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COLOMBIA
TRANSPORTE CARRETERO.
INFRAESTRUCTURA:
Del total de carga movilizada al interior del pas en el 2011, el 71% correspondi a este
medio de transporte segn transporte en cifras 2012.
Son aproximadamente 128.000 kilmetros los que conforman la red total de carreteras del
pas, de los cuales 17.143 son de la red primaria y estn a cargo de la nacin, as: 11.463 kms
a cargo del Instituto Nacional de Vas INVIAS, 5.680 kms. Concesionados a diciembre
2010(INCO hoy ANI agencia nacional de infraestructura), Otros 111.364 kms entre red
secundaria y terciaria distribuidos as: 36.618 km a cargo de los departamentos, 34.918 kms
a cargo de los municipios, 27.577 kms de vas terciarias a cargo del INVIAS (antes Caminos
Vecinales) y 12.251 kms de los privados1. La cmara de la infraestructura alega que el 20%
del total presenta doble calzada.
En Colombia la oferta y calidad de la infraestructura es deficiente, lo cual es confirmado por
el World Economic Forum (WEF) en su ltimo ndice Global (2012-2013) de Competitividad,
al ubicar al pas en el puesto 108 entre 1442.
En su informe Conectndose para Competir 2012: Logstica del Comercio en la economa
global, el Banco Mundial le dio a Colombia una calificacin de 2,87 sobre 5 en logstica 3,
ubicndolo en el puesto 64 entre 155 pases.4
CONECTIVIDAD.
En Colombia, los corredores logsticos que unen los principales centros de produccin con los
de consumo interno y/o con los nodos de transferencia de comercio exterior (puertos,
aeropuertos y pasos de frontera), y por donde se distribuye actualmente la gran mayora de
la carga tanto de comercio exterior como interno, estn estrechamente relacionados con el
patrn de desarrollo vial, aunque incluyen los diferentes modos de transporte.
En los corredores de circulacin interna los condicionantes de la logstica incluyen cuellos de
botella fsicos en los tres modos de transporte de superficie (carretero, ferroviario y fluvial).
Los corredores internos, por los que circulan los flujos del comercio exterior, abarcan
diversos tipos de infraestructura y servicios. Las carreteras, que constituyen las principales
arterias de circulacin dadas las caractersticas geogrficas, presentan necesidades de
modernizacin y ampliacin de capacidad en diversos segmentos.5
Principales corredores logsticos: Bogot-Buenaventura, Bogot Caracas, Bogot Costa
1
"El parque automotor de carga en Colombia presenta una edad promedio alta y de manera
adicional una baja utilizacin de los equipos que pueden presentarse como un indicio de
sobreoferta".
COSTOS DE OPERACIN.
Los elevados costos de transporte, los cuales representan entre la mitad y las tres cuartas
partes de los costos logsticos de las empresas en Colombia - segn el IDL banco mundial evidencian la existencia de un sector de transporte y de una cadena logstica poco
competitivos. En promedio USD 2 por kilmetro en vas nacionales por un contendor de 40
pies10.
TRANSPORTE FERREO
INFRAESTRUCTURA.
Del total de carga movilizada en el 2011 al interior del pas el 27% correspondi a este medio
de transporte segn transporte en cifras 2012.
Es una realidad que el pas presenta un importante atraso en el sistema de transporte frreo,
tanto de carga como de pasajeros que son de vital importancia para el desarrollo de muchas
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regiones del pas; pero esta situacin ha sido la consecuencia de que por muchas dcadas se
ha mantenido como un tema alejado de las prioridades de los planes de gobierno de los
ltimos aos.
De los ms de 3.400 kilmetros existentes, tan solo se encuentra operando el 39,2% de los
cuales hoy, 1.672 Km estn bajo administracin de la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), y 319 Km del Instituto Nacional de Vas (INVIAS)11.
A pesar del potencial del transporte frreo para abaratar el costo logstico, su uso en
Colombia es todava muy reducido para la mayor parte de las empresas y pro ductos. En la
actualidad, las vas frreas en Colombia son
utilizadas principalmente para transportar carbn, representando dicho producto 99,6% de
la carga promedio anual transportada entre 2000 y 2009. La integracin de la red frrea a
las operaciones de extraccin y comercio exterior de carbn han generado un crecimiento
significativo de los volmenes transportados por ese medio, a tal punto que en 2009 este
represent 24,1% de la carga nacional en toneladas movilizadas.
CONECTIVIDAD.
Actualmente la red frrea del pas comprende:
La Red Frrea del Atlntico: conformada por Bogot Santa Marta y los ramales
Bogot Belencito y Bogot Lenguazaque con una extensin de 1.493 km,
atravesando los departamentos del Cesar, Magdalena, Santander, Boyac, Antioquia,
Cundinamarca, Caldas.
La Red Frrea del Pacfico, que cubre 498 Km, en el tramo Buenaventura Cali
Zarzal La Tebaida en los departamentos de Caldas. Quindo, Risaralda y Valle12.
11
De igual manera existe un bajo porcentaje de redes frreas de carcter privado15, como la
ubicada entre el cerrejn y puerto bolvar.
TRANSPORTE FLUVIAL
INFRAESTRUCTURA.
El transporte fluvial es bastante limitado es ineficiente y existe un enorme potencial para su
racionalizacin. En 2011 se transport por este modo apenas 1,3% del total de toneladas de
carga movida segn transporte en cifras 2012, concentrndose aproximadamente 75% de la
carga en hidrocarburos y banano a travs de los ros Magdalena y Len, respectivamente.
Segn el anuario estadstico de transporte en Colombia emitido por el Ministerio de
Transporte en el 2012, la red fluvial de Colombia tiene una longitud aproximada de 24.725
kilmetros. De sta, slo 18.225 kilmetros tiene una navegacin menor permanente, 7.063
kilmetros una navegacin mayor permanente y 4.210 kilmetros permite una navegacin
transitoria de embarcaciones mayores. No obstante, de esta cifra 6.500 kilmetros de la ruta
fluvial no son navegables.
CONECTIVIDAD.
Desde la poca de la colonizacin, el ro Magdalena ha sido la principal ruta fluvial de
Colombia ya que su longitud va de norte a sur, pasando por la cordillera Central y Oriental,
su longitud es de 1.550 kilmetros. El ro Cauca es el segundo ms importante, nace en el
departamento del Cauca y desemboca en el ro Magdalena y su longitud es de 1350
kilmetros17.
Por su parte los ros Atrato, Cauca, Meta, Putumayo, Sin, Guaviare, Inrida y Arauca, y
fueron cargas para abastecer a las poblaciones y zonas aledaas a los ros.
El ro magdalena no conecta directamente ningn centro de
15
produccin o consumo
Este mayor costo logstico resulta de la conjuncin de diferentes problemas del medio. Las
deficiencias en la operacin de los puertos fluviales de uso pblico y en el mantenimiento
de los canales navegables, genera riesgos que deben ser compensados con mayores
inventarios de seguridad por las empresas. Adicionalmente, la dificultad para conseguir
carga de compensacin hacia y desde los puertos fluviales, hace que el flete terrestre hacia
estos puertos sea inclusive ms alto que el que se pagara por movilizar la carga desde su
origen hasta el puerto martimo. Reducir el costo logstico del uso de los ros es
indispensable para garantizar su mayor utilizacin21.
TRANSPORTE AEREO
INFRAESTRUCTURA.
Segn el foro econmico mundial FEM Colombia se ubica en el puesto 94 entre 142 pases, y
en la posicin 10 entre 11 pases de referencia, tan solo por encima de Brasil (ver Cuadro 1),
en relacin al transporte areo.
En el 2010 se movilizaron en total 673.506 toneladas por medio del transporte areo de
carga nacional e internacional, tanto del transporte regular y no regular, de las cuales el
19,9% corresponde al mercado domstico y 80,1% al mercado internacional.
Se estima que el modo areo moviliza aproximadamente el 0.1 % del volumen transportado
de carga.
Colombia cuenta actualmente con 564 aeropuertos y campos de aterrizaje de los cuales
setenta y tres (73) son de propiedad de la Nacin, 159 de los departamentos y municipios, 4
militares y 328 privados.
Entre los aeropuertos habilitados para el manejo de carga estn: Medelln: Olaya herrera,
Cali: Alfonso Bonilla Arango, Cartagena: Rafael Nuez, Barranquilla: Ernesto Cortissoz, San
Andrs: Gustavo Rojas Pinilla, Pereira: Matecaa, B/manga: Palonegro, Armenia: el Edn,
Riohacha: almirante padilla, Ccuta: camilo daza, Bogot: el dorado.
De acuerdo con el mercado domstico los aeropuertos que movilizan el 69,1% de la carga se
mencionan a continuacin: Aeropuerto El Dorado en Bogot (38,9%), Jos Mara Crdova de
Rionegro (8,7%), Ernesto Cortissoz de Barranquilla (8,0%), Alfonso Bonilla Aragn de Cali
(7,1%) y Alfredo Vsquez Cobo de Leticia (6,5%).
Entre otros se resaltan los aeropuertos: El Alcaravn de El Yopal (3,2%), Gustavo Rojas Pinilla
del archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina (3,2%), Fabio Alberto Len
Bentley de Mit (3,0%), Rafael Nez de Cartagena de Indias (2,7%) y Jorge Enrique Gonzlez
de San Jos del Guaviare (2,2%).
El principal mercado de Colombia es Norte Amrica, representa el 60,8% del total de carga
internacional de las operaciones regulares y no regulares, de las 328.161 toneladas, 280.223
corresponden a operacin regular y 47.928 a no regular.
21
En las dems zonas geogrficas el 16,4% es con Suramrica, el 10,7% con Centro Amrica, el
9,4% con Europa, 2,6% con las Islas del Caribe y el 0,1% con otros mercados.
El Aeropuerto Internacional El Dorado es el primer aeropuerto del pas por movimiento de
carga, con un total de 397.612 toneladas, con una participacin de 83,0% del mercado y un
crecimiento del 12,5% en el 2010. El segundo lugar lo ocupa el Aeropuerto Jos Mara
Crdova con 56.195 toneladas, que equivale a 12,4%, de las cuales salieron 42.996 toneladas
y llegaron 16.198 toneladas22.
CONECTIVIDAD.
Nacional: Entre las principales rutas de carga area nacional se sobresalen BogotBarranquilla-Bogot con 15.496 toneladas (14,8%), Bogot-Medelln-Bogot con 15.463
toneladas (14,7%), Bogot-Cali-Bogot con 12.846 toneladas (12,2%), Bogot-Leticia-Bogot
con 12.296 toneladas (11,7%), Bogot-Cartagena-Bogot con 4.992 toneladas (4,8%) y
Bogot-San Andrs-Bogot con 4.048 (3,9%), que representan el 62,0% del total de carga
nacional.
Internacional: En el mercado internacional nueve rutas lo dominan con una participacin de
76,2% en el 2010. En primer lugar se mantiene Estados Unidos con las rutas Bogot-MiamiBogot (40,8%) y Medelln-Miami-Medelln (9,2%). En orden sigue la ruta Bogot-PanamBogot (6,4), Bogot- Quito-Bogot (5,1%), Bogot-msterdam-Bogot (4,8%), BogotMxico-Bogot (3,1%), Bogot- Lima-Bogot (2,6%), Cali-Miami-Cali (2,2%) y Bogot-MadridBogot (2,1%) 23.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Existen empresas de cobertura nacional e internacional, de pasajeros, carga y mixtos,
conformados por sociedades comerciales, sujetas a normas nacionales e internacionales y
reglamentas particularmente por el ministerio de transporte y habilitadas por la unidad
administrativa especial de la aeronutica civil, AEROCIVIL para ofertar servicio pblico de
transporte areo.
Gremios: ALAICO (Asociacin de lneas areas internacionales en Colombia), OACI
(Organizacin Internacional de Aviacin Civil), ASCAIATA (Asociacin Colombiana de agencias
de carga transitorias y asimiladas), IATA (Asociacin Internacional del Transporte areo),
ATAC (asociacin de transportes areos Colombianos).
El marco legal que rige a la operacin esta: Ley 105 de diciembre de 1996 ttulo IV, ley 336 de
diciembre de 1996.
FLOTA AEREA.
Frente al proceso de renovacin de flota que las aerolneas vienen impulsando la Aero civil
viene adoptando los RAC para la incorporacin de estos nuevos equipos24:
AVIANCA: Airbus 319 320 330 Actualmente tiene incorporados 10 aviones registrados.
22
TRANSPORTE MARITIMO
INFRAESTRUCTURA:
El transporte martimo se consolida como el modo de transporte predominante en el
comercio exterior colombiano. Por esta va se transfiere cerca del 95% de la carga de nuestro
comercio exterior, para el ao 2010 el comercio exterior registr un incremento importante
al pasar de 111 millones de toneladas a 132 millones de toneladas. Lo cual permiti
mantener una tasa de crecimiento del 6.6% promedio anual y se espera pasar a tasas de
crecimiento anual del 12% con los Tratados de Libre Comercio25.
Colombia cuenta con nueve zonas portuarias, siete de ellas en la Costa Caribe: la Guajira,
Santa Marta, Cinaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urab y San Andrs, y
dos en el Pacfico: Buenaventura y Tumaco.
Las sociedades portuarias regionales colombianas de servicio pblico, que es por donde se
realiza el 80% del comercio exterior de las cargas diferentes a hidrocarburos 26.
Capacidad instalada:
De acuerdo con un anlisis realizado para el ao 2010, la capacidad portuaria instalada en
Colombia excede los 302 millones de toneladas, total litoral atlntico 269,3 MTA, divididas
as27:
-
Cartagena: 89
Magdalena: 62
Barranquilla: 15,5
Guajira: 36
Morrosquillo: 65
Turbo: 1,5
San Andrs: 0,6
Buenaventura: 30
Tumaco: 2,6
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Mediante la adopcin del Estatuto de Puertos Martimos o Ley 1 de 1991, se dio inicio a un
perodo de transformacin que permiti planificar y racionalizar la actividad martima en
Colombia, la cual otorga tanto a entidades pblicas, como a empresas privadas de constituir
sociedades portuarias para construir, mantener y operar puertos, terminales portuarios o
muelles y, para prestar todos los servicios portuarios.
Las entidades que intervienen la operacin de los puertos en Colombia son: Ministerio de
Transporte, Direccin General de Transporte Martimo y Puertos, Direccin General
Martima DIMAR y Superintendencia de Puertos y Transporte.
El Estado a travs del Inco, hoy ANI, Cormagadalena, San Andrs Port Society y la
superintendencia de puertos y transporte, controla y vigila el sistema portuario. Por otra
parte, el sector privado est comprendido por los operadores portuarios y las Sociedades
Portuarias, de las cuales existen siete Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado,
nueve Sociedades Portuarias de Servicio Pblico y cinco a Sociedades Portuarias Regionales.
35
iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1141&x=9&idioma=ES.
CEPAL 2012.
37
http://europe.nxtbook.com/nxteu/informa/ci_top100ports2012/index.php?startid=1#/14
36
Para el caso de las Sociedades Portuarias Regionales en Colombia, el modelo es una mezcla
entre landlord y tool port, ya que el Estado es dueo de los terrenos, playas y la
superestructura, pero no de los equipos ni de la maquinaria.
DATOS DE INTERS:
1. El 3 de noviembre de 2011 naci la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que
sustituy al Instituto Nacional de Concesiones (INCO). El objetivo de la ANI es asumir el
desarrollo de la infraestructura de transporte en el pas en los modos terrestre, fluvial,
martimo y frreo, mediante esquemas de asociaciones pblico privadas.
2. Con la nueva metodologa de contratacin, sin anticipos de dinero por parte del
Gobierno, y segn el ministro de Transporte Germn Cardona Gutirrez, ya se
encuentran en ejecucin obras de reparacin de 2.500 km de la red vial afectada por el
invierno, cuyo costo supera los 913.000 millones. Adicionalmente, este ao se
dispondr de 200.000 millones para este fin.
3. Con el objetivo de prevenir y solucionar la problemtica de la infraestructura por causa
de asuntos climticos, el 25 de noviembre de 2011 se instal el Consejo Nacional de
Emergencias en Infraestructura, con la participacin de entidades oficiales y privadas.
4. Actualmente, se realiza un proceso licitatorio por 1,3 billones de pesos para el
mantenimiento preventivo en 20 corredores de la red vial nacional y recientemente
nuevo por la deforestacin inmisericorde de las laderas que bordean las vas y por el
descuido imperdonable de las cuencas de los ros. Tambin se requiere de la
participacin del Ministerio de Agricultura para limitar la nociva explotacin agrcola y
finquera al borde de las carreteras.
15. Deber ponerse en marcha prontamente la nueva Agencia Nacional de Contratacin,
creada en buena hora a travs del Decreto 4170 del 2011. Su tarea principal deber
centrarse en la necesaria pedagoga sobre las buenas prcticas de contratacin en tres
frentes esenciales: la maduracin de los proyectos, el manejo adecuado de los riesgos,
y la adopcin de criterios homogneos y de mercado para la confeccin de los pliegos
licitatorios.