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informe especial
Simila
y socio

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Servicios basados
en el conocimiento:

un nuevo escenario
para aprovechar
El ao pasado el sector fue el segundo en
importancia, despus de la agroindustria.
La devaluacin de diciembre fue
bienvenida, pero el actual contexto de
inflacin y el nuevo retraso cambiara
plantean desafos. Paradjicamente, stos
no parecen ms que darle fuerza.
Por Laura Siri

a devaluacin que sobrevino al cambiO de

gobierno fue muy apreciada por todos 1 :
exportadores y, en particular, por los de se-vicios basados en el conocimiento (SBC) .. ied::
ao despus, sin embargo, la elevada inflaoo-:1
hace que el dlar a $14 les parezca algo retrasado. Esto se
suma a un fuerte aumento de los costos laborales que
representan entre 60 y 85 por ciento de los gastos totales.
Casi todas las fuentes consultadas para esta nota coinciden
en considerar mala para la competitividad la macroeconoma
de los ltimos aos. No obstante, se exportaron durante 2015
unos US$ 6.580 millones en SBC, 8 por ciento ms que en
el ao previo. El rubro se ubic as en segundo lugar luego de
la agroindustria. la pregunta es si la actual situacin de
inflacin y posible retraso cambia ro genera un contexto igual
o ms adverso que el anterior a la devaluacin.
Segn Juan Navarro, CEO de Hexacta, "es cierto que cuando la moneda se deprecia somos ms competitivos. Pero despus hay inflacin, as que se va compensando. Es muy parecido a lo que pas en diciembre de 2013 y enero de 2014,
que tambin hubo devaluacin. Slo hay diferencia de magnitud". De todos modos, asume, "si a un cliente le digo que
ahora soy barato, luego que soy caro, luego ms caro y luego ms barato, le transmito que no puedo tener una oferta
exportable seria. As que debemos mantener una coherencia en los precios al exterior y manejar las finanzas lo mejor
posible". Desde 2001, la actividad principal de Hexacta es
exportar servicios de desarrollo de software, principalmente a los Estados Unidos y a Europa. Tiene unos 400 empleados y oficinas en Brasil, Uruguay y la Argentina.

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Similar es el chagnstico de Federico Robbio, cofundador

y socio de Belatrix: "El gobierno haba planteado un objetivo anual del 25 por ciento y creo que vamos a llegar al
40. Debut ellndec informando una inflacin del4 por
ciento en mayo. Es bueno que tengamos un sinceramiento estadstico y que podamos confiar en los nmeros, pero
lo que stos expresan es preocupante". Belatrix es una
empresa mayoritariamente exportadora y dedicada al software . Tiene oficinas en Mendoza, Lima y Buenos Aires.
Recientemente abri un centro en el Silicon Valley y
pronto inaugurar otro en Colombia. Su mercado principal es Estados Unidos y emplea unos 400
profesionales. Ms all de la coyuntura macro,
"En los ltimos aos
el crecimiento
viene creciendo aproximadamente un 30 o
se
ameset;
es que las
35 por ciento anual en facturacin. En 2015
condiciones
de
factur US$ 15 millones y en 2016 prev
exportacin
eran
obtener un 30 por ciento ms.
espantosas. Hoy son
La preocupacin, dice Robbio, es que "con las
mejores"
paritarias van subiendo fuertemente los cosWIS GALEAZZI,
tos en dlares. Si esto no se estabiliza caeredirector de Argencon
mos en el clsico problema argentino de tener
que producir una devaluacin cada dos o tres
aos". No obstante, el empresario reconoce
que las operaciones de comercio exterior han
mejorado mucho. Y observa que la encrucijada actual puede servicios de negocios (BPO), publicidad, soporte inforde deberse a temas puntuales, como la liquidacin de divimtico, ingeniera y arquitectura, entre otros. Lo que tiesas por parte del agro. Aunque advierte que, si la ley de blannen en comn estos nichos es que todos se basan prnciqueo de capitales genera un fuerte ingreso de dlares, el prepalmente en capital humano de alto nivel de calificacin,
cio de esta moneda puede tender a la baja y producir
cuyo producto consiste en informacin y conocimiento.
mayor presin sobre la competitividad de los exportadores.
La cmara argentina que aglutina a este tipo de empresas
es Argencon. Segn su director ejecutivo, Luis Galeazzi,
La opinin de Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting,
"en los ltimos aos, el crecimiento se ameset, pero
es que los efectos competitivos de corregir el tipo de cambio
son de muy de corto plazo y deben acompaarse de otras
tambin las condiciones de exportacin fueron espantomedidas: "Por ejemplo, las que se estn tomando para corresas. En comparacin con el ao pasado, la situacin ahora es mucho mejor. No slo por la devaluacin, sino porgir los dficits, aumentar la confianza de la gente y traer inversiones del exterior. Porque, si no, pasa lo que estamos viendo:
que las trabas que tena antes el sector no eran slo por el
que a los seis meses la competitividad ganada se la come la
tipo de cambio, sino por las complejidades de las empreinflacin. Snoop Consulting es una empresa argentina de sersas para mandar divisas al exterior o importar".
El economista Andrs Lpez , del Centro de Investigaciovicios tecnolgicos cuya facturacin proviene en alrededor de
nes para la Transformacin (CENIT), especifica algunas de
un 20 por Ciento de la exportacin hacia Chile y Estados
Unidos. Sm Importar la coyuntura macro, su intencin es
estas complejidades. "En el pasado , los empresarios trataincorporar este ao unas 70 personas.
ban de facturar exportaciones en otros lados o hacer 'contado con liqui' para eludir el tipo de
la mirada optimista
cambio oficial. Eso les generaba tener
El sector SBC a:,, J .
que hacer un montn de maniobras
ridculas. En la medida en que el tipo
de cambio se mantenga competitivo y

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informe especial

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Lo
60 por ciento de diciembre a diciembre. La inflacin podr
no se siga atrasando, no slo esto dejar de ser necesario sino
ser en el peor de los casos del35 o 40 por ciento en el mismo
que se percibir un mejor clima institucional."
perodo, y va a ir descendiendo. O sea que, si uno mira la proEn general, el sector SBC tiene una mirada bastante pragmyeccin, tambin desde el punto de vista cambiario nuestro
tica sobre los vaivenes y apuesta ms al mediano y largo
sector tendr una recuperacin. Porque habremos ganado 20
plazo que a la coyuntura. Despus de todo, "ms all de las
variables locales, cuando uno se internacionaliza tambin
a 25 por ciento, que no es poco".
Asimismo, todos los entrevistados coinciden en que el camsufre las del otro mercado. As, puede que se haga ms
barata o ms cara la moneda en Colombia, Mxico o Chile,
bio de poltica exterior, con mayor acercamiento a Estados
Unidos, tambin incentiva su mercado.
o que haya problemas de doble imposicin. O sea, que hay
otras problemticas en el proceso de internacionalizacin,
Del precio al valor
ms all de las variables locales macro". Esta es la reflexin
A diferencia de lo que ocurre con otras exportaciones, como
de Diego Berardo, responsable de la Comisin de Desarrollo de Mercados Externos de la Cmara de Empresas de Softlas de commodities agrcolas, en el sector SBC el precio en
ware y Servicios Informticos de la Argentidlares no es el nico factor importante para ser
na (Cessi)yCEO de la empresa I..atinva, dedicompetitivo. Como subraya Navarro, de Hexac"En realidad vamos a
ser competitivos solo si
ta , "para nosotros lo ms relevante es el valor
cada a software como servicio para e-Business.
tenemos talento"
Para Galeazzi, no hay que ver el tipo de camagregado que le vamos dando a nuestros
CARLOS PALLOTTI,
bio como una foto puntual sino como una tenclientes y la relacin a largo plazo que establesubsecretario de Servicios
cemos con ellos". El subsecretario de Servicios
dencia: "Se devalu aproximadamente un 45
tecnolgicos y productivos
por ciento a principio de ao y, es cierto, los
tecnolgicos y productivos del Ministerio de
del Ministerio de Industria
Industria, Carlos Pallotti (ex CEO de Argensalarios se han encarecido. Pero est proyecde la Nacin
tado que a fines de 2016 el dlar cueste 16
con), concuerda en lineas generales pero obserpesos. lo cual implicara una devaluacin del
va que, en rigor, habra que hablar de "valor

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del conocimiento" y no de "valor agregado". la razn es que
ste sera un concepto demasiado manufacturero. "Yo compro chapa, la chapa vale $ 10, con esa chapa hago un tanque, que cuesta$ 100. la diferencia entre $ lO y$ lOO es el
valor agregado. En el conocimiento no es as, porque no se
transforma una materia en otra cosa."
Ms all de cmo se lo deba llamar, lo importante es pensar
la competitividad desde el punto de vista del valor, no slo del
precio: "Nosotros no nos posicionamos como un proveedor
barato. Porque si uno se promueve como el de menor precio, significa que pagar sueldos ms bajos y no queremos eso
ni para la empresa ni para el pas", enfatiza Navarro. "Nuestra propuesta de valor pasa por la innovacin y por la capacidad creativa", coincide Berardo, de Cessi.
Por su parte, Guaragna, de Snoop Consulting, observa
que "si en la Argentina quisiramos competir por precio
no habra devaluacin que alcance, porque hay otros pases cuyas tarifas siempre sern mucho ms competitivas
que las nuestras , simplemente por una cuestin del
volumen que pueden ofrecer".

Lo que preocupa ms que el cambio

Un indicador de que el sector SBC avanza a pesar de las inestabilidades es la demanda de empleo. En efecto, segn Carlos Pallotti, en mayo de 2016 haba 9.300 bsquedas activas y la demanda sigue intensa. De hecho, las empresas se
quejan de la dificultad de conseguir estos recursos. Tambin se ve una alta rotacin de personal. Muchas veces, como
resalta Guaragna, se requieren profesionales que quiz no
existan el ao pasado: "Por ejemplo, expertos en tecnologas mviles, y todo lo que tiene que ver con anlisis predictivo y Machine Leaming, que son perfiles escasos y cuya
formacin es compleja".
Por eso es que , como expresa Berardo , de Cessi, para
que el sector pueda seguir creciendo es fundamental formar recursos, tanto en carreras de grado como en tecnicaturas y cursos cortos de especializacin.
Pero todos los servicios basados en el conocimiento demandan profesionales de alta capacitacin, no slo el software. As
que el gobierno implementar un programa muy agresivo
de formacin de "tcnicos del conocimiento" que, segn Pallotti, "ser el esfuerzo ms grande luego desde lo que fue lacreacin de la Universidad Tecnolgica Nacional en la dcada del
'50. Mediante esta iniciativa vamos a capacitar gran cantidad
de gente en competencias para informtica, produccin audiovisual y para la produccin de servicios para el exterior". Mientras tanto, si cuando inici su gestin el funcionario se propu-

so impulsar la creacin de lO mil empleos en SBC a lo largo

del 2016, ahora estima que muy probablemente se llegar a
los 20mil.

Espacio para todos

En el ecosistema SBC hay empresas grandes, medianas, chicas y muy chicas. De las grandes, algunas son multinacionales de origen extranjero. Uno podra preguntarse entonces si
el escenario de dlar devaluado, inflacin y posterior retraso
cambiario afecta ms a las firmas ms pequeas. la respuesta de Galeazzi, deArgencon, sorprende: "Normalmente cuando la situacin general es buena para uno, es buena para todos".
De hecho, en la cmara acostumbran organizar eventos para
que distintos tipos de firmas se vinculen entre s y sinergicen
sus respectivas ventajas.
Berardo, de CESSI, destaca que "todos somos parte de
una cadena de valor y est lleno de empresas nacionales que
son partners de Google, Oracle, Microsoft o IBM, entre otras
grandes. En el da a da uno ve un sistema colaborativo, aunque cuando sale a competir afuera debe hacerlo no slo contra las grandes sino contra Pyme de otros pases". Tambin,
a veces, lo que ocurre es que cada clase de firma atiende
su propio nicho. As, por ejemplo, "las empresas muy gran-

Servicios del conocimiento:

los datos del sector
LIS$ 6.58) l'l'lbles expa1ados cUanta 2015
Sporclenlodeaeci ientocon espectoa2014 (cona
todelaeoonomfasin generarrusws~
US$ 5.400 l'l'lbles i'rlXrladOS (lllO de los pocos r:dB
con~enSBC)

11 atice OCli"'SeCl..li de~

415.299 erJl)leos iegistlados al teroer trmestrede 2016
+175 rrt IUM)8 erJl)leos desde 2004
RenUieradn an.Jal bruta promecio de US$20.21116
BerJl)leoenSBCeqUvalea 1/8 deltolaldetodas._...
vldade8 inciJstrlales
1 deca::ta4perso~as(JJ91rabajaenSI3Cse dadlcaaa pgr;;
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46.860 empresas (datos del2013), de las cuales "

sonpymes
8,7 % del PBI (dato de 2012)
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Lo que ms preocupa: el ejemplo del software

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Fuente: CESSI- OPPSI. Ranking fJDnderado (del t 1-ms problemtic(}- al1-menos

problemliC(}-) de acuerdo con lo manifestado por las propias empresas.

des en general atienden tambin cuentas muy grandes" ,

distintos rubros SBC y mejorar las ventajas competitivas.
Asimismo, quieren que se reconozca a los servicios de conodice Robbio, de Belatrix.
cimiento como industria.
El Gobierno intenta apoyar especialmente a las Pyme de
Guaragna, el CEO de Snoop, pide por su parte que se impleorigen nacional. Por ejemplo, ya pueden beneficiarse del NA
menten medidas proteccionistas contra cienos "oportunisdiferido por tres meses y la posibilidad de no tener que
tas golondrinas" que "no dejan ninguna plusvala ni en el
liquidar las divisas por exportaciones por 365 das (y no
slo las Pyme del sector SBC, sino todas). Adems, desde el
pas ni en el sector". En efecto, al parecer existen empresas que
lo de julio se implement un sstema de agilizacin de trmideslocalizan servicios por periodos relativamente cortos, slo
tes, para que las empresas puedan hacerlos online. Para el secmientras les dure la ventaja del tipo de cambio.
Berardo, de Cessi, resalta la necesidad de simplificar las barretor informtico, se instrumentar un programa llamado
Presoft. Como explica Pallotti, "las empresas incluidas en este
ras arancelarias y paraarancelarias. En panicular, aboga por la
plan tendrn por dos aos beneficios similares a los que da
eliminacin de la posible doble imposicin con pases como
la ley de promocin del software. La idea es darles montos
Chile, Brasil y los de la Unin Europea. Mientras, la idea es
continuar impulsando la red Argentina IT, un grupo de unas
dirigidos a los que necesitan y que, al cabo de un par de
aos, hayan crecido lo suficiente como para cumplir los requi30 empresas exportadoras de servicios informticos que, en
sitos para sumarse a la ley de software. Podrn aprovechar
conjunto, tienen oficinas en cinco pases, y operan en forma
para obtener una certificacin de calidad para abrir operacioasociativa. Adems, Cessi organiza numerosas misiones comernes en el exterior o para acceder a crditos a una tasa dell8
ciales y de exploracin en el exterior, con el fin de expandir
por ciento anual a tres aos, donde la garanmercados.
ta se la daremos nosotros". El objetivo es
"Las empresas grandes, Desde el gobierno, Pallotti est implementanen general, atienden
ayudar a todas las firmas de SBC a resolver el
do programas de desarrollo regional. Lo que
tambin cuentas
tradicional cuello de botella de las compaas
hace es evaluar con los interesados en cada prograndes"
de capital intangible: la financiacin.
vincia cules son sus necesidades y tratar de ayudarlos a solucionarlas: "Por ejemplo, ver si hay
FEDERICO ROBBIO,
Tareas pendientes
conectividad, si esa conectividad es reduncofundador y socio de
En Argencon, los objetivos para este ao son
dante, si hay profesionales, si hay espacio fsiBelatrix
seguir posicionando a la marca Argentina ante
co, si hay capacidad docente o si hay que entreel mundo, contribuir a generar talento en los
narlos en idiomas". Asimismo, se est terminan-

uillerJ

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SOFTWARE

informe especial

Comercio de servicios basados en el conocimiento,

por sector
MILLONES OE US$ (2015)

EXPORTACIONES

SECTOR

IMPORTACIONES

S. jurdicos
contables y
asesoramiento
Publicidad

Otros S.
empresariales

S. entre empresas aliadas

lnfonntica e
infonnacin
Audiovisuales
Regalas y
derechos
licencia
Total SBC
Fuente: Observatorio de la Economa del Conocimiento (Ministerio de Industria de la Nacin) con datos
de la Direccin Nacional de Comercio Interior.

tacin de servicios del conocimiento no puede trabajar en

do de redactar el decreto reglamentario de una ley de proun
entorno donde a cada rato se corta la luz".
mocin de la actividad audiovisual aprobada en 2014,
para otorgar a las productoras ventajas impositivas. El secExpectativas positivas
tor audiovisual es particularmente interesante porque, como
En
definitiva, al menos segn Guaragna, "estamos bien rumobserva el economista Andrs Lpez, es donde la Argentibeados
y necesitamos mantener la confianza para poder implena est mejor posicionada desde el punto de vista de la
mentar
los cambios necesarios". Galeazzi coincide: "El cambio
participacin en el mercado global, aunque an no sea tan
que
hubo
en el marco econmico, en particular en el tipo de
relevante en cuanto a su aporte de divisas.
cambio,
en
general lo vimos con muy buenos ojos".la opinin
Tambin se est diseando un proyecto de ley para que lascarde
Juan
Navarro
es que "una vez que pasemos esta etapa de
gas patronales de los servicios exportables sean dell7 por cienajuste,
no
s
si
este
ao pero s el que viene, deberamos volto, como en otras industrias, y no del actual2l por ciento. De
ver
a
operar
sin
vaivenes".
Sintetiza as su receta del xito: "Debetodos modos, dice Pallotti, SBC es un sector que no necesamos
tener
capacidad
financiera
de responder cuando somos
riamente se rige por beneficios fiscales: "En realidad, vamos a
menos
competitivos
y; cuando lo somos ms,
ser competitivos si tenemos talento".
guardar
para
las
pocas
de vacas flacas".la valoEso s, el funcionario tendr que apurarse por"El sector de
racin
de
Andrs
Lpez
es que "estamos
que afuera hay gente como Guaragna afirmanexportacin de SBC no
mejor
que
el
ao
pasado,
porque
se avanz en
do que "los planes del gobierno me parecen
puede trabajar si a
la
remocin
de
distorsiones
regulatorias
macromuy razonables, pero necesitamos ms velocada rato se corta la
econmicas,
y
estn
dadas
las
condiciones
para
cidad de ejecucin. No se puede pasar otro
luz"
que
se
retome
el
ritmo
ascendente
de
las
exporsemestre sin que empiecen a actuar de maneANDRS LOPEZ,
taciones de SBC, como en la primera parte de
economista del CENIT
ra consistente". Por otra parte, tambin habr
la
dcada de los 2000, cuando el sector creci
que avanzar en infraestructura bsica porde
manera tremenda".
que, como seala Lpez, "el sector de expor-

~gs~