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Novembro 2014 O viajante digital

Novembro 2014

Novembro 2014 O viajante digital
Novembro 2014 O viajante digital

O viajante digital

Internet no processo de compra do viajante

Hotéis

Internet no processo de compra do viajante Hotéis Passagens Aéreas Confidential and Proprietary Pesquisam online 89%

Passagens Aéreas

no processo de compra do viajante Hotéis Passagens Aéreas Confidential and Proprietary Pesquisam online 89% 91%
no processo de compra do viajante Hotéis Passagens Aéreas Confidential and Proprietary Pesquisam online 89% 91%

Confidential and Proprietary

Pesquisam online

89%
89%
91%
91%

Fonte: Consumer Barometer 2014. Viagens a lazer.

Compram online

47%
47%
70%
70%

Pesquisam online compram offline

40%
40%
25%
25%

2

Internet no processo de compra do viajante

Em que site ou app você efetuou a compra?

Hotéis

Passagens Aéreas

ou app você efetuou a compra? Hotéis Passagens Aéreas Fornecedor OTA Outros 45% 39% 16% 74%

Fornecedor

você efetuou a compra? Hotéis Passagens Aéreas Fornecedor OTA Outros 45% 39% 16% 74% 21% 5%

OTA

efetuou a compra? Hotéis Passagens Aéreas Fornecedor OTA Outros 45% 39% 16% 74% 21% 5% Fonte:

Outros

45%

39%

16%

74%

21%

5%

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas válidas, desconsiderando não sei”e “não respondeu”. Viagens a lazer.

válidas, desconsiderando “ não sei”e “ não respondeu ”. Viagens a lazer. Confidential and Proprietary 3

Confidential and Proprietary

3

Planejamento do viajante é heterogêneo

Planejamento do viajante é heterogêneo Quando seu processo de pesquisa começou? Inspiração 26% 24% Meses antes

Quando seu processo de pesquisa começou?

Inspiração

26% 24% Meses antes Semanas antes
26%
24%
Meses antes
Semanas antes

Transação

25% 26% Dias antes No dia
25%
26%
Dias antes
No dia

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas válidas, desconsiderando não sei”e “não respondeu”. Viagens a lazer.

válidas, desconsiderando “ não sei”e “ não respondeu ”. Viagens a lazer. Confidential and Proprietary 4

Confidential and Proprietary

4

Planejamento do viajante é heterogêneo

Planejamento do viajante é heterogêneo Quando seu processo de pesquisa começou? Inspiração 17% 37% Meses antes

Quando seu processo de pesquisa começou?

Inspiração

17% 37% Meses antes Semanas antes
17%
37%
Meses antes
Semanas antes

Transação

23% 23% Dias antes No dia
23%
23%
Dias antes
No dia

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas válidas, desconsiderando não sei”e “não respondeu”. Viagens a lazer.

válidas, desconsiderando “ não sei”e “ não respondeu ”. Viagens a lazer. Confidential and Proprietary 5

Confidential and Proprietary

5

Confidential and Proprietary Inspiração 6
Confidential and Proprietary Inspiração 6
Confidential and Proprietary Inspiração 6

Confidential and Proprietary

Inspiração

6

A preferência do viajante varia de acordo com a região

Paulistas gostam muito do Rio

e de Miami

Top Destinos - SP

Gaúchos preferem mais viajar para o exterior do que ir para

o Nordeste

Top Destinos - RS

Amazonenses se interessam mais por Fortaleza do que

pelo eixo Rio-São Paulo

Top Destinos - AM

Rio de Janeiro Miami Salvador Campinas Fortaleza Curitiba Rio de Janeiro São Paulo Miami Florianópolis
Rio de Janeiro
Miami
Salvador
Campinas
Fortaleza
Curitiba
Rio de Janeiro
São Paulo
Miami
Florianópolis
Curitiba
Buenos Aires
Orlando
Lisboa
Recife
Paris
Buenos Aires
Portugal
Belo Horizonte
Fortaleza
Fortaleza
Rio de Janeiro
São Paulo
Santarém
Miami
Belém
Brasilia
Porto Velho
Portugal
Parintins

Fonte: dados internos do Google, cesto de palavras relativos a passagens aéreas

Parintins Fonte: dados internos do Google, cesto de palavras relativos a passagens aéreas Confidential and Proprietary

Confidential and Proprietary

7

Padrões de sazonalidade

Sazonalidade

Verão

12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%

Fonte: Dados Internos Google, 2013.

10% 9% 8% 7% 6% 5% Fonte: Dados Internos Google, 2013. Confidential and Proprietary Sazonalidade Distribuída

Confidential and Proprietary

Sazonalidade

Distribuída

12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%

Layout

Sazonalidade

Verão/Inverno

12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%

8

Padrões de sazonalidade

Sazonalidade

Verão 12% Exemplos: 11% Salvador 10% Miami 9% Fortaleza Recife 8% Florianópolis 7% 6% 5%
Verão
12%
Exemplos:
11%
Salvador
10%
Miami
9%
Fortaleza
Recife
8%
Florianópolis
7%
6%
5%

Fonte: Dados Internos Google, 2013.

7% 6% 5% Fonte: Dados Internos Google, 2013. Confidential and Proprietary Sazonalidade Distribuída 12%

Confidential and Proprietary

Sazonalidade

Distribuída

12% Exemplos: 11% São Paulo 10% 9% Curitiba Porto Alegre Campinas 8% Portugal 7% 6%
12%
Exemplos:
11%
São Paulo
10%
9%
Curitiba
Porto Alegre
Campinas
8%
Portugal
7%
6%
5%

Sazonalidade

Verão/Inverno

12% Exemplos: 11% Rio de Janeiro 10% 9% Belo Horizonte Brasília Buenos Aires 8% Orlando
12%
Exemplos:
11%
Rio de Janeiro
10%
9%
Belo Horizonte
Brasília
Buenos Aires
8%
Orlando
7%
6%
5%

9

Viagem é a principal da cidade do Recife e possui cerca de 7 km de extensão. Com quiosques revitalizados, calçadão e ciclovia, você pode petiscar, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta. Fique atento às placas que sinalizam as áreas indicadas para banho, escolha um trecho da praia e mergulhe para se refrescar. O almoço pode ser em um dos bares da orla. Se quiser conhecer o Biruta Bar, não pense duas vezes. O restaurante, localizado nas areias da praia, fica

em Brasília Teimosa, bairro litorâneo próximo a Boa Viagem.

À tarde, não perca a chance de conhecer a Oficina Francisco Brennand, um espaço único dedicado a cerâmica e pintura de um dos principais artistas plásticos de Pernambuco. Situado no bairro da Várzea, Zona Oeste, a oficina reúne cerca de 2 mil peças nos 15 mil m² de área construída. Surgida das ruínas da antiga fábrica de cerâmica São João, conta com pátios, praças, alamedas e galerias de arte. Há, ainda, a opção de fazer um lanche no Brennand Café.

No turno da noite, desbrave a programação cultural da cidade. Recife

é considerada a capital cultural do Nordeste, por suas manifestações artísticas (do frevo, maracatu e coco ao manguebeat

de Chico Science) e por sua habilidade de agregar o que vem de fora. De olho no roteiro do Pernambuco.com, você encontra de festas alternativas no Roof Tebas, Vapor 48 (normalmente organizadas

Bar

pelos

internacionais

que mais lhe agrada. No segundo dia em solo pernambucano, conheça o ricoartesanato local. No centro do Recife, o Mercado de São José (Praça Dom Vital, s/n, São José; fone: (81) 3355-3399), inaugurado em 1875, é uma das primeiras construções do Brasil que possui toda a sua estrutura em ferro. Carro-chefe dos mercados, ele oferece ao turista peças em barro, madeira, palha e fibra, além de iguarias gastronômicas. Para

complementar as compras, estique até a Casa da Cultura, antiga casa

de detenção que, desde 1975, funciona como centro comercial. Os boxes de artesanato, inclusive, estão instalados dentro das celas dos presidiários. A visita vale, até porque, perto dali, funciona o mais

coletivos

ou

Golarrolê,

a

shows

Superingosto

de

MPB

ou

e

Altos

Brotos),

atrações

antigo restaurante em atividade do Brasil, o Leite. Fundado em 1882,

Confidential and Proprietary

o estabelecimento serviu Assis Chateaubriand, Juscelino Kubitschek,

ã

C

rl

P

n

Filh

ã

Câm r

ntr

tr

n

m

já serviu Assis Chateaubriand, Juscelino Kubitschek, ã C rl P n Filh ã Câm r ntr

G

l

rt

Video

10

Penetração TV Aberta, Fechada e Youtube

Penetração dos meios

(viajantes de avião)

87% 56% 40% 37% 32% 30% 25% 10% Globo Youtube Band SBT FOX GloboNews TNT
87%
56%
40%
37%
32%
30%
25%
10%
Globo
Youtube
Band
SBT
FOX
GloboNews
TNT
Sony

Fonte: Target Group (Ago13-Fev14). Consideramos a penetração de 66,3% do Youtube na internet, comScore Fev’14

Consideramos a penetração de 66,3% do Youtube na internet, comScore Fev’14 Confidential and Proprietary 11

Confidential and Proprietary

11

Viajante potencial: inspiração

Viajante potencial: inspiração 79% 33,7M de pessoas Sites de Turismo Audiência players Turismo (em milhões) Player
79% 33,7M de pessoas
79%
33,7M
de pessoas

Sites de Turismo

Audiência players Turismo

(em milhões)

Player Audiência Gol 12.4 Hotel Urbano 10.7 Decolar 8.2 TAM 6.0 Azul 4.4 Sub Viagens
Player
Audiência
Gol
12.4
Hotel Urbano
10.7
Decolar
8.2
TAM
6.0
Azul
4.4
Sub Viagens
2.3
Viajanet
2.3
Avianca
1.3

Fonte: comScore (ago’14) e Nielsen Ibope: 120,3 milhões de internautas em 2014

1.3 Fonte: comScore (ago’14) e Nielsen Ibope: 120,3 milhões de internautas em 2014 Confidential and Proprietary

Confidential and Proprietary

12

das buscas no YouTube são por destinos ou 80% pontos de interesse Confidential and Proprietary
das buscas no YouTube são por destinos ou 80% pontos de interesse Confidential and Proprietary
das buscas no YouTube são por destinos ou 80% pontos de interesse Confidential and Proprietary
das buscas no YouTube são por destinos ou
80%
pontos de interesse
Confidential and Proprietary
13

Formas de Atuação em Vídeo

Formas de Atuação em Vídeo Curadoria Colaboração Criação Menos complexo / Menos recursos Mais complexo /

Curadoria

Formas de Atuação em Vídeo Curadoria Colaboração Criação Menos complexo / Menos recursos Mais complexo /

Colaboração

Formas de Atuação em Vídeo Curadoria Colaboração Criação Menos complexo / Menos recursos Mais complexo /

Criação

Menos complexo / Menos recursos Mais complexo / Mais recursos Confidential and Proprietary 14
Menos complexo / Menos recursos
Mais complexo / Mais recursos
Confidential and Proprietary
14

Viagem é a principal da cidade do Recife e possui cerca de 7 km de extensão. Com quiosques revitalizados, calçadão e ciclovia, você pode petiscar, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta. Fique atento às placas que sinalizam as áreas indicadas para banho, escolha um trecho da praia e mergulhe para se refrescar. O almoço pode ser em um dos bares da orla. Se quiser conhecer o Biruta Bar, não pense duas vezes. O restaurante, localizado nas areias da praia, fica

em Brasília Teimosa, bairro litorâneo próximo a Boa Viagem.

À tarde, não perca a chance de conhecer a Oficina Francisco Brennand, um espaço único dedicado a cerâmica e pintura de um dos principais artistas plásticos de Pernambuco. Situado no bairro da Várzea, Zona Oeste, a oficina reúne cerca de 2 mil peças nos 15 mil m² de área construída. Surgida das ruínas da antiga fábrica de cerâmica São João, conta com pátios, praças, alamedas e galerias de arte. Há, ainda, a opção de fazer um lanche no Brennand Café.

No turno da noite, desbrave a programação cultural da cidade. Recife

é considerada a capital cultural do Nordeste, por suas manifestações artísticas (do frevo, maracatu e coco ao manguebeat

de Chico Science) e por sua habilidade de agregar o que vem de fora. De olho no roteiro do Pernambuco.com, você encontra de festas alternativas no Roof Tebas, Vapor 48 (normalmente organizadas

Bar

pelos

internacionais

que mais lhe agrada. No segundo dia em solo pernambucano, conheça o ricoartesanato local. No centro do Recife, o Mercado de São José (Praça Dom Vital, s/n, São José; fone: (81) 3355-3399), inaugurado em 1875, é uma das

primeiras construções do Brasil que possui toda a sua estrutura em ferro. Carro-chefe dos mercados, ele oferece ao turista peças em barro, madeira, palha e fibra, além de iguarias gastronômicas. Para

complementar as compras, estique até a Casa da Cultura, antiga casa

de detenção que, desde 1975, funciona como centro comercial. Os boxes de artesanato, inclusive, estão instalados dentro das celas dos presidiários. A visita vale, até porque, perto dali, funciona o mais

coletivos

ou

Golarrolê,

a

shows

Superingosto

de

MPB

ou

e

Altos

Brotos),

atrações

antigo restaurante em atividade do Brasil, o Leite. Fundado em 1882,

Confidential and Proprietary

o estabelecimento serviu Assis Chateaubriand, Juscelino Kubitschek,

ã

C

rl

P

n

Filh

ã

Câm r

ntr

tr

n

m

já serviu Assis Chateaubriand, Juscelino Kubitschek, ã C rl P n Filh ã Câm r ntr

G

l

rt

Video

Imagem

15

Visitamos cerca de

2.002

Visitamos cerca de 2.002 Fonte: comScore Confidential (set’14) and Proprietary páginas por mês 16

Fonte: comScore Confidential (set’14) and Proprietary

páginas por mês

16

Tipos de sites que os brasileiros visitam

Penetração dos sites no internauta brasileiro

82%
82%

Entretenimento

71%
71%

Varejo

Fonte: comscore, setembro de 2014

71% V a r e j o Fonte: comscore, setembro de 2014 Confidential and Proprietary 46%

Confidential and Proprietary

46%
46%

Games

38%
38%

Esportes

37%
37%

Turismo

17

Mídia programática alcança o viajante interessado

Sites de Turismo

99,5% 42,2M de pessoas
99,5%
42,2M
de pessoas
interessado Sites de Turismo 99,5% 42,2M de pessoas Audiência players Turismo (em milhões) Player Audiência

Audiência players Turismo

(em milhões)

Player Audiência Gol 12.4 Hotel Urbano 10.7 Decolar 8.2 TAM 6.0 Azul 4.4 Sub Viagens
Player
Audiência
Gol
12.4
Hotel Urbano
10.7
Decolar
8.2
TAM
6.0
Azul
4.4
Sub Viagens
2.3
Viajanet
2.3
Avianca
1.3

Fonte: comScore (set’14) e Nielsen Ibope: 120,3 milhões de internautas em 2014

1.3 Fonte: comScore (set’14) e Nielsen Ibope: 120,3 milhões de internautas em 2014 Confidential and Proprietary

Confidential and Proprietary

18

Segmentação

onde eles estão? onde eles estiveram? Segmentação Contextual por palavra-chave Remarketing Segmentação por
onde eles estão?
onde eles estiveram?
Segmentação Contextual
por palavra-chave
Remarketing
Segmentação por Tópicos
Categorias de Interesse
Seleção Manual
de Sites
Segmentação por Tópicos Categorias de Interesse Seleção Manual de Sites Confidential and Proprietary 19

Confidential and Proprietary

19

Confidential and Proprietary Transação 20
Confidential and Proprietary Transação 20
Confidential and Proprietary Transação 20

Confidential and Proprietary

Transação

20

Importância da comparação no processo de compra

Importância da comparação no processo de compra Quantas marcas você considerou antes da compra? 29% 28%

Quantas marcas você considerou antes da compra?

29% 28% 22% 12% 3% 0% Uma Duas Três Quatro Cinco ou mais Nenhuma em
29%
28%
22%
12%
3%
0%
Uma
Duas
Três
Quatro
Cinco ou mais
Nenhuma em

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas válidas, desconsiderando não sei”e “não respondeu”. Viagens a lazer.

desconsiderando “ não sei”e “ não respondeu ”. Viagens a lazer. Confidential and Proprietary particular 21

Confidential and Proprietary

particular

21

Importância da comparação no processo de compra

Importância da comparação no processo de compra Quantas marcas você considerou antes da compra? 32% 17%

Quantas marcas você considerou antes da compra?

32% 17% 15% 14% 13% 4% Uma Duas Três Quatro Cinco ou mais Nenhuma em
32%
17%
15%
14%
13%
4%
Uma
Duas
Três
Quatro
Cinco ou mais
Nenhuma em

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas válidas, desconsiderando não sei”e “não respondeu”. Viagens a lazer.

desconsiderando “ não sei”e “ não respondeu ”. Viagens a lazer. Confidential and Proprietary particular 22

Confidential and Proprietary

particular

22

Cross visiting

36% 32% 26% 5%
36%
32%
26%
5%

Fonte: comscore, agosto de 2014

Cross visiting 36% 32% 26% 5% Fonte: comscore, agosto de 2014 Confidential and Proprietary 23

Confidential and Proprietary

23

TAM perde share de usuários fiéis

Cross Visiting

(jun’13 vs ago’14)

56% 36% 32% 22% 26%
56%
36%
32%
22%
26%

18%

TAM e GolVisiting (jun’13 vs ago’14) 56% 36% 32% 22% 26% 18% Só TAM Todas TAM e Azul

Só TAM(jun’13 vs ago’14) 56% 36% 32% 22% 26% 18% TAM e Gol Todas TAM e Azul

Todasvs ago’14) 56% 36% 32% 22% 26% 18% TAM e Gol Só TAM TAM e Azul

TAM e Azul56% 36% 32% 22% 26% 18% TAM e Gol Só TAM Todas 5% 4% Jun-13 Ago-14

5% 4% Jun-13 Ago-14
5%
4%
Jun-13
Ago-14

Fonte: comscore

22% 26% 18% TAM e Gol Só TAM Todas TAM e Azul 5% 4% Jun-13 Ago-14

Confidential and Proprietary

24

Sim, deixamos para última hora

Sim, deixamos para última hora % de pessoas que iniciam o processo de pesquisa no próprio

% de pessoas que iniciam o processo de pesquisa no próprio dia da compra

que iniciam o processo de pesquisa no próprio dia da compra 26% B r a s
26%
26%

Brasil

21%
21%

EUA

15%
15%

Reino Unido

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas válidas, desconsiderando não sei”e “não respondeu”. Viagens a lazer.

desconsiderando “ não sei”e “ não respondeu ”. Viagens a lazer. Confidential and Proprietary 12% Argentina

Confidential and Proprietary

12%
12%

Argentina

25

Brasileiro ainda não descobriu a reserva de última hora

Brasileiro ainda não descobriu a reserva de última hora % de pessoas que iniciam o processo

% de pessoas que iniciam o processo de pesquisa no próprio dia da compra

que iniciam o processo de pesquisa no próprio dia da compra 23% B r a s
23%
23%

Brasil

28%
28%

Alemanha

32%
32%

EUA

Fonte: Consumer Barometer 2014, considera apenas respostas válidas, desconsiderando não sei”e “não respondeu”. Viagens a lazer.

“ não sei”e “ não respondeu ”. Viagens a lazer. Confidential and Proprietary 33% Reino Unido

Confidential and Proprietary

33%
33%

Reino Unido

26

Usuários de smartphone são mais

last minute

Dentre as pessoas que pesquisam e compram no mesmo dia,

56% fazem a pesquisa momentos antes da compra.

mesmo dia, 56% fazem a pesquisa momentos antes da compra. Confidential and Proprietary vs 26% em

Confidential and Proprietary

vs 26% em não usuários de smartphone

Fonte: Mobile in the Purchase Journey - Google and TNS Infratest. Base: usuários de internet que realizaram alguma compra nos últimos 12 meses. Pergunta: Quanto tempo antes da compra você começou a pesquisar 27 sobre um produto de viagem?

Blink: só last minute, só no mobile

Blink: só last minute, só no mobile Fonte: blinkbooking.com Confidential and Proprietary 28

Fonte: blinkbooking.com

Blink: só last minute, só no mobile Fonte: blinkbooking.com Confidential and Proprietary 28

Confidential and Proprietary

Blink: só last minute, só no mobile Fonte: blinkbooking.com Confidential and Proprietary 28

28Blink: só last minute, só no mobile Fonte: blinkbooking.com Confidential and Proprietary

Confidential and Proprietary 29
Confidential and Proprietary 29
Confidential and Proprietary 29

Confidential and Proprietary

29

40 milhões de brasileiros Renda: 57% maior vs média da população são multitelas Interesse em
40 milhões de brasileiros Renda: 57% maior vs média da população são multitelas Interesse em

40 milhões de brasileiros

Renda: 57% maior

vs média da população

são multitelas

Interesse em viajar: 27% maior

vs média da população

Fonte Ipsos: Estudos Marplan EGM 13 Mercados Janeiro a Dezembro/2013 Filtro: Ambos ABC 15-49 (30.282.000)

a Dezembro/2013 – Filtro: Ambos ABC 15-49 (30.282.000) * Composição Multiscreeners: Posse no lar ou individual

* Composição Multiscreeners: Posse no lar ou individual de computador/desktop/laptop/tablet E posse no lar de TV em cores/digital/assinatura/HDTV E posse individual de smartphone/Iphone ou acessa internet do

Confidential and Proprietary

celular E acessou a internet nos últ. 30 dias (9.034.000)

30

37% já começam a busca em mobile

Fonte: Our Mobile Planet

Se eu fosse resumir

Se eu fosse resumir Confidential and Proprietary 32

Confidential and Proprietary

32

/ internet é muito importante no processo de planejamento e compra da viagem;

/ não existe jornada de pesquisa e compra “padrão”;

/ é preciso atuar tanto na inspiração quanto na transação;

/ inspiração: poder do vídeo e do programático;

/ transação: consumidores mais comparadores e

caminhando cada vez mais para o mobile.

; / transação: consumidores mais comparadores e caminhando cada vez mais para o mobile . Confidential

Confidential and Proprietary

33

Novembro 2014 Obrigado! 34
Novembro 2014
Obrigado!
34
Novembro 2014 Obrigado! 34 Confidential and Proprietary
Novembro 2014 Obrigado! 34 Confidential and Proprietary

Confidential and Proprietary