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LA RESERVA TRONCAL:
UN FRENO A LA LIBRE DISPOSICIN
DE DETERMINADOS BIENES
HCTOR TAPIA BARBADO
Oficial de Notara y Licenciado en Derecho
Valladolid
I.- INTRODUCCIN:
La idea de verter unas lneas sobre la institucin de la reserva lineal o troncal me ha
venido del hecho de que nunca se me ha presentado en mi vida profesional ningn tipo de
reserva. Esto me ha hecho pensar sobre lo inhabitual que debe ser encontrarse en la prctica con una de estas desconocidas, y consiguientemente lo fcil que resulta que pase
desapercibida.
Es ms, la idea de escribir sobre ella me
viene del miedo, miedo a que en los aos que
llevo en el mundo de la escribana, esta figura haya pasado delante de mis narices en
ms de una ocasin, sin que ni clientes, abogados, yo mismo, o los propios Notario y
Registrador, la hayan siquiera olido...
Este es mi miedo, creer que se estn haciendo las cosas bien, y sin embargo que no
sea as. Pero claro, sta tambin es mi motivacin.
Con estas lneas me gustara poner un
foco que ilumine esta institucin, para que conocindola un poco mejor, no pase directamente inadvertida (como sospecho, est pasando una y otra vez).
Sin embargo, dentro del Derecho civil espaol, las reservas hereditarias implican una
limitacin a la libertad de testar y constituyen un rgimen sucesorio excepcional, ya
que se sustraen ciertos bienes del cauce sucesorio ordinario, en beneficio de determinadas personas.
Concepto genrico de Reserva: Es la obligacin que la ley impone a ciertos herederos
de conservar a favor de ciertas personas los
bienes adquiridos a ttulo lucrativo o el
valor de los mismos. Con a titulo lucrativo
se refiere a los bienes adquiridos por donacin, herencia o legado.
Tipos de Reservas: El Cdigo Civil espaol
admite y regula tres clases de reserva:
1 La reserva ordinaria o viudal, regulada
por los articulos 968-980 del CC.
Es aqulla que se impone al viudo que
contrae segundas o ulteriores nupcias, o que
ha tenido en estado de viudez un hijo no
matrimonial o adoptado, para que conserve
en favor de los hijos o descendientes del matrimonio anterior los bienes adquiridos a ttulo lucrativo del difunto consorte, o de
cualquiera de los hijos de dicho matrimonio,
o de los parientes del difunto en consideracin a ste.
Su fundamento es la proteccin a los hijos
del primer matrimonio basndose en la voluntad presunta del cnyuge viudo, es decir, que
se presume que el causante no habra favorecido a los hijos del segundo matrimonio, si hubiese podido prever que los bienes que se su-
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Est impuesta a las personas que adquieren la parte destinada al ausente cuando se
abre una sucesin a la que est llamado ste,
con el fin de que conserven dicha parte a
favor del mismo. Es necesaria que est declarada la ausencia judicialmente.
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- Este derecho nace en el mismo momento de que los bienes sean adquiridos por el as-
A) Nacimiento de la Reserva:
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los tres hijos por partes iguales, fallece despus uno de los hijos sin testar y sin descendencia por lo que le sucede abintestato la
madre, la cual hereda bienes que su hijo premuerto haba heredado de su padre.
En este caso tan sencillo, los dos hermanos sobrevivientes (reservatarios), tienen derecho a la reserva de dichos bienes y su madre
(reservista) tiene la obligacin de reservarlos,
sin poder venderlos o legarlos a una tercera
persona.
Ejemplo 3: Alfonso hereda de su hermano
mayor, Vctor, una casa en Asturias. Despus
de unos aos felices en la montaa, Alfonso
muere sin haber hecho testamento, soltero y
sin descendencia, heredndole su padre
Josele. Pues bien, en este caso el causante de
la reserva es Vctor, el reservista es Josele y
cuando fallezca Josele habr que ver quines
son los reservatarios, los cuales sern parientes del causante de la reserva, Vctor, que se
encuentren dentro del tercer grado con respecto a Vctor y que pertenezcan a la lnea de
la que procedan los bienes.
RESUMEN: Para detectar una reserva hay
que tener en cuenta varias cosas:
1 Nos debe saltar la alarma cuando nos
llegue un caso en el que un ascendiente
herede de su descendiente bienes que
ste hubiese adquirido por herencia o
donacin de otro ascendiente o de un
hermano.
2 Despus, debemos determinar quin es
el causante de la reserva y el reservista.
3 Y por ltimo, debemos comprobar las
sucesivas transmisiones que haya habido, hasta verificar que haya tres, para as
determinar si existen los beneficiarios de
la reserva (reservatarios), y quines son.
- Con estas tres transmisiones ya hemos
conocido a los sujetos intervinientes en la
Reserva Troncal. Procedamos pues a un anlisis algo ms detallado de estos sujetos:
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Antes de empezar con este tema, recordemos esquemticamente lo que son las lneas y los grados segn los artculos 915 a
923 del Cdigo Civil:
El parentesco de una persona respecto de
otra se termina por el nmero de generaciones que las separan.
Grado: cada generacin es un grado.
Lnea: una serie de grados forma una
lnea, que puede ser directa si est formada por grados entre personas que descienden unas de otras, o colateral si est formada por grados entre personas que no
descienden unas de otras pero que proceden de un tronco comn. En la lnea recta
se sube nicamente hasta el tronco (ej. el
hijo est separado del padre un grado; del
abuelo, dos grados; y as sucesivamente...);
en cambio en la linea colateral, se sube
hasta el tronco comn, y despus se baja
hasta la persona con quien se hace el cmputo (ej. Una persona est separado dos
grados respecto de su hermano, y tres respecto de su to).
En las herencias, el pariente ms prximo
en grado excluye al ms remoto (salvo en
los casos en que se aplique el derecho de
representacin).
El concepto de lnea es ms complejo pues
supone no solo tener en cuenta al causante de
la reserva, sino tambin el cmputo efectivo
desde el origen de la reserva. El concepto de
lnea solo se utiliza en el cdigo para conservar
la lnea y determinar la preferencia entre reservatarios. Desde las primeras sentencias, afirma la jurisprudencia que no hay que investigar
el origen de los bienes sino solo la lnea desde
el descendiente-causante de la reserva.
Aclarado esto, se hace necesario indicar
que no es necesario que el parentesco sea de
doble vnculo, basta que los parientes sean de
vnculo sencillo (es decir, los medio hermanos,
ya lo sean de padre o de madre), para que
puedan ser reservatarios si pertenecen a la
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- El artculo 811, indica tambin ... y pertenezcan a la lnea de donde los bienes procedan Estas palabras vienen a plantear el famoso problema de la lnea. Es sta una de
las cuestiones ms dudosas que ha suscitado la
redaccin del art. 811 C.C. Como posiciones
doctrinales ms interesantes podemos citar:
1. La opinin ms simplista estima que
slo cabe hablar de dos lneas, la paterna y la
materna del descendiente. De esta manera, si
los bienes proceden, por ejemplo, de la madre
o de un ascendiente materno, la reserva deber estimarse establecida a favor de los parientes por parte de madre,
2. VALLET estima que la lnea de donde los
bienes proceden ha de marcarse siguiendo la
trayectoria recorrida por los bienes en cada
rama familiar y que, en ella, se deben estimar
comprendidos los descendientes de las ramas nacidas
en esa trayectoria. As, aunque para juzgar el carcter
reservable de los bienes nicamente se atiende al origen
inmediato de stos, en cambio, para conocer los posibles reservatarios ha de determinarse qu parientes se
hallan dentro del tercer
grado de parentesco del descendiente, en la lnea recorrida por los bienes en su trayectoria familiar y a las
ramas que descienden de las
personas que en ella se hallen... Bufff un lo...
Una vez que los reservatarios hayan adquirido los bienes objeto de la reserva, podrn disponer de ellos conforme a las reglas comunes
de sucesin, lo que conlleva que, a partir de ese
momento, puede suceder lo que precisamente
se trata de evitar, el cambio de lnea sucesoria.
D) Bienes Reservables:
Son reservables cualquier tipo de bienes,
ya sean muebles e inmuebles, fungibles y genricos, derechos reales y de crdito, todo lo
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BIBLIOGRAFIA
- JUAN JOSE RIVAS MARTINEZ.- Derecho
Sucesorio Civil y Foral.- CASTN TOBEAS, Derecho Civil espaol,
comn y foral, Madrid 1960, 164 ss.;
- MUCIUS SCAEVOLA, Cdigo Civil, Madrid
1944, XIV,236 ss., y XVII,145 ss.
- R. JURISTO S. Las Reservas Hereditarias
- R. M. ROCA SASTRE, Estudios de Derecho
Privado, II, Madrid 1948, 303 ss.
- MANUEL DE LA CMARA LVAREZ.Compendio de Derecho Sucesorio.
- Artculo del Abogado Jos Miguel Revilla
Torres, La Reserva Troncal: una simple
alerta sobre su existencia.
- JA lvarez Caperochipi.- Comentario a la
Jurisprudencia sobre la sucesin de ascendientes en el artculo 811 del Cdigo Civil.
http://www.temasytest.com/public_html/
marimbas/temas/tema0107.php