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Funcionalidades de Cadastro

Navegao de Telas

Siga Vendas /
Relacionamento

Contedo
Introduo .................................................................................................. 3
Conceitos Gerais e Procedimentos Bsicos ....................................................... 4
Funes Bsicas de Fundao: ....................................................................... 8
Gesto de Contas; ..................................................................................... 8
Gesto de Contatos; ................................................................................ 15
Funes de Relacionamento (Relaes); ..................................................... 17
Anexos; ................................................................................................. 26
Calendrio; ............................................................................................ 28
rvore de Assuntos; ................................................................................ 45
Gesto de Filas; ...................................................................................... 53
Localizao Avanada. ............................................................................. 56
Funes de Vendas: .................................................................................... 61
Clientes Potenciais; ................................................................................. 61
Catlogo de Produtos/Servios; ................................................................. 66
Literatura de Vendas; .............................................................................. 71
Concorrentes; ......................................................................................... 77
Gesto de Oportunidades. ........................................................................ 86
Funes de Servios: .................................................................................100
Base de Conhecimento; ...........................................................................101
Gesto de Ocorrncias. ...........................................................................106
Funes de Marketing: ...............................................................................116
Gesto de Listas; ...................................................................................117
Campanhas para Automao de Marketing. ................................................129

Siga Vendas / Relacionamento

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Introduo
Este manual foi elaborado para oferecer apoio aos usurios do Siga Vendas /
Relacionamento de forma prtica, focando nas funcionalidades bsicas (padro):

Conceitos Gerais e Procedimentos Bsicos;


Funes Bsicas de Fundao:
o Gesto de Contas;
o Gesto de Contatos;
o Funes de Relacionamento (Relaes);
o Anexos;
o Calendrio;
o Atividades (E-mail, Tarefas, Compromissos, Telefonemas, etc.);
o rvore de Assuntos;
o Gesto de Usurios/Organizao/Perfil de Acesso;
o Gesto de Filas;
o Localizao Avanada.
Funes de Vendas:
o Clientes Potenciais;
o Catlogo de Produtos/Servios;
o Literatura de Vendas;
o Concorrentes;
o Gesto de Oportunidades.
Funes de Servios:
o Base de Conhecimento;
o Gesto de Ocorrncias.
Funes de Marketing:
o Gesto de Listas;
o Campanhas para Automao de Marketing.

Maiores detalhes e/ou informaes referentes s funcionalidades devero ser


obtidas atravs dos Manuais que contemplem as funcionalidades avanadas do Siga
Vendas / Relacionamento.

Siga Vendas / Relacionamento

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Conceitos Gerais e Procedimentos Bsicos

O Siga Vendas / Relacionamento uma ferramenta que opera na plataforma


Internet Explorer, ou seja, voc visualizar a ferramenta no seu navegador de
internet.
Para

isto,

basta

acessar

endereo

web

conforme

instalao.

Por padro http://201.17.146.213:5555


Caso verifique algum problema, entre em contato com o suporte na ABRASEL
NACIONAL.
Como padro, ao acessar a ferramenta o sistema ser aberto no mdulo Local de
Trabalho, na pasta Atividades. Esta abertura poder ser personalizada pelo usurio
para que abra no mdulo e na tela desejada.
Abaixo um breve explicativo da tela inicial:

Nome do
usurio
Ajuda
Localizao Rpida

Exibies

Menu Lateral

Barra de Aes

Usurio
Pr-definidas

Lista de

Mdulo
s

Registros

Siga Vendas / Relacionamento

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As telas de exibies, disponvel em cada entidade do sistema, possuem o mesmo


tipo de estrutura como:

Menu Lateral: local onde so exibidas as entidades referentes ao mdulo


selecionado, no exemplo acima tela de atividades do mdulo de Local de
Trabalho.

Mdulos: so como caixas que agrupam as funes de Vendas, Marketing,


Servios, Configuraes e Central de Recursos.

Lista de Registros: local onde so exibidos os registros da entidade


relacionada, no exemplo acima registros de alguns tipos de Atividades.

Exibies Pr-definidas: este recurso est presente em todas as entidades


e traz por padro algumas visualizaes pr-definidas. Tambm possui a
finalidade de filtrar as entidades desejadas. No exemplo foi selecionada a
visualizao de Atividades em aberto.

Nome do Usurio: exibe o nome do usurio que est acessando o Siga


Vendas / Relacionamento.

Barra de Aes: O recurso da barra de aes est presente em todas as


entidades e exibe aes que podem ser executadas com a lista de registros.

Cada ao possui funcionalidade prpria. Ao posicionar o mouse sobre a ao


desejada exibida a sua descrio.
o

Novo: esta ao, ao ser acionada, abrir uma tela para que
seja realizado um novo registro para a funcionalidade onde se
encontra. No exemplo, criao de uma nova atividade.

Siga Vendas / Relacionamento

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Visualizar a impresso: ao selecionar est ao, o sistema


exibir a visualizao da impresso. Exemplo:

Exportar para uma planilha do Excel: ao selecionar est


ao, o sistema ir exportar a lista de registros da tela para uma
planilha do Excel.

Relatrios: est ao permite que seja executado determinado


relatrio com base nos registros selecionados.

Atribuir: ao que permite a atribuio do registro selecionado


para outro usurio do sistema.

Excluso: est ao permite que seja excludo o registro


selecionado. Como segurana o sistema ir apresentar tela para
confirmao da excluso.

Siga Vendas / Relacionamento

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Execuo de fluxo: Quando houver fluxo

de trabalho implantado, ao acionar esta ao, os procedimentos da


execuo do fluxo podero ser acompanhados.
o

Mais aes: lista as demais aes que podero ser


realizadas para os registros selecionados.

Ajuda: ao acionar o boto de ajuda ou help o sistema disponibiliza uma lista


de opes de ajuda.

Siga Vendas / Relacionamento

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Funes Bsicas de Fundao:


Toda estrutura comea por uma fundao que deve dar sustentao para todas as
entidades de um sistema.
O Siga Vendas / Relacionamento possui funes bsicas que do sustentao para
o uso de outras entidades que se encontram nos mdulos do sistema. Isso significa
que estas funes podem ser acessadas de qualquer mdulo da ferramenta, pois as
mesmas so visveis em toda a estrutura do sistema.
As funes bsicas de fundao so:

Gesto de Contas;
Entende-se por Conta todo o cadastro de clientes de Pessoas Jurdicas ou Fsicas
que tenha algum tipo de relao estabelecida com a empresa.

Menu de aes

Lista de contas
Cadastradas

Entidade Contas

Registros

Ao selecionar a entidade Conta, no menu lateral, o sistema exibe a lista de


registros da base de dados para que o usurio possa cadastrar uma nova conta,
acessando o boto
selecionada.
Siga Vendas / Relacionamento

ou consultar mais informaes de uma conta

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Tambm poder realizar outras aes, conforme descrio abaixo:

Impressora: imprime os registros da tela;

Excel: exporta para o Excel os registros selecionados;

Mala Direta: envia mala direta via Word para os registros


selecionados;

Relatrios: permite selecionar alguns relatrios padres


para serem executados baseados nos registros selecionados;

Funo de Atribuio: permite atribuir uma conta/contato


que de propriedade de uma pessoa para outra pessoa;

Excluir: exclui definitivamente o registro do Siga Vendas /


Relacionamento;

Email: funo que permite enviar um email para os


registros selecionados;

Mesclar: permite mesclar duas contas quando existem


registros duplicados, mantendo o selecionado e desativando o
outro;

: Cria uma campanha de marketing


para ser usada de forma pontual (rapidamente);

: nesta opo disponibilizada uma lista de aes


que podem ser realizadas com o registro:

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Para consultar mais informaes da conta, basta clicar com o mouse em cima da
conta desejada, que o sistema exibe tela para consulta ou manuteno.

Aes
Abas laterais Desdobramento da
tela

As telas disponibilizadas pelo sistema para atualizao de registro possuem


estrutura e aes iguais em todas as telas.

Abas Superiores: As abas superiores so desdobramentos da


tela principal, ou seja, so subdivises de informaes do mesmo
registro, disponibilizadas em outras telas.

Cada aba apresenta informaes e dados especficos de cada uma e


podem ser alteradas conforme configurao.

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Aes: Resumo
realizao.

das

aes

que

so

disponibilizadas

para

Salvar: o boto representado por um disquete tem


como objetivo salvar a manuteno realizada na tela,
disponibilizada pelo sistema. Isso significa que qualquer
alterao ou nova incluso de registro precisa que seja
acionado o boto Salvar.

Salvar e Fechar: o boto salvar e fechar


possui a mesma funcionalidade do boto salvar, porm, o
sistema salva a manuteno, fecha a tela e volta para a
tela de consulta.

Salvar e Novo: nesta ao possvel salvar a


manuteno realizada e incluir novo registro, pois o
sistema salva e disponibiliza nova tela em branco para
novas incluses.

Impresso: essa ao disponibiliza imagem de


relatrio com os dados do registro para impresso.

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: essa ao permite que seja enviado e-mail


para o registro selecionado, desde que esteja configurado
o servidor de e-mail e que o registro possua uma conta de
e-mail.

Anexar: esta ao permite que seja anexado arquivo


no registro consultado.

: ao acionar esta ao o sistema abre, ao


lado da tela de registro, uma tela de assistente, onde
exibido atalhos para consultas.

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Siga Vendas / Relacionamento

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: essa ao, ao ser acionada, exibe lista de


relatrios disponibilizados para a funcionalidade. Neste
exemplo:

: esta ao, ao ser acionada faz com que o


sistema exiba uma lista de aes que podem ser
realizadas com o registro, ou seja, exibe mais aes.

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Gesto de Contatos;
Entende-se por contato todas as pessoas fsicas que falam em nome do cliente ou
que possuem algum vnculo com o mesmo, podendo ser um vnculo profissional ou
at mesmo pessoal.
Cada conta poder ter n contatos e poder abrigar qualquer tipo como
funcionrios, parceiros, prestadores de servios, etc.

Os contatos j cadastrados podem ser visualizados acessando a funcionalidade


contatos no menu lateral. Ao acionar essa opo o sistema exibe na tela de
exibio, a lista de contatos cadastrados e disponibiliza a linha de menu de aes.

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Entidade Contatos

Ao selecionar a entidade contato, no menu lateral, o sistema exibe a lista de


registros da base de dados para que o usurio possa cadastrar um novo contato,
acessando o boto

ou consultar mais informaes da conta selecionada.

Para consultar mais informaes do contato, basta clicar com o mouse em cima do
contato desejado, que o sistema exibe tela para consulta ou manuteno.

Siga Vendas / Relacionamento

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Menu aes

Na tela de cadastro possvel realizar as manutenes desejadas e tambm as


aes que esto disponibilizadas na linha de menu de aes, como j visto
anteriormente.

Funes de Relacionamento (Relaes);


Existem duas formas de se estabelecer um relacionamento entre as Contas e os
Contatos no Siga Vendas / Relacionamento: as chamadas Relaes Fortes e o
Networking.

Relaes Fortes: as relaes fortes so aquelas onde h uma


hierarquizao entre as contas como, por exemplo, matriz e
filiais. Neste caso h uma conta me que possui vrias filhas.
Tambm pode ser usado para identificar um contato,
denominando-o como principal de uma lista.

Siga Vendas / Relacionamento

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Relaes Networking: nas relaes de networking h um vnculo


entre as contas ou contatos, mas no h um vnculo legal,
somente de negcio.

Para efetuar o relacionamento h dois caminhos a ser seguidos, dependendo do


tipo que ser utilizado.
Para o relacionamento forte, devemos primeiramente selecionar uma conta filha
que possui relacionamento com outra conta.

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Neste exemplo a conta Companhia Brasil S/A ser a filha da conta So Paulo
S/A e para que isso se concretize necessrio que seja selecionada a conta So
Paulo S/A no campo conta primria.
Se houver mais de uma conta filha, dever ser selecionada em outro local,
conforme exemplo.
Selecionar a conta me na tela de consulta contas e selecionar a opo sub-contas
no menu lateral.

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Note que o campo de conta primria no est preenchido. Neste caso, para
relacionar mais contas filhas deve-se acionar a opo sub-contas, fazendo com que
o sistema exiba a tela com a lista das contas filhas e selecionar o boto Nova conta
.

O sistema abrir nova tela para o cadastro, porm, com o campo conta primrio
j preenchido com o nome da conta me.

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Em contatos, para um relacionamento entre eles onde queremos utilizar uma idia
de hierarquia, ou de relacionamento familiar, por exemplo, podemos utilizar a
funo de sub-contatos existente na entidade de Contato, com as mesmas regras
de sub-contas, relacionadas acima.

Como j vimos anteriormente, os relacionamento do tipo Networking so os


relacionamentos sem um vnculo jurdico, ou seja, somente de negcio. Esta
Siga Vendas / Relacionamento

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funcionalidade permite registrar inmeros relacionamentos entre Contas e


Contatos, onde possvel registrar previamente o nome deste relacionamento que
denominamos como funo de relacionamento. Exemplo:

o
o
o

Pessoa A, relao: Diretor; Pessoa B, relao:


Secretria;
Pessoa A, relao: Diretor; Pessoa C, relao:
Presidente;
Pessoa A, relao: Funcionrio; Empresa AA relao:
Empregadora.

Note que a pessoa A diretor de uma empresa e est relacionado pessoa B,


que por sua vez sua secretria, e no outro exemplo, vemos que a pessoa A esta
relacionada ao Presidente da empresa que a pessoa C. E que esta mesma
pessoa trabalha na empresa AA.
Desta forma podemos definir muitas funes de relacionamento entre Conta/Conta,
Conta/Contato e Contato/Contato.

Mdulo
s

Para efetuar o registro de relacionamento necessrio, primeiramente criar o nome


dos relacionamentos. Desta forma, necessrio selecionar o mdulo configuraes
na lista dos mdulos.

Ao selecionar a opo Funes de Relacionamento o sistema abre tela de consulta


das funes de Relacionamento para manuteno.

Siga Vendas / Relacionamento

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Para efetuar o cadastro de uma funo, acione o boto


tela para o novo cadastro.

Siga Vendas / Relacionamento

para o sistema abrir

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Na tela apresentada pelo sistema preciso registrar um nome para a funo e


marcar o tipo de relacionamento desta funo que segue algumas regras bsicas:

Em Conta: a regra pode ser valida de Conta para Conta;


Conta para Contato; e de Conta para Oportunidade. Pode
ser para as trs situaes ao mesmo tempo ou para
apenas uma delas.
Em Contato: a regra pode ser vlida de Contato para
Conta; Contato para Contato e de Contato para
Oportunidade. Pode ser para as trs situaes ao mesmo
tempo ou para apenas uma delas.

Aps o cadastro das funes de relacionamento que sero utilizadas, podemos


efetuar o registro dos relacionamentos e para realizar este registro, selecionar a
opo mais aes, adicionar relacionamento e relacionamento com o cliente.

Siga Vendas / Relacionamento

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Com a seleo da opo de Relacionamento com o cliente o sistema exibe tela


para o cadastro.

Siga Vendas / Relacionamento

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Nesta tela deve-se selecionar o participante 2 com a respectiva funo, sendo que o
relacionamento ser do participante 1 com o participante 2 com a funo que o
mesmo ocupa neste relacionamento.
Para visualizar os relacionamentos j registrados, precisa abrir a conta ou contato e
selecionar a opo Relacionamento.

No exemplo apresentado h o contato Henrique Bueno que presidente da conta


Companhia Brasil e tem como secretria a Fernanda Cardoso.

Anexos;
No Siga Vendas / Relacionamento possvel anexar qualquer tipo de documento
em algumas entidades. Para saber onde ser possvel anexar um documento, basta
procurar por este cone
Ao clicar no cone
anexado a entidade.

na entidade que estiver acessando.


o sistema abre tela para a seleo do arquivo que ser

Siga Vendas / Relacionamento

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A lista de arquivos anexados a uma entidade pode ser visualizados na aba de


anotaes da entidade. No exemplo abaixo o anexo foi colocado na entidade
contato.

Siga Vendas / Relacionamento

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Calendrio;
A funo de Calendrio do Siga Vendas / Relacionamento, possibilita a visualizao
das Atividades de Compromisso do usurio logado no sistema e as Atividades de
Servios. Veremos mais detalhadamente como criar atividades no tpico
Atividades.

A opo de calendrio pode ser localizada no mdulo Local de Trabalho e possui


trs tipos de visualizao das atividades de servio ou compromisso, ou seja,
exibio do ms, semana ou dia.
No exemplo acima temos a exibio de atividades com a opo de visualizao por
dia. Para mudar a forma de exibio, o usurio deve selecionar o tipo desejado.

O mini calendrio exibido ao lado da tela de Calendrio, permite navegar entre os


dias, meses e anos desejados.
o

Atividades (E-mail, Tarefas, Compromissos, Telefonemas, etc.);

Siga Vendas / Relacionamento

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A opo de Atividade um recurso disponibilizado pelo Siga Vendas /


Relacionamento que permite que as tarefas dirias dos usurios
sejam realizadas de forma mais ordenada. Existem oito tipos de
atividades, especficas para cada tipo de tarefa.
Para acessar a opo de Atividades deve selecionar o mdulo Local de Trabalho e
clicar na opo Atividades.

Para criar uma nova atividade deve-se clicar no boto


, fazendo com que o
sistema abra tela para selecionar o tipo de atividade que se deseja registrar.

Siga Vendas / Relacionamento

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Existem algumas definies em comum para as atividades:


o

Quando uma atividade criada de dentro de uma Conta,


Contato, ou qualquer outra entidade que permita a criao
de uma atividade, a mesma j nasce relacionada
entidade originadora. Segue um exemplo:

Se criarmos uma atividade de dentro de uma conta, a mesma estar vinculada


automaticamente a conta selecionada.

Siga Vendas / Relacionamento

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Ao preencher os dados e salvar a atividade do exemplo acima, veremos que a


mesma foi criada para a conta Companhia Brasil S/A.

Siga Vendas / Relacionamento

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Lista de
atividades
da conta
Registros

Quando registramos uma atividade, sem relacionar uma conta, contato ou qualquer
outra entidade, iremos criar uma atividade somente para usurio.
Esse tipo de ao tem como objetivo apoiar o gerenciamento das atividades para o
usurio. No exemplo abaixo no h uma conta, contato ou outra entidade
selecionada.

Siga Vendas / Relacionamento

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Menu aes

Para o registro de nova atividade deve acionar o boto


de aes.

Siga Vendas / Relacionamento

na linha menu

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Na tela de registro pode ser observado que no h nenhuma entidade relacionada e


ao ser salva, a atividade ser visvel na rea de trabalho e no campo referente ,
est em branco, sem relacionamento.

Com isso demonstramos que as atividades podero ser criadas com uma conta,
contato, outra entidade ou nenhuma, somente para o usurio.
Agora que j entendemos as regras e diferenas no registro das atividades, iremos
analisar os oito tipos de atividades disponibilizadas, que so:
o
o
o
o
o
o
o
o

Tarefa
Fax
Telefonema
Email
Carta
Compromisso
Atividade de Servio
Resposta de Campanha

: a atividade Tarefa foi criada para o controle de


pendncias e aes pessoais. No possui ao automtica como o
envio de e-mails, gerao de outras atividades e/ou oportunidades,
ou seja, as mesmas so criadas somente como lembretes para os
usurios.
A Tarefa permanecer aberta e aparecendo na tela de lista de Atividades at que a
mesma seja concluda.
Siga Vendas / Relacionamento

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Para concluir a Tarefa o usurio dever abrir a tarefa e salv-la como concluda.

Esta ao concluir a tarefa que sair da lista de atividades pendentes e somente


ser exibida quando se altera a forma de exibio, solicitando as atividades
fechadas.

Siga Vendas / Relacionamento

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Opo de exibio
de atividades
fechadas

: Atividade de Fax funciona como um registro dos Fax


enviados ou recebidos pela empresa. A atividade de Fax no envia,
nem recebe fax seu objetivo apenas registrar a ao de envio.
H a opo de marcar se o Fax foi de entrada ou sada, ou seja, se o fax foi enviado
ou recebido pela empresa.

Siga Vendas / Relacionamento

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Menu de aes

Tambm poder ser informado, ao registrar a atividade que a mesma j foi


concluda, seguindo a mesma regra da atividade Tarefa. Para tanto, basta acionar o
boto

na linha menu de aes.


: uma atividade que permite o registro da ao de
telefonema no histrico do cliente, toda vez que a mesma for
utilizada para uma Conta/Contato, ou seja, toda vez que ocorrer uma
ligao j realizada ou agendada para uma data futura, permite que
seja gerado um controle de relacionamento.

Siga Vendas / Relacionamento

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A atividade de Telefonema possui as mesmas regras e objetivo da atividade Fax.

: A Atividade de E-mail tem como objetivo registrar os emails de entrada e sada, sendo possvel tambm que os e-mails
sejam enviados pelo Siga Vendas / Relacionamento.
Funciona
exatamente como uma ferramenta de e-mail comum, com campos
para cpia de e-mail, assunto e uma rea de texto, onde possvel
digitar o texto do e-mail e configur-lo.
Para o envio de e-mail necessrio que o usurio da aplicao tenha uma a conta
de e-mail previamente cadastrada.

Siga Vendas / Relacionamento

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Note que na tela disponibilizada para a configurao de e-mail, est disponibilizado


boto para inserir (anexar) arquivos da base de conhecimento, que uma entidade
do Microsoft Dynamics que possibilita a centralizao de informaes. Isso auxilia
os usurios que do atendimento nos servios de atendimento ao cliente (SAC).
: Assim como a atividade de e-mail e fax, a atividade de
carta funciona como uma tarefa para registrar cartas enviadas ou
recebidas pela empresa, alimentando o histrico de relacionamento
com o cliente.
Para efetuar o processo de mala-direta poder ser utilizado as funcionalidades do
Microsoft Office.
Da mesma forma que as demais atividades, esta tambm poder ser concluda
atravs do boto

, localizado na linha do menu Aes.

Siga Vendas / Relacionamento

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: Atividades de Compromisso podem ser utilizadas para


identificar um compromisso marcado com um cliente como s visitas
ou reunies, por exemplo. A diferena entre uma atividade de
compromisso de uma tarefa que ao marcar um compromisso na
ferramenta, o mesmo ir alimentar o calendrio que fica da rea de
Trabalho.
Como os compromissos so armazenados no calendrio, possvel us-lo no
gerenciamento de agenda de servio de cada usurio.

Siga Vendas / Relacionamento

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Abas

Parametrizao de exibio do
horrio no calendrio

Diferentemente das demais atividades, nesta pode ser observado que h mais abas
como a de anotaes e detalhes. Alm da possibilidade de parametrizar de que
forma dever ser exibido o perodo do compromisso no calendrio.

Siga Vendas / Relacionamento

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Selecionando a opo calendrio, com a forma de exibio em meses, podemos


visualizar todos os compromissos do usurio no ms. Ao clicar em cima do
compromisso o sistema abre a tela para manuteno.

Na tela do compromisso, ao abri-lo possvel registrar a hora de trmino e


qualquer outro registro que se fizer necessrio, antes da concluso do mesmo.
: as atividades de servio so muito parecidas
com as de Compromisso e tem a finalidade de armazenar as aes
referentes a servios prestadas aos clientes. Uma das diferenas que
possui em relao s atividades de compromisso a seleo do
servio que dever ser realizada que obrigatrio e, a seleo do
recurso a ser emprega para a realizao do servio.
O cadastro de servios e recursos para seleo nesta atividade ser descrito com
mais detalhes no captulo referente a funes de Servio.
: esta opo esta junto com as opes de salvamento, e
serve para agendar esta Atividade de Servio.

Siga Vendas / Relacionamento

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Boto para agendamento

Campos especficos da
atividade de servio

Outra particularidade desta atividade a possibilidade de agendamento do horrio


e do recurso selecionado. Isso possibilita o gerenciamento de recursos disponveis,
como por exemplo, data show, salas, mquinas, e tambm os recursos humanos
que sero utilizados nos servios.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 43

Boto para visualizar a


disponibilidade de
horrios dos recursos

: utilizada para armazenar as respostas das


campanhas geradas pelo Siga Vendas / Relacionamento. Ao lanar
uma campanha de marketing e obter uma resposta referente
campanha, poder ser acionada est atividade que alimentar a
campanha.

Siga Vendas / Relacionamento

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Para que a atividade possa armazenar a resposta na campanha desejada


necessria que, na tela de registro da atividade, seja selecionada a respectiva
campanha, informao obrigatria para o registro. Tambm poder ser selecionado
o cdigo de resposta da campanha, quando existir.
Outra particularidade a possibilidade de registro, na prpria tela, de clientes que
ainda no fazem parte da base de dados, armazenando-os na entidade de cliente
potencial.

rvore de Assuntos;
Vrias entidades do Siga Vendas / Relacionamento possuem aba em suas telas com
a denominao Assunto. Esta funcionalidade cria uma lista de assuntos que
ajudam a classificar ou agrupar os registros que possuem esta opo.
Um exemplo de agrupamento de assuntos pode ser feita no mdulo de servios, na
entidade ocorrncias, onde os assuntos podem ser classificados conforme a rea da
empresa, responsvel pela soluo da ocorrncia.
Outro exemplo a ser mencionado pode ser o de assuntos da base de conhecimento
que podem ser agrupados por assuntos, previamente cadastrado na base de
conhecimento.

Siga Vendas / Relacionamento

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Para acessar e configurar esta opo o usurio dever acessar o mdulo


Configuraes, opo Gerenciamento de negcios e o recurso Assuntos.
A lista de assuntos pode ser organizada hierarquicamente, de modo que tenhamos
assuntos filhos de um assunto pai. Esta hierarquizao possui o nome de rvore
de Assuntos.
Ao acionar o recurso Assunto o sistema ir disponibilizar tela para o registro dos
assuntos.

Siga Vendas / Relacionamento

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Para alimentar a estrutura de assuntos, dever ser acionado a opo Adicionar


Assunto que o sistema libera tela para o cadastro.

Siga Vendas / Relacionamento

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Ao cadastrar os assuntos pode ser selecionado no campo Assunto Primrio o


assunto pai, previamente cadastrado ou, selecionar a opo de adicionar assunto
com o cursor posicionado em cima do assunto pai.

Aps o cadastramento possvel visualizar a estrutura que foi montada para o


Assunto Padro.
Para visualizao e utilizao da estrutura que foi montada, iremos at a tela de
literatura de vendas do mdulo Vendas.

Siga Vendas / Relacionamento

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Ao acessar a tela de literatura de vendas, por exemplo, deve-se acionar a opo


, para o sistema disponibilizar tela para o cadastro do assunto desejado.

Siga Vendas / Relacionamento

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Para registrar um assunto a tela disponibiliza a opo de pesquisa de assunto, que


abre tela para a seleo dos assuntos j cadastrados.
Tambm disponibilizada pelo sistema uma lista do tipo de assunto que est sendo
anexado nesta funcionalidade.

Siga Vendas / Relacionamento

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Aps o registro do assunto no local desejado possvel anexar o documento a este


assunto e, para que isto ocorra, deve ser acionado a opo Aes da tela de
cadastro do assunto.

Siga Vendas / Relacionamento

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Siga Vendas / Relacionamento

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Aps salvar o registro j possvel visualizar o assunto na pasta Literatura de


Vendas.

Gesto de Filas;
Podemos definir filas como um mecanismo do Siga Vendas / Relacionamento para
receber ocorrncias e atividades de clientes, para exibio aos membros de uma
equipe. Como exemplo podemos citar o caso de uma empresa que possui um
endereo eletrnico que centraliza manifestaes de clientes de ps-venda. As
mensagens recebidas deste endereo podero ficar armazenadas em uma nica fila
para que os integrantes de uma equipe possam visualiz-las e aceit-las para que
saia da fila pblica e caia em uma fila especfica do usurio (individual).
Para o registro de filas necessrio acessar o mdulo Configuraes, opo
Gerenciamento de Negcios e selecionar a funcionalidade filas, para que o sistema
disponibilize a tela para o registro.

Siga Vendas / Relacionamento

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Siga Vendas / Relacionamento

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Como nas demais telas do sistema Siga Vendas / Relacionamento, ao selecionar o


recurso desejado, a primeira tela apresentada a de lista de registro j
cadastrados e, disponibilizada as aes que podero ser tomadas. Em nosso caso,
iremos acionar a ao de Novo para o registro de uma fila. Para tanto, basta
acionar o boto

Para o cadastro de uma nova fila necessrio o preenchimento de alguns campos


obrigatrios:
o

Nome da Fila: Nome que se deseja colocar na fila que esta


sendo criada. Esse nome ser utilizado para identificar a
fila nos processos de atribuio de atividades e
ocorrncias.
Diviso: A diviso refere-se unidade de negcio onde
ser armazenada a fila. Apesar de ser um campo
obrigatrio uma empresa poder no ter uma diviso e,
neste caso, utilizar uma diviso padro do sistema.
Proprietrio: neste campo ser selecionado o nome do
usurio que criou a fila, apesar de ser um campo
obrigatrio, no h uma finalidade prpria.
Converter em atividades de e-mail: este campo possui
opes para determinar se todos os e-mails que forem
enviados para o endereo, informado no cadastro da fila,
devem ir para a fila que est sendo cadastrada ou se

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 55

somente de clientes potenciais, contas e contatos ou ainda


se forem e-mails de respostas.
Tipo de acesso de e-mail de entrada: dever ser
selecionado o tipo de servidor que ser utilizado, ou seja,
e-mail router ou caixa de correio de encaminhamento.
Tipo de acesso de e-mail de sada: dever ser selecionado
se os e-mail de sada sero pelo e-mail router ou nenhum.

Localizao Avanada.
Qualquer tipo de registro armazenado no sistema Siga Vendas / Relacionamento
pode ser localizado, assim, a Localizao Avanada um recurso que permite criar
critrios para segmentao da base de dados, combinando campos de diferentes
entidades, para exibio dos dados selecionados em uma tela de consulta.
Essa funcionalidade est disponvel nas telas das principais entidades dos mdulos
do Siga Vendas / Relacionamento, na linha menu.

Ao selecionar a opo de Localizao Avanada em qualquer tela onde a mesma


esta disponibilizada, o sistema abre a tela para configurao.
O Siga Vendas / Relacionamento j disponibiliza como padro do sistema, algumas
localizaes j parametrizadas e o administrador do sistema poder criar novas
localizaes ou alterar uma j existente.
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P g i n a | 56

Primeiramente analisaremos uma localizao j existente.

Nesta tela de exemplo, onde abrimos a localizao avanada a partir do mdulo


local de trabalho, atividades, podemos ver que j existe uma localizao avanada
parametrizada.
Para visualizar a configurao da localizao avanada, basta acionar o boto
, onde o sistema exibe os detalhes dos critrios que foram
utilizados.

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disponibilizado, na abertura dos detalhes, os operadores lgicos para montagem


dos filtros que sero selecionados.
O usurio tambm poder criar uma nova localizao avanada e, para isso, deve
acionar o boto

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Neste caso, foi selecionada a opo para criao de uma nova localizao
avanada.
Na opo de selecionar, ao ser acionada, o sistema exibe a lista de campos e
relacionamentos disponveis para serem includos nos critrios de busca.

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P g i n a | 59

Basta selecionar o campo desejado que o sistema ir exibir opo para informar o
operador desejado e o valor a ser comparado.
Cada critrio a ser includo na localizao dever obedecer aos trs passos que a
seleo do campo, operador a ser utilizado e informao do valor a ser comparado.
No h limites para incluso de critrios.

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P g i n a | 60

Aps a incluso dos critrios desejados o usurio poder acessar o boto localizar
para visualizar o desenho da tela que ser apresentado e se o contedo
apresentado est de acordo com a consulta idealizada.
Se estiver de acordo com o desejado, o usurio pode dar um nome localizao
criada e salv-la para exibio quando solicitado.

Funes de Vendas:
Na opo de Funes de Vendas ser abordado as funcionalidades que fazem parte
do processo da rea de vendas como Clientes Potenciais, Oportunidades, Cotao,
Pedido de Venda, Fatura, etc.

Clientes Potenciais;
Clientes Potenciais so pessoas ou companhias que tenham mostrado interesse em
saber mais a respeito dos produtos ou servios oferecidos. Podem ser o resultado
de prospeces ou de outros mtodos de contato tais como respostas s
propagandas, aos trade shows, ou mesmo listas adquiridas (mailing lists).
No h uma regra formal para determinar um cliente potencial. Cada empresa
poder ter suas prprias regras para definir e qualificar os clientes potenciais. O
importante saber que h um processo de separao dos cadastros.
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Vejamos abaixo, um processo padro de criao de um Cliente Potencial,


Qualificao ou Desqualificar o mesmo.
Para o cadastro de um cliente Potencial, o usurio dever selecionar o mdulo
vendas, opo cliente potencial e clicar no boto

O sistema ir exibir tela para que seja efetuado o cadastro de um novo cliente
potencial.

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Com a disponibilizao da tela para o cadastro, o usurio dever preencher as


informaes para o novo cadastro, lembrando que os campos marcados com (*)
so de preenchimento obrigatrio. Embora os demais campos no tenham a
obrigatoriedade de preenchimento, importante lembrar que quanto mais
informaes puderem ser obtidas e cadastradas, maior ser a facilidade de
encontrar o cliente para retornar um negcio.

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Aps o preenchimento dos campos obrigatrios e necessrios o usurio dever


salvar o cadastro, usando uma das opes de
fechar a tela de cadastro ou
cliente potencial.

salvar,

Salvar e

Salvar e limpar a tela para cadastro de novo

Perceba que aps salvar o cadastro o sistema exibe um novo campo na linha menu
. Esse campo ao ser acionado permite que o cliente
potencial, que foi cadastrado previamente, poder ser convertido em cliente
normal.

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Ao acionar o boto de converso o sistema exibe tela para efetuar a qualificao ou


desqualificao do mesmo, caso no haja mais interesse em continuar com aes
de converso do mesmo.
Na deciso de converso o usurio poder optar por converter o cliente em uma
conta (cliente), contato (contato do cliente) ou oportunidade. Tambm poder
converter nas trs opes ou em duas delas.
Neste exemplo identificamos que nosso cliente potencial deveria ser convertido nas
trs opes: conta, contato e oportunidade. Neste caso, acessamos a tela de cliente
onde j encontramos a empresa como cliente e o Sr. Joo Carlos Barbosa como
contato e, tambm foi criada uma oportunidade para o mesmo.
A entidade Oportunidade ser descrita ainda neste captulo para conhecimento.

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Catlogo de Produtos/Servios;
Produtos ou servios so bens tangveis ou intangveis que as empresas oferecem
em troca de valor. Toda empresa possui um catlogo de seus produtos ou servios
disponibilizado para uso da equipe comercial.
O Siga Vendas / Relacionamento, permite que sejam cadastrados servios e
produtos oferecidos pela empresa para uso nas entidades que utilizao produtos
como oportunidades, propostas ou servios.
Para o cadastro de produtos ou servios no Siga Vendas / Relacionamento
necessrio que, primeiramente que haja o cadastro de uma lista de preo, lista de
desconto e os grupos das unidades de medidas que sero utilizadas no cadastro do
produto. O sistema j vem alimentado com informaes padro, mas para a
elaborao do catlogo de produtos da empresa importante que essas
informaes estejam dentro da realidade da empresa.

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Para o cadastro as tabelas de lista de preo, desconto e grupos de unidades de


medida, acessar o mdulo de configuraes e a opo de Catlogo de produtos.

Muitas empresas trabalham com descontos na venda por volume de produtos, at


mesmo para incentivar a compra por quantidades maiores que a padro de
mercado.
No Siga Vendas / Relacionamento a lista de descontos utilizada para o cadastro
de grupos de redues de preo que podem ser aplicadas a um produto, com base
no volume comprado. Listas de descontos podem ser adicionadas a itens da lista de
preos de um produto.

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Grupos de unidades so compilaes de medidas diferentes nas quais seus


produtos esto disponveis. Os grupos de unidades incluem uma unidade base e
pelo menos uma unidade primria.
A unidade base a medida inicial de um produto. Um grupo de unidades contm a
menor unidade de medida em que um produto est disponvel, como um litro.
Depois, ela relaciona todas as opes diferentes em que essa unidade de base
embalada para venda e indica qual a unidade principal.

As listas de preos so um grupo de preos especficos que podem ser cobrados


para cada unidade de medida de um produto. As listas de preos so usadas para
determinar a precificao em uma proposta para um cliente.

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O Microsoft Dynamics possui uma lista de preo padro, cadastrada previamente no


sistema, somente para apoiar na venda de produto, porm, importante que cada
empresa possua sua respectiva lista de preo cadastrada no sistema,
representando a sua realidade.
Para cadastrar uma lista de preo, primeiramente devemos incluir a lista com seu
respectivo nome de identificao e, posteriormente, incluir os produtos nesta lista.
Poder ser cadastrada n listas de preo no sistema o que facilita a rea comercial
na hora da negociao, agilizando o processo de vendas, ou seja, a poltica de
preo poder estar retratada na lista de preo, evitando a necessidade de
aprovao da negociao pelos responsveis.

Para incluir os produtos em uma lista de preo necessrio que os mesmos j


estejam cadastrados no sistema.

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Para inserir os produtos em uma lista, o usurio dever selecionar a opo itens da
lista de preos acionar o boto
tela onde ser realizada a incluso dos itens na lista.

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, para o sistema exibir a

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Literatura de Vendas;
A entidade literatura de vendas tem como objetivo disponibilizar local para que seja
armazenados arquivos de consulta para os usurios do sistema. Nesta entidade
poder ser armazenados arquivos de notcias, modelos de planilhas utilizadas pela
empresa, catlogos, especificaes de produtos, fotos, enfim, material de apoio a
equipe de vendas.
Os assuntos podem ser organizados em grupos que facilitam no momento de
pesquisar os materiais. O processo de agrupamento est descrito no captulo de
rvore de Assuntos.

Para acessar a literatura de vendas o usurio deve selecionar o mdulo de Vendas e


a opo Literatura de Vendas.

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P g i n a | 71

Para incluir arquivos nesta entidade deve-se acionar o boto


sistema exibir tela de incluso.

Siga Vendas / Relacionamento

para o

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Siga Vendas / Relacionamento

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Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 74

Aps o cadastro do arquivo e o processo de salvar o sistema habilita a opo de


documentos para que seja anexado o respectivo arquivo.

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P g i n a | 75

Siga Vendas / Relacionamento

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Concorrentes;
Concorrentes so empresas que competem diretamente com os produtos
comercializados por outra empresa. Em uma negociao, conhecer os concorrentes
que esto competindo, pode ser importante e at decisivo na hora de apresentar
argumentaes favorveis ou na hora de compor os preos dos produtos.
O Siga Vendas / Relacionamento disponibiliza funcionalidade para o cadastro de
concorrentes, que poder ser usado nas oportunidades ou para consultas da equipe
comercial.
Para o cadastro de concorrentes o usurio dever acessar o mdulo de vendas e a
opo concorrentes.

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Ao selecionar o mdulo e opo de concorrente o sistema abrir tela que exibe a


lista dos concorrentes j cadastrados, assim como as telas das demais
funcionalidades. Com a abertura da tela disponibilizada a linha de aes que
podem ser executadas.
Para o cadastro de um novo concorrente o usurio deve acionar o boto
onde ser exibida a tela para o novo cadastro.

Siga Vendas / Relacionamento

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Aps o preenchimento das informaes desejadas o usurio poder selecionar uma


das trs opes para salvar o registro, ou seja, Salvar
ou Salvar e incluir novo registro

, Salvar e fechar a tela

Nesta entidade, alm do cadastro dos concorrentes possvel cadastrar outras


informaes importantes dos mesmos, como a anlise swot que permite incluir
detalhes da viso geral, pontos fortes, oportunidades, ameaas e pontos fracos,
oferecendo material de apoio equipe comercial.

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Note que nesta entidade possvel tambm incluir os produtos dos concorrentes
cadastrados e, para isso, aps entrar na tela de cadastro o usurio deve selecionar
a opo Produtos.

Siga Vendas / Relacionamento

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Nome do concorrente e
funcionalidade que est em
uso.

Para incluir os produtos dos concorrentes o usurio dever acionar o boto


que ser disponibilizada tela para as incluses.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 81

Como pode ser observado, nesta tela possui a opo de pesquisar na base os
produtos j cadastrados ou, se acionado o boto
disponibilizar uma tela para cadastro dos produtos desejados.

o sistema ir

A tela para cadastro de produto dos concorrentes a mesma apresentada para o


cadastro dos produtos da prpria empresa, ou seja, permanecem armazenados na
mesma tabela, ou seja, possvel incluir todos os recursos disponibilizados para os
produtos internos como lista de preo, unidade de medida, etc.

Siga Vendas / Relacionamento

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Aps o cadastro dos concorrentes e dos produtos dos concorrentes o usurio


dever selecionar os produtos que pertence ao concorrente, usando a tela de
pesquisa e cadastro.

Siga Vendas / Relacionamento

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Para incluir os produtos ao concorrente selecionado, deve-se identificar o produto e


usar as setas para incluso e retirada da lista.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 84

Ao clicar no boto OK o sistema salvar o produto selecionado ao concorrente,


exibindo-o na lista do concorrente.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 85

Em consulta do concorrente, produtos possvel


caractersticas de cada produto da concorrncia.

conhecer

lista

as

Com este processo possvel utilizar os concorrentes e produtos na entidade


oportunidades que ser vista logo em seguida.

Gesto de Oportunidades.
Oportunidades, como o prprio nome j diz, representam negcios que a empresa
identificou como uma possvel venda que depender de um processo de
negociao, normalmente longo, que ao final poder ser convertido em uma venda
ganha ou Perdida e, neste caso, poder ser apontada quem foi o vencedor e o
motivo da perda pela empresa.
Provavelmente trata-se de uma das funcionalidades mais importantes do mdulo de
vendas, pois permite que as oportunidades sejam acompanhadas pelos
interessados, desde a abertura at seu respectivo fechamento, fornecendo
subsdios para um planejamento da rea comercial.
Cada Oportunidade representa uma venda potencial a um cliente qualificado
(cliente atual ou prospect qualificado), com uma previso de receita, interesse
por produtos e/ou servios e expectativa de fechamento (estgio da oportunidade),
portanto, s possvel abrir uma Oportunidade para uma Conta/Contato, desta
Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 86

forma, antes de associar um Cliente Potencial a uma Oportunidade, necessrio


primeiramente converter o Cliente Potencial em Conta/Contato, como j vimos no
captulo sobre clientes potenciais.
Para retratar o processo de Oportunidade, apresentamos o fluxo completo da
Oportunidade a Fatura.

Para incluir uma oportunidade o usurio dever acessar o mdulo vendas e a opo
Oportunidades.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 87

Ao acionar a opo de vendas / oportunidades o sistema exibe a primeira tela que


demonstra a lista de oportunidades j cadastradas e as aes que podero ser
tomadas nesta funcionalidade.
Neste ponto possvel abrir uma oportunidade j existente ou a incluso de uma
nova, acionando o boto

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 88

Como nas demais telas de cadastro do Siga Vendas / Relacionamento, os campos


que estiverem marcados com (*) so de preenchimento obrigatrio, mas os
demais, se preenchidos, oferecem mais riqueza para consultas e anlise dos
histricos.
Descrio dos campos da tela de Oportunidade
No campo tpico o usurio dever informar o nome da oportunidade. Este nome
ser utilizado na tela que lista as oportunidades e, desta forma, importante que o
mesmo oferea dados para uma identificao rpida.
No campo Cliente Provvel o usurio dever selecionar o nome de um cliente
(Conta) ou um Contato da oportunidade que est sendo cadastrada.
Lista de Preo, apesar de no ser um campo obrigatrio, se selecionado poder
valorizar os produtos da oportunidade a partir desta lista.
O campo Moeda destinado seleo de uma moeda para a valorizao da
oportunidade. No Siga Vendas / Relacionamento possvel trabalhar com vrios
tipos de moeda, bastando com isso que seja realizado o cadastro e a cotao da
mesma.
No campo receita possui duas opes:
Calculada pelo sistema ao selecionar esta opo a valorizao da
oportunidade ser realizada atravs de uma lista de preo X quantidade do
produto informada.
Fornecida pelo usurio esta opo informa ao sistema que o valor da
oportunidade ser aquele informado pelo usurio, ou seja, no haver
valorizao pelo sistema.
No campo Receita Estimada se foi informado a opo de Calculada pelo
sistema, esse campo ser preenchido pelo resultado da multiplicao do valor do
produto (da lista de preo) pela quantidade informada, caso contrrio permanecer
zerado.
Probabilidade um campo destinado a informar, durante o andamento das
negociaes, a probabilidade de fechamento da mesma. Neste campo dever conter
nmeros percentuais.
Data estimada de fechamento neste campo poder ser informada uma data
prevista para o fechamento da oportunidade.
Classificao o campo classificao destinado a informar aos interessados uma
posio de quanto h interesse, pelo cliente, no fechamento da oportunidade. As
opes disponibilizadas pelo sistema j constam na base de dados e so Muito
interessado, Interessado e Sem interesse.
Descrio um campo destinado a digitao de qualquer tipo de texto referente
a oportunidade.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 89

Na aba administrao poder ser complementada com mais informaes referente


oportunidade como:
Proprietrio campo que j preenchido pelo sistema ao ser selecionado o
cliente potencial, ou seja, toda conta possui algum na empresa que
responsvel pelas informaes e contato do cliente e preenchida com o nome
do usurio que cadastrou o cliente, esta pessoa conhecida como Proprietrio
da Conta.
Cliente Potencial Originador este campo preenchido pelo sistema quando
a oportunidade for o resultado da converso de um cliente potencial em cliente
e na escolha da converso foi marcado o campo de oportunidade.
Razo do Status este campo utilizado para informar se a oportunidade
est ativa ou suspensa.
Campanha de origem uma oportunidade pode ter nascido como resultado
de uma campanha e, neste caso, poder ser informado de qual campanha
pertence oportunidade.
Aps criar uma oportunidade, note que o menu lateral, que possui vrias
funcionalidades, passa a ficar habilitado, ou seja, disponvel para uso.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 90

Antes da criao da Oportunidade

Aps a criao da oportunidade

Como pode ser observado, aps a criao de uma oportunidade possvel efetuar a
incluso de produtos nesta oportunidade, registrar relacionamentos, atividades ou
consultar histrico. J na parte de vendas possvel transformar uma oportunidade
em cotao e, se for seguido o processo normal, poder ser convertida em pedido
de venda e fatura.
A opo de concorrente est disponvel para ser informada na oportunidade ou
consultada quando necessrio.
Para incluir produtos em uma oportunidade o usurio dever abrir a oportunidade
e, de dentro da mesma, selecionar a opo produtos e a opo
, para o sistema abrir tela para a incluso de produtos.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 91

Na tela disponibilizada pelo sistema, o usurio dever incluir os produtos que faro
parte da oportunidade e as respectivas quantidades.

Por fim, tambm poder ser includo na oportunidade os Concorrentes que esto na
jogada desta oportunidade na empresa. Essa informao pode ser de grande valia
na anlise das opes e das probabilidades de ganho na negociao.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 92

Para incluir um concorrente o usurio dever, de dentro da oportunidade,


selecionar a opo Concorrentes e acionar o boto
para o sistema exibir a tela para incluso.

Aps a incluso de uma oportunidade possvel criar uma cotao da mesma. Esse
processo permite que as condies da oportunidade permaneam inalteradas at
seu fechamento e, as provveis alteraes fiquem armazenadas nas cotaes. Com
isso, os responsveis podero ter uma viso clara das condies de abertura e
fechamento de uma oportunidade.
Para incluir uma cotao, com as informaes de uma oportunidade necessrio
que a mesma seja criada de dentro de uma oportunidade. Para tanto, o usurio
dever abrir a oportunidade e selecionar a opo cotao.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 93

Abrindo uma cotao de dentro de uma oportunidade, as informaes so


transportadas para a cotao, sendo que a mesma ficar com um vnculo, ou seja,
poder ser criada cotao para cada alterao que a oportunidade sofrer e todas
permanecero ligadas por uma chave identificadora.
Aps o sistema abrir tela de lista de cotaes, o usurio dever acionar o boto
para criao de nova cotao
mesmas informaes da oportunidade.

Siga Vendas / Relacionamento

. O sistema criar uma cotao com as

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Se abrirmos a aba de administrao poderemos verificar de qual oportunidade esta


cotao se refere.

A Cotao pode ser alterada e criada novas cotaes a partir de uma original e,
como j mencionamos, todas ficam atreladas a uma oportunidade.
Para que isso acontea necessrio fazer uso das aes de cotaes. A primeira
ao a ativao da Cotao e deve ser realizada para que a mesma passe a ser
oficial. Para isso necessrio selecionar o boto
Ativar Cotao.

Siga Vendas / Relacionamento

e selecione a opo

P g i n a | 95

Ao acionar esta ao o sistema ativa a cotao e habilita a possibilidade do usurio


converter a Cotao em um Pedido de Venda, sem a necessidade de re-digitar as
informaes da mesma.

Ao clicar na opo de Criar Pedido, o sistema exibir tela para resposta a questo
de fechamento da oportunidade.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 96

Nesta opo possvel fechar a oportunidade, caso ainda esteja aberta, e informar
o respectivo status da mesma com a receita real de fechamento. Como em nosso
exemplo utilizamos o processo de Cotao, esses campos permanecem
indisponveis.
Acionando o boto para criar Pedido o sistema cria um pedido baseado nas
informaes da cotao e habilita a opo para criar uma Fatura.
O processo de criao d e fatura meramente informativo, no possui processo
financeiro atrelado a esta funcionalidade. O objetivo da criao de pedido e fatura
para que se possa criar histrico do processo de venda para acompanhamento
pelos responsveis.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 97

Ao acionar o boto de Criar Fatura o sistema abre a tela de fatura para que, se
necessrio, seja efetuado as atualizaes.

Na aba Administrao possvel visualizar de qual oportunidade se refere fatura e


qual o respectivo pedido.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 98

No campo Razo do Status possvel atualizar conforme o andamento do processo.


Isso ajuda os interessados a acompanhar o processo, recorrendo ao BackOffice
somente quando necessrio.
O fechamento da fatura pode ser realizado atravs da ao de Fatura paga.

O sistema abrir tela para confirmar a concluso da fatura.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 99

Funes de Servios:
O mdulo de Servios do Siga Vendas / Relacionamento composto por
funcionalidades que permite aos usurios realizar atendimento aos clientes como na
rea de SAC, por exemplo, ou na rea de servios como a de assistncia tcnica.
A tela de abertura deste mdulo exibe o calendrio dos recursos, onde poder ser
selecionado um recurso e forma de exibio para que se conhea a agenda dentro
do perodo selecionado.

Lista de
Recursos

Agenda

Opes de
exibies

Perodo para
consulta

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 100

Para este manual iremos detalhar duas funcionalidades: Base de Conhecimento e


Ocorrncias.

Base de Conhecimento;
Base de conhecimento uma funcionalidade bastante til para
conhecimento, podendo ser acessado pelos usurios do Siga
Relacionamento, para dar suporte ao atendimento aos clientes ou para
de polticas, regras e procedimentos da empresa, servindo assim
repositrio de informaes para pesquisa e apoio.

armazenar
Vendas /
divulgao
como um

Entrar na Base de Conhecimento, aps clicar no mdulo de servios, o usurio


dever acessar a opo Base de Conhecimento do menu lateral.

O sistema exibir a tela de base de conhecimento e, no campo lateral da tela


possvel selecionar o tipo de informao que poder ser escolhida para

pesquisa.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 101

Dependendo da opo selecionada para pesquisa o sistema poder abrir nova tela
lateral para digitao de valores para pesquisa.

Para a incluso de uma informao na base de conhecimento preciso acionar o


boto

, solicitando ao sistema que exiba tela para incluso.

Ao acionar a opo para incluso o sistema exibe tela com informaes para
confirmao.

O usurio dever selecionar o tipo do modelo que ser includo e confirmar as


demais informaes, clicando no boto

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 102

Para nosso exemplo iremos incluir a primeira opo que um artigo padro.

O usurio responsvel pela alimentao da base de conhecimento dever preencher


as informaes conforme solicitado.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 103

Campo para digitar


um resumo do
artigo
Campo para
detalhar o
procedimento

No campo Ttulo dever ser informado um nome que exemplifique de forma


resumida o contedo.
Palavra Chave um campo dever ser includa palavra que ser usada na
pesquisa para localizar o artigo que est sendo incluso.
Em Resumo dever ser digitado um resumo do que se refere o artigo.
Poder ser uma breve descrio.
Comentrios Adicionais dever ser usado para digitar informaes
adicionais do artigo que est sendo includo.
Aps salvar as informaes do artigo na base de conhecimento, o mesmo j pode
ser visualizado na tela de abertura, na opo de Rascunho. Esse procedimento
identifica os artigos que foram includos, mas ainda no foram aprovados e
precisam ser encaminhados para aprovao.
Para encaminhar o artigo para apreciao e aprovao, o usurio dever acionar o
boto enviar na linha de aes. Ao ser acionado o sistema apresenta a tela de envio
que dever ser confirmado, acionando o boto OK.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 104

Ao confirmar o envio, o artigo sai da opo de Rascunho e vai para a opo de


aprovao. O processo segue seqncia, onde ser selecionado pelo responsvel
atravs do acionamento do boto

da linha de aes.

O responsvel pela aprovao ter a opo de aprov-lo ou reprov-lo, antes da


sua publicao.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 105

Ao ser acionado o boto OK o sistema retira o artigo da fila de aprovao e coloca


na fila de Publicado, ou seja, a partir deste momento o artigo j est disponvel
para consulta.

Gesto de Ocorrncias.
Ocorrncias so manifestaes de clientes (reclamaes, sugestes, solicitaes),
dirigidas a empresa, que possui procedimentos prprios onde so encaminhadas a
outras reas ou recursos para a sua soluo e devolutiva ao cliente. O objetivo
concentrar as manifestaes e o acompanhamento da sua soluo em um nico
local, de forma a compartilhar a informao entre as reas envolvidas e permitir
que os interessados possam acompanhar o andamento das ocorrncias.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 106

Como nas demais telas do Siga Vendas / Relacionamento, para incluir uma
Ocorrncia o usurio dever acionar o boto
tela de incluso.

Siga Vendas / Relacionamento

para o sistema disponibilizar

P g i n a | 107

A tela de abertura de uma Ocorrncia possui vrios campos de preenchimento


obrigatrio e outros, que apesar de no serem obrigatrios, permitem um
detalhamento maior de informaes, possibilitando um gerenciamento melhor das
ocorrncias.
No campo Titulo dever digitado uma frase que contemple o motivo da
abertura da Ocorrncia, lembrando que est frase poder ser usada para
identificar a Ocorrncia.
Em Cliente dever ser selecionado o cliente que se manifestou.
Assunto um grupo de informaes cadastrado anteriormente em rvore de
assunto.
No campo de Tipo de Ocorrncia o Siga Vendas / Relacionamento j trs
alimentado uma lista de opes como Pergunta, Problema ou Solicitao
para que seja selecionada uma das trs.
Em Origem da Ocorrncia dever ser informado o canal utilizado pelo cliente
para encaminhar a manifestao. O sistema j est alimentado com as
principais que so e-mail, telefonema e WEB.
As Ocorrncias podem ser recebidas atravs de um endereo eletrnico,
parametrizado no gerenciamento de filas, visto no incio do manual.
No campo Satisfao h uma lista, j alimentada no sistema que contm as
opes de Muito satisfeito, Satisfeito, Neutro, Insatisfeito e Muito
Insatisfeito. Essas opes devem ser usadas no final da ocorrncia para
informar a posio do cliente.
O campo Proprietrio vem preenchido com o nome do usurio que foi
nomeado para o cliente.
Razo do Status est reservado para selecionar o status da ocorrncia,
facilitando o entendimento do andamento da Ocorrncia.
Acompanhamento at um campo destinado a informar, ao propritrio da
conta, a data para a realizao de follow-up.
Em Prioridade dever ser informado o grau de prioridade da Ocorrncia que
pode ser Baixa, Normal e Alta.
No grupo de contato e produto dever ser informado os dados de Contato,
Produto e Contrato, caso possuir.
Aps ser digitado as informaes da Ocorrncia, a mesma pode ser salva atravs
das opes j descritas de Salvar, Salvar e Fechar ou Salvar e o prximo.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 108

Aps a incluso de uma Ocorrncia, qualquer atividade, seja ela qual for, aberta de
dentro da Ocorrncia ter no campo Referente , a informao da Ocorrncia,
conforme o exemplo abaixo.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 109

Ao abrir a ocorrncia o menu lateral disponibilizado, permitindo que seja


registrada uma atividade.

Ao acionar a ao de Nova Atividade o sistema exibe tela para que o usurio


escolha o tipo de atividade que ser aberta.

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 110

Ao selecionar a atividade desejada o sistema abre tela para complementao das


informaes como a durao da atividade, data da concluso, categoria e
subcategoria.

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P g i n a | 111

Note que o campo Referente a est preenchido com o ttulo da Ocorrncia que
originou a atividade.
Tambm possvel incluir uma atividade que foi aberta fora de uma ocorrncia.
Neste caso, preciso acionar o boto
, que o sistema
ir abrir tela para que seja efetuada a seleo da(s) Atividade(s) que ser includa
na Ocorrncia.

Com a seleo da atividade desejada o sistema inclui a atividade na ocorrncia


selecionada. Neste exemplo foi includa a Atividade de Envio Catlogo Produto,
como pode ser observado na tela abaixo.

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P g i n a | 112

Ao abrir a atividade o usurio poder, aps informar a data de concluso, acionar o


boto

de salvar a Atividade como concluda.

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P g i n a | 113

Ao concluir a Atividade atravs do boto de concluso, a Atividade sai da lista de


Atividades de Ocorrncia e entra na lista de Histrico.

Para o fechamento de uma Ocorrncia, quando a mesma resolvida, necessrio


que seja utilizada a opo de ao Resolver Ocorrncia. importante lembrar
que para concluir uma Ocorrncia necessrio que todas as atividades,
relacionadas Ocorrncia tenham sido concludas.

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P g i n a | 114

Ao acionar a opo Resolver Ocorrncia, se todas as Atividades tiverem sido


concludas, o sistema ir exibir tela para informao da Resoluo e a confirmao
da concluso.

Ao ser concluda a Ocorrncia atualiza Status como Resolvida.


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P g i n a | 115

Funes de Marketing:
O mdulo de marketing tem como objetivo proporcionar a possibilidade de
obteno de listas de Contas (Clientes), Contato ou Clientes Potenciais para a
realizao de campanhas de marketing ou para anlise de dados da base de dados
para tomada de deciso.
O mdulo est dividido em duas grandes funcionalidades que so a Gesto de
listas, funcionalidade que dispe de filtros para a segmentao da base de dados e
tem como resultado uma lista e, a funcionalidade de Campanhas que permite a
realizao de aes de marketing, previamente planejadas, aplicadas a uma lista
segmentada. Possui dois tipos de campanha que so as Campanhas Rpidas,
destinada a realizao de uma ao e as campanhas de marketing que podem ser
um conjunto de aes que formam um planejamento com um objetivo final.
Para visualizao e uso das funcionalidades de Marketing, o usurio dever acessar
o mdulo Marketing para o sistema exibir a tela principal que, como as demais
telas, exibe a lista das campanhas j existentes.

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P g i n a | 116

Gesto de Listas;
As listas de Marketing so o resultado de uma segmentao na base de dados,
utilizando filtros para obter uma relao de pessoas fsicas ou Jurdicas que
obedeam a critrios estabelecidos pelo usurio.
Os Critrios para segmentao podem ser aplicados em Contas (Clientes), Contatos
ou Clientes Potenciais.
Aps a obteno de uma lista de pblico possvel realizar aes de marketing
para est relao ou at mesmo para tomada de decises.
Para se obter uma lista de marketing o usurio dever acessar o mdulo Marketing
e a opo lista de marketing.

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P g i n a | 117

Ao acessar a opo de marketing e listas de marketing o sistema, como nas demais


telas, abrir tela exibindo as demais listas que j existem na base de dados. Para
obter uma nova lista o usurio dever acionar o boto
exibir as opes disponibilizadas.

, para o sistema

A criao de novas listas composta de duas etapas. A Primeira o usurio dever


criar a lista com nome e o tipo de pessoas (Conta, Contato ou Cliente Potencial) e a
segunda etapa a incluso de membros na lista criada.

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P g i n a | 118

Na criao, apesar dos campos obrigatrios serem somente Nome, Tipo de Membro
e proprietrio, as demais informaes enriquecem o histrico e permite que outros
usurios saibam os critrios e o objetivo da criao da mesma.
Para um melhor entendimento descreveremos o objetivo dos campos:
Nome dever ser informado um nome para a lista de preo, lembrando
que este nome ser usado para identificar e selecionar a lista.
Tipo de membro um campo destinado a selecionar qual o tipo de
membro desta lista, sendo que o sistema disponibiliza trs tipos Conta
(Cliente), Contato e Cliente Potencial.
Objetivo dever ser informado para que seja usada a lista.
Origem Informar a origem da lista, principalmente quando a mesma for
adquirida de mailings.
Data de Modificao campo preenchido pelo sistema quando forem
realizadas alteraes na lista criada, como a incluso ou excluso de
membros.
Moeda tipo de moeda que ser utilizada para informao e valorizao da
lista.
Custo poder ser informado o custo de aquisio da lista.

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P g i n a | 119

Data da ltima utilizao campo preenchido pelo sistema quando a lista


for utilizada.
Bloqueado o Siga Vendas / Relacionamento permite que a lista seja
bloqueada, evitando o uso indevido.
Proprietrio Campo preenchido automaticamente com o nome do usurio
que criou a lista.
Descrio Campo destinado a informar mais informao referente lista.

Ao preencher as informaes necessrias o usurio dever salvar a lista, usando


uma das opes disponveis e j descritas.
Uma vez criada a lista o prximo passo ser a incluso de membros na mesma.
Para isso dever selecionar, no menu lateral a opo
(Membros da lista de marketing.

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P g i n a | 120

Ao acionar a ao
, o sistema ir exibir tela para a seleo do tipo
de filtro que ser usado para esta incluso. O Microsoft Dynamics possui alguns
tipos de localizao dos membros para serem utilizados. O usurio dever usar
aquele que facilitar a pesquisa na base de dados para a sua utilizao.
A ao de Gerenciar Membros pode ser utilizada tanto para incluso de membros
quanto para a anlise e excluso da lista.
H duas opes para incluir membros na lista uma atravs de consulta, tela
disponibilizada para consulta na base de dados e outra utilizando a busca avanada
que possibilita a incluso de critrios na pesquisa da base de dados, ou seja,
possibilita refinar o processo de pesquisa.
As duas outras opes refere-se excluso de membros da lista ou a anlise dos
membros, funo essa que pode ser usada para consultar o andamento das aes
que esto sendo aplicada na estratgia de marketing.

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P g i n a | 121

Para este exemplo selecionamos a primeira opo que a consulta para adicionar
membros.

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P g i n a | 122

Com o boto de navegao


includos na lista.

possvel incluir os membros que sero

Ao acionar o boto OK o sistema pesquisa na base de dados e inclui os membros


selecionados.

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Note que os contatos que foram selecionados na tela anterior j esto includos na
lista criada.
Ainda poder ser usada a opo de consulta individual para incluso de novos
membros.
Uma vez criada uma lista a mesma j pode ser includa para a realizao de aes
de marketing como envio de mala, realizao de campanhas rpidas, exportao
para uma planilha do Excel, etc.
Para incluir uma lista de marketing, previamente selecionada da base de dados,
devemos entrar na lista desejada e selecionar a funcionalidade Campanha do menu
lateral. O sistema exibir a tela principal e as aes que podem ser aplicadas a
mesma.

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P g i n a | 124

Siga Vendas / Relacionamento

P g i n a | 125

Ao ser exibida a tela para incluso da lista o usurio dever acionar o boto
, onde ser possvel relacionar a lista campanha selecionada.

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P g i n a | 126

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P g i n a | 127

O ltimo passo a ser realizado ser a distribuio das atividades de campanha para
gerao de atividades para os membros da lista de marketing.

Dentro da tela de campanha possvel chamar a ao de atribuir para selecionar


para quem ser enviado as atividades.

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P g i n a | 128

O usurio dever determinar se sero enviadas para o prprio criador ou para outro
usurio e, neste caso, selecionar o respectivo usurio do sistema.

Campanhas para Automao de Marketing.


Como vimos anteriormente, as campanhas so um conjunto de aes de marketing
que sero aplicadas aos membros de uma lista de marketing ou da base de dados.
As campanhas so criadas a partir de planejamento de marketing onde possvel
incluir tarefas, para serem executadas pelos usurios sem o envolvimento de
membros de uma lista, Atividades de Campanha, onde poder ser informado valor
de cada Atividade, para efeito de controle de custos e so executadas para os
membros de uma lista.
Para a incluso de uma campanha o usurio dever acessar o mdulo de marketing
e selecionar a opo Campanha.
possvel, nesta funcionalidade criar uma nova campanha ou um novo modelo de
campanha.

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O sistema exibir a tela principal com a lista de campanhas j criadas e as aes


disponveis para a criao de uma nova campanha

ou para um novo modelo

Os modelos so utilizados para facilitar a criao de novas campanhas, onde a


estrutura poder ser aproveitada para outras. Isso pode auxiliar outras reas da
empresa na criao de campanhas, seguindo um modelo j criado.
Os dados e o processo de criao so o mesmo para os dois tipos, a diferena
que no caso do modelo o mesmo poder ser usado para a criao de vrias
campanhas com a mesma estrutura.
A tela de criao de campanha ou modelo possui Abas que dividem os assuntos em
Geral (informaes da campanha) e Informaes Financeiras (permite informar um
valor estimado para a realizao da campanha.

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P g i n a | 130

Para auxiliar o usurio na criao de uma nova campanha ou no modelo de


campanha, iremos descrever os campos da tela de cadastro.
Nome nome que ser identificada a campanha para uso e consulta.
Razo do Status o sistema disponibiliza uma lista de opes que pode
ser usado para identificar o status da campanha, ou seja, a posio atual da
mesma, as opes so:
Proposta
Pronta para ser lanada
Lanada
Concluda
Cancelada
Suspensa
Cdigo da Campanha campo destinado a incluir um cdigo na
campanha, que poder ser usado com a finalidade de identificar a promoo
quando se tratar de retorno do pblico atingido.

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P g i n a | 131

Tipo da Campanha o Siga Vendas / Relacionamento j disponibiliza uma


lista de opes para seleo, pelo usurio do tipo, que so:
Anncio
Marketing Direto
Evento
Parceria entre Marcas
Outro
Moeda poder ser selecionado o tipo de moeda que ser utilizada na
valorizao da campanha. Trata-se de campo informativo, sem funo
lgica.
Resposta de Campanha neste campo poder ser informado o nmero de
respostas esperada da campanha. Assim como moeda, trata-se de um
campo informativo, somente para efetuar comparaes manuais no final da
campanha.
Lista de Preo este campo permite que seja selecionada uma lista de
preo que ser praticada na venda de produtos comercializados, baseados
na campanha criada.
Oferta campo descritivo, que permite ao usurio descrever a oferta que
est sendo lanada na campanha.
Data de Incio Proposta campo destinado a informar uma data prevista
para incio da campanha.
Data Real de Inicio campo destinado a informar a data real em que a
campanha foi iniciada. Esta informao serve para uma anlise do
planejamento da campanha.
Data de Trmino Proposta campo destinado a informar uma data
prevista para encerramento da campanha.
Data Real de Trmino campo para informar a data real de encerramento
da campanha.

Aps as informaes da aba geral da tela de cadastro de campanha, poderemos


prosseguir com os dados da aba de Informaes Financeiras.

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P g i n a | 132

Os campos desta aba esto reservados para informar dados financeiros relativos
campanha, que podero ser usado no final para uma avaliao entre o previsto e o
realizado.

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P g i n a | 133

Para facilitar o entendimento desta aba da tela iremos descrever os campos:


Custo total das Atividades da Campanha se, ao ser registrado as
atividades de campanha com o valor informado, o mesmo ser somado
neste campo.
Oramento Alocado campo destinado a informar o valor que foi alocado
para a campanha cadastrada.
Custos Diversos este campo poder ser usado para informar o valor de
outros custos de campanha.
Receita Estimada campo destinado a informar o valor que se pretende
obter na realizao da campanha, exemplo, se for uma campanha de
alavancagem de vendas, ser informada o quanto est previsto de receita
com a aplicao da campanha.
Custo Total da Campanha - este campo soma o valor do custo total das
Atividades de Campanha com o valor dos custos Diversos.
Aps a criao da campanha necessrio incluir as possveis tarefas planejadas
para a campanha em questo e as Atividades de Campanha que sero registradas,
conforme forem ocorrendo.
Lembrando, as Tarefas de Planejamento, so aes que nos auxiliam a lembrar os
passos necessrios para o planejamento da campanha.
Para incluir as Tarefas de Planejamento, o usurio dever abrir a campanha, onde
as Tarefas de Planejamento faro parte e acionar o boto novo.

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P g i n a | 134

Ao selecionar a opo
planejamento.

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o sistema exibe tela para a incluso das tarefas de

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As informaes bsicas para a criao de uma Tarefa de Planejamento ser:


Assunto nome que ser usado para identificar a tarefa quando for
selecionada.
Referente este campo vem preenchido pelo sistema que trs de qual
campanha refere-se tarefa.
Proprietrio campo preenchido pelo sistema com nome do usurio que
cadastrou a campanha.
Durao este campo pode ser usado para mencionar o tempo previsto
para a realizao da tarefa.
Prioridade este campo possui uma lista de opes de priorizao das
tarefas que so Normal, Baixa e Alta.
Concluso campo destinado a informar a data de concluso da tarefa.
Categoria campo que poder ser utilizado para categorizao das tarefas,
facilitando a pesquisa.
Subcategoria subdiviso do campo categoria.

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P g i n a | 136

Aps incluir as tarefas e salv-las o sistema exibe a lista de tarefas na tela


principal. Assim como nas demais utilizaes de tarefas, neste caso tambm
devemos utilizar a opo de salvar e concluir tarefa para que seja possvel
acompanhar o planejamento da campanha.
As tarefas, como j afirmamos, auxiliam no planejamento da campanha e no h
membros de uma lista envolvidos nestas tarefas.
Agora, para prosseguimento de nossa campanha necessrio criar as Atividades de
Campanhas, que so as aes de marketing, que sero registradas para os
membros de uma lista ou para Contas (Clientes) e Contatos da base de dados,
devem ser criadas previamente.
Para a incluso das Atividades de Campanha (aes) devemos abrir a campanha
onde sero inseridas as Atividades e acionar o boto

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P g i n a | 137

Ao acionar a funcionalidade de Atividades de Campanha e a opo Nova, o sistema


exibe tela para a incluso.

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P g i n a | 138

Para uma melhor compreenso iremos descrever os campos para o cadastro das
Atividades de Campanha.
Campanha Primria campo destinado a selecionar a campanha onde a
atividade ser includa.
Razo do Status campo contendo uma lista de opes que sero
alimentadas pelo sistema, conforme a realizao das atividades.
Canal neste campo ser exibida lista contendo os tipos de canais que
podero ser usados para a execuo da Atividade. So eles:
Telefone
Compromisso
Carta
Carta via mala direta
Fax
Fax via mala direta
E-mail

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P g i n a | 139

E-mail via mala direta


Outros
Tipo neste campo encontraremos uma lista de tipos de atividades que
podero ser selecionadas para identificar o tipo de Atividade. Isso facilita a
pesquisa e anlise de relatrios. So eles:
Pesquisa
Preparao de Contedo
Criao de Lista de Marketing
Qualificao de Cliente Potencial
Distribuio de Contedo
Contato Inicial Direto
Contato de Acompanhamento
Distribuio de Lembretes

Assunto no campo Assunto dever ser informado o nome pelo qual a


atividade ser identificada e selecionada quando necessrio.
Proprietrio neste campo o sistema j alimenta com o nome do usurio
que est criando a Atividade
Fornecedores Externos neste campo poder ser selecionado o nome do
Fornecedor que ir participar desta Atividade, caso tenha. Exemplo: envio de
convite (Fornecedor ser uma empresa especializada em remessa de
convites.
Incio Agendado campo reservado para incluir a data prevista de incio
da Atividade.
Incio Real campo que ser alimentado com a data real do registro da
Atividade.
Trmino Agendado data prevista para o trmino da Atividade.
Trmino Real data que realmente foi finalizada a Atividade.
Oramento Alocado valor que foi disponibilizado para a realizao da
Atividade.
Custo Real campo destinado a informar qual o valor real, gasto na
realizao da Atividade.
Prioridade campo destinado a selecionar a opo de priorizao da
Atividade.
Nmero de dias campo onde o sistema ir checar, na base de dados, se
houve a realizao de alguma Atividade com os membros da lista e, neste
caso, no ir aplicar a Atividade.

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As Tarefas de Planejamento e as Atividades de Campanha podero ser


acompanhadas atravs do mdulo Local de Trabalho, opo Atividades. Neste local
possvel visualizar as Tarefas e Atividades que foram criadas na Campanha.

Podemos identificar as Tarefas e Atividades de Campanha pelo campo Referente


, que trs o nome da campanha de onde os mesmos foram criados.

Lembramos que ao ser exibidas nesta tela de Atividades significa que as mesmas
esto abertas, ou seja, ainda no foram concludas. Para a concluso das Tarefas
precisamos abri-las, efetuando dois cliques em cima da Tarefa que desejamos
concluir.

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P g i n a | 141

Ao abrir a tela de Tarefas possvel incluir a data de concluso e salvar com a


opo de salvar e concluir

Ao retornarmos para a tela de Atividades do Mdulo Local de Trabalho, podemos


averiguar que a tarefa j no se encontra na lista de tarefas pendentes.

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P g i n a | 142

Para realizar as Atividades de Campanha, ao selecionar a Atividade de Campanha


na Tela de Atividades, do local de trabalho, basta efetuar um duplo clique na
Atividade desejada, para o sistema abrir a Tela.

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P g i n a | 143

Ao acionar o boto
para cada membro da lista que foi atrelada.

o sistema ir efetuar a Atividade

Aps a execuo da Atividade possvel fech-la informando a Data Real de Incio


e clicar no boto OK.

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P g i n a | 144

O sistema atualizar a tela de atividade com as respectivas datas e a Razo do


Status.

Com este exemplo finalizamos um processo completo de Gesto de campanha.


Porm, o mdulo de marketing possui outra funcionalidade bastante utilizada que
a execuo de Campanhas Rpidas.
As campanhas rpidas so aquelas criadas atravs do Assistente de Criao de
Campanha e possuem um nmero limitado de opes para uso. Geralmente so
usadas quando h somente uma ao a ser realizada e de forma rpida ou quando
temos uma lista de mailing para ser acionada rapidamente, antes da qualificao
dos membros. Vejamos como funciona.
Para usar esta funcionalidade dever ser acessado o mdulo Marketing e a opo
de Listas de Marketing menu lateral.

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P g i n a | 145

Dever ser selecionada lista desejada e o boto


opo de incluir os itens selecionados.

, com a

Com essa ao o Siga Vendas / Relacionamento ir exibir a tela de Assistente para


criao de uma Campanha Rpida.

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P g i n a | 146

Ao acionar o boto prximo o Assistente de criao avanar pra a prxima tela.

O usurio dever informar o nome da Campanha e acionar o boto Prximo.

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P g i n a | 147

O usurio dever confirmar as opes apresentadas pelo Assistente e acionar o


Boto prximo.

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P g i n a | 148

Preencher as informaes solicitadas e data da concluso, acionando o boto


prximo.

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P g i n a | 149

Seguir as instrues do Assistente e acionar o boto Criar. O Microsoft Dynamics ir


criar a Campanha Rpida com as atividades que podero ser visualizadas no menu
Local de Trabalho, opo Atividades.

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P g i n a | 150

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P g i n a | 151