EL SECTOR DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES 2013-2014

El sector de produccin y distribucin alimentos balanceados para animales es una actividad intermedia entre la
agroindustria y la actividad pecuaria. Este sector ha sido dinmicamente estable, con variaciones en su produccin
por encima de las del PIB. La estructura de mercado es oligoplica.

I. Estructura del sector

Grfica 1. Cadena productiva.

Los productores de alimentos balanceados

son los principales demandantes de materias
agrcolas como sorgo, maz amarillo duro, torta de
soya o frijol de soya; convirtiendo al sector en un
importante eslabn de la cadena de valor, al
transformar, en forma equilibrada, estos granos en
alimentos concentrados para pollos, equinos,
cerdos, gatos, perros y peces.
El encadenamiento productivo hacia atrs
muestra un alto componente de importacin de
insumos agrcolas y agroindustriales, parte de esta
cadena de suministro la tienen agricultores
nacionales. La Industria de alimentos balanceados
es el eslabn agroindustrial en la cadena del sector
pecuario que se encarga de convertir las materias
primas de origen agrcola asociadas a cultivos de
sorgo, maz amarillo, yuca industrial y soya,
tambin subproductos de la industria del azcar, y
de la molinera como los salvados y mogollas de
trigo, maz y arroz, en alimento para la produccin
de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y
otros derivados lcteos y embutidos, entre otros.
Estos alimentos no solo son importantes en el
gasto, sino tambin en trminos nutricionales, ya
que algunos de estos son la fuente primaria de
protena animal que requiere el organismo para su
normal desarrollo. (Grfica 1).

Fuente: Observatorio agrocadenas Colombia.

16/06/14

II. Desempeo del sector

La produccin de alimentos concentrados
para animales creci en 2013 a una tasa de 4,7%,
esto se ubica por encima del crecimiento de la
economa colombiana, y es superior al de la
industria manufacturera. Este desempeo arroj
un crecimiento de 285 mil toneladas frente al 2012
y consigui una produccin anual de ms de las
6,3 millones toneladas. Ahora, en el ao 2011 el
subsector de alimentos balanceados de avicultura
participaba en un 70,6% de la produccin total,
pero en 2012 esta participacin se contrajo 1,2% y
en 2013 1,8%;
la porcicultura sostuvo su
participacin en 13%, mientras que la ganadera,
menores (mascotas y animales pequeos) y
acuacultura tuvieron una participacin de 6,4% y
2,8% respectivamente. (Ver tabla 1).

Si se observa el desempeo segn la lnea

de produccin de alimento balanceado en el
ltimo ao, el alimento para el sector avcola tuvo
un desempeo lento, puesto que apenas borde
en un 3,5% su expansin; La lnea de alimentos
para la porcicultura retom su nivel de produccin
en el ltimo ao, cabe anotar que en estas dos
lneas de produccin, los principales insumos son
el maz, sorgo y harina de soya, productos una
sensibilidad precio alta. Por otro lado, la
produccin de alimento para ganadera, menores y
acuacultura repunt en el ltimo ao, con mayor
estabilidad para la lnea de menores, es decir,
mascotas con un surtido importante de alimento
premium con base en las harinas y procesado de
los despojos de animales de cra, tales como cerdo,
bovinos y pescados. (Grfica 2).

Tabla 1. Produccin de alimentos balanceados para animales

(Toneladas)
LINEA

2005

Avicultura

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.865.647 3.139.800 3.390.984 3.696.173 3.810.754 3.936.509 4.086.096 4.167.818 4.313.692

Porcicultura

591.086

700.000

700.000

660.100

660.100

685.844

757.172

830.000

849.920

Ganadera

467.896

498.500

508.470

539.995

501.115

516.650

526.983

568.614

595.583

Menores

217.397

223.000

228.129

244.098

256.546

278.352

300.621

345.714

402.991

Acuacultura

82.472

88.700

106.440

108.249

116.368

133.823

120.441

142.120

177.416

Produccion total 4.224.498 4.650.000 4.934.023 5.248.615 5.344.883 5.551.178 5.791.313 6.054.266 6.339.602
Fuente: ANDI-CMARA INDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS (CIAB)

En 2013 se apreci una

expansin en la produccin de
alimento
para
animales
menores (mascotas) .

El alimento para el sector

avcola fue menos dinmico en
su
participacin
en
la
produccin total de alimento
para animales en 2013.

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A pesar del buen desempeo en trminos

de produccin de algunas lneas, el reporte
consolidado de la industria de alimento para
animales emitido por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadstica DANE,
deja ver que en 2013 el sector comparti la misma
dinmica que el total de la industria manufacturera
nacional y, en comparacin con otras actividades,
alcanz una cada en marzo de 12%. Por otra
parte, y como se mostrar ms adelante, en la
primera parte de 2013 se dieron importantes
desajustes en el precio de la materia prima (i.e.
Maz, sorgo, Trigo), los cuales se mitigaron en el
ltimo trimestre del ao pasado. Ahora, en lo
corrido del primer trimestre de 2014, los
resultados en trminos de produccin son
favorables, toda vez que ya alcanzan una
expansin anual del 12%, esto es, un 2,9% por
encima del total de la produccin de la industria
manufacturera.

Grfica 2. Tasa de crecimiento anual de produccin

por lnea y total.
4,7%
2013
4,5%
2012
Produccin
total
Acuacultura

4,3%
2011
3,9%

Menores

2010
Ganadera
1,8%

Porcicultura

2009

Avicultura

6,4%
2008
6,1%
2007
10,1%

III. Mercado

2006
-11,0%

-6,0%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

19,0%

24,0%

Fuente: ANDI-CIAB

Oferta

Grfica 3. Variacin anual del ndice de produccin

real de la fabricacin de alimento para animales y
total industria sin trilla
15,0

Produccin real de alimento para animales

Produccin real del total de la industria sin trilla

10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0

ene-14

Fuente: DANE

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mar-14

nov-13

sep-13

jul-13

mar-13

may-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

-15,0
jul-11

La concentracin de la produccin en
pocas firmas configura un oligopolio. En 2013 se
haba reportado ante la superintendencia de
sociedades, 46 empresas del sector de alimentos
balanceados para animalesseis menos que en el
2012, de las cuales 10 de ellas concentraban el
89% de los activos del sector y el 96% de los
ingresos operacionales. Adems, el 50% de los
activos del sector se encuentran en manos de dos
grupos de empresas. El primero lo conforma
Contegral S.A. y Alimentos Finca y el segundo,
Carbone Rodriguez y CIA S.C.A. e Italcol de
occidente S.A. Otra empresa importante es Solla
S.A con un 20 % de participacin de los ingresos
operacionales generados en el sector.

Como se mencion, el sector demanda

como materia prima cereales y leguminosas para
su produccin; el consumo nacional aparente de
cereales y leguminosas necesarias proceden en su
mayora del exterior, ms en el caso del primer
grupo de productos que del segundo. Para el caso
de los cereales, Colombia produce alrededor del
50% del maz, importa en mayor proporcin maz
amarillo (3,4 millones de toneladas en 2013) y en
menor medida maz blanco (89 mil toneladas en
2013, 23 mil toneladas ms que 2012). En otro tipo
de cereales, tales como el sorgo, cebada y trigo el
panorama es completamente dependiente del
mercado internacional. En total, los tres sumaron
una
produccin
60
mil
toneladas
aproximadamente y se importaron dos millones
de toneladas del exterior en 2013.

En general, el panorama de produccin

nacional de cereales tiene, en cierta medida, un
efecto adverso con el sector de alimentos
balanceados, puesto que a la incipiente produccin
nacional de sorgo cebada y cierto tipo de maz
hace dependiente al sector de las compras
internacionales, esto quiere decir que deben lidiar
con el tipo de cambio o la oferta externa de
granos que compiten en cuestiones de uso, por
ejemplo, del maz y del trigo se puede derivar
lubricantes y combustibles, lo cual encarece el
precio del cereal. La lnea de produccin que es
afectada en mayor medida es la del alimento para
el sector avcola.

Tabla 1. Produccin de alimentos balanceados para animales

(Toneladas)

Razn Social

Departamento

CONTEGRAL S.A. + AlLIMENTOS FINCA S.A.

ANTIOQUIA

ACTIVOS
1.117.375.537

CARBONE RODRIGUEZ Y CIA S.C.A. +ITALCOL DE OCCIDENTE SA BOGOTA D.C.-VALLE

418.449.782

SOLLA S.A.

ANTIOQUIA

550.205.588

ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.

CUNDINAMARCA

89.022.384

COMPAIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A ANTIOQUIA

75.577.135

NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIANA S A

ANTIOQUIA

92.490.019

PREMEX S.A.

BOGOTA D.C.

102.773.931

MASTERFOODS COLOMBIA LTDA-EFFEM COLOMBIA LTDA.

ATLANTICO

66.171.012

TOTAL 46 EMPRESAS DEL SECTOR D1543

2.827.222.042

% de activos
del sector
40%
15%
19%
3%
3%
3%
4%
2%
89%

INGRESOS
OPERACIONALES

PASIVOS

PATRIMONIO

556.753.682

560.621.855

1.583.774.566

199.024.162

219.425.620

1.299.565.191

336.251.775

213.953.813

1.183.458.677

53.349.323

35.673.061

192.607.342

48.756.645

26.820.490

172.942.269

50.477.068

42.012.951

150.835.805

65.414.684

37.359.247

145.012.019

32.916.188

33.254.824

92.473.729

5.029.063.833

% del
ingreso op.
Del sector
31%
26%
24%
4%
3%
3%
3%
2%
96%

Fuente: Super Intendencia de Sociedades,2014

Quin es ms propenso a tener perros

como mascotas en Colombia, los
hombres o mujeres? Valo al final de
este documento.

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Ahora, otro aspecto que incide en la demanda de

alimento concentrado para animales es
precisamente el consumo de las familias por los
diversos tipos de carne. De otro lado, tambin las
familias consumen bsicamente productos
asociados a la alimentacin de las mascotas, entre
otros, croquetas y planes de alimentacin
adecuados para la edad y funcionamiento
metablico de los animales (perros, gatos y
caballos). En lo que respecta al consumo de carne
en las familias, en los ltimos aos, el consumo de
pollo ha repuntado, mientras que la carne de
bovinos desciende y el cerdo mantiene la
tendencia positiva desde el ao 2005. (Grfica 6)

3.500.000
3.000.000
Toneladas

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importacin de maz
Total prod. Nacional maz

Fuente: Federacin Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE)

600

Grfica 5. Precios internacionales del Maz amarillo,

Soya y sorgo.

500
400
300
200
100

Maz (Dlares americanos por tonelada mtrica)

Soja (Dlares americanos por tonelada mtrica)
Sorgo(Dlares americanos por tonelada mtrica)

Fuente: Banco Mundial

Grfica 6. Consumo per cpita de pollo, bovinos

y cerdos. En Kg por persona ao.
2013

2012

2004
28
24
20
16
12
8
4
0

2005

2006

2011

2007

2010
2009
Carne de res (kg/hab)

2008
Carne de pollo (kg/hab)

Carne de cerdo (kg/hab)

Fuente: Fedegn, Fenavi, Porcicol

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may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

ene-10

may-10

0
sep-09

El sector avicultor es uno de los principales

demandantes de alimento concentrado en el pas;
ahora el crecimiento de la produccin de pollo en
los ltimos cuatro aos ha ido en aumento y en
2013 se report 1,2 millones de toneladas con una
expansin anual de 3.6%. Por otra parte, la
produccin de carne, representada en el nmero
de cabezas de ganado sacrificado, ha demostrado
una estabilizacin y en 2013 termin con cuatro
millones de cabezas. Por ltimo, el segmento de
porcinos termin 2013 con un sacrificio de tres
millones de cabezas, exhibiendo, al igual que el
sector avcola, un crecimiento por encima del 3%.

4.000.000

may-09

Demanda

Grfico 4. Importacin y produccin total de maz. En

toneladas

Dlares /ton

Los precios de los insumos, dada la

orientacin importadora de del sector, es un
elemento importante para su oferta. Un caso
especfico de este elemento es el maz amarillo, el
cual es importado en grandes cantidades al pas y
en el que se puede apreciar una escalada en los
precios internacionales desde 2009;
este
comportamiento fue la regla durante toda la mitad
de 2013 pero efectos en los cultivos de granos en
Estados Unidos, propiciaron un descenso
sistemtico hasta enero de 2014.

IV. DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
Esquema oligoplico de mercado con difcil
acceso a nuevos empresas..
Integracin vertical que pone en riesgo a los
consumidores ante aumentos del precio de
carne y concentrado
Fortalezas:
Productos consolidados en el mercado.
Buena calidad de los productos .
Procesos altamente tecnificados
Los factores externos al sector :
Amenazas:
Depende del mercado internacional de
cereales.
Precios altos del maz.
Baja produccin nacional de insumos

Oportunidades:
TLC con Estados Unidos, que facilita la entrada
de insumos al sector.
Incentivos al consumo de la carne de cerdo y
de res.
Integracin vertical de las empresas que amplia
su margen

V. Conclusiones
Por el lado de la demanda, los factores
incidentes vienen fundamentalmente del consumo
de las familias. stas compran mascotas que
consumen estos productos y consumen crnicos y
derivados lcteos, que incentivan a los productores
de explotacin animal que, a su vez, demandan
alimentos concentrados como insumos.
En resumen, las industrias que producen y
distribuyen alimentos balanceados dependen de
los insumos que son importados para su
fabricacin y de la evolucin del sector de
productos de consumo final por parte de las
familias. A pesar de esto, los efectos negativos del
mercado nacional deben ser remediados con el
mercado internacional, a propsito de los
recientes acuerdos comerciales firmados por
Colombia, con mayor cantidad de insumos a
precios ms bajos.
Tambin,
el
sector
tiene
un
comportamiento en su produccin estable con
crecimientos por encima del PIB. Los acuerdos
comerciales sern favorables en la medida que
sean competitivos. Adems, las principales
empresas vienen mejorando su encadenamiento
hacia adelante con la produccin de carnes y una
estrategia agresiva para alimento para animales
domsticos, lo constituye enormes posibilidades
en el futuro.

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Caractersticas de la tenencia de mascotas en Colombia 2

Como se observ anteriormente, una de
las lneas de produccin de alimento balanceado
para anmales que mayor proyeccin ha
demostrado en los ltimos aos es el alimento
para animales menores, es decir, mascotas o
animales pequeos.
Ahora, alrededor del 38% de las personas
entre 18 y 60 aos tienen una mascota, la cual es
en un 71% un perro, seguido por un 14% de aves y
gatos. Ahora, el lugar en el que se compra el
alimento es principalmente en los supermercados
o grandes superficies.

Anexo 1. Hombres y mujeres de 18 a 60 aos que

respondes a la pregunta Tiene usted mascota?

No
62%

S
38%

Fuente: Fenalco

Anexo 2. Tipo de mascota que tienen las personas

entre 18 y 60 aos

Ahora, los perros son mas preferidos por

hombres que las mujeres (75% vs. 65%), caso
contrario con los gatos, los cuales son ms
preferidos por las mujeres que por los hombres
(19% vs. 8%) . Mientras que las aves y los pjaros
tienen un peso ms equilibrado entre ambos
gneros.

71%

Por nivel de ingreso, la presencia de mascotas es

ms destacada en los niveles medios y altos; esto
es, mientras que en los niveles altos de ingresos la
presencia de perro es del 89%, en los niveles bajos
es de 69%.

Perro

14%

Aves o
pjaros

14%

Gato

2%

2%

Peces

Otros

Fuente: Fenalco

Anexo 3. Principales establecimientos donde

adquieren el alimento para las mascotas

Tiendas
23%

Graneros
13%

Almacenes
especializados
13%
Comida casera
(sobras)
2%

Supermercados
o grandes
superficies
50%

Estudio realizado por B&O para Fenalco, 2009.

Fuente: Fenalco