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Sistema: Compras

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Processo: Cadastros necessrios no Sistema (principais).


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Cadastros

O passo mais importante para viabilizar o Sistema Microsiga Protheus efetuar corretamente os
cadastros. Desta forma, necessrio conhecer as informaes referentes a seus campos e possibilidades.
Em caso de dvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle "[Enter]" + "F1". O help
de campo aparecer na forma de uma caixa de dilogo.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na
cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, o cadastro no ser finalizado caso
eles no estejam preenchidos.
1.1- Produto
1.2- Fornecedores
1.3- Clientes
1.4- Produtos X Fornecedor
Processo: Cadastros Produto

1.1- Produto
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou
fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e
materiais de consumo.
As empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para
produo: produtos acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e
outros inclusive mo-de-obra ou servios agregados a fabricao que devem compor o custo do
produto final.
A definio de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o
ramo de atuao da organizao, bem como do ambiente utilizado.

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1.1.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> CADASTROS -> PRODUTO


O sistema abre a tela abaixo;

Clique na opo Incluir parte inferior da tela.

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O sistema trs a tela abaixo de incluso do produto.

Preencha os campos conforme necessrio.


OBS: Verifique que em todas as telas de cadastros existentes no sistema, voc pode observar que
em alguns Campos (a descrio deste) esta em Negrito, e com * (asterisco) na lateral do campo em
cor VERMELHO.
Estes campos indicam que alm de serem campos principais, estes so de preenchimento
obrigatrio.
Abaixo os campos principais a serem preenchidos.
- Cdigo
Este campo voc deve analisar a melhor forma de codificar seus produtos para fcil identificao.
- Tipo
Para selecionar o campo TIPO, de um duplo clique sob. O campo ou pressione a tecla F3.

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O sistema trs a tela de seleo do tipo de produto.

Selecione o tipo de produto desejado.


Clique no boto Ok.
Nesta tela o sistema lhe oferece a possibilidade de visualizar o cadastro de tipo de material, para isso
clique no boto Visualizar.
- Descrio
- Unidade
Para selecionar o campo UNIDADE, de um duplo clique sob. O campo ou pressione a tecla F3.
O sistema trs a tela de seleo da unidade

Selecione a unidade desejada.

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Clique no boto Ok.


OBS: Nesta tela o sistema oferece a opo de Incluir / visualizar o cadastro de unidade.
* Para maiores informaes de como cadastrar uma unidade de medida, consulte o Help do sistema
atravs da tecla F1 na tela principal da rotina.
- Armazm
- Controla Endereo
- Ps IPI/NCM
Para selecionar o campo IPI /NCM, de um duplo clique sob. O campo ou pressione a tecla F3.
O sistema trs a tela de seleo deste.

Selecione IPI /NCM desejado.


Clique no boto Ok.
* Caso este no esteja cadastrado, voc pode efetuar a digitao manualmente na tela que contem o
campo.
- Origem
Para selecionar o campo Origem, de um duplo clique sob. O campo ou pressione a tecla F3.

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O sistema trs a tela de seleo deste.

Selecione a Origem desejada.


Clique no boto Ok.
- Aliq. De IPI
Aps definio destes campos, clique no boto confirmar.
O sistema trs a tela para que voc possa cadastrar um segundo item. Caso no seja necessrio,
clique em cancelar.
O sistema retorna a tela principal da rotina com o item cadastrado.
1.1.2- Nesta tela principal o sistema trs algumas opes conforme abaixo:
- Alterar cadastro de produto
Selecione o produto j cadastrado, clique na opo Alterar, parte inferior da tela.

O sistema abre a tela de cadastro onde voc pode alterar os dados, aps alterao, clique no boto
confirmar.

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- Visualizar
Esta opo possibilita visualizar um cadastro de produto completo. Selecione o produto j
cadastrado, clique na opo Visualizar, parte inferior da tela.

- Excluir
Em Aes Relacionadas -> Excluir o sistema permite excluir um cadastro de produto.

- Copia
Em Aes Relacionadas -> Copia o sistema permite copiar a estrutura de um produto j
cadastrado.

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Processo: Cadastros Fornecedores

1.2- Cadastros Fornecedores


Fornecedor uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos, ou servios de
uma empresa, seja ela nacional, ou no. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio
por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.
Esta rotina permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica, ou
outros (exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores pode ser efetuado por meio
de ttulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais
utilizando os recursos disponveis no Ambiente Financeiro.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no Ambiente Financeiro, atualizam a Consulta
Posio Financeira do Fornecedor, em que esto destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior
compra, primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos
em aberto, ttulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor,
dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.
1.2.1 - ROTINA -> ATUALIZAES -> CADASTRO -> FORNECEDORES
O sistema trs a tela de cadastro abaixo para voc

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Clique na opo Incluir parte inferior da tela.

O sistema abre a tela de incluso para voc.

Preencha os campos conforme necessrio.


- Cdigo
- Loja
- Razo Social
- Nome Fantasia
- Endereo
- Bairro
- Estado
- Cd. Municpio
- Municpio

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- CEP
- Tipo
- CNPJ / CPF
- DDI
- DDD
- Telefone
- FAX
- Insc. Estadual (caso tenha)
- Inscrio Municipal (caso tenha).
- Pais
Aps ter preenchidos estes dados clique na opo confirmar.
O sistema trs a tela para que voc possa cadastrar outro fornecedor, caso no seja necessrio,
clique em cancelar. O sistema retorna a tela principal da rotina com o fornecedor j cadastrado.
1.2.2- OBS: Na tela do cadastro, existem algumas opes que podem ser preenchidas, porem no
so campos obrigatrios, estes so para utilizao de integrao com outros mdulos como
financeiro, compras, fiscais, etc.
Estes devem ser preenchidos conforme necessidade de utilizao.

1.2.3- Existem outras rotinas na tela principal do cadastro de fornecedores como:


- Alterar, parte inferior da tela
Possibilita alterar um cadastro j existente.

- Visualizar, parte inferior da tela.


Permite visualizar um cadastro j existente de fornecedor.

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- Excluir
Permite Excluir um cadastro de fornecedor.

- Contatos
Permite editar contatos (nome, telefone) deste fornecedor.

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Processo: Cadastros Cliente


1.3- Cadastros Cliente
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pela sua
empresa.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais
diversos segmentos. Desde o microempresrio at multinacionais, a partir do momento que uma
empresa vende um produto ou um servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou
produtor, necessrio conhecer, e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as
quais se est negociando.
possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor,
Solidrio e Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma
diferenciada para cada tipo.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que emitido um Documento de Sada, o destinatrio
considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominao que a empresa
tenha determinado para ele.
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o
mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo
estiver o cadastro, mais facilidades o usurio ter no sistema.
Alguns campos, obrigatrios ou no, deveriam ser preenchidos sempre, pois so campos que
permitem ao sistema gerenciar informaes importantes.

1.3.1 - ROTINA- ATUALIZAES -> CADASTRO - > CLIENTE

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O sistema trs a tela principal da rotina para voc.

Clique na opo Incluir para inferior da tela.

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O sistema trs a tela de incluso para voc

Preencha os campos conforme necessrio.


Abaixo os campos mais importantes.
- Cdigo
- Loja
- Fsica / Jurdica
Clique na ABA para abrir as opes

- Nome
- Nome Fantasia
- Endereo
- Tipo

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Clique na ABA para abrir as opes

- Estado
Clique na lupa para abrir as opes ou pressione a tecla F3.

Selecione o Estado e clique em OK.


- Cd. Municpio
Clique na lupa ou pressione a tecla F3 para abrir a tela com as opes.

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OBS: Esta tela somente vem com os municpios preenchidos, caso voc tenha preenchido
anteriormente o campo ESTADO.
Selecione o municpio e clique em OK.
- Municpio
- Bairro
- CEP
- DDI
- DDD
- Telefone
- Pas
- CNPJ / CPF
- Insc. Estadual (caso tenha)
- Insc. Municipal (caso tenha)
Depois de preenchidos os campos clique no boto confirmar. O sistema retornar uma outra tela para
novo cadastro. Caso no seja necessrio cadastrar outro cliente, clique no boto cancelar.
O sistema retorna a tela principal da rotina com o cliente j cadastrado.
1.3.2- OBS: Na tela do cadastro, existem algumas opes que podem ser preenchidas, porem no
so campos obrigatrios, estes so para utilizao de integrao com outros mdulos como
financeiro, vendas, fiscais, etc.
Estes devem ser preenchidos conforme necessidade de utilizao.
1.3.3- Existem outras rotinas na tela principal do cadastro de clientes como:
- Alterar, parte inferior da tela.
Possibilita alterar um cadastro j existente.

- Visualizar, parte inferior da tela.

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Permite visualizar um cadastro j existente de cliente.

- Excluir
Permite Excluir um cadastro de cliente.

- Contatos
Permite editar contatos (nome, telefone) deste cliente.

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Processo: Cadastro Produto X Fornecedor


1.4- Cadastros Produto X Fornecedor
Este cadastro armazena informaes referentes a relao dos produtos com seus respectivos
fornecedores, tais como: o histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamento
firmada, datas de compra e valores, pontuao do fornecedor etc.
Estas informaes so utilizadas pelo sistema Protheus para avaliao das especificaes de um
fornecedor para um determinado produto
1.4.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> CADASTRO -> PRODUTO X FORNECEDOR
O sistema trs a tela abaixo para voc.

Clique na opo Incluir, parte inferior da tela.

O sistema trs a tela de incluso de um relacionamento Produto X Fornecedor.

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Preencha os campos conforme citado abaixo.


- Fornecedor
Para selecionar o fornecedor, clique na lupa ou pressione a tecla F3 com o mouse sobre o campo.
O sistema trs a tela de seleo para voc.

Selecione e pressione o boto OK.

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* Esta tela tambm permite que voc inclua ou visualize um cadastro de fornecedor. Para a opo
de incluso consulte o Help do sistema atravs da tecla F1 na tela principal da rotina.
- Loja
- Produto
Para selecionar o Produto, clique na lupa ou pressione a tecla F3 com o mouse sobre o campo.
O sistema trs a tela de seleo para voc.

Selecione e pressione o boto OK.


* Esta tela tambm permite que voc inclua ou visualize um cadastro de produto. Para a opo de
incluso consulte o Help do sistema atravs da tecla F1 na tela principal da rotina.
Aps definir o fornecedor e produto, clique no boto Confirmar.
O sistema retorna a tela para que voc inclua um novo relacionamento. No sendo necessrio
clique no boto cancelar para retornar a tela principal da rotina.
Abaixo algumas opes que esto disponveis na tela da rotina.
- Alterar
Altera um cadastro j existente.

- Visualizar
Visualiza um cadastro j existente.

Sistema: Compras

- Excluir
Aes Relacionadas -> Excluir

- Pesquisa relacionamento j cadastrados

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Processo: Solicitao de Compras


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Solicitaes de Compras

A Solicitao de Compras um documento que d a autorizao para o comprador executar uma compra.
Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para um programa de produo, para um
projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. o documento que
deve informar o que se deve comprar a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns
casos especiais, os provveis fornecedores.
A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar Solicitaes de Compras, desde que no haja
restries.
A Solicitao de Compras o processo inicial da compra, podendo ser gerada:
- manualmente;
- por controle de lote econmico e ponto de pedido;
- por necessidade da ordem de produo;
- pela requisio de produtos ao armazm.
2.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> SOLICITAR / COTAR -> SOLICITAO DE COMPRAS
O sistema abre a tela abaixo para voc.

Sistema: Compras

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2.2- Clique na opo Incluir na parte inferior da tela.

O sistema abre a tela de incluso de uma nova solicitao de cotao

Preencha esta conforme necessrio.


- Numero: Este j pr-determinado sequencialmente.
- Solicitante: Este j preenchido com o nome do usurio.
- Data de emisso: O sistema trs a data atual
- Unid. Requisio: Campo utilizado para uso com integrao ao modulo de importao.
- Cd. Comprador: Campo utilizado para uso com integrao ao modulo de importao.
- Filial de entrega
- Item da SC: O sistema trs a primeira linha para preenchimento, para abrir mais linhas para
digitao, clique na SETA do teclado indicando para baixo. Uma nova linha ser apresentada.

Sistema: Compras

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- Produto: Com o campo selecionado, clique na tecla F3, ou de dois cliques dentro do campo, abrira
uma janela para seleo do produto conforme abaixo:

Nesta janela voc tem a opo de visualizar o cadastro do produto, incluir um novo produto. Para
utilizar esta opo (incluir novo produto) consulte o Help do sistema atravs da tecla F1 na tela
principal do modulo.
Selecione produto desejado e clique em Incluir.
Caso necessrio utilize a barra para procurar o produto.

Sistema: Compras

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Voc pode selecionar por cdigo, descrio do produto ou grupo conforme mostrado abaixo.

- Quantidade:
- Necessidade: Data cujo produto necessrio estar ter chego na empresa.
- Observaes: Campo destinado caso tenha alguma observao para ser colocada ref. a esta
solicitao
- Ordem de produo: Campo destinado caso tem alguma ordem de produo que queira utilizar
para identificar este pedido.
Nesta tela existem mais campos que so utilizados conforme necessidade da empresa.
2.3- Em AES RELACIONADAS - HIST. PRODUTO voc tem uma tela de consulta ref. ao
produto, onde pode ter as seguintes informaes.

Sistema: Compras

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O sistema trs a tela abaixo.

* Nesta voc pode visualizar


- Os dados cadastrais do produto.
- ltimos pedidos realizados.
- ltimas cotaes.
- Consumo mdio.
-ltimas Notas Fiscais recebidas
- Consultar estoque deste produto.
2.4- Preenchendo os campos necessrios clique no boto confirmar.
O sistema trs novamente a tela para incluso de uma segunda solicitao. Caso no seja
necessrio, clique em fechar.
O sistema trs a tela com a solicitao gerada.

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2.5- Nesta tela o sistema oferece algumas opes conforme abaixo:


Parte inferior da tela.

- Boto Alterar
Este permite que voc altere uma solicitao j existente.
- Boto Visualizar.
Este permite a visualizao da Solicitao
- Aes Relacionadas -> imprimir
Esta opo lhe trs um relatrio ref. ao produto que esta sendo solicitado com informaes como:
* Saldo atual
* Consumo nos ltimos 12 meses
* ltimos pedidos gerados
* Fornecedores deste produto.
- Aes Relacionadas -> Excluir
Possibilita a excluso de uma solicitao
- Aes Relacionadas -> Copia
Possibilita efetuar a copia de um pedido j existente.
- Aes Relacionadas -> Legenda
Trs para voc a legenda que possibilita verificar o status de cada solicitao.
- Aes Relacionadas -> Cancela SCS
Esta opo cancela um grupo de solicitaes conforme necessidade.
- Aes Relacionadas -> Aprovao
Esta rotina utilizada quando o processo de solicitao definido atravs de um controle de
aprovao.
2.6- Tambm temos nesta mesma tela algumas opes que facilitam o processo de tratativa de
solicitaes conforme abaixo.

Sistema: Compras

- Possibilidade de Localizar uma informao na tela.

- Possibilidade de criar um filtro para busca de algum dado especifico.

- Possibilidade de impresso dos dados da tela

- Possibilidade de configurar alguns itens da tela.

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Sistema: Compras

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*Para maiores informaes consulte o Help do sistema clicando no boto F1, o sistema apresentar
a tela de help.
2.7- Podemos tambm consultar as solicitaes atravs barra de pesquisa abaixo.

Nesta voc pode buscar a Solicitao de diversas maneiras como pelo (Numero, Descrio produto,
Fornecedor, outros).
Selecione a forma da busca, coloque as informaes e clique em pesquisar.

Sistema: Compras

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Processo: Gerao Cotao

Gerao de cotao.

A cotao o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao ao material cuja
compra foi solicitada. Ao fazer uma cotao de preos para determinado equipamento ou produto, os
fornecedores em potencial enviam propostas de fornecimento, que informam preo, prazo, reajustes,
condies de pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A empresa por intermdio do comprador
fixa tambm diversas condies para o fornecedor.
4.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> SOLICITAR /COTAR -> GERA COTAES
O sistema trs tela para definio dos parmetros necessrios.
Muita ateno na classificao destes.

Sistema: Compras

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Aps definio dos parmetros o sistema trs a tela com as solicitaes disponveis para que se gere
a cotao.

Selecione a solicitao desejada e clique em Gerar Cotao (parte inferior da tela).


O sistema trs uma tela de parmetros preencha conforme necessrio.

Clique em Ok.
O Sistema trs a tela de configurao de modo de impresso, onde voc pode definir alguns
parmetros conforme necessrio.

Sistema: Compras

Aps esta definio, clique no boto Imprimir.

O sistema trs para voc a tela de impresso da solicitao de cotao.

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Sistema: Compras

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Este voc pode imprimi-lo, salvar como documento ou enviar via e-mail, conforme necessidade.

4.2- Na tela principal desta rotina voc tem as mesmas ferramentas de utilizao que j foram
citadas como;
- Opo de localizao
- Opo de impresso
- Opo de pesquisa conforme necessidade (Barra de pesquisa)
- Visualizao (Parte inferior da tela)
- Legenda (Aes Relacionadas)

Sistema: Compras

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Processo: Atualizao de Cotao

Atualizao de Cotao

Permite o comprador atualizar os preos e as condies obtidas de cada fornecedor participante da


cotao. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos participantes.
Nesta rotina sero informados: a condio de pagamento, o contato, o preo unitrio, a tabela de preo, o
total do item, o prazo de entrega, a filial para entrega, a alquota de IPI, a alquota de ICMS, o valor do
frete, a data de validade, descontos, o valor do seguro, nmero do oramento, o preo vista, a taxa de
financiamento, entre outros.
5.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> SOLICITAR / COTAR -> ATUALIZA COTAO
O Sistema trs a tela de parmetros para voc.
Defina estes conforme necessrio.
OBS: Para cada opo, o sistema trs um descritivo na janela abaixo para informao.

Sistema: Compras

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Definido estes, clique em OK, o sistema trs a tela abaixo com as Cotaes em Aberto.

5.2- Selecione a Cotao que voc queira atualizar.


5.2.1- Clique em Aes Relacionadas -> Atualizar.

Sistema: Compras

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O sistema trs a tela abaixo para que voc possa colocar os dados ref. a cotao.

Preencha os campos conforme necessrio.


- Condio de Pagamento
Clique na "interrogao" ou com campo selecionado, clique na tecla F3, o sistema trs a tela para
que voc possa definir a condio de pagamento.

Sistema: Compras

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Nesta tela voc pode tanto visualizar a condio de pagamento j cadastrada ou cadastrar uma nova
condio de pagamento.
* Para cadastrar uma nova condio de pagamento veja o Help do sistema atravs da tecla F1 na
tela principal da rotina.
Selecione e clique em OK.
- Contato
Caso tenha um contato especifico do fornecedor, utilize este campo.
- Preo Unitrio
Coloque o preo unitrio recebido.
- Total Item
O sistema j calcula para voc o preo total.
- Prazo entrega
Existem vrios outros campos que podem ser preenchidos conforme necessidade.
Na ABA Inferior da tela voc tem informaes como:
- Informaes ref. ao Total.
- Informaes ref. ao Fornecedor
- Informaes de custo de Frete (pode ser preenchido).
- Informaes de Descontos (pode ser preenchido).
- Informaes de Impostos
- Mensagens / Reajustes.

Aps este processo, clique em conformar.


O Sistema retorna a tela principal da rotina.

Sistema: Compras

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Processo: Analisa Cotao

Analisa Cotao

Analisa as cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a melhor proposta entre
os fornecedores participantes, de acordo com o preo, a condio de pagamento, ou prazo de entrega.
Ao encerrar a cotao selecionando o fornecedor vencedor, ser gerado automaticamente o Pedido de
Compras e a Solicitao de Compras que originou esta cotao ter seu status alterado para "Solicitao
Totalmente Atendida".
6.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> SOLICITAR / COTAR -> ANALISA COTAES
O sistema trs a tela abaixo para voc com todas as cotaes.

Sistema: Compras

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Clique na tecla F12 para definir os parmetros necessrios.

IMPORTANTE
Observe, porm, os seguintes parmetros:
- Traz cotao Marcada?
Se "Sim", o sistema sugere o melhor fornecedor trazendo a cotao marcada. Caso o parmetro
"Seleciona Fornecedor?" estiver configurado como "No", o usurio no poder interferir na
indicao do sistema, devendo encerrar a cotao com o fornecedor sugerido. Caso contrrio, se o
parmetro "Seleciona Fornecedor?" estiver configurado como "Sim", o comprador poder alterar a
sugesto do fornecedor vencedor, encerrando manualmente a cotao.

- Avalia Prazo de Entrega?


Sim - analisa a cotao pelo melhor prazo de entrega.
Quando selecionada esta opo, ser adotado o seguinte critrio de prioridade:
1) Prazo de entrega;
2) Preo;
3) Condio de Pagamento.
No - analisa a cotao pelo melhor preo.
Quando selecionada esta opo, ser adotado o seguinte critrio de prioridade:
1) Preo;
2) Condio de Pagamento;
3) Prazo de Entrega.

- Seleciona o Fornecedor?
Sim

Sistema: Compras

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- o comprador pode interferir na escolha do fornecedor vencedor.


No
- o comprador no pode alterar o fornecedor vencedor sugerido pelo sistema.
- Filtra Compradores?
Sim
- apresenta apenas as cotaes relacionadas ao comprador atual.
No
- apresenta todas as cotaes, porm, o comprador s poder alterar as cotaes dentro da sua
alada.

- Dias de Atraso no Entrega?


Informa ao sistema a tolerncia da data de entrega em relao a data de necessidade do material.
Considerando que o fornecedor "000001/01" tem o melhor preo, mas s consegue entregar o
material cotado no dia 17/03/xx, e a necessidade do cliente 15/03/xx. Neste campo deve ser
informada a tolerncia da data de entrega em relao a data da necessidade do material (Exemplo: 2
dias). Caso contrrio este
- Fornecedor no participar da anlise das cotaes.
- Taxa de Juros Percentuais (Opcional)?
Quando informada a taxa, ser considerada esta para o clculo do valor presente na anlise das
cotaes. Caso contrrio, o sistema busca o contedo do parmetro "MV_JUROS".

Aps definidos clique em Ok.


6.2- Selecione a cotao desejada e clique em Aes relacionadas - > Analisar.

Sistema: Compras

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O sistema trs a tela abaixo.

- Nesta tela em Aes Relacionadas, voc tem a opo de impresso desta anlise caso necessrio.
- Clique em Confirmar.
O sistema trs a tela principal para voc.
Ser gerado automaticamente o pedido de compras.

OBS: Em Aes Relacionadas -> Legenda voc trs o status das Cotaes.

Sistema: Compras

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Processo: Pedido de Compras


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Pedido de compras

O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente
as condies e caractersticas da compra efetuada. o acordo que representa as condies em que foi
feita a negociao, tais como: material, quantidade, qualidade, frequncia de entregas, prazos, preos,
local de entrega, tributao, entre outros.
8.1- ROTINA - > ATUALIZAES-> PEDIDOS -> PEDIDOS DE COMPRAS
O Sistema trs a tela abaixo para voc com todos os pedidos existentes (tanto gerados atravs de
anlise de cotao ou inseridos diretamente).

Sistema: Compras

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Clicando em aes relacionadas - > Legenda voc pode observar o status de cada pedido na tela.
* Neste exemplo da apostila, os pedidos gerados atravs dos oramentos esto no final da tela com
a legenda verde.

8.2- Incluses Pedidas Manuais


Esta rotina permite que o pedido de compra seja gerado manualmente, relacionado a uma
Solicitao de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente atravs da anlise da melhor
cotao. Porm, no obrigatria a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido de
compra. Ir depender da parametrizao inicial.

Clique no Boto Incluir na parte inferior da tela.

Sistema: Compras

O sistema trs a tela abaixo para voc.

Preencha os campos conforme necessrio.


- Numero:
O sistema j trs um sequencial pra voc.
- Data emisso
O sistema j trs a data do dia para voc.
- Fornecedor.

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Sistema: Compras

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Para seleo do Fornecedor clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3 o sistema abre
a caixa de seleo.

Selecione o Fornecedor e clique no boto OK.


O sistema oferece a opo de visualizar o cadastro de Fornecedor atravs do boto visualizar /
Tambm permite a incluso de um novo Fornecedor atravs do boto Incluir.
* Para maiores informaes ref. ao cadastro de Fornecedores, clique na tecla F1 para abrir o Help do
sistema na tela principal da rotina. Este trs informaes ref. a funo.
- Loja: o sistema j trs esta informao perante o cadastro do fornecedor.
- Condio de Pagamento:
Para seleo da condio de pagamento clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3. o
sistema abre a caixa de seleo.

Sistema: Compras

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Selecione a condio de pagamento e clique no boto OK.


O sistema oferece a opo de visualizar o cadastro de condio de pagamento atravs do boto
visualizar / Tambm permite a incluso de uma nova condio de pagamento atravs do boto
Incluir.
* Para maiores informaes ref. ao cadastro de condies de pagamento, clique na tecla F1 para
abrir o Help do sistema na tela principal da rotina. Este trs informaes ref. a funo.
- Contato
Caso tenha um contato especifico do fornecedor.
- Produto
Para seleo do produto voc pode clicar na tecla F3, ou atravs do clique duplo dentro do campo
produto.
O sistema trs a tela de seleo do produto.

Selecione a produto e clique no boto OK.


O sistema oferece a opo de visualizar o cadastro de produto atravs do boto visualizar / Tambm
permite a incluso de um novo produto atravs do boto Incluir.
* Para maiores informaes ref. ao cadastro de condies de produto, clique na tecla F1 para abrir o
Help do sistema na tela principal da rotina. Este trs informaes ref. a funo.
- Quantidade:
Coloque a quantidade necessria
- Preo unitrio:
Coloque o preo da mercadoria.
- Valor total:
O sistema trs para voc
- Data entrega:

Sistema: Compras

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Preencha a data de previso da entrega.


OBS: O sistema trs alguns campos que podem ser preenchidos caso julgue necessrio.
Na ABA Inferior da tela voc tem informaes como:
- Informaes ref. ao Total.
- Informaes ref. ao Fornecedor
- Informaes de custo de Frete (pode ser preenchido).
- Informaes de Descontos (pode ser preenchido).
- Informaes de Impostos
- Mensagens / Reajustes.

Aps este processo, clique em confirmar.


O Sistema retorna a tela para incluso de um novo pedido.

Sistema: Compras

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Processo: Incluso de Pedido de Compras utilizando uma Solicitao Pr Cadastrada

8.3- Incluso de Pedido de Compras utilizando uma Solicitao Pr Cadastrada.


Esta opo permite que a incluso de um Pedido de compra seja realizada com base em uma
Solicitao de Compras previamente cadastrada, agilizando assim sua digitao
8.3.1- ROTINA -> ATUALIZAES-> PEDIDOS -> PEDIDOS DE COMPRAS.
Clique na opo Incluir na parte inferior da tela.

O sistema trs a tela de incluso.


Preencha os dados do cabealho conforme j citado acima.
Com o campo "Produto" selecionado, clique em Aes Relacionadas -> Solicitao

Sistema: Compras

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O sistema trs a tela onde voc poder selecionar uma solicitao existente.

Nesta voc marca a solicitao desejada e clique em confirmar.


Caso tenha dificuldades em localizar a solicitao, o sistema trs o boto Aes Relacionadas ->
Pesquisar.

Neste voc pode procurar pela solicitao atravs das condies abaixo.

Voc tambm pode selecionar a solicitao e clicar em Aes Relacionadas -> Visualizar
Esta opo lhe mostra a tela desta solicitao.

Sistema: Compras

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Aps ter confirmado o sistema preenche os dados com as informaes da solicitao junto ao seu
pedido.

Preencha o valor unitrio


O sistema preenche o valor total para voc.
Confira as demais informaes e pressione o boto confirmar.
8.3.1- O sistema tambm oferece a opo de buscar a solicitao Item a Item.
Da mesma forma citada acima, clique em Aes Relacionadas -> Sol / Item

Sistema: Compras

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O sistema possibilita a filtragem item a item.

OBS: Em AES RELACIONADAS - HIST. PRODUTO voc tem uma tela de consulta ref. ao
produto, onde pode ter as seguintes informaes.

Sistema: Compras

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O sistema trs a tela abaixo.

* Nesta voc pode visualizar


- Os dados cadastrais do produto.
- ltimos pedidos realizados.
- ltimas cotaes.
- Consumo mdio.
-ltimas Notas Fiscais recebidas
- Consultar estoque deste produto.
Aps consulta clique em Sair.
Selecione o item que quer gerar o pedido e confirme.
Na tela principal preencha o valor unitrio, verifique as demais informaes e confirme.
O sistema retorna a tela principal com os pedidos gerados.
8.4- O sistema oferece algumas rotinas dentro de Aes relacionadas conforme abaixo:

Sistema: Compras

- Excluir - Exclui um pedido existente.

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Sistema: Compras

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Processo: Copia - Copia um pedido existente


- Copia - Copia um pedido existente
Procedimentos.
Na tela principal da rotina de pedidos, selecione o campo de busca.

- Conforme informado, selecione a busca por Produto.


- Coloque o cdigo do produto.
- Clique em Pesquisar.
O sistema trar na tela os pedidos ref. a este produto.

Neste exemplo temos quatro pedidos relacionados ao produto pesquisado.


- Selecione o pedido desejado e clique em Aes Relacionadas - > Copiar.

Sistema: Compras

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O sistema trs a tela com o pedido a ser gerado.

Verifique os dados, caso necessrio alterar quantidade, valor, produto possvel.


Ateno nas informaes a serem preenchidas como:
- Centro de custo;
- Data de entrega;
-Armazm
OBS: Em aes relacionadas o sistema trs as mesmas opes j citadas acima nas outras formas
de pedido como:
- Associar o pedido a uma solicitao j existente
- Associar o pedido a um item individual de uma solicitao j existente.
- Verificar o Histrico do produto, etc.

Sistema: Compras

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Estando tudo de acordo, clique em confirmar.


O sistema vai gerar o pedido para voc.
Outras opes em Aes Relacionadas.

- Imprimir - imprime um pedido existente

- Legenda - Mostra a legenda do sistema.

- Rastreio Contrato - Rastreia um contrato caso o pedido seja derivado de um contrato com
fornecedor.

- Voc tambm tem a opo de Alterar um pedido nesta tela.


Processo: Envio de Pedido de Compras para Fornecedor.

Sistema: Compras

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Envio do pedido de compras para o fornecedor.


10.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> RELATRIOS -> PEDIDO -> PEDIDO DE COMPRAS
O Sistema trs a tela de configurao de parmetros

Clique no boto parmetros

Selecione os parmetros conforme necessidade.

Sistema: Compras

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Clique no boto OK.


Em seguida clique no boto imprimir.
O sistema trs a tela de pedidos para voc

Nesta voc tem informao de fornecedor, comprador, aprovador, etc.


Neste voc define se estar imprimindo-o, enviando via E-mail, salvando como arquivo, etc.

Sistema: Compras

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Processo: Solicitao Ponto de Pedido

Solicitao ponto pedido

Ponto de Pedido ponto de reposio do material no estoque, ou seja, uma vez atingida a quantidade
em estoque que inicia o processo de compras, pode-se efetuar a Solicitao de Compra.
Toda vez que o sistema detectar a falta de um material, quer por ponto de pedido (desde que a soma
entre o saldo em estoque, pedidos e solicitaes de compras em aberto seja inferior ao Ponto de
Pedido), ou pela necessidade do Planejamento e Controle da Produo, gerada uma Solicitao de
Compra, baseando-se no Lote Econmico, definido no Cadastro de Produtos, para determinar a
quantidade solicitada.
* Antes de executar esta rotina, possvel emitir o relatrio Itens em Ponto de Pedido para analisar
produtos que esto em ponto de pedido (reposio).
Importante
Gerao da solicitao de compras com aglutinao de produtos

Para atender as situaes em que o comprador deseja gerar as Solicitaes de Compras por ponto
de pedido aglutinando todos os produtos, que atingiram o ponto de reposio de estoque, em uma
nica tela, pode-se configurar a pergunta Gera SC por produto? (Sim/No), disponveis na opo
Parmetros da rotina.
A pergunta Gera SC por produto permite gerar uma Solicitao de Compras para cada produto,
quando configurado com Sim, ou gerar apenas uma nica solicitao de compras para todos os
produtos que atingiram o ponto de pedido, quando configurado com No. Essa ltima opo pode
ser til quando o comprador possui uma quantidade muito grande de itens em ponto de pedido e
prefere visualiz-los em uma nica tela (solicitao), facilitando assim sua anlise.

Sistema: Compras

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14.1 - ROTINAS-> ATUALIZAES -> SOLICITAR/COTAR -> SOLICITAO DE COMPRAS


O sistema abre a tela abaixo.

Clique na opo Parmetro.


Configure este conforme necessrio.

Clique na opo OK ,e depois na tela do sistema novamente em OK.


O sistema gerar as solicitaes conforme definio dos parmetros.
OBS: Para voc verificar as solicitaes geradas, v na rotina de solicitaes e verifique estas.

Sistema: Compras

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Processo: Pr Nota de Entrada Documentos de Entrada

Abaixo este descrito o processo de Pr - Documento de entrada. Este processo tambm esta
descrito na apostila do Estoque, visto que ficou definido pela empresa que este processo ser
realizado pela pessoa responsvel do setor.
1

Pr Documento de Entrada

O pr-documento de entrada o cadastro prvio dos dados bsicos do documento fiscal, que ser
recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulrio, nmero do documento, data de
emisso, fornecedor, espcie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitrio por
item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra
relacionados etc.
Existem trs tipos de pr-documento de entrada. So eles:
Normal
Beneficiamento
Devoluo
* Para saber mais sobre estes, consulte o Help do sistema atravs da tecla F1, o sistema abrir o
Help com as informaes necessrias.
18.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> MOVIMENTOS INTERNOS -> PRENOTA ENTRADA
O sistema trs a tela abaixo para voc.

Sistema: Compras

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18.2- Clique no boto INCLUIR para iniciar o processo de entrada da Nota Fiscal.
O sistema vai abrir a tela abaixo para voc.

18.3- Preencha os dados conforme necessrio.


- Tipo de Nota

- Form. Prprio
- Numero
- Srie
- DT Emisso
- Fornecedor

Sistema: Compras

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Para seleo do Fornecedor clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3. o sistema abre
a caixa de seleo.

Selecione o Fornecedor e clique no boto OK.


O sistema oferece a opo de visualizar o cadastro de Fornecedor atravs do boto visualizar/
Tambm permite a incluso de um novo Fornecedor atravs do boto Incluir.
* Para maiores informaes ref. ao cadastro de Fornecedores clique na tecla F1 para abrir o Help do
sistema. Este trs informaes ref. a funo.
- Loja (informao j vem automtica atravs do cadastro do fornecedor)
- Espec. Documento
Para seleo da Espec. Documento clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3. o
sistema abre a caixa de seleo.

Selecione a espcie de documento desejada e clique no boto OK.


O sistema oferece a opo de visualizar o Cadastro de Espcie de documento atravs do boto
visualizar.

Sistema: Compras

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- UF origem
Para seleo do UF Origem clique na lupa ao lado ou selecione atravs da tecla F3. o sistema abre
a caixa de seleo.

Selecione o UF Origem de documento desejada e clique no boto OK.


O sistema oferece a opo de visualizar o Cadastro de UF Origem atravs do boto visualizar.
* Para maiores informaes ref. ao cadastro de Fornecedores clique na tecla F1 para abrir o Help do
sistema. Este trs informaes ref. a funo.
18.4- Selecione o campo "PRODUTO", de um duplo para aparecer a lupa e clique sob. ela, ou
atravs de pressionar a tecla F3, para selecionar o produto.

Selecione o produto desejado e clique no boto OK.

Sistema: Compras

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O sistema oferece a opo de visualizar o cadastro de Produtor atravs do boto visualizar / Tambm
permite a incluso de um novo Produto atravs do boto Incluir.
* Para maiores informaes ref. ao cadastro de Produto clique na tecla F1 para abrir o Help do
sistema. Este trs informaes ref. a funo.
18.5- Preencha os campos desta linha.
- Quantidade
- Valor Unitrio
- Valor Total
- Outros (caso necessrio).
18.5.- Para abrir mais linhas para digitar mais produtos, clique na seta para baixo do teclado, esta
acrescenta novas linhas para edio dos demais itens da NF.

Sistema: Compras

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18.6- Observe que na ABA abaixo na tela o sistema trs informaes referentes :
Totais da NF

Fornecedor / Cliente

Descontos / Frete / Despesas (caso lanado)

18.7- Para confirmar os dados clique no boto Confirmar.


O sistema abre novamente a tela para incluso de um novo documento, caso no seja necessrio,
clique no boto cancelar.
O sistema retorna a tela principal da funo, e voc poder observar o seu documento atravs da
legenda verde.

Sistema: Compras

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Processo: Pr Documentos de entrada + Pedido de Compras


Pr Documento de entrada + Pedido de compras.
18.8- O processo de preenchimento o mesmo at o item 1.3
A partir do campo produto, selecione o campo, clique em Aes Relacionadas - > Pedido.

18.9- O sistema abrir a tela de pedido do sistema com os pedidos abertos do cliente da NF.
Selecione o pedido e clique no boto Confirmar.

OBS: O sistema lhe oferece a opo de consultar este pedido nesta tela.
Para isso clique em aes relacionadas -> pedidos

Sistema: Compras

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O sistema abre a tela com o pedido para que voc possa visualizar.

Ao clicar em confirmar na tela do pedido o sistema aponta cdigo produto, unidade, segunda
unidade, quantidade, valor unitrio, valor total, quantidade 2 unidade, que esta no pedido.
OBS: Voc pode efetuar lanamento parcial deste pedido conforme quantidade descriminada no
documento.
O restante do saldo fica disponvel para uma nova entrada ou poder ser eliminado posteriormente.

18.10- Confirme os dados e clique m confirmar.


O sistema trs a tela principal com o documento lanado.

Sistema: Compras

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Processo: Pr-Documento de Entrada + Pedido de Compras (ITEM)

Pr Documento de entrada + Pedido de compras (item)


18.11- O sistema permite a entrada de um documento onde os itens no somam o total de itens
existentes no pedido, ou seja, o documento contem menos itens do que os relacionados no pedido.
18.12- O processo de preenchimento o mesmo at o item 1.3
A partir do campo produto, selecione o campo, clique em Aes Relacionadas - > Item pedido.

O sistema abrir uma ela com todos os itens referentes a todos os pedidos deste fornecedor
(conforme abaixo).

Selecione os itens conforme necessidade.


Esta operao pode ser realizada varias vezes at preencher todos os itens do documento.
Aps selecionar todos os itens necessrios, verifique os dados e pressione o boto confirmar.
O sistema abre nova tela para incluso de novo documento (caso necessrio), no sendo clique em
cancelar.
O sistema abre a tela principal da rotina com o documento gerado onde voc pode verificar na
legenda.
Processo: Pesquisando junto as telas

Sistema: Compras

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Pesquisando Documentos
18.13- O sistema apresenta uma "opo de procura" em algumas telas (conforme foto abaixo) que
possibilita a busca de ttulos atravs de algumas condies.

- Clique na seta abrir as opes de filtragem.


- Selecione a opo desejada
- Informe a condio de busca
- Clique em pesquisar.
- Visualizar.
As informaes sero apresentadas na tela.
*Para maiores informaes de utilizao, consulte o Help clicando no Boto F1, o sistema lhe trs a
tela de Help do software.
18.14- Tambm existem algumas opes nestas telas que ajudam a tratar as informaes de forma
mais fcil e rpida.

- Possibilidade de Localizar uma informao na tela.

Sistema: Compras

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- Possibilidade de criar um filtro para busca de algum dado especifico.

- Possibilidade de impresso dos dados da tela

- Possibilidade de configurar alguns itens da tela.

*Para maiores informaes consulte o Help do sistema clicando no boto F1, o sistema apresentar
a tela de help.

Sistema: Compras

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Opes da Rotina

18.15- Em aes relacionadas voc tem algumas opes como :


- Excluir

Onde voc pode excluir uma Pr Nota digitada caso necessrio.


O sistema abre o documento, voc confere e clica na opo confirmar.
- Estornar Classificao

* Para utilizar esta opo consulte o Help do sistema atravs da tecla F1, que abre o Help do
sistema.
-Legenda

Trs a legenda para que voc possa identificar de forma fcil o status do documento apresentado na
tela.

Sistema: Compras

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18.16- O sistema trs de forma fcil pra voc a as opes abaixo na parte inferior da tela, so elas

- Alterar
Possibilita alterar o documento
- Incluir
Inclui um novo documento
- Visualizar
Visualiza um documento selecionado
- Sair
Sai da tela da rotina
Aes Relacionadas
Trs rotinas que podem ser utilizadas nesta tela.

Sistema: Compras

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Processo: Documento de Entrada


1

Documento de entrada

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada
das mercadorias inicia um processo de atualizao Online de dados financeiros, de estoques e custos.
Alm disso, esta rotina tambm permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais
sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.
Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes
aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
19.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> MOVIMENTOS -> DOCUMENTO DE ENTRADA
O Sistema trs a tela principal da rotina.

19.2- Classificaes de um documento


Selecione o documento (cujo j passou pelo processo de Pr- documento de entrada).
19.3- Clique na opo Classificar parte inferior da tela.

Sistema: Compras

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O sistema abre a tela para classificao do documento de entrada.

Confirme os dados j cadastrados para verificao se esta tudo de acordo com os dados na NF.
Efetue a classificao dos dados.
- Tipo de operao:
Para abrir a tela tipo de operao de um duplo clique no campo ou pressione a tecla F3.
O sistema trs a tela de seleo do tipo de operao

Sistema: Compras

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Selecione o tipo de operao e clique no boto OK.


- TES (tipo de entrada e sada).
Para abrir a tela de TES de um duplo clique no campo ou pressione a tecla F3.
O sistema trs a tela de seleo da TES.

Selecione a TES corretamente, em seguida clique no boto OK.


Nesta janela voc tem a opo de Visualizar o cadastro de TES, ou at mesmo incluir uma nova
TES.
* Para maiores informaes ref. a como incluir uma TES consulte o Help do sistema atravs da tecla
F1 na tela principal da rotina.
19.4- O sistema trs na parte inferior da tela todas as opes ref. a este processo;

- Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Nota de Conhecimento de Frete.
- Inf. Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega.

Sistema: Compras

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- Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta possvel informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo. Alm disso, devese informar se houver o desconto que ser aplicado ao valor da Nota Fiscal.
- Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que ser gerada pela nota. Estes campos sero
preenchidos apenas se, o TES escolhido, gera duplicatas.
- Livros Fiscais
Nesta pasta so apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vo para o Livro Fiscal.
- Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.
19.5- Em Aes Relacionadas voc tem a opo de alterao do Pedido / Item de pedido e Rateio
CC caso necessrio.
Aps ter verificado / preenchido todos os dados, clique na opo confirmar.
O sistema trs a tela principal da rotina com os dados j classificados.
OBS: Voc pode verificar o status do seu documento atravs da legenda mostrada em Aes
Relacionadas -> Legenda

Sistema: Compras

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Processo: Incluso de um Documento de Entrada (sem Pr Nota de Entrada)


Incluso de um documento de entrada (sem Pr - Documento de entrada)
20.1- ROTINA -> ATUALIZAES -> MOVIMENTOS -> DOCUMENTO DE ENTRADA
O Sistema trs a tela principal da rotina.

Pressione a tecla F12 para definir os parmetros.


Defina estes conforme necessidade.
20.2- Clique na opo Incluir na parte inferior da tela.

Sistema: Compras

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O sistema trs a tela de entrada do documento para voc .

Nesta tela como o documento no passou pelo processo de PR - DOCUMENTO DE


ENTRADA, necessrio efetuar todos os passos citados acima (processo de Pr - Documento
de entrada) e mais os passos citados ref. a CLASSIFICAO DO DOCUMENTO.
Aps estes processos, clique na opo confirmar.
1

Abaixo algumas rotinas dentro da opo Aes Relacionadas.


21-1- Retorno de documento de sada.
Esta opo efetua o retorno da NF quando se foi emitido uma NF (fatura).

Sistema: Compras

21-2- Excluir
Excluir um documento de entrada

21.3- Imprimir
Imprimi os dados ref. ao documento de entrada.

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