Herramientas de Inteligencia

Comercial

Departamento de Asesora Empresarial

y Capacitacin
Agosto 2012

Qu es Inteligencia de Mercados?

Servicios al exportador

Es un proceso de exploracin de las variables

indicativas del comportamiento actual y tendencial
de la oferta, demanda, precios de un producto a
nivel global o en nichos especficos de mercado.
Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es
un paso necesario para todos los empresarios que
deseen incursionar o mejorar su participacin en el
comercio internacional.

El proceso de Inteligencia de Mercados

Cuales productos
Cuales seran los costos
Cuales compradores
Como llegar a ellos

Analizar y Determinar Mercados

potenciales
Definir estrategia
comercializacin

Negociar
introduccin
de productos

Inocuidad
Confiabilidad de entrega
Estabilidad de precios
Servicio al cliente

Siendo este un esquema

continuo de comercializacin
Servicios post
venta
Apoyo en promocin de productos
Frecuencia de entregas
Asesora relacionada con los productos
Descuentos por compra, etc.

Acceso preferencial a mercados

BENEFICIO INTELIGENCIA DE MERCADOS
Reduce riesgos del mercado
Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la
competencia
Anticipa los cambios en el mercado
Brinda alta calidad de informacin sobre el cliente o competidor
Disminuye costos de venta
Mejora el control y la administracin de ventas
Mejora el conocimiento de la competencia
Optimiza la distribucin de la informacin dentro de la
organizacin y su seguridad
Facilita un buen planeamiento y ejecucin
Permite priorizar la inversin en mercadeo

Errores en Inteligencia de Mercados

No validar la informacin
No usar la informacin
Atender rumores u opiniones

Subestimar o sobre estimar en el anlisis y conclusiones.

No valorar adecuadamente al competidor

No preparar planes de contingencia

Herramientas

Estadsticas

TRADEMAP
Servicios al exportador
Nos ofrece:
o Estadsticas mundiales de Comercio Exterior por producto (de 2 a 6
dgitos)
o Agrupacin de productos/pases/socios segn criterio de usuario.
o Grficos sobre las estadsticas, brinda informacin fcil de entender.
o Documentos de referencia.

http://www.trademap.org/Index.aspx

TRADEMAP

EXPORT HELPDESK
Ofrece:
Condiciones de Acceso a la Unin Europea, aranceles,
regmenes preferenciales; Estadsticas Comerciales Unin
Europea, links de inters.

http://exporthelp.europa.eu/

ALADI
Servicios al exportador
Ofrece:
o Guas de importacin para pases socios.
o Contactos empresariales.
o Estudios de Oportunidades Comerciales, Anlisis de
Competitividad, entre otros.
o Portal PYMES Latinas.
o Acuerdos Comerciales del bloque econmico;
regmenes de origen y salvaguardias.
o Aranceles y estadsticas de Comercio Exterior para el
bloque econmico as como indicadores macro y
socioeconmicos.

www.aladi.org

ALADI
Servicios al exportador

ALADI
Servicios al exportador

SIICEX
Servicios al exportador
Ofrece:
o Estadsticas de Comercio Exterior peruanas. Estadsticas
por regin.
o Estudios/Perfiles de mercado, Fichas de requisitos tcnicos.
Normas tcnicas peruanas.
o Directorio de Empresas exportadoras.
o Informacin de inters por sector.
o Acuerdos comerciales.
o Facilitacin, calculador de fletes.
o Eventos comerciales.
o Links de inters.

www.siicex.gob.pe

SIICEX
Servicios al exportador

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Estadsticas internacionales:
Per:
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm
o Latinoamericana:
Procomer: www.procomer.com
ProChile: www.prochile.cl
Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec
Inst. de Estadstica de Mxico: www.inegi.gob.mx
DIAN: www.dian.gov.co
Comunidad Andina: www.comunidadandina.org/brujula
SIECA: www.sieca.int
ProExport: www.proexport.com.co
CEPAL: www.eclac.cl
APEC: www.apec.org

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Estadsticas internacionales:
o Estados Unidos:
FAS: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx
Census Bureau: www.census.gov
USITC: http://dataweb.usitc.gov

o Comunidad Europea:
Export HelpDesk:
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
Euro Stat: http://ec.europa.eu/eurostat

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre mercados?
Estadsticas internacionales:
o China:
MOFCOM:
http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html

o Japn:
JETRO: www.jetro.go.jp/en/stats/
o Corea del Sur:
Ministerio de Conocimientos Econmicos:
www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp

CBI
Servicios al exportador
Ofrece:

o Estudios de mercado por sector, as como requerimientos de

acceso y guas de comercio.
o Informacin sobre cursos dictados de Comercio Exterior.
o Noticias y eventos relacionados al CBI y al Comercio
Exterior.

www.cbi.eu

CBI
Servicios al exportador

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre productos de
exportacin?

www.siicex.gob.pe

www.mincetur.gob.pe

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre productos de
exportacin?

http://biocomercioperu.pe
http://biocomercioperu.promperu.gob.pe/

www.minag.gob.pe

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre productos de
exportacin?

www.produce.gob.pe

www.artesaniasdelperu.gob.pe

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre productos de
exportacin?

o Banco Central de Reserva del Per: www.bcrp.gob.pe

o Ministerio de Economa y Finanzas: www.mef.gob.pe
o Instituto Nacional de Estadstica e Informtica:
www.inei.gob.pe
o ProInversin: www.proinversion.gob.pe
o Superintendencia Nacional de Administracin
Tributaria: www.sunat.gob.pe

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.siicex.gob.pe

www.promo.com.pe

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/index.htm

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.cia.gov

www.tfocanada.ca

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre mercados?

www.jetro.go.jp

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Dnde encuentro informacin sobre mercados?
Otras fuentes de perfiles:
o UP Business: www.upbusiness.net
o Centrum Catlica: http://centrum.pucp.edu.pe
o Inform@ccin: www.informaccion.com
o Euromonitor International: www.euromonitor.com
o International Trade Center: www.intracen.org
o UNCTAD: www.unctad.org
o Banco Mundial: www.bancomundial.org
o Fondo Monetario Internacional: www.imf.org
o Organizacin Mundial de Comercio: www.wto.org
o TradePort: www.tradeport.org

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
o Organismos de promocin y facilitacin de
exportaciones en Per:
PROMPERU
Ministerios (MINCETUR, MINAG, PRODUCE,
entre otros)
Entidades de control (SENASA, DIGESA,
DIGEMID, INC, otros)
Entidades de investigacin (INIA, UNALM)
SUNAT
Gremios empresariales, Cmaras de Comercio
nacionales y binacionales

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
o Entidades de promocin de otros pases:
ICEX en Espaa
ProChile en Chile
Bancomext en Mxico
Exportar en Argentina
Proexport en Colombia

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
Fuentes de informacin sobre exportacin
o Marco normativo SUNAT:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/i
ndex.html
oGua del Exportador (MINCETUR):
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/estu
dios.htm
o Aprendiendo a Exportar (PYMEX):
http://pymex.pe/emprendedores/aprenda-a-exportar.html

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
MARCO PAS
Se trata de entender los factores que afectan a la actividad
econmica del pas elegido, y su influencia sobre las
condiciones de mercado.
o Factores Polticos
Political Resources on net: http://www.politicalresources.net/
o Factores Econmicos
The Economist: http://www.economist.com/countries/
IMF: http://www.imf.org/external/country/index.htm
US Department of State: http://www.state.gov/countries/
o Factores Sociales y Demogrficos
Nationmaster: http://www.nationmaster.com/
Naciones Unidas: http://www.un.org/esa/population/

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
MARCO SECTOR
Necesitamos comprender cmo funciona el sector
econmico de nuestra actividad en el pas concreto
elegido. Para ello es conveniente la realizacin de
diferentes pasos:
o Delimitacin arancelaria o clasificacin de la actividad
TRADEMAP:
http://www.trademap.net/peru/conexion.htm
TARIC: http://www.taric.es
USITC:
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
MARCO SECTOR
o Estadsticas de sector y/o del producto
FAOSTAT: http://faostat.fao.org/
UNCTAD TRAINS: http://www.unctad.info/en/TradeAnalysis-Branch
o Situacin del sector. Estudios sector pas
ICEX: http://www.icex.es
CBI: http://www.cbi.nl/
PROEXPORT: http://www.proexport.com.co
IBERGLOBAL: http://www.iberglobal.com/
CORPEI: http://www.ecuadorexporta.org/
ProChile: www.prochile.cl

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
TAMAO DE MERCADO
Tamao de Mercado se entiende como produccin
nacional ms importaciones menos exportaciones.

Trade Data Online: http://www.strategis.gc.ca

Cmaras de Comercio: https://www.camaras.org
FAOSTAT: http://faostat3.fao.org/home/index.html
Heritage Foundation: http://www.heritage.org

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
PRINCIPALES DEMANDANTES DEL MERCADO

Kompass: http://www.kompass.es/
Europages: http://www.europages.com/
World Yellows Pages:
http://www.worldyellowpages.com/
Unin Mundial de Mercados Mayoristas:
http://www.wuwm.org/

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
PBLICO OBJETIVO
o Descripcin de los pblicos objetivos, utilizando datos de
segmentacin que pudieran obtenerse. Es preciso distinguir entre
pblicos finales y pblicos intermediarios. Es muy importante
poder establecer las caractersticas y las razones de compra de
los segmentos e incluso la percepcin previa a los productos
peruanos en el sector de anlisis.
o Fuentes de informacin:
AC Nielsen:
http://www.nielsen.com/content/corporate/us/en.html
Euromonitor: http://www.euromonitor.com/
Datamonitor: http://www.datamonitor.com
Keynote: http://www.keynote.co.uk/

OTRAS FUENTES
Servicios al exportador
BARRERAS AL COMERCIO
Una comprensin general de las barreras que el pas
elegido pueda estar utilizando al libre comercio del sector
nos puede ayudar a comprender bien el mercado. No se
trata aqu de las barreras tcnicas o arancelarias sino de
aquellas que supongan barreras genricas a nuestra
actuacin bien por las relaciones estado a estado o bien por
ser barreras especificas del pas o del sector.
Trade Information Center: http://www.trade.gov/
HS Codes (Canada): http://www.redbusqueda.com
CAN: http://www.comunidadandina.org/ATRC/index.html

CENDOC - PROMPERU

Suscripciones
Servicios
al exportador Impresas
Semana Econmica: Publicacin semanal especializada en negocios,
oportunidades de mercado y economa.

Harvard Business Review: Publicacin mensual de negocios y gestin

empresarial.
Gua martima: Publicacin mensual de movimiento de naves, informacin
de comercio exterior para: importadores, exportadores, agentes de aduana,
agentes de carga, agentes martimos y dems empresas que intervienen en
el Comercio Internacional.

de datos
Servicios al Bases
exportador

2.1. Para el anlisis cuantitativo

(Estadsticas)

de datos
Servicios al Bases
exportador
Datamyne: Informacin de Importaciones / Exportaciones de los pases
de Latino Amrica y Norte Amrica desagregado por subpartidas arancelarias y
con datos del manifiesto de embarque para algunos pases (USA, Chile)

de datos
Servicios al Bases
exportador

de datos
Servicios al Bases
exportador

de datos
Servicios al Bases
exportador
Global Trade Atlas: Base de Datos con informacin de
Estadstica Internacional del Mundo (Export - Import), a nivel
de mercados y productos (6 - 8 Dgitos).

MENU

de datos
Servicios al Bases
exportador

COBERTURA DE PAISES
(SUSCRITOS)

Brasil, Colombia, Corea del

Sur, Japn, Venezuela,
Canad, Singapur, Rusia,
Tailandia,
Argentina,
Australia, China, Mxico,
Austria, Blgica, Bulgaria,
Chipre, Repblica Checa,
Dinamarca,
Estonia,
Finlandia,
Francia,
Alemania, Grecia, Hungria,
Irlanda,
Italia,
Latvia,
Lituania,
Luxemburgo,
Malta,
Pases
Bajos,
Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia,
Eslovenia,
Espaa,
Suecia,
Reino
Unido

de datos
Servicios al Bases
exportador

de datos
Servicios al Bases
exportador

2.2. Para el anlisis cualitativo (research,

noticias, proyecciones, etc)

de datos
Servicios al Bases
exportador
Business Monitor: Noticias diarias, publicaciones mensuales y reportes detallados
con pronsticos a corto y a largo plazo de los principales indicadores de economa,
finanzas e industria. Cobertura Geogrfica para Asia, frica, Europa, Norte Amrica y
LATAM.

de datos
Servicios al Bases
exportador

de datos
Servicios al Bases
exportador
ISI Emerging Markets: Base de datos con informacin
cualitativa principalmente:noticias, tendencias, proyecciones
macroeconmicas, informes especiales de mercados,etc.
Para LATAM, China, Rusia e India.

GRACIAS
cendoc@promperu.gob.pe
jcampos@promperu.gob.pe
T. (01) 616-7400 anexo 1309