Les Tendances de lHtellerie

au Maroc
Le tourisme en qute de valeur
ajoute et dimage
En partenariat avec :

Introduction
Philippe Gauguier

Associ
In Extenso Tourisme, Htellerie et Restauration

Programme de la matine
Premire partie
Introduction
Entretien avec un Grand Tmoin
Les tendances de lhtellerie au Maroc
Pause

Seconde partie
Spas, golfs, centres de confrences :
des lments de valeur ajoute bien calibrer
Les nouveaux enjeux de limage et de la e-rputation
Cocktail

Le tourisme mondial depuis 1990

+11%
+10%
+9%
+8%
+7%
+6%
+5%
+4%
+3%
+2%
+1%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%

Evolution n/n-1 (%) des arrives de touristes internationaux

Evolution n/n-1 (%) des recettes du tourisme international

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Malgr les crises conomiques et les tensions internationales, le rythme de

progression des arrives de touristes internationaux reste soutenu :

+3,5% par an en moyenne sur 2000-2011 (+4,8% pour lAfrique du Nord)

Source : Organisation Mondiale du Tourisme

Un secteur conomique majeur

Le tourisme dans le PIB mondial
12 000

En valeur (Md US$)

12%

En % du PIB

10 000

10%

8 000

8%

Direct

6 000

6%

Indirect

4 000

4%

Induit

2 000

2%

0%

2011

2012

2022

2011

2012

2022

Selon le WTTC, le tourisme dans le monde devrait

connatre une croissance de plus de 50% dans les 10 ans venir,
atteignant en moyenne 10% du PIB
Source : World Travel & Tourism Council

Un secteur conomique majeur

Contribution du tourisme lemploi
350

Emplois (millions)

12%

En % de lemploi total

300

10%

250

8%

Direct

6%

Indirect

4%

Induit

200
150
100

2%

50
0

2011

2012

2022

0%

2011

2012

2022

Selon le WTTC, les emplois lis au tourisme

vont crotre de prs de 30% dans les 10 annes venir,
pour reprsenter environ 10% de lemploi mondial en 2022
Source : World Travel & Tourism Council

Arrives de touristes internationaux

20

Evolution (%) des arrives de touristes internationaux par rgion du monde en 2010 et 2011

14

15
10 6,4
4,6
5
0

6
0

8
4 3 3

12
10

8
3

15

14
10 9

8 7

6
1

3 2

4 4 5

10

Impact Egypte / Libye

-5

Impact Tunisie

-10

-9

-15

2010 vs 2009

2011 vs 2010

-8

Source : Organisation Mondiale du Tourisme

Le tourisme international en 2011 (vs 2010)

Ouest Europe
Arrives : +3,7%
Recettes : +3,4%

Europe du Nord
Arrives : +5,0%
Recettes : +5,6%

Europe du Sud
Arrives : +5,7%
Recettes : +7,6%
Afrique du Nord
Arrives : -9,3%
Recettes : -6,7%

Monde
Arrives :
+4,6%
Recettes :
+3,8%

Moyen-Orient
Arrives : -8,4%
Recettes : -14,4%
Source : Organisation Mondiale du Tourisme
Moyenne monde : +3,6%

(dont conomies dites mergentes :

+5,5%)
Maroc (source : ONMT)
Tunisie (source : Ministre Tunisien du Tourisme)
Arrives : +1%
Arrives : -30,7%
Recettes : +4%
Recettes : -32,9%

Quelles perspectives ?

2009

2010

+4,9

France

2011

2012

(provisoire)

(prvisions)

+3,3

+4,6

+5,0

-2,7

+1,5

+2,2

+2,1

Royaume-Uni

-4,9

+1,4

+0,7

+0,5

Allemagne

-4,7

+3,6

+3,1

+1,2

Espagne

-3,7

-0,1

+0,7

-1,6

Belgique

-2,8

+2,2

+2,0

+0,4

Pays-Bas

-3,9

+1,8

+1,3

-0,6

Italie

-5,2

+1,3

+0,5

-1,7

Zone Euro

-4,2

+1,8

+1,5

-0,1

Pays OCDE

-3,5

+3,0

+1,8

+1,6

Maroc
80% des nuites
dans les
hbergements
touristiques
marocains

Croissance du PIB (en %)

Sources : base de donnes des perspectives conomiques de lOCDE,

Perspectives conomiques en Afrique , dition 2012 (BAD/OCDE)

Quelles perspectives pour le Maroc ?

Une anne 2011 plutt morose (donnes ONMT / Observatoire du Tourisme) :

9,4 millions darrives de touristes internationaux (+1%) et 59 MdDh de recettes

...mais 16,9 millions de nuites (-6%) et 12 500 lits supplmentaires (+7%)

Pour le tourisme international, lOMT prvoit :

Un tassement de la croissance en 2012 : +3% +4% contre 4,6% en 2011

Une croissance de +4% +6% en Afrique, largement tire par la reprise du
tourisme tunisien (+53% au 1er trimestre 2012)

Les premiers marchs metteurs du Maroc (France, Espagne, UK)

souffrent dune conomie relle rattrape par les crises (financire, dettes
publiques), risquant daffaiblir la demande touristique trangre
(tendance anticipe par les compagnies ariennes)
La frquentation touristique devrait continuer dtre soutenue par le
tourisme interne, lui-mme favoris par une croissance conomique
soutenue (+5% en 2012 selon la BAD et lOCDE)

Quelle stratgie ?
Le Maroc en 2010 (donnes OMT) :

19% des arrives de touristes internationaux en Afrique

21% des recettes du tourisme international en Afrique

Un secteur conomique majeur (9% du PIB, 400 000 emplois), qui

est encore loin davoir libr tout son potentiel
Une image qui volue positivement sur les principaux marchs
metteurs, grce au choix dun tourisme forte valeur ajoute
Principaux enjeux :

Parvenir accrotre la dure moyenne de sjour

Rpondre aux attentes du tourisme interne
Renforcer, collectivement et individuellement, le positionnement e-Tourisme
Diversifier les clientles en ciblant des marchs stratgiques haut de gamme

Quelle stratgie ?
Pays metteurs de tourisme par volume de dpenses en 2011
Classement

1
2
3
4
5
7 (+2)
8
11 (+2)
12 (+6)
14 (-2)
18 (-1)

Pays
Allemagne
Etats-Unis
Chine
UK
France
Russie
Italie
Belgique
Brsil
Pays-Bas
Espagne

Dpenses
(Mds US$)

Var. 2011/2010

84,3
79,1
72,6
50,6
41,7
32,5
28,8
22,3
21,3
20,5
17,3

+2,8%
+4,8%
+32,2%
-2,4%
+3,0%
+22,1%
+1,4%
+12,5%
+29,5%
-0,4%
-1,9%

% des arrives de
touristes internationaux
au Maroc en 2011

6%
2%
ND
5%
36%
ND
4%
6%
ND
6%
21%

Sources : Organisation Mondiale du Tourisme, Observatoire du Tourisme

Le Grand Tmoin
Karim Belmachi

Directeur Gnral du Groupe Alliances

Prsident de lANIT

Les Tendances de lHtellerie au Maroc

Olivier Petit

Associ
In Extenso Tourisme, Htellerie et Restauration

Enqute de conjoncture htelire

Enqute In Extenso THR mene auprs des groupes hteliers

nationaux et internationaux prsents au Maroc
Statistiques labores sur la base des retours obtenus :

70 htels / 12 380 chambres

65% de loffre de chanes (nationales/internationales)

Confidentialit des donnes :

Un engagement strict
Echantillonnage : minimum de 4 htels appartenant 3 groupes hteliers
diffrents
Des chantillons non prsents (Fs, Essaouira, Ouarzazate, etc.), qui
pourront ltre en 2013 avec un taux de rponse encore plus lev

Merci aux participants pour leur confiance !

Enqute de conjoncture htelire

2010

2011

3 toiles et 4 toiles standards

Taux doccupation
Prix moyens / RMC (Dh HT)
RevPAR (Dh HT)
Taux doccupation
Prix moyens / RMC (Dh HT)
RevPAR (Dh HT)

64,2%
417
267

4 toiles

68,6%
474
326

58,9%
434
255
69,2%
458
317

5 toiles (hors grand luxe)

Taux doccupation
Prix moyens / RMC (Dh HT)
RevPAR (Dh HT)

56,4%
1 209
682

52,6%
1 169
614

Var.

-8,3%
4,1%
-4,5%
0,8%
-3,5%
-2,8%

Rappels

TO =

Prix--moyens =
(RMC)--

-6,9% RevPAR =
-3,3%
-10,0%

Nb chambres
loues
Nb chambres
disponibles
Chiffre daffaires
hbergement
Nb chambres
loues
Chiffre daffaires
hbergement
Nb chambres
disponibles

Enqute de conjoncture htelire

Grandes tendances 2011 vs 2010
Prix moyens
Taux d'Occupation
CAHT Hbergement
0%

20%

40%

60%

80%

Forte dgradation (>-15%)

Recul significatif (>-5%, jusqu' 15%)
Lger recul (2% 5%)
Stagnation (-1% +1%)
Lgre progression (+2% +5%)
Croissance significative (>+5%, jusqu' 15%)
Forte croissance (+ de 15%)

100%

Enqute de conjoncture htelire

Taux doccupation

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3 toiles et
4 toiles std

4 toiles

5 toiles

-9,0%

-0,9%

2,6%

-3,7%

-0,5%

-15,3%

-0,9%

-10,1%

-11,3%

78% 71%

45% 45%

76% 78%

69% 67%

62% 62%

63% 53%

60% 60%

56% 50%

39% 35%

2010
2011

Enqute de conjoncture htelire

Recette Moyenne par Chambre loue ((Dh hors taxe)

1 600
1 400

3 toiles et
4 toiles std
7,8%

-0,1%

4 toiles
-0,1%

5 toiles

-1,4%

-5,7%

7,2%

-4,5%

-5,9%

-9,6%

1 200
1 000
800

2010
2011

1 073

1 187

1 103

1 172

1 290

953

889

382

406

865

877

369

370

387

388

474

200

439

400

1 352

600

Enqute de conjoncture htelire

Revenu moyen par chambre disponible ((Dh hors taxe)

4 toiles

2010
2011

-19,8%

466

374

-15,4%

555

768

-5,4%

812

506

-9,2%

558

238

253

577

-6,2%

656

5 toiles

-5,1%

608

287

2,5%

280

174

-1,1%

176

337

-1,8%

344

1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

3 toiles et
4 toiles std

Enqute de conjoncture htelire

Rpartition du chiffre daffaires (hbergement / hors hbergement)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3 toiles et
4 toiles std

4 toiles

33%

31%

67%

69%
54%
46%

62%

5 toiles

43%

52%

53%

48%

47%

38%

Hors hbergement
Hbergement

57%

56%
44%

49%
51%

Enqute de conjoncture htelire

Crise conomique internationale affectant durement les principaux

foyers metteurs de touristes au Maroc (France, Espagne, UK)

En consquence, lanne 2011 sest acheve sur des rsultats

globalement en recul, en particulier en termes de taux doccupation :
Recul de la demande daffaires sur Casablanca/Rabat (qui reste
nanmoins leve en 3* et 4*)
Recul de la demande loisirs en 5*

Bonnes performances des 4* loisirs (rapport qualit / prix)

Recul des prix moyens modr

En dehors des destinations phares, lhtellerie peine souvent

trouver son rythme de croisire

Les chanes nationales et internationales, dans un contexte difficile,

rsistent mieux que lhtellerie indpendante

Enqute agences / tour-oprateurs

Enqute In Extenso THR mene en mai 2012 auprs de 50 agences de

voyages et tour-oprateurs francophones (70%) et anglo-saxons (30%)

Enqute agences / tour-oprateurs

1. Parmi la Croatie, lEgypte, la Grce, le Maroc, la Tunisie et la Turquie,

quelles-sont selon vous :
Les 2 destinations les plus haut de gamme ?
Les 2 destinations les moins haut de gamme ?

7 agences franaises sur 10 positionnent le Maroc

parmi les 2 destinations les plus haut de gamme,
un niveau similaire lEgypte

Les agences trangres interroges ont une image

moins haut de gamme du Maroc, notamment les
interlocuteurs Nord-Amricains

Enqute agences / tour-oprateurs

2. Comment positionnez-vous la qualit de loffre touristique marocaine

(suprieure, quivalente ou infrieure aux autres pays cits) ?
Climat

Le climat permet dy envoyer des clients

toute lanne

Hbergement

Lhtellerie sest amliore, [] on trouve

de tout maintenant

Accueil

Laccueil est toujours trs chaleureux

On se sent moins harcel dans les villes

Restauration
Offre culturelle

On mange mieux chez lhabitant que dans

les htels

Offre de loisirs

Il est trs difficile de circuler en voiture sans

tre accompagn

Transport
(dans le pays)

0%

20%

Suprieure

40%

Equivalente

60%

80%

Infrieure

Les routes en ville sont en meilleur tat

100% quautrefois mais on ne peut pas aller en

dehors des zones trs touristiques

Enqute agences / tour-oprateurs

3. Selon vous, comment volue
globalement la qualit de la
destination Maroc ces dernires
annes ?

4. Comment jugez-vous le rapport

qualit/prix de la destination
Maroc ?

Elle se
dgrade;
6%
Elle reste
stable;
30%
Elle
s'amliore;
60%
De plus en plus dintrt pour cette
destination ; loffre de produit sest largie
(une agence britannique)

Les prix augmentent, mais la qualit aussi

Il y a une grande diffrence entre un htel
4 toiles marocain et un 4 toiles europen
ou amricain (une agence amricaine)

Enqute dimage / En qute dimage

Grce une stratgie touristique volontariste, le Maroc est en passe

de gagner son pari sur loffre (infrastructures, accueil, hbergement,
activits, restauration, etc.) :
Qualit aujourdhui clairement perue par les marchs metteurs
traditionnels
Valeur ajoute justifiant la diffrence de prix avec des destinations
plus low cost

Sur les marchs moins dvelopps / plus lointains, un travail

dimage reste accomplir pour faire valoir les atouts de la (des)
destination(s)

A cet enjeu collectif vient sajouter lenjeu individuel du e-Tourisme,

que les professionnels doivent relever pour regagner la matrise
des canaux de distribution (et prserver les marges)

Les Tendances de lHtellerie

au Maroc
Le tourisme en qute de valeur
ajoute et dimage
En partenariat avec :

Tables rondes
Nadia Salah

Directrice des Rdactions

LEconomiste

Spas, golfs, centres de confrences :

des lments de valeur ajoute bien calibrer
Jalal Alwidadi

Michael Holmes

Directeur Gnral Stratgie

et Dveloppement
Palmeraie Hotels & Resorts

Consultant Golf
International

Thierry Nadu

Rossitza Nikolova

Prsident Fondateur
Phoenix Hotel
Management

Consultante Spa
et Bien-tre

Les nouveaux enjeux de limage

et de la e-rputation
Charles Bourdin
Associ Fondateur
Qualitlis

Jean-Marc
Devanne
Prsident
CoManaging

Jrme Mouthon
Co-Fondateur
Buzzeff

Les Tendances de lHtellerie

au Maroc
Le tourisme en qute de valeur
ajoute et dimage
En partenariat avec :