PLANILHA DE CADAST

PARA

Esta ferramenta vai permitir que vo

clientes (e at potenciais clientes) nu
de maneira rpida e visual
uma anl
PASSO A PASSO
em relao propostas feitas x propo
Dvidas sobre a utilizao da planilha?
Acesse o tutorial aqui

ADASTRO E ANLISE DE CLI

PARA SERVIOS

r que voc mantenha todos os contatos de

entes) num nico lugar. E, principalmente, v
ma
anlise
completaPROJETOS
do desempenho
de
CADASTRO CLIENTES
ANLISE CLIENTES
PASSO
s x propostas fechadas.

DE CLIENTES

ntatos de seus
lmente, voc vai ter
penho
de suaINDICADORES
empresa
LISE CLIENTES
INDICADORES

4Blue Consultoria Empresarial

Contatos:
(41) 3538-1352 | (41) 9129-0033 | (41) 8821-3080
contato@abrindoportas.com
www.abrindoportas.com

Cadastro
Cadastro
de
de Clientes
Clientes

Projetos
Projetos

Indicadores
Indicadores

An.
An. Clientes
Clientes

PROJETOS

Empresa
ABC
Cliente Especial Plus
KaminskiAvalca Consultoria
XYZ

Nome contato
Ciclano
Tiozionho Joo
Ubiratan Assumpo
Fulano

CADASTRO DE CLIENTES
Telefones

E-mail

9999-9999

ciclano@hotmail.com

9129-0033
3333-3333

ubiratan@abrindoportas.com
fulano@gmail.com

CLIENTES
Observaes sobre Cliente

So muito legais!

Valor Proposto
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Ateno!
As colunas de "Valor Proposto" e "Valor Fechado"
esto com frmulas, portanto no as altere.

Valor Fechado
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Caso tenha modificado sem querer, basta copiar e colar a

frmula imediatamente acima ou abaixo.

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CADASTRO
CLIENTES

CADASTRO DE PROPOSTAS E PROJETOS

Inserir como conheceu a empresa e projeto

Empresa
KaminskiAvalca Consultoria
XYZ
ABC
ABC
Cliente Especial Plus
Cliente Especial Plus

Como chegou at a
empresa
Indicao
Redes Sociais
Indicao
Indicao
Cliente
Cliente

OPOSTAS E PROJETOS

eceu a empresa e projeto

Projeto proposto
Projeto 02
Projeto 04
Projeto 02
Projeto 04
Aquecimento Solar
Projeto 04

Data
(proposta)
1/21/2015
1/25/2015
2/12/2015
1/15/2015
2/5/2015
6/19/2015

Valor proposto
2,000.00
1,200.00
5,000.00
2,600.00
2,002.00
3,000.00

Projeto Fechado
Projeto 02
Projeto 04
Projeto 02
Aquecimento Solar

Data (fechado)

Valor Fechado

2/5/2015
2/10/2015
2/13/2015

1,900.00
1,150.00
900.00

2/6/2013

9,000.00

Observaes sobre projeto e negociao

Cliente tinha dificuldades financeiras e por isso foi dado desconto.
Negociao com cliente

Cadastro de Projetos
Aquecimento Solar
Projeto 02
Projeto 03
Projeto 04
Insira novo projeto
...

Como soube
Indicao
Cliente
Contato passado
Google
Evento
Prospeco Ativa
Redes Sociais
Insira nova forma
...

A
Anlise de Cliente Especfico

Selecione o cliente

ABC
Nmero de propostas feitas
Nmero de propostas aceitas
Valor proposto
Valor aceito

2
1
7,600.00
900.00

TOP 5 PROPOSTAS
Empresa

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Err:508
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Err:508

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TOP 5 PROPOSTAS
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ANLISE DE CLIENTES
Anlise Geral

cliente

50%

de fechamento

12%

de fechamento

Anlise
Nmero de propostas feitas
Nmero de propostas aceitas
Valor total proposto
Valor total fechado

TOP 5 FECHADOS
Empresa
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Err:508
Err:508

TOP 5 FECHADOS
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Err:5

Valor
Diferena
Err:508
67%
de fechamento
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Err:508
82%
de fechamento
Err:508

Err:509

Err:509
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

Err:508

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

P 5 FECHADOS
Err:509

Err:509

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Err:508

Err:508

IIN
Indicadores
Gerais

Tabelas

R$ proposto x N propostas
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-

15,802.00
6

0
2016
-

2015
R$ Proposto

0
2017
-

Propostas realizadas

18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-

2015
R$ Proposto

4,000.00
2,000.00
-

2015
R$ Proposto

Como soube Geral

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Tipo de projeto - Quantidade fechada (em %

Projeto 04; 25%

Aquecimento Solar; 25%

Projeto 02; 50%

Projeto 02; 50%

IINDICADORES DE DESEMPENHO
2015

Tabelas

2017

2016

PROJETOS
INDICADORES GERAIS

tas

R$ fechado x N pr
7
6
5
4
3
2
1
0
2017
-

4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-

3,950.00
3

0
2016
-

2015
R$ Fechado

Propostas

Proposto x Fechado

2016
R$ Proposto

R$ Fechado

Propostas realizadas

2017
Propostas fechadas

2016
R$ Proposto

R$ Fechado

2017

Propostas realizadas

Como soube

chada (em %)

Propostas fechadas

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Tipo de projeto - Va

Projeto 04; 9

; 25%
Projeto 02; 22%

2017

hado x N projetos

Fechado

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2016
-

0
2017
-

Propostas fechadas

7
6
5
4
3
2
1

2017

1
0

2017

Como soube Fechados

projeto - Valor fechado (em%)

Projeto 04; 9%

Projeto 02; 22%

Aquecimento Solar; 69%

Aquecimento Solar; 69%

Como soube da empresa

Indicao
Cliente
Contato passado
Google
Evento
Prospeco Ativa
Redes Sociais
Insira nova forma
...
-

Geral

Fechados
50.0%
50.0%
33.3%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Anlise de Projetos Aceitos Qtde

1
Aquecimento Solar
2
Projeto 02
0
Projeto 03
1
Projeto 04
0
Insira novo projeto
0
...

0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Valor
9,000.00
2,800.00
1,150.00
-

TABELAS

2015
Propostas realizadas
R$ Proposto
Propostas fechadas
R$ Fechado
% Fechamento projetos
% Fechamento valores

2016

6
15,802.00
3
3,950.00
50%
25%

2017

TOTAL

fev

mar

6
15,802.00
3
3,950.00
50%
25%

2015
jan
Propostas realizadas
R$ Proposto
Propostas fechadas
R$ Fechado
% Fechamento projetos
% Fechamento valores

3
5,800.00
0
0%
0%

2
7,002.00
3
3,950.00
150%
56%

abr
0

mar

abr

2016
jan
Propostas realizadas
R$ Proposto
Propostas fechadas
R$ Fechado
% Fechamento projetos
% Fechamento valores

fev
0

0
-

jan

fev

mar

abr

2017
Propostas realizadas
R$ Proposto
Propostas fechadas
R$ Fechado
% Fechamento projetos
% Fechamento valores

Como soube da empresa

Indicao
Cliente
Contato passado
Google
Evento
Prospeco Ativa
Redes Sociais
Insira nova forma
...
-

Geral
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Anlise de Projetos Aceitos Qtde

0
Aquecimento Solar
0
Projeto 02
0
Projeto 03
0
Projeto 04
Insira novo projeto
0
...
0

2014
Fechados
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Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
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Geral
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2015
Fechados
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Err:508
Err:508

2014
Valor

Qtde

2015
Valor

0
2
0
1
0
0

2,800.00
1,150.00
-

mai

jun
0
0
-

mai

jul

1
3,000.00
0
0%
0%

jun
0

ago
0
0

jul

ago

set

set

0
-

mai

jun

jul

ago

set

Geral
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2016
Fechados
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Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
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Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

Qtde

2016
Valor
0
0
0
0
0
0

out

nov

dez

TOTAL

out

nov

dez

TOTAL

6
15,802.00
3
3,950.00
50%
25%

out

nov

dez

TOTAL

INDICADORES

R$ proposto x N propostas
8,000.00
7,002.00
7,000.00
3
5,800.00
6,000.00
5,000.00
2
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0
jan
fev
mar
-

3.5
3

2.5
2
3,000.00

1.5

0.5
0
abr
-

0
mai
-

R$ Proposto

jun

0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

0
out
-

0
nov
-

0
dez
-

Propostas realizadas

Propos
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
-

jan

fev

mar

abr
R$ Proposto

Como soube geral

120.0%
100.0%
80.0%

mai
R$ Fechado

Como soube geral

120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
-20.0%

Tipo de projeto - Quantidade fechada (em %)

2016

R$ fechado x N projetos
3.5
3
2.5

3,000.00

1.5

2,000.00

0.5

roposto

0
nov
-

0
dez
-

3,950.00
3

4,000.00

2
1
0
out
-

5,000.00

1,000.00

0
jan
-

fev

0
mar
-

0
abr
-

0
mai
R$ Fechado

0
jun
-

0
jul
-

0
ago
-

set
-

Propostas fechadas

Proposto x Fechado

mai
R$ Fechado

jun

jul
Propostas realizadas

ago

set

out

nov

Propostas fechadas

Como soube fechado

1200.0%
1000.0%
800.0%

a (em %)

Como soube fechado

1200.0%
1000.0%
800.0%
600.0%
400.0%
200.0%
0.0%

Tipo de projeto - Valor fechado (em

x N projetos

0
-un

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

0
out
-

0
nov
-

Propostas fechadas

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

nov

chado

dez

0
dez
-

chado

r fechado (em%)

INDICADORES

R$ proposto x N propostas
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

0
jan
-

0
fev
-

0
mar
-

0
abr
-

0
mai
-

0
jun
-

R$ Proposto

0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

0
out
-

0
nov
-

0
dez
-

Propostas realizadas

Propost
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-

jan

fev

mar

abr

mai
R$ Proposto

Como soube geral

1200.0%
1000.0%
800.0%

jun
R$ Fechado

Como soube geral

1200.0%
1000.0%
800.0%
600.0%
400.0%
200.0%
0.0%

Tipo de projeto - Quantidade fechada (em %)

Projeto 04; 33%

Projeto 02; 67%

2017

R$ fechado x N projetos

0
out
-

posto

0
nov
-

0
dez
-

1.00

0.8

0.80

0.6

0.60

0.4

0.40

0.2

0.20

0
jan
-

0
fev
-

0
mar
-

0
abr
-

0
mai
-

0
jun
-

R$ Fechado

0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

Propostas fechadas

Proposto x Fechado

mai

jun
R$ Fechado

jul
Propostas realizadas

ago

set

out

nov

Propostas fechadas

Como soube fechado

1200.0%
1000.0%
800.0%

dez

a (em %)

Como soube fechado

1200.0%
1000.0%
800.0%
600.0%
400.0%
200.0%
0.0%

Tipo de projeto - Valor fechado (em

Projeto 04; 29%

Projeto 02; 71%

x N projetos
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

0
out
-

Propostas fechadas

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
nov

hado

dez

0
nov
-

0
dez
-

hado

r fechado (em%)

jeto 02; 71%

INDICADORES

R$ proposto x N propostas
1.00

0.80

0.8

0.60

0.6

0.40

0.4

0.20

0.2

0
jan
-

0
fev
-

0
mar
-

0
abr
-

0
mai
-

0
jun
-

R$ Proposto

0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

0
out
-

0
nov
-

0
dez
-

Propostas realizadas

Proposto
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-

jan

fev

mar

abr

mai
R$ Proposto

Como soube geral

1200.0%
1000.0%

jun
R$ Fechado

Como soube geral

1200.0%
1000.0%
800.0%
600.0%
400.0%
200.0%
0.0%

Tipo de projeto - Quantidade fechada (em %)

2018
R$ fechado x N projetos

0
out
-

sto

0
nov
-

0
dez
-

1.00

0.8

0.80

0.6

0.60

0.4

0.40

0.2

0.20

0
jan
-

0
fev
-

0
mar
-

0
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-

0
mai
-

0
jun
-

R$ Fechado

0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

Propostas fechadas

Proposto x Fechado

mai

jun
R$ Fechado

jul
Propostas realizadas

ago

set

out

nov

Propostas fechadas

Como soube fechado

1200.0%
1000.0%

dez

a (em %)

Como soube fechado

1200.0%
1000.0%
800.0%
600.0%
400.0%
200.0%
0.0%

Tipo de projeto - Valor fechado (em

x N projetos
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
jul
-

0
ago
-

0
set
-

0
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-

Propostas fechadas

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
nov

hado

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0
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hado

r fechado (em%)

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