Planejamento de Automao de

Passo a passo

!
1

Voc deve preencher apenas os campos na cor verde. Os demais so apenas informativos e/ou as informaes
Selecione uma Opo

Na aba "Selecione uma Opo" selecione uma das 3 opes de uso da Automao de Marketing e prossiga par

Defina seu Objetivo

Defina os Gatilhos
Defina os critrios que os leads devem cumprir para entrar nos fluxos

Configure
Monte seu fluxo na planilha e em seguida configure-o no RD Station

Defina qual produto / servio ir focar ou quais aes ir automatizar

Esta planilha foi criada pela Resultados Digitais

Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultao

Planejamento de Automao de Marketing no RD Station

ais so apenas informativos e/ou as informaes carregadas automaticamente.

e uso da Automao de Marketing e prossiga para a aba indicada em cada uma

matizar

fluxos

tation

Esta planilha foi criada pela Resultados Digitais - www.resultadosdigitais.com.br

ramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse: www.rdstation.com.br

Automao de Marketing no RD

Com o RD Station voc pode utilizar a automao de marketing em diversas situaes, selecione abaixo a que me
AUTORESPONDER PARA NUTRIO DE LEADS

AUTOMAO PARA GESTO DE LEADS

* Plano Basic

* Apenas planos PRO e Enterprise do RD Station

O Autoresponder uma verso simplificada da

Automao, utilizado apenas para enviar emails em
uma sequncia pr-determinada.

Uma das possibilidade de uso da Automao ajuda

organizao da base de leads automatizando alguma
gerenciais como por exemplo atribuir um dono ao lea
envi-lo para seu CRM.

Indicado para casos de uso mais simples, quando por

exemplo no existe grande volume de contedos.

Siga para a aba "Autoresponder"

Muito utilizada para aes em que a equipe de Marke

sinaliza algo para a equipe de Vendas.

Siga para a aba "Automao para Gesto de L

Esta planilha foi criada pela Resultados Digitais - www.resulta

Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o

o de Marketing no RD Station

aes, selecione abaixo a que melhor lhe atende:

AO PARA GESTO DE LEADS

AUTOMAO PARA NUTRIO DE LEADS

erprise do RD Station

* Apenas planos PRO e Enterprise do RD Station

ade de uso da Automao ajudando na

e de leads automatizando algumas aes
r exemplo atribuir um dono ao lead ou
RM.

A Automao para Nutrio um poderoso recurso para

relacionamento com leads de sua base. Possibilita alm do
envio de emails, a automatizao de outras aes de acordo
com o comportamento dos leads.

aes em que a equipe de Marketing

equipe de Vendas.

a "Automao para Gesto de Leads"

Possibilitando se relacionar de forma individual e em grande

escala com os diversos leads de sua base, contribui
diretamente para o aumento da produtividade de sua equipe.

Siga para a aba "Nutrio de Leads - Primeiros Passos"

Resultados Digitais - www.resultadosdigitais.com.br

marketing da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse: www.rdstation.com.br

INSTRUES:
Defina o gatilho que ir inserir o lead no fluxo.
Defina os emails que seus leads iro receber e os intervalos entre eles.
* Fluxo de exemplo preenchido ao final dessa aba.

Autoresponder
Produto / servio em que ir focar:
Soluo que oferece:
Problema que resolve:
Persona:

Gatilho para esse fluxo:

O lead converteu no evento:

# Email

Etapa da Jornada

Objetivo do email

Intervalo

Prximo Passo:
Configurar os Fluxos no RD Station

Caso ainda no saiba realizar a configurao assista a esse v

Exemplo de Preenchimento
Produto / servio em que ir focar: RD Station
Soluo que oferece: Criao de Lading Pages
Problema que resolve: Fisgar leads que no esto no momento de compra
Persona: Gerente de Marketing

Gatilho para esse fluxo:

O lead converteu no evento: Download "Ebook O que Marketing Digital"

# Email

Etapa da Jornada

Objetivo do email

Intervalo

Download eBook

1 dia

Email 1

Aprendizado

Email 2

Reconhecimento do problema

Leitura do Post

2 dias

Email 3

Reconhecimento do problema

Assistir Webinar

2 dias

Email 4

Considerao da soluo

Assistir Case

3 dias

Email 5

Deciso de compra

Pedir Teste

1 dia

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Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o RD Statio

ponder

> Autoresponder permite como gatilho apenas Converses em Eventos

Contedo do Email

mo Passo:
Fluxos no RD Station

configurao assista a esse vdeo tutorial.

Nome do Modelo de email no RD

enchimento

omento de compra

Contedo do Email
Guia do Marketing Digital

Nome do Modelo de email no RD

AP-LPs-01

Como transformar visitantes em

leads

RP-LPs-01

Landing Pages que Convertem

RP-LPs-02

Como a empresa X aumentou em

200% a gerao de leads

CS-LPs-01

Experimente agora o RD Station

DC-LPs-01

gitais - www.resultadosdigitais.com.br
esultaods Digitais, o RD Station, acesse: www.rdstation.com.br

INSTRUES:
A Automao de Marketing pode ser utilizada para realizao de diversas aes com o objetivo de facilitar o dia a dia das
aes em grande escala.
Defina quais abaixo quais aes deseja automatizar em seu processo.
* Fluxo de exemplo preenchido ao final dessa aba

Automao para Gesto de Leads

Gatilhos para esse fluxo:

# Ao

# Contedo

Prximo Passo:
Configurar os Fluxos no RD Station
Acesse sua conta e configure as aes de acordo com s necessidade de
sua empresa
Caso ainda no saiba realizar a configurao assista a esse vdeo tutorial.

Exemplos de Aes
Gatilhos para esse fluxo:

O lead atingiu perfil A no Lead Scoring

# Ao

# Contedo

Notificar o dono do lead

Marcar como oportunidade

Gatilhos para esse fluxo:

O lead converteu no evento Teste Gratuito
O lead est no estgio Lead Qualificado

# Ao

# Contedo

Marcar dono do lead (Distribuindo)

vendedor01@resultadosdigitais.com.br

Notificar o dono do lead

Seguir o lead no Twitter

Gatilhos para esse fluxo:

O lead abriu o email X
O lead possui interesse maior que 250

# Ao

# Contedo

Notificar um email

contato@resultadosdigitais.com.br

Adicionar a tag

Lead Engajado

Enviar lead para a URL

http://crm.rdstation.com.br

Esse fluxo tem como objetivo

membro da equipe de marke
ao realizada pelo lead, ins
nesse Lead para coloc-lo e
segmentao. A partir disso,
para uma URL, onde ser ca
servio web e enviado para o
empresa.

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Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse: www.rd

objetivo de facilitar o dia a dia das equipes e realizar

de Leads

Esse fluxo tem como objetivo avisar o

dono do lead que ele atingiu uma
classificao A no Lead Scoring e marclo como oportunidade para que ele seja
enviado para um CRM.

Esse fluxo tem como objetivo colocar

como dono do lead um dos integrantes
da equipe de vendas da empresa, avislo por email e comear a seguir o lead no
Twitter. Esta ltima etapa tem como
objetivo principal conseguir com que o
Lead siga de volta e com isso aumente a
base de seguidores.

Esse fluxo tem como objetivo informar um

membro da equipe de marketing sobre uma
ao realizada pelo lead, inserir uma 'tag'
nesse Lead para coloc-lo em uma lista de
segmentao. A partir disso, ele enviado
para uma URL, onde ser capturado por um
servio web e enviado para o CRM da
empresa.

.resultadosdigitais.com.br
gitais, o RD Station, acesse: www.rdstation.com.br

Jornada de Compra

Essas so as 4 etapas da Jornada de Compra que todo comprador percorre antes de adquirir um produto ou servio, porm
negcio. Com a nutrio de leads por meio da automao, torna-se possvel acompanhar o lead durante todas as etapas,
venda.

Gatilhos

Aprendizado e Descoberta

Reconhecimento do Problema

Nessa etapa o comprador ainda

desconhece que tem um
problema. O seu objetivo como
empresa estimular e aumentar
o conhecimento e interesse dele
pelo tema, estabelecer
autoridade e confiana.

Nesta etapa o comprador se

interessou pelo tema que voc o
estimulou e j est um pouco mais
familiarizado. Seu objetivo ajud-lo
a identificar que tem um problema ou
oportunidade, delimitar o escopo e
possveis formas de soluo.

Contedos mais amplos /

relacionados ao segmento /
estatsticas / etc

Gatilhos

Gatilhos

Contedos mais explicativos / passo

a passo e formas de otimizar algo no
dia a dia do lead / etc

Exemplo de Jornada

Nesse exemplo demonstramos como seria a jornada de compra de um lead que contratou um Software de Gesto de Proje

Em cinza, os gatilhos que o lead disparou para entrar na etapa da jornada e receber a ao listada em cada uma delas, pa
Aprendizado e descoberta
eBook: 10 Post: como a ociosidade de
sinais que funcionrios est impactando as
indicam que empresas brasileiras
seu time
pode ser
mais
produtivo

Reconhecimento do problema
eBook:
Post: Como a gesto de projetos
Como
pode aumentar a produtividade de
triplicar a
sua empresa
produtividad
e do seu
time

Webinar:
Gesto de
Projetos para
microempresa
s

Definio da Jornada

Esse framework lhe ajudar a ter uma viso geral de seus produtos / servios, facilitando o planejamento da nutrio de se

Defina abaixo em qual produto / servio ir focar, liste as solues que ele oferece, quais problemas cada uma resolve e as
Caso necessrio, veja o modelo preenchido mais abaixo nessa mesma planilha.

Personas

Problemas

Exemplo de Preenchimento
Personas

Problemas
Monitorar o desempenho dos membros da equipe

Persona #01

Persona #02

Persona #03

Persona #04

Persona #05

Persona #06

Controlar a ociosidade da equipe envolvida no

projeto
Demora na tomada de decises por falta de
informaes

Dificuldade para definir prazos para entrega de

projetos
Gerenciamento da expectativa dos clientes para
finalizao de projetos
Como estimar com segurana a necessidade de
contratao de profissionais para execuo de um
projeto
Alinhamento de informaes entre membros da
equipe
Organizao de um alto nmero de documentos e
planilhas
Dificuldade em aplicar aprendizados de projetos
anteriores em novos projetos

Falta de controle do fluxo de caixa

Esta planilha foi criada pela Resultados Digitais - www.resultad

Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o

Esta planilha foi criada pela Resultados Digitais - www.resultad

Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o

a de Compra

m produto ou servio, porm, o tempo para percorr-la pode variar de lead para lead e de negcio para
durante todas as etapas, alm de fazer com que ele as cumpra em menos tempo, reduzindo o ciclo

Gatilhos

Considerao da Soluo

Deciso de Compra

Aps pesquisar mais o

comprador mapeou algumas
solues possveis e comea a
avali-las. Aqui preciso que ele
identifique o seu produto ou
servio como uma (boa) soluo
para ele.

Nesta etapa o comprador comea a

pesquisar mais profundamente os
produtos e servios disponveis,
comparando preos, funcionalidades,
etc. Nesse momento fundamental
reforar diferencial competitivo,
mitigar objees e ajudar no
fechamento do negcio.

Gatilhos

Contedos que demonstrem o

uso bem sucedido da soluo,
como Cases de Clientes /
Clculo de ROI / etc

Contedos que ajudem a tomada de

deciso como comparaes com
concorrentes / passo a passo para
fazer uma boa escolha / testes
gratuitos / etc

o de Jornada

oftware de Gesto de Projetos com objetivo de aumentar a produtividade de sua empresa.

da em cada uma delas, para que pudesse avanar para a etapa seguinte.
Considerao da soluo
Webinar:
Como a empresa X aumentou
Pediu teste
Gesto de
em 30% a lucratividade de seus gratuito
Projetos para projetos
microempresa
s

Deciso de compra
Oferecer um cupom com 15% de
desconto caso no tenha se tornado
Cliente

o da Jornada

ejamento da nutrio de seus leads.

mas cada uma resolve e as personas que possam se identificar com esse problema.

Solues

Produtos / Servios

Prximo Passo: Mapear a Jornada

Siga para a aba "Mapeamento da Jornada de Compra"

e Preenchimento
Solues

Produtos / Servios

Aumentar Produtividade

Gereciamento de Riscos

Software para Gesto de Projetos

Centralizar Informaes

Organizao de Caixa

dos Digitais - www.resultadosdigitais.com.br

g da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse: www.rdstation.com.br

Software de Gesto Financeira

INSTRUES:
Liste abaixo os materiais que j possui ou pode desenvolver para cada etapa da Jornada.
A Jornada de Compra deve ser planejada com foco em apenas um dos problemas definidos na aba anterior e direcionada p
Para cada nova Persona x Problema necessrio mapear uma nova jornada.
Selecione as opes nas listas abaixo

Produto / servio em que ir focar:

Soluo que oferece:
Problema que resolve:
Persona:

Aprendizado e Descoberta
1 eBook: Por que ...... poder dobrar suas vendas
2 Post: Os 7 benefcios de ...... para o seu negcio
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Esta planilha
Se quiser conhecer a ferramenta de au

r para cada etapa da Jornada.

nas um dos problemas definidos na aba anterior e direcionada para apenas uma persona.
uma nova jornada.
Selecione as opes nas listas abaixo

Jornada de Compra
Reconhecimento do Problema
Webinar: Como implementar ....para triplicas suas vendas
Checklist: como colocar no ar uma estratgia efetiva de...

Considerao da Soluo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prximo Passo: Definir Gati

Siga para a aba "Criando Listas de Segmenta

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Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse: w

enas uma persona.

Jornada de Compra
Considerao da Soluo
Estudo de caso: Como a empresa X fez ......
Relatrio da indstria: como o mercado est investindo em ......

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prximo Passo: Definir Gatilhos

Siga para a aba "Criando Listas de Segmentao"

da pela Resultados Digitais - www.resultadosdigitais.com.br

o de marketing da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse: www.rdstation.com.br

com.br

Deciso de Compra
Post: Comparativo - a diferena entre o produto A e o produto B
Demonstrao: como funciona a ferramenta ......

INSTRUES:
Compra.
Voc pode selecionar um ou mais critrios e deve agrup-los em Listas de Segmentao de Leads, que posteriormente
serviro de Gatilhos para os fluxos.
* Jornada de exemplo preenchida ao final dessa aba

Listas de Segmentao e Critrios de Entrada

Aprendizado e Descoberta
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)

Reconhecimento do Problema
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)

Considerao da Soluo
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)

Deciso de Compra
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)

Exemplo de Preenchimento
Aprendizado e Descoberta
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)
O lead converteu

Reconhecimento do Problema
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)
O lead clicou
O lead no contm
Considerao da Soluo
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)
O lead converteu
O lead est no estgio

Deciso de Compra
Nome da Lista de Segmentao:
Critrio (Selecione na lista)
O lead converteu
Possui perfil
Possui interesse

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Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse:
www.rdstation.com.br

is critrios e deve agrup-los em Listas de Segmentao de Leads, que posteriormente

xos.

da ao final dessa aba

de Segmentao e Critrios de Entrada

Aprendizado e Descoberta

Complemente o critrio selecionado

Reconhecimento do Problema

Complemente o critrio selecionado

Considerao da Soluo

Complemente o critrio selecionado

Deciso de Compra

Complemente o critrio selecionado

Prximo Passo: Configurar os Fluxos

Siga para a aba "Configurando a Automao para Nutrio de Leads"

Exemplo de Preenchimento
Aprendizado e Descoberta
Aumento Produtividade - Aprendizado
Complemente o critrio selecionado
eBook: 10 sinais que indicam que seu time pode ser mais produtivo

Reconhecimento do Problema
Aumento Produtividade - Reconhecimento
Complemente o critrio selecionado
Post: Como triplicar a produtividade do seu time
No campo cargo Gerente
Considerao da Soluo
Aumento Produtividade - Considerao
Complemente o critrio selecionado
Webinar: Gesto de Projetos para microempresas
Lead Qualificado

Deciso de Compra
Aumento Produtividade - Deciso
Complemente o critrio selecionado
Pedido teste gratuito
A
Maior que 150 pontos

nilha foi criada pela Resultados Digitais - www.resultadosdigitais.com.br

erramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o RD Station, acesse:
www.rdstation.com.br

O lead clicou
O lead abriu
O lead fechou uma venda
O lead est no estgio
O lead contm
O lead no contm
O lead converteu
O lead no converteu
O lead preencheu
O lead no preencheu
O lead preencheu exatamente
O lead no preencheu exatamente
O lead uma oportunidade
Possui perfil
Possui interesse

INSTRUES:

Chegou a hora de montar os fluxos. Selecione os gatilhos e as aes que devem ocorrer com os leads em cada uma das e
* Fluxo de exemplo preenchido ao final dessa aba

Automao para Nutrio de Le

Produto:

Soluo:

Problema:

Persona:

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Novos Leads na Lista de Segmentao

Nome da Lista (carregad

0

Etapa - Aprendizado
# Ao (Selecione na Lista)

Objetivo do Email

Intervalo Aps passo Anterior

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Novos Leads na Lista de Segmentao

Nome da Lista (carregad

0

Etapa - Reconhecimento do Problema

# Ao

Objetivo

Intervalo

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Novos Leads na Lista de Segmentao

Nome da Lista (carregad

0

Etapa - Considerao da Soluo

# Ao

Objetivo

Intervalo

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Novos Leads na Lista de Segmentao

Nome da Lista (carregad

0

Etapa - Deciso de Compra

# Ao

Objetivo

Intervalo

Prximo Passo:
Configurar os Fluxos no RD St

Caso ainda no saiba realizar a configurao assista a e

Exemplo de Preenchimento
Produto: Software Gesto de Projetos
Soluo: Aumentar Produtividade
Problema: Controlar a ociosidade da equipe envolvida no projeto
Persona: Joo da Silva

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Todos Leads na Lista de Segmentao

Nome da
Aumento Produtivida

Etapa - Aprendizado
# Ao

Objetivo do Email

Intervalo Aps passo Anterior

Enviar o email

Leitura de Post

1 dia

Adicionar a tag

0 minutos

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Novos Leads na Lista de Segmentao

Nome da Lista (carregad

Aumento Produtividade

Etapa - Reconhecimento do Problema

# Ao

Objetivo

Intervalo

Enviar o email

Leitura de Post

2 dias

Assistir Webinar

3 dias

Alterar o estgio do lead

Enviar o email

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Novos Leads na Lista de Segmentao

Nome da Lista (carregad

Aumento Produtividad

Etapa - Considerao da Soluo

# Ao

Objetivo

Intervalo

Enviar o email

Leitura Post

2 dias

Fazer Teste Gratuito

2 dias

Marcar dono do lead

Enviar o email

Gatilhos para esse fluxo:

Selecione o gatilho abaixo

Novos Leads na Lista de Segmentao

Nome da Lista (carregad

Aumento Produtivid

Etapa - Deciso de Compra

# Ao

Objetivo

Intervalo

Marcar como oportunidade

0 dias

Notificar o dono do lead

0 dias

Remover tag

0 dias

Adicionar a tag

0 dias

Esta planilha foi criada pela Resultados Digitais - www.resultadosd

Se quiser conhecer a ferramenta de automao de marketing da Resultaods Digitais, o RD

ds em cada uma das etapas da Jornada.

trio de Leads

me da Lista (carregado automaticamente)

0

Contedo do Email (Selecione na Lista)

Nome do Modelo de
email no RD Station

me da Lista (carregado automaticamente)

0

Contedo

Nome do Modelo de
email no RD Station

me da Lista (carregado automaticamente)

0

Contedo

Nome do Modelo de
email no RD Station

me da Lista (carregado automaticamente)

0

Contedo

Nome do Modelo de
email no RD Station

mo Passo:
uxos no RD Station

nfigurao assista a esse vdeo tutorial.

enchimento

Nome da Lista
Aumento Produtividade - Aprendizado

Contedo do Email

Nome do Modelo de
email no RD Station

Como triplicar a produtividade do seu time

Produtividade - AP - 01

Produtividade

me da Lista (carregado automaticamente)

umento Produtividade - Reconhecimento

Contedo

Nome do Modelo de
email no RD Station

Como a Gesto de
Produtividade - RP - 01
Projetos pode aumentar produtividade na sua empresa
Lead Qualificado
Webinar: Gesto de Projetos para microempresas

Produtividade - RP - 02

me da Lista (carregado automaticamente)

Aumento Produtividade - Considerao

Contedo

Nome do Modelo de
email no RD Station

Como a empresa X aumentou em 30 % a lucratividade

Produtividade - CS - 01
em seus projetos utilizando softwares de gesto
Dono: Jos Teixeira
Teste Gratuito

Produtividade - CS - 02

me da Lista (carregado automaticamente)

Aumento Produtividade - Deciso

Contedo

Produtividade
MQL (Marketing Qualified Lead)

ais - www.resultadosdigitais.com.br
ultaods Digitais, o RD Station, acesse: www.rdstation.com.br

Nome do Modelo de
email no RD Station