El Pas

Comercio exterior

Radiografa

de las Pymes

exportadoras
En ia Argentina hay cada vez ms pequeas y medianas empresas que se
dedican a la exportacin de manufacturas y esta tendencia podra acentuarse
en 2009. Un informe de la Cmara de Exportadores revela que ya existen casi
6.000 PyMEex, concentradas mayormente en la regin pampeana y central
del pas. Ei estudio permite conocer qu exportan, hacia qu mercados
y cules son sus oportunidades y dificultades.
os analistas de comercio exterior aseguran que algunas
seales confiables ya permiten proyectar que en el ao
2009 podra haber un impiiiso adicional a la aparicin de
nuevos jugadores en el mercado, sobre todo en el segmento de las
Pequeas y Medianas Empresas dedicadas
alaexportacinde manufacturas (PyMEx).
Al respecto, el tiuilar de la Cmara de
Exportadores de la Repblica Argentina
(CERA), Enrique MantUacree que 2009
26 julio-agosto de 2008

puede ser un ao de mucha acti\idad para

las l\MEx. Admite que si bien el ao
prximo "ser complej) en todos los mercados, hay seales de carcter mixto que bien
podran aprovecharse", lo que quizs estimule a muchas empresas que atienden slo
al mercado intemo a salir al miuido.
El experto alude de modo central a I(^s
pronsticos de reduccin ciel crecimiento
global y tambin a la posibilidad de c]ue el
crecimiento local se modere, pero enfjca la
conjiuicin de ajiibos problemas como luia
oportLuiidad para apostar al comercio exte-

rior: "los costos industriales han crecido,

pero si se desacelera la economa )' se \'ende
menos Icjcalmente., las empresas buscarn
exjiortar ms'\ agrega.
Para Mantilla, no obstante, hay un problema central que las PyMEx debern afrontar para mantener la intensidad de su
presencia en el mercado. Se trata de lo que
el llama "la variante financiera", ya cjue
"antes se manejaban con su caja -razonapero si se desacelera la economa local
tendrn que salir a buscar financiacin, la
que no abunda y es cara".

Para las empresas que se animen, la CERA

posee un software de apoyo a las I^yMEx
- la Platiiibmia de Alto Rejicimiento (PAR)quc las orienra ,sobre ios mejcircs mercados
dc exportacin., la realidad niacrocconniica de los pases, las necesidades de eada
uno., sus caractersticas., los apoyos al coiiieicio exterior que podran recibirse dc
cada uno y cl lote dc competidores que
tiene cada acr\'iclad en el numdo y en la
ArgenrLia (ver recuadro).
El gru|X de las PyMEx locales boy est
forniaclo por una cantidad muy numerosa
de compaas que vienen creciendo de
modo sostenido, (aunque en el ltimo
tiempo a un ritmo menor)., en casi todo cl
pai.s desde la crisis de 2001/02. Se trata de
un universo de miles dc empresas que,
[X'se a todo, ha anidado a apuntalar las
exportaciones de modo creciente durante
la ltima dcada, que tienen que luchar
desde su tamat y desde restricciones de
todo tipo, incluida la crediticia.
La definicin del concepto PyiMEx engloba
tres condicitjnes. Para ser considerados
como tales, sus integrantes tienen que: a)
cxjxitar nicamente manufacturas; b) [X>seer una facturacin total, sumadas sus
ventas al iix'rcado interno y hacia cl exterior, que no exceda de los 15 millones dc
dlares anuales y c)halxTefectuado colocaciones en cl mercado externo durante todo
2007 que hayan sumacio entre V$S 50 mil
y L'SS 7.,5 millones. Este tramtde N'entas se
desagrega a su \'cz en seis segmentos, de los
cules el ms acdvo es el que ocupan las
empresas que colocan en el exterior mercader.Ls entre 100 mil y 500 mil dlares.
La base de datos de la CERA consigna que
a fines de 2007 haba un nmero de 5.797
fu-mas cataltigadas ctjmo PyMEx que, de
modo silencioso y en tren de aprendizaje
la mayora de ellas, le aportaron al comercio exterior durante esc ao una cifra de
4.398 millones de d(Slares (12,6%), sobre
un total de manufacturas exportado por la
Argentina de uSs 39.419 millones.
Si bien la participacin parece exigua,
sobre tcxlo si se la compara con el 16 por
ciento que exista en 1997, la dinmica del
sector se verifica,, por ahora, ms que en
los volmenes, en la cantidad de empresas
que se han incorporado al mercado desde
la crisis tie 2001/02, ya que casi 62 por
ciento del total de las 9.381 exjxsrtadoras
estaban en cl segmento de las Pequeas y
Medianas al cierre del ao pasado.
Como las estadsticas afirman que las
grandes compaas apenas crecieron en

10 unidades en una decada (dc 733 a 743

firmas entre 1997 y 2007), el nmero de
5.797 resulta verdaderamente relc\'ante,
sobre todo porque el sector logr un
avance dc 58% tras la sangna de exportadores que se produjo en medio de la crisis,
cuando haban quedado en pie apenas
3.671 PyMEx cjucventian, por entonces,
una suma c]ue representaba menos de la
mitad que la actual {USS 2.123 millones).
No obstante, si se hacen las comparaciones por el laclo de las ventas dc manufacturas con relacin a una dcada atrs, se
puede comprobar que la recomposicin
del segmento ha sido ms lenta que el resto
del mercado, ya que mientras el total del
incremento ex^xjrtador {uSs 20.428 millones) se duplic, las Pj'MExslo aportaron
USS 1.796 millones a ese salto, es decir,
apenas 8,8 [X>r ciento dc la suba total.
Una de las cu'actersticas del sector es la
gran moNidad de los jugadores y la poca
[Tersistenciacxjx)rtaciorac1e la mayora. Del
total de empresas del segmento c]ue N'endieron al exterior durante la ltima dcada, slo
6%loliizodem.uiera"j'>ermanente"dm'ante todo el perodo; otro 13 % export en
forma "frecuente (ms dc 6 aos); 41 % lo
hizo de modo "espordico" (entre 2 y 5
aos) y otro 40% fue de carcter "casual",
ya que slo lo hizo en una oportunidad.
Para saber que nichos de mercado atienden las PyMEx, desde y hacia dnde, las
reas tcnicas dc la Cmara dc Exportadores han realizado al cierre de! ao pasado
un anlisis pormenorizacio del sector, so-

bre todo en materia dc radicacin geogrfica de las industrias y tambin sobre el

desempeo de las regiones exportadoras
de manufacturas, en relacin a los mercados dc destino dc cada una dc ellas.

Exportacin y regiones
Al analizar la estructura prtxluctivo-cxportadora del pas, y al compararla con cl nivel
de insercin de las empresas ex["K>rtadoras
jcqucas y medianas, en cl mapa que elalx)r la CERA se observa que en el pas se
registr a fines de 2007 una dinmica muy
dispar, no slo entre las regiones, sino
tambin en la relacin entre las empresas
grandes y las P\'MEx. De ese rele\'amiento
surgen las siguientes conclusiones:
En la regin Pampeana se localizan la
mitad de los establecimientos manufactureros del pas y que casi una quinta parte
de ellos mostr el ao pasado alguna acti\idad exportadora, apitando ms de 50%
dc las ventas externas nacionales. Con
3.862, cl 90% de las firmas exportadoras
de manufacturas son PyMEx, priporcin
que constituye la ms alta de todas las regiones despus del Noreste Argentino
(aunque sta con valores signifie ati\'amente menores, 174 sobre 189) y
durante cl ao pasado esas empresas exportaron uSs 2.588 millones.
En la regin del (.-entro se concentra
la cuarta parte de la acti\'idad indvLstrial
del pas y sus pronncias participan con
35% de las exportaciones argentinas. Sin
julio-agosto de 2008 27

embargo, slo una miona de las ftrmas

radicadas en la regin logr alcanzar los
mercados externos. Para las PyMEx sta
es la segvmda zona relevatite del pas y allt'
las firmas tnedianas aportan las tres cuartas partes de las exportaciones del segnienti, ya que vendieroti al exterior por itSs
762 millones. A su \'ez, los exportadores
pequeos son ms importantes para esta
regin que para el resto del pas.
En tanto,, la zotaa de Cuyo rene 8%
de las industrias del pas (la misma proporcin que el Noroeste y el Noreste
Argetititio en conjunto), de los cules
13% registr exportaciones. Estas representaron 5% del total pas. All, la
participacin regiotial de las PyMEx es
la ms elevada de la Aigetitina, ya que
contribuyen con uSs 576 millones, 28%

de las exportaciones que realiza la regin en su conjutito.

En el Noroeste Argetitino (NOA),

apetias 3% de las ftrmas relevadas realiza
algvma acti\idad exportadora, con un valor muy bajo a nivel nacional. Las firmas
Pj'MEx exportan uSs 172 millones y son
mayora detitro de la acmidad autiquc,
junto a la Patagonia, sta es la regin con
menor presencia de pequeas empresas
dentro del segmento.
Por su parte., las empresas radicadas en
el Noreste Argetidno (NEA) son las que
registrati cti conjunto la tiienor presencia
exportadora del pas. Sin embargo, uti dato
relevatite es que las PyiMEx de la regiti.,
cot uSs 134 milJoties, soti res^xjtisables de
la cuarta parte de los valores exjx>rtados,
proporcin slo sujierada por las de Cuyo.

El PAR, una ventana al mundo

Cuando tin productor de manufacturas quiere itiiciar la aventiu'a exportadora,
ciebe saber que tiene a su disposicin la Plataforma ele Alto Rendimiento (PAR),
una herramientaque facilita la Camarade Exjioftadores de la Repblica Argentina
(CERA),, a travs de Internet. Se trata de un software que consolicia toa la
inf(mnacinon\\nt que existe soh-edeterminadi)producto en todos los tnercados del mwido
y quepropm-ciona un soporte clave de inteligencia cmnercial estratjjica.

El PAR permite hacer, en pritnera instancia, una bsqueda por producto, para
Cjnocer metiia docetia de tems de posicionamicnto. Un mdulo estadstico ayuda
a detertiiitiar, por cjetnplo., cl tlujo del comercio ititeniacional, d tamao del
mercado y las tendencias para el comprador y los pases proveedores.
Tambin se puede acceder a referencias bibliogrficas sobre estudios de mercado
y tomar contacto cot los indicadores de desempeo sectorial, que pcrmiteti
conocer \'alores, grados de participacin y tendencias de cada uno de ellos, cmo
est diversificado cada mercado y cul es el grado de colx-rtiira de los itnportadorcs, eti relacin a las exportaciones que recibe cada pas.
Adems, el PAR facilita cotitactos de tiegocios y desde all se pueden identificar
a comerciantes, exportadores, importadores, tiiayoristas, productores, otgatiismos de apoyo al comercio y otros datos relevantes de cacia pas. Tambin permite
que cada exportador conecte su sitio de Internet al Mapa de Productos o bien que
disee uno nue\'o desde el propio ,soft\\Mrc., para que funcione de modo interactivo.
A tra^'s del Centro de Comercio Intertiac)nal (CCI ), el PAR facilita cl contacto
con instituciones de apoyo al comercio de cada pas y tener un panorama preciso
de cada uno, comparado cot los desctnpeos de otros, jutito a itidicadores de
demanda de productos de importacin y exportacin.
Por otro lado, tatnbicn se puede acceder a uti Mapa de la Inversin Extranjera
Directa (IED), con datos para 80 pases eti el nivel sectorial, jutito con socios
extranjeros. El Mapa, que avoida a identificar cules son los sectores prioritarios
para la in\ ersin extranjera, sutna adems un detalle de los tlujos comerciales y de
las tarifas arancelarias para ms de 150 pases.
La informacin de la CERA para futuros exportadores se complementa con la
utilizacin cotnpartida del Sistema Alerta Exportador desarrollado por INMETRO de Brasil y auspiciado por el INTI y el Export Helpdesk, un sen-icio en
Internet que presta la Cotiiisin Europea para facilitar a los pases en desarrollo
el acceso a los mercados de la Unin Europea. Gratuito y de fcil utilizacin, esta
herramienta proporciona informacin a los exportadores de los pases en desarrollo, intercsacios en vctidcr sus productos en la UE.
2S -pito-agosto de 2008

En tanto, la Patagonia concentra 4%

de las finnas indiistrialcs y de estas .slo
exportan lui porcentaje muy bajo {6%).
Dichos guiiristnos generales d.in cuenta
tanto de la baja representa ti vi dad, cuant)
del escaso sesgo exportador de la regin
que, en el caso de las PyMEx, represcntati uSs 164 millones.
El informe de la CERA determina tambin que dtiratitc el aiio 2007, las ventas al
exterior de las PyMEx y de las grandes
firmas matiufactureras observaron un incremento intefiintial del 20%, con una
pertortiiance moderadamente superior jxir
parte de las compaas de mayor jwrte
(21%vsl6%).
La regin Centro fue la que lider la
expansin de las ventas externas manufactureras, por el buen ciesempeo de las
pro\incias de Santa Ec y Qirdoba, basado
en la incorporacin de ftrmas al negocio
exportador y le sigui, a tmicha distancia,,
la regin Pampeana.
Eti d otro extretiii, se encuentran el NOA,
con escaso crecimiento y la regin patagnica que, adems de lui escaso incremento
en las exportaciones, .seal una distninticin en el nmero de firmas. En tatito, el
NEA se com[X)rt de manera bastante
conser\adora, con crecimiento de las exportaciotics jx)r debajo del promedio. Allt',
las P\'MEx TtffKcdicron cti nmero y fueron las qtie tuvieron la jx'or [X'rtrnicincc
respecto a sus hotiinimas del resto del pas.
Tambin fite moderado el crecimiento de
Cuyo, iiutiqiie en este caso las lVMEx \' las
grandes se comportaronde tnanera similar.
Si SC analizan aquellos casos que muestran una mayor presencia de empresas
PyMEx respecto a las grandes, se obser\'a cjuc slo hay 2 regiones donde la
prescticia de las Pequeas y Medianas es
ms relevante: Cuyo, cot 28% y luego el
NEA, con 2 3 % .
Eti el caso de Cviyo, la mayor concentracin
de pequetios y medianos ex[x>rtadores se
registra en Mendoza, donde hi pnxUicci'in
de todo el complejo de frutas )' hortalizas, la
itidustria vitivincola y la olivcola se asocia
con ftrmas de metior tatiiatio.
En el otro extremo, se encuentra la regin
Centro donde la participacin de las PyMEx solo alcanza a 5%, debido a que all
se asienta grati parte ci las ftrmas de
mayor tamao de los sectores de la Alimentacin (aceiteras y frigorficos) y Automotriz. La proxincia de Entre Ros es la
excepcin, ya que all las PyMEx exjwrtan
casi 30% del total pro\'incial, sobre todo

en los rubros alimenticios,, como el arroz

y VA carne dc J\'CS.
El informe seala tambin que durante
el ltimo ao se incorporaron casi 400
PyMHx al mercado exportador, lo que
marca la desaceleracin ya apuntada de
la tasa de crecimiento, con relacin a los
aos anteriores.
En cuanto al monto exportado,, ei comjxjrtaniicnto del ao 2007 tlie ms dinmico,
sobre tmiocn las rcgicjncs O n t r o , Pannieana y Patagonia, donde tambin se registraron crccimientts de los montos promedio
fxjxntados por trnw. Algunas provincias,
en esfiecial, lograron sobresalir, eomo Catamarca, donde las PyMEx jx',san 60 por
cientoenel total pnnincial, mientrasqueen
la Patagonia se destacan Ro Negro yTierra
del Fuego, con participaciones de 28 y de
23% para el segmento.
En el caso de Cuyo -una de las regiones
i]ue ms crecieron durante el perodo
2000-2007- se observa un treno en el
ltimo ao, tanto en el creciiniento del
nmero de fumas como en el \'alor exportado. Esta evolucin de las exportaciones
SC debe especialmente al comportamiento
de San Juan y San Luis.
Si SC detalla el anlisis por provincia, se
obser\'a c]ue en 2007,12 de las 24 provincias, es decir, Ui mitad dc ellas, crecieron
a tasas superiores al ni\'el nacional y en el
caso del C-haco, La Pampa y Catamarca,
reiteran por segundo ao consecutivo su
buena performance, an con reducida
participacin en el monto total exportado
por las PyMEx, que en su mayora corresponden al sector alimenticio.
En los casos de Santa Ee y Crdoba, el
impulso en sus ventas externas vino daclo
no slo por el sector de la alimentacin,
sino tambin por las mayores ventas de
maquinarias y otros bienes de capital.
Segi'in la CERA, j>ese al empuje de las
PyMEx "es previsible que si el modelo
actual prosigue con este mismo comportamiento, dificilmcnre se ojvren cambios
sustanti\'osen las diterentes zonas del pas",
l^xs analistas de la Cmara sostienen que
"un tipo dc proceso que implique mayor
tlinamismo delxra ser pensado bajo pautas generales niacroeconmicas que ubiqtien a las exportaciones manufactureras
cu el lugar que les cabra en cl escenario
global de la economa; de ah, especficamente a las regionales y, en ambos contextos, a las PyMEx".
El informe aade que esas pautas "trascienden los aspectos microeconmicos

EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS

POR TAMAO DE FIRMAS. EN NMERO DE FIRMAS.
Ao
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Grandes
733
720
716
683
673
645
632
649
669
703
743

PyMEx
4.149
4.073
3.689
3.785
3.855
3.671
3.938
4.416
4.988
5.416
5.797

Micro
2.428
2.372
2.262
2.154
2.293
2.393
2.652
2.800
2.906
2.926
2.841

Total
7.310
7.165
6.667
6.572
6.821
6.709
7.222
7.865
8.533
9.045
9.381

Fuente: CERA

que son del exclusivo mbito empresarial

e inv'olucran los incentivaos a la producciti
y a las exportaciones, con todos sus vasos
comimicantes hacia el resto de las variables de la economa".

Regiones y sectores
Otro aspecto interesante del trabajo de la
Cmara de Exportadores es el cruce que
realizaron los exjxrtos de la informacin
''regin-sector", en el que se observa que
aquellas ramas -eomo la de Maquinaria y
Equipos- de regiones donde se produjo
una importante motivaci(')n de la demanda
final movilizada por el consumo interno,
son las que higraron mejorar su insercin
internacional, como dan muestra las provincias del Centro y de la regin Pampeana, aunque con algunas salvedades.

Otro tanto ocurre con los Alimentos,

siendo determinante del incremento la
demanda mundial, cjue hizo ms prsperas a la mayora de las provincias, en
particular a Cuyo.
En la regin Centro, el mayor dinamismo
se observa en 3 sectores: Alimentacin,
Maderas y Metalmecnica. En el primer
caso, varios mbros -como frutas, hortalizas, lcteos, arroz y aves- registran gi"andes progresos en el perodo, a pesar del
retroceso experimentado en las \ entas externas en el ltimo ao. En las carnes
bovinas procesadas,, el crecimiento dc las
exj-Tortaciones en el pen'ocio ha sido espectacular, sobre todo en Crdoba y Santa Fe,
multiplicndose por diez los valores exportados en el ao 2000.
En el sector maderero, el dinamismo est
marcado por los enchapados que exporta

EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS

POR TAMAO DE FIRMA. EN MILLONES DE U$S
Ao
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Grandes
16.328
15.787
13.921
14.908
15.363
15.160
17.337
21.026
24.230
28.943
34.950

PyMEx
2.602
2.551
2.137
2.203
2.296
2.123
2.325
2.802
3.297
3.787
4.398

Micro
62
59
56
54
57
61
65
70
72
74
72

Total
18.991
18.397
16.114
17.165
17.717
17.343
19.727
23.897
27.599
32.804
39.419

Fuente: CERA
julio-agosto de 2008 29

Entre Ros, as como cn la Mctalniccmca

sobresalen nibros tales como maquinaria
general., de uso especial y la destinada a la
agricultura., los equipos medicos y., dentro
del sector automotor, las autopai-tcs, equipos elctricos y las carroceras.
En Cuyo., los mayores cambios se produjeron en el sector de h Alimentacin, en
especial por la influencia de Mendoza,
tantJ en Vinos como en todo el complejo
de las Frutas, hortalizas y legLimbrcs, ya
sean congeladas, deshidratadas o desecadas o en consen'a, as como los jugos
naturales o concentrados.
C'on valores ms reducidos, las exportaciones de Papel y cartn tambin presentaron un muy buen desempeo en la regin cuyana.
En las pro\'incias del NEA, especialmente

por el aporte de Misiones, la mejor performance exportadora se verifica en el tradicional sector maderero, a pesar de la
retraccin del ao 2007., donde se registran bajas en casi tocios sus rubros. En
Alimentos, que en conjunto avanza lui
modesto 20% en todo el perodo, se destacan las ventas de t, carne y arroz, los
nicos rubros que dinamizaron la regin.
En otros sectores inditstriales de menor
relevancia encuanto a los montos exportados, como el Textil, Cueros, Qumicos y
Metalmecnica general, entre el ao 2000
y2007, las PyMEx del NEA retrocedieron
en sus exportaciones.
En tanto, en el NOA, con una pobre
actuacin en el perodo considerado,
varios de los sectores no slo no han
crecido, sino que retrocedieron en sus

ARGENTINA. EXPORTACIONES DE LAS PYMEX POR REGIONES

REGIONES EN MILLONES DE USS ( M M ) .
PROVINCIAS EN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL
AO 2007: US$ 4.398 millones (MM)
NEA 134 MM

NOA 172 MM
Salta
Tucumn
Catamarca
Jujuy
S. del Estero
CUYO 576 MM
Mendoza
Tucumn
Catamarca
Jujuy
S. del Estero

(3,9%)
1,7%
1,3%
0,6%
0.3%
0,1%

(3,1%)

/
ft

\
(13,1%)
8,1 %
2,4%
0,6%
0,5%
0,3%

PATAGONIA 172 MM (3.9%)

Salta
1,7%
Tcumn
0,7%
Catamarca
0,5%
Jujuy
0,5%
S. del Estero
0,3%

Fuente: CERA

30 julio-agosto de 2008

Buenos Aires
Cap. Federal
La Pampa

57,8%
0,9%
0,2%

exportaciones, como el Textil, Cueros y

Bienes de capital, mientras que otros,
como los Qumicos y Plsticos, se mantienen estancados cn los niveles del ao
inicial. Los nicos avances se dan en
algunos rubros de la Alimentacin, como
Frutas y Hortalizas Cjngcladas o en
conserva, en Vinos (por el aporte de
Salta), en Productos de confitera (Catamarca) y en alimentos para animales.
En otros sectores, se observa algn dinamismo en maderas aserradas y en
minerales no metlicos y no ferrosos.
En la regin Pampeana, los mayores aumentos corresponden al sector de la Metalmeciiica, c]ue duplic los montos exjxHtados al inicio del jx"r(xio. Los iibnjs que
haii sido los de mejor desempeo son las
Maquinarias en general {y en particular la
maquinaria agrofx-cuaria), la destinada al
mercado de la alimentacin, para la construccin, ec]uijx)s de ele\'acin, motores,
tubos, vl\ailas y los equijx)s elctricos,
entre otros. En tanto, la produccin c
papel y cm'ases de pajxrl, as como la acti\'idad gi'ftca tambin se cuentan entre los
sectores de mayor crecimiento de la regin.
Como contrapartida, el sector Cueros registra un estancamiento en sus exportaciones,
conexcejxindcl calzado dccLieroque, an
con reducidos montos, ha crecido en tbrma
significativa en los ltimos aos.
Por ltimo, en la Patagonia -una de las
regioes de baj a pertbmianc en el jx^rcxloslo se registriin a\'ances en algunos rubros
de la Alimentacin, como las carnes, principalmente ovinas, la pesca y los vinos (de
origen neuquino) y dentro ci los Qumicos
se destacan los Protiuctos plsticos (Tierra
del Fuego). Por su piute, otros rubros como
Cueros, Madera y la Metalmecnica muestran un pobre desempeo, con retrx:esos
en relacin a las ventas extemas que exhiban en el ao 2000.

Regiones y destinos
El trabajo de recopilacitSn de la C^ERA
determina tambin que, al cierre del ao
pasado, las exportaciones PyMP^x continan prefiriendo el Mercosur y el resto de
los pases de la ALADI como sus destinos
principales, hecho reforzado por la alta
relevancia que presentan estos bloques
para las principales regiones exportadoras
(Pampeana y Centro).
La dinmica registrada desde el ao 2000
ofreci como rasgo particular el notable
a\'ance de los mercados del Resto de ALA-

or, los L]iic supieron (Kiipar cl teiTcno

cedido ^x)r el Mercosiu- llegando a 2007 con
[larrici paciones relativas en las compras
totales similares para ambos blot]ues, 30 y
27% ivsjiecrivaiiientc, con luiroldestacable
de Brasil y Chile en cada uno de ellos. La
L'nin Hiirojx'a y el N;if'ta se ubicaron
luego, en un segundo nivel, con uii importante aporte ci kxs mercados de los EE.UU..,
Espaa, Alemania y los Pases Bajos.
Kn el caso de CAiyo -la tercera regitJn en
monto ci exportaciones PyMEx- aparece
un tercer bl(K]ue relevante en la primera
linea, el Nafta ( EE.UU. ) c]iie., junto con el
Mercosur (Bi-asil) y el Resto de ALADI
(Cubile)., concentr ms de 70% de las
ventas. Fuera de estos bloc]ues, se destac
eldesem{H'oconipradorpunuial del mercado fuso. La provincia de Mendoza es la
que liderae! comjxjrtamiento agiTgado de
Li regin., ya c]ue realizdiirante 2007 ms
de 60% de las exportaciones.
Kl NOA presenta a nivel general una
[lositiva diversificacin de mercados. Los
4 principales son Resto de ALADI (Ciiile
\- Bolivia), Nafta (EE.UU.), el Mercosur
(Brasil) y la UK (Italia y Espaa), con
participaciones que rondaron 20%. All,
la principal pro\'incia ex^x>rtadora fue Salta que tiene como destino primordial a la
UE, seguida por Tucumn que., al igual
que Catamarca., dividi ms de 60% de
sus cxjxjrtaciones entre Resto de la ALADI y el Nafta.
Las extx)rtaciones PyMEx de la Patagonia, en tanto, c<ntiniian siendo lideradas
por la pro\inciadeCliubut, que efectu en
2007 ms de 50% de los eim'os a la UE
(Kspaa., Italia y Alemania)., destin> que
concentr prcticamente la mitad de las
\'entas de la regin. Kl resto de las operaciones se rcali/.aron casi con exclusividad
hacia bloques ubicados dentro del continente, destacndase los mercaclos de Brasil, los EE.UU., Chile., Clombia y Mxico. Este patrn fue respetado en trminos
generales por las diferentes pnnincias y
llama particularmente la atenciiJn el gi'ado
de concentracin observado en Santa Cruz,
donde casi 80% de los envos tuvo eomo
i.k\stino la L^E (funda mental mente Espaa). En contraste con el comportamiento
general aparece Neuqun., c]ue export
mayori ta ti ament al Resto de la ALAl^I
(principalmente a Chile).
Por ltimo, c! NEAuvocomo principales
bloques-destino al Nafta (EE.LTJ.) y luego al Mercosur (Brasil) y la UE (Italia,
Kspaa y Reino Unido). Misiones, que

CUADRO 1.2.2
AO 2007 ESTRUCTURA EXPORTADORA
(EN MILLONES DE US$ Y %,)
2

Part
por regiones Grandes

Pymex

Pymes
vs Total

'

Total

Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA

20.107
13.859
2.084
1.365
1.353
581

51%
35%
5%
3%
3%
1%

17.518
13.097
1.507
1.192
1.189
446

2.588
762
576
172
164
134

13%
5%
28%
13%
12%
23%

Total Pas

39.348

100%

34.950

4.398

11%

Fuente: CERA

Slo incluye las firmas Grandes y las PyMEx

concentra significativamente las ventas de

la regin, cxjxirt fundamentalmente al
Nafta (EE.L'L^.) y Cbrrientes -que le sigvie en importancia exportadora- concentr sus envos en el Mercosur (Brasil).
Si se los sacara del grupo de la ALADI y
se atendiera la incorporacin de Bolivia y
Chile s<}bre todo, a lo se denomina el
Mercosur Ampliado (MA), las cifras totales de exportaciones de 2007 a los pases
del bloque estaran igualmente 12 puntos
por debajo ciel ^'olumen de 1997.
Al examinar las ventas de las PyMEx hacia
los pases del MA durante esa dcada,
surgen clos etapas. La primera, hasta 2002,
contempla el amesetamiento y el comienzo de la cada, hasta totalizar 44% negativo, porcentaje que se atena en 18% por
la incorporacin de Chile. La segynda
etapa, desde el ao 2003 en adelante.

muestra la recuperacin hacia los pases

originales Uel Mercosi:r, hasta que en
2007 se alcaliza el mayor valor de exportaciones hacia esos pases desde la creacin
delbloc|ue.
En cuanto a las exportaciones P\'MEx
sectoriales al MA, de la comparacin de
destinos tturante la ck'cada en anlisis
surge conio importante que hacia all se
dirigen productos y bienes ms complejos
en los procesos de elaboracin, segn el
siguiente detalle:
Qumicos y plsticos. Alimentos, bebidas y tabaco y Bienes de capital han
contribuido durante los ltimos seis aos
con las dos terceras partes de las ventas
externas, lo que indica una concentracin
sectorial bastante significativa.
Los productos Qumicos y plsticos
pasaron a constituir, a partir de 1999,

CUADRO III. 1.1

AO 2007. DISTRIBUCIN REGIONAL DE LOS EXPORTADORES PYMEX
(EN CANTIDAD DE FIRMAS Y MILLONES DE USS)

Regiones

Exportadores PyMEx
N Firmas
Estructura

Valor Exportaciones
N Firmas
Estructura

Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA

3.862
841
625
161
134
174

66,6%
14,5%
10,8%
2,8%
2,3%
3,0%

2.588
762
576
172
164
134

58,9%
17,3%
13,1%
3,9%
3,7%
3,1%

Total Pas

5.797

100%

4.398

100%

Fuente: CERA
julio-agosto de 2008 31

CUADRO III.1.1
AO 2007. PARTICIPACIN DE LOS DIFERENTES DESTINOS EN LAS EXPORTACIONES PYMEX DE CADA REGIN.
(EN ESTRUCTURA PORCENTUAL t OE CADA DESTINO Y TOTAL EN VALOR)

Regiones
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA

Mercosur
30%
34%
28%
19%
13%
27%

Resto de
ALADI
27%
26%
22%
27%
12%
9%
25,1%

Total Pas

29,5%

Fuente: CERA

' Corresponde a la UE25

Unin ^
Europea
13%
15%
13%
19%
48%
21%
15,0%

el conjunto ms exportado por las

PyMEx al MA.
Las colocaciones dc Bienes de Capital
son las que mejor pertbrmance registran
en 2007 res^x-cto de 1997., liindamentilmente en Maquinarias y cqiiijxs, pero tambin en InstriUTicntal electrnico y mdico.
A su vez., las exportaciones dc bienes
de la Metalmcctiica general y de la Construeciti han tnantenido su peso a lo lai'go de la dcada, logi-ando en 2007 una
facairacin de u$s 288 millones., 47% fiis
que en 1997 y el segundo niejor desempeo despus de los Alitnentos, cot 50
por ciento de incretnetito por arriba del
promedit de la decada.

Por su parte, las vetitas FOB de los

productos de la Metalmecnica Automotriz de! boqLie regional muestrati que son
uno de los rubros tnetiores respecto al total facturado de las P}'MEx., aunque se
mantieticn eti la ntisma proporcin durante todo e! perodo.
Las ventas externas hacia el MA de las
tiiatiiifacturas de Textiles y vestimenta hati
reducido considera blemetite su participaciti desde 1997.
Las exportaciones de los productos de
las ramas de actividad del bloqite Cueros
y Calzado resultaroti 5% inferiores a los
valores colocados eti 1997, aunque casi cl
doble de lo enviado al MA en 2003.
El infortnc destaca tambin un eonjvuito
de mercados nacionales cuya iniportaticia
relativa es alta para algitna regin en
particular, autique en el atilisis por bloque-destitio esos destinos puedeti llegar a
otiiitirse, justamente por no formar parte
de un bloque relevatite.
Este es el caso de Siria (por la yerba mate)
para el NEA; Filipinas, China y Argelia
(por el tabaco y legLttiibres) para el NOA;
Sudfrica (por el tnosto de itva) para Cuyo
y tiuevatnetiteSudfrica, junto con Australia, jx)r lana y pescado para la Patagonia.
32 julio-agosto de 2008

NAFTA
12%
8%
21%
21%
10%
28%
13,5%

Europa del
Amrica
Este y Resto Central y Resto
de Europa
de Amrica
3%
5%
4%
3%
7%
2%
2%
2%
4%
7%
3%
3%
3,8%

4,3%

Resto
30%
34%
28%
19%
13%
27%

TOTAL
(millones
de USS)
2.588
762
576
172
164
134

5,3%

4.398

Asia

Pacifico
4%
4%
3%
6%
1%
2%
3,5%

^Corresponde a: Resto de Africa y Asia, Medio Oriente y Oceania

Asimismo, se observa que el mercado ruso

ha presentado una cotisiderable relevancia
para la totalidad de las regiones, con
excepcin del NOA.

Regiones y distancias
El anlisis qi:e realiztS la CERA para armar
el jietil expottador actital de las P\'MEx
contempl tambin algutias relaciones ctitre las distancias etitre el lugar de proditccin y el destino y el tnotito total exjiortado
de tnatiLifacturas por la Argetitina.
En principio, se coticluye que luia porciti
muysignificativadel total exportado (35%)
se coticetitra eti distaticias cercanas menores a los 2.500 kilmetros y luego se
observan dos picos ms eti la distribucin,
uno alrcdcdorde los 7.500 kilmetros y el
otro alrededor de los 1L500 kilmetros.
Previsible tnc nte, el primer rango mencionado abarca a los pases limtrofes y a
algunos de la AI.ADI; el scgutido representa principaltnctite a los pases del Nafta
y el ltitiio a los de la Utiin Europea.
El trabajo concluye en que el tamat'io del
exportador es detertiiitiante a la hora dc
defitiir el alcance de sus ventas al exterior.,
ya que no slo la distancia de las exportaciones de las rnias ms gratules es signiftcativametite tnayor a la de las PyMEx,
sitio que iticluso dentro de stas, las Medianas se atrc\'en a en\iar sus productos
bastatite ms lejos que las Pequeas.
Las mayores distancias de las firmas
tns gratides estn deterniitiadas mayormente pot el comportatniento de la regin Centro que orienta sus despachos,
en protiiedio, a tns de 10.000 kiltnetros, tnientras que el resto de las regioties lo hace a sitios tnucho ms cercatios. Eti el caso de las PyMEx, las menores distancias, se explican por la regin
Pampeana y eti menor medida por la del
Centro, alcanzndose los mximos pi-

cos de distancias eti las regiones del

ititerior del pas.
Tatnbin se obser\^a que aquellas regiones
en las que las ftrtnas gratides cxportati tns
lejos no son las mistnas eti las que lo hacen
las PyMEx. En efecto, si se considera la
rcgiti Cetitro, desde la cual las empresas
gratides exportan a mayores distaticias por
bastante margen, para las expottaciones
PyMEx resulta una ci las regittics con
exportacioties a tnenores distancias.
Por cl cotitrario, las compaas pcqtteas
y mcdiatias de la Patagotiia y del NEA
cxportati ms lejos que las gratides de
dichas rcgiotics.
"Cx>nio rcsitltado de este anlisis preliminar sobre las distancias, se infiere
que las PyMEx de las pro\'ituias ms
industriales tietidcii, en getieral, a orientarse hacia destinos situados a distancias tiicdias (Buenos Aires, Satita Fe,
Crdoba), auticjue tambin existen proviticias cuyas PyMEx exportan bienes
agro-industriales cti ittia alta proporcin tambiti a destitios cercanos. Kti el
otro extremo, es indiscutible la asociaciti de casi todos los destinos ms
Icj anos con proviticias que exportan manufacturas pritnarizadas, autiquc en este
caso hay excepciones, como la de Tierra
del Fuego", dice el Infortnc dc la CERA.
Segi'iti aade el mismo, la idea de hacer un
estiitlio dc las distaticias de las exportacioties rcgiotiales dc las PyMEx, tcnietido cti
cuenta las distancias que recorren sus
productos hasta llegar al destino ftnal,
"pcrsigite captar desde utia perspecttva no
convencional la integracin de este gatpo
de empresas al mundo".

Fiicnres: "Las PyMEx. Un p,inc>iMmj del pcrod<i

1W7-2007" y "Map.i regioiul dc l.is PyMEx .irgcntinas 2007", estudios cLif-mrados fKir d liisrinirn dc
Esn-Jtcgia IntcniAcioiul iIEI) dc l,i Cmai;i dc
Exp<)iTadi*es de l,i Repiibliira /\rgcntina (CERA).