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SITUACION MUNDIAL Y

NACIONAL DEL MERCADO


DE PRODUCTOS LACTEOS

Objetivos:

Comercio internacional
Produccin mundial y nacional
Consumo per capita

Poblacin y produccin lctea per cpita en 2010.

Europa 740 M
hab.
294 kg / hab.

Am. del Norte 340 M


hab.
277 kg / hab.

Asia

4 160 M
hab.
62 kg / hab.

Am. Central 200 M


hab.
83 kg / hab.

Am. del Sur 390 M hab.


157 kg / hab.

Africa 1 030 M
hab.
36 kg / hab.
Oceania 35 M hab.
700 kg / hab.

Total mundial : 6,9 milliards


hab.
103 kg / hab.

18
M hab. : millones de habitantes

FIL, 2011

Produccin de leche de vaca entera fresca, toneladas.


100000000
90000000
80000000
toneladas

70000000
60000000

aumento

50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

Chile
Produccin 2009

Fao, 2011
19

PRODUCCION DE LECHE FRESCA DE VACA. MILES DE TONELADAS


PAIS

1995

2000

2005

2010

2013

Alemania
Dinamarca
Espaa
Francia
Italia
Pases Bajos
Reino Unido
Irlanda
Suiza
Polonia
Europa
Estados Unidos
Canad
Nueva Zelanda
Australia
Japn
Mundo

28.607
4.476
6.204
25.438
11.259
11.294
14.844
5.346
3.304
11.642
222.301
70.439
7.920
9.285
8.460
8.382
465.159

28.607
4.476
6.204
25.438
11.259
11.294
14.844

28.452
4.584
6.552
24.885
11.012
10.847
14.473
5.378
3.933
11.923
209.708
80.254
7.806
14.637
10.089
8.285
541.342

29.628
4.909
6.357
23.300
10.500
11.600
13.960
5.237
4.079
12.278
207.371
87.461
8.243
17.010
9.023
7.720
599.438

31.122
5.104
6.559
23.714
10.397
12.207
13.941
5.583
2.910
12.718
210.278
91.271
8.394
18.883
9.522
7.508
635.576

Fuente: FAO, 2015

3.304
11.889
209.717
76.023
8.161
9.285
8.460
8.497
484.895

Nivel de consumo aparente de productos lcteos en 2010


(kg per cpita).

Canada
246

Rusia 249

UE
290

Estados Unidos
275

Argelia
83

Mjico
121

Brasil
157

Iran
115

China 36
India
96

Japn 71

Filipinas 13

Indonesia 11

Promedio mundial
103 kg / hab.
Argentina 215

Menos de 50
kg

De 50 a 100
kg

De 100 a 200
kg
Ms de 200
kg

21

FIL, 2011

Gran variacin en el consumo per cpita (Queso)


European Union
United States
Egypt
Russia
Saudi Arabia

2019

Mexico

2007-09

Japan
Algeria
Malaysia
China
Philippines

10

15

20

Kg per person

FIL, 2011

22

Tendencias mundiales de la produccin de leche.


25

Millones de toneladas

20
15
10
5
0
1974

1979

Queso
FIL, 2011

1984

1989

1994

Mantequilla

1999

Suero

2004

2009

2014

2019

Leche descremada
23

PRODUCCION DE LECHE DE VACA ENTERA FRESCA. MILES DE


TONELADAS

Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela

Fuente: FAO, 2015

1995

2000

2005

2012

2013

7.400
15.954
193
1.890
4.690
1.928
291
564
1.328
1.611

9.800
22.134
231
2.160
5.740
1.995
329
1.048
1.421
1.311

9.908
25.384
315
2.300
6.770
2.536
372
1.329
1.619
1.347

11.815
32.304
392
2.700
6.900
5.709
515
1.798
2.100
2.400

11.796
34.255
529
2.675
6.457
6.262
518
1.807
2.120
2.640

Principales pases exportadores

National Dairy Herd

1.7 million cows

Average Herd Size

214 cows

Milk Production

9,223 million litres

Average Annual Milk Production Per Cow

5,231 litres

Dairy - Australia's 3rd Largest Rural Industry

$4.6 billion value at farmgate

Dairy - Major Value-Added Food Industry

$11.5 billion value at wholesale

Milk Utilisation

Cheese 36 per cent


Drinking milk 24 per cent
SMP/butter 20 per cent
WMP 12 per cent
Casein/butter 4 per cent
Other 4 per cent

Production Of Main Commodities (Tonnes)

Milk Powders 306,000


Cheese 359,000
Butter (CBE) 127,600

Dairy - Major Export Industry

$2.9 billion
11 per cent of world dairy trade

Percentage Of Australian Milk Production Exported

45 per cent

Major Markets For Australian Dairy Products (Tonnes)

Australia 2,533,700
(including 2,140,800 of drinking milk)
Japan 132,000
Singapore 76,300
Malaysia 51,000
Indonesia 48,700
China 46,500

Per Capita Consumption

Drinking milk 104lts


Cheese (12kgs)

Dairy Industry Workforce

Direct employment of approximately 40,000

Sheep, beef and dairy cattle and deer at 30 June


Thousand (000) , Nueva Zelanda
Total sheep
1994

49,466

Total beef
cattle
5,048

Total dairy
cattle
3,839

Total deer

1995

48,816

5,183

4,090

1,179

1996

47,394

4,852

4,165

1,192

1999

45,680

4,644

4,316

1,677

2002

39,546

4,495

5,162

1,644

2014: 4,400 personas; 31,100 ovinos; 3,900 bovinos de carne;


6,200 vacas lecheras (http://www.stats.govt.nz)
http://www.godairy.co.nz/

1,231

Consumo per cpita pases europeos, FAO, 2013


450
400
350
300
250
200

2007
2008

150
100
50
0

2009

Consumo per cpita leche excepto mantequilla, pases


americanos,
300
250

2002
2005
2008

200

2009

150
100
50
0

Fao, 2013

35

Situacin nacional:
Recepcin de leche Elaboracin de productos, nacional,
IX y X regiones.
Plantas lecheras
Existencias a nivel nacional y IX regin
Precios promedios ponderados
Comercio exterior

Consumo aparente de leche 1992- 2010 y proyeccin


2011.

46

Existencias entre regin del Maule y de Los Lagos


en explotaciones de 50 o ms cabezas (INE, 2009)
Razas

Overo Negro predominantemente:


Europeo
Americano
Frisn neocelands
Overo colorado
Otras razas lecheras
Angus
Hereford
Otras razas carne
Cruzas para carne
Total

242.028
200.594
77.353
352.098
303.451
143.053
75.560
140.339
307.300
1.842.576

Recepcin de leche por tipo de industria y regin


1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
I Mayor

I Menor

I Mayor

I Menor

I Mayor

I Menor

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Bio Bio

Araucania

Los Rios

Los Lagos

INE, 2016
54

Nmero de plantas lecheras y volumen de leche


procesada (millones de litros), encuesta lechera menor.

2013

Bio Bio

Araucania

Los Rios
2014

Los Lagos

N proveedores

N plantas que compran


leche

N plantas

N proveedores

N plantas que compran


leche

N plantas

N proveedores

N plantas que compran


leche

N plantas

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2015

INE, 2016
55

Elaboracin de queso por regin. 2011-2012


2011
2012
Elaboracin de queso (miles de kilogramos)

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Arica y
Metropolitana
Parinacota,
Coquimbo y
Valparaso

O'Higgins

Maule

Biobo

La Araucana

Los Ros

Los Lagos y
Aysn

Produccin de queso nacional


Consumo queso 9,5 kg/per capita

14% > 2009

22% > 2009

Elaboracin propia, datos INE, 2012 y ODEPA, 2012


57

Recepcin y elaboracin de productos en la industria lctea menor


2010

6%

1%
2%

queso

1%
0%

10%

queso fresco y quesillo


leche fluida
mantequilla
51%

crema fresca
manjar

29%

yogur
otros

2011
1%
1% 2%

6%
0%

queso
queso fresco y quesillo

7%

leche fluida
mantequilla
29%

54%

crema fresca
manjar
yogur
otros

Ine, 2010

58

Consorcio lechero, 2014

Beneficio de ganado bovino, nmero de vacas total pas

Ao Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Diciembre

2004 11.041

11.390 15.181 14.502 14.650 15.021 14.411 14.752 12.825

15.001

16.098

16.683

2005 14.237

13.715 15.836 19.199 18.535 17.178 16.651 15.433 14.377

15.631

18.048

19.285

2006 16.418

15.463 20.917 18.923 23.834 19.164 15.286 20.722 17.084

18.482

19.752

19.121

2007 17.276

15.516 20.799 19.929 22.922 20.963 19.918 19.992 14.671

19.738

20.560

21.675

2008 18.983

21.472 22.102 25.909 26.816 26.913 25.430 24.068 19.925

21.224

20.811

22.241

2009 17.781

20.826 24.831 21.845 21.689 22.066 22.536 19.231 14.156

17.640

17.733

19.834

2010 15.929

16.740 19.870 20.110 20.918 19.578 16.640 17.529 13.294

14.063

16.174

17.392

2011 12.877

12.267 17.258 14.625 17.088 16.037 13.390 13.310 11.960

13.067

16.591

15.927

2012 14.395

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.


A contar de Marzo de 2009, la segunda regin incluye el beneficio de la tercera regin.

Existencia de animales a nivel nacional, Censo 2007


Pas, regin

Total
nacional
N cabezas

Total Pas

Terneras

Vaquillas

N cabezas

N cabezas

Vacas
N cabezas

2.489.420

493.803

541.869

1.453.748

1.485

234

257

994

95

19

15

61

210

43

34

133

5.074

644

1.444

2.986

Coquimbo

29.988

4.822

4.857

20.309

Valparaso

76.359

14.592

15.895

45.872

Metropolitana de
Santiago

73.936

13.801

16.560

43.575

O'Higgins

60.300

10.179

9.657

40.464

Maule

167.736

30.318

30.523

106.895

Biobo

286.567

54.766

56.556

175.245

La Araucana

443.363

90.075

87.704

265.584

Los Ros

426.048

84.591

104.773

236.684

Los Lagos

679.325

134.274

172.943

372.108

Aysen

133.963

31.023

23.981

78.959

Magallanes

104.971

24.422

16.670

63.879

Arica y Parinacota
Tarapac
Antofagasta
Atacama

Existencia de animales, IX regin

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