La Hora de Los Droneses

TECNOLOGA, REGULACIN
Y MERCADO IMPULSAN LAS

AERONAVES NO TRIPULADAS
LA HORA DE LOS
DRONES
01
04
Los drones
conquistan el
cielo de EE.UU.
Drones para
hacer volar el
emprendimiento
02
05
SERIE INNOVATION TRENDS
Quin lidera el
mercado de los
drones?
INFOGRAFA
Universo drones
03
Canarddrones:
la apuesta
espaola
01
Los drones
conquistan el cielo
norteamericano
La nueva legislacin de Estados Unidos suaviza la ley
aplicable a las aeronaves no tripuladas aunque queda
en el aire las cuestiones de seguridad y privacidad,
as como las operaciones comerciales que utilizan
drones para entregar productos.
SERIE FINTECH Junio 2016 www.centrodeinnovacionbbva.com
El cielo estadounidense se abre

a los drones para uso comercial
con la nueva regulacin
aplicable a las aeronaves no
tripuladas. La FAA (siglas de la
Administracin Federal de
Aviacin) public el 21 de junio
esta nueva regulacin que
reduce en gran medida las
limitaciones a los drones de
menos de 25 kilos.
Hasta esta fecha, era necesario
estar en posesin de una
licencia de piloto y solicitar
autorizaciones de vuelo. Ahora
estas obligaciones
desaparecen: habr que
declarar los drones, registrarlos
y los usuarios debern pasar
cada dos aos una prueba de
habilidad. En las zonas
sensibles, especialmente
aquellas ubicadas cerca de los

aeropuertos, todava se
requerir autorizacin, pero la
FAA se ha comprometido a dar
respuesta a la misma en un
plazo de 10 das.
Los drones de uso comercial
debern volar por debajo de
un lmite mximo de 122
metros (400 pies) --frente a los
150 metros en Francia o los
120 de Espaa-- y permanecer
en el campo de visin del
operador sin aventurarse por
encima de lugares densamente
poblados.
El anuncio de esta regulacin
ha sido bien recibido por todos
los interesados. "Considero este
texto como un hito
significativo", ha sealado Brian
Wynne, presidente de AUVSI

(Asociacin del Grupo
Internacional de Comercio de
Vehculos no Tripulados), que
incluye a las principales
compaas del sector. Esto es
solo el principio del proceso;
vamos a seguir trabajando en
estrecha colaboracin con el
sector privado, ya que el
presidente ha dejado claro que
el futuro xito de nuestra
economa depender de
nuestra capacidad de
innovacin, ha destacado Josh
Earnest, portavoz del Gobierno
de Barack Obama.
Sin embargo, la nueva

regulacin no menciona la
cuestin de las operaciones de
entrega mediante drones.
Amazon, Alphabet (ex-Google),
Walmart o la china Alibaba
tienen grandes proyectos y la

FAA ya ha concedido licencias
para que algunas de estas
empresas realicen pruebas. La
Casa Blanca ha sealado que
las negociaciones para
desarrollar una regulacin en
este mbito estn en marcha.
Y, adems, la FAA ha abierto
ms o menos la puerta al
indicar que los procedimientos
para obtener una derogacin (la
agencia gubernamental ya ha
otorgado miles) se simplificar.
De hecho, en la actualidad sera
prematuro legislar sobre la
cuestin de las entregas por
drones. Los operadores no
disponen todava de un
sistema de gestin
automatizada del trfico areo
a baja altura --en el que la
NASA trabaja con mltiples
startup--. En cuanto a las

grandes empresas de
distribucin, an no se han
desarrollado.
La nueva regulacin tampoco aborda la cuestin

de seguridad y de privacidad, que, como seala
este editorial de enero del diario The New York
Times, preocupa bastante: los drones son cada
vez ms pequeos, ms baratos y numerosos
--algunos de los modelos ms populares cuestan
menos de 1.000 dlares--, y los polticos deben
hacer frente a determinados problemas
potenciales. Es obvio que se puede hacer un buen
uso de esas mquinas, como por ejemplo la
inspeccin de antenas telefnicas, la realizacin de
pelculas o la compilacin de carteras inmobiliarias
multidimensionales. pero tambin se pueden
utilizar para espiar y acosar a la gente. Y pueden
poner en peligro a otras aeronaves.
El diario norteamericano destaca que hay que
regular de algn modo el uso privado y comercial
de los drones. La tarea de los reguladores
consistir en proteger la privacidad y promover la

seguridad sin violar los derechos de la Primera
Enmienda que protege a ciudadanos y empresas
que desean hacer uso de los drones con fines
legtimos, como la fotografa o el periodismo.
Y aunque seala que muchos defensores de la
privacidad tambin estn preocupados porque las
empresas usen los drones para recabar
informacin de las seales inalmbricas emitidas
por los telfonos mviles y determinar as la
localizacin de las personas --como ya hizo una
empresa de marketing el ao pasado en Los
ngeles , peda que aunque el deseo del pblico
por tener normas claras es comprensible, los
responsables polticos no deberan dificultar de tal
manera el uso de drones que terminen por limitar
los derechos de la Primera Enmienda de cineastas,
activistas y periodistas.
02
Quin lidera el
mercado de los drones?
Los drones comerciales estn conquistando el mercado. La primera

barrera, el precio, est desapareciendo gracias al inters de las
compaas y de los consumidores. Las cifras muestran la atraccin que
hay por las aeronaves no tripuladas: se espera que los envos de drones
a consumidores en todo el mundo superen los 7,3 millones en 2016 y
que lleguen a 29 millones en 2021.
Estados Unidos es el mayor mercado

potencial para aviones no tripulados
comerciales, seguido de Europa y
China. Paradjicamente, EE.UU. ha
ido histricamente por detrs de
Europa en trminos de su adopcin,
por el lento avance de sus
regulaciones. As, Europa tena ms
de 2.500 operadores de drones
comerciales en julio de 2015, frente
a los 1.000 de Estados Unidos.
BI Intelligence espera que las ventas
de drones en todo el mundo
alcancen los 12.000 millones en
2021. Eso significa una tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR)
del 7,6%, pasando de los 8.500
millones en 2016.
Cules son las claves del

despegue?
Cules son las empresas

que lideran el mercado?
El precio ha sido uno de los

factores determinantes. Los
drones de juguete de bajo coste
estn ganando popularidad
para usos recreativos. En
Estados Unidos, la Asociacin
de Electrnica de Consumo
(CEA) indica que el ao pasado
se vendieron 700.000 drones,
lo que supone un aumento del
63% con respecto al ao
anterior.
En 2015, la consultora Frost &

Sullivan estim que DJI, con
sede en China, posea el 70%
del mercado de los drones
comerciales y de consumo. Sus
Phantom son ahora mismo los
ms populares en el mundo,
tanto para fines comerciales
como de consumo; son
conocidos por su fiabilidad y
excelente fotografa y captura
de vdeo. Aunque DJI calcul
unos ingresos de ms de 1.000
millones de dlares para el ao
pasado, varios jugadores ms
pequeos buscan socavar el
dominio de DJI:
BI Intelligence prev que los

envos de drones de consumo
en todo el mundo superarn los
7,3 millones en 2016,
acercndolos a convertirse en
un producto de consumo
general.
3D Robotics, una startup

con sede en California, lanz
el ao pasado su dron Solo

(por 800 dlares) para
aplicaciones comerciales y de
consumo. Tiene una gran
potencia de clculo a bordo
para ejecutar de forma
autnoma maniobras de
vuelo complejas. Por
ejemplo, los usuarios pueden
hacer que el dron ejecute un
giro de 360 grado, d
vueltas alrededor de un
objeto, o gire hacia atrs y
hacia adelante simplemente
pulsando un botn del
mando a distancia. Sin
embargo, no lleva cmara
incorporada, aunque en su
lugar los usuarios pueden
instalar diferentes cmaras
compatibles.
Lily, tambin con sede en California, gan en

2016 un premio a la innovacin del Consumer
Electronics Show (CES) por su dron Lily (cuyo
precio es de 1.000 dlares). La compaa
tambin anunci en mayo que tiene 60.000
pedidos para su avin no tripulado, por un
importe total de 34 millones de dlares. El
pequeo dron hace vdeos de forma autnoma,
mientras se mueve alrededor del usuario con un
pequeo dispositivo de localizacin.
Yuneec ofrece una serie de drones de alta

gama que compiten con la serie Phantom 3 de
DJI. El fabricante de Hong Kong est haciendo
un gran esfuerzo para aadir ms capacidad de
autonoma de vuelo a sus aviones no
tripulados. Por ejemplo, anunci en el CES que
el modelo Typhoon H de la compaa (cuyo
precio es de 1.700 dlares) contar con la
tecnologa Realsense de Intel para evitar
obstculos. Adems, la compaa revel que
ser el primer fabricante de aviones no
tripulados en instalar los nuevos chips de vuelo
Snapdragon de Qualcomm. Los chips ofrecen
un soporte a la navegacin autnoma y
deteccin de obstculos que ayudan a la
autonoma del vuelo.
Parrot, startup con sede en Francia, se ha

especializado en aviones no tripulados de bajo
coste para los aficionados y principiantes. Loro
tiene varios drones de juguete que no llevan
cmara, mientras que Bebop 2 (a 550 dlares),
lanzado a finales de 2015, es una nueva versin
de su dron con cmara ligera. Tambin dio a
conocer el dron Disco de ala fija en el CES, que
puede despegar con solo lanzarlo al aire y
aterriza por s mismo en el suelo, por lo que es
fcil para los principiantes.
Las cmaras de accin de GoPro son uno de

los modelos ms populares instalados en los
drones 3D Robotics. GoPro planea lanzar su
propio avin no tripulado, Karma a finales de
2016. GoPro ha publicado muy pocos detalles,
pero es probable que ofrezca 4K de captura de
vdeo como muchos de los drones de sus
competidores. Tambin podra tener la
capacidad de grabar vdeos de 360 grados, lo

que le diferenciara de sus competidores. El
reconocimiento del nombre de GoPro
probablemente ayudar a la compaa a obtener
rpidamente un hueco en el mercado de drones
de consumo.
Todos los modelos tienen la capacidad de

capturar vdeos y fotografas areas, a diferencia
de los drones de juguete ms pequeos que solo
pueden volar. Eso los hace muy populares tanto
para aplicaciones de consumo, como drones de
empresa para vdeo vigilancia.
Y no hay que olvidar que hoy en da existe una
superposicin entre los mercados de drones
comerciales y de consumidores. Por ejemplo, los
drones Phantom 3 de DJI son populares entre
los fotgrafos profesionales y entre los
consumidores que hacen vdeos y fotografas
personales.
En 2014, segn ABI Research, los modelos de
drones de fotografa representaban casi el 70%
del mercado de aviones no tripulados de los

consumidores. Este mercado ha despertado el
inters de Intel y Qualcomm, dos de los mayores
fabricantes de chips de la industria de alta
tecnologa.
Ambas empresas ofrecen componentes de

hardware y software para los drones, incluidos los
chips informticos diseados para ayudar a
procesar imgenes. Tambin proporcionan
cmaras, como las Realsense de Intel, que son
capaces de escanear el entorno de un dron en
segundos para ayudarle a evitar los obstculos.
Parece claro que comienza una etapa dorada
protagonizada por los drones.
03
Canarddrones: la
apuesta espaola para
utilizar drones en los
aeropuertos
La startup, que tiene 6 meses de vida, confa en que los drones
sustituyan a los aviones en las operaciones de calibracin de pistas
de los aeropuertos.
Dos luces rojas y dos blancas

en la pista. Son los colores que
tiene que ver el piloto cuando
va a aterrizar y que le indican
que el ngulo en el que est
descendiendo es el correcto.
Para controlar que el sistema de

luces funciona, se realizan
peridicamente operaciones de
calibracin de las pistas en los
aeropuertos.
Se cierran las pistas para que

un avin realice simulaciones y
vea que todo est en orden.
Actualmente, la operacin de
calibracin la realiza un avin
tripulado. La startup espaola
Canarddrones aspira a que sea
un dron.
pistas.- y que haba opciones

de hacerlo con drones. En tres
meses tuvimos el prototipo. El
dron simula al avin, se coloca
delante del sistema de luces en
la cabecera de la pista y ve si
todo es correcto o hay que
ajustar las luces, explica Juan
Daz, CTO de la startup.
Jorge Gmez, ingeniero

informtico y MBA en el IE,
puso en marcha la idea hace un
ao. Convenci a Ana Prez
-ingeniera aeronutica-, Rafael
Aguado -ingeniero informtico-,
y Juan Daz -ingeniero de
telecomunicaciones-, para
construir un dron capaz de
realizar las operaciones de
calibracin de pistas.
Su compaera Ana Prez, CFO,

recalca que se abarata el coste
de la operacin que con
aviones est en 3.000 euros la
hora. Si se utiliza un dron no se
paga la hora del piloto,
tripulacin, el traslado del avin
de un aeropuerto a otro para
calibrar El dron viene a
significar flexibilidad.
Vimos que el problema de la

calibracin supona un coste
altsimo -avin, piloto, cierre de
Para la ingeniera aeronutica

con ms de 10 aos de
experiencia en Airbus: La
novedad es pasar de un
procedimiento que es clsico,
que es conocido y que lleva
mucho tiempo funcionando a
una nueva manera de operar
que tiene ganancias por todos
los lados: menos tiempo,
menos coste, ms flexibilidad.
La startup Canarddrones tiene

seis meses de vida y durante
este tiempo ha lanzado un
prototipo y est cerca de lanzar
el segundo con autonoma de
vuelo de 28 minutos. Daz
incide en que el dron no es la
estrella del proyecto. Hay tres
patas: el dron, el software (el
anlisis de todos los datos: lo
que manda el dron, las
posiciones, lo que ve la
cmara...) y la tercera, y muy
importante, que es la definicin
de la operacin pues estamos
hablando de desarrollar un
procedimiento que no existe
ahora mismo.
Para Ana Prez, el dron en s

mismo es un producto y por
ello estn llamando a las
puertas de todos los operadores
para presentarles el proyecto. Y
aunque los dos expertos
coinciden en que el mundo
aeroportuario va muy lento,
cuentan que no han percibido
recelo por parte de los pilotos y
que Aena est interesada en el
proyecto y confan en que lance
pronto un concurso pblico.
Mientras, los dos fundadores de
esta startup estn con un pie en
Holanda, donde han realizado
pruebas en el aeropuerto de
Lelystad. Adems, han sido

seleccionados por la
aceleradora startupbootcamp y
hasta el momento han recibido
100.000 euros de financiacin 50.000 de la incubadora ESA
BIC (la mitad de la Agencia
Espacial Europea y la otra mitad
de la Comunidad de Madrid) y
otros 50.000 de Finodex-.
El prximo paso es conseguir
un primer contrato que les abra
las puertas de muchos
aeropuertos. Los drones son
el futuro, concluye la ingeniera
aeronutica.
04
Drones para
hacer volar el
emprendimiento
Los drones son cada da una herramienta ms
cotidiana. Son cada vez ms fciles de manejar,
las legislaciones poco a poco comienzan a
darles su espacio y el mercado ofrece una gran
variedad de ofertas para distintos presupuestos.
Pueden las aeronaves no tripuladas beneficiar
a una pequea startup?
Estas son algunas de las utilidades de los drones
para impulsar el emprendimiento:
Haz un vdeo corporativo con tomas areas

Los vdeos corporativos son siempre una buena
carta de presentacin para dar una imagen
fresca y moderna de tu negocio, que enganche
ms desde lo emocional que desde lo netamente
racional. Incluir tomas areas en un vdeo puede
ayudar a mostrar una panormica del entorno
donde est ubicado tu negocio, por ejemplo, si
est en medio de zonas verdes, o de un rea de la
ciudad que sea reconocida por su desarrollo o
como una zona de innovacin. Utilizar tomas
areas puede ser visto como una buena seal de
que ests al da con las nuevas tendencias y las

narrativas ms innovadoras.
Si tu negocio est relacionado con la produccin
audiovisual, tener un dron te permitir ofrecer un
servicio que actualmente tiene una demanda en
crecimiento, ya sea para grabar escenas originales
o para vender tomas que tengas pregrabadas y
que puedas ofrecer como un banco de imgenes,
que son muy utilizadas por medios de
comunicacin o agencias de publicidad.
Transmite en directo
El vdeo, y en particular el vdeo
en directo desde dispositivos
mviles, es una de las
tendencias ms fuertes del
momento. Si a eso le sumas lo
atractivo de las tomas areas
que logra un dron, tendrs una
poderosa herramienta en tus
manos. Plataformas como

YouTube o la API de Facebook
Live permiten transmitir en
directo desde distintos
dispositivos, incluidos los
drones, como lo hizo el propio
Mark Zuckerberg durante la
conferencia de desarrolladores
de Facebook. Las transmisiones

en directo durante eventos
como congresos, ferias de
innovacin o emprendimiento
son una buena manera de
llamar la atencin de posibles
clientes o aliados.
Herramienta de mapeo
Los drones son cada vez ms usados para
observar predios. Utilizar un dron puede ser muy
til para tener claridad sobre la ubicacin de tu
negocio y sus alrededores o levantar planos. Si
trabajas en sectores como la agricultura, un dron
puede ser una buena manera de monitorear los
terrenos, las plantaciones o los animales; en el
sector industrial, puede ser til para dar un vistazo
a la maquinaria o a las distintas reas de la
empresa.
Promociones
Los drones se estn utilizando para dejar caer
todo tipo de cosas, desde bombas hasta
alimentos, medicinas o salvavidas. Qu tal si los
usas para repartir material promocional? Esta
puede ser una manera atractiva y econmica de
repartir este tipo de mercanca, pues sin duda es
algo fuera de lo comn y llama poderosamente la
atraccin en eventos como ferias, congresos o
exposiciones.
Preprate para la era de los "dronicilios

Aunque por temas legales y logsticos todava no
se han implementado con fuerza las entregas a
domicilio transportadas en drones, dronicilios,
todo indica que a medio plazo este servicio ser
una realidad. Compaas como Amazon, DHL y
UPS ya llevan tiempo experimentando la mejor
forma de hacerlo de manera masiva y poco a poco
las legislaciones se van volviendo ms favorables
para que se expandan este tipo de servicios.
A menor escala, otro tipo de negocios ya estn

buscando la manera de aprovechar los drones. Tal
fue el caso de una cadena de hamburguesas en
Colombia, que anunci un novedoso servicio de
dronicilios pero que, por la reglamentacin
vigente en el pas, an no ha podido implementar.
Diversin
As como los ejecutivos de las grandes
empresas cierran millonarios negocios
mientras juegan al golf, puedes
aprovechar el hobby de los drones
para relacionarte con otras personas y
pasar un rato agradable mientras
vuelan los drones, hacen carreras y
visualizan nuevas oportunidades de
negocio o haces networking.
05/INFOGRAFA
Universo drones
Las aeronaves no tripuladas conquistan los cielos:
cifras, claves, previsiones de mercado y casos de
uso de un sector tecnolgico en auge.
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Puntos clave
Las ventas de drones alcanzarn los

12.000 millones de dlares en 2021.
En 2015 se vendieron 700.000

drones en Estados Unidos, lo que
supone un aumento del 63% con
respecto al ao anterior.
Los EE.UU. es el mayor mercado

potencial para aviones no tripulados
comerciales, seguido de Europa y
China.
Se espera que los envos de drones a

consumidores en todo el mundo
superen los 7,3 millones en 2016 y
que lleguen a 29 millones en 2021.
Las nuevas regulaciones permitirn

nuevos usos para drones como el
primer servicio de entrega de aire
muy esperado de Amazon.
Usos gubernamentales: militar y

seguridad pblica, para misiones de
combate y ayudar al personal de
emergencia en situaciones peligrosas o
terrenos inaccesibles..
El mercado
Inversin estimada en drones (en millones de dlares)
Consumo estimado de drones (en millones)
Empresas
El mercado de drones se est expandiendo con nuevos modelos dirigidos a diferentes segmentos del
mercado de consumo y comercial, y que a menudo se superponen. Estos son los que lideran el mercado:
Lily , Yuneed, Parrot, GoPro
Principales industrias usando drones
42,6%
Fotografa
20,7%
Inmobiliaria
10,9%
Servicios Pblicos
8,6%
8%
8,9%
Construccin
Agricultura
Otros:
- Educacin
- Manufactura
- Emergencia
- Seguros
- Administracin
Uso gubernamental
El mercado gubernamental de aviones no tripulados puede dividirse en dos aplicaciones distintas: militares, y
el creciente y muy incipiente uso de aviones no tripulados para la Seguridad Pblica.
Principales pases exportadores de drones militares

(Porcentaje de incremento entre 1985 y 2014)
Canad 6,4%
Rusia 1,9%
Francia
1,6%
EE.UU. 23,9%
Israel 60,7%
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infografas para visualizar los
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Todos los modelos tienen la capacidad de

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