Estudo Do Potencial de Diversificacao Da Industria Quimica Brasileira

BAIN & COMPANY
GAS ENERGY
ESTUDO DO POTENCIAL DE DIVERSIFICAO DA INDSTRIA

QUMICA BRASILEIRA: RELATRIO FINAL
1 Edio
So Paulo
Edio Bain & Company
2014
Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos do BNDES
(FEP), no mbito da Chamada Pblica BNDES/FEP No. 03/2011.
Disponvel com mais detalhes em <http://www.bndes.gov.br>.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
ISBN 978-85-62690-10-5 (Bain & Company)
O contedo desta publicao de exclusiva responsabilidade dos autores, no

refletindo, necessariamente, a opinio do BNDES. permitida a reproduo total ou
parcial dos artigos desta publicao, desde que citada a fonte.
AUTORES
NCLEO DE PROJETO
Rodrigo Ms
Jos de S
Daniel Chebat
Pedro Guerra
Luiz Rufino
Pedro Neto
Bruno Galvani
Renan Henrique
Luciana Hara
Debora Gutierrez
Cesar Lunardi
Carlos Alberto Lopes

Gilda Bouch
Ricardo Gold
Daniel Becker
Felipe Coelho
Ricardo De Carli
Isaac Matzner
Pedro Dvorsak
Caio Scofield
Raphael Rezende
Luciano Sivolella
Flvia Ferreira
Manuel Quintela
CONTATOS
Bain & Company

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04551-000 - So Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 3707-1200
Site: www.bain.com
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Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira
Apresentao
O BNDES tem por misso promover o desenvolvimento econmico e social do pas, e para
isso apoia programas, projetos e empreendimentos nos diversos setores da economia.
Visando fomentar projetos estruturantes e contribuir com um ambiente favorvel para a realizao de investimentos, o Banco criou o Fundo de Estruturao de Projetos (FEP). O intuito
desse instrumento apoiar a realizao de estudos e pesquisas que contribuam para a formulao de polticas pblicas e propiciem a elaborao de projetos relacionados ao desenvolvimento econmico e social do Brasil e da Amrica Latina.
O FEP constitudo com parte dos lucros anuais do BNDES. Seus recursos de natureza no
reembolsvel destinam-se ao custeio de pesquisas cientficas, prospeco de projetos e estudos
sobre polticas pblicas setoriais, inclusive em perspectiva comparada.
Os resultados produzidos tm por finalidade alimentar o debate pblico sobre temas prioritrios, difundindo informao de qualidade para permitir a melhor avaliao possvel de
alternativas. Nesse sentido, os trabalhos no visam construir proposies e no refletem,
necessariamente, opinies do BNDES. O contedo dos estudos e pesquisas pblico e deve
ser amplamente divulgado a toda a sociedade.
Comit de Acompanhamento do FEP
Sumrio executivo
Entre 2000 e 2006, a balana comercial do setor qumico no Brasil manteve-se relativamente estvel, com um
dficit anual entre 6 e 9 bilhes de dlares. A partir de 2007, o dficit comercial aumentou substancialmente,
atingindo 28 bilhes de dlares em 2012. Dois fatores principais concorreram para esse fenmeno: (i) o descompasso entre o crescimento da produo da indstria qumica nacional e a evoluo do consumo domstico e (ii) o
aumento do valor agregado das importaes em relao s exportaes de produtos qumicos.
Com o objetivo de contribuir para a reverso desse quadro, o Estudo proposto pela Chamada Pblica BNDES/
FEP No. 03/2011 busca identificar e avaliar oportunidades de diversificao da indstria qumica brasileira, com
nfase em produtos qumicos de maior valor agregado, no fortalecimento e expanso das cadeias produtivas e, no
desenvolvimento e implementao de novas tecnologias. O Estudo tambm procura contribuir para o desenho de
instrumentos e aes de uma poltica industrial para o setor qumico.
O Estudo identificou e classificou 66 segmentos na indstria qumica em focos: primrio, secundrio ou tercirio, de acordo com o potencial de competitividade do Brasil em cada um deles. Os 21 segmentos de foco
primrio foram aprofundados pelo Estudo. Esses segmentos foram responsveis por 8,9 bilhes de dlares de
dficit comercial em 2012 (72% do dficit do total do escopo do Estudo). A importncia dos segmentos de foco
primrio tambm demonstrada pelo crescimento de suas importaes (10% ao ano entre 2008 e 2012) e pelo
valor agregado dos respectivos produtos importados (mdia de 2,99 dlares por quilo, em comparao com 0,93
dlares por quilo para os outros segmentos).
Entre os segmentos com melhores condies de competitividade, destacam-se aqueles cujo tamanho do mercado brasileiro um atrativo para os investimentos em produo local, como os segmentos de cosmticos e
produtos de higiene pessoal, defensivos agrcolas, aditivos alimentcios para animais e qumicos para E&P, que
possuem mercados domsticos relevantes no contexto global. Segmentos da indstria qumica que agregam
valor a matrias-primas locais disponveis e competitivas tambm podem ser atrativos para investimentos: foram
identificadas oportunidades em aromas, sabores e fragrncias; derivados de celulose; aditivos alimentcios para
humanos; derivados de silcio; tensoativos; derivados do butadieno e isopreno; derivados de aromticos; poliuretanos e seus intermedirios; lubrificantes; fibras de carbono; poliamidas especiais; polisteres de alta tenacidade;
oleoqumicos e qumicos com base em fontes renovveis.
As oportunidades de investimentos identificadas nos segmentos de foco primrio podem somar de 33 bilhes a 47
bilhes de dlares entre 2015 e 2030. Se estes investimentos forem materializados, o dficit na balana comercial
desses segmentos pode ser reduzido entre 22 e 38 bilhes de dlares anuais em 2030. Apenas os cinco segmentos
de foco primrio que possuem maior potencial de melhoria da balana comercial, indicados na Figura 1, poderiam
gerar at 19 mil novos empregos em 2030.
1
2

3

O dficit comercial do setor qumico no Brasil atingiu 32 bilhes de dlares em 2013.

O escopo do presente Estudo, conforme previsto na Chamada Pblica, abrange 57%das importaes e exportaes da indstria qumica brasileira em 2012. No esto includos os
segmentos de produtos farmacuticos (exemplo: dipirona), fertilizantes (N nitrognio, P fsforo e K potssio) e polmeros plsticos (PE, PP, PVC e PET).
Os segmentos Qumicos para beneficiamento de minrio, Qumicos para couro e Qumicos para concreto tambm foram considerados como de foco primrio e, apesar de no
estarem detalhados neste relatrio, foram analisados durante o presente Estudo e possuem relatrios especficos.
Figura 1 - Mercado, Investimentos e Impactos dos segmentos

2012
2030
Impacto na Impacto no
InvestiPIB
balana
mentos
(US$B,
(US$B,
(US$B,
2030)
2030)
2015-2030)
Empregos
gerados
(mil
empregos)
Mercado
local
(US$B,
2012)
Share do
Brasil
(%)
Cresc.
Mercado
local
(07-12)
Cresc.
Mercado
Global
(07-12)
Importao
(US$ M,
2012)
Exportao
(US$ M,
2012)
Dficit
(US$ M,
2012)
Defensivos
9,7
20,50%
16,10%
7,60%
5.400
500
4.900
1,7 - 5,3
7 18
3,6 8,2
4,6 - 10,4
Derivados de
petroqumicos 1
7,4
2,40%
2,30%
2,70%
3.537
847
2.690
20 25
5 72
5,5 - 6,5 2
3 - 42
Qumicos para
E&P
0,71
3,6%
24,6%
11,2%
85
76
2,0 - 2,8
2,0 - 2,8
0,4 - 0,6
1,3 - 1,8
Aditivos
alimentcios 3
1,75
5,4%
7,6%
3,8%
825
935
-110
1,2 - 1,7
1,5 - 2,2
0,7 - 1,0
0,9 - 1,4
Oleoqumicos
0,66
2,8%
23,2%
8,1%
230
179
51
0,6 - 1,3
0,9 - 1,8
0,4 - 0,9
0,5 - 1,2
Segmento
(1) Inclui: Aromticos, Derivados de butadieno e isopreno, Poliamidas especiais, Polisteres de alta tenacidade, e Poliuretanos e seus Intermedirios
(2) Impacto na balana, PIB e empregos gerados para petroqumicos referentes ao ano de 2025
(3) Inclui aditivos alimentcios para humanos e animais
Fonte: Bain & Company; GasEnergy
Adicionalmente, oportunidades de investimentos na produo de qumicos no Brasil utilizando rotas tecnolgicas alternativas a partir de fontes renovveis (notadamente biomassa) podem contribuir com 15 bilhes a 35
bilhes de dlares de faturamento para a indstria em 2030, impactando positivamente a balana comercial
brasileira.
A captura das oportunidades identificadas requer a implementao de polticas e aes que aprimorem as
condies de competitividade da indstria qumica no Brasil; atualmente, o pas no competitivo para atrair
investimentos produtivos para grande parte das oportunidades identificadas. Os desafios de competitividade
identificados ao longo do Estudo4 e as respectivas propostas de endereamento so consolidados e priorizados
em seis grupos principais:
Agregar valor ao petrleo e gs natural de propriedade da Unio, do pr-sal, destinando-os a investimentos produtivos de longo prazo e que sejam internacionalmente competitivos. O Consrcio prope a implementao de
polticas pblicas para produo de qumicos a partir de parte dos volumes de hidrocarbonetos (petrleo e gs
natural) de propriedade da Unio que sero produzidos pelos campos sob contrato de partilha da produo. A
disponibilizao de hidrocarbonetos da Unio seria materializada atravs de contratos de fornecimento de longo
prazo (mnimo de 15 anos) para produtores definidos em um processo competitivo, e vinculados a investimentos
em capacidade produtiva petroqumica no Brasil, preferencialmente em segmentos qumicos classificados como
foco primrio. Os produtos qumicos derivados desses investimentos devem ter alquotas de importao revisitadas para assegurar que a sua competitividade seja tambm refletida nas cadeias a jusante.
Aprimorar o ambiente regulatrio. O Consrcio identificou propostas de aprimoramento especficas para os
segmentos classificados como foco primrio, com objetivos de: facilitar o acesso a matrias-primas, reduzir
custos, incentivar mercados a adotar produtos de melhor qualidade e agilizar processos de registro e aprovao
da produo e comercializao de produtos qumicos. Destaca-se o segmento de defensivos agrcolas, em que a
principal oportunidade est associada melhoria da gesto da fila de registro de produtos, priorizando aqueles
que tragam maiores benefcios socioeconmicos em geral e ao agronegcio, em particular. A maior agilidade
no processo destes registros deve acarretar no aumento da produo local de defensivos, cujo dficit comercial
alcanou cerca de 5 bilhes de dlares em 2012 Outra importante proposta de aprimoramento se associa
necessria mudana no quadro regulatrio do acesso biodiversidade, de maneira a permitir o avano das
pesquisas e mais prosperidade ao pas.
4 Baseados no estudo detalhado dos segmentos de foco primrio, por meio da anlise de relatrios internacionais, da realizao de aproximadamente 120 entrevistas pessoais e da compilao das
respostas de uma pesquisa dirigida aos participantes e observadores da indstria qumica.

Adicionar valor ao agronegcio brasileiro, por meio de investimentos na produo local de qumicos produzidos
com base em matrias-primas derivadas da biomassa. O Consrcio vislumbra uma oportunidade no aproveitamento de sinergias em ativos e competncias com segmentos agrcolas e industriais j estruturados no Brasil.
Para o segmento de derivados da cana-de-acar, o Consrcio detalhou dois modelos replicveis: (i) construo de
biorrefinarias em proximidade a infraestruturas sucroalcooleiras existentes; (ii) construo de biorrefinarias em
novas fronteiras agrcolas, associado ao desenvolvimento agrcola de variedades de cana-de-acar apropriados
para a produo de biomassa para a indstria qumica. A mesma lgica deve ser adotada para outras possveis
fontes de biomassa para qumicos, como a celulose de eucalipto e pinus, a laranja, a palma, entre outras.
Desenvolver e implementar investimentos destinados a melhorias na infraestrutura logstica que suporta as cadeias produtivas qumicas locais nos modais ferrovirio, rodovirio e martimo. No modal ferrovirio, o Consrcio
prope a priorizao de projetos do Plano Nacional de Logstica e a criao de conexes entre a malha ferroviria
e os polos petroqumicos atuais. No modal rodovirio, as propostas concentram-se nos projetos de aprimoramento do acesso ao Porto de Santos e na regulao de transporte de cargas. J no modal martimo, as propostas
visam melhoria das condies de portos relevantes para a indstria qumica brasileira, como os Portos de Santos e Aratu, e flexibilizao da regulao para afretamento de navios para cabotagem.
Aumentar os esforos de inovao tecnolgica com prioridade estratgica para os segmentos de foco primrio e a
qumica da biomassa. Embora os investimentos em inovao sejam, muitas vezes, influenciados e precedidos por
investimentos produtivos, o Consrcio acredita que o Brasil deve almejar um aumento substancial dos esforos de
P&D atravs do fortalecimento dos incentivos e estmulos pesquisa e desenvolvimento (P&D) que superem os atuais desafios tecnolgicos. Estes desafios foram identificados e priorizados para a qumica da biomassa, nas Agendas
Tecnolgicas Setoriais (ATS), e mapeados para os segmentos de foco primrio por meio do estudo das oportunidades
de investimento em cada segmento. Os desafios tecnolgicos devem ser traduzidos em iniciativas de P&D, acompanhadas e aprimoradas periodicamente atravs de mecanismos de gesto e governana integrando Governo, Iniciativa Privada e Institutos de Pesquisa. Polticas pblicas voltadas inovao na indstria qumica devem ser
fortalecidas e integradas atravs de um Inova Qumica e/ou da criao de uma Plataforma do Conhecimento
especfica para a Indstria Qumica
Simplificar o sistema tributrio. O Consrcio prope iniciativas que visam aprimorar o sistema tributrio, assegurando isonomia tributria, regras estveis e desoneraes que incentivem o investimento na indstria qumica brasileira. Reconhecendo esta questo como horizontal a todas as indstrias, o Consrcio prope polticas
pblicas que aumentariam a competitividade da indstria qumica brasileira em trs dimenses: aumento da
competitividade de custos, reduo do custo do investimento em capacidade produtiva e isonomia tributria entre o produto nacional e o importado. O Consrcio tambm ressalta a necessidade de implementao de polticas
tributrias de longo prazo, assegurando um ambiente estvel para a execuo de investimentos setoriais, que
tipicamente requerem prazos longos de maturao e de retorno sobre o capital investido.
A transformao das propostas de polticas pblicas aqui sumarizadas em plano de governo essencial para que
as oportunidades de investimento elencadas no presente Estudo se materializem. Essa transformao depende
de um esforo estruturado em uma governana especfica envolvendo atores governamentais como: Casa Civil;
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC); Ministrio de Minas e Energia (MME);
Ministrio da Fazenda; Ministrio da Agricultura; Ministrio do Meio Ambiente; Ministrio da Sade; Ministrio
da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI); Ministrio dos Transportes; Ministrio do Planejamento; entre outros.
fundamental que o detalhamento das propostas seja elaborado em dilogo com a iniciativa privada, representada pelas associaes setoriais da indstria qumica.
Este relatrio est organizado da seguinte forma: no captulo 1, o Consrcio apresenta os objetivos e o escopo
definidos para o Estudo, bem como a classificao dos segmentos do setor qumico; no captulo 2, as oportunidades de investimento nos segmentos de foco primrio so descritas; o captulo 3 apresenta as propostas de
polticas pblicas setoriais desenvolvidas pelo Consrcio; finalmente, o captulo 4 resume os impactos estimados, para o ano de 2030, uma vez executadas as oportunidades de investimento identificadas.
NDICE
1. Contexto.....................................................................................................................................11
1.1. Objetivo.........................................................................................................................11

1.2. Escopo e segmentos de foco primrio........................................................................11
2. Segmentos de foco primrio caracterizao, oportunidades e desafios.............................14

2.1. Segmentos com atratividade do mercado local..........................................................14

2.1.1. Cosmticos e produtos de higiene pessoal........................................................14

2.1.2. Defensivos agrcolas...........................................................................................15

2.1.3. Aditivos alimentcios para animais....................................................................16

2.1.4. Qumicos para E&P............................................................................................17

2.2. Segmentos com matria-prima competitiva e disponvel..........................................18

2.2.1. Aromas, sabores e fragrncias...........................................................................18

2.2.2. Derivados de celulose........................................................................................19

2.2.3. Aditivos alimentcios para humanos.................................................................20

2.2.4. Derivados de silcio............................................................................................21

2.3. Segmentos com matria-prima competitiva potencial................................................22

2.3.1. Tensoativos..........................................................................................................22

2.3.2. Derivados de butadieno e isopreno...................................................................23

2.3.3. Derivados de aromticos....................................................................................24

2.3.4. Poliuretanos e seus intermedirios...................................................................25

2.3.5. Lubrificantes........................................................................................................26

2.3.6. Fibra de carbono.................................................................................................27

2.3.7. Poliamidas especiais...........................................................................................28

2.3.8. Polisteres de alta tenacidade............................................................................29

2.3.9. Oleoqumicos.....................................................................................................30

2.4. Segmentos com matria-prima competitiva e tecnologia emergente.......................31

2.4.1. Qumicos de fontes renovveis..........................................................................31
3. Polticas pblicas propostas......................................................................................................32

3.1. Matria-prima petroqumica.........................................................................................33

3.2. Regulao.......................................................................................................................35

3.2.1. Ambiente regulatrio de defensivos agrcolas..................................................35

3.2.2. Acesso biodiversidade.....................................................................................37

3.2.3. Regulao da demanda.......................................................................................38

3.3. Matria-prima cana-de-acar.......................................................................................39

3.4. Infraestrutura................................................................................................................41

3.5. Inovao e tecnologia.....................................................................................................43

3.6. Fiscal..............................................................................................................................44
4. Viso 2030.................................................................................................................................45
5. Guia de leitura dos relatrios do Estudo.................................................................................47
6. Referncias bibliogrficas........................................................................................................49
7. Anexos .......................................................................................................................................51
1. Contexto
1.1. Objetivo
A indstria qumica brasileira registrou crescimento expressivo entre 2000 e 2011 e fechou o ano de 2012 com
faturamento de US$ 153 bilhes, conforme dados da Associao Brasileira da Indstria Qumica (Abiquim).
Entre 2000 e 2006, a balana comercial do setor qumico no Brasil manteve-se relativamente estvel, apresentando um dficit anual entre cerca de 6 bilhes e 9 bilhes de dlares. Entretanto, a partir de 2007, o dficit comercial aumentou substancialmente, atingindo 28 bilhes de dlares em 2012 . Dois fatores principais
contriburam para esse fenmeno: (i) o descompasso entre o crescimento da produo da indstria qumica
nacional e a evoluo do consumo domstico; e (ii) o aumento do valor agregado das importaes em relao s
exportaes de produtos qumicos.
Com o objetivo de contribuir para a reverso futura desse quadro, o Estudo proposto pela Chamada Pblica
BNDES/FEP No. 03/2011 busca identificar e avaliar oportunidades de diversificao da indstria qumica brasileira, com nfase nos produtos qumicos de maior valor agregado, no aumento da integrao e da ramificao
das cadeias j existentes e no desenvolvimento de novas tecnologias. O Estudo tambm procura contribuir para
o desenho de instrumentos e aes de uma poltica industrial para o setor.
1.2. Escopo e segmentos de foco primrio

O escopo do presente Estudo, conforme previsto na Chamada Pblica , abrange 57% das importaes e exportaes da indstria qumica brasileira em 2012. A indstria foi subdividida em 66 segmentos distintos, que
foram classificados como de foco primrio, secundrio ou tercirio.
O Estudo se concentrou em 21 segmentos de foco primrio, que foram responsveis por 8,9 bilhes de dlares
de dficit comercial em 2012, representando 72% do dficit correspondente aos segmentos do escopo do projeto.
Os produtos desses segmentos no apenas possuem valor agregado mdio superior aos demais, mas tambm
encontram-se em um cenrio de aumento de importaes mais acentuado. Entre 2008 e 2012, as importaes
desses segmentos cresceram em mdia 10% ao ano (Figura 2).
Figura 2 Escopo do projeto e importncia na balana comercial
Escopo do projeto e importncia na balana comercial
Valor
agregado
Crescimento
importaes
US$12B
US$1,0
(US$/kg)
(CAGR 08-12)
0,75
3%
US$2,5
0,93
6%
US$14,9
US$8,9B
2,99
10%
Escopo do
Estudo
Dficit
(2012)
(2012; US$B)
100%
US$50B
Fertilizantes
60
Farmacuticos
40
US$28B
Polmeros
80
20
66
US$8,3
Foco 3
US$5,2
Foco 2
Escopo do
Estudo
Foco 1
Ind.Qum.
Brasileira 1
Segmentos2
da Indstria
(Imp+Exp)
(Imp+Exp)
Nota: (1) Mdia da soma de importaes e exportaes durante o perodo de 2008 a 2012; (2) A Quimica a partir de renovveistambm foi selecionada para
estudo e foi analisada como um segmento. Por ser transversal aos demais, no considerada na anlise deste quadro;
Fonte: AliceWeb, Bain & Company, GasEnergy
5
6
7
8
9

US$ 162 bilhes (2013).

US$ 32 bilhes (2013).
No esto includos no escopo do Estudo os segmentos de produtos farmacuticos (exemplo: dipirona), fertilizantes (N nitrognio, P fsforo e K potssio) e polmeros (PE, PP, PVC e PET).
AliceWeb (2012).
A segmentao foi construda segundo uma lgica de negcio, isto , produtos que compartilham custo (mesma cadeia qumica ou matria-prima) ou que tm aplicaes e mercados semelhantes
foram, a princpio, agrupados sob um mesmo segmento.
11

Entre os segmentos com melhores condies de competitividade, predominam aqueles para os quais o tamanho
do mercado interno pode oferecer uma base competitiva para a atrao de novos investimentos. Entre os seis
segmentos com maior ndice de competitividade esto os trs segmentos nos quais o Pas logra elevada participao no mercado global (Defensivos, Cosmticos e higiene pessoal, e Aditivos alimentcios para animais) e o
segmento com maior projeo de crescimento mundial (Qumicos para E&P10).
Figura 3 Competitividade dos segmentos de foco primrio
Segmento
Mercado BR
(US$ B,
2012)
Share do
Brasil (%)
Cresc.
mundial
(07-12)
Cresc.
brasileiro
(07-12)
Importao
(US$ M)
Exportao
(US$ M)
Preo
unitrio
(US$/kg)
Cosmticos
41,8
9,7%
4,1%
12,4%
830
580
5,4
Defensivos
9,7
20,5%
7,6%
16,1%
5.400
500
11,3
Ad. alimentcios p/ animais1
1,10
10,0%
3,7%
10,1%
458
310
2,5
Derivados butadieno eisopreno2
1,95
5,7%
1,1%
3,2%
860
740
2,5
5,2
Aromas, sabores e fragrncias
1,20
5,1%
3,3%
6,5%
295
317
Qumicos para E&P
0,71
3,6%
11,2%
24,6%
85
1,7
Tensoativos
1,54
5,7%
3,0%
6,9%
315
185
3,0
Derivados de aromticos3
2,52
1,6%
3,8%
5,2%
1.154
1,2
Poliuretanos
1,50
3,5%
1,6%
5,8%
944
83
2,7
Derivados de celulose
0,33
1,3%
6,3%
1,1%
190
37
3,5
Lubrificantes
4,5
3,5%
1,0%
2,6%
1.127
209
2,4
2,8
Ad. alimentcios p/ humanos1
0,65
3,0%
3,8%
4,1%
367
625
Oleoqumicos
0,66
2,8%
8,1%
23,2%
230
179
1,7
Fibra de carbono
0,10
9,4%
7,9%
107,4%
97
24,4
Qum. para benef. de minrios
0,19
4,1%
2,3%
7,6%
93
2,2
Qumicos para couro
0,38
8,1%
2,8%
3,7%
111
83
1,7
Derivados de silcio
0,42
3,0%
3,7%
5,2%
190
536
2,5
Qumicos para concreto
0,17
1,7%
3,7%
5,0%
30
1,1
Poliamidas especiais
1,28
1,7%
1,9%
-5,2%
509
14
3,4
Polisteres de alta tenacidade

+ Qumica a partir de renovveis
0,13
2,1%
4,5%
-3,0%
70
10
2,0
(1) Segmento de aditivos alimentcios foi dividido para facilitar a anlise; (2) Exceto butadieno e isopreno; (3) Exceto BTX
Nota: A qumica a partir de renovveis, transversal aos demais segmentos, tambm foi analisada para identificao de oportunidades;
Fonte: Bain & Company, GasEnergy
Outro fator relevante nos segmentos locais com maior potencial de competitividade a matria-prima, tanto de
origem renovvel quanto de origem fssil (petroqumica). Nos segmentos de: Aditivos Alimentcios, Derivados
de Celulose e Fragrncias e Aromas, o Brasil possui relevante vantagem comparativa em matria-prima renovvel, que parte dos insumos desses segmentos. Entre as vantagens, podem-se destacar: (i) a alta produtividade
agrcola nacional em insumos como cana-de-acar, milho, soja e madeira para celulose; e (ii) a biodiversidade
brasileira. Alm disso, o Pas tambm pode ter potencial para fornecer matria-prima petroqumica competitiva
no apenas pelo aumento esperado na produo nacional de hidrocarbonetos, mas tambm pelo possvel direcionamento de parte desse aumento para a produo de qumicos no Brasil. Esse direcionamento pode ser viabilizado atravs de polticas pblicas, que so tratadas no relatrio Matria-prima petroqumica deste Estudo.
Os segmentos de foco primrio foram classificados em quatro grupos, como observado na Figura 4, de acordo
com a principal vantagem competitiva dos respectivos segmentos: (i) forte demanda local; (ii) matria-prima
competitiva e disponvel; (iii) matria-prima competitiva potencial; e (iv) matria-prima competitiva com tecnologia emergente.
10 Explorao e produo de petrleo e gs.
12
Figura 4 - Segmentos de foco primrio
BASE DEMANDA
VANTAGEM COMPARATIVA BASE MATRIA-PRIMA

Matria prima competitiva e disponvel
Agregar valor no Brasil
DERIV. CELULOSE
Atratividade do mercado
local
Alavancar mercado para
fortalecer cadeia produtiva
com competitividade
global
DEFENSIVOS
QUMICOS E&P
COSMTICOS
AD. ALIMENTCIOS
AROMAS E FRAG.
Matria prima competitiva potencial

Aumentar disponibilidade e fortalecer cadeia
produtiva
PETROQUMICOS
OLEOQUMICOS
Q
CADEIAS A
JUSANTE
MP competitiva/tecnologia emergente
Estabelecer base qumica a partir de
renovveis
QUIM. BIOMASSA
CADEIAS A
JUSANTE
As recomendaes estratgicas para cada segmento devem considerar as respectivas vantagens competitivas:

Segmentos em que o mercado local atrativo (cosmticos e produtos de higiene pessoal, defensivos, aditivos
alimentcios para animais e qumicos para E&P): aprimorar a regulao de negcios, de maneira a aproveitar a relevncia do mercado local para atrair novos investimentos, competitivos globalmente, e fortalecer as
cadeias produtivas locais.
Segmentos que dispem de matria-prima local competitiva (aromas, sabores e fragrncias; derivados de
celulose; aditivos alimentcios para humanos; derivados de silcio): aproveitar a disponibilidade e competitividade da matria-prima local para agregar valor a ela, por meio do fortalecimento da cadeia produtiva instalada no Brasil. Buscar tambm a exportao de derivados qumicos de maior valor agregado e no somente
de matrias-primas.
Segmentos com matria-prima competitiva potencial (tensoativos, derivados do butadieno e isopreno,

derivados de aromticos, poliuretanos e seus intermedirios, lubrificantes, fibra de carbono, poliamidas
especiais, polisteres de alta tenacidade e oleoqumicos): aumentar a disponibilidade e competitividade das
matrias-primas locais, incentivando novos investimentos em capacidade produtiva no Brasil e reduzindo
assim o dficit comercial nestas cadeias e nas localizadas jusante.11
Segmentos com matria-prima competitiva e tecnologia emergente (qumicos a partir de renovveis): aumentar a competitividade de tecnologias emergentes que tenham potencial para estabelecer a base qumica
a partir de matrias-primas renovveis.
Um resumo da caracterizao de cada um dos segmentos de foco primrio relatado na sequncia,12 onde
fatos principais, oportunidades e desafios esto resumidos. Detalhes adicionais podem ser consultados nos
relatrios 3 e 4 do Estudo.
11

12

Polo petroqumico para o uso do petrleo e gs natural pertencentes Unio: o Consrcio prope um desconto de 6% a 16% no preo do petrleo da Unio, e de 4% a 14% no preo dos
petroqumicos de 1 gerao, e a transferncia do benefcio para os elos a jusante da cadeia petroqumica.
Os segmentos Qumicos para beneficiamento de minrio, Qumicos para couro e Qumicos para concreto tambm foram considerados como de foco primrio e, apesar de no estarem
detalhados neste relatrio, foram analisados durante o presente Estudo e possuem relatrios especficos.
13
2. Segmentos de foco primrio caracterizao, oportunidades e desafios

2.1. Segmentos com atratividade do mercado local
2.1.1. Cosmticos e produtos de higiene pessoal13
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 41,8 bilhes de dlares em 2012, representa cerca de
10% do mercado global e o 3 maior do mundo. Estima-se um crescimento anual mdio de 8,9% entre 2013 e
2017, superior ao crescimento do mercado mundial, de 4,8% ao ano, previsto para o mesmo perodo.
As importaes de cosmticos e de produtos de higiene pessoal corresponderam a apenas 2% do mercado brasileiro em 2012, dos quais desodorantes, perfumes e maquiagens foram os itens mais relevantes. As exportaes
brasileiras tambm so pouco expressivas, correspondendo a apenas 1% do mercado local. A Amrica Latina foi
responsvel por 80% das exportaes brasileiras em 2012. Espera-se um crescimento do mercado latino-americano (exceto Brasil) de 5% ao ano at 2017.
Na produo local, no entanto, a base de matrias-primas para cosmticos ainda no aproveita todo o potencial de
ativos da biodiversidade local em que o Brasil j possui vantagens competitivas. As atuais imposies regulatrias
da lei de acesso biodiversidade dificultam a explorao dessas matrias-primas.
Alm da questo do acesso biodiversidade local, as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas que possuem
produo local so: (i) limitada disponibilidade e competitividade de insumos como o gs propelente (usado em aerossis) e alguns derivados petroqumicos (por exemplo, embalagens plsticas e tensoativos) e (ii) elevada complexidade e valor da carga tributria no setor.14
Para superar tais dificuldades e atrair novos investimentos na produo local, sero necessrias mudanas como:
(i) a utilizao de parcela do petrleo e gs da Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos para
a produo local de insumos de origem petroqumica; (ii) a adequao e atualizao do Marco Regulatrio de
Acesso ao Patrimnio Gentico para que o Pas possa utilizar sua biodiversidade como vantagem competitiva,
respeitando padres de sustentabilidade; (iii) o fortalecimento de pequenas e mdias empresas que atuam como
terceiristas no setor de HPPC; e (iv) a simplificao tributria, como a criao de um imposto federal unificado
sobre o valor agregado (IVA Federal).
Se implementadas tais iniciativas, o Consrcio acredita que as seguintes oportunidades de investimento local se
tornariam ainda mais atrativas:

Aumento da produo local de desodorantes aerossis para substituir as importaes da Argentina, que totalizaram 230 milhes de dlares em 2012, aproveitando a descontinuidade prevista dos incentivos ao uso do
gs em tal pas. A maior disponibilidade de gs propelente local tambm contribuir para o aumento da produo de outros itens comercializados em embalagem aerossol, como inseticidas de uso domstico e produtos para barbear, cujas importaes somaram 50 milhes e 10 milhes de dlares em 2012, respectivamente.
Aumento das exportaes de diversas categorias de cosmticos, notadamente produtos para maquiagem,
cabelo e pele, para pases da Amrica Latina, aproveitando o crescimento do mercado regional e do volume
transacional, estimado em 700 milhes de dlares em 2017. Adicionalmente, h oportunidade de substituir
a Argentina como exportador de desodorantes na regio.
13 Relatrio 4 Cosmticos e produtos de higiene pessoal.

14 Esse segmento j tem uma das maiores cargas tributrias na economia, e h uma ameaa de aumento dos impostos pagos.
14

2.1.2. Defensivos agrcolas15
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 9,7 bilhes de dlares em 2012, representa cerca de 20%
do mercado global. Entre 2006 e 2012, apresentou um crescimento anual mdio de 16,1%, comparado com 7,6%
ao ano do mercado mundial.
O segmento de defensivos composto por produtos de alto valor agregado. Em 2012, o preo unitrio mdio de
importao brasileira desses produtos foi de 11,3 dlares por quilo, o 2 maior entre os segmentos analisados neste
Estudo. 16
Embora seja o maior do mundo, o mercado local majoritariamente suprido por importaes, que corresponderam a 56% (5,4 bilhes de dlares17) da demanda local em 2012, porcentagem que vem crescendo nos ltimos
anos.18
As principais dificuldades enfrentadas por players desse segmento que possuem produo local so: (i) lacunas no ambiente regulatrio o atual processo de registro de defensivos agrcolas no Brasil visto como burocrtico, lento, custoso e incerto; (ii) falta de isonomia entre produtos nacionais e importados, uma vez que os
fabricantes de importados no so fiscalizados com a mesma rigidez aplicada aos produtores nacionais; (iii) estrutura da TEC19 e alquotas de importao defasadas, no atendendo ao princpio da escalada tributria e desencorajando a agregao de valor produo local; e (iv) obstculos para exportao de produtos decorrentes da
necessidade de cumprir requisitos para comercializao local, que no so necessrios no pas de destino.
Para superar tais dificuldades e atrair novos investimentos produtivos, ser necessria a melhoria do ambiente regulatrio no Brasil. Os esforos devem ser concentrados principalmente na melhoria da gesto da fila de registro
de produtos, por meio da priorizao daqueles que, se aprovados, trariam maiores benefcios: ao agronegcio
local, como o combate a novas pragas ou a reduo do preo dos defensivos; e socioeconmicos, como a reduo do dficit comercial e os decorrentes de uma maior produo local.
Se implantada tal iniciativa, o Consrcio acredita que a seguintes oportunidades de investimento local se tornariam ainda mais atrativas:

Formulao de produtos patenteados com: (i) instalao ou expanso de plantas multipropsito, principalmente na regio centro-sul do pas, por players globais; (ii) formulao de produtos por players nacionais
para players globais. Deve-se manter o foco na tropicalizao e melhoria das formulaes atuais de famlias
como as estrobilurinas e neonicotinoides ou daquelas utilizadas nas culturas de cana-de-acar, soja, milho
ou algodo.
Formulao de produtos genricos (com patentes expiradas) e com reduzido nmero de empresas detentoras de registro, para comercializao local (exemplo: carbosulfan, carfentrazone-etil e procimidone). Para
viabilizar essa oportunidade, necessria a instalao de plantas multipropsito, com capacidade aproximada de 150 mil toneladas ano, voltadas produo de defensivos que totalizaram 720 milhes de dlares de
importaes em 2012.
Sntese de produtos genricos: instalao de plantas com escala de 10 mil a 20 mil toneladas/ano, dedicadas
ou multipropsito, integradas etapa de formulao. Estas devem ser focadas na etapa de sntese de defensivos para consumo local e exportao, preferencialmente com patentes a vencer, como o piraclostrobin, ou
defensivos utilizados em culturas de grande escala como a cana-de-acar, soja, milho e algodo. possvel
substituir importaes de cerca de 2,4 bilhes de dlares em 2012.
15 Relatrio 3 Defensivos agrcolas.

16 Atrs apenas do segmento Fibra de Carbono, com preo mdio de importao de 24,4 dlares por quilo em 2012.
17 40% das importaes dos segmentos de foco primrio.
18 Importao de produtos formulados cresceu 17% ao ano entre 2008 e 2012, tcnicos, 7%, dos quais 85% no patenteados.
19 Tarifa Externa Comum.
15

2.1.3. Aditivos alimentcios para animais20
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 1,1 bilho de dlares em 2012, representa cerca de 10%
O Pas o 5 maior exportador mundial de lisina, respondendo por 19% das exportaes mundiais do produto.
O total de exportaes do segmento representou 28% da demanda local em 2012. No entanto, o Brasil ainda importa toda a sua demanda local de metionina, que representa 10% do mercado global.
Para a fabricao desses produtos, as principais matrias-primas necessrias so, respectivamente, o acar e o
propeno. Uma maior disponibilidade e uma competitividade de preo do propeno dependem da construo de
um polo petroqumico. O acar j considerado uma matria-prima competitiva no pas.
As principais dificuldades enfrentadas por players desse segmento que possuem produo local so: (i) baixa
disponibilidade de matria-prima, o propeno, a preos competitivos; (ii) elevado custo do investimento no Brasil,
cerca de 40% a 50% acima do observado em outros pases, como os EUA; e (iii) a falta de incentivos pesquisa
de novas rotas de produo qumica em razo de um ambiente burocrtico e lento para a inovao.
(i) a utilizao da parcela de petrleo e gs da Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos para
produo local de matria-prima petroqumica; (ii) a desonerao tributria dos investimentos na indstria
qumica; e (iii) o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de rotas alternativas para a
produo de metionina.
Se implantadas tais iniciativas, o Consrcio acredita que as seguintes oportunidades de investimento local
se tornariam atrativas:

Produo local de metionina pela rota sinttica mediante investimento de cerca de 700 milhes de dlares
na instalao de duas plantas de 100 mil toneladas ano de capacidade, que podem provocar um impacto
positivo de 600 milhes de dlares anuais na balana comercial em 2030. Convm ressaltar que:
mesmo considerando a desonerao dos investimentos e o aumento do imposto de importao de 2%
para 14%, a produo local s seria competitiva aps a reduo de custo do propeno.
h oportunidade de investimento na pesquisa de rotas alternativas para produo da metionina, por
exemplo, as rotas fermentativa ou a partir da glicerina.
Aumento da capacidade produtiva local de lisina para suprir a crescente demanda local e aumentar a relevncia do Brasil como exportador desse produto. Estima-se a necessidade de investimentos de cerca de 300
milhes de dlares na instalao de duas plantas de 100 mil toneladas ano de capacidade, que podem trazer
um impacto na balana comercial de 350 milhes de dlares em 2030.21
Adicionalmente, h a oportunidade de produo de treonina e triptofano22 a partir da instalao de uma
planta de lisina, com potencial para exportar e suprir o mercado interno.
20 Relatrio 4 Aditivos alimentcios.

21 Novos investimentos nesse sentido j esto em curso, como o da Evonik em uma fbrica de lisina com capacidade de 100 mil toneladas ano.
22 O mercado interno desses produtos foi de 21 mil toneladas e 3,4 mil toneladas em 2012, respectivamente.
16

2.1.4. Qumicos para E&P23
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 712 milhes de dlares em 2012, representa cerca de
3,6% do mercado global. H uma expectativa de crescimento anual mdio de 18% at 2021, comparado com 8%
As importaes de qumicos para E&P correspondem a apenas 12% do mercado local, concentradas em fluidos
para perfurao. As exportaes tambm so pequenas e correspondem a 1,3% do mercado local.
O crescimento esperado da demanda local se deve principalmente intensificao da atividade de perfurao de
poos de petrleo offshore, em especial na rea do pr-sal, na qual os fluidos para perfurao representaram, em
2011, 70% da demanda local de qumicos para E&P, em valor financeiro.
O Brasil dever acompanhar uma tendncia mundial para reduzir os impactos ambientais da explorao do
petrleo. A evoluo das exigncias ambientais dever reduzir a utilizao de fluidos de perfurao base de leo
(obtidos pela destilao do petrleo) e, consequentemente, aumentar a participao de fluidos de base natural ou
sinttica.
No caso dos fluidos de base sinttica (LAO, PAO, IO, steres),24 o Brasil no possui excedentes de matria-prima
da rota convencional, que utiliza n-parafinas provenientes da rota petroqumica, a partir do eteno ou do gs natural. Investimentos na produo local de PAO por essa rota dependeriam da importao de LAO. H tambm a
rota oleoqumica, tanto para steres quanto para olefinas, na qual se destacam a grande disponibilidade de soja,
principal matria-prima, e o potencial de expanso da plantao de palma e palmiste. No entanto, a viabilidade
tcnica da utilizao de steres em fluidos ainda est em estudo.
As principais dificuldades enfrentadas por players desse segmento para incio da produo local de PAO, LAO
e IO no pas so: (i) a limitada disponibilidade de eteno, matria-prima para a produo de LAO pela rota
convencional, com preos competitivos; (ii) o elevado custo de investimento na produo local pela rota oleoqumica; e (iii) a precificao dos leos vegetais como alimento, e no como combustvel, o que eleva o preo
da matria-prima natural.
(i) modificaes na poltica de utilizao do gs natural que contemplem a regulamentao do fracionamento do
etano contido no gs natural processado nas UPGNs25 e o consequente aumento da disponibilidade de eteno; (ii)
desonerao dos investimentos na indstria qumica, com a iseno de impostos incidentes, para incentivar a
produo local pela rota oleoqumica; (iii) incentivos ao P&D em rotas oleoqumicas por meio de financiamentos,
como a proposta de criao de um Inova Qumica.
Se implantadas tais iniciativas, o Consrcio acredita que as seguintes oportunidades de investimento local se

Produo local de PAO pela rota convencional utilizando o LAO importado, mediante a construo de uma
planta com capacidade de produo de 30 mil toneladas ano, localizada em So Paulo ou no Rio de Janeiro.
O mercado local de base para fluidos de perfurao movimentou 200 milhes a 300 milhes de dlares26
em 2011.
Produo local de PAO pela rota oleoqumica utilizando como matria-prima a soja, a palma ou o palmiste.
No entanto, h a necessidade de investimentos em pesquisa e a desonerao dos investimentos para que o
custo do produto obtido por meio dessa rota seja competitivo em relao ao da rota convencional.
23 Relatrio 3 Qumicos para E&P.

24 Polialfaolefinas, alfaolefinas e olefinas internas (PAO, LAO e IO).
25 Unidades de processamento de gs natural (UPGN).
26 Equivalente a cerca de 50%-60% do mercado local de fluidos para perfurao.
17
2.2. Segmentos com matria-prima competitiva e disponvel

2.2.1. Aromas, sabores e fragrncias27
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 1,2 bilho de dlares em 2012, representa cerca de 6,5%
do mercado global. Estima-se um crescimento anual mdio de 6,7% entre 2012 e 2017, superior ao crescimento
do mercado mundial, de 5,2% ao ano, previsto para o mesmo perodo.
O segmento de aromas, fragrncias e sabores composto por produtos de alto valor agregado, quando comparado a outros segmentos e apresenta um preo unitrio mdio de importao de 5,2 dlares por quilo em 2012.28
Observa-se que as importaes so compostas de produtos com maior valor agregado (18,5 dlares por quilo)
quando comparadas com as exportaes (4,1 dlares por quilo).29
Dado o perfil das exportaes nesse segmento, preciso agregar valor s matrias-primas em que o Pas possui
vantagem competitiva, como: laranja,30 cravo-da-ndia, limo e leo de eucalipto. H tambm potencial para substituir as importaes de aromas, sabores e fragrncias mediante o fortalecimento da indstria de qumica fina, que
depende de polticas pblicas voltadas para o aumento da competitividade de matrias-primas petroqumicas,31
ou pelo desenvolvimento de rotas alternativas para substituir as matrias-primas sintticas importadas por ativos
provenientes da biodiversidade local.
As principais dificuldades enfrentadas pelas empresas desse segmento que possuem produo local so: (i) dificuldade de acesso biodiversidade local em razo de restries regulatrias existentes; (ii) falta de incentivos ao
P&D a rotas alternativas de produo; e (iii) as imposies da regulao sobre o prazo de validade dos produtos,
hoje classificados como alimentos.
Para superar tais dificuldades e atrair novos investimentos em produo local, sero necessrias mudanas como:
(i) a atualizao do Marco Regulatrio de Acesso ao Patrimnio Gentico para que a biodiversidade local seja uma
fonte de vantagem competitiva, respeitando padres de sustentabilidade; e (ii) incentivo pesquisa e desenvolvimento de rotas alternativas para substituio de matrias-primas sintticas importadas.

Produo local de derivados da laranja, que possuem alto valor agregado, visando exportao. Existe a possibilidade de aumentar o valor da exportao desses produtos que totalizou 216 milhes de dlares em 2012
de 3 a 4 dlares por quilo (leos essenciais e terpenos derivados da laranja), para 28 dlares por quilo, considerando a produo de aromas de laranja.
Produo local de outros leos essenciais, como os de cravo-da-ndia, limo e leo de eucalipto, com maior
valor agregado, cujo preo mdio de exportao de 27, 24 e 23 dlares por quilo, respectivamente. Com
isso seria possvel tambm aumentar o valor das exportaes de leos essenciais, os quais totalizaram 129
milhes de dlares em 2012.
Fabricao local de produtos de origem renovvel capazes de substituir produtos de origem sinttica atualmente importados pelo Pas, por exemplo: mentol (a partir do leo essencial de eucalipto) e vanilina (a
partir do cido ferlico). As importaes desses produtos totalizaram 40 milhes de dlares em 2012. Ressalte-se, ainda, que a vanilina de origem renovvel teria maior valor agregado em relao quela produzida
pela rota sinttica.
27 Relatrio 4 Aromas, sabores e fragrncias.

28 O 4 maior entre os segmentos analisados neste Estudo, prximo do segmento de cosmticos (5,4 dlares por quilo).
29 Essas exportaes corresponderam a 310 milhes de dlares em 2012, sendo concentradas nos leos essenciais de laranja (40%) e no terpeno ctrico (20%).
30 O Brasil o maior produtor mundial de laranja.
31 Discutidos na proposta do Relatrio 6 Matria-prima petroqumica.
18

2.2.2. Derivados de celulose32
O mercado brasileiro de derivados da celulose solvel, que registrou um faturamento de 330 milhes de dlares
em 2012, representa cerca de 1,3% do mercado global. Entre 2007 e 2012, apresentou um crescimento anual
mdio de 1,1%, comparado com 6,3% ao ano do mercado mundial, no mesmo perodo.
Apesar de o Brasil ser o 5 maior produtor de celulose solvel, principalmente de fibra curta, apresentar aproximadamente 8% da capacidade produtiva global em 2012 e a competitividade da madeira brasileira ser elevada, as
importaes de derivados da celulose solvel corresponderam a 57% do mercado local em 2012.
Os principais derivados da celulose solvel so a viscose, que consome 74% do volume global do insumo, o
acetato de celulose (14%) e teres de celulose (7%). A cadeia qumica desses derivados se caracteriza pela produo local insuficiente, o que acarreta um volume crescente de importaes. As importaes de fios de viscose
somaram 104 mil toneladas em 2012, enquanto as de gros de acetato foram de 15 mil toneladas e as de teres,
de 32 mil toneladas.33
As principais dificuldades enfrentadas pelos produtores locais atuantes no segmento so: (i) os elevados
custos dos investimentos; (ii) a falta de competitividade com produtores internacionais j estabelecidos e
com claras vantagens competitivas; (iii) a necessidade de pesquisa de novas aplicaes e adaptaes ao tipo
de celulose solvel, uma vez que a tecnologia dominada por alguns players internacionais no est adaptada
para a celulose solvel brasileira, de fibra curta.
Para superar tais dificuldades e atrair novos investimentos em produo local, sero necessrias mudanas
como: (i) a desonerao tributria dos investimentos na indstria qumica e, principalmente, a adoo de
medidas para diminuir o custo da eletricidade e da mo de obra; (ii) modificaes no processo para elevao
da Tarifa Externa Comum (TEC) a fim de agilizar alteraes na alquota dos produtos, no caso de incio da
produo regional, incentivando-a; e (iii) investimentos em P&D para adaptao da tecnologia de produo
de teres de celulose para o uso da celulose solvel de fibra curta.

Produo local de fibras de viscose integrada produo de celulose solvel. Essa integrao poderia agregar
valor celulose solvel, uma vez que a fibra representa 2,5 vezes o valor da celulose, reduzindo as importaes, que alcanaram 104 mil toneladas por ano de fios de celulose, que contriburam para um dficit de
375 milhes de dlares34 em 2012.
Construo de uma planta de escala global para produo de gro de acetato de celulose. O investimento
necessrio foi estimado em 600 milhes de dlares para uma planta com capacidade de 60 mil toneladas
por ano. Essa iniciativa poderia contribuir com um impacto positivo na balana comercial de 136 milhes
de dlares.
Diversificao do player de teres de celulose, que possui uma nica planta de carboximetilcelulose (CMC),
de modo a capacit-lo para a produo dos demais teres, e atrao de players globais para produzirem estes demais teres no Pas. Estas iniciativas tm potencial de amenizar o dficit de 144 milhes de dlares
registrado em 2012.
32 Relatrio 4 Derivados da celulose.

33 Das quais 16 mil toneladas de CMC e 16 mil toneladas dos demais teres.
34 Fios de viscose no esto considerados no clculo do faturamento de derivados de celulose por ser uma Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) da indstria txtil.
19

2.2.3. Aditivos alimentcios para humanos35
O mercado brasileiro de aditivos alimentcios para humanos registrou um faturamento de 650 milhes de
dlares em 2012, representando cerca de 3% do mercado global, e apresentou um crescimento anual mdio de
5,2%, entre 2007 e 2012, comparado com 3,7% ao ano do mercado mundial no mesmo perodo.
As exportaes corresponderam a 625 milhes de dlares em 2012 e foram concentradas nos produtos: gelatina
(275 milhes de dlares) e cido glutmico (182 milhes de dlares), dos quais o Brasil o 1 e o 3 maior exportador mundial, respectivamente. As importaes totalizaram 367 milhes de dlares em 2012, distribudas
entre diversos subsegmentos. Convm ressaltar, no entanto, que a importao de albumina triplicou entre 2008
e 2012, chegando a representar cerca de 10% das importaes desse segmento.
As principais dificuldades enfrentadas pelas empresas atuantes neste segmento que possuem produo local so:
(i) os elevados custos dos investimentos, agravados pelos impostos incidentes; (ii) o excesso de burocracia existente
na obteno de crdito de impostos quando h exportao de produtos industrializados de maior valor agregado;
e (iii) a falta de incentivos para: (a) P&D de novas matrias-primas para a produo de gelatina, evitando os riscos
associados diminuio da disponibilidade local de restos de peles de animais obtidos nos curtumes aps a separao do couro; e (b) a busca por solues para aumentar o volume, hoje insuficiente, de soro do leite, principal
matria-prima da albumina.
Para superar tais dificuldades e fortalecer a posio do Brasil como um dos maiores exportadores de gelatina e
cido glutmico, sero necessrias mudanas como: (i) a desonerao tributria dos investimentos na indstria
qumica; (ii) melhorias no sistema de drawback, resultando em incentivos no apenas exportao, mas tambm
agregao de valor local aos produtos exportados;36 e (iii) o fomento pesquisa de rotas alternativas para a produo de gelatina, como a que utiliza ossos de animais como insumo, e pesquisa de alternativas operacionais
e tecnolgicas para o fornecimento de soro do leite, como a formao de cooperativas ou a concentrao do soro.

Expanso da capacidade produtiva de gelatina at 2030, para que o Pas mantenha sua participao na
produo global (15% do volume exportado globalmente em 2012). O investimento necessrio foi estimado em 700 milhes de dlares. O impacto na balana comercial esperado em 2030 seria de aproximadamente 350 milhes de dlares.
Expanso da capacidade produtiva de cido glutmico at 2030 para o Pas manter sua participao na produo
global (16% do volume exportado globalmente em 2012). O investimento necessrio foi estimado em 150 milhes
de dlares, equivalentes a 180 mil toneladas de capacidade anual. O impacto na balana comercial esperado em
2030 seria de aproximadamente 250 milhes de dlares.
Produo local de albumina, incentivada pela formao de cooperativas ou concentrao do soro do leite, a
fim de viabilizar economicamente seu aproveitamento na indstria de laticnios local. H potencial para a
substituio das importaes de albumina, que totalizaram 34 milhes de dlares em 2012.
35 Relatrio 4 Aditivos alimentcios

36 O aprimoramento do drawback incentivaria a exportao de couros tratados com o objetivo de evitar a desindustrializao dos curtumes locais.
20

2.2.4. Derivados de silcio37
O mercado brasileiro registrou um faturamento de 420 milhes de dlares em 2012, representando cerca de 3%
ao ano do mercado mundial, no mesmo perodo.
As importaes no elo de produo do silicone corresponderam a 17 mil toneladas em 2012, ou 93 milhes de
dlares.38 No elo de produo do siloxano, que no fabricado localmente, as importaes em 2012 totalizaram
22 mil toneladas, ou 69 milhes de dlares. No entanto, no elo de produo do silcio metlico, o Brasil exporta
85% da produo local, e os 15% restantes so consumidos no mercado local de ligas metlicas.
A inexistncia de produo local de siloxano deve-se baixa demanda brasileira, de 34 mil toneladas em 2012,
em relao atual escala econmica das novas plantas de siloxano, entre 100 mil e 200 mil toneladas por ano.
Alm disto, h uma desvantagem competitiva para produo local voltada para a exportao, em funo da falta
de disponibilidade do metanol, uma das principais matrias-primas, e do elevado custo dos investimentos na
instalao de uma planta local de siloxano.
Considerando o elo de produo do silicone, as principais dificuldades enfrentadas pelos produtores locais so:
(i) demanda local insuficiente para justificar a produo de alguns tipos de produtos, pelo baixo adensamento da
indstria local de transformao, consumidora de silicone,39 e pela falta de estmulos demanda local em aplicaes nas quais o consumo de silicone ofereceria maior benefcio econmico ou de bem-estar sociedade; e (ii)
ausncia de vantagens competitivas para uma produo local voltada para a exportao, uma vez que a principal
matria-prima, o siloxano, no produzido localmente.
(i) novas regulaes para incentivo demanda, como por exemplo, a obrigatoriedade da utilizao de retardantes
de chama no halogenados em polmeros, para reduzir o risco de intoxicao em incndios; (ii) uso do potencial
excedente de gs natural seco da oferta inflexvel para produo local de qumicos com base em metano; e (iii) a
desonerao tributria dos investimentos na indstria qumica.
se tornariam ainda mais atrativas:

Expanso da capacidade produtiva local de silicone em 50 mil toneladas/ano, at 2027, capaz de contribuir
com um impacto lquido positivo na balana comercial de 226 milhes de dlares em 2027. Esse impacto
possibilitaria uma reduo do dficit comercial, que passaria de 428 milhes de dlares em 2012 para 202
milhes de dlares em 2027.
Produo local de siloxano, mediante a instalao de uma planta com capacidade produtiva de 100 mil toneladas por ano. Convm ressaltar que, em funo da demanda insuficiente, h a necessidade de exportao
do excedente de produo. Para isso, a desonerao tributria dos investimentos essencial para garantir
a competitividade da produo local.40 Esse investimento teria um impacto positivo na balana comercial
de 154 milhes de dlares em 2027 e representaria uma reduo do dficit dos 202 milhes de dlares,
citado na oportunidade anterior, para 48 milhes de dlares.
37 Relatrio 4 Derivados de silcio.

38 Em 2022, estima-se a importao de 37 mil toneladas, caso no ocorra um aumento da capacidade produtiva local.
39 As importaes de bens de consumo finais representaram 25% do consumo total de silicone no Pas em 2012.
40 Relatrio 6 Modelos econmico-financeiros Siloxano.
21
2.3. Segmentos com matria-prima competitiva potencial

2.3.1. Tensoativos41
O mercado brasileiro registrou um faturamento de 1,54 bilho de dlares em 2012, representando cerca de 5,7%
do mercado global. Projeta-se um crescimento anual mdio de 5,3% entre 2012 e 2018, superior ao crescimento
do mercado mundial, de 4,2% ao ano, previsto para o mesmo perodo.
As importaes de tensoativos corresponderam a 20% do faturamento do mercado brasileiro em 2012. Tais
importaes concentraram-se nos tensoativos no inicos e aninicos, que representam 56% e 22% do total importado, respectivamente. As exportaes brasileiras, apesar de representarem apenas 12% do mercado local
em 2012, demonstraram um crescimento acentuado, de 16% ao ano, entre 2008 e 2012.
O mercado local apresenta uma baixa sofisticao da demanda. Um dos motivos a sua concentrao em tensoativos aninicos, substitutos mais baratos para os tensoativos no inicos em diversas aplicaes.
Ainda assim, os principais produtos importados so os tensoativos no inicos. Ressalta-se que a matria-prima
(principalmente eteno, insumo para a produo de xido de eteno, por sua vez, principal matria-prima dos tensoativos no inicos) desses produtos no encontrada no Brasil a preos competitivos.
No caso dos tensoativos catinicos e anfteros, tambm existem entraves ao fornecimento de cidos e lcoois
graxos, matrias-primas que apresentam um grande volume de importaes. Esse fato justificado, principalmente, pela baixa disponibilidade local dos leos de palma e palmiste.
As principais dificuldades enfrentadas pelos produtores locais so: (i) baixa competitividade de importantes
matrias-primas do segmento, principalmente em razo da baixa disponibilidade local de eteno; (ii) falta de
incentivo ao P&D de tensoativos produzidos com base em matrias-primas naturais em que o Brasil j competitivo (soja e cana-de-acar); (iii) informalidade no mercado de produtos de limpeza, uma vez que os produtos
informais tm menor quantidade de tensoativos e utilizam formulaes tensoativas de menor valor agregado.
Para superar tais dificuldades e atrair novos investimentos na produo local, sero necessrias aes como: (i)
mudanas na poltica de utilizao do gs natural, com a regulamentao do fracionamento do etano contido
no gs natural processado nas Unidades de Processamento de Gs Natural (UPGN) e a utilizao da parcela de
petrleo e gs da Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos na produo local de matrias-primas petroqumicas; e (ii) maior formalizao das empresas fabricantes de produtos de limpeza.

Produo de MES (tensoativo aninico) mediante a instalao de uma planta com capacidade produtiva de
50 mil toneladas ano, integrada com o fornecimento de matria-prima baseada em leos vegetais ricos em
cadeias carbnicas C16. Um fator crtico de sucesso para implantao da planta de MES seria uma associao
prvia com grandes clientes do mercado de produtos de limpeza domstica. Essa iniciativa poderia
contribuir para a substituio das importaes, que em 2012 registraram cerca de 110 milhes de dlares.
Produo de xido de eteno com base no eteno de lcool com a instalao de uma planta que faz uso do bioeteno, voltada para a produo de etoxilados que seriam consumidos em produtos finais de maior valor agregado.
41 Relatrio 4 Tensoativos.
22

2.3.2. Derivados de butadieno e isopreno42
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 1,95 bilho de dlares em 2012,43 representa cerca de
5,7% do global. Estima-se um crescimento anual mdio44 de 4% entre 2012 e 2030, superior ao crescimento
mundial de 3% previsto para o mesmo perodo.
As importaes lquidas de derivados de butadieno e isopreno corresponderam a 14% da demanda local, ou 65
mil toneladas, em 2012, e esto concentradas em borracha de butadieno (BR), que representaram 75% do volume
total importado. J as exportaes esto concentradas em borracha de estireno-butadieno (SBR), que responderam por cerca de 66% do volume total exportado. Esse volume se deve ao excesso de capacidade existente na
produo de eSBR45.
Assim, o Brasil, apesar de exportar butadieno e isopreno, importa alguns dos produtos finais, deixando, dessa
forma, escapar a oportunidade de agregar valor localmente. Como resultado, a balana comercial brasileira dos
produtos de maior relevncia no segmento de derivados do butadieno e isopreno apresentou um dficit de aproximadamente 231 milhes de dlares em 2012.
Com o crescimento previsto para o mercado local, o dficit comercial do segmento poder atingir aproximadamente 900 milhes de dlares em 2030, se no forem feitos investimentos na capacidade produtiva local.
As principais dificuldades enfrentadas por players desse segmento que possuem produo local so: (i) a falta de
disponibilidade de matria-prima petroqumica a custo competitivo e com garantia de fornecimento no longo
prazo, para viabilizar investimentos; e (ii) a falta de estmulos para o consumo de pneus produzidos localmente,
apesar das medidas antidumping j aprovadas em 2013.
(i) a utilizao da parcela de petrleo e gs da Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos na
produo local de matria-prima petroqumica; e (ii) o incentivo adoo de pneus verdes pelo programa Inovar-Auto e outras medidas a fim de aumentar o consumo dos produtos fabricados localmente.

Instalao de novas plantas de sSBR46 e eSBR, no Brasil com potencial de substituir as importaes de 145
mil toneladas e de 73 mil toneladas,47 respectivamente, previstas para 2030.
Expanso da capacidade produtiva local de BR para atender ao aumento estimado de importao lquida de
49 mil toneladas em 2012 para 153 mil toneladas em 2030.48
Expanso da capacidade produtiva local de borracha de isopreno (IR) para atender ao aumento estimado de
importao lquida de 10 mil toneladas em 2012 para 21 mil toneladas em 2013.
42 Relatrio 4 Derivados de Butadieno e Isopreno.

43 Correspondente a um consumo de 486 mil toneladas por ano.
44 Crescimento anual mdio em volume.
45 O eSBR a borracha de estireno-butadieno produzida atravs do processo de polimerizao por emulso.
46 O sSBR a borracha de estireno-butadieno produzida atravs do processo de polimerizao em soluo.
47 A Lanxess anunciou que ir modernizar a planta de Triunfo (RS) e que migrar a planta da tecnologia de emulso (eSBR) para tecnologia de soluo (sSBR) e, ainda, que dever ajudar a
diminuir o desequilbrio do SBR.
48 A Synthos anunciou contrato com a Braskem para fornecimento de butadieno para nova planta de BR. No futuro essa planta poderia atender a toda a demanda por BR.
23

2.3.3. Derivados de aromticos49
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 2,5 bilhes de dlares em 2012,50 representa cerca de
1,6% do mercado global. Estima-se um crescimento anual mdio de 5%,51 entre 2012 e 2030, superior ao crescimento do consumo mundial, de 4% ao ano, previsto para o mesmo perodo.
As importaes de derivados de aromticos corresponderam a 47% do mercado brasileiro, ou 1,2 bilho de
dlares, em 2012, e concentraram-se nos produtos estireno e cido tereftlico purificado (PTA). Estima-se que,
com o aumento da demanda local,52 esse dficit alcance 1,6 bilho de dlares em 2030.
O Brasil importa os produtos finais e intermedirios, como o estireno e o PTA citados, e exporta produtos
bsicos. Agregar valor na produo local pode, portanto, contribuir para substituir as importaes dos produtos intermedirios e finais.
A principal dificuldade enfrentada pelos fabricantes locais a baixa disponibilidade de matria-prima petroqumica a custo competitivo e com garantia de fornecimento no longo prazo.
Para superar tal dificuldade e atrair novos investimentos em produo local, poderia se utilizar uma parcela de petrleo
e gs da Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos na produo local de matria-prima petroqumica.
Se implantada tal iniciativa, o Consrcio acredita que as seguintes oportunidades de investimento local se tornariam ainda mais atrativas:

Expanso da produo local de EPS, dada a estimativa de aumento das importaes lquidas de 26 mil toneladas em 2012 para 130 mil toneladas em 2030. Possveis mudanas na regulao podem aumentar ainda
mais a demanda local.
Expanso da produo local de estireno, dada a estimativa de aumento das importaes de 199 mil toneladas
em 2012 para 416-664 mil53 toneladas em 2030.
Instalao de uma planta de escala global de PTA, caso haja a expanso da produo de PET. Nesse cenrio,
estima-se um aumento da importao de PTA de 457 mil toneladas em 2012 para 1.047 mil toneladas em 2030.
Caso seja implantada a planta de ABS da Braskem,54 aps 2015 pode-se considerar sua duplicao. O aumento da demanda por ABS pode aumentar as importaes do produto de 79 mil toneladas ano em 2012 para
93 mil toneladas ano em 2030.
No h oportunidade para investimento em novas plantas de PS at 2030, uma vez que j h um excedente de
produo. Sendo assim, o crescimento da demanda local de PS, combinado ao aumento da importao de 60 mil
a 70 mil toneladas ano em 2030, justificaria apenas a expanso das plantas existentes.
49 Relatrio 4 Derivados de aromticos.

50 Produo local de 1.732 mil toneladas em 2012.
52 Impulsionada pelos principais setores consumidores, eletrodomsticos e eletrnicos, embalagens de PS e EPS, construo civil e automotivo.
53 Depende do cenrio de produo de seus derivados.
54 Se for concretizada, a planta dever suprir 80% da demanda at 2017.
24

2.3.4. Poliuretanos e seus intermedirios55
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 1,5 bilho de dlares em 2012, representa cerca de 3,5%
do mercado global. Estima-se um crescimento anual mdio56 de 6%, entre 2012 e 2016, superior ao crescimento
do consumo mundial, de 4,8% ao ano, previsto para o mesmo perodo.
As importaes lquidas de poliuretanos (PU) e seus intermedirios corresponderam a 63%da demanda
local, ou 862 milhes de dlares, em 2012. Convm ressaltar que o dficit comercial brasileiro aumentou
64% entre 2008 e 2013, em funo de trs fatores: (i) estagnao da capacidade produtiva local de MDI e de
polieterespoliis, (ii) desativao da capacidade produtiva local de TDI; e (iii) do aumento de 25% da demanda local57 por esses produtos no mesmo perodo.
O mercado disponvel de poliuretanos e seus intermedirios tende a ser menor que o mercado local total em
razo da capacidade produtiva j instalada e do fluxo comercial entre as filiais locais e suas matrizes no exterior
(fluxo matriz-filial). difcil substituir esse fluxo por comercializao local por causa da venda combinada da
produo local com importao de produtos de suas filiais (sistemas formados por isociantos, polieterespoliois
e poliesterespoliois).
As principais dificuldades enfrentadas pelos produtores locais so: (i) a falta de disponibilidade de matria-prima
petroqumica a custo competitivo e com garantia de fornecimento no longo prazo; (ii) os elevados custos dos
investimentos, agravados pelos impostos incidentes; e (iii) a falta de incentivos exportao para viabilizar a
instalao de plantas produtivas com capacidade superior ao consumo local.
(i) utilizao da parcela de petrleo e gs da Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos para produo local de matria-prima petroqumica; (ii) desonerao tributria dos investimentos na indstria qumica;
(iii) proteo do mercado interno com medidas antidumping e melhorias no mecanismo de elevao da Tarifa
Externa Comum (TEC) como um apoio provisrio indstria, at que aes estruturantes so implantadas; e (iv)
melhorias no regime de drawback, resultando em incentivos no apenas exportao, mas tambm agregao
de valor aos produtos exportados58.
tornariam ainda mais atrativas:59

Expanso da planta local de polieterespoliois para 225 mil toneladas por ano, no curto prazo. E em 2030,
construo de outra planta com capacidade 225 mil toneladas por ano. Essas iniciativas podem contribuir
com um impacto positivo na balana comercial de 960 milhes de dlares em 2030, considerando tambm
os investimentos na produo de poliesterespoliois para acompanhar o aumento da demanda local.
Construo de uma planta de TDI com capacidade produtiva de 150 mil toneladas por ano, e posterior expanso para 200 mil toneladas por ano em 2030. Estima-se um investimento de 600 milhes de dlares
capaz de causar um impacto positivo na balana comercial de 550 milhes de dlares em 2030.
Construo de uma planta de MDI de mdio porte com capacidade produtiva de 250 mil toneladas por ano,
considerando a exportao do excedente de produo. Estima-se um investimento de cerca de 1,0 bilho de
dlares, que poderia gerar um impacto positivo na balana comercial de 425 milhes de dlares em 2030.
55 Relatrio 4 Poliuretanos e seus intermedirios

57 Motivado pelo crescimento dos setores de construo civil, automotivo e moveleiro, e maior penetrao do PU
58 Adicionalmente, a manuteno do Reintegra constitui um mecanismo de incentivo s exportaes que ajuda a mitigar as dificuldades de recuperao de impostos sobre o valor agregado
nas cadeias produtivas qumicas.
59 Oportunidades e impactos na balana comercial consideram a disponibilidade de matria-prima petroqumica local.
25

2.3.5. Lubrificantes60
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 4,5 bilhes de dlares em 2012,61 representa cerca de
3,5% do mercado global. Estima-se um crescimento anual mdio62 de 2,8%, entre 2012 e 2016, superior ao
crescimento do consumo mundial, de 2,3% ao ano, previsto para o mesmo perodo.
As importaes lquidas de lubrificantes corresponderam a cerca de 22% da demanda local, ou cerca de 1 bilho
de dlares, em 2012. Convm ressaltar que houve um aumento de 30% das importaes, entre 2008 e 2012, e
que, em 2012, 60% do dficit comercial desse segmento derivou da importao de leos-base, enquanto lubrificantes acabados e aditivos representaram 23% e 17% dessas importaes, respectivamente.
Os leos-base de maior consumo no Brasil so os dos grupos I, II e III, derivados do refino. No existem perspectivas de ampliao ou construo de novas unidades de refino, e as oportunidades detectadas se concentram nos
leos sintticos dos grupos IV e V (PAO e steres) e na ampliao das operaes de rerrefino.
As principais dificuldades enfrentadas por players desse segmento que possuem produo local so: (i) falta de regulaes mais rgidas sobre o uso de lubrificantes em algumas indstrias, principalmente na alimentcia: muitas
fbricas no obedecem determinao internacional de usar lubrificantes especficos food grade; (ii) falta de garantia de fornecimento de matria-prima vegetal, como a soja, para a produo de biolubrificantes; (iii) falta de fiscalizao do descarte de lubrificantes, diminuindo o potencial de fornecimento de matria-prima para o rerrefino.
tanto no ambiente regulatrio como no fornecimento de matria-prima. Os esforos para o fornecimento de
matria-prima vegetal e de integrao das produes derivadas sugerem a criao de um complexo oleoqumico.63

Desenvolvimento da produo de biolubrificantes (Grupo V, rota renovvel) a fim de tirar proveito da vantagem competitiva do Pas em matrias-primas vegetais.
Rerrefino para aumentar o aproveitamento do leo usado ou contaminado (OLUC) por meio de tecnologias
mais eficientes. Operando no potencial mximo, ou seja, aproveitando 100% do OLUC disponvel e empregando tecnologias com eficincia de 80%, a produo de leos bsicos a partir do rerrefino pode dobrar. Isso
poderia significar um impacto positivo de 285 milhes de dlares na balana comercial em 2012.
A produo de lubrificantes do grupo IV (PAO Polialfaolefinas) pode existir associada produo de PAO
para fluidos de perfurao64, e atenderia a um nicho do mercado de lubrificantes de alto valor agregado (cerca
de 1% da demanda brasileira de lubrificantes).
Construo de um polo petroqumico para fornecimento de matrias-primas. Isso ensejaria a incluso

de unidades para produo de leos-base dos grupos I e II, aproveitando a potencial disponibilidade de
petrleo parafnico do pr-sal.
A produo de lubrificantes-base a partir do processo GTL (Gas to Liquids) foi analisada, mas foi desconsiderada
em razo dos elevados investimentos e riscos envolvidos.
60 Relatrio 3 leos lubrificantes.

61 Correspondente a um consumo de 1,6 milho de toneladas por ano.
63 Detalhamento no Relatrio 3 Oleoqumicos.
64 Relatrio 3 - Qumicos para E&P e Relatrio 6 - Modelo de negcio de polialfaolefina (PAO).
26

2.3.6. Fibra de carbono65
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de cerca de 100 milhes de dlares em 2012, representa
cerca de 9,4% do mercado global. Apresentou um crescimento anual mdio de 107,4%, entre 2007 e 2012, comparado com 7,9% ao ano do mercado mundial no mesmo perodo.
O aumento do tamanho das ps elicas acarretou o maior uso de fibras de carbono (FC) e, consequentemente, o
crescimento de sua demanda. Apesar de o Brasil ser um dos principais exportadores de ps elicas e de ter produzido 20% das ps instaladas no mundo em 2013, o Pas no possui produo local de FC. A demanda brasileira
de FC totalmente atendida por importaes.
Com a perspectiva de crescimento da demanda local, o dficit comercial causado pela falta de FC poder atingir
290 milhes de dlares anuais em 2020.
O segmento de FC composto por produtos de alto valor agregado e apresenta o maior preo unitrio mdio
de importao entre os segmentos analisados neste Estudo (24,4 dlares por quilo em 2012). A FC costuma ser
usada em produtos que requerem alto desempenho. Por essa razo, os consumidores tendem a ser intolerantes
com defeitos de fabricao e variaes nas especificaes do produto.
Portanto a fabricao de FC apresenta desafios tecnolgicos. Atualmente, a rota via PAN corresponde a 97%
da produo mundial de FC, e as rotas via piche e rayon produzem FC com qualidade inferior quela via PAN.
Apesar de produzir grandes excedentes de acrilonitrila, matria-prima do precursor PAN, o Brasil no dispe da
tecnologia necessria para a transformao desta em FC.
Existem outras dificuldades enfrentadas por players desse segmento para o incio da produo local, como: (i) o
atual imposto de importao cobrado sobre o PAN precursor, mesmo sem a produo nacional deste produto,
que aumenta o custo de produo local da FC; (ii) os elevados custos dos investimentos, agravados pelos impostos incidentes; e (iii) o excesso de burocracia para a iseno de impostos sobre a matria-prima, quando h a
exportao do produto final apenas no 2 elo, como a importao de PAN precursor e exportao de ps elicas.
Para superar tais dificuldades e atrair investimentos em produo local, sero necessrias mudanas como: (i) reduo do imposto de importao sobre o PAN precursor, que impe a reviso da lista de NCMs que no possuem
produo local;66 (ii) a desonerao tributria dos investimentos na indstria qumica; e (iii) melhorias no regime
de drawback para desburocratizar o drawback intermedirio, que permite a reduo de impostos incidentes sobre
o PAN precursor, no caso de exportao do produto final.
tornariam ainda mais atrativas:67

Construo de uma planta para produo local de FC com capacidade de 9 mil a 16 mil toneladas por ano,68
inicialmente usando PAN precursor importado. A oportunidade depende da parceria com um player tradicional de FC, em razo da dificuldade de acesso ao PAN precursor. Estima-se que esse investimento poderia
contribuir com um impacto positivo de 66 milhes a 155 milhes de dlares na balana comercial em 2020.
Em uma segunda etapa, considera-se o uso do excedente de acrilonitrila para incio da produo local de
PAN precursor. Estima-se, neste caso, um impacto positivo adicional de 35 milhes a 81 milhes de dlares
anuais na balana comercial em 2020.
65 Relatrio 4 Fibra de carbono.

66 Comprovada a inexistncia da produo local, pode-se reduzir o imposto de importao para 2%.
67 Oportunidades e impactos na balana comercial consideram a disponibilidade de matria-prima petroqumica local.
68 Com o drawback e a desonerao dos investimentos, a competitividade da produo local seria prxima da dos EUA.
27

2.3.7. Poliamidas especiais69
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 1,3 bilho de dlares em 2012,70, representa cerca de
1,7% do mercado global. Apesar do crescimento anual mdio negativo apresentado entre 2007 e 2012 (-5,7%),
estima-se um aumento de 2,4% ao ano da demanda71 local entre 2012 e 2020.
As importaes de poliamidas especiais corresponderam a 32% da demanda local, ou 128 mil toneladas em 2012.
Estima-se um dficit comercial de cerca de 436 milhes de dlares do segmento em 2012, sendo que este poder
atingir 684 milhes de dlares em 2030.
No entanto, a produo local de produtos do segmento depende de solues para escoar o excesso de capacidade
produtiva, uma vez que a demanda local por intermedirios primrios e secundrios insuficiente para justificar
a instalao de uma planta de escala global.
As principais dificuldades enfrentadas por players desse segmento que possuem produo local so: (i) a falta
de incentivo demanda por produtos acabados nacionais, como veculos mais leves; (ii) a baixa competitividade
da produo brasileira (utilizao das plantas de polmeros no Pas, de cerca de 50%), assim como a alquota do
imposto de importao da caprolactama, de 12%, mesmo no havendo produo nacional desse produto; (iii) a
falta de disponibilidade de matria-prima petroqumica a custo competitivo e com garantia de fornecimento no
longo prazo, para viabilizar investimentos.
como: (i) programas que incentivam a eficincia energtica dos carros e aumentam a demanda por poliamidas
especiais; (ii) a reduo de 14% para 2% do imposto de importao sobre a caprolactama, sendo necessria a
reviso da lista de NCM72s que no possuem produo local;73 e (iii) a utilizao da parcela de petrleo e gs da
Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos para produo local de matria-prima petroqumica.
se tornariam ainda mais atrativas:

Expanso da produo de produtos acabados, que poder gerar um impacto positivo na balana comercial
de 105 milhes de dlares em 2030.
Construo de uma planta de polmeros de escala global, com tecnologia P6, para melhoria da posio de
custo local. Essa iniciativa capaz de contribuir com um impacto positivo de 80 milhes de dlares na
balana comercial.
69 Relatrio 4 Poliamidas especiais.

70 Correspondente a um consumo local de 382 mil toneladas ano.
71 Impulsionado pelas indstrias automotiva e txtil.
72 Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
73 A comprovao de inexistncia da produo local permite a reduo do imposto de importao para 2%.
28

2.3.8. Polisteres de alta tenacidade74
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 130 milhes de dlares em 2012,75 representa cerca de
2,1% do mercado global. Embora tenha ocorrido um aumento da demanda local76, de 6% ao ano entre 2000 e
2013, a produo nacional diminuiu a uma taxa mdia anual de 9% ao ano.
As importaes de polisteres de alta tenacidade, de 36 mil toneladas em 2013, corresponderam a 83% da demanda local. Caso no haja um aumento da capacidade produtiva brasileira, as importaes de filamentos de alta
tenacidade de PET podem atingir 75 mil toneladas por ano em 2030, o que equivale a um dficit de 146 milhes
de dlares.
Como as plantas de polmero industrial normalmente so compartilhadas com as de PET commodity, a escala
econmica desse tipo de planta de cerca de 120 mil toneladas por ano. Como a importao brasileira de polmero industrial, mesmo considerando toda a produo de fios no Pas, seria de apenas 75 mil toneladas em 2030,
a demanda apenas por filamentos industriais no justificaria a instalao de uma planta de escala econmica de
polmero.77
A principal dificuldade enfrentada por players desse segmento que possuem produo local, alm da demanda
local insuficiente que justifique a produo local, a falta de disponibilidade de matria-prima petroqumica a
custo competitivo e com garantia de fornecimento no longo prazo para viabilizar investimentos.
Para superar tal dificuldade e atrair novos investimentos em produo local, necessrio aumentar a competitividade da matria-prima petroqumica. Esforos devem ser concentrados na utilizao da parcela de petrleo e gs
da Unio, proveniente do pr-sal, para viabilizar investimentos para produo local de matria-prima petroqumica.
Se implantada tal iniciativa, o Consrcio acredita que a seguinte oportunidade de investimento local se tornaria
ainda mais atrativa:

Expanso da produo domstica de fios de alta tenacidade de PET a partir de polmero industrial importado. H
potencial de produo local para atender a toda a demanda domstica. Essa iniciativa pode gerar um impacto positivo de 52 milhes de dlares ao ano na balana comercial em 2030, e a consequente reduo do dficit
comercial anual do segmento para 94 milhes de dlares.
74 Relatrio 4 Polisteres de alta tenacidade.

75 Correspondente a um consumo local de 42 mil toneladas por ano.
76 Aumento da demanda por filamentos de alta tenacidade em geral e substituio de poliamidas por polisteres em aplicaes industriais, devido a seu menor custo.
77 A Petroqumica Suape poderia ser uma alternativa para suprir a demanda nacional. Entretanto, entrevistas com especialistas do setor indicam que o foco dessa petroqumica no est na produo
de polmero industrial, mas sim dos grades destinados fabricao de embalagens e de filamentos txteis.
29

2.3.9. Oleoqumicos78
O mercado brasileiro, que registrou um faturamento de 660 milhes de dlares em 2012, representa cerca de
3% do mercado global. Entre 2007 e 2012, apresentou um crescimento anual mdio de 23,2%,79 comparado com
8,1% ao ano do mercado mundial.
As importaes lquidas corresponderam a 8% da demanda local em 2012. Em 2012, os subsegmentos que
mais afetaram a balana comercial brasileira foram os de cidos e lcoois graxos, que apresentaram dficits
comerciais de 56 milhes e 29 milhes de dlares, respectivamente, e o de glicerina, que registrou um supervit de 33 milhes de dlares.
O segmento possui potencial elevado em algumas matrias-primas oleaginosas de origem vegetal e animal,
como soja, glicerina e sebo bovino, as quais o Brasil dispe a custos competitivos. Apesar de atualmente o Pas
importar leo de palma e palmiste e o leo ricinoleico, h oportunidade de desenvolvimento da produo local
dessas matrias-primas (palma e mamona).
O estado do Par dispe de 12,3 milhes de hectares que oferecem condies ideais para o plantio da palma. A
ttulo de comparao, a Malsia e a Indonsia, maiores produtores mundiais de palma, tm, juntas, 8,5 milhes
de hectares plantados com a cultura.
Tambm h oportunidade de expanso do cultivo local de mamona, oleaginosa com maior concentrao de cido
ricinoleico. Embora o Brasil j tenha sido lder mundial na produo de mamona, a cultura local sofreu uma forte
reduo em razo de sua baixa produtividade. Atualmente, h a oportunidade de expanso do plantio de mamona
na Bahia, mas isso depende de investimentos em irrigao, mecanizao da produo e melhoramento gentico,
a fim de aumentar a produtividade da cultura.
Outras dificuldades enfrentadas por players desse segmento que possuem produo local so: (i) a deficincia
da infraestrutura logstica, que dificulta a comercializao de leos de palma e palmiste produzidos localmente
(Par); (ii) os elevados custos dos investimentos, agravados pelos impostos incidentes; (iii) a falta de incentivo
exportao de produtos qumicos.
como: (i) melhorias nas condies e na operao dos portos e liberao do afretamento de navios para cabotagem,
diminuindo o impacto dos custos logsticos no custo total dos produtos; (ii) a desonerao tributria dos investimentos na indstria qumica, que poderia incentivar investimentos para a criao de um polo oleoqumico;
(iii) melhorias no regime de drawback e o retorno do Reintegra com alquotas competitivas para incentivar a
exportao.

Fortalecimento da produo de palma no Par mediante a regularizao fundiria. H a oportunidade para a instalao de uma planta para produo de lcoois e cidos graxos a partir da palma e palmiste, com capacidade
de 50 mil toneladas por ano, expansvel para 100 mil toneladas por ano.
Construo de um polo oleoqumico no estado de So Paulo, estruturado em trs blocos, cada um destinado a
uma matria-prima sebo, soja e cana-de-acar80 mediante: (i) a instalao de uma planta de escala global
para produo de cidos graxos com base em sebo bovino, integrada ao polo oleoqumico. (ii) a instalao de
uma planta para produo de biolubrificante a partir da soja.
Expanso da produo de mamona e de seu leo (leo ricinoleico), principalmente na Bahia.
78 Relatrio 3 - Oleoqumicos
80 Base cana-de-acar est detalhada no Relatrio 4 Qumicos com base em fontes renovveis.
30
2.4. Segmentos com matria-prima competitiva e tecnologia emergente

2.4.1. Qumicos de fontes renovveis81
Estima-se que, em 2020, o mercado brasileiro de produtos qumicos produzidos a partir de fontes renovveis
poder representar at 10% da indstria qumica local, necessitando, para isto, de investimentos de cerca de 20
bilhes de dlares. Essa indstria, ainda em estruturao, bastante dinmica e complexa, com muitas inovaes
ocorrendo em produtos, processos e modelos de negcio. Para que o Pas consiga alcanar seu potencial pleno,
so necessrios investimentos em desenvolvimento de tecnologias, principalmente aquelas voltadas para o tratamento da biomassa e sua converso em produtos qumicos.
O Brasil possui vantagens na disponibilidade e competitividade de diversas matrias-primas renovveis, que
podem ser segmentadas em duas cadeias: carboidratos, e leos e gorduras naturais. Na cadeia de carboidratos, o
Brasil responsvel por 30% da produo mundial de cana-de-acar e milho e por 40% da produo mundial de
dois dos principais resduos agroindustriais: o bagao e a palha de cana. J na cadeia de leos e gorduras naturais,
o Pas se destaca na produo do leo de soja, apresentando uma participao de 18% na produo mundial.82
As principais dificuldades enfrentadas por players desse segmento no Brasil so: (i) baixa quantidade de recursos
disponibilizados nas chamadas pblicas, em relao ao potencial dessa indstria no Pas; (ii) excesso de burocracia imposto pela lei da biossegurana, que dificulta a pesquisa com organismos geneticamente modificados
(OGM); e (iii) elevados custos dos investimentos, agravados pelos impostos incidentes.
como: (i) o aumento dos incentivos ao P&D no segmento de qumicos produzidos a partir de fontes renovveis,
com priorizao dos desafios tecnolgicos mapeados na Agenda Tecnolgica Setorial de Qumicos Renovveis;
(ii) modificaes no processo de aprovao de organismos geneticamente modificados (OGM); e (iii) desonerao
tributria dos investimentos na indstria qumica.

Instalao de biorrefinarias que usam como insumo a biomassa, palha e bagao de cana, nas adjacncias de
usinas de acar e lcool. H duas oportunidades de investimento:
localizao com infraestrutura sucroalcooleira existente: o investimento necessrio para instalao de
uma planta qumica de n-butanol com capacidade de 100 mil toneladas por ano, por exemplo, de 1,42
bilho de reais. Estima-se que esse investimento possa gerar um impacto positivo na balana comercial
de 240 milhes de reais por ano.
projeto greenfield em regio de fronteira agrcola: o investimento total necessrio para infraestrutura
bsica, agricultura e planta qumica de 3,9 bilhes de reais. Estima-se que essa iniciativa contribua com
um impacto positivo de 800 milhes de reais por ano na balana comercial .
Produo de bioqumicos aproveitando a estrutura existente da cadeia de leos.

produo integrada de bioqumicos a partir da glicerina, como a epicloridrina e o propilenoglicol, de forma a

aproveitar o alto volume desse insumo produzido no Brasil.
incentivo pesquisa sobre o uso da soja como matria-prima para produtos qumicos.
incentivo incorporao de tecnologias emergentes externas, como a mettese de olefinas, e pesquisa de

novas tecnologias e produtos com base nos leos de palma e palmiste.
81 Relatrio 4 Qumicos com base em fontes renovveis

82 Alm disso, o Pas apresenta um alto potencial para cultivo da palma no Par, visto que o estado possui 12,3 milhes de hectares com condies ideais para essa cultura.
31
3. Polticas pblicas propostas

O Consrcio realizou a Pesquisa da Indstria Qumica Brasileira83 com o intuito de mapear e analisar a
opinio dos principais agentes da indstria qumica sobre os desafios e as vantagens competitivas do Brasil
nos segmentos de foco primrio.
O resultado da pesquisa mostra as dimenses da competitividade em que o Brasil enfrenta os maiores desafios e
direciona o Estudo para as alavancas potenciais que devem ser exploradas para se construrem os fundamentos
que possibilitem impulsionar e sustentar o desenvolvimento da indstria qumica local, em cada um dos segmentos analisados em profundidade.
Os desafios especficos mais citados elencavam: as matrias-primas de origem petroqumica local, regulamentao, infraestrutura, e inovao e tecnologia. Quanto matria-prima, os respondentes apontaram como
principais entraves: a desmobilizao de alguns elos da cadeia produtiva e a falta de garantia de disponibilidade
no longo prazo, que afeta principalmente a fabricao dos produtos petroqumicos. Os entraves apontados na
regulamentao concentram-se no segmento de defensivos, no qual se evidencia o complicado processo de concesso de registro de produtos. Ainda em regulamentao, outros dois temas importantes foram apontados: a
necessidade de reviso do marco legal do acesso biodiversidade local e lacunas em legislaes que estimulam
a utilizao de produtos mais modernos e de melhor qualidade, capazes de proporcionar benefcios segurana,
sade humana e ao meio ambiente. Em infraestrutura, h oportunidades de melhorias em praticamente todos
os canais logsticos: rodovias, ferrovias, hidrovias e operaes porturias. Em inovao e tecnologia, h a necessidade de maior integrao pblico-privada, e o modelo brasileiro de apoio pesquisa e desenvolvimento (P&D)
ainda apresenta pontos que precisam ser melhorados. Outros desafios sistmicos como a qualificao da mo de
obra local tambm foram mencionados com elevada frequncia.
A anlise dos resultados da pesquisa e os tpicos abordados nos relatrios dos segmentos estudados pelo Consrcio foram consolidados e priorizados em seis desafios principais, que so tema de detalhamento e desenho de
propostas. Esses desafios esto nas dimenses: (i) matria-prima petroqumica; (ii) regulao; (iii) matria-prima
cana-de-acar; (iv) infraestrutura; (v) inovao e tecnologia; e (vi) fiscal.
83 A pesquisa, realizada em abril de 2014, contou com 94 participantes que responderam 178 questionrios, e est detalhada nos relatrios 5A e 5B deste Estudo.
32
3.1. Matria-prima petroqumica84

O Consrcio elaborou um diagnstico da situao atual da indstria qumica brasileira e realizou um benchmarking com outros pases. Com base nisso, props trs linhas de ao para aumentar a disponibilidade de
insumos petroqumicos no longo prazo e reduzir seus custos.
Alinhamento poltica de combustveis
A poltica de combustveis exerce grande influncia na garantia de fornecimento de nafta local, que essencial
para a viabilidade e segurana dos investimentos em 1 e 2 gerao petroqumica.85
Nesse cenrio, propem-se duas linhas de ao:

i) estabelecimento de uma poltica de preos para a gasolina, consistente com o mercado interna
cional, a fim de equilibrar os fatores econmicos decisrios. Essa alterao tende a reduzir o uso

da nafta, produzida localmente, para a fabricao de gasolina, disponibilizando-a para aplicaes

na indstria qumica;

ii) estabelecimento de uma poltica nacional de suprimento de matria-prima petroqumica que considere

fontes competitivas de suprimento (produo local ou importao) e que seja integrada pol
tica de suprimento e abastecimento de combustveis. Essa poltica visa garantir o suprimento de

matria-prima, no longo prazo, em consonncia com mudanas nas polticas de combustveis.
Poltica de utilizao do gs natural
O Brasil separa apenas 20%86 do etano contido no gs natural consumido. Um dos motivos apontados a ampla
especificao do poder calorfico para o gs natural, permitindo que a separao da frao do etano seja feita
apenas em funo de fatores econmicos. Assim, a maior disponibilidade de gs natural no garante a maior
disponibilidade de etano para a indstria petroqumica, haja vista a concorrncia para seu uso energtico.
O Consrcio prope incentivar ou regulamentar o fracionamento de etano contido no gs natural processado nas
Unidades de Processamento de Gs Natural (UPGN), limitando, assim, a utilizao de etano como energia. As
condies necessrias para a economicidade dessa alternativa j existem em algumas UPGNs. As principais so:
UPGNs de turboexpanso de alta capacidade87 e existncia (ou possibilidade de desenvolvimento) de demanda
por eteno em regies prximas UPGN.
Petrleo e gs natural da Unio
Com a descoberta e o desenvolvimento das reservas do pr-sal, a oferta de petrleo e gs natural no Brasil dever
crescer em cerca de 6%88 ao ano, at 2030. Isso tornar o Pas superavitrio tanto em energia como em combustvel.
Para industrializar o petrleo do pr-sal, a Unio poder usar parte dessa produo, que de sua propriedade,
pelo regime de partilha dos leiles do pr-sal,89 direcionando-a para a indstria petroqumica.
Para esse direcionamento, o Consrcio prope a utilizao da dinmica de leilo, que poderia seguir os modelos
apresentados a seguir ou alguma variao deles:

i.
leilo do petrleo e gs natural da Unio;
ii. leilo de matrias-primas petroqumicas da Unio; e
iii. leilo do petrleo e gs natural da Unio, com posterior leilo privado da matria-prima petroqumica.
84 Relatrio 6 Polticas Pblicas Matria-prima petroqumica.

85 Detalhado no Relatrio 6 Polticas Pblicas Matria-prima petroqumica.
86 Agncia Nacional de Petrleo (ANP) (2013).
87 Considerada acima de 15 milhes de m3/d de gs natural associado.
88 Detalhados no Relatrio 6 Polticas Pblicas Matria-prima petroqumica
89 O primeiro leilo sob esse regime foi o do campo de Libra em outubro de 2013, com parcela do governo definida em 41,65% do excedente (volume aps reembolso da produo) de leo e gs.
33

A proposta de utilizao do petrleo e gs da Unio foi avaliada sob o aspecto socioeconmico. Tal proposta
requer um desconto para o petrleo da Unio de 0,5 bilho a 1,2 bilho de dlares por ano, como observado
na Figura 5, faixa de valores inferiores arrecadao adicional estimada, de 1,0 bilho a 1,3 bilho de dlares,
proveniente de investimentos petroqumicos que utilizassem o insumo. Adicionalmente, essa proposta capaz de contribuir com um impacto positivo no Produto Interno Bruto (PIB) e com a gerao de trs a quatro
mil empregos diretos.
Figura 5 Anlise de retorno para investidor, Unio e pas em diferentes cenrios de desconto
IMPACTO DIRETO ESTIMADO

Configurao
consideradas para
polo petroqumico
Carga de entrada
- 200mil barris/dia
- 330 kta de etano 1
- 360 kta de propano 1
Refino e 1 gerao
- Refinaria com PFCC
- Reforma
- Cracker carga leve
2 gerao
-
Estirnicos
Poliuretanos
Tensoativos
Poliamidas
Termoplsticos
Investimento
US$ 20-25B
(impacto direto no PIB de ~US$8-10B)
Balana
comercial
US$ 5-7B / ano
PIB
US$ 5,5-6,5B / ano
(recorrente)
Arrecadao
Empregos
criados
Desconto no
petrleo 2
Nota: 1- Carga de etano e propano vindo de potencial UPGN com capacidade para 7Mm3/dia
2- Cenrio com reduo do imposto de importao dos produtos de 2 gerao em 50%
34
a partir de 2025
a partir de 2025
US$ 1,0-1,3B / ano

a partir de 2025
3-4 mil
diretos
(+ 8-9 mil indiretos)
US$ 0,5-1,2B / ano

a partir de 2025
3.2. Regulao90
3.2.1. Ambiente regulatrio de defensivos agrcolas
O resultado da pesquisa,91 confirmado pela comparao com outros pases, aponta ser o ambiente regulatrio
o principal entrave para o fortalecimento da produo de defensivos no Brasil. Trata-se de uma rea em que se
devem concentrar esforos para potencializar a produo nacional para o setor.
Objetivando melhorias na regulao, o Consrcio apresentou sete linhas de ao que devem acelerar o processo de
registro de defensivos no Brasil e garantir isonomia entre os produtos importados e aqueles fabricados localmente:

i.
possibilitar a notificao de pedidos simples: reduz a burocracia em casos de pedidos de registros que

possuem menor impacto e otimiza os esforos dos rgos regulatrios;

ii. otimizar a gesto da fila: reduz o tempo de anlise de registros que, se aprovados, trazem ao agronegcio

e ao pas, maiores benefcios socioeconmicos;

iii. adequar o tamanho das equipes: garante uma vazo adequada do processamento de novos pedidos de

registro e reduz o tamanho da fila atual;

iv. terceirizar etapas do processo: aumenta a celeridade da anlise de algumas etapas tcnicas;

v.
implementar uma gesto integrada e sistematizada de processo: centraliza o processo decisrio em um

nico rgo, melhorando a comunicao e diminuindo a burocracia;

vi. simplificar os registros de produtos destinados exportao: garante a isonomia entre as exigncias

locais e aquelas do pas de destino, durante o processo de registro de produtos para a exportao;

vii. fiscalizar produtos importados: garante a isonomia entre a fiscalizao dos fabricantes de produtos im

portados e a fiscalizao dos produtores locais; e evita a importao de produtos com alta impureza.
Vrias das alternativas de melhoria apresentadas, neste relatrio, para agilizar o processo de concesso de registros de produtos no so novidades para o setor de defensivos agrcolas. Alm disso, percebe-se um consenso
entre os diversos atores desse setor em relao a tais propostas de melhoria. Contudo, observa-se uma expressiva
lentido na implementao dessas propostas. Faz-se necessria, portanto, a estruturao de uma governana robusta para garantir que as alternativas propostas neste relatrio sejam implementadas de forma eficaz e eficiente.
Retorno do investimento com a melhoria na regulao
Para 2030, espera-se, no cenrio conservador, um impacto positivo de 3,6 bilhes de dlares por ano no PIB
do pas, com retorno de 619 milhes de dlares na forma de impostos sobre a renda (Figura 6). No cenrio
otimista, o impacto alcanaria 8,2 bilhes de dlares por ano, com aproximadamente 1,4 bilho de dlares em
impostos sobre a renda.92
90 Relatrio 6 Polticas Pblicas Regulao

91 Pesquisa efetuada pelo consrcio no Relatrio 5 deste Estudo. Teve participao de 94 respondentes que indicaram, nos segmentos em que possuam domnio, uma nota de competitividade para
cada tpico do Diamante de Porter.
92 importante ressaltar que foi assumido na anlise um valor agregado de 50% sobre a receita na cadeia de insumos e servios.
35
Figura 6 - Resumo do impacto direto esperado em 2030
IMPACTO DIRETO ESPERADO 203O

CENRIO CONSERVADOR
Configuraes
consideradas
Produo local = 100% do

consumo interno de formulao e
50% de sntese
Premissas
- Demanda local 2030:
1.340 kt
- Demanda global
2030: 6.050 kt
- 50% de tcnico no
formulado
Cenrio
conservador
- Produo local =
100% do consumo
interno de formulao
e 50% de sntese
Cenrio
otimista
- Produo local = 30%
do consumo mundial
de formulao e
sntese
Investimento
CENRIO OTIMISTA
Produo local = 30% do

consumo mundial de formulao
e sntese
US$1,7B
US$5,3B
(impacto de US$0,8B no
PIB)
(impacto de US$2,4B no
PIB)
US$7B / ano
US$18B / ano
a partir de 2030
a partir de 2030
US$3,6B / ano
US$8,2B / ano
a partir de 2030
a partir de 2030
US$0,6B / ano
US$1,4B / ano
a partir de 2030
a partir de 2030
Empregos
4.600 diretos
10.400 diretos
Aumento de
quadro
US$20-26M1 / ano
US$38-50M1 / ano
Balana
comercial
PIB
Arrecadao
(1) Estimativas preliminares de aumento de quadro, viagens, etc.

Fonte: Phillips McDougall, Aliceweb, IBGE, Bain & Company, GasEnergy
Para a captura desses benefcios socioeconmicos, necessrio que as alternativas de melhoria, propostas neste
relatrio, sejam implementadas. Uma dessas alternativas, que o aumento do tamanho da equipe dos rgos
reguladores, geraria um custo adicional para o governo entre 26 milhes e 50 milhes de reais por ano.
O setor de defensivos tambm carece de uma reviso da TEC e das alquotas de importao dos produtos em
algumas de suas cadeias qumicas, de maneira a respeitar o princpio da escalada tributria.
Alm de promover o aumento do PIB e da arrecadao do governo, as propostas de melhoria, se implementadas,
devem atrair de 1,7 bilho a 5,3 bilhes de dlares em investimentos para fortalecer a produo local. Tais iniciativas
poderiam acarretar um impacto positivo entre 7 bilhes e 18 bilhes de dlares na balana comercial em 2030.
36

3.2.2. Acesso biodiversidade
A lei de acesso ao patrimnio gentico93 criou o Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico (CGEN), que tem
competncia para o estabelecimento de diretrizes e a deliberao de autorizaes quanto ao acesso biodiversidade.
A burocracia imposta pela regulamentao vigente estipula prazos para concesso incompatveis com o andamento coerente de um projeto de pesquisa.94 Em muitos casos, a lentido, a falta de clareza e de limites, bem
como o excesso de complexidade, impossibilitam a realizao da pesquisa com total aderncia aos requisitos
legais e, frequentemente, as empresas assumem riscos como multas, sanes e aes judiciais.
Em um position paper elaborado por uma coalizo de entidades da indstria,95 liderada pela Associao Brasileira
da Indstria Qumica (Abiquim) , as empresas elencaram as melhorias que entendem ser necessrias, a saber:

i) fixao de teto para a repartio monetria de benefcios, em termos da receita lquida anual obtida

pelo fabricante com o produto acabado, oriundo do acesso;

ii) em casos de repartio no monetria, firmar-se- acordo entre beneficiado e interessado no acesso,

sem a participao da Unio;

iii) desburocratizao do processo de pagamento de repartio de benefcios;

iv) projetos de conservao devem ocorrer tambm no local de fornecimento da espcie, bem como devem

contemplar agricultores familiares e comunidades produtivas;

v) repartio de benefcios por acesso a Conhecimento Tradicional Associado de origem identificvel

no deve ser mais onerosa do que aquela em que o conhecimento no identificvel;

vi) prescrio da pretenso indenizao civil;

vii) tratamento somente de espcies nativas da biodiversidade brasileira;

viii) com a publicao do novo marco legal, todas as resolues do Conselho de Gesto do Patrimnio Gen
tico (CGEN) devem ser automaticamente revogadas;

ix) a notificao deve passar a ser um procedimento simples e sem burocracia, feito de forma eletrnica;

x) redefinio do conceito de acesso a Conhecimento Tradicional Associado;

xi) clareza na definio legal que a remessa caracterizada pela transferncia da amostra ao exterior com a

finalidade de acesso, na qual h transferncia de responsabilidade pela amostra;

xii) retirada da expresso substncias oriundas do metabolismo destes seres vivos do conceito

de patrimniogentico;

xiii) sociedade civil e usurios devem ser parte do CGEN e de suas cmaras temticas/setoriais; e

xiv) prazos e datas para adequao e regularizao devem ficar claros para evitar insegurana jurdica e

facilitar a regularizao.96
93 Instituda pela Medida Provisria 2.186-16, de 23 de agosto de 2001.

94 Entrevistas com especialistas do setor.
95 Ministrios do Meio Ambiente (MMA), da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) e do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC).
96 Position paper da Abiquim como membro da coalizo de empresas sobre a legislao de patrimnio gentico.
37

3.2.3. Regulao da demanda
O Consrcio identificou que alguns segmentos qumicos no Brasil, quando comparados com os mesmos segmentos em outros pases, apresentavam lacunas em seus ambientes regulatrios. Tais lacunas, muitas vezes,
acabam limitando benefcios segurana, sade humana, ao meio ambiente, entre outros, que alguns produtos
qumicos podem proporcionar. Aes que solucionem essas falhas, alm de propiciar benefcios socioeconmicos, podem estimular a demanda de alguns qumicos e atrair mais investimentos em produo local.
38
Qumicos dos renovveis: (i) estimular o uso de biocombustveis celulsicos por meio de um requerimento de contedo mnimo de etanol celulsico na composio da gasolina e do etanol combustvel; e
(ii) estimular a demanda por renovveis na utilizao de fluidos para perfurao offshore que cumpram
os requisitos cada vez mais exigentes de biodegradabilidade e toxicidade, do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Renovveis (Ibama).
Tensoativos incentivos formalizao do mercado de produtos de limpeza domstica, setor que mais
consome tensoativos no Brasil, como: (i) estabelecer um programa da Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria (Anvisa) de combate informalidade e fortalecer a fiscalizao das vigilncias sanitrias regionais sobre fabricantes informais; (ii) incentivar e facilitar a formalizao de micro e pequenas empresas
de produtos de limpeza domstica; e (iii) fomentar e difundir programas de combate informalidade da
sociedade civil, como o Movimento Limpeza Consciente, da Associao Brasileira das Indstrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla).
Aromticos e poliuretanos: incentivar o isolamento trmico nas construes atravs da expanso da regulamentao para outros tipos de edificao alm da habitacional, escopo da NBR 15.575.
Qumicos para concreto: elevar padres de qualidade na construo civil que estimulem a busca de solues
tcnicas mais adequadas, incentivando o emprego de produtos qumicos para o setor.
Fibras de carbono: continuar incentivando investimentos locais em gerao de energia elica e incentivar a
produo de carros de baixo consumo ou eltricos.
Derivados de silcio: desenvolver regulaes de qualidade que estimulem o uso de silicones.
3.3. Matria-prima cana-de-acar97

O Brasil o maior produtor mundial de cana-de-acar e esta ocupa uma das menores posies de custo em
relao s outras fontes de carboidratos.98 No longo prazo, o pas continuar a ser um grande exportador de acar e etanol, alm de atender forte demanda local. Destaca-se ainda que as matrias-primas de 2 gerao (por
exemplo, o bagao e a palha da cana-de-acar) podem aumentar a competitividade brasileira. Ainda assim, nas
ltimas safras, as usinas brasileiras enfrentaram problemas financeiros em funo da oscilao de preo do acar no mercado internacional, das dificuldades de competio entre o etanol e a gasolina no mercado domstico
e do aumento dos custos de produo.
Sob a tica da indstria qumica, a forte posio competitiva da cana brasileira99 j vem atraindo investimentos
de empresas de capital estrangeiro e nacional (caso da joint venture entre Solazyme e Bunge, Amyris e Braskem),
principalmente no Sudeste.
H a oportunidade de acelerar os investimentos em qumicos renovveis com base em acares tanto em regies
que j possuem maior concentrao de usinas de acar e lcool, a exemplo do Sudeste, como em regies de
fronteira agrcola da cana, caso do semirido nordestino.
Em localizaes com infraestrutura j existente para produo de acar e lcool, polticas de desonerao
de investimentos, como o Regime Especial de Incentivo ao Investimento na Indstria Qumica (Repequim),
programas de financiamento especficos, entre outras polticas pblicas j recomendadas para toda a indstria qumica so imprescindveis.
Em regies de fronteira agrcola da cana-de-acar, no entanto, maior participao do governo na garantia da
infraestrutura primordial. Por exemplo, no caso do semirido nordestino, o estabelecimento de uma parceria
pblico-privada (PPP) para obras de instalao do sistema de captao de guas para irrigao e construo de
infraestrutura viria garantiria a infraestrutura bsica e poderia atrair empresas privadas. Alguns atrativos desta regio seriam: menor preo da terra, maior ndice de insolao e possvel uso de outras variedades de cana
mais adaptadas ao clima e solo locais, como a cana energia. Alm disso, o investimento em regies de fronteira
agrcola teria um maior impacto socioeconmico100 quando comparado a locais onde j h uma infraestrutura
sucroalcooleira instalada.
As propostas para a matria-prima cana-de-acar foram avaliadas sob o aspecto socioeconmico.101 Os modelos
propostos so para uma planta qumica no caso de j existir a infraestrutura sucroalcooleira instalada, e para
uma biorrefinaria, no caso de um projeto greenfield (expanso de fronteira agrcola).Como pode ser observado
na Figura 7, a renncia fiscal anual necessria para locais com infraestrutura existente, entre 21 milhes e 36
milhes de reais, ainda inferior arrecadao adicional de 40 milhes. O cenrio se mantm para projetos
greenfield em regies de fronteira agrcola, com renncia fiscal de 63 milhes a 78 milhes de reais, comparada
com a arrecadao adicional de 100 milhes.
Alm da arrecadao adicional, o desenvolvimento regional e a gerao de empregos so importantes vantagens
das oportunidades identificadas.
97
98
99

100

101
Relatrio 6 Polticas Pblicas Matria-prima cana-de-acar.

Idem nota 38.
Anlise vinculada no relatrio de qumicos com base em fontes renovveis. O custo por tonelada de fermentvel (sacarose para a cana e amido para o milho) da cana-de-acar no Brasil de
cerca de R$ 250 contra cerca de R$ 290 para o milho nos EUA. Fonte: Nexant (2013), Next Generation Biofeedstocks: Resources for Renewables.
O clculo dos benefcios para as empresas privadas no foi detalhado no presente Estudo, entretanto, o principal fator que influencia na deciso so o custo de capital e os custos fixos, quando
comparados produtividade alcanada.
Simulao de impacto socioeconmico com as premissas detalhadas no Relatrio 6 Polticas Pblicas Matria-prima cana-de-acar.
39

Ressalta-se que o modelo e os benefcios socioeconmicos apresentados foram calculados para apenas uma
planta qumica ou biorrefinaria. Poder replicar esses projetos depende da expanso do segmento de qumicos
de fontes renovveis, mas as previses de crescimento do segmento so otimistas, entre 5%102 a 10%103 da receita
da indstria qumica em 2022.
Figura 7 Impactos socioeconmicos para as oportunidades propostas104

1
Configuraes
consideradas para
as biorrefinarias
R$ 3,9B
impacto direto PIB: R$1,8B
R$ 240M/ano
R$ 800M/ano
a partir de 2020
a partir de 2020
PIB
R$ 180M/ano
R$ 600M/ano
a partir de 2020
a partir de 2020
Arrecadao
R$ 40M/ano
R$ 100M/ano
a partir de 2020
a partir de 2020
Premissas
- n-butanol (bagao e
palha)
Greenfield1
- Plantao de cana de-acar
- Irrigao 2 e logstica
- Usina de acar e
etanol
- n-butanol (bagao
e palha)
Incentivos governo
Infra existente
Projeto
Greenfield
R$ 1,4B
Balana comercial
- n-butanol: 100 kta
impacto direto PIB: R$670M
Investimento no
projeto
- 71mil ha rea
plantada; 60mil ha
rea colhida
- 5Mta de cana
Infraestrutura
existente
Empregos
100
Renncia Fiscal
(REPEQUIM)
R$ 8M /ano
R$ 8M /ano
Subsdio/Financ.
R$ 13M /ano
R$ 37M /ano
Incentivo PPP
R$ 18M /ano
TOTAL
R$ 21M/ano
R$ 63M/ano
Renncia
Fiscal (REIQ) 3
R$ 15M/ano
R$ 15M/ano
diretos
2 mil1
diretos
(1) Plantio e colheita mecanizados; (2) Sob o ponto de vista governamental necessrio avaliar diferentes alternativas para o uso da gua (ex: gerao de
energia e fruticultura) e seus respectivos impactos socioeconmicos; (3) considera investimento adicional de P&D de 4% do faturamento bruto anual para e
empresa produtora de bio n-butanoL;
102 Conselho de competitividade da indstria qumica Plano Brasil Maior.

103 Abiquim. Pacto Nacional da Indstria Qumica.
104 Considera uma planta qumica ou uma biorrefinaria, sendo que h o potencial de replicao dos modelos
40
3.4. Infraestrutura105
Modal ferrovirio
O modal ferrovirio no Brasil subutilizado, em funo da: (i) falta de ferrovias; (ii) m condio das ferrovias
existentes; e (iii) orientao geogrfica da malha em operao.
O governo federal tem procurado desenvolver a infraestrutura ferroviria, por meio da criao do Programa
Integrado de Logstica (PIL) e da substituio do modelo de concesses vertical pelo horizontal. O PIL possui 12
investimentos ferrovirios projetados, estimados em cerca de 91 bilhes de reais, totalizando intervenes em
cerca de 11 mil quilmetros de ferrovias.
O Consrcio prev a necessidade de priorizao de projetos e criao de conexes, com a execuo de cinco projetos do PIL e a criao de conexes entre a malha ferroviria e os polos qumicos. Os cinco projetos selecionados
so: (i) ferroanel So Paulo tramo norte; (ii) ferroanel So Paulo tramo sul; (iii) acesso ao Porto de Santos; (iv)
trecho Belo Horizonte a Salvador; e (v) trecho So Paulo a Rio Grande, via Mafra.
Tais projetos selecionados, somados malha atual, tornam possvel a criao de uma ligao ferroviria altamente produtiva no eixo Bahia-Rio Grande do Sul, conectando os polos qumicos de Triunfo, Paulnia e Camaari
entre si e aos centros consumidores.
Modal rodovirio
Os fluxos internos de produtos qumicos esto concentrados em dois trechos principais, via rodoviria, a saber:
(i) Paulnia a Camaari; e (ii) Triunfo a Paulnia. Somando-se o trecho de Paulnia a Rondonpolis aos anteriores,
os trs concentram cerca de 90% do transporte de produtos qumicos. Apesar de todos apresentarem alguns
gargalos, h concesses previstas pelo governo federal106 ou obras pblicas sendo realizadas.107
A importncia de resoluo dos gargalos rodovirios decorre do impacto no custo do veculo utilizado para transporte de carga que, consequentemente, eleva os preos dos fretes para a indstria qumica. Estima-se que haja
um potencial de reduo de custos do veculo de 7% em rodovias com condies ideais, em funo das diminuies de despesas com combustvel e manuteno.
Considerando a indstria qumica, as rodovias so importantes no apenas para o transporte direto entre polos
qumicos, mas tambm para permitir o acesso aos portos, como no Porto de Santos. Nesse caso, as empresas se
deparam com a falta de capacidade de trfego das estradas, trfego congestionado e falta de locais para estacionamento. Alm disso, o risco de roubo de carga nas regies com trfego de carga alto,108 principalmente nos
estados de So Paulo, Minas Gerais e Paran.
H obras previstas a serem realizadas pela prefeitura de Santos, como viadutos e vias marginais. No entanto, so
necessrias medidas para melhorar o transporte rodovirio: (i) garantir a rpida consecuo das obras em Santos;
(ii) e criar vias perimetrais e estacionamento na regio; (iii) adicionalmente, simplificar a regulao para transporte de cargas perigosas. Estima-se, com essas medidas, a reduo de custo de frete em cerca de 16%.
105
106
107
108
Relatrio 6 Polticas Pblicas Infraestrutura.

BR-101, na Bahia, e BR-116, em Minas Gerais.
BR-116, no Rio Grande do Sul e na Serra do Cafezal, e BR-381, em Minas Gerais.
Global Cargo Theft Threat Assessment (2013).
41

Modal martimo
Os trs principais polos qumicos nacionais esto localizados em Camaari, Paulnia e Triunfo. Dadas a distncia entre eles109 e a proximidade dos polos com os portos de Aratu, Santos e Rio Grande, a cabotagem uma
opo favorvel.
No entanto, a infraestrutura do modal martimo apresenta atualmente trs principais limitaes no Pas: (i) restrio de calado110 dos portos; (ii) dificuldade de acostagem; e (iii) a oferta insuficiente de navios para operao.
Com base nas restries apresentadas no modal martimo, so propostos seis planos de ao: trs deles tm impacto potencial alto e so de rpida execuo. Outros trs planos de ao podem ser considerados estruturantes,
razo pela qual demandam maior tempo para a consecuo:111 (i) ampliao da capacidade de movimentao e
armazenagem por meio de novos arrendamentos ou autorizaes para expanses em Santos, mantendo-se o
equilbrio econmico dos contratos; (ii) garantia da implantao de novos beros para granis qumicos, no curto
prazo, em Aratu; (iii) implantao efetiva do Plano Nacional de Dragagem II, incluindo planejamento de manuteno de profundidade; (iv) otimizao dos processos de licenciamento ambiental; (v) reduo de impostos
para diminuir os custos dos operadores logsticos; (vi) e flexibilizao da regulao para afretamento temporrio
de embarcaes estrangeiras de transporte (granis e contineres), por um perodo limitado de tempo.
Energia
O elevado custo da energia no Brasil se apresenta como um entrave para o desenvolvimento local de diversos
setores da economia. Esse impacto negativo pode ser comprovado por meio de anlises econmico-financeiras de
algumas oportunidades de investimentos realizadas durante este Estudo.112 Essas anlises demonstraram que o
elevado custo da energia no Brasil muitas vezes inviabiliza a produo local de diversos produtos, principalmente
aqueles dos segmentos eletrointensivos, como Fibra de Carbono. Porm, por ser um fator sistmico, e no particular da indstria qumica, o tema energia no foi abordado de forma detalhada no Estudo.
109
110

111
112
42
Entre Camaari e Triunfo, a distncia aproximada de 3.100 km; entre Paulnia e Camaari, de 1.900 km; entre Triunfo e Camaari, de 1.300 km.
Profundidade em que se encontra o ponto mais baixo da quilha (pea que se estende da proa popa de uma embarcao). O calado medido verticalmente a partir de um ponto na superfcie
externa da quilha. Fonte: Secretaria dos Portos (2014).
O sexto plano de ao foi classificado como secundrio, em razo do impacto inferior nos outros cinco.
Conforme detalhado no Relatrio: Anlises Econmico-Financeiras.
3.5. Inovao e tecnologia113

O Brasil tem forte presena em indstrias de commodities, como minrio de ferro, petrleo e acar,114 que
tipicamente requerem menos investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Assim, para incentivar
P&D e atrair investimentos fixos, principalmente de fontes privadas, imprescindvel mirar os segmentos
de produtos de maior valor agregado. Isso dever induzir a busca pela superao de desafios tecnolgicos
que exigem mais investimentos em P&D.
Os desafios para a qumica de biomassa j foram identificados e priorizados nas Agendas Tecnolgicas
Setoriais (ATS) com foco nas tecnologias de processo, produto e aplicao. O Consrcio os classificou como
desafios nvel 1 em virtude da vantagem competitiva brasileira em matrias-primas renovveis, citada nos
captulos anteriores. Um exemplo de desafio para o Brasil o domnio da tecnologia de fracionamento dos
acares em cinco carbonos (pentoses) e seis carbonos (hexoses).
Existe ainda a necessidade do mapeamento dos desafios para os demais segmentos da indstria qumica. No
detalhamento dos segmentos de foco primrio j foram levantadas algumas necessidades de investimentos em
P&D, e estes foram classificados como nvel 2. Um exemplo apontado para o segmento de defensivos o P&D
de biopesticidas. No entanto, a priorizao detalhada desses desafios ainda essencial.
Alm disso, a reviso das polticas pblicas voltadas inovao visa garantir um ambiente propcio para o tratamento dos desafios listados. O foco so quatro alavancas: financiamento, ambiente regulatrio, benefcio fiscal e
integrao pblico-privada.
O BNDES e a Finep Inovao e Pesquisa possuem programas de apoio financeiro relativamente equivalentes
aos de outros pases com maior tradio na rea de P&D, como pode ser observado em estudo publicado pelo
BNDES.115 No entanto, o Consrcio identificou a oportunidade de tais programas aumentarem o foco no setor
qumico.
As mudanas propostas no ambiente regulatrio visam acelerar os prazos para execuo de projetos. As empresas privadas apontaram a necessidade de facilitar a comprovao do ex-tarifrio e a aprovao de organismos
geneticamente modificados pela CTNBio.116 J os Institutos de Cincia e Tecnologia destacaram a importncia da
flexibilizao da Lei 8.666. Aes que, juntamente com a profissionalizao dos Ncleos de Inovao e Tecnologia (NIT), com uma equipe de gesto centralizada, melhorariam tambm a integrao pblico-privada.
Adicionalmente, a Lei do Bem tambm um importante benefcio oferecido s empresas, entretanto, pequenas
mudanas na utilizao dos crditos, como o aproveitamento destes em anos posteriores em caso de prejuzo
fiscal no ano corrente, podem aumentar sua eficcia.
113 Relatrio 6 Polticas Pblicas Inovao.

114 Fonte: AliceWeb.
115 BNDES. Incentivos para implantao de centros de P&D internacionais no Brasil, 2012.
116 Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana.
43
3.6. Fiscal117
O Brasil necessita de uma ampla reforma tributria que simplifique os impostos cobrados no pas. No entanto,
a adoo de um modelo de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) federal uma medida muito complexa e, discutida h mais de 20 anos, apresenta diversos desafios, como no caso da unificao do ICMS, que depende de
uma negociao com os Estados.
Existem outras oportunidades de melhoria das polticas fiscais identificadas. O REINTEGRA, por exemplo, incentiva a produo local e a exportao por meio da compensao de alguns impostos recolhidos sobre o valor
agregado, e o Convnio n 70, que visa minimizar os conflitos existentes com o ICMS.
H ainda os regimes especiais para a indstria qumica. A desonerao tributria da matria-prima petroqumica
de 1 e 2 gerao, aprovada este ano, um importante avano para aumento da competitividade do segmento.
No entanto, a lei prev o retorno progressivo do imposto at 2018. Assim, o Consrcio prope a prorrogao do
desconto pelos prximos 10 anos.
Outros regimes especiais importantes para a indstria ainda aguardam a aprovao. O regime especial para
incentivo aos investimentos na indstria qumica (Repequim) desonera os investimentos no setor qumico.
Como j citado nas anlises econmico-financeiras do presente Estudo, o custo de capital um dos principais obstculos para o aumento da capacidade produtiva local. O regime especial da indstria qumica para
inovao (REIQ Inovao) incentiva no apenas a demanda por produtos qumicos de fonte renovvel, mas
tambm os investimentos em P&D atravs da desonerao da matria-prima renovvel condicionada a um
investimento adicional em P&D.
Alm disso, existem medidas que visam garantir a isonomia competitiva com a proteo produo brasileira
como elevao da TEC e incentivo exportao por meio do Drawback.
As oportunidades identificadas de melhoria das polticas fiscais para a indstria qumica, com a cincia de que
uma ampla reforma tributria necessria, so importantes para viabilizar as aes propostas nos relatrios
dos segmentos priorizados e alavancar a produo nacional com o aumento da competitividade brasileira em
segmentos de maior valor agregado.
117 Relatrio 6 Polticas Pblicas Fiscal.
44
4. Viso 2030
Na viso 2030, foram consideradas projees de mercado e cenrios de investimento para os segmentos do Estudo definidos como foco primrio na Fase II. O Consrcio simulou a balana comercial em 2030, assumindo o
crescimento de mercado projetado nos relatrios da Fase III, em trs cenrios de investimento produtivo:

Cenrio 2030: no incorpora os investimentos identificados como oportunidade nos relatrios da Fase III,
o que no significaria uma ausncia total de investimentos produtivos. O cenrio-base considera os investimentos produtivos que so esperados, com base na dinmica atual de cada segmento. Em Cosmticos,
por exemplo, os investimentos necessrios para atender crescente demanda interna esto considerados
no cenrio-base. Contudo, ainda nesse segmento, aqueles que substituem a importao atual de aerossis
e que visam atender a um aumento da participao brasileira na exportao para pases da Amrica Latina
so considerados oportunidades que podem no ser capturadas, com base na dinmica atual da indstria.
Em decorrncia disso, so contempladas como oportunidades no Relatrio de Cosmticos e no integram,
portanto, o cenrio-base, apenas o alternativo.
Cenrio 2030 com oportunidades capturadas: com base em tais oportunidades, destacadas nos relatrios da
Fase III, projetou-se o impacto desses investimentos na balana comercial brasileira de 2030.
Potencial de qumicos renovveis 2030: com base nas oportunidades dos qumicos de fonte renovvel tratadas nos relatrio da Fase III, projetou-se o impacto na balana em 2030.
No cenrio-base, a balana comercial dos segmentos considerados118 apresentaria, em 2030, um dficit de 33 bilhes de dlares, ou seja, 24 bilhes acima daquele registrado em 2012, que foi cerca de 9 bilhes de dlares. J
no cenrio em que os investimentos em oportunidades identificadas so realizados, a balana comercial atingiria
um supervit de at 5 bilhes de dlares (Figura 8).
Figura 8 Cenrios de balana comercial 2030
Impacto das oportunidades na balana comercial em 2030

(US$B)
Investimentos
entre US$33-47B
para captura das
oportunidades
40
10
0
15
-9
-10
US$38B
-20
-19
-30
-28
-40
35
-11
-33
20121
20301
20302
2030
com oportunidades
potencial
capturadas
qumicos renovveis
Nota: 1 - Segmentos de foco primrio

2 - Inclui impacto dos demais produtos provenientes do polo e que no so foco primrio do Estudo (ex.: combustveis e termoplsticos)
118 Segmentos classificados como foco primrio na fase II do Estudo.
45

Os cenrios antes apresentados evidenciam um impacto de at 38 bilhes de dlares, relativo s oportunidades
identificadas, na balana comercial de 2030. Estima-se, ainda, que at tal data, haja a necessidade de investimentos de 33 bilhes a 47 bilhes de dlares, conforme demonstra a Figura 9, para capturar as oportunidades
identificadas no Estudo.
Figura 9 Impacto das oportunidades na balana em 2030 e investimentos necessrios

IMPACTO DAS OPORTUNIDADES
NA BALANA 2030 (US$B)
Defensivos
mn.
Deriv. petroq.
mx.
17,5
7,0
Qumicos E&P
2,8
Ad. alimentcios
2,2
Oleoqumicos
1,8
Coprodutos do polo
petroqumico2
INVESTIMENTOS
NECESSRIOS (US$B)
Defensivos
5,3
Petroqumicos
Qumicos E&P
mn.
2,8
Ad. alimentcios
1,7
Oleoqumicos
1,3
Der. celulose
1,5
Der. celulose
2,5
Lubrificantes
1,3
Lubrificantes
3,0
Cosmticos
1,2
Cosmticos
Der. silcio
1,2
Der. silcio
Aromas e frag.
Outros
0,7
1,2
mx. 25,0
1,2
2,4
Aromas e frag. 0,4

Outros
1,2
Nota: 1- Inclui: Aromticos; Butadieno, Isopreno e Derivados; Poliamidas Especiais; Polisteres de Alta Tenacidade; e Poliuretanos e seus Intermedirios.
2- Inclui impacto dos demais produtos provenientes do polo e que no so foco primrio do Estudo (ex.: combustveis e termoplsticos).
Alm das oportunidades mencionadas nos relatrios dos segmentos de foco primrio, h aquelas relativas
qumica da biomassa, abordadas no Relatrio de Qumicos a partir de Fontes Renovveis. Em razo das incertezas para estimar a necessidade de investimento no segmento, o Consrcio considerou apenas o impacto na
balana comercial, com potencial entre 15 bilhes e 35 bilhes de reais. As oportunidades so transversais aos
segmentos de cadeia e de mercado, que podem agregar novos ganhos, em virtude da vantagem competitiva do
Brasil em matrias-primas renovveis, como a cana-de-acar. Essa vantagem faz do Pas um potencial exportador desses qumicos de rota renovvel.
O total de investimentos potenciais nas oportunidades identificadas tende a trazer benefcios significativos como
o aumento do PIB do pas e na gerao de empregos. Avaliando-se os provveis benefcios provenientes das oportunidades apontadas nos segmentos de Defensivos, Petroqumicos, Qumicos para E&P, Aditivos Alimentcios e
Oleoqumicos, que so os segmentos em que essas oportunidades exercem maior impacto na balana comercial,
estimam-se para 2030: 17 bilhes de dlares por ano119 de PIB adicional; e 19 mil novos empregos diretos.120
119

120

46
O clculo de variao no PIB baseou-se: (i) no impacto dos investimentos identificados na balana; (ii) nas margens, impostos e despesas com salrio estimados; e (iii) no valor agregado
estimado para os fornecedores diretos. Para os casos de insumos que necessitem ser importados ou que poderiam ser exportados se no fossem consumidos nesses segmentos, o valor agregado
no foi considerado no PIB.
Para o clculo dos empregos diretos, foram utilizados dados de emprego e receita por setor da economia, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) e referentes ao
ano de 2009.
5. Guia de leitura dos relatrios do Estudo

Relatrio
Tema
Descrio
Proposta de segmentao da indstria Definio do escopo do Estudo e segmentao da

qumica
indstria qumica
Relatrio 1
Metodologia para segmentao da indstria, detalProposta de segmentao da indstria

hamento inicial das tecnologias e comentrios do
qumica Anexos
seminrio 1
Proposta de priorizao dos segmentos da indstria qumica
Proposta e metodologia de priorizao dos segmentos segundo o Diamante de Porter
Proposta de priorizao dos segmentos da indstria qumica Anexos
Detalhamento dos critrios, da anlise de priorizao e dos segmentos de foco primrio para
anlise nos relatrios 3 e 4
Polticas de desenvolvimento mapeamentos das melhores prticas
Mapeamento das melhores prticas na: Alemanha,

China, Coria do Sul, Estados Unidos, ndia, Itlia,
Japo e Mxico
Segmentos de mdia prioridade
Breve anlise dos segmentos de mdia prioridade:

(i) cidos acrlicos e derivados; (ii) catalisadores;
(iii) cloro e lcalis; (iv) colas, adesivos e selantes;
(v) corantes e pigmentos, xido de titnio e tintas,
vernizes e afins; (vi) intermedirios industriais; (vii)
derivados de metano; (viii) outros derivados de propeno; (ix) outros elastmeros; (x) produtos de limpeza e intermedirios; (xi) reagentes de laboratrio.
Relatrio 2
Relatrio 3
Defensivos agrcolas
Lubrificantes
Oleoqumicos
Qumicos para concreto
Qumicos para E&P
Qumicos para minerao
Aditivos alimentcios
Aromas, sabores e fragrncias
Derivados de aromticos
Derivados de Butadieno e Isopreno
Cosmticos e produtos de higiene
pessoal
Derivados de celulose
Relatrio 4
Anlise dos segmentos de foco primrio de acordo

com a metodologia do Diamante de Porter:
Condies de demanda
Fatores de produo
Dinmica da indstria
Indstrias relacionadas
Apresenta tambm as oportunidades de investimento e linhas de ao para cada segmento
Derivados de silcio
Fibra de carbono
Poliamidas especiais
Polisteres de alta tenacidade
Poliuretanos e seus intermedirios
Qumicos renovveis
Qumicos para couro
Tensoativos
47
Relatrio
Tema
Descrio
Apresentao e resultados da pesquisa realizada

Pesquisa sobre a competitividade local
com participantes da indstria, anlise de competidos segmentos
tividade dos segmentos e viso 2030
Relatrio 5
Relatrio 6
48
Polticas pblicas de desenvolvimento
Apresentao dos desafios e alavancas para competitividade apontados na pesquisa e das polticas
pblicas a serem detalhadas
Matria-prima petroqumica
Propostas de uso do petrleo e gs natural da

Unio, polticas de utilizao do gs natural e
poltica de combustveis
Inovao e tecnologia
Propostas de polticas pblicas com foco em inovao e tecnologia e mapeamento dos potenciais
desafios tecnolgicos para a indstria qumica
Matria-prima cana-de-acar
Propostas de polticas pblicas com foco na construo de biorrefinarias nas adjacncias de usinas
de acar e lcool e em novas regies de fronteira
agrcola. E detalhamento do modelo econmico-financeiro do n-butanol
Regulao
Propostas de polticas pblicas com foco no

ambiente regulatrio em regulao de defensivos,
acesso biodiversidade e regulao da demanda
Infraestrutura
Propostas de polticas pblicas com foco na

infraestrutura logstica dos modais ferrovirio,
rodovirio e martimo
Fiscal
Propostas de polticas pblicas com foco no ambiente fiscal
Modelos econmico-financeiros
Modelos econmico-financeiros para oportunidades identificadas em:

Fibra de carbono
Aditivos alimentcios - Metionina
Derivado do silcio elo do siloxano
Qumicos para E&P - Polialfaolefina
6. Referncias bibliogrficas
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Proposta de segmentao
da indstria qumica. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Proposta de priorizao dos
segmentos da indstria qumica. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Polticas de desenvolvimento: mapeamento de melhores prticas. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Defensivos agrcolas. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: leos lubrificantes. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Oleoqumicos. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos para concreto. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos para E&P. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos para minerao. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Segmentos de mdia
prioridade. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aditivos alimentcios. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aromas, sabores e fragrncias. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aromticos. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Butadieno e derivados. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Cosmticos e higiene
pessoas. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aromas, sabores e fragrncias. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Derivados de silcio. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Fibras de caborno. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Poliamidas especiais. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Polisteres de alta tenacidade. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Poliuretanos e derivados. 2014.
49

BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos com base em
fontes renovveis. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos para couro. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Tensoativos. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Pesquisa sobre competitividade local dos segmentos. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Polticas Pblicas de desenvolvimentos. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Polticas Pblicas Inovao e tecnologia. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Polticas Pblicas
Ambiente fiscal. 2014.
Regulao. 2014.
Infraestrutura. 2014.
Matria-prima petroqumica. 2014.
Matria-prima cana-de-acar. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Anlise econmico-financeira e modelos de negcio (Fibra de carbono). 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Anlise econmico-financeira e modelos de negcio (Metionina). 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Anlise econmico-financeira e modelos de negcio (Palialdaolefina). 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Anlise econmico-financeira e modelos de negcio (Siloxano). 2014.
50
7. Anexos
Anexo 1 Descrio da Metodologia de Anlise do Estudo
O Estudo foi iniciado em maio de 2013 e concludo em novembro de 2014. As trs partes seguintes resumem as
etapas de segmentao, priorizao inicial e classificao final dos segmentos da indstria qumica analisados.
Segmentos qumicos considerados na priorizao
Para a priorizao inicial foram analisados 66 segmentos, exibidos na Figura 10. A estrutura de agrupamento
dos produtos qumicos, proposta na Fase 1 do Estudo, composta por trs nveis em ordem crescente de granularidade: 2 grupos (Cadeia e Mercado), 11 subgrupos (representados em negrito e sublinhado) e 66 segmentos. A segmentao foi construda segundo uma lgica de negcio, ou seja, os produtos que compartilham custo
(mesma cadeia qumica ou matria-prima) ou que tm aplicaes e mercados semelhantes foram agrupados em
um mesmo segmento.
Figura 10 - Segmentos qumicos considerados na priorizao

Orgnicos bsicos
Cadeia
cido
acrlico
e deriv.
c. me tacrlico
e deriv.
cidos
graxos e
deriv.
Ceras e
parafinas
do petr.
Copol meros
Cumeno
e deriv.
Lubrifi cantes
Arom ticos
Deriv.
de
celulose
cidos
inorg nicos
Deriv.
de
Alumnio
Deriv.
de Boro
Cloro e
lcalis
Deriv.
de
Cobalto
Fsforo
branco
e deriv.
Deriv.
de
alcatro
Elast meros
Deriv.
de eteno
Gases
industriais
Iodo e
deriv.
Material
radioativo
Deriv.
do
Nibio
Deriv.
do
Nquel
xido de
titnio e
deriv.
xido de
eteno e
deriv.
Deriv. de
metano
Inorgnicos bsicos
Butadieno,
Isopreno
e deriv .
Deriv. de
propeno
Derivados
vinlicos
Deriv. de
Silcio
Sulfatos
Deriv. de
terras
raras
Urnio
Deriv. de
carbono
elementar
Intermedirios de qumica fina
Mercado
Intermedirios para resinas
Intermedirios industriais
Polmeros especiais
Catalisadores e aditivos
Aramidas
Fibras de
carbono
Poliamidas
especiais
Poliester
de alta
tenacidade
Polibutileno tereftalato
Politeres
poliis e
Poliuretanos
Tintas, pigmentos,
corantes e prod. afins
Tintas,
Tintas
vernizes
Corantes
para ime prod.
org. sint.
presso
afins
Policarbonatos
Poliacetais
Aditivos
alimentcios
Aditivos para
construo
Aditivos para
couro
Aditivos para
minerao
Politetrametileno
ter glicol
Resinas
epxidas
Aditivos para
E&P
Aditivos para
polmeros
Catalisadores
Fragrncias e
aromas
Sabes, deterg., prod.

limp. e cosmt.
Prod. de Cosm - Tensoalimpeza
ticos
tivos
Defen- Colas, ad.

sivos
e sel.
Defen sivos
Fotogrficos
Colas,
Filmes,
adesivos revelado e selantes res e papis
Explo sivos
Outros
Fluidos
refrige rantes
Reag.
de labo ratrio
Outros
Nota: Os segmentos Farmacutico,Fertlizantes e plsticos commodities (PE, PP, PVC e PET) esto fora do escopo
Priorizao dos segmentos para estudo detalhado

A segunda etapa da metodologia utilizou filtros de priorizao, que se destinavam a destacar os segmentos
que seriam estudados de forma mais profunda na prxima fase do Estudo. Estes segmentos foram selecionados com o auxlio do mtodo de anlise multicritrio que empregou as variveis que constituem o modelo
conhecido como Diamante de Porter.
O conjunto de critrios utilizados para avaliar as Condies de Demanda e os Fatores de Produo est
listado na Figura 11.
51
Figura 11 - Critrios para priorizao dos segmentos

INDICADORES
CRITRIOS
FONTE
Quantitativos
Condies de
demanda
Importao + Exportao (US$)

- Mdia 08-12
Tamanho
Associaes
PIA
Produo (US$)
- Mdia 07-11
Crescimento
CAGR de Importao + Exportao (%)
Aliceweb
Preo unitrio (US$/kg)
Valor agregado
- Mdia 08-12
Global Insight
Tendncia
Tendncia da Demanda
Qualitativos
Macro tendncias
Grau, atual e futuro, de disponibilidade e

competitividade de custos da matria-prima
Matria -prima
Fatores de
produo
Aliceweb
Consrcio
Tecnologia
Recursos
Humanos
Amb .
Regulatrio
Infraestrutura
Capital
Grau de domnio da tecnologia e potencial de

desenvolvimento ou compra
Validao Escola de
Qumica da UFRJ
Disponibilidade de mo de obra adequada
Entrevistas com
especialistas
Qualidade da infraestrutura disponvel

R
estries do ambiente regulatrio
Necessidade de investimento
Ferramenta de anlise multicritrio foi utilizada para garantir robustez do resultado

A anlise multicritrio permitiu a classificao dos segmentos em foco primrio, foco secundrio e foco tercirio.
A Figura 12 resume o resultado da priorizao inicial proposta.
Figura 12 - Priorizao dos segmentos

Mdia das importaes e exportaes por segmentos
(US$B, 2008 -2012 , exceto produtos fora do escopo )
Derivados de silcio
Aromticos
Orgnicos bsicos
Aditivos
alimentcios
Defensivos
Legenda
Alta prioridade
Mdia prioridade
Baixa prioridade
Fonte: AliceWeb, , Receita Federal, Bain & Company, GasEnergy
52
Resinas
epxidas
Defensivos
Derivados de
alumnio
Inorgnicos bsicos
Sab., det.,
Catalisadores
prod. de limp.
e aditivos
e cosmticos
Tintas
impresso
Interm. de
qumica fina
Polmeros
especiais
Explosivos
Baixa
prioridade
PC
Poliester
alta tenac.
25,3
1,1 0,3 0,3
68
Alta e mdia
prioridade
Fragrncias
e aromas
1,1
Corante s orgnicos
sint ticos
Cloro e lcalis
1,7
Colas, Adesivos e Selantes

Filmes, reveladores e papeis
Reagente de laboratrio
Fluidos refrigerantes
Catalisadores
1,3
PTMEG
PBT
Poliacetais
Aramidas
Interm.
p/resinas
Aditivos para
polmeros
Sulfatos
xido de titnio e
derivados
Butadieno, Isopreno e derivados
20
cidos inorgnicos
Urnio
Deriv. de carbono elementar
Derivados do propeno
Lubrificantes
40
Aditivos para
couro
Fibras de carbono
Tintas, v ernizes e afins
cido acrlico e derivados

60
2,7
Intermedirios industriais
Derivados da celulose
Derivados do metano
4,8
Poliamidas
espe ciais
80
Aditivos para E&P

Aditivos para construo
Poli tere s poliis

e poliuretanos
xido de eteno e derivados

Derivados do eteno
Derivados de Alcatro
cidos graxos e derivados

Elastmeros
4.4
Aditivos para minerao
Produtos de
Limpeza
100%
7,1
Derivados de cobalto, nquel, boro e nibio

Derivados de terras raras
Material radioativo
Fsforo branco e derivados
Gases industriais
Iodo e derivados
Cosmticos
Copolmeros
Derivados vinlicos
Ceras e parafinas do petrleo
Cumeno e derivados
cido metacrlico e derivados
Outros
Fotogrficos
Colas, Ades.
e Selantes
Tintas,
Pig.e afins
Mdia histrica
(Imp. e exp.)

Classificao dos segmentos priorizados
Foi utilizada uma metodologia de anlise multicritrio, em que as alternativas (segmentos) foram comparadas
entre si, considerando diferentes critrios com pesos especficos. O objetivo foi destacar aquelas alternativas cujo
conjunto de caractersticas melhor atendia as preferncias do tomador de deciso.
Os critrios utilizados foram fundamentados nas quatro dimenses do Diamante de Porter: (i) Condies da
demanda; (ii) Fatores de produo; (iii) Indstrias relacionadas; e (iv) Estratgia, estrutura e rivalidade . A classificao final est apresentada na Figura 13.
Figura 13 - ndice de competitividade dos segmentos com base em anlise multicritrio

ndice de competitividade dos segmentos com base em anlise multicritrio
M
80
64
60
60
55 54 54 53
52 52 51 51 50
49 49 47
46 46 45 45
40
M Mercado
C Cadeia
Preo mdio
(Imp + Exp)
42
Fornecedores
38 36
30
20
Competio
Local
Sofisticao
Cresc. Futuro
Cresc. Histr.
Tamanho
er
Ad
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Co
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Bu
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Po
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l i
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cr
st
Es e t o
er
pe
es
ci
de
ai
s
Al
ta
Te
n.
Infraestrutura
Ambiente
regulatrio
Matria-Prima
Capital
Recursos
humanos
Tecnologia
119 Detalhamento no Relatrio 5A Competitividade dos segmentos.
53

Estudo Do Potencial de Diversificacao Da Industria Quimica Brasileira

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BAIN & COMPANY

ESTUDO DO POTENCIAL DE DIVERSIFICAO DA INDSTRIA

ISBN 978-85-62690-10-5 (Bain & Company)

O contedo desta publicao de exclusiva responsabilidade dos autores, no

Carlos Alberto Lopes

Bain & Company

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

Comit de Acompanhamento do FEP

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

O dficit comercial do setor qumico no Brasil atingiu 32 bilhes de dlares em 2013.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

Figura 1 - Mercado, Investimentos e Impactos dos segmentos

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

1.2. Escopo e segmentos de foco primrio

US$ 162 bilhes (2013).

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

Ad. alimentcios p/ animais1

Derivados butadieno eisopreno2

Aromas, sabores e fragrncias

Qumicos para E&P

Ad. alimentcios p/ humanos1

Qum. para benef. de minrios

Qumicos para couro

Qumicos para concreto

Polisteres de alta tenacidade

10 Explorao e produo de petrleo e gs.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

Figura 4 - Segmentos de foco primrio

VANTAGEM COMPARATIVA BASE MATRIA-PRIMA

Matria prima competitiva potencial

Fonte: Bain & Company, GasEnergy

Segmentos com matria-prima competitiva potencial (tensoativos, derivados do butadieno e isopreno,

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

2. Segmentos de foco primrio caracterizao, oportunidades e desafios

13 Relatrio 4 Cosmticos e produtos de higiene pessoal.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

15 Relatrio 3 Defensivos agrcolas.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

20 Relatrio 4 Aditivos alimentcios.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

23 Relatrio 3 Qumicos para E&P.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

2.2. Segmentos com matria-prima competitiva e disponvel

27 Relatrio 4 Aromas, sabores e fragrncias.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

32 Relatrio 4 Derivados da celulose.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

35 Relatrio 4 Aditivos alimentcios

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

37 Relatrio 4 Derivados de silcio.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

2.3. Segmentos com matria-prima competitiva potencial

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

42 Relatrio 4 Derivados de Butadieno e Isopreno.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

49 Relatrio 4 Derivados de aromticos.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

55 Relatrio 4 Poliuretanos e seus intermedirios

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira

Construo de um polo petroqumico para fornecimento de matrias-primas. Isso ensejaria a incluso

60 Relatrio 3 leos lubrificantes.

Estudo do potencial de diversificao da indstria qumica brasileira