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RUSA
CONTENIDO
I. Resumen Ejecutivo...........................................................................................3
II. Informacin general.........................................................................................4
III. Situacin Econmica y de Coyuntura...........................................................5
3.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas.........................5
3.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos................................6
3.3. Nivel de Competitividad...........................................................................7
IV. Comercio Exterior de Bienes y Servicios......................................................7
4.1. Intercambio Comercial Federacin Rusa Mundo.................................7
4.2. Intercambio Comercial Federacin Rusa Per.....................................8
V. Acceso al Mercado.......................................................................................11
5.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias...............................................11
5.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio................................................14
VI. Oportunidades Comerciales.......................................................................14
6.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales...............................14
6.2. Productos con Potencial Exportador......................................................15
VII. Tendencias del Consumidor........................................................................18
VIII. Cultura de Negocios...................................................................................19
IX. Links de inters............................................................................................20
XI. Bibliografa...................................................................................................23
I. Resumen Ejecutivo
Rusia es el pas ms extenso del planeta con una superficie superior a los 17
millones de kilmetros cuadrados, adems de tener la sptima economa del
mundo y ser considerado como uno de los mercados emergentes ms
importantes de la actualidad.
A nivel demogrfico, Rusia tiene una poblacin superior a 142,5 millones de
habitantes, lo cual lo coloca como el noveno mercado de consumidores ms
grande del planeta. Pese a ello, desde 2000, la poblacin rusa se ha ido
reduciendo a un promedio de 564 mil habitantes/ao; esta cada se debe
principalmente a la disminucin en la tasa de fecundidad y al sistema
desfasado de distribucin de la riqueza. Se estima que el 10% ms pobre de la
poblacin recibe slo el 4% de los beneficios existentes, mientras que el 10%
ms rico recibe el 20%.
Rusia ha experimentado cambios notables desde la cada de la Unin Sovitica
en 1989, al pasar de una economa centralizada, a un modelo enfocado en el
libre mercado y la integracin global. Las reformas econmicas implementadas
en los noventa privatizaron la mayor parte de la industria nacional, con
excepciones de sectores estratgicos como energa y defensa. El sector
energa, precisamente, es uno de las ventajas comparativas del pas frente a
otros mercados emergentes. A partir de 2011, Rusia se ha convertido en el
principal productor de petrleo del mundo, superando a Arabia Saud, y en el
segundo productor de gas natural.
La dependencia rusa sobre las exportaciones de productos bsicos hace
vulnerable el crecimiento econmico del pas debido a la volatilidad de los
precios mundiales. Es por ello que desde 2007 el gobierno ha implementado un
ambicioso programa para reducir esta dependencia y desarrollar sectores de
alta tecnologa en el pas.
En los ltimos dos aos la economa rusa se ha estado desacelerando como
consecuencia de la poca capacidad para atraer inversiones y la disminucin de
3
baadas por los ocanos rtico y Pacfico, y por mares internos como el
Bltico, Negro y Caspio.
En la actualidad, es una repblica semi presidencialista formada por ochenta
y tres (83) sujetos federales1 y es el noveno pas en cuanto a poblacin al
tener ms de 142.5 millones de habitantes. Las principales ciudades del pas
son, la capital, Mosc (10.5 millones de habitantes), San Petersburgo (4.6
millones), Novosibirsk (1.4 millones), Ekaterimburgo (1.3 millones) y Nizhni
Nvgorod (1.3 millones)2. Pese a ello, la poblacin rusa decrece cada ao
como consecuencia de su elevada tasa de mortalidad y su baja tasa de
natalidad.
En la Federacin Rusa conviven ms de 160 grupos tnicos de los cuales
cerca del 80% son rusos, le siguen en orden los trtaros (4%), ucranianos
(2%), bashkir (1%) y chuvash (1%). El idioma predominante es el ruso y, en
cuanto a religin, se estima que entre el 15% y 20% de la poblacin profesa la
fe ortodoxa rusa; sin embargo, otros cultos importantes son el islam, el
cristianismo y el judasmo.
Rusia es el pas con el noveno PBI nominal ms grande del planeta y el sexto
por PBI PPA3. Gracias al tamao y dinamismo de su economa es considerado
como una de las naciones emergentes dentro del bloque BRICS, que comparte
con Brasil, China, India y Sudfrica. A su vez, el pas euroasitico tiene las
mayores reservas de recursos forestales, energticos y minerales, y es
considerado como la mayor superpotencia de energa del mundo.
Por ltimo, Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, G8, APEC y OCS y cuenta con gran influencia sobre los
pases post soviticos, especialmente entre la Comunidad de Estados
Independientes (CEI). Desde 2012, adems, forma parte de la Organizacin
Mundial del Comercio (OMC).
III. Situacin Econmica y de Coyuntura
3.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas
Cuadro 1
Indicadores
Econmicos
2010
2011
2012
2013*
2014*
Crecimiento del PBI
4.5
4.3
3.4
1.5
3.0
Var. %
12/11
-
(%)
PBI per cpita (US$)
Tasa de inflacin
(%)
Tasa de desempleo
(%)
10,671
6.9
13,335
8.4
14,302
5.1
14,973
6.7
15,717
5.7
7.3
-
7.3
6.5
5.7
5.7
a.
b.
Nivel de empleo
El desempleo ser de 5.7% en 2013 y se espera que esta tasa se mantenga
hacia 2014. Durante el ltimo ao, los sueldos han crecido notablemente; sin
embargo, el aumento
de la productividad no ha sido directamente
proporcional. Asimismo, el Estado es el principal empleador del pas, ya que
emplea a aproximadamente a la cuarta parte de la fuerza laboral.
c.
Tipo de cambio
La moneda oficial de la Federacin Rusa es el rublo (RUB) y medio de pago
oficialmente de las repblicas parcialmente reconocidas de Abjasia y Osetia del
Sur. Cada rublo se divide en cien kopeks. A continuacin se muestra el tipo de
cambio en relacin a los dlares americanos (USD) y nuevos soles peruanos
(PEN).
US Dollar 1 USD
Russian Ruble
= 33.1455 RUB 1 RUB = 0.0301700 USD
1.00 PEN = 11.8377 RUB
Peruvian Nuevo
Russian Ruble
Sol 1 PEN =
1 RUB = 0.0844757 PEN
11.8377 RUB
d.
Inflacin
Se espera que la inflacin sea de 6.7% en 2013, frente al 5.1% de 2012.
Ambas tasas se mantuvieron por encima del rango meta del Banco Central
ruso, el cual flucta ente 4% y 5%.
3.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos 4
La participacin del sector agricultura en el PBI ruso fue de 3.9% en 2012, muy
por debajo en comparacin con otros pases de Europa Oriental, debido
principalmente a la falta de subsidios. Pese a ello, se estima que el 7.9% de la
fuerza laboral es empleada por la agricultura. El suelo ruso es frtil, pero los
aos de abandono han hecho que los rendimientos de las tierras sean
equivalentes a tan solo un tercio de los de Europa Occidental. Asimismo, la
falta de lluvias en varias partes del pas ha afectado la cosecha de trigo en los
ltimos aos, grano del cual Rusia es uno de los mayores exportadores a nivel
mundial.
El sector manufactura, representa el 36% del PBI y emplea al 27.4% de la
fuerza de trabajo. En la actualidad, con la entrada de la Federacin Rusa a la
OMC, los fabricantes de automviles asentados en el pas ya no podrn
beneficiarse de los subsidios estatales, ni de los impuestos elevados para
autos importados. Sin embargo, se espera que empresas como Renault,
Nissan, General Motors, Fiat y Volkswagen mantengan sus centros de
produccin y planes de inversin a mediano plazo en Rusia. Adems, se debe
tener en cuenta que representa una plaza importante debido a que es el quinto
mayor mercado de automviles en el mundo.
Los servicios representan el 60.1% del PBI ruso y emplea al 64.7% de la
poblacin econmicamente activa (PEA). Con la adhesin de Rusia a la OMC,
el desempeo de este sector sera positivo, ya que esta actividad depende
principalmente de las importaciones. Es necesario mencionar que el valor real
4 Cfr. Euromonitor International: Russia Country Pulse
7
Millones de US$
Comercio
2008
Exterior
Exportaciones 467,99
4
Importaciones 267,05
1
Balanza
200,94
Comercial
3
Intercambio
735,04
Comercial
5
2009
2010
301,796 397,06
8
170,827 228,91
2
130,969 168,15
6
472,623 625,97
9
2011
516,993
306,091
210,901
823,084
Var %
Var%
Promedio 2012/2011
524,76
2.9
1.5
6
316,19
4.3
3.3
3
208,57
4
840,95
3.4
2.2
9
2012
2008
2009
2010
2011
2012
22
180
-159
202
26
154
-128
181
59
157
-99
216
79
467
-388
546
88
294
-205
382
Var %
Var%
Promedi 2012/2011
o
42.1
12.2
13.0
-37.1
17.3
-30.0
Valor en Millones de
Var%
US$
2012/2011
2011
2012
79
88
12,2
21
20
-5.4
3
8
188.4
3
1
-54.3
10
Plomo
Pesquero
Harina de
Pescado
Agrcola
Caf
Resto
NO
TRADICIONAL
Agropecuario
Textil
Pesquero
Qumico
Metal - Mecnico
Sidero Metalrgico
Minera No
Metlica
Maderas y
Papeles
Pieles y Cueros
Varios (Inc.
Joyera)
0
4
4
6
1
1
-83.3
-83.3
14
14
0
58
11
11
0
69
-21.4
-21.2
-62.5
18.5
39
1
12
5
0
1
44
1
17
2
1
1
12.7
37.7
44.5
-58.2
62.8
18.1
1950
0
0
0
0
-50
28.6
Var%
Var%
%
Promedio 2012/2011 Part
2012
Descripcin
64.9
10.9
48
1,469 5,030
269.5
242.4
-13.3
-44.2
153
419
778
2,743 3,479
118.5
26.8
27
1,017
597
2,207 3,392
234.3
53.7
2,618
1,619
534
444
406
1,864 1,565
30.9
-16.0
739
575
840
1,072 1,526
19.9
42.4
1,225
330
1,182
939
1,331
2.1
41.8
20.2
37.9
0.7
18.5
17
100
27
796
298
12
caparazn (7%), fue el principal producto del sector pesca exportado y el que
mayor incremento mostr en esta lista; solamente en 2012, dicho producto
experiment un aumento en 242%, lo cual equivale a casi cuatro millones
adicionales. Otros productos con importantes presencias fueron la pota
congelada (5%), granadas frescas (5%), langostino entero congelado (5%),
paales para bebs (4%) e hgados, huevas y lechas (2%).
V. Acceso al Mercado
5.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias
Medidas Arancelarias6
La adhesin de la Federacin Rusa a la OMC en 2012 signific un cambio
importante en su poltica arancelaria, la cual no sufra alteraciones desde la
entrada en vigencia del Nuevo Arancel de Aduanas en 2002. Como
consecuencia de ello se produjo una reduccin arancelaria para la mayora de
lneas de importacin. El arancel medio para el comercio de bienes pas de
10% a 7,8%, para productos industriales se redujo de 9,5% a 7,3% y para
agrcolas cambi de 13,2% a 10,8%. Se espera que con estos cambios las
exportaciones peruanas se beneficien y puedan aumentar su participacin en
este importante mercado en los siguientes aos.
Los aranceles aplicados a automviles importados descendieron de 30% a
25% de forma inmediata tras la adhesin a la OMC, para luego alcanzar
sostenidamente 12% a largo plazo. El arancel medio para las autopartes se
estipul en 6,9%. El siguiente cuadro resume los cambios en las tasas
arancelarias promedio que Rusia ha adquirido despus de su ingreso a la
OMC.
Cuadro N 6
Producto
General
Productos industriales
Productos lcteos
Cereales
Aceites y semillas
Automviles
Autopartes
Arancel
anterior a
la
adhesin
Arancel
final tras
la
adhesin
10%
7,8%
9,5%
7,3%
19,8%
14,9%
15,1%
10%
9%
7,1%
30%
12%
5%-15%
6,9%
6 Cfr. El Exportador
13
Maquinaria elctrica
Madera y papel
Algodn
Productos de
tecnologas de la
informacin
Productos derivados del
acero
Prendas de vestir
8,4%
13,4%
5,4%
6,2%
8%
0%
5,4%
0%
5%-15%
10%
5%7,5%
5%-8%
RK
Partida
Descripcin
Uvas frescas
Cuadro N 7
Posicin del
Per como
proveedor
0806100000
0306171200
0307490000
Pota congelada
0810909000
Granadas frescas
0306171100
Langostino entero
5%
3.8%
20%
15%
15%
11.25%
0%
0%
20%
15%
14
congelado
9619001000
0801220000
0904221000
10 0805201000
22
Pprika
Mandarinas frescas o
secas
15
Bangladesh
(12%)
Tailandia (8%)
Polonia (28%)
Hungra
(18%)
Japn (15%)
EEUU (38%)
Noruega
(28%)
Islandia (22%)
Bolivia (63%)
Brasil (7%)
China (40%)
India (18%)
Uzbekistn
(11%)
Marruecos
(24%)
Turqua (23%)
Pakistn
(12%)
14%
14%
10%
7.50%
5%
3.8%
5%
3.75%
5%
3.75%
Medidas No Arancelarias
La mayora de los productos, importados o de produccin domstica, estn
sujetos a una certificacin de seguridad e inclusin en el registro de Comit de
Estandarizacin, Metrologa y Certificacin de la Federacin Rusa
(Gosstandart), que tambin puede ser expendido por una certificadora o una
compaa fornea autorizada por Gosstandart.
Todos los productos agrcolas y alimentos en
general que se exportan a Rusia, deben tener una
certificacin acorde a la Ley de proteccin de los
derechos del consumidor. El certificado avala la
aptitud del producto importado para el consumo
humano. La certificacin se puede obtener dentro
del pas o en instituciones de certificacin forneas acreditadas por el Comit
Estatal de Estndares de Rusia (GOSSTANDART). Adems, nicamente para
las frutas frescas, hortalizas, semillas, maderas y plantas el certificado
15
Etiquetado y regulacin
Toda la informacin de los productos debe aparecer en el sello, las marcas y la
documentacin tcnica. Adems, la reglamentacin rusa obliga a que todos los
sellos estn impresos en idioma ruso, las dems lenguas oficiales de algunos
estados federales o minoras tnicas tienen carcter opcional, as tambin cada
producto (fruta) debe tener adherido un sticker para la venta detallista que
avale su calidad.
Los productos agrcolas, empaquetados o en cajas, para la venta al
consumidor final, as como todos los alimentos que se importan a la Federacin
Rusa deben tener en su etiquetado la siguiente informacin: los estndares
bsicos requeridos, caractersticas bsicas del producto (uso de persevantes,
peso, volumen, caloras y precio), certificacin, direccin legal del productor,
localizacin de las compaas para enviar posibles reclamos y sugerencias, as
como toda la informacin relevante. La medida utilizada por Rusia es el
sistema mtrico decimal7. Se debe indicar la siguiente informacin en el
etiquetado de frutas o vegetales frescos, de acuerdo con los estndares para
alimentos frescos:
Nombre del producto
Pas de origen
Peso
Volumen
Nombre y direccin del
importador
:
:
:
:
:
Descripcin
080520 Mandarinas y
clementinas,
frescas o secas
Importaciones
Arancel
Clasificacin Rusia 2012
Per
(Miles US$)
Estrella
747,074
3.75%
Arancel a
Competidores
Marruecos
3.75%
Turqua
3.75%
17
080550
Limones
frescos
Estrella
207,774
3.75%
090111
Estrella
360,621
0%
Estrella
260,783
15%
Dems
productos
190590 panadera,
pastelera
galletera
d
e
o
Ucrania 0%
o
070320
Ajos frescos
refrigerados
Mezclas
legumbres
071290 hortalizas
Prometedor
de
y Prometedor
57,114
32,425
sin
Cacao en
180500 polvo,
azcar
Pakistn
3.75%
Turqua
3.75%
Argentina
3.75%
Espaa 5%
Brasil 0%
Vietnam 0%
Indonesia
0%
Alemania
15%
Blgica 15%
Prometedor
119,050
Pastas
190219 alimenticias sin Prometedor
cocer
63,063
Cebollas
070310 frescas o
refrigeradas
107,271
Consolidado
China
11.25%
Irn 11.25%
11.25%
Egipto
11.25%
China -11.25%
Polonia 15%
11.25%
Egipto
11.25%
Alemania
5%
5%
Malasia 5%
Pases Bajos
5%
Italia 15%
China 15%
15%
Alemania
15%
Pases Bajos
15%
China 11.25%
11.25%
Egipto
11.25%
18
030759
Pulpos
congelados
Prometedor
Conchas de
abanico
030729 (Veneras)
Prometedor
congeladas
Hgados,
huevas
lechas
030520
pescado,
secos
ahumados
030499 Filetes
dems
carnes
y
de
Prometedor
61,785
16,263
6,669
4,602
o
y Consolidado
de
143,733
Arancel
Per
Arancel a
Competidores
Letonia - 15%
Ucrania - 0%
11.25%
Tailandia 11.25%
Vietnam
11.25%
11.25% Indonesia 11.25%
Espaa - 15%
China 11.25%
11.25% EEUU - 15%
Dinamarca 15%
China - 20%
Indonesia 20%
20%
Belars - 0%
7.50%
Noruega - 10%
Islandia - 10%
India - 7.5%
19
pescados
(incluso
picada)
Pescado
030389
congelado
Consolidado
139,609
7.50%
Dems
camarones y
030617 langostinos
Consolidado
congelados
237,284
15%
Islandia - 10%
Noruega - 10%
Espaa - 10%
China - 15%
Bangladesh 0%
Tailandia - 15
Pantalones
610462 punto
algodn
de
de
Estrella
83,330
10%
Vestidos
de
610442 algodn
para Prometedor
mujeres y nias
55,564
10%
Chaquetas
de
610432 algodn
para Prometedor
mujeres y nias
33,531
10%
Conjuntos
de
610422 algodn
para Prometedor
mujeres y nias
49,760
10%
Chaquetas
de
620331 pelo fino para Prometedor
hombres y nios
20,507
10%
Vestidos de pelo
610441 fino
para Prometedor
mujeres y nias
11,887
10%
China 10%
Turqua 10%
Bangladesh
10%
China 10%
Turqua 10%
Uzbekistn
0%
Bielorrusia 0%
China 10%
Bangladesh
10%
Bielorrusia 0%
China 10%
Turqua 10%
Italia 10%
China 10%
Portugal 10%
Italia 10%
China 10%
Rumania 10%
2008
2009
2010
2011
2012
226 399
197 604
236 251
290 510
303 267
61 266
54 078
63 732
72 501
74 390
74 610
74 453
62 282
64 658
72 599
80 804
86 955
98 978
91 298
108 460
41 325
33 256
39 701
47 191
49 725
26 400
24 136
27 764
33 605
36 911
113 436
41 805
44 041
9 815
30 910
46 583
76 329
33 595
33 265
8 371
23 569
36 434
90 555
37 203
36 045
9 288
25 124
40 817
104 331
42 511
40 501
10 807
28 496
46 962
114 647
46 103
42 806
11 866
29 350
50 992
791 042
647 577
759 882
903 349
959 815
En cuanto a los gustos del consumidor ruso, en el sector del hbitat se puede
afirmar que se inclinan por un diseo clsico. Algunos importadores y
distribuidores comentan que el gusto por los colores claros o clidos en otros
8 Cfr. Euromonitor International
22
La puntualidad es importante.
Usar el signo de OK con los dedos no es bien visto, adems no se deben tocar
temas sensibles como poltica o hablar mal de sus costumbres.
Al finalizar deben dejar todo bien concretado y firmado para evitar futuros
problemas en sus relaciones comerciales.
IX. Links de inters
24
Ferias Agrcolas
Ferias Alimentarias
Prodexpo
Febrero 10 - 14, 2014
Feria internacional de productos alimenticios y materias primas de los
alimentos Rusia, Mosc Expocentre Fairgrounds
25
Ingredients Russia
Marzo 18 21, 2014
Feria especializada en ingredientes para la industria
alimentaria Rusia, Mosc - Crocus Expo IEC
HOREX Siberia
Abril 09 - 11, 2014
Feria especializada en cervezas, bebidas ligeras, materias primas y
equipos para la industria gourmet.
Rusia, Novosibirsk - IEC Novosibirsk Expocentre
Foodmash
Junio, 2013
Foodmash, la feria internacional especializada de Equipos,
Tecnologa Rusia, Mosc - Crocus Expo IEC
RosUpack Russia
Junio 17 20, 2014
Feria especializada en las ltimas tendencias de empaque, embalaje y
envases. Rusia, Mosc - Crocus Expo IEC
Ferias de Moda
LeShow
Mayo 20 22, 2014
Rusia, Moscu - Expocentr Krasnaya Presnya
MosShoes Moscow
Septiembre 23 - 26, 2013
Mos Shoes, la feria internacional de calzado, carteras y accesorios en
Mosc
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Obuv.Mir Kozhi
Octubre 15 - 18, 2013
OBUV.Mir Kozhi - Feria Internacional de Calzado y Productos de Cuero
Rusia, Moscu - Expocentr Krasnaya Presnya
XI. Bibliografa
Euromonitor International
www.euromonitor.com
Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria-Per
www.sunat.gob.pe
Mundo Ferias
www.mundoferias.com/index.html
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