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Priode de ralisation :
Septembre- Octobre 2007
En raison de la population chantillon, la fiche sous sectorielle concernera les segments dactivit suivant :
Code NAP 24.51 : Cette activit regroupe tous les produits de nettoyage et dentretien mnager et industriel Elle porte
notamment sur :
Savon et produits de nettoyage (savons en copeaux, de toilette liquide, en poudre et produits pour le lavage usage
industriel ou domestique)
Produits dentretien mnager tels que les dsodorisants, les cires artificielles, les produits briller et les produits
rcurer.
Code NAP 24.52: Cette activit regroupe tous les parfums et les produits dentretien corporel. :
Parfums et eaux de toilette
Produits de beaut et de maquillage
Produits et prparations capillaires tels que les shampoings, aprs- shampoings, colorants et autres
Dentifrices et autres produits dhygine buccale
Autres produits de toilette tels que les dodorants corporels, prparations pour le rasage, sels de bain etc
Code NAP 24.20 : Cette activit regroupe les produits agrochimiques dont des produits usage domestique ou industriel
tels que :
Insecticides domestiques
Dsinfectants
Ce sous secteur englobe les industries ayant pour finalit la satisfaction des besoins des mnages et des personnes en hygine
corporelle, domestique et en cosmtiques.
Ces produits rsultent dun processus long, fruit dune association de techniques chimiques et de nouvelles technologies.
Ils sadressent essentiellement des mnages pour les savons et dtergents et des personnes notamment les femmes pour les
parfums, produits dentretien corporels et les cosmtiques.
Les activits connexes gravitant autour de ce sous secteur essentiellement axes sur les produits dentretien usage domestique ou
industriel et sur lentretien sont ainsi codifies
DG 24.1 Fabrication de Produits chimiques de base
24.13.42 : Eaux distilles et produits inorganiques (eaux distilles, dminralises)
D G 24.6 Fabrication dautres produits chimiques
24.63 Huiles essentielles
24.66.31 Lubrifiants spciaux (Prparations lubrifiantes pour machines et moteurs)
DN 36.6 Autres industries diverses
36.63.75 Bougies, chandelles, cierges
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007
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Les approvisionnements sont essentiellement imports compte tenu de la spcificit des matires premires utilises.
Sont spcifiques chaque gamme de produits, hormis pour la fabrication du savon, ils sont simples et se fondent essentiellement
sur le mlange de matires premires et le conditionnement:
Lenvironnement juridique :
La rglementation de ltiquetage des produits cosmtiques est rgie par les dcrets excutifs n90-39 du 30/10/1990 (relatif
ltiquetage et la prsentation des produits domestiques non alimentaires) et n90-336 du 10/11/1990 (relatif ltiquetage des
produits cosmtiques et dhygine corporelle)
La rglementation de ltiquetage des produits cosmtiques est la suivante :
langue arabe obligatoire,
indications obligatoires mentionner sur le produit :
dnomination du produit (conformment lannexe 1 du dcret de 1997)
composition du produit
poids ou volume net
date de fabrication ou N de lot
date de premption pour les produits dont la validit est infrieure 30 mois (sauf parfums base dalcool)
nom et adresse de limportateur
Ces mentions peuvent tre transcrites sur un sticker (transparent pour ne pas masquer les mentions initiales du produit) appos dans
le pays dorigine.
Les produits cosmtiques doivent faire lobjet, avant leur mise en vente sur le march national, dune dclaration pralable
accompagne dun dossier adresser au service de la qualit et de la rpression des fraudes (Ministre du Commerce) contre un
rcpiss de dpt pour tout contrle ventuel.
Le dossier doit comporter :
Copie de lextrait du Registre du Commerce du fabricant, conditionneur ou importateur,
Dnomination du produit,
Dsignation du produit,
Usage et mode demploi,
Formule intgrale en nom INCI,
Tests cliniques dinnocuit,
Spcifications physico-chimiques,
Modalit didentification des lots,
Prcautions particulires demploi du produit si ncessaire,
Nom, fonction et qualification du Responsable technique.
La formule intgrale du produit cosmtique et dhygine corporelle doit tre adresse sous pli recommand (et ferm avec un cachet
de cire) par le responsable de la mise la consommation tous les Centres Antipoison relevant du Ministre de la Sant.
Pour les produits imports, la copie de la preuve de dpt auprs dun centre antipoison du pays dorigine est suffisante.
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Les droits et taxes appliqus aux produits du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien figurent cidessous :
La politique de privatisation du sous secteur : La privatisation des entreprises publiques du sous secteur
nobit aucune restriction et a dj fait lobjet pour certaines de partenariat
Etat des lieux des Produits Fabriqus par Gamme
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
www.tunisieindustrie.nat.tn
www.industrie.gouv.fr
Dans la gamme Produits de beaut et de maquillage, la fabrication ne porte que sur des crmes dermatologiques, le maquillage
(fards, produits pour les lvres et autres) nest fabriqu que dans les pays ayant atteint un niveau de dveloppement avanc dans le
secteur tel que lAllemagne, la France, les Etats-Unis et le Royaume Unis.
N.B. Pour plus dinformations sur les gammes de produits se reporter la NAP (Nomenclature Algrienne des Produits) disponible lONS
(Office National des Statistiques) aux codes 24 2 et 24 5 partir de la page 95 de la NAP
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007
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Lgende : Couleur
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
En sus des entreprises EDPme de ce sous-secteur, 711 entreprises interviennent en Algrie dont :
7 entreprises publiques
1 multinationale en loccurrence Henkel
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Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme))
* Cette entreprise est affilie lactivit 24.51
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Sources : Rapports EDPme, Rapport de synthse de la mission conomique Franaise, ONS, Douane, rapport sur la filire chimie (Booz, Allen, Hamilton)et tude prive.
Le march algrien du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien est caractris par :
Une offre de produits varis. Ainsi, tous les types de produits vendus en Europe sont prsents sur le march Algrien.
Des produits de qualits trs diverse vendus des prix qui peuvent aller du simple au double voire plus.
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Les importations du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien- 2006
Source : CNIS
Des producteurs dorigines diverses proposant des produits contrefaits ou bas de gamme. Selon les donnes statistiques du
Ministre du Commerce Algrien, plus de 40% des produits contrefaits sont produits localement, 41% sont des produits dimportation
et 19% de ces produits dimportation ne sont pas identifis.
Lorigine des produits contrefaits provient :
Asie : 53% (41% dorigine chinoise),
Europe et proche 39%
Moyen Orient (8% de Syrie, dEgypte, de Duba).
Malgr des importations massives et une concurrence trs rude (formelle et informelle), la production locale connat un dveloppement
soutenu et est le fait dune multitude de producteurs privs.
March International
Le march mondial des cosmtiques et produits dentretien corporel est estim 77, 8 Millions de Dollars en 2002.
Le changement de millnaire a dop la demande des consommatrices pour ces produits, symboles de moments festifs.
Selon une tude du SESSI, la production de maquillage pour les lvres et de produits de maquillage pour les yeux a volu
respectivement de plus de 40 % et prs de 23 % en 2000.
Cette industrie de prestige, qui appartient, au cercle trs ferm des industries du luxe se distingue par :
un taux dexportation trs apprciable pour les principaux pays producteurs
Laccaparement de prs de 50% de parts de march par 6 pays uniquement (LAllemagne, la France, Les Etats Unis, le Royaume
Unis, lItalie et lEspagne)
Un taux de rentabilit aprs impt (CAF/VAHT) qui est suprieur de lordre de deux fois et demi celui des autres biens de
consommation
Pour faire face une concurrence de plus en plus rude, les grandes entreprises
ralisent des dpenses publicitaires considrables : 12,5 % du chiffre daffaires total du secteur en 2002 en France
misent normment sur le dveloppement de produits nouveaux plus recherchs tels les cosmtiques de soin qui ont subi
ces dernires annes une importante volution en Europe.
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Pour le secteur des dtergents de mnage, les habitudes de consommation europennes ont fait pratiquement disparatre le savon
de Marseille qui ne reprsente plus que 5 % des ventes en 2001 en France. Les produits de substitution tels les dtergents liquides
ou en poudre reprsentent plus de 90 % du march Europen. Ils sont essentiellement fabriqus et commercialiss par les grands
lessiviers comme Henkel, Unilever, Colgate ou Procter, qui ont investi dans des usines de grande taille.
Le secteur des lessives industrielles reprsente en France un chiffre daffaires annuel de lordre de 45 Millions .
Ces mmes groupes sont galement moteurs dans le dveloppement des lessives pour lave-vaisselle qui est un march en pleine
expansion dans ces pays.
Source : Parfums et cosmetiques en chiffres dition 2004SESSI
La production locale
Elle est varie. Il existe une multitude de petites entreprises, dissmines travers le territoire national. Selon lONS, plus de 360
entreprises produisent des parfums et produits de toilette.
Ces dernires sont situes 75% dans lAlgrois (Alger, Blida et un degre moindre Boumerdes et Tipaza)
En termes de produits, il y aurait plus de 200 marques de shampooings prsentes, fabriques par plusieurs dizaines de socits. Parmi
celles-ci six semblent se partager la plus grande partie du march.
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Les importations
Les importations accaparent prs des 2/3 du march algrien. En effet, la concurrence locale est relativement marginale par rapport
aux importations. Cela sexplique par le fait que la production locale est en qute de qualit alors que les grandes entreprises
Europennes imposent des normes de plus en plus strictes.
Le march informel rend les choses encore plus difficiles pour les fabricants locaux
Diffrenciation
Les produits imports sont mieux prsents que les produits locaux. Leur image de marque est meilleure. Ils bnficient dune
forte communication, notamment tlvisuelle et souvent dune bonne animation des ventes.
Les produits locaux sont moins chers. Ils sont quelquefois mieux implants dans certaines rgions que les produits imports.
Les prix des produits locaux peuvent valoir, qualit quasi gale, deux trois fois moins cher que les produits imports
Limage de marque des produits nationaux est toujours infrieure celle des produits imports, mme si les qualits des
produits se rapprochent.
Pour les produits de coloration, les grandes marques trangres ne sont prsentes que dans les grandes villes et noccupent
cause de leurs prix quune trs petite part du march. Ils sont prsents par le biais dimportateurs. Ce sont essentiellement :
LOral; Garnier et Schwarzkopf.
Les exportations
Les exportations en 2006
Les quantits exportes sont trs faibles mais
elles ont port sur plusieurs produits.
Les exportations du sous secteur fabrication de
savons, de parfums et de produits dentretien
ont reprsent en 2006, 0,04% des exportations
totales en valeur et 0,01 % en quantit. Les
exportations en valeur ont volu de 85% par
rapport 2005.
La France a export en 2006 pour 9 899 Millions
dEuros de produits relevant de ce sous secteur.
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Sur les 14 entreprises du panel EDPme, la provenance quantifie existe uniquement pour cinq entreprises. Globalement elle serait
de lordre de 90% pour les produits imports et 10% pour les achats locaux. Cette situation sexplique par la nature des inputs et leur
spcificit.
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Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 10 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur
adhrentes au programme EDPme)
Pour les produits agrochimiques (insecticides) les donnes relatives aux productions relles ne sont pas disponibles
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007
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Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 9 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Les 14 entreprises du sous secteur disposent dune capacit de production installe totale estime selon les lments contenus dans
les rapports EDPme 39 550 T/an. Cette capacit qui semble tre sous utilise puisque la production effective dclare pour 9
entreprises est de 16 231 T/An seulement.
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04 RESSOURCES HUMAINES
Rpartition par niveau deffectif
Niveaux deffectif des entreprises du panel EDPme
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Le taux dencadrement ne semble pas reflter la ralit sur le terrain pour toutes les entreprises. En fait, le poste de cadre est parfois
attribu des agents nayant pas les comptences requises ou occupant des postes qui ne sont pas en adquation avec leur
dnomination.
(1) Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
(2) Source : sites web www.industrie.gouv.fr.sessi
Le degr de technologie, le niveau atteint dans la recherche et le dveloppement continu et soutenu expliquent limportance du
taux dencadrement en France par rapport celui enregistr en Algrie.
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Note mthodologique
Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte des attitudes et items suivants :
Actions de mise en uvre dune vritable politique concurrentielle
Bon rapport qualit/prix
Politique fidlisation clientle
Densit de la gamme
Flexibilit de paiement
Disponibilit du produit
Actions de MARKETING
Participation aux foires
Site WEB
Catalogue des produits
Insertion sur la presse
Veille concurrentielle
Connaissance du march
Ecoute rgulire du client
Organisation en corporation professionnelle
Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un comportement commercial offensif.
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Lanalyse conjugue du comportement face la concurrence et de la stratgie commerciale montre que 79 % des entreprises du sous
secteur ont une politique commerciale offensive.
Cette politique commerciale se caractrise essentiellement par :
Une couverture quasi-totale du territoire national,
La prsence de rseaux de grossistes assurant la distribution de leur produit,
La mise sur le march de produits offrant un bon rapport qualit prix
La Distribution
Le rayon de distribution des produits des entreprises du panel EDPme
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 12 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
A travers la distribution des produits de lchantillon EDPme, il est possible de conclure que la stratgie des PME est une stratgie
nationale.
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(Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 11 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
79% des entreprises EDPme du sous secteur assurant seules la distribution de leurs produits le font 70% par leurs moyens propres.
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Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
Les entreprises ralisant un chiffre daffaires infrieur 50 000 KDA reprsentent 43% du panel EDPme et peine 6% du chiffre
daffaires total.
Il est prciser que les donnes les plus rcentes qui ont t utilises sont celles de lexercice 2005.
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07 QUALITE ET EQUIPEMENTS
quipements de production
Etat des quipements des entreprises du panel EDPme
La qualit
Le niveau qualit des entreprises EDPme du sous secteur
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
LIANOR, par le biais de comits nationaux et de comits miroirs ISO, a mis en place des normes de qualit des produits du sous
secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien .
Pour le savon, dtergents, produits dentretien et les parfums, 18 normes algriennes (NA) ont t retenues pour assurer le contrle
de ces produits.
Pour les produits cosmtiques, deux normes ISO existent savoir ISO/DIS 15819 et ISO 17494
Les rapports EDPme ne font pas rfrence au degr de respect de ces normes par les entreprises du panel.
FABRICATION DE SAVONS, DE PARFUMS ET DE PRODUITS DENTRETIEN
EDPme - Edition 2007
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08 FORCES ET FAIBLESSES
Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur
Sources Rapports EDPme(Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
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09 PROJETS DINVESTISSEMENTS
Type dinvestissement envigag par les entreprises EDPme du sous secteur
Sources Rapports EDPme(Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
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10 LA MISE A NIVEAU
Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME :
Les entreprises du sous secteur fabrication de savons, de parfums et de produits dentretien adhrentes au programme EDPme ont
particip 88 actions de mise niveau, rparties comme suit :
Source : EDPme
298
299
300
301
www.industrie.gouv.fr
www.uic.fr
302
www.pmeart.dz
www.mincommerce.gov.dz
www.mppi.dz
www.andi.dz
www.ons.dz
www.joradp.dz
www.douane.gov.dz
www.caci.com.dz
www.missioeco.org
www.ianor.org