MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A.

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE E AVISO AOS ACIONISTAS

Aumento de Capital Privado deliberado pelo Conselho de Administrao

A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A. ("Companhia"), nos termos da

Instruo da Comisso de Valores Mobilirios ("CVM") n 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem a pblico comunicar que o Conselho de Administrao da Companhia,
em reunio realizada nesta data, aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro
do limite do capital autorizado, no montante de, no mnimo, R$360.000.049,50 e, no mximo,
R$600.000.043,50, mediante a emisso, para subscrio privada de, no mnimo, 6.153.847
aes ordinrias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ("Quantidade Mnima de
Aes do Aumento de Capital"), e, no mximo, 10.256.411 aes ordinrias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal ("Aes"), admitida a subscrio parcial e a consequente
homologao parcial do aumento de capital caso seja verificada a subscrio de Aes
correspondentes, no mnimo, Quantidade Mnima de Aes do Aumento de Capital, ao
preo de emisso de R$58,50 por ao, fixado nos termos do artigo 170, pargrafo primeiro,
inciso III, da Lei n 6.404/1976 ("Lei das S.A."), para destinao integral ao capital social da
Companhia ("Aumento de Capital").
O Aumento de Capital tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da Companhia,
permitindo a continuidade de sua estratgia de crescimento atravs de aquisies e o
desenvolvimento de novas reas.
A Multiplan Planejamento, Participaes e Administrao S.A. ("MTP"), o Sr. Jos Isaac Peres
("JIP") e a Sra. Maria Helena Kaminitz Peres ("MHKP"), integrantes do bloco de controle da
Companhia, assumiram compromissos firmes de participarem do Aumento de Capital
mediante a subscrio e integralizao de um total combinado de Aes decorrentes de
direitos de subscrio atinentes a 15.724.759 aes ordinrias de emisso da Companhia,
quer diretamente ou por meio de fundo de investimento que tenha como cotistas exclusivos
MTP, MHKP e/ou JIP, que corresponder a aproximadamente R$50 milhes ("Compromisso
Grupo MTP").
Alm disso, a Companhia celebrou, nesta data, com seus acionistas controladores e com o
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Investidor Financeiro"), instrumento por
meio do qual o Investidor Financeiro, mediante remunerao, assumiu o compromisso firme
de subscrio e integralizao, no mbito do Aumento de Capital, de, no mnimo, 4.984.647
e, no mximo, 5.299.146 Aes, compromisso este que, sujeito ao cumprimento do
Compromisso Grupo MTP e aos demais termos e condies aplicveis, assegura a subscrio

e integralizao da Quantidade Mnima de Aes do Aumento de Capital. Como forma de

permitir que o Investidor Financeiro assuma e cumpra tal compromisso de subscrio,
(a) determinados acionistas controladores da Companhia cedero ao Investidor Financeiro
parte ou a totalidade de seus direitos de preferncia para subscrio de 4.984.647 Aes no
mbito do aumento de capital; e (b) JIP, integrante do bloco de controle da Companhia,
emprestar ao Investidor Financeiro, sem auferir remunerao, 4.984.647 aes ordinrias
de emisso da Companhia de sua titularidade. O Investidor Financeiro poder negociar no
mercado (inclusive com as aes de emisso da Companhia que lhe forem emprestadas no
mbito do emprstimo referido no item (b) acima), a seu exclusivo critrio, como forma de
proteo (hedge) em relao ao compromisso de subscrio assumido.
Em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso XXXII, da Instruo CVM n 480, de 7
de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instruo CVM 480"), informaes adicionais
acerca do Aumento de Capital so apresentadas a seguir, incluindo informaes sobre a
operao descrita no pargrafo acima, cujo detalhamento consta do item 4(iv) abaixo:

ANEXO 30-XXXII DA INSTRUO CVM 480

Comunicao sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administrao
1.
O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social,
e se o aumento ser realizado mediante: (i) converso de debntures ou outros ttulos
de dvida em aes; (ii) exerccio de direito de subscrio ou de bnus de subscrio;
(iii) capitalizao de lucros ou reservas; ou (iv) subscrio de novas aes.
O capital ser aumentado em, no mnimo, R$360.000.049,50 e, no mximo,
R$600.000.043,50, mediante a emisso, dentro do limite do capital autorizado, para
subscrio privada, de, no mnimo, 6.153.847 e, no mximo, 10.256.411 novas aes
ordinrias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preo de emisso de
R$58,50 por ao, passando o capital social dos atuais R$2.388.062.147,38 para at
R$2.988.062.190,88, assumindo-se a subscrio da quantidade mxima de aes informada
acima, admitida a subscrio parcial e a consequente homologao parcial do aumento de
capital caso seja verificada a subscrio de aes correspondentes, no mnimo, Quantidade
Mnima de Aes do Aumento de Capital, na forma do disposto no item 4 (xvii) abaixo.
2.
Explicar, pormenorizadamente, as razes do aumento e suas consequncias
jurdicas e econmicas.
O Aumento de Capital aprovado tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da
Companhia, permitindo a continuidade de sua estratgia de crescimento atravs de
aquisies e o desenvolvimento de novas reas.
O Aumento de Capital poder levar diluio da participao dos atuais acionistas da
Companhia que optem por no exercer seu direito de preferncia para a subscrio das Aes
a serem emitidas. Com exceo do acima exposto, a administrao da Companhia no

vislumbra outras consequncias jurdicas ou econmicas que no as normalmente esperadas

em um aumento de capital por subscrio privada.
3.

Fornecer cpia do parecer do conselho fiscal, se aplicvel.

No aplicvel, tendo em vista que a Companhia no possui Conselho Fiscal instalado.

4.

Em caso de aumento de capital mediante subscrio de aes, o emissor deve:

(i)

descrever a destinao dos recursos:

Os recursos obtidos por meio do Aumento de Capital sero destinados ao fortalecimento

da estrutura de capital da Companhia, permitindo a continuidade de sua estratgia de
crescimento atravs de aquisies e o desenvolvimento de novas reas.
(ii)

informar o nmero de aes emitidas de cada espcie e classe:

Sero emitidas, no mnimo, 6.153.847 e, no mximo, 10.256.411 novas aes

ordinrias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
(iii) descrever os direitos, vantagens e restries atribudos s aes a serem
emitidas:
As Aes faro jus, em igualdade de condies com as aes ordinrias de emisso da
Companhia atualmente existentes, a todos os direitos concedidos a estas, incluindo
dividendos, juros sobre o capital prprio e eventuais remuneraes de capital que
vierem a ser declarados pela Companhia aps a homologao do Aumento de Capital
pelo Conselho de Administrao.
(iv) informar se partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contbeis
que tratam desse assunto, subscrevero aes no aumento de capital,
especificando os respectivos montantes, quando esses montantes j forem
conhecidos:
MTP, JIP e MHKP comprometeram-se a participar (diretamente ou por meio de fundo
de investimento cujos cotistas exclusivos so MTP, JIP e/ou MHKP) do Aumento de
Capital, na forma do Compromisso Grupo MTP, conforme definido no Fato Relevante
acima. O cumprimento do Compromisso Grupo MTP condio suspensiva para a
eficcia do compromisso de subscrio do Investidor Financeiro, conforme descrito no
pargrafo abaixo.
Alm disso, conforme mencionado no Fato Relevante acima, a Companhia celebrou,
nesta data, com seus acionistas controladores e com o Investidor Financeiro,
instrumento por meio do qual o Investidor Financeiro, mediante remunerao, assumir
o compromisso firme de subscrio e integralizao, no mbito do aumento de capital,
de, no mnimo, 4.984.647 e, no mximo, 5.299.146 Aes, compromisso este que,
sujeito ao cumprimento do Compromisso Grupo MTP e aos demais termos e condies

dos documentos firmados e/ou a serem firmados com o Investidor Financeiro, assegura
a subscrio e integralizao da Quantidade Mnima de Aes do Aumento de Capital.
Como forma de permitir que o Investidor Financeiro assuma e cumpra tal compromisso
de subscrio, (a) determinados acionistas controladores cedero ao Investidor
Financeiro parte ou a totalidade de seus direitos de preferncia para subscrio de
4.984.647 Aes no mbito do aumento de capital; e (b) JIP, integrante do bloco de
controle da Companhia, emprestar ao Investidor Financeiro, sem auferir remunerao,
4.984.647 aes ordinrias de emisso da Companhia de sua titularidade, de modo a
prov-lo com aes ordinrias de emisso da Companhia para que o Investidor
Financeiro possa dispor da quantidade de tais aes emprestadas que entender
suficientes para operaes de proteo (hedge) em relao a parte do compromisso de
subscrio por este assumido, sendo que, no mbito de tal emprstimo de Aes, caso
(b.1) por deciso exclusiva da Companhia e/ou por ao ou omisso exclusiva da
Companhia (o que inclui deciso, ao ou omisso da sua Assembleia Geral de
Acionistas e/ou do seu Conselho de Administrao), o Aumento de Capital seja
cancelado ou no seja concludo durante o prazo de at 90 (noventa) dias contados de
11 de janeiro de 2017, e/ou (b.2) por deciso exclusiva dos acionistas controladores da
Companhia e/ou por ao ou omisso exclusiva dos acionistas controladores da
Companhia, os direitos de preferncia referidos no item (a) acima no sejam cedidos ao
Investidor Financeiro de acordo com o disposto no contrato de compromisso de
subscrio (observado eventual direito de regresso da Companhia perante o respectivo
acionista controlador que der causa hiptese prevista neste item (b.2)) e,
exclusivamente nessas hipteses dos itens (b.1) e (b.2) acima, caso o (b.x) montante
total bruto (acrescido de despesas (excetuadas as despesas com corretagem), taxas,
emolumentos e tributos etc.) a ser despendido pelo Investidor Financeiro para as
negociaes em bolsa de valores para a aquisio do nmero necessrio de aes
ordinrias de emisso da Companhia, com vistas devoluo das aes objeto do
emprstimo seja superior ao (b.y) montante total lquido (aps despesas (excetuadas
as despesas de corretagem), taxas, emolumentos e tributos) eventualmente obtido pelo
Investidor Financeiro com a negociao das aes objeto do emprstimo, no curso de
suas operaes de hedge, a Companhia assumir a obrigao de adiantar e/ou
reembolsar ao Investidor Financeiro, mediante solicitao, o valor correspondente
diferena entre o os montantes (b.x) e (b.y).
O Investidor Financeiro poder negociar no mercado (inclusive com as aes de
emisso da Companhia que lhe forem emprestadas no mbito do emprstimo referido
no item (b) do pargrafo anterior), a seu exclusivo critrio, como forma de proteo
(hedge) em relao ao compromisso de subscrio assumido. Nesse contexto,
observados os termos e condies do contrato de emprstimo de aes e do contrato
de compromisso de subscrio, a Companhia far jus a 50% (cinquenta por cento) do
eventual resultado positivo lquido (aps despesas (excetuadas as despesas de
corretagem), taxas, emolumentos e tributos) decorrente das operaes de hedge que
envolvam exclusivamente as aes emprestadas, conforme referidas no item (b) do
pargrafo anterior.

(v)

informar o preo de emisso das novas aes:

O preo de emisso das Aes ser de R$58,50 por Ao.

(vi) informar o valor nominal das aes emitidas ou, em se tratando de aes
sem valor nominal, a parcela do preo de emisso que ser destinada reserva
de capital:
No aplicvel, uma vez que as aes de emisso da Companhia no possuem valor
nominal e nenhuma parcela do preo de emisso ser destinada reserva de capital.
(vii) fornecer opinio dos administradores sobre os efeitos do aumento de
capital, sobretudo no que se refere diluio provocada pelo aumento:
O Aumento de Capital ser realizado com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital
da Companhia, permitindo a continuidade de sua estratgia de crescimento atravs de
aquisies e o desenvolvimento de novas reas.
Tendo em vista que ser assegurado aos acionistas da Companhia o direito de
preferncia, nos termos do artigo 171 da Lei das S.A., no haver diluio dos acionistas
que subscreverem Aes na proporo de suas respectivas participaes no capital
social da Companhia. Somente ter a participao diluda o acionista que optar por no
exercer o seu direito de preferncia ou por exerc-lo parcialmente.
Ademais, o preo de emisso das Aes foi fixado de modo a no causar diluio
injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
pargrafo primeiro, inciso III, da Lei das S.A.
(viii) informar o critrio de clculo do preo de emisso e justificar,
pormenorizadamente, os aspectos econmicos que determinaram a sua escolha:
O preo de emisso das Aes foi fixado nos termos do inciso III do Artigo 170, 1 da
Lei das S.A., com base na cotao mdia, ponderada pelo volume de negociao das
aes ordinrias de emisso da Companhia nos preges da BM&FBOVESPA S.A.
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) realizados entre os dias
11 de outubro de 2016 (inclusive) e 6 de janeiro de 2017 (inclusive) relativos, portanto,
aos 60 (sessenta) ltimos preges da BM&FBOVESPA anteriores presente data,
aplicando-se um desgio de 1,56%, compatvel com prticas de mercado.
Tal critrio justifica-se na medida em que, sendo a Companhia uma sociedade por aes
de capital aberto cujas aes so negociadas na BM&FBOVESPA, o critrio de cotao
das aes o que melhor reflete o atual valor de mercado das aes de sua emisso,
uma vez que as aes da Companhia so negociadas diariamente na BM&FBOVESPA
e compem o principal ndice de liquidez do mercado acionrio brasileiro, o ndice
Bovespa (Ibovespa).

(ix) caso o preo de emisso tenha sido fixado com gio ou desgio em relao
ao valor de mercado, identificar a razo do gio ou desgio e explicar como ele
foi determinado:
Conforme acima mencionado, o preo de emisso foi fixado com desgio de 1,56%
sobre a cotao mdia, ponderada pelo volume de negociao, das aes ordinrias de
emisso da Companhia nos 60 (sessenta) ltimos preges da BM&FBOVESPA
anteriores presente data. O desgio, compatvel com prticas de mercado, visa
incentivar os acionistas e cessionrios de direitos de preferncia da Companhia a
exercerem os seus direitos de preferncia para subscrio das Aes a serem emitidas
no Aumento de Capital.
(x) fornecer cpia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixao do
preo de emisso:
No aplicvel. O preo de emisso foi fixado exclusivamente com base nos critrios
mencionados acima.
(xi) informar a cotao de cada uma das espcies e classes de aes do emissor
nos mercados em que so negociadas, identificando:

(a)

cotao mnima, mdia e mxima de cada ano, nos ltimos 3 (trs) anos:
2016

em R$

2015

2014

Mnima

36,89

37,68

40,31

Mdia*

56,03

46,20

47,13

Mxima

66,30

55,91

55,74

(*) Mdia simples.

(b) cotao mnima, mdia e mxima de cada trimestre, nos ltimos 2 (dois)
anos:
1T15

2T15

3T15

4T15

1T16

2T16

3T16

4T16

Mnima

42,59

45,12

38,90

37,68

36,89

51,66

58,31

54,95

Mdia*

49,38

50,21

42,90

42,40

44,54

56,63

62,29

60,04

Mxima

53,93

55,91

47,82

44,86

54,18

60,19

66,30

65,97

em R$

(*) Mdia simples.

(c)

cotao mnima, mdia e mxima de cada ms, nos ltimos 6 (seis) meses:
dez/16

nov/16

Mnima

54,95

55,81

62,60 61,20

58,31

60,04

Mdia*

57,07

59,01

64,18 62,88

62,01

62,00

Mxima

59,38

62,75

65,97 65,30

66,30

63,81

em R$

out/16

set/16

ago/16

jul/16

(*) Mdia simples.

(d)

cotao mdia nos ltimos 90 (noventa) dias;

em R$

08/10/2016 a 06/01/2017

Mdia*

59,77

(*) Mdia simples.

(xii) informar os preos de emisso de aes em aumentos de capital realizados

nos ltimos 3 (trs) anos:
Ano

Preo de
Emisso

2014*

2015*

2016*

(*) No houve aumento de capital nesses anos.

(xiii) apresentar o percentual de diluio potencial resultante da emisso:

O percentual de diluio para os acionistas que no subscreverem nenhuma ao
durante o perodo para exerccio de direito de preferncia do Aumento de Capital ser
de 3,1373%, caso a Quantidade Mnima de Aes do Aumento de Capital (conforme
definido acima) seja atingida, e de 5,1217%, caso seja emitido o nmero mximo de
10.256.411 Aes, tendo sido includas nesse clculo as aes de emisso da
Companhia que se encontram em tesouraria.
(xiv) informar os prazos, condies e forma de subscrio e integralizao das
aes emitidas:
(a) Forma de Integralizao
As Aes sero integralizadas vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrio, observadas as regras e procedimentos prprios da Ita Corretora de
Valores S.A., agente escriturador das aes de emisso da Companhia
("Escriturador"), e da Central Depositria de Ativos da BM&FBOVESPA ("Central
Depositria de Ativos"). Tal procedimento de integralizao tambm ser aplicado s
Aes subscritas no curso dos procedimentos de rateio de sobras.

(b) Direito de Preferncia para Subscrio

Os titulares de aes da Companhia podero exercer o direito de preferncia para a
subscrio das Aes, podendo subscrever ou ceder tal direito para que terceiros o
faam, no perodo de 13 de janeiro de 2017 (inclusive) a 13 de fevereiro de 2017
(inclusive), na proporo da posio acionria que possurem no capital da Companhia
no fechamento do prego da BM&FBOVESPA do dia 12 de janeiro de 2017.
As aes adquiridas a partir do dia 13 de janeiro de 2017 (inclusive) no faro jus ao
direito de preferncia pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direito de
subscrio.
(c) Procedimento para Subscrio
(i)

Os titulares de direito de subscrio custodiados junto ao Escriturador que

desejarem exercer seu direito de preferncia na subscrio das Aes devero
dirigir-se, dentro do prazo para exerccio do direito de preferncia, a uma das
agncias especializadas do Escriturador indicadas ao final deste Aviso aos
Acionistas.
O direito de preferncia dever ser exercido mediante assinatura do boletim de
subscrio, conforme modelo a ser disponibilizado pelo Escriturador e a
entrega da documentao relacionada no item (e) abaixo, que dever ser
apresentada pelo acionista (ou cessionrio de direito de preferncia) para o
exerccio de seu direito de preferncia diretamente junto ao Escriturador.
O pagamento do preo de emisso dever ser feito vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrio, na forma prevista em boletim de subscrio
disponvel em qualquer das agncias especializadas do Escriturador indicadas
ao final deste Aviso aos Acionistas. O atendimento ser feito em dias teis, no
horrio bancrio, a partir de 13 de janeiro de 2017 (inclusive) a 13 de fevereiro
de 2017, inclusive.

(ii)

os titulares de direitos de subscrio custodiados na Central Depositria de

Ativos que desejarem exercer seu direito de preferncia devero faz-lo por
meio de seus agentes de custdia e de acordo com as regras estipuladas pela
prpria Central Depositria de Ativos.

A ASSINATURA DO
BOLETIM DE SUBSCRIO
REPRESENTAR
MANIFESTAO DE VONTADE IRREVOGVEL E IRRETRATVEL DE
INTEGRALIZAR, NO ATO DA SUBSCRIO AS AES SUBSCRITAS.
(d) Cesso de Direitos:
Observadas as formalidades aplicveis, o direito de preferncia relacionado
subscrio das Aes poder ser cedido pelos acionistas da Companhia, nos termos
do artigo 171, pargrafo sexto, da Lei das S.A.

Os acionistas da Companhia que desejarem negociar seus direitos de preferncia para

subscrio podero faz-lo dentro do prazo para exerccio do direito de preferncia
previsto no item (b) acima, devendo proceder com a antecedncia necessria para
permitir que os direitos de subscrio cedidos possam ser exercidos pelo respectivo
cessionrio dentro do referido perodo, conforme abaixo:
(i)

Os acionistas titulares de aes de emisso da Companhia registradas nos

livros de registro do Escriturador podero ceder seus respectivos direitos de
preferncia mediante preenchimento de formulrio de cesso de direitos
prprio, disponvel em qualquer das agncias especializadas do Escriturador
indicadas ao final deste Aviso aos Acionistas.

(ii)

Os acionistas cujas aes estiverem custodiadas na Central Depositria de

Ativos que desejarem ceder seus direitos de subscrio devero procurar e
instruir seus agentes de custdia, observadas as regras estipuladas pela
prpria Central Depositria de Ativos.

(e) Documentao para exerccio ou cesso de direito de subscrio:

Os titulares de direitos de subscrio custodiados na Central Depositria de Ativos que
desejarem exercer seu direito de preferncia ou ceder tal direito devero consultar os
seus agentes de custdia a respeito da documentao necessria.
Os titulares de direitos de subscrio custodiados no Escriturador que desejarem
exercer seu direito de preferncia ou ceder tal direito, diretamente por meio do
Escriturador, devero apresentar os seguintes documentos:
(i)

Pessoa Fsica: (a) documento de identidade (RG ou RNE); (b) comprovante de

inscrio no Cadastro de Pessoa Fsica (CPF); e (c) comprovante de residncia;
e

(ii)

Pessoa Jurdica: (a) cpia autenticada dos documentos societrios que

comprovem os poderes do signatrio do boletim de subscrio; (b) comprovante
de inscrio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ); (c) cpia
autenticada dos documentos societrios que comprovem os poderes do
signatrio do boletim de subscrio; e (d) cpia autenticada do RG ou RNE, CPF
e comprovante de residncia do(s) signatrio(s).

No caso de representao por procurao, dever ser apresentado o instrumento

pblico de mandato com poderes especficos, acompanhado dos documentos
mencionados acima, conforme o caso, do outorgante e do procurador.
Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar outros
documentos de representao, nos termos da legislao aplicvel.
(f) Crdito das Aes:
As Aes subscritas sero liberadas negociao no dia til subsequente data da
homologao do Aumento de Capital pelo Conselho de Administrao da Companhia.

(xv) informar se os acionistas tero direito de preferncia para subscrever as

novas aes emitidas e detalhar os termos e condies a que est sujeito esse
direito:
Observados os procedimentos estabelecidos pelo Escriturador e pela Central
Depositria de Ativos, ser assegurado aos acionistas da Companhia o direito de
preferncia para subscrio de Aes emitidas no Aumento de Capital, na proporo da
posio acionria que possurem no capital da Companhia no fechamento do prego da
BM&FBOVESPA do dia 12 de janeiro de 2017.
Dessa forma, considerando o valor mximo do Aumento de Capital, cada ao,
independentemente da espcie, conferir ao seu titular o direito de subscrever
0,0543540016 Ao.
O direito de preferncia dever ser exercido no prazo de 32 (trinta e dois) dias,
compreendido entre 13 de janeiro de 2017 (inclusive) e 13 de fevereiro de 2017
(inclusive), conforme os prazos e procedimentos descritos no item (xiv) acima.
As aes adquiridas a partir do dia 13 de janeiro de 2017 (inclusive) no faro jus ao
direito de preferncia para subscrio das Aes emitidas no Aumento de Capital.
(xvi) informar a proposta da administrao para o tratamento de eventuais
sobras:
Os acionistas e cessionrios de direitos de preferncia que subscreverem as Aes
no prazo de exerccio do direito de preferncia devero manifestar, no mesmo ato de
assinatura do respectivo boletim de subscrio, o interesse em adquirir eventuais
sobras resultantes da emisso das Aes que no venham a ser subscritas no prazo
de exerccio do direito de preferncia.
As sobras de aes no subscritas durante o prazo para o exerccio do direito de
preferncia sero rateadas entre os acionistas e cessionrios de direitos de preferncia
que tiverem manifestado, no boletim de subscrio, interesse em adquirir eventuais
sobras (Rateio), os quais tero prazo de at 5 (cinco) dias teis, contados da data a
ser informada em aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado sobre a
apurao de sobras, para indicar a proporo de sobras de Aes que desejarem
subscrever no Rateio, que poder ser, inclusive, superior quantidade de sobras a
que cada acionista far jus, conforme as manifestaes de interesse em subscrever
as sobras.
Caso o total de Aes objeto dos pedidos firmes de reserva de sobras seja igual ou
inferior ao montante de sobras disponveis, sero integralmente atendidos os pedidos
de reserva de sobras. Caso o total de Aes objeto dos pedidos de reserva de sobras
de Aes exceda o montante de sobras disponveis, ser realizado rateio proporcional
entre os subscritores que tiverem pedido reserva de sobras, devendo as sobras de
subscrio disponveis ser rateadas proporcionalmente ao nmero de Aes que tais
subscritores tiverem subscrito no exerccio do direito de preferncia.

Caso ainda existam sobras de Aes no subscritas aps o encerramento do Rateio,

as sobras remanescentes sero canceladas e o Conselho de Administrao proceder
homologao parcial do Aumento de Capital. Tendo em vista os compromissos de
subscrio mencionados no item 4(iv) acima, o Aumento de Capital ser homologado
parcialmente desde que seja verificada a subscrio e integralizao de Aes
correspondentes, no mnimo, Quantidade Mnima de Aes do Aumento de Capital.
(xvii) descrever, pormenorizadamente, os procedimentos que sero adotados,
caso haja previso de homologao parcial do aumento de capital:
Tendo em vista a possibilidade de subscrio parcial e consequente homologao
parcial do Aumento de Capital, os acionistas e cessionrios de direitos de preferncia
que desejem subscrever parte do Aumento de Capital podero, no momento do
exerccio do direito de subscrio, condicionar sua deciso de investimento: (i) a que
haja a subscrio do valor mximo do Aumento de Capital; (ii) a que haja a subscrio
de um determinado valor mnimo de Aumento de Capital, desde que tal montante no
seja inferior Quantidade Mnima de Aes do Aumento de Capital; devendo indicar,
nesta ltima hiptese, se deseja (a) receber a totalidade das Aes subscritas; (b)
receber quantidade de Aes equivalente proporo entre o nmero de Aes a
serem efetivamente emitidas e o nmero mximo de Aes do Aumento de Capital,
ou, ainda, (c) receber apenas Aes em nmero mnimo necessrio para manter suas
respectivas participaes no capital social da Companhia.
Na falta de manifestao expressa, presumir-se- o interesse do subscritor em receber
a totalidade das aes por ele subscritas.
Caso o subscritor tenha assinalado alguma dentre as opes previstas nos item (ii)(b) e
(ii)(c) acima, o subscritor dever indicar no boletim de subscrio os seguintes dados,
para que a Companhia possa devolver os valores excedentes (que ser o valor total
pago pelo subscritor, reduzido na medida do montante de Aes a serem atribudas ao
subscritor conforme a respectiva opo assinalada): (i) banco; (ii) nmero da agncia;
(iii) nmero da conta corrente de sua titularidade; (iv) seu nome completo ou
denominao social; (v) seu CPF ou CNPJ; (vi) seu endereo completo; e (vii) seu
telefone para contato. Em caso de subscrio parcial do Aumento de Capital, o(s)
acionista(s) da Companhia e/ou o(s) cessionrio(s) de direitos de preferncia para
subscrio de Aes da Companhia que condicionarem sua participao no
Aumento de Capital ao atingimento de determinado patamar de subscrio superior ao
que vier a ser efetivamente verificado e homologado, recebero de volta os valores por
ele(s) integralizados, sem juros ou correo monetria, sem reembolso e com
deduo, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes.
No ser possvel a negociao de recibos de subscrio daqueles que tenham
exercido a subscrio de forma suscetvel a variaes posteriores (ou seja, qualquer
opo diversa do recebimento integral das aes subscritas, conforme descrita nos
itens acima, at que o Aumento de Capital seja homologado). Dessa forma, a
Companhia no se responsabilizar por qualquer prejuzo decorrente da negociao

de recibos de subscrio, uma vez que esto sujeitos a condies futuras e

eventuais.
Considerando a possibilidade da homologao parcial do Aumento de Capital, sendo
conferida aos subscritores a possibilidade de condicionar sua subscrio no ato de
celebrao do boletim de subscrio, no haver concesso de prazo final para reviso
de investimento.

(xviii) caso o preo de emisso das aes possa ser, total ou parcialmente,
realizado em bens: (a) apresentar descrio completa dos bens que sero aceitos;
(b) esclarecer qual a relao entre os bens e o seu objeto social; e (c) fornecer
cpia do laudo de avaliao dos bens, caso esteja disponvel.
No aplicvel.
5.
Em caso de aumento de capital mediante capitalizao de lucros ou reservas, o
emissor deve: (i) informar se implicar alterao do valor nominal das aes, caso
existente, ou distribuio de novas aes entre os acionistas; (ii) informar se a
capitalizao de lucros ou reservas ser efetivada com ou sem modificao do nmero
de aes, nas companhias com aes sem valor nominal; (iii) em caso de distribuio
de novas aes: (a) informar o nmero de aes emitidas de cada espcie e classe; (b)
informar o percentual que os acionistas recebero em aes; (c) descrever os direitos,
vantagens e restries atribudos s aes a serem emitidas; (d) informar o custo de
aquisio, em reais por ao, a ser atribudo para que os acionistas possam atender ao
art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995; e (e) informar o tratamento das fraes,
se for o caso; (iv) informar o prazo previsto no 3 do art. 169 da Lei 6.404, de 1976; e
(v) informar e fornecer as informaes e documentos previstos no art. 2 acima, quando
cabvel.
No aplicvel.
6.
Em caso de aumento de capital por converso de debntures ou outros ttulos de
dvida em aes ou por exerccio de bnus de subscrio, o emissor deve: (i) informar
o nmero de aes emitidas de cada espcie e classe; e (ii) descrever os direitos,
vantagens e restries atribudos s aes a serem emitidas.
No aplicvel.
7.

Locais de Atendimento

O atendimento aos titulares de direitos de subscrio de aes custodiados no Escriturador

poder ser realizado em qualquer agncia do Banco Ita Unibanco S.A., preferencialmente
nas agncias listadas abaixo, de segunda a sexta-feira, das 10:00 s 16:00 horas:

(i)

Belo Horizonte
Av. Joo Pinheiro, 195 Subsolo
Centro Belo Horizonte/MG

(ii)

Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 52 2 andar
Centro Rio de Janeiro/RJ

(iii)

So Paulo
R. Boa Vista, 176 1 subsolo
Centro - So Paulo/SP

(iv)

Salvador
Av. Estados Unidos, 50 - 2 andar
Comrcio - Salvador/BA

O atendimento aos titulares de direitos de subscrio de aes custodiados na Central

Depositria de Ativos dever ser feito pelos agentes de custdia dos respectivos titulares.
8.

Informaes Adicionais

O Escriturador estar disposio dos acionistas e cessionrios de direitos de preferncia

para esclarecimentos de dvidas ou obteno de informaes atravs dos seguintes
telefones: 3003-9285 (Capitais e Regies Metropolitanas) e 0800-720-9285 (demais
localidades), em dias teis, das 09:00 s 18:00. Informaes adicionais podero ser obtidas
com a rea de Relaes com Investidores da Companhia atravs do telefone +55 (21) 30315224 ou do e-mail ri@multiplan.com.br.
Para os fins deste aviso, a expresso "dia til" significa qualquer dia, exceto sbados e
domingos, no qual bancos comerciais abram para a realizao de operaes (incluindo
operaes de cmbio e depsitos de moeda estrangeira) nas Cidades de So Paulo e Rio de
Janeiro.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2017.

Armando dAlmeida Neto

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relaes com Investidores