Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dokumentumverzik
Verzi
Dtum
Szerz
Mdostsok
0.1
2011.06.0
2.
Juhsz Gergely
0.2
2011.06.2
0.
Juhsz Gergely
0.3
2011.07.1
8.
Juhsz Gergely
0.4
2011.07.2
5.
Juhsz Gergely
ltalnos
rendszerfunkcik,
szerkesztse
0.5
2011.07.2
7
Juhsz Gergely
0.6
2011.07.2
8
Juhsz Gergely
0.7
2011.08.0
8
Juhsz Gergely
0.8
2011.08.1
1
Juhsz Gergely
0.9
2011.08.1
9
Juhsz Gergely
Szervezetkezels
kidolgozsa
0.9.1
2011.08.2
9
Juhsz Gergely
1.0
2011.09.0
9
Juhsz Gergely
Dokumentum
ellenrzse
vglegesnek sznt verzi
1.0.1
2011.11.1
4
Gintl kos
Mdostsok
1.0.2
2012.04.2
3
Sndor Zoltn
1.0.3
2012.05.0
2
Vajay Gerg
1.0.4
2013.04.1
0
Gintl kos
1.0.5
2013.04.2
2
Kerek Renta
2013.05.2
7
Kerek Renta
1.0.6
Gintl kos
feltlts,
dokumentum
Nyitkperny
Informcis
modul
visszajelzs
fejezetek
fejezeteinek
alapjn,
Els
1.0.7
2013.06.0
4
Kerek Renta
20
Verzi
Dtum
Szerz
Mdostsok
1.0.8
2013.07.2
3
Kerek Renta
1.0.9
2013.08.1
5
Kerek Renta
1.0.1
0
2013.10.1
0
Kerek Renta
1.0.1
1
2014.01.0
9
Kerek Renta
1.0.1
2
2014.02.2
0
Ppai Zoltn
Molnr Dnes
Mdostott
fejezetek:
2.2.3.1
s
6.1.2
kpernykpeinek cserje; 5.2 s 6.1.3.2.1
kpernykpeinek s szvegnek frisstse
1.0.1
3
2014.02.2
5
Molnr Dnes
1.0.1
4
2014.04.0
4
Ppai Zoltn
1.0.1
5
2014.04.1
4
Ppai Zoltn
1.0.1
6
2014.04.1
7
Ppai Zoltn
1.0.1
7
2014.04.2
3
Ppai Zoltn
1.0.1
8
2014.05.0
8
Ppai Zoltn
Mdostott
7.1.6.1
1.0.1
9
2014.07.2
8
Vgert Bence
Gintl kos
1.0.2
0
2014.09.0
3
Molnr Dnes
Ppai Zoltn
Gintl kos
fejezetek:
7.1.6;
7.1.6.1;
11.1.15;
fejezet
fejezet
11.1.16;
bracserk:
20
7.1.6;
Tartalomjegyzk
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
Bevezets 22
Az AEGON PKR rendszerrl
22
A dokumentum clja
22
Fogalomtr 22
Hivatkozsok
32
A dokumentum szerkezete
32
Bevezets a PKR rendszer hasznlathoz
34
Az alkalmazs teleptse 34
Bejelentkezs a Rendszerbe
35
2.2.1Online authentikci 35
2.2.2Offline authentikci 35
2.2.3Tovbbi ellenrzsek 37
2.2.3.1 Jelszvlts kiknyszertse 37
2.2.3.2 Automatikus jogosultsg felfggeszts 38
2.2.3.3 Automatikus frissts 38
2.2.3.4 Kliens letilts 39
Kijelentkezs a Rendszerbl
39
Keretrendszer
40
2.4.1Fejlc
40
2.4.1.1 Felhasznli adatok 41
2.4.1.2 Beosztott (Felhasznl vlts)
41
2.4.1.3 Funkcionlis keress 42
2.4.1.4 Sg
43
2.4.2Layoutok
43
2.4.2.1 ltalnos layout naptrral 43
2.4.2.2 ltalnos layout naptr nlkl
44
2.4.2.3 Hlzati layout 45
2.4.2.4 Alkuszi layout 45
2.4.2.5 Kzponti layout
46
2.4.3llapotsor (Statusbar)
47
2.4.4Navigci
49
2.4.5Szalag (Ribbon)
49
2.4.6Rendezs
50
2.4.6.1 Lapozs 51
2.4.7Helyi tr 51
2.4.8Szerver szinkronizci
52
A rendszer moduljai
53
Gyorsmen 53
Menpont panelbar
54
Gyorsbillentyk (Hotkey) 56
2.8.1Szvegszerkesztsre vonatkoz gyorsbillentyk listja
56
2.8.2Egyb gyorsbillentyk
56
ltalnos rendszerfunkcik 57
Kzvetlen funkciindts 57
3.1.1gyfl azonostn indthat funkcik
57
3.1.2Szerzds azonostn indthat funkcik 58
20
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
20
7
7.1
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
20
20
20
265
272
20
brajegyzk
1. BRA: AZ ALKALMAZS TELEPTSE...........................................................................28
2. BRA: AEGON-P IKON........................................................................................... 29
3. BRA: BEJELENTKEZ ABLAK................................................................................... 29
4. BRA: OFFLINE MDBAN ELTELT ID..........................................................................30
5. BRA: SPLASH SCREEN HLZATI JOGOSULTSGGAL..................................................30
6. BRA: SPLASH SCREEN - ALKUSZI JOGOSULTSGGAL.....................................................31
7. BRA: NYITKPERNY.......................................................................................... 31
8. BRA: JELSZVLTS.............................................................................................. 32
9. BRA: AUTOMATIKUS JOGOSULTSG FELFGGESZTS....................................................32
10. BRA: AUTOMATIKUS FRISSTS.............................................................................. 33
11. BRA: KLIENS TILTS............................................................................................ 33
12. BRA: KILPS GYORSGOMB.................................................................................. 33
13. BRA: KILPSI SZNDK MEGERSTSE.................................................................33
14. BRA: FLBESZAKTOTT PARANCS KILPSKOR...........................................................34
15. BRA: NAP MONDSA.......................................................................................... 34
16. BRA: ALKUSZI FEJLC.......................................................................................... 35
17. BRA: HLZATI FEJLC........................................................................................ 35
18. BRA: FELHASZNLI ADATOK (NV S SZEREPKR)...................................................35
19. BRA: BEOSZTOTT VLASZT................................................................................ 35
20. BRA: FUNKCIONLIS KERES................................................................................ 36
21. BRA: FUNKCIONLIS KERESS EREDMNYE..............................................................36
22. BRA: SG MEGJELENTSE................................................................................. 37
23. BRA: LTALNOS LAYOUT NAPTRRAL.....................................................................38
24. BRA: LTALNOS LAYOUT NAPTR NLKL...............................................................38
25. BRA: LTALNOS LAYOUT FEJLCE.........................................................................39
26. BRA: HLZATI LAYOUT...................................................................................... 39
27. BRA: ALKUSZI NYITKPERNY............................................................................. 40
28. BRA: ALKUSZI LAYOUT FEJLCE............................................................................. 40
29. BRA: KZPONTI LAYOUT NYITKPERNY................................................................41
30. BRA: LLAPOTSOR............................................................................................. 41
31. BRA: EMLKEZTETK.......................................................................................... 41
32. BRA: FELDOLGOZSRA VR PARANCSOK...............................................................42
33. BRA: HIBK ABLAK............................................................................................. 42
34. BRA: VRATLAN HIBA ABLAK................................................................................ 42
35. BRA: FLEK KZTI NAVIGCI (GYFLKEZELS MODUL)........................................43
36. BRA: SZALAG (RIBBON) FELPTSE......................................................................43
37. BRA: TOOLTIP A SZALAG (RIBBON) FUNKCIIN..........................................................44
38. BRA: SZALAG (RIBBON) GRGETSE.....................................................................44
39. BRA: TBLZAT OSZLOPAINAK RENDEZSE..............................................................44
40. BRA: TBLZAT OSZLOPAINAK THELYEZSE............................................................44
41. BRA: SZINKRONIZCIS GOMBOK..........................................................................46
42. BRA: GYORSGOMBOK.......................................................................................... 47
43. BRA: GYORSGOMB S A FELUGR MEN.................................................................48
44. BRA: MENPONT PANELBAR................................................................................. 49
45. BRA: BEZRT PANELBAR...................................................................................... 49
46. BRA: GYFLAZONOST - HELYI MEN..................................................................52
47. BRA: SZERZDSAZONOST - HELYI MEN.............................................................53
48. BRA: AJNLATAZONOST - HELYI MEN..................................................................55
49. BRA: AJNLATAZONOST - HELYI MEN..................................................................55
AEGON PKR Felhasznli kziknyv
20
20
20
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
20
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
BRA:
20
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
20
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
20
1 Bevezets
1.1 Az AEGON PKR rendszerrl
AEGON-PKR Front-end rendszer egy .NET alapon fejlesztett j Partnerkiszolgl
kliens rendszer, amely illeszkedik a jelenlegi informatikai infrastruktrhoz s
funkcionalitsban teljes kren kielgti az rtkestsi hlzat, az Alkuszi
Igazgatsg, a KTI, az H, az AFC, valamint a CCC ignyeit is. Online s
korltozott funkcionalitssal offline zemmdban is kpes az zleti gyfelek
(AEGON
biztostk,
alkuszok
stb.)
rszre
meghatrozott
gyfl-,
1.3 Fogalomtr
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Tancsad jellt
Tancsad jellt E-
learning (H/KTI)
KTI Tancsad
Menedzser jellt
(nem tancsad)
KTI menedzser
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Manager
asszisztens
asszisztens.
KTI igazgat
KTI igazgat
asszisztens
Tmogat
(instruktor)
Kzponti
hlzattmogatsi
vezet
Kzponti
hlzattmogatsi
vezet asszisztens
Ltszmfejleszt
konzulens
Kzponti
hlzatfejlesztsi
vezet
Menedzser Megjt
Program - Pilot
Kzponti
hlzatfejlesztsi
vezet asszisztens
rtkests
tmogats
rtkests
tmogats oktatk
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
rtkests
tmogats oktats
szervezk
rtkests
tmogats oktats
vezet
Kzponti
rtkestsi
tmogats vezet
Kzponti
rtkestsi
tmogats vezet
asszisztens
Kzponti szakrt 1.
rt.tm.
jutalkcsoport
Kzponti szakrt 2.
rt.tm. RIPORTOK
Kzponti szakrt 3.
rt.tm. ellenrzs
Kzponti szakrt 4.
Kockzati szakrtk
Kzponti
menedzsment
Alkusz vezet
(Vincze Gza)
Alkusz vezeti
asszisztens
Alkuszi vezet
helyettes/
termkgazda
Alkuszi KAM
(rgztsi joggal)
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Alkuszi vagyon
JKAM (rgztsi jog
nlkl)
Alkuszi gpjrm
JKAM (rgztsi jog
nlkl)
Alkuszi JKAM
(rgztsi jog nlkl)
Alkuszi ig. Admin
Alkusz ig.
hierarchis
partnerek - FKD
Alkusz ig.
hierarchis
partnerek - ALKD
Alkusz ig. partner
K-S KD
Bank rtkests
vezet
Budapest Bank
kzpont
Bank rtkests
vezet asszisztens
asszisztense
Bank KAM
Banki rtkests
(back office)
Bank vezet
kapcsolattart
(NEM AEGONOS)
Bank fikvezet
Bank gyintz
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Kockzat elbrl +
IMS
Orvosi szakrtk
Kockzati szakrt
Assistance
Hitel Centrumok
Contact Center
Termkmenedzsme
nt VVR
Termkmenedzsme
nt LAKS
Termkmenedzsme
nt LET
Termkmenedzsme
nt GPJRM
SZI orszgos
vezet
SZI igazgat
SZI munkatrs
Univerzlis bank
H igazgat
Naviglt H
igazgat
H igazgat
asszisztens
H menedzser
Naviglt H
menedzser
H tancsad
Naviglt H
tancsad
Corporate Sales
igazgat
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Corporate Sales
igazgat
asszisztens
Corporate Sales
menedzser
Corporate Sales
tancsad
Biztostsi
marketing
rendelkezik (szerepkr)
Tancsad
(H/KTI) kilptets
alatt
Menedzser
(H/KTI) kilptets
alatt
Igazgat H
kilptets alatt
Igazgat KTI
kilptets alatt
Rendszeradmin
sales
Rendszeradmin IT
CC vezet
CC menedzser
CC opertor
gyvitel szervezs
ADMIN
PS
gynksgvezet
PS menedzser
PS tancsad
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
PS gynksgi
asszisztens
PS rtkests
tmogats vezet
PS rtkests
tmogats Inftr
adminnal
PS rtkests
tmogats
Kzponti H
munkatrs
Kzponti H
vezet
Kzponti H
vezet asszisztens
NYP rtkests
tmogats
NYP rtkests
tmogats
asszisztens
LTP terleti vezet
LTP menedzser
LTP tancsad
Tancsad jellt Elearning (LTP)
Hlzat
Hierarchia
Szerepkr
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Modul
Funkci
Ismeretlen eredet
hiba
Bels zenet
Tpus zenet
Kls zenet
Naptr
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Tpusbejegyzs
Tpustevkenysg
Tevkenysg
eredmnynek
rgztse
Partner logo
PKR azonost
Tancsad
gyfl sttusz
Dtumvlaszt
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Dialgus ablak
Ribbon
Helyi men
Fejlc
Fejlc felhasznli
informci
Fejlc Beosztott
Layout
Sg
Sttusz sor
Szalag
(Lsd: Ribbon)
Online / offline md
jelzse
20
Rvidts,
Magyarzat
fogalom
Gyorsmen/
Gyorsgombok
Panelbar/
menpont panelbar
1.4 Hivatkozsok
Jelen dokumentum az albbi dokumentumokra hivatkozik:
Hivatkoz
Cm s ismertet
Fjlnv
AEGON_PKR_PDT_1.1.1_
si nv
PKR.PDT
20110316 .doc
PKR.KOV
SPEC
PKR
.0.0_20110520 .doc
kliens
kvetelmnyspecifikcija
PKR.RT
PKR.TS
AEGON_PKR_Rendszerte
rv_v1.4 .doc
AEGON_PKR_tesztelesit
erv_0.2.0_20110224
.doc
20
8.
Tevkenysgkezels
tevkenysgeredmnynek
fejezetben
rgztse,
felhasznl
mdostsa,
ltal
vgezhet
nyilvntartsa
20
20
alkalmazs
teleptse
manulisan
trtnik.
manulis
teleptst
foglalja.
Az
automatikus
telepts
teleptcsomagjnak
egyedi
20
Offline authentikci
Az offline hasznlathoz minden esetben szksges egyszeri online bejelentkezs a
rendszerbe. A sikeres online authentikcit kveten az authentikcihoz tartoz
informcik hash-elve mentsre kerlnek a helyi belltsok kz, gymint:
20
Felhasznl jelszava
gy, abban az esetben, amennyiben online nem elrhet a kzponti rendszer, akkor is
lehetsgess vlik az alkalmazsba trtn biztonsgos belps a mentett hash-hez
trtn megfeleltetssel. (Az alkalmazs online hasznla sorn, ha nem sikerlt a
szervert elrni, akkor automatikusan tvlt a program offline mdba.)
A felhasznlk offline munkavgzsi lehetsge korltozott, amelyet napokban lehet
meghatrozni az utols online bejelentkezs idejhez viszonytva, rendszeradminisztrtor
ltal konfigurlhat mdon (alaprtelmezsben 7 nap). Az offline mdban eltelt idt a
kliens a nyitkpernyn jl lthat mdon (Teljestmnyadatok megjelentsre szolgl
NAVIGATOR kivonat ablakban) megjelenti a felhasznl rszre.
Modulok inicializlsa
20
. bra: Nyitkperny
Tovbbi ellenrzsek
2.2.1.1 Jelszvlts kiknyszertse
Alaprtelmezetten a felhasznl jelszava 90 naponknt lejr. A jelszvlts
hatridejrl a felhasznl bels zenetben rtestst kap, 60, 30, 20 nappal a
lejrat eltt (az idpontok paramterezhetek). A PKR kliens 14 nappal a jelsz
mdosts hatridejnek lejrta eltt kiknyszerti a jelszvltoztatst, vagyis a
20
. bra: Jelszvlts
20
20
kliens
kzvetlen
bezrst
megelzen
az
alkalmazs
A kilps sorn az alkalmazsban minden tmeneti adat mentsre kerl valamint a trlt
sttusz zeneteket is trlsre kerlnek a helyi trbl. (lsd ksbb)
20
2.4 Keretrendszer
Fejlc
A PKR rendszer fejlce a megfelel logkkal, tjkoztat informcikkal az alkalmazs
kpernyjnek a legfels rszben lthat. A fejlc szlessge a layout-tl s a kperny
felbontstl fggen dinamikusan vltozik, de modultl s menponttl fggetlenl
mindig lthat. A fejlcben az albbi tjkoztat adatok s funkcik rthetk el:
20
20
Tbb tallat esetn legrdl menben jelennek az indthat funkcik. A kvnt funkci az
enter gomb megnyomsval indthat.
2.4.1.4 Sg
A Sg (F1)
20
. bra: Sg megjelentse
Layoutok
A PKR alkalmazs a felhasznli csoportok ignyeihez igazodva, egy felhasznli
csoporthoz rendelve tbb layout-ot (felhasznli felletet) is kpes kezelni. A layout-ot az
gyflprofil hatrozza meg, egy layout tbb gyflprofilhoz tartozhat, illetve egy
gyflprofilhoz tbb layout is tartozhat. A rendszerben a kvetkez pontokban felsorolt
layout-ok kerltek kialaktsra, melyek konfigurcival bvthetk.
2.4.1.5 ltalnos layout naptrral
Ez a layout elsdlegesen az Aegon kzponti terletei szmra kerlt kialaktsra.
Jellemzje, hogy a nyitkpernyje a Naptr, a menpontok az egyes modulok, melyen
bell a felhasznli jogosultsg szri meg az elrhet funkcikat.
20
20
20
Naptr megjelentse
20
llapotsor (Statusbar)
A PKR ablak keretnek als sort llapotsornak nevezzk. Az llapotsor egyfell
informcikat tartalmaz a felhasznl szmra a hlzati mdrl, hibajelensgekrl,
emlkeztetkrl, msfell tjkoztatst ad az ppen aktulisan fut httrfolyamatokrl,
ill. azok befejezsrl. A bal als sarokban lthat Md: Online vagy Md: Offline
felirat jelzi, hogy az alkalmazs pp milyen hlzati mdban fut. Emellett jelenik meg az
alkalmazs aktulis verziszma.
. bra: llapotsor
A sttusz sorban lthatak azon emlkeztetk szma is, melyek idpontja elrkezett.
(lsd: 5. fejezet) A feliratra, vagy a mellette lthat ikonra dupln kattintva megnylik az
Emlkeztet ablak, melyben a soron kvetkez esemnyek (pl. naptrbejegyzsknt
rgztett esemny) lthatk s megnyithatk.
. bra: Emlkeztetk
20
Amennyiben egy parancs, mvelet feldolgozs hibra fut, akkor a tovbbi parancsok
feldolgozsa flbeszakad (mivel lehetsges, hogy a hibs parancs eredmnyre pt) s a
hibs parancsot prblja a program bizonyos idkznknt jra feladni. Errl a
bejelentkezett felhasznl szintn az llapotsoron kap tjkoztatst egy Hibk ikon
megjelensvel. Az ikonra dupln kattintva megjelenik a Hibk ablak.
A listban szerepl hibra dupln kattintva vagy a Megnyit gombra kattintva megnylik a
standard hiba ablak, amelyben tjkozdni lehet a hiba rszletes okrl s tovbbtni
lehet a hibt a helpdesk fel.
20
Navigci
A PKR rendszer szmos modulban (pl.: gyflkezels) a flek (ablakok) kzti navigcit
az gynevezett fles (Tab) men hasznlatval tmogatja. Ez a megolds rendkvl
hasznos, mivel rtkes hely takarthat meg vele. Minden megnyitott menpont egy j
fln jelenik meg, a flek kzti vlts, az adott fl cmkjre kattintva lehetsges.
Szalag (Ribbon)
Egy adott menpont, fl megnyitsakor megjelen ablak leghangslyosabb rsze a
kperny fels rszn tallhat menszalag. A szalag (menszalag vagy ribbon) egy
helyen tartalmazza az sszes elvgezhet funkcihoz tartoz gombot. Az egyes
mveleteket a szalag parancsaival indthatjuk: ezek tbbnyire ikonknt jelennek meg, de
elfordul, hogy a nevk (mint konkrt mvelet) szerepel rajtuk. A szalagon a parancsok
tmakrk szerinti csoportokba vannak elrendezve. Pldul, az zenetek modul
szalagjn kln csoportba kerltek a Levelezsre, a Levl mveletekre, a Szrsekre stb.
szolgl parancsok.
20
Rendezs
Egyes modulokban a kperny kzepn, tblzatos formban megjelentsre kerl
tallati listk (zenetek, keressek eredmnyei) rendezhetk.
A tablzatokban megjelen oszlopok a fejlcben szerepl adatok kivlasztsval (az
oszlopnvre kattintva), a lista adott paramtere alapjn rendezhet (pl: zenetek
listjban Dtum, Felad/cmzett, Hatrid, Trgy illetve Csatolmny szerint) cskken ill.
nvekv sorrendbe.
Ekkor a kivlasztott oszlopnvben kis nyilacska jelenik meg. A kliensben a tallati listk
oszlopainak a sorrendje is testreszabhat. Az oszlop nevre kattintva az egrrel, majd a
bal egr gombot nyomvatartva megfoghat s thelyezhet az oszlop a kvnt helyre.
20
2.4.1.10
Lapozs
Helyi tr
Az offline munkavgzs tmogatsra s bizonyos online funkcik gyors s hatkony
elrshez, egy felhasznlkhoz tartoz kliens oldali helyi tr kerlt kialaktsra a
rendszerben. Ebben trolsra kerlnek azok az adatok, amelyek a felhasznlknak a
legfontosabb feladatai elvgzshez szksgesek.
A helyi trba jellemzen szemlyes adatok kerlnek trolsra, azaz offline
munkavgzssel azok a szerepkrk tudnak hatkonyan dolgozni majd, akinek pldul
nem szksges a mindennapi munkjhoz msok adatainak a megtekintse.
A helyi trban trolt adatok kre:
naptrbejegyzsei s tevkenysgei
Bels cmadatok
Tevkenysg tpusok adatai; stb.
(konfigurlhat)
vonatkoz
20
Ekkor a felhasznl a loklis cache (helyi tr) trlsvel tudja a tr mrett cskkenteni.
Amennyiben ugyanazon a munkallomson tbb felhasznl is jogosult dolgozni a
rendszerrel, akkor szmukra szintn felhasznlnknti nll helyi tr kerl kialaktsra.
Helyi tr trlse utn a Naptr funkci adatainak betltsekor a rendszer a legutbbi
ht nap esemnyeit s az adott naptl szmtva a jvre vonatkoz sszes bejegyst
krdezi le. Amennyiben nzetet vltunk s az automatikusan letlttt esemnyeknl
rgebbieket kvnunk megjelenteni, a kliens lekrdezst indt a backend fel s letlti az
adatokat a helyi trba.
A helyi trban trolt adatmennyisg karbantartsnak rdekben a kliens automatikusan
trli a hrom hnapnl rgebbi naptrbejegyzseket, kivtelt kpeznek azok az
esemnyek, melyek hrom hnapnl rgebbiek, azonban az elmlt hrom hnapban a
felhasznl lekrdezte azokat. Ha egy naptrbejegyzs ismtld s hrom hnapnl
rgebben kezddtt, de az aktulis dtumig is rvnyes, illetve, ha az elmlt hrom
hnapban inaktv volt a ciklus, azonban a felhasznl megtekintette legalbb az egyik
esemnyt, az egsz sorozat mentsre kerl.
A helyi trban trolt leveleket a kliens szintn hrom hnapig rzi meg, az annl
rgebbiek csak online mdban elrhetek. Kivtelt kpez ez all, ha a felhasznl a
hrom hnapnl rgebbi zenetet az adott idszakon bell megtekintette.
A helyi trban trolt hrom hnapnl rgebbi, illetve hrom hnapnl rgebben
lekrdezett zeneteket a kliens automatikusan trli a helyi trbl.
Szerver szinkronizci
Szerver szinkronizci sorn a rendszer lekri a legfrissebb adatokat a httrrendszertl
(Back-end). Az alkalmazs online llapotban az adatok frisstse, azaz a kliens tr (helyi
tr) adatkreinek szinkronizcija az albbi mdokon trtnhet:
20
zenetkezelsi modul
Naptr modul
Tevkenysgkezelsi modul
gyflkezels modul
Statisztikk modul
Szolgltatsok modul
Szervezetfejlesztsi modul
Admin modul
Befektetsi modul
Informcis modul
2.6 Gyorsmen
A rendszerben a fbb modulok, illetve funkcik a kperny aljn tallhat Gyorsgombok
all rhetek el. Gyorsgomboknak nevezzk azon akcigombokat, melyek megknnytik
a felhasznl szmra a menpontok elrst, illetve biztostjk a leggyakrabban
hasznlt funkcik indtst (pl. bels zenet rsa). A gyorsgombok a felleten az
alkalmazs valamennyi menpontjban statikusan elrhetek s lthatak.
. bra: Gyorsgombok
20
20
akcigombbal elrejthet. Ha a
panelbar elrejtett, egy fggleges gomb lthat a panelbar helyett, a kperny szln.
Ebben az esetben az egrkurzort a kperny szlre hzva van lehetsg a panelbart
ismt megjelenteni.
20
Mindent kijell
Ctrl + C
Msols
Ctrl + X
Kivgs
Ctrl + V
Beilleszts
Ctrl + Z
Visszavons
Egyb gyorsbillentyk
F1
Sg megnyitsa
20
3 ltalnos rendszerfunkcik
A fejezetben azok az ltalnos rendszerfunkcik kerlnek ismertetsre, melyek a
klnbz layout-oktl s szerepkrktl fggetlenl valamennyi menpontban
elrhetek, online vagy offline mdban egyarnt.
teszi
kezdemnyezse)
Bels zenet kldse: Bels zenet rst kezdemnyezi az gyfl adataival
feltltve (minden esetben, amikor a felhasznl bels zenetet kld (amiben
gyfl adat is szerepel) nem res zenetet fog kldeni, hanem klds eltt
20
szlelni fogja az zenet gyfl adattal val feltltst). (Lsd ksbb: zenetek
rsa)
Fjl csatolsa: fjl csatolst teszi lehetv az gyflhez (lsd ksbb: Fjl
csatolsa)
Szolgltatsok funkcicsoport:
o valamennyi olyan funkci, mely a szolgltatsok modulba tartozik s a
o
20
Fjl csatolsa: fjl csatolst teszi lehetv az gyflhez (lsd ksbb: Fjl
csatolsa)
Szolgltatsok funkcicsoport:
20
20
Sajt PKR azonostrl indthat funkcik elrshez elszr ki kell jellni a kvnt
azonostt, az egrrel rkattintva, majd az egr jobb gombjra kattintva, a megjelen
helyi menbl tetszlegesen kivlaszthat a krt funkci.
A helyi menbl (jobb gombos men) indthat funkcik:
20
A sajt PKR azonost jobb gombos menjbl indthat Felhasznl vlts funkci. A
funkci AC admin jogosultsggal rendelkez felhasznl esetn brmely msik
felhasznl kliensbe val belpst, annak olvassi joggal trtn megtekintst
biztostja menponttl fggetlenl. Kzponti rendszer admin jogosultsggal
rendelkez felhasznl esetn pedig brmely msik felhasznl kliensbe val belpst
s annak teljes jog hasznlatt biztostja. A menpontot kivlasztva a megjelen
dialgusablakban a Felhasznlnv mezbe adhat meg a felhasznl neve. Az OK
gombra kattintva a kliens tvlt a kivlasztott felhasznlra. A funkcit hasznlva a
kivlasztott felhasznl helyi tra is elrhet a kezdemnyez felhasznl szmra.
20
A sajt PKR azonost jobb gombos menjbl indthat a Jelsz mdosts funkci. A
gombra kattintva a felhasznlnak lehetsge van a Loginnv-hez tartoz jelsz
mdostsra. A jelsz megvltoztatshoz a felhasznlnak meg kell adni a rgi
jelszavt s amennyiben mdostani kvnja a jelszt, ktszer egyms utn az j
jelszavt. A jelsz megvltoztatsnak jvhagyshoz az ablakban az OK gombra kell
kattintania a felhasznlnak.
Idegen PKR azonostrl indthat funkcik elrshez elszr ki kell jellni a kvnt
azonostt, az egrrel rkattintva, majd az egr jobb gombjra kattintva, a megjelen
helyi menbl tetszlegesen kivlaszthat a krt funkci (amennyiben a
kijelltfelhasznl a hierarchia szerint alrendelt)
A helyi menbl (jobb gombos men) indthat funkcik:
20
20
20
Felhasznlkon kvl lehetsg van csoport kivlasztsra is. Az egyes csoportok tagjai a
jobb gombos men Kibonts parancsval kibonthatak. Az egyes csoportokat, a
20
kibontott csoportba tartoz nevek kzl, vagy a korbban hozzadott cmzettek kzl
tetszlegesen trlhet a felhasznl a jobb gombos men Eltvolts parancsval.
funkci. A gombra kattints utn az alkalmazs egy dialgus ablakot nyit meg, melyben
elvgezhet a fjl csatolsa egy entitshoz (pl. zenet, naptrbejegyzs), illetve
rgzthetk a kapcsold adatok (Csatolmny neve, Tpus).
20
Egyb
20
rtir 1
rtir 2
rtir 3
rtir 4
Jegyzknyv
Mentorlt megfigyellap
Mentori rtkellap
Prevencis lap
Interj 1 lap
Interj 2 lap
20
(lsd
6.1.1.1
fejezet)
20
20
20
Amennyiben egy napon bell tbb alkalommal trtnik tlps, akkor az adott nap
bejegyzsben a darabszm is feltntetsre kerl.
20
20
A funkci offline mdban nem elrhet. Amennyiben egy napon bell tbb alkalommal
trtnik tlps, akkor az adott nap bejegyzsben a darabszm is feltntetsre kerl.
20
20
5 Nyitkperny
A fejezetben a naptrral rendelkez ltalnos layout s Hlzati layout
nyitkpernyjrl elrhet Naptr funkci ismertetse tallhat. A funkci online s
offline mdban egyarnt elrhet. A naptr nlkli ltalnos layout s az Alkuszi layout
nyitkpernyjnek ismertetse a Keretrendszer fejezet vonatkoz alfejezetben
talhat.
20
20
20
Lapozs
Az eszkztr bal szln tallhat a naptrban trtn lapozst tmogat funkci. Az
egrrel a megfelel Elre ill. Htra nyilakra kattintva van lehetsg a naptrban a napok
kzt lapozni.
A nyilak kzt tallhat Dtumvlaszt ikonra kattintva van lehetsg egy konkrt nap
kivlasztsra, a megjelen beptett naptrt hasznlva.
20
Bejegyzsek szrse
Nzet llts
20
A Teljes nap ikonra kattintva van lehetsg olyan idpontra bejegyzst rgzteni, ami a
norml munkaidn (9:00-17:00) kvl esik. Ekkor a naptrban 0-24 rs struktrban
jelnnek meg a rgzthet idpontok. (gy a rendszerben lehetsg van akr jjel 2:00-re
vagy 23:00 rra is bejegyzst generlni. )
Naptr nyomtatsa
20
Naptrbejegyzs rgztse
A naptrban brmely idpontra egrrel bal gombjval dupln kattintva, j
naptrbejegyzs rgzthet. Egy meglv naptrbejegyzsre kattintva az egrrel, a
bejegyzs kivlaszthat/kijellhet. A funkcit elindtva az alkalmazs egy Tallkoz
nev dialgus ablakot nyit meg, melyben a felhasznl a naptrbejegyzs mdosthat
mezit szerkesztheti.
20
Adminisztrci
Ajnlatkszts
Anyagkszts
20
Cmanyagkezels
Cmanyaggyjts
Coaching
Csoport rtekezlet
Egyb
Egyeztetett trgyals
E-learning
Ellenrzs
Eredmny elemzs
rtekezlet
RTIR felkszts
Front-end
GLS
Idpont egyeztets
Inftr
Jutalkkvets
Kpzs
Ksrs
Konzultci
Kzponti kvets
Kzponti rendezvny
Megbeszls
Mentori konzultci
20
Orientci
Privt
Szabadsg/ betegsg
Szervezetfejleszts
Tervezs, elemzs
j tancsadk beillesztse
Vezeti rtekezlet
Vezeti meghallgats
Visszajelzs
akcigombra
20
20
ikonra
20
akcigombra kattintva
Megvalsult
Elhalasztott
Elmaradt
20
Partnerhez kapcsold
20
Naptrbejegyzs mdostsa
Meglv naptrbejegyzst a felhasznl visszamenleg korltozott napig (ennek rtke
egy admin jogosultsggal mdosthat paramter), a jvre vonatkozan korltlanul
mdosthat. Ez all kivtelt kpez a naptrbejegyzs sttusza, ami visszamenleg
brmeddig szerkeszthet.
Egy naptrbejegyzs mdostshoz a felhasznlnak elszr meg kell nyitni a kijellt
naptrbejegyzst. Ezt a felhasznl az egr bal gombjval dupln kattintva (vagy a jobb
gombos helyi men Megnyits parancsval) a kijellt bejegyzsen, tudja megtenni. Ekkor
a felhasznl a megnylt naptrbejegyzs mdosthat mezit szerkesztheti.
20
20
szinkronizlsra kerl. A meghvst elutast felhasznl csak akkor kap bels zenetet a
mdostsrl, ha az a naptrbejegyzs idpontja vltozott. A mdostsrl a back-end
ltal generlt bels zenet tjkoztatja a felhasznlkat.
Naptrbejegyzs msolsa
Naptrbejegyzs trlse
20
Meghvk kezelse
Amennyiben a rendszerben olyan naptrbejegyzs kerl rgztsre, melyben tbb
rsztvev kerlt megjellsre s a krdses idpont a jvben van, az rintett rsztvevk
automatikusan feltteles naptrbejegyzst kapnak. A generlt naptrbejegyzs sttusza
a kld felhasznl esetben aktv, a meghvott felhasznlk esetben feltteles
sttusszal kerl a naptrba.
A feltteles naptrbejegyzsek esetben a back-end bels zenetet (meghv) generl az
rintett felhasznlk szmra, a specilis bels zenetben a naptrbejegyzst
elfogadhatjk (aktv sttusz), vagy elutasthatjk (trlt sttusz).
20
20
20
20
20
20
20
20
6 zenetek
6.1 zenetkezels modul funkcii
zenetek teljes kpernys megjelentse
20
20
Berkezett zenetek
Elkldtt zenetek
Trlt
Kls zenetek
o
o
o
Berkezett zenetek
Elkldtt zenetek
Trlt
20
20
Levelezs
6.1.1.3 zenetek olvassa
Az zenetek olvassra trtn megnyitsa a rendszerben ktflekppen trtnhet. A
megnyitand zenetet kijellve az egr bal egr gombjval dupln kattintva vagy az
zeneten llva a jobb gombos helyi men Megnyits parancst vlasztva. A megnyitott
zenet egy dialgus ablakban kerl megjelentsre, ahol lthat az zenet adattartalma.
Az zenet mezi ezen a felleten nem szerkeszthetk. Amennyiben az zenet
mellkletet tartalmaz, a mellklet Windows funkcival megnyithat / menthet.
Amennyiben egy zenet megnyitsra kerlt az zenet sttusza a rendszerben
automatikusan olvasott-ra vlt.
6.1.1.3.1 Bels zenet olvassa
20
20
20
20
ilyen tpus mezkben egy rtket megadva, majd az ikonra kattintva a rendszer
keresst vgez a httrben s a lehetsges tallatokat felknlja a felhasznlnak.
20
20
felhasznl helyi gpn tallhat meg az zenet s azt a cmzett nem kapja meg. Az
zenet sikeres feldolgozst kveten az zenet a Postzand mappbl tkerl az
Elkldtt zenetek mapp s ekkor kzbestdik a cmzettnek.
20
20
Vlaszzenet esetben a szvegdobozban az eredeti zenet adatai s tartalma egy - - - - - - - - szaggatott vonallal elvlasztott rszben jelenik meg. A vlaszszveg a szaggatott
vonal fl rhat. A Trgy mezbe vlaszlevl esetben automatikusan belekerl a RE:
(reply) eltag.
6.1.1.5.1 Bels zenetre vlasz rs
20
20
20
20
20
Levl mveletek
6.1.1.9 zenetek sttusz lltsa
A rendszerben az zeneteknek alapveten hromfle sttusza klnbztethet meg.
Ezek a sttuszok az albbiak:
20
Olvasott
Olvasatlan
Trlt
Amennyiben egy zenetet a felhasznl trlni kvn, ki kell jellni a trlsre sznt
zenetet s a szalagon tallhat Trls gombra kattintani. (a funkci a kijellt zenet
jobb gombos (helyi) menjbl is elindthat.) A gombra kattintst kveten megjelenik
egy trls megerstst kr ablak, melyen az Igen gombra kattintva megtrtnik a
trls. Ekkor az zenet bekerl az zenet fastruktra Trlt mappjba, ahonnan a kliens
a rendeltetsszer kilpssel egyidejleg vgzi el a trlst (mindaddig a trlt zenet
20
6.1.1.10
zenetek nyomtatsa
20
6.1.1.11
20
Szrs
6.1.1.12
zenetek szrse
20
A gombra kattintva az alkalmazs egy gyflkeress dialgus ablakot nyit meg, ahol a
felhasznl kikeresheti az gyfelet a neve alapjn. Az gyfl neve, a felleten, a mez
melletti nagyt
20
20
7 gyflkezels
7.1 gyflkezels modul funkcii
Egyni gyflkeress
20
20
20
A keresshez tovbbi mezk kitltse (Szerzd neve, Szerzd cme, lekrdezs indoka
s a Szerzdsszm vagy Szletsi id) kzelez s megfelel jogosultsg szksges,
ennek hinyban a kliens egy figyelmeztet zenetet jelent meg:
20
20
gomb
20
gyflkarton fejlc
Az gyflkarton tetejn egy sorban kerlnek megjelentsre az gyfl fbb adatai: gyfl
neve, azonost, gyfl lakcme, mobil telefonszma, e-mail cme, a marketing tilts
valamint a djhtralk tnye. Abban az esetben, amennyiben az gyfl djhtralkkal
rendelkezik, gy az gyfl neve eltt egy piros bomba ikon kerl megjelentsre. Egyb
esetben zld pipa ikon jelenik meg. (A fenti adatok a karton minden nzetben lthatak)
A fejlcbl egy azonostt ill. gyflnevet kijellve s az egr helyi menjt megnyitva,
kzvetlen funkciindts funkcii is elrhetek. (lsd:Kzvetlen funkciindts)
20
7.1.1.2
Alapadatok
7.1.1.2.1
20
7.1.1.3
Szubjektv adatok
20
7.1.1.3.1
rtk bekerl a vonatkoz mez alatti dobozba. Megadott adat dobozbl val
trlshez a trlend adat eltti
20
20
20
els
oszlopban
megjelen
gomb
jelzi.
az
gombra
kattintva
adja
az
adatokat,
akkor
gombra
kattintva
lehet
rszletekhez/ttelekhez lefrni.
7.1.1.4.1
20
7.1.1.5
gyfl esemnyek
20
7.1.1.5.1
Esemnyek szrse
A szrs a
20
j gyfl rgztse
20
Online kapcsolat esetn az alkalmazs ellenrzi, hogy a rgztett adatok alapjn az gyfl
szerepel-e mr az gyfltrzsben. Amennyiben szerepel, gy visszaadja az gyfl CC
azonostjt, ellenkez esetben tmeneti gyfl azonostt generl a rendszer.
20
gyfllista lekrdezsek
7.1.1.6
20
eredmnye milyen adattartalommal kerljn elksztsre). Ezen mezk listjt a backend rendszer adja t a kliens rszre, melyet a kliens tematizltan, tmakrnknt kln
panelban, egy panelen bell tbb oszlopos tblzat formjban jelent meg.
A felhasznl a tblzatban szerepl mezket egyesvel jellngyzte segtsgvel
megjellheti (checkbox). A maximlisan kivlaszthat mezk darabszma.: 5 (Ez
kzpontilag paramterezhet rtk)
Amennyiben a felhasznl res rtkkel akarja lekrdezni az gyfllistt (vagy a ktelez
mezk valamelyike nem kerlt kitltsre), akkor a kliens errl figyelmeztet zenetben
tjkoztatja a felhasznlt s nem engedi tovbb a lekrdezst, mg nem rgzti a
hinyz mezket. A mezk kitltst kveten a fejlcben lv Lekrdezs
gombra kattintva indthat el a lekrdezs.
20
7.1.1.7
Az egyedi gyfllistk lekrse mellett lehetsg van elre definilt szrs tpusok
szerinti gyfllistk lekrsre. Ezt az gyflkezels gyorsgomb alatti Szabvny
gyfllistk menpontra kattintva kezdemnyezheti a felhasznl. A menpontra
kattintva a fkpernyn megjelenik a Szabvny gyfllista lekrdezsre szolgl fellet,
ahol kivlaszthat a szrs tpusa, a Partner s a vizsglt idszak valamint megadhatak
az gyfl sttusza vagy marketing tilts szerinti szrsi felttelek.
j gyfllista lekrdezse a szrsi felttelek rgztsvel indthat. A lehetsges szrsi
felttelek a lista tpustl fggen eltrek lehetnek (pl. ms a cmanyagokra s ms a
htralkos gyfllistkra). A kivlaszthat szrsi tpusok a kvetkezk lehetnek:
20
20
20
20
20
gyfllista exportlsa
20
Cmanyag kezels
20
20
Elrhetetlen
Elutastott
jrahvand
Egyeztetett trgyals.
Az LTP ajnlati adatlapok akci esetn a kezel felleten ezek az akcik rhetek el:
20
20
Cmanyag megjelentse
20
20
20
Csak azok a cmanyagok jelennek meg, amiknek az adott felhasznl a kezelje vagy a
tulajdonosa.
A szrfelttelek belltsa utn a cmanyagok lekrdezshez a fejlcben tallhat
Keress gombra kell kattintania a felhasznlnak.
20
20
20
20
7.1.1.12
gomb
megnyomsval.
A fjlban a Cmanyag tulajdonosa oszlop adatain kvl az aktulis szrsnek
megfelel teljes cmanyag lementsre kerl.
20
20
Nyugdjpnztri llomnyrkts
20
Tevkenysg rgzts
20
8 Tevkenysgkezels
A fejezetben a felhasznl ltal vgezhet tevkenysgeredmnynek rgztse,
mdostsa, nyilvntartsa s a PKR rendszerben vgezhet valamennyi jrulkos
tevkenysgkezelsi mvelet ismertetsre kerl. A tevkenysgek kezelsre nem
szolgl kln gyorsgomb. A funkcit a rendszerben lv valamennyi kapcsold
modulbl, menpontbl el lehet rni online s offline mdba egyarnt, ahol a
tevkenysgek kezelse rtelmezhet.
Egy tevkenysg(eredmny) a rendszerben az albbi entitsokhoz kapcsoldhat:
gyflhez
rtkests partnerekhez (Tancsadhoz)
Cmanyag kezelshez
Jelentkezhz
Adatkezels
Ajnls krs
Djkalkulci
Ignyfelmrs
Egyb adminisztrci
Sikeres rtkests
Sikertelen rtkests
j ajnlatot kr
Intervenci
Egyb djbeszeds
20
Kapcsolattarts
Marketing felmrs
Prevenci
rtkel beszlgets
Kontrolbeszlgets
Interj
Vezeti meghallgats
Csoport rtekezlet
Vezeti rtekezlet
Visszajelzs
Megbeszls
Kzponti kvets
Konzultci
Ksrs
Kpzs
RTIR felkszts
rtekezlet
Ellenrzs
Coaching
Anyagkszts
20
20
20
20
20
20
Az
20
gynksg)
kapcsold
20
20
20
20
20
20
Cmanyag folyamatok
A
Csatorna
integrcis
projekt
sorn
keletkezett
cmanyagok
20
20
Sikertelen rtkests
20
gy
ltrejn
egy
naptrbejegyzs.
korbbi
az
20
Feladatok rgztse
20
A Felels mezben lv
20
lv Ments
feladatot trlni kvn a felhasznl, akkor a feladatot egrrel kijellve (egy kattints) a
szalag Feladatok szekcijban lv Trls gombra kell kattintania.
20
20
9 Szolgltatsok
A PKR rendszer Szolgltatsok pontja a felhasznl ltal kezdemnyezhet, illetve
ignyelhet biztosti szolgltatsok kezelsre szolgl.
20
20
9.1 Zldkrtya
Zldkrtya ignyls
Szolgltatsok fkpernyn, a Zldkrtya funkcicsoportbl
indthat funkci a Zldkrtya ignyls. (A funkci a Szolgltatsok
gyorsgomb/menpont panelbar-bl is indthat) A menpontra kattintst kveten a
rendszer egy Zldkrtya ignyls tpus bels zenet rst kezdemnyezi az AFC
rszre. (lsd:kp) A Csoport, Tpus s Trgy mezk automatikusan kitltsre
kerlnek. A tovbbi mezk a mr ismertett mdon adhatk meg. (lsd Bels zenet
rsa) A ktelez mezk srga sznnel kerlnek megjelentsre. Az zenet elkldshez a
szalagon lv Klds gombra kell kattintania felhasznlnak.
20
20
20
20
A tovbbi mezk a mr ismertett mdon adhatk meg. (lsd Bels zenet rsa) A
ktelez mezk srga sznnel kerlnek megjelentsre. Az zenet elkldshez a
szalagon lv Klds gombra kell kattintania a felhasznlnak. Az zenetet a backend
kontakt sorcsoportba helyezi az AFC rszre. Az zenet elkldst kveten (a
tpuszenet alapjn) az AFC elkszti a nyomtatvnyt s postzza az gyflnek.
20
mr ismertett mdon adhatk meg. (lsd Bels zenet rsa) A ktelez mezk srga
sznnel kerlnek megjelentsre.
Adigazols ignyls
A Szolgltatsok fkpernyn, az Igazolsok ignylse /
nyomtatsa funkcicsoportbl indthat funkci a Adigazols ignyls. (A funkci a
Szolgltatsok gyorsgomb/menpont panelbar-bl is indthat). A menpontra kattintst
kveten a rendszer egy Adigazols krs tpus bels zenet rst kezdemnyezi a
Adigazols feldolgoz rszre. A Csoport, Tpus s Trgy mezk az zenetablakban
automatikusan kitltsre kerlnek. (lsd bvebben: Bels zenet rsa) A ktelez mezk
srga sznnel kerlnek megjelentsre.
20
Ltezsigazols ignyls
A Szolgltatsok fkpernyn, az Igazolsok ignylse /
nyomtatsa funkcicsoportbl indthat funkci a Ltezsigazols krs. (A funkci a
Szolgltatsok gyorsgomb/menpont panelbar-bl is indthat). A menpontra kattintst
kveten a rendszer egy Ltezsigazols krs tpus bels zenet rst
kezdemnyezi a Ltezsigazols feldolgoz rszre.
20
20
20
20
20
20
A megjelent tblzatban az egrrel egy elemet kivlasztva az adott sor kijellsre kerl. A
kijellt sor feldolgozsa a szalagrl a Feldolgozs gombra kattintva kezdemnyezhet.
9.3.1.1 Orvosi vizsglat megrendels feldolgozsa
20
20
20
20
20
20
20
A fejlcben egyb tulajdonsgok alapjn is keresst lehet indtani ill. szkteni egy
keress tallati listjt. Keressi felttelek lehetnek:
Tpus szerint:
Csekktmb
Csekktmb laponknt
NYP csekklap
LTP csekklap
Bizt csekklap
Arckpes
Biank zldkrtya
Zldkrtya
Ajnlat
sszes
Sttusz szerint:
AEGON PKR Felhasznli kziknyv
20
Igazgatsgnak kiadva
Partnernek kiadva
Leadott
Visszahvott
Elvesztett
PKR felhasznlt
PSM felhasznlt
Sztornzott
rvnyes
Irattrozott
sszes
20
20
Kiads
20
tads
20
Leads/Visszavtel
Leads/visszavtel (nyomtatvny tpustl fggetlenl) az albbi tpus
nyomtatvnyok esetben rtelmezhet: Csekktmb, NYP-i csekklap, Biztosti csekklap,
Arckpes, Ajnlat, Zldkrtya. A leads / visszavtel jegyzknyve nyomtathat s
csatolhat. A dokumentum csatolsra kerl azon felhasznl kartonjhoz, akitl elvtelre
kerlt a nyomtatvny. A gombra kattintst kveten megjelen dialgusablakban kell a
felhasznlnak a Partner azonostjt s az tads dtumt megadnia. A funkci tovbbi
rsze megegyezik a Kiads alfejezetben ismertetett folyamattal. (lsd: Kiads)
20
Megsemmislt/Elveszett
Felhasznls
9.5.1.1 Csekktmb laponknt
20
20
Sztornzs
20
Meghosszabts
20
20
A tblzatban egy elemre (sorra) kattintva, az adott sor kijellsre kerl s a kijellt
elemmel klnbz akcik vgezhetk:
Megnyits: a kivlasztott GLS jegyzk megnyitsa olvassra / szerkesztsre a
kivlasztott jegyzk sttusztl fggen (lsd GLS ksrjegyzk szerkesztse).
Nyomtats: a kivlasztott GLS jegyzk nyomtatsa (lsd GLS ksrjegyzk
nyomtatsa).
Az j gombra kattintva kezdemnyezhet egy j GLS jegyzk rgztse
A GLS ksrjegyzk fellet szalagjn tallhat Megnyits gombra kattintva a kliens egy
dialgus ablakban megjelenti a felhasznl ltal kivlasztott ksrjegyzk
szerkesztfellett. A lezrt sttusz ksrjegyzk nem szerkeszthet, ezrt ilyen
esetben csak olvassra nylik meg az ablak. Szerkesztsre egyidejleg csak 1db jegyzk
lehet megnyitva a felhasznlnl. A nyitott sttusz ksrjegyzk szerkesztse az albbi
mdon trtnik:
20
20
A kattintst kveten megjelenik egy j ajnlati sor, ahov meg kell adni a szksges
adatokat.
Egy GLS csomagszmot csak egyszer hasznlhat fel a rgzt iroda, gy a ksrjegyzk
rgztsnek vgn ellenrizsre kerlnek az adott jogosultsggal korbban kikldtt
csomagszmok. Amennyiben egyezs van, akkor az jabb kikldst kezdemnyezve, a
AEGON PKR Felhasznli kziknyv
20
9.8 Krbejelents
A rendszerben a Krbejelentshez kapcsold
funkcik kizrlag online mdban rhetk el. A csoportbl indthat funkcik az Aegon.hu
honlap vonatkoz oldalaira biztostjk a kzvetlen navigcit. (A csoport funkcii a
AEGON PKR Felhasznli kziknyv
20
Laksbiztostsi krbejelents
Gpjrm-biztostsi krbejelents
Szemlybiztostsi krbejelents
20
9.9 Jutalk
A Szolgltatsok fkpernyrl hlzati mdtl
fggetlenl hasznlhat a Jutalk funkcicsoport. A funkcicsoportbl klnbz
jutalkgyintzssel kapcsolatos tpuszenetek rsa kezdemnyezhet. (A csoport
funkcii a Szolgltatsok gyorsgomb/menpont panelbar-jbl is indthatk). A menpont
csak abban az esetben jelenik meg, ha a felhasznlnak legalbb az egyik funkcihoz
joga van.
Jutalkreklamci bejelentse
20
10 Statisztikk
10.1 Statisztikk nyitkperny
20
20
20
Lekrdezs gombra
20
20
A felhasznl a lista egy elemeit kivlasztva (egr dupla kattints) nyithatja meg az adott
riportot. A kivlasztott riport az eredeti riportnak megfelel formtumban (grafikus,
tblzatos) kerl megnyitsra (lsd: Riport tblzatos megjelentse, Riport grafikus
megjelentse) egy j fln (a lekrt riport tpusa cmkvel). Tbb riport megnyitsa kln
fleken trtnik. Az jonnan megnyitott fl eltr sznnel kerl megjelentsre mindaddig,
mg kivlasztsra/megtekintsre nem kerl.
20
20
Ez
20
20
tblzat fejlce, valamint valamennyi oszlopa (mezk) s sora mentsre kerl (a funkci
nem vizsglja, nem szri s nem deperszonalizlja az abban szerepl adatokat). A fjl
mentst kveten dialgus ablakban megjelenti az exportls eredmnyt: A fjl
mentse sikeresen megtrtnt vagy A fjl mentse nem sikerlt, krjk prblja j
felttelekkel! zenetet.
Kpfjl export
A Kpfjl export funkci azon egyedi riportok esetben elrhet, ahol
a rendszer lehetsget biztost, a riport megjelents vltoztatsra. (egyb esetben csak
a csv export elrhet) A gombra kattintva a kliens egy dialgus ablakot nyit meg,
melyben a felhasznl a Windows Ments msknt funkcival kivlaszthatja a ments
helyt s a ltrejv kpfjl nevt.
Ezt kveten a kliens PNG formtumban legenerlja az indt felleten szerepl grafikus
diagramot s elmenti a felhasznl ltal megjellt helyen s nven. A fjl mentst
kveten dialgus ablakban megjelenti az exportls eredmnyt: A fjl mentse
sikeresen megtrtnt vagy A fjl mentse nem sikerlt, krjk prblja j
felttelekkel! zenetet
20
10.7Heti jelents
20
20
20
20
20
11 Szervezetkezels
11.1Hierarchia megjelentse
A Hierarchia megjelentse fellet a Szervezetkezels
panelbar-bl, valamint a Szervezet gyorsgomb menjbl online s offline mdban is
elrhet. A menpontra kattintva a kliens a fkpernyn fastruktrban jelenti meg a
felhasznlt s az alrendelt (beosztott) felhasznlkat, a szervezeti hierarchia szerinti
felptsben. A fkperny bal oldaln a f szervezeti egysg hierarchija tallhat, mg a
jobb oldaln a szervezeti egysghez tartoz rtkestsi Centrum hierarchija. Ez utbbi
csak akkor jelenik meg, ha a bejelentkezett felhasznlnak a Centrumok kezelshez
joga van. A f szervezeti egysg hierarchija tbbszint s a fastruktrban balrl jobbra
haladva szerepelnek az alacsonyabb hierarchikus jogosultsggal rendelkez felhasznlk
(pl. iroda - igazgat manager tancsad jellt). Ezzel szemben a centrumok
hierarchija egyszint s csak a centrum s vezetje nevt (zrjelben) jelenti meg.
Alaprtelmezetten a felhasznl al tartoz els szintig kerl kibontsra a szervezeti
struktra. A belptets alatt ll felhasznlk kk sznnel, mg a kilptets alatt ll
felhasznlk szrke sznnel kerlnek megjelentsre a felleten. (a mr kilpett
felhasznlk a listban nem szerepelnek, ezek statisztikban kln krhetk le)
20
20
20
Centrum
adatok
mdostsa:
lsd
rtkestsi
Centrum
adatainak
karbantartsa
20
20
20
20
20
11.1.1.1
Alapadatok
Mdosts:
szerkeszthetv
bejelentkezett
Mdosts
tehetk.
Az
felhasznl
akcigombbal
egyes
az
mezk
jogosultsgtl.
Alapadatok
fl
szerkeszthetsge
vgrehajtott
mezi
fgg
mdostsok
20
11.1.1.2
Szubjektv adatok
11.1.1.3
Partner trtnet
20
11.1.1.4
Kpzsek
Pozcik
Belptets
20
az adott feladat elvgzshez szksges dialgus ablak, s annak rgztse utn a kliens
visszalp a feladatlistba.
20
Kilptets
20
20
20
20
kattintva mdosthatja. A
Hierarchia mdosts
20
Jutalkreklamci bejelentse
A Jutalkreklamci bejelentse funkci online s offline mdban egyarnt a
Hierarchia megjelentse felletrl, gyflkartonbl, Szabvny riportok felletrl s a
Szolgltatsok gyorsgomb menjbl kzvetlenl elindthat. A gombra kattintst
kveten a kliens egy tpuszenet rst kezdemnyezi az AFC rszre (rszletesen lsd:
Bels zenet rsa)
20
20
20
20
20
gombra kattintva
Jelentkez tovbbadsa
20
adatok.
20
Naptrbejegyzs rgztse
20
A gombra kattintva a kliens egy dialgus ablakot nyit meg, melyben a felhasznl a
Windows Ments msknt funkcival kivlaszthatja a ments helyt s a ltrejv fjl
nevt. A mentst kveten a rendszer CSV formtumban legenerlja az indt felleten
szerepl tblzatot s elmenti a felhasznl ltal megjellt helyen s nven. A ltrejv
CSV fjlban a tblzat fejlce, valamint valamennyi oszlopa (mezk) s sora mentsre
kerl (az exportls nem szri s nem deperszonalizlja az abban szerepl adatokat).
A fjl mentst kveten a rendszer egy dialgus ablakban megjelenti az exportls
eredmnyt: A fjl mentse sikeresen megtrtnt vagy A fjl mentse nem sikerlt,
krjk prblja j felttelekkel! zenetet.
20
A tblzat egy elemt kivlasztva (egr dupla kattints vagy Megnyits gomb)
dialgus ablakban megjelentsre kerlnek a krelem adatai. (lsd: Egyedi tmogatsi
krelem szerkesztse). A Nyitott sttusz krelem adatai szerkeszthetk, az
Engedlyezs alatt s az Eldnttt sttusz krelem adatai csak olvashat formban
jelennek meg az ablakban.
20
20
A felhasznl a tblzat egy elemt kivlasztva (egr dupla kattints vagy Megnyits
gomb) tudja a krelem teljes adattartalmt egy dialgus ablakban megjelenteni. A
felhasznl a dialgusablak szalagjn szerepl gombokkal brlhatja el a krelmet a
kvetkezk szerint:
20
Elutastva
11.4.1.2
Nem elbrlhat
11.4.1.3
Mdostva engedlyezs
20
11.4.1.4
Engedlyezve
11.5 Kapcsolatok
A szervezeten bell dolgoz szemlyek, szervezeti egysgek
gyorsabb s hatkonyabb elrhetsgre szolgl a Kapcsolatok menpont. A funkci a
Szervezetkezels panelbar-bl, valamint a Szervezet gyorsgomb menjbl indthat el.
A Kapcsolatok menpontra kattintva a kliens a fablakban, fa struktrban jelenti meg
az rtkestsi zletg teljes hierarchijt, automatikusan kinyitva az els szintet.
A felhasznl a megjelen hierarchiban szabadon naviglhat. A megjelentett adatok
nem szerkeszthet formtumban jelennek meg. A hierarchibl kijellt
szemlyt/szervezeti egysget kivlasztva (szimpla kattints) kezdemnyezheti a
kivlasztott elem nvjegynek megjelentst. A nvjegy a kvetkez adatokat
tartalmazza: Nv, szervezeti egysg, levelezsi cm, e-mail cm, telefonszm, PKR
azonost, beoszts
20
20
20
20
20
12 Inftr
12.1 Inftr
20
Egr jobb gomb (helyi men): kedvencekhez ads (letlts a helyi trba)
Kedvencek
A felhasznl az Inftrban kijellt dokumentumot/knyvtrat az
egr jobb gombos helyi menjt megjelentve, kedvencekhez adhatja a Kedvencekhez
ad parancsra kattintva. A kedvencekhez adott elem a tovbbiakban a dokumentumtr
kedvencek mappjban megjelenik, illetve letltsre kerl a helyi trba.
20
Dokumentum keres
tartalomkeresst.
A keresskor a kliens lekrdezi a keresett kifejezst tartalmaz dokumentumok listjt a
back-end rendszertl s egy j fln megjelenti azokat a felhasznl rszre. Egy
keressi tallatot (dokumentumot) kivlasztva (rkattintva) az alkalmazs az Inftr
funkcin bell benavigl a kivlasztott dokumentum knyvtrba.
Aktualitsok
Az Aktualitsok funkci az Inftr panelbar-ban s a
gyorsgombok menjbl, kizrlag online mdban rhet el. A menpontra kattintva a
kliens (az inftr tbbi menpontjhoz hasonl mdon) tallz nzetben jelenti meg a
backend ltal tadott aktualitsokat. (Az aktualitsok kztt kzpontilag paramterezhet
idpontig tallhatk meg a feltlttt dokumentumok.)
20
A tblzatban egy elemet kivlasztva (dupla kattints) megnyitsra kerl az adott elem.
A helyi menbl kezdemnyezhet a kedvencekhez ads.
A megnyitssal egyidejleg a dokumentum mentsre kerl a helyi trba. A mr mentett
dokumentumokat a kliens flkvr bettpussal klnbzteti meg a csak online elrhet
dokumentumoktl.
Hasznos linkek
Nyomtats elnzeti kp
akcigombbal
20
Alkuszi termkek
20