Microsoft Dynamics CRM 4 0 Guia de Instalação

Microsoft Dynamics CRM 4.
0
Guia de Instalação
Rev. 4.0.1
Guia de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0
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Sumário
1 Visão geral......................................................................................................................... ..........1
Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM.................................................. ............1
Edições......................................................................................................................... ........1
Licenciamento........................................................................................... ...........................2
Tipos de licença de acesso para cliente.............................................................. .................2
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0?......................................................................... ...2
Multitenancy............................................................................................... ..........................2
Funções de servidor........................................................................................... ..................3
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services..............................3
Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0...................................................... ......3
Multimoeda............................................................................................................ ...............3
Central de Recursos................................................................................................. ............3
Novidades no gerenciamento de dados.................................................................................... .3
Novidades na personalização........................................................................................... .........4
Novidades nos fluxos de trabalho................................................................................... ...........5
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router............................................... ...5
Novidades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................................ .............5
Envie-nos seus comentários sobre este capítulo.................................................................. .....6
2 Instruções sobre a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.............................. .......7
Componentes instalados durante a instalação do servidor...................................................... ..8
Componentes de configuração instalados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM..........8
Outros componentes de software incluídos durante a Instalação........................................9
Software e componentes sem suporte para atualização do Microsoft Dynamics CRM...........10
Atualizar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma
instância do SQL Server........................................................................................ ..................10
Opção 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma
instância do SQL Server ................................................................................ ....................11
Opção 2: Excluir o banco de dados de configuração existente.......................................... .11
Opção 3: Adicionar todas as organizações a uma única implantação do Microsoft
Dynamics CRM 4.0...................................................................................................... .......12
Instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM............................................................... .12
Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um servidor sem o Microsoft Dynamics
CRM instalado.................................................................................................... ................13
Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 3.0................................... ........................17
Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services....... 20
Risco ce segurança em potencial durante a execução do Servidor do Microsoft Dynamics
CRM com o uso da mesma conta de usuário do Microsoft Dynamics CRM Connector para
SQL Server Reporting Services ............................................................................... ...............22
Registrar o Microsoft Dynamics CRM.......................................................................... ............23
Tarefas pós-instalação................................................................................................ .............24
Gerenciar organizações, servidores e licenciamento................................. ........................24
Instalar dados de exemplo.............................................................................................. .........24
Solucionando problemas de instalação e atualização...................................... .......................25
Arquivos de log........................................................................................................ ...........25
Problemas de instalação do servidor........................................................................... .......25
Envie-nos seus comentários sobre este capítulo................................................................ .....28
3 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router...............................30
Visão geral.................................................................................................................... ...........30

Microsoft Dynamics CRM para Outlook...................................................................... ........31
E-mail Router................................................................................................................. .....31
Instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras.........................................31
Tarefas adicionais .................................................................................................. ............33
Gerenciador de Configurações do E-mail Router.............................................. ......................34
Configurando o roteamento de email para várias configurações e implantações...............35
Assistente de Implantação de Regras............................................................. ........................35
Criar a regra manualmente........................................................................................ .........36
Solucionando problemas................................................................................ .........................36
Log..................................................................................................................................... .37
Recurso Testar Acesso....................................................................................... ................37
Envie-nos comentários sobre este capítulo......................................................... ....................37
4 Instruções sobre a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................... ..38
Visão geral.................................................................................................................... ...........38
Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook....................................... ..............39
Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................. ...............40
Etapa 3: Definir as configurações de email do usuário................................................ ............41
Configuração de email do usuário e da fila...................................................................... ...41
Opções de mensagem de email de entrada........................................................ ...............42
Opções de mensagem de email de saída................................................. .........................42
Envie-nos comentários sobre este capítulo......................................................... ....................42
5 Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados .........................................43
Visão geral.................................................................................................................... ...........43
Instalar o Gerenciador de Migração de Dados............................................. ...........................43
Instruções para Instalação do Gerenciador de Migração de Dados...................................44
Configurar o Gerenciador de Migração de Dados....................................... ............................45
Log..................................................................................................................................... .46
Iniciar o Gerenciador de Migração de Dados....................................................................... ....46
Solução de Problemas de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados........................46
Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados quando a instalação não for concluída
com sucesso.................................................................................................................. .....46
Falhas de Autenticação do Gerenciador de Migração de Dados........................................47
Envie-nos seus comentários sobre esse capítulo......................................................... ...........47
6 Instruções de Instalação do Pacote de Idiomas.............................................. ..........................48
Visão geral.................................................................................................................... ...........48
Implantar um Pacote de Idiomas....................................................................... ......................48
Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantação .................................................... ..48
Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas em sua Organização......................................... ....49
Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook............49
Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface do Usuário e na Ajuda....................50
Problemas de Instalação do Pacote de Idiomas............................................................ ..........50
Você recebe a mensagem de erro “O Programa de Instalação não pode instalar o nome do
pacote de idiomas”...................................................................................... .......................50
7 Usar a linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM..........................................52
Procedimentos gerais............................................................................................ ..................52
Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.......................................... ...........................53
Parâmetros.......................................................................................................... ...............53
Arquivo de configuração XML do servidor........................................................ .......................54

Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor................................................. ......58
Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor para implantações voltadas à
Internet...................................................................................................... .........................59
Instalar Funções do Servidor do Microsoft Dynamics CRM............................................ .........60
Parâmetros.......................................................................................................... ...............60
Arquivo de configuração XML do servidor........................................................ ..................60
Exemplo de arquivo de configuração XML que instala apenas as funções de servidor
AppServer e Async........................................................................................... ..................61
Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services............62
Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services......62
Exemplo de linha de comando................................................................ ...........................62
Arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server
Reporting Services.................................................................................................................. .63
Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM Connector para
SQL Server Reporting Services................................................................................. .........64
Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook............................................. ......................65
Etapa 1: Instalar arquivos.................................................................................... ....................65
Exemplos de linha de comando..................................................................................... .....65
Parâmetros.......................................................................................................... ...............65
Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um arquivo de
configuração XML......................................................................................................... ......66
Exemplos de linha de comando..................................................................................... .....66
Exemplo de arquivos de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM para Outlook....68
Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router....................................................... ...........68
Arquivo de configuração XML do E-mail Router.................................................. ...............68
Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router....70
Solução de problemas de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM......................70
Falha na instalação ou recebimento pelo cliente de uma exceção não tratada ao tentar
conectar-se após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0........................................70
Você recebe uma mensagem de erro de erro desconhecido (0x80005000) durante a
instalação no modo silencioso.................................................................................. ..........72
8 Instruções de desinstalação e reparo....................................................................... .................73
Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM............................................73
Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting
Services..................................................................................................................... ..............73
Desinstalar ou Reparar o E-mail Router............................................................... ...................74
Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook..........................................74
Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados............................................ ......................74
Solução de problemas ao reparar ou desinstalar a migração de dados.............................75
Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas ................................................................... ....76
9 Pós-Instalação e Diretrizes de Configuração.................................................................... .........78
Guia e Mapa de Configuração................................................................................. ................78
Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus negócios......................................78
Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRM.................................... ...................79
Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao Cliente....................................................... ...............80
Meta 4: Gerenciar Recursos Agendáveis.................................................. .........................80
Meta 5: Gerenciar o Marketing..................................................................... ......................80

Meta 6: Gerenciar transações de vendas............................................................. ..............81
Meta 7: Automatizar os Processos de Negócios.................................... ............................81
Instruções para remover a Central de Recursos.......................................... ...........................82
Recuperação após erros ocorridos depois de remover a Central de Recursos..................83
1Visão geral
Bem-vindo ao Guia de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este guia faz parte de um conjunto
abrangente de documentos que descrevem como planejar, implementar e operar as versões do
Microsoft Dynamics CRM instaladas e mantidas nos locais da organização (versões no local).
O Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 consiste nestes três documentos:
• Guia de planejamento Use-o para determinar o que você precisa planejar para o
Microsoft Dynamics CRM. Ele contém dois aspectos principais, metodologias técnicas e
de implementação:
o Tópicos técnicos. Enfatizam áreas como as topologias com suporte, os requisitos
de sistema e as considerações técnicas a serem analisada antes da instalação.
o Metodologia de implementação. Conheça os aspectos do gerenciamento de
negócios, requisitos de CRM e gerenciamento de projetos necessários durante a
implantação de um sistema CRM. Além disso, há vários documentos que você
pode usar como ferramentas para planejar a implementação do Microsoft
Dynamics CRM, que estão na pasta planningtools em que o Guia de
Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 se localiza.
• Guia de Instalação: Use este guia para saber do que você precisa para instalar o
Microsoft Dynamics CRM, bem como instruções detalhadas sobre como executar a
Instalação, instruções sobre a instalação de linha de comando e diretrizes sobre como
remover o Microsoft Dynamics CRM.
• Guia de Operação e Manutenção: Leia este guia para saber como fazer backup,
restaurar e executar a recuperação do sistema para dados do Microsoft Dynamics CRM.
Além disso, este guia apresenta etapas para a resolução de problemas conhecidos.
A instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0, assim como qualquer software corporativo, é uma
tarefa importante para qualquer organização. Esse guia foi criado para a equipe ou indivíduo
responsável pela instalação do Microsoft Dynamics CRM.
Ele também pressupõe que as devidas etapas foram executadas para o planejamento e a coleta
de informações necessárias antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM. As organizações
que estiverem implementando o software Microsoft Dynamics CRM podem usar os serviços de
um fornecedor independente de software (ISV) ou revendedor com valor agregado, um consultor
ou outra organização parceira da Microsoft. Esses profissionais podem ajudá-lo a implementar e
manter o Microsoft Dynamics CRM. Devido a essa suposição, talvez haja referências nesse guia
aos parceiros que devem fornecer vários serviços a você.
Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics

CRM
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 oferece várias edições que cobrem diversas implementações
para organizações de pequeno, médio e até grande porte.
Edições
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup. Esta edição se limita a cinco ou menos
usuários. É possível instalá-la no Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2
Enterprise Edition, em qualquer edição com suporte do Windows Server 2003 ou no
Windows Server 2008 (quando disponível). Essa versão se limita a uma única
organização e um único computador executando o Microsoft Dynamics CRM Server.
1
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional. Esta edição não tem limite de usuários e
está restrita a uma única organização, mas o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional
pode ser instalado em mais de um computador na mesma implantação.
• Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise. Não há limite de usuários para esta edição.
Os recursos adicionais incluem: suporte para várias organizações, várias instâncias de
servidor e instalação do serviço com base na função. Os serviços com base em funções
permitem melhorar o desempenho com a instalação de serviços de componente em
computadores diferentes.
Licenciamento
Uma implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 opera usando uma única chave de licença.
Diferentemente das versões anteriores, o Microsoft Dynamics CRM 4.0 não mais requer a
inclusão de chaves de licença adicionais quando são feitas alterações, como a adição de mais
licenças de acesso de cliente (CALs). A chave de licença única contém a versão do Microsoft
Dynamics CRM, a licença do servidor e as CALs.
Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação.
Tipos de licença de acesso para cliente

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 tem os seguintes tipos de CAL:
• Somente Leitura. Os clientes que usam esse tipo de licença somente podem exibir
registros e dados no Microsoft Dynamics CRM 4.0. Eles não podem modificar esses
registros ou dados. Um usuário configurado com esse tipo de licença consome uma CAL
limitada do Microsoft Dynamics CRM.
• Administrativa. Os clientes com esse tipo de licença podem modificar os registros e
dados localizados na área Configurações. No entanto, esses clientes não podem exibir
ou modificar registros e dados nas áreas Vendas, Marketing ou Serviço. Um usuário
configurado com esse tipo de licença não consome uma CAL do Microsoft Dynamics
CRM.
• Completa. Os clientes que usam esse tipo de licença têm a funcionalidade completa e
somente estão limitados por funções de segurança e privilégios. Um usuário configurado
com esse tipo de licença consome uma CAL do Microsoft Dynamics CRM.
Importante No máximo cinco usuários podem acessar o Microsoft Dynamics CRM Workgroup
ao mesmo tempo. Isso não se aplica ao usuário que tenha o tipo de licença de acesso de cliente
Administrativo.
Você pode exibir e modificar tipos de licença de acesso para clientes para cada usuário na área
Usuários da área Configurações no cliente Web do Microsoft Dynamics CRM.
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0?

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 contém vários recursos novos que oferecem flexibilidade,
escalabilidade e facilidade de uso.
Multitenancy
As versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM Server eram soluções para uma única
organização. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 lhe permite hospedar várias organizações em uma
única implantação. Esse recurso é um ótimo benefício para soluções hospedadas ou empresas
que exigem uma separação dos dados dentro da organização. O Microsoft Dynamics CRM 4.0
agora implementa dois tipos de bancos de dados:
2
• Um banco de dados de configuração exclusiva que armazena metadados e informações

de local para todas as organizações.
• Um ou mais bancos de dados da organização.
Funções de servidor
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise introduz duas novas funções de servidor que
fornecem serviços, que aumentam a flexibilidade e a escalabilidade. Você pode optar por ter um
computador dedicado a uma função de servidor ou a ambas.
As funções de servidor selecionadas e instaladas durante a Instalação são as seguintes:

• Função Servidor de Aplicativos. Essa função de servidor fornece a interface de
usuário e os serviços do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web.
• Função Servidor de Plataforma. Essa função lhe permite implantar os serviços
assíncronos, como Fluxo de Trabalho e Email em Massa, em outro computador.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL

Reporting Services
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services é um
serviço que conecta o computador com o Microsoft Dynamics CRM Server ao computador com o
Microsoft SQL Report Server. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para o SQL Reporting
Services elimina a autenticação de salto duplo Kerberos necessária para as implantações do
Microsoft Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services foi instalado em outro
computador.
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Reporting Services é instalado em outro
componente.
Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Um Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite que os usuários exibam a
interface de usuário do Microsoft Dynamics CRM 4.0 em outro idioma, sem ser o idioma base.
Além disso, os usuários podem exibir a Ajuda em um idioma diferente do idioma base e do
idioma exibido na interface de usuário do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Multimoeda
Agora há suporte para várias moedas para registros com base na transação.
Central de Recursos
A Central de Recursos é o local no aplicativo em que os usuários, administradores e
implementadores encontrarão informações para ajudá-los e configurar o Microsoft Dynamics
CRM 4.0. A Central de Recursos apresenta conteúdo rico e links para informações valiosas.
Muito do conteúdo na Central de Recursos é criado por especialistas na comunidade do
Microsoft Dynamics CRM.
Novidades no gerenciamento de dados

Os novos recursos de gerenciamento de dados são ferramentas para carregar dados em muitas
entidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 e métodos para assegurar a qualidade dos dados por
3
meio da detecção e mesclagem de registros duplicados. Esses recursos podem ajudá-lo das
seguintes formas:
• Dados formatados CSV derivados de fontes diferentes podem ser migrados para o
Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso do Assistente de Migração de Dados. Esse
assistente é instalado em um computador cliente.
• Se os dados de origem exigirem a criação de uma entidade personalizada, atributo ou
valor de lista, o Assistente de Migração de Dados poderá personalizar o Microsoft
Dynamics CRM 4.0 como parte do processo de migração.
• O Assistente de Migração de Dados lhe permite reutilizar mapeamentos de dados de
migrações anteriores. Em seguida, você pode importar dados semelhantes sem a
necessidade de remapear os dados sempre.
• O Assistente de Migração de Dados preserva o relacionamento entre os registros
quando você migra dados.
• Um novo recurso de mapeamento automático de importação simplifica o mapeamento
de dados da origem. Se os registros utilizarem rótulos de exibição de atributos como
cabeçalhos de colunas em um arquivo CSV, os dados serão mapeados automaticamente
para o atributo correto.
• É possível importar os dados para a maioria das entidades usando a nova área
Importações no aplicativo. Para cada importação, o usuário pode exibir o status de cada
registro.
• Os usuários podem receber uma notificação por email quando a importação for
concluída.
• É possível aperfeiçoar os dados com sua exportação para uma planilha do Microsoft
Office Excel, com a adição de dados e a importação dos registros.
• As duplicatas podem ser detectadas automaticamente em vários cenários. Por exemplo:
o Quando você importa registros.
o Quando você cria ou atualiza um registro.
o Quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook vai do estado
offline para online ou devido a uma ação do fluxo de trabalho.
• Os administradores de sistema podem executar a detecção recorrente de duplicatas nas
entidades selecionadas como um trabalho assíncrono.
• Os usuários podem executar a detecção de duplicaras de qualquer modo de exibição em
registros selecionados ou em todos os registros na entidade.
• Os administradores de sistema podem definir as regras para a detecção duplicada em
cada entidade.
• O controle de acesso aos recursos de gerenciamento de dados se baseia nos privilégios
das novas entidades: importações de dados, mapas de importação e regras de detecção
de duplicatas e em novas configurações de detecção global de duplicatas, que controlam
onde a detecção de duplicatas está habilitada.
Novidades na personalização
Vários dos novos recursos de personalização incluem estes itens:
• Opções do Assistente para Definir Formulário nas propriedades do formulários.
Você pode definir opções para o modo de exibição do Assistente de Formulário para
cada entidade.
4
• Habilitar detecção de duplicata. Em cada entidade, você pode decidir se deseja

habilitar a detecção de duplicata.
• Selecione o modo IME (Editor de Método de Entrada) para cada atributo. O modo
IME pode ser definido para atributos que aceitem texto ou números. O IME é usado para
os idiomas do leste asiático, como chinês, japonês e coreano, acomodando os milhares
de caracteres possíveis desses idiomas a serem inseridos com o uso de um teclado.
• Baixar arquivos de linguagem WSDL. Use os links disponíveis na área Personalização
para baixar os arquivos WSDL para programação
• Definir o modo de aplicativo. Nas Configurações do Sistema, você pode selecionar se
o Microsoft Dynamics CRM será executado no modo de aplicativo, o que ocultará as
barras de endereço, ferramentas e menus no navegador.
• Definir a integração com ISV. Nas Configurações do Sistema, você pode selecionar se
os botões ou menus personalizados serão exibidos.
Novidades nos fluxos de trabalho

Os novos recursos de fluxo de trabalho incluem as seguintes opções:
• Nas versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM, a criação de fluxos de trabalho se
limitava aos usuários que tinham recebido permissão para acessar o servidor que estava
executando o Microsoft Dynamics CRM. Agora, a criação de fluxo de trabalho está
disponível a todos os usuários do cliente Web Microsoft Dynamics CRM. Além disso,
agora os usuários administrativos podem monitorar trabalhos de fluxo de trabalho
individuais na área Trabalhos do Sistema do cliente Web.
• Os trabalhos do sistema são processos executados em segundo plano, como trabalhos
de fluxo de trabalho e importação em massa. Quando um trabalho de sistema é iniciado,
a pessoa que inicia o trabalho pode selecionar quem deverá ser notificado por email
quando o trabalho for concluído.
• O novo sistema de fluxo de trabalho com base na Web está totalmente integrado ao
cliente Web do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e substitui a ferramenta Gerenciador de
Fluxo de Trabalho com base no servidor. Com base no Windows Workflow Foundation, o
novo sistema de fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 4.0 também oferece
suporte a uma ampla gama de atividades criadas fora do cliente Web usando
ferramentas de desenvolvimento, como o Microsoft Visual Studio.
Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail

Router
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router contém os seguintes recursos novos:
• Suporte para vários computadores com o Microsoft Dynamics CRM Server.
• Configurações de servidor de emails de entrada e saída mantidas separadamente.
• Suporte para servidores de email de entrada POP3.
• Agora, o E-mail Router pode ser instalado em um computador com o Windows Server
que não esteja executando o Microsoft Exchange.
Novidades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook contém os seguintes recursos novos:
• O E-mail Router não é mais necessário para enviar e receber mensagens de email do
Microsoft Dynamics CRM 4.0.
5
• A instalação e a configuração agora são programas separados.

• Há uma aparência atualizada com o uso dos componentes da interface de usuário do
2007 Microsoft Office System, como a Faixa de Opções, que substitui as barras de
menus e ferramentas tradicionais.
• Um Assistente de Diagnósticos pode ser usado para solucionar problemas com o
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook.
• Há recursos de Mala Direta aperfeiçoados no aplicativo da Web. O recurso de Mala
Direta foi adicionado ao aplicativo da Web. Agora você pode especificar os detalhes da
atividade do Microsoft Dynamics CRM criada pela Mala Direta.
• O desempenho foi aperfeiçoado: várias alterações técnicas foram realizadas na
sincronização para reduzir o tempo necessário para entrada offline.
• Aperfeiçoamentos ao rastreamento e à sincronização de atividade foram incluídos.
Agora, as tarefas do Microsoft Office Outlook podem ser mapeadas para cartas, fax,
tarefas e telefonemas do Microsoft Dynamics CRM.
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6
2Instruções sobre a instalação do

Servidor do Microsoft Dynamics CRM
Neste capítulo, você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft
Dynamics CRM. Além disso, há informações sobre como solucionar problemas de instalação
e os procedimentos para desinstalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Importante
Este capítulo pressupõe que você concluiu todo o planejamento necessário
para o gerenciamento do negócio e os aspectos técnicos de um sistema CRM.
Devido à importância desse planejamento, é recomendável que você revise as
informações no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0, antes
de instalar o Microsoft Dynamics CRM.
O Microsoft Dynamics CRM tem muitos requisitos de componentes de software.

Para obter mais informações sobre esses requisitos, consulte o Capítulo 2,
Requisitos do sistema e componentes necessários.
Para obter as informações mais atualizadas sobre o Microsoft Dynamics CRM, consulte
o Leiame localizado em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157.
Neste capítulo, os seguintes tópicos são analisados:

• Componentes instalados durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics
CRM. Saiba mais sobre os componentes incluídos durante a Instalação, caso ainda não
estejam presentes.
• Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Esta seção tem instruções
detalhadas sobre como instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em novas
implantações e atualizar as instalações existentes.
• Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server
Reporting Services. Esta seção apresenta instruções detalhadas sobre como instalar o
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services.
• Registrar o Microsoft Dynamics CRM. Após a instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM, você deve registrá-lo em 30 dias para continuar usando o aplicativo.
Esta seção contém informações sobre como registrar o Microsoft Dynamics CRM.
• Tarefas pós-instalação. Encontre informações sobre as tarefas e as definições de
configuração concluídas após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
• Solucionar problemas de instalação. Esta seção contém informações sobre como
solucionar problemas comuns que ocorrem durante a Instalação do Servidor do
7
Componentes instalados durante a instalação

do servidor
Esta seção descreve os itens incluídos durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics
CRM.
Componentes de configuração instalados do Servidor

do Microsoft Dynamics CRM
Quando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM é instalado no servidor, as pastas padrão
listadas na tabela a seguir são criadas:
Pasta Comentários
<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Arquivos de programas do Servidor
CRM\ do Microsoft Dynamics CRM.
<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft O Microsoft Dynamics CRM instala
SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\ os bancos de dados de
configuração e organização do
Microsoft Dynamics CRM nesta
pasta. Ela é criada pelo Microsoft
SQL Server.
<unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft As ferramentas e os componentes
CRM\Tools de ferramentas do Microsoft
Dynamics CRM.
unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Contém uma subpasta do Microsoft
CRM\Reports Dynamics CRM com um arquivo .rdl
para cada relatório padrão.
unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Microsoft Dynamics CRM 4.0
CRM SRS Data Connector Connector para SQL Server
Reporting Services
unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Local das instalações de Pacotes
CRM\LangPacks de Idiomas. Os Pacotes de Idiomas
são baixados e instalados
separadamente.
unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Armazena logs de arquivos de
CRM\Trace rastreamento, quando o
rastreamento está habilitado.
<unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\MSCRMServices Serviços Web do Microsoft
Dynamics CRM
<unidade_do_sistema>:\Inetpub\wwwroot\CRMReports Serviços de relatório do Microsoft
Dynamics CRM
Os componentes da Web a seguir são adicionados.
Componente Nome Descrição

Pool de aplicativos CRMAppPool A Instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM cria um pool de
aplicativos separado para o aplicativo
Raízes Virtuais Microsoft Dynamics CRM Site do Microsoft Dynamics CRM.
Os grupos do Active Directory a seguir são adicionados. Observe que, quando o domínio do
Active Directory está definido como Modo Nativo, esse grupo deve ser do tipo Segurança Local
de Domínio ou Segurança Universal.
8
Grupo Descrição
PrivReportingGroup Grupo de usuários do Microsoft Dynamics CRM com privilégios para
funções de relatório. Esse grupo é criado durante a Instalação do
Servidor do Microsoft Dynamics CRM e configurado durante a
Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server
Reporting Services.
PrivUserGroup O grupo de usuários do Microsoft Dynamics CRM com privilégios para
funções administrativas especiais; incluindo identidade de CRMAppPool
(usuário de domínio ou NetworkService). Os usuários que configuram o
Servidor do Microsoft Dynamics CRM devem ser adicionados a esse
grupo.
SQLAccessGroup Todas as contas de processos/serviços de servidor que requerem
acesso ao SQL Server; incluindo identidade de CRMAppPool (usuário
de domínio ou NetworkService).
ReportingGroup Todos os usuários do Microsoft Dynamics CRM são incluídos neste
grupo. Esse grupo é atualizado automaticamente à medida que usuários
são adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM.
Por padrão, todos os relatórios do Microsoft Dynamics CRM Reporting
Services concedem a permissão Procurar a esse grupo.
UserGroup Todos os usuários do Microsoft Dynamics CRM são incluídos neste
grupo. Esse grupo é atualizado automaticamente à medida que usuários
são adicionados e removidos do Microsoft Dynamics CRM.
O serviço a seguir é adicionado.
Serviço Descrição
Serviço de Processos assíncronos de serviços, como email em massa, fluxo de
Processamento trabalho e limpeza de exclusão de banco de dados.
Assíncrono do
Microsoft Dynamics
CRM
Outros componentes de software incluídos durante

a Instalação
Caso ainda não estejam instalados, os seguintes componentes serão incluídos durante a
Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM:
• Controle de Visualizador de Relatório do SQL Server 2005 Reporting Services
• Cliente Nativo do Microsoft SQL Server
• Ferramenta Relatório de Erros de Aplicativos Microsoft
• Biblioteca de Tempo de Execução Microsoft Visual C++
• MSXML 6
• Microsoft .NET Framework 3.0, que inclui estes componentes:
o .NET Framework 2.0 (necessário para o Servidor do Microsoft Dynamics
CRM)
o Windows Workflow Foundation (necessário para o Servidor do Microsoft
Dynamics CRM)
o Windows Presentation Foundation
o Windows Communication Foundation
9
Software e componentes sem suporte para

atualização do Microsoft Dynamics CRM
Os produtos e as soluções a seguir não têm suporte do Microsoft Dynamics CRM 4.0 e não
serão atualizados durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM. Se você atualizar um
sistema do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que inclua estes produtos ou soluções, ou instalar estes
componentes após a instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0, talvez esses produtos ou
soluções não funcionem corretamente.
• Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile
• Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft Dynamics GP
• Microsoft Dynamics CRM Accelerator para Siebel
• Adaptador BizTalk do Microsoft Dynamics CRM
• Pacote de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e Estrutura de Migração
de Dados do Microsoft Dynamics CRM
• Web Part da Lista do Microsoft Dynamics CRM 3.0
• Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router
Atualizar várias implantações do Microsoft

Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma
instância do SQL Server
Se houver várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em execução em uma única
instância do SQL Server e você estiver planejando atualizar todas elas para o Microsoft
Dynamics CRM 4.0, haverá três opções disponíveis para a conclusão da atualização. Observe
que não é possível instalar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 4.0 com o uso de
uma única instância do SQL Server. Isso ocorre porque somente um banco de dados de
configuração (MSCRM_Config) pode existir em uma instância do SQL Server.
Para combinar todas as implantações do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em uma única
implantação utilizando o recurso multitenancy do Microsoft Dynamics CRM 4.0, use o Assistente
para Importação de Organização localizado no nó Organização no Gerenciador de Implantação
do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Observe que somente o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Enterprise oferece suporte para várias organizações na implantação.
Se atualizar a implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e o SQL Server hospedar várias
instalações de bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0, você deverá selecionar uma
das opções a seguir para concluir a atualização.
Primeiro, atualize um dos ambientes do Microsoft Dynamics CRM 3.0 executando a Instalação
do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Isso criará o banco de dados de configuração e
mesclará os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 em um único banco de dados de
organização.
Em seguida, você deve atualizar o segundo ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para
fazer isso, selecione uma das opções a seguir para concluir a atualização.
10
Opção 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft

Dynamics CRM 3.0 em uma instância do SQL Server
Para implementar esta opção, siga estas etapas:
1. Faça backup dos bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e restaure-os em outra
instância do SQL Server no mesmo computador ou em outro computador executando o SQL
Server. Para obter mais informações sobre como fazer backup do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e
restaurá-lo, consulte o Guia de Implementação do Microsoft CRM 3.0.
2. Inicie o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 e associe os bancos de
dados. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o seguinte artigo da Base
de Dados de Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em inglês):
Como mover bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL de um servidor para outro
no mesmo domínio
3. Execute a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Opção 2: Excluir o banco de dados de configuração

existente
Para esta opção, execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM novamente para
criar um novo banco de dados de configuração e importe a organização da atualização anterior
1. Faça backup dos bancos de dados recém-atualizados da organização do Microsoft

Dynamics CRM (OrgName_MSCRM) e da configuração (MSCRM_Config) da atualização
anterior. Para obter mais informações sobre como fazer backup desses bancos de dados,
consulte o capítulo Fazendo backup do sistema Microsoft Dynamics CRM no Guia de
Operação e Manutenção que faz parte deste conjunto de documentos.
Observação Não será necessário restaurar o banco de dados de configuração

após a conclusão dessas etapas porque a Instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM criará um novo banco de dados. No entanto, é recomendável
fazer backup do banco de dados de configuração da atualização anterior para o
caso de falha da atualização.
2. Exclua o banco de dados de configuração (MSCRM_Config) criado durante a atualização

anterior. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio.
3. Execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o próximo
ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Isso criará um novo banco de dados de configuração.
4. Repita as etapas 1 a 3 para cada ambiente adicional do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que
você deseja atualizar.
5. Após a atualização do último ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0, use o Gerenciador de
Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para importar cada banco de dados de
organização criado nas atualizações anteriores. Para obter mais informações sobre como
importar uma organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação do Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
6. Nos servidores atualizados anteriormente, desinstale o Servidor do Microsoft Dynamics CRM
4.0. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle e clique em Adicionar
ou Remover Programas. Na lista de programas, clique em Servidor do Microsoft Dynamics
CRM 4.0 e siga as instruções na tela.
11
7. Execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0, selecione a opção para se
conectar a uma implantação existente e especifique a instância do SQL Server que mantém o
banco de dados de configuração. A instância do SQL Server a ser especificada deve ser aquela
especificada durante a atualização do último ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0. Para ter
vários servidores Web do Microsoft Dynamics CRM na implantação, execute esta etapa para
associar o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM à implantação correta.
Opção 3: Adicionar todas as organizações a uma única

implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0
Observação Esta opção requer o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise.
1. Faça backup do banco de dados de organização (OrganizationName_MSCRM) criado durante

a primeira atualização e restaure-o em uma nova instância do SQL Server que será usada para a
implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais informações sobre como fazer
backup do banco de dados de organização, consulte o capítulo Fazendo backup do sistema
Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operação e Manutenção que faz parte deste conjunto de
documentos.
2. No servidor do Microsoft Dynamics CRM recém-atualizado, inicie o Gerenciador de
Implantação e importe a organização. Para obter mais informações sobre como importar uma
organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
3. Exclua o banco de dados de configuração (MSCRM_Config) criado durante a primeira
atualização. Para fazer isso, use o SQL Server Management Studio.
4. Execute a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para atualizar o próximo
ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.
5. Repita as etapas 1 a 4 para cada ambiente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que você deseja
atualizar.
Importante
O servidor do SQL Server Reporting Services não pode ser compartilhado por
mais de uma implantação do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics
CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services somente pode
gerenciar a autenticação de uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM
O Microsoft Dynamics CRM Enterprise oferece suporte a várias organizações

em uma única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0. No entanto, não é
possível instalar várias implantações do Microsoft Dynamics CRM 4.0, que
exigiriam vários bancos de dados de configuração. Além do mais, não é possível
compartilhar o mesmo servidor do SQL Server Reporting Services com uma
única implantação do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Instalação do servidor do Microsoft Dynamics

CRM
Aqui você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em
um computador que ainda não tenha o Microsoft Dynamics CRM instalado. As etapas de alto
nível para a conclusão da instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:
12
1. Verifique se você executou o planejamento necessário e se tem os componentes de

hardware e software necessários instalados e em execução. Para obter mais
informações sobre esses tópicos, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
2. Execute e conclua a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
3. Execute e conclua a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL
Server Reporting Services. Observe que você deverá concluir esta etapa, mesmo que
esteja atualizando uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.
4. Se um ou mais usuários do Microsoft Dynamics CRM tiver suas configurações de email
definidas para utilizar o E-mail Router ou uma caixa de correio de encaminhamento,
execute e conclua a Instalação do E-mail Router para habilitar o rastreamento de
mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM.
Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um

servidor sem o Microsoft Dynamics CRM instalado
Importante Para obter mais informações sobre como planejar o sistema
Microsoft Dynamics CRM, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
1. Cumpra todos os requisitos no capítulo Requisitos do sistema e componentes necessários no

Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.
2. Faça logon no domínio como um usuário com privilégios de nível de administrador onde o
Microsoft Dynamics CRM será instalado e que seja membro do grupo Administradores no
computador local. Não é possível instalar o aplicativo como membro de um domínio confiável.
3. Exiba o arquivo Leiame (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157) para determinar o local
dos arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM.
4. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, vá para a
pasta raiz e clique duas vezes em ServerSetup.exe.
5. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM, selecione se você deseja
atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações
disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer
isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de
instalação e clique em Avançar.
6. Na página Informações do Código de Licença, digite o número de licença nas caixas
Código de licença e clique em Avançar.
Observação Caso você tenha comprado o Microsoft Dynamics CRM por meio
de um programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave de licença
será fornecida no arquivo license.txt, fornecido com os arquivos de instalação do
7. Na página Contrato de Licença, examine as informações e, se você aceitar o contrato de

licença, clique em Aceito o contrato de licença e em Aceito.
8. Se ainda for necessário instalar algum componente, a página Instalar Componentes
Necessários será exibida.
• Se os componentes necessários já tiverem sido instalados, essa página não
será exibida.
13
• Se os componentes necessários não tiverem sido instalados, você poderá

instalá-los agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados,
a coluna de status mudará de Ausente para Instalado, e você poderá clicar em
Avançar para continuar.
Nota Esses componentes são necessários antes da instalação do Microsoft

Dynamics CRM. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes
manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará
desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes foram
instalados.
A instalação desses componentes pode exigir a reinicialização do computador.

Se esse procedimento for solicitado, faça isso e inicie a instalação novamente.
A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.
9. Se você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise, a página Especifique o
Tipo de Instalação será exibida. Clique em Típica para instalar todas as funções de servidor no
computador ou em Personalizada para um grupo de funções de servidor específica. Quando
você clica em Personalizada, há dois grupos de funções de servidor disponíveis, Função
Servidor de Aplicativos, com serviços que fornecem aos usuários acesso aos dados e ao
conteúdo, e Função Servidor de Plataforma, com serviços que processam dados. Para obter
mais informações sobre funções de servidor, consulte o capítulo Planejando a implantação no
Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Importante Quando você seleciona Personalizada, a Instalação do Servidor

do Microsoft Dynamics CRM não cria um banco de dados de organização
durante a instalação. Se a implantação não tiver um banco de dados de
organização, você deverá usar o Gerenciador de Implantação para criar uma
nova organização. Para obter mais informações sobre como criar uma nova
organização, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação.
10. Na página Selecionar Opções de Implantação, se a Instalação detectar uma implantação

existente, você poderá selecionar se deseja criar uma nova implantação ou conectar-se a uma
implantação existente. Na caixa Digite ou selecione o nome do computador com o SQL
Server, digite ou selecione a instância do SQL Server que será usada para armazenar os bancos
de dados do Microsoft Dynamics CRM.
Importante
Quando você seleciona Criar novos bancos de dados, a Instalação cria um
novo banco de dados de organização com o nome especificado e um banco de
dados de configuração com o nome MSCRM_CONFIG. Uma mensagem de erro
aparecerá se já existir um banco de dados MSCRM_CONFIG. Exclua-o para
criar um novo banco de dados MSCRM_CONFIG.
Quando você seleciona Conectar a bancos de dados existentes, a Instalação

exige que um Banco de Dados de Configuração (MSCRM_CONFIG) já exista no
computador executando o SQL Server. Uma mensagem de erro aparecerá caso
ainda não exista um banco de dados MSCRM_CONFIG.
Não há suporte para os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 ou de
versões anteriores.
14
11. Na página Especifique o Nome da Organização, digite o nome da organização na caixa

Nome para exibição. Na caixa Nome, você pode manter o nome que a Instalação apresenta ou
pode digitar um nome exclusivo que deve se limitar a 30 caracteres. Não são permitidos espaços
e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados, selecione o agrupamento
de banco de dados que o banco de dados de organização usará para classificar e comparar
caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o código de moeda ISO que
você usará como a moeda básica para a organização na lista, clique em OK e em Avançar.
Importante
Após a conclusão da Instalação, não é possível alterar o agrupamento de banco
de dados ou o código de moeda ISO básico. No entanto, você pode alterar o
nome e o símbolo da moeda básica.
A caixa Nome da organização está limitada ao conjunto de caracteres padrão

ASCII (A-Z, 0-9 e _). Além disso, o nome deve ser exclusivo para a implantação
e não pode começar com um número ou caractere sublinhado (_).
12. Na página Ajude-nos a Aperfeiçoar a Experiência do Usuário, selecione se você deseja

participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em Avançar.
Note Por padrão, o recurso Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do

Usuário está ativado no Microsoft Dynamics CRM. Se, posteriormente, você
decidir que não deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da
Experiência do Usuário, desative esse recurso no aplicativo Web Microsoft
Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em
Configurações, em Configurações, clique em Administração, na área
Administração clique em Preferências de Privacidade, na caixa de diálogo
Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, eu desejo
participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência
do Usuário e clique em OK.
13. Na página Selecionar local de Instalação, aceite o local padrão ou insira outro local de
instalação de arquivo e clique em Avançar.
14. Na página Selecionar Site, selecione uma opção na lista Site. A Instalação usará o site
padrão.
Importante Se você selecionar o site padrão, a Instalação do Servidor do

Microsoft Dynamics CRM poderá substituí-lo, se houver.
Você também pode selecionar a opção Criar um novo site para que a Instalação crie um novo
site para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se você criar um novo site, selecione a
seguinte opção:
• Número de Porta. Digite o número de porta TCP que será usado pelos clientes do
Microsoft Dynamics CRM para conexão com o servidor do Microsoft Dynamics CRM. O
número de porta padrão é 5555.
15. Clique em Avançar.
16. Na página Especifique o Servidor do Reporting Services, digite a URL do Servidor de
Relatórios. Verifique se você está usando a URL do Servidor de Relatórios, e não do
Gerenciador de Relatórios. Para verificar se você está usando a URL correta, em um navegador,
digite a URL do Servidor de Relatórios como o endereço. Você deverá ver uma página
denominada <servidor>/ReportServer - /: cujo texto mostra o número da versão: Microsoft SQL
Server Reporting Services Versão <número da versão>. Clique em Avançar.
15
17. Na página Selecionar Unidade Organizacional, clique em Procurar para exibir a estrutura
do Active Directory. Selecione o local em que você deseja em que a unidade organizacional do
Microsoft Dynamics CRM seja instalada, clique em OK e em Avançar. Os grupos de segurança
do Microsoft Dynamics CRM são criados nessa unidade organizacional.
Observação Se a Instalação não encontrar a unidade organizacional

especificada, consulte a seção “Solucionando problemas de instalação e
atualização” posteriormente neste capítulo.
18. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de segurança dos serviços
Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e clique em Avançar.
Observação Se optar por executar o serviço ASP.NET em uma conta de

usuário do domínio que não seja um administrador do domínio ou um
administrador local, você deverá definir uma diretiva de segurança local depois
de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o serviço ASP.NET
funcione corretamente. Além disso, dependendo das diretivas de senha
implementadas para a organização, a senha do usuário poderá expirar. Para
obter mais informações, consulte o artigo 329290 da Base de Dados de
Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em inglês)
Como usar o utilitário ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de
caracteres de conexão de estado da sessão
19. Na página Especificar Configurações de E-mail Router, na caixa Nome do servidor do E-

mail Router, digite o nome do computador em que o E-mail Router será instalado. Esse
computador será usado para rotear mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Se você
não instalar o E-mail Router, poderá deixar essa caixa em branco. Clique em Avançar.
20. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos
os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se
houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija
o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou
aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.
21. Leia a página Pronto para Instalar o Aplicativo e clique em Voltar para corrigir os erros.
Quando você estiver pronto para continuar, clique em Instalar.
22. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM 4.0
Concluído será exibida. É recomendável permitir que a Instalação reinicie o computador
deixando a opção Reiniciar o computador quando o assistente fechar marcada. Clique em
Concluir.
16
Importante
Para concluir a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, instale o
Para obter instruções sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, consulte a seção a
seguir.
Você não pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL
Server Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics
CRM.
Por padrão, a Instalação ativa a compactação HTTP no servidor executando o

IIS em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está
instalado. Se você usar outro método para compactar comunicações HTTP,
talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie o Gerenciador do IIS,
clique com o botão direito do mouse na pasta Sites, clique na guia Serviço e
desmarque Compactar arquivos de aplicativo e Compactar arquivos
estáticos.
Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics

CRM 3.0
Nesta seção, você encontrará os procedimentos para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM
em um computador que já tenha o Microsoft Dynamics CRM 3.0 instalado. As etapas de alto nível
para a conclusão da instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:
Importante
É altamente recomendável fazer backup dos dados existentes do Microsoft
Dynamics CRM, inclusive todos os relatórios e personalizações, antes da
Instalação. Além disso, é recomendável implementar a seguinte estratégia de
backup antes da Instalação:
1. Configure os bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM 3.0 usando um

modelo de recuperação simples.
2. Execute um backup completo do banco de dados de organização e do log de
transações.
Para obter mais informações sobre o backup e a restauração do banco de
dados, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.
Não é possível atualizar versões do Microsoft Dynamics CRM anteriores à

versão Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Por
exemplo, para atualizar o Microsoft CRM 1.2, primeiro é necessário atualizar
essa versão para o Microsoft Dynamics CRM 3.0 e depois executar a Instalação
do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Para obter informações sobre planejamento, gerenciamento de negócios e o que acontece ao

Microsoft Dynamics CRM 3.0 durante a atualização, consulte o Guia de Planejamento do
17
Importante Se a implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0 incluir

duas ou mais organizações executando uma única instância do SQL Server ou
se compartilhar um único servidor do SQL Reporting Services, você deverá
executar tarefas específicas antes e depois da Instalação. Essas tarefas são
descritas no tópico anterior “Como atualizar várias implantações do Microsoft
Dynamics CRM 3.0 que compartilham uma instância do SQL Server.”
1. Cumpra todos os requisitos no capítulo Requisitos do sistema e componentes necessários no

Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.
2. Faça logon no domínio como um usuário com privilégios de nível de administrador.
3. Exiba o arquivo Leiame para determinar o local dos arquivos de instalação do Microsoft
Dynamics CRM.
4. Na pasta em que os arquivos do Microsoft Dynamics CRM estiverem localizados, vá para a
pasta raiz e clique duas vezes em Setup.exe.
5. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM, selecione se você deseja
atualizar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações
disponíveis, é recomendável permitir que a Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer
isso, clique em Atualizar arquivos de instalação, aguarde a conclusão do processo de
instalação e clique em Avançar.
6. Digite o número da licença nas caixas Código de licença e clique em Avançar.
• Se os componentes necessários já tiverem sido instalados, essa página não será
exibida.
• Se os componentes necessários não tiverem sido instalados, você poderá instalá-los
agora. Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status
mudará de Ausente para Instalado, e você poderá clicar em Avançar para continuar.
Observação
Esses componentes são necessários para que o Microsoft Dynamics CRM
possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes
desabilitado até a Instalação detectar que esses componentes estão
instalados.
A instalação desses componentes pode exigir a reinicialização do

computador. Se esse procedimento for solicitado, faça isso e inicie a
instalação novamente.
A instalação de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até

10 minutos.
9. A Instalação detecta que uma versão incluída anteriormente do Microsoft Dynamics CRM
ainda está instalada. Se você tiver feito backup recentemente dos bancos de dados do Microsoft
Dynamics CRM 3.0 e estiver pronto para continuar com a instalação, clique em Avançar.
10. na página Especifique o Nome da organização, digite o nome da organização na caixa
Nome para exibição. Na caixa Nome, você pode manter o nome que a Instalação apresenta ou
pode digitar um nome exclusivo que deve se limitar a 30 caracteres. Observe que não são
18
permitidos espaços e caracteres estendidos. Na lista Agrupamento de banco de dados,

selecione o agrupamento de banco de dados que o banco de dados de organização usará para
classificar e comparar caracteres de dados. Em seguida, clique em Procurar, selecione o código
de moeda ISO que você usará como a moeda básica para a organização na lista, clique em OK
e em Avançar.
Importante
Após a conclusão da Instalação, não é possível alterar o agrupamento de banco
de dados ou o código de moeda ISO básico. No entanto, você pode alterar o
nome e o símbolo da moeda básica.
A caixa Nome da organização está limitada ao conjunto de caracteres padrão

ASCII (A-Z, 0-9 e _). Além disso, o nome deve ser exclusivo para a implantação
e não pode começar com um número ou caractere sublinhado (_).

Observação Por padrão, o recurso Programa de Aperfeiçoamento da

Experiência do Usuário está ativado no Microsoft Dynamics CRM. Se você usar
terceiros para instalar ou configurar o software Microsoft Dynamics CRM no
sistema do computador e desejar participar desse programa, instrua essa
empresa a aceitar o convite para participar do programa em seu nome. Se
decidir desativar esse recurso depois que a outra empresa aceitar o convite para
esse programa em seu nome, você poderá fazer isso no aplicativo Web do
Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de Navegação, clique em
Configurações, em Configurações, clique em Administração, na área
Administração, clique em Preferências de Privacidade, na caixa de diálogo
Preferências de Privacidade, desmarque a caixa de seleção Sim, eu desejo
participar anonimamente do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência
do Usuário e clique em OK.
12. Na página Especificar Servidor do Reporting Services, você poderá manter a URL
existente do Servidor de Relatórios ou digitar uma nova URL para esse servidor. Ao digitar uma
nova URL, use a URL do Servidor de Relatórios, e não a do Gerenciador de Relatórios. Para
verificar se você está usando a URL correta, em um navegador, digite a URL do Servidor de
Relatórios como o endereço. Você deverá ver uma página denominada <servidor>/ReportServer
- /: cujo texto mostra o número da versão: Microsoft SQL Server Reporting Services Versão
<número da versão>. Clique em Avançar.
13. Na página Especificar a Conta de Segurança, selecione a conta de segurança dos serviços
Microsoft Dynamics CRM e do componente ASP.NET e clique em Avançar.
Observação Se optar por executar o serviço ASP.NET em uma conta de

usuário do domínio que não seja um administrador do domínio ou um
administrador local, você deverá definir uma diretiva de segurança local depois
de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM para que o serviço ASP.NET
funcione corretamente. Além disso, dependendo das diretivas de senha
implementadas para a organização, a senha do usuário poderá expirar. Para
obter mais informações, consulte o artigo 329290 da Base de Dados de
Conhecimento Microsoft (o artigo pode estar em ingl6es), Como usar o utilitário
ASP.NET para criptografar credenciais e cadeias de caracteres de conexão de
estado de sessão
14. Na página Especificar Configurações de E-mail Router, você poderá manter o servidor de
E-mail Router existente ou digitar um novo nome para o computador em que o E-mail Router
19
será instalado. Esse computador será usado para rotear mensagens de email do Microsoft
Dynamics CRM. Se você não instalar o E-mail Router, poderá deixar essa caixa em branco.
Clique em Avançar.
os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do servidor do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se
houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija
o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se nenhum erro ou
aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.
Quando você estiver pronto para continuar, clique em Atualizar.
17. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM 4.0
Concluído será exibida. É recomendável permitir que a Instalação reinicie o computador
deixando a opção Reiniciar o computador quando o assistente fechar marcada. Clique em
Concluir.
Importante
Você não pode instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server
Reporting Services antes de instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Por padrão, a Instalação ativa a compactação HTTP no servidor executando o IIS em que o
aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado. Se você usar outro método
para compactar comunicações HTTP, talvez queira desativar esse recurso. Para fazer isso, inicie
o Gerenciador do IIS, clique com o botão direito do mouse na pasta Sites, clique em
Propriedades, clique na guia Serviço e desmarque Compactar arquivos de aplicativo e
Compactar arquivos estáticos.
Instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0

Connector para SQL Server Reporting Services
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes
requisitos:
• Você deve executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM antes da
Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting
Services.
• Execute a Instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server
Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005
Reporting Services instalado.
Para instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services,
localize os arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM e siga estas etapas:
20
Aviso
Os usuários do Microsoft Dynamics CRM que utilizarem o controle Visualizador
de Relatórios fornecido com o Microsoft Visual Studio 2005 poderão exibir
informações dos relatórios aos quais têm acesso. Ao usar esse controle, o
usuário poderá exibir mais dados de relatório e sessão que não são mostrados
durante a execução do relatório no Microsoft Dynamics CRM. Para reduzir o
risco de exposição de dados confidenciais, é recomendável configurar o site do
SQL Server Reporting Services em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Connector para SQL Server Reporting Services é instalado de modo a permitir
apenas conexões SSL, também conhecidas como conexões HTTP Seguras.
Para obter mais informações sobre como configurar SSL para IIS, consulte a
Ajuda do Gerenciador do IIS (Serviços de Informações da Internet).
Para reduzir o risco de certas vulnerabilidades de segurança, é altamente

recomendável usar contas diferentes do Active Directory para os pools de
aplicativos usados para execução do Servidor do Microsoft Dynamics CRM e
sites do SQL Server Reporting Services. Para obter mais informações,consulte
o tópico a seguir “Risco ce segurança em potencial durante a execução do
Servidor do Microsoft Dynamics CRM com o uso da mesma conta de usuário do
Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services".
1. Na pasta /SrsDataConnector/, clique duas vezes em SetupSrsDataConnector.exe.

2. Na página Bem-vindo à Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL
Server Reporting Services, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do
Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a
Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar arquivos de
instalação, aguarde a conclusão do processo de instalação e clique em Avançar.
Se os componentes necessários já tiverem sido instalados, essa página não será exibida.
Se os componentes necessários não tiverem sido instalados, você poderá instalá-los agora.
Clique em Instalar. Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudará de
Ausente para Instalado, e você poderá clicar em Avançar para continuar.
Observação Esses componentes são necessários antes da instalação do

Você pode sair da Instalação e instalar os componentes manualmente ou
selecionar Instalar. O botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que a
Instalação detecte que esses componentes foram instalados.
A instalação desses componentes pode exigir a reinicialização do computador.

Se esse procedimento for solicitado, faça isso e inicie a instalação novamente.
A instalação de 32 bits do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10

minutos.
5. Na página Especifique o Servidor do Banco de Dados de Configuração, insira o nome do

computador executando o SQL Server e que contém o banco de dados de configuração do
Microsoft Dynamics CRM denominado MSCRM_CONFIG e clique em Avançar.
21
6. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo dos
requisitos para uma instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para
SQL Server Reporting Services. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a
instalação. Se houver um problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse
momento, corrija o problema e reinicie a Instalação. Todos os erros devem ser resolvidos. Se
nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a instalação. Para fazer isso, clique em Avançar.
Quando você estiver pronto para continuar, clique em Instalar.
8. Quando a Instalação for concluída com êxito, a página Microsoft Dynamics CRM Connector
para SQL Server Reporting Services Concluído será exibida. Clique em Concluir.
Risco ce segurança em potencial durante a

execução do Servidor do Microsoft Dynamics
CRM com o uso da mesma conta de usuário do
Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL
Server Reporting Services
Dependendo da configuração das contas que serão usadas para execução dos serviços
Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services e do Servidor do
Microsoft Dynamics CRM, poderá haver certas vulnerabilidades de segurança. Essas
vulnerabilidades incluem elevação não intencional do privilégio ou ataques de injeção QL. Elas
são especialmente problemáticas quando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM está
configurado para acesso à Internet. Essas vulnerabilidades podem ocorrer quando uma das
configurações a seguir existir:
• Você instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server
Reporting Services no mesmo computador que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM
Server e configura os dois aplicativos para usarem a conta do Serviço de Rede ou a
mesma conta de usuário do domínio do Active Directory.
• Você instala e executa o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server
Reporting Services em um computador diferente do que contém o Servidor do Microsoft
Dynamics CRM. No entanto, você usar a mesma conta de usuário de domínio do Active
Directory para executar os serviços Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL
Server Reporting Services e Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Devido a esses riscos em potencial, é altamente recomendável especificar e manter contas de

usuário diferentes do Active Directory para executar os pools de aplicativos utilizados pelo
Servidor do Microsoft Dynamics CRM e o SQL Server Reporting Services em que o Microsoft
Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services está instalado.
Para ajudar a tornar os dados mais seguros, antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Connector para SQL Server Reporting Services, é recomendável selecionar uma das seguintes
opções de implantação do Microsoft Dynamics CRM:
22
1. Não instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting
Services. Em seguida, os relatórios serão executados com o uso da autenticação
integrada do Windows. No entanto, como não instalou o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Connector para SQL Server Reporting Services, você deverá configurar a confiança para
delegação se o computador com o SQL Server Reporting Services não tiver o Servidor
do Microsoft Dynamics CRM ou o Microsoft SQL Server instalado.
2. Instale o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services
em outro computador que esteja executando o SQL Server Reporting Services.
3. Configure a identidade do pool de aplicativos do Reporting Services nesse computador
para usar uma conta diferente. Para fazer isso, use o Gerenciador do IIS e selecione
outra conta na lista de identidades do pool de aplicativos na página propriedades do pool
de aplicativos.
Após concluir a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você poderá seguir estas
etapas para determinar a conta usada para cada pool de aplicativos.
1. No computador em que o aplicativo Web Servidor do Microsoft Dynamics CRM estiver
instalado, clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em
Gerenciador do IIS.
2. Expanda Pools de Aplicativos, clique com o botão direito do mouse em CRMAppPool e
clique em Propriedades.
3. Na caixa de diálogo Propriedades de CRMAppPool, clique na guia Identidade e anote o
nome da conta de segurança usada para o pool de aplicativos. Essa conta será usada para
execução do pool de aplicativos para o aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM.
4. Para determinar a conta usada para SQL Server Reporting Services, siga as mesmas etapas
descritas anteriormente no computador em que o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL
Server Reporting Services está instalado e clique com o botão direito do mouse no pool de
aplicativos do SQL Server Report Services. Por padrão, o pool de aplicativos do SQL Server
Report Services é denominado ReportServer.
Para obter mais informações sobre ataques de injeção SQL, consulte o artigo do MSDN (o artigo
pode estar em inglês) Criando aplicativos ASP.NET seguros: autenticação, autorização e
comunicação segura.
Registrar o Microsoft Dynamics CRM

As versões completas do Microsoft Dynamics CRM devem ser registradas em até de 30 dias
após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. As versões de teste e pré-release
não são registradas.
Aviso Se você não registrar o Microsoft Dynamics CRM em até 30 dias após a
instalação, o produto mudará para o modo somente leitura. Quando o produto
está no modo somente leitura, os dados não podem mais ser atualizados e não
é mais possível inserir novos dados no sistema.
A conclusão do registro alerta a Microsoft de que sua implantação do Microsoft Dynamics CRM
está licenciada e, portanto, qualificada para obter benefícios e suporte. O registro requer uma
conexão com a Internet. Para registrar o Microsoft Dynamics CRM, no computador em que o
Servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado, clique em Iniciar, aponte para Todos os
Programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 e clique em Assistente de Registro. Siga as
instruções que aparecem na tela.
23
Tarefas pós-instalação
Esta seção fornece informações sobre as tarefas e as definições de configuração concluídas
após a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Gerenciar organizações, servidores e licenciamento

Use o Gerenciador de Implantação para criar, habilitar e desabilitar organizações, habilitar e
desabilitar servidores e exibir e atualizar licenças para o Servidor do Microsoft Dynamics CRM. O
Gerenciador de Implantação é um snap-in do Console de Gerenciamento Microsoft Management
Console (MMC) instalado no computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server
também está instalado.
Importante
Para executar o Gerenciador de Implantação, você deve ter a função
Administrador de Implantação. Durante a Instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM, o usuário que executa a Instalação é adicionado
automaticamente como membro desta função. A função Administrador de
Implantação é concedida ou removida no nó Administradores de Implantação no
Gerenciador de Implantação. Não é possível gerenciar essa função nos
aplicativos cliente do Microsoft Dynamics CRM.
Para obter mais informações sobre essa função, consulte a Ajuda do

Gerenciador de Implantação.
Quando você adiciona uma função de Administrador de Implantação a um

usuário, o Gerenciador de Implantação não adiciona as permissões necessárias
na instância do SQL Server em que os bancos de dados do Microsoft Dynamics
CRM estão armazenados. Quando o usuário tenta iniciar o Gerenciador de
Implantação, ele pode receber uma mensagem de erro dizendo que “Não é
possível acessar o banco de dados MSCRM_CONFIG. O SQL Server não existe
ou o acesso foi negado”. Para resolver esse problema, adicione o usuário aos
logins do SQL utilizando o SQL Server Management Studio.
Instalar dados de exemplo

Há dados de exemplo disponíveis que podem ser usados para treinar os usuários no Microsoft
Dynamics CRM. Use o Gerenciador de Migração de Dados para migrar os dados de exemplo
para o Microsoft Dynamics CRM.
Você pode baixar os dados de exemplo e um mapa de dados (um arquivo que contém
informações sobre como os dados de um sistema de origem correspondem aos dados no
Microsoft Dynamics CRM) para os dados de exemplo e utilizar o Gerenciador de Migração de
Dados para migrar os dados de exemplo. Lembre-se de anotar o nome da migração, de modo
que você possa facilmente excluir os dados de exemplo quando terminar de usá-los.
Para obter mais informações, exiba este site (que pode estar em inglês):
Dados de exemplo do Microsoft Dynamics CRM.
24
Solucionando problemas de instalação

e atualização
Esta seção descreve como solucionar problemas de instalação conhecidos.
Arquivos de log
A instalação cria arquivos de log que podem ser examinados e usados para a solução de
problemas. Por padrão, o local dos arquivos de log, em que Usuário é a conta do usuário que
executou a Instalação, é o seguinte:
<unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\
Problemas de instalação do servidor

Esta seção descreve como solucionar problemas de instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM.
A Instalação não pode encontrar a unidade organizacional

selecionada
Motivos comuns pelos quais a Instalação não pode localizar a unidade organizacional são
problemas de resolução de nome. Para verificar se a unidade organizacional especificada pode
ser resolvida, execute o snap-in Usuários e Computadores do Active Directory no computador
em que você está executando a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer
isso, clique em Iniciar, Executar, digite dsa.msc e clique em OK. No snap-in Usuários e
Computadores do Active Directory, expanda o domínio e verifique se você pode exibir a unidade
organizacional em que você deseja instalar o Microsoft Dynamics CRM. Se você não conseguir
se conectar ao domínio ou exibir a unidade organizacional utilizando Usuários e Computadores
do Active Directory, verifique se o DNS está configurado e funcionando corretamente. Após a
resolução do problema, execute a Instalação novamente.
Falha na instalação ou o cliente recebe uma exceção não

tratada ao tentar se conectar após a Instalação do Servidor do
Microsoft Dynamics CRM
Talvez a Instalação não seja concluída com êxito ou algum cliente do Microsoft Dynamics CRM
4.0 receba uma mensagem de erro ao tentar se conectar ao Servidor do Microsoft Dynamics
CRM semelhante aos itens na seguinte lista:
Exceção de HRESULT. 0x80048306.
Descrição. Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução de a solicitação atual
da Web. Examine o rastreamento da pilha para obter mais informações sobre o erro e
onde ele foi originado no código.
Detalhes da exceção. System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceção de
HRESULT: 0x80048306.
Origem do erro. Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução da solicitação
atual da Web. As informações relacionadas à origem e ao local da exceção podem ser
identificadas por meio do rastreamento de pilha descrito a seguir.
25
Esse problema poderá ocorrer se você executar a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics
CRM quando as seguintes condições forem verdadeiras:
• Um ou mais dos seguintes grupos de segurança do Active Directory forem criados na
unidade organizacional em que você estiver instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0:
o PrivUserGroup
o SQLAccessGroup
o PrivReportingGroup
• Os grupos de segurança mencionados anteriormente não têm a associação de grupo
correta.
• Use o atributo automanagegroupsoff=false e o valor na entrada <Groups> para o arquivo
de configuração XML da Instalação. Para usar um arquivo de configuração, instale o
Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.
Para resolver esse problema, adicione manualmente a associação correta a cada grupo de
segurança necessário no Active Directory e execute a Instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM outra vez.
Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, utilize Usuários e Computadores do

Active Directory. Adicione os seguintes usuários e computadores a cada grupo de segurança:
Grupo de Segurança Tipo de Objeto Descrição

PrivUserGroup Usuário O usuário executando a Instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM.
PrivUserGroup Computador O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics
CRM está instalado.
PrivUserGroup Computador O computador em que o Microsoft Exchange Server está
instalado (se o E-mail Router estiver sendo utilizado).
SQLAccessGroup Computador O computador em que o Servidor do Microsoft Dynamics
CRM está instalado.
PrivReportingGroup Computador O computador em que o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Connector para SQL Server Reporting Services está
instalado.
Mensagem “Não foi possível atualizar um ou mais relatórios”

recebida durante a atualização
Devido às alterações na funcionalidade de relatório com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns
relatórios não podem ser atualizados. Embora a Instalação indique que a atualização não foi
bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0
funcionará conforme o esperado. Para obter uma lista desses relatórios, incluindo uma
explicação, consulte o arquivo de log de Instalação do servidor. Por padrão, o arquivo de log está
localizado em <unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log. As informações de atualização do relatório
estão localizadas ao final do arquivo de log porque a atualização do relatório é um dos últimos
estágios da atualização.
Para obter mais informações sobre como os relatórios são atualizados, consulte Planejando a
implantação, no Guia de Planejamento que faz parte deste conjunto de documentos.
26
Mensagem “Não foi possível atualizar um ou mais fluxos de

trabalho” recebida durante a atualização
Devido às alterações na funcionalidade de fluxo de trabalho e processo de vendas com o
Microsoft Dynamics CRM 4.0, alguns fluxos de trabalho não podem ser atualizados. Embora a
Instalação indique que a atualização não foi bem-sucedida, na maioria dos casos o restante do
aplicativo Microsoft Dynamics CRM 4.0 funcionará conforme o esperado.
Para obter uma lista desses fluxos de trabalho, incluindo uma explicação, consulte o arquivo de
log de Instalação do servidor. Por padrão, o arquivo de log está localizado em:
<unidade_do_sistema>:\Documents and Settings\<Usuário>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\crm40svrsetup.log
Para obter mais informações sobre como os fluxos de trabalho são atualizados, consulte o “Capítulo
4: Planejando a implantação” no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Os processos de vendas são atualizados para fluxos de trabalho

No Microsoft Dynamics CRM 3.0, somente os processos de vendas podiam incluir estágios e
eles só eram capazes de executar ações na entidade Oportunidade. Em outras palavras, os
processos de vendas eram um tipo especial de fluxo de trabalho. No Microsoft Dynamics CRM
4.0, todos os fluxos de trabalho oferecem suporte a estágios em todos os tipos de entidades.
Portanto, todos os processos de vendas do Microsoft Dynamics 3.0 são convertidos em fluxos de
trabalho padrão durante o processo de atualização. Se a atualização for bem-sucedida, a lógica
básica do novo fluxo de trabalho não será afetada, incluindo os estágios e a entidade primária
(Oportunidade).
Os fluxos de trabalho que incluem referências a objetos

inválidos ou que não existem não podem ser atualizados
Se um fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics CRM 3.0 referenciar um registro, entidade, anexo
ou outro tipo de objeto inválido ou que não exista no servidor que está sendo atualizado, a
atualização desse fluxo de trabalho e de todos os trabalhos dele não será bem-sucedida. A lista
a seguir inclui exemplos de objetos referenciados que podem causar a falha da atualização de
um fluxo de trabalho:
• Anexos ausentes
• Entidades, atributos e relacionamentos ausentes ou inválidos
• Atividades de fluxo de trabalho personalizadas ausentes ou inválidas (assemblies ou
métodos .NET)
• Atributos sem suporte (atributos preteridos desde a versão anterior)
• Inconsistências entre os proprietários de fluxo de trabalho e as unidades de negócios às
quais eles pertencem
Se os fluxos de trabalho ou os trabalhos deles não forem atualizados com êxito devido a um
objeto referenciado ausente ou inválido, abra o Gerenciador de Fluxo de Trabalho, corrija os
problemas descritos no arquivo de log e prossiga com o processo de atualização.
Especificamente, remova ou substitua as referências para objetos inválidos, ausentes ou sem
suporte e corrija as inconsistências entre os proprietários e as unidades de negócios.
27
Falha na instalação com a mensagem de erro “O processo não

pode acessar o arquivo porque está sendo usado por outro
processo. (Exceção de HRESULT: 0x80070020)”
A Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM poderá apresentar falha com uma
mensagem de erro “O processo não pode acessar o arquivo porque está sendo usado por outro
processo. (Exceção de HRESULT: 0x80070020)”. Esse problema pode ocorrer quando as
seguintes condições são verdadeiras:
• Você instala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM e opta por criar um novo site.
• computador com o Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004
instalado e o aplicativo foi configurado com o uso de uma diretiva para monitorar a porta
especificada durante a Instalação para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM.
Para resolver o problema, desabilite a diretiva do Microsoft Internet Security and Acceleration,
execute a Instalação novamente e habilite a diretiva outra vez. Para obter informações sobre
diretivas do ISA Server, consulte a Ajuda do Microsoft Internet Security and Acceleration Server.
Os usuários recebem a mensagem de erro "O registro solicitado

não foi localizado ou você não tem permissões suficientes para
exibi-lo" quando tentam entrar no Microsoft Dynamics CRM
Talvez os usuários não possam entrar no Microsoft Dynamics CRM devido a uma instalação
personalizada do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. A Instalação do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM não cria uma organização durante a instalação. Você deve ter pelo menos uma
organização disponível na implantação para que os usuários entrem. Para resolver esse
problema, crie uma organização usando o recurso Nova Organização no Gerenciador de
Implantação. Para obter mais informações sobre como criar uma nova organização, consulte
a Ajuda do Gerenciador de Implantação.
A mensagem de erro “Log de transações do banco de dados

Nome_da_Organização_MSCRM cheio” ocorre durante a
Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM
Durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, você pode receber a mensagem
de erro “Nome_da_Organização_MSCRM cheio”, em que Nome_da_Organização corresponde
ao nome da organização. Esse problema pode ocorrer quando o espaço em disco é insuficiente
para registrar o arquivo de log de transações do banco de dados de organização. Durante a
Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM, o log de transações do banco de dados de
organização pode aumentar significativamente. Para resolver o problema, verifique se há espaço
em disco suficiente disponível para o arquivo de log de transações. Além disso, você pode
executar etapas para reduzir o tamanho do log de transações e executar a Instalação
novamente. Para obter mais informações sobre a manutenção de arquivo de log de transações,
consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio.
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28
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29
3Instruções sobre a instalação do

Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router
O Microsoft Dynamics CRM E-mail Router é um componente de software que fornece uma
interface entre o sistema Microsoft Dynamics CRM e o Microsoft Exchange Server 2003,
Microsoft Exchange Server 2007, SMTP ou um servidor de emails compatível com POP3.
Quando o E-mail Router for instalado, ele transferirá as mensagens de email para o sistema
Microsoft Dynamics CRM e enviará as mensagens de email de saída.
O sistema Microsoft CRM armazena mensagens de email como registros de atividade. Esses
registros de atividades de email são armazenados no banco de dados do Microsoft Dynamics
CRM e incluem o conteúdo das mensagens de email (como o texto da mensagem e a linha de
assunto) e as associações relevantes com outros registros do Microsoft Dynamics CRM. Por
exemplo, quando um vendedor responde a um cliente sobre uma ocorrência, ele cria um registro
de atividade de email que inclui o texto da mensagem, além de informações que associam esse
registro ao registro de ocorrência correto.
Observação Para obter mais informações sobre o E-mail Router, inclusive

sobre como planejar a instalação, consulte o Guia de Planejamento do Microsoft
Dynamics CRM.
Para obter uma lista dos pré-requisitos necessários para a instalação do E-mail
Router, consulte o capítulo Requisitos de sistema anteriormente neste
documento.
Visão geral
O Microsoft Dynamics CRM fornece os seguintes recursos de processamento de emails:
• Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook e o Microsoft Dynamics CRM
para Outlook com Acesso Offline podem funcionar de modo independente e não exigem
que o E-mail Router processe as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics
CRM.
• E-mail Router roteia as mensagens de entrada e saída. (O Microsoft Dynamics CRM 3.0-
Exchange E-mail Router processava apenas as mensagens de email de entrada.)
• E-mail Router oferece suporte para sistemas de email POP3 para mensagens de
entrada e sistemas de email SMTP para mensagens de saída.
• As mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são enviadas de modo assíncrono
com o uso do E-mail Router.
As seções a seguir explicam as diferentes opções e configurações do sistema de email.
30
Microsoft Dynamics CRM para Outlook

O Microsoft Dynamics CRM para Outlook também pode ser usado para a execução das
seguintes tarefas:
• Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM.
• Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.
O Microsoft Dynamics CRM para Outlook não mais requer que o E-mail Router processe
mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações sobre o
Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o capítulo Instalar o Microsoft Dynamics CRM
para Outlook posteriormente neste documento.
E-mail Router
O E-mail Router executa as seguintes tarefas:
• Roteia as mensagens de email de entrada do Microsoft Dynamics CRM.
• Envia as mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.
O E-mail Router é necessário para usuários ou filas que não usam o Microsoft Dynamics CRM para
Outlook. O E-mail Router pode ser instalado em várias versões do sistema operacional Windows.
Você pode instalar o E-mail Router em um computador com o Exchange Server, em um computador
executando o Windows Server 2003 ou o Windows Server 2008 (quando disponível) ou um
computador com o Windows XP ou o Windows Vista. O computador em que você instalar o E-mail
Router deverá ter uma conexão com o servidor de emails Exchange Server ou POP3.
O E-mail Router contém os seguintes componentes:
• Arquivos de serviço e de programa do E-mail Router.
• Gerenciador de Configurações do E-mail Router. Esta é uma ferramenta utilizada para a
configuração do E-mail Router.
• Assistente de Implantação de Regras. Este assistente permite a implantação de regras
utilizadas para o roteamento de mensagens de email para uma caixa de correio de
encaminhamento. O Assistente de Implantação de Regras não funciona com servidores
de email POP3/SMTP.
Instalar o E-mail Router e o Assistente de

Implantação de Regras
O E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras são instalados com a execução da
Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Para instalar o E-mail Router e o
Assistente de Implantação de Regras, siga as instruções nesta seção.
31
Importante
A Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router não atualizará uma
implantação do Microsoft Dynamics CRM 3.0 que esteja usando o Microsoft
Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router. Primeiro você deve desinstalar o
Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router, antes de instalar o
Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router.
O Assistente de Implantação de Regras requer as bibliotecas de tempo de

execução clientes da MAPI (API de Mensagens do Microsoft Exchange Server).
Você pode instalar as bibliotecas de tempo de execução clientes do MAPI em
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805.
Se você não especificar um servidor de email de entrada durante a Instalação do

Servidor do Microsoft Dynamics CRM, adicione manualmente a conta de serviço
executando o serviço de E-mail Router para o grupo de segurança PrivUserGroup.
O PrivUserGroup é criado durante a Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics
CRM. Para obter as etapas relacionadas a como adicionar membros a esse grupo,
consulte a seção “Solucionando problemas” posteriormente neste capítulo.
Os procedimentos a seguir vão instalar e configurar o E-mail Router no servidor denominado

EXBE01.
1. Atenda todos os requisitos na seção Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM E-

mail Router no capítulo Requisitos de sistema e componentes necessários do Guia de
Planejamento do Microsoft Dynamics CRM que faz parte deste conjunto de documentos.
2. Faça logon em EXBE01 como um usuário do domínio com privilégios de administrador local.
3. Coloque o CD do Servidor do Microsoft Dynamics CRM na unidade ou, se você estiver
instalando da rede, localize os arquivos de instalação.
4. Na pasta Exchange, clique duas vezes em SetupExchange.exe.
5. Na página Bem-vindo, selecione se você deseja atualizar a Instalação do Servidor do
Microsoft Dynamics CRM. Se houver atualizações disponíveis, é recomendável permitir que a
Instalação baixe a versão mais recente. Para fazer isso, clique em Atualizar Arquivos de
Instalação, aguarde a conclusão do processo de instalação e clique em Avançar.
6. Na página Contrato de Licença, clique em Aceito este contrato de licença e em Aceito.
7. A página Instalar Componentes Necessários será exibida.
Observação Esses componentes são necessários para que o E-mail Router

possa ser instalado. Você pode sair da Instalação e instalar os componentes
desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes foram
instalados.
8. Na página Selecionar Componentes do Roteador, selecione uma ou ambas as opções.

Serviço do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Esta opção instala o serviço E-mail
Router e o Gerenciador de Configurações do E-mail Router.
Assistente de Implantação de Regras Esta opção instala o Assistente de Implantação de
Regras usado para implantar regras para encaminhar usuários da caixa de correio.
32
Opcionalmente, você pode instalar esse assistente em outro computador que tenha acesso aos
servidores Exchange na organização.
9. Na página Selecionar Local de Instalação, aceite o diretório de instalação de arquivos
Padrão ou clique em Procurar para selecionar outro local e clique em Avançar.
os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do E-mail Router. Corrija os testes que
tiverem falhado antes de continuar com a instalação. Se houver um problema cuja correção será
demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema e reinicie a instalação.
Quando todos os testes forem concluídos com êxito, clique em Avançar.
11. A página Pronto para Instalar o Aplicativo será exibida. Por padrão, a caixa de seleção
Iniciar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router após a conclusão da instalação
está selecionada. Se você não quiser configurar o E-mail Router nesse momento, desmarque a
caixa de seleção e clique em Instalar.
12. Depois que a Instalação do E-mail Router terminar de instalar os arquivos, clique em OK.
Tarefas adicionais
Esta seção descreve as tarefas que você deve executar antes que os usuários enviem e
recebam mensagens de email que serão rastreadas no Microsoft Dynamics CRM.
Importante Por padrão, os usuários do Microsoft Dynamics CRM são definidos

com os tipos de servidor de email de entrada e servidor de email de saída do
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para usuários de aplicativos Web,
você deve alterar o tipo de entrada para E-mail Router ou Caixa de Correio de
Encaminhamento, e o tipo de saída para E-mail Router para cada usuário.
Tarefas adicionais a serem concluídas para o uso de uma caixa

de correio de encaminhamento
Se você for usar uma caixa de correio de encaminhamento para rotear mensagens de email, no
Active Directory, será necessário criar um usuário e uma caixa de correio, que serão usados
como a caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router. Para obter mais informações
sobre a caixa de correio de encaminhamento, consulte o capítulo Planejando a implantação no
Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM.
Importante Você deve fazer logon na caixa de correio de encaminhamento

pelo menos uma vez antes de o E-mail Router utilizá-la para processar
mensagens de email.
Para adicionar um usuário e uma caixa de correio ao Active Directory, siga estas etapas:
1. Faça logon no controlador de domínio ou no computador no domínio com uma conta que seja
membro do grupo Administradores de Domínio.
2. No menu Iniciar, aponte para Todos os Programas, Ferramentas Administrativas e clique
em Usuários e Computadores do Active Directory.
3. Na árvore do console, expanda o nó do domínio e clique na unidade organizacional em que as
contas do usuário estão localizadas. (Isso poderá variar dependendo da floresta e da estrutura
do domínio. O local padrão é a unidade organizacional Usuário.)
4. No painel de detalhes, clique com o botão direito do mouse no contêiner em que deseja
adicionar o usuário, aponte para Novo e clique em Usuário.
5. Em Nome, digite o nome do usuário.
6. Em Iniciais, digite as iniciais do usuário.
33
7. Em Sobrenome, digite o sobrenome do usuário.

8. Modifique o nome completo conforme o necessário.
9. Em Nome de logon do usuário, digite o nome que o usuário utilizará para fazer logon. Na
lista suspensa, clique no sufixo UPN que será acrescentado ao nome de logon do usuário após o
sinal de arroba (@). Clique em Avançar.
10. Em Senha e Confirmar senha, digite a senha do usuário e clique em Avançar.
11. Verifique se a caixa de seleção Criar uma caixa de correio do Exchange está marcada e
clique em Avançar.
12. Clique em Concluir.
Gerenciador de Configurações do E-mail Router

O Gerenciador de Configurações do E-mail Router é uma ferramenta separada que você usa
para configurar o E-mail Router. Esse gerenciador é instalado com o E-mail Router e pode ser
executado após a conclusão da Instalação do E-mail Router.
Todas as configurações do E-mail Router definidas com o uso do Gerenciador de Configurações

do E-mail Router são salvas no arquivo Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml localizado na pasta
em que o E-mail Router está instalado.
O E-mail Router tem várias opções. Antes de executar o Gerenciador de Configurações do E-

mail Router, determine como você deseja implantar estas opções.
• Configuração de Entrada. O E-mail Router oferece suporte para outros sistemas de
email Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 ou POP3 para mensagens de
email de entrada.
• Configuração de Saída. O Microsoft Dynamics CRM oferece suporte apenas aos
sistemas de email SMTP para mensagens de email de saída.
• Tipo de Monitoramento da Caixa de Correio. Os seguintes tipos de caixa de correio
podem ser configurados:
o Caixa de Correio de Encaminhamento Se você selecionar Caixa de Correio de
Encaminhamento ao executar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router,
uma única caixa de correio será usada pelo E-mail Router para processar as
mensagens de email. Em seguida, para cada usuário ou fila do Microsoft
Dynamics CRM que receberá mensagens de email, uma regra deverá ser criada,
por meio da execução do Assistente de Implantação de Regras.
o Caixas de Correio Individuais. Se o sistema de email não permitir regras, nas
quais uma mensagem de email possa ser encaminhada como um anexo,
selecione Monitoramento de Caixa de Correio Individual. Observe que, se
você estiver usando o Exchange Server, será recomendável utilizar o
Monitoramento de Caixa de Correio de Encaminhamento.
Para obter mais informações sobre as opções do E-mail Router, consulte o capítulo Planejando
a implantação no Guia de Planejamento, que faz parte deste conjunto de documentos.
Para iniciar o Gerenciador de Configurações do E-mail Router, clique em Iniciar, aponte para
Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em Gerenciador de
Configurações do E-mail Router.
34
Configurando o roteamento de email para várias

configurações e implantações
Você pode adicionar ou editar uma configuração de E-mail Router, que contém um único método
de entrada e saída que encaminha emails ao servidor de emails. Na configuração, especifique os
seguintes componentes:
• Um nome para exibição e referência.

• Se a configuração é de entrada ou saída.
• tipo de transporte do email, como Exchange ou POP3 para entrada e SMTP para saída.
Além disso, você pode adicionar ou editar implantações do E-mail Router. Uma implantação do
E-mail Router contém uma URL para um computador com o Servidor do Microsoft Dynamics
CRM, uma configuração de entrada e uma configuração de saída. Em um objeto de implantação
de E-mail Router, especifique os seguintes componentes
• Um nome para exibição e referência (obrigatório).

• Uma URL para o computador com o Servidor do Microsoft Dynamics CRM (obrigatório).
• Uma configuração de entrada padrão (opcional).
• Uma configuração de saída padrão (opcional).
Para definir uma configuração nova ou existente ou para fazer o mesmo para uma implantação
nova ou existente, clique em Configuração Avançada na primeira tela do Gerenciador de
Configurações do E-mail Router e siga as instruções exibidas.
Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte a Ajuda do Gerenciador de
Configurações do E-mail Router.
Assistente de Implantação de Regras

Uma parte importante do roteamento de mensagens de email para o sistema Microsoft Dynamics
CRM é a colocação de uma regra de caixa de entrada do Exchange Server na caixa de entrada
de cada usuário ou fila do Microsoft Dynamics CRM. Essa regra envia uma cópia de cada
mensagem recebida pelo usuário do Microsoft Dynamics CRM para a caixa de correio do
sistema Microsoft Dynamics CRM. Da caixa de correio do sistema Microsoft Dynamics CRM, o
E-mail Router recupera as mensagens e cria uma atividade de email no Microsoft Dynamics
CRM.
Para implantar essas regras de caixa de entrada do usuário do Microsoft Dynamics CRM, use o
Assistente de Implantação de Regras, que pode ser executado a qualquer momento, para
adicionar ou alterar as regras da caixa de entrada para os usuários do Microsoft Dynamics CRM.
Importante O Assistente para Implantação de Regras somente pode implantar

regras para caixas de correio do Exchange Server. Não é possível implantar
regras usando o Assistente de Implantação de Regras com servidores de email
POP3.
35
Se você optou por instalar o assistente como parte da instalação do E-mail Router, acesse-o da
seguinte forma:
No computador em que você instalou o Assistente de Implantação de Regras, clique em Iniciar,
aponte para Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e clique em
Assistente de Implantação de Regras.
O Assistente de Implantação de Regras não precisa ser executado com um computador com
uma instância do Exchange Server. Para executar esse assistente seguindo o procedimento
anterior, você deve:
• Estar conectado como um usuário do Microsoft Dynamics CRM com uma função de
segurança. (O usuário pode estar no modo de acesso restrito).
• Ser um administrador local no computador em que o assistente está sendo executado.
• Ter permissões administrativas no Exchange.
Para implantar regras na caixa de correio de um usuário do Microsoft Dynamics CRM, a pessoa
executando o Assistente de Implantação de Regras deve ter permissões administrativas no
Exchange para a caixa de correio. Use o Gerenciador do Sistema do Exchange e o assistente de
delegação do Exchange para designar Administradores do Exchange. Ou verifique se a pessoa
executando o Assistente de Implantação de Regras tem total permissão no armazenamento ou
grupo de armazenamento da caixa de correio do Exchange, onde as caixas de correio dos
usuários estão localizadas.
Criar a regra manualmente

Para servidores de email POP3 com suporte para regras do sistema de email e nos quais uma
mensagem de email pode ser encaminhada como um anexo, siga estas etapas no Outlook para
criar a regra:
1. No menu Ferramentas, clique em Regras e Alertas.

2. Na guia Regras de Email, clique em Nova Regra.
3. Selecione a opção Iniciar com base em uma regra em branco, verifique se a opção
Verificar mensagens quando chegarem está selecionada e clique em Avançar.
4. Selecione onde meu nome consta da caixa PAra e clique em Avançar.
5. Selecione encaminhar para as pessoas ou a lista de distribuição como um anexo e, na
Etapa 2: área Editar a descrição da regra (clique em um valor sublinhado), clique em pessoas
ou lista de distribuição.
6. Selecione o nome da caixa de correio de encaminhamento do E-mail Router e clique em OK.
7. Clique em Avançar duas vezes.
8. Verifique se a opção Ativar esta regra está selecionada e clique em Concluir.
9. Verifique se a regra está no início da lista e clique em Aplicar.
Solucionando problemas
Esta seção descreve as práticas recomendadas e os problemas que podem ocorrer durante ou
logo após a instalação do E-mail Router.
36
Log
Se ocorrer algum problema durante a Instalação do E-mail Router, examine o arquivo de log para
obter informações. Por padrão, o log da Instalação do E-mail Router é denominado
crm40exchangesetup.log e fica na pasta c:\Documents and Settings\<usuário>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs no computador em que o E-mail Router está instalado.
Recurso Testar Acesso

O Gerenciador de Configurações do E-mail Router pode testar o acesso para usuários, filas e
caixas de correio de encaminhamento do Microsoft Dynamics CRM. Ao usar o recurso Testar
Acesso, você pode solucionar problemas que podem impedir o funcionamento correto do E-mail
Router. Para obter mais informações sobre o recurso Testar Acesso, consulte a Ajuda do
Gerenciador de Configurações do E-mail Router.
Os usuários não recebem mensagens de email do Microsoft

Dynamics CRM
Esse problema pode ocorrer porque a conta de serviço sob a qual o E-mail Router está sendo
executada não foi adicionada ao PrivUserGroup.
Para resolvê-lo, siga estas etapas em um computador que seja um controlador de domínio no
domínio em que você instalou o Servidor do Microsoft Dynamics CRM:
1. Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e clique em Usuários e
Computadores do Active Directory.
2. Expanda a unidade organizacional selecionada durante a Instalação do Servidor do
Microsoft Dynamics CRM. Por padrão, essa é a unidade organizacional Controladores
de Domínio.
3. Clique com o botão direito do mouse em PrivUserGroup e clique em Propriedades.
4. Na guia Membros, clique em Adicionar e selecione o computador em que o serviço E-
mail Router está instalado e em execução.
5. Clique em OK duas vezes.
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37
4Instruções sobre a instalação

do Microsoft Dynamics CRM para
Outlook
O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook permite acesso aos mesmos dados
por meio do Office Outlook e do cliente Web do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics
CRM para Outlook é voltado para usuários do Microsoft Dynamics CRM que precisam de acesso
aos dados de CRM durante o uso do aplicativo Outlook familiar. Há duas interfaces de usuário
para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook:
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Instale este item nas estações de trabalho
(inclusive nos computadores compartilhados por vários usuários) com uma conexão
permanente para a rede local ou a Internet, mas não usado para viagem. Se um
computador estiver sendo compartilhado por vários usuários (isto é, cada usuário tem
uma conta de logon separada e é um usuário válido do Microsoft Dynamics CRM), o
Microsoft Dynamics CRM para Outlook deverá ser configurado, por meio da execução da
Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, para cada usuário.
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Instale esse item nos
computadores dos usuários que viajam ou nem sempre estão conectados à LAN. Com o
Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline, os usuários que necessitam
de suporte offline, enquanto trabalham em campo, terão acesso aos seus dados de
cliente.
Observação Para obter informações sobre como planejar implantações do

Microsoft Dynamics CRM para Outlook, consulte o Guia de Planejamento do
Microsoft Dynamics CRM incluído neste conjunto de documentos.
Visão geral
Ao iniciar a instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você poderá escolher o cliente
a ser instalado. O cliente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook reside no Outlook no que se
refere à sua principal interface de aplicativo e está disponível nas barras de atalho do Outlook e
na navegação de pastas na janela principal do Outlook. A instalação do cliente do Microsoft
Dynamics CRM para Outlook cria uma barra de ferramentas do Outlook e uma pasta na estrutura
de pastas da caixa de correio do usuário.
Importante Se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline

estiver instalado em um computador, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
não poderá ser instalado e usado no mesmo computador.
Você deve seguir tr6es etapas antes de executar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. As
etapas são as seguintes:
1. Instale o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute Setup.exe
na pasta Client na mídia de instalação.
2. Configure o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para concluir essa etapa, execute o
Assistente de Configuração do Office.
38
3. Defina as Configurações de Email do Usuário. Para concluir essa etapa, configure as opções
de entrada e saída no formulário Usuário no aplicativo Web Microsoft Dynamics CRM. Por
padrão, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook é selecionado para mensagens de email de
entrada e saída. Além disso, verifique as opções de rastreamento. Por padrão, somente
mensagens de email em resposta a uma mensagem de email gerada pelo Microsoft Dynamics
CRM são rastreadas. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte a Ajuda
do Microsoft Dynamics CRM.
Mais informações sobre como instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook são descritas
nas seções a seguir.
Etapa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM

para Outlook
Siga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o cliente do Microsoft Dynamics CRM
para Outlook.
Observação Não é recomendável instalar o Microsoft Dynamics CRM para

Outlook em um computador executando o Microsoft Exchange Server.
1. Atenda a todos os requisitos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook no capítulo Requisitos
de sistema anterior e verifique se todos os hot fixes de segurança do Microsoft Office estão
instalados.
2. Faça logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.
3. Clique duas vezes em Setup.exe, que localiza-se junto aos arquivos de instalação na seguinte
pasta:
<Unidade:>\Client\
4. Clique em Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook (Recomendado) ou emInstalar
Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline (Avançado).
licença, selecione Aceito o contrato de licença e clique em Aceito.
Observação Esses componentes devem ser instalados antes do Microsoft

Dynamics CRM para Outlook. Você pode sair da Instalação e instalar os
componentes manualmente ou selecionar Instalar. O botão Avançar nessa
página ficará desabilitado até que a Instalação detecte que esses componentes
estão instalados.
A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.
7. A página Selecionar Local de Instalação é exibida somente durante a instalação do Microsoft

Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. Nessa página, selecione o local de instalação
do arquivo. Clique em Avançar.
39
8. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os
requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
. Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a próxima etapa. Se houver um
problema cuja correção será demorada, cancele a Instalação nesse momento, corrija o problema
e reinicie a instalação. Quando todos os testes forem realizados com êxito e você estiver pronto
para instalar, clique em Instalar.
9. Na página Conclusão da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, clique em
Fechar.
10. Execute o Assistente de Configuração. As informações sobre essa etapa serão descritas na
próxima seção.
Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM

para Outlook
Após a conclusão da Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, execute o Assistente
de Configuração para concluir a instalação. O Assistente de Configuração definirá as
configurações do cliente, como o local do servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para iniciar o
Assistente de Configuração, clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, Microsoft
Dynamics CRM e clique em Assistente de Configuração do Office CRM.
Siga estas etapas para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
1. Na página de Boas-vindas, clique em Avançar.

2. Na página Selecione onde deseja entrar no Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das
opções a seguir e clique em Avançar.
• Minha empresa. Selecione esta opção para se conectar a um servidor do Microsoft
Dynamics CRM na sua empresa por meio da Internet.
• Um fornecedor de serviços online. Selecione esta opção para se conectar à Microsoft
somente por meio da Internet.
Importante Os usuários do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que

somente entrarão e acessarão o Microsoft Dynamics CRM remotamente pela
Internet, sem a utilização de uma conexão VPN, selecione a opção Um
fornecedor de serviços online. Se você selecionar essa opção, o Microsoft
Dynamics CRM para Outlook poderá ser configurado remotamente saem que
você esteja conectado ao domínio. Observe que, quando selecionam essa
opção, esses usuários não poderão entrar no Microsoft Dynamics CRM
enquanto estiverem conectados ao domínio por meio da LAN ou conexão VPN.
3. Na página Especifique os endereços na Web a serem usados para estabelecer conexão

com o servidor do Microsoft Dynamics CRM, digite a URL do servidor na caixa Endereço da
Intranet. Além disso, caso se conecte à sua empresa ou site hospedado por um parceiro pela
Internet, você poderá desmarcar Usar o mesmo endereço na Web quando o sistema se
conectar pela Internet e digite a URL na caixa Endereço externo na Web. Será necessário
fazer isso se você usar outra URL para se conectar ao servidor do Microsoft Dynamics CRM pela
Internet. Clique em Avançar.
Importante Se houver funções de servidor instaladas em computadores

separados, você deverá especificar o endereço da Web do computador em que
a função de servidor Serviço de Descoberta estiver instalada.
40
4. Na página Selecionar Organização, selecione a organização à qual você deseja se conectar

na lista e clique em Avançar.
Observação Com a sua participação nesse programa, nós podemos

aperfeiçoar a qualidade do Microsoft Dynamics CRM coletando informações
sobre como usar o aplicativo. Nenhuma informação pessoalmente identificável
será coletada ou transmitida para a Microsoft. Por padrão, o recurso Programa
de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário está ativado no Microsoft
Dynamics CRM.
6. A página Requisitos do Sistema é exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os

requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Corrija as verificações que tiverem falhado antes de continuar com a configuração. Se houver um
problema cuja correção será demorada, cancele o Assistente de Configuração do Office nesse
momento, corrija o problema e reinicie esse assistente. Todos os erros devem ser resolvidos. Se
nenhum erro ou aviso for exibido, prossiga com a configuração. Para fazer isso, clique em
Avançar.
7. Na página Configuração Concluída, clique em Concluir. Caso algum problema tenha
ocorrido durante a instalação, clique em Exibir o arquivo de log para procurar informações
sobre a configuração nesse arquivo.
Etapa 3: Definir as configurações de email do

usuário
O E-mail Router não é mais necessário para enviar e receber mensagens de email do Microsoft
Dynamics CRM. Em vez de usar o E-mail Router, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode
ser usado para executar as seguintes tarefas:
• Enviar mensagens de email recebidas ao Microsoft Dynamics CRM.

• Enviar mensagens de email geradas do Microsoft Dynamics CRM.
Configuração de email do usuário e da fila

As opções de entrada e saída de mensagens de email podem ser definidas de modo diferente
para cada usuário ou fila. Essas opções de entrada e saída são configuradas no formulário
Usuário. Para abrir um formulário de usuário, clique em Configurações no Painel de
Navegação. Em Configurações, clique em Administração. Em seguida, na área
Administração, clique em Usuários e clique duas vezes no usuário desejado.
Observação Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM define os tipos de

servidores de email de entrada e de saída como o Microsoft Dynamics CRM
para Outlook. Para obter mais informações sobre esses tipos, consulte a
próxima seção.
41
Opções de mensagem de email de entrada

As configurações de email de entrada que podem ser utilizadas quando um usuário ou uma fila
recebe mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:
• Nenhuma. Use esta opção para usuários ou filas que não utilizam o Microsoft Dynamics
CRM para o envio de mensagens de email.
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção requer que o Outlook esteja
instalado no computador do usuário. Ela não requer o componente E-mail Router. No
entanto, para processar mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM, é necessário
que o Outlook esteja em execução. .
• Caixa de Correio de Encaminhamento Para usar esta opção, você deve instalar o E-
mail Router. Essa opção requer uma caixa de correio “coletora”, que deve ser criada pelo
administrador. O E-mail Router processa mensagens de email encaminhadas para essa
caixa de correio. Embora essa opção não exija que os usuários executem o Outlook, ela
requer a implantação de uma regra de servidor para o usuário. Se estiver usando o
Exchange Server para processar mensagens de email de entrada, você poderá
implantar a regra usando o Assistente de Implantação de Regras.
• E-mail Router. Esta opção envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM
diretamente ao Microsoft Dynamics CRM, sem a necessidade de uma caixa de correio
de encaminhamento. O sistema de email usado para processar mensagens pode ser o
Microsoft Exchange Server 2003, o Exchange Server 2007 ou um servidor compatível
com POP3.
Opções de mensagem de email de saída

As configurações de email de saída possíveis que podem ser utilizadas quando os usuários ou
as filas enviam mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM são as seguintes:
• Nenhuma. Use esta opção para usuários ou filas que não utilizam o Microsoft Dynamics
CRM para o envio de mensagens de email.
• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção requer que o Outlook esteja
instalado no computador do usuário. Ela não requer o componente E-mail Router.
• Roteador de Email. Esta opção envia mensagens de email do Microsoft Dynamics CRM
com o uso do componente E-mail Router. O sistema de email deve ser compatível com
SMTP. O E-mail Router pode ser instalado em um servidor SMTP ou em outro
computador que tenha uma conexão com um servidor SMTP.
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42
5Instruções para Instalação do

Gerenciador de Migração de Dados
Normalmente, o Gerenciador de Migração de Dados é usado quando você implementa pela
primeira vez o Microsoft Dynamics CRM 4.0 para transferir todos os dados de seus bancos de
dados e sistemas herdados para o Microsoft Dynamics CRM.
Visão geral
Existem muitos motivos para usar o Gerenciador de Migração de Dados:
• Os dados incluem registros associados a vários tipos de registro.
• Os registros precisam ser atribuídos a diferentes usuários do Microsoft Dynamics CRM.
É necessário fazer o download, instalar e configurar o Gerenciador de Migração de Dados para

executá-lo. O Gerenciador de Migração de Dados só pode ser executado por um usuário com
direitos de acesso de Administrador do Sistema.
É necessário concluir três etapas básicas antes de poder migrar dados para o Microsoft
Dynamics CRM. As etapas são as seguintes:
1. Instalar o Gerenciador de Migração de Dados. Para concluir esta etapa, execute o arquivo
Setup.exe na pasta DMManager localizada na pasta Cliente da mídia de instalação.
2. Configurar o Gerenciador de Migração de Dados. Para concluir esta etapa, execute o
Gerenciador de Migração de Dados pela primeira vez.
3. Prepare, mapeie e, em seguida, migre os dados. Para concluir esta etapa, é necessário
concluir as seguintes tarefas.
a. Preparar os dados de origem para migração.
b. Mapear os dados de origem para os dados do Microsoft Dynamics CRM.
c. Migrar os dados.
Para obter mais informações sobre como mapear e migrar dados, consulte a Ajuda que está
incluída no Gerenciador de Migração de Dados.
Instalar o Gerenciador de Migração de Dados

Esse Gerenciador de Migração de Dados precisa ser instalado em um computador que tenha
uma conexão de rede com o servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Importante Não será possível executar o Gerenciador de Migração de Dados

no mesmo computador quando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office
Outlook estiver sendo executado. Será necessário fechar o Microsoft Dynamics
CRM para Outlook antes de executar o Gerenciador de Migração de Dados.
43
Instruções para Instalação do Gerenciador de

Migração de Dados
Siga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o Gerenciador de Migração de Dados.
1. Faça logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.
2. Clique duas vezes no SetupDMClient.exe, que está localizado com os arquivos de instalação
na seguinte pasta:
<Unidade:>\Cliente
3. Na página Contrato de Licença, analise as informações e, se concordar com os termos do
contrato, selecione Aceito o Contrato de Licença e clique em Aceito.
4. Na página Especificar o Servidor de Banco de Dados, selecione Usar o SQL Server se
desejar armazenar informações sobre a migração de dados em um servidor de banco de dados
do Microsoft SQL Server ou selecione Usar SQL Server Express para armazenar informações
de migração de dados no computador local.
Importante A instância do SQL Server precisará estar no mesmo domínio do

computador que estiver executando o Gerenciador de Migração de Dados.
5. Se o Programa de Instalação detectar a falta de algum componente, a página Instalar

Componentes Necessários será exibida.
Observação Esses componentes são necessários para que o Gerenciador de

Migração de Dados possa ser instalado. Você pode sair do Programa de
Instalação e instalar os componentes manualmente ou selecionar Instalar. O
botão Avançar nessa página ficará desabilitado até que o Programa de
Instalação detecte que esses componentes estão instalados.
A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 ou do SQL Server Express

Edition pode levar até 10 minutos cada.
6. Na página Selecione o Local de Instalação, selecione o local da instalação do arquivo. Por

padrão, o Programa de Instalação instalará o aplicativo na pasta Unidade:\Arquivos de
Programas\Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM. Clique em
Avançar.
7. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os
requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Gerenciador de Migração de Dados.
Corrija qualquer teste que tenha falhado antes de passar para a próxima etapa. Se houver um
problema cuja correção seja demorada, cancele o Programa de Instalação neste momento,
corrija o problema e reinicie a instalação. Se ocorrer um erro ou aviso, você poderá clicar na
Ajuda para obter mais informações e as etapas para resolver o problema. Quando todos os
testes tiverem êxito e você estiver pronto para a instalação, clique em Instalar.
8. Na página Programa de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados, clique em
Fechar.
44
Configurar o Gerenciador de Migração de Dados

Após o Programa de Instalação do Gerenciador de Migração de Dados estar concluído, será
preciso executar o Assistente de Configuração de Migração de Dados para finalizar a instalação.
Para fazer isso, siga estas etapas:
1. Clique em Iniciar, aponte para Todos os Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM
e clique em Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM.
2. Na primeira tela, clique em Entrar. Essa etapa poderá levar vários minutos para ser concluída
enquanto o Gerenciador de Migração de Dados instala o banco de dados de migração
temporário e faz a leitura de dados do usuário e de personalização do servidor do Microsoft
Dynamics CRM.
3. Ao ser exibida a página inicial de Configuração do Gerenciador de Migração de Dados,
clique em Avançar.
4. Na página Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, selecione uma das seguintes opções
e clique em Avançar.
• Em minha empresa ou em um site hospedado pelo parceiro. Selecione essa
opção se você for conectar-se a um servidor do Microsoft Dynamics CRM em sua
empresa ou em um site hospedado pelo parceiro.
• Em um provedor de serviços on-line. Selecione essa opção se você for conectar-
se ao Microsoft Dynamics CRM por meio de uma Licença de Acesso ao Provedor de
Serviços (SPLA).
5. Na página seguinte de Conectar-se ao Microsoft Dynamics CRM, na caixa de endereço,
digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e clique em Avançar.
6. Na página Especificar a Conta de Segurança, digite sua senha. O usuário que estiver
configurando o aplicativo será usado para executar os serviços do Gerenciador de Migração de
Dados. Esse usuário precisará ser um membro do grupo de Administradores do computador
local. Clique em Avançar.
7. Na página Especificar SQL Server, indique se deseja usar um computador executando o
Microsoft SQL Server ou instalar e executar o Microsoft SQL Server Express no computador
local. Por padrão, o assistente de configuração tentará conectar-se à instância do SQL Server
onde o banco de dados da organização está localizado. Além disso, você poderá selecionar um
nome e instância diferentes do SQL Server. Para fazer isso, digite o nome e a instância do SQL
Server usando o formato SQLServer_Nome/Instância_Nome. Clique em Avançar.
8. Na página Ajude-nos a Aperfeiçoar a Experiência do Usuário, selecione se deseja ou não
Observação Com sua participação nesse programa, poderemos aperfeiçoar a

qualidade do Microsoft Dynamics CRM coletando informações sobre o modo em
que você usa o aplicativo. Não serão coletadas ou transmitidas informações de
identificação pessoal para a Microsoft. Por padrão, o recurso do Programa de
Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado.
9. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de

todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do Gerenciador de Migração de
Dados. Corrija os testes que tiverem falhado antes de continuar com a configuração. Se houver
um problema cuja correção seja demorada, cancele a instalação do Gerenciador de Migração de
Dados neste momento, corrija o problema e reinicie o Programa de Instalação. Todos os erros
precisam ser resolvidos. Se forem exibidos apenas avisos ou nenhum erro, você poderá
continuar com a configuração. Para fazer isso, clique em Avançar:
10. Na página Concluir Configuração, clique em Concluir. Se houver um problema durante a
instalação, clique em Exibir o arquivo de log para analisar o arquivo e obter informações sobre
a configuração.
45
Log
Por padrão, o log de migração de dados está desativado. Quando o log de migração de dados
está ativado, os arquivos de log são colocados na pasta C:\Arquivos de Programas\Gerenciador
de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM\DMClient\Rastreamento.
A funcionalidade de log é mantida nas seguintes entradas de registro na subchave

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Assistente de Migração de Dados.
• "TraceEnabled"=dword:00000001 (00000001 ativa o log, 00000000 desativa o log)
• "TraceDirectory"= <Caminho do diretório local onde são criados os arquivos de log, como
C:\crm_logs\..
• "TraceCategories"="*:Verbose"
• "TraceCallStack"=dword:00000001
• "TraceSchedule"="Daily"
• "TraceRefresh"=dword:00000001
Iniciar o Gerenciador de Migração de Dados

Para executar o Gerenciador de Migração de Dados, clique em Iniciar, aponte para Todos os
Programas, aponte para Microsoft Dynamics CRM e clique em Gerenciador de Migração de
Dados do Microsoft Dynamics CRM. Exiba a Ajuda do Gerenciador de Migração de Dados
instalado com o aplicativo para obter mais informações sobre o modo de usá-lo.
Importante Não há suporte para a execução remota do Gerenciador de

Migração de Dados, como de um Serviços de Terminal ou de uma conexão de
cliente de desktop remota. O Gerenciador de Migração de Dados usa o servidor
de Web de cliente Cassini, que não tem suporte para autenticação. Uma
exploração de privilégios elevados pode ocorrer ao acessar uma sessão Cassini
remotamente.
Solução de Problemas de Instalação do

Gerenciador de Migração de Dados
Essa seção descreve os problemas conhecidos que podem ocorrer durante a Instalação do
Gerenciador de Migração de Dados. Para obter informações sobre os problemas que podem
ocorrer durante a Instalação do Gerenciador de Migração de Dados, exiba o arquivo de log que
está localizado em <unidade:>\Documents and Settings\<nome do usuário>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\DataMigrationWiz_Setup.log.
Desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados

quando a instalação não for concluída com sucesso
Para uma nova tentativa depois de uma instalação não ser bem-sucedida ou concluída, será
necessário primeiro desinstalar o aplicativo e depois executar o Programa de Instalação
novamente. Para desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, abra Adicionar ou Remover
Programas no Painel de Controle, clique em Gerenciador de Migração de Dados, clique em
Alterar/Remover e siga as instruções que aparecerão na tela.
46
Falhas de Autenticação do Gerenciador de Migração de

Dados
Quando executar o Assistente de Configuração de Migração de Dados ou o Gerenciador de
Migração de Dados depois de instalado e configurado e não conseguir autenticar com o Servidor
do Microsoft Dynamics CRM, siga as etapas a seguir para contornar esse problema.
1. Inicie o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, inicie o Microsoft
Internet Explorer, digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM e pressione ENTER.
2. Quando for exibida a solicitação para fazer logon, digite seu nome e senha de usuário, clique
em Lembrar minha senha e clique em OK.
3. Execute o Assistente de Configuração de Migração de Dados novamente.
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seus comentários. Se você remover ou modificar a linha de assunto talvez não
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47
6Instruções de Instalação do Pacote

de Idiomas
O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite que os usuários mudem o idioma
exibido da interface do usuário ou da Ajuda do aplicativo. Por exemplo, sua organização
multinacional talvez tenha padronizado para uma interface de usuário em Inglês a fim de
simplificar o treinamento interno e a solução de problemas. Mas se você preferir ler a Ajuda em
seu idioma nativo de Alemão, poderá especificar para o Microsoft Dynamics CRM exibir a Ajuda
em alemão.
Visão geral
Durante a instalação, os arquivos que permitem que os usuários mudem o idioma da interface do
usuário e da Ajuda serão copiados para o disco rígido de destino. Modelos e assistentes
traduzidos também serão adicionados aos aplicativos necessários do Microsoft Dynamics CRM.
Após a instalação, os recursos do Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM e as opções

correspondentes estarão disponíveis para os aplicativos clientes do Microsoft Dynamics CRM.
Os usuários não iniciam o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM como um aplicativo
separado.
Observação O Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM tem um disco

de mídia ou um download separado e possui seu próprio instalador. O Pacote de
Idiomas do Microsoft Dynamics CRM somente altera a interface do usuário e a
Ajuda do Microsoft Dynamics CRM. Se você já possuir o Pacote de Idiomas do
sistema Microsoft Office 2003 ou do 2007 Microsoft Office, ainda precisará
instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM para os usuários
alterarem o idioma exibido no Microsoft Dynamics CRM.
Existem três tarefas principais que você precisa concluir para usar os Pacotes de Idiomas do
1. Instalar um ou mais Pacotes de Idiomas na implantação.

2. Habilitar um ou mais Pacotes de Idiomas para torná-los disponíveis para os usuários do
3. Os usuários poderão então definir as exibições do idioma da interface do usuário que
desejarem.
Implantar um Pacote de Idiomas

Siga os procedimentos descritos nesta seção para instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft
Dynamics CRM.
Etapa 1: Instalar o Pacote de Idiomas na Implantação

1. Faça logon no computador onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM está instalado como
um usuário que possua privilégios de Administrador Local.
2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas estão
localizados.
48

contrato, clique em Aceito o contrato de licença e em Instalar.
O Programa de Instalação copiará os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padrão, os arquivos do
Pacote de Idiomas serão copiados para <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft
CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID é o identificador do idioma, como 1033 para Inglês
(EUA) ou 1043 para Holandês.
4. Na página de conclusão, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo de log
da Instalação. Além disso, você pode clicar em Exibir o Leia-me para ver o arquivo Leia-me que
contém informações atualizadas sobre os Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Clique em Concluir para concluir a instalação.
Etapa 2: Habilitar o Pacote de Idiomas em sua

Organização
Antes dos usuários poderem começar a usar o Pacote de Idiomas para exibir um idioma, ele
precisa ser habilitado para a organização. Para fazer isso, é necessário iniciar o aplicativo da
Web do Microsoft Dynamics CRM e seguir essas etapas:
1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Configurações clique em
Administração e em Idiomas.
2. Marque as caixas de seleção de cada idioma a ser habilitado e desmarque as caixas
correspondentes aos que você deseja desabilitar.
3. Clique em OK.
Observação Pode levar vários minutos para o Microsoft Dynamics CRM habilitar os
idiomas selecionados e desabilitar os desmarcados.
4. Quando terminar de habilitar e desabilitar os idiomas, clique em OK novamente e feche a

caixa de diálogo Configuração de Idiomas.
Etapa 3: Instalar o Pacote de Idiomas do Microsoft

Dynamics CRM para Outlook
Se você tiver usuários que estejam executando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook,
precisará instalar os mesmos Pacotes de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM habilitados na
etapa anterior no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado. Para
fazer isso, siga estas etapas:
Observação Você não precisará concluir esta etapa para usuários que irão executar
somente o aplicativo da Web.
1. Faça logon no computador onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está instalado como
um usuário que possua privilégios de Administrador Local.
2. Clique duas vezes em MUISetup.msi, onde os arquivos do Pacote de Idiomas estão
localizados.
contrato, clique em Aceito o contrato de licença e em Instalar.
O Programa de Instalação copiará os arquivos do Pacote de Idiomas. Por padrão, os arquivos do
Pacote de Idiomas serão copiados para <unidade>:\Arquivos de Programas\Microsoft
CRM\LangPacks\<LangID>, onde LangID é o identificador do idioma, como 1033 para Inglês
(EUA) ou 1043 para Holandês.
4. Na página de conclusão, clique em Exibir arquivo de log se desejar analisar o arquivo do log
da Instalação. Quando estiver pronto, clique em Concluir para concluir a instalação.
49
Etapa 4: Selecionar o Idioma para exibir na Interface

do Usuário e na Ajuda
Em seguida, os usuários poderão selecionar o idioma para exibir tanto no aplicativo de Web do
Microsoft Dynamics CRM quanto no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
1. Em Área de trabalho, clique no link Personalizar área de trabalho.

2. Clique na guia Idiomas.
3. Na lista Idioma da Interface do Usuário, selecione o idioma em que deseja que o Microsoft
Dynamics CRM seja exibido.
4. Na lista Idioma da Ajuda, selecione o idioma em que deseja que a Ajuda do Microsoft
Dynamics CRM seja exibida.
5. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
Observação As configurações de idioma do usuário somente se aplicam

aos recursos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como a exibição da
interface do usuário do menu CRM, e não afetam outras áreas do Microsoft
Office Outlook. Para poder exibir toda a interface do usuário ou a Ajuda do
Outlook em vários idiomas, é necessário instalar um ou mais Pacotes de
Idiomas do Office. Para obter mais informações sobre os Pacotes de
Idiomas do Office, consulte a Ajuda do Outlook.
Problemas de Instalação do Pacote de Idiomas

Essa seção descreve como resolver os problemas de instalação do Pacote de Idiomas.
Você recebe a mensagem de erro “O Programa de

Instalação não pode instalar o nome do pacote de
idiomas”
Durante a instalação do Pacote de Idiomas, o Programa de Instalação pode exibir uma
mensagem de erro informando que o Pacote de Idiomas não pode ser instalado. Esse problema
pode ocorrer se os aplicativos do Servidor do Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft
Dynamics CRM para Outlook não tiverem sido instalados no computador antes de você executar
o MUISetup.msi para instalar o Pacote de Idiomas. Para resolver esse problema, é necessário
realizar os seguintes procedimentos:
• Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para a implantação do Microsoft Dynamics
CRM, será necessário instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o servidor do
Microsoft Dynamics CRM está instalado.
• Se estiver instalando o Pacote de Idiomas para Microsoft Dynamics CRM para Outlook,
será necessário instalar o Pacote de Idiomas no computador onde o Microsoft Dynamics
CRM para Outlook está instalado.
50

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encaminhar seus comentários. Se você remover ou modificar a linha de assunto
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51
7Usar a linha de comando para

instalar o Microsoft Dynamics CRM
Você pode instalar o Microsoft Dynamics™ CRM 4.0, o Microsoft Dynamics CRM Connector para
Microsoft SQL Server Reporting Services, o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office
Outlook® e o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router pelos seus respectivos discos de
instalação ou local de arquivos para download por meio da linha de comando. As informações de
instalação necessárias são fornecidas ao Programa de Instalação como parâmetros da linha de
comando e como um arquivo de configuração XML consultados por esse programa.
Uma das vantagens do uso da linha de comando para instalar o Microsoft Dynamics CRM é que
a instalação pode ocorrer de forma autônoma. Na instalação assistida, você deve tomar várias
decisões e fornecer informações para que ela seja concluída com êxito. Na instalação autônoma
via linha de comando, é necessário fornecer as informações de instalação na forma de
parâmetros da linha de comando e de um arquivo de configuração XML. Nenhuma outra ação
será necessária até que a instalação seja concluída. Os erros e o andamento da instalação
podem ser registrados em um arquivo para exibição e análise posteriores.
Procedimentos gerais
Os procedimentos para acessar o Programa de Instalação de cada disco de instalação individual
ou do local de arquivos para download são basicamente os mesmos. Também se aplicam os pré-
requisitos para cada um dos componentes do sistema Microsoft Dynamics CRM, conforme
descritos nas seções anteriores.
1. Faça logon no computador como membro do grupo Usuários do Domínio do Active Directory
e do grupo Administradores no computador local. Além disso, o usuário que executar o
Programa de Instalação precisará possuir permissões de nível administrativo no computador que
tiver o Microsoft SQL Server instalado, bem como permissões para criar ou modificar grupos do
Active Directory no domínio onde o servidor do Microsoft Dynamics CRM estiver instalado.
2. Se você estiver instalando a partir de um disco de instalação, insira o disco do servidor do
Microsoft Dynamics CRM ou do Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook na unidade de
CD/DVD. A tela de execução automática será exibida. Feche-a.
3. Abra uma janela de prompt de comando.
4. No prompt de comando, mude para a unidade de CD/DVD ou para o local onde os arquivos de
instalação do Microsoft Dynamics CRM estão localizados:
• SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM está localizado na raiz do seu

disco de instalação ou no local dos arquivos para download.
• SetupSrsDataConnector.exe do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server
Reporting Services está localizado na pasta \SrsDataConnector do disco de instalação
do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local dos arquivos para download.
• Setupclient.exe do Microsoft Dynamics CRM para Outlook está localizado na raiz do seu
disco de instalação ou no local dos arquivos para download.
• SetupExchange.exe do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router está localizado na pasta
\Exchange do disco de instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou no local de
arquivos para download.
52
Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM

O comando a seguir instalará o Servidor do Microsoft Dynamics CRM:
SetupServer.exe [/Q] [/InstallAlways] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/config

[unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]]
O SetupServer.exe do servidor do Microsoft Dynamics CRM está localizado na raiz do seu disco
de instalação ou no local dos arquivos para download.
Parâmetros
None
Se for usado sem parâmetros, o Programa de Instalação instalará com todas as telas de
exibição.
/Q
Instalação em modo silencioso. Este parâmetro requer um arquivo de configuração em
formato XML. O parâmetro /config contém o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de diálogo
ou mensagem de erro será mostrada na tela de exibição. Para capturar as informações das
mensagens de erro, inclua o parâmetro de arquivo de log (/L).
/InstallAlways
Esse parâmetro obriga o Programa de Instalação a ignorar o estado de instalação e operar
no modo de instalação. Ao usar esse parâmetro, o Programa de Instalação tentará instalar
em um servidor onde o Microsoft Dynamics CRM já esteja instalado.
/QR
Requer um arquivo de configuração em formato XML, especificado pelo parâmetro /config.
Exibe as barras de andamento da instalação e todas as mensagens de erro.
/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]]
Cria um arquivo de log da atividade de instalação. É necessário especificar o nome desse
arquivo e onde colocá-lo. Se não for especificado um nome ou local, o arquivo de log será
criado na pasta Unidade:\Documents and Settings\\Nome do usuário\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs, onde o nome do usuário é o nome da conta do usuário que
executará a instalação. As seguintes opções estão disponíveis:
/LV Registra as informações detalhadas.
/L* Registra todas as informações, exceto as informações detalhadas.
/L*V Registra todas as informações, incluindo as informações detalhadas.
/config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]]
O parâmetro /config usa o arquivo XML de configuração especificado para fornecer ao
programa de instalação as informações adicionais para concluir a instalação com êxito. Um
exemplo de arquivo de configuração XML é abordado na próxima seção.
53
Arquivo de configuração XML do servidor

O parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [caminho] nome_arquivo_config.xml]]
fornece ao Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM todas as
informações necessárias. As informações fornecidas pelo arquivo de configuração XML são as
mesmas exigidas por cada uma das telas de instalação.
Importante
Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML
que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente. Por
exemplo, se você tiver a versão em alemão do Servidor do Microsoft Dynamics
CRM, os elementos do arquivo XML precisarão estar em inglês (EUA).
Por padrão, o Programa de Instalação usará codificação e UTF-8 para o arquivo

de configuração XML de instalação. O Programa de Instalação não poderá
carregar um arquivo de configuração XML quando houver caracteres estendidos
no arquivo. Você receberá uma mensagem de erro do Programa de Instalação
avisando que o arquivo XML é inválido. Se o arquivo de configuração XML
contiver caracteres estendidos, você poderá contornar esse problema salvando
o arquivo de configuração XML usando a codificação Unicode. Para fazer isso,
abra o arquivo de configuração XML no Bloco de Notas, clique em Salvar como,
na lista Codificação selecione Unicode, e clique em Salvar.
Uma explicação de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:
<CRMSetup> </CRMSetup>
O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMSetup> como o
elemento raiz.
<Server> </Server>
Especifica a instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Todas as entradas do
servidor do Microsoft Dynamics CRM que se seguirem deverão estar entre as marcas do
Servidor.
<InstallType>Uninstall/Repair</InstallType>
Especifica o tipo de instalação que o Programa de Instalação realizará. As seguintes opções
estão disponíveis:
• Uninstall. Desinstala o Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
• Repair. Inicia a instalação no modo de reparo.
<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>
Se você não especificar um local, por padrão o Programa de Instalação irá para um local on-
line que seja gerenciado pela Microsoft para pesquisar por atualizações disponíveis. Ou
você pode apontá-lo para instalar um arquivo update.msp do Programa de Instalação do
servidor do Microsoft Dynamics CRM a partir de um local diferente, como um
compartilhamento interno.
update. Especifica se a instalação pesquisará, fará o download e aplicará atualizações para
o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Nós recomendamos que
você permita que o Programa de Instalação faça o download das versões mais recentes
selecionando true (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido como false (falso). Se o
valor estiver definido como “false”, o programa de instalação ignorará essa etapa e
continuará com a instalação.
54
<SqlServer>nomeSQLServer</SqlServer>
Especifica o nome da instância do Microsoft SQL Server que gerenciará os arquivos de
banco de dados do Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se o SQL Server estiver sendo
executado no computador onde você está instalando o servidor do Microsoft Dynamics
CRM, será possível especificar ". " ou "localhost".
<Database create="true"/"false" update="true"/"false"/>
create. Os valores desse parâmetro são “True” ou “False”. “True” faz com que o Programa
de Instalação crie um novo banco de dados do Microsoft Dynamics CRM. “False” faz com
que o Programa de Instalação se conecte a um banco de dados existente do Microsoft
Dynamics CRM, conforme indicado pelo nome organizacional do Active Directory (consulte o
elemento <Organization> a seguir).
update. Os valores desse parâmetro são “True” ou “False”. Selecione “true” se desejar que o
programa de instalação atualize uma implantação existente do Microsoft Dynamics CRM 3.0.
<Organization>Organization friendly ou long name</Organization>
Especifica o nome longo da organização. O nome pode ter até 250 caracteres e há suporte
para caracteres estendidos.
<OrganizationUniqueName>OrganizationName</OrganizationUniqueName>
Especifica o nome da organização. Há um limite de 30 caracteres. Observe que não são
permitidos caracteres estendidos ou espaços. Se você deixar esse elemento em branco, o
programa de instalação gerará um nome curto baseado no valor OrganizationFriendlyName.
<OU> OU=value,DC=value,DC=value,DC=value,DC=value</OU>
O elemento <OU> especifica os valores da unidade organizacional (OU) e do domínio (DC)
do Active Directory aos quais este computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM deve
ser associado. Por exemplo, <OU> OU=CRM, DC=MySubDomain, DC=MyDomain,
DC=com</OU>.
<LicenseKey>KeyValue</LicenseKey>
Especifica a chave de licença desta implantação. O arquivo de configuração só pode conter
uma chave de licença do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo:
<licenseKey>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</licenseKey>
Observação Se você adquirir o Microsoft Dynamics CRM por meio de um

programa de Licenciamento por Volume da Microsoft, a chave de licença será
fornecida no arquivo license.txt. O arquivo license.txt está incluído nos arquivos
de instalação do Microsoft Dynamics CRM.
<WebsiteUrl Create="true"/"false" port=”TCPportnumber”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>

Especifica o caminho do site na Web a ser criado no servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Use Create="true" para criar um novo site do Microsoft Dynamics CRM e deixe o valor entre
as marcas do elemento em branco. Especifique Create="false" para usar um site existente e
assim você deverá inserir o nó do site nas marcas do elemento, como /LM/W3SVC/1, que é
o site padrão.
Use port=”TCPportnumber”, onde TCPportnumber seja um número de porta TCP válido e
disponível para especificar a porta para conectar-se ao aplicativo do servidor do Microsoft
Dynamics CRM. Se deixado em branco, o número da porta a ser usada será 5555.
55
<InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir>

Especifica a pasta na qual os arquivos do servidor do Microsoft Dynamics CRM serão
copiados.
<basecurrency isocurrencycode="CurrencyCode" currencyname="CurrencyName"
currencysymbol="CurrencySymbol"/>
Especifica o código de três letras ISO da moeda, o nome de exibição e o símbolo a usar
para a moeda base. Por exemplo, se você desejar usar dólares americanos como a moeda
base, use isocurrencycode="USD". É necessário usar uma descrição da moeda ISO válida
para o atributo isocurrencycode. Também é necessário especificar o nome da moeda e os
nomes de exibição do símbolo da moeda base ISO. Por exemplo, se o código da moeda ISO
for USD, o nome da moeda deverá ser "US Dollar" e o símbolo, "$". Entretanto, é possível
usar qualquer seqüência que deseje para esses atributos.
Importante Após a conclusão da instalação, você não poderá alterar o código

de moeda base ISO. Entretanto, poderá alterar o nome e o símbolo da moeda
base.
Uma lista dos códigos de moeda ISO com suporte está disponível no capítulo Requisitos do
Sistema do Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 que faz parte desse
conjunto de documentos.
<OrganizationCollation>CollationName</OrganizationCollation>
Especifica o nome do agrupamento de banco de dados do SQL Server a ser usado para o
banco de dados da organização. Por exemplo, Latin1_General_Cl_Al, que é o agrupamento
padrão para as implantações do idioma inglês (EUA). Para obter mais informações sobre
agrupamento de banco de dados, consulte o site da Microsoft MSDN a seguir:
Conceitos básicos de agrupamento do SQL Server
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98715)
<CrmServiceAccount type="DomainUser">
<ServiceAccountLogin>logon</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>senha</ServiceAccountPassword>
</CrmServiceAccount>
Especifica o tipo de conta do serviço Microsoft Dynamics CRM. Os valores aceitos incluem
NetworkService, que usa a conta do sistema de Serviço de Rede ou o DomainUser, que usa
o usuário do domínio especificado. Por padrão, o Programa de Instalação usará a conta do
Serviço de Rede. Se “DomainUser” for especificado, <ServiceAccountLogin> e
<ServiceAccountPassword> serão exigidos. Se essa opção não for usada, o programa de
instalação usará o Servido de Rede.
Cuidado Manter o arquivo de configuração com os valores

<ServiceAccountLogin> e <ServiceAccountPassword> especificados
representa um risco à segurança, pois a senha estará armazenada em texto
sem formatação. Exclua esses elementos logo depois de o arquivo de
configuração ter sido usado para instalar o Servidor do Microsoft Dynamics
CRM.
<SQM optin=" true / false"/>

Especifica se você participará do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário .
Se você especificar “true”, participará do programa.
56
Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da

Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado.
Posteriormente, se decidir que não deseja participar do Programa de
Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, poderá desativar esse recurso no
aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de
Navegação, clique em Configurações, em Configurações, clique em
Administração, na área de Administração, clique em Preferências de
Privacidade, na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque
a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de
Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.
<Reporting UseSSL="true"/"false" URL="http://srsserver1/ReportServer"/>

UseSSL. Se for o site do SQL Server Reporting Services usar SSL, use “True”, do contrário,
usar “False”.
URL Especifica a URL do servidor de relatórios.
<Groups autogroupmanagementoff="true/false">
<PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGr
oup>
<UserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</ReportingGroup
>
<PrivReportingGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivReportin
gGroup>
</Groups>
Quando esta opção for usada, o Programa de Instalação usará os grupos existentes do
Active Directory, em vez de criá-los durante a instalação. Quando a opção
<automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalação não adicionará nem
removerá membros destes grupos.
<Reboot>true/false</Reboot>
Se esta opção não for especificada, o padrão será “False”. Isso significa que o servidor não
reiniciará ao final da instalação. Esta opção se aplica somente à reinicialização final da
instalação, e não às reinicializações anteriores que podem ser necessárias para outros
componentes.
<Email>
<IncomingExchangeServer name=” ServerName”/>
Especifica o computador do Microsoft Exchange Server ou POP3 que será usado pelo E-
mail Router para rotear a entrada de mensagens de e-mail.
</Email>
Especifica o servidor de email que será usado para o roteamento de mensagens.
<InstallDir>C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM</InstallDir>
Importante Para instalar o servidor do Microsoft Dynamics CRM para acesso à

Internet, é necessário adicionar os elementos ifdsettings e valores associados a
seguir.
57
<ifdsettings enabled="true"/"false">
Essa opção só deve ser usada para implantações voltadas à Internet. Defina enabled =
"true" para notificar o Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM
para configurar a implantação de acesso à Internet. Se o elemento <ifdsettings> não
estiver especificado, o valor do atributo habilitado será definido como “false”.
<internalnetworkaddress>IP Network Address-Subject Mask</internalnetworkaddress>
Endereço IP e máscara de sub-rede, como 157.56.137.105-255.255.255.0. Esse é o
endereço IP interno e a máscara de sub-rede associada do servidor que estiver
executando IIS onde o aplicativo de Web do servidor do Microsoft Dynamics CRM esteja
sendo executado. Se você implantar o servidor do Microsoft Dynamics CRM em vários
servidores de sub-redes diferentes, poderá repetir esse elemento para cada endereço IP
e de máscara de sub-rede que estiver na implantação. Observe que, se deixar esse
elemento em branco, os usuários sempre precisarão dar informações tanto para acesso
interno quanto externo quando fizerem logon no Microsoft Dynamics CRM.
<rootdomainscheme>https/http</rootdomainscheme>
Deve ser https, que usará SSL (secure sockets layer), ou http, que usará o
protocolo não seguro HTTP.
Aviso O Programa de Instalação não exige SSL no site onde o Microsoft

Dynamics CRM está instalado. Nós recomendamos enfaticamente que você
especifique o valor https no elemento rootdomainscheme. Além disso, após a
conclusão da instalação, para ajudar a proteger as informações que forem
transmitidas entre os usuários e o servidor do Microsoft Dynamics CRM,
recomendamos que você configure o site para exigir SSL. Para obter mais
informações sobre como usar SSL, consulte a Ajuda do Gerenciador de ISS
(Serviços de Informações da Internet).
<sdkrootdomain>servername.domain.com</sdkrootdomain>
Especifica o nome do domínio totalmente qualificado que será usado para
aplicativos que usem os métodos descritos no Software Development Kit (SDK) do
<webapplicationrootdomain> servername.domain.com </webapplicationrootdomain>
Especifica o nome do domínio totalmente qualificado que será usado pelo
aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM e pelo Microsoft Dynamics CRM
para Outlook.
</ifdsettings>
Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor

O arquivo de configuração a seguir instala um arquivo de atualização localizado em um
compartilhamento interno, instala todos os componentes do servidor do Microsoft Dynamics
CRM e cria novos bancos de dados em uma instância do SQL Server que é nomeada
SQLServer.
<CRMSetup>
<Server>
<Patch update="true">\\server\share\patchfile.msp</Patch>
<LicenseKey>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</LicenseKey>
<SqlServer>SQLServer</SqlServer>
58
<Database create="false"/>
<Reporting URL=”http://MyReportingServer/ReportServer”/>
<OrganizationCollation>Latin1_General_CI_AI</OrganizationCollation>
<basecurrency isocurrencycode="USD" currencyname="US Dollar"
currencysymbol="$" />
<Organization>Long Organization Name</Organization>
<OrganizationUniqueName>Organization_Name</OrganizationUniqueName>
<OU>OU=value,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=subdomain,DC=com</OU>
<WebsiteUrl create=”false”>/LM/W3SVC/1</WebsiteUrl>
<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft CRM</InstallDir>
<SQM optin=”true”/>
<Email>
<IncomingExchangeServer name="ExchangeServerName"/>
</Email>
</Server>
</CRMSetup>

CRM.
Exemplo de arquivo de configuração XML do servidor

para implantações voltadas à Internet
O arquivo de configuração parcial a seguir instala os componentes necessários para uma
implantação de servidor do Microsoft Dynamics CRM que podem ser acessados pela
implantação voltada à Internet (IFD)
O elemento <ifdsettings> deve estar localizado dentro do elemento <Server> descrito

anteriormente.
<ifdsettings enabled="true">
<internalnetworkaddress>10.10.0.0
255.255.0.0</internalnetworkaddress>
59
<rootdomainscheme>https</rootdomainscheme>
<sdkrootdomain>server.subdomain.contoso.com</sdkrootdomain>
<webapplicationrootdomain>server.subdomain.contoso.com
</webapplicationrootdomain>
</ifdsettings>
Instalar Funções do Servidor do Microsoft

Dynamics CRM
Por padrão, o Programa de Instalação instala todas as funções do servidor do Microsoft
Dynamics CRM no computador local. Entretanto, se você estiver instalando o Microsoft
Dynamics CRM 4.0 Enterprise, poderá instalar uma ou mais funções do servidor em um
computador diferente ou ter dois ou mais computadores executando a mesma função, o que
pode fornecer benefícios de balanceamento de carga. Para fazer isso, é necessário configurar o
arquivo de configuração XML e depois executar o Programa de Instalação em um prompt de
comando do computador onde deseja instalar a função.
Importante Você não pode executar o Programa de Instalação para adicionar

uma ou mais funções do servidor a um computador que já tenha uma ou mais
funções do servidor instaladas. Se tentar executar a instalação em um
computador que já tenha pelo menos uma função de servidor instalada, o
programa de instalação desinstalará todas as funções de servidor existentes.
Antes de poder adicionar funções de servidor diferentes, é necessário primeiro
desinstalar todas as funções de servidor e depois executar o Programa de
Instalação para instalar as funções de servidor que deseja.
Para obter mais informações sobre funções de servidor, consulte o capítulo Planejamento da
Implantação no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Para obter mais
informações sobre as recomendações para isolar funções de servidor ou executar vários
computadores com a mesma função de servidor, consulte o capítulo Planejamento de
Implantação Avançada no Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Parâmetros
Os parâmetros da linha de comando com suporte são os mesmos anteriormente descritos na
seção “Instalar Servidor do Microsoft Dynamics CRM”.
Arquivo de configuração XML do servidor

O parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arquivo_config.xml]]
fornece ao Programa de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM todas as
informações necessárias. As informações fornecidas pelo arquivo de configuração XML são as
mesmas exigidas por cada uma das telas de instalação.
Importante Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de

configuração XML que contenham elementos traduzidos não funcionarão
corretamente.
Uma explicação de cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a seguir:
60
<Roles>
<Role name="RoleName1"/>
<Role name="RoleName2"/>
• ApplicationServer. Instala as funções do servidor que se aplicam ao aplicativo do
Microsoft Dynamics CRM. Ao especificar essa opção, as funções AppServer e
HelpServer serão instaladas. Observe que a função de servidor SDKServer
também será instalada.
• PlatformServer. Instala as funções do servidor que se aplicam ao Microsoft Dynamics
CRM. Ao especificar essa opção, as funções Async, SDKServer, DeploymentService e
DiscoveryService serão instaladas.
• Async. Instala o Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics
CRM. Esse serviço é usado para processar eventos assíncronos em fila como
importação de email em massa ou de dados.
• AppServer. Instala os componentes que serão necessários para executar o
servidor do aplicativo da Web.
• SDKServer. Instala os componentes que serão necessários para executar os
aplicativos que usarão os métodos descritos no Software Development Kit (SDK)
do Microsoft Dynamics CRM 4.0.
• DeploymentService. Instala os componentes necessários para gerenciar a
implantação, usando os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM
4.0, como a criação da organização ou remoção da função do usuário de
Administrador da Implantação.
• DiscoveryService. Instala os componentes que os usuários precisam para localizar a
organização da qual sejam membros em uma implantação multitenant.
• HelpServer. Instala os componentes necessários para tornar a Ajuda do Microsoft
Dynamics CRM disponível para os usuários.
</Roles>
Exemplo de arquivo de configuração XML que instala

apenas as funções de servidor AppServer e Async
O exemplo a seguir instala apenas as funções de Aplicativos e de Ajuda do Microsoft Dynamics
CRM do servidor no computador local. O banco de dados de configuração já existe.
<CRMSetup>
<Server>
<Patch update=”true”>\\server\share\patchfile.msp</Patch>
<LicenseKey>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</LicenseKey>
<SqlServer>SQLServer</SqlServer>
<database create=”false” />
<WebsiteUrl create=”true” />
<InstallDir>c:\Program Files\Microsoft CRM</InstallDir>
<Roles>
<Role name=”AppServer”/>
<Role name=”Async” />
61
</Roles>
<SQM optin=”true” />
</Server>
</CRMSetup>

CRM.
Instalar o Microsoft Dynamics CRM Connector

para SQL Server Reporting Services
O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services conecta o
computador do servidor do Microsoft Dynamics CRM ao computador do SQL Server Reporting
Services. O Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services elimina
a autenticação Kerberos de salto duplo que era necessária para as implantações do Microsoft
Dynamics CRM 3.0 quando o SQL Server Reporting Services era instalado em um computador
separado.
Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Connector para

SQL Server Reporting Services
O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services tem os seguintes
requisitos:
• É necessário concluir a instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM antes de
executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para
SQL Server Reporting Services.
• É necessário executar o Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server
Reporting Services em um computador que tenha o Microsoft SQL Server 2005
Reporting Services instalado.
Exemplo de linha de comando

O Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services aceita os mesmos
parâmetros de linha de comando que o servidor do Microsoft Dynamics CRM. Para instalar o
Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services em um modo
silencioso, que utiliza o arquivo de configuração XML chamado install-config.xml e cria um
arquivo de log chamado log.txt, execute o programa de instalação que está localizado no
comando da pasta SrsDataConnector da mídia de instalação ou os arquivos de instalação do
servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir:
62
SetupSrsDataConnector /Q /CONFIG folderpath\installconfig.xml /L
log.txt
Arquivo de configuração XML do Microsoft

Dynamics CRM Connector para SQL Server
Reporting Services
Antes de executar o Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL
Server Reporting Services, será necessário modificar no prompt de comando o arquivo de
configuração XML para incluir informações, como o nome do computador onde o banco de dados
de configuração está localizado. Um exemplo do arquivo de configuração do Microsoft Dynamics
CRM Connector para SQL Server Reporting Services chamado install-config.xml está localizado
na pasta SrsDataConnector na mídia de instalação ou no local de download dos arquivos de
instalação do servidor do Microsoft Dynamics CRM.

fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server
Reporting Services todas as informações necessárias. As informações fornecidas por esse
arquivo de configuração são as mesmas exigidas em cada uma das telas de instalação. Os
elementos XML devem estar em inglês (EUA) e não é possível usar caracteres especiais nem
estendidos. Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos não
funcionarão corretamente. Uma explicação de cada elemento XML e um arquivo XML de
exemplo são fornecidos a seguir:
<srsdataconnector>
O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use
<srsdataconnectorinstall> como o elemento raiz. Todas as entradas do Microsoft
Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services que se seguirem deverão
estar entre as marcas de srsdataconnectorinstall.
<Patch update="true"/"false">\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>
Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um
local diferente, como um compartilhamento interno.
selecionando “true” (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido como “false” (falso). Se
o valor estiver definido como false, o programa de instalação ignorará essa etapa e
continuará com a instalação.
<configdbserver>SQLServerName</configdbserver>
Especifica o nome do computador que está executando o SQL Server que armazena o
banco de dados da configuração.
63
<reportserverurl>ReportServerURL</reportserverurl>
Especifica a URL do site da Web onde o SQL Server Reporting Services está instalado e
sendo executado. Se você especificar uma URL semelhante a http://localhost/ReportServer,
o programa de instalação pesquisará pelo SQL Server Report Server no site padrão.
Entretanto, a URL pode conter o número da porta para especificar um site diferente na Web,
como http://SSRS:5555/ReportServer.
<instancename>SQLServerInstance</instancename>
Especifica a instância do SQL Server Reporting Services que será usada para instalar o
Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services. Se não for
especificado um nome, o Programa de Instalação usará o nome de instância
MSSQLSERVER.
<InstallDir>c:\arquivos de programas\Microsoft CRM</InstallDir>
Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL
Server Reporting Services serão copiados.
<Groups autogroupmanagementoff="true/false">
<PrivUserGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=value,OU=value,DC=value,DC=value,DC=value</SQLAccessGr
oup>
</Groups>
Quando esta opção for usada, o Programa de Instalação usará os grupos existentes do
Active Directory, em vez de criá-los durante a instalação. Quando a opção
<automanagegroupsoff> estiver definida como true, a instalação não adicionará nem
removerá membros destes grupos.
Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft

Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting
Services
O conteúdo de configuração XML a seguir instalará o Microsoft Dynamics CRM Connector para
SQL Server Reporting Services. Isso tem todos os bancos de dados do computador local
nomeado SQLServer.
<CRMSetup>
<srsdataconnector>
<Patch update=”true”>\\server\share\patchfile.msp</Patch>
<configdbserver>SQLServer</configdbserver>
<autogroupmanagementoff>false</autogroupmanagementoff>
</srsdataconnector>
</CRMSetup>
Log
Por padrão, o Programa de Instalação cria um arquivo que é nomeado
SrsDataConnectorSetup.log na pasta c:\Documents and Settings\<nome do usuário>\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs do computador onde está sendo executada a instalação.
64
Instalar o Microsoft Dynamics CRM para

Outlook
A instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook é um procedimento em duas etapas.
Primeiro, é necessário executar o Programa de Instalação para instalar os arquivos no
computador. Em seguida, é executado o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics
CRM para configurar o aplicativo e concluir a instalação.
Etapa 1: Instalar arquivos

O comando a seguir exibe as opções disponíveis para executar o Programa de Instalação do
Microsoft Dynamics CRM para Outlook na linha de comando:
Setupclient.exe [/A] [/Q] [/X] [/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]] [/targetdir
[unidade:][[caminho]]
Importante O Programa de Instalação não usa o arquivo de configuração XML

quando você executa o Programa para instalar (etapa 1) o Microsoft Dynamics
CRM para Outlook. Todos os comandos são passados para o Programa de
Instalação pelos parâmetros da linha de comando.
Exemplos de linha de comando

Para os usuários que viajam ou que não estão sempre conectados ao servidor do Microsoft
Dynamics CRM, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline oferece acesso
aos dados de seus clientes. Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office
Outlook com Acesso Offline no modo silencioso:
Setupclient /Q /l c:\clientinstalllog.txt INSTALLLEVEL=3 /targetdir
”c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Client”
Para desinstalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline no modo
silencioso:
msiexec /X /Q Client.msi /l c:\clientuninstall.txt Client.msi
Parâmetros
None
Se for usado sem parâmetros, o Setupclient.exe passará por todas as telas de instalação.
INSTALLLEVEL=2/3
Esse parâmetro determina o tipo do Microsoft Dynamics CRM para Outlook que será
instalado. As seguintes opções estão disponíveis:
• 2. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Se esse parâmetro não for
especificado, será instalado o Microsoft Dynamics CRM para Outlook (não o
Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline) durante a instalação no
modo silencioso.
• 3. Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline.
65
/targetdir <"drive:\path">
Especifica a pasta na qual os arquivos do Microsoft Dynamics CRM para Outlook serão
instalados.
/A
Esse parâmetro cria uma instalação administrativa do Microsoft Dynamics CRM para
Outlook ao criar um pacote do Windows Installer. Esse pacote permite que os usuários
executem o Programa de Instalação de um compartilhamento de rede ou que usuários não-
administrativos executem uma instalação que seja derivada de uma diretiva de grupo. Esse
parâmetro deve ser usado com o parâmetro /targetdir descrito antes. Ao usar esse
parâmetro, o valor /targetdir não precisa estar localizado no computador local. É possível
usar um compartilhamento de rede ou uma unidade mapeada como
\\share\mscrm_client_admin. Por exemplo, o comando:
Setupclient /Q /A /targetdir “\\share\mscrm_client_admin”
/F
Repara a instalação.
/Q
Instalação em modo silencioso. Este parâmetro requer um arquivo de configuração em
formato XML. O parâmetro config= contém o nome desse arquivo. Nenhuma caixa de
diálogo ou mensagem de erro será mostrada na tela de exibição. Para capturar as
informações das mensagens de erro, inclua o parâmetro de arquivo de log (/L).
/L [unidade:][[caminho] nome_arquivo_log.log]]
Cria um arquivo de log da atividade de instalação. É necessário especificar o nome desse
arquivo e onde colocá-lo.
/X
Desinstala o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Etapa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para

Outlook usando um arquivo de configuração XML
Após instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, será necessário configurá-lo. Você pode
fazer isso executando o assistente de configuração do cliente na linha de comando. O arquivo do
assistente de configuração de cliente com o nome de Microsoft.Crm.Client.Config.exe está
localizado na pasta Client\ConfigWizard onde o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está
instalado. Por padrão, a pasta está em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM.
Exemplos de linha de comando

Para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline usando um arquivo
de configuração XML com o nome de install_client.xml no modo silencioso:
Microsoft.Crm.Client.Config /Q /config c:\install_client.xml /l
c:\clientinstalllog.txt
66

fornece ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook todas as
informações necessárias. São as mesmas informações exigidas em cada uma das telas de
instalação. Os elementos XML devem estar em inglês (EUA) e não é possível usar caracteres
especiais nem estendidos. Arquivos de configuração XML que contenham elementos traduzidos
não funcionarão corretamente. Uma explicação sobre cada elemento XML e um arquivo XML de
exemplo são fornecidos a seguir:
<CRMConfiguration> </CRMConfiguration>
O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMConfiguration>
como o elemento raiz.
<Client> </Client>
Especifica uma instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Todas as entradas do
Microsoft Dynamics CRM for Outlook que se seguirem deverão estar entre as marcas de
Client.
<ServerUrl Type="OnPremise\SPLA" ShowUser="true\false">http://website</ServerUrl>
Especifica a URL do site associado ao computador do Servidor do Microsoft Dynamics CRM.
Type. Especifica o tipo de Servidor do Microsoft Dynamics CRM. Os seguintes valores estão
disponíveis:
• OnPremise. Especifique essa opção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para
conectar-se à implantação que estiver instalada em um site da empresa e for
acessada interna ou externamente por uma rede virtual privada (VPN).
• SPLA. Especifique essa opção se o Microsoft Dynamics CRM para Outlook for
conectar-se a um site da Web hospedado por um parceiro que esteja operando sob
um contrato de licença de provedor de serviços (SPLA). Além disso, será necessário
selecionar essa opção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para usuários que
forem conectar-se a versões no local do Servidor do Microsoft Dynamics CRM pela
Internet.
ShowUser. Especifica se será exibida a página do Tipo de Conexão para o usuário que
estiver executando o assistente de configuração. Se definida para “true”, a página do Tipo de
Conexão será exibida e o usuário poderá substituir as definições padrão fornecidas no
arquivo de configuração XML. Se definida para “false”, o atributo Tipo no elemento
<ServerUrl> será usado e a página Tipo de Conexão não será exibida durante a
configuração.
<CEIP optin="true / false" />
Especifica se você participará do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário .
Se você especificar “true”, participará do programa.
Observação Por padrão, o recurso do Programa de Aperfeiçoamento da

Experiência do Usuário no Microsoft Dynamics CRM estará ativado.
Posteriormente, se decidir que não deseja participar do Programa de
Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, poderá desativar esse recurso no
aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM. Para fazer isso, no Painel de
Navegação, clique em Configurações, em Configurações, clique em
Administração, na área de Administração, clique em Preferências de
Privacidade, na caixa de diálogo de Preferências de Privacidade, desmarque
a caixa de seleção Sim, desejo participar anonimamente do Programa de
Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em OK.
<Organization>OrganizationName</Organization>
Especifica o nome da organização à qual o cliente se conectará.
67
<Database Reuseexisting="true / false" />

Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline somente. Especifica se é para
usar um banco de dados existente do Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso
Offline ou se é para criar um novo.
Importante Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para

acessar o servidor do Microsoft Dynamics CRM usando a Internet, é necessário
adicionar o elemento ExtranetServerUrl e valores associados a seguir.
<ExtranetServerUrl>http://PathToExternalDiscoveryService</ExtranetServerUrl>
Especifica a URL externa do servidor do Microsoft Dynamics CRM, onde a função Discovery
Serviceserver está sendo executada. Para implantações de servidor completas, todas as
funções de servidor são instaladas no mesmo servidor.
Exemplo de arquivos de configuração XML do Microsoft

Dynamics CRM para Outlook
O exemplo de arquivo de configuração a seguir configura o Microsoft Dynamics CRM para
Outlook para participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário (CEIP) e
conecta-se à organização nomeada OrganizationName no Servidor do Microsoft Dynamics CRM
que for nomeado MSCRM.
<CRMConfiguration>
<Client>
<ServerUrl Type=”OnPremise”>http://MSCRM</ServerUrl>
<Organization>OrganizationName</Organization>
<CEIP optin=”true” />
</Client>
</CRMConfiguration>
Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail

Router
O E-mail Router aceita os mesmos parâmetros da linha de comando do Servidor do Microsoft
Dynamics CRM. Para instalar o E-mail Router de modo silencioso, que use um arquivo de
configuração XML nomeado install-config.xml e que crie um arquivo de log nomeado log.txt,
execute o comando SetupExchange.exe na pasta Exchange da mídia de instalação ou do local
de download dos arquivos de instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM como a seguir:
Setupexchange /Q /CONFIG folderpath\installconfig.xml /L log.txt
Arquivo de configuração XML do E-mail Router

O parâmetro de linha de comando /config [unidade:] [[caminho] nome_arq_config.xml]] fornece
ao Programa de Instalação do Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router todas as
informações necessárias. São as mesmas informações exigidas em cada uma das telas de
instalação.
68
Importante Para usar o E-mail Router após ser instalado, é necessário executar o
Gerenciador de Configuração do E-mail Router para configurá-lo. Não é possível
configurar o E-mail Router usando um arquivo de configuração XML.
Os elementos XML devem estar em inglês (EUA). Arquivos de configuração XML

que contenham elementos traduzidos não funcionarão corretamente.
Uma explicação sobre cada elemento XML e um arquivo XML de exemplo são fornecidos a
seguir:
<CRMSetup> </CRMSetup>
O arquivo de configuração deve ser um arquivo XML válido que use <CRMSetup> como o
elemento raiz.
<Exchange> </ Exchange>
Especifica a instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. A marca do Exchange
precisa estar dentro das marcas de início e fim do CRMSetup. Todas as entradas do E-mail
Router que se seguirem precisarão estar entre as marcas do Exchange.
<Patch update=”true”/”false”>\\ServerName\ShareName\Patch_Location</Patch>
Microsoft Dynamics CRM Connector para SQL Server Reporting Services a partir de um
local diferente, como um compartilhamento interno.
selecionando true (verdadeiro). Por padrão, esse valor está definido para false (falso). Se o
valor estiver definido como false, o programa de instalação ignorará essa etapa e continuará
com a instalação.
<InstallDir>c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email</InstallDir>
Especifica a pasta onde o E-mail Router será instalado. Por padrão, o E-mail Router será
instalado em c:\Arquivos de Programas\Microsoft CRM Email.
<Features></Features>
Se o valor não for especificado, o Programa de Instalação instalará o serviço de E-mail
Router e o Gerenciador de Configuração do E-mail Router, mas não instalará o Assistente de
Implantação de Regras.
Os seguintes recursos estão disponíveis:
<SinkService />
Adicione essa entrada se desejar instalar o serviço de E-mail Router e o Gerenciador de
Configuração do E-mail Router.
<RulesWizard />
Adicione essa entrada se desejar instalar o Assistente de Implantação de Regras.
69
Exemplo de arquivo de configuração XML do Microsoft

Dynamics CRM E-mail Router
O exemplo de arquivo de configuração a seguir instrui o Programa de Instalação para verificar o
site da Microsoft na Web por atualizações disponíveis para a instalação do E-mail Router. Ele
aplica as atualizações e instala o serviço de E-mail Router e o Assistente de Implantação de
Regras na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Email.
<CRMSetup>
<Exchange>
<Features>
<SinkService />
<RulesWizard />
</Features>
<Patch update=”true”></Patch>
</Exchange>
</CRMSetup>
Solução de problemas de instalação do Servidor

do Microsoft Dynamics CRM
A seção a seguir descreve os problemas conhecidos e as etapas de resolução de problemas ao
instalar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 no prompt de comando.
Falha na instalação ou recebimento pelo cliente de

uma exceção não tratada ao tentar conectar-se após a
instalação do Microsoft Dynamics CRM 4.0
A instalação pode não ter sido concluída com sucesso ou qualquer um dos clientes do Microsoft
Dynamics CRM 4.0 pode receber uma mensagem de erro ao tentar conectar-se ao servidor
Microsoft Dynamics CRM. A mensagem pode ter um texto semelhante a esse:
Exceção de HRESULT: 0x80048306.
Descrição: Ocorreu uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web.
Examine o rastreamento da pilha para obter mais informações sobre o erro e onde ele foi
originado no código.
Detalhes da exceção: System.Runtime.InteropServices.COMException: Exceção de HRESULT:

0x80048306.
Erro de origem:
Foi gerada uma exceção não tratada durante a execução da solicitação atual da Web. As
informações relacionadas à origem e ao local da exceção podem ser identificadas por meio do
rastreamento de pilha descrito a seguir.
70
Esse problema poderá ocorrer se você estiver executando o Programa de Instalação do

Microsoft Dynamics CRM quando uma das seguintes condições for verdadeira:
• Um ou mais dos seguintes grupos de segurança do Active Directory foram criados na
unidade organizacional onde você está instalando o Microsoft Dynamics CRM 4.0:
o PrivUserGroup
o SQLAccessGroup
o UserGroup
o ReportingGroup
o PrivReportingGroup
• Os grupos de segurança anteriormente citados não possuem a associação correta ao
grupo.
• Você usa o atributo e valor automanagegroupsoff=false na entrada <Groups> do arquivo
de configuração XML do Programa de Instalação. Para fazer isso, é necessário instalar o
Servidor do Microsoft Dynamics CRM no prompt de comando.
Para resolver esse problema, é necessário adicionar manualmente a associação correta a cada
um dos grupos de segurança exigidos no Active Directory e executar a instalação do Servidor do
Microsoft Dynamics CRM novamente.
Para adicionar manualmente os objetos ao Active Directory, use o Usuários e Computadores do

Active Directory. Você precisa adicionar os seguintes usuários e computadores a cada grupo de
segurança:
Grupo de segurança Descrição Tipo de objeto

PrivUserGroup Usuário que está executando a instalação Usuário
do servidor do Microsoft Dynamics CRM
PrivUserGroup Computador no qual o Microsoft Computador
Dynamics CRM está instalado
PrivUserGroup Computador no qual o Microsoft Computador
Exchange Server está instalado (se
usando o E-mail Router)
SQLAccessGroup Computador no qual o Microsoft Computador
Dynamics CRM está instalado.
PrivReportingGroup Computador no qual o Microsoft Computador
Dynamics CRM Connector para SQL
Server Reporting Services está instalado
ReportingGroup Usuário que está executando a instalação Usuário
ReportingGroup Qualquer usuário que execute relatórios Usuário
UserGroup Usuário que está executando a instalação Usuário
UserGroup Qualquer usuário que execute o Microsoft Usuário
Dynamics CRM
71
Você recebe uma mensagem de erro de erro

desconhecido (0x80005000) durante a instalação no
modo silencioso
Você pode receber um “Erro desconhecido (0x80005000)” durante a instalação no modo
silencioso. Esse problema pode ocorrer quando você tenta instalar o Servidor do Microsoft
Dynamics CRM em um computador Windows Server que não tenha IIS (Internet Information
Services) instalado e configurado. Para resolver esse problema, instale o IIS e execute o
Programa de Instalação novamente. Para obter mais informações sobre como instalar o IIS,
consulte a Ajuda do Windows Server.

Observação A informação na linha de assunto será usada para encaminhar

seus comentários. Se você remover ou modificar a linha de assunto talvez não
consigamos processar seus comentários.
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72
8Instruções de desinstalação e reparo

Esta seção descreve como desinstalar ou reparar o sistema Microsoft Dynamics CRM. A
desinstalação do Microsoft CRM e a limpeza de todos os dados do Microsoft Dynamics CRM e
de todas as alterações no sistema do computador envolvem uma série de procedimentos
manuais e automatizados. Esses procedimentos são os mesmos para a instalação do Microsoft
Dynamics CRM em um ou vários computadores do sistema. Eles também envolvem o trabalho
em quatro áreas:
• Microsoft Dynamics CRM
• Microsoft SQL Server
• Microsoft SQL Server Reporting Services
• Active Directory
Desinstalar ou Reparar o Servidor do Microsoft

Dynamics CRM
Para remover (desinstalar) o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, no computador onde a
aplicativo está instalado, vá a Adicionar ou Remover Programas, clique em Servidor do
Microsoft Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar para remover o
Servidor do Microsoft Dynamics CRM, e clique em Desinstalar. Siga as instruções que
aparecem na tela.
Importante A desinstalação não remove alguns componentes como os bancos

de dados do SQL Server, os grupos do Active Directory nem o site do Microsoft
Dynamics CRM na Web. Esses componentes precisam ser removidos
manualmente.
Para reparar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM, clique em Servidor do Microsoft

Dynamics CRM, clique em Alterar/Remover, selecione Reparar, e clique em Avançar. Siga as
instruções que aparecem na tela.
Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics

CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting
Services
Para remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para Microsoft SQL Server
Reporting Services, vá a Adicionar ou Remover Programas, clique em Microsoft Dynamics
CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting Services, clique em Remover,
selecione Desinstalar, e clique em Desinstalar. Siga as instruções na tela.
Para reparar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL Server Reporting Services,
clique em Microsoft Dynamics CRM Connector para Microsoft SQL Server Reporting
Services, clique em Remover, selecione Reparar, e clique em Avançar. Siga as instruções na
tela.
73
Desinstalar ou Reparar o E-mail Router

Para remover (desinstalar) o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, vá a Adicionar ou
Remover Programas ou, no Windows Vista, vá a Programas e Recursos, clique em Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router, clique em Alterar/Remover, selecione Desinstalar, e clique em
Desinstalar. Siga as instruções na tela.
Para reparar o E-mail Router, clique em Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, clique em
Alterar/Remover, selecione Reparar e clique em Avançar. Siga as instruções na tela.
Desinstalar ou Reparar o Microsoft Dynamics

CRM para Outlook
Para remover (desinstalar) ou reparar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook,
siga estas etapas.
Observação O procedimento a seguir deve ser concluído durante o logon no

computador cliente e realizado como o usuário que instalou inicialmente o
Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
1. Clique em Iniciar, aponte para Configurações, clique em Painel de Controle, e clique duas
vezes em Adicionar ou Remover Programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite
programas e recursos na caixa Iniciar Pesquisa, e clique em Programas e Recursos na lista
Programas.
2. Selecione Microsoft Dynamics CRM para Outlook e clique em Alterar.
3. Na página Manutenção do Microsoft Dynamics CRM para Outlook, selecione Desinstalar
para remover o aplicativo e clique em Desinstalar. Para reparar o aplicativo, selecione Reparar
e clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.
4. Se você estiver removendo o aplicativo, exclua a pasta Microsoft Dynamics CRM que está
localizada em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM.
5. Se você instalou o cliente sincronizado offline e estiver removendo o aplicativo, exclua a pasta
do banco de dados (e arquivos) localizados em <unidade_do_sistema>:\Arquivos de
Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM.
Observação A desinstalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode

exigir que reinicie o computador.
Desinstalar o Gerenciador de Migração de

Dados
Para desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados, siga essas etapas no computador onde o
Gerenciador de Migração de Dados está instalado.
1. Clique em Iniciar, clique em Painel de Controle e clique em Adicionar ou Remover

Programas. No Windows Vista, clique em Iniciar, digite programas e recursos na caixa Iniciar
Pesquisa, e clique em Programas e Recursos na lista Programas.
2. Selecione Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM e clique em
Alterar.
3. Na página Manutenção do Gerenciador de Migração de Dados doMicrosoft Dynamics
CRM, selecione Desinstalar para remover o aplicativo, e clique em Desinstalar. Para reparar o
aplicativo, selecione Reparar e clique em Avançar. Siga as instruções que aparecem na tela.
74
4. No Windows Explorer, localize a pasta onde instalou o Gerenciador de Migração de Dados.

Por padrão, a pasta está em C:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data Migration
Manager. Se a pasta existir, remova-a.
5. Se o Gerenciador de Migração de Dados estiver configurado para usar o Microsoft SQL Server
2005 Express, faça o download e instale o Microsoft SQL Server Management Studio Express de
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=105871, e remova os bancos de dados.
Se o Gerenciador de Migração de Dados estiver configurado para usar SQL Server 2005, use o
SQL Server Management Studio para excluir o banco de dados. Após excluir o banco de dados,
execute o Programa de Instalação novamente.
Para excluir o banco de dados, siga estas etapas:
1. Inicie o SQL Server Management Studio ou o SQL Server Management Studio Express.
2. Na tela Conectar-se ao servidor, especifique o nome do servidor em que está instalado
o banco de dados para a migração de dados e clique em Conectar.
3. Expanda Bancos de dados, clique com o botão direito do mouse em
MSCRM_MIGRATION, e clique em Excluir.
4. Clique em OK.
6. Se você instalou o Microsoft SQL Server 2005 Express Edition quando instalou o Gerenciador
de Migração de Dados, será necessário também desinstalar a instância CRM: Mecanismo do
banco de dados que foi criada durante a instalação do Gerenciador de Migração de Dados.
Para fazer isso, siga estas etapas:
1. Clique em Iniciar, clique em Painel de Controle, e clique em Adicionar ou Remover

Programas.
2. Selecione Microsoft SQL Server 2005, e clique em Remover.
3. Selecione a instância CRM: Mecanismo do Banco de Dados, e clique em Avançar.
4. Clique em Concluir.
Solução de problemas ao reparar ou desinstalar a

migração de dados
Essa seção descreve os problemas conhecidos e as informações sobre a resolução de
problemas ao reparar e desinstalar o Gerenciador de Migração de Dados.
Mensagem de erro "ClientInstallInfo.ConfigType não está

disponível" ao tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de
Migração de Dados
Ao executar o Programa de Instalação para tentar reparar ou desinstalar o Gerenciador de
Migração de Dados, você pode receber uma mensagem de erro. Esse problema pode ocorrer se
a subchave CRM_DMClient_InstallDir tiver sido removida do Registro do Windows. Para
contornar esse problema, siga estas etapas:
75
1. Clique em Iniciar, clique em Executar, digite Regedt32, e clique em OK.

2. Localize a seguinte subchave do Registro do Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard.
3. Clique com o botão direito do mouse na pasta Gerenciador de Migração de Dados, aponte
para Novo, e clique em Seqüência de caracteres.
4. Digite CRM_DMClient_InstallDir, e pressione ENTER.
5. Clique com o botão direito do mouse em CRM_DMClient_InstallDir, clique em Modificar,
digite o caminho completo do local dos arquivos de instalação do Gerenciador de Migração de
Dados e clique em OK. Por padrão, os arquivos de instalação do Gerenciador de Migração de
Dados estão localizados na pasta c:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM Data
Migration Manager.
6. Saia do Editor do Registro.
7. Tente executar o reparo ou a desinstalação novamente.
Desinstalar ou desabilitar o pacote de idiomas

É possível desabilitar o Pacote de Idiomas em sua organização. Ao fazer isso, os usuários não
poderão mais visualizar a interface do usuário do Microsoft Dynamics CRM e o idioma da Ajuda
no idioma associado ao Pacote de Idiomas. Posteriormente, você poderá habilitar o Pacote de
Idiomas clicando no idioma da lista Configurações de Idioma.
Se você desinstalar o Pacote de Idiomas, precisará reinstalá-lo e habilitá-lo para que esteja
disponível para os usuários novamente.
Quando o Pacote de Idiomas for removido ou desabilitado, os usuários que possuírem o idioma
do Pacote de Idiomas selecionado no formulário Preferências pessoais serão obrigados a usar
o idioma base. Por exemplo, considere o seguinte cenário. Uma implantação do Microsoft
Dynamics CRM tem Inglês como o idioma base, mas o Pacote de Idiomas Espanhol foi usado na
organização. Assim, quando o administrador do sistema desabilitar (ou desinstalar) o Pacote de
Idiomas Espanhol, os usuários que selecionaram a interface do usuário para espanhol a verão
em inglês.
Para desabilitar o Pacote de Idiomas, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.
Para desinstalar o Pacote de Idiomas, siga as seguintes etapas no servidor do Microsoft

Dynamics CRM:
1. Clique em Iniciar, aponte para Painel de Controle, e clique em Adicionar ou Remover

Programas.
2. Selecione Pacote de Idiomas, como o Pacote de Idiomas Alemão do Microsoft Dynamics
CRM, e clique em Remover.
3. Se houver outros usuários conectados ao computador, você receberá uma mensagem de
aviso. Clique em Continuar se desejar continuar e remover o Pacote de Idiomas.
4. Clique em Sim para confirmar que deseja remover o Pacote de Idiomas.
5. Clique em OK.
76


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77
9Pós-Instalação e Diretrizes
de Configuração
Este capítulo descreve vários componentes e tarefas do Microsoft Dynamics CRM que o
administrador deve configurar após instalar o aplicativo. Como o Microsoft Dynamics CRM
possui um sofisticado conjunto de recursos e funcionalidade, esse capítulo não se propõe a ser a
fonte completa de informações sobre todos os meios usados para configurar quaisquer ou todas
as implantações. Portanto, use esse capítulo como uma diretriz para determinar quais
componentes configurar, baseado nas necessidades de sua organização.
Guia e Mapa de Configuração

As tabelas a seguir contêm as metas de configuração e tarefas associadas que devem ser
realizadas pelo administrador do Microsoft Dynamics CRM. As metas e suas tarefas estão
organizadas na ordem em que devem ser concluídas para uma implantação típica.
Cada tarefa tem um tópico de Ajuda associado explicando-a.
Para visualizar as informações da Ajuda para cada tarefa, selecione um dos seguintes clientes:
• Aplicativo da Web. No menu Ajuda, clique em Sumário.

• Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Aponte para a Ajuda, e clique em Sumário
no menu CRM.
Você pode visualizar o tópico da Ajuda associado a cada subtarefa, localizando o título do tópico
no índice ou digitando-o na caixa Pesquisar da Ajuda.
Meta 1: Adequar o Microsoft Dynamics CRM aos seus

negócios
A tabela a seguir lista as tarefas para definir as configurações do aplicativo em todo o sistema.
Estas tarefas devem ser realizadas ou avaliadas antes de começar a usar o Microsoft Dynamics
CRM.
Tarefa Subtarefa: Título do tópico da Ajuda
Definir configurações que se apliquem a • Definir opções de idioma: Caixa de diálogo
todos os usuários. Configurar áreas que Configurações de Idioma
devem ser definidas antes de os usuários • Definir opções de numeração automática: Definir
começarem a usar o Microsoft Dynamics numeração automática
CRM. (Essas tarefas são concluídas nas • Definir configurações do sistema: Gerenciar
áreas de Administração e Gerenciamento de configurações do sistema
Negócios em Configurações.)
• Criar árvore de assuntos: Trabalhar com assuntos
Configurar usuários e acesso a dados. • Compreender o modelo de segurança: Controlando o
Configurar unidades de negócios e direitos de acesso a dados
acesso para que os usuários possam acessar • Criar unidades de negócios: Trabalhar com unidades de
os dados mais adequados e em seguida negócios
adicionar usuários. (Estas tarefas são • Rever direitos de acesso: Trabalhar com direitos de
concluídas na área Administração de acesso
Configurações.)
• Configurar usuários: Gerenciar um registro do usuário
78

Revisar sua interface do usuário. • Saiba o que pode ser alterado: Solicitando alterações da
Determinar se é necessário fazer alterações interface de usuário
em formulários e exibições. Essas alterações • Personalizar entidades: Privilégios de personalização
podem ser todas feitas a partir do aplicativo.
(Essa tarefa é concluída na área
Personalização de Configurações.)
Definir as tarefas de Introdução que os • Selecione as metas e tarefas a exibir: Formulário Metas
novos usuários verão Controlar as metas de de Negócios
negócios e as tarefas que serão exibidas na
página de Introdução. (Essa tarefa é
concluída na seção Metas de Negócios da
Introdução.)
Meta 2: Integrar o Email ao Microsoft Dynamics CRM

Nessa tabela, você encontrará as tarefas para integrar mensagens de email ao Microsoft
Dynamics CRM.

Decidir como as mensagens de email • Obtenha informações sobre as configurações de email:
serão processadas. Se desejar controlar as Compreendendo configurações de email
mensagens de email enviadas e recebidas no
Microsoft Dynamics CRM, será necessário
primeiro compreender as configurações que
são possíveis para o envio e o recebimento
de emails.
Configurar emails para cada usuário. • Atualizar todos os registros de usuário. Gerenciar um
Determinar se o E-mail Router é exigido e registro do usuário
instalá-lo se necessário.
Instalar e configurar o E-mail Router. • Instalar e configurar o E-mail Router: Instalar o Microsoft
Determinar se o E-mail Router é exigido e Dynamics CRM E-Mail Router
instalá-lo se necessário.
Saiba como gerenciar as atividades de • Saiba como gerenciar as atividades de email:
email. Compreenda como cada uma das Gerenciando atividades de email
mensagens de email que você recebe e envia
pode ser controlada como uma atividade.
Definir opções de email em todo o sistema. • Configurar opções de email em todo o sistema:
Determinar se é para usar tokens de controle Gerenciar configurações do sistema
na linha de assunto de cada mensagem de
email e definir outras opções que afetem
todos os usuários. (Esta tarefa é concluída na
área Administração de Configurações.)
79
Meta 3: Gerenciar o Atendimento ao Cliente

A tabela a seguir lista as tarefas que ajudam a gerenciar os recursos de atendimento ao cliente
no Microsoft Dynamics CRM.

Configurar filas de ocorrências. Saiba como • Saiba como criar filas: Criando filas para ocorrências
organizar as ocorrências recebidas usando recebidas
filas. (Estas tarefas são concluídas na área • Verificar se o email está configurado para filas:
Gerenciamento de Negócios de Compreendendo configurações de email
Configurações.) • Criar filas: Trabalhar com filas
• Criar regras de roteamento para mover ocorrências para
as filas: Instalar o Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router
Criar modelos de contrato de serviço • Saiba como criar modelos de contrato: Criando modelos
Configurar modelos de contrato de serviço de contrato
para controlar os contratos com seus clientes. • Criar ou editar contratos e modelos de contrato:
(Estas tarefas são concluídas na área Trabalhar com modelos de contrato
Modelos de Configurações.)
Meta 4: Gerenciar Recursos Agendáveis

Na tabela a seguir, você encontrará as tarefas para gerenciar os meios de agendamento de
recursos no Microsoft Dynamics CRM.

Organizar recursos e agendar serviços. • Compreendendo o agendamento de serviços:
Definir quando e onde os serviços serão Configurando o agendamento de serviço
oferecidos e quais recursos serão exigidos • Definir feriados comerciais Trabalhar com feriados
para cada tipo de serviço. (Estas tarefas são comerciais
concluídas na área Gerenciamento de • Criar sites de serviço: Trabalhar com sites
Negócios de Configurações.)
• Criar instalação/equipamento Trabalhar com instalações
e equipamento
• Configurar horário de trabalho individual/instalação:
Trabalhar com agendas semanais
• Criar grupos de recursos: Trabalhar com grupos de
recursos
Meta 5: Gerenciar o Marketing

A tabela a seguir lista as tarefas que você pode realizar ao gerenciar os recursos de marketing
no Microsoft Dynamics CRM.

Definir as opções de marketing em todo o • Configurar as definições de marketing: Caixa de diálogo
sistema. Definir as opções que se aplicam a Configurações do Sistema - guia Marketing
todas as campanhas e listas de marketing.
(Esta tarefa é concluída na área
Administração de Configurações.)
80
Meta 6: Gerenciar transações de vendas

A tabela a seguir lista as tarefas para gerenciar os recursos de vendas no Microsoft Dynamics
CRM.

Definir concorrentes para controlar as • Criar concorrentes: Trabalhar com registros de
vendas ganhas e perdidas. Iniciar concorrentes
informações de controle sobre os
concorrentes. Para fazer isso, você deve
inserir dados sobre seus concorrentes.
Gerenciar produtos e listas de preço. Criar • Compreendendo o catálogo de produtos: Criando o

o catálogo de produtos, que inclui todos os catálogo de produtos
produtos e listas de preço. (Estas tarefas são • Criar listas de descontos: Trabalhar com listas de
concluídas na área de Catálogo de Produtos descontos
de Configurações.) • Criar grupos de unidades: Trabalhar com grupos de
unidades
• Criar listas de preços: Trabalhar com listas de preços
• Criar produtos: Trabalhar com produtos
Controlar dados por região de vendas. • Criar regiões de vendas: Trabalhar com regiões
Definir regiões e adicionar vendedores às
regiões para que os processos e resultados
das vendas possam ser controlados por
região. (Estas tarefas são concluídas na área
Gerenciamento de Negócios de
Configurações.)
Controlar o progresso em comparação • Definir o ano fiscal das cotas: Trabalhar com
com as cotas. Controlar o desempenho configurações de ano fiscal
atribuindo cotas de vendas a cada vendedor e • Adicionar cotas de usuários individuais: Trabalhar com
controlando-as. (Estas tarefas são concluídas vendedores com cotas
nas áreas de Gerenciamento de Negócios e
de Administração de Configurações.)
Meta 7: Automatizar os Processos de Negócios

A tabela a seguir lista as tarefas para automatizar os processos de negócios no Microsoft
Dynamics CRM.

Saiba como automatizar os processos de • Saiba como usar fluxos de trabalho: Criando e usando
negócios. Saiba como os processos de fluxos de trabalho
negócios podem ser automatizados pela
criação de fluxos de trabalho.
Criar fluxos de trabalho. Certifique-se de os • Criar um fluxo de trabalho: Trabalhar com fluxos de
usuários seguirem procedimentos padrão trabalho
criando fluxos de trabalho. (Estas tarefas são
concluídas na área Fluxos de Trabalho de
Configurações.)
Configurar a detecção de duplicatas. • Configurar regras de detecção de duplicatas: Trabalhar
Decidir como as duplicatas serão definidas e com regras de detecção de duplicatas
quando a detecção de duplicatas deverá ser • Rever a configuração de detecção de duplicatas:
habilitada. (Estas tarefas são concluídas na Habilitar e desabilitar detecção de duplicatas
área Gerenciamento de Dados de
Configurações.)
81
Instruções para remover a Central de Recursos

A Central de Recursos é o local no aplicativo onde os usuários, administradores e
implementadores encontram informações para ajudá-los a usar e configurar o Microsoft
Dynamics CRM 4.0. Muito do conteúdo da Central de Recursos é criado por especialistas da
comunidade do Microsoft Dynamics CRM. A Central de Recursos inclui links para um site externo
na Web hospedado pela Microsoft e não é exibida quando os usuários estão offline.
Entretanto, se os usuários da versão no local do Microsoft Dynamics CRM não tiverem acesso à
Internet eles não poderão usar o conteúdo da Central de Recursos. Nessas situações, a Central
de Recursos poderá ser removida do aplicativo por meio das etapas a seguir:
1. Exporte o SiteMap usando o recurso Exportar Personalizações.

a. No Painel de Navegação, clique em Configurações, clique em Personalizaçãoe
clique em Exportar Personalizações.
b. Selecione o SiteMap, na barra de ferramentas Ações clique em Mais Ações, e clique
em Exportar Personalizações Selecionadas.
c. Salve o arquivo customization compactado (.zip) e faça uma cópia dele como backup.
2. Extraia o arquivo customization.xml do arquivo customization.zip.
3. Abra o arquivo customization.xml usando um editor de texto como o Microsoft Visual Studio ou
o Bloco de Notas.
4. Localize o seguinte nó no arquivo.
/ImportExportXml/SiteMap/SiteMap/Area Id="ResourceCenter"
5. Comente sobre a Área usando as marcas <!-- e -- > onde o atributo Id é definido como
"ResourceCenter" como a seguir:
<!<Area Id="ResourceCenter"
ResourceId="Area_ResourceCenter"
Icon="/_imgs/resourcecenter_24x24.gif"
DescriptionResourceId="ResourceCenter_Area_Description">
<Group Id="ResourceCenter">
<SubArea Id="nav_lc_overview"
ResourceId="Homepage_LearningOverview"
DescriptionResourceId="LearningOverview_SubArea_Description"
Icon="/_imgs/ico_18_129.gif"
Url="/resourcecenter/overview.aspx"
AvailableOffline="false" />
<SubArea Id="nav_lc_sales"
ResourceId="Homepage_LearningSales"
DescriptionResourceId="LearningSales_SubArea_Description"
Icon="/_imgs/ico_16_sales.gif"
Url="/resourcecenter/sales.aspx"
<SubArea Id="nav_lc_marketing"
82
ResourceId="Homepage_LearningMarketing"
DescriptionResourceId="LearningMarketing_SubArea_Description"
Icon="/_imgs/ico_16_marketing.gif"
Url="/resourcecenter/marketing.aspx"
<SubArea Id="nav_lc_services"
ResourceId="Homepage_LearningServices"
DescriptionResourceId="LearningServices_SubArea_Description"
Icon="/_imgs/area/18_service.gif"
Url="/resourcecenter/services.aspx"
<SubArea Id="nav_lc_customization"
ResourceId="Homepage_LearningCustomization"
DescriptionResourceId="LearningCustomization_SubArea_Description"
Icon="/_imgs/area/18_settings.gif"
Url="/resourcecenter/customization.aspx"
</Group>
</Area>>
6. Faça as alterações no arquivo customization.xml.

7. Importe o arquivo XML atualizado usando o recurso Importar Personalizações.
8. No Painel de Navegação, clique em Configurações, clique em Personalização, e clique em
Importar Personalizações.
9. Localize o arquivo XML modificado e clique em Carregar.
10. Na barra de ferramentas Ações, clique em Importar Todas as Personalizações.
Recuperação após erros ocorridos depois de remover

a Central de Recursos
A ferramenta de importação realiza validações no SiteMap. Entretanto, ainda é possível que
alguns erros possam ocorrer.
Como o SiteMap controla o painel de navegação do aplicativo, um erro no SiteMap pode impedir
a utilização do painel de navegação. Nesse caso, será necessário acessar diretamente a tela
Importar Personalizações com a seguinte URL nas versões no local do Microsoft Dynamics
CRM.
http://<CRM_Servername>/<Organization_name>/tools/systemcustomization/ImportCust
omizations/importCustomizations.asp
83
Localize sua cópia de backup do arquivo customization.zip exportado. Carregue e importe esse
arquivo de backup. Você agora pode usar o Painel de Navegação novamente.


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© 2007 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Visão geral.................................................................................................................... ...........30

Arquivo de configuração XML do servidor........................................................ .......................54

Meta 5: Gerenciar o Marketing..................................................................... ......................80

Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics

Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação.

Tipos de licença de acesso para cliente

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0?

• Um banco de dados de configuração exclusiva que armazena metadados e informações

As funções de servidor selecionadas e instaladas durante a Instalação são as seguintes:

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector para SQL

Pacote de Idiomas do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Novidades no gerenciamento de dados

• Habilitar detecção de duplicata. Em cada entidade, você pode decidir se deseja

Novidades nos fluxos de trabalho

Novidades no Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail

Novidades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

• A instalação e a configuração agora são programas separados.

Envie-nos seus comentários sobre este capítulo

Observação As informações na linha de assunto serão usadas para o

2Instruções sobre a instalação do

O Microsoft Dynamics CRM tem muitos requisitos de componentes de software.

Neste capítulo, os seguintes tópicos são analisados:

Componentes instalados durante a instalação

Componentes de configuração instalados do Servidor

Os componentes da Web a seguir são adicionados.

Componente Nome Descrição

O serviço a seguir é adicionado.

Outros componentes de software incluídos durante

Software e componentes sem suporte para

Atualizar várias implantações do Microsoft

Opção 1: Restaurar os bancos de dados do Microsoft

Opção 2: Excluir o banco de dados de configuração

1. Faça backup dos bancos de dados recém-atualizados da organização do Microsoft

Observação Não será necessário restaurar o banco de dados de configuração

2. Exclua o banco de dados de configuração (MSCRM_Config) criado durante a atualização

Opção 3: Adicionar todas as organizações a uma única

Para implementar esta opção, siga estas etapas:

1. Faça backup do banco de dados de organização (OrganizationName_MSCRM) criado durante

O Microsoft Dynamics CRM Enterprise oferece suporte a várias organizações

Instalação do servidor do Microsoft Dynamics

1. Verifique se você executou o planejamento necessário e se tem os componentes de

Instalar o Servidor do Microsoft Dynamics CRM em um

1. Cumpra todos os requisitos no capítulo Requisitos do sistema e componentes necessários no

7. Na página Contrato de Licença, examine as informações e, se você aceitar o contrato de

• Se os componentes necessários não tiverem sido instalados, você poderá

Nota Esses componentes são necessários antes da instalação do Microsoft

A instalação desses componentes pode exigir a reinicialização do computador.

A instalação do Microsoft .NET Framework 3.0 pode demorar até 10 minutos.

Importante Quando você seleciona Personalizada, a Instalação do Servidor

10. Na página Selecionar Opções de Implantação, se a Instalação detectar uma implantação

Quando você seleciona Conectar a bancos de dados existentes, a Instalação

11. Na página Especifique o Nome da Organização, digite o nome da organização na caixa

A caixa Nome da organização está limitada ao conjunto de caracteres padrão

12. Na página Ajude-nos a Aperfeiçoar a Experiência do Usuário, selecione se você deseja

Note Por padrão, o recurso Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do

Importante Se você selecionar o site padrão, a Instalação do Servidor do

Observação Se a Instalação não encontrar a unidade organizacional

Observação Se optar por executar o serviço ASP.NET em uma conta de

19. Na página Especificar Configurações de E-mail Router, na caixa Nome do servidor do E-

Por padrão, a Instalação ativa a compactação HTTP no servidor executando o

Atualizar do Servidor do Microsoft Dynamics