Conglomerado Arandanos Uruguay

Programa de Competitividad
de Conglomerados y Cadenas Productivas
Arndanos
Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC)
URUGUAY - JULIO de 2007
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Programa de Competitividad
de Conglomerados y Cadenas productivas
Prstamo 1763 / OC UR
El PACC tiene como objetivo aumentar la competitividad de empresas, a travs de la dinamizacin del conglomerado en el que stas se insertan. Un conglomerado (COP) es un conjunto
de empresas que comparten un territorio y una cadena de valor, o cadenas conexas.
Al PACC lo conforman tres Componentes:
I: Dinamizacin y elaboracin de Planes Estratgicos (PRCs)
II: Cofinanciamiento de proyectos alineados a los PRCs
III: Fortalecimiento de instituciones pblicas de apoyo a los COPs
Su intervencin busca generar ventajas competitivas dinmicas promoviendo, una mejor articulacin y la cooperacin estratgica de cara a los mercados internacionales.
Los beneficiarios directos del Programa son empresas integrantes de los COPs seleccionados
y sus trabajadores, as como instituciones vinculadas alcanzando mayores niveles de competitividad sistmica en el territorio.
La accin del programa en cada COP seleccionado se inicia con la conformacin de un Grupo
gestor integrado por referentes privados y un Grupo de Apoyo integrado por referentes pblicos capaces de liderar un proceso de dinamizacin y planificacin estratgica participativa.
En conjunto seleccionan un facilitador o articulador y consultores locales e internacionales
que los apoyen en la elaboracin de su Plan Estratgico.
Una vez que el conglomerado cuenta con un plan estratgico de consenso el programa cofinancia de forma no reembolsable proyectos presentados por empresas y/o instituciones del
COP que se encuentren alineados al Plan.
El Programa se ejecuta desde la Direccin de Proyectos de Desarrollo (DI.PRO.DE) de la
Presidencia de la Repblica - OPP, en coordinacin con Ministerios e Intendencias.
Diseo y Diagramacin: Marcelo Caiafa

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas
Para el conglomerado de los ARNDANOS, la referencia sectorial y local son

el Ministerio de ganadera Agricultura y Pesca y las Intendencias Municipales
de: Canelones; Paysand; Salto y San Jos; responsables del liderazgo tcnico
y poltico desde el sector pblico.
Arndanos
Participantes
El Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del conglomerado de Arndanos fue elaborado en base a
un proceso participativo, realizado por empresas e instituciones pblicas y privadas vinculadas al desarrollo
del sector. El Grupo Gestor del Conglomerado (GGC) lider este proceso con el apoyo de las instituciones
y personas del siguiente listado.
Grupo Gestor del Conglomerado - PRIVADOS
Empresarios del GGC:
Sr. Alberto Grille; Sr. Alberto Peverelli; Ing. Agr. Daniel Pagliano Msc.; Ec. Heraldo Mndez; Ing. Agr. Pedro
Dondo; Ing. Agr. Horacio Ozer Ami; Ing. Agr. Fernando Carrau Msc; Cap. Nav. (R). Elio Luciani; Ing. Agr.
Maximiliano Mazzolla; Ing.Agr. Juan Pablo Furest.
Gremiales del sector:
Unin de Productores y Exportadores de Frutas del Uruguay (UPEFRUY)
Asociacin Nacional de Productores de Arndanos del Uruguay (ANPAU)
Cmara Uruguaya del Arndano (CUDELAR)
Grupo de Apoyo - PBLICOS
Ministerio de Ganadera Agricultura y Pesca - MGAP
Ministro: Sr. Jos Mujica; Subsecretario: Ing. Agr. Ernesto Agasi; Director OPYPA: Ing. Agr. Martn Buxeda;
Rep. Tcnicos: Ing. Agr. Yanil Bruno; Ing. Agr. Gonzalo Muoz
Intendencia Municipal de Canelones
Intendente: Dr. Marcos Carmbula; Dir. Desarrollo: Ing. Agr. Lus Aldave; Rep. Tcnico: Ing. Agr. Laura
Gonzlez
Intendencia Municipal de Paysand
Intendente: Sr. Julio Pintos; Dir. Desarrollo: Ing. Agr. Jorge Dighiero; Rep. Tcnico: Ing. Agr. Sylvia Guerra
Intendencia Municipal de Salto
Intendente: Prof. Ramn Fonticiella; Dir. Desarrollo: Sr. Carlos Gabrielli; Rep. Tcnico: Ing. Agr. Javier Texeira
Intendencia Municipal de San Jos
Intendente: Sr. Juan A. Chiruchi; Dir. Desarrollo y Rep. Tcnico: Sra. Mercedes Anta
Unidad Ejecutora del Programa
OPP DIPRODE - PACC
Director OPP: Prof. Enrique Rubio; Directora DIPRODE: Cra. Ec. Martha Jauge; Coordinador Programa:
Ing. Agr. (MBA) Alejandro Ferrari; Ejecutivo Responsable: Ing. Agr. Mateo Ferriolo / Ing. Agr. Juan Pablo
Terra; Facilitador: Ec. (MBA) Martn Porcelli
Participantes en talleres
Anexos 4a y 4b
Consultores
Coordinador de la estrategia y redactor responsable: Ing. Agr. Santiago Cayota
Arndanos
Contenido
Resumen Ejecutivo....................................................................................... 9
1. La oportunidad de negocio.......................................................................................................................9
2. El Plan de Refuerzo de la Competitividad.............................................................................................11
I. INTRODUCCIN........................................................................................ 15
II. PROCESO DE ELABORACIN DEL PRC.................................................. 16
III. DIAGNSTICO COMPETITIVO DEL CONGLOMERADO........................... 17
1. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL CONGLOMERADO.......................................................17
2. ANLISIS FODA......................................................................................................................................24
3. FACTORES CRTICOS DE XITO PARA EL DESEMPEO COMPETITIVO DEL CONGLOMERADO O CLUSTER...............................................................................................................................26
IV. VISIN DE FUTURO, OBJETIVOS ESTRATGICOS Y LNEAS DE ACCIN
DEL CONGLOMERADO . .............................................................................27
1. VISIN DE FUTURO DEL CONGLOMERADO..............................................................................27
2. OBJETIVOS ESTRATGICOS...............................................................................................................27
3. LNEAS DE ACCIN..............................................................................................................................27
V. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD............................. 32
VI. PRESUPUESTO ............................................................................................................. 45
1. PRESUPUESTO DEL PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD..................................47
VII. CRONOGRAMA..................................................................................... 49
VIII. RESULTADOS ESPERADOS DEL PRC.................................................... 51
1. IDENTIFICACIN DE RESULTADOS DE IMPACTO.....................................................................51
2. IDENTIFICACIN DE RESULTADOS DE PRODUCTO................................................................53
ANEXO 1: CARACTERIZACIN DEL CONGLOMERADO DE ARNDANOS DE
URUGUAY................................................................................................... 54
1. CARACTERSTICAS GENERALES......................................................................................................54
2. TECNOLOGA DE PRODUCCIN APLICADA...............................................................................57
3. UTILIZACIN DE MANO DE OBRA.................................................................................................62
4. ASPECTOS ECONMICOS DEL CULTIVO......................................................................................63
5. PRODUCCIN Y SUMINISTRO DE PLANTAS...............................................................................67
6. MANEJO Y LOGSTICA EN POSTCOSECHA..................................................................................68
7. COMERCIALIZACIN Y CANALES COMERCIALES....................................................................69
8. OTROS SERVICIOS.................................................................................................................................73
9. PROYECCCIONES DE PRODUCCIN Y OFERTA EXPORTABLE ............................................73
ANEXO 2: ANLISIS DEL MERCADO DE LOS ARNDANOS .......................75
1. EL MERCADO MUNDIAL....................................................................................................................75
2. ESTADOS UNIDOS.................................................................................................................................83
3. CANAD...................................................................................................................................................88
4. UNIN EUROPEA..................................................................................................................................91
5. OTROS MERCADOS POSIBLES...........................................................................................................95
6. CHILE........................................................................................................................................................96
7. ARGENTINA......................................................................................................................................... 102
8. OTROS PAISES EXPORTADORES DEL HEMISFERIO SUR....................................................... 108
ANEXO 3: CONVENIO GRUPO GESTOR CII .............................................. 109
ANEXO 4A: LISTADO DE PARTICIPANTES TALLER 1 .................................113
ANEXO 4B: LISTADO DE PARTICIPANTES TALLER 2 . ...............................114
Arndanos
Resumen Ejecutivo
1. La oportunidad de negocio
El arndano es una fruta pequea, esfrica, de 7 a 25 mm de dimetro, de color azul claro a oscuro, dependiendo de la variedad. Su hbitat natural originario se distribuye en EE.UU, Canad y Europa, entre los
bosques de conferas y en los brezales.
La tendencia de consumo de arndanos (en ingls blueberries) es creciente por la incorporacin progresiva
del concepto de la alimentacin sana y natural y porque a esta fruta se la vincula con su origen silvestre.
En el arndano se destacan las cualidades como antioxidante, anti-envejecimiento, prevencin de enfermedades, infecciones de la zona urinaria y problemas de visin. Los arndanos, estn incorporados a la
dieta habitual en el hemisferio norte, donde se lo consume como fruta fresca, deshidratada o congelada, en
comidas dulces o saladas, y en aplicaciones industriales tan diversas como productos farmacuticos, colorantes, pastelera, jugos concentrados, purs, mermeladas, salsas, helados, yogurts, vino, cerveza, golosinas,
conservas, entre otros.
La oportunidad de negocio es proveer arndanos frescos en contra estacin cuando el Hemisferio Norte
no tiene (ni siquiera guardados en cmaras frigorficas) y proveer productos industrializados de alta calidad
durante todo el ao.
El Mercado Mundial
La demanda mundial est en crecimiento.
EE.UU es un mercado maduro, o sea se consume el arndano en todas sus modalidades desde el fresco hasta
el procesado y se est sustituyendo el consumo de otras frutas a medida que el arndano est disponible todo
el ao en los supermercados, y los hbitos de consumo cambian de estivales a anuales.
Europa est en crecimiento, y va rumbo a convertirse en un mercado similar en volumen al norteamericano.
Siguiendo los cambios de hbitos hacia el consumo de frutas y hortalizas y la vinculacin de esta fruta con lo
silvestre; Inglaterra es el que lidera este proceso y la demanda europea, seguido por Europa continente con
mucho campo para expandirse con acciones de promocin.
Asia, es un mercado incipiente; en Japn lo han incorporado dadas las acciones de marketing de la USHBC
(United States Highbush Blueberry Council) est haciendo. En Corea del Sur, Malasia, Taiwn, Singapur y la
ciudad de Shanghi, recin comenzaron las acciones de penetracin del mercado.
Por lo tanto se considera que hay oportunidades para que siga expandindose la demanda mundial a medida
que se van conociendo y difundiendo las cualidades del arndano.
Arndanos
10
10
La oferta mundial est en crecimiento.

Con respecto a la oferta de fruta desde el Hemisferio Norte (fundamentalmente Europa), es destacable
Espaa y Polonia que estn plantando grandes extensiones para abastecer la demanda insatisfecha que experimentan ao a ao; por ende, estn incrementando la demanda de contra estacin.
En el Hemisferio Sur, los pases que producen arndanos son: Uruguay, Chile, Argentina, Sudfrica, Australia y Nueva Zelanda. Hoy hay una gran trabajo de parte de Uruguay, Chile y Argentina para abastecer desde
el Hemisferio Sur y llegar primero a satisfacer la demanda y quedarse con el negocio. Las amenazas para los
pases de la regin son: Sudfrica, Australia y Nueva Zelanda. Hoy, el sur de Latinoamrica le est ganando
al resto del Hemisferio Sur, pero hay que seguir plantando y exportando para abastecer la demanda actual y
llegar al equilibrio en el mercado del arndano fresco.
El mercado del arndano ya se comporta como un mercado maduro, demanda fruta de calidad, es exigente
y premia con buenos precios aquellas cadenas bien coordinadas desde los viveros, pasando por productores,
empaquetadoras, exportadoras/comercializadoras y supermercados. Est claro que para que esta cadena
funcione correctamente tambin se requiere una buena coordinacin entre los actores privados mencionados y los diferentes servicios pblicos que se vinculan con ellos. El mercado deja afuera a los que no
entienden la necesidad de esta simbiosis.
Uruguay y los desafos de la Cooperacin Privado/Estatal
Actualmente el sector productor est fuertemente congregado en dos gremiales que los representan: la Asociacin Nacional de Productores de Arndanos (ANPAU) y la Cmara Uruguaya del Arndano (CUDELAR), las cuales llevan varios aos de trabajo en el sector y dirigiendo los esfuerzos gremiales que crearon y
desarrollaron el sector arandanero del pas.
Recientemente se cre la Unin de Productores y Exportadores Frutihortcolas del Uruguay (UPEFRUY),
como Organismo Cooperador de los privados, para Administrar los Programas de Preembarque a Estados
Unidos y facilitar las exportaciones de frutas y hortalizas del pas. Todas estas son organizaciones sin fines
de lucro y de trabajo honorario.
Uruguay tiene plantadas unas 600 has, por 70 productores distribuidos en todo el pas, en particular el litoral y la zona sur metropolitana. El sector privado ha venido invirtiendo desde la dcada pasada cuantiosas
sumas en la implementacin de los cultivos, plantas de empaque y desarrollo de logstica conexas necesarias
para la exportacin.
El impacto social de este cultivo es sustancial, ya que el sector del arndano es altamente demandante en
mano de obra, particularmente durante la cosecha. Quitando en muchas zonas la estacionalidad del trabajo,
debido a que se complementa con la citricultura, la fruticultura de hoja caduca y la vitivinicultura.
El arndano, al da de hoy, ser el segundo rubro frutihortcola de exportacin del pas y es el pionero en la
apertura de mercados como el norteamericano para otros rubros exportables que se espera sigan los pasos
del arndano.
Pero se necesita el trabajo mancomunado del sector privado y el estatal para potenciar lo hecho, ya que
el sector est inmerso en una gran competencia conjunta de la regin Sudamericana para quedarse con el
negocio del arndano fresco hacia el Hemisferio Norte. Y a su vez, que a Uruguay lo consideren como un
productor y exportador fiable de la regin.
11
2. El Plan de Refuerzo de la Competitividad

La idea que expresa la visin de futuro del conglomerado y que sintetiza el conjunto de objetivos del Plan de
Refuerzo de la Competitividad se define de la siguiente manera:
Uruguay cuenta con un sistema de produccin, de manejo postcosecha y de comercializacin de
arndanos altamente competitivo a nivel internacional y es reconocido en los mercados ms exigentes como un proveedor confiable de esa fruta
Para hacer realidad esa visin, el Plan de Refuerzo de la Competitividad se propone el cumplimiento de seis
objetivos estratgicos.
Los seis objetivos del PRC muestran los campos en lo que hay que trabajar e invertir mancomunadamente
entre el sector privado y el estatal para desarrollar la competitividad del conglomerado. Los Objetivos son
los siguientes:
1.
Posicionar a Uruguay en el mercado mundial como exportador de arndanos de contraestacin al
2.
3.
4.
5.
6.
Hemisferio Norte.
Desarrollar agrotecnologas adaptadas a las condiciones del pas.
Desarrollar un sistema de manejo postcosecha eficaz y eficiente.
Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos necesarios en todas las etapas.
Consolidar la organizacin institucional del conglomerado y sus integrantes.
Generar un marco favorable de polticas sectoriales.
Para cada Objetivo Estratgico el PRC plantea una serie de Lneas de Accin y para cada Lnea de Accin
define una serie de Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad. La Tabla 1 presenta las Lneas de Accin y
las Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad, segn el objetivo estratgico al cual contribuyen. Asimismo
se establecen los recursos del PACC a ser asignados por Objetivo Estratgico y Lnea de accin.
Tabla 1. Objetivos, Lneas de Accin e Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad
Concepto
1
1.1
Posicionamiento Comercial
Apertura de Mercados
Apertura del mercado de EEUU
Apoyo a la apertura de otros mercados
1.2
a
Mejores Prcticas
236.000
76.000
48.000
Racionalizacin en el uso de productos qumicos
b.1
Diseo de un sistema de trazabilidad desde la plantacin a la gndola
b.2
Implantacin del sistema de trazabilidad
Aporte PACC U$S
Implementacin de diferentes protocolos segn demanda de los compradores
d.1
Diseo del Protocolo URUGAP
d.2
Implementacin del Protocolo URUGAP
1.3
Inteligencia de Mercados
a.1
Anlisis de mercados en general: situacin actual y prospectiva
a.2
Anlisis de mercados a pedido de empresas
Anlisis de los sistemas de distribucin de la fruta en destino
Sistemas de pronsticos de cosecha a nivel nacional
32.000
Arndanos
12
12
1.4
Acciones Comerciales
Alianzas estratgicas de destino
Participacin en Misiones Comerciales y ferias
Evaluacin de la calidad de la fruta en destino
80.000
Desarrollo Agrotecnolgico
114.400
2.1
Generacin y Transferencia
66.400
a1
Diseo de un Programa de Investigacin y Transferencia Tecnolgica
a2
Ejecucin del Programa de Investigacin y Transferencia
Regionalizacin del pas para el cultivo de arndano
Seguimiento del comportamiento agronmico de las plantaciones
Instalacin de un observatorio tecnolgico
Racionalizacin de los costos de produccin
2.2
Calidad de plantas
a.1
Diseo de un Programa de certificacin de plantas
a.2
Ejecucin del Programa de certificacin plantas
2.3
Pequeos productores
Apoyo a Procesos asociativos
Manejo Postcosecha
3.1
Planificacin del desarrollo logstico
a.1
Formulacin de un Plan de Desarrollo Logstico
a.2
Ejecucin del Plan de Desarrollo Logstico
3.2
Uso de los descartes
a1
Arndano congelado
a2
Otros usos
3.3
Empaque y fro
Identificacin de nuevas tecnologas de empaque y fro
Estudio de factibilidad de atmsfera modificada en flete areo
3.4
Fletes
20.000
28.000
58.000
8.000
32.000
12.000
6.000
Coordinacin de fletes
Evaluacin de canales alternativos de transporte de la fruta
Recursos Humanos
37.400
4.1
Produccin y postcosecha
32.400
a.1
Diseo de un Programa de Desarrollo de los RRHH
a.2
Ejecucin del Programa de Desarrollo de los RRHH
4.2
Direccin de Empresas
a.1
Diseo de un Programa de Capacitacin
a.2
Ejecucin del Programa de capacitacin
5.000
Organizacin institucional
38.200
5.1
Fortalecimiento institucional
38.200
a.1
Diseo de un Programa de fortalecimiento institucional del conglomerado
a.2
Ejecucin del Programa de Fortalecimiento institucional
6
6.1
a
6.2
a
Polticas sectoriales
Acceso a financiamiento
16.000
8.000
Diseo de nuevos instrumentos financieros

Marco impositivo
8.000
Estudios sobre impuestos
Finalmente, se presenta el presupuesto propuesto para el aporte del PACC, agregado a nivel de objetivos estratgicos. En el cuerpo del documento se presenta abierto a nivel de lneas de Accin y de IRC (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Presupuesto por Objetivo Estratgico (U$S)
13
Aporte PACC
236.000
47%
114.400
23%
Manejo Postcosecha
58.000
12%
Recursos Humanos
37.400
7%
38.200
8%
TOTAL
16.000
3%
500.000
100%
Arndanos
MAPA CONGLOMERADO DE ARNDANOS
14
I. INTRODUCCIN
15
Este documento presenta el Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del Conglomerado de los Arndanos, elaborado en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados (PACC) que
es ejecutado por la Direccin de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP).
El objetivo del PRC, una vez aprobado en las instancias correspondientes, es servir de referencia para la
preparacin y aprobacin de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la competitividad del conglomerado.
En el Captulo II se explica brevemente el proceso participativo que se llev adelante para la elaboracin de
este PRC. En el Captulo III se desarrolla el Diagnstico Competitivo del Conglomerado, que da sustento a
la propuesta estratgica que se desarrolla a continuacin.
En el Captulo IV se definen la Visin de futuro, los Objetivos Estratgicos y las Lneas de Accin del Plan.
En el captulo V se explican en detalle las diferentes Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad (IRC)
ordenadas segn el Objetivo Estratgico y la Lnea de Accin a los que se refieren. Para cada IRC se definen
los resultados esperados y las actividades previstas correspondientes. Tambin en este Captulo, se define el
tipo de proyecto (Estructurante, Abierto, Cerrado) al que da origen cada IRC y se da una idea de los recursos
necesarios para implementar cada una de ellas.
En el Captulo VI se presentan las bases de clculo y se propone un Presupuesto para el conjunto del PRC,
desagregando los recursos por IRC, lnea de accin, objetivo y fuente de financiamiento. Tambin se discrimina la distribucin de recursos entre los diferentes tipos de proyectos.
En el captulo VII se presenta un cronograma de ejecucin de las IRC y en el VIII se presentan de manera
sinttica, los resultados a obtener como consecuencia de la ejecucin del PRC.
Finalmente, en los Anexos se brinda, con sus correspondientes fuentes, la informacin productiva y comercial que sirvi de base para la elaboracin del diagnstico competitivo del conglomerado.
Arndanos
16
II. PROCESO DE ELABORACIN DEL PRC
El Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del Conglomerado de Arndanos fue elaborado en base
a un proceso de trabajo realizado junto con las empresas del conglomerado y las diferentes instituciones
pblicas y privadas que estn vinculadas al desarrollo del mismo.
El proceso fue conducido por el Grupo Gestor del Conglomerado (GGC) con el apoyo del Facilitador y
del Ejecutivo del PACC, que acompaaron al GGC prcticamente desde el momento de su constitucin.
La redaccin final estuvo a cargo del Consultor, con el insumo de los aportes y sugerencias recogidos en el
proceso y de informacin complementaria obtenida de otras fuentes de acceso pblico.
El Grupo Gestor del Conglomerado brind al Consultor informacin y le aport una propuesta de criterios
para la elaboracin del diagnstico competitivo del conglomerado tanto a nivel comercial como productivo.
Asimismo, el GGC elabor un Plan con un conjunto de iniciativas a incluir en el PRC que fue suministrado
al Consultor. Sobre esa base, el Consultor elabor dos propuestas desarrolladas: una de Diagnstico y otra
de Objetivos Estratgicos y Lneas de Accin.
Dichas propuestas fueron sometidas a la consideracin del conjunto de los integrantes del conglomerado en
un Taller (Taller 1) de convocatoria abierta, en el que participaron tanto los actores privados del conglomerado como representantes de instituciones pblicas vinculadas al mismo. La lista de asistentes a este Taller se
presenta en el Anexo 1. En el Taller se aprobaron las propuestas presentadas, sugirindose pequeos ajustes.
Adems, en base a un mtodo interactivo, se asignaron prioridades relativas a cada uno de los Objetivos y
las Lneas de accin propuestas, las que fueron retomadas en la redaccin del PRC.
A partir de las definiciones del primer Taller, el GGC con los apoyos ya mencionados, continu trabajando
en la definicin precisa de las Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad y en la elaboracin de un presupuesto para distribuir entre las mismas los recursos disponibles a esos efectos.
La propuesta de IRCs y del presupuesto correspondiente por Objetivo Estratgico y Lnea de Accin fue
sometida a consideracin del conjunto de los integrantes del conglomerado en otro Taller (Taller 2) de
convocatoria abierta, al que una vez ms asistieron tanto los actores privados del conglomerado como representantes de instituciones pblicas vinculadas al mismo. La lista de asistentes a este Taller se presenta en
el Anexo 2. En este Taller se aprobaron las propuestas presentadas, introducindose algunas modificaciones
en la asignacin de los recursos, de acuerdo a lo que se entendi, tena mayor prioridad para su utilizacin.
Finalmente a partir de los insumos reseados, el Consultor elabor la presente propuesta de PRC para su
consideracin por parte del GGC.
III. DIAGNSTICO COMPETITIVO DEL

CONGLOMERADO
17
Este diagnstico tiene como propsito caracterizar la situacin actual y el potencial de desarrollo del conglomerado, identificando los factores crticos de xito para la consolidacin de su competitividad internacional.
Es la base analtica para la definicin de la Visin de Futuro, los Objetivos, las Lneas de Accin y las Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad que constituyen el ncleo esencial del presente Plan Estratgico.
El diagnstico fue elaborado a partir de una exhaustiva tarea de recopilacin y anlisis de informacin
cuyos resultados pueden ser consultados en los Anexos (Anexo 1: Caracterizacin del conglomerado de
arndanos en el Uruguay y Anexo 2: Anlisis del Mercado Internacional de los Arndanos). Toda la
informacin de referencia de este diagnstico as como las fuentes correspondientes se encuentra en dichos
Anexos.
En este Captulo, en primer trmino se analiza la competitividad del conglomerado. A partir de esa caracterizacin, se elabora el anlisis FODA del mismo, el que se presenta en el segundo punto. Finalmente y
como resultado global del anlisis realizado, se identifican los factores crticos para el xito competitivo del
conglomerado.
1. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL CONGLOMERADO

El punto abarca cuatro aspectos: i) anlisis de la produccin, ii) anlisis del mercado y la comercializacin,
iii) anlisis de los servicios e industrias conexas y de apoyo, iv) anlisis de aspectos institucionales.
El anlisis se realiza sobre la situacin del conglomerado a mediados de 2007. El conglomerado de arndanos en Uruguay es una industria naciente, por lo que su perfil competitivo todava est por definirse en
varios aspectos y seguramente se ir modificando hasta llegar a su nivel de madurez. Esa conformacin ser
el resultado, entre otros factores, del propio impacto que logre efectivamente el presente Plan Estratgico.
1.1 ANLISIS DE LA PRODUCCIN
Caractersticas generales
En el pas hay aproximadamente 70 productores y 600 hs plantadas de arndanos. El tamao promedio de
las plantaciones es de algo ms de 8 hs. El 81% de las plantaciones tiene menos de 10 hectreas y representa
el 34% de la superficie total plantada con arndanos. Por otro lado, el 2% de las plantaciones tiene ms de
50 hs y representa el 31% de la superficie plantada. La mayor parte de las plantaciones tiene menos de 3
aos.
Existen dos zonas principales de concentracin del cultivo; i) Sur (Canelones, Montevideo, Maldonado, San
Jos) y ii) Norte (Salto y Paysand). El Sur representa el 70% de los productores y el 33% de la superficie y el
Litoral Oeste representa el 16% de los productores y el 50% de la superficie plantada total. En el Norte son
menos productores de mayor tamao promedio y en el Sur es la inversa.
Tecnologa y productividad
La mayor parte de las variedades plantadas es de cosecha temprana. En el Norte la cosecha empieza a fines
de setiembre y se extiende hasta principios de diciembre. En el Sur la cosecha empieza a principios de octubre y se extiende hasta principios de enero.
Arndanos
18
Todos los arndanos plantados en Uruguay corresponden al grupo Southern Highbush. Ms del 30% de
la superficie est plantada con ONeal que es una variedad libre. Le sigue Misty con un 17% de la superficie.
Las variedades protegidas (Star, Jewel, Emerald, Milennia, Bluecrisp) representan alrededor del 20% de la
superficie plantada.
Normalmente en la primavera del tercer ao se realiza la primera cosecha del cultivo. El arndano presenta
una curva de produccin que alcanza su plenitud (rgimen) en el sexto o sptimo ao de su cultivo. La vida
productiva de una plantacin de arndanos es de 25 a 30 aos.
Se estima que con una densidad de 3.300 plantas por hectrea, se puede llegar a una produccin de entre
2,5 kg y 3 kg por planta en el ao 6 o 7, lo que significa entre 8.000 kg y 10.000 kg por hectrea. La fruta de
calidad exportable puede estar entre el 80% y el 95% de ese total.
Desde el punto de vista tecnolgico hay que destacar que se trata de un cultivo nuevo, de corta trayectoria
en el pas. Si bien tiene el respaldo de una amplia experiencia internacional y de varias empresas nacionales
con slidas bases tcnicas, de todas formas, se enfrenta a las incertidumbres tecnolgicas propias de su situacin fundacional. En ese contexto, el monitoreo, la adaptacin y el desarrollo tecnolgicos tienen un rol
fundamental a jugar en la estrategia competitiva del conglomerado.
Aspectos econmicos
La inversin total directa en la plantacin (aos 1 y 2) asciende a alrededor de U$S 35.000 por hectrea, sin
incluir el costo de la tierra ni mejoras fijas y maquinaria. Para un predio de 5 hs plantadas y asumiendo
precios al productor que van descendiendo desde U$S 6,58 en el ao 3 a U$S 3,57 por kg de arndano de
primera en el ao 12, se obtiene un VAN al 8% de algo menos de U$S 380.000 y una TIR del 18% (evaluacin
a 20 aos).
Mano de obra
Se trata de un cultivo altamente demandante en mano de obra, particularmente durante la cosecha.
En Uruguay, y en la medida en que se prioriza el mercado de producto fresco, en principio se descarta la cosecha mecnica, que por los daos que produce en la fruta, se utiliza exclusivamente cuando el destino de la
misma es el congelado. Para la cosecha en plena produccin, dependiendo de los rendimientos, se requieren
entre 15 y 20 personas por hectrea durante 35 a 40 das.
La alta demanda de mano de obra exige una planificacin precisa de la disponibilidad de la misma y puede
constituir una de las limitantes para el cultivo en aquellas zonas donde no exista una oferta suficiente de
recursos humanos adecuados.
Proyeccin de oferta exportable
Se proyecta una oferta exportable de casi 3.000 tt de arndanos en el 2009 y en el entorno de 4.500 tt en el
2010. Se trata de una proyeccin conservadora en base a una estimacin muy prudente sobre la evolucin
de nuevas plantaciones a partir de 20081. Se trata de un volumen muy considerable para el pas, que obliga
a planificar cuidadosamente el desarrollo de la infraestructura y los servicios necesarios para manejarlo
adecuadamente.
1 Los supuestos utilizados fueron los siguientes: i) Se plantan 100 hs adicionales en el 2008, que se agregan a las 600
existentes en el 2007. ii) La densidad promedio es de 3.300 plantas por hectrea y se llega a un rendimiento mximo de 2,5
kg por planta en el ao 6 desde la implantacin iii) El volumen de calidad exportable asciende a un 90% de la produccin
total.
1.2 ANLISIS DEL MERCADO Y LA COMERCIALIZACIN
19
Anlisis de la demanda
Las importaciones mundiales totales de arndanos en el ao 2005 fueron de alrededor de 130.000 tt (algo
ms del 50% de la produccin total).
El consumo de arndanos en los pases desarrollados est creciendo a un ritmo mayor que la produccin.
En consecuencia, las importaciones totales de estos pases tambin estn aumentando y particularmente las
importaciones en contraestacin provenientes del Hemisferio Sur. Este aumento generalizado en el consumo est asociado a la evidencia de que el arndano tiene propiedades particulares que lo hacen un producto
nutracutico2. Se estima que esta tendencia se mantenga pero se atene en el futuro cercano.
El principal importador global de arndanos es EEUU, seguido por Canad y la Unin Europea. EEUU es
tambin el principal destino de las exportaciones del Hemisferio Sur en contraestacin, seguido lejanamente
(aunque con volmenes importantes) por el Reino Unido y Holanda. Canad importa fundamentalmente
fruta para reprocesar. Japn y otros pases de Asia se comienzan a vislumbrar como demandantes interesantes en contraestacin. El consumo en los pases del Hemisferios Sur es insignificante, salvo en Australia y
Nueva Zelanda.
Asimismo y teniendo en cuenta los perodos que transcurren entre la cosecha de la fruta en el Hemisferio
Sur y su consumo en el Hemisferio Norte, las empresas exportadoras buscarn arndanos con vida til ms
extensa y mayor resistencia al traslado.
Las exigencias en trminos de condiciones de acceso a los mercados que permanecen cerrados para Uruguay es otro elemento a considerar. Uruguay todava no est habilitado para exportar sus arndanos al mercado de EEUU, aunque es altamente probable que la habilitacin correspondiente ya se obtenga para esta
temporada 2007. En este tema, el pas est en desventaja con relacin a Chile y Argentina que ya acceden
hace aos a dicho mercado.
Anlisis de la oferta
La produccin mundial de arndanos en el ao 2005 se estim en 240.000 tt y las exportaciones totales en
alrededor de 130.000 tt.
La oferta relevante para este anlisis es la que se coloca en contraestacin (setiembre a abril) en el Hemisferio Norte. Los principales pases exportadores del Hemisferio Sur son Chile y Argentina. La oferta de
arndanos del Hemisferio Sur en contraestacin est aumentando aceleradamente, particularmente en esos
dos pases.
Chile tiene cerca de 4.000 hs plantadas. En el 2006 export 15.500 tt por un valor de 115 millones de dlares, en su mayor parte a EEUU y secundariamente a la Unin Europea.
Argentina tiene algo ms de 3.000 hs plantadas. En el 2006 export cerca de 3.500 tt por un valor algo
mayor a los 28 millones de dlares. La mayor parte de las exportaciones fue tambin a EEUU y en menor
medida a Europa.
Chile tiene vigente hace aos un sistema privado de certificacin para su fruta (ChileGAP) y Argentina
acaba de aprobar uno especfico para arndanos.
2 Alimento que posee propiedades medicinales beneficiosas para la salud.
Arndanos
20
Chile presenta algunas ventajas adicionales por su estatus sanitario privilegiado (libre de mosca de la fruta) y
debido a que por razones climticas se pueden aplicar menos tratamientos sanitarios que en pases con ms
precipitaciones como Argentina y Uruguay, con la consecuente reduccin de costos que ello implica.
Uruguay en el 2006 export con destino a la Unin Europea algo ms de 90 tt de fruta de arndanos por un
valor de ms de 800 mil Euros.
Australia y Nueva Zelanda tambin son exportadores pero en volmenes mucho menores que Argentina y
Chile. Sudfrica y Brasil podran convertirse en exportadores relevantes en un cierto plazo. En Australia y
Nueva Zelanda el costo de la mano de obra es elevado, lo que probablemente les resta competitividad con
respecto a Chile, Argentina y Uruguay. Sin embargo en Sudfrica y Brasil la mano de obra es ms barata, lo
que los transforma en competidores ms directos.
Se estima que para el ao 2010, el incremento de la oferta del Hemisferio Sur en base a la superficie ya
plantada y que llegar a plena produccin en esa poca en Chile, Argentina y Uruguay, podra ser de aproximadamente 50 mil toneladas ms sobre su nivel actual. Este volumen es aproximadamente equivalente a la
demanda insatisfecha que se estim de manera rpida que puede existir en EEUU en ese momento. Esto
significa que probablemente se llegar a un equilibrio en el mercado, con niveles de precios menores a los
actuales.
Tambin hay que destacar que hay una tendencia en los pases importadores a alargar la estacin de produccin, tanto por cosechas ms tempranas como ms tardas. En consecuencia es probable que en el futuro se
estreche el perodo de tiempo durante el cual sea posible y rentable entrar al mercado con fruta del Hemisferio Sur.
El aumento de la oferta, adems de provocar una reduccin de los precios, mejorar el poder de negociacin
de los importadores, que seguramente podrn ser ms exigentes en cuanto a calidad de la fruta, trazabilidad,
certificacin, volmenes y condiciones de entrega, etc. En ese contexto, se prev, adems, que crecer particularmente la demanda por arndanos con caractersticas diferenciales de tamao, color y textura.
Anlisis de los precios
Los precios FOB promedio recibidos por las exportaciones chilenas oscilaron en torno a los 8 U$S/kg en las
temporadas 2004 a 2006 y las exportaciones de Argentina recibieron un precio FOB que oscil en torno a
los U$S 9 en el mismo perodo. La diferencia del precio entre Chile y Argentina se debe a que la produccin
de este ltimo pas es algo ms temprana.
El precio neto al productor FOB promedio obtenido por Uruguay en el 2006 estuvo en el entorno de los 8,5
U$S/kg exportado.
En el mercado mayorista de Miami, al principio de la contraestacin el precio puede llegar a 30 U$S/kg,
para luego bajar a 15 U$S/kg durante el resto de la contraestacin y caer a 5 U$S netos/kg exportado en el
momento de la cosecha en EEUU.
Como resultado del incremento de la oferta previsto de la oferta del Hemisferio Sur, se prev una tendencia
decreciente de los precios durante la contraestacin en los prximos aos.
Anlisis de los canales comerciales
21
A nivel comercial tanto en Chile como en Argentina e incipientemente en Uruguay, se destaca la existencia
de algunas empresas en su mayora internacionales, que concentran la comercializacin de la mayor parte
de los volmenes exportados y en algunos casos coordinan sus acciones en los diferentes pases de la regin.
En Chile, donde hay cerca de 40 empresas exportadoras de arndanos, las 5 principales comercializadoras
(Vital Berry, Hortifrut Chile, Driscolls Chile, Inv Agroberries y Vital Foods) exportan aproximadamente el
70% del volumen total.
En Argentina tambin existen cerca de 15 exportadoras, pero 4 concentran el 65% del total exportado (Tecnovital, North Bay Argentina, Berries del Plata, Blueberries).
En Uruguay, 3 empresas de un total de 5, concentran el 70% de las exportaciones (Tecnovital, Madifox y
Forbel). Se entiende que esta situacin evolucionar con el crecimiento acelerado de la produccin que se
verificar en los prximos 2 o 3 aos.
A medida que aumenta la produccin de arndanos en cada pas se constata que aumenta el nmero de
empresas exportadoras pero se mantiene un grado de concentracin importante, con un grupo reducido de
exportadoras que concentra la mayor parte del volumen.
Asimismo, se constata que varias de esas empresas operan en los tres pases, desarrollando estrategias regionales de abastecimiento y comercializacin.
La existencia de un nmero reducido de empresas que tienden a concentrar la comercializacin puede ser
o un factor de riesgo o una fortaleza desde el punto de vista de los productores. Mientras dichas empresas
compitan entre s por la captacin de la fruta el riesgo no parece significativo.
Los vnculos y acuerdos comerciales de estas empresas en los mercados de destino es otro factor competitivo importante, ya que les evita estar obligadas a vender centralmente en el mercado spot el que tiene un
comportamiento muy errtico.
Algunas empresas comercializadoras tambin compran fruta en el hemisferio norte y abastecen as con contratos anuales a grupos distribuidores o comercializadores directos de ese mismo mercado.
Por otro lado se entiende que la existencia de empresas con una visin regional del negocio, en base a la
cual se coordina la oferta entre Chile, Argentina y Uruguay, puede ser una forma de evitar la saturacin del
mercado y de asegurar la obtencin de buenos precios que sean sostenibles en el tiempo.
Mrgenes de comercializacin
Con los actuales mrgenes de comercializacin y enviando la fruta por avin, para un precio CIF destino
de 15 U$S/kg, el precio al productor se ubica entre 7 u 8 U$S/kg. El flete martimo puede reducir el costo de
comercializacin en alrededor de 3 U$S.
Los costos de comercializacin son muy sensibles a los volmenes y podran bajar en la medida en que
aumentara el volumen.
Arndanos
22
No se ha obtenido informacin sobre la estructura empresarial del sector importador y comercializador

de arndanos en los mercados de destino. Se entiende que es un tema a encarar como parte de las acciones
futuras, ya que podra brindar informacin til para mejorar las estrategias comerciales del conglomerado.
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
En este punto se analizan las caractersticas de las industrias proveedoras y de apoyo que influyen sobre la
competitividad global del conglomerado.
Fletes
La disponibilidad de bodega en aviones y de contenedores y de camiones refrigerados podra llegar a ser una
limitante cuando los volmenes de produccin aumenten, aunque se puede asumir que en la medida en que
el volumen de fruta se incremente y consecuentemente el transporte de los arndanos se transforme en un
negocio atractivo, comenzarn a surgir ofertas de servicios en este aspecto. De todas maneras, parece clara
la necesidad de que el conglomerado encare estratgica y coordinadamente este tema a efectos de negociar
mejores condiciones para el traslado de la fruta.
Con respecto a costos, la informacin relevada indica que el flete areo al Hemisferio Norte se sita entre los
U$S 3 y U$S 4 por kg de fruta y el martimo entre U$S 0,35 y U$S 0,4 por kg de fruta. Naturalmente estos
precios solo son una orientacin y podrn variar en funcin de los volmenes negociados, el relacionamiento existente entre las empresas involucradas, el punto exacto de destino, la poca del ao, etc.
Lo que parece bastante permanente es la relacin entre el costo del flete areo con respecto al martimo
(prcticamente 10 a 1). Este hecho, asociado a la previsible baja de precio de los arndanos que seguramente
ocurrir en los prximos aos, sustentan la hiptesis de que la mayor parte de la exportacin se realizar por
barco, con excepcin de aquellos envos que se efecten en las coyunturas de precios ms elevados.
Sector viverista
Existe una oferta adecuada de plantas de variedades libres y protegidas con varias empresas que aplican las
tcnicas ms modernas y seguras de propagacin y multiplicacin. Incluso algunas de estas empresas estn
exportando plantas a pases de la regin y de Europa.
Sin embargo siempre existe el riesgo de que entren al mercado proveedores marginales u oportunistas cuya
accin puede causar perjuicios al conjunto, bsicamente por razones sanitarias.
En consecuencia se destaca la importancia de avanzar en el diseo y la implementacin de un Programa de
Certificacin de Plantas que permita mitigar dicho riesgo.
Las variedades protegidas se registran en el Instituto Nacional de Semillas (INASE). La regala se paga una
sola vez y est incluida en el precio de la planta de vivero. Entre los Obtentores ms importantes se encuentran varias Universidades de Estados Unidos de Amrica.
Servicios de empaque y de fro
Las plantas de empaque que estn hoy en funcionamiento podran procesar algo menos de 1.500 tt de arndano en la temporada.
Para las 4.500 tt de produccin previstas para el ao 2010, las empresas han manifestado el inters de hacer
esfuerzos que aseguren el procesamiento de toda la fruta a exportar. Las cantidades citadas tratan de una
estimacin aproximada, que no tiene en cuenta la distribucin geogrfica de las plantas y de los cultivos,
pero que sirve para dar una idea de las necesidades de inversin en este rubro.
La capacidad de fro actual tambin es insuficiente en la cercana de los predios, pero hay ms alternativas
para proveer los servicios necesarios.
Por lo tanto es necesario planificar ajustadamente el desarrollo de la infraestructura logstica que permita
brindar adecuadamente y al mnimo costo los diferentes servicios logsticos para el volumen de fruta que se
proyecta producir dentro de algunos aos.
Industrializacin de excedentes
En la actualidad no existe una estructura industrial especializada en el procesamiento de los arndanos.
Se destaca la importancia de encontrar un uso rentable para los descartes de la fruta que no puede ir al
consumo en fresco.
La perspectiva de reduccin de precios del producto fresco determina que el destino de los descartes sea
cada vez ms importante para lograr la rentabilidad global en el negocio.
Insumos para el empaque
La mayor parte de los insumos para el empaque es importada. No se identifican ni restricciones ni ventajas
especficas para el conglomerado en Uruguay.
Insumos agrcolas
La Direccin de Servicios Agrcolas ha registrado como aptos para arndano una serie de agroqumicos que
son utilizados en este cultivo. Sin embargo esa lista no es completa y todava hay una serie de productos que
se utilizan efectivamente y que no se han podido registrar como especficos de este rubro.
Si bien este aspecto no ha generado dificultades hasta el presente, en el futuro puede convertirse en una
traba para el acceso a determinados mercados o para la certificacin segn los protocolos ms difundidos.
En consecuencia se trata de un tema relevante a encarar como parte de la estrategia competitiva del conglomerado.
Generacin de tecnologa
La mayor parte de la tecnologa aplicada proviene de la experiencia de los propios actores privados involucrados. Hay algunas empresas de produccin con vnculos internacionales que tienen propuestas tcnicas
propias.
Existe un acuerdo del sector privado con la Facultad de Agronoma para estudiar diferentes tipos de enmiendas de suelo. El INIA tiene algunas lneas propias de investigacin.
No hay un Programa Nacional de Investigacin en Arndanos ni una concertacin sistemtica que articule
esfuerzos privados y pblicos en esa rea.
Arndanos
23
24
1.3 ANLISIS DE ASPECTOS INSTITUCIONALES

En este punto se evala el rol del Estado y el desarrollo institucional del sector privado y su influencia sobre
el potencial competitivo del conglomerado.
Rol del Estado
El Estado ha tenido un rol activo en la negociacin de la apertura del mercado de los EEUU. El tema fue
puesto en la agenda de la reciente visita del Presidente de Estados Unidos de Amrica, Sr. George Bush, y
debido a la alta prioridad poltica que se le ha asignado, el trmite ha evolucionado mucho ms rpidamente
que lo que es usual en estos casos.
La existencia de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) como organismo mixto pblico-privado, con polticas y recursos destinados a la capacitacin de la mano de obra, es un factor que podr colaborar decisivamente en la implementacin de una poltica consistente de desarrollo de los recursos humanos para el
conglomerado.
La propia existencia del PACC y la seleccin de los arndanos como conglomerado a apoyar, constituye un
elemento distintivo que promueve su competitividad.
El sector privado
La existencia de dos gremiales representativas (ANPAU y CUDELAR) con buenos vnculos entre s, de la
Unin de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Uruguay (UPEFRUY) y del Grupo Gestor
del Conglomerado reuniendo a representantes de las organizaciones, es un factor de fortaleza institucional
que genera condiciones favorables para el diseo y la implementacin de acciones concertadas que desarrollen la competitividad de este conglomerado.
2. ANLISIS FODA
En el anlisis FODA que se presenta a continuacin se sistematiza el diagnstico competitivo del conglomerado.
2.1 FORTALEZAS
Las condiciones agrecolgicas en buena parte del territorio de uruguay son adecuadas para el cultivo
de arndano.
La mayora de las plantaciones existentes tienen un buen nivel tecnolgico.
Los rendimientos obtenidos en los primeros aos estuvieron de acuerdo a los estndares previstos en
cuanto a volumen total de fruta.
La presencia de grupos empresariales con experiencia en produccin y comercializacin de arndanos en otros pases y con insercin en los mercados de destino reduce la incertidumbre tecnolgica
y comercial originada en el carcter pionero del rubro.
La capacidad nacional de produccin de plantas en volumen y calidad es adecuada.
Existe un buen nivel de comunicacin y coordinacin institucional entre los agentes privados que
conforman el conglomerado del arndano.
2.2 DEBILIDADES
25
Existen reducidos antecedentes sobre el comportamiento agronmico del arndano en las condiciones del pas.
Algunas explotaciones pueden tener problemas de escala para ser competitivas
En la actualidad falta infraestructura de packing y fro suficiente para manejar los volmenes de
produccin proyectados.
Aparte del congelado, no hay otras alternativas identificadas de industrializacin que permitan un
uso rentable de la fruta que no va al consumo en fresco.
En los primeros aos se obtuvo un porcentaje de fruta no exportable ms alto que lo previsto, por
problemas en el manejo del cultivo.
Existe incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de fletes areos y martimos en los momentos
necesarios para exportar el arndano.
Falta de un nico y consensuado sistema de control y certificacin de la calidad de las plantas.
El listado de agroqumicos registrados para arndanos no incluye a la totalidad de productos que se
usan efectivamente y que son necesarios.
2.3 OPORTUNIDADES
Se verifican en la actualidad muy buenos niveles de precio del arndano en contraestacin en mercados del Hemisferio Norte.
Producto con demanda firme y levemente creciente a nivel mundial.
Son elevadas y crecientes las importaciones de contraestacin en el Hemisferio Norte, especialmente EEUU y en menor medida Unin Europea.
Existe una tendencia al aumento de las importaciones de arndanos en otros mercados de alto poder
adquisitivo como Japn.
El arndano tiene propiedades favorables para la salud demostradas cientficamente (nutracutico) y
que en buena medida son explicativas del incremento de su consumo.
Comienzan a surgir algunos nichos para arndanos diferenciados. Por ejemplo el superblue.
Teniendo en cuenta sus caractersticas, es posible posicionar a Uruguay como productor y proveedor confiable de arndanos con un estndar de calidad garantizado, desarrollando una identidad
del arndano uruguayo en el mundo.
2.4 AMENAZAS
Que el mercado americano permanezca cerrado a las exportaciones de arndano de Uruguay (poco
probable).
Que se produzca un incremento significativo de la oferta de pases de la regin (Chile y Argentina)
que vuelquen produccin en el momento en que puede entrar al mercado la fruta de Uruguay (es
prcticamente una certeza).
Reduccin de precios internacionales con respecto a sus niveles actuales como resultado del aumento
de la oferta global del Hemisferio Sur en el mercado de contraestacin (tambin es prcticamente
una certeza).
Escasez de la mano de obra con la calificacin necesaria en los momentos de mayores requerimientos
del cultivo.
Incremento de las exigencias de trazabilidad y certificacin en los mercados de destino.
Alargamiento de la estacin local de produccin en los pases importadores que reduzca oportunidades para importacin de fruta.
Incidencia de plagas, enfermedades u otros factores que afecten el normal desarrollo del cultivo en
el pas.
Arndanos
26
3. FACTORES CRTICOS DE XITO PARA EL DESEMPEO

COMPETITIVO DEL CONGLOMERADO O CLUSTER
La competitividad de la produccin y comercializacin de arndanos, al igual que la otras frutas y productos
agrcolas, depende de algunas condiciones bsicas que hay que cumplir necesariamente: una oferta cuyo
volumen est por encima de determinados mnimos, que tenga el menor costo posible, que llegue de manera
regular y segura y que respete los estndares de calidad e inocuidad acordados con los compradores.
Sobre esa base y partiendo del diagnstico presentado en los puntos anteriores, se identifican a continuacin, los que se entiende seran los principales Factores Crticos para el xito (FCE) competitivo del conglomerado de arndanos tanto a nivel comercial como productivo.
FCE A NIVEL DE LA COMERCIALIZACIN
1. Cumplir con los requisitos de acceso a los principales mercados del Hemisferio Norte que todava no
estn abiertos para Uruguay, priorizando los EEUU en la primera etapa.
2. Hacer un seguimiento minucioso de los mercados y desarrollar las gestiones para abrir aquellos con
mayor potencial y que permanezcan cerrados a las exportaciones de Uruguay.
3. Lograr desarrollar y mantener una buena imagen de los arndanos de Uruguay en los mercados internacionales.
4. Llegar lo ms temprano posible en la temporada a esos mercados para aprovechar los mejores precios.
5. Desarrollar relaciones comerciales estables y previsibles con los importadores, de manera de ofrecerles un abastecimiento seguro y que como contrapartida ellos garanticen la colocacin de la produccin, evitando el mercado spot.
6. Garantizar la inocuidad de la fruta comercializada e implementar sistemas de trazabilidad, certificacin, inocuidad y aseguramiento de la calidad de la fruta.
7. Desarrollar la capacidad para identificar y anticipar los cambios en los requerimientos de la demanda
y generar la flexibilidad tecnolgica y comercial para adaptarse a esos cambios.
FCE A NIVEL DE LA POSTCOSECHA
1.
2.
3.
Asegurar la disponibilidad de los servicios de empaque, conservacin y transporte en tiempo y forma.

Minimizar y reducir sistemticamente los costos de conservacin, empaque y transporte. Se necesitarn operaciones logsticas muy eficientes y de bajo costo por kg de fruta. El flete martimo se
consolidar como la alternativa ms rentable para la mayor parte de la temporada de exportacin del
Hemisferio.
Rentabilizar el uso de la fruta no comercializada en fresco.
FCE A NIVEL DE LA PRODUCCIN Y LA INDUSTRIALIZACIN

1.
3.
Incrementar significativamente la oferta exportable y lograr un volumen de produccin y de exportaciones que sea atractivo para los compradores.
Reducir de manera regular y sistemtica los costos de produccin. Esto determina la necesidad de
impulsar permanentemente la innovacin tecnolgica con ese objetivo.
Asegurar con el manejo productivo, el mximo porcentaje de calidad exportable y de categoras de
4.
mayor valor.
Asegurar la disponibilidad de la mano de obra en el volumen necesario y con la calificacin adecuada.
2.
IV. VISIN DE FUTURO, OBJETIVOS

ESTRATGICOS Y LNEAS DE ACCIN DEL
CONGLOMERADO
A partir del diagnstico presentado anteriormente, en este Captulo se definen la Visin de Futuro, los Objetivos Estratgicos y las correspondientes Lneas de Accin que se proponen para promover el desarrollo
competitivo del conglomerado.
1. VISIN DE FUTURO DEL CONGLOMERADO

La idea que expresa la visin de futuro y que sintetiza el conjunto de objetivos del conglomerado se define
de la siguiente manera:
Uruguay cuenta con un sistema de produccin, de manejo postcosecha y de comercializacin de arndanos altamente competitivo a nivel internacional y es reconocido en los mercados ms exigentes como un
proveedor confiable de esa fruta.
2. OBJETIVOS ESTRATGICOS
A continuacin se proponen los Objetivos del Plan Estratgico que concretan la visin definida y cuyo cumplimiento contribuir a mejorar el desempeo del conglomerado en los Factores Crticos de xito mencionados
en el Captulo anterior. Se presenta la calificacin de la importancia relativa para la competitividad del conglomerado de cada uno de dichos objetivos en una escala de 5 (Muy importante) a 1 (Nada Importante), cuantificada en base a las opiniones de los principales actores recogidas en el proceso de elaboracin de este Plan3.
Tabla 3. Calificacin de Objetivos del Plan Estratgico
Objetivo
Calificacin
Posicionar a Uruguay en el mercado mundial como exportador de arndanos de contraestacin

al Hemisferio Norte
Desarrollar agrotecnologas adaptadas a las condiciones del pas
Desarrollar un sistema de manejo postcosecha eficaz y eficiente
Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos necesarios en todas las etapas
Consolidar la organizacin institucional del conglomerado y sus integrantes
Generar un marco favorable de polticas sectoriales
3 Se recoge la calificacin otorgada en el Taller 1 para los objetivos 1 a 4. Los objetivos 5 y 6 se definieron con posterioridad
a ese Taller y sus calificaciones fueron establecidas en el Taller 2.
Arndanos
27
28
3. LNEAS DE ACCIN
A continuacin se justifica y explica el significado de cada uno de los objetivos estratgicos propuestos y de
sus correspondientes lneas de accin.
OBJETIVO 1: POSICIONAR A URUGUAY EN EL MERCADO MUNDIAL COMO
EXPORTADOR DE ARNDANOS DE CONTRAESTACIN AL HEMISFERIO
NORTE
Este objetivo se fundamenta en el hecho de que el desarrollo de las plantaciones de arndanos es muy reciente en el pas y en consecuencia, Uruguay no tiene antecedentes como productor y exportador de arndanos.
Por lo tanto no es reconocido como tal en el mercado mundial, no tiene acceso a los principales mercados
y no cuenta todava con una organizacin comercial desarrollada que asegure la colocacin fluida de los
crecientes volmenes de produccin que se prevn para los prximos aos. Para cumplir ese objetivo se
proponen 4 diferentes lneas de accin:
1.1 Apertura de Mercados. Busca contribuir a abrir los mercados que se encuentran cerrados para el pas,
entre los que se encuentran los principales importadores de arndano del mundo. Tambin se busca
apoyar las negociaciones para mejorar las condiciones de acceso a los mercados ya abiertos y a los que se
vayan abriendo.
1.2 Promover y Certificar la Adopcin de las Mejores Prcticas de Produccin y Postcosecha. Busca
contribuir a cumplir las crecientes exigencias en este sentido de los principales importadores. Adicionalmente y a travs de un protocolo especfico de Uruguay, se apunta a que la mayor parte de la produccin
cumpla con estndares de calidad e inocuidad, y a minimizar la probabilidad de que se vuelque al mercado fruta de Uruguay que ponga en riesgo la imagen de la produccin nacional.
1.3 Inteligencia de Mercados. Busca generar la capacidad para comprender y anticipar la dinmica del mercado de arndanos como base para la definicin de estrategias que permiten adelantarse a los cambios y
adaptarse a la evolucin de la demanda.
1.4 Coordinacin de Acciones Comerciales. Busca apoyar la implementacin de acciones concretas de
comercializacin, poniendo nfasis en la coordinacin entre los diferentes agentes que operan desde el
Uruguay.
OBJETIVO 2: DESARROLLO DE AGROTECNOLOGAS ADAPTADAS A LAS
CONDICIONES DEL PAS
La corta historia de las plantaciones de arndanos en el Uruguay determina que exista un amplio campo de
posibilidades a investigar sobre su potencial de comportamiento agronmico y productivo. Adems, tanto
los principales pases exportadores como los importadores, presentan una alta dinmica de innovacin
en este aspecto. En consecuencia, para que el conglomerado en Uruguay pueda consolidar sus ventajas
competitivas, debe prestar una especial atencin a la generacin y difusin de innovaciones tecnolgicas y
productivas. El desarrollo de las agrotecnologas debe servir entre otros objetivos para: incrementar volmenes de produccin, maximizar el porcentaje de fruta de las mejores categoras de calidad comercial, reducir
los costos de produccin y desarrollar productos con valores diferenciales. A esos efectos se proponen las
siguientes 3 lneas de accin:
2.1 Generacin y transferencia de tecnologas. Se busca generar un sistema de innovacin y transferencia
de tecnologa para arndano con objetivos consensuados entre los diferentes actores y definidos tanto
para el corto como para el mediano y largo plazo. Se busca as coordinar todos los esfuerzos en esta
rea, de forma que se complementen y se pueda lograr as una mayor eficiencia en el uso de los recursos
invertidos.
2.2 Certificacin de la calidad de las plantas. Se busca generar un sistema que certifique la calidad de las
plantas, minimizando as los riesgos sanitarios y productivos que pueden originarse a partir de la utilizacin de plantas de mala calidad.
2.3 Apoyo a pequeos productores. Existen elementos que indican que algunas plantaciones de arndanos
ya instaladas podran quedar por debajo de la escala mnima de viabilidad econmica si se verifican escenarios de disminucin importante de los precios de la fruta. De all la importancia de generar alternativas tcnicas y organizacionales que contribuyan a compensar los efectos adversos de la escala reducida
en esos posibles contextos.
OBJETIVO 3: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MANEJO POSTCOSECHA
EFICAZ Y EFICIENTE
El pas no cuenta con una infraestructura desarrollada y especializada para el manejo postcosecha de los
arndanos. Se han realizado algunas inversiones en plantas de empaque que todava son insuficientes para
procesar los volmenes de fruta que se obtendrn dentro de algunos aos. La infraestructura de fro existente se usa para diversos fines y no es claro que est disponible para los arndanos cuando as se requiera.
Tampoco hoy hay un destino claro para la fruta de descarte. No hay certeza sobe la disponibilidad de fletes
areos y martimos ni sobre las condiciones (capacidad, precios, frecuencia, etc) de los mismos. Estas carencias no representan problemas graves en la actualidad ya que los volmenes de fruta son an reducidos.
El ritmo previsto de crecimiento de la produccin permite disponer del tiempo suficiente para acompasar
el desarrollo de la infraestructura al incremento de los volmenes de produccin. En consecuencia, este
objetivo apunta a generar un desarrollo ordenado y equilibrado de la tecnologa y la infraestructura de
postcosecha que acompae al crecimiento de la produccin primaria. Para eso se proponen las siguientes
lneas de accin:
3.1 Planificacin del desarrollo logstico. Se busca generar y consensuar un marco de referencia para las
inversiones pblicas y privadas a travs de la formulacin de un Plan de Desarrollo Logstico, que recoja
e integre la visin y los objetivos de los diferentes actores de la cadena de servicios logsticos.
3.2 Alternativas para el uso de los descartes. Se busca identificar, implementar a nivel piloto y evaluar la
factibilidad tcnico-econmica de diferentes alternativas para el procesamiento o industrializacin de
la fruta de descarte.
3.3 Capacidad y tecnologa de empaque y fro. Se busca generar tecnologas de empaque y de conservacin
que maximicen la vida postcosecha de la fruta.
3.4 Fletes. Se busca asegurar desde ahora la disponibilidad de fletes internacionales a costos competitivos a
nivel internacional que garanticen el transporte de la fruta en tiempo y forma a los mercados de destino.
OBJETIVO 4: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
HUMANOS ADECUADOS EN TODAS LAS ETAPAS
Por las razones ya mencionadas, el pas no cuenta con una mano de obra especializada y capacitada en las
labores requeridas para el manejo de los arndanos a nivel de produccin primaria y tampoco a nivel de
postcosecha. Los requerimientos de mano de obra son muy altos y concentrados especialmente en la etapa
Arndanos
29
30
de cosecha. Como resultado de esta situacin, en la actualidad no hay seguridad de que se dispondr de la
mano de obra requerida en el momento oportuno y con la calificacin adecuada, cuando el volumen de
produccin se incremente significativamente. Una de los factores a considerar en este aspecto es el carcter
definidamente zafral de la demanda de mano de obra, que constituye una dificultad para el desarrollo de
programas de capacitacin u otros que generan los beneficios cuando existe una vinculacin ms o menos
estable entre los trabajadores y las empresas.
A nivel de los empresarios, si bien el nivel de experiencia y formacin es promedialmente elevado, se entiende que una actualizacin en las prcticas modernas de direccin empresarial es una manera de contribuir al
mejoramiento permanente de la competitividad del conglomerado.
Para cumplir este objetivo se proponen dos lneas de accin a dos niveles diferentes, a saber:
4.1 A nivel de operarios de produccin y postcosecha. Se busca asegurar la disponibilidad de la mano de
obra requerida en la cantidad y con las calificaciones necesarias para un buen desempeo en el rubro.
Para ello se propone afinar las proyecciones de oferta y demanda de mano de obra, disear nuevos mecanismos de organizacin de la oferta de mano de obra, implementar programas de capacitacin y estudiar
la posibilidad de adecuaciones en el marco legal.
4.2 A nivel de la direccin de las empresas. Con esta lnea de accin se busca profundizar el desarrollo de
las capacidades empresariales de los directivos de las empresas que estn participando en el proceso de
expansin del arndano en el pas.
OBJETIVO 5: CONSOLIDAR LA ORGANIZACIN INSTITUCIONAL DEL
CONGLOMERADO
Una de las fortalezas del conglomerado es que desde el inicio mismo de la plantacin de arndanos en el pas
se comenz a desarrollar una estructura institucional que vincul a los diferentes agentes que participan en
la cadena. Se crearon dos gremiales4, de las que participan productores, viveristas y empresas comercializadoras. Tambin se cre el Grupo Gestor del Conglomerado (GGC), que tiene una amplia representatividad
y se consolida a partir de la seleccin del conglomerado del arndano como beneficiario del PACC. Asimismo, recientemente se cre la Unin de Productores y Exportadores Frutcolas de Uruguay (UPEFRUY) que
rene a los diferentes agentes vinculados a la produccin y comercializacin de arndanos y tiene como
objetivo gestionar la apertura y el acceso a los mercados externos.
El crecimiento previsible del sector en el corto plazo y el conjunto de iniciativas que se propone en este Plan
de Refuerzo de la Competitividad requieren consolidar una institucionalidad que acte como organizadora
del conglomerado, que est en condiciones de administrar la implementacin de las propuestas que se llevarn adelante en el marco de este Plan y que sea capaz de interactuar con el sector pblico en el impulso a
las acciones de inters general en donde este tenga un rol relevante. Asimismo, se espera que un adecuado
funcionamiento institucional de sustentabilidad a las diferentes iniciativas que se iniciarn con este Plan.
4 Las gremiales son Asociacin Nacional de Productores de Arndanos del Uruguay (ANPAU) y Cmara Uruguaya del
Arndano (CUDELAR). Los integrantes de ambas gremiales participan en el Grupo Gestor del Conglomerado (GGC) y en
la Unin de Productores y Exportadores Frutcolas del Uruguay (UPEFRUY)
Para ello se propone la siguiente lnea de accin:
31
5.1 Fortalecimiento institucional del conglomerado. Se busca disear e implementar un programa que
contribuya a la definicin, distribucin y coordinacin de responsabilidades y recursos entre los diferentes actores que forman parte del mapa institucional actual del conglomerado o que haya que crear a
tales efectos
OBJETIVO 6: GENERAR UN MARCO FAVORABLE DE POLTICAS
SECTORIALES
El desarrollo de un marco especfico de polticas puede favorecer y acelerar el crecimiento de este sector
naciente hasta que alcance la escala mnima o masa crtica necesaria para competir eficazmente a nivel
internacional. Algunas acciones en este sentido ya se plantearon en relacin a los objetivos anteriores y tienen que ver con la apertura de mercados, la innovacin tecnolgica o las relaciones laborales. Las lneas de
accin que se proponen especficamente en este punto son las siguientes:
6.1 Acceso a financiamiento. Con esta lnea se busca facilitar el acceso al financiamiento, tanto a nivel de la
produccin como de la postcosecha e industrializacin de los arndanos. Se propone disear y poner en
funcionamiento nuevos instrumentos financieros a tales efectos.
6.2 Marco impositivo. Se busca incluir a los arndanos en un rgimen especial de devolucin de impuestos
hasta que las exportaciones alcancen un valor mnimo a definir de comn acuerdo con el Gobierno.

Arndanos
32
V. INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA
COMPETITIVIDAD
En los cuadros siguientes se presentan las diferentes Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad (IRC)
ordenadas por objetivo estratgico y lnea de accin a la cual se refieren.
Objetivo 1: Posicionar a Uruguay en el mercado mundial como exportador de arndanos de contraestacin al Hemisferio Norte
IRC
1.1
Apertura de EEUU
Apoyo a la apertura de otros mercados y a la mejora de las condiciones de acceso
1.2
Promover y Certificar la Adopcin de las Mejores Prcticas de Produccin y Postcosecha
Racionalizacin de la aplicacin de productos qumicos en plantacin y postcosecha
Implementacin de un sistema de trazabilidad informatizado de la fruta a nivel de empresa
Implementacin de diferentes protocolos: EUREP GAP, BRC, marcas de los compradores
Desarrollo e implementacin de protocolo URUGAP
1.3
Sistema de anlisis de mercados y prospectiva comercial
Anlisis de la cadena de distribucin en los mercados de destino
Sistemas de pronsticos de cosecha en Uruguay y la regin
1.4
Coordinacin de Acciones Comerciales
Alianzas estratgicas en mercados de destino con productores de contraestacin
Participacin en Misiones Comerciales y ferias especializadas
Evaluacin de la calidad de fruta en destino
Objetivo 2: Desarrollo de agrotecnologas adaptadas a las condiciones del pas

IRC
2.1
Generacin y transferencia de tecnologas
Diseo e implementacin de un Programa Nacional de Investigacin y Transferencia Tecnolgica sobre produccin de arndanos
Relevamiento y anlisis de las caractersticas agronmicas del Uruguay en funcin de los requerimientos del
arndano
Sistema de seguimiento del comportamiento agronmico de las plantaciones de arndano
Monitoreo y racionalizacin de costos de produccin de acuerdo a variedades, desarrollando tecnologas que

mejoren la eficacia y eficiencia de la cadena productiva
2.2
Calidad de plantas
Programa de certificacin de plantas
2.3
Pequeos productores
Apoyo a procesos asociativos entre pequeos productores
Objetivo 3: Desarrollo de un sistema de manejo postcosecha eficaz y eficiente
33
IRC
3.1
Formulacin e implementacin de un Plan de Desarrollo Logstico
3.2
Alternativas para el uso de los descartes
Identificacin y evaluacin tcnico-econmica de alternativas de industrializacin de descartes
3.3
Capacidad y tecnologa de empaque y fro
Identificacin y evaluacin de tecnologas de empaque y conservacin
Anlisis de la factibilidad de la utilizacin de atmsfera modificada en el transporte areo
3.4
Fletes
Coordinacin de fletes y de disponibilidades de bodegas en transporte areo y martimo
Relevamiento y anlisis especfico de los puertos y aeropuertos (Salto y Rivera) alternativos para la exportacin
de arndanos
Objetivo 4: Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos adecuados en todas las etapas
IRC
4.1
A nivel de operarios de produccin y postcosecha
Diseo e implementacin de un Programa de Desarrollo de los Recursos Humanos para produccin y postcosecha
4.2
A nivel de la direccin de las empresas
Programa de capacitacin
Objetivo 5: Consolidar la organizacin institucional del conglomerado y sus integrantes

IRC
5.1
Fortalecimiento institucional del conglomerado
Formulacin e implementacin de un Programa de Fortalecimiento Institucional del conglomerado.
Objetivo 6: Generar un marco favorable de polticas sectoriales

IRC
6.1
Desarrollo de nuevos instrumentos financieros
6.2
Marco normativo
Devolucin de impuestos
En los siguientes cuadros se presenta la informacin correspondiente a cada una de las diferentes IRC presentadas en los cuadros anteriores. Para cada iniciativa se sealan las actividades principales y los resultados
esperados correspondientes. Tambin se especifica el plazo en el cual se estima que se pueden concretar
dichos resultados a partir del momento en que se apruebe el proyecto respectivo. Asimismo se indican los
principales participantes de cada iniciativa as como el aporte en efectivo que tendra que realizar cada uno.
Se trata de una primera aproximacin a la formulacin de las iniciativas, ya que su definicin detallada
deber realizarse con posterioridad a la aprobacin de esta propuesta, mediante la elaboracin de proyectos
especficos.
Cada iniciativa es calificada por su importancia relativa (IR) en una escala de 5 (Muy importante) a 1 (Nada
importante). Solo se presentan iniciativas con calificacin igual o mayor a 3. Asimismo se seala si cada
iniciativa corresponde a un Tipo de proyecto estructurante (E), o abierto (A) o cerrado (C), respetando los
porcentajes de financiamiento establecidos por el PACC.
Arndanos
34
OBJETIVO 1: POSICIONAR A URUGUAY EN EL MERCADO MUNDIAL

Lnea de accin 1.1: Apertura de mercados
Iniciativas
a. Apertura de
mercado
de
EEUU
IR = 5
b. Apoyo a la
apertura
de
otros mercados
y a la mejora de
las condiciones
de acceso
IR = 4
Resultados
esperados
Actividades
Plazo
Tipo
Participan
Aporte
U$S
Cumplidos todos
los requisitos exigidos por la normativa americana
Arndanos
de
Uruguay pueden
acceder al mercado de USA
Capacitacin de tcnicos para tratamiento de fro

Acuerdo
DGSA,
APHIS, UPEFRUY
Definicin de Programa de preembarque
y habilitacin de plantas de bromurado
3 meses
PACC
UPEFRUY
DGSA
56.000
14.000
?
Identificados los
mercados a los
que no se puede
acceder por razones normativas
Identificados los
requisitos a cumplir para acceder a
los mercados priorizados
Se cumplen los
requisitos exigidos
en los mercados
priorizados
Se obtienen condiciones favorables de acceso
(aranceles, etc)
Acuerdo con DGSA y

RREE
Relevamiento de condiciones de acceso
en mercados de inters
Coordinacin y apoyo
a DGSA y RREE para:
apertura de mercados y negociacin de
condiciones de acceso
Acciones orientadas a
cumplir los requisitos
exigidos en los mercados priorizados
12 meses
PACC
UPEFRUY
DGSA
MRREE
20.000
4.000
?
?
Lnea de accin 1.2: Promover y certificar la adopcin de las mejores prcticas de produccin y postcosecha
Iniciativas
a. Racionalizacin
de la aplicacin de
productos qumicos en plantacin y
postcosecha
Resultados
esperados
Actividades
Plazo
Tipo
Participan
Fruta comercializada
es inocua para la salud
Diagnstico
de
productos qumicos aplicados
Estudios de curvas de disipacin
de residuos de
productos fitosanitarios
24 meses
PACC
GGC
DGSA
4.000
1.000
?
Est disponible un
sistema informtico
que permite la identificacin y el registro
de los movimientos
de la fruta desde el
cuadro de plantacin hasta el punto
de venta
Diseo
Diseo o adaptacin de software
para trazabilidad
de arndanos
6 meses
PACC
GGC
6.000
4.000
El sistema est implantado en el 50%

de las empresas de
produccin y en el
100% de las de comercializacin
Implementacin
Asesoramiento a
empresas
para
implantacin de
software
Capacitacin de
operarios
para
uso de software
18 meses
A/C
PACC
Empresas
12.000
8.000
20% del volumen

exportado est certificado segn alguno de los protocolos
relevantes comercialmente
Capacitacin de
integrantes de las
empresas en el
protocolo contra
el cual se va a certificar
Asesoramiento a
las empresas para
la implantacin del
protocolo
Certificacin y recertificacin
de
empresas
24 meses
A/C
PACC
Empresas
9.000
6.000
IR = 5
b. Implementacin
de sistemas informatizados de trazabilidad de la fruta a
nivel de empresa
IR = 4
c. Certificacin de
empresas
segn
diferentes
protocolos exigidos por
los compradores:
EUREP GAP, BRC,
marcas de los compradores, etc
IR = 3
Aporte
U$S
Arndanos
35
36
Lnea de accin 1.2: Promover y certificar la adopcin de las mejores prcticas de produccin (continuacin)
Resultados esperados
Actividades
Plazo
d. Desarrollo
e implementacin de protocolo URUGAP
Se dispone de un
protocolo de BPA y
BPM para la produccin y para el manejo
postcosecha de los
arndanos
Diseo
Elaboracin del protocolo
12 meses
PACC
GGC
8.000
2.000
40% de la produccin
de arndanos certificada segn dicho
protocolo
Implementacin
Capacitacin
de
integrantes de las
empresas en el protocolo elaborado
Asesoramiento a las
empresas para la implantacin del protocolo
Certificacin de empresas
12 meses
A/C
PACC
Empresas
9.000
6.000
IR = 3
Tipo
Participan
Aporte
U$S
Iniciativas
Lnea de accin 1.3: Inteligencia de mercados

Iniciativas
Resultados
esperados
a. Sistema de
anlisis de mercados y prospectiva comercial
Se desarrolla la capacidad para prever

el comportamiento
y los cambios en la
demanda
IR = 4
b. Anlisis de la
cadena de distribucin en los
mercados de
destino
IR = 3
Se comprende el
funcionamiento de
la distribucin en los
mercados de destino y se identifican
oportunidades para
mejorar la estrategia
de comercializacin
Actividades
Plazo
Informacin de inters general

Relevamiento
y
difusin de informacin estadstica
sobre el mercado
de
arndanos:
demanda, oferta,
precios, etc
Estudios de tipos
de productos y
empaque
ms
atractivos para el
consumidor final
Estudios de mercado de productos
procesados
Estudios de mercado de pases
con potencial importador
Estudios de mercado para diferenciacin de productos: orgnico,
superblue
Aporte
U$S
Tipo
Participan
24 meses
PACC
GGC
MRREE
4.000
1.000
Estudios especficos
a solicitud de empresas interesadas
24 meses
A/C
PACC
Empresas
12.000
8.000
Anlisis de la cadena de distribucin

en USA
Anlisis de la cadena de distribucin
en Europa
Identificacin
y
evaluacin de nuevos compradores
24 meses
A/C
PACC
Empresas
8.000
2.000
Lnea de accin 1.3: Inteligencia de mercados (continuacin)

Iniciativas
c. Sistemas de
Pronsticos de
cosecha en Uruguay y la regin
Resultados
esperados
Se desarrolla la capacidad para pronosticar la oferta
del pas y la regin
en cada temporada
IR = 3
37
Actividades
Plazo
Organizacin de un
catastro geo referenciado de productores de arndano
Encuestas anuales
para estimacin de
cosecha
Acuerdos con Argentina y Chile de
intercambio de informacin
sobre
pronsticos de cosecha
24 meses
Tipo
E
Aporte
U$S
Participan
PACC
Comercializadoras
P ro d u c t o res
DIEA
8.000
2.000
?
?
Lnea de accin 1.4: Acciones comerciales

Iniciativas
a. Alianzas estratgicas en mercados de destino
con productores
de contraestacin
Resultados
Esperados
Actividades
Plazo
Mejoran condiciones de venta en

comparacin con
la comercializacin
exclusivamente nacional
Negociacin y firma
de acuerdos con
potenciales aliados
Coordinacin
de
embarques
con
aliados
12 meses
A/C
PACC/
Comercializadoras
6.000
4.000
Se da a conocer el
arndano de Uruguay
Empresarios
de
Uruguay conocen
de primera mano
requisitos de compradores
Se cierran negocios
concretos de exportacin
Identificacin
de
eventos prioritarios
Participacin en dichos eventos
Establecimiento de
contactos
Negociacin
de
acuerdos
24 meses
A/C
PACC
Productores/Comercializadoras
68.000
45.300
Se dispone de un informe independiente sobre la calidad

de la fruta al llegar a
destino
Negociacin y firma de contrato con

Produce Inspection
Agency
12 meses
A/C
PACC
Comercializadoras
6.000
4.000
Tipo
Participan
Aporte
U$S
IR = 3
b. Participacin
en Misiones Comerciales y ferias
especializadas
IR = 3
c. Evaluacin de
la calidad de fruta
en destino
IR = 3
Arndanos
38
OBJETIVO 2: DESARROLLO DE AGROTECNOLOGAS

Lnea de accin 2.1: Generacin y transferencia de tecnologas
Iniciativas
a. Programa Nacional de Investigacin y Transferencia Tecnolgica
sobre produccin
de arndanos
IR = 5
Resultados
Esperados
Programa de investigacin y transferencia diseado y
acordado entre los
actores relevantes
Programa de investigacin en implementacin generando: i)
Tcnicas actualizadas sobre manejo
de las plantaciones
de arndanos. ii) Variedades adaptadas
a las condiciones del
pas
Tecnologas generadas son adoptadas
por los productores
Actividades
Plazo
Diseo y concertacin del

programa incluyendo:
Diagnstico y desarrollo de pautas para la
utilizacin del riego y
ferti-riego, conductividad elctrica, fertilizacin, etc
Estudio de sistemas
de manejo fisiolgico
de las plantas
Investigacin de las
enfermedades y plagas en el cultivo, desarrollo de sistemas
de control integrado y
de sistemas de alerta
temprana
Desarrollo de nuevas
variedades especficas
para el clima de Uruguay
Desarrollo de tcnicas para la obtencin
de fruta en Octubre,
Super Blue, de piel
firme y de mayor vida
postcosecha
Otros temas tcnicos a
definir
Metodologa de identificacin de nuevas
necesidades tecnolgicas
Metodologa de transferencia de tecnologas
generadas
3 meses
Tipo
Participan
Aporte
U$S
PACC
GGC
2.400
600
Lnea de accin 2.1: Generacin y transferencia de tecnologas (continuacin)

Iniciativas
b. Relevamiento
y anlisis de las
caractersticas
agronmicas del
Uruguay en funcin de los requerimientos del
arndano
Resultados
Esperados
Actividades
Plazo
Implementacin del
programa de investigacin y transferencia diseado
21 meses
(5 a 10
aos)
PACC
GGC
48.000
12.000
Informe de regionalizacin del

pas segn aptitud para diferentes variedades de
arndanos
S i s t e m a t i z a c i n
de
informacin
agroecolgica
de
acuerdo a requerimientos de arndanos en horas de fro,
tipo de suelos, riesgo de heladas, disponibilidad de agua,
etc.
6 meses
PACC
GGC
4.000
1.000
Informes anuales
sobre comportamiento de plantaciones
Relevamiento y anlisis de informacin a

nivel de predios con
respecto a rendimientos, resistencia
a enfermedades y
plagas, precocidad,
calidad y tamao de
fruta, etc y relacin
de esas variables
con los sistemas de
manejo aplicados
24 meses
PACC
GGC
4.000
1.000
Identificacin de
nuevas tecnologas desarrolladas
en otros pases
Relevamiento regular de informacin

tecnolgica
Acuerdos con centros de punta de investigacin en arndano
Visitas a pases que
aplican tecnologas
de produccin ms
avanzadas
24 meses
PACC
GGC
4.000
1.000
IR = 4
c. Sistema de
seguimiento del
comportamiento
agronmico de
las plantaciones
de arndano
IR = 4
d. Instalacin de
un observatorio
tecnolgico
IR = 3
Tipo
39
Participan
Aporte
U$S
Arndanos
40
Lnea de accin 2.1: Generacin y transferencia de tecnologas (continuacin)

Iniciativas
e. Monitoreo y
racionalizacin de
costos de produccin de acuerdo a
variedades, desarrollando tecnologas que mejoren
la eficacia y eficiencia de la cadena productiva
Resultados
Esperados
Propuestas tcnicas para reducir
costos de produccin
Actividades
Plazo
Identificacin de diferentes tecnologas

para reduccin de
costos de produccin
Evaluacin de costos e ingresos de las
tecnologas identificadas
24 meses
(5 a 10
aos)
Tipo
E
Participan
Aporte
U$S
PACC
GGC
4.000
1.000
Participan
Aporte
U$S
IR = 3
Lnea de accin 2.2: Calidad de plantas

Iniciativas
Resultados
esperados
a. Programa de
certificacin
de
plantas de arndanos
Actividades
Plazo
Programa de certificacin de plantas

diseado y concertado
Diseo
Diseo de un programa de certificacin y concertacin
del mismo con los
actores relevantes
3 meses
PACC
GGC
Viveros
INASE
DGSA
4.000
1.000
100% de lo viveros
comienzan a implementar el Programa
Implementacin
Implementacin del
Programa diseado
21
meses
A/C
PACC
GGC
Viveros
INASE
DGSA
16.000
10.600
IR = 5
Tipo
Lnea de accin 2. 3: Pequeos productores

Iniciativas
a. Apoyo a procesos asociativos
entre
pequeos
productores
IR = 3
Resultados
esperados
Productores por
debajo del tamao
mnimo econmico
logran rentabilidad
positiva
Actividades
Plazo
Grupos de asistencia tcnica

Planificacin conjunta de la produccin
y la cosecha
Adquisicin de insumos en conjunto
Comercializacin en
comn
Uso compartido de
maquinaria agrcola
Otras actividades
24 meses
Tipo
A/C
Participan
PACC
Pequeos
productores
Aporte
U$S
28.000
19.000
OBJETIVO 3: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MANEJO POSTCOSECHA

EFICAZ Y EFICIENTE
Lnea de accin 3.1: Planificacin del desarrollo logstico
Iniciativas
a. Formulacin e implementacin de
un Plan de
Desarrollo Logstico
Resultados
esperados
Plazo
Plan de Desarrollo
Logstico diseado
Diseo del programa

Relevamiento y anlisis de toda la cadena logstica en
sus diferentes fases:
plantas de empaque,
cmaras de fro, fletes internos, puertos
y aeropuertos, fletes
internacionales, etc.
Proyeccin de necesidades de infraestructura e identificacin
de cuellos de botella
logsticos para el desarrollo del conglomerado
Identificacin de principales inversiones a
realizar, propuesta de
cronograma de las
mismas, estimacin
de montos, localizacin y responsables
3 meses
PACC
GGC
8.000
2.000
Desarrollo de la
infraestructura logstica acompaa
el crecimiento de
la produccin y las
exportaciones
Implementacin del programa
21 meses
A/C
PACC
Empresas
MTOP
MGAP
IIMM
No
se
prevn
recursos
del PACC
para esta
IRC.
IR = 5
Tipo
Aporte
U$S
Actividades
Participan
Lnea de accin 3.2: Uso de los excedentes

Iniciativas
a. Identificacin y evaluacin tcnicoeconmica de
alternativas de
uso de los excedentes
Resultados
esperados
Actividades
Plazo
Tipo
Aporte
U$S
Participan
Calculada la rentabilidad de produccin y comercializacin de arndano

congelado
Arndano congelado
Anlisis de alternativas de congelado:
IQF, bloques, etc
Identificacin de equipamiento necesario
Anlisis econmico
y comercial de produccin de arndano
congelado
6
meses
A/C
PACC
Empresas
interesadas
5.000
3.300
Otras alternativas
para el uso rentable
de los descartes
identificadas
Otros usos
Identificacin de otras
alternativas de uso de
los descartes
Pruebas piloto de
produccin y evaluacin de calidad de
productos
Anlisis econmico y
comercial de alternativas evaluadas
21
meses
A/C
PACC
Empresas
interesadas
LATU
o
UDELAR
27.000
18.000
IR = 4
Arndanos
41
42
Lnea de accin 3.3: Capacidad y tecnologa de empaque y fro

Iniciativas
a. Identificacin y
evaluacin de tecnologas de empaque y conservacin
Resultados
esperados
Aporte
U$S
Actividades
Plazo
Tipo
Participan
Nuevas tecnologas
de empaque y fro
validadas
Identificacin de alternativas tcnicas

a estudiar
Implementacin de
pruebas
12 meses
A/C
PACC
Empresas
LATU UDELAR
6.000
4.000
Evaluada la factibilidad de utilizar la

atmsfera modificada en transporte
areo
Diseo del anlisis

Implementacin del
anlisis
6 meses
A/C
PACC
Empresas
LATU UDELAR
6.000
4.000
IR = 3
b. Anlisis de la
factibilidad de la
utilizacin de atmsfera modificada en el transporte
areo
IR = 3
Lnea de accin 3.4: Fletes

Iniciativas
a. Coordinacin de
fletes y de disponibilidades de bodegas en transporte
areo y martimo
Resultados
esperados
Actividades
Plazo
Disponibilidad asegurada de fletes areos y martimos de

acuerdo al volumen
exportable por cada
va
Acuerdo entre las

empresas exportadoras
Diseo de contratos
con las empresas
de transporte
Negociacin
de
contratos con empresas de transporte
6 meses
Evaluada la factibilidad de utilizar puertos y aeropuertos (

Salto y Rivera) alternativos y propuesta
de ajustes a realizar
en los mismos con
ese objetivo
Diseo del anlisis

Implementacin del
anlisis
6 meses
IR = 3
b. Relevamiento y
anlisis especfico
de los puertos y
aeropuertos (Salto
y Rivera) alternativos para la exportacin de arndanos
IR = 3
Participan
Aporte
U$S
A/C
PACC
Empresas
3.000
2.000
A/C
PACC
Empresas
3.000
2.000
Tipo
OBJETIVO 4: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

HUMANOS ADECUADOS EN TODAS LAS ETAPAS
43
Lnea de accin 4.1: A nivel de operarios de produccin primaria y postcosecha

Iniciativas
a. Diseo e implementacin de un
Programa de Desarrollo de los Recursos Humanos
para produccin y
postcosecha
Resultados
esperados
Plazo
Programa diseado
Diseo del programa incluyendo:

Anlisis y proyeccin
de necesidades de
mano de obra
Propuestas para la
organizacin de cooperativas de trabajadores
Propuestas para la
organizacin de ciclos de utilizacin de
mano de obra en coordinacin con otros
rubros
Definicin de un marco regulatorio y de
nuevos modelos de
contratacin
Programa de capacitacin laboral
3 meses
PACC
GGC
MTSS
JUNAE
MIDES
IIMM
2.400
600
Programa implementado
asegura
disponibilidad de
recursos humanos necesarios
21 meses
A/C
PACC
GGC
MTSS
JUNAE
MIDES
IIMM
30.000
20.000
IR = 5
Tipo
Participan
Aporte
U$S
Actividades
Lnea de accin 4.2: A nivel de la direccin de las empresas

Iniciativas
a. Diseo e implementacin de un
Programa de capacitacin empresarial
Resultados
esperados
Actividades
Plazo
di-
Diseo y organizacin
del programa
3 meses
Programa implementado
60 empresarios capacitados en tcnicas modernas
de
direccin
estratgica
12 meses
Programa
seado
Participan
Aporte
U$S
PACC
GGC
1.000
200
A/C
PACC
Empresas
4.000
2.600
Tipo
IR = 3
Arndanos
44
OBJETIVO 5: CONSOLIDAR LA ORGANIZACIN INSTITUCIONAL DEL

CONGLOMERADO
Lnea de accin 5: Fortalecimiento Institucional del Conglomerado
Resultados
esperados
Actividades
Plazo
Plan diseado
Diseo del plan
3 meses
PACC
GGC
2.200
600
Plan implementado
Apoyo a iniciativas
presentadas en el
marco del Plan presentado
21 meses
PACC
Organizaciones
36.000
9.000
Iniciativas
a. Formulacin e
implementacin
de un Plan de
Fortalecimiento
Institucional del
conglomerado
Tipo
Participan
Aporte
U$S
IR = 5
OBJETIVO 6: GENERAR UN MARCO FAVORABLE DE POLTICAS

SECTORIALES
Lnea de accin 6.1: Acceso a financiamiento
Iniciativas
a. Desarrollo de nuevos instrumentos financieros
IR = 3
Resultados
esperados
Se facilita el acceso
a los recursos para
financiar el funcionamiento de la actividad
Actividades
Plazo
Diseo de los nuevos instrumentos

Gestin legislativa
Puesta en marcha
de los nuevos instrumentos
(Ej. Fondo de Garanta
Recproca)
12 meses
Tipo
Participan
Aporte
U$S
PACC
GGC
16.000
4.000
Tipo
Participan
Aporte
U$S
GGC
10.000
Lnea de accin 6.2: Marco impositivo

Iniciativas
Resultados
esperados
a. Estudio sobre
tratamiento de impuestos en nuevo
rgimen
Se reduce el pago
de impuestos en
relacin al rgimen
anterior
Actividades
Plazo
Formulacin de la
propuesta
Gestiones en el MEF
18 meses
IR = 3
VI. PRESUPUESTO
45
A continuacin se presenta una sntesis de las tablas anteriores, con las bases de clculo del presupuesto por
Iniciativa de Refuerzo de la Competitividad, segn fuente de financiamiento, detallando el tipo de proyecto
y el plazo para su ejecucin.
Bases de clculo del presupuesto
Aporte (U$S)
Tipo
Plazo
(meses)
PACC
GGC
Upefruy
Empresas
Total
81.300
347.300
236.000
30.000
1.1
76.000
18.000
94.000
Apertura de EEUU
56.000
14.000
70.000
Apertura de otros mercados
24
20.000
4.000
24.000
1.2
Mejores Prcticas
48.000
7.000
Estudios para garantizar inocuidad
24
4.000
1.000
5.000
b.1
Diseo sistema de trazabilidad
6.000
4000
10.000
b.2
Implantacin sistema trazabilidad
A/C
18
12.000
Implementacin protocolos
A/C
24
9.000
d.1
Diseo Protocolo URUGAP
12
8.000
d.2
Implementacin Protocolo URUGAP
A/C
12
9.000
1.3
a.1
Anlisis de mercados general
a.2
Anlisis de mercados para empresas
A/C
Anlisis de distribucin en destino
Sistemas de pronsticos de cosecha
1.4
Alianzas estratgicas en destino
A/C
Misiones Comerciales y ferias
Evaluacin calidad fruta en destino
114.400
17.600
2.1
66.400
16.600
83.000
a1
Diseo Progr Investigacin y Transferencia
2.400
600
3.000
a2
Ejecucin Progr Investig y Transferencia
21
48.000
12.000
60.000
Regionalizacin del pas
4.000
1.000
5.000
Comportamiento agronmico plantaciones
24
4.000
1.000
5.000
24
4.000
1.000
5.000
Racionalizacin de costos de produccin
24
4.000
1.000
5.000
20.000
8.000
20.000
6.000
15.000
2.000
32.000
5.000
24
4.000
1.000
24
12.000
24
8.000
2.000
24
8.000
2.000
75.000
10.000
6.000
15.000
8.000
45.000
5.000
8.000
20.000
10.000
10.000
80.000
53.300
133.300
12
6.000
4.000
A/C
24
68.000
45.300
113.300
A/C
12
6.000
4.000
20.000
29.600
161.600
Arndanos
46
Bases de clculo del presupuesto (continuacin)

Aporte (U$S)
Tipo
Plazo
Meses
GGC
Upefruy
PACC
Empresas
2.2
Calidad de plantas
20.000
1.000
a.1
Diseo Progr certificacin plantas
4.000
1.000
a.2
Ejecucion Progr certificaciplantas
A/C
21
16.000
10.600
26.600
2.3
Pequeos productores
28.000
19.000
47.000
Procesos asociativos
19.000
47.000
Manejo Postcosecha
58.000
2.000
33.300
93.300
3.1
Planificacin desarroll logstico
8.000
2.000
10.000
a.1
Formul Plan de desarr Logstico
8.000
2.000
10.000
a.2
Ejecuc Plan Desarrollo Logstico
A/C
21
3.2
Uso de los excedentes
a1
Arndano congelado
A/C
a2
Otros usos
A/C
3.3
Empaque y fro
Nuevas tecnologas de empaque

y fro
A/C
Atmsfera modificada en flete areo
A/C
3.4
Fletes
A/C
Evaluacin de canales alternativos
A/C
Recursos Humanos
37.400
4.1
a.1
Diseo Programa de Desarrollo de

los RRHH
a.2
Ejecucin Progr. Des de los RRHH
A/C
4.2
a.1
Diseo Programa Capacitacin
a.2
Ejecucin Programa de capacitacin
A/C
5.1
a.1
Diseo Progr fortalecimiento institucional
a.2
Ejecucin Prog fortalecimiento institucional
21
A/C
24
28.000
10.600
Total
31.600
5.000
32.000
21.300
53.300
5.000
3.300
8.300
21
27.000
18.000
45.000
12.000
8.000
20.000
12
6.000
4.000
10.000
6.000
4.000
10.000
6.000
4.000
10.000
3.000
2.000
5.000
3.000
2.000
5.000
800
22.600
60.800
32.400
600
20.000
53.000
2.400
600
21
30.000
5.000
200
1.000
200
21
4.000
3.000
20.000
50.000
2.600
7.800
1.200
2.600
6.600
38.200
9.600
47.800
38.200
9.600
47.800
2.200
600
2.800
36.000
9.000
45.000
16.000
14.000
30.000
6.1
16.000
4.000
20.000
Nuevos instrumentos financieros
16.000
4.000
20.000
6.2
Marco impositivo
10.000
10.000
10.000
10.000
TOTAL
12
18
500.000
74.000
166.800
740.800
A los efectos de la aprobacin formal del presupuesto para el Plan de Refuerzo de la Competitividad y para
posibilitar la necesaria flexibilidad en la aplicacin de los recursos durante su ejecucin, en el siguiente Cuadro se propone un presupuesto con partidas agregadas a nivel de lneas de accin.
1. PRESUPUESTO DEL PLAN DE REFUERZO DE LA

COMPETITIVIDAD
47
Aporte U$S
GGC
Upefruy
PACC
Empresas
236.000
30.000
76.000
18.000
Mejores Prcticas
48.000
7.000
20.000
75.000
32.000
5.000
8.000
45.000
80.000
53.300
133.300
114.400
17.600
29.600
161.600
66.400
16.600
Calidad de plantas
20.000
1.000
Pequeos productores
28.000
Manejo Postcosecha
58.000
2.000
8.000
2.000
32.000
21.300
53.300
Empaque y fro
12.000
8.000
20.000
Fletes
6.000
4.000
10.000
Recursos Humanos
37.400
800
22.600
60.800
32.400
600
20.000
53.000
5.000
200
2.600
7.800
38.200
9.600
47.800
38.200
9.600
47.800
16.000
14.000
30.000
16.000
4.000
20.000
Marco impositivo
Total General
81.300
Total
94.000
83.000
10.600
31.600
19.000
47.000
33.300
93.300
10.000
10.000
500.000
347.300
10.000
74.000
166.800
740.800
Aun con este mayor nivel de agregacin, se deberan prever mecanismos que permitieran modificar la asignacin de los recursos durante la ejecucin del PRC, a efectos de tener en cuenta la ocurrencia de hechos y
circunstancias no previstos en esta etapa. A esos efectos, deberan definirse mecanismos para validar dichos
cambios con el respaldo de los integrantes del conglomerado.
En el cuadro siguiente se presenta una sntesis global del presupuesto por objetivo estratgico:
Distribucin del presupuesto por Objetivo Estratgico
PACC
GGC
Upefruy
Empresas
Total
236.000
47%
30.000
81.300
347.300
114.400
23%
17.600
29.600
161.600
Manejo Postcosecha
58.000
12%
2.000
33.300
93.300
Recursos Humanos
37.400
7%
800
22.600
60.800
38.200
8%
9.600
47.800
16.000
3%
14.000
TOTAL
500.000
100%
74.000
30.000
166.800
740.800
Arndanos
48
A continuacin se detallan los aportes resultantes por fuente de financiamiento y tipo de proyecto.
Distribucin del presupuesto por tipo de proyecto
PACC
Estructurantes
250.000
Abiertos/Cerrados
250.000
500.000
GGC Upefruy
Empresas
74.000
74.000
Total
324.000
166.800
416.800
166.800
740.800
VII. CRONOGRAMA
49
En el cronograma siguiente se muestran los perodos durante los cuales se podran ejecutar las diferentes
Iniciativas. En algunos casos la posibilidad o la conveniencia de comenzar a implementar una accin est
subordinada a la finalizacin de otra accin anterior, lo que queda ilustrado en el cronograma.
Cronograma de ejecucin por trimestre
1
1
1.1
Apertura de EEUU
Apoyo a la apertura de otros mercados
1.2
Mejores Prcticas
Racionalizacin de productos qumicos
b.1
Diseo sistema de trazabilidad
b.2
Implantacin sistema trazabilidad
Implementacin de diferentes protocolos
d.1
Diseo Protocolo URUGAP
d.2
Implementacin Protocolo URUGAP
1.3
a.1
Anlisis de mercados general
a.2
Anlisis de mercados para empresas
Anlisis de distribucin en destino
Sistemas de pronsticos de cosecha
1.4
Alianzas estratgicas de destino
Misiones Comerciales y ferias
Evaluacin calidad fruta en destino
2.1
a1
Diseo Programa Investigacin y Transferencia
a2
Ejecucin Programa Investigacin y Transferencia
Regionalizacin del pas
Comportamiento agronmico plantaciones
Racionalizacin de costos de produccin
Arndanos
50
1
2.2
Calidad de plantas
a.1
Diseo Progr de certificacin de plantas
a.2
Ejecucin Programa de certificacin plantas
2.3
Pequeos productores
Apoyo a Procesos asociativos
Manejo Postcosecha
3.1
a.1
Formulacin Plan de Desarrollo Logstico
a.2
Ejecucin Plan de Desarrollo Logstico
3.2
a1
Arndano congelado
a2
Otros usos
3.3
Empaque y fro
Nuevas tecnologas de empaque y fro
Atmsfera modificada en flete areo
3.4
Fletes
Evaluacin de canales alternativos
Recursos Humanos
4.1
a.1
Diseo Progr de Desarrollo de los RRHH
a.2
Ejecucin Progr. Des de los RRHH
4.2
a.1
Diseo Programa Capacitacin
a.2
Ejecucin Programa de capacitacin
5.1
a.1
Diseo Progr fortalecimiento institucional
a.2
Ejecucin Prog fortalecimiento institucional
6.1
Nuevos instrumentos financieros
6.2
Marco impositivo
VIII. RESULTADOS ESPERADOS DEL PRC
51
Los resultados esperados del PRC se analizan en dos niveles: i) resultados de impacto ii) resultados de
producto.
Los resultados de impacto pretenden estimar el efecto de la implementacin del PRC sobre el valor generado por el conglomerado en comparacin con lo que hubiera sucedido si el PRC no se implementara. Por su
propia naturaleza y teniendo en cuenta las caractersticas del arndano como cultivo perenne, estos resultados de impacto comenzarn a manifestarse en plazos largos de tiempo, los que en muchos casos exceden
al perodo de ejecucin del PRC. En ltima instancia la cuantificacin de ese valor generado debera servir
para ser comparado con los recursos de la sociedad invertidos en el PRC, de forma de estimar la rentabilidad
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto de dicha inversin.
Los resultados de producto sirven para determinar en que medida se van obteniendo los productos previstos dentro de los plazos definidos en el Plan. Tienen como objetivo monitorear el avance en la implementacin del PRC. Por su propia definicin, estos resultados deben obtenerse durante el perodo de ejecucin
del PRC, y si ello no sucede as, es una seal de que la implementacin no se est desarrollando como se
haba previsto.
A continuacin se proponen los resultados de impacto y de producto correspondientes a este PRC.
1. IDENTIFICACIN DE RESULTADOS DE IMPACTO

En una primera aproximacin se puede pensar en cuatro enfoques posibles para definir los resultados de
impacto:
Cambios de tendencia.
En sectores con trayectoria histrica ms o menos prolongada, se pueden definir algunas variables relevantes (por ejemplo exportaciones, produccin, etc), cuyo comportamiento puede ser caracterizado a travs de
una lnea de tendencia y sobre esa base se puede evaluar el cambio de tendencia histrica que se produce
como consecuencia de la implementacin del Plan. En el caso de los arndanos no es posible aplicar esta
metodologa ya que se trata de un sector de desarrollo muy reciente, en el que por lo tanto no es posible
encontrar tendencias de evolucin histrica contra las cuales comparar el efecto del Plan.
Evolucin diferencial entre beneficiarios y no beneficiarios del PRC.
En ciertos casos es posible recurrir a la definicin de un grupo testigo cuyos integrantes no participen del
Plan, comparando su desempeo contra el de un grupo equivalente de participantes en el Plan. En este caso
tampoco sera posible aplicar esta metodologa, porque el Plan incluye muchos proyectos que generarn
bienes pblicos, por ejemplo apertura de mercados. Estos, por definicin, beneficiarn al conjunto de los
integrantes del conglomerado, independientemente de si participan o no directamente de las actividades del
Plan. En consecuencia es prcticamente imposible aislar un grupo testigode los efectos del Plan.
Comparacin con evolucin de pases de la regin.
En este caso se tratara de caracterizar el desempeo del conglomerado en sus primeras fases de desarrollo
en Chile y Argentina, que tuvieron un desempeo ms temprano del rubro que Uruguay. El efecto del Plan
se evaluara mediante una comparacin del desempeo del conglomerado en Uruguay con la implementacin del PRC contra lo que fue el desarrollo inicial de los arndanos en esos pases. Para que las compara-
Arndanos
52
ciones fueran vlidas se deberan cumplir muchos supuestos (por ejemplo que las condiciones de mercado
permanecen incambiadas, que el potencial de desarrollo es exactamente el mismo que en Uruguay, que en
su momento dichos pases no tuvieron sistemas de incentivos al desarrollo de los arndanos, etc). Los estudios necesarios para confirmar la validez de estos supuestos seguramente exigiran un trabajo excesivo en
relacin al beneficio que generaran en trminos de evaluacin.
Comparacin con la proyeccin terica de una lnea de base para la situacin sin proyecto.
Esta alternativa consiste en la definicin de una lnea de base proyectada para diferentes indicadores suponiendo la inexistencia del Plan y asumir que todo lo que se obtenga por encima de esa lnea de base sera
atribuible al Plan.
Por otro lado, es necesario destacar que la evaluacin de impacto (independientemente del mtodo que se
utilice) puede ser realizada ex - ante o ex - post. La evaluacin ex ante obliga a realizar dos tipos de proyecciones tericas: i) una sobre la evolucin del conglomerado si no existiera PRC ii) otra sobre la evolucin
del conglomerado como resultado de los impactos previstos del PRC.
En la evaluacin ex post es igualmente necesario proyectar tericamente una situacin sin PRC, pero la
diferencia es que se cuenta con los datos reales resultantes del desempeo del conglomerado.
A continuacin se proponen algunos resultados definidos con el enfoque de comparacin contra una lnea
de base proyectada, cuyo valor podr ser calculado tanto ex - ante como ex - post. Estos resultados tienen
ms el valor de ejemplos para discusin que el de propuestas acabadas.
Valor agregado por el adelantamiento del momento de apertura del mercado de EEUU.
Se podra asumir que sin el PRC la apertura del mercado de EEUU se concretara recin en el ao 2009. La
apertura anticipada de ese mercado puede ser considerada un efecto del PRC. La apertura anticipada de ese
mercado generar un valor agregado econmico si se demuestra que en ese mercado se logra un diferencial
de ingresos con respecto a los que se hubieran logrado por esos mismos volmenes en los mercados que
estn abiertos al da de hoy.
Valor agregado por el incremento en la oferta de fruta certificada.
La certificacin puede permitir el acceso a mercados a los que no acceden productos sin certificar y tambin
puede permitir la obtencin de precios diferenciales con respecto a productos no certificados. Se puede asumir que con el PRC se lograr certificar (con protocolos como EUREP GAP, Natural Choice, etc) mayores
volmenes de arndanos ms rpidamente que en ausencia de PRC. Para calcular el valor agregado de este
efecto habra que hacer las proyecciones correspondientes para cada ao de ejecucin del PRC con respecto
a precios diferenciales, volmenes certificados y sin certificar, etc.
Valor agregado por la expansin del cultivo.
Una parte del posible incremento futuro de la superficie plantada con arndanos, y por lo tanto de la produccin y las exportaciones correspondientes, podra ser atribuida al PRC, en la medida en que este generara condiciones favorables a la inversin en el rubro. Por lo tanto el valor agregado de esa produccin
incremental podra ser considerada como un valor generado por el PRC.
Valor agregado por el desarrollo tecnolgico.
El desarrollo tecnolgico que se promueve con el PRC puede generar incrementos de valor por varias vas:
reduccin de costos de produccin, incremento de rendimientos, incremento en los porcentajes de categoPrograma de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas
ras de ms valor, etc. La proyeccin de estas variables para escenarios con y sin PRC seran la base para la
estimacin del valor aportado por el PRC como resultado del desarrollo tecnolgico.
Valor agregado por el mejoramiento de los servicios de postcosecha.
La reduccin de costos y la disminucin de prdidas en el manejo postcosecha (packing, conservacin, fletes) es otra fuente de posibles impactos para el PRC en la medida en que logre mejoras en este aspecto con
respecto a lo que sera la evolucin del conglomerado en ausencia del PRC.
Valor agregado por la industrializacin de excedentes.
La utilizacin rentable de los descartes que se pueda lograr por acciones promovidas en el marco del PRC es
otra fuente de valor agregado que podra no generarse en ausencia de ste.
2. IDENTIFICACIN DE RESULTADOS DE PRODUCTO

Los resultados de producto esperados durante la implementacin del Plan de Refuerzo de la Competitividad
se definieron para cada Iniciativa de Refuerzo de la Competitividad en las planillas correspondientes (Ver
punto V. Iniciativas de refuerzo de la competitividad).
A continuacin se presentan los ms importantes, con los plazos correspondientes previstos para su cumplimiento:
Resultados de producto
Plazo
(meses)
Apertura del mercado de los EEUU para los arndanos de Uruguay
Identificacin de otros mercados relevantes
12
Sistema de trazabilidad implantado en el 50% de las empresas de produccin y 100% de las de comercializacin
18
Certificacin del 20% del volumen exportado segn protocolos de los compradores
24
Un protocolo de BPA Uruguay (URUGAP) para arndanos definido
12
Certificacin del 40% del volumen exportado segn protocolo URUGAP
12
Se dispone de informacin actualizada sobre el comportamiento de los mercados
Se dise y se comenz a implementar un Programa de Investigacin Tecnolgica
Se monitorean los costos de produccin por kg de fruta.
12
Se dise un Programa de certificacin de calidad de plantas.
Se dise y se acord entre el sector pblico y el privado un Plan de Desarrollo Logstico.
Disponibilidad de servicios de empaque, fro y transporte en calidad y costo adecuados
12
Se identificaron procesos rentables para el procesamiento de los descartes.
Se dise y comenz a implementar un Programa de capacitacin de recursos humanos
Se asegur la sustentabilidad de la organizacin institucional del conglomerado.
Arndanos
53
54
ANEXO 1: CARACTERIZACIN DEL

CONGLOMERADO DE ARNDANOS DE
URUGUAY5
El objetivo de este Captulo es describir y analizar las caractersticas principales del conglomerado de arndanos de Uruguay. A esos efectos se abarcan en el anlisis los diferentes aspectos vinculados a la produccin,
manejo postcosecha y comercializacin de los arndanos en el pas, los que se presentan ordenados en los
siguientes puntos:
1. Caractersticas generales del conglomerado
2. Tecnologa de produccin aplicada
3. Utilizacin de mano de obra
4. Aspectos econmicos del cultivo
5. Produccin y Suministro de Plantas
6. Infraestructura de postcosecha
7. Comercializacin y canales comerciales
8. Otros servicios
9. Proyeccin de produccin y exportaciones
10. Conclusiones sobre caracterizacin
1. CARACTERSTICAS GENERALES
En este captulo se presenta la informacin disponible sobre las caractersticas generales de la fase agrcola
del conglomerado.
1.1 NMERO DE PRODUCTORES Y SUPERFICIE PLANTADA
En el Cuadro 1 se presenta la distribucin del nmero de productores y la superficie cultivada de arndanos
segn los estratos de tamao de las plantaciones.
Cuadro 1: Nmero de productores y superficie segn tamao de plantacin
Estrato (hs)
N explot
Sup (has)
0a5
43
59%
84
14%
5 a 10
16
22%
120
20%
10 a 20
10%
91
15%
20 a 30
6%
84
14%
30 a 50
1%
34
6%
50 a 100
1%
80
14%
>100
1%
103
17%
Total
73
100%
597
100%
Fuente: Elaboracin propia en base a Martn Porcelli (Com. Pers.)
El arndano es un cultivo de difusin muy reciente en el Uruguay. Sin embargo en un corto perodo ha logrado una rpida difusin llegando prcticamente a las 600 hs, cifra que probablemente siga aumentando
en el futuro inmediato. Esto representa, por ejemplo, el 7,5% de la superficie total de frutales de hoja caduca,
lo que da una idea de la magnitud e importancia del desarrollo de este cultivo en un breve lapso.
5 La mayor parte de la informacin presentada en este Captulo fue suministrada por Martn Porcelli (facilitador del
conglomerado) y los integrantes del Grupo Gestor del Conglomerado.
55
Asimismo, si se considera que el costo de plantacin de 1 hectrea de arndanos entre el ao 0 y el ao 2

asciende a alrededor de U$S 30.000 (Ver punto 4. Aspectos econmicos del cultivo), la inversin total del
conglomerado por este concepto hasta el presente se sita en 18 millones de dlares aproximadamente.
El Cuadro permite comprobar tambin que el 81% de las plantaciones tiene menos de 10 hectreas y representa el 34% de la superficie total de arndanos. Por otro lado, el 2% de las plantaciones tiene ms de 50 hs
y representa el 31% de la superficie plantada.
1.2 LOCALIZACIN
El Cuadro 2 permite visualizar la distribucin geogrfica de los productores y el Cuadro 3 la distribucin
geogrfica de la superficie cultivada.
Cuadro 2: Nmero de productores por departamento
N
Canelones
18
26%
Montevideo
16
23%
Maldonado
12%
Salto
10%
San Jos
9%
Colonia
6%
Paysand
6%
Lavalleja
4%
Artigas
1%
Rocha
1%
Soriano
No especif
1
2
1%
1%
Total
71
100%
Cuadro 3: Superficie por departamento678

Departamento
Salto
Paysandu
Canelones
Montevideo
San Jose
Maldonado
Lavalleja
Soriano
Artigas
Colonia
Rocha
No especificado
Total
Hs plantadas7
125
88
91,8
48,8
24,7
21
25
24
6
8,8
2
12,4
477,5
Has proyectadas8
35,5
59
3,2
1
3
6
10
1,7
15,8
135,2
Hs Plantadas +
Hs Proyectadas
160,5
147
95
49,8
27,7
27
25
24
16
10,5
2
28,2
612,7
%
26%
24%
16%
8%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
0%
5%
100%

6 Las fuentes de informacin son diferentes con respecto al Cuadro 1, por lo tanto hay una pequea diferencia en el total
de la superficie.
7 Superficie plantada a diciembre 2006.
8 Se refiere a las plantaciones previstas para el invierno 2007.
Arndanos
56
Se puede concluir que existen dos zonas de concentracin definidas del cultivo; i) Litoral Sur (Canelones,
Montevideo, Maldonado, San Jos) y ii) Litoral Oeste (Salto y Paysand).
El Cuadro 4 presenta la distribucin de los productores y la superficie segn estas dos zonas. Entre ambas
renen casi el 90% de los productores y ms del 80% de la superficie plantada.
Cuadro 4: Productores y superficie segn zona
Zona
% Productores
% Superficie
Litoral Sur
70%
33%
Litoral Oeste
16%
50%
Total
86%
83%
Los siguientes grficos permiten visualizar que Montevideo y Canelones son los departamentos con el mayor
nmero de productores y Salto y Paysand son los departamentos con las mayores superficies plantadas.
Grfico 1: Nmero de productores por departamento
Grfico 2: Superficie plantada ms proyectada por departamento
El Cuadro 5 tambin permite apreciar que los perfiles de productor en ambas zonas son diferentes: en el
Litoral Sur el tamao promedio de las explotaciones es menor que en el Litoral Oeste.
Cuadro 5: Superficie promedio por explotacin por departamento
N de explotaciones
Superficie Promedio
(hs)
Superficie Total (hs)
Paysand
147
36,8
Soriano
24
24
Salto
160,5
22,9
Artigas
16
16
Lavalleja
25
8,3
Canelones
18
95
5,3
San Jos
27,7
4,6
Maldonado
27
3,4
Montevideo
16
49,8
3,1
Colonia
10,5
2,6
Rocha
No especificado
28,2
14,1
Total
70
612,7
8,6

1.3 SUPERFICIE SEGN EDAD DEL HUERTO
No se obtuvo informacin de la distribucin de la superficie plantada segn la edad de las plantaciones.
Sin embargo razonablemente se puede suponer que la mayor parte de las plantaciones tiene una edad menor a 3 aos.
1.4 PERFIL DE LOS PRODUCTORES DE ARNDANOS
Se estima que solo un porcentaje menor de los establecimientos con arndanos corresponde a productores
frutcolas tradicionales y que la mayor parte corresponde a pequeos y medianos inversores que en su
mayora desarrollan otras actividades profesionales o empresariales. Se destaca asimismo la existencia de
un pequeo nmero de emprendimientos de gran escala.
2. TECNOLOGA DE PRODUCCIN APLICADA

El objetivo de este punto no es realizar un anlisis tecnolgico detallado, que escapara a los lmites de este
trabajo, sino de establecer lo siguiente:
1. Identificar las principales caractersticas tecnolgicas del cultivo de arndanos en el Uruguay que
puedan servir como referencia para la definicin de las estrategias de trabajo del conglomerado al
respecto.
2. Disponer de una base de clculo para estimar los costos de inversin y produccin del cultivo.
Hay que destacar que la historia del cultivo en Uruguay es todava muy corta y aun no existe informacin
suficiente para hacer una evaluacin definitiva de las tecnologas aplicadas.
Arndanos
57
58
2.1 VARIEDADES
La seleccin de variedades es definitoria del perfil productivo y comercial del pas. A continuacin se presentan la descripcin y el anlisis de esta variable.
2.1.1 Composicin varietal
Existe un consenso tcnico acerca de que los arndanos ms adecuados para plantar en las condiciones de
Uruguay corresponden al grupo de Southern Highbush. En los siguientes Cuadros se presenta informacin
sobre la superficie cultivada con cada variedad, todas pertenecientes a dicho grupo.
Cuadro 6: Superficie segn variedades
Variedad
Tipo
Total
ONeal
Temprana
192
Misty
Temprana
105
Blue Crisp
Temprana
60
Blue Cuinex
Temprana
58
Millenia
Temprana
47
Tempranas - S/D
Temprana
23
Reveille
Temprana
20
Blue Jay
Estacin
15
Star
Muy Temprana
15
Jewel
Muy Temprana
15
Emerald
Muy Temprana
15
Blue Chip
Temprana
11
Blue Gold
Estacin
11
Georgia Gem
Temprana
10
S/D
Estacin
S/D
Estacin
Duke
Temprana
Brigitta
Estacin
Total
618
En el Cuadro 7 se clasifican las distintas variedades segn su poca de cosecha.

Cuadro 7: Variedades segn poca de cosecha
poca de
cosecha
Variedades
Mxima Cosecha
Observaciones
Muy Temprana
Emerald, Jewel, Star,
Octubre a Noviembre
No se pueden plantar en el Sur

por riesgos de heladas
Temprana
ONeal, Blue Cuinex, Blue Chip,

Reveille, Millenia, Misty, Duke
Noviembre a Diciembre
Duke no se puede plantar en el

Norte por requerimientos de horas
de fro
Estacin
Blue Jay; Blue Gold, Brigitta
Diciembre a enero
Tardas
Febrero a abril
En el Cuadro siguiente se presenta la superficie plantada segn la poca de cosecha correspondiente.

Superficie segn poca de cosecha
Variedad
hs
Muy tempranas
46
Tempranas
530
Estacin
43
Total
618
Finalmente en el Cuadro 8 se clasifican las variedades segn sean libres o protegidas.

Cuadro 8: Variedades libres y protegidas
Variedades libres
ONeal, Blue Cuinex, Blue Chip, Reveille, Misty, Duke
Variedades protegidas
Emerald, Jewel, Star, Brigitta, Millenia, Bluecrisp
Hasta ahora todas las variedades se han plantado sin injertar. El INIA est comenzando a investigar el
comportamiento de injertos en diferentes pies segn variedades, con el objetivo de mejorar la resistencia a
enfermedades y aumentar la precocidad productiva.
2.1.2 Implicancias de la seleccin de variedades
Las variedades libres tradicionales son muy flexibles y tienen mejor comportamiento agronmico frente
a las variaciones de las condiciones agroecolgicas. Las variedades protegidas ms modernas son ms
exigentes en relacin a los factores del entorno pero para una misma poca de cosecha, tienen mejores rendimientos cuando se cumplen todas las condiciones que les permiten expresar su potencial.
Las variedades ms tempranas tienen menor produccin (8.000 kg/ha en plena produccin) en una poca
de precios ms altos (setiembre, octubre y principios de noviembre) que las variedades de estacin (10.000
kg/ha en fines de noviembre y diciembre).
Parece claro que ms all de los ajustes necesarios a la informacin, la mayor parte de la superficie plantada
corresponde a variedades tempranas y un porcentaje menor pero importante a variedades muy tempranas.
La combinacin de variedades tempranas y tardas en una misma plantacin alarga la poca de cosecha y
puede permitir negociar mejor servicios de cosecha, transporte, etc.
Las variedades ms tempranas se adaptan mejor en la zona Norte donde hay menos horas de fro y menor
probabilidad de heladas tardas que en el Sur.
La composicin varietal de las plantaciones indica que:
la mayor parte de la superficie ha sido plantada con variedades libres aunque existe una presencia
importante de variedades modernas protegidas.
el grueso de la produccin se cosechar probablemente en octubre, noviembre y diciembre, posicionando al pas como un proveedor de arndanos relativamente tempranos en el Hemisferio Norte.
Arndanos
59
60
2.2 SUELOS
2.2.1 Requerimientos de suelos
Los suelos con condiciones fsico-qumicas ms adecuadas para el cultivo de arndanos son los que presentan una adecuada combinacin de los siguientes factores:
Son suelos cidos con ph entre 4,5 y 5,2
De textura franco limosa a arenosa
Con buen nivel de materia orgnica. Se est plantando en suelos con 2% a 3% de materia orgnica e
incorporando enmiendas.
Con buen drenaje
2.2.2 Preparacin de suelos y enmiendas
Para la plantacin se preparan camellones donde se aseguran las condiciones de aereacin y humedad adecuadas para el desarrollo de las plantas.
La aplicacin de enmiendas orgnicas normalmente es necesaria para mejorar el nivel de materia orgnica
y las propiedades fsicas del suelo. Determinadas enmiendas como cscaras, aserrn y chips de pino, contribuyen al descenso del ph del suelo y actan como un mulch orgnico que tambin permite controlar las
malezas. Este mulch orgnico tambin permite una mejor dinmica del agua en el suelo, contribuyendo a
minimizar los riesgos de concentracin de sales en torno a las races de las plantas cuando el agua de riego
no es de buena calidad (Ver 2.6 Riego y requerimientos de agua). Tambin se usa cscara de arroz o abono
de gallina como aporte de materia orgnica.
Para la acidificacin del suelo tambin se utiliza la incorporacin de azufre, estimndose una necesidad de
entre 1.000 y 1.500 kg/ha para bajar un punto de ph.
2.3 DENSIDAD DE PLANTACIN Y DISTRIBUCIN DE PLANTAS
Predominan las plantaciones con distancias de 1 m entre plantas en la fila y de 3 m entre filas. Esto determina una densidad de 3.333 plantas por hectrea.
2.4 FERTILIZACIN
Es un cultivo muy sensible a pequeos cambios en la fertilizacin con macro y micronutrientes. Hay distintas opiniones sobre cul es la mejor estrategia de fertilizacin, en cuanto a momentos y dosis.
Un aspecto a resaltar es que los niveles de fertilizacin en Potasio, Calcio y Fsforo influyen sobre la firmeza
de la piel de la fruta, la que constituye una caracterstica relevante para su conservacin postcosecha.
2.5 RIEGO Y REQUERIMIENTOS DE AGUA
El sistema de riego ms difundido es el goteo con uno o dos goteros por planta.
Con respecto a la fuente de agua, hay algunas zonas de aguas subterrneas salinas no aptas para riego de
arndanos. Sin embargo en muchos de esos lugares se presentan posibilidades de embalsar agua de lluvia
por escorrenta y de esa forma acumular agua para riego y para un eventual sistema control de heladas por
aspersin.
2.6 CONTROL DE ENFERMEDADES, PLAGAS, MALEZAS Y PREDADORES

2.6.1 Enfermedades a hongos
Las principales enfermedades a hongos son las caractersticas de este tipo de cultivo: Roya, Botritis, Fitftora
y Alternaria. Se controlan con los tratamientos convencionales correspondientes.
3.6.2 Enfermedades a virus
No se han detectado casos de este tipo de enfermedades. El principal riesgo proviene de un control inadecuado de la sanidad de las plantas, ya sean importadas o producidas localmente. En Chile se detect en 2006
la aparicin en arndanos del plateado de los frutales que es de difcil control y provoca prdidas totales,
por lo que es necesario estar alerta al respecto.
2.6.3 Plagas
Hay presencia de isoca y otros gusanos del suelo. Tambin se ha detectado la presencia de Vaquita San Antonio y pulgn. Las hormigas constituyen una amenaza importante, particularmente en las primeras fase de
desarrollo de la plantacin. Todas estas plagas se combaten con los tratamientos convencionales correspondientes. No se ha detectado la incidencia de la mosca de la fruta.
2.6.4 Malezas
Para el control de malezas se est generalizando el uso de mulch plstico que por su practicidad est desplazando gradualmente al mulch orgnico (de pinocha por ejemplo).
2.6.5 Predadores
La liebre es un enemigo importante del cultivo. Se controla con alambrado elctrico de 6/7 hilos o con malla
de alambre.
Los pjaros son otro enemigo natural, particularmente palomas y venteveos. Si bien se han ensayado diversos sistemas de lucha, ninguno se est aplicando de manera generalizada.
La experiencia nacional en el control de enfermedades y plagas es reducida. Por lo tanto se destaca la importancia de profundizar en el estudio de los tratamientos para control de las mismas con el objetivo de racionalizar el uso de agroqumicos a efectos de: i) garantizar la inocuidad de la fruta producida para el consumo
humano, asegurando el acceso a los mercados ms exigentes ii) minimizar los efectos perjudiciales de los
tratamientos sobre los recursos naturales y la biodiversidad iii) reducir costos de produccin.
2.7 SISTEMAS DE CONDUCCIN Y PODA
No se necesita un sistema de espaldera o similar. Normalmente se hace una poda de limpieza en verano,
despus de la cosecha y una poda en invierno, propiamente de conduccin.
Arndanos
61
62
2.8 PROTECCIN CONTRA VIENTOS, HELADAS Y GRANIZO

2.8.1 Vientos
Los vientos pueden causar daos a las plantas, por lo que normalmente se instalan cortinas cortaviento de
casuarinas u otra especie equivalente en el momento de plantacin de los arndanos. En general los arndanos se manejan para que no superen los 2 m de altura.
2.8.2 Heladas
La fecha de la ltima helada es muy repetible en el tiempo y es altamente dependiente de la zona. Toda la
franja costera sobre el Ro de la Plata tiene la ventaja de adelantar la fecha de la ltima helada y de atenuar
su intensidad.
Para mitigar los riesgos derivados de potenciales heladas en general es esencial la instalacin de sistemas
antiheladas (aspersin, conveccin de aire caliente o Sumidero Invertido Selectivo) que protegen al cultivo
de las heladas tardas.
2.8.3 Granizo
La ocurrencia de granizo no presenta ninguna zonificacin en el pas. Tampoco presenta un patrn de ocurrencia claro de un ao al otro. Sin embargo en general el granizo se da en tormentas de primavera y verano,
poca de mayor sensibilidad del cultivo.
Por tal motivo es que se recomienda incluir un sistema anti - granizo techando el cultivo con una malla.
Esta inversin adems cuenta con la ventaja de atenuar el efecto de los vientos (de importante ocurrencia en
primavera) y el ataque de pjaros. Sin embargo, se trata de una infraestructura muy cara y al momento de
elaborar este informe, no se identificaron plantaciones que hayan instalado este sistema.
2.9 PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD9
Normalmente en la primavera del tercer ao se realiza la primera cosecha del cultivo. A partir de este momento y durante los prximos 25 aos el manejo es tendiente a maximizar la produccin exportable. El
arndano presenta una curva de produccin que alcanza su plenitud (rgimen) en el sexto o sptimo ao
de su cultivo. La vida productiva de una plantacin de arndanos es de 25 a 30 aos, aunque hay registro de
plantaciones con ms de 50 aos de edad.
Se estima que con una densidad de 3.300 plantas por hectrea, se puede llegar a una produccin de entre
2,5 kg y 3 kg por planta en el ao 6 o 7, lo que significa entre 8.000 kg y 10.000 kg por hectrea. La fruta de
calidad exportable puede estar entre el 80% y el 95% de ese total.
3. UTILIZACIN DE MANO DE OBRA

El cultivo es altamente demandante de mano de obra, tanto durante su desarrollo como cuando llega a plena
produccin.
9 En base a aportes de los Ings. Agrs. Maximiliano Mazzola. y Daniel Pagliano. Com Pers. Ver puntos 4. Aspectos econmicos del cultivo y 8. Proyecciones de produccin y oferta exportable.
En una plantacin en plena produccin, para la poda de verano se estima una necesidad de 8 personas por
hectrea durante dos das y para la poda de invierno de 4 personas por hectrea durante un da.
Para la cosecha en plena produccin, dependiendo de los rendimientos, se requieren entre 15 y 20 personas
por hectrea durante 35 a 40 das. Para el tercer ao se precisan en promedio 6 personas por hectrea; para
el cuarto se precisan 8 personas; para el quinto ao 14 personas; para el sexto 17 personas y del sptimo en
adelante, 20 personas segn la variedad.
En lo referido a mano de obra permanente, se estima una necesidad de 2 personas cada 5 hectreas.
La alta demanda de mano de obra exige una planificacin precisa de la disponibilidad de la misma y puede
constituir una de las limitantes para el cultivo en aquellas zonas donde no exista una oferta suficiente de
recursos humanos adecuados.
4. ASPECTOS ECONMICOS DEL CULTIVO10

4.1 FLUJO DE FONDOS DE LA PLANTACIN
Se presentan las estimaciones de inversiones, costos operativos, ingresos y flujo de fondos para un modelo
predial de una superficie total de 8 hs y una superficie neta plantada con arndanos de 5 hs. Se incluye la
inversin en la tierra y en compra de maquinaria agrcola bsica para el manejo de la plantacin.
Inversiones iniciales (U$S)
Concepto
Total/ H
Total
Tierra
3.000
24.000
Laboreo
767
3.835
Obra de riego
3.500
17.500
Equipos de riego
3.000
15.000
Plantas
6.800
34.000
Mulch
500
2.500
Mano de Obra
229
1.144
Fertilizantes y enmiendas
1.862
9.311
Cortinas
600
3.000
TOTAL
17.258
110.290
Otras Inversiones (U$S)

Concepto
Total/ H
Total
Ao Inversin
Sistema antigranizo
10.000
50.000
Sistema antiheladas completo
7.000
35.000
Galpn de trabajo y vestuarios
30.000
Vivienda encargado
22.000
Compra de herramientas
50.400
TOTAL
232.400
10 Este punto est basado en un trabajo del Ing. Agr. Daniel Pagliano (Com. Pers.)
Arndanos
63
Egresos operativos (U$S)
64
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Aos 9
a 12
Mano de Obra
Permanente
- Capataz
6.850
6.850
6.850
6.850
6.850
6.850
6.850
6.850
6.850
- Peones
4.110
4.110
4.110
4.110
4.110
4.110
4.110
4.110
4.110
Zafral Poda
270
270
531
607
607
832
832
832
832
Zafral Cosecha
1.488
2.678
3.400
5.383
10.838
12.750
15.000
15.000
Sub total Mano

de Obra
11.230
12.718
14.169
14.967
16.950
22.629
24.542
26.792
26.792
Tc-
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
Sub total Asistncia Tcncia
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
2.040
Agroquimicos
Insecticidas
75
150
150
300
300
300
300
300
350
Fungicidas
500
900
900
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.750
Herbicidas
250
250
250
400
400
400
400
400
Sub total agroqumicos
575
1.300
1.300
1.800
1.950
1.950
1.950
1.950
2.500
Maquinaria
Aplicaciones
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Laboreos
fila
entre
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Mante n i m i e n t o
Sistematizacin
325
325
325
325
325
325
325
325
325
Reparaciones y
amortizaciones
10.080
10.080
10.080
10.080
10.080
10.080
10.080
10.080
10.080
Sub total maquinaria
11.255
11.255
11.255
11.255
11.255
11.255
11.255
11.255
11.255
Riego
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Sub total riego
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
TOTAL
28.600
30.813
32.264
33.562
35.695
41.374
43.287
45.537
46.087
Costos directos
por Kilo
7,25
4,22
3,29
2,21
1,43
1,27
1,14
1,15
Zafral
Asistencia
nica
Bases de clculo de los Ingresos Operativos (U$S)
Produccin
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
65
Ao
9
Ao
10
Ao
11
Ao
12
0,00
0,25
0,45
0,60
0,95
1,70
2,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
Plantas/ha
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
Kg/ha
1.000
3.000
5.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Porcentaje
de primera
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Porcentaje
de segunda
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
6,58
6,17
5,79
5,42
5,07
4,73
4,42
4,12
3,84
3,57
0,5
0,48
0,41
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32
0,31
0,29
0,27
0,26
Precio 1ra
Precio 2da
Kg/planta
Ao
1
U S D /
kilo en
portera
U S D /
kilo en
portera
Arndanos
86.290
24.000
30.000
22.000
50.400
212.690
11.230
2.040
575
11.255
3.500
28.600
-28.600
-28.600
-241.290
Implantacin del cultivo
Compra campo
Sistema antigranizo
Sistema antiheladas completo
Packing
Mejoras fijas
Galpn de trabajo y vestuarios
Vivienda encargado
Compra de herramientas
Mantenimiento
Total
Ingresos
Ingresos Fruta de Primera
Ingresos Fruta de Segunda
Total
Egresos operativos
Sub total Mano de Obra
Sub total Asistencia
Sub total agroqumicos
Sub total maquinaria
Sub total riego
Total
Resultado Operativo Bruto
IMEBA
Resultado Operativo Neto
Flujo Anual
Ao 1
Inversiones
Concepto
-92.094
-7.094
608
-6.486
30.813
3.500
11.255
1.300
2.040
12.718
24.327
102
24.225
85.000
35.000
50.000
Ao 2
14.514
14.514
1.199
15.713
32.264
3.500
11.255
1.300
2.040
14.169
47.977
157
47.820
Ao 3
24.929
24.929
1.500
26.429
33.562
3.500
11.255
1.800
2.040
14.967
59.991
204
59.787
Ao 4
51.216
51.216
2.228
53.444
35.695
3.500
11.255
1.950
2.040
16.950
89.140
307
88.833
Ao 5
104.219
104.219
3.733
107.952
41.374
3.500
11.255
1.950
2.040
22.629
149.326
520
148.806
Ao 6
Flujo de fondos (U$S)
116.944
116.944
4.108
121.052
43.287
3.500
11.255
1.950
2.040
24.542
164.339
578
163.761
Ao 7
130.334
130.334
4.510
134.843
45.537
3.500
11.255
1.950
2.040
26.792
180.380
640
179.740
Ao 8
118.279
118.279
4.215
122.493
46.087
3.500
11.255
2.500
2.040
26.792
168.580
620
167.960
Ao 9
107.125
107.125
3.929
111.053
46.087
3.500
11.255
2.500
2.040
26.792
157.140
580
156.560
Ao 10
96.712
96.712
3.662
100.373
46.087
3.500
11.255
2.500
2.040
26.792
146.460
540
145.920
Ao 11
86.689
86.689
3.405
90.093
46.087
3.500
11.255
2.500
2.040
26.792
136.180
520
135.660
Aos 12
a 20
66
4.2 ANLISIS DE RENTABILIDAD
67
Entre los supuestos asumidos para el clculo de la rentabilidad se destaca la proyeccin decreciente de precios al productor11, pasando de U$S 6,58 en el ao 3 a U$S 3,57 por kg de arndano de primera en el ao 12,
lo que significa una reduccin cercana al 50% en ese valor en el perodo.
Con esos supuestos, los valores de los indicadores de conveniencia y rentabilidad para un modelo predial de
5 hs plantadas seran los siguientes:
VAN (8%)
377.112 U$S
TIR
18%
5. PRODUCCIN Y SUMINISTRO DE PLANTAS

5.1 PRODUCCIN DE PLANTAS POR VIVERO
La informacin obtenida sobre la produccin de plantas fue parcial y no lleg a cubrir la totalidad de la
oferta de las mismas. De todas formas, en el Cuadro siguiente se presentan los datos parciales obtenidos.
Cuadro 10: Venta de plantas por vivero12
Vivero
Nmero de plantas vendidas
NIDETEC
494.858
SESAR
249.718
FENILER
423.612
CUINEX
MR BERRY
Total
1.168.188
Si se asume una densidad promedio de 3.000 plantas por hectrea, el total de plantas contabilizadas en el
cuadro equivalen a una superficie de 390 hs. A ese total habra que agregar la produccin de los viveros de
los que no se obtuvo informacin y la produccin que fue destinada a plantaciones propias de los viveros.
5.2 PRECIO DE PLANTAS AL PRODUCTOR
Los precios de las plantas son muy variables dependiendo de la variedad, el volumen de compra y el reracionamiento comercial que exista entre el vivero y el productor. A manera de aproximacin se puede sostener
que las plantas de variedade libres pueden costar entre U$S 1,2 y U$S 2 la unidad y en variedades protegidas
entre U$S 3 y U$S 4 la unidad13.
11 En el Captulo de Anlisis de Mercado se muestra evidencia que indica que la reduccin de precios internacionales es el
escenario ms probable para los prximos aos.
12 Perodo no definido.
13 Informacin suministrada por los Ing. Agr. Juan Pablo Furest y Fernando Carrau.
Arndanos
68
5.3 EVALUACIN GENERAL DE LA PRODUCCIN DE PLANTAS

A partir de la informacin presentada y de la opinin de los informantes entrevistados se puede concluir lo
siguiente:
La
produccin de plantas no es una limitante para el crecimiento del sector ya que existe suficiente
capacidad para atender las demandas que se generen, tanto en la fase de propagacin in Vitro como
en la fase de campo.
La mayora de las plantas utilizadas hasta el presente han sido de buena calidad sanitaria y productiva.
Es
muy importante establecer un sistema de certificacin de plantas que brinde garantas hacia el
futuro sobre la calidad y la sanidad de plantas que se utilicen, minimizando el riesgo de que por esa
va se introduzcan problemas sanitarios que despus son muy difciles de controlar.
6. MANEJO Y LOGSTICA EN POSTCOSECHA

6.1 MANEJO POSTCOSECHA DE LOS ARNDANOS
La vida de estante del arndano despus de la cosecha es de alrededor de 25 das si se respetan todas las
condiciones de almacenamiento y no se rompe la cadena de fro. Esto obliga a un manejo logstico muy
preciso, particularmente cuando se exporta por barco. El viaje por mar a los principales mercados del Hemisferio Norte insume entre 10 y 14 das, por lo que se dispone de 11 a 15 das para la comercializacin y el
consumo en los mercados de destino.
6.2 Infraestructura de conservacin y empaque.
A la fecha de realizacin de esta consultora, existen 3 plantas de empaque en el pas, todas ellas localizadas
en el Sur: una en Soriano, otra cerca del aeropuerto de Carrasco y la otra en San Jos. Asimismo est proyectada para este ao (2007) la construccin de una nueva planta de empaque en el departamento de Salto.
Se estima que las plantas tienen una capacidad promedio de procesar 250 kg/hora cada una. Esas plantas
trabajando en dos turnos de 8 horas durante 90 das podran procesar algo menos de 1.500 tt de arndano,
lo que est por debajo de las 4.500 tt de produccin previstas para el ao 2010. Se trata de una estimacin
aproximada que no tiene en cuenta la distribucin geogrfica de las plantas y de los cultivos pero que sirve
para dar una idea de las necesidades de inversin en este rubro.
En lo referido a la conservacin frigorfica, los arndanos pueden aprovechar la capacidad ociosa que es
dejada por otras frutas (citrus, manzana, pera, etc). Sin embargo la falta de cmaras de fro ubicadas cerca
de las plantaciones y de las correspondientes plantas de empaque podra llegar a complicar el manejo de la
fruta, alargando excesivamente los perodos que permanece a temperatura ambiente y disminuyendo as su
vida til.
Sin embargo, se entiende que ninguno de estos factores es limitante para el desarrollo del conglomerado, en
la medida en que el aumento de la produccin ser gradual y que si se realiza una adecuada planificacin,
las inversiones requeridas se podrn efectuar en tiempo y forma.
6.3 INSUMOS PARA MANEJO POSTCOSECHA
No se detectaron dificultades en el suministro de insumos que por razones de calidad o precio pudieran
significar una limitante para el adecuado manejo postcosecha del arndano.
6.4 INDUSTRIALIZACIN DE EXCEDENTES
69
Todava no existe una infraestructura especfica para el congelado de los arndanos que se descarten del
consumo en fresco. Para el congelado en bloques se pueden utilizar cmaras a -20C que estn disponibles
en diferentes partes del pas y que se utilizan en otros rubros. Tambin se puede encarar el congelado IQF
(Congelado Rpido Individual) cuando la calidad del arndano justifique mantener la individualidad de
cada fruto.
Tambin hay que considerar la posibilidad de otros usos para los arndanos excedentes que no irn al consumo en fresco. En los pases del Hemisferio Norte existen innumerables productos alternativos elaborados
en base a arndanos (yogures, dulces, bebidas, t, etc) cuya factibilidad de produccin local podra ser
analizada. La propiedad nutracutica y antioxidante de los arndanos es uno de los factores que favorece el
desarrollo de este tipo de productos.
7. COMERCIALIZACIN Y CANALES COMERCIALES

7.1 DESTINO DE LA PRODUCCIN DE ARNDANOS
La produccin de arndanos se orienta definidamente a la exportacin, ya que el mercado interno es inexistente. En todos los mercados del Hemisferio Norte, la produccin de Uruguay entra en contraestacin, aprovechando los altos precios del producto por la falta de oferta local. La temporada 2006/2007 fue la primera
con una exportacin significativa, colocndose toda la produccin en pases europeos como se aprecia en
el Cuadro 11.
Cuadro 11: Exportaciones de Uruguay por destino Temporada 2006/07
Pais de destino
Volumen (kgs netos)
Valor FOB (U$S)
Precio (U$S /kg)
ALEMANIA
11.402
69.505
6,10
ESPAA
2.858
27.868
9,75
FRANCIA
8.978
67.485
7,52
HOLANDA
63.606
565.482
8,89
ITALIA
2.928
29.759
10,16
REINO UNIDO
3.672
24.840
6,76
SUIZA
720
7.904
10,98
Total general
94.163
792.843
8,42
Fuente: Martn Porcelli (Com. Pers.) en base a URUNET
7.2 EMPRESAS EXPORTADORAS

El Cuadro 12 permite visualizar la participacin de cada una de las empresas comercializadoras en la exportacin 2006/2007. Se aprecia que las 4 primeras empresas canalizan casi el 90 % de las exportaciones en
volumen y algo ms si su participacin se mide en valor.
Tambin se constatan diferencias entre los precios FOB promedio obtenidos por las exportadoras.
Arndanos
70
Cuadro 12: Exportaciones de Uruguay por empresa 2006/07

#
Comercializadora
Kilos Netos
Exportados
Market
Share
Aos en el
Mercado
U$S FOB
Exportados
Market
Share
U$S FOB
/ Kilo
Promedio
Tecnovital Uruguay
(Grinpan S.A.)
31.365
33%
Primer Ao
313.915
40%
10,01
Madifox S.A. (Sunny

Valley)
19.540
21%
Tercer Ao
112.868
14%
5,78
Forbel S.A.
18.820
20%
Tercer Ao
202.759
26%
10,77
Semillas Santa Rosa

S.A.
11.115
12%
Segundo
Ao
89.329
11%
8,04
Obaltir S.A.
9.830
10%
Segundo
Ao
41.134
5%
4,18
Otros
3.494
4%
Primer Ao
32.839
4%
9,40
Totales
94.163
100%
792.843
100%
8,42
El Grfico 3 ilustra la informacin presentada en el cuadro anterior.

Grfico 3: Exportaciones por empresa
7.3 EVOLUCIN DEL PRECIO Y EL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

DURANTE LA TEMPORADA
El Cuadro 13 permite visualizar que la mayor parte de la oferta de Uruguay fue embarcada en el mes de
noviembre, ya que el 78% del volumen total se export entre la semana que termina el 5 de noviembre y la
que termina el 3 de diciembre.
Los datos presentados en el Cuadro 13 tambin evidencian la existencia de una evolucin definida del precio
desde el inicio hasta el final del perodo de exportacin: los precios ms altos se obtuvieron durante el mes
de octubre y desde los primeros das de noviembre los precios se estabilizaron en un nivel de entre 8 y 9
dlares por kg FOB.
Cuadro 13: Precio y Volumen de Exportaciones por Semana. Temporada 2006/07

Semana que termina
Volumen
Exportado (kg)
Porcentaje
8 de oct
40
0%
15 de oct
41
131
0%
25,0
22 de oct
42
870
1%
17,3
29 de oct
43
1.101
1%
17,3
5 de nov
44
5.975
6%
13,2
12 de nov
45
13.554
14%
9,2
19 de nov
46
16.034
17%
7,6
26 de nov
47
22.625
24%
6,4
3 de dic
48
16.142
17%
5,9
10 de dic
49
6.430
7%
8,2
17 de dic
50
3.653
4%
8,2
24 de dic
51
1.800
2%
8,9
31 de dic
52
720
1%
8,6
7 de ene
4.050
4%
8,4
14 de ene
1.080
1%
9,2
94.163
100%
8.42
Total
71
Promedio de
Precio FOB (U$S/kg)
Fuente: Elaboracin propia sobre Martn Porcelli (Com. Pers.) en base a URUNET
En el grfico 4 se ilustra esta tendencia, visualizndose que existe una asociacin bastante definida entre el
aumento del volumen exportado por semana y la reduccin del precio obtenido por el producto de Uruguay.
El gradual incremento de la oferta importada a medida que avanza la zafra es lo que explica la reduccin y
estabilizacin del precio en ese perodo en que hay producto de Uruguay.
Grfico 4: Precio y Volumen de Exportaciones por semana. Temporada 2006/07
Fuente: Elaboracin propia sobre Martn Porcelli (Com. Pers.) en base a URUNET
Arndanos
72
7.4 COSTOS DE COMERCIALIZACIN

A continuacin se presenta una tabla de costos de exportacin segn informacin brindada por dos empresas para dos hiptesis de precios CIF distintas..
Concepto
Caso 1
Caso 2
U$S/kg
U$S/kg
Precio CIF destino
14.5
10.0
Flete areo a Europa, seguros, etc
4.0
3.5
Precio FOB Montevideo
10.5
6.5
Comisin exportador (10%)
1.0
0.6
Despacho
0.5
0.5
Empaque, fro, flete interno
2.0
1.5
Precio al productor
7.0
3.9
Los costos reseados pueden variar fuertemente, dependiendo del momento de comercializacin, y muy
particularmente del volumen que se negocia. Tambin en la medida en que la produccin crezca y se desarrollen los servicios es probable que muchos costos de comercializacin disminuyan. Sin embargo, en los
dos casos es claro lo que pesa el flete areo en los costos totales de comercializacin.
7.5 ACCESO A MERCADOS
El Uruguay, debido a que todava no ha cumplido todos los requisitos exigidos por las regulaciones vigentes
en los EEUU, por el momento no accede a ese mercado, que es el principal consumidor e importador de
arndanos del mundo. El 20 de julio vence el plazo de la consulta pblica realizada en EEUU como parte del
proceso de la habilitacin de la importacin de arndanos de Uruguay.
Se estima que el mercado de EEUU podr estar abierto entre octubre y noviembre de este ao (2007). Es
prcticamente seguro que se le exigirn a Uruguay los mismos tratamientos que se le exigen a la Argentina
y que pueden ser el bromurado o el tratamiento de fro en viaje para el transporte en barco.
El bromurado tiene sentido usarlo cuando se va a exportar por avin. Puede tener efecto sobre la vida til
de la fruta, ya que implica someter la fruta a una temperatura a 18. Si se toman las precauciones del caso,
este efecto negativo puede ser minimizado.
En el caso de la Unin Europea no hay mayores restricciones para la exportacin desde Uruguay, ms all
de que existe una tendencia comercial creciente a exigir sistemas de trazabilidad y sistemas especficos de
certificacin (EUREPGAP, Natural Choice, etc.) que podran llegar a convertirse en obligatorios en un futuro no muy lejano.
7.6 CERTIFICACIN Y REGISTRO DE AGROQUMICOS ESPECFICOS PARA
ARNDANOS
La Direccin de Servicios Agrcolas ha registrado de oficio como aptos para arndano una serie de agroqumicos que son utilizados en este cultivo. Sin embargo esa lista no es completa y todava hay una serie de
productos que se utilizan efectivamente y que no se han podido registrar como especficos de este rubro.
Ello se debe a que se requiere una fundamentacin cientfica que es costosa de realizar y que las empresas
proveedoras solo realizan cuando entienden que el potencial de venta de esos productos es tal que justifica
esa inversin.
Si bien este aspecto no ha generado dificultades hasta el presente, en el futuro puede convertirse en una traba
para el acceso a determinados mercados o para la certificacin segn los protocolos ms difundidos. En consecuencia se trata de un tema relevante a encarar como parte de la estrategia competitiva del conglomerado.
7.7 DISPONIBILIDAD DE FLETES
No se dispuso en esta primera aproximacin de informacin sobre disponibilidad de fletes internacionales
areos y martimos.
Se entiende que es un anlisis relevante a realizar a efectos de valorar si hay probabilidad de que se produzcan cuellos de botella al desarrollo del sector por este concepto. Esta informacin es importante para
analizar y definir desde el punto de vista tcnico, comercial y econmico las estrategias ms adecuadas en
este aspecto. Una alternativa a evaluar, por ejemplo, es la contratacin de vuelos charter en el momento en
que haya altos volmenes y buenos precios.
La disponibilidad de contendores y de camiones refrigerados puede ser una limitante cuando los volmenes
de produccin aumenten.
Se puede asumir que en la medida en que el volumen de fruta se incremente y consecuentemente el transporte de los arndanos se transforme en un negocio atractivo, comenzarn a surgir ofertas de servicios en
este aspecto. De todas maneras, parece clara la necesidad de que el conglomerado encare estratgica y coordinadamente este tema a efectos de negociar mejores condiciones para el traslado de la fruta.
Las situaciones de la Regin Sur y la Norte son diferentes en este aspecto, por la diferente distancia con
respecto a los puntos de salida. En el caso de la regin Norte se ha sealado la importancia de estudiar la posibilidad de utilizar canales alternativos de comercializacin va Argentina o desde el aeropuerto de Salto.
Con respecto a costos, la informacin relevada indica que el flete areo al Hemisferio Norte se sita entre los
U$S 3 y U$S 4 por kg de fruta y el martimo entre U$S 0,35 y U$S 0,4 por kg de fruta. Naturalmente estos
precios solo son una orientacin y podrn variar en funcin de los volmenes negociados, el relacionamiento existente entre las empresas involucradas, el punto exacto de destino, la poca del ao, etc.
Lo que parece bastante permanente es la relacin entre el costo del flete areo con respecto al martimo
(prcticamente 10 a 1). Este hecho, asociado a la previsible baja de precio de los arndanos que seguramente
ocurrir en los prximos aos, sustentan la hiptesis de que la mayor parte de la exportacin se realizar por
barco, con excepcin de aquellos envos que se efecten en las coyunturas de precios ms elevados.
8. OTROS SERVICIOS
8.1 INVESTIGACIN TECNOLGICA
Hasta el presente la identificacin e introduccin de innovaciones ha corrido por cuenta y riesgo del sector
privado, que adems ha promovido un acuerdo con la Facultad de Agronoma para investigar el uso de distintos tipos de enmiendas para corregir el ph del suelo. El INIA tambin ha desarrollado algunas lneas de
investigacin respecto a este cultivo.
Sera conveniente hacer un relevamiento de las capacidades potenciales de investigacin tecnolgica en
arndanos que existen en el pas, tanto a nivel pblico (aunque despus se decida que por determinadas
razones no convenga utilizar esas capacidades) como a nivel de las propias empresas privadas. Este aspecto
Arndanos
73
74
es particularmente importante en un sector donde, como ya fue expresado, la innovacin tecnolgica es uno
de los factores principales para mantener y acrecentar la competitividad.
8.2 FINANCIAMIENTO
A nivel de algunos productores pequeos y medianos se ha sealado la dificultad de acceso al financiamiento para los gastos operativos anuales. El diseo de mecanismos financieros que permitieran resolver esta
necesidad sera un tema a estudiar
9. PROYECCCIONES DE PRODUCCIN Y OFERTA EXPORTABLE14

A continuacin se presenta una proyeccin de produccin y exportacin de arndanos para los prximos
aos, utilizando los supuestos siguientes:
Se
plantan 100 hs adicionales en el 2008 y luego solo se realizan plantaciones de reposicin.
La
densidad promedio es de 3.300 plantas por hectrea y se llega a un rendimiento mximo de 2,5 kg
por planta en el ao 6 desde la implantacin.
El
volumen de calidad exportable asciende a un 90% de la produccin total.
Hasta el 2006 se presenta informacin real y del 2007 en adelante se trata de proyecciones.
Con esos supuestos existira una oferta exportable de casi 3.000 tt de arndanos en el 2009 y de algo ms de
4.000 tt en el 2010. Se trata de una proyeccin conservadora en base a una estimacin muy prudente sobre
la evolucin de nuevas plantaciones a partir de 2008. Se trata de un volumen muy considerable para el pas,
que obliga a planificar cuidadosamente el desarrollo de la infraestructura y los servicios necesarios para
manejarlo adecuadamente.
14 Basado en un trabajo de Maximilianao Mazzola (Com. Pers.) al que se le introdujeron algunas modificaciones para
adaptarlo al objetivo de esta Consultora.
Kg / hectrea
500
0,15
Ao 2
2.500
0,75
Ao 3
5.000
1,5
Ao 4
7.666
2,3
Ao 5
8.333
2,5
Ao 6
8.333
2,5
Ao 7
8.333
2,5
Ao 8
150
250
150
100
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
700
700
700
700
700
700
600
450
200
50
Hs
acumul
ao 1
24.998
ao 2
2.005
74.993
124.988
ao 3
2.006
84%
Coeficiente
24.998
21.000
2.005
Kilos exportados
Produccin (kg)
2.004
50%
100.000
199.980
2.006
2.007
90%
674.933
749.925
124.988
374.963
249.975
ao 4
2.007
9.3 PROYECCIN DE EXPORTACIONES DE URUGUAY
50
2.005
Hs
plantadas
2.004
Ao
2.004
0
0
49.995
2.009
90%
2.917.208
3.241.343
374.963
1.249.875
1.149.885
1.649.835
90%
ao 6
2.009
416.625
1.833.150
74.993
624.938
749.925
383.295
ao 5
2.008
8.333
2,5
Ao 10
2.008
8.333
2,5
Ao 9
9.2 PROYECCIN DE PLANTACIN Y PRODUCCIN DE URUGUAY
Ao 1
Kg Planta
Produccin / H
9.1 PRODUCCIN POR PLANTA Y POR H (3.333 PLANTAS/HA)
2.010
90%
4.124.588
4.582.875
249.975
749.925
1.916.475
1.249.875
416.625
ao 7
2.010
2.011
90%
4.859.514
5.399.460
499.950
1.149.885
2.083.125
1.249.875
416.625
ao 8
2.011
90%
5.189.481
5.766.090
2.012
766.590
1.249.875
2.083.125
1.249.875
416.625
ao 9
2.012
2.013
90%
5.249.475
5.832.750
833.250
1.249.875
2.083.125
1.249.875
416.625
ao 10
2.013
75
Arndanos
76
ANEXO 2: ANLISIS DEL MERCADO DE LOS

ARNDANOS15
En este Anexo se presenta, en primer trmino, informacin agregada a nivel mundial sobre produccin,
exportaciones e importaciones de arndanos. Posteriormente se analiza la situacin en los principales importadores: Estados Unidos, Canad y Unin Europea y secundariamente se menciona la situacin de otros
mercados potenciales como Japn.
Luego se describe y evala la situacin en los principales pases productores/exportadores del Hemisferio
Sur: Chile y Argentina y secundariamente se menciona la situacin en otros pases como Nueva Zelanda,
Australia y Sudfrica.
El captulo se cierra con una serie de conclusiones generales sobre el anlisis del mercado realizado
1. EL MERCADO MUNDIAL
1.1 PRODUCCIN MUNDIAL TOTAL
En los Cuadros siguientes se muestra la produccin de arndanos por pas y por ao en volumen y en porcentaje de la produccin total.
Produccin de arndanos por pais (TM/ao)
2000
2001
2002
2003
2004
USA
110.859
1999
134.446
121.563
115.395
122.471
124.648
123.000
2005
Canad
63.794
59.035
67.708
64.861
78.608
79.161
81.900
Unin Europea
34.347
35.596
42.280
33.711
37.950
29.350
28.090
Otros
2.220
8.120
5.620
7.620
6.120
7.520
7.620
Total
211.220
237.197
237.171
221.587
245.149
240.679
240.610
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: www.fao.org
Produccin de arndanos por pas (%)

1999
2000
USA
52%
57%
51%
52%
50%
52%
51%
Canad
30%
25%
29%
29%
32%
33%
34%
UE
16%
15%
18%
15%
15%
12%
12%
Otros
1%
3%
2%
3%
2%
3%
3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: elaboracin propia en base a www.fao.org
La informacin presentada en los Cuadros permite conclur que Amrica del Norte (EEUU + Canad)
representa alrededor del 85% de la produccin mundial, seguido lejanamente por la Unin Europea, que
representa el 12% de ese total (con una cierta tendencia a descender en su participacin porcentual).
15 Se trabaja con informacin estadstica de fuentes diversas, por lo que pueden existir discrepancias entre las cifras que se
presentan. Se entiende que estas diferencias no invalidan las conclusiones generales a las que se llega.
El peso relativo de cada uno de los bloques econmicos mencionados se aprecia en la grfica siguiente:
Produccin de arndanos por pas (TM)
Otro elemento a destacar de la informacin presentada es que la produccin mundial total se sita en el entorno de las 240.000 tt, con una cierta tendencia a estabilizarse en torno a ese volumen, tal como se visualiza
en el grfica siguiente.
Produccin mundial de arndanos (TM /ao)
1.2 SUPERFICIE CULTIVADA

El siguiente Cuadro muestra la superficie total cultivada en el mundo en el ao 2003, reproduciendo a
grandes rasgos la misma distribucin entre pases que para la produccin. La gran diferencia radica en la
aparicin de Amrica del Sur, probablemente con plantaciones ms jvenes que los pases desarrollados y
que por lo tanto pesan ms en la superficie total que en la produccin total.
Arndanos
77
78
Superficie cultivada por regin

Superficie plantada (hs)
Ao 2003
Regin
Superficie plantada (%)

Ao 2003
Amrica del Norte
27.105
75%
Europa
3.490
10%
Amrica del Sur
3.825
11%
Oceana
910
3%
Asia
550
2%
Sud Africa
350
1%
Total Mundial
36.230
100%
Fuente: Strik, Bernard, 2004. Citado por Vial, Carlos (Hortifrut); Allende Juan (Vitalberry Marketing). Ciclo de Seminarios
Frutcolas de actualizacin tcnico comerciales
Estimaciones realizadas para el ao 2006 para Amrica del Sur indican un incremento significativo de la
superficie plantada en el continente, que ascendera en ese ao a aproximadamente 7.700 hs (Ver anlisis
por pas).
1.3 ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN POR PAS
En la figura siguiente se muestra de manera aproximada la poca de cosecha en cada uno de los pases o
regiones considerados.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jn
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Uruguay
Argentina
Chile
Australia
Nueva Zelanda
Europa
EEUU y Canad
Fuente: Adaptacin a partir de Luciano Fiszman. Uruguay 2006 Gourmet Trading Company 3er Seminario de Arndanos
del Uruguay 4 y 5 de mayo 2006. Montevideo, citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad
de Ciencias Econmicas. UDELAR y de Vial, Carlos (Hortifrut); Allende Juan (Vitalberry Marketing). Arndanos. Ciclo de
Seminarios Frutcolas de actualizacin tcnico comerciales
La poca de cosecha por pas se analiza detalladamente ms adelante en este documento cuando se considera cada pas individualmente. Pero a partir de esta visin general queda claro que los pases del Hemisferio
Sur tienen una ventana de oportunidad en los mercados de contraestacin en el Hemisferio Norte (Europa,
EEUU y Canad) y que Uruguay, Argentina y Australia, seran los pases que podran llegar ms temprano
a esos mercados.
No se obtuvo informacin precisa sobre pocas de cosecha en Brasil y Sud frica, que por ahora no son
productores de relevancia pero que podran llegar a serlo en el futuro cercano.
79
Tambin hay que sealar que el perodo de cosecha en cada pas no es algo esttico e invariable. Por el
contrario, se va modificando, dentro de ciertos lmites, con el avance tecnolgico. En general cada pas, a
travs del manejo de variedades y regiones de produccin, tiende a ampliar su poca de cosecha, lo que tiene
evidentes consecuencias comerciales.
En la medida en que el momento de cosecha es una de las ventajas competitivas del pas para entrar en el
mercado del Hemisferio Norte, se entiende que el seguimiento de las pocas de cosecha en los diferentes
pases es un tema a atender en detalle en la gestin de la estrategia del conglomerado.
1.4 IMPORTACIONES MUNDIALES TOTALES
En los dos cuadros siguientes se presenta la informacin sobre importaciones de arndanos, a nivel mundial, en volumen y en porcentaje.16
Importaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero Vaccinium
frescos por pas (TM)
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (*)
EEUU
49.229
58.492
65.374
72.782
66.308
79.525
Reino Unido
1.365
1.843
1.862
3.180
5.961
n.d.
Canad
22.496
21.018
23.320
19.825
23.658
n.d.
Japn
1.182
1.322
1.526
1.701
1.572
n.d.
Otros pases de Europa
16.945
18.863
16.623
14.482
18.720
n.d.
Resto
3.484
5.265
5.603
5.708
11.317
n.d.
Total
94.701
106.803
114.308
117.678
127.536
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Trade Map ITC. Citado por Constantino, Evangelina;
Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR.
(*) Informacin suministrada directamente al autor por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
Cuadro: Importaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero
Vaccinium frescos por pas (%)
2001
2002
2003
2004
2005
EEUU
52%
55%
57%
62%
52%
Reino Unido
1%
2%
2%
3%
5%
Canad
24%
20%
20%
17%
19%
Japn
1%
1%
1%
1%
1%
Otros Europa
18%
18%
15%
12%
15%
Resto
4%
5%
5%
5%
9%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: Elaboracin propia en base a Uruguay XXI.
Amrica del Norte es tambin el mayor importador, representando algo ms del 75% del total en promedio
durante el perodo, lo que se visualiza claramente en el siguiente grfico:
16 Este anlisis est basado en informacin aduanera detallada de una categora arancelaria de 6 dgitos que se define como
0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero Vaccinium frescos. Esta categora es ms amplia que la
especfica de los arndanos, pero se considera que su comportamiento es explicado fundamentalmente por los arndanos.
Arndanos
80
Grfico: Importaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero
Vaccinium frescos por pas (%)
Fuente: Elaboracin propia en base a Uruguay XXI
Con respecto a otros importadores se destaca la relevancia de Europa, que oscila en torno al 20% del total,
con un peso particularmente destacado para el Reino Unido. Tambin se destaca la reducida pero constante
presencia de Japn.
Por otro lado y a diferencia de lo que sucede con la produccin, globalmente consideradas, las importaciones de arndanos presentan una tendencia consistente al crecimiento, tal como se ilustra en la grfica
siguiente, ya que pasan de 95.000 tt en el 2001 a casi 130.000 tt anuales en el 2006 (35 % de aumento en 4
aos).
Importaciones mundiales totales del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del
genero Vaccinium frescos (TM)
Fuente: Elaboracin propia en base a Uruguay XXI.
El siguiente grfico muestra que EEUU, el Reino Unido y el conjunto Resto son los que explican la tendencia creciente de las importaciones totales. Si bien las importaciones de USA disminuyeron en el 2005,
en el 2006 tuvieron una fuerte recuperacin por encima de su nivel de 2004 (el ao 2006 no aparece en la
grfica).
Grfico: Importaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero
Vaccinium frescos por pas (TM)
Para cerrar este punto corresponde aclarar que las cifras presentadas de importaciones engloban dos tipos
diferentes de comercio: las importaciones en zafra (comercio entre pases del Hemisferio Norte) y las importaciones en la contraestacin (importaciones del Hemisferio Norte desde el hemisferio Sur). Si bien esas
cifras globales son tiles para entender la dinmica del mercado de los arndanos, las ms relevantes desde
la perspectiva de los pases del Hemisferio Sur son las importaciones durante la contraestacin. El detalle
con respecto a las mismas se analiza en el captulo siguiente y en los captulos correspondientes a cada uno
de los pases.
1.5 EXPORTACIONES MUNDIALES TOTALES
En los dos cuadros siguientes se presenta la informacin sobre exportaciones de arndanos, a nivel mundial,
en volumen y en porcentaje.
Arndanos
81
82
Grfico: Exportaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos

y dems frutos del genero Vaccinium frescos por pas (TM)
2001
2002
2003
2004
2005
Canad
45.301
56.015
61.905
64.748
55.999
Chile
4.432
5.752
6.186
10.104
12.276
EEUU
26.106
26.916
28.924
25.946
37.951
Argentina
289
533
789
1.558
2.721
Otros Europa
3.501
4.314
5.004
6.537
10.997
Polonia
1.125
2.265
1.368
2.605
2.616
Australia
417
416
295
434
437
N. Zelanda
323
318
413
471
694
Fed Rusa
7.963
5.913
751
5.839
4.598
Ucrania
3.274
4.943
321
2.836
2.170
Resto
4.245
2.890
3.520
1.439
3.517
Total
96.976
110.275
109.476
122.517
133.976
Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR
Cuadro: Exportaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos

y dems frutos del genero Vaccinium frescos por pas (%)
2001
2002
2003
2004
2005
Canad
47%
51%
57%
53%
42%
Chile
5%
5%
6%
8%
9%
EEUU
27%
24%
26%
21%
28%
Argentina
0%
0%
1%
1%
2%
Otros Europa
4%
4%
5%
5%
8%
Polonia
1%
2%
1%
2%
2%
Australia
0%
0%
0%
0%
0%
N. Zelanda
0%
0%
0%
0%
1%
Fed Rusa
8%
5%
1%
5%
3%
Ucrania
3%
4%
0%
2%
2%
Resto
4%
3%
3%
1%
3%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Los cuadros demuestran que EEUU y Canad, no solo son los principales productores e importadores sino
tambin los principales exportadores de arndanos a nivel mundial. Los cuadros tambin permiten confirmar la importancia creciente de pases del hemisferio Sur como Chile, Argentina y Nueva Zelanda en las
exportaciones totales, lo que tambin se aprecia en el grfico siguiente.
Grfico: Exportaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos

y dems frutos del genero Vaccinium frescos por pas (%)
83
Desde el punto de vista de Uruguay, la informacin ms relevante tiene que ver con las exportaciones desde
el Hemisferio Sur (que si se asume que no hay comercio Sur Sur, corresponden a las importaciones del
hemisferio Norte en contraestacin, como ya fue explicado). En el cuadro y el grfico siguientes se muestra
que esas exportaciones experimentaron en el perodo 2001 al 2005, un contnuo y acelerado crecimiento,
con un incremento muy importante tanto de las exportaciones chilenas como argentinas. En el ao 2005
las exportaciones de arndanos en contraestacin al Hemisferio Norte alcanzaron un total de algo ms de
16.000 toneladas lo que representaba algo ms del 10% de las importaciones mundiales totales de ese ao.
Exportaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero Vaccinium
frescos por pas desde el HS (TM)
2001
2002
2003
2004
2005
Chile
4.432
5.752
6.186
10.104
12.276
Argentina
289
533
789
1.558
2.721
Australia
417
416
295
434
437
N. Zelanda
323
318
413
471
694
Total
5.461
7.019
7.683
12.567
16.128
Arndanos
Exportaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos

del genero Vaccinium frescos por pas desde el HS (TM)
84
2. ESTADOS UNIDOS
A continuacin se describen y analizan el consumo, la produccin, las importaciones y las exportaciones de
arndanos de los EEUU.
2.1 CONSUMO
El consumo per cpita de arndanos en los USA se increment un 43% entre 1994/95 y 2004/2005, pasando
de 370 gr a 567 gr per cpita por ao. La mayor parte del incremento porcentual se debe al aumento del consumo del arndano fresco que se duplic en ese perodo, pasando de 122 gr a 247 gr per cpita por ao17.
Esto representa un incremento del 3,6% anual del consumo per cpita de arndano total y un 7,1% de incremento anual del consumo per cpita de arndano fresco.
2.2 PRODUCCIN
En USA se producen dos tipos principales de arndanos: highbush y lowbush. Los arndanos highbush
son cultivados, se venden tanto en fresco como congelados y se producen en 35 Estados. Los arndanos
lowbush son silvestres y se comercializan fundamentalmente congelados. En el Cuadro siguiente se presenta
la evolucin entre el 2004 y el 2006 de la superficie en produccin, el rendimiento por hectrea, la produccin total y su destino (fresco o congelado) para el arndano highbush.
17 North American Highbush Blueberry Market Situation. Fall 2006. US Highbush Blueberry Council. www.blueberry.org.
Superficie, rendimiento, produccin y utilizacin de arndano Highbush en EEUU

Ao
Superficie en
produccin
Rendimiento
Produccin
total
85
Utilizacin
(has)
(kg/ha)
(tt)
Fresco (tt)
Congelado (tt)
2004
17.981
5.739
103.820
56.496
46.730
2005
19.713
5.481
108.252
55.838
52.196
2006
21.376
5.851
125.162
66.285
58.691
Fuente: Non citrus fruits and nuts. 2006. Preliminary Summary. Agricultural Statistics Board. National Agricultural Statistical Services. USDA. January 2007
Los datos presentados en el Cuadro anterior permiten comprobar que la superficie en produccin aument
un 19% y la produccin total un 20% en tres aos, lo que significa un incremento del 6% anual aproximadamente. La produccin para consumo en fresco aument un poco menos, un 17% en tres aos, los que
significa un 5% acumulativo anual.
Teniendo en cuenta el ritmo del crecimiento del consumo en fresco para el perodo 94/95 a 04/05 puede
conclurse que el aumento de la produccin local no estara siendo suficiente para satisfacer el ritmo de
crecimiento del consumo. De mantenerse esta tendencia en el futuro, se reafirmaran las posibilidades de
aumentar las exportaciones de terceros pases hacia este mercado.
Como se ve en el Cuadro siguiente, en el ao 2006, ocho Estados concentraban el 96 % de la produccin
total.. New Jersey es el principal productor de arndanos para consumo en fresco (27% del total) y Michigan
es el principal productor de arndano congelado (42% del total).
Produccin de Arndano Cultivado por Estado segn destino. Ao 2006
Volumen (tt)
Fresco
Congelado
Porcentaje
Total
Fresco
Congelado
Total
California
4.536
4.536
7%
0%
4%
Florida
3.175
3.175
5%
0%
3%
Georgia
7.258
7.031
14.288
11%
12%
11%
Michigan
13.154
24.494
37.649
20%
42%
30%
New Jersey
18.144
5.443
23.587
27%
9%
19%
North Caroline
8.119
3.447
11.567
12%
6%
9%
Oregon
6.305
9.843
16.148
10%
17%
13%
Washington
2.041
6.577
8.618
3%
11%
7%
USA Total
66.285
58.691
124.976
100%
100%
100%
Suma Estados
62.733
56.836
119.569
95%
97%
96%
Fuente: Non citrus fruits and nuts. 2006 Preliminary Summary. Agricultural Statistics Board. National Agricultural Statistical Services. USDA. January 2007
Arndanos
86
La produccin de arndanos se concentra durante los meses de junio, julio y agosto, en los estados de Michigan, New Jersey, Carolina del Norte, Oregon y Washington. Ms recientemente, se han desarrollado variedades con menos requerimientos de horas de fro y el cultivo se ha extendido en los estados del Sur como
Georgia, Florida y California, permitiendo las primeras cosechas en el mes de abril. El ltimo arndano de
la temporada consumido en Norteamrica proviene del estado de British Columbia en Canad donde es
cosechado en setiembre.
Los perodos de comercializacin correspondientes a algunos de estos Estados son las los siguientes:
Perodo de comercializacin por Estado
Estado
Inicio
Ms activo
Fin
Alabama
5 de junio
16 de junio a 30 de julio
10 de agosto
Arizona
15 de mayo
1 a 30 de julio
15 de agosto
Florida
1 de abril
1 al 30 de abril
31 de mayo
Georgia
15 de abril
10 de mayo a 30 de junio
1 de setiembre
Indiana
15 de julio
20 de julio a 5 de setiembre
20 de setiembre
Michigan
1 de julio
15 de julio a 30 de agosto
15 de setiembre
25 de junio
10 de julio a 25 de agosto
10 de setiembre
15 de junio
27 de junio a 11 de julio
1 de setiembre
New Jersey
Fuente: Fruits and tree nuts: blooming, harvesting and marketing dates. December 2006. Agricultural Statistics Board.
NASS. USDA.
En USA, prcticamente el 100% de los arndanos lowbush, tambin conocidos como arndanos silvestres,
se producen en el Estado de Maine, en el Noreste del pas, son cosechados mecnicamente y vendidos fundamentalmente como congelados18. La produccin de arndano silvestre de USA proveniente en su totalidad de ese Estado alcanz las 33.700 tt en 2006.
2.3 IMPORTACIONES
El anlisis de los siguientes cuadros confirma la tendencia creciente de las importaciones de EEUU desde
el Hemisferio Sur, con un incremento muy significativo de la exportaciones de Chile y Argentina, tanto en
volumen como en valor, en solo 5 aos.
Importaciones de arndanos cultivados frescos (0810.40.00.28) segn origen (tt)19
Origen
2002
2003
2004
2005
2006
Argentina
359
537
1,108
1,824
4,087
Canad
9,352
10,416
12,121
10,922
10,725
Chile
5,286
4,670
8,354
9,424
12,505
N. Zelanda
97
139
119
140
184
Otros
15
27
38
59
Total
15,097
15,777
21,728
22,347
27,560
Fuente: U.S.D.A. Foreign Agricultural Service. http://www.fas.usda.gov.ustrdscripts/USReport.exe. 23/06/2007.
18 Idem 1
19 Las importaciones en este Cuadro difieren de las importaciones manejadas en el anlisis del mercado mundial, porque
en este caso no se incluyen los arndanos silvestres y otros frutos del gnero Vaccinum.
Importaciones de arndanos cultivados frescos (0810.40.00.28) segn origen (miles de U$S)

Origen
2002
2003
2004
87
2005
2006
Argentina
3,730
2,560
9,719
15,424
25,996
Canad
26,728
31,429
35,425
41,308
51,848
Chile
16,787
21,362
38,365
47,028
68,224
N. Zelanda
645
1,123
909
1,219
1,616
Otros
30
62
113
273
357
Total
47,920
56,536
84,531
105,252
148,041
Fuente: U.S.D.A. Foreign Agricultural Service. http://www.fas.usda.gov.ustrdscripts/USReport.exe. 3/06/2007
El Cuadro siguiente permite visualizar que promedialmente Argentina obtiene mejores precios que Chile
en este mercado, lo que seguramente se debe a que la produccin argentina llega ms temprano en un
momento de menor oferta. Sin embargo los precios promedio de Chile muestran una cierta tendencia al
crecimiento, lo que seguramente est relacionado con la ampliacin de su perodo de produccin. Sin embargo y debido al aumento contnuo de la oferta, es poco probable que la tendencia al aumento de precios
se mantenga en el futuro.
Precio CIF de importaciones de arndanos cultivados frescos (0810.40.00.28) en U$S/kg segn origen
Origen
2002
2003
2004
2005
2006
Argentina
10.4
4.8
8.8
8.5
6.4
Canad
2.9
3.0
2.9
3.8
4.8
Chile
3.2
4.6
4.6
5.0
5.5
N. Zelanda
6.7
8.1
7.7
8.7
8.8
Otros
12.0
4.1
4.2
7.2
6.1
Promedio
3.2
3.6
3.9
4.7
5.4
A continuacin se presenta la evolucin de los precios del arndano en el Mercado Mayorista de Miami para
los aos 2005 y 2006.
Evolucin del precio promedio por semana (U$S/kg) Mercado Mayorista de Miami. Aos 2005 2006
Fuente: Elaboracin propia en base a http://marketnews.usda.gov.portal

Arndanos
88
El anlisis de la grfica indica que aproximadamente en la semana 16 (que termina el 23 de abril) los precios
del arndano comienzan a disminuir, hasta tocar un piso alrededor de los 5 U$S/kg en el entorno de la semana 23 y mantenerse en ese nivel hasta aproximadamente la semana 38 (que termina el 24 de setiembre).
A partir de all el precio vuelve a subir con picos en las semanas de 41 a 44 (que corresponden a la fecha de la
festividad de Accin de Gracias) y mantenindose en niveles altos hasta que vuelve a aparecer la produccin
local en el ao siguiente.
Finalmente en la siguiente grfica se presentan los precios promedio por semana en el Mercado Mayorista
de Miami segn procedencia de la fruta. La grfica permite confirmar que la fruta argentina llega ms temprano que la chilena, recibe por lo tanto un precio mejor, pero est presente en el mercado por un perodo
ms breve. Cuando aparece la fruta de origen local, los precios bajan abruptamente y cuando empieza a
escasear, los precios suben.
Precios en Mercado Mayorista de Miami por semana segn origen de la fruta. (U$S/kg). Ao 2006
Fuente: Elaboracin propia en base a http://marketnews.usda.gov.portal
2.4 CONDICIONES DE ACCESO

Como queda claro de la informacin presentada, los pases productores de arndanos de la regin, Chile
y Argentina, han cumplido con los requisitos normativos y sanitarios exigidos para acceder al mercado de
los EEUU. La situacin sanitaria de Argentina es parecida a la de Uruguay, por lo que parece seguro que el
Uruguay tambin podr cumplir con los requisitos para la exportacin a ese mercado (Ver Captulo 1. Caracterizacin del Conglomerado). Con respecto a los aspectos tributarios, Chile, Argentina y Nueva Zelanda
entran con arancel cero, situacin en la que tambin se encontrara Uruguay.
2.5 EXPORTACIONES
89
Las exportaciones de EEUU muestran un importante aumento, explicado casi en su totalidad por la evolucin de las exportaciones a Canad20.
Exportaciones de arndanos cultivados frescos (0810.40.00.28) (tt)
Destino
2002
2003
2004
2005
2006
Canad
2,645
5,239
6,848
6,533
8,311
Japn
585
654
588
548
370
Holanda
22
12
155
114
Reino Unido
21
79
923
747
Otros
70
38
75
182
142
Total
3,344
5,933
7,601
8,340
9,683
2.6 POTENCIAL DE MERCADO

En el ao 2006, la produccin de EEUU de arndanos cultivados frescos fue de 66.285 tt. Las importaciones
de ese producto durante la estacin de produccin fueron de aproximadamente 10.725 tt, provenientes en
su casi totalidad de Canad. Las exportaciones durante la estacin de produccin ascendieron a 9.683 tt y
tuvieron como destinos principales Canad, Japn y Reino Unido. En consecuencia, el consumo aparente
de arndano cultivado fresco en EEUU sera de 67.327 tt durante la estacin de produccin. Si se considera
que la misma tiene una extensin de 6 meses (abril a setiembre), el consumo mensual ascendera a aproximadamente 11.221 tt.
Las importaciones en contraestacin en el 2006 ascendieron a 16.776 tt, provenientes en su mayora de Chile
y Argentina y en menor medida, de Nueva Zelanda. Si se considera que la contraestacin comprende los
otros 6 meses del ao (octubre a marzo), ello significa un consumo mensual de 2.796 tt por mes de arndano
cultivado fresco en ese perodo.
Si se asumen los siguientes supuestos:
1. Que no existen factores estacionales que impidan que el nivel de consumo mensual durante la
contraestacin pueda acercarse al nivel de consumo durante la estacin.
2. Que el precio del arndano en contraestacin se aproxima al precio de estacin.
3. Que la produccin de EEUU siga concentrndose en el mismo perodo de abril a setiembre.
Se puede concluir que existira una brecha mxima de consumo insatisfecho que oscilara en el entorno de
las 8.000 tt/mes (11.000 tt menos 3.000 tt) durante los 6 meses de contraestacin. Esto significara una demanda adicional con respecto al nivel de 2006 de un total de 48.000 tt de arndano cultivado fresco.
Los supuestos asumidos son fuertes. En particular es difcil prever como se puede dar el equilibrio entre
precio y volumen ofertado durante el perodo de contraestacin. Sin embargo, ms all de que no se llegue
a igualar el consumo mensual durante todo el ao, parece claro que en EEUU hay todava un importante
potencial de crecimiento para el consumo y por lo tanto para las importaciones de arndano fresco del Hemisferio Sur en contraestacin.
20 Las exportaciones en este Cuadro difieren de las exportaciones manejadas en el anlisis del mercado mundial, porque
en este caso no se incluyen los arndanos silvestres y otros frutos del gnero Vaccinum.
Arndanos
90
3. CANAD21
3.1 CONSUMO
A pesar de la existencia de una oferta abundante como resultado de una creciente produccin domstica y
de importaciones de los EEUU, el consumo interno de arndanos en Canad ha permanecido ms o menos
constante durante los ltimos 10 aos, en torno a un nivel promedio de 800 gramos per capita por ao en
arndanos frescos o su equivalente.
3.2 PRODUCCIN
Segn el Censo Agrcola 2001, la superficie plantada con arndanos en ese ao era de casi 44.000 hs, lo que
significaba un crecimiento del 21% con respecto a las 36.200 que haba en 1996. Desde 1996, los arndanos
son la fruta con la mayor superficie de Canad, habiendo superado en ese ao a la manzana en superficie
plantada total.
Entre 1986 y 2001 el nmero de productores de arndanos se multiplic por dos, desde algo menos de 500 a
ms de 1.000. Esta tendencia contrasta con la reduccin global en el nmero de agricultores que se produjo
en el mismo perodo.
La produccin total en el 2005 alcanz un volumen de 81.000 tt. Tres provincias British Columbia, Qubec
y Nova Scotia representan el 86% de las ventas totales de arndano con el 47%, el 21% y el 17% de las ventas
totales respectivamente
3.3 IMPORTACIONES
A continuacin se presenta informacin sobre las importaciones de Canad con referencia al volumen, al
valor y al precio por kg.
frescos (tt)
Origen
2001
2002
2003
2004
2005
EEUU
21.685
19.866
21.993
16.819
21.934
Chile
720
1.055
1.143
2.133
1.337
Argentina
29
29
58
150
220
Resto
46
55
123
719
161
Total
22.480
21.005
23.317
19.821
23.652
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Trade Map ITC. Citado por Constantino, Evangelina;Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR.
frescos (Miles de U$S)
Origen
2001
2002
2003
2004
2005
EEUU
23.195
24.718
28.182
26.541
34.557
Chile
1.445
2.114
3.045
6.815
9.993
Argentina
43
61
156
761
1.753
Resto
85
113
288
1.005
530
Total
24.768
27.006
31.671
35.122
46.833
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Trade Map ITC. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR.
21 Basado en: Robichaud, Marie-Jose. Blue skies for blueberries. Vista on the Agri-Food Industry and the Farm Community. Catalogue no. 21-004-XIE. January 2006
91
frescos (U$S/kg)
Origen
2001
2002
2003
2004
2005
EEUU
1,07
1,24
1,28
1,58
1,58
Chile
2,01
2,00
2,66
3,20
7,47
Argentina
1,48
2,10
2,69
5,07
7,97
Resto
1,85
2,05
2,34
1,40
3,29
Promedio
1,10
1,29
1,36
1,77
1,98
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Trade Map ITC. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR.
Canad es el segundo importador de arndanos del mundo, detrs de los EEUU. Pero a diferencia de ste y
de otros grandes importadores, la mayor parte de los arndanos importados son procesados y reexportados y no se vuelcan al consumo domstico.
3.4 EXPORTACIONES
Canad es el primer exportador de arndanos del mundo representando alrededor del 40% en volumen del
total mundial exportado.
En Canad, a diferencia de lo que sucede con la mayora de las frutas, para las que la tendencia es al crecimiento de las importaciones, en el caso del arndano, una proporcin creciente de la produccin tiene
como destino la exportacin. Desde el ao 2000, las exportaciones han representado entre el 84% y el 100%
de la produccin canadiense. En 2004, las exportaciones de arndanos (frescos, congelados y envasados)
totalizaron 80.000 toneladas, lo que representa prcticamente la totalidad de la produccin canadiense ms
la reexportacin de una parte de las importaciones. Ms del 75% de las exportaciones es bajo forma de
arndano congelado. En 2004 se exportaron alrededor de 60.000 tt de arndano congelado y 20.000 tt fresco
sin procesar.22
Los requisitos de acceso al mercado de Canad son similares a los de los EEUU y los arndanos tambin
entran con arancel cero.
El mercado de Canad puede ser interesante para las exportaciones del Hemisferio Sur, pero no tanto como
lo dara a entender el volumen global de sus importaciones. Ello se debe a que mayoritariamente Canad
importara arndano para procesar y reexportar y por lo tanto de calidad y precio inferiores en promedio
a los que se podran obtener en otros mercados como USA y la Unin Europea para las mejores categoras
de fruta. Seguramente se trate de un mercado donde se podran colocar volmenes de fruta de segunda
seleccin. En el anlisis de las exportaciones de pases ms consolidados que Uruguay en el negocio de
arndanos, como Argentina y Chile, llama la atencin la relativa baja importancia de Canad como destino
para la fruta de ese origen.23
22 Las exportaciones en este Cuadro difieren de las exportaciones manejadas en el anlisis del mercado mundial, porque
en este caso no se incluyen los arndanos silvestres y otros frutos del gnero Vaccinum
23 Ver puntos 6.Chile y 7.Argentina
Arndanos
92
4. UNIN EUROPEA
4.1 CONSUMO
El consumo de arndanos en Europa presenta una tendencia clara de crecimiento. El Cuadro siguiente evidencia que del bienio 2003/04 al bienio 2004/05 el volumen total de bandejas de arndanos comercializadas
aument casi un 20%. El cuadro tambin muestra un aumento muy significativo del consumo de arndanos
provenientes de Argentina y de Chile en guarismos muy superiores a los de la tendencia promedio. Esto
estara indicando un aumento definido del consumo en contraestacin.
Bandejas de arndano vendidas en Europa segn origen
2003 - 2004
2004 - 2005
Crecimiento
Chile
481.102
913.757
90%
Argentina
100.000
301.864
202%
Sud Africa
30.000
45.000
50%
EEUU
40.000
100.000
150%
Espaa
800.000
1.000.000
25%
Francia
1.050.000
1.200.000
14%
Alemania
3.000.000
3.000.000
0%
Polonia
1.800.000
2.200.000
22%
Holanda
1.300.000
1.500.000
15%
Italia
250.000
250.000
0%
Total
8.851.102
10.510.621
19%
Fuente: European blueberry market, trend and future prospect. Adam Olins.
Managing Director. Berry World Ltd. June 2005
Las cifras de gasto total anual en frutas que se presentan a continuacin confirman la importancia creciente
de los arndanos en el consumo del Reino Unido. El incremento del gasto en arndanos en un breve perodo
de tiempo es claramente contrastante con la evolucin del gasto en frutas tradicionales como manzanas
o citrus.
Crecimiento del gasto total anual en frutas en el Reino Unido (%)
De 2004 a 2003
De 2005 a 2004
Manzanas
5.8%
1.3%
Citrus
8.3%
-2.5%
Arndanos
65.9%
141.5%
Fuente: Idem anterior
4.2 PRODUCCIN
A diferencia de los que sucede con el consumo, la produccin europea de arndanos no presenta una tendencia definida de crecimiento (ver cuadro siguiente)24
24 No hay una explicacin clara al hecho de que Alemania aparezca como un origen importante del arndano vendido
en Europa pero no figure como un pas productor de significacin en las estadsticas de FAO. Una hiptesis es que sea fruta
importada de otros pases que se reenvasa en Alemania. Tampoco es clara la razn de que Espaa exporte ms de lo que
produce, sin registrar importaciones.
Produccin anual por pas (toneladas mtricas)

1999
2000
2001
93
2002
2003
2004
2005
Polonia
20.500
21.500
30.000
20.900
23.000
16.500
15.000
Holanda
3.800
3.800
3.800
4.000
4.000
4.000
4.000
Rumania
5.000
4.000
3.000
2.500
5.000
4.000
4.000
Lituania
2.000
3.000
2.000
2.800
2.700
1.600
2.000
Italia
1.647
1.896
1.880
1.811
1.400
1.400
1.350
Francia
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
940
Espaa
300
300
500
600
750
750
700
Suecia
100
100
100
100
100
100
100
34.347
35.596
42.280
33.711
37.950
29.350
28.090
Fuente: www.fao.org
4.3 IMPORTACIONES
Las importaciones totales europeas no muestran una tendencia definida al crecimiento entre 2001 y 2004,
aunque experimentan un incremento significativo en el 2005.
Sin embargo es clara la tendencia al aumento de las importaciones del Reino Unido y de Holanda, tanto en
volumen como en valor. (Ver cuadros siguientes).
2001
2002
2003
2004
2005
Reino Unido
1.365
1.843
1.862
3.180
5.961
Alemania
5.281
3.971
2.657
2.571
2.281
Holanda
908
767
1.063
1.242
2.161
Blgica
718
751
792
808
955
Estonia
2.040
3.091
2.341
1.275
3.951
Italia
596
653
605
690
707
Austria
1.391
2.070
1.741
2.229
2.391
Polonia
1.816
3.436
2.442
1.536
2.184
Suecia
3.328
3.079
3.530
2.701
2.122
Finlandia
867
1.045
1.452
1.430
1.968
Total
18.310
20.706
18.485
17.662
24.681
Arndanos
94
Las importaciones del Reino Unido se multiplicaron por ms de 4 y las de Holanda por ms de dos en el
perodo 2001 al 2005.
Evolucin de importaciones por pas en porcentaje por volumen (2001 =100%)
2001
2002
2003
2004
2005
Reino Unido
100%
135%
136%
233%
437%
Alemania
100%
75%
50%
49%
43%
Holanda
100%
84%
117%
137%
238%
Blgica
100%
105%
110%
113%
133%
Estonia
100%
152%
115%
63%
194%
Italia
100%
110%
102%
116%
119%
Austria
100%
149%
125%
160%
172%
Polonia
100%
189%
134%
85%
120%
Suecia
100%
93%
106%
81%
64%
Finlandia
100%
121%
139%
98%
138%
Total
100%
113%
101%
96%
135%
Fuente: Elaboracin propias en base a Uruguay XXI sobre datos del Trade Map ITC.
Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias

Econmicas. UDELAR
frescos por pas (miles de U$S)
2001
2002
2003
2004
2005
Reino Unido
6.373
9.246
12.417
32.734
68.921
Alemania
10.981
10.280
10.443
12.651
10.981
Holanda
2.648
3.112
5.618
7.741
9.964
Blgica
2.742
3.151
4.039
4.885
7.147
Estonia
1.658
2.317
2.505
2.052
6.425
Italia
2.566
3.542
3.982
5.120
5.688
Austria
2.240
2.513
3.289
4.400
4.604
Polonia
1.220
2.352
2.860
2.190
3.898
Suecia
2.857
2.906
4.244
5.646
3.846
Finlandia
779
910
1.823
2.754
3.444
Total
34.064
40.329
51.220
80.173
124.918
De acuerdo a la informacin del cuadro siguiente, puede estimarse que buena parte del aumento de las importaciones del Reino Unido y de Holanda se puede explicar por las exportaciones de Argentina y Chile, ya
que las mismas se destinan en un 47% al Reino Unido y en un 40% a Holanda.
Exportaciones sudamericanas a Europa por pas de destino (%)
Pas de destino
Reino Unido
47%
Holanda
40%
Suiza
1%
Alemania
3%
Italia
3%
Espaa
2%
Francia
4%
Otros
0,3%
Fuente: European blueberry market, trend and future prospect. Adam Olins. Managing Director.
Berry World Ltd. June 2005
Tambin parece claro, ms all del necesario cuidado que se debe tener en el anlisis de los datos, que el
Reino Unido tiene una tendencia a pagar mejores precios, los que seguramente tienen como contrapartida
una fruta de mejor calidad que la importada por otros pases de Europa (Ver Cuadro siguiente).
Precio de importaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero
Vaccinium frescos por pas (U$S/kg)
2001
2002
2003
2004
2005
Reino Unido
4,67
5,02
6,67
10,29
11,56
Alemania
2,08
2,59
3,93
4,92
4,81
Holanda
2,92
4,06
5,29
6,23
4,61
Blgica
3,82
4,20
5,10
6,05
7,48
Estonia
0,81
0,75
1,07
1,61
1,63
Italia
4,31
5,42
6,58
7,42
8,05
Austria
1,61
1,21
1,89
1,97
1,93
Polonia
0,67
0,68
1,17
1,43
1,78
Suecia
0,86
0,94
1,20
2,09
1,81
Finlandia
0,90
0,87
1,26
1,93
1,75
Promedio
1,86
1,95
2,77
4,54
5,06
Arndanos
95
96
4.4 EXPORTACIONES
Finalmente en el Cuadro siguiente, se muestra que las exportaciones a diferencia de las importaciones totales, muestran una tendencia definida de crecimiento, habindose multiplicado por 3 en el perodo 2001
al 2005.
Exportaciones del producto 0810.40: Arndanos rojos, mirtillos y dems frutos del genero Vaccinium
2001
2002
2003
2004
2005
Espaa
587
675
1.107
1.034
1.828
Holanda
879
820
1.231
1.571
2.323
Polonia
1.125
2.265
1.368
2.605
2.616
Suecia
584
777
916
1.310
4.015
Francia
378
485
294
597
954
Blgica
367
500
453
698
648
Alemania
595
899
857
851
972
Italia
111
158
146
476
257
Total
4.626
6.579
6.372
9.142
13.613
Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Trade Map ITC. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR
La imposibilidad de distinguir entre comercio intra Unin Europea y comercio de la Unin Europea con
terceros pases, dificulta la interpretacin de las cifres presentadas. Sin embargo, parece claro que el Reino
Unido y Holanda son mercados importantes para el arndano del Hemisferio Sur
Uruguay ya accede al mercado europeo. Es previsible que en el futuro inmediato los importadores europeos
incrementen las exigencias de trazabilidad y certificacin de acuerdo a los estndares que ya se estn aplicando en otras frutas.
Si bien la Unin Europea importa un volumen mucho menor que EEUU, igual se trata de un mercado interesante y en crecimiento. Se destacan en particular las buenas posibilidades en el Reino Unido con precios
mayores al promedio para la fruta de mayor calidad.
5. OTROS MERCADOS POSIBLES

Japn se considera como otro mercado interesante para evaluar. En el grfico siguiente se presenta la evolucin de las importaciones de arndanos de Japn en volumen para el perodo 2000 al 2004.
Importaciones de arndanos de Japn
97
Fuente: Anlisis Comercial y visin general del arndano en Chile. Juan I. Allende.
Japn se presenta como un mercado promisorio para la produccin del Hemisferio Sur. En el tiempo disponible para este estudio no fue posible identificar las condiciones de acceso al mercado de este pas, aunque
como se muestra ms adelante, Argentina est entrando con arndanos en ese mercado, por lo que se estima
que no sera inaccesible para Uruguay. Chile tambin exporta a ese mercado pero tiene ventajas sanitarias y
de localizacin muy claras con respecto a Uruguay para entrar a Japn.
6. CHILE
6.1 PRODUCCIN
En el Cuadro siguiente se muestra la superficie plantada de arndanos en Chile segn Regiones, de acuerdo
a la fecha de la ltima informacin oficial disponible.
Superficie plantada por Regin
Regin
III
IV
RM (*)
VI
VII
VIII
IX
Ao
2005
2005
2002
2004
2003
2001
2006
2006
2006
Hs
37
53
109
49
174
1.578
721
1.100
Total
3.820
Fuente: Catastro Frutcola. Principales resultados. Setiembre 2006. En base a datos CIREN CORFO.
www.odepa.gob.cl
(*) Regin Metropolitana
Las Regiones IV y V y la Regin Metropolitana se encuentran en una latitud similar a la de Montevideo. De

la VI en adelante, las Regiones se encuentran progresivamente ms al Sur, o sea que obtienen los picos de
produccin ms tardamente que en el Sur de Uruguay.
El siguiente Cuadro muestra una estimacin privada de la superficie plantada, actualizada al ao 2006,
incluyendo los proyectos de plantacin previstos para ese ao. En base a esta informacin, la superficie
plantada se situara cerca de las 6.000 hectreas. Ello significa que cuando todas esas plantaciones lleguen a
plena produccin, Chile podra generar un volumen algo mayor a las 40.000 tt de arndanos por ao.
Arndanos
98
Fuente: Anlisis temporada 2005 2006 y proyecciones futuras del negocio. Carlos Vial Yvenes. Gerente de Produccin
Hortifrut S. A. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas.
UDELAR
El Cuadro permite verificar que las plantaciones de Chile se concentran principalmente en la zona Sur, de
la VII a la X Regin. Como consecuencia, casi el 70% de la produccin se obtiene en diciembre y en enero.
Sin embargo si se analiza la evolucin de las plantaciones en una perspectiva temporal ms amplia, se puede
comprobar que se est llevando adelante un proceso de ampliacin de la temporada de produccin, con una
especializacin progresiva del Sur (Regiones VII, IX y X) en variedades tardas y del Norte (Regiones IV,
V y VI ) en las producciones ms tempranas. Como resultado, la temporada que empez desarrollndose
entre los meses de diciembre y marzo tiende a extenderse y a abarcar el perodo desde octubre hasta abril. A
pesar de ello y por razones climticas y de suelos, las posibilidades de incrementar la produccin temprana,
continan siendo limitadas.
En el Cuadro siguiente se visualiza el rpido crecimiento de la produccin durante el perodo 2000/01 al
2004/05, en el que el volumen casi se triplic.
Fuente: Anlisis comercial y visin general del arndano en Chile. Juan Ignacio Allende C. en base a informacin de ASOEX. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR
El propio proceso de crecimiento de la produccin podra estar llegando a un techo, si se verificaran la proyeccin que se presenta en el Cuadro siguiente para la exportacin de Chile a USA:
Situacin actual
Situacin futura
U$S/ha
U$S/kg
U$S/ha
U$S/kg
Costo de mantencin
3.357
0.34
3.357
0.34
Costo de cosecha y packing
7.340
0.73
7.340
0.73
Total costos directos productor
10.697
1,7
10.697
1,07
Ingresos
U$S/caja
U$S/kg
U$S/caja
U$S/kg
Precio medio en destino
16
10,67
13
4,42
Retorno productor
8.46
5.64
5,3
1,8
U$S/ha
U$S/kg
U$S/ha
U$S/kg
45.683
4,57
7.329
0,73
Margen bruto productor
Fuente: Ral Dastres A. Visin del negocio y sus perspectivas. DIGA. Sociedad Comercial Valle Maule S.A25.
Para realizar esta estimacin, el autor prev una reduccin drstica del precio en un horizonte temporal que
no define. Ms all de que se verifique exactamente esa reduccin, la tendencia a la disminucin de precios
parece clara y eso tendr consecuencias sobre los valores de rentabilidad de la inversin en plantaciones,
particularmente las que se hagan de aqu (2007) en adelante. Esto tendr repercusiones tanto en Chile como
en los dems pases del hemisferio Sur que apunten a este mercado.
Finalmente, cabe destacar que como una iniciativa privada, el sector frutcola chileno ha desarrollado un
protocolo de certificacin denominado ChileGAP. Este protocolo es reconocido oficialmente como equivalente al protocolo EUREPGAP y por lo tanto habilita para la venta en Europa a aquellos compradores que lo
exigen. ChileGAP tambin est aceptado en los EEUU como certificacin de Buenas Prcticas Agrcolas y
por lo tanto habilita la venta a los importadores de ese pas que exigen esta certificacin26.
6.2 EXPORTACIONES
La produccin de arndanos de Chile est claramente orientada al mercado externo (prcticamente no
existe consumo interno de esta fruta) y como se visualiza en los cuadros siguientes, las exportaciones han
experimentado un crecimiento acelerado en los ltimos aos, pasando de 4.000 tt y 29 millones de dlares
en el ao 2000 a 15.000 tt y 115 millones de dlares en el ao 2006.
Exportaciones de arndanos por ao
Ao
2000
2002
2003
2004
2005
2006
Toneladas
4.042
6.358
6.410
10.104
11.938
15.433
Miles de U$S
29.495
52.716
55.285
82.029
103.605
115.515
U$S Fob/kg
7.3
8.3
8.6
8.1
8.7
7.5
Fuente: ODEPA en base a datos ASOEX-SAG. www.odepa.gob.cl
25 Se asume lo siguiente: un rendimiento exportable de 10.000 kg/h, que los costos permanecern constantes y que en la
medida en que baja el precio se comercializa en envases ms grandes.
26 www.chilegap.com
Arndanos
99
100
Crecimiento anual exportaciones de arndanos (%)

Ao
2002/2000
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
% en vol
57%
1%
58%
18%
29%
% en valor
79%
5%
48%
26%
11%
Fuente: Elaboracin propia sobre ODEPA en base a datos ASOEX-SAG. www.odepa.gob.cl
Con respecto a la estacionalidad, de acuerdo a la informacin que se presenta a continuacin, aproximadamente el 90% de los embarques de fruta tiene lugar en el perodo diciembre a marzo, lo que confirma el
carcter relativamente tardo de la oferta chilena en comparacin con otros productores del Hemisferio
Sur y en particular con Argentina y Uruguay.
Embarques mensuales de arndanos desde Chile a todos los destinos (kg y %)
Fuente: Vial, CarLOS (HORTIFRUT); ALLENDE JUAN (VITALBERRY MARKETING). ARNDANOS.

CICLO DE SEMINARIOS FRUtcolas de actualizacin tcnico comerciales
Con respecto a los mercados de destino, en el Cuadro siguiente aparece clara la importancia de EEUU en el
primer lugar y de Europa en el segundo lugar.
Evolucin de exportaciones de arndanos por mercado de destino (tt)
Fuente: Exportaciones de arndanos temporada 2005-2006. Alimentos y Frutos S.A. Alimentos Naturales. Vitalfoods. S.A.
Asociacin de Exportadores de Chile. A.G. Asoex. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa
Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR
En la temporada 2005/2006, EEUU capt casi el 80% y Europa algo menos del 20% de las exportaciones
chilenas. El siguiente cuadro permite tambin confirmar la baja importancia de Canad y una presencia
incipiente, pero promisoria del Lejano oriente, que fundamentalmente est representado por Japn.
Exportaciones chilenas de arndanos: participacin porcentual por destino Temporada 2005/2006.
Destino
Volumen (tt)
Porcentaje
EEUU
11.892
78,5%
Europa
2.704
17,8%
Lejano Oriente
377
2,5%
Canad
150
1,0%
Latinoamrica
32
0,2%
Total
15.155
100%
Fuente: Elaboracin propia en base a Exportaciones de arndanos temporada 2005-2006. Alimentos y Frutos S.A Alimentos Naturales
En la grfica se visualiza el crecimiento de las exportaciones de Chile con destino a Japn, que se confirma
como un mercado interesante para Chile.
Exportaciones anuales de arndanos de Chile a Japn (en cajas)
Fuente: Anlisis Comercial y visin general del arndano en Chile. Juan I. Allende, en base a informacin de ASOEX.
Arndanos
101
102
6.3 EMPRESAS EXPORTADORAS

Las 5 primeras empresas exportadoras de Chile (Vital Berry, Hortifrut Chile, Driscolls Chile, Agroberries y
Vitalfoods) concentran aproximadamente el 70% del mercado para la temporada 2005/2006, al igual que lo
hicieron para la temporada anterior27.
6.4 POTENCIAL COMPETITIVO DE CHILE
Chile es el productor y exportador ms importante del Hemisferio Sur. La oferta exportable de Chile podra
pasar de las actuales 15.000 tt a 40.000 tt en pocos aos. El negocio de los arndanos aprovecha y se articula
con un aparato exportador frutcola que ya est montado y que ha demostrado su competitividad a lo largo
de varios aos.
Chile tiene adems la habilitacin para exportar a EEUU sin exigencias de tratamientos cuarentenarios, a
diferencia de lo que ocurre con Argentina y de lo que ocurrir seguramente con Uruguay.
Por lo tanto, es claro que continuar incrementando su importancia en el negocio global y especficamente
en el negocio de la contraestacin. Probablemente seguir teniendo restricciones para entrar ms temprano
al Hemisferio Norte y al igual que todos los pases productores de contraestacin, seguramente deber hacer
frente a una reduccin importante de los precios a medida que la oferta contine aumentando.
7. ARGENTINA
7.1 PRODUCCION
En el Cuadro siguiente se puede visualizar el crecimiento explosivo de la superficie plantada con arndanos
en Argentina, que pas de menos de 50 hs en 1997, a 2.200 hs en 2004.
Fuente: Felipe Rodrguez. Tecnovital
27 Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR

Estimaciones ms recientes sitan en 2.720 hs la superficie existente en el 2005 y 3.300 hs.en el 200628.
Las proyecciones realizadas en 2004 sealaban una continuacin del ritmo de crecimiento de la superficie
plantada, pero a un ritmo decreciente (Ver grfico siguiente).
El Cuadro siguiente muestra la distribucin de la superficie plantada en 2004 segn zona de produccin.
Para cada zona se muestran las variedades predominantes y las semanas del ao en que se concentra la cosecha en cada una.

(*) SH SouthernHighbush; NH Northernhighbush; RE Rabbit Eye
28 Cmara Argentina de Productores de Arndanos y otros Berries (CAPAB) citado por Constantino, Evangelina; Sandoya
Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR.
Arndanos
103
104
A continuacin las pocas de cosecha por regin se expresan bajo forma de fecha cronolgica (da/mes).
Superficie y fecha de cosecha por zona. Ao 2004
Superficie
(Hs)
Zona
Fecha de cosecha
NorOeste Argentino (NOA)

Tucumn - Salta
300
20/9 05/12
Concordia
850
10/10 10/12
San Luis
100
17/10 05/12
Norte de Buenos Aires
700
20/10 15/12
Sur de Buenos Aires
150
15/11 25/01
Patagonia (en plantacin en el 2004)
50
15/12 15/02
La distribucin de las fechas de cosecha de Argentina es ms amplia que en Uruguay. En Tucumn y Salta
empieza antes que en Uruguay; la cosecha en Concordia es en la misma poca que la de Salto, en San Luis
y Norte de Buenos Aires es parecida a la fecha de la cosecha en el Sur de Uruguay y finalmente en el Sur de
Buenos Aires y en la Patagonia la cosecha es ms tarda que en nuestro pas.
Como se observa en el Cuadro siguiente, en la temporada el 2004/05, la produccin de Argentina se concentr entre las semanas 41 y 52, aunque hubo cosechas desde la semana 39 hasta la semana 4.
En la zafra 2005/06, la produccin argentina total lleg a las 3.500 toneladas, concentradas en los meses de
octubre, noviembre y diciembre.29
Con fecha 22 de mayo de 2007, la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos aprob oficialmente el protocolo de calidad de Arndanos de Argentina, en el marco del Sello creado anteriormente por
esa Secretara denominado Alimentos argentinos, una eleccin natural, Argentine Food, a Natural Choice
por su versin en ingls.
29 Mazolla, Maximiliano. Proyecto Posada de Salto Grande. Grupo Scutia. Setiembre de 2006, citado por Constantino,
Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR.
7.2 EXPORTACIONES
105
El Grfico y el Cuadro siguiente muestran el acelerado crecimiento de las exportaciones argentinas de arndanos
entre fines de los 90 y el 2005, llegando a casi 1.600 tt (2004/05) y algo ms de 28 millones de dlares (2005).
Exportaciones de Arndanos de Argentina (miles de U$S)

Ao
Valor
98
99
00
01
02
03
04
05
1.007
1.506
2.288
3.825
6.016
7.086
16.366
28.371
Fuente: The emergence of new successful export activities in Argentina: self-dicovery, knowledge niches, or barriers to riches?
Snchez, Gabriel; Rozenberg, Ricardo; Butler Ins; Ruffo, Hernn. Octubre, 2006. IERAL. Fundacin Mediterrnea.
De acuerdo al siguiente Cuadro, tambin es claro que alrededor del 95% de los embarques en volumen se
producen en el perodo de octubre a diciembre.
Fuente: Anlisis temporada 2005 2006 y proyecciones futuras del negocio. Carlos Vial Yvenes. Gerente de Produccin Hortifrut S. A. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR
Arndanos
106
El Cuadro tambin permite visualizar que el principal mercado para las exportaciones argentinas es Amrica del Norte (63%) seguido de Europa (35%) y que Asia presenta una importancia incipiente (2%).
El siguiente Cuadro, aunque presenta pequeas diferencias con los datos ya presentados en lo referido a los
valores exportados, permite confirmar algunas tendencias a nivel de pases, a saber: i) EEUU es el principal
mercado de destino ii) Canad es poco significativo en comparacin con EEUU iii) el Reino Unido y Holanda son los principales destinos en Europa, esta ltima quizs como puerta de entrada al continente iii)
Japn representa un valor todava pequeo pero creciente de importacin de arndanos de Argentina.
Fuente: Arndanos. Plan de Promocin Sectorial. Fundacin Export. Ar. Citado por Constantino, Evangelina; Sandoya
Mnica Monografa Facultad de Ciencias Econmicas. UDELAR
Finalmente, en los siguientes Cuadros y grficas podemos ver proyecciones de exportaciones y precios de
arndanos de Argentina.
107
A partir de esta informacin se puede conclur que:

a. Las exportaciones argentinas de arndanos podran llegar a superar las 9.000 tt en la temporada 2009/10
(fueron de 1.600 tt en 2004/05)
b. Para esa temporada, la produccin temprana (octubre) podra duplicar su participacin porcentual
pasando del 14% al 28% del total.
c. Es esperable una reduccin proporcional en el precio de mercado durante toda la temporada, lo que adelantar la fecha en la cual el flete areo deje de ser conveniente, pasando de la semana 49 a la 43.
Arndanos
108
7.3 POTENCIAL COMPETITIVO DE ARGENTINA

Argentina tuvo un crecimiento de la produccin de arndanos ms reciente pero ms acelerado que Chile.
Al igual que para Chile, tambin es previsible que su oferta exportable contine aumentando. El arndano
puede aprovechar la infraestructura de un sector frutcola exportador argentino importante, aunque no
tanto como el de Chile. A diferencia de Chile, Argentina tiene ms posibilidades de continuar incrementando la oferta de fruta temprana. En consecuencia, es claro que la Argentina seguir creciendo como pas
productor y exportador de arndanos, y que ello tendr un inevitable impacto en el nivel de precios en
contraestacin.
8. OTROS PAISES EXPORTADORES DEL HEMISFERIO SUR

Los otros pases a tener en cuenta como oferentes de arndano del Hemisferio Sur en contraestacin en el
Hemisferio Norte son Nueva Zelanda, Australia, Sud Africa y quizs Brasil, sobre los que se presenta informacin muy somera a continuacin.
Con respecto a Nueva Zelanda, la informacin relevada30 indica que en ese pas existen 450 hs plantadas de
arndanos, que hay 100 productores de esa fruta que vuelcan al mercado un volumen aproximado de 1.500
tt por ao. Comercialmente Nueva Zelanda est creciendo en el Asia, representando alrededor del 6% de las
importaciones de Japn por este concepto.
En referencia a Australia31, la produccin total en 2003/04 fue de 2.400 tt, que se distribuyeron de la siguiente
manera: 50% para consumo interno en fresco; 30% fue exportado a Asia y Europa y 20% fue para congelado.
Sud Africa, puede ser otro oferente importante, pero no fue posible obtener informacin estadstica sobre
la produccin de arndanos en ese pas.
Sobre Brasil tampoco se pudo obtener informacin estadstica. Sin embargo, se determin que al menos
una empresa uruguaya productora de plantas se instal en ese mercado, debido a las posibilidades que detect en ese mercado.
La produccin de arndanos estara creciendo en los pases mencionados. En Australia y Nueva Zelanda el
costo de la mano de obra es elevado, lo que probablemente les resta competitividad con respecto a los exportadores de Amrica Latina. Sin embargo en Sud Africa y Brasil la mano de obra es ms barata y podran
convertirse en oferentes importantes en el mediano plazo.
Parece claro que desde el punto de vista del conglomerado es relevante seguir de cerca y profundizar el estudio de la produccin de arndanos en estos pases como competidores a tener en cuenta.
30 Patel, Narandra. Trends and innovations in the New Zealand blueberries industry. Gourmet Group of Companies.
31 Australian Blueberry Growers Association. Strategic Plan. Australian Blueberry Industry. 2005 -2009.
ANEXO 3: CONVENIO GRUPO GESTOR CII
109
ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIN DEL COMPONENTE II CONGLOMERADO DEL

ARNDANO
En la ciudad de Montevideo, el 1ero. de octubre del ao 2007 comparecen:
Por Una Parte: La Direccin de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la Repblica la Cra. Ec. Martha Jauge en su calidad de Directora y en nombre
y representacin de la misma con Sede en esta Ciudad y domicilio en la Av. Luis Alberto de Herrera N 3350
Piso 2 Edificio Libertad;
Por Otra Parte (Integrantes del Conglomerado del Arndano):
En representacin de la actividad viverista:
1. Maximiliano Mazzolla Passarini, C.I. 3.510.166-3
2. Alberto Peverelli Gallo, C.I. 2.811.863-1
En representacin de la industria:
3. Heraldo Mendez, C.I. 1.814.850-7
En representacin de Upefruy (Unin de Productores Exportadores Frutihortcolas del Uruguay)
4. Daniel Jos Pagliano Freire, C.I. 1.536.239-0
5. Fernando Carrau, C.I. 1.693.688-9
En representacin de Cudelar (Cmara Uruguaya del Arndano)
6. Horacio Diego Ozer Ami Gimnez, C.I. 2.607.052-0
7. Juan Pablo Furest Neris, C.I. 1.612.490-1
8. Cr.Lic. Jumil Crouzet Delen, C.I. 3.592.982-7
9. Alejandro Eduardo Lastreto Prieto, C.I. 1.276.245-8
En representacin de Anpau (Asociacin Nacional de Productores de Arndanos del Uruguay)
10. Andrs Pedro Dondo Ramponi, C.I. 1.329.644-8
11. Alberto Grille Coronel, C.I. 1.907.959-5
12. Jorge Moizo Santoro, C.I. 1.506.549-3
13. Diego Csar Antelo Corbo, C.I. 2.560.524-1
Quienes acuerdan lo siguiente:
Primero: Antecedentes.
1. El Gobierno uruguayo, a travs de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) obtuvo un aporte
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), para desarrollar un Programa de apoyo a la
competitividad de Conglomerados y Cadenas productivas (PACC).
2. En el marco de dicho Programa el conglomerado (COP) del Arndano ha elaborado un Plan de refuerzo
de la Competitividad (PRC) que cuenta con la aprobacin del programa.
Arndanos
110
3. Segn lo establecido en el Reglamento operativo del programa, para habilitar la ejecucin del componente
II, e implementar el PRC, las empresas integrantes del conglomerado debern contar con un Grupo Gestor
o Gobierno del Conglomerado (GGC) cuyo propsito es liderar la ejecucin del PRC y avalar las solicitudes
de cofinanciamiento presentadas al programa.
4. El Reglamento operativo del Programa establece a su vez que el GGC del Conglomerado estar conformado por representantes de las empresas integrantes del COP, siendo su composicin representativa de la
realidad del conglomerado.
Segundo: El GGC
En el COP Arndanos, el GGC estar integrado de la siguiente forma:

8 Representantes de los Productores: 4 de la Asociacin Nacional de Productores de Arndanos del

Uruguay (Anpau) y 4 de la Cmara Uruguaya del Arndano (Cudelar).
2 Representante de los Viveros.
2 Representante de la Unin de Productores y Exportadores Frutihortcolas delUruguay (UPEFRUY).
1 Representante de la Industria.
Tercero: Compromisos de las partes.

1. El GGC del COP se compromete a:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Representar a las empresas ante el Programa, las instituciones y dems actores relevantes para la
implementacin del PRC.
Liderar la implementacin del PRC y contribuir a la dinamizacin de las redes de empresas, promoviendo la cooperacin y el fortalecimiento de las relaciones empresariales horizontales y de la cadena
de valor.
Difundir informaciones y ejecutar acciones de comunicacin hacia adentro y hacia afuera del COP.
Cooperar con el Programa proporcionando informacin.
Velar por la sustentabilidad de largo plazo del GGC y el COP.
Promover la elaboracin y presentacin de proyectos a ser co-financiados.
Recibir y presentar formalmente ante el Programa los proyectos/solicitudes de cofinanciamento en el
marco del PRC segn lo establecido en el Reglamento Operativo del programa ( anexo I ). La casilla
de correo electrnico oficial del GGC, y de la cual se remitirn los proyectos presentados al Programa, ser: arandanos.ggc@gmail.com.
Expedirse respecto a la pertinencia y prioridad a los proyectos presentados.
Supervisar la adecuada utilizacin de los recursos que aporta el programa.
Contar y cumplir con las normas de relacionamiento interno predefinidas (anexo II).
Ser la contraparte directa del programa en la ejecucin de los proyectos estructurantes y abiertos
para lo cual suscribir convenios especficos responsabilizndose de la administracin de los fondos.
El GGC podr delegar en acuerdo con el programa, esta potestad en otras organizaciones del COP.
Salvo expresa resolucin en contrario del GGC, la firma del Presidente y Secretario sern suficientes
para suscribir convenios de ejecucin de proyectos estructurantes y abiertos en representacin del
GGC.
2. Por su parte el Programa se compromete a:

- Incluir al COP Arndanos en las fases siguientes del Programa, habilitando los procesos de apoyo
financiero resultantes.
- Asignar un presupuesto orientativo de U$S 500.000 (dlares estadounidenses quinientos mil) para la
ejecucin del PRC. Ese presupuesto podr ser ajustado durante el perodo total de ejecucin, en ms
o en menos, hasta un 50% del monto original.
- Realizar la evaluacin tcnica de los proyectos presentados.
- Realizar la supervisin del cumplimiento de metas durante la ejecucin de los proyectos y supervisar
los procesos de adquisicin de bienes y servicios necesarios para la implementacin de los planes
realizados por los beneficiarios.
Cuarto: El presente acuerdo abarca un perodo de 2 aos, a partir de la aprobacin del PRC y podr ser prorrogado con el acuerdo de las partes. No obstante, si transcurrido el plazo de 180 das de firmado el presente
convenio sin que el COP logre la aprobacin de al menos un Proyecto especfico, ste podr ser rescindido
de oficio y sin mayor justificacin por parte de Diprode. A su vez, de constatarse por parte del programa la
falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el GGC, se notificar a ste y, de no revertirse la
situacin en el corto plazo Diprode proceder a rescindir sin ms el presente convenio.
Quinto: Forman parte del presente acuerdo los siguientes Anexos que las partes declaran conocer y aceptar:
I: Reglamento operativo del programa para la ejecucin del componente II;
II: Normas de funcionamiento interno del GGC;
III: PRC
Sexto: De conformidad y en un todo de acuerdo con lo expresado se suscribe el presente acuerdo en el lugar
y fecha arriba mencionados
Firmas:
Por DIPRODE: .....................................
Por el GGC:
Nombre
Maximiliano Mazzolla Passarini
Firma
Nombre
Alberto Peverelli Gallo
Firma
Nombre
Heraldo Mendez
Firma
Nombre
Daniel Jos Pagliano Freire
Firma
Nombre
Fernando Carrau
Firma
Nombre
Horacio Diego Ozer Ami Gimnez
Firma
Nombre
Juan Pablo Furest Neris
Firma
Arndanos
111
112
Nombre
Jumil Crouzet Delen
Firma
Nombre
Alejandro Eduardo Lastreto Prieto
Firma
Nombre
Andrs Pedro Dondo Ramponi
Firma
Nombre
Alberto Grille Coronel
Firma
Nombre
Jorge Moizo Santoro
Firma
Nombre
Diego Csar Antelo Corbo
Firma
ANEXO 4A: LISTADO DE PARTICIPANTES

TALLER 1
113
17 de mayo de 2007
Hotel Cr istal Palace
Nombre
Apellido
Institucin/Empresa
ANGELINA
CAMPI
RICARDO
ROMERO
USDA-APHIS
FRANCISCO
VILAR
INIA
JULIO
TRAVELLA
ASESOR PRIVADO
CESAR
SCHIAVO
EBESOL S.A
ENRIQUE
MUNNE
LAURA
GONZALEZ
IMC DES. PRODUCTIVO
MARIANO
ELZAURDIA
PRODUCTOR
WASHINGTON
LONGO
FORBEL
GONZALO
MENDIOROZ
PRODUCTOR
RAFAEL
FERRER
PRODUCTOR
JORGE
MOIZO
PRODUCTOR
JUAN PABLO
FUREST
CUDELAR
ALBERTO
GRILLE
ANPAU
HERALDO
MENDEZ
ANPAU
GERARDO
FELDER
ANPAU
ALBERTO
PEVERELLI
CUDELAR
JUAN E
DIAZ
PRODUCTOR
DIEGO
ANTELO
URUGUMAN BB
MATEO
FERNANDEZ
CLADILUX S.A
JORGE
BONGHI
KELODIL S.A
DANIEL
PAGLIANO
SCUTIA
RICARDO
PIROTTO
FERNANDO
CARRAU
ALEJANDRO
LASTRETO
BERRIES DEL LITORAL
PABLO
LEXRERO
LA ROSADA LTDA.
RAMN
FONTICELLA
IMSALTO
ALEJANDRO
GOROSTIDI
CUDELAR
PEDRO
DONDO
PRODUCTOR
ELIO
LUCIANI
PRODUCTOR
MARCOS
CAMACHO
JOAQUIN
CARVALLIDO
BLUBERRIES DEL LAGO
Arndanos
114
ANEXO 4B: LISTADO DE PARTICIPANTES

TALLER 2
5 de julio de 2007
Hotel Cristal Palace
Nombre
Apellido
Institucin
Albina
Duarte
Productora
Alicia
Salvatore
V. del Lago
Cesar
Schiavo
Ebesol - Tacres
Gonzalo
Muoz
MGAP
Luis
Rovira
Agroman UY
Alberto
Grille
ANPAU
Alejandro
Von Graevenitz
Lafimar - CUDELAR
Hector
Siris
CUDELAR
Pedro
Dondo
ANPAU
Victor
Martn
Grupo Scutia
Jorge
Moizo
Don Jos
Ricardo
Pirotto
Alejandro
Lastretto
Berries del Litoral
Laura
Gonzalez
IM canelones
Mercedes
Antia
IM San Jos
Diego
Antelo
Madifox S.A.
Mateo
Fernandez
Uruguayan Blueberries
Enrique
Munn
Heraldo
Mendez
UPEFRUY
Javier
Volonterio
Rincon
Daniel
Pagliano
Scutia
Martin
Munn
Alberto
Peverelli
SESAR
Marcos
Camacho
Akery
Cecilia
Soumastre
Lucia
Bottaro
Gabriel
Bentancour
Ricardo
Romero
USDA - APHIS
Tels. (005982) 150 int. 1292

Luis A. de Herrera 3350 PISO 2 - Montevideo / Uruguay
www.diprode.opp.gub.uy/pacc
conglomerados@diprode.opp.gub.uy

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Programa de Competitividad

de Conglomerados y Cadenas Productivas

Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC)

URUGUAY - JULIO de 2007

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Diseo y Diagramacin: Marcelo Caiafa

Para el conglomerado de los ARNDANOS, la referencia sectorial y local son

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas

La oferta mundial est en crecimiento.

2. El Plan de Refuerzo de la Competitividad

Posicionar a Uruguay en el mercado mundial como exportador de arndanos de contraestacin al

Apertura del mercado de EEUU

Apoyo a la apertura de otros mercados

Racionalizacin en el uso de productos qumicos

Diseo de un sistema de trazabilidad desde la plantacin a la gndola

Implantacin del sistema de trazabilidad

Aporte PACC U$S

Implementacin de diferentes protocolos segn demanda de los compradores

Diseo del Protocolo URUGAP

Implementacin del Protocolo URUGAP

Anlisis de mercados en general: situacin actual y prospectiva

Anlisis de mercados a pedido de empresas

Anlisis de los sistemas de distribucin de la fruta en destino

Sistemas de pronsticos de cosecha a nivel nacional

Alianzas estratgicas de destino

Participacin en Misiones Comerciales y ferias

Evaluacin de la calidad de la fruta en destino

Diseo de un Programa de Investigacin y Transferencia Tecnolgica

Ejecucin del Programa de Investigacin y Transferencia

Regionalizacin del pas para el cultivo de arndano

Seguimiento del comportamiento agronmico de las plantaciones

Instalacin de un observatorio tecnolgico

Racionalizacin de los costos de produccin

Diseo de un Programa de certificacin de plantas

Ejecucin del Programa de certificacin plantas

Apoyo a Procesos asociativos

Planificacin del desarrollo logstico

Formulacin de un Plan de Desarrollo Logstico

Ejecucin del Plan de Desarrollo Logstico

Uso de los descartes

Identificacin de nuevas tecnologas de empaque y fro

Estudio de factibilidad de atmsfera modificada en flete areo

Evaluacin de canales alternativos de transporte de la fruta

Diseo de un Programa de Desarrollo de los RRHH

Ejecucin del Programa de Desarrollo de los RRHH

Diseo de un Programa de Capacitacin

Ejecucin del Programa de capacitacin

Diseo de un Programa de fortalecimiento institucional del conglomerado

Ejecucin del Programa de Fortalecimiento institucional

Diseo de nuevos instrumentos financieros

Estudios sobre impuestos

Tabla 2. Presupuesto por Objetivo Estratgico (U$S)

MAPA CONGLOMERADO DE ARNDANOS

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas

II. PROCESO DE ELABORACIN DEL PRC

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas

III. DIAGNSTICO COMPETITIVO DEL

1. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL CONGLOMERADO

1.2 ANLISIS DEL MERCADO Y LA COMERCIALIZACIN

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas

Anlisis de los canales comerciales

No se ha obtenido informacin sobre la estructura empresarial del sector importador y comercializador

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas