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Enero-Diciembre
2014
CONTENIDO
EDITORIAL
Pg.
3
RESUMEN
1.
INFLACIN
2.
DINAMISMO EMPRESARIAL
3.
GAS NATURAL
12
4.
MERCADO LABORAL
14
14
15
5.
SECTOR TURISMO
17
6.
CONSTRUCCIN
20
7.
COMERCIO EXTERIOR
22
7.1 Exportaciones
22
7.2 Importaciones
24
8.
26
SISTEMA FINANCIERO
26
EDITORIAL
La Competitividad y la Informacin
Con datos disponibles hasta el 2013 la industria representa el 13,4% del PIB del Atlntico,
proporcin que ha disminuido desde 2007, cuando esta actividad aportaba el 19,5% del PIB. El
sector comercio y restaurantes participa con una proporcin similar, 14% del PIB.
Sin embargo, es importante mencionar que alrededor del 90% de las exportaciones del
departamento provienen del sector industrial, con lo cual el impacto de la reciente cada de precios
de materias primas no es tan fuerte como en otros departamentos del pas.
Para generar un mayor dinamismo en el sector productivo del Atlntico es fundamental articular las
estrategias locales al Programa de Transformacin Productiva del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo. Como recomiendan diversos expertos, la competitividad es local. Los principales
cuellos de botella para tener un sector productivo sofisticado solo se pueden identificar desde cada
regin, con el conocimiento especfico que tienen los actores que viven y trabajan en l. Si bien
programas como el mencionado suelen asociarse exclusivamente con el sector industrial, es
importante aclarar que este abarca todos los sectores, incluyendo al de servicios.
Porque la competitividad es local, es necesario tener un espacio slido en el departamento donde
actores pblicos y privados se renan como socios, es decir, en una relacin de complementariedad,
y no de sustitucin. Juntos deben trabajar por solucionar distorsiones de mercado y por identificar
las apuestas transversales que le hacen falta al departamento relacionadas a la produccin de bienes
y servicios, como infraestructura fsica y digital. Un reto es poner de acuerdo a todos los actores que
estn en la mesa.
Un anlisis ms profundo pero sobre todo ms continuo sobre las tendencias productivas del
departamento contribuye a orientar el debate, pues proporciona un lenguaje nico con el cual
monitorear cambios sustanciales en la economa para ajustar la percepcin acerca de las
necesidades y prioridades, y por consiguiente, las polticas que se sigan, de manera ms rpida.
Asimismo, esto ayudar a identificar las restricciones ms vinculantes para un crecimiento
econmico sofisticado y diversificado.
Este ejercicio debe venir acompaado tambin de un esfuerzo orientado a identificar vacos de la
informacin necesaria para tomar decisiones. Una cultura de toma de decisiones y definicin de
acciones basadas en la informacin contribuye a disear e implementar estrategias ms slidas por
cuanto permite hacer un seguimiento claro y el diseo de indicadores, para monitorear que
efectivamente se est logrando lo que se planea.
RESUMEN
El ritmo de crecimiento de la economa de Barranquilla y del departamento del Atlntico durante el
2014 fue favorable, a juzgar por el desempeo registrado por algunos de los principales indicadores
utilizados para esta medicin como son las sociedades constituidas, registro mercantil, gas natural,
mercado laboral, pasajeros movilizados, construccin, importaciones y crditos garantizados a los
empresarios.
En efecto, en trminos del nmero de sociedades constituidas que alcanz en 2014 la cifra de 4.840
empresas, experiment un crecimiento del 17,2%, frente al ao 2013. Dentro de los sectores con
mayor participacin sobresalen servicios con el 48%, comercio (22,4%), construccin, 15,8% y la
industria con el 10,7%.
Segn el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio de Barranquilla en el ao 2014, el total de
empresas matriculadas y renovadas (personas naturales y sociedades) fue de 51.335, un aumento de
2,6% en comparacin al 2013. Segn categoras, el nmero de sociedades se increment en 7,3%,
mientras que el de personas naturales tuvo una variacin mnima positiva del 0,1%.
El consumo de gas natural en el departamento del Atlntico en 2014, incluido el sector elctrico,
ascendi a 89.774 millones de pies cbicos, reportando un aumento del 6,4% con respecto al ao
2013, cuando se consumieron 84.386 millones de pies cbicos.
En cuanto al mercado laboral en el trimestre mvil septiembre noviembre del ao 2014 la tasa de
desempleo en Barranquilla y su rea Metropolitana fue de 7,9%, cayendo levemente en 0,2 puntos
porcentuales respecto a la de similar perodo de 2013.
Durante el 2014 se movilizaron 2.160.766 pasajeros por el Aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz, generando un incremento del 8,3% en comparacin con el ao previo.
De otro lado, en enero-noviembre del ao 2014 el rea total aprobada para construccin fue de
2.020.114 metros cuadrados, lo cual signific un extraordinario crecimiento del 89,2% comparado
con similar perodo del 2013, cuando fue de 1.067.582 metros cuadrado.
Las importaciones del departamento del Atlntico registraron un valor acumulado de US$3.519
millones en enero-noviembre del ao 2014, alcanzando con ello un crecimiento del 38% frente al
valor registrado en similar perodo del 2013.
En el ao 2014, el monto de crditos garantizados por el Fondo Regional de Garantas en el
departamento del Atlntico ascendi a la suma de $715.602 millones, presentando un crecimiento
real del 13,5% respecto a 2013.
Sin embargo, variables como la inflacin y el valor de las exportaciones se caracterizaron por
mostrar comportamientos negativos al pasar la primera de 1,5% en el ao 2013 al 3,4% en el 2014,
en tanto que la segunda disminuy en 1,4% respecto a igual lapso de 2013, es decir se pas de
US$1.318 millones a US$1.300 millones de un periodo a otro.
1. INFLACIN
En el ao 2014, Barranquilla alcanz una inflacin anual de 3,42%, siendo superior en 1,88 puntos
porcentuales a la del 2013 que fue de 1,54%. A su vez, se ubic por encima del valor medio del
rango meta de inflacin estipulado por el Banco de la Repblica para ese ao; sin embargo, fue
inferior a la registrada a nivel nacional (3,66%). Ver Cuadro 1.
Cuadro 1. Inflacin en Colombia segn ciudades 2013-2014 (%)
Ciudades
2013
2014
Quibd
0,73
2,77
Ccuta
0,03
Pereira
Ciudades
2013
2014
Cartagena
1,57
3,54
2,87
Tunja
1,53
3,60
1,19
3,12
Colombia
1,94
3,66
Manizales
1,72
3,30
Montera
1,30
3,74
Villavicencio
2,08
3,30
Bogot D.C.
2,43
3,77
Florencia
1,21
3,36
San Andrs
2,92
3,77
Santa Marta
1,61
3,39
Neiva
1,57
3,79
Armenia
1,18
3,39
Cali
1,74
3,79
Barranquilla
1,54
3,42
Pasto
1,02
4,00
Medelln
1,78
3,44
Ibagu
1,34
4,12
Popayn
0,85
3,47
Valledupar
0,97
4,29
Sincelejo
1,14
3,51
Bucaramanga
2,08
4,32
Riohacha
3,70
3,53
Fuente: DANE. Elaboracin Fundesarrollo.
Por otra parte, es importante resaltar que en Barranquilla, en el 2014, los precios de los bienes y
servicios aumentaros en mayor porcentaje para las familias de ingresos bajos, alcanzando un
incremento anual de 3,84%, en tanto que para las de ingresos medios y altos los incrementos fueron
del 3,27% y 3,01%, respectivamente. Para las familias de ingreso bajos, la variacin en los precios
de los bienes y servicios, entre los aos 2014 y 2013, fue mayor que la presentada en las de ingresos
medios y altos: 2,79 puntos porcentuales y 1,44 puntos porcentuales, en su orden
Es importante anotar que a pesar del incremento en la inflacin en el ao 2014, en Barranquilla al
igual que en el pas esta variable ha venido mostrando tendencia decreciente desde la dcada de los
aos 90s, pasando a nivel nacional de 32.4% en 1990 a 3.66% en el 2014, mientras que en
Barranquilla pas de 30.06% a 3.42%, respectivamente.
2. DINAMISMO EMPRESARIAL
2.1 Nmero de Matriculados y Renovados
Segn el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio de Barranquilla, en el ao 2014, el total de
empresas matriculadas y renovadas (personas naturales y sociedades) fue de 51.335, aumentando en
2,6% en comparacin al 2013. Segn categoras, el nmero de sociedades se increment en 7,4%,
mientras que el de personas naturales tuvo una variacin mnima positiva del 0.1%. En el ao 2014,
el 63.6% del total de matriculados y renovados fueron personas naturales. Ver Cuadro 3
Cuadro 3. Departamento del Atlntico: Nmero de comerciantes matriculados y renovados 2013-2014
Conceptos
Matrculas
2013
Renovaciones
2014
2013
Total
2014
2013
2014
Persona Natural
9.562
10.330
23.059
22.326
32.621
32.656
Sociedades*
4.008
4.852
13.410
13.847
17.418
18.699
13.570
15.182
36.469
36.173
50.039
51.355
Total
2013
Variacin 2014/2013
2014
Constituidas
4.008
4.852
21,1%
Reformadas
1.180
1.296
9,8%
Liquidadas
375
533
42,1%
Fuente: Registro Mercantil, Cmara de Comercio de Barranquilla. Elaboracin Fundesarrollo.
Cuadro 5. Departamento del Atlntico: Distribucin porcentual del nmero de sociedades constituidas,
reformadas y liquidadas 2013-2014
Constituidas
Reformadas
Liquidadas
Sectores
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Agropecuario
1,8
2,0
3,4
4,0
3,2
2,3
Minera
0,5
0,4
0,6
2,4
0,1
1,1
Industria
10,7
10,6
10,1
12,0
8,5
13,3
Electricidad - Gas - Agua
1,9
0,9
0,4
1,9
0,4
1,3
Construccin
10,3
15,8
8,0
11,9
7,5
8,8
Comercio
29,0
22,4
29,0
25,5
30,6
30,2
Servicios*
46,7
48,0
48,5
42,4
49,7
43,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
* Incluye transporte, finanzas y servicios sociales
Fuente: Registro Mercantil, Cmara de Comercio de Barranquilla. Elaboracin Fundesarrollo.
Constituido
Reformado
Liquidado
CNI
2013
238.589
609.273
131.068
706.417
2014
240.228
418.091
32.393
625.926
Variacin
real
0,7%
-31,4%
-75,3%
-11,4%
2014/2013
Fuente: Registro Mercantil Cmara de Comercio de Barranquilla.
Elaboracin Fundesarrollo.
El descenso del CNI en el ao 2014 frente al 2013, se explica, en gran medida, por la fuerte cada
real presentada en sectores importantes de la economa del Atlntico como la industria, el comercio
y los servicios, siendo estas variaciones del -58,9%, -21,6% y -18,8%, respectivamente. El sector de
los servicios absorbi el mayor porcentaje de CNI en los aos 2013 y 2014, reportando tendencia a
la baja.
En el sector de los servicios, las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados alcanzaron la mayor participacin en el CNI durante el 2014 (14,2%), seguidas por el
transporte de carga por carretera (8,4%) y las actividades de puertos y servicios complementarios
(7%), entre otras. Ver Cuadro 7.
Cuadro 7. Departamento del Atlntico: Capital Neto Invertido por el sector servicios en el ao 2014
$millones
Descripcin
Participacin
corrientes
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados
36.626
14,2%
Transporte de carga por carretera
21.645
8,4%
Actividades de puertos y servicios complementarios
17.970
7,0%
Actividades de arquitectura e ingeniera
15.684
6,1%
Transporte de pasajeros
13.312
5,2%
Almacenamiento y depsito
12.657
4,9%
Otras actividades complementarias al transporte
8.668
3,4%
Administracin de mercados financieros
8.212
3,2%
Actividades de hospitales y clnicas
6.810
2,6%
Actividades de la prctica mdica
6.797
2,6%
Otras actividades de servicios financieros
6.534
2,5%
Educacin tcnica y de formacin laboral
6.401
2,5%
Actividades de las compaas de financiamiento
5.557
2,2%
Otras actividades relacionadas con el mercado financiero
5.038
2,0%
Otros
85.387
33,2%
Total
257.297
100,0%
Fuente: Registro Mercantil Cmara de Comercio de Barranquilla. Elaboracin Fundesarrollo.
Por su parte, en el sector comercio, el segundo con mayor participacin en el CNI de 2014, se
destacan por su monto de CNI el comercio al por mayor de materiales de construccin, con una
participacin del 16,7%, seguido por el comercio al por mayor de combustibles slidos con 12,1%
y comercio al por mayor de otros tipos de maquinarias con 7,1% entre otros. Ver Cuadro 8.
Cuadro 8. Departamento del Atlntico: Capital Neto Invertido por el sector comercio en el ao 2014
$millones
Descripcin
Participacin
corrientes
Comercio al por mayor de materiales de construccin
20.297
16,7%
Comercio al por mayor de combustibles slidos
14.735
12,1%
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinarias
8.639
7,1%
Comercio de vehculos automotores nuevos
6.851
5,6%
Comercio al por menos de combustibles para automviles
6.410
5,3%
Expendio a la mesa de comidas preparadas
3.875
3,2%
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias
3.696
3,0%
Comercio al por mayor de productos farmacuticos
3.548
2,9%
Comercio al por mayor de productos alimenticios
3.345
2,8%
Alojamiento en hoteles
2.862
2,4%
Comercio al por mayor de otros productos N.C.
2.774
2,3%
Comercio al por menor de artculos de ferretera
2.629
2,2%
Comercio al por mayor no especializado
2.606
2,1%
mantenimiento y reparacin de vehculos automotores
2.415
2,0%
Comercio de partes, piezas, autopartes y accesorios
2.285
1,9%
Comercio al por menor de productos farmacuticos
2.021
1,7%
Otros
32.339
26,7%
Total
121.327
100,0%
Fuente: Registro Mercantil, Cmara de Comercio de Barranquilla. Elaboracin Fundesarrollo.
En el 2014, es importante destacar en la industria la participacin dentro del CNI de los subsectores
mantenimiento y reparacin especializada de maquinaria (16.8%) y la fabricacin de jabones y
detergentes (16%). Ver Cuadro 10.
Cuadro 10. Departamento del Atlntico: Capital Neto Invertido por el sector industrial en el ao 2014
$millones
Descripcin
Participacin
corrientes
Mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria
8.997
16,8%
Fabricacin de jabones y detergentes
8.558
16,0%
Fabricacin de productos de la refinera del petrleo
6.360
11,9%
Fabricacin de otros tipos de productos elctricos
3.555
6,6%
Elaboracin de bebidas no alcohlicas
3.374
6,3%
Actividades de impresin
2.576
4,8%
Fabricacin de productos metlicos para uso empresarial
2.524
4,7%
Elaboracin de aceites y grasas de origen vegetal
2.389
4,5%
Elaboracin de alimentos preparados para animales
2.230
4,2%
Procesamiento y conservacin de pescados, crustceos
2.101
3,9%
Procesamiento y conservacin de frutas, legumbres
1.935
3,6%
Fabricacin de artculos de plstico N.C.P.
1.869
3,5%
Elaboracin de comidas y platos preparados
1.857
3,5%
Fabricacin de productos refractarios
1.691
3,2%
Fabricacin de muebles
1.656
3,1%
Elaboracin de productos de panadera
1.502
2,8%
Otros
480
0,9%
Total
53.654
100,0%
Fuente: Registro Mercantil, Cmara de Comercio de Barranquilla. Elaboracin Fundesarrollo.
10
De otro lado, en el CNI por organizacin jurdica empresarial en el 2014, las Annimas se
caracterizaron por registrar la mayor inversin (90,1%). Ver Grfico 1.
Grfico 1. Departamento del Atlntico: Distribucin del Capital Neto Invertido segn organizacin
jurdica 2013-2014
100,0%
91,9% 90,1%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
6,3% 7,4%
10,0%
1,6% 2,4%
0,2% 0,1%
0,0%
Annimas
Limitadas
2013
Comanditas
Otras
2014
11
3. GAS NATURAL
En el ao 2014, el consumo de gas natural en el departamento del Atlntico, incluido el sector
elctrico, ascendi a 89.774 millones de pies cbicos, reportando un aumento del 6,4% con respecto
al ao 2013, cuando se consumieron 84.386 millones de pies cbicos; excluyendo el sector
elctrico, se presenta una disminucin del 5,4%, por cuanto pasa de 19.001millones de pies cbico
en el 2013 a 17.970 millones de pies cbicos en el 2014. Ver Grfico 2.
85.648
89.774
84.386
71.636
20.802
2010
71.347
20.240
20.204
2011
Consumo Total
2012
19.001
2013
17.970
2014
Domstico GNV
Industrial
8,4%
8,4%
3,3%
Elctrico
80%
12
Por otra parte, en el ao 2014 la regin Caribe colombiana aument en 0,8% el consumo de gas
natural, en comparacin al 2013; en efecto, este pas de 133.009 millones de pies cbicos a 134.105
millones de pies cbicos. A nivel sectorial, el consumo de gas natural en el Caribe colombiano, en
el ao 2014, se dio as: elctrico, 59,7%; industrial, 24,5%; domstico, 11,5%; y GNV, 4,3%.
13
4. MERCADO LABORAL
4.1 Indicadores Bsicos Porcentuales
En el trimestre mvil septiembre-noviembre de 2014 la tasa de desempleo en Barranquilla y su
rea Metropolitana (AM) fue de 7,9%, disminuyendo levemente en 0,2 puntos porcentuales
respecto a la de similar perodo de 2013, as mismo, se constituy en la quinta ms baja del pas,
registrndose la menor en Montera (7,3%) y la ms alta en Quibd (15,3%). La ciudad del pas que
report mayor aumento en la tasa de desempleo, en el trimestre mvil septiembre-noviembre de
2014 frente a igual perodo 2013, fue Riohacha con una variacin positiva de 1,8 puntos
porcentuales, mientras que en Montera el flagelo del desempleo present la ms alta disminucin (2,8 puntos porcentuales, en igual perodo). En Colombia, durante el trimestre mvil septiembrenoviembre de 2014 frente a similar perodo 2013, la tasa de desempleo slo aument en seis de las
23 ciudades analizadas por el DANE: Ibagu, Riohacha, Medelln AM, Santa Marta, Valledupar y
Bucaramanga. Ver Cuadro 11.
Cuadro 11. Tasa de Desempleo en Colombia. Trimestre mvil septiembre-noviembre 2013 y 2014 (%)
Variacin 2014-2013
Ciudad
2013
2014
Puntos Porcentuales
Quibd
16,5
15,3
-1,2
Armenia
13,7
12,6
-1,1
Ibagu
11,7
12,2
0,5
Ccuta AM
13,0
12,1
-0,9
Popayn
12,6
11,4
-1,2
Pereira AM
11,6
11,4
-0,2
Cali AM
12,6
11,1
-1,5
Florencia
11,3
10,9
-0,4
Riohacha
9,1
10,9
1,8
Tunja
10,5
10,5
0,0
Villavicencio
10,6
10,1
-0,5
Manizales AM
10,8
10,0
-0,8
Medelln AM
9,6
9,8
0,2
Neiva
10,5
9,6
-0,9
Santa Marta
9,2
9,5
0,3
Valledupar
8,8
9,4
0,6
Sincelejo
10,2
9,0
-1,2
Pasto
9,2
8,7
-0,5
Barranquilla AM
8,1
7,9
-0,2
Cartagena
9,8
7,7
-2,1
Bucaramanga AM
7,6
7,7
0,1
Bogot DC
7,8
7,6
-0,2
Montera
10,1
7,3
-2,8
Fuente: DANE. Elaboracin Fundesarrollo.
14
1.417.697
1.440.625
22.928
866.059
940.175
74.116
Ocupados
795.497
865.447
69.950
70.562
74.728
4.166
551.638
500.450
-51.188
Desocupados
Inactivos
Fuente: DANE. Elaboracin Fundesarrollo.
Por otra parte, en el trimestre mvil septiembre-noviembre de 2014, el sector de los servicios1
aparece como el mayor generador de empleo en Barranquilla AM, absorbiendo el 43,5% del
nmero total de ocupados, seguido por el de comercio-hoteles-restaurantes con el 33,6%, y la
industria con el 14,3%; en conjunto, estos tres sectores aportan el 91,4% del empleo en esta zona
del pas. Sin embargo, al confrontar la ocupacin laboral en el trimestre mvil sealado con el de
igual lapso de 2013, se encuentra que el nmero de ocupados aument en mayor proporcin en el
comercio-hoteles-restaurantes, representado en 44.921 nuevos empleos, mientras que en los
servicios se reportaron solamente 20.672 y en la industria 5.103. Ver Grfico 4.
Durante el trimestre mvil septiembre-noviembre de 2014, en Barranquilla AM a pesar que la tasa
de desempleo se redujo frente a similar perodo de 2013, el nmero de desocupados se increment,
lo cual se explica porque la poblacin econmicamente activa aument en 74.116 personas, de las
cuales slo 69.949 se ubicaron laboralmente, quedando 4.166 personas adicionales sin empleo.
1 Incluye transporte, intermediacin financiera, actividades inmobiliarias y servicios comunales-socialespersonales
15
Servicios
245.968
290.889
Comercio-Hoteles-Restaurantes
118.582
123.685
Industria
63.569
63.562
Construccin
Electricidad-Gas-Agua
7.378
5.829
Agropecuario
3.424
3.968
403
668
Minera
0
2014
Teniendo en cuenta para el anlisis del mercado laboral de Barranquilla AM, el relacionado con la
posicin ocupacional, durante el trimestre mvil septiembre-noviembre de 2014, se encuentra que el
trabajador por cuenta propia representa el 45,5% del nmero total de ocupados, seguido por el
empleado particular con el 41,6%; en conjunto representan el 87,1% de la modalidad ocupacional
en Barranquilla AM. Cabe resaltar que estos dos tipos de ocupacin presentaron crecimiento
respecto a similar perodo del 2013; el primero lo hizo a un ritmo del 11,3% y el segundo al 6,2%.
Ver Cuadro 13.
Cuadro 13. Distribucin de la ocupacin segn posicin ocupacional.
Trimestre mvil septiembre-noviembre 2013 y 2014
Posicin Ocupacional
2013
2014
Empleado particular
42,5%
41,6%
Empleado del Gobierno
3,1%
3,3%
Empleado domstico
4,1%
4,1%
Cuenta propia
44,4%
45,5%
Patrn o empleador
3,0%
2,8%
Trabajador familiar sin remuneracin
2,7%
2,4%
Trabajador sin remuneracin en otras empresas
0,1%
0,2%
Otro
0,1%
0,1%
Fuente: DANE. Elaboracin Fundesarrollo.
16
5. SECTOR TURISMO
Durante el 2014 se movilizaron 2.160.766 pasajeros por el Aeropuerto Ernesto Cortissoz,
generando un incremento del 8,3% en el flujo de pasajeros. Segn destinos, el 92% de los pasajeros
se movilizaron a destinos nacionales, creciendo un 8,7%, mientras que, el 8% restante que se dirigi
a destinos internacionales incrementando el destino un 4,4% frente al ao anterior. Por su parte el
nmero de pasajeros que salieron por va area de la ciudad incremento un 8,5% y la cantidad que
llego en un 8,2%, dividiendo el trfico total en una proporcin de 50,5% y 49,6%. Ver Grfico 5.
Grfico 5. Movimiento aeroportuario de pasajeros 2013 y 2014
Nacionales
Internacionales
2.500.000
Nmero de pasajeros
2.000.000
1.500.000
1.000.000
1.834.756
Total
Movilizados:
1.994.317
500.000
0
159.561
2013
Fuente: Aeronutica Civil. Elaboracin Fundesarrollo.
1.994.213 Total
Movilizados:
2.160.766
166.553
2014
Este comportamiento positivo del flujo areo de pasajeros en Barranquilla puede ser explicado en
gran parte por el constante y creciente turismo de negocios que se realiza en la ciudad, y que
caracteriza gran parte de los servicios ofrecidos, as como el ingreso de extranjeros en el periodo de
carnavales. Adicionalmente, la entrada de nuevas rutas y aerolneas, como es el caso de la ruta
Barranquilla - Curacao ofrecida por la nueva aerolnea Insel Air y Avianca, y el nuevo trayecto
Bogot- Barranquilla que ofrece la Aerolnea Viva Colombia, increment el trfico en trayectos de
alta demanda.
No obstante, las demoras en la adjudicacin de la licitacin para la optimizacin de la calidad de
servicio del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, que finalmente se llev a cabo el 30 de diciembre de
2014 y se otorg a al consorcio colombiano Aeropuertos Colombia SPV, retrasa las mejoras que
pretenden superar este comportamiento y transformar el aeropuerto en un Hub de la regin Caribe.
Por va terrestre, la terminal de transportes de la ciudad, al igual que el aeropuerto, evidenci un
incremento en sus niveles de transporte de pasajeros, al crecer un 3,1% en el 2014, logrando
superar los 4 millones de pasajeros movilizados en el ao. Siendo las empresas de Coolibertador y
Expreso Brasilia las ms preferidas por los pasajeros al movilizar el 24% y 17% del flujo anual. Sin
embargo, la mayor adicin en la proporcin de mercado lo experimentaron las empresas de Berlinas
del Fonce y Libertadores, quienes crecieron un 89% y 45% frente al ao anterior.
17
Cuadro 14. Movimiento de pasajeros por la terminal de transporte de Barranquilla 2013 y 2014
Empresa
Expreso Brasilia
2013
2014
640.406
710.145
Cootracosta
87.525
84.759
67.495
127.521
195.726
169.437
30.921
16.463
128.372
106.685
Amerlujo
12.091
11.934
Transp. Luz
72.082
71.364
164.374
198.887
82.776
99
Berlitur Ltda
115.953
112.020
Libertadores
7.600
11.018
391.488
432.768
51.996
54.883
Unitransco
209.308
212.719
Coolibertador
944.584
963.964
La Veloz
299.190
340.840
Torcoroma
234.540
252.596
Cootracegua
209.397
190.874
Cootragua
Coop. Simn Bolvar
Almirante Padilla
Transp. Gonzalez
La Costea
Coopetrn
Rpido Ochoa
Total Pasajeros
3.945.824
4.068.976
Fuente: Terminal de Transporte de Barranquilla. Elaboracin Fundesarrollo.
Este comportamiento positivo en el flujo de pasajeros por ambas vas de transporte trajo consigo
una mayor cantidad de visitantes a la ciudad, no obstante la mayora de estos son nacionales y en el
caso de los extranjeros la afluencia se redujo, pues mientras en el 2013 ingresaron a Barranquilla
con inters de hospedaje 54.264, en el ltimo ao solo lo hicieron 54.027, reduciendo su llegada un
0,4%. Si bien la cada en las visitas de extranjeros es muy leve, presenta una seal de advertencia
para los agentes del sector, pues podra implicar una reduccin en el inters de la ciudad como
destino de negocios o turstico. Ver Grfico 6.
18
8.000
2014
Extranjeros Ingresados
6.000
4.000
2.000
0
2013
2014
Esta situacin es preocupante, dado que aun cuando parte de esto corresponde a la ampliacin de la
oferta hotelera de la ciudad en los ltimos aos, tambin, demuestra una reduccin del turismo
formal y dificultades para transformar las visitas en algo ms que un nivel de trfico hacia una
magnitud contribuyente a la dinmica del sector que paulatinamente se involucra en el crecimiento
econmico de Barranquilla.
19
6. CONSTRUCCIN
En enero-noviembre del ao 2014 el rea total aprobada para construccin en el departamento del
Atlntico fue de 2.020.114 metros cuadrados, lo cual signific un extraordinario crecimiento del
89,2% comparado con similar perodo del 2013, cuando fue de 1.067.582 metros cuadrado. As
mismo, la participacin del Atlntico en el total de metros cuadrados para construccin en
Colombia, en lo corrido a noviembre del 2014, aument en 4,2 puntos porcentuales, al pasar del
4,7% al 8,9%. El rea total aprobada para construccin en el Atlntico, en lo corrido a noviembre
del 2014, fue el cuarto nivel ms alto en todo el pas, superado solamente por Bogot, Antioquia y
Valle del Cauca; a su vez, se constituy en el segundo Departamento con el mayor crecimiento en el
rea aprobada para construccin (89,2%), despus de Casanare (233,1%). Ver Cuadro 15.
Cuadro 15. rea total aprobada para construccin en Colombia. Enero-Noviembre 2013 y 2014
2013
2014
Variacin
rea
rea
Departamentos
2014/2013
aprobada
Participacin
aprobada
Participacin
(Mts2)
(Mts2)
Bogot
5.949.848
26,4%
5.933.947
26,2%
-0,3%
Antioquia
2.557.633
11,4%
2.833.509
12,5%
10,8%
Cundinamarca
2.357.786
10,5%
2.225.138
9,8%
-5,6%
Atlntico
1.067.582
4,7%
2.020.114
8,9%
89,2%
Valle del Cauca
1.745.327
7,8%
1.571.884
6,9%
-9,9%
Santander
1.481.329
6,6%
1.341.918
5,9%
-9,4%
Bolvar
817.571
3,6%
992.882
4,4%
21,4%
Boyac
657.559
2,9%
611.111
2,7%
-7,1%
Risaralda
541.920
2,4%
585.462
2,6%
8,0%
Tolima
703.692
3,1%
560.930
2,5%
-20,3%
Meta
450.134
2,0%
475.208
2,1%
5,6%
Nario
387.145
1,7%
463.064
2,0%
19,6%
Huila
628.409
2,8%
419.868
1,9%
-33,2%
Caldas
367.678
1,6%
398.161
1,8%
8,3%
Quindo
502.884
2,2%
359.684
1,6%
-28,5%
Norte de Stder
398.247
1,8%
311.711
1,4%
-21,7%
Cauca
294.537
1,3%
288.276
1,3%
-2,1%
Crdoba
408.357
1,8%
255.273
1,1%
-37,5%
Casanare
74.763
0,3%
249.071
1,1%
233,1%
Cesar
184.863
0,8%
237.555
1,0%
28,5%
Sucre
236.535
1,1%
168.501
0,7%
-28,8%
Magdalena
482.884
2,1%
161.394
0,7%
-66,6%
La Guajira
98.693
0,4%
78.007
0,3%
-21,0%
Arauca
28.466
0,1%
54.669
0,2%
92,1%
Caquet
55.253
0,2%
49.521
0,2%
-10,4%
Choc
27.074
0,1%
22.132
0,1%
-18,3%
Total
22.506.169
100,0% 22.668.990
100,0%
0,7%
Fuente: DANE. Elaboracin Fundesarrollo.
20
Por otra parte, el 84,2% del rea aprobada para construccin en el Atlntico, a noviembre de 2014,
se destin a la construccin de vivienda, mientras que a noviembre de 2013 represent el 72,4%;
este destino de edificacin en el Atlntico alcanz un crecimiento del 120% en enero-noviembre de
2013 frente a similar perodo de 2014 y una participacin del 10,5% dentro del total nacional. Cabe
resaltar que del rea total aprobada para vivienda en el Atlntico, durante el perodo eneronoviembre de 2014, la destinada a Vivienda de Inters Social (VIS) represent el 76,1%, y alcanz
un crecimiento del 218,5% en comparacin a igual perodo de 2013. Ver Cuadro 16.
Cuadro 16. rea total aprobada para construccin de vivienda en Colombia. Enero-Noviembre 2013 y
2014
2013
Departamentos
Antioquia
Arauca
Atlntico
rea
aprobada
(Mts2)
2014
Participacin
rea
aprobada
(Mts2)
Participacin
Variacin
2014/2013
2.108.631
12,5%
2.279.977
14,0%
8,1%
17.165
0,1%
31.373
0,2%
82,8%
772.706
4,6%
1.699.901
10,5%
120,0%
Bogot
4.030.747
24,0%
3.562.334
21,9%
-11,6%
Bolvar
344.174
2,0%
637.650
3,9%
85,3%
Boyac
576.767
3,4%
540.734
3,3%
-6,2%
Caldas
283.019
1,7%
245.600
1,5%
-13,2%
Caquet
45.285
0,3%
40.480
0,2%
-10,6%
Casanare
57.302
0,3%
167.568
1,0%
192,4%
Cauca
254.045
1,5%
176.540
1,1%
-30,5%
Cesar
163.631
1,0%
113.555
0,7%
-30,6%
Crdoba
384.317
2,3%
167.205
1,0%
-56,5%
1.619.726
9,6%
1.440.822
8,9%
-11,0%
Choc
20.197
0,1%
14.338
0,1%
-29,0%
Huila
524.974
3,1%
296.154
1,8%
-43,6%
La Guajira
91.626
0,5%
26.009
0,2%
-71,6%
Magdalena
397.354
2,4%
133.449
0,8%
-66,4%
Meta
373.645
2,2%
323.163
2,0%
-13,5%
Nario
307.380
1,8%
397.393
2,4%
29,3%
Norte de Stder
320.173
1,9%
252.859
1,6%
-21,0%
Quindo
461.910
2,7%
330.144
2,0%
-28,5%
Risaralda
464.026
2,8%
474.114
2,9%
2,2%
Santander
1.194.125
7,1%
1.090.377
6,7%
-8,7%
Sucre
204.620
1,2%
147.449
0,9%
-27,9%
Tolima
549.208
3,3%
462.155
2,8%
-15,9%
1.236.005
7,4%
1.183.584
7,3%
-4,2%
100,0%
16.234.927
100,0%
-3,4%
Cundinamarca
Total
16.802.758
Fuente: DANE. Elaboracin Fundesarrollo.
21
7. COMERCIO EXTERIOR
7.1 Exportaciones
El valor exportado desde el departamento del Atlntico en enero-noviembre del ao 2014, ascendi
a la suma de US$1.300 millones FOB, disminuyendo en 1,4% respecto a igual perodo de 2013,
cuando se despacharon hacia los mercados mundiales US$1.318 millones FOB.
Segn pases, Estados Unidos continu siendo el principal destino de las exportaciones del
departamento del Atlntico, participando con el 19,6% del valor total exportado en lo corrido a
noviembre del 2014, lo cual represent un crecimiento del 13,4% en el monto exportado hacia ese
pas respecto a igual perodo del 2013. Seguidamente aparece el valor despachado hacia el mercado
de Venezuela, el cual represent un 13,4%, en enero-noviembre de 2014, y un aumento del 42,5%
frente a similar lapso del 2013. Ver Cuadro 17.
Cuadro 17. Exportaciones del Departamento del Atlntico segn pases de destino 2013 y 2014
2013
2014
Variacin
Pas Destino
US$millones Participacin
US$millones
2014/2013
FOB
2013
FOB
Participacin2014
Estados Unidos
224
17,0%
254
19,5%
13,4%
Venezuela
122
9,3%
174
13,4%
42,6%
Brasil
196
14,9%
128
9,8%
-34,7%
China
134
10,2%
76
5,8%
-43,3%
Ecuador
81
6,1%
75
5,8%
-7,4%
Mxico
40
3,0%
46
3,5%
15,0%
Per
41
3,1%
43
3,3%
4,9%
Holanda
15
1,1%
39
3,0%
160,0%
Panam
38
2,9%
34
2,6%
-10,5%
Alemania
19
1,4%
23
1,8%
21,1%
Chile
24
1,8%
21
1,6%
-12,5%
Corea del Sur
21
1,6%
20
1,5%
-4,8%
Costa Rica
20
1,5%
19
1,5%
-5,0%
Blgica
32
2,4%
18
1,4%
-43,8%
Italia
17
1,3%
18
1,4%
5,9%
Espaa
14
1,1%
17
1,3%
21,4%
Japn
22
1,7%
16
1,3%
-27,3%
Repblica Dominicana
12
0,9%
13
1,0%
8,3%
Argentina
11
0,8%
13
1,0%
18,2%
Canad
11
0,8%
13
1,0%
18,2%
Otros
224
17,0%
240
18,5%
7,1%
Total
1.318
100,0%
1.300
100,0%
-1,4%
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboracin Fundesarrollo.
Segn sectores econmicos, en lo corrido a noviembre del ao 2014, las exportaciones del Atlntico
continuaron lideradas por la industria manufacturera, representando el 89,1% del valor global, es
decir, US$1.157 millones FOB, seguida por el comercio con el 8,2. Ver Grfico 8.
22
Grfico 8. Departamento del Atlntico: Distribucin sectorial del valor exportado. Enero-Noviembre de
2014
100%
89,1%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
8,2%
1,6%
1,1%
0%
Agropecuario
Minera
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboracin Fundesarrollo.
Industria
Comercio
US$millones FOB
Participacin
Productos Qumicos
494
42,7%
Metalmecnica
136
11,7%
Maquinaria y Equipos
61
5,3%
Productos Automotores
51
4,4%
Cuero y Calzado
49
4,2%
Otras Industrias
43
3,7%
Minerales No Metlicos
35
3,0%
Caucho y Plsticos
33
2,8%
20
1,7%
0,7%
0,6%
221
19,1%
Total
1.158
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboracin Fundesarrollo.
100,0%
23
7.2 Importaciones
Las importaciones del departamento del Atlntico registraron un valor acumulado de US$3.519
millones CIF en enero-noviembre del ao 2014, alcanzando un crecimiento del 38% frente al valor
registrado en similar perodo del 2013. El mayor monto importado en lo corrido a noviembre del
2014, tuvo como pas de origen a Estados Unidos, con una participacin del 18,9%, seguido por
China con el 14%, y Alemania con el 12,1%. Ver Cuadro 19.
Cuadro 19. Importaciones del Departamento del Atlntico segn pases de origen
2013
2014
Variacin
Pas Destino
US$millones Participacin
US$millones
2014/2013
CIF
2013
CIF
Participacin2014
Estados Unidos
565
22,2%
664
18,9%
17,5%
China
404
15,8%
491
14,0%
21,5%
Alemania
133
5,2%
425
12,1%
219,5%
Brasil
106
4,2%
129
3,7%
21,7%
Reino Unido
15
0,6%
109
3,1%
626,7%
Canad
54
2,1%
81
2,3%
50,0%
Mxico
68
2,7%
75
2,1%
10,3%
Venezuela
35
1,4%
66
1,9%
88,6%
Trinidad y
Tobago
47
1,8%
60
1,7%
27,7%
Espaa
57
2,2%
56
1,6%
-1,8%
Francia
48
1,9%
55
1,6%
14,6%
Rusia
40
1,6%
49
1,4%
22,5%
India
30
1,2%
49
1,4%
63,3%
Turqua
14
0,5%
39
1,1%
178,6%
Chile
27
1,1%
37
1,1%
37,0%
Italia
34
1,3%
36
1,0%
5,9%
Taiwn
29
1,1 %
31
0,9%
6,9%
Bolivia
3
0,1%
31
0,9%
933,3%
Holanda
29
1,1%
30
0,9%
3,4%
Portugal
5
0,2%
26
0,7%
420,0%
Per
24
0,9%
23
0,7%
-4,2%
Japn
34
1,3%
21
0,6%
-38,2%
Noruega
21
0,8%
21
0,6%
0,0%
Ecuador
13
0,5%
17
0,5%
30,8%
Honduras
7
0,3%
16
0,5%
128,6%
Corea del Sur
12
0,5%
13
0,4%
8,3%
Otros
696
27,3%
869
24,7%
24,9%
Total
2.550
100,0%
3.519
100,0%
38,0%
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboracin Fundesarrollo.
24
Analizando las importaciones del Atlntico segn uso o destino (CUODE), se encuentra que en
enero-noviembre del ao 2014, el mayor nivel de importaciones (52,6%) correspondi a la
adquisicin de materias primas y productos intermedios para la industria, seguido por productos
intermedios para la agricultura, y bienes de consumo no duraderos con una participacin del 11,7%
y 11,6%, respectivamente. Ver Cuadro 20.
Cuadro 20. Distribucin de las importaciones del Departamento del Atlntico segn CUODE. EneroNoviembre de 2013 y 2014
CUODE
Participacin
52,6%
11,6%
11,7%
6,9%
Materiales de construccin
6,5%
6,3%
4,1%
Combustibles y lubricantes
0,3%
0,2%
Total
Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboracin Fundesarrollo.
100,0%
25
8. SISTEMA FINANCIERO
8.1 Fondo Regional de Garantas FRGEn el ao 2014, el monto de crditos garantizados por el Fondo Regional de Garantas en el
departamento del Atlntico ascendi a la suma de $715.602 millones, registrando un crecimiento
real del 13,5% respecto al valor alcanzado en el ao 2013. Durante el perodo 2005-2013, los
recursos garantizados en el Atlntico tuvieron un crecimiento promedio anual del 16%.
Cuadro 21. Monto de crditos garantizados a travs del Fondo regional de Garantas -FRG- 2013 y
2014
Variacin Real
2013 ($millones
2014 ($millones
Departamentos
2014/2013 (a pesos
corrientes)
corrientes)
2014)
Atlntico
630.521
715.602
13,5%
Bolvar
325.323
362.738
11,5%
Crdoba
195.406
216.362
10,7%
Magdalena
119.545
128.542
7,5%
Cesar
106.620
123.565
15,9%
Sucre
88.886
102.448
15,3%
La Guajira
83.676
76.675
-8,4%
San Andrs
24.602
29.716
20,8%
Total
1.574.580
1.755.649
Fuente: Fondo Regional de Garantas. Elaboracin Fundesarrollo.
11,5%
Por otra parte, en el conjunto de la regin Caribe colombiana el monto de crditos garantizados tuvo
en aumento real del 11,5%, a pesos del 2014, pasando de $1.5 billones en el 2013 a $1.7 billones en
el 2014. Segn departamentos, en trminos de porcentaje la mayor variacin positiva anual fue
reportada en San Andrs (20,8%), seguido por Cesar (15,9%), mientras que la nica variacin
negativa ocurri en La Guajira (-8,4%); en cifras absolutas, Atlntico y Bolvar fueron los
departamentos con los mayores montos garantizados, absorbiendo en conjunto el 61,4% del valor
total del 2014.
Cabe decir, una vez ms, que el buen comportamiento presentado en la movilizacin de crditos
garantizados en el Atlntico y en el conjunto de la regin Caribe colombiano, se explica a raz del
aumento de la cartera de colocacin comercial por parte del sistema financiero, sobretodo en la
pequea y mediana empresa, cuya actividad econmica principal se orient hacia los servicios, la
industria y el comercio.
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