Agronegcio Brasileiro:

Perspectivas 2016
CDES
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
28 de janeiro de 2016

Contribuio do Agronegcio para a Economia

Brasileira

Exportao

46%

Emprego

25%

PIB

23%

Setor produz alimentos e transfere renda para a

sociedade urbana
Despesas com alimentao/ despesa total
45%

40%

40%

1987

2008

35%
30%

26%

27%

25%
20%

17%

13%

15%

8%

10%
5%
0%
At 2

6 a 10

Acima de 20

classe de renda (salrios mnimos)

Fonte: ENDEF/IBGE e POF/IBGE

Posio do Brasil no Mercado Mundial

Brasil - Ranking Mundial
Principais Produtos

Acar
Caf
Suco de Laranja
Etanol
Carne Bovina
Carne de Frango
Milho
Soja Gro
Farelo de Soja
leo de Soja
Algodo
Carne Suna

Produo Exportao

1
1
1
2
2
2
3
2
4
4
5
3

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

Fonte: ENDEF/IBGE e POF/IBGE

Setor produz alimentos e transfere renda para a

sociedade urbana
Aumento da Disponibilidade Per Capita de Alimentos no Brasil:
2013 / 1961

400%

388%

350%

89 => 434 Kcal/dia/pp

300%
250%
188%

200%

150%

125%

100%
48%

50%

16%

0%
leos vegetais Produtos animais

Hortcolas

Frutas

Cereais

Fonte: FAO/FAOSTAT

1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

milhes de hectares ou toneladas

Poupana Verde

200
5,0

180
4,5

160
4,0

140
3,5

120
3,0

100
2,5

80
2,0

60
1,5

40
1,0

20
0,5

0
0,0

Produo (milho de ton)

rea da segunda safra (milho hectares)

Fonte: CONAB.
Produtividade
4,5 t/ha

+220%

Produtividade
1,4 t/ha

rea (milho hectares)

Produtividade na rea de vero (ton/ha)

Saldo positivo do comrcio do

agronegcio vs. demais setores
Agronegcio

Demais

Total

100
75

80

US$ Bilhes

60
40
20

20

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-20
-40
-60

-55

-80
-100
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC
Elaborao: SRI / MAPA

Crdito Rural 2014/15 e 2015/16

CUSTEIO
Agricultura Familiar

2014/15
11,9

2015/16
14,6

%
23%

10,9

13,6

25%

97,1

133,9

38%

2014/15

2015/16

Agricultura Familiar
PRONAMP Mdios
Produtores
Agricultura Empresarial

12,2
5,3

11,4
5,3

-7%
0%

38

32,9

-13%

Total

175,4

211,7

21%
21%

PRONAMP Mdios
Produtores
Agricultura Empresarial
INVESTIMENTO

Agropecuria responde com vigor a

poltica pblica
80.000

Governo atual

70.000

60.000

50.000

303 mil
mquinas
em 5 anos

Governo anterior
40.000

30.000

20.000

10.000

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: Anfavea

Agropecuria responde com vigor a

poltica pblica
Programa de Seguro Rural
(R$ milhes para o Premio de Seguro)
800

741

700
600

582

558

500
393

400
318
300
200

253
198

100
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Fonte: MAPA. * Oramento para 2016

10

Potencial disponvel de terra e gua

no mundo
160

Milhes de hectares

140
120

9.000
1960: 3 bi
de pessoas

1960:
0,5 ha/pessoa

2020: 7,5 bi
de pessoas

2020:
0,2 ha/pessoa

100

8.000
7.000
6.000
5.000

Terras cultivveis

gua disponvel

80

4.000

60

3.000

40

2.000

20

1.000

gua: Bilhes m3/ano

180

Nota: Terra apta e no cultivada, no protegida (inclui pastagens). gua total de fontes de gua renovveis.
Fontes: Fischer e Shah (2010), citado em Banco Mundial, 2010 (Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable
Benefits?), ICONE, FAO.

11

Negociaes sanitrias 2015/2016

Rssia

Belarus

Canad

Cazaquisto

Coreia do Norte

Quirguisto

Coreia do Sul

Armnia

Estados Unidos

Japo
China
Mxico

Arbia Saudita

Ir

Myanmar
Malsia

2015 = negociados

Argentina

frica do Sul

Abertura em 2015: + US$ 1,9 bilho/ano em exportaes

Negociaes em 2016: + US$2,5 bilhes/ano
12

sia: Futuro das exportaes do agronegcio

Consumo
(% mundo)
28% aves
20% bovinos
31% lcteos
37% acar

51% da populao mundial

19% do PIB
18% de terra disponvel
23% de gua renovvel

SUL E SUDESTE ASITICO: Bangladesh, Buto, Brunei, Camboja, China, Hong Kong, ndia, Indonsia, Laos, Macau, Malsia,
Mianmar, Nepal, Paquisto, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailndia, Timor Leste, Vietn

13

Mudana nos padres de consumo

Consumo per capita de Frango / 2013
60

48,8

50

50,9

48,2

40

Mdia Mundo

30

12 kg

20

10,3
10

2,8
0

ndia

Brasil

EUA

China

Arbia
Saudita

14

Estudo do consumo de alimentos em 12

economia emergentes (2014)
Embrapa
Alimentos
Funcionais
30

25
Essencial
Ovos
Frutas
Vegetais
Molhos
Comida
instantnea
Carnes
processadas

20

15

10

Suprfluos
Bolos
Biscoitos
Sucos
Margarina
Cerveja
Vinho
Chocolate
Sorvetes

Sade
Lcteos
Iogurtes
Probiticos
Isotnicos
Lights / Diets
Po integral
Aai
Agu de
Coco

0
Classe D e E

Classe Mdia

Classe A e B

Fonte: AllianceBernstein

15

22 mercados prioritrios com alto

potencial
22%

Meta
10% do
comrcio
agropecurio

Brasil
180

10%

1,2% do comrcio

23%

mundial

160

US$ Bilhes

7,04% do comrcio
agropecurio
mundial

3%

140

18%

120
100
80

mundial

4%

60

9% 2%

40

Brasil
6% 9% 1% 5%

20

Demais

5% 9% 11% 7%
10% 11% 1% 5% 11% 3% 31%
4%

Fonte: Trademap/CCI
Dados extrados em set/2015. Sujeitos alterao.
Exclui o intra-comrcio da UE-28
Elaborao: SRI/MAPA

16

frica do Sul

Venezuela

Cingapura

Tailndia

Turquia

Austrlia

Egito

Emir.Arabes Un.

Malsia

Arbia Saudita

Indonsia

ndia

Vietn

Mxico

Hong Kong

Coreia do Sul

Canad

Rssia

Japo

China

Estados Unidos

UE-28

Acordos comerciais prioritrios para o

agronegcio (agenda 2016)
Negociaes Mercosul-UE
Negociaes Ampliao e Aprofundamento Brasil-Mxico (ACE-53)
Mercosul-UEE (Rssia, Armnia, Belarus, Cazaquisto e Quirguisto)
Mercosul-Canad
Mercosul-EFTA (Sua, Liechtenstein, Noruega e Islndia)
Mercosul-Japo
Mercosul-ndia (ampliao e aprofundamento)
Mercosul-China
Mercosul-Coreia do Sul
Mercosul-Ir
Mercosul-Filipinas
Mercosul-Tailndia
Mercosul-Indonsia
Mercosul-Conselho de Cooperao do Golfo (Arbia Saudita, Kuaite, Catar, Bareine,
Emirados rabes Unidos e Om)

17