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1. Informacin
general................................................................................................... 3
2. Situacin Econmica y
Coyuntura.............................................................................. 4
3. Comercio Exterior de Bienes y
Servicios.................................................................... 6
3.1 Intercambio Comercial Canad con el
Mundo............................................ 6
3.2 Intercambio Comercial Per
Canad........................................................ 6
4. Acceso al
Mercado..................................................................................................... 11
4.1 Medidas Arancelarias y No
Arancelarias..................................................... 11
4.2 Distribucin y Transporte de
Mercaderas.................................................. 14
4.3 Canales de
Comercializacin....................................................................... 15
5. Oportunidades
Comerciales....................................................................................... 16
5.1 Preferencias Obtenidas en Acuerdos
Comerciales...................................... 16
5.2 Productos con Potencial
Exportador............................................................ 16
6. Tendencias del
consumidor......................................................................................... 18
6.1 Nichos de
mercado....................................................................................... 19
6.2 Regulaciones
Recientes................................................................................ 20
7. Cultura de
Negocios..................................................................................................... 22
7.1 Comunicacin
Intercultural........................................................................... 22
8. Conclusiones y
Recomendaciones................................................................................ 23
Universidad Csar Vallejo
Introduccin
El intercambio comercial entre Per y Canad ha crecido rpidamente en los ltimos
aos, con un saldo favorable y en aumento para el Per. Solo en el ltimo ao (2012)
las exportaciones peruanas haca dicho mercado crecieron 43.9%, alcanzando los
US$ 3,324 millones. En el mismo ao, las importaciones a Canad aumentaron 72.7%
y totalizaron los US$ 652 millones. Cabe destacar que cerca del 98% de lo exportado
haca Canad pertenece a los sectores tradicionales, donde la minera participa del
85% del total.
Por lo que desde el 1 de agosto de 2009 existe un Acuerdo de Libre Comercio entre
Per y Canad. Un gran conjunto de productos peruanos pueden ingresar con arancel
cero al mercado canadiense, lo que significa una gran posibilidad para mejorar y
diversificar la presencia de productos peruanos en dicho mercado. Canad es uno de
los pases ms heterogneos del mundo.
A nivel de productos, solamente las ventas de oro contribuyen con el 75% de todo lo
exportado a Canad. Los sectores no tradicionales (2% de participacin) son
encabezados por los productos agropecuarios. Dentro de este sector destacan los
envos de productos frescos (mandarinas, uvas, mangos, paltas y esprragos),
congelados (mangos y fresas) y en conservas (esprragos y alcachofas). En el sector
confecciones, los productos con mayor demanda en Canad son los T-shirts de
algodn para hombre y mujer de un solo color y las camisas de punto de algodn para
hombre.
La participacin de las exportaciones peruanas en los sectores no tradicionales
mencionados es muy baja y menor al 5%. Solamente en esprrago fresco y
conservado Per es el principal proveedor y ha desplazado a la oferta mexicana,
china, estadounidense y rusa. Las confecciones peruanas entran sin arancel a
Canad, donde los otros competidores (asiticos en su mayora) deben pagar
aranceles de entre 17 y 18%. Por otro lado, Canad tiene aranceles muy bajos para
los productos pesqueros y agrcolas, y otorga un arancel de 0% a Chile, Mxico y
Estados Unidos, pases que Per busca restarle mercado.
1. Informacin general
Canad es el segundo pas ms grande del mundo y ocupa la mayor parte del
territorio de Amrica del Norte. Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el
noroeste con Alaska. La capital de Canad es Ottawa.
La organizacin poltica del pas
se representa a travs de una
federacin
descentralizada
conformada por diez provincias y
tres territorios; siendo gobernada
por una monarqua constitucional
parlamentaria.
Canad tiene una poblacin
aproximada de 34 millones de
habitantes. El 45% es de origen
britnico y el 27% de origen
francs. A pesar de ser uno de
los pases ms extensos del
mundo, Canad es actualmente
uno de los pases con menor densidad poblacional teniendo slo 4 habitantes por km2.
Oficialmente es un pas bilinge, por un lado, el idioma ingls (59%) es el ms
difundido en la nacin y el idioma francs (23%) extendido en las provincias orientales
de Qubec y Nuevo Brunswick, en Ontario.
La unidad monetaria es el dlar canadiense (CAD). La equivalencia monetaria del
dlar canadiense en trminos del nuevo sol PEN (Per) se indica a continuacin:
.
Fecha 05.06.2013
1.00 CAD
2.85176 PEN
Universidad Csar Vallejo
Canad Dlar
1 CAD = 2,6304
La economa canadiense est concentrada en el sector servicios, cerca del 70% del
PBI se crea en dicho sector. La industria representa el 28% del producto y la
agricultura solo el 2%. Canad es una nacin industrial y tecnolgicamente avanzada,
autosuficiente en energa gracias a sus extensos depsitos de combustibles fsiles,
generacin de energa nuclear y energa hidroelctrica. Su economa se ha basado
tradicionalmente en la abundancia de recursos naturales y el comercio,
particularmente con los Estados Unidos, nacin con la cual mantiene una larga y
extensa relacin.
Nivel de Competitividad
El principal proveedor de bienes a Canad es Estados Unidos con cerca del 50% del
total; le sigue China con 11% y Mxico con 5.5%. En los ltimos aos, la dependencia
por Estados Unidos ha ido reducindose paulatinamente, mientras que China y Mxico
capturan parte del mercado cedido por Estados Unidos.
Per ocupa la 12 posicin como proveedor de bienes a Canad, pero ha venido
escalando posiciones dejando atrs a pases como Brasil, India, Malasia y Chile. En
2010 su participacin fue de apenas 0.9% y se espera siga ganando terreno en los
siguientes aos.
El nmero de empresas que exportan a Canad, al trmino del 2010 fue de 587,
mayor a las 22 del 2009. Existe una alta concentracin del valor exportado en muy
pocas empresas, las cuales en su mayora son mineras, por ejemplo las 17 primeras
explicaron el 96% del total del valor vendido, mientras 570 solo el 4.3%.
Existen 5 productos que en el 2010 lograron crecimientos muy importantes, ellos son
las uvas frescas, mangos frescos, mangos congelados, esprragos frescos, y camisas
de punto de algodn para hombre. Los crecimientos acelerados y en corto tiempo. Por
ello, conviene analizar brevemente la estructura exportadora peruana. Suele suceder
que ante precios que se incrementan, le sigue un ingreso masivo de empresas que
saturan el mercado, lo que afecta el precio. En algunos casos, estos terminan por
debajo del considerado como referencia al iniciar un proyecto exportador.
En el caso de las uvas frescas, los precios de venta a Canad se mantienen al alza
con un nmero estable de empresas exportadoras peruanas. Ello indica que an hay
espacio para crecer en el complicado mercado de las frutas frescas. Las mismas
caractersticas se registran en el negocio de los esprragos frescos, donde Per es
lder en el mercado de Canad. No ocurre lo mismo en el segmento de los mangos,
pues tanto en la variedad de frescos y congelados los precios de venta descienden. En
congelados la cada del precio fue drstica y ello responde al ingreso de 2 importantes
empresas con grandes volmenes. En el caso de los frescos, en el 2010 se observa
un masivo ingreso de exportadoras medianas debido al buen precio de venta
registrado un ao antes. Los precios no han descendido significativamente pero de
continuar con una gran cantidad de oferentes, se podra registrar un retroceso del
precio para la campaa del ao 2011.
Finalmente, los precios de las camisas de punto de algodn para hombres registran un
comportamiento ambiguo cada ao. Lo cierto es que el nmero de empresas
exportadoras desciende paulatinamente, desalentadas por la fuerte competencia
asitica, a pesar de la exoneracin de aranceles. Conforme la demanda interna post
crisis siga avanzando, los precios se mantendrn o tendern a subir.
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4. Acceso al Mercado
El Acta de Aduanas de Canad regula el procedimiento de las importaciones de este
pas. Esta corresponde a un modelo liberalizado de comercio internacional, en el cual
la mayora de los productos importados no requiere de licencia de importacin. Sin
embargo, existen contingentes arancelarios, especialmente aplicados a productos
como trigo, cebada, carne de res y queso. La atribucin de estos contingentes est
sujeta a la solicitud de una Licencia
General de Importacin, para lo cual es necesario proveer de una factura pro-forma a
la Divisin de Control de Importaciones en el Ministerio del Comercio Exterior
4.1 Medidas Arancelarias y No Arancelarias
Medidas Arancelarias
Entre todas las naciones industrializadas, Canad est clasificada como uno de los
pases con derechos arancelarios ms altos. Aplica aranceles que pueden alcanzar
hasta el 18% en el sector textil, 20% en calzado, 15% en muebles y 9% en juguetes.
Adicionalmente, Canad establece aranceles estacionales a algunas frutas y vegetales
como medida para proteger a su mercado agrcola interno, como es el caso de las
uvas, peras, albaricoques, cerezas, ciruelas, duraznos, tomates, cebollas, coliflores,
lechugas, entre otros.
El impuesto al consumo se obtiene a travs de la gasolina, bebidas alcohlicas, tabaco
y joyera.
El sector confecciones es el ms protegido, con aranceles cercanos de 18%, como
freno al ingreso masivo de productos asiticos. Per obtiene beneficios y no paga
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Mxico y Estados Unidos, gozan de exoneraciones arancelarias por igual, con lo cual
no hay mayor ventaja. No obstante, existe un leve posicionamiento en este mercado y
la ventaja frente a pases asiticos que deben pagar aranceles altos.
En los productos pesqueros indicados Per tiene participaciones que no pasan del 5%,
adems que su competencia directa (Chile y Mxico) no pagan aranceles.
Situacin similar ocurre en algunas manufacturas diversas peruanas cuyas ventas
anuales a Canad aun no logran superar el US$ 1 milln. No obstante, crecen de
forma significativa y podran expandir an ms su presencia. Pero a diferencia de las
frutas y hortalizas frescas y especies hidrobiolgicas, no hay ventajas de
estacionalidad de la oferta o pocas de mayor compra por festividades.
Adicionalmente, compiten con pases de mayor nivel tecnolgico, por lo que la
bsqueda de nichos de mercado y especializacin en ramas puntuales permitir un
mejor comercio con Canad.
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Medidas No Arancelarias
El Export and Imports Permits Act incluye una lista de control de importaciones en la
que se especifican todas las mercancas cuya importacin en Canad est prohibida o
sujeta a contingentes. Se puede consultar dicha lista abriendo. Las solicitudes de
licencia de importacin deben ir acompaadas de factura proforma; las autoridades
aduaneras pueden exigir ms documentos. El perodo de validez de una licencia es de
30 das. Las solicitudes de licencia se pueden tramitar a travs de un agente de
aduanas o bien en una de las oficinas del Export and Imports Bureau.
Mencin especial merece las medidas establecidas para la carne de res y porcina, por
ejemplo, est prohibida la importacin de carne de res y porcina procedentes de
pases que vacunan estos animales contra la fiebre aftosa. Asimismo, existen
requerimientos muy estrictos en el etiquetado y en los recipientes que deben ser
utilizados.
Al respecto, en julio de 2010 Canad declar al Per como Zona Libre de Fiebre
Aftosa, de manera que la carne peruana podr ingresar a dicho mercado y aprovechar
as los beneficios del TLC con Canad. Las regulaciones para alimentos son
establecidas por la Canadian Food Inspection Agency aplicadas por el gobierno
canadiense sobre el etiquetado, reglamentacin para productos pesqueros, entre
otros.
4.2 Distribucin y Transporte de Mercaderas
Debido a la vasta geografa de Canad (ms de diez millones de km2)no existe una
sola red de distribucin, sino una formacin de distribucin pequea que abastece a
distintos mercados. Por lo tanto, el sistema federal canadiense presenta este mercado
no como una sola entidad sino como una unin de varios mercados cada uno con su
propia legislacin. Las dificultades en acceder a las regiones y las caractersticas
propias de cada mercado, dificulta la promocin de cualquier producto. Los principales
mercados en el pas son Toronto, Montreal y Vancouver.
En la dcada del noventa, el mercado de distribucin canadiense atraves algunos
cambios despus de la llegada de distribuidores estadounidenses como Costco
(electrnicos), Wal-Mart (minorista) y Home-Depot.
El sector alimentos se encuentra muy consolidado y dominado por una mnima
cantidad de grandes grupos, principalmente cadenas nacionales como Sobey y
Loblaw. Estas compaas (a excepcin de Wal-Mart) son parte del Consejo
Canadiense de Distribuidores de Alimentos, cuyos miembros generaron un total de
ventas de 78 mil millones de dlares canadienses.
Por lo general, los productos importados son trados al pas por los importadoresdistribuidores, agentes o directamente por los minoristas especializados. Los
importadores canadienses son muy exigentes, especialmente en lo concerniente al
tiempo de entrega de los productos y a la calidad del servicio.
La red de carreteras consiste de 290, 000 km de carreteras, de los cuales 7,820 km.
son autopistas y recorren el pas desde el este hacia el oeste y conecta a todas las
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5. Oportunidades Comerciales
Desde el 1 de agosto del 2009 existe un Acuerdo de Libre Comercio entre Per y
Canad. Un gran conjunto de productos peruanos ingresarn con arancel 0. La rigidez
de Canad para el ingreso de confecciones de todas partes del mundo no se aplica a
la oferta peruana, lo cual otorga a las confecciones oriundas de Per una gran
posibilidad de aumentar su presencia en dicho mercado, participacin que hasta el
momento es muy baja
5.1 Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales
Los alimentos pesqueros y agrcolas no pagan aranceles al igual que algunos
principales pases proveedores de Canad en estos sectores. Lo mismo ocurre con las
principales manufacturas que Per enva actualmente a Canad.
El cronograma de desgravacin est identificado por letras, siendo la letra A la que
corresponde a una desgravacin inmediata. Es decir, que el arancel es cero desde que
el Acuerdo entr en vigencia.
Per cuenta con una embajada en la ciudad de Ottawa. Adems, cuenta con un
consulado en la ciudad de Toronto, donde se encuentra el Consejero Econmico
Comercial.
5.2 Productos con Potencial Exportador
Se identificaron los productos con potencial exportador a este mercado a travs de la
metodologa de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). Esta
metodologa requiere el clculo de la tasa de crecimiento y la participacin promedio
estandarizadas de las importaciones de Canad (del periodo comprendido entre 2006
y 2010). Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y
de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto
la tasa de crecimiento como la participacin, son positivas el producto se clasifica
como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participacin negativa, el
producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la
participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que
ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.
Entre los productos identificados con potencial exportador en el sector pesca se
encuentran los filetes de trucha, langostinos enteros congelados as como la pota
congelada. En tanto que el travertino destaca en el sector minera no metlica, el piso
de madera en el sector maderas; as como los artculos elaborados en plata en el
sector joyera.
En los siguientes cuadros se detallan productos potenciales en el mercado canadiense
en el sector confecciones y agro.
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Por las caractersticas de tamao de la vivienda y tambin por las de sus habitantes, la
demanda se describe como funcional, moderna, contempornea y con un precio
medio. Sectores como el del mueble, iluminacin, ropa de cama y de hogar y de
objetos decorativos encontrarn en estos momentos un nicho de mercado.
Segn la WTO, el segmento de familias jvenes y con ingresos altos usa su vivienda
para reuniones y visitas por lo que gastan un poco ms en diseos y acabados. Este
segmento representa el 25% de la poblacin canadiense. Por otro lado, parte de la
poblacin canadiense, que espera gastar en este rubro en los siguientes aos
cambiar un poco sus preferencias hacia productos durables, ello como resultado de
lo vivido en el reciente crisis econmica.
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Como tercer punto localizador de la demanda hay que mencionar el hecho de que
estas parejas estn teniendo descendencia, comparable al baby boom de los 60, lo
cual va a repercutir en sectores como el del calzado, ropa, juguete y accesorios para
bebs o nios.
Alimentos Gourmet
Alimentos saludables
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7. Cultura de Negocios
7.1 Comunicacin Intercultural
En tiempos de la globalizacin, la comunicacin intercultural se ha convertido en una
herramienta bsica para los negocios que se realizan entre personas de diferentes
grupos culturales. La capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse de forma
ptima con personas de otras culturas teniendo en cuenta las necesidades bsicas
para tener xito: entendimiento del comportamiento de los otros as como su forma de
pensar. Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un pas, antes de
hacer negocios, es una muestra de respeto y suele ser profundamente apreciada.
Aquellos que comprenden la cultura tienen ms oportunidad de desarrollar relaciones
de negocios exitosas y de largo plazo.
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Conclusiones y Recomendaciones
El TLC con Canad, es una oportunidad para el pais debido a que nos abre las
puertas a un mercado mucho ms grande, podiendo llevar nuestros productos
con un arancel 0 y beneficiando a las empresas nacionales.
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