t

a Dobreza

en

Mxico

El elemento distintivo de la estructura socioeconmica y regional

de Mxico es la desigualdad entre los grupos sociales, los gneros y
las regiones. Estasituacin constituye una limitante para el desarrollo, ya que, expresada sobre todo en su forma crtica de pobreza y
marginacin, significa la prdida de competitividad global de un pas
o una regin en la medida en que la fuerza de trabajo presenta problemasde salud, escasaescolaridady capacitacin; favorecelos daos
al ambiente y la delincuencia; contribuye al surgimiento de movimientos de insurgencia armada; genera antidemocracia, apata poltica y resentimiento social; impulsa la deslegitimacin del sistema, desconfianza hacia las instituciones y los lderes polticos, y
atenta contra la cohesin social e identidad nacional, entre otros
hechos.
El gran desafo en Mxico, y en general en las sociedadeslatinoamericanas,consiste en reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones,y en particular aliviar la pobreza y disminuir la marginan, tanto por razones de justicia social como para lograr un clima
~ociopoltico estable que estimule el crecimiento econmico.
Los anteriores razonamientos !nvolucran conceptos, mtodos y
:cnicaspara la medicin de hechos como pobreza y marginacin,
quetienen importantes aplicaciones prcticas.Los valores que miden
Fenmenosintroducen elementos para el diseo de politicas y pror;ramassociales, para la asignacin de recursos pblicos de acuer10 con criterios de equidad social o para evaluar -con todas las limiaciones existentes- los efectos de los programas instrumentados
>arareducir la desigualdad y la pobreza. Esta ltima tiene distintas

formas de conceptualizacin y medicin, ya que existen diversos

enfoques y mtodos, y an no existe consenso al respecto. A continuacin se presentan algunos mtodos de medicin de la pobreza y
sus principales resultados para Mxico.
El mlodo de Ifnea de pobreza o del ingreso
El mtodo ms comnmente aplicado es el de lnea de pobreza, que
consiste en definir de manera exgenael costo de una canastabsica
de satisfactores esenciales tal como lo aplic la Coplamar. Dicha
canasta incluye bienes y servicios indispensables para satisfacer las
necesidadesbsicas de los miembros de los hogares, los cuales implican una corriente de ingresos monetarios o en especie para adquirirlos, ya sea en el mercado o por autoproduccin.
La canastanormativa de la Coplamar es de dos tipos, de acuerdo
con los satisfactores que incluye. La canasta submnima:, que comprende los de alimentacin, vivienda, salud e higiene y educacin, y
cuando se le adicionan satisfactores de cultura y recreacin, transporte y comunicaciones, vestido y calzado y presentacin personal,
se trata de la canasta normativa de satisfactores esenciales [Hernndez, 1992a].
La cuantificacin del costo de las dos canastaspermite establecer la posicin de los hogares. Los considerados en pobreza extrema
son aquellos cuyos ingresos no logran cubrir el costo monetario
de la canasta submnima, y los hogares en pobreza absoluta son
aquellos que perciben ingresos 'inferiores a los necesarios para alcanzafla canasta normativa de satisfactores esenciales.
Una variante de medicin consiste en definir una canasta alimentaria que se aumenta por un factor seleccionado, como por
ejemplo el recproco de la participacin del gasto en alimentos en
el gasto total o el mnimo estimado al que se pueden comprimir los
gastosdedicados a conceptos distintos de los alimentos. Esteprocedimiento resulta discrecional en la medida en que se aplican diferentes criterios, en particular para definir la canasta bsica, que puede
ser mnima o submnima, real o normativa, o con algunos otros criterios.
34

Adolfo SncbezAlmanza

En Mxico se han desarrollado por lo menos siete lneas de medicin de pobreza que comprenden desde 202 dlares -de 1984por persona al ao (lnea de "ultrapobreza", concepto semejante al
de pobreza extrema, de Santiago Levy), hasta 955 dlares por persona al ao (lnea de pobreza moderada de Enrique Hemndez Laos)
[Lustig, 1992].
Asimismo, loS clculos realizados por la Comisin Econmica
paraAmrica Latina (CEPAL)
parten de considerar como pobreza moderadaun conjunto de necesidadesbsicasque pueden ser satisfechas
por un hogar con un monto mnimo de ingresoS.Estemtodo de ingreso contempla lo siguiente:
El clculo del costo de una canasta de alimentos cuya composicin cubre las necesidades nutricionales de la poblacin -en
zonas urbanas y rurales-, y considera sus hbitos predominantes, la disponibilidad efectiva de alimentos y los precios relativos de los mismos. Luego, al valor de esa canasta se le adiciona una estimacin de los recursos requeridos por los hogares
para satisfacer el conjunto de las otras necesidades bsicas o
necesidadesno alimentarias [CEPAL-ONU,
1991: 131.
En esteprocedimiento se supone que los gastosno alimentarios
representan el 50% de los gastos totales y que los destinados a la
compra de alimentos cubren el otro 50% en las zonas urbanas en
tanto que en las zonas rurales los datos son 43 y 57%, respectivamente. Los datos calculados por la CEPAL
a travs de este mtodo
-equiparados a los dos antes mencionados- fueron de 434 dlares -de 1-984- por persona al ao como lnea de pobreza, y de 226
dlares para la pobreza extrema.
Dependiendo del nivel de ingresos requerido para cubrir una
canastanormativa de satisfactores esenciales ( mnima o supermnima) se define el nmero de pobres totales absolutos y extremos.
Hemndez Laos, de acuerdo con el mtodo del ingreso disponible,
estima que para 1968 existan 25.6 millones de personas en
pobreza extrema, cifra que disminuy a 21.5 millones en 1977 ya
18.6 millones en 1981, comportamiento asociado al auge petrolero; no obstante, estetipo de pobreza volvi a aumentar a 22.8 y 23.3
millones de personasen 1984 y 1988, respectivamente.As tambin,
1.4
pobreza
enMxi(Q

J5

la pobreza absoluta pas de 32.8 a 34.6 y 48.7 millones de mexicanos en 1968, 1977 y 1988, respectivamente. Estascifras indican
que la pobreza extrema y absoluta en general crecieron, pero durante la dcada de los setenta fue menor su ritmo de crecimiento y
entre 1977 y 1981 aun se redujo, sin embargo a raz de la crisis declarada desde 1982 se revirtieron las tendencias favorables anteriores.
En distintas fuentes la CEPAL
estima una tendencia similar aunque de menor magnitud, ya que para 1968 calcula 20.6 millones de
personas pobres que representaban el 43% del total, mientras que
en 19841legaron a 27.7 millones pero que en trminos relativos se
redujeron a138% del total. A su vez, en 1994 la cifra lleg 40.5 millones de mexicanos ( 45% de la poblacin nacional), en tanto que
slo dos aos despus,en 1996, alcanz 50 millones de personas,es
decir, e154% del total de los mexicanos [CEPAL,
1991, 1996 y 1999].
Con baseen cifras del "Proyecto regional para la superacin de la
pobreza" del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
la evolucin de la pobreza en Mxico durante la dcadade los ochenta fue paralelo ala tendencia observada en Amrica Latina. En
1980, la pobreza afectaba aproximadamente al 38% de los latinoamericanos, y para 1990 se estimaba en el 62%. A su vez, entre
los pobres, el sector que ms creci fue el de los pobres extremos,
es decir, los hogaresque aunque destinaron todos sus ingresos exclusivamente a comprar alimentos no alcanzaron a comprar el mnimo
de protenas y caloras necesariaspara vivir.
Los pobres extremos o indigentes son ahora casi la mitad de
todos los pobres [Kliksberg, 1993].
El crecimiento de la pobreza est ligado a factores estructurales, destacando entre otros la distribucin desigual de los efectos
de la crisis econmica que a travs de polticas de ajuste ortodoxas
han recado sobre todo en los sectoresms desfavorecidos,la permanencia de estructuras extremadamente asimtricas de distribucin
del ingreso, las debilidades de la poltica social, as como los ataques
permanentes de sectores influyentes a la misma legitimidad del
gasto social. Estos factores son los que impiden la aplicacin de la
"teora del derrame", consistente en que el crecimiento econmico conlleva el progreso social. Las altas tasas de crecimiento en el
producto interno bruto no implican la solucin automtica de
los problemas y la desaparicin de los rezagos sociales.
1~
A,jnlfn1:1nrh1>'7
Alm,,"70

En Mxico, desde 1997, para llevar a cabo las accionesdel Prograde Educacin, Salud y Alimentacin (Progresa) se determin
.la Coplamar en 1982, misma que fue actualizada
,
.consumidor. Al valor obteaplic un factor de expansin de 1.67, sustentado en el
rural, segn cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso
.~ ~- .~~ ..~~~._- de 1994.
Estaltima cifra se convirti a una lnea de pobreza extrema mo-que elimina el autoconsumo y las prestaciones en especie
comunes sobre todo en las zonas rurales }, y se obtuvo
de 9.40 pesos diarios por persona. Con esta cifra se estipara 1997, que de un total de 20.2 millones de hogares, alre.millones, es decir, 24.1 millones de personas,viven en
extrema, y de stos 14.3 millones residen en reas rurales
I J.~ millones en reas urbanas. La pobreza extrema representa el
25.7% de la poblacin nacional en eseao. De manera complementaria, existen 16 millones de hogares integrados por pobres moderados y no pobres. De stos, tenemos que el 85% se encuentra en
localidades urbanas y e115% en localidades rurales [Poder Ejecutivo Federal, 19971.
La pobreza extrema en Mxico tiene una mayor incidencia en
laszonas rurales (definidas como las localidades con menos de 2 500
habitantes}, en donde uno de cada dos hogares es pobre. A su vez,
en las zonas urbanas la proporcin es de uno a nueve. La poblacin en pobreza extrema en las reas rurales alcanza 14.3 millones
de personas (59.3% del total}, y en las reasurbanas es de 9.8 millones (40.7%}. Los hogares en pobreza extrema tienen ingresos por
habitante equivalentes a una quinta parte del que reciben los hogares no pobres.
La profundidad de la pobreza (la diferencia existenteentre los ingresosde la poblacin pobre y la lnea de pobreza} resulta ms alta
en las zonas rurales, donde presenta un ndice de 20, frente alas
zonasurbanas con un ndice de 3. La severidad de la pobreza (la distribucin de la pobreza entre las familias pobres} tambin es mayor
en las reas rurales ( con un ndice de 12} respecto a las urbanas
(ndice de 1}.
Lapobreza
enMxico
11

En el mismo diagnstico se establece que el promedio nacional de integrantes en los hogares pobres es de 5.8, en tanto que en
las zonas rurales es de 6.0yen los urbanos es de 5.7. A suvez, en los
hogares no pobres las cifras son de 4.3, 4.5 y 4.3, respectivamente..
Estacomposicin es resultado de estructura por edad de las familias,
ya que en los hogares pobres hay 2.4 nios menores de 11 aos,
frente a uno en los hogares no pobres. Por tal razn, la pobreza se
concentra principalmente en los nios, los cuales representan casi
dos de cada cinco personas pobres. En las zonas rurales aumenta el
promedio a 2.5 nios por hogar pobre, mientras que en las urbanas
es de 2.3. Por lo anterior, el ndice de dependencia entre las familias pobres resulta de 3.5 personas que no trabajan por cada trabajador y en las urbanas es de 3.2. Esta situacin resulta ms adversa
para los hogarespobres debido a que, en relacin con los no pobres,
perciben ingresos menores que tienen que repartir entre ms miembros dependientes.
En relacin con las condiciones de la vivienda, los hogares pobres tienen en promedio 3.8 personas por cuarto y los no pobres
2.0, lo que manifiesta un mayor hacinamiento de sus integrantes.
Los hogares pobres que no cuentan con agua en la vivienda alcanzan un promedio de 58.8% en las reas rurales y 33..3% en las urbanas. Cabe sealar que stas representan apenas el 5.0% en los
hogaresno pobres y en las reasrurales el 26.8%. Asimismo, los hogarespobres con piso de tierra en las zonas rurales son el 58.2% yen
las urbanas el 37.0%, frente a un promedio nacional de 50.2%. Esta
combinacin de factores provoca mayores riesgos para la salud y
para la sana convivencia familiar en los hogares pobres.
C(}n base en estediagnstico se puso en marcha el Progresa,por
el cual seseleccionaronfamilias en hogaresde extrema pobreza segn
su ingreso, residentesen viviendas en condiciones de mayor deterioro y en localidades de alta o muy alta marginacin. A estasfamilias
se les entrega un paquete bsico de servicios de salud, suplemento
alimenticio, servicios de educacin y, de cumplir con los requisitos
de asistencia a dichos servicios, se les proporciona un apoyo econmico destinado a mejorar la dieta alimentarla de sus integrantes. sta
es una de las formas ms recientes de aplicacin gubernamental de
un concepto y un mtodo de estimacin de la pobreza y la marginacin.
]8

I\dolfo.
Srich~
Alma,,7:J1

Por otra parte, un hecho bsico asociado a las gravesdesigualdadessocialesy que explica las condiciones de pobreza de amplios
sectoresde la poblacin mexicana es la alta concentracin del ingreso. En 1950, el 20% de la poblacin dispona del 59.4% de la
riqueza nacional, en 1970 el mismo porcentaje de personas concentrabael 55.4% del ingreso y para 1992 estaproporcin lleg al 54.3%
[Herrera, 1994]. Las cifras de 1996 reportan que el mismo 20% de
los hogares concentra el 53.7% del ingreso total en el tercer trimestre [INEGI,1998].
La concentracin del ingreso en Mxico es la principal causade
la pobreza. Se calcula que, de eliminarse la pobreza, se reducira la
concentracinen aproximadamente un tercio. Los clculos del Banco
Mundial son de 33.1, mientras que la CEPAL
estima 28.2. Entre los
pobres la mayor parte de la desigualdad se debe a la manera en que
estdistribuido el ingreso laboral, ya que si su desigualdad total
tiene un valor de 100%, cercade160% de sta se debe a la fuerte concentracin de los ingresos por trabajo, mientras que e115% corresponde a la estimacin del alquiler de la vivienda [De la Torre, 1994].
Este hallazgo implica que las acciones contra la pobreza deberan promover, especialmente, un mayor y ms igualitario accesoa
lasoportunidades de empleo y vivienda. Con ello se podran aumentar los ingresos monetarios y no monetarios.6
A partir de las consideraciones mencionadas se han derivado
diferentes programas, estrategias y acciones para enfrentar la pobreza, con mayor o menor impacto. Las evidencias indican que, en
general, existe un patrn estructural-histrico de pobreza y marginacin que-se ha mantenido en el largo plazo y que Laproporcin
de la poblacin que supera las condiciones de pobreza extrema es
pequea.
Asimismo, en .trminos territoriales, como se ver ms adelante, se observa la persistencia del patrn de pobreza y marginacin
en los mismos estadosy municipios del pas, es decir, que la geografa de la pobreza y la marginacin se ha mantenido de manera muy
semejante en el largo plazo. Los datos recientes sealan que ms
6John Kennet Galbraith, quien ha participado en programas de atencin a la pobreza en Estados Unidos, apunta: "Los ingresos son la nica alternativa evidente ala pobreza."Cfr. Un viaje por la economa de nuestro tiempo, Mxico, Ariel Sociedad Econmica,
1996, p. 166.
La pobreza en Mxico

39

de la mitad de la poblacin de Mxico es pobre, y que la mayor proporcin de pobres se encuentra, en orden de importancia, en los
siguientes diez estados:Chiapas (con 85% ), Oaxaca,Hidalgo, Zacatecas,San Luis Potos, Puebla, Yucatn, Tlaxcala, Veracruz y Guerrero (con un todava alto 75 %) [Banamex, 1994].
A su vez, en el primer decil, el de ingresos ms bajos, el 65% del
ingreso corresponda a familias rurales y el 35% era de familias
urbanas mientras que en el extremo opuesto, en el dcimo decil, el
de ingresos ms altos, el 98% del total era de tipo urbano y el 2%
restanteera rural. Esdecir, se observaun IIcorrimiento" gradual de los
ingresos de las familias, de menor a mayor proporcin urbana, en
la medida en que aumentan los ingresos de las mismas y viceversa.
Esta tendencia confirma el carcter predominantemente rural de la
pobreza [Banamex, 1998].
Cabe sealar que estasituacin es producto de un desarrollo histrico desigual asociado a factores econmicos, sociales, polticos,
tnicos, culturales y geogrficos, por lo que se puede afirmar que
existe una geografa de la pobreza de tipo estructural, pero que presenta algunos cambios gradualesde acuerdo con la fuerza y direccin
que asuman los factores mencionados.
El mtodo bioloico

Entre las expresiones ms graves de la pobreza extrema se encuentra la desnutricin derivada de una ingesta insuficiente de caloras,
protenas y nutrientes indispensables para el desarrollo normal de las
funciones bsicas motrices y mentales de los individuos. La desnutricin afecta a la poblacin en cualquier momento de la vida, yen
ocasionesdeja huellas irreversibles originando deficiencias en el desempeo laboral o escolar, por lo que quien la padece ve limitadas
sus opciones de desarrollo en el mercado de trabajo. Esun fenmeno
biolgico que forma parte de las expresiones de la pobreza, pues la
nutricin adecuadaconstituye una base fundamental para mantener
la salud de la poblacin.
El fenmeno de la desnutricin puede afectar ala poblacin
en general, aunque existen algunos grupos con mayor riesgo, como
los nios (sobre todo los menores de 5 aos), debido al imDacto de
40

los desequilibrios nutricionales sobre su posterior desarrollo fisico y mental, as como las mujeres embarazadasy lactando, las cuales
aportan nutrimentos a los nios y disminuyen su nivel de nutricin.
La desnutricin en nios produce varios efectos,entre los cuales
destacael retardo en el crecimiento, presentando diferencias entre
los grupos sociales y las regiones. En general, los niveles de desnutridn entre la poblacin menor de cinco aos son ms elevados en
las entidades federativas y municipios que presentan las mayores
proporciones de hogares pobres. En municipios predominantemente indgenasla desnutricin en nios alcanza alrededor del 50% y estudios en localidades marginadas reportan prevalencia de anemia
queva del 36 a180% en estegrupo de edad. En el norte del pas y en
el Distrito Federal la prevalencia es de 10%, mientras que en el sur
yel sureste es de 33 por ciento.
En Mxico, el 23% de los menores de cinco aos tiene retardo
severode estatura, con menos de dos desviaciones estndar del patrnde referencia emitido por la Organizacin Mundial de la Salud.
En micronutrimentos se han detectado deficiencias en hierro, vitaminas A, C, B6 y riboflavina [INN, 1989].
Entre los nios de seis a nueve aos que in~esaron a la primaria, 18.7% tenan una talla deficitaria al alcanzar un promedio de
107.7centmetros de estatura, frente a 115.1 centmetros de la media
general.Este dficit est asociado a la desnutricin crnica y equivalea casi dos aos de retardo en el crecimiento lineal. As tambin,
estestrechamente relacionado con la marginacin municipal, ya
quede los 567 municipios con mayor porcentaje de nios desnutridos 93% se clasifican en las categoras de alta y muy alta marginacin. ~
Los estadosque presentan los ndices ms altos en estedficit de
talla son Chiapas y Oaxaca (con 44.1 y 43.4%, respectivamente),
mientrasque los estados de Sonora y Baja Califomia reportaron los
rnlores menores (4.4 y 4.3%, respectivamente) [SEP-DIF,
1995].
En cuanto al peso pata la edad, los estadosde Guerrero, Yucatn,
Puebla,Oaxacay Chiapas, que se caracterizanpor tener una alta pro)ordn de hogarespobres, reportan una prevalencia de desnutricin
moderadao severasuperior a 20%, en tanto que en otras entidades
le menor marginacin como Sonora y Baja Califomia es menor al
~ por ciento.
:.apobreza
enMxico

41

En el caso de las mujeres, staspresentan problemas de anemia

sobre todo por deficiencias de hierro, cido flico y vitamina 812
en algunas zonas del pas. El consumo de calcio ha disminuido por
la reduccin en el de la tortilla y el consumo inadecuado de productos lcteos. Entre las mujeres embarazadas en el mbito nacional,
18% tienen anemia, y este porcentaje aumenta en los municipios
predominantemente indgenas. En general, las mujeres que tienen
antecedentes de desnutricin en su niez tienen hijos con menor
peso al nacer que las mejor nutridas. Entre los nios que nacen en
instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto Nacional de Perinatologa, alrededor del 12 y e118% son de
bajo peso, lo que se relaciona con el estado nutricional de la madre.
A la vez, el bajo peso al nacer eleva los riesgos de morbilidad y mortalidad, lo que afecta negativamente la salud y supervivencia de
esos nios.
La desnutricin en la niez provoca defectos en el crecimiento,
el desarrollo y el aprendizaje durante la etapa escolar y tiene efectos posteriores en la adolescencia, al reducirse el tamao corporal y
la capacidad de trabajo fsico e intelectual, lo que repercute en la capacidad del individuo para generar ingresos, es decir, reduce su capital humano.
)
El ndice

de desarrollo

, , ' " ,
hfinano

El ndice de desarrollo humano mide la capacidad de las personas

para vivir una vida larga y saludable, para comunicarse y participar
en las actividades de la comunidad y para contar con suficientes recursospara alcanzar una vida satisfactoria. El ndice fue diseado por
el Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo con el objetivo
de medir el logro general de un pas respecto de tres dimensiones
bsicas del desarrollo humano: longevidad, conocimientos y nivel
decentede vida. Semide a travs de: a) la esperanzade vida al nacer,
b) el nivel educativo, incluyendo la tasa de alfabetizacin de adultos
y la tasa de matriculacin de la poblacin en edad escolar,yc) el producto por habitante a paridad de poder de compra.
Este ndice permite superar el punto de vista economicista del
ingreso y modifica los objetivos del desarrollo, desde el crecimiento
42

econmico hacia un mayor nmero de aos de vida y con mejor calidad. El ndice constituye una forma de medicin alternativa, sobre
todo respecto a otro indicador ampliamente utilizado para determinar el nivel de desarrollo de diferentes mbitos territoriales,. es
decir,el producto por habitante. No obstante, ambos indicadores presentanlimitaciones para su clculo en unidades territoriales menores,como el municipi<?
En el contexto internacional, de 174 pasesanalizados, el ndice
de desarrollo humano ms alto segn las ltimas cifras de 1995
correspondi a Canad, Francia, Noruega, EstadosUnidos e Islandia,
en eseorden. Todos ellos (con excepcin de Estados Unidos) con
un valor que los coloca por arriba del lugar que ocupan exclusivamente por el indicador producto real por habitante. En Amrica Latina los pasescon el ndice ms alto en el mismo ao fueron Chile
(lugar 31), Costa Rica (34) y Argentina (36), mientras que Mxico
ocupael lugar nmero 49, por debajo de otros pasescomo Uruguay,
Trinidad y Tobago, Dominica, Panamy Venezuela.Cabe sealar que
la clasificacin de Mxico segn el producto por habitante es cinco
lugaresmayor que la del lugar segn el ndice de desarrollo humano
[PNUD,19981.
El clculo del ndice de desarrollo humano en el interior del
territorio mexicano por entidad federativa revela valores extremos.7
Enel nivel ms atrasadoseencuentran, en orden de importancia, diez
estados:Chiapas (con el dato ms bajo de 0.0096), le siguen Oaxaca,Guerrero, Hidalgo, Puebla, Michoacn, Veracruz,Guanajuato, San
Luis Potos y hasta Campeche (con 0.3449). En el otro extremo, en
el Distrito Federal (con valor de uno) es donde las personastienen la
mayor pOsibilidad, relativa, de vivir una larga vida con mejores condiciones de salud.
Como se puede observar, las primeras entidades federativas son
las mismas que presentan mayor deterioro de acuerdo con este tipo
de medicin, pero tambin segn otras como el ndice de marginacin o el ingreso promedio por habitante. Estaconclusin implica
que aunque pueden aplicarse diferentes mtodos de medicin espadal de la pobreza o el desarrollo, especialmente incorporando indi7Cuando el ndice de desarrollo humano asume el valor de cero la regin carece
de desarrollo humano, y cuando presenta un valor de uno la regin tiene el mximo
nivel de desarrollo.
La pobreza en Mxco

cadores de tipo sodal, parece existir una alta correlacin entre stos,
por lo que el lugar que ocupan las diferentes unidades de anlisis
( estado, municipio o localidad) no cambia radicalmente. En esta
lnea de reflexin, las prioridades territoriales para las polticas sociales sern prcticamente las mismas, aunque estarn sujetas ala
magnitud, intensidad o severidad de los rezagossegn la poblacin
correspondiente a cada tmidad.
El ndice Foster~Greer~Thorbecke
El ndice Foster-Greer-Thorbecke cumple con varios requisitos para
la medicin de la pobreza. En primer lugar, es al mismo tiempo una
funcin continua del ingreso, es decir, supone que una reduccin
en el ingreso de un hogar pobre debera, ceterisparibus, aumentar
el ndice de pobreza, lo cual refleja la naturaleza no discreta de la
pobreza (axioma de monotocidad). En segundo lugar, es sensible
a la distribucin del ingreso entre los hogares o individuos pobres,
ya que una transferencia pura de ingreso de un hogar pobre a cualquier otro con mejores condiciones debe, ceterisparibus, incrementar el ndice de pobreza (axioma de transferencia) [Levy, 1993 y
1994].
Cuanto ms bajo seasu ingreso, el ndice concede mayor importancia a los hogares o individuos pobres y mide la diferencia entre
la lnea de pobreza y el ingreso promedio de la poblacin definida
como pobre, expresado como porcentaje de la lnea de pobreza.
Otra cualidad de este ndice es que se puede descomponer en
una simple suma de los ndices regionales de pobreza tomando las
proporciones de poblacin como ponderaciones. Esto significa que
el ndice nacional de pobreza se puede expresarcomo la suma de los
ndices de pobreza de los sub espacios inmediatos, por ejemplo
las entidades federativas,y stasa su vez se pueden desagregaren un
ndice que sea la suma de los valores de los municipios.B

Los datos obtenidos para Mxico a travs del ndice Foster-GreerThorbeckerevelan grandescontrastesregionales.Los diez estadoscon
mayorescarencias de los pobres respecto a la lnea de pobreza son:
Chiapas(con el valor ms alto de 0.3621), Oaxaca,Zacatecas,Hidalgo, Guerrero, Puebla, Yucatn, Veracruz,Tabascoy hasta San Luis Potos (con 0.2467) [Daz, 1995].9
Por las razones antes mencionadas se puede afirmar que el ndice resulta adecuado para la asignacin de los recursos pbticos,
en particular respecto a los fondos federales que tienen por objetivo
atender las necesidades de la poblan ms pobre. No obstante,
cabesealar que actualmente estos datos se encuentran estimados,
con mayor o menor confiabilidad, para las entidades federativaspero
que an no se conocen datos en el nivel municipal, por lo que es
conveniente ~lorar la aplican de otros ndices, como el de marginacin, el cual, por lo dems, resulta complementario al ndice
Foster-Greer-Thorbecke,porque mientras este ltimo se orienta ala
medicin de la pobreza a travs del mtodo de lnea de pobreza,
el de marginacin lo hace por el mtodo de necesidades bsicas
insatisfechas.
Sepuede iafirrnar que la combinacin de ambos :mtodos es un
avanceal respecto y que metodolgicamente es vlida, siempre y
cuando se eviten posibles errores,como por ejemplo la duplicidad de
variables en la estimacin de los resultados. ste podra ser el caso
de indicadores como el ingreso utilizado en ambos ndices.
Como se puede observar, el fenmeno de la pobreza se puede
conceptualizar y medir de diferentes maneras. Existen varios mtodos que~presentanventajasy desventajaso limitantes (sobre todo respecto a la informacin requerida para su aplicacin); sin embargo
esposible obtener un panorama estructural de estefenmeno a partir de los resultados de diferentes estudios, aunque seavariable el
grado de precisin en su cuantifican. En el siguiente captulo se
desarrolla el anlisis de la marginacin.

9Cuando FGTes igual a cero la pobreza ha sido erradicada, y cuando es igual a uno
oda la poblacin carece de ingresos, es decir, se produce la mayor pobreza posible.
;3 pobreza

en Mxico

marginacin

en

Mxico

Concepto,mtodo y estudios
El coJ1ceptode marginacin utilizado en varios estudios en Mxico,
en general se ha enfrentado a diversos problemas como una insuficiente explicacin terica y dificultades operativas en el momento de abordar el estudio emprico. No obstante, constituyen una til
acumulacin de esfuerzos por avanzar en el conocimiento del tema
y han permitido introducir mayor objetividad en los criterios para
la toma de decisiones y la inversin de recursos.
En los estudios de marginacin se ha aplicado el mtodo de NecesidadesBsicasInsatisfechas, el cual asume un concepto absoluto de pobreza definido a travs de un nivel mnimo de satisfaccin
de necesidadesbsicas de bienes y servicios. La medicin de la pobreza introduce una definicin poltica que tiende a reflejar el nivel
de ingresos o satisfaccin de las necesidades esenciales que la sociedad siente alguna responsabilidad de proveer a todas las personas en n momento histrico determinado. Esta definicin tiende
a reflejar lo que es socialmente viable lograr en la medida en que
seajustan los requerimientos mnimos y el nmero de necesidades
para obtener una incidencia de la pobreza considerada polticamente aceptable;por esta razn el mtodo no es exhaustivo debido a que
no toma en cuenta todas las necesidadesbsicasy, en consecuencia,
existen diferentes estimaciones sobre el nmero de pobres.1o
lOReflexiones de Amanya Sen, en "Poor Relatively Speaking" , citado en Julio Boltvinik, Pobrezay necesidadesbsicas. Concepto y mtodosde medici6n, Programa de las Nadones Unidas para el Desarrollo, Proyecto Regional para la Superacin de la Pobreza,
RI.A/86/004, Caracas, 1990.
&7

Estemtodo asocia la pobreza a una situacin en que una familia o un individuo tienen un conjunto de carenciasy necesidadesconsideradas bsicas,es decir, no se restringe a una sola carencia como
la desnutricin, aunque sta seaesencial. El mtodo de Necesidades
BsicasInsatisfechas caracteriza a la pobreza como los rezagos presentes en bienes (vivienda) y servicios (drenaje, agua, salud y educacin). En este sentido, este mtodo involucra en la medicin de
la pobreza el consumo pblico adems del consumo privado, aunque enfatiza la importancia del Estado porque, por un lado, a travs
de las polticas sociales otorga servicios pblicos para mitigar la
pobreza y, por otro, mediante polticas econmicas incide en la redistribucin del ingreso familiar.
El Estado invierte en capital humano, en particular mediante recursos canalizados a la salud y la educacin, con lo cual contribuye
al desarrollo de las habilidades y destrezas de la poblacin. Estos
efectos que pueden ayudar a las familias a salir de la pobreza son
considerados en este mtodo, mismo que consiste en los pasos siguientes:
a) definicin de las necesidades bsicas y de sus componentes
(qu es necesario);
b) seleccin de las variables e indicadores que para cada necesidad y componente expresanel grado de su satisfacn;
c) definin de un nivel mnimo para cada indicador, debajo del
cual se considera que el hogar ( o la persona) no satisfacela necesidad en cuestin, y
d) clasificacin de los hogares ( o personas) con una o ms neceSidadesinsatisfechascomo pobres.
Respecto a los indicadores para medir la pobreza, stos se van
modificando porque no existen normas nicas universalmente legtimas, ni son estticos respecto a las necesidadesbsicas de una sociedad en un momento histrico determinado.
Cabe sealar que la aplicacin emprica de este mtodo est sujeta a varias limitantes, entre las cuales destaca la carencia de informacin estadstica confiable para los hogares y desagregadageogrficamente por munipio. Por tal motivo se han utilizado los Censos
48

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Snchez
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de Poblacin y Vivienda como la fuente casi nica para la elaboracin de estos estudios, lo que ha implicado restringir el nmero
de necesidadesbsicascuya satisfaccin se puede verificar, as como
la seleccin de variables e indicadores en funcin de los disponibles
captadosen el cuestionario censal. No obstante, ha sido posible realizar mapas de pobreza a partir de ndices-resumenque miden el
fenmeno en el nivel municipal, lo que ha permitido establecercomparacionesrelativas de marginacin entre estasunidades de anlisis
[Boltvinik, 1992a].
Uno de los estudios ms amplios y serios en Mxico fue el desarrollado por la Coordinacin General del Plan Nacional de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados durante el periodo de 1977 (ao
en que se cre) a 1982. Con base en los resultados de estos estudios
sedisearon programas y acciones en zonas rurales marginadas en
materia de salud, educacin, abasto alimentario, mejoramiento de la
vivienda rural, dotacin de agua potable, construccin de caminos,
generacin de empleos, electrificacin rural, desarrollo agroindustrial y servicios de apoyo a la economa campesina, entre otros.
Bajo esta perspectiva de programacin, la Coordinacin aplic
un concepto de marginacin que se utiliz para: " ...caracterizar
aquellos grupos que han quedado al margen de los beneficios del
fesarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero
[}Onecesariamente el margen de la generacin de esa riqueza ni
mucho menos de las condiciones que la hacen posible" [Coplamar,.
1982: 22].
Esteenfoque superaba la visin dualista segn la cual los grupos
f regions marginadas constituyen un obstculo al desarrollo, y
"econocael proceso histrico de despojo sufrido por la poblacin
Jlarginada, sobre todo de la indgena que vive en regiones hostiles
Jarala vida y el trabajo. Otro reconocimiento de este enfoque conisti en asumir que la insatisfaccin de las necesidades esenciales
ie Mxico es menos un resultado del bajo nivel de productividad
lue de la concentracin de la riqueza social prevaleciente, ya que si
edistribuyera adecuadamente el producto social global se cubriran
as necesidadesde toda la poblacin, as como las derivadas de un
itmo de crecimiento mnimo del aparato productivo.
marginacin en MXico

Los resultados de la investigacin de la Coplamar sealaban que:

...los marginados de los beneficios del desarrollo son principalmente los desempleadosy subempleados, parte de la poblacin
asalariadaocupada y, por ltimo, una parte de la poblacin que
labora por su cuenta en niveles familiar o comunal, esto es, en
formas de produccin precapitalistas. De aqu se desprende
que no es posible afirmar que toda la poblacin marginada sea
poblacin tradicional que mantenga relaciones precapitalistas
de p.roduccin. La transformacin de los productores en trabajadores asalariados no es ninguna garanta de mejoramiento en
sus condiciones de vida. [y se agrega] el problema de la marginacin no es necesariamente un resultado del insuficiente desarrollo horizontal -geogrfico y por ramas de actividad- de la
sociedad de mercado. sta genera sus propias formas de marginacin al tiempo que establecenuevas relaciones de desigualdad
con aquellos grupos marginados que no se ubican directamente
en las relaciones de trabajo asalariado [Coplamar, 1982: 23].
En otro estudio ms reciente, el Consejo Nacional de Poblacin
defini el concepto de marginacin social como: "Un fenmeno
estructural mltiple, que integra en una sola valoracin las distintas
dimensiones, formas e intensidades de exclusin o no participacin
ciudadana en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus beneficios' [Conapo, 1993: 15].
En la medida en que el concepto de marginacin es multidimensional, sus expresiones se manifiestan en distintos mbitos de la
sociedad, como en el social, poltico, econmico o cultural; asimismo, da cuenta tanto de la globalidad del fenmeno como de las
exclusiones parciales que padecen los ciudadanos o grupos sociales que se encuentran al margen de un subsistema pero que estn
integrados o panicipan en otros [Conapo, 1995].
Al respecto cabe sealar que si bien el Conapo ofrece un concepto con un punto de vista de totalidad de la exclusin, ste no se
traduce de manera integral equivalente en valores cuantitativos,
aunque por limitantes prcticas de informacin se elabora un ndice resumen que incorpora variables representativas de exclusin en
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manifiestan y midel1 de manera ms desagregada las
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Estainterpretacin de la marginacin involucra tambin el conceptode democracia, ya que las polticas pblicas dirigidas a reducir
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En trminos territoriales, dicha participacin de 106
~~~u~u..~u~.. ~. proceso de desarrollo permite fortalecer el carcter
federaly democrtico del sistema poltico nacional, cumplindose
asun doble objetivo social e institucional:
a) consolidar el poder y la soberana municipal en la definicin
de las prioridades sociales y microrregionales del espacio de su
competencia; y
b) crearcondiciones institucionales para el ejercicio de la autodeterminacin y soberana de los grupos marginados, involucrndolos en la definicin y realizacin de las obras destinadas a
erradicar las privaciones que padecen rConapo, 1995: 15].
En este contexto, entre los acontecimientos del Mxico moderno
son relevantes algunos procesos como el fortalecimiento del federaLamal'Rinacin
enM,,~ico

51

lismo, la descentralizacin, la gradual asuncin real de la soberana

de los estadosy de la autonoma municipal, la crecienteparticipacin
social en la toma de decisiones sobre su propio desarrollo, la gestin urbana y la alternancia en el poder.
Estascondiciones obligan a entender los procesos sociales, econmicos y polticos que surgen, por un lado, ante el moderno mundo global izado y urbanizado y, por otro, del Mxico profundo, tradicional, indgena y rural. Ambos se encuentran, se entrelazan y
entran en contradiccin como resultado de las grandes desigualdades histricas agudizadas por los cambios recientes derivados del
nuevo modelo de desarrollo. Por ello, la sociedad mexicana tiene
grandes retos para lograr la coexistencia de estos dos mundos polarizados.
Las variables que generalmente se utilizan para cuantificar la
marginacin son aquellas relacionadas con los niveles y condiciones de educacin, salud, vivienda, alimentacin, ingreso y distribucin de poblacin. stastienen una connotacin estructural de largo
plazo y su modificacin requiere tambin de acciones permanentes.
Un aspectomuy importante de las distintas definiciones del concepto de marginacin consiste en que para su medicin se tomen
en cuenta diferentes indicadores asociados a la infraestructura necesariapara mejorar las condiciones de vida de la poblacin. En tal
sentido, es adecuado utilizar el ndice de marginacin de una unidad espacial de anlisis con el objeto de medir los dficit de dicha
infraestructura, ya sea de manera directa ( como en el caso del nmero de camas de hospi~al por habitante), o indirecta ( como en el
porcentaje de analfabetos mayores de 15 aos que refleja, entre
otros-factores, el nivel de infraestructura educativa).
Cabesealar que estaforma de operacionalizar el mtodo de medicin de la marginacin puede llegar, en ciertos casos,a confundir
los fines con los medios. El objetivo central es mejorar el nivel de
vida de la poblacin y la infraestructura es slo un instrumento para
lograrlo, por ello es importante analizar cada una de las variables
e indicadores incluidos en la elaboracin del ndice resumen.ll
II "Puede ser til, para algunos ejercicios evaluativos, identificar un subconjunto de
capacidades crucialmente importantes que tratan lo que se ha llegado a conocer como 'necesidades bsicas'[ ...I o la necesidad de productos primarios (por ejemplo, alimentos, vivienda, vestido, cuidado de la salud), y esto puede distraer la atencin del hecho de que
51

Adolfo SnchezAlmanza

En los estudios sobre marginacinse aplic un enfoque semejante con objeto de obtener en una medida-resumen, por entidad
federativa y municipio, las carencias o rezagos de la poblacin en
aspectostales como educacin, salud, vivienda, alimentacin, ingreso o distribucin de la poblacin (vase la seccin de metodologa). Los resultados obtenidos en ellos, especialmente en dos, el
de Coplamar para 1970 y el de Conapo de 1990, son recuperados y
procesadospara verificar hiptesis, tal como se expone en la parte
B, aunque a continuacin se presentan algunas conclusiones generalespara el nivel estatal.
La marginadn por entidad federativa
Lamarginacin observadaen Mxico en 1970, 1980 y 1990, de acuerdo con los resultados obtenidos directamente en tres estudios [Coplamar, 1982 y Conapo, 1987 y 1993], revela la persistencia de
staen los distintos territorios especficos del pas.
Lasentidades federativas de muyalta marginacin en 1970 eran
siete: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Quertaro y
Puebla,en eseorden, y slo el Distrito Federal era de muy baja marginacin. En 1990 los estados de muy alta marginacin fueron seis:
Chiapas,Oaxaca,Guerrero, Hidalgo, Veracruzy Puebla, mientras que
los de muy baja marginacin aumentaron a tres: Distrito Federal,
Nuevo Len y Baja Califomia. En esteperiodo de veinte aos sobresaleel caso de Veracruz, el cual manifest una grave acumulacin
de rezagos en las condiciones de vida de sus habitantes, ya que
pas del lugar 15 al 5 en esos aos (vase.el cuadro 1).
Si 15iense observa una mejora general en los indicadores socioeconmicosen el pas, en algunos estados,como en Chiapas, se presentaronseverosdeterioros. Por ejemplo, en el indicador de porcentaje de poblacin sin primaria completa, en 1970, report 88.9%, en
1980 fue de 74.5% y en 1990 de 62.1%, es decir, sus distancias
respectoal promedio nacional fueron de 18.4, 32.7 y 3.2.8%, resesos productos no son ms que medios para obtener fines reales (insumos valiosos para
funcionamientos y capacidades) [ ...] La distincin es de particular importancia, ya que la
relacin entre los productos primarios y las capacidades puede variar mucho entre individuos incluso de la misma sociedad" [Sen, 1998: 67].
141marginacinen Mxico

53

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pectivamente. En el caso del indicador de porcentaje de vivienda

sin agua entubada ( asociada estrechamente con la salud y la morbimortalidad) las distancias fueron: 20.4,27.3 y 21.2%, respectivamente. Otra variable es la del porcentaje de ocupantes de vivienda
sin drenaje cuyo rezago fue de 18.7, 29.9 y 21.2% en esos aos.
Algo similar sucede con los otros tres estados de muy alta marginacin: O~ca, Guerrero e Hidalgo, aunque sus diferencias frente
a la media nacional son menores. La poblacin de los cuatro estados
represent en 1990 el 13.2% del total del pas. En el otro extremo
sobresale el Distrito Federal con marginacin muy baja, y que junto con Nuevo Len y Baja Califomia en 1990 tenan e114% de la
poblacin (cuadros 1, 2 y 3 del anexo estadstico).
En resumen, pobreza y marginacin son fenmenos asociados
que pueden ser analizados y cuantificados bajo diferentes conceptualizaciones y mtodos de medicin. As tambin, son tiles para
el diseo e intrumentacin de polticas, programas y estrategiasdirigidas a su atencin. De las di~tintas investigaciones sobre este
tema es posible concluir que, en mayor o menor magnitud, la pobreza y la marginacin son fenmenos estructurales ( no estticos)
yen crecimiento general, sobre todo a partir de los primeros aos de
la dcada de los ochenta.
Este proceso mantiene una estrecha relacin con el comportamiento econmico del pas, por lo que a continuacin se exponen
algunas de las caractersticas relevantes del mismo.

~6

Adolfu Snd1ezAlmanza