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29/11/2016

Relatório de restituição de IVA ­ Portugal ­ SAP Library

The Best­Run Businesses Run SAP

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Relatório de restituição de IVA 
Utilização
Em Portugal, todas as empresas que pagam o IVA podem requerer uma restituição das autoridades
tributárias, de acordo com o artigo 2 do  Despacho Normativo  342/93 e 470/94. Essa restituição pode ser
recebida quando a empresa pagou e declarou um valor superior a EUR 50.000.
O relatório apresentado às autoridades para solicitação dessa restituição consiste em:
·   Nota Justificativa do Reembolso,  que descreve detalhadamente todas as operações de regularização
que resultam na restituição de IVA.
·  O  Anexo,  que descreve os fornecedores e clientes da sociedade, bem como os montantes base e
montantes de IVA das transações de compra e venda relevantes.
É possível utilizar a transação  Portugal: restituição VAT rendimentos  para criar o relatório de restituição
de IVA necessário, a ser submetido às autoridades.

Pré­requisitos
O usuário atualizou os códigos de impostos para identificar as taxas e tipos de IVA relevantes para a
sociedade.

Atividades
Para acessar o relatório do menu  SAP  Easy Access, selecionar  Contabilidade  ®  Contabilidade
financeira  ®  Razão  ®  Relatórios  ®  Relatórios de impostos  ®  Portugal  ®  Entrar restituição de
imposto (Portugal).
Entrar a empresa e o ano do exercício. Se necessário, entrar o intervalo de números do documentos.
Seleção
A tela de seleção inclui os campos a seguir:
·   Seleções gerais
¡  Entrar o intervalo de datas no campo  Data do lançamento  para que o sistema possa selecionar o
período correto, ou seja, mensal ou trimestral.
·   Seleção dos parceiros de negócios .
¡  Se um fornecedor estiver vinculado ao outro pelo campo  Endereço fiscal  nos dados mestre de
fornecedores, os itens dos dois fornecedores serão adicionados e listados sob o nome e número
de identificação fiscal do fornecedor inserido no campo acima.
·   Encargos bancários
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/bd/c25f3ba6beaf69e10000000a11402f/content.htm

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com/saphelp_470/helpdata/pt/bd/c25f3ba6beaf69e10000000a11402f/content. ¡  Para o  Anexo . É possível visualizar a saída sem imprimir realmente a lista. o relatório utilizará o formulário predefinido Form_PT 1. o sistema listará todos os lançamentos efetuados nas contas do Razão selecionadas. deve­se definir o montante mínimo por documento no campo  Base mín. que correspondem aos campos 40 e 41 da declaração de IVA. ·   Seleção de acordo com os códigos de impostos ¡  No campo  Código imposto para Anexo. ·   Periodicidade ¡  Será exibido um “X” no formulário para indicar se foi selecionado Trimestre ou Mês.para Anexo (por parceiro). é possível  excluir os fornecedores com os quais foram efetuadas transações que totalizaram em menos de EUR 150 durante o período selecionado.htm 2/3 . De acordo com a lei. Para a  Nota Justificativa: ·  A lista de transações de regularização será impressa como uma lista de saída standard e poderá ser visualizada imediatamente. independentemente da utilização da funcionalidade especial de encargos bancários nesses lançamentos.  que deve ser acessado antes de o item ser listado. Todavia. exclusão para Nota  não tiver sido alcançado.). selecionando Visualização da impressão na tela de Impressão.  que deve ser acessado antes do fornecedor correspondente ser listado. ¡  Se for entrado um mês no campo Mês do relatório.  entrar  os códigos de impostos dos lançamentos relevantes para que o sistema selecione os valores corretos. ¡  No campo  Regularização código de imposto. ¡  Se também for selecionado Todos os itens dessas contas.  entrar  os códigos de impostos das transações relevantes com fornecedores para que o sistema selecione os valores corretos que correspondem à Declaração de IVA. ¡  Para a  Nota Justificativa .sap. deve­se definir o montante base mínimo por fornecedor e período no campo  Base mín. este será exibido no formulário mas não afetará os itens selecionados. atribuído à conta bancária do Razão. É possível entrar o nome do formulário no campo Formulário do Anexo. Saída Para o  Anexo : ·  Informações de controle:  Impressão do Anexo. para Nota (por doc. Portanto.   http://help. O total de todos os montantes excluídos será impresso na parte inferior do  Anexo . Os montantes são listados sob o nome e número de identificação fiscal do banco da empresa. o total de exclusões não pode exceder 5% do total de compras efetuadas no período. Um item listado na  Nota justificativa  não será adicionado aos montantes listados no Anexo. ·   Direito à Dedução ¡  Será exibido um “X” no formulário para indicar as seleções. A  Nota Justificativa  lista apenas os códigos de impostos de regularização informados em  Seleção segundo códigos imposto. Os itens serão ignorados se o montante máximo de exclusões inserido no campo  Montante máx. ·   Restrições adicionais É possível restringir os itens selecionados por meio da entrada de montantes mínimos. Se não for entrado um nome.29/11/2016 Relatório de restituição de IVA ­ Portugal ­ SAP Library ¡  Se o usuário selecionar Selecionar conta de encargos bancários. o relatório também marcará os documentos de pagamento que contêm lançamentos na conta de encargos bancários inserida no campo acima. ¡  Anexo é impresso em um formulário SAPScript. é necessário ter atribuído uma ID do banco da empresa para cada conta do Razão e o número de identificação fiscal deve estar atualizado para o banco da empresa.

c om ) http://help.   ALL  R I GH T S  R ESER VED .sap.htm 3/3 .com/saphelp_470/helpdata/pt/bd/c25f3ba6beaf69e10000000a11402f/content. s ap.29/11/2016 Relatório de restituição de IVA ­ Portugal ­ SAP Library ©   C OPYR I GH T   BY  SAP  SE  OR   AN   SAP  AF F I LI AT E  C OM PAN Y.   – PR I N T ED   F R OM   SAP  H ELP  POR TAL.   (ht t p: / / help.