ESTUDIO DE MERCADO DE ETANOL Y PLANTAS

DE ETANOL EN ECUADOR

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NDICE DE CONTENIDOS
1.
2.

Introduccin......................................................................................................5
La produccin..................................................................................................8
2.1. Produccin nacional de alcohol etlico y de plantas destiladoras.......8
2.2. Composicin de la produccin de alcohol etlico: principales
productos......................................................................................................8
2.3. Evolucin de la produccin nacional de alcohol etlico.........................9
2.4. La capacidad instalada para la produccin nacional de alcohol etlico
.......................................................................................................................9
3.
Operaciones de comercio exterior.............................................................11
3.1. Etanol y plantas destiladoras comercializados desde y hacia el
Ecuador......................................................................................................11
3.2. Tipos de etanol comercializados desde y hacia el Ecuador..............11
3.3. Evolucin de las exportaciones y principales mercados de destino 12
3.4. Evolucin de las importaciones y principales pases de origen........13
4.
Perspectivas de Comercializacin de alcohol etlico y de plantas
procesadoras de alcohol en el Ecuador....................................................15
4.1. Empresas productoras y comercializadoras de etanol en Ecuador. 21
4.2. Caractersticas del Comercio Internacional de plantas destiladoras
de etanol en Ecuador...............................................................................22
4.3. Estructura arancelaria del alcohol etlico y las plantas destiladoras 24
5.
Conclusiones y recomendaciones.............................................................26

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RESUMEN EJECUTIVO
La Repblica del Ecuador (capital Quito), tiene como moneda oficial el dlar
desde el ao 2000, su Producto Interno Bruto fue de 33.062 millones de
dlares en 2005 y podra crecer en el 2006, en el 2.7% e incluso el 2.4% (si
persiste el incremento inflacionario), frente a la previsin oficial del 3.5%.
En el 2005, las exportaciones totales, que ascendieron a 9.682 millones de
dlares, crecieron en 24.9% con relacin al monto de 2004. Por su lado, las
importaciones crecieron en un 32.48% que incluye un incremento importante en
bienes de capital, bsicos para la produccin.
En cuanto a la estabilidad econmica, se puede resaltar la cada de las tasas
referenciales de inters activas y pasivas. Ecuador tuvo una inflacin anual de
4,36% en el 2005, superior al 1.95% del ao anterior, la tendencia, sin
embargo, es a la baja desde hace seis aos.
La produccin de alcohol etlico representa alrededor del uno por mil del total
de la manufactura en los cinco ltimos aos de informacin disponible. Esta
produccin de alcohol etlico ha crecido a una tasa promedio anual de 4.04%,
bastante inferior al promedio de la manufactura (14.11%).
La capacidad instalada del sector bordeara los 160.000 litros diarios, lo que
determina una capacidad normal de 47107.000 litros al ao (en funcin de una
tasa de eficiencia razonable y de los das efectivos trabajados en el ao). La
produccin de los aos 2004 y 2005 estara bordeando (y rebasando) esa cifra.
Las exportaciones de alcohol etlico de ms de 80 en los ltimos cinco aos
han tenido un comportamiento creciente a una tasa promedio anual de ms del
11% en su volumen. El principal mercado de exportacin ecuatoriano siempre

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ha sido el colombiano, y el precio promedio de su etanol fue de USD 0,55 en

2005.
Las importaciones de alcohol etlico en Ecuador son mnimas, provenientes
principalmente de Colombia. No se registran importaciones de alcohol etlico
desde Brasil en ningn ao.
Hasta hoy, Ecuador es un gran exportador neto de alcohol. No obstante, es
probable

que

las

condiciones

en

el

mercado

ecuatoriano

cambien

favorablemente y lo conviertan en un destino atractivo para las exportaciones

brasileas de etanol.
Existe actualmente el proyecto para producir y comercializar internamente el
denominado biocombustible, consistente en una mezcla de etanol y gasolina en
proporciones de 10% y 90% respectivamente. Habra posibilidades para
vender etanol brasileo en Ecuador luego de la puesta en marcha de este
proyecto, y mientras no se ample la capacidad de produccin nacional en lo
relativo a cultivo de caa y procesamiento de etanol. Para la ampliacin de la
capacidad nacional requerida por este proyecto- tambin se presentaran
oportunidades para la venta de plantas de destilacin brasileas.
De otra parte, las empresas ecuatorianas estaran considerando aprovechar el
crecimiento evidente de la demanda internacional (especialmente colombiana),
para lo cual requeriran ampliar su capacidad instalada, pues existe suficiente
rea agrcola para obtener caa para estos fines, en Ecuador. Algunas
empresas alcoholeras ecuatorianas, tendran

planes de ampliacin de sus

plantas para incrementar su produccin en 30 mil litros diarios (cada una); otros
interesados son los caicultores y empresarios de la industria del azcar. Esta
ampliacin de la industria requerira la importacin (probablemente desde
Brasil) de plantas destiladoras, pues no existe experiencia de produccin
nacional.

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ESTUDIO DE MERCADO DE ETANOL Y PLANTAS DE

ETANOL EN ECUADOR
1. Introduccin
La Repblica del Ecuador, con una superficie de aproximadamente 250 mil
Km2, y sus principales centros poblados y econmicos en Quito (la capital),
Guayaquil y Cuenca y tiene como moneda oficial el dlar desde el ao 2000.
Segn el censo del ao 2001, Ecuador presentaba en ese momento una
poblacin de un poco ms de 12 millones de habitantes, de la cual un 61%
habitaba en las reas urbanas, creca a una tasa promedio del 2,1%, y
mostraba un analfabetismo del 8,4%.
Segn algunos analistas, el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador (33.062
millones de dlares en 2005), podra crecer en el 2006, en el 2.7% e incluso el
2.4% (si persiste el incremento inflacionario), frente a la previsin oficial del
3.5%, lo que podra impactar en el empleo, empeorando el 9.8% de tasa de
desocupacin que tiene actualmente el pas.
En el 2005, la Explotacin de minas y canteras (17%), el Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (14%) y el Comercio al por mayor y menor
(11%) fueron las actividades de mayor contribucin al PIB nacional. La industria
manufacturera (9%) aport con 3.255 millones de dlares, al PIB nacional.
El crecimiento del PIB del 2005, fue de 3.33% en relacin al ao anterior. Las
actividades de mayor crecimiento fueron la Pesca (5.5%), Intermediacin
financiera (4.88%), Hoteles y Restaurantes (4.61%) y Comercio al por mayor y
al por menor (4.43%). Las Industrias Manufactureras (3.5%) crecieron en
porcentaje levemente mayor al promedio nacional.

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En el 2005, las exportaciones totales, que ascendieron a 9.682 millones de

dlares, crecieron en 24.9% con relacin al monto de 2004.
Las exportaciones petroleras (que representan el 59.5% del total del 2005) se
incrementaron en 36.2% y las no petroleras en un 11,3%. Las exportaciones no
petroleras de productos tradicionales (que representan el 19.0% del total del
2005) crecieron en un 9.9% y las de productos no tradicionales: rosas frescas,
flores y capullos frescos, palmito, arroz blanqueado, jugo de maracuy,
coliflores y brcoli, entre los principales, (que constituyen 21.4% del total del
2005), se incrementaron en 12.6%. El banano y pltano (58.0%) y el camarn
(23.7%) son los productos de mayor representatividad dentro de los productos
tradicionales.
Por su lado, las importaciones crecieron en un 32.48% que incluye un
incremento importante en bienes de capital, bsicos para la produccin.
Los altos precios del crudo en el mercado internacional -que se acercan a los
60 dlares el barril- han contribuido al crecimiento de la economa ecuatoriana,
y esta favorable situacin aparentemente se mantendra en 2006, pues la
tendencia del mercado de hidrocarburos se mantendr, segn analistas
petroleros.
El sector petrolero en general podra continuar presentando una dinmica
interesante en 2006, junto con el comercio, la industria y la construccin, que
crecern en menor medida.
La agricultura, cuyo PIB a precios constantes ha crecido en 2003 y 2004 a un
promedio de menos del 1%, se ha recuperado muy levemente en 2005, al
crecer a casi el 4%, segn informaciones del Banco Central del Ecuador.
El sector financiero privado, se recupera de la crisis que vivi entre 1998 y
2001, y esa tendencia seguir en 2006, en opinin de analistas.

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En cuanto a la estabilidad econmica, se puede resaltar la cada de las tasas

referenciales de inters activas y pasivas. El margen de intermediacin
financiera cay del 4.69 (registrado en diciembre de 2004) al 3.20, es decir una
reduccin de 32%. Ello supone mejores condiciones de acceso al crdito y
financiamiento de actividades productivas.
Ecuador tuvo una inflacin anual de 4,36% en el 2005, superior al 1.95% del
ao anterior, debido a la contraccin de la produccin, al alza de las
importaciones y al brusco incremento de la liquidez causado por la entrega de
390 millones de dlares de los fondos de reserva del IESS, segn el gobierno.
El BCE, por el momento, mantiene la meta de registrar una inflacin anual del
2,3 por ciento en 2006, aunque funcionarios de alto rango del organismo han
advertido que estas perspectivas podran ser golpeadas ya que la economa
mantiene elevados niveles de liquidez.
La tendencia, sin embargo, es que la inflacin ha ido cediendo progresivamente
en Ecuador tras la adopcin del dlar como moneda oficial, hace seis aos.

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2. La produccin
2.1. Produccin nacional de alcohol etlico y de plantas
destiladoras
Como antecedente a la informacin de comercio exterior proporcionada en
acpites posteriores, a continuacin se presenta un breve anlisis de la
produccin de alcohol etlico en Ecuador, ya que no se presentan registros de
produccin de plantas destiladoras, en los ltimos cinco aos.
La informacin pertinente se encuentra en tres partidas de la Clasificacin
Internacional Industrial Uniforme, versin 3, para los distintos tipos de alcohol
etlico.
La produccin de alcohol etlico representa alrededor del uno por mil del total
de la manufactura en los cinco ltimos aos de informacin disponible.
Cuadro 1.
Produccin nacional de la manufactura y de alcohol etlico, 1999 a 2003
PRODUCTOS MANUFACTUADOS (VALORES EN DLARES)
1999
2000
2001
2002
2003
Produccin anual de la manufactura 5,506,783,460 8,844,362,482 8,147,189,410 8,060,890,449 9,338,255,491
Produccin de alcohol etlico
5,254,488
7,103,771
9,468,632
8,899,042
7,715,854
Produccin de alcohol etlico
0.10%
0.08%
0.12%
0.11%
0.08%

Fuente:
Elaboracin:

Instituto Nacional de Estadsticas y Censos.

ALDIR CA. LTDA.

2.2. Composicin de la produccin de alcohol etlico:

principales productos
El alcohol etlico se encuentra identificado en tres partidas: Alcohol etlico sin
desnaturalizar, con una concentracin alcohlica, en volumen del 80% o ms;
Alcohol etlico sin desnaturalizar, con una concentracin alcohlica en volumen
inferior al 80%; y, Alcohol etlico y otros alcoholes desnaturalizados, de
cualquier concentracin alcohlica (no aptos para el consumo humano).

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2.3. Evolucin de la produccin nacional de alcohol etlico

La produccin nacional se ha deducido de las informaciones provenientes del
consumo nacional y de las exportaciones. En cuanto a las exportaciones existe
informacin hasta el ao 2004; no as en cuanto al consumo que se dispone
tan solo hasta el 2003.
Con tales informaciones1, en la serie de los aos 2001 al 2003, la produccin
de alcohol etlico ha crecido a una tasa promedio anual de 4.04%, bastante
inferior al promedio de la manufactura (14.11%). No obstante, las exportaciones
muestran un crecimiento del 9.76% en la misma serie de anlisis y del 12.11%
en el ltimo ao observado (del 2003 al 2004).
Cuadro No. 2
Produccin nacional de alcohol etlico
Total consumo en litros
Exportaciones en litros
Consumo ms exportaciones
Crecimiento de exportaciones 2001 a 2003
Crecimiento de exportaciones en el ltimo ao
Crecimiento de la produccin 2001 a 2003

1999
2000
2001
2002
11,102,989 20,945,300 10,165,399 9,281,546
13,908,849 11,140,076 12,941,217
21,305,475 22,222,763

2003
9,260,471
14,730,281
23,990,752
9.76%
12.11%
4.04%

Fuente:

Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, y Banco Central del

Ecuador.
Elaboracin: ALDIR CA. LTDA.

2.4. La capacidad instalada para la produccin nacional de

alcohol etlico
La capacidad instalada del sector bordeara los 160.000 litros diarios, lo que
determina una capacidad normal de 47107.000 litros al ao (en funcin de una
tasa de eficiencia razonable y de los das efectivos trabajados en el ao).

La produccin de los aos 2004 y 2005 estara bordeando (y rebasando) esa

cifra, segn informaciones de otras entidades del Estado, como aparece en el
cuadro que se presenta a continuacin. Por ello, dos empresas estaran
1

La informacin del consumo del 2000 aparece atpica por lo que no se la considera en el anlisis.

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evaluando la conveniencia de ampliar su capacidad en 30.000 litros diarios

adicionales.
Cuadro No. 3

PRODUCCIN Y VENTAS DE LA INDUSTRIA ALCOHOLERA

Produccin
Ventas en
promedio
dlares
Ventas en litros diaria en litros
Ao
2004
21,439,600
45,616,170
134,165
2005
23,577,400
49,636,632
145,990
Elaboracin: ALDIR CA. LTDA.

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3. Operaciones de comercio exterior

3.1. Etanol y plantas destiladoras comercializados desde y
hacia el Ecuador
De acuerdo a informaciones del Banco Central del Ecuador, en los ltimos
cinco aos, no existen registros de importaciones ni exportaciones de plantas
de destilacin o rectificacin, en el pas. De la misma forma, no hay registros de
produccin nacional en ese mismo lapso, segn el Instituto Nacional de
Estadsticas y Censos. Por ello, los anlisis y referencias que aparecen a
continuacin, tienen relacin con el alcohol etlico.

3.2. Tipos de etanol comercializados desde y hacia el

Ecuador
Existen principalmente tres tipos de alcohol etlico que se comercializan en
Ecuador desde y hacia mercados internacionales.
El alcohol etlico sin desnaturalizar de ms de 80 (partida 220710), el alcohol
etlico y aguardientes desnaturalizados de cualquier graduacin (partida
220720), y el alcohol etlico de menos de 80 (partida 22089010).
El primero (alcohol etlico de ms de 80) representa alrededor del 95% del
movimiento comercial tanto en importaciones como exportaciones de alcoholes
etlicos en el pas, por lo que se lo considera como el ms representativo y de
inters comercial.
Por esta razn este estudio se enfocar en el comportamiento y oportunidades
comerciales de este tipo de alcohol (alcohol etlico de ms de 80).
Como complemento, se comentar tambin respecto de las posibilidades de
comercializacin de plantas destiladoras de etanol en Ecuador.

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3.3. Evolucin de las exportaciones y principales mercados

de destino
Las exportaciones de alcohol etlico de ms de 80 en los ltimos cinco aos
han tenido un comportamiento creciente a una tasa promedio anual de ms del
11% en su volumen. En el ao 2004 esta tasa fue la mayor, y alcanz un valor
de un poco ms del 25% con respecto a su ao anterior, debido a una
importante pero excepcional exportacin a Repblica Dominicana, que debe
considerarse atpica. El comportamiento creciente de las exportaciones
ecuatorianas de alcohol, se puede revelar en el siguiente grfico.

Litros

Grfico 1 Exportaciones ecuatorianas de alcohol, perodo 2001-2005

20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Aos

Fuente:
Elaboracin:
Nota:

Banco Central del Ecuador

ALDIR CA. LTDA.
Las exportaciones de 2005 son estimadas en base de sus
informaciones reales de enero a noviembre

Hasta el ao 2002 las exportaciones ecuatorianas se destinaron casi

exclusivamente al mercado colombiano. A partir de 2003, aparecen nuevos
mercados internacionales, especialmente Holanda y Venezuela, que se
convierten en interesantes destinos de exportacin para el alcohol ecuatoriano.
En 2004 aparece excepcionalmente como mercado importante el de Repblica
Dominicana, que desaparece casi en su totalidad en 2005. Con todo y ello, el
principal mercado de exportacin ecuatoriano sigue siendo el colombiano.

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En 2005 las exportaciones registradas en el Banco Central de Ecuador

ascendieron a ms de 17 millones de litros, de los cuales, ms de 11 millones
se destinaron a Colombia.
Estas informaciones en detalle pueden apreciarse en el Anexo 1, al final de
este documento, y la composicin general de los pases de destino del alcohol
ecuatoriano, en el ao 2005, se puede apreciar en el grfico siguiente.
Grfico

2 Principales pases de destino de las

exportaciones ecuatorianas de alcohol en 2005
REPUBLICA
DOMINICANA
0%
VENEZUELA
1%

PERU
9%
HOLANDA(PAIS
ES BAJOS)
17%

ESTADOS
UNIDOS
1%
COLOMBIA
72%

Fuente:
Elaboracin:
Nota:

Banco Central del Ecuador

ALDIR CA. LTDA.
La participacin de Repblica Dominicana que aparece con
0% en realidad corresponde a un valor menor a 0.5%.

Estas exportaciones a distintos destinos, tuvieron un precio promedio en el ao

2004, de USD 0,58 por litro, y de USD 0,55 en 2005, segn informaciones del
Banco Central del Ecuador.

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3.4. Evolucin de las importaciones y principales pases de

origen
Segn el Banco Central del Ecuador, Ecuador inicia la importacin de alcohol
etlico apenas en el ao 2004 con pequeas importaciones provenientes
principalmente de Colombia. En 2004 el volumen de importaciones del tipo de
alcohol analizado ascendi a un poco ms de 15 mil litros. En el ao 2005, se
registra un gran incremento en el volumen de importaciones que asciende a
ms de 500 mil litros.
Este gran incremento de volumen, proviene casi en su totalidad del mercado
chileno, y se presume que puede responder a una necesidad de cubrir cuotas
de exportacin de alguna de las empresas alcoholeras ecuatorianas.
No se registran importaciones de alcohol etlico desde Brasil en ningn ao, y
los principales proveedores internacionales de alcohol al mercado ecuatoriano
en 2005, fueron los que se muestran en el siguiente grfico.

Grfico

Principales pases de origen

ecuatorianas de alcohol en 2005

Fuente:
Elaboracin:

Banco Central del Ecuador

ALDIR CA. LTDA.

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de

las

importaciones

No debe olvidarse que las importaciones de alcohol apenas aparecen desde

2004, y que los movimientos comerciales de 2005 resultan excepcionales,
especialmente aquel relativo a la compra a Chile.

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4. Perspectivas de Comercializacin de alcohol etlico y de

plantas procesadoras de alcohol en el Ecuador
Segn las informaciones presentadas, se presenta a Ecuador como un gran
exportador neto de alcohol, situacin que no parece tener visos de cambio en
el futuro. Si se deja de lado la importacin proveniente de Chile en junio de
2005 (muy poco representativa en relacin con las exportaciones), que debe
entenderse como muy excepcional, Ecuador no es un pas comprador de
alcohol en las condiciones actuales.
No obstante, es probable que las condiciones en el mercado ecuatoriano
cambien favorablemente y lo conviertan en un destino atractivo para las
exportaciones brasileas de etanol, como se explica ms adelante.
Existe actualmente el proyecto para producir y comercializar internamente el
denominado biocombustible, consistente en una mezcla de etanol y gasolina en
proporciones de 10% y 90% respectivamente. El proyecto tuvo un importante
respaldo del gobierno nacional que concluy en el ao 2005; para el propsito,
expidi el correspondiente decreto ejecutivo; y fue mencionado tambin en el
informe del presidente Palacio el 15 de enero de 2006 como proyecto de su
inters. A la fecha de elaboracin de este informe, existe altsima expectativa
por parte de los distintos grupos sociales y econmicos, respecto de la
implantacin de este proyecto.
Entre otros beneficios, la utilizacin de este tipo de combustible, reducira hasta
en un 30% las emisiones de monxido de carbono de los vehculos a gasolina.
La utilizacin de alcohol para la preparacin de gasolinas comerciales
permitira cumplir compromisos ambientales internacionales referidos a
enfrentar el problema derivado del efecto invernadero -producido por el alto
consumo mundial de energa fsil- mediante el uso de tecnologas limpias, la

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mejora de la eficiencia energtica, y el uso de energas renovables tales como

biocombustibles-.
Este proyecto permitira adems disminuir las importaciones de nafta de alto
octanaje de las cuales depende actualmente el pas, y aprovechar la nafta
base que actualmente produce el pas y que exporta a precios inferiores al
producto importado. Esto determinara una contribucin al mejoramiento en la
balanza comercial ecuatoriana.
Junto a la reduccin de monxido de carbono, se lograra una disminucin en
las emisiones de dixido de carbono, componentes aromticos, benceno,
olefinas y azufre, y una reduccin en la formacin de ozono superficial y
material particulado.
La prctica de uso de biocombustibles tiene experiencias exitosas en Estados
Unidos (donde es obligatoria la inclusin de etanol en la formulacin de
carburantes), en Europa (donde estn establecidas regulaciones que favorecen
el uso de energas renovables de origen agrcola), en India, Japn y otros
pases asiticos (que han implementado el uso de etanol para reducir su
dependencia externa de combustibles), en Brasil en que una parte de los
automotores operan con alcohol puro y la mayora de la gasolina de venta al
pblico contiene al menos un 22% de etanol, en Colombia, que cuenta con una
ley que obliga el uso de gasolinas al 10% de etanol en las ciudades ms
pobladas.
Como primer paso para la implementacin del biocombustible en Ecuador, se
espera ejecutar en julio de 2006, un plan piloto en la ciudad de Guayaquil, para
lo cual se requiere de 50 mil litros de alcohol diarios, que se los comprara a
CODANA, SODERAL y PRODUCARGO, principales empresas alcoholeras
ecuatorianas, que preliminarmente se han comprometido a suministrar
nicamente 30 mil, por lo que pudiera existir una demanda insatisfecha an
para la fase piloto del proyecto, de 20 mil litros diarios.

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Este volumen de etanol se comercializara a un precio de 55 centavos por litro,

segn las estimaciones de la comisin encargada del estudio, conformada por
representantes de entidades gubernamentales y gremios productivos.

Este

precio tendra vigencia en la duracin del plan piloto, que ser de mnimo uno y
seguramente dos o ms aos.
Segn el Ministerio de Agricultura y Ganadera, existe actualmente un
excedente de produccin de caa de 15 mil Ha, que podran utilizarse para la
produccin de este alcohol requerido para iniciar la prueba piloto.
Esta prueba piloto, segn ltimas informaciones, podra iniciar a mediados de
2006 en Guayaquil, para lo cual se estara considerando comenzar la
construccin de tanques de almacenamiento para el proyecto en el Terminal de
Pascuales, con una capacidad de 20 mil BBL. Esta capacidad est puesta en
duda por algunos expertos, que consideran que sera suficiente con una
capacidad bastante menor.
En el futuro mediato, de ponerse en marcha el proyecto de biocombustible,
Ecuador requerira de 600 mil litros diarios de etanol para abastecer la
demanda de combustible de automotores a nivel nacional.
Para poder contar con esta gran cantidad de alcohol, es poltica nacional el
autoabastecimiento, proveniente del procesamiento de las cosechas de 50 mil
nuevas Ha de caa, cuyos estudios para su correspondiente cultivo y
promocin estn ya realizados por el MAG.
Estas 50 mil nuevas Ha de caa, se encuentran emplazadas en la cuenca del
Guayas (20 mil Ha), la Pennsula de Santa Elena (10 mil Ha), e Imbabura (8 mil
Ha), principalmente. Extensiones menores se pueden utilizar en Pastaza, Los
Ros, Loja, Esmeraldas (aproximadamente 5 mil Ha en cada provincia), y la
zona del noroccidente de Pichincha (3 mil Ha),

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Se esperara que con asesora y tecnologa adecuadas, la 50 mil nuevas

hectreas de caa necesarias, produzcan 70 toneladas de caa por Ha, y que
cada tonelada de caa produzca 70 litros de alcohol. De esta manera, esta
superficie sembrada abastecera la demanda futura de alcohol exclusivamente
para biocombustible, a un costo de produccin en la fase agrcola de USD
3,200 por Ha de caa el primer ao, y USD 700 del segundo al quinto.
Estas condiciones se daran una vez que se ejecute el proyecto de
biocombustibles a nivel nacional, y se esperara que con suerte, estos niveles
de produccin se alcancen a mediados de 2008.
Estas relaciones de productividad de litros por tonelada de caa para la
produccin de alcohol, se cumpliran nicamente si se procesa directamente el
alcohol a partir de la caa, a diferencia de lo que se hace actualmente en el
mercado ecuatoriano, que procesa el alcohol a partir de la melaza, en cuyo
caso el rendimiento por tonelada de caa baja muy considerablemente a 20
litros por tonelada de caa.
En las hectreas de caa actualmente sembradas para aguardiente y panela,
el rendimiento obtenido es muy bajo, y llega apenas a 25 o 30 toneladas por
hectrea de caa debido principalmente a las prcticas de zafra y al poco
componente tecnolgico que se incorpora.
De un total de 135 mil hectreas de caa, 85 mil se destinan a la produccin de
azcar (con rendimientos de 70 T/ha): 75 mil en la cuenca del Guayas
Milagro, El Triunfo, La Troncal-, casi 4 mil hectreas en Imbabura, 3 mil en
Catamayo, y extensiones menores en otros lugares del pas. Las restantes 50
mil Ha se destinan a la produccin de panela y aguardiente, especialmente en
Manab y Pastaza.

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En estos escenarios, y siempre considerando la puesta en marcha de este

proyecto de biocombustibles a nivel nacional, se vera necesaria la instalacin
de 6 plantas de 100 mil litros diarios cada una, con el fin de procesar los 600
mil litros que se requeriran diariamente para abastecer la demanda de
combustibles en Ecuador.
El Ministerio de Agricultura y Ganadera, MAG, ha estimado que cada una de
estas plantas costara entre 7 y 8 millones de dlares cada una.
En base a estas informaciones, se puede afirmar que en caso de que el
proyecto de biocombustibles se ponga en marcha, y que la poltica nacional
fomente el autoabastecimiento, Ecuador requerira importar en 2007 o 2008
las plantas destiladoras de alcohol, segn lo expresado anteriormente. Junto
a ello, se podra prever la demanda de maquinaria y equipos relacionados con
esta industria (normalmente ofertados por los mismos proveedores), tales como
plantas de tratamiento, y otros equipos asociados a esta actividad. Tambin
podra generarse demanda de maquinaria y equipos relacionados con
actividades econmicas asociadas (cultivo de caa, procesamiento de caa,
industria azucarera, procesamiento de papel y derivados, entre otras)
Si el proyecto sufre una demora (especialmente en su fase de promocin del
cultivo de caa), se podra pensar que Ecuador podra requerir importar
alcohol etlico (probablemente desde Brasil), mientras se concreta su
produccin por cuenta propia, suponiendo que de todas formas se
promocionara la utilizacin de biocombustible. En este caso, se espera que las
propias empresas productoras de alcohol de Ecuador, realicen esas
importaciones.
A la fecha de realizacin de este informe, el Gobierno ha declarado que est en
marcha la contratacin de estudios definitivos de impacto ambiental, de
viabilidad econmica y de mercado del proyecto, lo que permite pensar que se
concretar en el corto o mediano plazo. De otra parte, se est promocionando

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tambin un proyecto para la produccin de biodiesel para la ciudad de Quito, lo

que confirma el inters del Gobierno en estos proyectos energticos
ambientales.
Existe, adems, otra oportunidad comercial que se debe considerar, referida al
incremento de las exportaciones de alcohol que puede ser logrado debido a la
existencia en Ecuador de suficientes reas agrcolas adecuadas para el cultivo
de caa, que no son explotadas actualmente y podran ser fuente de materia
prima para la produccin de hasta 600 mil litros diarios de etanol.
Segn informantes calificados, existe demanda potencial para este volumen en
el mercado internacional particularmente en Colombia-, que podra ser
aprovechada por inversionistas que podran promocionar el cultivo de las reas
mencionadas de forma parcial o integral-, con el fin de procesar estos
volmenes de alcohol para la exportacin. Esto requerira la compra de
plantas destiladoras, que podran ser provistas por Brasil.
Para concretar este escenario se requerira cambiar patrones de cultivo
actualmente existentes, con todo lo que ello implica: cambio en costumbres y
hbitos de vida de pobladores, cambio en tecnologa de siembra, cultivo,
cosecha y post cosecha, y promocin de nuevas alternativas de uso de la
cosecha de caa, pues actualmente los caicultores en general- acostumbran
procesarla para la obtencin de aguardiente, lo cual requiere mnima inversin,
mnima tecnologa, y es relativamente redituable para ellos. Este cambio en el
patrn, empero, es factible segn tcnicos del Ministerio de Agricultura y
Ganadera.
En el plazo inmediato, lo recomendable para Brasil, es iniciar gestiones con
CODANA y SODERAL, que segn informantes muy calificados, tendran
intenciones de ampliar en 30 mil litros diarios, su capacidad instalada. Segn
estos mismos informantes, estas empresas tal vez tendran predileccin por

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plantas italianas o espaolas (por consideraciones tecnolgicas), pero no

descartaran la posibilidad de plantas brasileas.

4.1. Empresas productoras y comercializadoras de etanol en

Ecuador
Las principales empresas que comercializan etanol en Ecuador (y son,
adems, las propias productoras) son las que se muestran en Anexo 3. Segn
informantes calificados, la gran importacin proveniente de Chile en junio de
2005 fue realizada por Producargo.
Estas empresas, adems de ser las principales exportadoras de alcohol,
tambin son aquellas que han realizado importaciones en 2005 (juntas han
importado el 95% del total). De estas tres empresas, se presume que
PRODUCARGO es la que mayores volmenes de importacin ha transado con
un estimado del 70% de las importaciones nacionales de alcohol, segn se
aprecia en el grfico siguiente.

Grfico 4 Participacin en las importaciones nacionales de alcohol

Fuente:
Elaboracin:

Estimaciones de la Consultora
ALDIR CA. LTDA.

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4.2. Caractersticas del Comercio Internacional de plantas

destiladoras de etanol en Ecuador
En este acpite, el inters es mostrar un breve resumen de las condiciones de
comercio internacional de plantas destiladoras.
Transporte. Las importaciones ecuatorianas de este tipo de maquinaria
industrial vienen va martima, e ingresan principalmente por los puertos de
Guayaquil (el 60% de mercancas); y Manta y Puerto Bolvar (que juntos
representan 25%).
Los seguros de transporte. De acuerdo a la ley ecuatoriana, este tipo de
seguros debe ser contratado a travs de compaas aseguradoras nacionales.
Los trmites de internacin. El proceso, que resulta similar para la mayor
parte de importaciones ecuatorianas de bienes de capital, se inicia con la
negociacin entre importador y fabricante, luego de la cual el importador
concreta el pedido. Con la factura definitiva, el importador tramita el Documento
nico de Importacin, DUI, y formula la solicitud de inspeccin. Con estos
documentos se contrata el seguro (cobertura total, de ordinario) y se informa a
la verificadora que realice la inspeccin en el exterior, previo aviso del
fabricante y a la compaa naviera. Realizada la verificacin y el transporte, se
realiza la desaduanizacin que demora normalmente, de 8 a 10 das hbiles.
Cadena de comercio. Las importaciones de este tipo de bienes de capital se
realizan directamente con el fabricante. No es frecuente la existencia de
intermediarios, y lo que normalmente hace el importador interesado, es
asesorarse con expertos ingenieros qumicos (que pueden ser ecuatorianos o
provenir de Colombia, Brasil, u otros pases), que en una modalidad de
asesora tcnica, acompaan al importador interesado en la seleccin,
negociacin, e inclusive a veces en la compra, instalacin y puesta en marcha
de la planta destiladora en cuestin.

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Costos, condiciones de pago y financiamiento. El costo de las plantas que

se podran requerir (de darse el proyecto de biocombustibles), est estimado
en 7 u 8 millones de dlares por planta de 100 mil litros diarios de capacidad.
En el caso de requerirse una planta para ampliacin de capacidad en 30 mil
litros diarios, el costo estimado es de 2 o 3 millones de dlares.
Los compradores podran ser las actuales empresas productoras de alcohol
(cuya referencia se detalla en otra parte de este estudio).
El volumen de compra sera de 6 plantas de 100 mil litros diarios cada una (en
el momento de implantacin del proyecto de biocombustible en su fase de
promocin nacional), y/o 1 planta de 30 mil litros diarios (para expansin de
capacidad de produccin en las empresas actuales).
Los pagos se realizan, en casi la totalidad de los casos, mediante cartas de
crdito bancarias, y se esperara que las plantas provengan de Espaa, Italia o
Brasil.
Arbitraje. Desde 1997 la Ley de Arbitraje y Mediacin, se ha constituido en un
recurso que ha facilitado la solucin de conflictos. En Ecuador, existen algunos
Centros que desarrollan estas actividades. La Cmara de Comercio de Quito
con el apoyo del Banco Mundial, estableci su Centro de Arbitraje y Mediacin
(CAM) que se ha constituido en pionero en la aplicacin de procedimientos
alternativos para la solucin de controversias. An antes, la Cmara contribuy
a la solucin de conflictos mediante los mecanismos previstos en la antigua Ley
de Arbitraje Comercial; de modo que la experiencia institucional en este mbito
resulta amplia: este Centro ha sustanciado aproximadamente 350 procesos
arbitrales y 1200 solicitudes de mediacin.
Gremios comerciales. En Ecuador, en lo que respecta a comercio
internacional de plantas destiladoras, convendra ms tomar contacto con las

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propias empresas interesadas, ms que con gremios en particular. Estas

empresas se detallan en el acpite pertinente.
Ferias Comerciales: En Ecuador en 2006 y 2007 no se realizarn ferias para
exponer posibilidades de negocios en los mercados de etanol ni plantas
destiladoras, ni nada que se le parezca.
Principales empresas de representacin comercial: El comercio de plantas
destiladoras de alcohol, se ha realizado histricamente de manera directa entre
el ingenio o grupo empresarial interesado, y los proveedores internacionales.
Sin embargo, si es de inters de los exportadores brasileos de plantas
destiladoras, contactar posibles representantes comerciales, una lista de los
ms representativos se presenta en Anexo 4.
Gremios y asociaciones relacionados: Adems de los contactos comerciales
indicados, se detallan en Anexo 5 algunas referencias o puntos de informacin
tiles para posibles exportadores de Brasil.

4.3. Estructura arancelaria del alcohol etlico y las plantas

destiladoras
El arancel nacional integrado para el alcohol etlico sin desnaturalizar de grado
mayor o igual a 80 es de 15% de tasa ad valorem, 0.5% por Contribucin para
el Instituto Nacional del Nio y la Familia, FDI, 32% de Impuesto a los
Consumos Especiales, ICE, y 12% Impuesto al Valor Agregado, IVA. El ICE se
calcula sobre el 125% del valor ex aduana de la importacin.
El arancel nacional integrado para plantas de destilacin o rectificacin
(NANDINA 8419.40.00) es de 10% ad valorem, 0.5% por Contribucin para el
Instituto Nacional del Nio y la Familia, FDI, 0% de Impuesto a los Consumos
Especiales, ICE, y 12% Impuesto al Valor Agregado, IVA.

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Los pases de la CAN tienen una preferencia arancelaria del 100% de

exoneracin, lo cual determinara una desventaja para las importaciones
provenientes de Brasil, en lo que corresponde a etanol.
En lo que corresponde a plantas de destilacin o rectificacin, el Brasil tiene
una exoneracin arancelaria del 50% en general para todos los bienes de
capital, siempre y cuando su valor tenga un componente regional de al menos
un 50%. Aqu estn incluidas las plantas de destilacin, rectificacin y cualquier
ora maquinaria para el procesamiento de etanol.

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5. Conclusiones y recomendaciones
En base a la informacin presentada lograda de informacin oficial y
entrevistas con expertos calificados-, se puede concluir que las posibilidades
para vender etanol brasileo en Ecuador estaran condicionadas a la puesta en
marcha del denominado proyecto de biocombustibles, y mientras no se ample
la capacidad de produccin nacional en lo relativo a cultivo de caa y
procesamiento de etanol.
Las empresas ecuatorianas estaran considerando aprovechar el crecimiento
evidente de la demanda internacional (especialmente colombiana), para lo cual
requeriran ampliar su capacidad instalada, pues existe suficiente rea agrcola
para obtener caa para estos fines en Ecuador.
CODANA y SODERAL, concretamente, podran tener planes de ampliacin de
sus plantas para incrementar su produccin en 30 mil litros diarios (cada una);
otros interesados son los caicultores y empresarios de la industria del azcar.
Los datos de contacto de estas empresas se presentan en otra parte de este
informe.
Esta ampliacin requerira la importacin de plantas destiladoras, pues no
existe experiencia de produccin nacional.
Pese a que algunos expertos ecuatorianos han manifestado su predileccin por
plantas destiladoras italianas y espaolas, no se cierra la posibilidad de invertir
en una planta brasilea.
Se recomienda entonces, contactar con SODANA y CODERAL para la
posibilidad de ampliaciones de planta; y con caicultores y empresarios de la

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industria del azcar (como el Ingenio Azucarero del Norte), que han expresado
inters en incursionar en esa industria.
Estas ampliaciones de planta seran ms urgentes, en el supuesto de que
crezcan inusitadamente las demandas de etanol en el mercado interno de
Ecuador, debido a la puesta en marcha del proyecto de biocombustible.

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ANEXOS

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Anexo 1
Exportaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar de ms de 80. En litros.
Suma de qtx_peso_neto nom_pais
fec_mes
BELGICA BELICE COCOS, ISLAS COLOMBIA ESTADOS UNIDOS HOLANDA
PERU
REPUBLICA DOMINICANA SUECIA VENEZUELA Total general
2000
13767879
140970
13908849
2001
32200
11107876
11140076
2002
9967143
1636180
1337894
12941217
2003 3649790
6267067
30120
2059731 196968
2526605
14730281
2004
1160000
8429080
252090
1622509 480704
4012133 800000
1758130
18514646
2005
11322410
200000
2771811 1464895
24197
154880
15938193
Total general
3649790 1160000
32200
60861455
623180
8090231 2142567
4036330 800000
5777509
87173262

Fuente:
Elaboracin:
Nota:

Banco Central del Ecuador

ALDIR CONSULTORES
Las exportaciones de 2005 son solo aquellas de enero a noviembre.

Anexo 2
Evolucin de importaciones de alcohol etlico sin desnaturalizar de ms de 80. En litros.
Suma de qtx_peso_neto
fec_mes

Total general
Fuente:
Elaboracin:

nom_pais

ESTADOS
ALEMANIA
CHILE COLOMBIA ESPANA UNIDOS
JAMAICA MEXICO Total general
2004
1,861
12,390
287
210
500
15,248
2005
6,966 437,352
64,490
21,160
154
530,122
8,827 437,352
76,880
287
210
21,160
654
545,370
Banco Central del Ecuador
ALDIR CONSULTORES

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Anexo 3
Empresas productoras y comercializadoras de etanol en Ecuador
CODANA
Representante Legal: Ing. Gustavo Heinert
Telfonos: +593-4-256-2648
Fax: +593-4-256-4828
Direccin: Junn 114 y Malecn, Piso 7, Of. 4, Guayaquil, Ecuador
Sitio web: www.codana.com
Contacto comercial: Sr. Federico Lucas, flucas@codana.com
SODERAL
Representante Legal: Ing. Gustavo Heinert
Telfonos: +593-4-256-6572
Fax: +593-4-256-4828
Direccin: Junn 114 y Malecn, Piso 7, Of. 4, Guayaquil, Ecuador
Sitio web: www.soderal.codana.com
Contacto comercial: Sr. Federico Lucas, flucas@codana.com
PRODUCARGO
Representante Legal: Ing. Vctor Bermeo Castro
Telfonos: +593-4-265-1257
Fax: +593-4-265-1260
Direccin: Va Daule Km. 7 , Guayaquil, Ecuador
Sitio web: www.producargo.com
Contacto comercial: Sr. Juan Alfredo Villavicencio,
jvillavicencio@producargo.com

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Anexo 4
Principales empresas de representacin comercial
Teojama Comercial
Av. 10 de agosto 7961 y pasaje Los Cactus, Quito
Telfono: +593-2-240-0500
Fax: +593-2-240-7284
Almacenes Juan Eljuri
Av. Gil Ramrez 532 y Armenillas, Cuenca
Telfono: +593-7-286-2111
Fax: +593-7-286-2305
ajeljuri@cue.satnet.net
IIASA
Av. Juan Tanca Marengo Km. 3, Guayaquil
Telfono: +593-4-223-7000
Fax: +593-4-224-4471
gomez_antonio@iiasacat.com
Gerardo Ortiz e Hijos
Av. De las Amricas 6118 y Nicols de Rocha, Cuenca
Telfono: +593-7-288-7766
Fax: +593-7-288-3000
portiz@geradoortiz.com
MOTRANSA
Av. Juan Tanca Marengo, Km. 1 , Guayaquil
Telfono: +593-4-224-8666
Fax: +593-4-223-3977

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PROMESA
Ciudadela Mapasingue 7ma junto a Conservas Guayas
Telfono: +593-4-225-5333
Fax: +593-4-225-4078
promesa@promesa.com.ec
Febres Cordero Ca. Ltda.
Calle 11 y Av. Domingo Comn, Guayaquil
Telfono: +593-4-249-1010
Fax: +593-4-223-6666
EICA
Av. Repblica E8-51 y Almagro, Quito
Telfono: +593-2-250-1567
Fax: +593-2-222-7964
gcanessa@eica.com.ec

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Anexo 5
Gremios y asociaciones relacionados
Cmara de Comercio de Quito
Av. Amazonas y Repblica, Ed. Las Cmaras, 4to piso, Quito
Telefax: +593-2-244-3787 (/91)
www.ccq.org.ec
Cmara de Comercio de Guayaquil
Av. Francisco de Orellana y Miguel Alcvar, Guayaquil
Telefax: +593-4-238-2771
www.lacamara.org
Asociacin de Industrias Licoreras
Panamericana Sur Km. 8 , Quito
Telefax: +593-2-268-6777
bnunez@ilsa.la
Federacin Nacional de Azucareros
Av. Francisco de Orellana, Ed. World Trade Centre, Torre B, Piso 10, Guayaquil
Telefax: +593-4-263-0775
miguelpq@fenazucar.com
Unin Nacional de Caicultores del Ecuador
Va El Triunfo, Km. 54, Av. 8 de abril, edificio Los Pincay, Piso 1
Telefax: +593-4-201-1133
Ingenio Azucarero del Norte, Empresa de Economa Mixta, IANCEM
Carretera Panamericana
Ibarra

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Telefax: +593-6-294-1125, +593-6-294-1126, +593-6-294-1128, +593-6-2934191

Corporacin Aduanera Ecuatoriana
www.cae.gov.ec

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