEIRA
A atividade siderrgica complexa, requer grande aporte de capital, usa intensivamente energia e a maturao do investimento lenta.
Seu desempenho vulnervel a mudanas bruscas de poltica econmica, poltica cambial, poltica industrial e condio para financiamento de longo prazo. Alm disso, sofre com a concorrncia crescente
com outros materiais (plstico e alumnio, dentre outros) utilizados no
processo de fabricao de produtos que poderiam ser confeccionados
com ao, com grande impacto sobre o meio ambiente.
O Brasil, assim como os pases perifricos, como j mencionado,
continua na diviso internacional da produo com os produtos ou subprodutos mais simples do processo siderrgico, que agregam menos
valor. Isso ocorre apesar de a participao de produtos mais nobres na
produo siderrgica nacional ter subido um pouco, devido ao aumento da demanda por parte da indstria automobilstica e da indstria de
eletrodomsticos (linha branca), e mesmo com os investimentos feitos.
Os pases desenvolvidos iniciaram processos para racionalizar a
produo, desenvolver novas tecnologias e incrementar o mix de produo para o enobrecimento dos produtos siderrgicos a partir de usinas
semi-integradas, que produzem ao a partir de um estgio mais avanado de transformao do minrio (ferro-gusa, ferro-esponja e sucata
de ao).
Em geral, com maior ou menor investimento em novos equipamentos e processos, todos buscaram tecnologias poupadoras de mo de
obra. No caso da substituio do lingotamento convencional pelo contnuo, por exemplo, a reduo da mo de obra de pelo menos 50,0%.
Com estas profundas mudanas no setor, o impacto sobre os/as trabalhadores/as foi enorme, principalmente com o enxugamento de parte
do quadro funcional.
Apesar da distncia tecnolgica entre o Brasil e os pases centrais,
a produtividade da indstria siderrgica brasileira subiu de 186 toneladas/homem/ano, em 1991, para 332 toneladas/homem/ano, em 2013.
Alm disso, as vantagens comparativas da indstria siderrgica nacional, como a disponibilidade e proximidade de grandes jazidas de

434

As faces da indstria metalrgica no Brasil: uma contribuio luta sindical

minrio de ferro e os reduzidos custos com fora de trabalho, garantem


ao pas um dos menores custos operacionais do mundo.

2. HISTRICO DO SEGMENTO NO BRASIL


O primeiro marco histrico da indstria metalrgica remete a 1557,
quando surge a fbrica de ferro de Afonso Sardinha, em Sorocaba/SP1.
As forjas construdas a partir dessa data funcionaram at 1616. Depois
disso, a indstria de metalurgia brasileira entrou em um perodo de
estagnao, que durou at o sculo seguinte. Em 1795, foi autorizada,
pela metrpole, a construo de novas fundies. E a partir de 1808,
com a vinda da famlia real portuguesa, diversas indstrias siderrgicas foram construdas.
Em 1815, ficou pronta a usina do Morro do Pilar, em Minas Gerais.
Em 1818, a fbrica de Ipanema, nos arredores de Sorocaba, comea a produzir ferro forjado. Outras indstrias foram abertas em
Congonhas do Campo, Caet e So Miguel de Piracicaba, todas
em Minas Gerais. Antes da abertura das fbricas locais, o ferro
era exclusivamente importado de pases europeus, especialmente
da Sucia, da Alemanha e da Espanha (IABR, 2013).

Aps esse incio de sculo XIX promissor, houve um declnio na


produo. A competio desigual com os produtos importados da Inglaterra travava o desenvolvimento da siderurgia brasileira.
Alm disso, havia escassez de mo-de-obra, j que os trabalhadores, em sua maioria, eram sugados pela lavoura do acar e,
mais tarde, do caf. Ainda assim, [...] um marco importante para o
posterior progresso da siderurgia brasileira foi a fundao da Escola de Minas de Ouro Preto, em 1876, que formaria engenheiros
de minas, metalurgistas e gelogos (LANDGRAF; TSHPTSCHIN;
GOLDENSTEIN; 1994).

No sculo XX a siderurgia nacional avanou, impulsionada pelo


surto industrial, de 1917 a 1930, com destaque para a criao da Side1. Antes disso, na colonizao, a atividade metalrgica era exercida por ferreiros, caldeireiros, funileiros, latoeiros,
presentes nos grupos de portugueses que desembarcavam nas recm-fundadas capitanias. A matria prima era o
ferro originrio da Europa, utilizado para produzir instrumentos para lavoura. Em 1554, o padre Anchieta relatou ao rei
de Portugal, a existncia de prata e minrio de ferro na capitania de So Vicente. Mais informaes sobre o perodo
em: http://www.pmt.usp.br/notas/notas.htm
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA

435

rrgica Belgo-Mineira, em 1921. Em 1939, foi inaugurada a usina de


Monlevade onde, aps sucessivas expanses, ainda se encontra a unidade da Belgo-Mineira, a maior siderrgica integrada a carvo vegetal da poca. Ainda no mesmo perodo, so constitudas a companhia
siderrgica de Barra Mansa e a Companhia Metalrgica Barbar2 .
Nos primeiros 30 anos do sculo XX, decretos governamentais concederam s empresas de ferro e ao diversos benefcios. Apesar disso,
o Brasil continuava muito dependente do ao importado. O cenrio s
muda com a chegada de Getlio Vargas presidncia do pas. Segundo o Instituto Ao Brasil (IABR) era uma das suas metas fazer com que
a indstria de base brasileira crescesse e se nacionalizasse.
Em 1946 inaugurada, no municpio de Volta Redonda (RJ), a Companhia Siderrgica Nacional (CSN), que comeou a produzir coque
metalrgico. No mesmo ano, foram ativados os altos-fornos e a aciaria. As laminaes entraram em atividade em 1948 e marcaram o incio
da autonomia brasileira na produo de ferro e ao (IABR; 2013). Na
dcada de 1950, a usina j funcionava com todas as suas linhas. Um
novo ciclo de crescimento da siderurgia brasileira comeava, com a
produo de ao bruto em 788 mil toneladas e tinha incio uma fase de
crescimento continuado da produo no pas: 10 anos depois, a produo triplicava e, em 1970, foram produzidas 5,5 milhes de toneladas.
Ainda segundo o IABR(2013), as novas e crescentes exigncias
fruto do desenvolvimento industrial e o crescimento das importaes
de ao levaram, em 1971, ao Plano Siderrgico Nacional (PSN), que
visava a um novo ciclo de expanso da produo e ampliao do
mercado (parte da produo seria exportada).
Em 1973, foi inaugurada no Pas a primeira usina integrada produtora de ao que utiliza o processo de reduo direta de minrios de ferro base de gs natural, a Usina Siderrgica da Bahia
(Usiba). No mesmo ano foi criada a Siderurgia Brasileira S.A (Siderbrs). Dez anos depois, entrou em operao, em Vitria