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Cultura Documentos
digital 2016
em Portugal
O estado da nao
NDice
Estratgia
Digital
Qualificaes
Digitais
Plataformas
Digitais
20
4.1
4.2
4.3
Indstria
Administrao
Pblica
Operadores
Postais
40
A Transformao
Digital
dos Negcios
46
52
4.4
4.5
4.6
Servios
Financeiros
Energia
Retalho
72
4.4.1
Banca
Seguros
78
4.7
4.8
Telecomunicaes
Infraestruturas
e Transportes
60
4.4.2
66
58
30
84
90
4.9
4.10
4.11
Turismo
Sade
Media
96
102
108
38
Servios
Alavancados
pelo Digital:
Outsourcing
e
Nearshoring
114
Cidades e Territrios
Digitais
Empreendedorismo
Digital
122
130
A economia e a
cidadania digitais
em Portugal
A
Por Rogrio Carapua,
Presidente da APDC
a economia
digital 2016
em Portugal
O estado da nao
introduo
estratgia
digital
a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
Making Markets
O mercado de retalho online em Portugal
apresenta das menores taxas de penetrao da Europa nos setores de retalho
e publicidade. De acordo com dados da
MAKING MARKETS
SOURCING INPUTS
RUNNING ENTERPRISES
FOSTERING ENABLERS
Esta componente de
anlise reflete o
reconhecimento de que
os mercados existentes
se esto a tornar cada
vez mais digitais e que
esto a ser criados novos
mercados atravs de
meios digitais.
Analisa o nvel de
integrao das tecnologias
digitais com os fatores de
produo, ao longo da sua
cadeia de valor, e o grau de
mudana para o negcio.
a economia
digital
10
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
40
Mercado Digital
80
Colaborao
Holanda
SOURCING INPUTS
Estados Unidos
Instalaes
e Equipamento
Astria
Recursos Humanos
Sucia
Financiamento
Canad
Finlndia
RUNNING ENTERPRISES
Coreia do Sul
Singapura
Processos
de Tecnologia
Reino Unido
Processos
de Estratgia
China
Capital Humano
Austrlia
Modelo
de negcio
Unio Europeia *
Inovao
Alemanha
Investimento
em I&D
Malsia
Espanha
FOSTERING ENABLERS
Emirados Arbes
Flexibilidade
Organizacional
Blgica
Portugal
Conectividade
Japo
Sensibilizao da
Sociedade para
o Digital
Investimento
do Estado
Frana
Brasil
Qatar
Itlia
India
Arbia Saudita
Fronteira
Acesso e utilizao
da internet
Mdia
Min.
MAKING MARKETS
Facilidade
de fazer negcio
Making Markets
Running Enterprises
Sourcing Inputs
Quadro
Regulamentar
Fostering Enablers
Portugal
Espanha
a economia
digital
Sourcing Inputs
Fostering Enablers
Running Enterprises
Existe uma crescente incluso de
drivers tecnolgicos das empresas na
definio das estratgias de negcio,
demonstrando a clara perceo da
importncia de relacionamento estratgico entre o negcio e a tecnologia.
No entanto, ao nvel da subsequente
implementao, apresentam um ritmo
inferior ao verificado na mdia europeia. Verifica-se que em Portugal h
menor adoo de tecnologias de cloud,
analytics e de gesto do conhecimento
do que na mdia dos pases em anlise.
Adicionalmente, as empresas a operar
em Portugal apresentam ainda uma
menor percentagem de colaboradores
especializados em tecnologias de informao (TI), correspondendo a cerca de
2% do total de colaboradores, comparativamente a cerca de 4% na mdia da
Unio Europeia1. Ao nvel da inovao,
o IDD de Portugal tambm penalizado por ser o pas que regista menos
patentes por residente do que qualquer
outro pas europeu, situando-se em 35
no ranking de capacidade de inovao2.
Por ltimo, tambm se destaca pela
negativa o baixo investimento em I&D
em 23 dos 25 pases em estudo2.
rientaes para a
progresso Digital
em Portugal
Making Markets
Vendas online: Incremento do
peso das vendas online do retalho
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
11
Uma subida
de dez pontos
no IDD de
Portugal
corresponde
a mais cerca
de 450M
anuais para
a economia
portuguesa,
totalizando
cerca de
2.300M
at 2020,
provenientes
do progresso
digital
Eurostat,
dados 2015
Global
Competitiveness Report
World
Economic
Forum
(WEF-GCI)
a economia
digital
12
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
As empresas
devero
implementar
novos
mtodos de
inovao,
mais geis e
focados, desde a ideia ao
lanamento
de um novo
produto/
servio.
Estratgias de
desenvolvimento interno
j no so
suficientes
Comisso
Europeia
Running Enterprises
Solues tecnolgicas: Aumento
do nvel de penetrao de solues
tecnolgicas nas empresas para os
nveis de Espanha/Itlia. Em particular, o aumento da percentagem
de empresas que utilizam as redes
sociais para comunicar e envolver
o cliente para 21% face aos 12%
atuais , e o aumento da percentagem de empresas que utiliza solues cloud, de 8% para 20% 3. Ainda
que exija um esforo financeiro no
curto prazo, a capacitao tecnolgica potenciar um maior crescimento
a mdio/longo prazo.
a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
13
Sourcing Inputs
Industrial Internet of Things (IIoT):
A indstria em Portugal deve seguir
prticas de referncia internacionais
na introduo de tecnologias de
conexo de equipamentos e infraestruturas. Segundo dados da Machina
Research, o peso das comunicaes
machine-to-machine (M2M) atingir
os 22% do total das ligaes mveis
mundiais em 2022, face aos 3% verificados em 2012.
Financiamento: Portugal deve
inovar no acesso, no processo e nas
solues de financiamento, comeando por aumentar a taxa de utilizao
do online banking para nveis verificados na mdia europeia de 41% da
populao portuguesa (entre os 16 e
74 anos) que utiliza servios bancrios pela internet, para 57% verificado
na mdia da Europa, segundo dados
da Comisso Europeia. Portugal deve
introduzir solues de financiamento
que tm surgido em vrias startups no
setor de servios financeiros com significativas melhorias ou alternativas
s solues de financiamento tradicionais. A eliminao de assimetrias de
informao, a par da democratizao
do acesso a financiamento e investimento, possibilita um processo de
financiamento mais clere e a custos
mais ajustados ao risco contribuindo em ltima instncia para uma
melhor afetao de recursos de uma
economia.
Fostering Enablers
Conetividade mvel: Devem ser
feitos esforos para melhorar os nveis
de conetividade mvel do pas, atravs
da expanso da banda larga mvel, de
forma a fechar a atual lacuna de 20%
que Portugal apresenta face mdia
europeia.
Ambiente Digital: Portugal deve ser
ainda capaz de prosseguir reformas por
oncluso
hoje do conhecimento do
governo e das maiores empresas a operarem no mercado portugus
a importncia das tecnologias digitais
como um dos principais enablers para o
aumento dos nveis de crescimento e de
competitividade da economia nacional.
O estudo realizado pela Accenture Strategy e a Oxford Economics vem fundamentar esse reconhecimento com dados
empricos. Dados esses que reconhecem,
tambm, uma divergncia temporal
significativa entre o aumento do nvel de
penetrao das tecnologias digitais na
economia e o aumento de produtividade e
crescimento da mesma. Razo pela qual o
estudo reafirma a criticidade de tomar as
medidas certas no tempo presente.
Tornar o digital parte integrante
do negcio e investir em inovao
Transformar os modelos operativos
Tecnologia como potenciadora
dos fatores de produo
Progresso digital com foco
no Capital Humano
O IDD ser um guio para o governo e
principais players da economia portuguesa, na tomada de decises de investimento em tecnologias digitais. Permitindo maior rigor e preciso em estratgias
de investimento, potenciando o impacto
das novas tecnologias digitais nos nveis
de crescimento e de produtividade da
economia portuguesa.
O IDD ser um
guio para
o governo
e principais
players da
economia
portuguesa
na tomada de
decises de
investimento
em tecnologias digitais.
Esta ferramenta permitir maior
rigor em
estratgias de
investimento
a economia
digital
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em portugal 2016
1. Estratgia Digital
vertentes de transformao:
Novos Nveis de Interao com o
Cliente 64% dos inquiridos refere a
melhoria da experincia do consumidor como objetivo da estratgia digital;
Novos Modelos de Negcio e Inovao 46% dos inquiridos aponta a
Transformao do Modelo de Negcio
e 41% a Integrao da Inovao no
Negcio como objetivos da estratgia
digital da sua organizao;
Novas Formas de Gesto e Organizao 49% dos inquiridos salienta
a Promoo da Eficincia na Gesto e
39% a Melhoria da Tomada de Deciso
como objetivos da estratgia digital da
sua organizao.
O crescimento exponencial de ligaes
entre pessoas e dispositivos gera novas
fontes de receita atravs de novos
modelos de negcio e inovao, reinventando indstrias inteiras e reescrevendo
a forma como as empresas competem
Novos Nveis
de Interao
com o Cliente
Novas Formas
de Gesto
e Organizao
Novos Modelos
de Negcio
e Inovao
Concorda Totalmente
Concorda
64%
28%
49%
39%
Discorda
7%
41%
40%
15%
35%
46%
41%
5%
36%
Discorda Totalmente
13%
14%
4%
3%
6%
Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan
era digital o
estdio de evoluo
seguinte de uma
sociedade globalizada
a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
15
Empresa Digital
a economia
digital
16
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
81%
64%
54%
38%
46%
52%
34%
23%
Clara e Coerente
O impacto da
transformao digital
exige que as
empresas
criem uma
"congruncia
digital" que
concilie uma
nova estratgia, cultura
gil, com
colaboradores
capacitados
e lderes
capazes de
inspirar a
empresa
Em desenvolvimento
Integrada na estratgia
corporativa
Maior nvel de maturidade
Estratgia
A definio de uma estratgia
digital clara, coerente e integrada na
estratgia global do negcio constitui
fator crtico de sucesso, fundamental
viabilizao do processo de
digitalizao das empresas.
O impacto crescente da transformao digital para o comportamento do
mercado e dos players que nele atuam,
associado complexidade e abrangncia
de atuao interna que acarreta, torna
necessria a definio de uma estratgia
clara, coerente e alinhada com a estratgia global do negcio.
No survey realizado concluiu-se que nas
empresas com maior maturidade digital
81% dos inquiridos afirma que a sua organizao tem uma estratgia digital clara e
coerente e 86% menciona que a mesma
est integrada na estratgia global.
As empresas com maior maturidade
digital apresentam, igualmente, tendncia
para a definio da estratgia digital para
horizontes temporais mais alargados,
tendo 50% dos inquiridos considerado
que a estratgia digital delineada apresenta um horizonte temporal superior a
dois anos.
A existncia de demasiadas prioridades internas foi apontada por 26% dos
inquiridos como a principal barreira ao
aproveitamento das oportunidades digitais. A existncia de uma estratgia clara
permite priorizar e aproveitar em pleno as
oportunidades digitais.
a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
17
C-Level
33%
21%
Direes/Primeiras Linhas
19%
Direes Operacionais
11%
6%
Staff
4%
Outro
2%
No sabe
4%
Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan
AGILIDADE
ATITUDE FACE
AO RISCO
gil
Lenta/Burocrtica
Avessa ao risco
TOMADA
DE DECISO
Baseado no
Instinto/Experincia
ESTRUTURA
DE DECISO
Hierrquica
MOTIVAO
Trabalho
por necessidade
ESTILO DE
COLABORAO
Em desenvolvimento
Propenso ao risco
Data-driven
Independente/
Autnoma
Trabalho por gosto
Compartimentada
por silos
Colaborativa
1
Fonte: Digital Business Global Executive Survey de 2016 da Deloitte Digital e MIT Sloan
Liderana
A importncia dada execuo da
estratgia digital leva a que, na maioria
dos casos, seja liderada por um nico
responsvel com funes de topo na
hierarquia (C-level).
Muitas empresas sentem dificuldades
em definir o modelo de governo mais
adequado gesto do processo de digitalizao. Assim, aquelas em que a sua
relevncia dentro da organizao muito
significativa, podem optar por lhe dar um
elevado destaque institucional, atribuindo
a responsabilidade do processo a um
cargo especfico com responsabilidade
a economia
digital
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em portugal 2016
1. Estratgia Digital
26%
42%
32%
EM DESENVOLVIMENTO
1. Contratao de consultoras
2. No sabem
Cultura
Com vista a assegurar a
prossecuo da estratgia
digital de uma empresa,
fundamental que esta se
caracterize por uma cultura
gil, propensa ao risco, com
liderana repartida e processos
colaborativos.
A evoluo de uma empresa para
a era digital no est apenas
dependente da estratgia digital
definida pela organizao, mas
tambm da presena de uma cultura organizacional que promova
a sua efetiva implementao.
O survey indica que mais de 80%
das empresas com maior maturidade digital apresentam culturas
internas que promovem a inovao. Estas organizaes esto
abertas a correr mais riscos,
apresentando uma estrutura organizacional mais flexvel, na qual o
processo de tomada de deciso
partilhado e gil.
O investimento no desenvolvimento de novos produtos e negcios
Talento
O talento um vetor chave
na transformao digital
das empresas, mas o seu
desenvolvimento constitui um
complexo desafio, levando as
empresas em fases iniciais
do processo de digitalizao
a recorrer sobretudo
contratao de consultoras
especializadas.
O talento e competncias dos
colaboradores/lderes constitui
um vetor fundamental e uma condio sine qua non para abraar
a transformao digital e capitaliz-la em benefcio das organizaes. A importncia deste fator
patente no estudo Digital Business
a economia
digital
em portugal 2016
1. Estratgia Digital
19
16%
das empresas apresentam
maior maturidade digital
FOCO DA ESTRATGIA DIGITAL
92%
consideram a melhoria da ecincia
como objetivo para a estratgia digital
Fonte: Global Executive Survey de 2016 - Deloitte Digital e MIT Sloan
Qualificaes
Digitais
Sem
conhecimento
no h futuro
Sabe-se que at 2020 uma das competncias mais
crticas e escassas para as empresas ser a capacitao
dos seus quadros em TIC, uma situao que s
possvel corrigir atravs do investimento em formao.
Para dotar a sociedade de qualificaes digitais
necessrio tambm apostar na oferta educativa
concertada em todos os nveis de ensino.
a economia
digital
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em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
Mapeamento da Oferta
de Educao
e Formao
em TICE em
Portugal;
Ana Cludia
Valente e
Isabel Correia;
Fundao
para Cincia
e Tecnologia
e Fundao
Calouste
Gulbenkian;
abril 2015
OFERTA EDUCATIVA
NMERO
DE DIPLOMADOS
ENSINO SUPERIOR
Inscritos em Cursos
de Aprendizagem
TICE
10.427
Total
33.366
Inscritos em Cursos
Prossionais
TICE
9.047
Oferta TICE - 38%
Total
115.885
CURSOS TICE
2011-2012
2012-2013
2013-2014
32.201
86.640
30.678
81.880
29.335
76.849
ALUNOS INSCRITOS
PELA 1 VEZ
Cursos TICE
Total Ensino Superior
25.971
53.044
19.535
51.473
17.878
49.524
OCUPAO
Cursos TICE
Total Ensino Superior
80,65%
61,22%
63,68%
62,86%
60,94%
64,44%
NMERO
DE DIPLOMADOS
Cursos TICE
Total Ensino Superior
29.840
87.129
31.942
94.264
33.546
94.867
VAGAS
DISPONVEIS
Cursos TICE
Anlise da Oferta
Oferta Educativa
Com base num estudo de 20151; as
reas de educao relevantes para as
TICE incluem os cursos tecnolgicos em
sentido estrito (nucleares) assim como
outros cursos com um forte recurso
tecnologia digital.
Em 2013/2014, 2.437 dos 6.366 cursos
superiores disponveis inseriam-se nas
reas de formao TICE, verificando-se
uma ampla cobertura geogrfica a nvel
nacional (continente e ilhas).
Neste perodo h pela primeira vez uma
reduo do nmero de vagas e de inscritos em cursos TICE que acompanha
a tendncia geral de reduo na oferta
e procura do Ensino Superior. Existe
igualmente um decrscimo na ocupao
das vagas disponveis em TICE, tendncia contrria face ao total do ensino
superior.
De realar o aumento do nmero de diplomados, cujo crescimento foi superior
nos cursos TICE (12,4%) face ao total do
ensino superior (8,9%).
No ensino secundrio de dupla certificao, destaca-se a oferta de cursos de
aprendizagem em alternncia promovidos pelo IEFP e cursos profissionais
promovidos pelas escolas secundrias
onde o nmero de inscritos em cursos
TICE em 2013 representa apenas 13%
do total de alunos que procura este tipo
de oferta educativa. De salientar a pouca
expresso da oferta formativa TICE que
no chega aos 8% de alunos inscritos.
Ao nvel da formao de adultos existe
investimento em cursos de requalificao e formao contnua. Dada a diversidade de tipologias de oferta e entidades
formadoras, no foram encontrados
dados sistematizados para este segmento da oferta.
Populao Ativa
(licenciados sem emprego)
De acordo com os nmeros do Instituto Nacional de Estatstica referentes a
a economia
digital
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
23
TAXA DE
DESEMPREGO
ADULTOS
9,9%
Anlise da procura
A expresso Talent scarcity recorrente nos nossos dias e traduz-se na
escassez do talento, motivada pelas necessidades de qualificaes digitais. Um
questionrio conduzido pela Randstad
Sourceright a cerca de 400 profissionais
de recursos humanos em todo o mundo
identificou que:
72% das empresas afirma que a escassez de talento j teve um impacto
negativo no seu negcio;
45% acredita que existe uma ameaa continuidade da liderana nas
suas organizaes e sucesso;
82% indica que a aquisio de talento j uma prioridade das empresas.
Estes dados so confirmados com
JOVENS
27,2%
a economia
digital
24
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
72%
28%
53%
45%
42%
40%
34%
22%
11%
9%
3%
Outras
3%
Randstad Workmonitor
um estudo independente
que inclui 34 pases,
realizado online a pessoas
entre os 18-65,que estejam
a trabalhar no mnimo 24
horas por semana num
trabalho pago. A amostra
incluiu no mnimo 400
entrevistas. Os dados
aqui apresentados foram
recolhidos entre outubro
e novembro de 2015
nos seguintes pases:
Argentina, Repblica Checa,
Itlia, Singapura, Austrlia,
Dinamarca, Japo,
Eslovquia, ustria, Frana,
Luxemburgo, Espanha,
Blgica, Alemanha, Malsia,
Sucia, Brasil, Grcia,
Mxico, Sua, Canad,
Hong Kong, Nova Zelndia,
Holanda, Chile, Hungria,
Noruega, Turquia, China,
ndia, Polnia, Reino Unido,
Portugal e EUA.
Mdio
Forte
a economia
digital
CINCIAS ECONMICAS
Comercial, Marketing e Comunicao
ENGENHARIAS
Engenharia de Materiais e Mecnica
Engenharia Tecnolgica
ESPECIALIZAO TECNOLGICA
Operaes e Logstica (Supply Chain)
Automao
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
25
Identificao do gap
Ao identificarmos o gap existente entre
a oferta e a procura de talento, no
podemos deixar de falar sobre a tendncia para a rpida desindustrializao e
polarizao do emprego nos pases da
OCDE4. Este estudo revela que a polarizao est a crescer medida que o
nmero de trabalhos com salrios muito
altos e baixos cresce em detrimento do
salrio mdio, que est a diminuir. Uma
razo crtica para esta tendncia o
efeito da automatizao, da robotizao
e do outsourcing de muitos empregos. A
necessidade de perfis CTEM (Cincias,
Tenologia, Engenharia e Matemtica) vai
ainda aumentar mais essa polarizao.
medida que forem criados mais empregos altamente qualificados para suportar
os produtos digitais e a tecnologia, vai
acontecer um aumento proporcional de
emprego com baixas qualificaes. Na
verdade, os investigadores revelam que
para cada trabalho altamente qualificado
que criado, so gerados entre 2.5 a 4.4
trabalhos adicionais.
Como responder a esta tendncia? Como
diminuir o gap?
Antes de identificar as medidas, vale a
pena elencar o que mudou no mundo do
trabalho e os fatores a ter em conta antes
a economia
digital
26
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
Resoluo
de Problemas
Complexos
Pensamento
Crtico
Plano de ao
O plano de ao que ser levado
a cabo no sentido de capacitar a
populao portuguesa para o mercado digital resultar necessariamente da combinao de diferentes fatores e atores, no universo do
Estado, das empresas e nos plos
de ensino.
necessrio desmistificar alguns
velhos mitos relacionados com
reas mais prximas das matemticas e das engenharias e capacitar
recursos bem como infraestruturas
com as ferramentas e a informao
necessrias para alinhar as necessidades do mercado com a oferta
do pas. Urge formar quem forma,
informar e envolver influenciadores
(como encarregados de educao),
Criatividade
Management
de pessoas
Coordenao
com os outros
Inteligncia
emocional
Julgamento
e deciso
Orientao
de servio
AB
CD
Negociao
Flexibilidade
Cognitiva
a economia
digital
NMEROS DE ALUNOS
DIPLOMADOS EM 2014
(CERCA DE 25.000 ALUNOS NO TOTAL)
23%
4%
67%
6%
TICE ICT
TICE Nuclear Other
TICE Alargado
CTEM
oncluses
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
27
a economia
digital
28
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
Escola Global
Talvez a nica escola em Portugal
verdadeiramente 1:1 em que cada aluno
tem um dispositivo para a aprendizagem e onde no existem manuais em
papel. Recorrem a tecnologias como a
escrita digital ou ferramentas digitais
colaborativas, e a recursos educativos
criados pelos prprios professores,
para proporcionar uma experincia
inovadora aos alunos.
http://www.escolaglobal.org/
https://www.facebook.com/
Escolaglobal-531717060261210/
NOVA SBE
A NOVA SBE, considerada uma das melhores faculdades de Economia e Gesto da Europa, tem vindo a reforar as
Iniciao Programao
no 1. Ciclo do Ensino Bsico
Tendo conscincia da necessidade de
incremento das competncias digitais
e tecnolgicas dos alunos do ensino
bsico, verdadeiros nativos digitais,
a Direo-Geral de Educao (DGE)
lanou, no ano letivo 2015/2016, o
projeto-piloto Iniciao Programao
no 1. Ciclo do Ensino Bsico (IP1CEB)
para os alunos dos 3. e 4. anos de
escolaridade, onde voluntariamente
participaram 625 escolas, 1483 turmas,
e 27810 alunos e 667 professores.
Face ao sucesso do projeto-piloto, e o
contnuo interesse das escolas por este
projeto, a DGE vai-lhe dar continuidade
no ano letivo 2016/17 com o apoio
daAssociao Nacional de Professores
de Informtica (ANPRI), Centro de Competncia TIC da Universidade de vora
(CCTIC UE), Centro de Competncia
TICda Escola Superior de Educao do
Instituto Politcnicode Setbal (CCTIC
ESE Setbal) e MICROSOFT. No ano leti-
a economia
digital
em portugal 2016
2. Qualificaes Digitais
29
Academia de Cdigo
Projeto que surgiu com o apoio da
Cmara Municipal de Lisboa e da
Fundao Calouste Gulbenkian, em trs
estabelecimentos do Ensino Bsico de
Lisboa: EB 1 do Bairro do Armador, EB
1 Alda Vieira e Jardim Escola So Joo
de Deus. Estiveram envolvidas trs
turmas do 3. e 4. anos e 75 alunos
com idades entre os 8 e os 9 anos.
O objetivo ser expandir no futuro o
projeto a mais escolas, integrando as
competncias bsicas em programao no currculo.
http://www.academiadecodigo.org/
Projetos de Requalificao
de jovens/adultos para
a tecnologia
IEFP
O IEFP tem vindo a reforar a sua oferta de formao para requalificao de
desempregados com maior foco na tecnologia tendo reforado os protocolos
com a indstria, nomeadamente com
a Microsoft, para a implementao de
uma rede de academias para formao
e certificao em tecnologias Microsoft, com a Cisco ou com a Samsung.
Plataformas
Digitais
Portugal
prepara-se
para a web 3.0
O investimento em fibra tica e 4G, a par da
multiplicao de equipamentos internet enabled,
alterou os hbitos de consumo. O mundo est todo
ligado e Portugal conseguiu acompanhar esta
tendncia, encontrando-se na linha da frente das
comunicaes europeias. Em poucos anos estaremos
na web 3.0, estdio em que usufruiremos da rede em
contnuo, de forma fluda e natural.
a economia
digital
32
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais
LTERAO DOS
PADRES DE CONSUMO
2.000.000
1.000.000
0
3T 2012
1T 2016
VOLUME DE TRFEGO
DO SERVIO DE ACESSO
INTERNET EM
BANDA LARGA / MVEL
25.000.000
12.500.000
0
1T 2010
1T 2016
15.000.000
0
4T 2012
1T 2016
a economia
digital
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais
33
50%
25%
0
Maro 2010
Maro 2016
Gravaes manuais
Guia de programao Tv
Pausa Tv
Videoclube/Video on demand
Gravaes Automticas
nfraestrutura
state-of-the-art
em Portugal
Malta
Blgica
Holanda
Litunia
Luxemburgo
Dinamarca
Portugal
Letnia
Reino Unido
Astria
Estnia
Chipre
Alemanha
Irlanda
Noruega
Eslvenia
Hungria
Espanha
Sucia
Finlndia
Repblica Checa
Bulgria
Romnia
Unio Europeia 28
Eslovquia
Polnia
Crocia
Frana
Itlia
Grcia
0.5
score (0 to 1)
a economia
digital
34
Sucia
Dinamarca
Sua
Portugal
Holanda
Blgica
Reino Unido
Noruega
Itlia
Alemanha
Polnia
Irlanda
Frana
Espanha
50
100
score (0 to 1)
0.5
Litunia
Finlndia
ustria
Alemanha
Frana
Dinamarca
Sucia
Holanda
Polnia
Luxemburgo
Repblica Checa
Eslovquia
Reino Unido
Letnia
Unio Europeia 28
Blgica
Noruega
Bulgria
Hungria
Eslovnia
Itlia
Estnia
Grcia
Malta
Irlanda
Portugal
Crocia
Espanha
Romnia
Chipre
score (0 to 1)
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais
a economia
digital
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais
35
CABOS SUBMARINOS
TAT-14
WEN
COLUMBUS III
AMERICAS
EIG
WACS
SAT-3
SEA-MEWE-3
SAFE
ATLANTIS-2
rincipais Tendncias
de Futuro
Contnuo aumento
de velocidades de acesso,
principalmente no mvel com LTE
advanced (4.5G / 5G):
Ericsson
Mobility
Report
Junho 2016
O pas est
presente em
cerca de 11
consrcios
internacionais
de cabos
submarinos,
oito dos quais
ancorados em
Portugal
a economia
digital
36
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais
Aumento da proliferao de
solues OTT (Meo Go, NPlay,
TVI Player, Netflix, etc.):
A oferta de TV e de media tradicional, com canais lineares como o
principal produto e todos os outros
recursos complementares, tem sido
desafiada pelos consumidores.
Atualmente, os consumidores
pretendem um mundo de entretenimento distncia de um click. As
ofertas devem incluir uma gama
de servios de valor agregado, tais
como canais lineares, catch-up TV
e VOD.
Uma percentagem significativa
de consumidores 46% mostra
grande interesse num servio que
oferece uma experincia integrada,
Proliferao do IoT e do
everything connected1:
Os telefones mveis continuam a
ser a maior categoria de dispositivos conectados, mas em 2018
expectvel que sejam ultrapassados pela Internet das Coisas,
(automveis ligados, por exemplo,
mquinas, medidores de servios
pblicos, medio remota e eletrnica de consumo). Estima-se que
os dispositivos da Internet das Coisas tero um crescimento CAGR de
23% entre 2015-2021, impulsionados por novos casos de uso.
a economia
digital
oncluses
generalizao de smartphones na
populao far com que estes se
tornem o principal meio de acesso
e simultaneamente o de maior
consumo, tambm por via do vdeo,
que ocupar cada vez mais ateno, sobretudo pelo desagrilhoar da
barreira do trfego mvel.
A televiso no ser sinnimo de
televisor, e esta estar incrivelmente disseminada (sobretudo nas
geraes mais novas) nos ecrs
dos smartphones. A IoT deixar de
ser uma novidade e passar a ser
o novo normal, quer na vida pessoal (do smartphone ao relgio
casa ao carro ao ...) quer
na vida profissional (do tablet
encomenda ao transporte ao
clima e alterao de rota ao...).
A infraestrutura em Portugal e as
nossas condies nicas, que tm
permitido ao pas permanecer na
frente da tecnologia, s encontrar
freio natural na economia, mas
sobretudo nas alteraes de hbitos. Esses so os que mais tempo
carecem para girar no ciclo de vrias geraes e, por fim, podermos
afirmar com a certeza de que sim,
o mundo mudou. Atualmente,
sabemos todos que estamos no
vrtex dessa mudana e sabemos
tambm que os aceleradores
atuais (redes, devices e solues
de contedos e servios) s faro
disparar a velocidade da mudana.
At porque vamos agora empurrados por geraes que j no
resistem e ainda estimulam uma
mais rpida adoo de solues
interconectadas.
em portugal 2016
3. Plataformas Digitais
37
A Transformao
Digital dos Negcios
Projetar o futuro
em rede
Para que a transformao digital seja uma realidade,
os vrios setores da economia tero que alinhar por
estratgias que facilitem a progressiva assimilao
de plataformas e ferramentas digitais nas suas rotinas.
Da banca ao setor postal, passando pela indstria este j
o posicionamento dos diversos players do mercado.
A
4.1
Indstria
a economia
digital
rincipais tendncias
A industrializao voltou a
assumir uma posio relevante na agenda poltica nacional, enquanto
pilar fundamental de sustentabilidade do
modelo econmico-social, assistindo-se
ao desenvolvimento de programas de
apoio indstria destinados a reforar a
competitividade do setor.
Do ponto de vista tecnolgico a chamada
Indstria 4.0 representa uma 4 Revoluo industrial que assenta num conjunto
de novas tendncias tecnolgicas para
alavancar uma transformao radical nos
modelos de produo industriais. Na imagem ao lado conseguimos ver as vrias
revolues industriais no tempo.
Fruto desta quarta revoluo vemos cada
vez mais mquinas e produtos por elas
produzidos a serem equipados com sensores e redes sensoriais que por sua vez
esto ligados rede global, a internet.
Nesta realidade, robs autnomos e realidade aumentada comeam a ser parte
PRIMEIRA
SEGUNDA
TERCEIRA
QUARTA
Atravs da
introduo
de instalaes
com ajuda
de gua e
potncia
de vapor.
Atravs da
introduo de
divises de trabalho
e produo em
massa com ajuda
de energia eltrica.
Atravs da utilizao
de sistemas
electrnicos e
informticos que
automatizam ainda
mais a produo.
Atravs da utilizao
de sistemas
Cyber-Physical
que comunicam
entre si de forma
autnoma e
inteligente
Primeiro tear
mecnico, 1784
Primeira linha de
montagem, Cinciannati
matadouros, 1870
Primeiro controlador
lgico programvel
(PLC), Modicon 084,
1969
Revoluo
Industrial
Revoluo
Industrial
Revoluo
Industrial
Revoluo
Industrial
Nvel de complexidade
em portugal 2016
4.1 Indstria
41
Tempo
1800
2000
1900
Dias de Hoje
22%
21%
Demand Sensing
21%
21%
Procurement Systems
21%
Customer-Facing Technology
18%
36%
26%
34%
33%
39%
17%
29%
16%
26%
32%
32%
29%
36%
34%
13%
28%
35%
15%
16%
15%
13%
Purchase-to-pay automation
16%
SKU Management
16%
38%
33%
14%
16%
38%
32%
15%
Enterprise Performance
Management
14%
Sim, denitivamente
Possivelmente
42%
30%
24%
32%
18%
24%
Nota: Percentagens no podem adicionar at 100 por cento devido a arredondamentos Fonte: Global Manufacturing Outlook, Forbes, 2016
a economia
digital
42
em portugal 2016
4.1 Indstria
Dependendo
da localizao
especca
de cada ferramenta,
o programa
apropriado
para a tarefa
automaticamente
implantado
na ferramenta.
Measurement
Tightening
Riveting
Fonte: Bosch
Realidade Aumentada
A conjuno do mundo fsico com o
mundo virtual, atravs de mecanismos de
realidade aumentada, abre um espao a
novas possibilidades para a conceo, planeamento, treino e execues de operaes em contexto fabril.
Na conceo de linha e processos de produo esta nova tendncia vem permitir
avaliar, atravs de modelos imersivos de
4D, quais os constrangimentos, obstrues e interferncias muito antes da construo ou modificao das linhas. Permite
tambm que esta avaliao possa ser
feita a milhares de quilmetros de distncia, reduzindo substancialmente os custos
com deslocaes. No planeamento e
controlo de produo a simulao de diferentes configuraes e processos permite
avaliar os ganhos e perdas introduzidos
sem interferncia com o processo real.
A utilizao de modelos de realidade
aumentada para o treino dos operadores
vem trazer ganhos de eficincia, pois
permite que este no interfira com o
processo produtivo ao mesmo tempo que
aumenta a segurana do perodo de treino. Nas indstrias de laborao contnua,
a economia
digital
Smart
Manufacturing
Integrao
Shopfloor-Topfloor
Manufacturing
Integration
ANALYTICS
Manufacturing
Automation
Advanced
Manufacturing
BENEFICOS
em portugal 2016
4.1 Indstria
43
DRIVERS
Tecnologia
Manufacturing
Negcio
Impresso 3D
A chamada "manufatura aditiva" oferece
uma nova abordagem produo. A produo de peas, em vez de ser conseguida por processos de remoo de partes
de um bloco de material conseguida
atravs da sobreposio de camadas.
Este processo repetido de sobreposio
permite a criao de objetos slidos no
material desejado (compsitos, metal,
vidro, etc) de acordo com um desenho
digital. Este processo aditivo, de produo
de dentro para fora, permite assim obter
formas complexas, algumas impossveis
de obter por processos de desgaste ou
enchimento.
Para alm da utilizao na produo de
prottipos de forma mais acelerada, a
impresso aditiva traz linha de produo
a capacidade de rapidamente produzir
ferramentas e peas de substituio.
Mas a principal disrupo potenciada pela
manufatura aditiva a produo distribuda versus a atual produo centralizada.
A capacidade de passar a produzir partes
ou produtos completos, customizados ao
utilizador final e junto ao consumidor final
anuncia mudanas radicais na cadeia de
valor.
A indstria do calado desportivo um
exemplo onde estas mudanas se anunciam para um futuro prximo. As principais marcas apresentaram j produtos
Inteligncia Cognitiva
Cada vez mais as companhias recorrem
aos algoritmos e mecanismos de inteligncia artificial para aperfeioarem os
seus processos e servios. A tendncia de
que novas aplicaes surjam com o avano da tecnologia e a criatividade humana,
ajudar a criar inovaes baseadas nessa
tecnologia emergente. Podemos olhar
para vrios exemplos nos setores de sade, educao e servios financeiros, que
sero influenciados por essas tecnologias.
Analtica
O desenvolvimento de produtos e servios
necessita de uma anlise analtica da informao (Big Data) para otimizar a qualidade
da produo, economizar e tornar mais eficiente a utilizao de recursos. Quanto mais
forte e slida for essa anlise, maior ser a
qualidade do produto final e a eficincia das
operaes de negcios. Os avanos verificados nos sistemas MES (Manufacturing
Executing Systems) tm sido fortemente
marcados pela evoluo na capacidade e
complexidade analtica utilizada.
A analtica avanada, alavancada em
grandes volumes de dados, fundamental
para a integrao dos dados recolhidos
pela rede de dispositivos e mquinas conectados na fbrica. Esta ferramenta permite integr-los de forma a poder suportar
A analtica
avanada,
alavancada
em grandes
volumes de
dados, fundamental para
a integrao
dos dados
recolhidos
pela rede de
dispositivos
e mquinas
conectadas
numa fbrica
a economia
digital
44
em portugal 2016
4.1 Indstria
No controlo
da cadeia
logstica a IoT
acrescenta
valor, permitindo o acompanhamento
em tempo real
da qualidade
dos materiais
na cadeia de
fornecimento,
na gesto
dos recursos
e acompanhamento
dos bens
produzidos
Segurana
Numa realidade progressivamente mais
digital, conectada, e cada vez mais
distribuda, a segurana desempenha um
papel nuclear. O desenho e a integrao
de todos os sistemas existentes numa
determina fbrica tm que ser criteriosamente executados por forma a garantir
mecanismos de proteo e monitorizao
eficazes. A maioria dos sistemas industriais existentes foram concebidos para
funcionarem de forma isolada e como tal
as protees para ameaas externas so,
em muitos casos, inexistentes. Com a
alterao de paradigmas introduzidos, por
exemplo pela Internet of Things, a coabitao ou integrao de sistemas industrias
com sistemas no industriais passa a
fazer coabitar redes/sistemas com nveis
de confiana distintos. Para permitir esta
transformao, sem colocar em risco
infraestruturas sensveis como so as
linhas de produo, necessrio que esta
seja acompanhada de avaliao de riscos
e planos de segurana que incluam mecanismos de defesa externa, monitorizao
de intruso e controlo dos movimentos de
dados entre os diferentes sistemas, entre
outros.
Os gastos mundiais com segurana da
Internet das Coisas (IoT) chegaro a US$
348 milhes em 2016, o que representa
um aumento de 23,7% comparando com
2015 (US$ 281 milhes). Segundo estimativas do Gartner, esse montante deve
saltar para US$ 547 milhes em 2018.
aterializao
em Portugal
Em Abril de 2016, o
governo portugus criou um Comit Estratgico da Iniciativa Indstria 4.0, para
o qual convidou 64 empresas nacionais,
a fazer parte de grupos de trabalho que
tm como objetivo apresentar medidas
concretas que contribuam para o posicionamento na linha da frente da quarta
revoluo industrial.
Foram criados quatro grupos de trabalho
verticais Agro-indstria; Automvel e
Moldes; Retalho e Moda; Turismo. Estes
grupos foram escolhidos porque as
empresas que neles operam representam
25% do PIB nacional e mais de 30% do
emprego, e as suas exportaes ascendem a mais de 50% das exportaes do
pas.
Frulact, Nestl, Sogrape, Unicer, Delphi,
PSA, Simoldes, Autoeuropa, Dielmar,
Farfetch, Kyaia, Lameirinho, Sonae, Vista
Alegre Atlantis, Grupo Pestana, TAP, Vila
Gal ou Unicre so algumas das empresas convidadas a trabalhar no Comit
Estratgico da Iniciativa Indstria 4.0,
em parceria com a Cotec, o Turismo de
Portugal, o IAPMEI e a CIP, entre outras
entidades.
Esta uma revoluo que j est em
marcha em vrios setores, a indstria
automvel, a indstria txtil e de calado,
a indstria farmacutica, qumica, papel,
alimentao e bebidas so setores que
esto na linha da frente.
Empresas como a Vista Alegre, que
em 2015 inaugurou nove lojas online,
reformulou todo o complexo processo
logstico, e digitalizou o processo criativo,
beneficiando da criatividade das equipas espalhadas por todo o mundo, que
conseguem enviar prottipos em 3D para
serem produzidos na fbrica portuguesa.
Outras empresas como a Autoeuropa,
que j usa impressoras 3D na sua linha
de produo, ou do grupo PSA que est
a trabalhar com tecnologias de realidade
a economia
digital
Nvel de digitalizao
nos dias de hoje
SIA-PACFICO
Nvel de digitalizao
nos dias de hoje
oncluses
32%
AMRICA
EUROPA,
MDIO ORIENTE
E FRICA
36%
30%
Nvel de digitalizao
nos dias de hoje
+42%
+31%
+41%
74%
Nvel de digitalizao
em 5 anos
67%
Nvel de digitalizao
em 5 anos
71%
Nvel de digitalizao
em 5 anos
em portugal 2016
4.1 Indstria
45
P
4.2
Administrao
Pblica
a economia
digital
em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica
47
rincipais tendncias
O setor da Administrao
Pblica portuguesa necessita
de responder s crescentes exigncias
dos cidados e empresas que serve,
bem como dos funcionrios que nele
trabalham, garantindo servios relevantes e de qualidade, otimizando e
racionalizando os recursos necessrios
sua prestao.
Para dar resposta a estes desafios verificam-se seis grandes tendncias:
Open Data
A disponibilizao de dados com utilidade e legitimidade pblica, de forma
aberta (em cru), permitindo a fiscali-
Em Portugal
so j inmeros os servios pblicos
que, por via
da transformao digital,
conseguiram
disponibilizar novos
servios
que de outra
forma seriam
inviveis
a economia
digital
48
em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica
Citizen Engagement
A capacidade de envolvimento do cidado nos processos de administrao e
gesto do bem pblico , mais do que
uma tendncia, uma exigncia e um
barmetro de qualidade da democracia.
A Administrao Pblica tem hoje ao
seu dispor tecnologias envolventes,
como o CRM e ferramentas analticas,
que permitem assumir uma atitude
proativa no relacionamento com o
cidado, indo ao encontro das suas
necessidades. Imagine-se, aps vrias
tentativas frustradas de realizar um determinado servio online, que a entidade
pblica responsvel tem a capacidade
para perceber a dificuldade e proativamente entrar em contacto com o cidado oferecendo a soluo. uma tendncia que poder acolher prticas dos
processos, hoje maduros, do comrcio
eletrnico mais avanado (nomeadamente na esfera da proatividade), sendo
que decorrero naturalmente desafios
importantes sobre a privacidade.
Por outro lado, a tendncia de dar voz
ao cidado e de lhe permitir participar
de forma direta em processos de deciso comum, ir acentuar-se de forma
incontornvel.
Mobilidade
Os telefones mveis so a tecnologia
mais rapidamente adotada da histria
e com a maior penetrao em todo o
mundo. Em fevereiro de 2016, 6 milhes
de portugueses usavam smartphone e a
penetrao continua a aumentar.
Note-se ainda que a gerao de Millennials valoriza a velocidade, facilidade,
eficincia e convenincia no acesso a
produtos e servios.
A mobilidade traz assim Administra-
Cloud
As solucoes de cloud estao a ganhar
cada vez mais adeptos no mercado
nacional. A IDC prev que em 2020 as
trs categorias de servios de cloud
computing (cloud pblica, privada e em
hosting) representaro mais de 40%
do oramento nas mdias e grandes
organizaes portuguesas, incluindo o
setor pblico.
A Administrao Pblica recorrer
tendencialmente a solues cloud como
forma de reduzir a despesa em novas
infraestruturas, plataformas e sistemas.
A criao de uma nuvem interopervel
da AP, tirando partido da capacidade
computacional dos vrios organismos,
uma forma de disponibilizar a capacidade em excesso de uns para usufruto
de outros. Esta nuvem dever ser capaz
de complementar a oferta da nuvem da
AP com a oferta cloud dos fornecedores
privados, tendo naturalmente em considerao a natureza dos sistemas e dos
dados envolvidos.
A adoo de servios em cloud tendencialmente mais vantajosa do que o
investimento em infraestrutura fsica,
ao permitir elevada escalabilidade na
gesto do armazenamento dos dados,
com rapidez e segurana. Com a cloud
tambm mais simples garantir a conti-
a economia
digital
em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica
49
Internet of Things
O universo de coisas conectadas, e o
volume de dados produzido est a au-
a economia
digital
50
em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica
Big Data
Os servios
de cloud
pblica, quer
de infraestrutura quer de
plataforma,
comeam j a
ser adotados
por alguns
organismos
aterializao
em Portugal
Em Portugal so j
inmeros os casos de transformao
digital nos organismos e servios da
Administrao Pblica, que materializam cada uma das tendncias referidas
e que refletem um novo modus operandi, criando agilidade, rapidez e mais
eficincia aos processos j existentes.
A partilha de dados pblicos (Open
Data) permite criar um ecossistema
colaborativo entre AP, empresas e
cidados. A plataforma dados.gov.
pt agrega dados abertos de distintas
entidades da Administrao Pblica,
a economia
digital
oncluses
O setor da Administrao
Pblica, sob fortes constrangimentos oramentais e escrutnio
pblico, enfrenta grandes desafios
na prestao de servios a cidados
com caractersticas e necessidades
dspares: por um lado, uma gerao
envelhecida que privilegia o contacto
presencial, por outro, uma gerao de
nativos digitais.
A transformao digital, viabilizada pelo
programa de investimentos Portugal
2020, permite i) criar agilidade, rapidez
e eficincia aos processos internos; ii)
melhorar o relacionamento com o cidado e a qualidade do servio prestado,
iii) otimizar e racionalizar os recursos
utilizados.
Em Portugal so j inmeros os
organismos pblicos que, por via da
transformao digital, conseguiram
disponibilizar novos servios de outra
forma inviveis. Casos como o do
IEFP, Hospital de S. Joo ou Assembleia Legislativa da Regio Autnoma dos Aores sero cada vez mais
frequentes.
em portugal 2016
4.2 Administrao Pblica
51
A
4.3
operadores
Postais
utomao, otimizao
e desmaterializao
Mundo
a economia
digital
em portugal 2016
4.3 Operadores Postais
53
Portugal
O setor postal em Portugal apresenta
uma evoluo similar verificada a nvel
mundial, com o decrscimo do volume
de trfego no correio tradicional e com
as atividades complementares a ganharem cada vez maior preponderncia no
volume e receitas dos operadores. No
quadro seguinte, pode verificar-se este
padro de evoluo.
Aliando estas tendncias estruturais
do mercado liberalizao do setor em
Portugal e privatizao dos CTT, temse verificado um acrscimo de concorrncia (ver cronologia abaixo).
A nvel de correios o mercado portugus
coberto quase integralmente pelos
CTT (95% de quota de mercado), e nos
servios expresso e de encomendas
apesar da concorrncia ser considervel, visto existirem vrias empresas
nacionais e internacionais a operarem
em Portugal, os CTT mantm tambm
uma posio de liderana no mercado
de 35%.
2010
2016P
2020P
TCMA
CORREIO
367,0
308,1
278,8
-2,71%
276,8
252,7
239,8
-1,42%
ENCOMENDAS
MUNDO
INDICADOR
6,0
8,2
9,7
4,94%
84,1
146,5
201,2
9,11%
10-20
Fonte: Relatrio IPC: Relatrios Indstria Postal Global 2015, 2014, 2013; Bn - Bilies, kM - mil milhes
PORTUGAL
CORREIO
ENCOMENDAS
INDICADOR
2014
2014
VAR.
TCMA
836,7
808,0
-3,40%
-6,10%
491,7
493,6
0,40%
n.d.
14-15
11-15
39,5
38,9
-1,50%
9,20%
206,7
160,9
-22,20%
n.d.
Produo
(impresso
e nishing)
Denio
de contedos
Recolha,
Tratamento,
Transporte
e Distribuio
Tratamento
de respostas
Logstica
Processamento
de pagamentos
Adquire:
Adquire:
2001
2002
2003
2004
...
2005
2006
2008
2009
2012
2016
Fonte: ANACOM; Nota: Dados para os perodos de 2009 a 2011 e 2013 a 2016 no disponveis
a economia
digital
54
em portugal 2016
4.3 Operadores Postais
TENDNCIAS DE CORREIO
FATORES DE INOVAO
1. Computao na nuvem
2. Big Data
3. Augmented Reality (AR)
4. Eletrnica de Papel
5. PDA, Mobile Devices
6. Mquinas Self-Service
7. Smartphones & geolocalizao
8. Plataforma de Comunicao Hbrida
9. Proling de Clientes
10. OCR, ICR
11. Robotizao & Automao
12. Veculos Eltricos
TENDNCIAS
1. Efeito de substituio eletrnica e novas ofertas de valor
2. Liberalizao e Globalizao
3. Migrao para Servios de menor valor
4. Foco na ecincia operacional
5. Crescimento do Marketing Digital
TENDNCIAS
endncias do Setor
a economia
digital
em portugal 2016
4.3 Operadores Postais
55
DESCRIO
Investimento numa base logstica
de suporte ao e-commerce totalmente
automatizada.
(2016; 141 M USD).
Automao
de Processos
Alterao
de Modelo Operativo
ESTRATGIA
Adaptao de oferta utilizao de tecnologia digital para complementar e melhorar o servio prestado:
EMPRESA
DESCRIO
A Austrlia Post decidiu fornecer servios
de dados para empresas, aproveitando
a sua rede postal e equipas, fornecendo
desde servios de validao de moradas
a estudos de mercado.
Servios de Dados
e Marketing
Reinventar o email
ESTRATGIA
Servios para
a Adm. Pblica
EMPRESA
DESCRIO
Prestao de servios de identicao, entre
os quais: vericao de identidade online e
fsica, solues para aceder a sites
governamentais (USPS Connect TM).
Comrcio eletrnico
e Market Places
Servios nanceiros
banca e seguros
Novos servios
de entrega
ESTRATGIA
Em Portugal
subsistem
desafios aos
operadores no
sentido de se
manterem na
vanguarda da
transformao digital do
setor
aterializao
em Portugal
A nvel nacional, as
tendncias identificadas para o mundo,
so tambm uma realidade. Relativamente aos correios, as tendncias
identificadas anteriormente j alteraram tambm o modelo de negcio em
Portugal, principalmente em relao
ao efeito de substituio eletrnica,
nomeadamente no que se refere a:
Lanamento do Banco CTT com
abertura de aproximadamente 200
lojas em 2016 com servio bancrio;
Alargamento da cadeia de valor
desenvolvimento de solues empresariais a montante e a jusante do
correio como j acontece nos CTT
ex:. printing & finishing, mailmanager;
Solues empresariais de comunicao hbrida desenvolvendo
ofertas que unem a comunicao
fsica digital, tais como: produo
documental, digitalizao e tecnologias de informao para o setor
postal, solues geogrficas e de
georreferenciao, assim como o servio ViaCTT, soluo de email segura
e com acesso controlado tendncia
oncluses
4.4
Servios
Financeiros
4.4.1
Banca
Indicadores globais
1
APB Overview
do Sistema
Bancrio
Portugus,
Novembro
2015
Banco de
Portugal
e da Rede
Multibanco
Relatrio
Sistemas de
Pagamento,
2015
a economia
digital
em portugal 2016
4.4.1 Banca
61
Digital
Os canais digitais tm assumido papel
crescente no contacto e transao com
a banca online mas ainda aqum da
mdia europeia. No estudo do Eurostat3,
41% dos utilizadores portugueses de
internet utilizaram-na para aceder ao seu
banco, contra 57% da mdia europeia,
nmero que no difere muito da penetrao da banca online que regista, segundo a Marktest, o valor de 35,4%.
O canal mvel (mobile) tem crescido de
forma sustentada desde 2014 e assumido um papel de relevo nos processos de
digitalizao das interaes e transaes
Confiana
Apesar de o sistema bancrio j ter sido
um dos setores com maior prestgio
e confiana junto dos consumidores,
crises sucessivas acabaram por minar a
sua reputao. Ao mesmo tempo verifica-se que a iliteracia digital, assim como
a desconfiana sobre a confidencialidade e segurana das plataformas digitais,
tm limitado o crescimento potencial
dos canais digitais.
Eurostat.
Community
survey on
ICT usage in
Households
and by
Individuals ,
2015
Marktest,
Basef Banca
Internet
Banking
Efma and
Infosys
Innovation
in Retail
Banking
Industry
Disruption,
2015
a economia
digital
62
em portugal 2016
4.4.1 Banca
O meio
digital traz
preocupaes
e requisitos
adicionais
relativos
privacidade,
segurana e
compliance da
informao,
fatores que
so endereados de forma
no uniforme
pelo universo
de solues
digitais
Regulao
A presso regulatria tomou de assalto a atividade bancria. Quer pelas
restries financeiras que impe, quer
pelo carter de observao e reporting
a que obriga os bancos a responder. O
esforo consumido em IT e em processos para dar resposta quantidade de
relatrios exigidos desfoca os bancos
das suas atividades nucleares.
Setores regulados como so o bancrio
rincipais tendncias
Transformao de
processos: do posto de
trabalho s competncias
a economia
digital
em portugal 2016
4.4.1 Banca
63
Pagamentos
Em termos de pagamentos, a tendncia
igualmente no sentido da digitalizao,
aportando alguns riscos de desintermediao. Consideramos seis pontos
importantes:
Transaes eletrnicas em crescimento, embora a um ritmo menor que
os pases do norte da Europa, onde as
Fonte: HP,
Workplace of
the Future,
2016
Ecommerce
benchmark
& Retail
Report 2016,
Ecommerce
foundation
a economia
digital
64
em portugal 2016
4.4.1 Banca
Accenture:
Beyond the
Everyday
Bank How
a GAFA
approach
to digital
banking
transformation will
increase
revenues,
improve
customer
engagement,
while
reducing the
cost base.
2016
9
Paul
Schaus,
Fintech
Trends Signal
Imminent
Disruption,
Bank
Innovation,
August 6,
2015
10
IBM,
2016 Cyber
Security
Intelligence
Index
Consumidor
A banca depara-se com o seu cliente a
comparar a sua experincia com outros
setores como o retalho e telecomunicaes, por exemplo, que tm evoludo
no relacionamento com os clientes. Isto
eleva a fasquia do consumidor na relao com a banca, que em muitos casos
no possui diferenciadores de produtos,
servios e de relacionamento.
Sendo o cliente o condutor da relao,
escolhendo ele o quando, o qu, onde e
como, mudando a ordem da equao de
B2C para C2B, a digitalizao da jornada
do cliente imperativa a par com o entendimento, com recurso rea analtica, das suas necessidades.
A anlise dos mltiplos canais de contacto e de transao tornam-se prementes e as abordagens omnichannel
vitais para a compreenso do presente
e do futuro do cliente, sobretudo quando
esto em causa a captao e reteno
de clientes.
Novos canais de contacto e de autenticao faro uso intenso do IoT (Internet
of Things), como a biometria, reconhecimento por voz, realidade aumentada,
sistemas de pagamento integrados com
autenticao biomtrica via sensores ou
telemvel.
Fintechs
As Fintechs e as GAFA esto a criar e a
reformular a transformao digital e f-
Cibersegurana
Em 2014 a banca foi o setor com maior
nmero de incidentes e ataques dos
quais se destacam os acessos no autorizados com um total de 82 milhes10,
no entanto em 2015 o setor ficou atrs
da sade e da indstria, fruto das aes
preventivas.
A cibersegurana continua a ser tema
prioritrio devido, nomeadamente,
conjuntura poltico-militar, sobretudo o
terrorismo.
Realtime Analytics
Questes essenciais do Big Data, como
a velocidade, variedade, veracidade e
volume, colocam-se na banca. A capacidade de deciso em tempo real incidiro
no s nas interaes com clientes
retargeting, segmentao, Next Best
Offer mas tambm na determinao
em tempo real do risco, da preveno e
deteo de fraude e branqueamento de
capitais nos diferentes canais de contacto e de transao (omnichannel).
Os modelos preditivos, que encerram
algoritmos de data mining e de machine
learning sobretudo machine to machine assumem relevncia na anlise
a economia
digital
aterializao
em Portugal
Em Portugal existem
diferentes nveis de maturidade no processo de transformao digital, quer
funcionais quer transversais s organizaes. H diversos exemplos em que
o setor bancrio portugus est na
linha da frente do processo de transformao digital, como a SIBS, com
o MB Way na rea dos pagamentos e
na utilizao dos ATM como canais e
plataformas mltiplas de pagamento
e oferta de servios complementares.
A monetizao de dados de negcio,
atravs de event-base-marketing, no
Crdito Agrcola e no Santander,
outro exemplo, assim como a digitalizao e novas formas de trabalho
no BPI. A transformao do prerio
fsico para digital no Millennium bcp
e, sobretudo no Banco Postal CTT, as
novas plataformas de relacionamento
totalmente digital com os consumidores, so outros casos dignos de
destaque.
oncluses
A transformao digital
premente num setor complexo e heterogneo como a banca.
A fraca maturidade digital da oferta e
em portugal 2016
4.4.1 Banca
65
11
SAS,
Banking
Analytics
Architecture,
2015
Transformao digital
do lado da receita
Garantir o conhecimento e antecipao das necessidades dos clientes.
Captura de dados de negcio e transformao em: informao, conhecimento, deciso, previso, ao e
retroalimentao.
Deciso em tempo real de forma a
aumentar a monetizao com a descoberta de valor e de aes. Competncias analticas de modo a garantir o
mximo retorno dos consumidores.
Detetar e garantir a utilizao de novas
tecnologias em prol do servio a cliente e das suas necessidades.
12
Forrester:
Prepare
I&O for the
Internet Of
Things, 2014
H diversos
exemplos
em que o
setor bancrio
portugus
est na linha
da frente do
processo de
transformao digital,
como a SIBS,
com o MB
Way na rea
dos pagamentos, e na
utilizao dos
ATM
Autoridade de
Superviso
de Seguros
e Fundos
de Penses
(ASF),
Atividade
Seguradora
Prmios
de Seguro
Direto em
2015, janeiro
2016
4.4.2
Seguros
3
Fonte:
Associao
Portuguesas
de
Seguradores,
Seguros em
Portugal
Panorama
do Mercado
Segurador
14/15,
setembro
2015
ndicadores em Portugal
a economia
digital
em portugal 2016
4.4.2 Seguros
67
Alteraes Climticas
As alteraes climticas tm sido
uma constante, pelo que o impacto
nos custos e, consequentemente, na
rentabilidade das seguradoras, pode
ser muito elevado. A proliferao de
dispositivos e sensores ligados IoT
(Internet of Things) considervel e
com tendncia a crescer, pelo que as
seguradoras devero tirar partido da
ocorrncia desta transformao digital para captura e anlise de dados,
aumentar o nvel de servio a cliente,
modelar riscos, combater a fraude e
prevenir pedidos de indemnizao.
Terrorismo
Nos ltimos 15 anos o nmero de
ataques terroristas tem aumentado
significativamente. Daqui advm, por
Regulamentao
O aumento das regulamentaes por
parte da Unio Europeia (UE) implicou um incremento dos custos com
impacto nas estratgias de distribuio, particularmente para os produtos
de investimento das seguradoras.
Esta situao tem reflexo inevitvel
na informao fornecida aos consumidores e no balanceamento com a
experincia que os mesmos tm com
a organizao.
a economia
digital
68
em portugal 2016
4.4.2 Seguros
2015
2018
$128.9
$108.9
$121.3
$136.3
$117.4
$153.5
$110.7
$169.5
$96.9
$121.3
$93.5
$102.3
$77.7
$102.9
$74.9
$67.2
$67.7
$63.3
$56.2
$73.7
$47.2
$72.6
$41.8
$49.1
$41.2
$67.6
Concorrncia Disruptiva
e Parcerias Estratgicas
4
Fonte:
eMarketer,
The Internet
of Financial
Things,
maro 2015
Hiperadoo de Tecnologia
Situaes como carros sem condutor
vo redefinir por completo o seguro automvel, redirecionando o foco das seguradoras (do condutor para a tecnologia). Os wearables esto tambm a criar
novas oportunidades de negcio, por
via das alteraes do estilo de vida dos
consumidores e dos sensores de dados
relevantes para a definio do perfil dos
mesmos e da reduo do risco.
RINCIPAIS TENDNCIAS
Transformao Digital
(End-to-End)
a economia
digital
70
em portugal 2016
4.4.2 Seguros
Fonte:
Capgemini,
Top 10
Trends in
Insurance in
2016
Fonte:
Forrester,
Trends 2016:
European
Digital
Insurance,
junho 2016
A maturidade
em termos de
articulao
digital dos
agentes
independentes,
mediadores e
brokers com
os consumidores, no
negcio B2B,
deficitria e
no
proporciona
novas
experincias
Canais de Distribuio
Foco no Consumidor
As empresas do setor tero de se adaptar, de conhecer o consumidor, nomeadamente enquanto indivduo, pensando
numa lgica de Used Based Insurance
(UBI). nesta lgica que, por exemplo,
nos seguros automveis, o consumidor
atua como seguro e como segurado,
onde a UBI pode assumir variaes
pay as you drive, pay how you drive,
manage how you drive sempre com o
objetivo de reduzir o risco e aumentar
Cybersegurana
O mundo conectado est cada vez
mais vulnervel a ataques cibernautas que por um lado causam danos
tangveis e intangveis, mas por outro
so uma tremenda oportunidade para
o mercado da cybersegurana. Prevse que nos prximos dez anos este
mercado cresa dez vezes mais, de
2 mil milhes para 20 mil milhes de
dlares6.
a economia
digital
em portugal 2016
4.4.2 Seguros
71
ATERIALIZAO
EM PORTUGAL
So vrios os exemplos
em Portugal em que a transformao
digital no setor dos seguros j uma realidade. Exemplo disso a OK! Teleseguros
(Via Directa, Companhia de Seguros, S.A.),
que procurou personalizar ao mximo o
seguro automvel de cada um dos condutores, aplicando critrios conduo
do condutor e premiando-o quando os
targets so atingidos (munindo o condutor
com uma app, onde pode acompanhar a
evoluo do seu desempenho).
O trabalho prximo e inclusivo com
startups tecnolgicas para a promoo
da criatividade e inovao, que inclui a
transformao digital, promovido pela
Fidelidade, um bom exemplo dos programas de parcerias estratgicas.
ONCLUSES
Tendo o
consumidor
como ponto
central da
equao na
transformao digital,
o setor dos
Seguros ter
de se
reinventar
em vrias
vertentes,
para que lhe
seja possvel
acompanh-lo
em toda a sua
jornada
A
1
4.5
Eurostat
Statistics
Explained,
Produo e
importao
de energia,
dados
extrados em
maio de 2015
2
energia
Unio
Europeia
Domnios de
interveno
da UE
Energia
(www.
europa.eu)
http://ctsu.
pt/pt/comunicacoes/
noticias/
novo-regulamento-europeu-de-protecao-de-dados
-pessoais/
Regulao econmica
Concluda em 2006, a liberalizao do
mercado em Portugal permitiu que
todos os consumidores passassem a
escolher livremente o seu fornecedor
de energia eltrica. Associado liberalizao surgiu um maior envolvimento
dos consumidores, o que veio exigir da
regulao econmica um papel essencial na definio de tarifas, operao,
acessos s redes e metas de qualidade
dos servios.
Um dos principais desafios regulatrios
recentes a garantia da segurana e privacidade dos dados do consumidor. Por
esta razo, em 2016, entrou em vigor o
novo Regulamento Europeu em matria
de Proteo de Dados Pessoais3, com
aplicabilidade direta em toda a UE, tanto
em entidades pblicas como privadas.
a economia
digital
em portugal 2016
4.5 Energia
73
Fora de trabalho
Um dos pontos de ateno da gesto no
setor eltrico prende-se com o envelhecimento da sua fora de trabalho e a necessidade de reteno de conhecimento
nas organizaes.
Diversos estudos sobre esta temtica
apontam para que uma percentagem
significativa da fora de trabalho neste
setor, aproximadamente 50%4, esteja em
risco de se reformar durante os prximos dez anos.Boa parte desta fora
de trabalho composta por tcnicos e
engenheiros especializados, cujo know
-how vital para os planos de expanso
Situao geopoltica
Em 2015, no mbito da Cimeira de
Madrid, os operadores das redes de
transporte de Portugal, Espanha e Frana assinaram um acordo tripartido, onde
estabeleceram um conjunto de objetivos
estratgicos para o desenvolvimento
das interligaes de eletricidade e gs. A
Em 2013, de
acordo com o
Climate Change Performance Index,
Portugal foi
considerado
o terceiro
melhor pas
do mundo
em poltica
climtica
4
a economia
digital
74
em portugal 2016
4.5 Energia
Conselho
Europeu (23 e
24 de outubro
de 2014)
rincipais tendncias
O setor de energia est a sofrer transformaes estruturantes que afetam toda a sua cadeia de
valor, desde a presena do consumidor
no processo de produo, s redes inteligentes e aposta na comercializao de
energia maioritariamente renovvel.
Destacamos as trs principais tendncias a que assistimos atualmente no
setor:
DireoGeral de
Energia e
Geologia
(DGEG), 2015
O novo regime de produo de eletricidade em autoconsumo permite ao consumidor estar ativamente envolvido no
incio e fim da cadeia de valor. Em vigor
em Portugal desde 2015, ano em que
mais de 3.0006 consumidores passaram
a ser tambm produtores de eletricidade prosumers veio aumentar os
desafios das distribuidoras na gesto do
sistema eltrico.
A micro-gerao, que se traduz na produo de energia eltrica pelo prprio
consumidor, atravs da utilizao de
equipamentos de pequena escala e
usando fontes renovveis (maioritariamente painis solares), surge como
reflexo desta transformao. Tendo em
Infraestruturas inteligentes
No novo ecossistema digital, pessoas,
objetos e sistemas interagem e comunicam quase constantemente, possibilitando o acesso a produtos e servios
cada vez mais personalizados e sofisticados.
Para serem competitivas no mercado
global, as empresas do setor de energia
podem hoje recorrer a solues que lhes
permitem recolher e analisar, remotamente e em tempo real, a informao
obtida a partir de diferentes objetos
interligados em rede, para poderem
aumentar a eficincia dos processos,
agilizar decises, resolver problemas,
conhecer melhor o mercado, inovar
servios e reduzir custos.
Exemplo disso so as smartgrids
redes eltricas inteligentes, as solues
Internet of Things (IoT) e as abordagens
analticas (modelos preditivos).
Aps uma fase de ensaios-piloto, os
operadores e distribuidores de energia
comeam a investir em smart grids,
soluo que compreende um sistema
de energia eltrica dotado de tecnologia
de informao e de elevado grau de automao para que o sistema seja mais
a economia
digital
em portugal 2016
4.5 Energia
75
TENDNCIAS
EVOLUO DOS
COMPORTAMENTOS
DO CONSUMIDOR
PRESSO
PARA REDUO
DE CUSTOS
A transformao do setor
e a crescente exigncia
dos consumidores levaro
a um aumento do nmero
de contatos por canais
diretos e respetivo
custo.
Sustentabilidade
e eficincia energtica
A dependncia de fontes de energia
finitas, a desigualdade no acesso
energia e o aquecimento global representam trs dos muitos temas que tm
provocado uma crescente preocupao
com as condies ambientais em que
vivemos. O compromisso celebrado no
recente Tratado Internacional de Paris,
aprovado por 195 pases, vai permitir o
envolvimento de empresas e entidades
pblicas na procura de solues mais
sustentveis no consumo de energia,
tornando-as mais eficientes e responsveis no seu papel social e ambiental.
Uma das formas de consegui-lo atravs de equipamentos que monitorizam
os consumos de energia eltrica. Este
processo permite adequar o consumo
real necessidade, eliminar consumos
anmalos, automatizar consumos cclicos e adequar a utilizao de energia
a variaes naturais no previsveis.
Desta forma, possvel obter, para um
mesmo nvel de conforto e performance,
um consumo de energia inferior, atravs
da utilizao racional e responsvel dos
recursos energticos.
IDC, IoT
Market
Research,
Portugal. Out
2015
a economia
digital
76
em portugal 2016
4.5 Energia
M
8
Insider.Pro
- "Portugal
consumiu
apenas
energia
renovvel
durante
quatro dias" 17.5.16
www.mobie.
pt
aterializao
em Portugal
Portugal configura-se
como um dos lderes europeus na produo de energia renovvel e na adoo
de medidas de eficincia energtica,
tendo alcanado resultados notveis
nos ltimos anos:
Em 2013, de acordo com o Climate
Change Performance Index, foi considerado o terceiro melhor pas do
mundo em poltica climtica;
Em 2014, segundo dados da Pordata, a produo renovvel do pas foi de
aproximadamente 63%;
Em 2016, atingiu um marco importante8 ao fornecer, durante quatro dias
consecutivos, o consumo interno do
pas apenas com energias renovveis.
Motivado pela elevada capacidade de
produo renovvel e forte dependncia
do exterior na importao de combustveis fsseis, Portugal foi um dos pases
pioneiros na implementao da mobilidade eltrica, tendo introduzido continuamente um conjunto de medidas com
vista sua dinamizao.
A aposta na mobilidade eltrica alia a importncia do seu desenvolvimento para
a competitividade do pas abundncia
de recursos renovveis existentes no
territrio nacional. Portugal tem hoje uma
rede com mais de 1.3009 pontos de carregamento em espaos de acesso pblico,
compatveis com todos os modelos de
todas as marcas automveis, e oferece
incentivos sua expanso que incluem
benefcios fiscais (ex.: iseno do Imposto nico de Circulao) e a gratuidade
do servio de recarga de baterias dos
veculos eltricos na via pblica.
Simultaneamente, o pas tem adotado
solues inteligentes que pretendem
garantir melhor monitorizao do consumo, aumentando os nveis de eficincia energtica. Como exemplo, foram
selecionados dois casos prticos de
empresas portuguesas:
Re:dy - EDP
A EDP Comercial lanou, em 2014, o servio re:dy (remote energy dynamics) que
permite a monitorizao e gesto ativa
do consumo de energia residencial.
Com o slogan assuma o controlo total
da sua casa, o re:dy permite ao cliente
maior visibilidade do consumo dos equipamentos eltricos de sua casa, a partir
de qualquer lugar, atravs de um portal
de internet e smartphone.
Projetado e produzido em Portugal, j
recebeu diversas distines e um bom
exemplo de inovao na relao com o
cliente, fornecendo um servio de valor
acrescentado, personalizado e diferenciador. Simultaneamente, ilustrativo do
a economia
digital
em portugal 2016
4.5 Energia
77
TENDNCIAS
LIBERALIZAO DO MERCADO
Desde 2006, todos os consumidores
passaram a poder escolher
livremente o seu fornecedor
oncluses
CONSUMIDORES PRODUTORES
(PROSUMERS)
Consumidores ativamente
envolvidos na criao de valor para
consumo prprio, aumentando os
desaos das Distribuidoras na
gesto do sistema eltrico
MOBILIDADE ELTRICA
Os consumidores apresentam cada
vez mais uma preocupao
ambiental, assim como
comportamento inclinado para
maior poupana - escolha de
mobilidade sustentvel
produtos e servios;
Aumentar a eficincia operacional atravs da implementao de
solues inteligentes: a implementao de smart grids vem permitir aos
operadores e distribuidores de energia
detetar problemas tcnicos e solucion-los de forma mais eficiente;
Atingir solues mais sustentveis
atravs de equipamentos que permitem a monitorizao dos consumos de
energia eltrica: a adoo de abordagens analticas, por exemplo, modelos preditivos, permite s empresas
adequar o consumo de energia s suas
reais necessidades e s dos consumidores, evitando desperdcios e contribuindo para a sustentabilidade do pas.
Simultaneamente, crucial que as
empresas coloquem os consumidores no centro das suas preocupaes,
beneficiando-os com informao clara e
transparente sobre as suas ofertas, que
permitam a comparao com a concorrncia e a escolha livre e informada
dos consumidores deste setor. Simultaneamente, com a instalao de redes
inteligentes, devero ser implementadas
as normas necessrias para assegurar
a proteo dos dados partilhados pelos
consumidores.
Portugal
atingiu um
marco importante em
2016 ao fornecer, durante
quatro dias
consecutivos,
o consumo
de energia
eltrica do
pas apenas
com energias
renovveis
O
1
Deloitte
Global
Powers of
Retailig 2016
Navigating
the new
digital divide
4.6
retalho
2
APED Barmetro
de Vendas
- Janeiro
Maro 2016
a economia
digital
em portugal 2016
4.6 Retalho
79
rincipais
tendncias do setor
Conhecer o consumidor
A transformao digital da indstria
do retalho cresce com um novo con-
A principal
oportunidade
da transformao digital
do retalho
passa por ser
capaz de lidar
com o volume
significativo
de dados que
gerado diariamente pelo
consumidor
a economia
digital
80
em portugal 2016
4.6 Retalho
INTRODUO S TENDNCIAS
imperativo
redefinir o papel da loja na
experincia
de compra,
produzindo
contedos
relevantes e
utilizando a
tecnologia
como forma
de tornar
o ponto de
venda mais
interativo,
informativo e
experiencial
Deloitte
Christmas
Survey, 2015
4
Deloitte,
Madeto-order: The
Rise of Mass
Personalization, 2015
RETALHO 1.0
Loja fsica
RETALHO 1.5
E-Commerce
RETALHO 2.0
Multicanal
A loja o espao
onde o consumidor
pesquisa, compara e
compra
Os operadores
tradicionais entram
no online, tornando-se bricks and
clicks
Aumenta
signicativamente o
nmero de
operadores e
categorias
comercializadas
online at a bolha
das dotcoms expulsar
do mercado modelos
sem viabilidade
econmica
Diversicam-se os
modelos de
fulllment com
opes como click &
collect
Os concorrentes
diferenciam-se por
formato de loja e
variedade de
mercadoria
Emergem canais
alternativos como
venda por catlogo
ou TV Shopping
O pricing, logstica e
servio em cada
canal gerido de
forma autnoma
RETALHO 3.0
Omnicanal
O cliente escolhe a
sua prpria jornada,
transitando entre
canais ao longo do
processo de
pesquisa, comparao e compra
Ao retalhista
esperado que
providencie uma
experincia seamless
e consistente,
independentemente
da jornada escolhida
a economia
digital
em portugal 2016
4.6 Retalho
81
74%
dos consumidores
pesquisa produtos
online antes de efetuar
as suas compras
65%
dos consumidores
utiliza as redes sociais
para partilhar
comentrios e
recomendaes sobre
produtos
84%
dos consumidores
utiliza o canal online
para efetuar
comparaes entre
produtos
30%
dos consumidores
utiliza as lojas fsicas
apenas como
showroom para depois
comprar os produtos
online
35%
61%
dos consumidores
tenciona fazer compras
atravs de tablets ou
smartphones no futuro
Nota: Considera uma amostra de 761 portugueses, entrevistados entre os dias 28 de Setembro e 5 de Outubro de 2015.
Fonte: Deloitte, Christmas Survey, 2014 | Deloitte, Christmas Survey, 2015
36%
dos consumidores
arma ter interesse em
produtos e servios
personalizados
+20%
1 em 5 consumidores
com interesse em
produtos
personalizados, est
disposto a pagar mais
20% pelos mesmos
As categorias de
produtos mais
personalizadas so
decorao e vesturio
Mobile
Digital
36%
14%
19%
28%
5%
2012
Fonte: Deloitte Digital, Navigating the New Digital Divide, 20015 US
2013
2014
Foco na experincia
imperativo redefinir o papel da loja
na experincia de compra, produzindo
contedos relevantes e utilizando a tecnologia como forma de tornar o ponto
de venda mais interativo, informativo e
experiencial. Espera-se que os lojistas
sejam capazes de antecipar com maior
preciso os produtos que o seu cliente
prefere e precisa a partir de dispositivos
mveis e de tecnologias cloud.
A loja fsica ter de adaptar-se e incorporar a par e passo o mundo digital
no seu modus operandi. Uma melhor
experincia de loja, alm da converso,
tende a gerar fidelizao e word-ofmouth positivo, o que por sua vez gera
mais trfego e novas oportunidades de
converso.
A abordagem omnicanal, apesar de permitir conhecer melhor os consumidores
acabando por gerar maior fidelizao,
obriga os retalhistas a garantir a coerncia entre todos os canais j que a
deciso de comprar pode acontecer em
qualquer momento da customer journey. Ao diferenciar o servio prestado
aos consumidores atravs de mltiplos
canais de vendas imprescindvel que
se mantenha a consistncia fsica/
digital, permitindo uma experincia de
consumo permanentemente atualizada
s expectativas do consumidor e permitindo a transio entre canais de forma
transparente.
Hoje, mais que nunca, os consumidores
a economia
digital
em portugal 2016
4.6 Retalho
83
aterializao
em Portugal
oncluses
Os consumidores so hoje
indivduos conectados e exigentes, disponibilizando-se a partilhar
cada vez mais informao em troca de
uma experincia de compra melhorada.
So os consumidores quem tem de
aceitar partilhar o seu espao com a
marca, cabendo s empresas viver e
comunicar a imagem e os valores que
as tornem merecedoras desse convite.
Desta forma, os retalhistas devem
garantir que utilizam a informao
disponvel para comunicar de forma
diferenciada com cada consumidor
(ex.: campanhas personalizadas) e criar
engagement atravs da melhoria da
experincia em loja, garantindo invariavelmente a segurana e privacidade
dos seus dados.
Business
3.0: ECommerce
and The
Future of Retail, Alexandre
Nilo Fonseca,
ACEPI
A
4.7
teleComunicaes
a economia
digital
em portugal 2016
4.7 Telecomunicaes
85
A transformao digital
melhora a
experincia
do cliente e
traduz-se em
poupanas
operacionais
o valor desta transformao aos processos internos, tornando-os mais eficientes. Estes reinventam a sua atividade,
incluindo a simplificao e automatizao das etapas, reduo do nmero de
documentos, dando melhor resposta s
questes regulatrias e de fraude.
Os modelos operacionais, competncias
e estruturas organizacionais esto a
ser redesenhadas para coincidir com os
processos reinventados.
rincipais tendncias
do setor
As tendncias verificadas no
setor das telecomunicaes resultam
em transformaes profundas ao nvel
dos modelos de negcio das organizaes que nele atuam. So expetveis as
seguintes transformaes:
CURTO-PRAZO: AGITAR OS
FUNDAMENTOS DO NEGCIO
Omnichannel: necessria uma
MDIO/LONGO-PRAZO: IMPACTOS
MAIS LENTOS E SUBTIS OU PILARES
DO FUTURO DA CRIAO DE VALOR
Servios de prxima gerao
totalmente digitalizados: Melhorar a
experincia de servio ao cliente providenciando servios personalizados,
em tempo real, interativos e self-service. Com isto migrar o papel do servio
a economia
digital
88
em portugal 2016
4.7 Telecomunicaes
es Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
e Platform-as-a-Service (PaaS) para
todos os segmentos de mercado.
aterializao
em Portugal
NOS Projeto Ponte
Vasco da Gama
A Ponte Vasco da Gama uma aplicao desenvolvida inteiramente pela NOS
que se traduz numa ferramenta que permite aos comerciais do segmento empresarial gerir todo o processo de venda
num tablet. Tal como uma ponte, a
aplicao tem como objetivo ligar duas
margens: uma onde se fala a linguagem
do cliente e outra onde se traduzem as
suas necessidades para uma linguagem
tcnica que permite assegurar a ativao de produtos e servios.
As equipas comerciais recolhem as
necessidades do cliente e constroem,
lado a lado, as solues que melhor
se adaptem. Todas estas etapas do
processo de venda so realizadas num
suporte digital, que promove a inovao
tecnolgica. Passa a ser possvel, durante a negociao, gerar e enviar a proposta comercial e o contrato, recolher a
assinatura digital e submeter o processo
equipa responsvel pela ativao.
A aplicao permite ainda antecipar
algumas componentes do processo de
ativao, tais como o agendamento da
instalao. Este mecanismo reduz, de
forma significativa, todo o processo de
interao com o cliente durante a venda
e diminui a margem de erro.
Todo o processo de venda desenvolvido
nesta soluo permite maior aproximao ao cliente. Vendem-se histrias em
vez de ofertas e o cliente surpreendido com uma nova abordagem comercial
completamente diferente da tradicional.
As equipas comerciais tm acesso
direto a toda a informao de suporte
venda e esto lado a lado com o cliente
num processo transparente de interao dinmica em que lhe vai mostrando, no tablet, a histria (traduzida em
contedos que podero ser descritivos
da oferta, vdeos ou mesmo brochuras
em formato multimdia) que melhor se
adaptem sua realidade e s suas necessidades. A histria de venda termina
com um comparativo entre a situao
atual e futura do cliente, identificando,
de forma clara, a prxima mensalidade.
O desenvolvimento deste projeto teve
essencialmente trs objetivos:
Aumentar a satisfao do cliente,
criando um processo mais simples e
transparente e que, ao mesmo tempo,
impressiona e surpreende pelo seu
carter inovador;
Aumentar as vendas atravs do
aumento da satisfao do cliente, que
passa a estar mais recetivo a fechar
negcios na hora, e atravs do aumento da produtividade das equipas
comerciais. Diminui-se o nmero de
interaes com o cliente e elimina-se
alguns momentos subsequentes do
processo de entrega;
Reduzir custos atravs da reduo
de interaes com o cliente e antecipao de fases do processo de entrega. H uma diminuio significativa
do nmero de erros e do nmero de
intervenientes necessrios ao processo (backoffice comercial). tambm
evidente a reduo de custos com
papel pela desmaterializao, quer do
processo de contratao, quer dos
contedos de comunicao.
a economia
digital
oncluses
No mercado internacional as
telecomunicaes continuam
a ser um setor em expanso.
Em Portugal, apesar de se assistir a uma
das maiores taxas de penetrao de
servios mveis da Europa e a uma forte
adeso dos consumidores a ofertas
convergentes, a receita tem diminudo.
Contudo, dada a maior eficincia na
cadeia de valor, tem-se conservado a
margem EBITDA.
A transformao digital tem vindo a
melhorar a experincia do cliente e
tambm a incentivar a otimizao dos
processos internos, traduzindo-se em
poupanas operacionais, como revelam
os casos apresentados pela NOS e a PT,
em que se demonstra a transformao
digital ocorrida no processo de venda e
no canal selfcare.
em portugal 2016
4.7 Telecomunicaes
89
O
4.8
Infraestruturas
e Transportes
a economia
digital
em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes
91
rincipais
tendncias do setor
Foco da operao
nas necessidades dos utilizadores
Justificando-se a criao de plataformas
integradas de informao agregando
diferentes modos de transporte suportadas por tecnologias de comunicaes
a economia
digital
92
em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes
EVOLUO DO TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS
EVOLUO DO TRANSPORTE
DE MERCADORIAS
50
100
150
200
68
Maritmo-porturio
Areo
78
300
Ferrovirio
pesado
Ferrovirio
ligeiro
10
33
132
126
128
209
192
202
587
Rodovirio
147
546
476
146
Verifica-se
a tendncia
para consolidar uma viso
cada vez mais
integrada e
transversal
da mobilidade
ao nvel dos
operadores
de transporte,
atravs da
criao de
servios
integrados
600
31
148
Rodovirio
450
36
81
10
Ferrovirio
150
2012
2013
Automao da conduo
e conexo entre veculos
Prev-se que em 2020 a maioria dos
veculos estejam ligados uns aos outros
e infraestrutura em torno deles, me-
2014
a economia
digital
Sensorizao Instalao de
dispositivos eletrnicos para a recolha
de dados em tempo real para aferir o
estado da infraestrutura (ex.: temperatura, desgaste, emisses de gases),
garantindo uma gesto mais eficiente
da rede, bem como a aplicao de
polticas de diferenciao de preos
com base nos nveis registados para
cada indicador.
Controlo de Trfego Utilizao de
contadores de trfego e sua disponibilizao para o pblico em geral (Open
Data) permitindo a comunicao em
tempo real das condies de trfego,
possibilitando que os condutores alterem o seu percurso de forma dinmica
em funo do volume registado.
Implementao de novos
sistemas de controlo e operao
A nova gerao de sistemas para controlo e operao de infraestruturas e
transportes visa dotar as atuais infraestruturas de capacidades adicionais
para um servio eficiente e altamente
disponvel, bem como definir standards
na criao de novas infraestruturas e
meios de transporte.
Interoperabilidade de Sistemas A
introduo de novos sistemas obriga
a definir standards para a interoperabilidade entre sistemas, quer se tratem
de plataformas logsticas integradas
com acesso a estruturas de transporte
intermodal e a servios partilhados,
quer sejam sistemas de comando
e controlo de trfego rodovirio ou
ferrovirio. No contexto ferrovirio, a
introduo da norma European Train
Control System, j adotada por vrios
operadores europeus, tornou-se uma
exigncia legal nas especificaes
tcnicas de interoperabilidade dos
sistemas.
Telecomunicaes Assumem
cada vez mais relevo na estratgia dos
operadores e dos gestores de infraestruturas, capazes de reduzir custos e
aterializao
em Portugal
Em Portugal possvel
identificar diversos exemplos de implementao de novas solues pelos
players do setor, em linha com as tendncias identificadas:
em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes
93
O setor dos
transportes,
outrora
fechado e de
gesto essencialmente
pblica, abriu
as portas a
privatizaes
e desregulamentao,
dando origem
entrada de
novas empresas e modelos
de negcios
ambiciosos
a economia
digital
94
em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes
O desenvolvimento
tecnolgico
e a crescente
transformao
digital que se
verifica nos
transportes e
infraestruturas tem resultado numa
mudana de
paradigma
para os
players do
setor
Implementao de novos
sistemas de controlo e operao
Interoperabilidade de Sistemas A
evoluo tecnolgica e a massificao das telecomunicaes permitem
novas aplicaes de interoperabilidade
entre sistemas de transporte e de infraestruturas, com o aparecimento de
plataformas de gesto em tempo real,
com aplicaes em vrios domnios,
onde se incluem a gesto municipal, a
segurana rodoviria, a mobilidade e a
segurana ferroviria. Os novos projetos de modernizao na infraestrutura
ferroviria, contemplados no plano
oncluses
a economia
digital
em portugal 2016
4.8 Insfraestruturas e Transportes
95
A
4.9
turismo
rincipais tendncias
digitais do setor
No passado, o percurso do
consumidor desde a escolha do destino
concretizao da reserva seguia um
caminho linear, sendo que os players do
setor se apresentavam como principais influenciadores (ex.: agncias de
a economia
digital
em portugal 2016
4.9 Turismo
97
MUNDIAL1
PORTUGAL
SETOR DO TURISMO
2010
2015
2016E
2026F
1.645
2.011
2.078
3.128
5.298
6.465
6.692
96.916
(2,9%)
(9,2%)
(3,0%)
(9,8%)
(3,0%)
(9,8%)
(3,4%)
9.907
(10,8%)
2010
9
(4,8%)
26
2015
11
(6,3%)
29
2016E
12
(6,4%)
30
2026F
15
(7,2%)
36
(13,9%)
(16,3%)
(16,4%)
(18,0%)
317
363
380
441
848
882
915
1.017
2. PLAN
3. BOOK
4. EXPERIENCE
5. SHARE
Agncias de viagem
Agncias de viagem
Agncias de viagem
Empresas de transporte
Redes Sociais
Guias/Revistas/Jornais
OTAs
OTAs
Plataformas de review
Plataformas de review
Plataformas de comparao
de preos e de review
Empresas tecnolgicas
de infraestruturas
Redes Sociais
Redes Sociais
1. DREAM
Escolher destino
Procurar Informao
Realizar Reservas
Desfrutar da viagem
Partilhar experincia
ALOJAMENTO
FOOD SERVICE
LAZER (GOLFE)
1. Incluem proveitos de aposento e outros proveitos de atividade (ex.: restaurante, aluguer de salas, telefone, lavandaria, etc.);
2. Incluem restaurantes full-service, self-service e fast food.
a economia
digital
98
em portugal 2016
4.9 Turismo
O setor
encontra-se
cada vez mais
dominado por
um turista
que procura
as melhores
ofertas com
base em
mtricas
como preo,
avaliao e
pontuao,
criando um
novo paradigma associado
oferta de
servios
a economia
digital
em portugal 2016
4.9 Turismo
99
Economia de partilha,
com novos modelos de negcio
medida que os canais digitais ganham relevncia no setor, verifica-se o
aparecimento de modelos de negcio
C2C (evoluindo do tradicional B2C),
transitando o foco para o conceito de
comunidade e de partilha de bens entre
indivduos, como alojamento (ex.: Airbnb), transportes (ex.: Uber), refeies
(ex.: BookaLokal) ou review de experincia (ex.: redes sociais). Atualmente,
cerca de 60% dos users utilizam redes
sociais para procurar inspirao para
viagens e 34% dos turistas pesquisam
por promoes nestas redes, sendo
crucial que as empresas se adaptem
a esta nova cultura de partilha, incentivando os viajantes a tornarem-se
defensores da marca.
aterializao
em Portugal
Em Portugal existem j
exemplos de aplicabilidade das tendncias identificadas, com impacto no comportamento de diversos stakeholders do
setor do turismo.
a economia
digital
100
em portugal 2016
4.9 Turismo
As novas
ferramentas
digitais
trouxeram
desafios na
forma como
as empresas
fornecem os
seus servios,
tornando-se
essencial que
estas alinhem
as suas
ofertas com
as exigncias
de um turista
informado
Economia de partilha,
com novos modelos de negcio
Em 2015, 21% dos turistas portugueses
consideraram os websites de review
como uma das trs fontes de informao mais importantes no planeamento
de frias. Similarmente 12% dos turistas
portugueses consideraram que as redes
sociais esto no top 3 dos canais mais
utilizados no planeamento de frias em
2015. Verifica-se, portanto, uma crescente preocupao das entidades em
promoverem a sua presena nas redes
sociais, como o caso da estratgia de
comunicao digital do destino Portugal
a economia
digital
em portugal 2016
4.9 Turismo
101
oncluses
Fontes de informao
World Travel & Tourism Council, Economic Impact 2016; Associao dos Hotis e Empreendimentos Tursticos do Algarve (AHETA); Deloitte,
Atlas da Hotelaria 2015; Turismo de Portugal, Relatrio Turismo em Nmeros 2015; Passport Euromonitor (dados de Cmara Municipal de
Lisboa, INE e AHRESP); Deloitte, Travel Consumer Engaging the Empowered Holidaymaker 2015; Deloitte, Hospitality Game Changers or
Spectators 2015; Deloitte, Travel and Hospitality Industry Outlook Interview with Guy Langford 2016; IDTOUR, Turismo & TICE 2020; Inc. (CitizenM Hotels), Inc.Magazine; EU Flash Barometer, Preferncias dos Europeus em Matria de Turismo 2016; TAP Portugal; Marktest ; Expresso,
Turismo de Portugal; Comisso Europeia; Observador; Agncia de Viagens Abreu; Jornal i.
A
4.10
sade
a economia
digital
em portugal 2016
4.10 Sade
103
Administraes Pblicas
Despesas das Famlias
Regimes de Seguros Voluntrios
Restantes Contribuies
a economia
digital
104
em portugal 2016
4.10 Sade
Sindicatos
LEGISLADORES
Associaes de
consumidores
Associaes
de doentes
Ministrio
da Sade
Ministrio
das Finanas
Ministrio do Trabalho
e da Segurana Social
Ministrio
da Economia
PARLAMENTO
Reguladores
INFARMED
Associaes
de Indstria
Associaes
de Farmcias
Entidades Gestoras
ACSS
ARS
SPMS
ERS
Prestadores
Estado
Subsistemas
Seguros de Sade
Populao
PRIVADOS
Financiadores
PBLICOS
DGS
Comunicao
Social
Fornecedores
Indstria Farmacutica
Dispositivos Mdicos e DIV
Distribuidores
Outros Fornecedores
Escolas do Ensino Superior
Ordens Prossionais
CIDADOS
rincipais
tendncias do setor
a economia
digital
em portugal 2016
4.10 Sade
105
a economia
digital
106
em portugal 2016
4.10 Sade
aterializao
das tendncias
em Portugal
a economia
digital
em portugal 2016
4.10 Sade
107
oncluses
A transformao digital do
negcio tem assumido um
papel cada vez mais relevante na dinmica do setor da sade para os diversos
stakeholders, com consequncias ao
nvel dos prprios modelos de negcio.
A convergncia de tendncias como
a digitalizao, a exigncia de valor, o
crescimento do mercado da sade e
a cada vez maior presso regulamentar est a criar oportunidades para os
Fontes:
Deloitte 2016 Global health
care outlook Battling costs
while improving care;
Deloitte Connected health
- How digital technology
is transforming health
and social care; Deloitte
Heatlhcare and Life
Sciences Predictions 2020
A bold future?; INE, Conta
Satlite 2015; OCDE, Health
at Glance, 2015; Estudos do
IBM Institute for Business
Value A booster shot for
health and wellness: Your
cognitive future in the
healthcare industry, 2015;
The evolving promise of
genomic medicine: How
advanced technologies are
transforming healthcare
and life sciences, 2014.
C
4.11
media
om a transformao digital,
o setor dos media sofreu
uma mudana de paradigma. A evoluo tecnolgica
dos meios audiovisuais, a globalizao
do mercado, a migrao de contedos
analgicos para digitais, a alterao
dos hbitos e perfis de consumo e o
aumento da concorrncia entre players,
impem constante inovao e reinveno dos negcios.
Constata-se uma tendncia de crescimento nos mercados mundiais, verificando-se, em 2014, um investimento
global de 1,6 mil milhes de dlares,
acompanhado por um consumo que gerou 1,2 mil milhes de dlares. Prev-se
que o investimento e o consumo global
mantenham a tendncia crescente
(TCMA de 5% at 2019), atingindo os 2,1
e 1,5 mil milhes de dlares.
A transformao digital no setor reflete-se no impacto do investimento nos
diferentes clusters dos media. Com
base no Global Media Report, expectvel que as reas de investimento dos
media sofram alteraes estratgicas,
prevendo-se que, em 2019, os gastos
com o negcio digital representem mais
de 50% do investimento total do setor e,
enquanto o crescimento das vendas dos
media crescer 2,7% at final de 2017, a
parcela digital crescer 24,7%.
O crescimento do mercado digital em
Portugal tem acompanhado o crescimento que se verifica a nvel mundial,
impulsionado pelo aumento de consumidores e devices conectados, pela
expanso do mobile, pela disseminao
da banda larga mvel e a utilizao crescente dos meios digitais para a divulgao de empresas, marcas, produtos e/
ou servios.
No setor digital verifica-se o aumento do
trfego (8,8%), resultado da evoluo do
consumo por banda larga fixa (85,8%)
e mvel (2,1% e 12,1%, smartphones e
tablets, respetivamente). Ao nvel dos
consumidores, destaca-se uma taxa de
a economia
digital
em portugal 2016
4.11 Media
109
TV
RDIO INTERNET
PUBLISHING
PENETRAO
85%
56%
57%
43%
CONSUMO
4h43m
1h24m
1h13m
N.A.
Horas % Total
64,3%
19,0%
16,5%
TOTAL/Dia
7h33m
100%
a economia
digital
110
em portugal 2016
4.11 Media
P
Diversos
grupos
nacionais
desenvolveram o seu
negcio para
uma vertente
digital,
promovendo
servios
e produtos/
contedos
inovadores,
em linha com
as tendncias
internacionais
Competio
rincipais Tendncias
Consumidores
Tem-se assistido a uma exploso na
oferta de contedos, estimulada pelo
crescimento da internet e do desenvolvimento tecnolgico dos dispositivos mveis. Com a evoluo digital, o impacto
dos contedos de media nos consumidores depender de:
Proliferao de Devices: a proliferao de dispositivos mveis e o consequente consumo de contedos em
multiplataforma manter-se- o motor
da difuso da distribuio digital;
Experincia Multicanal: a difuso
dos meios de consumo conduz a uma
procura de experincias de consumo
ininterruptas, consistente e de elevada
qualidade;
Direct to Consumer: o modelo de
distribuio digital possibilita a interao direta com o consumidor, proporcionando-lhe uma experincia nica,
contribuindo para que apresente um
dos maiores crescimentos de receitas
entre os media;
Consumidores Exigentes: o empowerment dos consumidores, centro
da nova cadeia de valor dos media,
fomentou a exigncia relativamente
qualidade dos contedos e do formato
Tecnologia
A evoluo tecnolgica tem impulsionado a digitalizao do mercado de media,
caracterizando-se pelo aumento da
utilizao das seguintes tecnologias:
Cloud: assume-se como um dos
vetores da digitalizao e como fator
disruptivo por facilitar o time-to-market, a escalabilidade, a reduo de
custos de operao e possibilitar a
disponibilizao de contedos de fcil
acesso;
Multiplatform Content Delivery: a
disponibilizao de contedos vdeo
multiplataforma ser essencial para
acompanhar a transformao digital
do setor;
a economia
digital
CURTO-PRAZO
MDIO-PRAZO
LONGO-PRAZO
Ofertas Diretas ao
Consumidor
Estratgias de
Personalizao
Experincias
Verdadeiramente Imersivas
Mix de Produtos
Maior concentrao de
contedos digitais (ex.: contedo
vdeo digital) e add-ons aos
servios de Tv habituais.
Subscrio do Modelo
de Tarifao
Agregadores de contedos
oferecem uma grande variedade
atravs de um pagamento nico
de subscrio.
Investimento em
Capacidades Mveis
Investimento em plataformas
online para suportar mltiplos
tamanhos de ecrs.
Target de Audincias
Diversicao
User-Generated Content
Contedo Global
Os distribuidores de contedo
procuram monetizar contedos
globais, perdendo foco na
aquisio de contedo atualizado
para cada mercado.
Negociao de Programao
Internet of Things
Target
O volume e autenticidade de
gerao de dados de utilizadores
permite aos proprietrios de
contedos e distribuidores um
target individual e aumento das
receitas publicitrias.
plataformas utilizadas para a distribuio de contedo, assim como os modelos de revenue e de advertising a adotar
e que parcerias cross-industry devem
seguir, de forma a construir vantagens
competitivas num mercado cada vez
mais digitalizado.
aterializao
em Portugal
Consumidores:
Proliferao de Devices, Experincia
Multicanal e Direct to Consumer
Para responder s novas necessidades
dos consumidores, diversos grupos tm
desenvolvido contedos que permitem
uma utilizao no fragmentada em
multiplataforma, apostando adicionalmente na personalizao de contedos,
numa abordagem direct to consumer.
So exemplos destas abordagens os
programas televisivos Masterchef,
The Voice Portugal e Reality-Shows,
que se destacam pelas aplicaes em
second screen em tempo real (web e
app), a utilizao da cloud para armaze-
em portugal 2016
4.11 Media
111
a economia
digital
112
em portugal 2016
4.11 Media
MANH
17,6%
TARDE
30,3%
NOITE
52,1%
8h00 11h59
12h 17h59
18h 07h59
% CONSUMO
10,7 min.
PERODO
17,5%
64%
DADOS MVEIS
82,5%
WI-FI
Fonte: Dados fornecidos pelos operadores MEO, NOS e Vodafone aos quais foram calculadas as mdias aritmticas
Competio: Crescimento
da Oferta Over-The-Top e Declnio
dos Formatos Tradicionais
Em Portugal, os servios de streaming
OTT dividem-se entre o streaming de
canais televisivos por parte das prprias
estaes (Sport TV) e a oferta combinada de streaming + VOD (TVI Player,
RTP Play). No existindo empresas
portuguesas comparveis Netflix ou
Hulu, cabe ao Nplay ser o nico caso de
oferta inteiramente focada no VOD, num
vasto catlogo onde se incluem ttulos
nacionais e internacionais. Destaca-se
tambm a tentativa da MEO, NOS e Vodafone para descentralizar a visualizao de contedos, tendo criado aplicaes (MeoGo, NOS TV e VodafoneTV)
oncluses
A transformao digital e a
digitalizao do negcio interferem com elevado impacto no setor
dos media. O setor nacional acompanha
a economia
digital
em portugal 2016
4.11 Media
113
gradualmente a tendncia, verificandose um crescente investimento publicitrio nos meios digitais, mantendo-se
a televiso e os contedos vdeo como
principal meio de investimento. A contnua proliferao de devices e o aumento
do acesso a dados mveis acelerar a
generalizao do hbito de consumo de
media nestes dispositivos, incrementando deste modo o consumo de contedo
vdeo, em termos de frequncia e tempo
despendido.
As consequncias da digitalizao,
concretamente no aumento da acessibilidade de informao ao consumidor,
personalizao de contedos e publicidade bem como na entrada de novos
players no mercado com alterao de
uma cadeia de valor linear e focada na
transmisso on-air, para uma cadeia de
valor 360, onde emergem novos parceiros em novas reas de tecnologia, tais
como cloud, live-streaming, adServing,
mobile apps, gamification, social media,
Big Data e web analytics levaram os
grupos de media a adotar novas estratgias de negcio. Acompanhando as
tendncias digitais, com foco na relao
Verifica-se
um crescente
investimento
publicitrio
nos meios
digitais,
mantendo-se
a televiso e
os contedos
vdeo como
principal meio
de investimento
Servios
Alavancados
pelo Digital:
Outsourcing
e Nearshoring
Temos mercado
maduro
e competitivo
Identificado como um pas socialmente estvel e seguro,
Portugal tem-se afirmado nos ltimos anos como
escolha preferencial para investimento no outsourcing
de operaes. O nearshoring o modelo que est a
conquistar mais terreno. Em reas to distintas como
call centers, finanas, contabilidade, logstica, recursos
humanos e procurement j somos considerados como
um dos principais destinos para desenvolver atividades
em modelo externalizado.
a economia
digital
116
em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital
N
1
Outsourcing:
contratao
de servios
por uma
entidade a
outra para
desempenho
de uma ou
vrias atividades, que a
primeira no
pode ou no
lhe convm
desempenhar
e em que a
segunda
tida como
especialista.
Nearshoring:
contratao
de servios
por uma entidade a outra,
encontrandose esta ltima
localizada
num pas
distinto mas
geograficamente
prximo
do pas da
entidade
contratante.
Pas
A melhoria dos indicadores econmicos
nos ltimos dois anos contribuiu para
uma maior competitividade do pas
enquanto fornecedor destes servios, especialmente perante pases da
Europa de Leste. O crescimento, ainda
que moderado, do PIB, a taxa de inflao reduzida e o equilbrio da balana
comercial evidenciam a tendncia de
acelerao da atividade econmica nacional que, em conjunto com o aumento
do investimento em I&D (em % do PIB)
e a facilidade de estabelecimento de
relaes comerciais (25 classificado
no ranking do Banco Mundial), aumentam a atratividade do pas. Portugal ,
alm disso, um dos pases com prticas
de outsourcing mais maduras e com
presena dos principais fornecedores
destes servios.
Infraestruturas
A qualidade das infraestruturas em
Portugal tem gerado interesse crescente
Competncias
A flexibilizao da lei laboral e o investimento governamental em incentivos
para a criao de emprego conferem
elevado grau de competitividade na
prestao dos servios em outsourcing.
Complementarmente, Portugal apresenta elevada qualidade do sistema
educacional, bem como disponibilidade
de recursos com competncias tcnicas especializadas e lingusticas que se
coadunam com as necessidades das
empresas, enquadradas numa realidade
cada vez mais globalizada.
Perfil de Risco
A ausncia de ameaas polticas, reduzida ocorrncia de catstrofes naturais, de
crimes e situaes de iminncia terrorista, leva a que Portugal seja considerado
como um pas seguro para o estabelecimento/externalizao de operaes.
Adicionalmente, a reduzida incidncia de
situaes de greve por via de polticas
laborais mais eficientes, leva a que seja
considerado como um pas com estabilidade laboral.
Custos
Comparativamente com outros pases
europeus, Portugal apresenta custos
inerentes mais baixos a diferentes
nveis. Apesar do elevado nvel de
competncias dos recursos humanos,
Portugal apresenta um custo do tra-
a economia
digital
118
em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital
Elevados
investimentos
tm sido realizados para a
evoluo dos
tradicionais
processos
de Business
Process
Outsourcing
para prticas
transformadas
e inovadoras
de Business
Transformation Outsourcing
ovas oportunidades
Mobile Computing
A elevada penetrao de aparelhos
portteis, tais como smartphones, tablets, e aplicaes para comunicao
remota, constitui uma oportunidade
para a alavancagem do outsourcing
e nearshoring em Portugal. Este tipo
de inovaes otimiza a prestao de
processos de negcio, permitindo o
tratamento de informao em real
time e distncia, com consequente
reduo de documentao em papel.
Espera-se que o mobile computing
venha a crescer nos prximos anos,
bem como o investimento em aplicaes e plataformas que permitam a
Big Data
A elevada quantidade de dados
gerados e trocados entre diferentes
sistemas e plataformas constitui
uma importante fonte de informao
para as empresas, uma vez que lhes
permite ter maior conhecimento dos
seus clientes e desenvolver produtos
e servios mais alinhados com as
suas necessidades. Como tal, espera-se um crescimento dos servios
e tecnologias de tratamento desta
informao, constituindo esta uma
oportunidade para a sua prestao
em regime de outsourcing ou nearshoring , salvaguardando as devidas
regras subjacentes lei da proteo
de dados.
Cloud Computing
Os servios baseados no cloud computing permitem a satisfao da maioria
das necessidades de IT, a um custo
mais acessvel. Estima-se que, no
futuro, estes servios venham a ter um
crescimento significativo do espao de
armazenamento consumido, representando um potencial de alavancagem
dos servios de outsourcing e nearshoring .
a economia
digital
em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital
119
Potencial de Mercado
4,00
3,50
3,00
2,50
Custos
Perl de Risco
2,00
1,50
1,00
0,50
0
Infraestruturas
Competncias
Ambiente
Portugal
Repblica Checa
Polnia
Espanha
* A Metodologia TAVAAS suportada
pelo Centre for Global Sourcing and Services
at the Loughborough School of Business and Economics
Fonte: Dados APDC e Associao Portuguesa de Outsourcing
Cyber Security
Um dos grandes desafios no outsourcing de operaes a segurana dos
dados tratados e gerados, tendo-se
verificado um crescimento do investimento em tecnologias de cyber
security. Algumas destas tecnologias
visam monitorizar e registar dados
de acesso a sistemas e plataformas,
bem como satisfazer necessidades de
segurana eletrnica, ou monitorizar
operaes e transaes realizadas.
A elevada atratividade de Portugal em
conjunto com a evoluo tecnolgica
A qualidade
das infraestruturas,
em especial
de rede de
telecomunicaes, constituem uma
oportunidade
para o crescimento do
nearshoring,
facilitando a
exportao de
servios
a economia
digital
120
em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital
DISTRITO DE BRAGA
UNIVERSIDADE DO MINHO
Bosh, Concentrix,
IBM, Randstad Portugal
17994
32
11
UNIVERSIDADE DO PORTO
32166
PORTO REGIO
(Porto, Vila Nova de Gaia,
Matosinhos...)
INOVAGAIA
15
UNIVERSIDADE DE LISBOA
22143
STARTUP BRAGA
UPTEC
60
HIPERCENTRO, PORTO
DISTRITO DA GUARDA
Reditus (Seia)
54
11
UNIVERSIDADE NOVA
18550
41
25574
CASARO, GUEDA
DISTRITO
DE CASTELO BRANCO
FUNDO
CASTELO BRANCO
DISTRITO DE AVEIRO
Altran, SIBS,
Teleperformance, PT Portugal
Bosh, NOKIA
Solutions
55
UNIVERSIDADE CATLICA
10341
23
16
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
13939
16
20
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DISTRITO DE SANTARM
IBM (Tomar),
Reditus (Benavente)
DISTRITO DE VORA
Capgemini, Embraer,
HP Enterprise Services
LISBOA REGIO
(Lisboa, Alfragide, Amadora,
Oeiras, Cascais, Carnaxide,
Miraflores...)
24087
40
12
UNIVERSIDADE DE VORA
6707
12
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
8076
Nmero de estudantes
Centros de I&D
Faculdades
EMPET, TAVIRA
DISTRITO DE SETBAL
Teleperformance
a economia
digital
em portugal 2016
5. Servios Alavancados pelo Digital
121
6
Cidades
e Territrios
Digitais
Uma estratgia
de crescimento
inteligente
As cidades so um motor de desenvolvimento
global, gerando mais de 80% do PIB mundial. Centros
tradicionais, como Londres e Paris, daro lugar a
novas centralidades na dinmica do desenvolvimento
global, como Pequim, Shangai, Osaka
Por isso determinante, para as cidades europeias e
consequentemente nacionais, desenhar e implementar
estratgias disruptivas de crescimento inteligente,
centradas no cidado, capazes de atrair talento,
criatividade e inovao.
a economia
digital
124
em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais
ONU, 2014.
McKinsey
Global
Institute,
2013.
3
Forbes
a economia
digital
em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais
125
esafios
dos territrios
reas Metropolitanas,
Comunidades intermunicipais,
Cidades, Freguesias
Nas prximas dcadas um dos maiores desafios s cidades em Portugal
passa por encontrar novas respostas
e solues em termos de organizao
territorial, abrangendo reas to diversas como as infraestruturas (fsicas e
digitais), a segurana, a cidadania, a
sustentabilidade ambiental, econmica e
social ou os processos de deciso. Uma
a economia
digital
126
em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais
endncias
O poder do cidado
Tendo a
tecnologia
como enabler,
nos prximos
anos o foco
dever estar
centrado na
melhoria da
qualidade
de vida dos
cidados e
das empresas
de forma
preditiva
Comisso
Europeia,
2016.
A Economia de Partilha
A economia de partilha refere-se a
modelos de negcio onde so disponibilizadas atividades atravs de
plataformas eletrnicas colaborativas,
que criam mercados para a utilizao
temporria de bens e servios disponibilizados por privados 4. Tal como
na economia tradicional, alm dos
utilizadores e prestadores de servios
e atividades, na economia de partilha
existem tambm os intermedirios,
que aqui assumem a forma de plataformas eletrnicas.
Seguindo as orientaes da Unio Europeia, nos prximos anos devero ser simplificados e clarificados os regulamentos
e legislao dirigidos economia colaborativa em cada pas, evitando-se encargos administrativos desnecessrios. Isto
porque se reconhece a sua importncia
para a inovao, crescimento econmico
e emprego no espao europeu.
A Desmaterializao da Relao
Os processos de simplificao administrativa e a desmaterializao da relao
entre as entidades pblicas e os cidados sero tendncias a aprofundar nos
prximos anos. A Comisso Europeia
tem orientado esforos neste sentido,
nomeadamente atravs da Agenda
Digital europeia e do aprofundamento
do Mercado nico Digital. Em Portugal,
a simplificao e desmaterializao
constituem novamente uma prioridade
poltica, concretizada no regresso do
programa SIMPLEX.
Tendo a tecnologia como enabler, nos
prximos anos o foco dever estar centrado na melhoria da qualidade de vida
dos cidados e das empresas, de forma
preditiva. Por um lado, atravs de servios orientados para o seu ciclo de vida;
por outro, atravs de servios que antecipem as necessidades dos cidados.
A maior racionalidade na utilizao dos
recursos da Administrao Pblica ser
uma das consequncias desta nova
abordagem de desmaterializao mais
prxima do cidado.
a economia
digital
128
em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais
CISCO IBSG
Para a transformao
digital ter
sucesso
fundamental
uma abordagem que
inclua no s
a tecnologia,
mas tambm
modelos de
governana
e estratgias
para ligar tudo
Internet de Tudo
Atualmente estima-se que 99%5 das coisas no esto ligadas. Isso significa que
atualmente estaro ligadas cerca 10 mil
milhes de coisas num universo estimado
de 1.5 bilies.
Como microcosmos da Internet de Tudo,
as cidades podero vir a ser dos principais beneficirios da possibilidade de
ligar pessoas, processos, dados e coisas.
Para isso, necessrio tirar partido desta
oportunidade de aceder a dados que at
agora eram inacessveis e transform-los
em informao. Este novo paradigma ir
permitir ganhos de eficincia sem precedentes.
a economia
digital
lataformas de
Inteligncia Urbana
As plataformas de inteligncia
urbana tm um papel central na integrao das diferentes operaes e sistemas
que suportam o quotidiano dos territrios,
mas acima de tudo na correlao de informao e na produo de conhecimento.
Estas plataformas sero o crebro dos
diferentes centros de operaes das
autarquias disponibilizando informao
em portugal 2016
6. Cidades e Territrios Digitais
129
oncluses
Pela
primeira vez
em 2015
o trfego
de devices
mveis
excedeu o
trfego de
desktops em
10 Pases,
incluindo o
Japo e os
USA.
7
Empreendedorismo
Digital
O caminho
da consistncia
Apesar da situao econmica complexa que se viveu
em Portugal nos ltimos anos o empreendedorismo
portugus tem demonstrado vitalidade e cada vez mais
se ouvem os ecos do sucesso de empresas portuguesas
noutros continentes. Tudo indica que o fenmeno,
propiciado pela economia digital, veio para ficar.
a economia
digital
132
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
A
As startups
mais bem
sucedidas do
ecossistema
portugus
tm na sua
gnese um
modelo de
negcio que
lhes permite
uma expanso
para outros
mercados
a economia
digital
22%
9%
8%
5%
Lisboa
Porto
Braga
5%
5%
3%
2%
vora
Outros
Fonte: Microsoft dados relativos a uma amostra de 1000 Startups registadas nos ltimos trs anos nos programas
de empreendedorismo desta empresa
SCALE UP HUBS
Total
$105M
Raised
$32M
$29M
17
11
Lisboa
Porto
SCALE UPS
16
Resultados atingidos
14
12
10
8
6
4
2
0
12
Outros
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
133
a economia
digital
134
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
1B
.6
$6
$2
84
7B
12
20
97
$3
86
$1
0B
1.
$2
94
5B
39
20
.1
B
82
Total
8B
$3
B
30
.4
$0
40
39
$1
.6
6
10
$1
7B
.1
9
$0
$2
30
B
40
7B
72
$2
14
Raised
a economia
digital
2011
2012
2013
2014
2015
5
12
14
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
135
Os nmeros
atingidos pelas scaleups
portuguesas
podem parecer modestos,
mas no
deixam de ser
promissores,
tendo em
conta o quo
recente o
ecossistema
de startups
portugus
a economia
digital
136
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
Urge fixar o
talento nacional, atrair
talentos e
startups de
outras nacionalidades
e promover
formas de
financiamento
eficazes para
o ecossistema
portugus.
Este o maior
desafio para
os prximos
anos
Estes agentes virtuais, tambm designados por bots, so relevantes na construo de cenrios em que existe uma componente forte de dilogo com o utilizador.
Que respostas so
necessrias no quadro legal
fundamental que o quadro legal seja
transparente e adequado s exigncias do
mercado, de forma a promover-se a inovao e a competitividade. Este deve ter
como objetivo a diminuio da burocracia,
a promoo do investimento, a reduo
dos custos e a sustentabilidade das atividades econmicas.
Nas Grandes Opes do Plano para 2016
-2019, prev-se a aprovao do regime de
Taxa Zero para a inovao, atravs do qual
ser dispensado o pagamento de taxas
associadas a diferentes reas da vida de
certos tipos de empresas criadas por jovens investidores e startups. necessria
tambm legislao que vise a desmaterializao de atos e obrigaes das sociedades comerciais.
No plano laboral, e tendo em vista o aumento da capacidade de investimento das
startups e a reduo dos custos que tm
de suportar, ser relevante a introduo
de (a) regimes especficos assentes numa
reduo/iseno dos montantes pagos a
ttulo de contribuies para a segurana
social, estando tal reduo temporalmente
limitada ao perodo necessrio para que a
empresa se implemente e (b) medidas de
apoio contratao de trabalhadores.
Dever ser previsto ainda um regime
jurdico que torne mais simples e clere
o processo de autorizao de residncia
para trabalhadores estrangeiros. De igual
Medidas previstas
no quadro fiscal e de incentivo
Temos dois tipos de incentivos: (i) Financeiros, onde inclumos os projetos candidatos a programas europeus do P2020/
H2020, e que so incentivos sempre
prvios ao arranque do projeto; (ii) Fiscais,
atravs do SIFIDE e RFAI, incentivos a que
as empresas se candidatam depois de terem os custos, obtendo apoio pela forma
de deduo no IRC.
Dentro dos incentivos financeiros o
quadro fiscal muito direcionado para a
promoo de emprego e para o apoio ao
empreendedorismo para os desempregados e/ou jovens.
a economia
digital
emprego. Atualmente, vive-se um momento de euforia no que toca ao empreendedorismo em Portugal, com elevado
destaque nos media e com a dinamizao
de diversas iniciativas governamentais e
municipais que aumentam a atratividade
deste ecossistema e potenciam a entrada
de novos players, nacionais e internacionais. Este um ciclo virtuoso que, por si
s, poder permitir ultrapassar a "moda"
sentida atualmente, criando as infraestruturas base necessrias para a consolidao de um segmento extremamente
voltil e frgil, como a fase inicial da
criao de uma empresa.
Para alm dos programas de apoio
promovidos pelos diversos intervenientes
(incubadores, aceleradores, investidores),
salienta-se o "despertar" da prpria indstria na sua ligao s startups, atravs de
modelos de inovao abertos que possibilitam uma maior visibilidade e disrupo
de solues, potenciando a transferncia
de conhecimento e talento que, em ltima
anlise, se reflete num aumento da empregabilidade dos prprios empreendedores
e das suas equipas.
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
137
http://startupportugal.
com/home-pt/
Relatrio Informa DB
sobre o crescimento
empresarial de Julho de
2016: http://biblioteca.
informadb.pt/files/files/
Estudos/SE-Onde-nascenovo-emprego-2007-2014.
pdf
a economia
digital
138
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
Mecanismos de financiamento
relevantes e como apoiar
um "no unicrnio
Atualmente, 80% do financiamento
a startups ainda provm da banca
comercial e o tradicional emprstimo bancrio o instrumento mais
popular. Porm, este financiamento
nem sempre fcil de obter, pelo
que fundamental conhecer fontes
alternativas que permitam s startups arrancar com o seu projeto.
3Fs (friends, family and fools)
- o round zero de financiamento
e permite pouco mais do que
testar a ideia, site, apresentaes,
viagens e reunies.
Banca - programas especficos
existentes na banca de retalho
(adequados a fases de crescimento e expanso ou em setores
especficos como projetos de
R&D ou projetos de inovao
social), existindo ainda o modelo
de microcrdito (disponvel para
reduzidas necessidades de capital) ou disponibilizao de linhas
de crdito com base em financiamentos europeus. As possibilidades de financiamento atravs
de emprstimos financeiros no
se esgotam no emprstimo
bancrio clssico. As empresas
podem tambm recorrer ao
Alto
FUNDADOR, AMIGOS
E FAMLIA
BUSINESS ANGELS
NVEL
DE RISCO
ASSUMIDO
PELO
INVESTIDOR
CAPITAL DE RISCO
FUNDOS
DE INVESTIMENTO
BOLSA
DE VALORES
BANCA COMERCIAL
Baixo
Semente
(Seed)
Arranque
(Startup)
Incio
de
Crescimento
Expanso/MBO
factoring e ao leasing.
Crowdfunding - financiamento colaborativo que conta com
a ajuda da comunidade para
doaes annimas, de forma a
financiar determinado projeto
atravs da internet.
StartUP Portugal - estratgia
governamental para o empreendedorismo nacional com diversas iniciativas de financiamento
a startups.
Outros Programas Pblicos
por vezes enquadrados no
programa Startup Portugal, a
atuao governamental conta
com diversos organismos pblicos e iniciativas com o objetivo
de criar PMEs. Exemplos so: Finicia (IAPMEI), Passaporte para
o empreendedorismo, Linhas
IEFP, iniciativas promovidas pela
ANJE e o Portugal 2020.
Programa de Acelerao incubadoras de empresas onde as
startups conseguem apoios para
a criao da empresa, desde a
formao, acompanhamento por
parte de mentores, financiamento, prmios e networking.
O salutar crescimento verificado no ecossistema portugus,
Processos de
internacionalizao - como
devem ser encarados pelos
empreendedores?
A globalizao dos prprios programas de incubao/ acelerao,
com presenas em vrios conti-
a economia
digital
de empreendedores nacionais
e estrangeiros nos seus programas, permitindo, desta forma, um
melhor contacto com a realidade
extra-nacional.
A rigidez da legislao laboral em
Portugal e a burocracia existente
continuam a constituir entraves
captao de talento estrangeiro,
algo que, se no se alterar rapidamente, minar o esforo realizado
para melhorar a imagem externa
do pas, nomedamente em temas
de empreendedorismo. Ajudar as
empresas estrangeiras a sediaremse em Portugal, semelhana do
que j acontece em outras geografias da Europa (Londres e Berlim)
e E.U.A. (Silicon Valley), dever
igualmente fazer parte dos objetivos (Lisboa, por exemplo, dever
ser um ecossistema empreendedor
pelo dinamismo macroeconomico
que pode gerar a nvel nacional3.
Observador - http://observador.
pt/2016/04/19/internacionalizacao-startupssaber-dar-passo/
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West to West - http://westtowest.org/
em portugal 2016
7. Empreendedorismo Digital
139
4.6 Retalho
Andr Carreira, PT Portugal
Joana Lemos, Pedro Miguel Silva, Deloitte
Mrio Mouro, IBM
Natalina Sanches, Altran
4.7 Telecomunicaes
Andr Carreira, PT Portugal
Joo Filipe Gonalves, Joo Severino Mendes, Deloitte
Joo Porto, NOS
Raul Caldeira e Rita Frana Ferreira, Ericsson
4.8 Infraestruturas e Transportes
Liliana Pina, Deloitte
Rui Patrcio, Altran
4.9 Turismo
Ana Peralta e Luis Miguel Silva, PT Portugal
Joo Porto, NOS
Manuel Andrade, Miguel Pinto e Tiago Esteves, Deloitte
4.10 Sade
Andr Arago Azevedo, Microsoft
Andr Carreira, PT Portugal
Cristina Semio, IBM
Slvia Moreira, Deloitte
4.11 Media
Alexandre Ruas, Altran
Joo Severino Mendes e Tiago Esteves, Deloitte
Ricardo Tom, Media Capital
Raul Caldeira e Rita Frana Ferreira, Ericsson
Coordenador Global dos Estudos Sectoriais Operadores Postais, Energia,
Retalho, Telecomunicaes, Infraestruturas e Transportes, Turismo,
Sade e Media: Miguel Eiras Antunes, Deloitte
5. Servios Alavancados pelo Digital: Outsourcing e Nearshoring
Marco Soares, SIBS Processos
Srgio Moraes e Luis Dias, APDC | Seco Portugal Outsourcing
6. Cidades e Territrios Digitais
Antnio Feijo, Cisco
Antnio Pires dos Santos, IBM
Liliana Pina e Pedro Tavares, Deloitte
Miguel Leocdio, Novabase
Vladimiro Feliz e Antnio Bob Santos, CEiiA
7. Empreendedorismo Digital
Carlos S Carneiro, PT Portugal
Dennis Teixeira, HPE
Gonalo Costa Andrade, IBM
Joo Porto, NOS
Luis Calado, Microsoft
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