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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRCOLAS 2015-2024

OCDE-FAO
Perspectivas Agrcolas
2015-2024

A vigsima primeira edio das Perspectivas Agrcolas, e a dcima primeira elaborada em conjunto com a
Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO), apresenta projees para o ano de 2024 dos
principais produtos agrcolas, biocombustveis e peixes. O relatrio de 2015 traz um captulo sobre o Brasil.

Os preos reais dos produtos so projetados para retomar o declnio a longo prazo com base na tendncia do
crescimento da produtividade e na baixa dos preos. O Brasil est pronto para se tornar o principal fornecedor de
produtos agrcolas capaz de atender a crescente demanda mundial, originada principalmente na sia.
As oportunidades de crescimento do Brasil existem para estender os benefcios aos mais pobres e para
reduzir a presso sobre os recursos naturais

Contedo
Captulo 2. Agricultura brasileira: Perspectivas e Desaos

Mais detalhes do relatrio esto disponveis em ingls no site: http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en

Informaes adicionais tambm podem ser encontradas no link: www.agri-outlook.org

OCDE

Organizao das
Naes Unidas para
Alimentao e Agricultura

OCDE FAO

Perspectivas Agrcolas no Brasil:


desafios da agricultura brasileira
2015-2024

O presente documento uma traduo no oficial do Captulo


2. Agricultura Brasileira: Perspectivas e Desafios - OCDEFAO 2015. A verso original do relatrio est disponvel em
www.agri-outlook.org. Trata-se, portanto, de uma traduo
livre no verificada pela OCDE ou pela FAO.
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AGRICULTURA BRASILEIRA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS



Anualmente a OCDE e a FAO lanam um documento sobre as perspectivas agrcolas no mundo. As projees abarcam um perodo de dez anos. Na edio deste ano, o relatrio dedica um captulo as perspectivas agrcolas no Brasil. O presente documento apenas uma parte da publicao original. O texto completo est disponvel em http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en e tambm
no site: http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf.

Esse captulo revela as perspectivas e os desafios a serem enfrentados na prxima dcada pelo
Brasil, na agricultura, nos biocombustveis e na pesca. O documento apresenta ainda o desempenho
do setor, esboa o atual contexto de mercado, fornece detalhadas projees quantitativas de mdio
prazo para o perodo de 2015 a 2024, e avalia os principais riscos e as incertezas. Entre os desafios
que o Brasil deve enfrentar est conseguir manter a produtividade e o crescimento da produo, e ao
mesmo tempo garantir que os avanos permaneam alinhados aos objetivos de reduo da pobreza
e da desigualdade no pas com base na sustentabilidade ambiental. O captulo destaca tambm as
principais polticas internas e comerciais que abordam esses mltiplos objetivos e sugere algumas
prioridades estratgica s nas reas de produtividade, investimentos, alm de medidas direcionadas
que assegurem o amplo desenvolvimento sustentvel durante a prxima dcada e ao mesmo tempo
atenda s necessidades de uma populao cada vez mais rica e em crescente expanso. Os principais
riscos dessas projees esto ligados ao desempenho macroeconmico do Brasil, ao ritmo das reformas estruturais e fatores externos, incluindo a demanda de importaes da China.

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2.1. Introduo

O Brasil est entre as dez maiores economias mundiais, com um PIB de mais de US$ 2 trilhes
em 2013. Tem a quinta maior populao (mais de 200 milhes) e a quinta maior rea superficial. O
PIB real per capita vem crescendo a uma mdia de aproximadamente 5% ao ano desde 1995, possibilitando que o rendimento per capita alcanasse US$ 11.200 em 2013 e colocando o Brasil em uma
posio de renda mdia superior (Indicadores de Desenvolvimento Mundial, 2014).

Nos ltimos anos, o pas atingiu um significativo avano na reduo da pobreza. A proporo
da populao que vive com menos de US$ 1,25 por dia caiu de 7,2% para 3,8% entre 2005 e 2012, e
os que vivem com menos de US$ 2,00 por dia, caiu de 15,5% para 6,8% durante o mesmo perodo.
Porm, mais da metade das famlias ainda vive com renda per capita de um, ou abaixo de um salrio
mnimo e, apesar dos avanos na ltima dcada, a distribuio de renda permanece como uma das
mais desiguais do mundo. Em 2012, 10% das famlias mais ricas concentravam 42% da renda total,
e os 10% mais pobres tinham apenas 1% da renda (Indicadores de Desenvolvimento Mundial, 2014).

O setor agrcola desempenha um papel importante no desempenho econmico do Brasil, apesar da agricultura ter ocupado apenas 5,4% do PIB em 2010-13. O nmero representa uma pequena
parcela diante do nvel de desenvolvimento do pas. A agricultura brasileira alcanou um forte crescimento nas ltimas trs dcadas. A produo agrcola mais do que dobrou em volume, comparada
ao nvel registrado em 1990. A produo pecuria praticamente triplicou, principalmente com base
nas melhorias da produtividade. O setor contribui para a balana comercial do pas. As exportaes
da agricultura e das indstrias agroalimentares totalizaram mais de US$ 86 bilhes em 2013, sendo
responsveis por 36% do total das exportaes. importante ressaltar que essas exportaes compensaram os dficits de outros setores, fortalecendo assim o papel do setor como um arrecadador de
moeda estrangeira.

As exportaes agrcolas do Brasil desempenham um papel importante nos mercados internacionais. O Brasil o segundo maior exportador agrcola mundial e o maior fornecedor de acar,
suco de laranja e caf. Em 2013, ultrapassou os Estados Unidos como o maior fornecedor de soja
e um importante exportador de tabaco e aves. ainda um grande produtor de milho, arroz e carne
bovina cuja maior parte consumida pelo mercado interno.

O setor agrcola brasileiro empregou cerca de 13% em 2012, o que representa quase trs vezes
a mais do gera o setor no PIB. A baixa produtividade de trabalho comparada com o restante da economia reflete em parte a natureza dualista da agricultura no Brasil, onde coexiste a produo de capital-intensivo e de grande escala, com propriedades agrcolas tradicionais, inclusive com milhares de
pequenos agricultores produzindo para prprio consumo, ou para mercados locais com recursos reduzidos. Porm, a lacuna na produtividade de trabalho na agricultura est declinando, com melhorias
rpidas na produtividade do trabalho principalmente impulsionadas pela maior produo de capital
intensivo. Parte desse crescimento ocorreu nas propriedades agrcolas de pequeno porte produzindo
produtos de alto valor.

O pas est relativamente urbanizado, com 15% da populao vivendo em reas rurais em
2013 (Banco Mundial, 2015). A maioria dos pobres vive em reas urbanas e destina uma parte significativa da renda para a alimentao. Os pobres rurais so menos numerosos, mas a incidncia de
pobreza mais do dobro das reas urbanas, com aproximadamente 30%. A agricultura tambm
compradora e fornecedora de uma parte significativa da economia em relao aos insumos agrcolas,
de agro processamento e varejo, com uma contribuio de mais de 17% do PIB e em torno de 18% do
emprego (OCDE, 2014).
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Um dos principais destaques da economia brasileira na ltima dcada tem sido a reduo
acentuada da pobreza e da fome. O lanamento do Programa Fome Zero em 2003 contribui de forma
significativa para combater esses problemas. O modelo adotado no Brasil representou um avano, ao
tornar a guerra contra a pobreza e a fome uma prioridade das polticas governamentais e ao reconhecer que as dimenses multisetoriais da fome e da insegurana alimentar exigiam aes combinadas
dos setores governamentais, com a participao ampla da sociedade civil.

Essa iniciativa atraiu um maior interesse internacional, e diversos pases da Amrica Latina e
tambm alguns da frica e da sia renem esforos para implementar o modelo brasileiro. No Brasil,
como em muitas outras naes, garantir o acesso aos alimentos, em vez de disponibiliz-los, foi identificado como o fator mais significativo da luta contra a fome e a insegurana alimentar. A proteo
social ampla e as medidas de desenvolvimento visando o fortalecimento da incluso das populaes
vulnerveis no crescimento econmico e melhorando o acesso aos alimentos, foram complementados
por medidas destinadas a aumentar a produtividade e a produo da agricultura familiar.1 Essa prtica inclusiva segue sendo uma prioridade nacional conforme estabelece o Plano Brasil sem Misria.
Apesar das medidas implementadas desde o incio dos anos 2000 terem sido eficazes na erradicao
conforme medido pelo indicador de subalimentao da FAO (FAO, 2014), o Governo considera que
ainda resta muito a ser feito para atacar a pobreza, inclusive entre as populaes rurais que dependem
da agricultura para a prpria subsistncia.

O crescimento da produtividade agrcola nas ltimas trs dcadas tem tido um impacto importante no acesso aos alimentos no mercado interno. Desde meados dos anos 70, os preos dos alimentos
bsicos diminuram de forma contnua, elevando receitas reais e reduzindo as presses inflacionrias
(Tollini, 2007). Espera-se tambm que a agricultura faa uma contribuio para a sustentabilidade
ambiental por meio da adoo de polticas e implementao de programas especficos, como os que
promovem as prticas agrcolas ambientalmente corretas, incentivos a iniciativas agrcolas de baixo
carbono e suporte produo de biocombustveis.

Finalmente, a agricultura no Brasil contribui de forma importante para o fornecimento de energia no pas. A energia renovvel da agricultura est composta por biomassa de cana de acar (42%),
energia hidrulica (28%), lenha (20%) e outras fontes (10%). Essas respondem por quase metade do
total de fornecimento de energia (MME/EPE.2013b).

Nos ltimos vinte anos, o setor agrcola brasileiro cresceu rapidamente com base na produtividade, bem como na expanso e consolidao da fronteira agrcola nas regies Centro-Oeste e
Norte. Apesar do mercado interno absorver a maior parte da produo agrcola, esse crescimento foi
impulsionado principalmente pela expanso da produo de produtos destinados exportao, especialmente soja, acar e aves. A contribuio desses produtos exportados aumentou acentuadamente
nos anos 90, e segue estabilizado de forma geral. Em 2013, a China substituiu a Unio Europeia como
o mercado mais importante para as exportaes da agricultura brasileira, reforando a recente tendncia para novos parceiros comerciais, como pases do Leste da sia e do Pacfico, Oriente Mdio
e Amrica Latina.

A agricultura foi significativa para que o Brasil superasse a crise financeira, mantendo os
preos elevados das mercadorias agrcolas e proporcionando incentivos para aumentar a produo, o
que fez com que o pas alcanasse uma mdia de 3,5% de crescimento no PIB real entre 2005 e 2013.
Porm, desde 2011, a economia no passou dos 2% ao ano, comparado com mais de 8% na China e
mais de 5% na ndia.

O crescimento permanece prejudicado pelas fraquezas estruturais na economia, o que inclui
infraestrutura fraca, um sistema tributrio oneroso, procedimentos administrativos burocrticos, baixo envolvimento em comrcio internacional e baixos nveis de educao e competncias. Conforme
este captulo argumenta, as melhorias nessas reas tm o potencial de elevar significativamente as
perspectivas em mdio prazo, tanto no crescimento agrcola sustentvel, como tambm no desenvolvimento econmico de forma mais ampla
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2.2. Tendncias e perspectivas para a agricultura brasileira


2.2.1. O crescimento e desempenho da agricultura brasileira
Tendncias na produo e na produtividade

O clima diversificado do Brasil revela uma agricultura variada tanto com produtos temperados, como tropicais. As regies Sul e Centro-oeste do pas tm maior pluviosidade, melhores solos e
infraestrutura mais desenvolvida. As propriedades nessas regies usam insumos de forma intensa e
esto equipadas com tecnologias mais avanadas. O Brasil central contm reas substanciais de pasto
degradado com potencial para produo agrcola. No Brasil, a maioria dos gros, das oleaginosas e
de outros cultivos para a exportao produzido nas regies Sul e Centro-Oeste, embora a produo
de soja esteja aumentando na regio conhecida como MaToPiBa, que engloba os estados do Maranho, Tocantins, Piau e Bahia. A rea do Nordeste e da bacia do Amazonas carecem de pluviosidade
bem distribuda e solos agrcolas. Apesar da infraestrutura os mercados de capital permanecem menos
desenvolvidos do que nas regies Sul e Centro-Oeste. A produo pecuria uma atividade econmica importante nas regies Centro-Oeste e do Amazonas onde a produo e as exportaes de produtos
hortcolas tropicais tambm aumentaram.

A agricultura brasileira cresceu fortemente durante duas dcadas, embora no sem baixas em
certos anos como resultado de fracas safras. A produo total agrcola mais do que dobrou em volume
comparada ao registrado em 1990 e a produo pecuria praticamente triplicou (Figura 2.1).
Figura 2.1 Produo agrcola do Brasil, 1990-2013

Fonte: FAOSTAT (2015), Base de dados online acessada em 23 de fevereiro de 2015, FAP,


As profundas reformas econmicas nos anos 90 estimularam o crescimento agrcola. O abandono da estratgia de substituio das importaes levou o pas a um comrcio mais amplo, com a
abertura da taxa cambial e do mercado interno. Embora a primeira metade dos anos 90 tenha sido
extremamente turbulenta e desestabilizadora para o setor agrcola, at o final dessa dcada, a estabilizao macroeconmica tinha sido alcanada. As polticas agrcolas foram abertas como parte da
reforma geral: a produo anterior e os sistemas de controle de fornecimento foram desativados e as
intervenes de preo reduzidas e novamente instrumentadas. A abertura da poltica comercial reti6

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rou os impostos de ICM sobre exportao e as restries de licenciamento quantitativo de produtos


agrcolas. Tambm aboliu o controle estatal do comrcio de trigo, acar e etanol. O Brasil assinou
acordos comerciais chaves, incluindo o Acordo da Rodada Uruguai e a Unio Alfandegria do Mercosul.

Essas reformas possibilitaram progressivamente que os recursos fossem realocados em atividades nas quais o pas tem uma vantagem comparativa para atingir o potencial dos mercados mundiais. A estrutura da propriedade agrcola passou por mudana considervel com a sada de produtores menos eficientes e o desenvolvimento de grandes propriedades que exploraram economias de
escala e progresso tcnico, particularmente no Centro-Oeste.

De acordo com o Censo Agrcola de 2006, as unidades com menos de 20 hectares constituam
dois teros do nmero total de propriedades agrcolas no Brasil, ocupavam menos de 5% da terra cultivvel. Por outro lado, as propriedades com mais de 1000 hectares foram responsveis por apenas
1% do nmero total de propriedades agrcolas e foram responsveis pela ocupao de 44% da terra
cultivvel (Figura 2.2). At certo ponto, esses dados refletem a existncia de latifndios improdutivos,
embora a estabilidade macroeconmica e o desenvolvimento de mercados financeiros tenham reduzido os incentivos para a regularizao fundiria especulativa. Os dados tambm excluem os efeitos
mais recentes das reformas agrrias.

No perodo entre 2003 e 2009, quase 600.000 famlias foram assentadas em cerca de 48 milhes de hectares. Essas reformas, que aceleraram no final dos anos 90, proporcionaram assentamento sem nus para pessoas desfavorecidas em terras e facilidades para comprar terra e iniciar uma atividade agrcola. Os produtores de pequeno porte recm assentados receberam concesses de crdito
substanciais e se beneficiaram de uma diversidade de programas sociais especficos.
Figura 2.2 Estrutura das exportaes agrcolas do Brasil, 2006

Fonte: IBGE (2006)


O crescimento agrcola do Brasil foi apoiado pela eficincia crescente na utilizao de fatores
de produo, particularmente terra e mo de obra (Figura 2.3). Na realidade, a agricultura foi o impulsionador dominante da produtividade de mo de obra dentro de toda a economia, contribuindo com
85% para o crescimento da produtividade global de mo de obra nos quatro setores (agricultura, fabricao, minerao e servios) entre 2002 e 2007, e quase metade entre 2007 e 2012 (OECD, 2013b).
As melhorias de produtividade foram em parte um efeito do capital substituindo a mo de obra, com
a parcela de emprego da agricultura caindo de 18% em 2002 para menos de 13% em 2012.

Polticas de estmulo acionaram a mecanizao rpida e a substituio de maquinrio obsoleto
na agricultura entre meados dos anos 70 e 90. Por exemplo, a frota total de tratores mais do que tripli7

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cou durante esse perodo e o valor do maquinrio e do estoque de equipamentos mais do que dobrou
a preos contnuos (FAOSTAT, 2013).

O Brasil emergiu como um dos pases com melhor desempenho global no crescimento da Produtividade de Fator Total (PFT) agrcola. Dos 172 pases analisados no estudo pela USDA2, o Brasil
ficou em 12o pela taxa de crescimento PFT entre 2001 e 2010. O lugar da agricultura brasileira na
lista de PFT deu ao pas uma posio de destaque entre os pases do BRICS e da OCDE. De acordo
com dados de Gasques et al. (2014), o crescimento do PFT na agricultura brasileira aumentou 3,5%
ao ano entre 1975 e 2013 com uma taxa mais elevada superior a 4% desde o incio do novo sculo.
Esse resultado percebido tambm em outras reas da economia, onde a taxa PFT de crescimento da
gerao de emprego e da produtividade desaceleraram (OCDE, 2013b).
Figura 2.3 Tendncias na produo agrcola e Produtividade de Fator Total no Brasil, 1975-2013

Fonte:Gasques et al. (2014)


Dentre os fatores que incrementaram o crescimento da produtividade esto os investimentos
duradouros em pesquisa agrcola que possibilitaram que o Brasil alcanasse a tecnologia mais avanada para a agricultura tropical. Essas pesquisas produziram as melhores tecnologias de cultivo e
pecuria disponveis aos produtores e agroindstria, notadamente as tecnologias tropicais que tornaram possvel a incorporao dos cerrados brasileiros em uso produtivo.

Outro destaque foram as tecnologias de fixao de nitrognio, particularmente em variedades
de soja, sistemas de plantio direto e novas variedades de gros e raas de gado adaptadas aos trpicos.
As melhorias na produtividade nos ltimos 15 anos foram facilitadas pelas reformas econmicas, que
possibilitaram a realocao de recursos e mudanas estruturais na agricultura e nas indstrias associadas. Ao estabelecer um ambiente mais competitivo, as reformas econmicas tambm fortaleceram os
incentivos a produtores para aumentar a produtividade e, por consequncia, absorver as inovaes.

O Brasil um grande exportador de produtos agropecurios com um supervit comercial de
US$ 78,6 bilhes em 2013.3 Com a abertura da econmica e o rpido crescimento da demanda das
economias emergentes, particularmente da China, as exportaes agroalimentares cresceram rapidamente (Figura 2.4). O crescimento da exportao foi influenciado tambm em alguns anos, pela
grande desvalorizao da moeda nacional. Os maiores parceiros comerciais do Brasil so a Unio
Europeia, a China, os Estados Unidos, o Japo, a Rssia e a Arbia Saudita. Apesar de exportar grandes volumes de produtos agrcolas, a maior parte da produo consumida internamente.

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Figura 2.4 Comrcio agroalimentares do Brasil, 1995-2013

Fonte: Base de dados CoTrade da ONU (2013)


A exposio do Brasil no comrcio internacional inferior a outras economias de tamanho
comparvel dos BRICS, devido parcialmente ao tamanho do mercado interno. No Brasil, o comrcio
(importaes mais exportaes), como parcela do PIB em 2013 respondeu por cerca de 28% do PIB,
comparado com a mdia de mais de 50% nas outras economias dos BRICS, 60% entre o grupo de
pases de renda mdia superior aos quais o Brasil pertence, 47% para os vizinhos latino-americanos
do Brasil em desenvolvimento e uma mdia mundial de 60%.

Dentre as principais economias, apenas os Estados Unidos, uma economia que praticamente
oito vezes maior tem uma parcela comparavelmente pequena. O Brasil tornou-se o segundo maior
exportador de produtos agrcolas e agroalimentares do mundo, atrs apenas dos Estados Unidos,
passando para o quarto lugar no ano 2000. Em 2013, as exportaes agrcolas do Brasil (conforme
definido pela OMC) totalizaram US$ 89,5 bilhes (cerca de 9% do total mundial), comparado com
US$14,3 bilhes no ano 2000 (4,5% do total mundial). A parcela de exportaes agrcolas na renda
total das exportaes aumentou de 25% para 36% no mesmo perodo.

O destino das exportaes agrcolas brasileiras evoluiu consideravelmente nos ltimos 15
anos. No ano 2000, os pases localizados na Europa e na sia Central foram os principais parceiros
assumindo mais de 53% das exportaes agrcolas do Brasil. O Leste da sia e o Pacfico foram os
principais destinos das exportaes agrcolas do Brasil, responsvel por cerca de 15%. At 2013, os
pases do Leste da sia e do Pacfico compraram quase 40% das mercadorias agrcolas do Brasil,
enquanto que outros pases da Europa e da sia Central compraram 27% (Figura 2.5).

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Figura 2.5. Destino das exportaes agrcolas brasileiras, 2000-2013

Fonte: Base de dados CoTrade da ONU (2013)


As crescentes exportaes da regio do Leste da sia e do Pacfico derivam da demanda
da China por produtos agrcolas brasileiros. Em 2000, a China foi o 11 mercado importador mais
importante, demandando menos de US$ 0,5 bilho ou 3% do total. J em 2013, a China era o maior
comprador de produtos agrcolas brasileiros, comprando quase US$ 20,5 bilhes, ou 23% do total. O
segundo maior mercado de mercadorias agrcolas brasileiras em 2013 foi a Unio Europeia, importando quase US$ 18,3 bilhes (quase 20% do total), seguido dos Estados Unidos importando praticamente US$ 4,6 bilhes.

Apesar do Brasil exportar para mais de 180 pases, um nmero relativamente pequeno de
pases compram a maior parte da produo. Em 2000, os dez principais mercados (inclui membros
individuais da UE) adquiriram 57% do total das exportaes agrcolas do Brasil e os 20 principais
foram responsveis por 75%; em 2012, essas parcelas foram 56% e 72%, respectivamente.

O tipo de produtos agrcolas que o Brasil exporta tambm mudou desde o incio do sculo.
A segmentao dos produtos agrcolas figura em quatro grandes categorias, baseada no grau de processamento. No ano 2000, a maior categoria de exportao foi de produtos processados como sucos,
carne fresca e congelada, avaliada em US$ 5 bilhes ou 35% das exportaes, seguida de perto pelas
exportaes de produtos a granel como soja e caf avaliados em US$4,8 bilhes ou 33% do total. As
exportaes de produtos hortigranjeiros foram responsveis por menos de 2% do total das exportaes, apesar de quase triplicarem desde os anos 2000 e alcanaram US$ 1,4 bilho.

O Brasil relativamente um grande dependente de alguns produtos para gerar a maior parte
dos rendimentos com exportaes do setor. Em 2013, as exportaes de soja totalizaram US$23 bilhes, representando 26% das exportaes agrcolas. Os dez principais produtos geraram quase 82%
dos rendimentos com exportao, de mercadorias agrcolas comparado com 79% em 2000 (MAPA,
Intercmbio Comercial do Agronegcio: principais destinos de mercados, 2013). A composio dos
principais produtos e as classificaes relativas mudaram nos ltimos os dois anos; entretanto, o
milho e o lcool etlico ultrapassaram o leo de soja e as carnes preparadas. O crescimento nas exportaes de lcool etlico, que foi impulsionado pela poltica dos EUA de biocombustvel, no est
projetado para ser mantido na atual perspectiva.

Alm disso, o Brasil no est relativamente integrado em cadeias de valor global, com um
modesto 10% dos insumos intermedirios provenientes de outros pases, enquanto uma parcela relativamente pequena das exportaes brasileiras usada por outras economias para gerar as prprias
exportaes. Uma explicao para isso seria a elevada proteo do pas ao setor manufatureiro.

As exportaes brasileiras de alimentos e produtos tambm cresceram no mercado internacional agrcola. O pas registrou um aumento de US$ 4,1 bilhes nos anos 2000, para US$ 11,1 bilhes
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em 2013 conseguindo superar a escassez domstica de certas mercadorias, e proporcionar aos clientes
escolhas adicionais. As importaes de trigo so responsveis por cerca de 20% do valor importado.
Outros produtos importantes so os laticnios, o azeite e diversos outros tipos de alimentos.
2.2.2. Desenvolvimento da indstria brasileira de etanol

A mistura de etanol, tendo como base a cana de acar, com a gasolina comeou a ser feita no
Brasil em 1931. O baixo preo de petrleo cru aps a Segunda Guerra Mundial significou que a mistura de etanol na gasolina normal no era vivel comercialmente. Porm, em novembro de 1975, em
resposta primeira crise de petrleo cru, o governo brasileiro criou o Programa Nacional de lcool,
o Prolcool.

Esse programa estabeleceu a mistura obrigatria de etanol de anidro com a gasolina (denominado posteriormente como gasolina) para combustveis usados em veculos normais, que possibilitou
que a indstria de etanol baseada em cana de acar aumentasse sua capacidade de produtividade. O
Prolcool conseguiu reduzir o impacto da crise de petrleo na balana comercial brasileira e aumentou a autossuficincia de energia do pas. Isso fez com que durante a segunda crise de petrleo que
ocorreu em 1979, o Brasil ainda estava importando a maior parte do petrleo, o que reforou o foco
do governo no Prolcool e levou ao aumento de subsdios tanto para os produtores, como consumidores e crdito de investimento no setor. O primeiro carro a rodar com etanol hidratado foi lanado em
1979.

Na segunda metade dos anos 80, uma sucesso de fatos, inclusive o choque da queda de preos
do petrleo, aumentou os preos internacionais do acar, a crise da dvida e a queda da economia
brasileira, reduziram a lucratividade do setor de etanol at o incio dos anos 2000 quando se tornou
meta de investimentos macios. Preocupaes crescentes sobre o aquecimento global, emisso de
gases estufa e segurana de energia levaram alguns pases desenvolvidos e em desenvolvimento a
implementarem metas ambiciosas de biocombustvel, bem como outras medidas de apoio ao setor de
biocombustveis. Pela Norma de Combustvel Renovvel (RFS2), estabelecida em 2007 nos Estados
Unidos, o etanol brasileiro baseado em cana de acar se destacou como um combustvel avanado,
o que aumentou a demanda de etanol brasileiro no mercado internacional.

Alm disso, a chegada de veculos de combustvel flex em maro de 2003 contribuiu para o
relanamento da indstria de etanol. Essa nova tecnologia foi amplamente aceita pelos fabricantes
automotivos e os consumidores (MME/EPE, 2013): em 2014, os veculos a combustvel flex representavam 22% dos veculos leves no Brasil. Em 2014, sua parcela alcanou mais de 88%.

A demanda interna brasileira de etanol saltou de cerca de quatro bilhes de litros em 2013,
para 16,5 bilhes em 2009, com uma taxa de crescimento anual ultrapassando os 15% (MME/EPE,
2014) impulsionado pelo aumento do uso de combustvel e pelo preo competitivo de etanol hidratado em relao a gasolina.

Durante o mesmo perodo, a produo total de etanol aumentou de 14,5 para 26,1 bilhes de
litros, para atender no apenas a demanda interna, como tambm os contratos internacionais e outros
usos. Esse impulso na produo foi possvel pelo financiamento de dvidas das indstrias de acar e
etanol.

A crise econmica global no final da ltima dcada interrompeu a tendncia ascendente da
indstria brasileira de etanol, reduzindo a construo de novas usinas e investimento de capital nas
unidades existentes. Como consequncia, a expanso da produo de cana de acar caiu. Isso foi
sentido fortemente a partir de 2010, quando o setor estava altamente endividado e os investimentos
foram cortados, o que resultou em baixas produes de cana de acar, contribuiu para o crescimento
do preo internacional do acar e ampliou os impactos negativos sobre a indstria de etanol.
A partir de 2006, a poltica brasileira de preos dos combustveis fsseis, adotada para conter a inflao e aplicada pela Petrobrs 4 manteve o preo da gasolina isolado das flutuaes do preo de
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petrleo cru no mercado internacional. Isso afetou os preos do etanol e os lucros da indstria de
etanol. A incerteza com relao ao futuro das polticas de biocombustvel nos Estados Unidos e em
uma extenso menor na Unio Europeia tambm afetou a crise do etanol.

Dada a forte reduo dos preos internacionais de petrleo cru em 2014, os preos brasileiros
de petrleo de varejo esto atualmente ligeiramente acima dos preos internacionais. Isso, associado
tributao diferenciada entre etanol e gasolina, bem como a maior exigncia de mistura para etanol
hidratado que entrou em vigor em 2015 deve ajudar a indstria brasileira de etanol em curto prazo.
2.2.3. Desempenho de sustentabilidade da agricultura

Embora impulsionado principalmente pela produtividade em forte ascenso, o crescimento
agrcola tambm est associado a uma expanso das terras agrcolas, que aumentaram em 34 milhes
de hectares entre 1990 e 2012. Em uma escala global, esta foi uma das maiores expanses durante
esse perodo. Na primeira metade dos anos 90, isso ocorreu principalmente devido ampliao da
terra de cultivo um processo impulsionado pela introduo de novas tecnologias de administrao
de terra e estmulo poltico, mas que virtualmente parou no final da dcada.

Desde ento, as terras agrcolas aumentaram, principalmente, devido expanso de terras
cultivveis, que em apenas quatro anos de safra, 2000/01 a 2003/04, subiu em nove milhes de hectares, com plantaes de soja, aumentando em 50%. A expanso da rea de soja, principalmente no
Centro-oeste, tem impulsionado as plantaes de culturas com safras de soja, milho de segunda safra
e algodo.

As dcadas recentes tambm presenciaram um encolhimento da terra florestal nativa, cuja
parcela na terra total caiu de 68% para 61% entre 1990 e 2001. Existe um debate permanente sobre
como e at que ponto a agricultura contribuiu direta o indiretamente para esse processo5.

Uma parcela significativa do desmatamento foi devida s atividades ilegais de derrubada de
rvores, que desmatou a terra usada subsequentemente para pastagem. Isso provocou preocupaes
com relao expanso da agricultura em particular na regio amaznica, que juntamente com o cerrado abarcam a maior parte da biodiversidade terrestre mundial. A rea acumulada de desmatamento
na Amaznia Legal6 aumentou de 43 milhes de hectares em 1990, para 75 milhes de hectares em
2010 (IBGE, 2013). Desde meados dos anos 2000, as taxas de desmatamento na Amaznia tm desacelerado constantemente, refletindo o estreitamento progressivo do monitoramento do uso da terra.

Essa tendncia foi temporariamente revertida com um crescimento no desmatamento em
2013, de 5.891km2, mas as ltimas estimativas para 2014 indicam uma reduo de 18% para 4.848
km2 (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial). Algumas anlises tendem a ligar as taxas recentes de
desmatamento a projetos de infraestrutura realizados na regio amaznica, em lugar da expanso da
agricultura (FGV, 2013). O impacto ambiental da expanso agrcola na regio amaznica e no cerrado
tem recebido muita ateno pblica, tanto nacional como internacionalmente.

Os dados disponveis sugerem que foi intensificado o uso de fertilizantes e produtos qumicos
agrcolas no Brasil intensificou. Entretanto, de acordo com o Censo Agrcola de 2006, aproximadamente 70% das propriedades informaram que no usaram nenhum fertilizante durante o ano do censo,
e a mesma parcela informou que no usou produtos qumicos agrcolas. Isso significa que os impactos
do uso de fertilizantes e produtos qumicos so fortemente diferenciados pelo tipo de sistema agrcola
e por regio (Helfand et al., 2013). Dada a abundncia de pluviosidade e recursos hdricos, a importncia da irrigao no Brasil pequena, com apenas em torno de 2% da terra agrcola equipada com
irrigao.

Essa parcela, entretanto, tendeu a aumentar desde 1990, com a terra agrcola fazendo quase
60% de retiradas de gua doce anual. O Brasil est em quinto lugar no mundo em termos de emisses
globais de gs de estufa (GHG), como resultado tanto da mudana no uso da terra, como no crescimento considervel dos inventrios de pecuria, que aumentaram quase 40% entre 1990 e 2010 em
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equivalentes em gado, dentre os aumentos mais importantes globalmente (USDA, 2013). A expanso
de inventrio dobrou a densidade da pecuria, de trs cabeas por hectare de terra agrcola em 1990
para 6 cabeas em 2011.

Esses nveis so comparveis aos da Nova Zelndia onde prevalece um sistema pastoral, mas
so baixos quando comparados com as regies no mundo com produo pecuria mais intensa (por
exemplo, a Unio Europeia com uma mdia total de quantidade de gado por hectare de 9,6 cabeas).

Os nmeros mdios para o Brasil dissimulam a diferenciao substancial na natureza e escala
de presses ambientais no Brasil resultante dos diferentes sistemas de lavoura. Por exemplo, a lavoura comercial nos estados do sul do Rio Grande do Sul, So Paulo e Paran tm insumo intenso, com
alto uso de fertilizantes. Os sistemas de lavoura nessas reas esto associados a preocupaes sobre
o impacto do uso da gua agrcola em nveis de recurso, e o uso de pesticidas na qualidade da gua.

Os sistemas de lavoura do Centro-Oeste so mais extensos. Os proprietrios dessas regies
usam cada vez mais o plantio direto que tambm reduz os riscos de eroso, entretanto, na perda de
cobertura florestal natural e biodiversidade uma preocupao significativa nestas partes do pas
(OCDE, 2005). O no uso de prticas de lavoura ou prticas mnimas (plantio direto) ameniza algumas das presses no solo e requer menos combustvel. Ao mesmo tempo facilita o uso de uma segunda, at de uma terceira lavoura por ano dobrada ou triplicada. O plantio direto tambm est associado
ao uso de GMOs, o que leva ao menor uso de pesticidas.

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2.3 Perspectivas agrcolas do Brasil



As perspectivas da agricultura brasileira permanecem positivas, apesar da tendncia de crescimento mais lento, tanto na demanda interna, como na internacional, e o declnio dos preos reais para
a maioria das mercadorias agrcolas. No lado do suprimento, os produtores esperam se beneficiar do
crescimento contnuo da produtividade, complementado por uma desvalorizao do real. As projees atuais assumem que no existem mudanas significativas nos ambientes polticos agrcolas nos
prximos dez anos, e que o tempo normal sem eventos srios prevalea de um ano para o outro.

As projees para mudanas macroeconmicas no Brasil para o resto do mundo so baseadas
no Panorama Econmico da OECD (novembro de 2014) e no Panorama Econmico Mundial do
Fundo Monetrio Internacional (outubro de 2014), j que os preos internacionais do petrleo esto
projetados para crescerem na mesma taxa conforme projetado pelo Panorama de Energia Mundial da
IEA. As mudanas em qualquer uma dessas hipteses podem alterar significativamente as projees.

O Brasil apresentou um crescimento relativamente alto na renda real, uma mdia de 3,5% ao
ano, de 2000 a 2007. Com o incio da crise financeira global, o crescimento diminuiu um pouco de
2008 a 2013, uma mdia 3.1% ao ano. At 2016, est previsto que o crescimento no deve passar de
2% ao ano. A taxa de cmbio do real em relao ao dlar deve reduzir durante o perodo dessa anlise
tornando os setores de exportaes do Brasil mais competitivos nos mercados mundiais, mas tambm
deve aumentar o custo das importaes. Isso no deve exercer presso indevida nos preos ao consumidor, e a inflao deve permanecer baixa.

2.3.1. Safras

Nos prximos dez anos, as safras do Brasil devem continuar crescendo com base no crescimento da produo e do aumento da rea agrcola. Os preos dos produtos devem subir rapidamente
nos prximos dez anos, mas quando ajustados pela inflao, os preos das safras devem permanecer
relativamente fixos. O uso da terra para as principais safras em 2024 (oleaginosas, gros brutos, arroz,
trigo, cana de acar e algodo), deve alcanar 69,4 milhes de hectares, 20% a mais do que a rea
mdia usada durante os trs anos de 2012-14, representando uma taxa de crescimento de cerca de
1,5% ao ano (Figura 2.6)7.

Em termos relativos, a expanso desta rea principalmente impulsionada pelo aumento esperado de 37% (relativo ao perodo base)8 na terra destinada para a produo de cana de acar, seguido
de um aumento de 35% e 23% na rea destinada para a produo de algodo e oleaginosas, respectivamente. Em termos absolutos, entretanto, as oleaginosas, predominantemente soja, continuaro dominando o uso da terra no Brasil nos prximos dez anos assumindo quase metade da rea de colheita
adicional em 2024.

Um mercado interno crescente deve assumir a maior parte dos gros brutos adicionais e a
produo de cana de acar. No caso de gros brutos, a demanda interna de alimentos para um setor
responde pela maior parte da produo adicional, enquanto que no caso da cana de acar o mercado de etanol em expanso. Consequentemente, para essas safras, a parcela de produo destinada aos
mercados internacionais vai permanecer relativamente fixa durante os prximos dez anos. Esse no
o caso do algodo ou das oleaginosas, onde as projees indicam que os mercados mundiais extraem
uma parcela maior da produo.
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Figura 2.6. Tendncia no uso da terra para a produo de safras no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Perspectivas Agrcolas OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10,1787/agr
-outl-data-en


A produtividade deve tambm melhorar nos prximos dez anos em taxas diferentes nas safras
(Figura 2.7). A falta de investimento no setor de cana de acar em um passado recente, associada a
condies atmosfricas adversas levou a produes para baixo da mdia. O investimento em plantaes de cana de acar altamente mecanizadas deve aumentar durante o perodo dessa anlise, levando a melhorias marginais na produo que, entretanto, no vo alcanar os picos anteriores.
Da mesma forma, as produes de oleaginosas no devem melhorar substancialmente no decorrer dos
prximos dez anos. Em contrapartida, os ganhos de produtividade em cereais gros bsicos, trigo
e arroz aumentaro substancialmente, enquanto que as produes de algodo aumentaro de forma
mais moderada (Figura 2.7).
Figura 2.7. Crescimento da produo de cereais, cana de acar e algodo

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10,1787/agr-outldata-en

2.3.2. Oleaginosas

A soja deve continuar sendo o produto agrcola do Brasil mais importante. Atualmente, o Brasil o segundo maior produtor atrs apenas dos Estados Unidos, mas durante o perodo dessa anlise,
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a diferena deve estreitar na medida em que a produo de soja no Brasil continuar se expandindo.
Dentre os principais pases produtores e exportadores de oleaginosas, o Brasil tem o maior potencial
para expandir a produo. to produtivo quanto os Estados Unidos (as produes mdias so aproximadamente as mesmas), mas tem uma grande disponibilidade de terra para produzir soja, enquanto
que o Estado Unido mais competitivo na produo de trigo, o que limita o potencial para transformar grandes reas em soja para atender demanda futura de oleaginosas.

Os preos de produto devem permanecer relativamente altos durante o perodo dessa projeo,
aumentando em 6.9% ao ano. Isso d suporte produo de oleaginosas, que deve aumentar em 2,5%
ao ano durante o perodo da projeo, para 108 milhes de toneladas Mt (Figura 2.8)9. A maior parte
do aumento esperado na produo vem de um aumento de 23% na rea cultivada para 34,3 milhes
de hectares (Mha) em 2024, por outro lado a produo mdia deve aumentar modestamente para 3,15
t/ha em 2024. A terra adicional para produzir soja deve vir principalmente da regio MaToPiBa, que
inclui os estados do Maranho, Tocantins, Piau e Bahia e no deve competir com outra terra de cultivo ou reduzir a terra destinadas a outras safras.

O consumo de oleaginosas tambm deve aumentar durante o perodo dessa projeo, mas em
uma taxa menor do que a produo (2,3% ao ano) para 53,3 Mt. O supervit de crescimento interno
(a lacuna entre a produo e o consumo interno) ser exportado.

A soja deve continuar sendo o produto de exportao mais lucrativo com mais de metade da
produo brasileira destinada aos mercados mundiais. Avaliados os preos de produto no mercado
interno, essas exportaes devem gerara R$ 87,5 bilhes (US$ 22,8 bilhes) em 2024. A China tem
sido o maior mercado importador mundial de soja e o maior cliente do Brasil. O Brasil tambm se
tornou o maior fornecedor da China em 2013, ultrapassando os Estados Unidos.

Essa anlise est condicionada contnua demanda da China de soja importada, e a maior parte desta demanda adicional vem principalmente do Brasil, o pas com o maior potencial para expandir
a produo nos prximos anos.

Caso essa demanda vacilar, ou caso as preocupaes com a segurana alimentar da China
empurrarem para uma maior diversificao nas fontes de importao, o Brasil pode ter que ajustar
rapidamente a produo dado o porte dos mercados alternativos de importao.

Conforme ilustrado no Box 2.1, caso a demanda da China enfraquea no apenas as exportaes de oleaginosas do Brasil para a China cairo, mas a exportao de oleaginosas para outros pases
tambm declinar. Sem mercados internacionais alternativos, a produo e exportao de oleaginosas
do Brasil cairo abaixo da linha base.
Figura 2.8. Produo, consumo e exportaes de oleaginosas no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10,1787/agr-outldata-en

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O Brasil no produz apenas uma grande quantidade de soja, mas tambm um setor considervel de produo de raes de soja e leo de soja. Apesar da maior parte da produo de soja do
Brasil ser para mercadores de exportao, a demanda interna de moagem deve continuar aumentando.
A demanda de moagem deve crescer em torno de 2,3% ao ano durante o perodo de tal forma que
ao final do perodo de projeo, a demanda de moagem deva alcanar quase 47.1 Mt, cerca de 27%
acima do perodo base (Figura 2.9). Resultados de moagem mais elevados na produo de raes com
maior protena que deve crescer para 39 Mt em 2024. A maior parte da produo adicional permanece
no pas para alimentar os setores de sunos e aves com o uso de rao aumentando em 4.9% ao ano
para mais de 27 Mt, 66% a mais do que a base.
No entanto, a capacidade de moagem no deve expandir com rapidez suficiente para acompanhar o
crescimento da demanda interna de rao de soja dos setores de aves e sunos. A demanda interna
adicional deve reduzir o supervit exportvel resultando no declnio das exportaes de rao de soja.
As exportaes de rao de protena devem reduzir para cerca de 11,9 Mt, de quase 14 Mt no perodo
base. Porm, o Brasil continuar prximo dos Estados Unidos como o segundo maior exportador de
rao de soja.
Figura 2.9. Produo de rao de soja, consumo e exportaes no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10,1787/agr-outldata-en


A demanda adicional de moagem para rao de soja resultar no aumento do suprimento de
leo de soja. A produo de leo vegetal cresce a uma taxa mdia anual de 2,5% aumentando para
10,2 Mt at 2024, uns 31% acima do perodo base. No entanto, a demanda interna de leo vegetal
para consumo humano crescer a uma taxa menor. A demanda de leo vegetal para consumo humano
deve crescer de apenas 2,2% ao ano, para cerca de 5,2 Mt (Figura 2.10). O consumo per capita de leo
vegetal deve aumentar em torno de 1,5% ao ano para alcanar 24,2 kg por pessoa.

Uma fonte adicional de demanda interna de leo vegetal ser destinada para a produo de
biodiesel. O consumo total de leo vegetal crescer de 1,4% ao ano para 9 Mt, cerca de 34% mais
elevado do que no perodo base. Durante a primeira metade do perodo de projeo, a demanda de
biodiesel deve aumentar fortemente devido obrigao de mistura interna. A baixa demanda por
alimentos e a produo de biodiesel na segunda metade do perodo dessa anlise levar ao aumento
do supervit exportvel. As exportaes de leo vegetal esto previstas em 1,8 Mt em 2024, praticamente sem alterao da 1,6 Mt no perodo base.

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Figura 2.10. Consumo, produo e exportaes de leos vegetais no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10,1787/agr-outldata-en

Box 2.1. Impacto do crescimento econmico da China nas exportaes agrcolas do Brasil
Como um importante exportador agrcola, os mercados e das commodities agrcolas do Brasil so afetados pelo desenvolvimento dos principais pases exportadores, especialmente a China.

As exportaes agrcolas do Brasil para a China cresceram desde os anos 2000, especialmente nos ltimos cinco anos e as principais exportaes so oleaginosas, leo vegetal, algodo,
acar e aves. Em 2014, cerca de 71% do total das exportaes de oleaginosas (31 Mt), ou 35% da
produo total do Brasil, foram exportados para a China, o que tambm foi responsvel por cerca
de 40% do total das importaes de oleaginosas da China.

As parcelas de exportao de leo vegetal e algodo para a China em exportaes totais do
Brasil foram tambm elevados em 2014, em 28% e 24%, respectivamente. As parcelas de exportao de acar e aves para a China no total da exportao do Brasil foram menores em 9,5% e 6,4%,
respectivamente.

Depois de mais de trs dcadas de rpido crescimento, a economia da China est entrando
em um novo normal com uma trajetria de crescimento mais baixo. O governo chins baixou sua
taxa de crescimento alvo para cerca de 7% para 2015 buscando um desenvolvimento mais sustentvel. Para o relatrio, o crescimento econmico deve continuar moderado, caindo para 4,2% em
2024. Como consequncia, as exportaes agrcolas brasileiras para a China tero uma reduo no
perodo dessa anlise.

No entanto, as exportaes de oleaginosas do Brasil para a China aumentaro para 47 Mt em
2024, durante o perodo dessa anlise, as exportaes crescero em apenas 3,9% ao ano, comparado com 18,9% ao ano da dcada anterior. As exportaes de acar, algodo e aves tambm esto
projetadas para crescerem mais lentamente do que antes. As exportaes do Brasil de leo vegetal
para a China alcanaram uma elevao de 0,95 Mt em 2012, mas diminuram acentuadamente para
0,36 Mt tem 2014. Considerando que a China importa mais oleaginosas para moagem interna, e
que substituir pela importao de leo vegetal, as importaes de leo vegetal devem continuar
sua tendncia de reduo para 0,2 T em 2014.

No entanto, a China enfrenta muitas incertezas no futuro como as transies da economia, o
desempenho econmico; e as consequentes demandas de importaes afetaro o Brasil. Para avaliar
os impactos quantitativos, dois cenrios diferentes alterando a taxa de crescimento econmico da
China foram implementados: um otimista no qual o crescimento econmico a cada ano ser de 35%
maior do que a projeo, e um pessimista com um crescimento anual de 25% inferior a projeo.
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Conforme esperado, as exportaes agrcolas do Brasil so afetadas pelo desempenho econmico da China. Os impactos ocorrem no apenas diretamente por meio do comrcio bilateral,
mas tambm indiretamente por meio da mudana nos preos mundiais, que devem alterar os graus
transmitidos aos mercados internos de todos os pases, inclusive o Brasil. A Figura 2.11 ilustra at
onde a China importar mais (menos) produtos agrcolas de todos os fornecedores, inclusive do
Brasil caso a economia cresa mais rpido (mais lentamente) do que na projeo.

Nos cenrios de crescimento mais elevado, o aumento nas importaes chinesas aumentar
os preos mundiais, o que levar os produtores a aumentarem sua produo e os consumidores a
reduzirem o consumo. Os resultados mostram que os impactos gerais na produo do Brasil e no
total das exportaes so positivos e as oleaginosas e o acar respondem por uma parcela considervel de todo o aumento. De forma geral, a produo brasileira aumentar com relao a outros
fornecedores, enquanto o fornecimento de terra ser mais elstica e existe um escopo maior para
aumentar a intensidade da produo. Mas, os impactos so praticamente opostos e simtricos se o
crescimento econmico da China for inferior a linha de base.

Os impactos no mercado de oleaginosas do Brasil so os maiores, seguidos por leo vegetal
e acar; os impactos no algodo e aves parece modesto. Por exemplo, no cenrio de crescimento
elevado, a demanda total de importao de oleaginosas da China aumentar em 2.9 Mt. ou 2,9%
comparado como a linha de base em 2014, e cerca de metade da demanda crescente de importao
(1,5 Mt) atingida pelo Brasil. O preo ao produtor de oleaginosas no Brasil aumentar em 2,6%
devido ao mercado expandido, o que estimula um aumento total na produo de 2,4 Mt.

Os resultados mostram que a exportao brasileira de oleaginosas para outros pases aumentar ligeiramente devido vantagem comparativa do pas na produo desse produto. A exportao
total de oleaginosas do Brasil aumentar em 1,9 Mt da projeo em 2024. As taxas anuais de crescimento mdio do total das exportaes e a produo de oleaginosas do Brasil durante a prxima
dcada so 2,9% e 2,4% a mais, respectivamente.

No entanto, se o crescimento econmico chins for pior do que essa projeo, no apenas
as exportaes de oleaginosas do Brasil para a China sero de 1,4 Mt mais baixas em 2024, mas
tambm a exportao de oleaginosas do pas para os outros pases declinar em mais 0,4 Mt, o que
levar a redues tanto nas exportaes totais, como na produo de 3,2% ao ano e 2,1% ao ano da
linha de base, respectivamente. Os resultados tambm apontam as mesmas tendncias para outras
commodities, com um forte repasse das importaes chinesas para as exportaes brasileiras nos
casos de acar e aves, mas uma transmisso mais fraca de leo vegetal e algodo.
Figura 2.11. Impacto do maior, ou do menor crescimento econmico da China
no setor agrcola do Brasil
Mudanas absolutas comparadas com a projeo em 2024

Fonte: Secretarias da OECD e da FAO

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2.3.3. Gros bsicos



O milho de longe o cereal mais cultivado e consumido no Brasil. A demanda de cerais
dominada pelo consumo. O consumo alimentar deve aumentar aps um leve declnio em 2016,
crescendo a 1,5% ao ano durante o perodo da projeo, para cerca de 49,9 Mt em 2024, 23% acima
do volume do perodo base, mais do que o aumento na produo de carne de origem no-ruminante
(Figura 2.12). O consumo total deve aumentar a uma taxa mdia de 1,4% ao ano para alcanar 62,7
Mt em 2024, 22% acima do nvel do perodo base.

O preo ao produtor deve aumentar a uma taxa de 5,5% ao ano, reforando assim a produo
de gros que deve totalizar mais de 89 mT at o final do perodo dessa anlise. Isso ser apoiado por
uma expanso moderada na rea cultivada e pelas melhorias da produo, que continuam nas atuais
tendncias e alcanam uma nova elevao de 5,2 t/ha em 2024. A produo deve crescer com mais
rapidez do que o consumo interno, resultando em um crescimento nas exportaes lquidas que so
apoiadas no nvel do perodo base de 26,4 Mt em 2024. O Brasil reuniu estoques que alcanaram nveis relativamente elevados em comparao com o consumo. As expectativas so de que as relaes
de estoque e consumo caiam modestamente durante os anos de projeo anteriores com um restabelecimento gradativo na segunda metade da dcada, de tal forma que a relao estoque e consumo atinja
23% em 2024.
Figura 2.12. Produo, consumo, exportaes e estoques de gros no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en

2.3.4. Trigo

A demanda de trigo no Brasil dominada pelo consumo que representa 95% do consumo total.
A demanda de consumo deve continuar aumentando, mas abaixo da tendncia da ltima dcada. A
demanda alimentar de trigo deve totalizar 11 Mt em 2024, 4% maior do que a base. Com uma populao em crescimento, o resultado uma ligeira reduo no consumo per capita. Alimentao e outros
usos para o trigo devem permanecer relativamente fixos de tal forma que o consumo em 2024 ser de
cerca de 11,5 Mt.

O preo ao produtor deve aumentar durante o perodo da estimativa crescendo cerca de 6,4%
ao ano incentivando a produo. A rea cultivada deve declinar do incio dessa anlise e ento aumentar devagar durante o restante do perodo da projeo, totalizando 2,6 Mha em 2024. A produo
deve aumentar principalmente por meio do aumento do rendimento da rea cultivada. A produo
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mdia deve crescer cerca de 1% ao ano para quase 3 t/ha em 2024. A produo sofrer um aumento
de cerca de 6 Mt, para 7,8 Mt em 2024. O crescimento no fornecimento interno ser suficiente para
acompanhar a demanda e as importaes permanecero relativamente fixas. Com o aumento no preo
das importaes em mdia de 6,4% ao ano, as importaes de 6,6 Mt em 2024 vo estar ligeiramente
abaixo do valor do perodo base de 6,7 Mt. Os estoques de trigo em 2012 caram para nveis muito
baixos e foram recuperados nos dois anos subsequentes. Pode ter havido superao e em 2014 os estoques esto estimados em 1,8 Mt produzindo uma relao estoque e consumo relativamente elevado
de 16%. Durante o transcorrer da anlise os estoques devem crescer com a demanda de tal forma que
esperado um estoque relativamente mais estvel em torno de 11%.
2.3.5. Arroz

O arroz, juntamente com o trigo e leguminosas, so uma parte importante da dieta brasileira.
Durante o transcorrer dos prximos dez anos, a produo de arroz deve aumentar a uma taxa mdia
anual de 1,6%, para 9,5 Mt, principalmente como resultado de melhorias na produtividade. A rea
plantada no deve aumentar, mas a produtividade dever crescer de 1,3% ao ano para quase 4t/ha. O
consumo, por outro lado, deve permanecer relativamente estvel, crescendo apenas 8,7 Mt em 2024.
Consequentemente, o supervit exportvel do Brasil cresce durante o perodo de anlise confirmando
a mudana do Brasil de um importador de arroz para um exportador. Mesmo com uma populao em
crescimento, entretanto, o consumo acompanha e o consumo per capita permanece em cerca de 40 kg
durante o perodo.
2.3.6. Acar

O Brasil continua e seguir sendo o maior produtor e exportador mundial de acar. No entanto, nos ltimos anos, a falta de investimento no setor de cana de acar, associada s condies
climticas adversas, resultou em produes abaixo da mdia. A vantagem comparativa de custo na
produo de cana de acar tem sido corroda na medida em que a maior mecanizao em outros
pases reduziu ligeiramente a competitividade do Brasil nos mercados mundiais. Esses fatores, juntamente com os recentes preos baixos do acar, fizeram com que diversas usinas falissem ou fossem
desativadas. Alguns desses fatores negativos devem ser revertidos durante o perodo de vigncia
desse relatrio. A desvalorizao do real em relao ao dlar e o preo mais baixo de petrleo devem
ajudar a estimular o investimento em plantaes de cana de acar altamente mecanizadas.

Em contrapartida, o preo do acar refinado, que declinou aps 2010 at o incio desse relatrio e o preo da cana de acar aumentou durante esse perodo como resultado da uma procura
permanente de cana de acar para a produo do etanol. Para o perodo dessa projeo, os preos,
tanto do acar refinado, como da cana de acar devem crescer, em modestos 2,6% ao ano para a
cana de acar e uns 4,8% ao ano para o acar branco. Consequentemente, a produo de cana de
acar deve passar de uma taxa anual de 3,3% para 884 Mt (42% mais alta do que o nvel do perodo base alavancado principalmente por aumentos na rea cultivada) (Figura 2,13). A rea cultivada
aumentar a uma taxa anual de 2,9% e deve atingir 11,5 milhes de hectares em 2024. O rendimento
mdio, por outro lado, vem caindo desde 2010, mas deve aumentar moderadamente no transcorrer
dessa projeo, mas no devem alcanar o nvel anterior, j que so altamente dependentes da taxa
de cmbio do real, que no deve subir ao ponto das grandes companhias investirem pesadamente no
setor.

Com o preo ao produtor em ascenso, a produo de acar, aps um perodo de crescimento
muito lento, deve alcanar 48,4 Mt das 38,9 Mt durante o perodo base. Isso deve acontecer, principalmente, por meio de medidas de estimulo que devem incentivar a produo de etanol, o que des21

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viar mais cana de acar para o etanol em lugar da produo de acar. A cana de acar usada na
produo de etanol crescer cerca de 532 Mt em 2024, 61% acima do nvel no perodo base. Como
resultado, a parcela de cana de acar destinada produo de acar dever cair de 47% no perodo
base para 40% no final.
Figura 2.13. A cana de acar para a produo de etanol e de acar no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en


O consumo de acar deve crescer de 15,8 Mt (taxa mdia de crescimento de 1,4%) durante o
transcorrer dos prximos anos para 17% acima do nvel do perodo base. A cana de acar destinada
ao mercado de etano e a produo de acar devem se expandir mais rapidamente do que o consumo,
resultando em um maior supervit exportvel. As exportaes totais devem crescer de 25,7 Mt no perodo base, para 31,9 Mt no final, a uma mdia de 4,1% ao ano. Os exportadores brasileiros parecem
focados na exportao de acar bruto do que no refinado.

A maior parte das exportaes de acar do Brasil so na forma bruta e embora o Brasil exporte quantidades maiores de acar refinado nos prximos dez anos, elas no retornaro aos nveis
do perodo base. Considerando que as exportaes de acar bruto devem crescer para quase 27 Mt, a
uma taxa mdia de crescimento de 4,7% ao ano, as exportaes de acar refinado vo crescer muito
mais devagar em mdia de 1,8% ao ano para 5,2 Mt, o que representa uns 15% abaixo do nvel do
perodo base. A parcela global do Brasil no mercado mundial de acar, embora abaixo das elevaes
j alcanadas recentemente, vo aumentar gradativamente no decorrer do perodo dessa anlise para
quase 44% em 2024.
2.3.7. Biocombustveis

Este Relatrio revela que durante a primeira parte do perodo dessa projeo, os preos internos da gasolina no Brasil sero mantidos ligeiramente acima dos preos internacionais e retomaro
os preos mundiais de petrleo cru na ltima parte do perodo dessa projeo. As mudanas polticas
recentes que incluem o aumento dos impostos sobre gasolina e ao mesmo tempo mantem impostos
baixos sobre o etanol, alm da nova exigncia de mistura de 27% na gasolina (comparado com 25%)
devem gerar algum alvio de curto prazo para a indstria brasileira de etanol ao manter a relao de
preo do etanol para a gasolina favorvel ao uso de etanol, pelo menos em alguns estados. Isso deve
implicar em que nos primeiros anos do perodo dessa projeo o mercado brasileiro de etanol deve
permanecer relativamente isolado do mercado mundial, com preos acima dos internacionais. A pro22

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duo de etanol com base na cana de acar deve aumentar cerca de 50% para quase 42,5 bilhes de
litros durante o perodo dessa anlise, a maior parte ser consumido internamente (Figura 2.14).

A demanda total de etanol deve crescer para quase 39 bilhes de litros at o final do perodo
dessa projeo, incentivada pela exigncia de mistura e pela competitividade entre o etanol hidratado
e a gasolina de bomba. Em 2024, 17 bilhes de litros de etanol anidro e 21 bilhes de litros de etanol
hidratado devem ser destinados para o uso em combustvel.

As exportaes lquidas esto projetadas para permanecerem limitadas ao incio do perodo
da projeo porquanto a indstria brasileira de etanol dever atender demanda interna, antes de retornar a pouco menos de 3,5 bilhes de litros at 2024. A recuperao da exportao deve ocorrer na
segunda metade do perodo da projeo quando os preos do etanol e da gasolina devem acompanhar
os preos internacionais. A expanso da exportao deve ocorrer a uma taxa relativamente moderada
e as oportunidades devem ser limitadas devido s incertezas em torno da poltica de bioenergia dos
EUA e o limite de mistura de 10%.
Figura 2.14. Uso, produo e comrcio lquido de etanol no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en


O uso de biodiesel tambm aumentar devido exigncia de mais mistura adotada no final de
2014 (7%). O uso e suprimento interno devem aumentar de 3,4 bilhes de litros em 2014, para 5,1
bilhes de litros at 2024. As oportunidades de exportao sero limitadas.
2.3.8. Algodo

O algodo outra commodity importante para o Brasil. Os avanos na tecnologia do solo e o
desenvolvimento de novas variedades de cultivo permitiram que as produes de algodo crescessem
rapidamente desde o final dos anos 90, para mais do dobro da mdia mundial. Isso permitiu que o
Brasil se tornasse o quinto maior produtor mundial de algodo. As polticas governamentais tambm
contriburam para a expanso da produo de algodo no Brasil com uma poltica de preo mnimo
do produto para apoiar a renda do fazendeiro quando os preos esto baixos.

Durante o transcorrer do perodo da projeo, o progresso tecnolgico contnuo do Brasil e a
base abundante de terra e outros benefcios naturais devem permitir que a produo de algodo cresa
a uma taxa mais rpida do que a produo de outros principais pases produtores de algodo como
a China, os Estados Unidos e o Paquisto. Durante os prximos dez anos, a produo deve crescer
a uma taxa mdia anual de 4,6% e atingir 2,3 Mt em 2024, 52% mais do que o perodo base (Figura
23

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2.15). Isso ser impulsionado, principalmente, por uma expanso do uso da terra com a rea plantada
crescendo 3,3% ao ano para 1,36 Mha que significa aproximadamente 35% acima do nvel do perodo
base. O crescimento da produo deve ser moderado durante os prximos dez anos com uma taxa de
crescimento que deve ficar em torno de 1,2% ao ano. A produo de algodo do Brasil deve crescer
mais rpido do que o maior produtor mundial de algodo, a ndia, por ter um maior potencial para o
maior crescimento na produo, pois comea a partir de uma base baixa. Durante o transcorrer dos
prximos dez anos, o Brasil deve reduzir os estoques de algodo.

Com a demanda interna relativamente estvel e um crescimento robusto esperado do preo
mundial, o mercado internacional importante para o setor de algodo do Brasil. Durante o perodo
da projeo, a parcela de algodo exportado deve crescer menos da metade da produo atingindo
63% at o final do perodo, colocando o Brasil entre os lderes mundiais capturando cerca de 14% do
mercado mundial.
Figura 2.15. Produo, consumo, estoques e exportaes de algodo no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en


As projees acima destacadas esto condicionadas recuperao do consumo de algodo nos
mercados mundiais e a reduo dos estoques de algodo na China. A concorrncia por recursos para
produzir outras commodities tambm deve influenciar o panorama dos mercados de algodo.

O Brasil tambm consegue usar a posio de destaque como grande produtor de algodo para
elevar a cadeia de valor no processamento de algodo. O Brasil o quinto maior pas em processamento de algodo com uma parcela de 3% do mercado mundial. Isso usado principalmente para
atender demanda interna que deve aumentar lentamente em mdio prazo, mas no deve superar os
nveis registrados no final dos anos 2000, quando o consumo global per capita de algodo atingiu
marcas histricas.
2.3.9. Carne

O Brasil est entre os maiores produtores e exportadores mundiais de carnes de ave, vaca e
suna. A produo brasileira de carne deve continuar seguindo um rpido crescimento na prxima
dcada. A desvalorizao do real brasileiro em relao ao dlar, os baixos custos projetados de alimentao, a gentica animal melhorada juntamente com melhor sade e nutrio, combinado com
uma demanda crescente interna e internacional devem sustentar a expanso projetada da produo
brasileira de carne. A produo de carnes de ave ser responsvel por mais da metade do aumento
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projetado na produo de carne impulsionada tanto pela demanda interna como internacional. A expanso restante do setor de carne ser compartilhada entre carne bovina e suna (Figura 2.16).

Os preos do produto devem aumentar fortemente durante os prximos dez anos, especialmente a carne suna (5,9%) e a carne bovina (4,4% ao ano). J o crescimento dos preos de aves ter
uma taxa mais modesta de 3,9% ao ano. Quando ajustados pela inflao, no entanto, os preos devem
crescer a uma taxa mais modesta.
Figura 2.16. Produo de carne bovina, suna e de aves no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en


Com a expectativa de que o preo da carne de aves crescer a uma taxa mais lenta do que o
preo da carne bovina e suna, o consumo interno dever crescer mais rapidamente do que a populao com um consumo per capita chegando a 42,3 kg por pessoa ao ano (kg/p), acima dos 39,3 kg/p j
registrados. De forma geral, o consumo per capita dos trs tipos principais de carne ser balanceado
refletindo o desenvolvimento econmico permanente do Brasil. O consumo per capita deve atingir 83
kg/p em 2024, crescendo 5,8 kg/p por cada dieta em relao ao perodo base, impulsionado principalmente pelo consumo adicional de carne de aves.

Mesmo com o consumo crescente interno, a competitividade do Brasil nos mercados internacionais de carne bovina e aves dever aumentar a competitividade de preo devido desvalorizao
do real. Uma parcela crescente da produo deve chegar aos consumidores no exterior possibilitando
que o Brasil se destaque no mercado internacional de carne bovina e ave.
Carne de ave

Refletindo uma maior diversificao da alimentao no mundo em desenvolvimento para a
protena animal, a demanda de carne de ave deve continuar aumentando inclusive no Brasil onde a
carne de aves mantem uma posio dominante na alimentao dos consumidores. A produo deve
crescer 22% em relao ao perodo base, atingindo 15,7 Mt (peso pronto para cozinhar r.t.c.) (Figura
2.17). O consumo interno est tambm deve aumentar, mas de forma mais lenta o que elevar o supervit exportvel. O setor avcola dever ser capaz de atender a demanda mundial crescente fornecendo exportao sustentada. As exportaes devem continuar expandindo durante todo o perodo da
projeo atingindo 5,3 Mt em 2024 o que levar a presena do Brasil no mercado mundial de carne
de aves para acima de 31%.

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Figura 2.17. Produo, consumo e exportaes de carne de aves no Brasil


,

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en

Carne bovina

A produo brasileira de carne bovina deve aumentar, impulsionada pela gentica animal melhorada, melhor gesto das plantas forrageiras possibilitando assim maior densidade de estocagem,
maior disponibilidade de gado para abate, preo interno do gado estvel e maior eficincia na alimentao resultando em aumento do peso da carcaa devido ao maior uso de rao durante a seca. A produo deve aumentar em uma taxa mdia de 1,1%, para quase 11 Mt (equivalente ao peso da carcaa)
em 2024, cerca de 16% acima do perodo base (Figura 2.18). O aumento do preo ao consumidor em
um ambiente de crescimento de renda relativamente baixo, freia o consumo interno que sobe para 8,4
Mt em 2024, cerca de 11% acima do perodo base.

A expanso do rebanho bovino brasileiro, associada forte demanda internacional e desvalorizao do real, provavelmente manter a carne bovina brasileira altamente competitiva no mercado
mundial. As exportaes de carne bovina devem crescer em mdia 2,7% ao ano, 2,6 Mt, cerca de
37% acima do perodo base. As exportaes adicionais aumentam a parcela do Brasil no mercado
mundial para 20% em 2024, em relao aos 18% do perodo base.
Figura 2.18. Produo, consumo e exportaes de carne de vaca no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en

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Carne suna

Estimulada pelo preo relativamente baixo da rao e o aumento de preos, a produo de carne suna deve crescer 4,3 Mt (equivalente a peso de carcaa) em 2024, 24% a mais do que no perodo
base (Figura 2.19). A crescente produo brasileira de carne suna garante principalmente a demanda
crescente interna que aumentar para 3,7 Mt em 2024, 26% a mais do que o perodo base, mesmo com
os preos ao consumidor interno aumentando 5% ao ano. A carne suna continua sendo a carne menos
apreciada pelos consumidores brasileiros, e mesmo com o crescimento da populao, o consumo per
capita deve crescer de 2kg/p para 13,5 kg/p em 2024.
Figura 2.19. Produo, consumo e exportaes de carne suna no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en


A aceitao pelos consumidores internos deve absorver a maior parte do fornecimento adicional; porm, as recentes baixas das exportaes de carne suna devem se recuperar durante o perodo
da projeo. As exportaes brasileiras de carne se beneficiaro de uma demanda internacional mais
forte, a atual desvalorizao da moeda brasileira e os custos reais baixos projetados de rao (com as
abundantes colheitas esperadas de soja e milho) melhorando a competitividade brasileira nos diversos
destinos para os quais fornece atualmente. Em curto prazo, o Brasil deve aumentar as exportaes de
carne suna para a Federao Russa, devido barreira de um ano importao da Rssia imposta aos
Estados Unidos, Austrlia, Noruega, Canad e Unio Europeia para reagir a as sanes econmicas.
Parte da parcela do Brasil referente as exportaes de carne suna para o mercado russo deve permanecer a mdio prazo.
2.3.10. Laticnios

O Brasil basicamente autossuficiente em laticnios e produtos lcteos e nenhuma mudana
estrutural de porte est prevista durante o perodo dessa projeo. O rebanho bovino deve aumentar lentamente e a produo de leite deve continuar acompanhando a demanda interna aumentando
lentamente e acompanhando o crescimento populacional e a renda. As produes de leite tambm
devem aumentar lentamente durante o perodo da projeo e permanecer em nveis baixos refletindo
o sistema de produo baseado em pastagens.

Com a previso de aumento dos preos internos de 6% para 8% durante o perodo da projeo,
a demanda interna de produtos lcteos (manteiga, queijo, leite desnatado e leite em p integral) deve
aumentar lentamente em conjunto com a populao e a renda. A produo acompanhar praticamente
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a demanda minimizando o papel dos mercados internacionais para esse setor. Dentre os quatro produtos, o brasileiros preferem o queijo, consumindo 4 kg/p, um aumento moderado dever ser sentido
durante o perodo da projeo (Figura 2.20). Mas a demanda de leite em p integral deve aumentar
mais rapidamente durante o perodo da projeo, com um consumo per capita passando para 3,7kg/p.
O consumo per capita de manteiga e leite em p integral deve permanecer relativamente estvel em
0,4 kg/p e 0,6 kg/p, respectivamente. Com a produo interna mais ou menos acompanhando o consumo interno, as importaes de manteiga e leite em p integral devem permanecer estveis em nveis
baixos, enquanto que as importaes de queijo e leite em p integral devem declinar ligeiramente. Os
produtos lcteos so geralmente consumidos frescos ou levemente processados e durante os prximos
dez anos sero responsveis por uma parcela estvel de 53% da produo brasileira de leite. Com
84 kg/p em 2024 o consumo per capita do Brasil de produtos lcteos frescos deve ser comparado aos
valores da Amrica do Norte.
Figura 2.20 Consumo per capita de produtos lcteos no Brasil

Fonte: OECD/FAO (2015), Panorama Agrcola OECD-FAO, estatsticas agrcolas da OECD (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en

2.3.11. Leguminosas

As leguminosas, em particular gros, fazem parte da alimentao bsica no Brasil e, por
consequncia, essa colheita juntamente com o arroz muito importante para a segurana alimentar
e a nutrio. Na ltima dcada, a produo de gros variou entre 2,8 Mt e um recorde de 3,6 Mt
alcanado em 2011. A colheita vulnervel s condies climticas adversas, resultando em grandes flutuaes anuais na produo. Nos anos recentes a produo tem sido reduzida pela seca no
Nordeste e pelas pestes e doenas no centro-sul. O mercado interno absorve cerca de 3,5 Mt de
gros anualmente. As importaes so necessrias para vencer a lacuna. Nos ltimos anos flutuaram entre 120 kt e 400 kt.

No perodo de 2023/24, a produo deve permanecer estvel em cerca de 3,2 Mt, embora possam ocorrer quedas na colheita a curto prazo. A tendncia ascendente nas produes seria
mantida graas aplicao das tecnologias existentes e aos aperfeioamentos em andamento na
infraestrutura, como a irrigao, particularmente na produo em unidades de escala maior. Na prxima dcada, o consumo interno deve aumentar em cerca de 3,6 Mt, sugerindo que as importaes
permanecero nos nveis atuais.
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2.3.12. Caf

O Brasil o maior produtor e exportador mundial de caf, responsvel por cerca de um tero
da produo e das exportaes globais. A produo tem crescido de forma constante no decorrer dos
anos, impulsionada por ganhos na produo. A rea cultivada atualmente diminuiu desde o incio
dos anos 2000 devido a choques climticos (como, por exemplo, geada e seca) bem como pelo dano
causado por pestes e doenas. A produo e o consumo total de caf no Brasil aumentaram na ltima
dcada em 3,7% e 2,7%, respectivamente. Embora a produo em 2014/15 deva declinar devido
seca severa que atingiu as principais reas produtoras, o consumo interno deve permanecer estvel
iguais aos nveis do ano anterior.

A exportao total em 2014/15 tambm contraiu como resultado do recuo na produo. Cerca de 90% das exportaes brasileiras de caf so na forma de gros verdes, com remessas de caf
instantneo respondendo pela maioria restante. O Programa Setorial Integrado para a Exportao
do Caf Industrializado PSI do Brasil visa posicionar o caf brasileiro acima da cadeia de valor ao
estimular a parcela de produtos de caf processado.

As exportaes brasileiras so principalmente destinadas para o mercado dos Estados Unidos
seguido pela Alemanha, Japo e Itlia. Como resultado do crescimento uniforme no consumo interno, o Brasil atualmente o segundo maior mercado mundial aps os Estados Unidos. A demanda por
caf de qualidade cresceu impulsionada por mudanas nas preferncias do consumidor, bem como
pelo desenvolvimento no mercado varejista, em particular a maior presena de cafeterias internacionais.

Na prxima dcada, a produo de caf deve alcanar 61 milhes de sacas de 60 kg em 2023/24,
25% acima de 2013/14. Esse crescimento reflete aumentos constantes na produo sustentada por
maiores investimentos e melhor gesto de cultivo. Alm disso, existe um escopo considervel para
expanso da produo entre os pequenos agricultores.

As exportaes de caf devem crescer de 25% para 40 milhes de sacas de 60kg, consolidando assim o Brasil como o principal produtor e exportador mundial. Embora o crescimento projetado
seja mais lento do que na dcada passada, diversos fatores podem ter um impacto nos nveis de exportao. Em especial, o rpido crescimento no consumo interno pode reduzir os suprimentos para
exportao. O mercado interno em expanso tem amortecido as exportaes com nveis projetados
de exportao como uma parcela da queda de 65% na produo comparado com 68% atualmente.
Outro fator que a nfase crescente na exportao de produtos de caf processado pode enfrentar
perspectivas menos favorveis devido escalada tarifria existente em diversos mercados. Porm,
o fato do Brasil oferecer uma variedade ampla de cafs (instantneo, gros torrados, torrado modo,
especial, orgnico etc.) confere-lhe uma vantagem competitiva sobre muitos outros pases produtores
e exportadores.
2.3.13. Laranjas e Suco de Laranja

O Brasil o maior exportador mundial de frutas ctricas processadas, em especial suco concentrado de laranja congelado (FCOJ). A produo de laranjas destinada principalmente ao processamento para exportao. O mercado interno de fruta processada relativamente pequeno, com
consumo interno principalmente na forma de frutas frescas. A produo de laranjas no Brasil permaneceu estvel durante a dcada passada seguindo um crescimento rpido nos perodos anteriores.
Mais recentemente, os fazendeiros em algumas regies abandonaram os pomares devido s perdas
contnuas no mercado de frutas frescas.

A produo de laranjas deve aumentar na prxima dcada, mas a um ritmo mais lento. At
2023/24 a produo total pode atingir 17.5 Mt, cerca de 7% acima do nvel de 2013/14. Aumentos
constantes na produtividade mais do que compensariam as redues em reas que cairiam em cerca
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de 13% durante a ltima dcada. O mercado interno deve continuar absorvendo apenas volumes
relativamente pequenos de frutas frescas. A parcela de produo destinada ao processamento deve
aumentar no perodo de 2023/24, e as exportaes de suco de laranja devem chegar a 2,6 Mt.
2.3.14. Frutas

O Brasil um dos maiores produtores mundiais de frutas. A produo na maior parte absorvida pelo mercado interno. Dentre as principais frutas produzidas esto bananas, mas, uvas, meles
e frutas tropicais, especialmente manga, abacate e abacaxi. As reas exatas de cultivo e os volumes
de produo so difceis de determinar, pois uma grande parcela da produo ocorre em pequenas
propriedades para autoconsumo, ou venda nos mercados locais. Na ltima dcada, a maior nfase
tem sido dada produo de produtos orgnicos, e a assistncia tcnica e medidas de suporte esto
sendo ampliadas e destinadas a agricultores familiares envolvidos nesse tipo de cultivo.

Para todas as principais variedades de frutas, tanto a expanso de reas, como as melhorias
nas produes contriburam para nveis maiores de produo. Em termos de volumes totais, a fruta
mais importante o abacaxi. Na ltima dcada, a produo variou entre 2,2 Mt e 2,7 Mt, com uma
produo mdia nos ltimos anos chegando a cerca de 2,5 Mt. A produo pode aumentar para 2,9
Mt na prxima dcada, acompanhando amplamente a demanda interna. O mercado interno absorve
quase que a totalidade da produo, e as exportaes encolheram para virtualmente zero. As mas
tambm representam uma colheita de volume muito grande, com a produo variando em torno de
1,25 Mt. A produo de mas passou por uma tendncia forte de crescimento na ltima dcada, refletindo principalmente o crescimento rpido das produes. Os volumes de exportao flutuaram de
ano para ano, mas na mdia chegaram a menos de 10% da produo. O mercado interno tem crescido
rapidamente e absorve o grosso da produo. At 2023/24, a produo de mas deve alcanar mais
de 1.6 Mt como resultado do aumento de reas plantadas e maiores aumentos nas produes.

O forte crescimento contnuo para 2023/24 tambm est projetado para a produo de uva. A
colheita irrigada de forma abundante e utiliza tecnologias avanadas de cultivo e colheita. Desde
2005, a produo aumentou de forma constante para mais de 1,4 Mt. Na prxima dcada, com as
reas ampliadas e produes maiores, a colheita deve alcanar 1,65 Mt. A produo destinada principalmente ao mercado interno.

Na ltima dcada, aumentou tambm a produo de melo e meloa (espcie de melo). Dentre
as variedades de frutas, os meles dependem mais dos mercados mundiais, em torno de um tero da
produo exportada. Porm, essa parcela caiu na ltima dcada devido ao crescimento da demanda
interna.
A banana a fruta mais cultivada e plantada em todo o pas. A produo deve continuar aumentando como resultado dos ganhos de produtividade. Apesar das exportaes terem sido baixas
na dcada passada devido importncia do mercado interno, um aumento nas vendas para mercados
estrangeiros pode ocorrer como resultado da reorganizao da indstria e a abertura de novos canais
de comrcio.

Alm do abacaxi, uma grande variedade de frutas tropicais produzida no Brasil. Mangas,
abacates e papaia so as mais importantes em termos de volume. Essas variedades de fruta so absorvidas principalmente pelo mercado interno e contribuem significativamente para as necessidades
nutricionais das populaes rurais e urbanas. A produo destas frutas parece ter permanecido razoavelmente estvel na ltima dcada. Pouca mudana esperada na produo de abacate no perodo de
2023/24 enquanto que a papaia e a manga devem manter a tendncia de ascenso na prxima dcada,
atingindo respectivamente 1,8 Mt e 1,4 Mt. Cerca de 10% da produo de manga so exportados,
enquanto apenas pequenas quantidades de outras frutas encontram caminho para os mercadores estrangeiros.
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Tabela 2.1. Resumo dos nveis de produo de outros produtos no Brasil


Unidade
Gros

Caf

Milhes de sacas

2005/06

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2023/24

3,5

3,7

2,9

2,8

3,4

3,2

3,2

32,9

48,1

43,5

50,8

49,2

45,3

61,0

Laranjas (frescas)

17,9

18,5

19,8

18,0

17,5

16,5

17,5

Abacate

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Abacaxi

2,3

2,2

2,4

2,5

2,5

2,5

2,9

Papaia

1,6

1,9

1,9

1,5

1,6

1,6

1,8

Manga

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,4

Banana

7,0

7,3

6,9

6,9

7,1

7,2

7,8

Nota: Mostrados primeiros anos do calendrio 1Uma saca de caf equivale a 60kg
Fonte: FAO/CONAB/ICO e Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento

2.3.15. Pesca e Aquicultura



O setor de pesca e aquicultura desempenha um papel importante na segurana alimentar do
Brasil, fornecendo uma fonte importante de protenas e uma subsistncia para milhes de famlias.
Estima-se que cerca de quatro milhes de pessoas10 estejam diretas ou indiretamente envolvidas nesse
setor.

No Brasil, a pesca e a aquicultura podem ser realizadas ao longo dos 8.400km da costa marinha e nos recursos abundantes de gua doce, uma das maiores bacias hidrogrficas no mundo. Durante os ltimos anos, os principais aumentos na produo total de pescado foram impulsionados pela
aquicultura. A produo da aquicultura tem sido significativa, com uma taxa mdia de crescimento de
cerca de 9% ao ano na ltima dcada11.

Atualmente, o Brasil o segundo maior produtor de aquicultura no continente americano aps
o Chile. Os principais aumentos esto ocorrendo nas espcies de gua doce, com produo dominante, com maricultura12 representando cerca de 15% do total. As perspectivas para aquicultura so boas,
com um crescimento esperado na produo de 52% acima do nvel mdio, para 2012-14 at 2024,
impulsionado pelo aumento da demanda interna e pelas polticas nacionais que apoiam o crescimento
sustentvel do setor. Os principais desafios para uma maior expanso esto relacionados s questes
ambientais e aos provveis impactos da aquicultura na biodiversidade e nos servios de ecossistema.
Esto em andamento esforos para fortalecer a colaborao entre o Ministrio da Pesca e Aquicultura
e o Ministrio do Meio Ambiente para tratar da sustentabilidade do setor.

Apesar da produo de capturas que aumentou ligeiramente na ltima dcada, diversos recursos de pesca costeira e no interior so amplamente explorados ou super explorados como resultado
de pesca excessiva. A maior parte da pesca realizada por embarcaes obsoletas frequentemente direcionadas aos estoques de peixe que j so pesadamente explorados, resultando em baixa eficincia.
O esforo excessivo de pesca tem ocasionado a queda na produtividade, e conflitos sobre o acesso
aos recursos. Esses ocorrem entre os pescadores artesanais, os industriais e entre as comunidades
pesqueiras.

A pesca artesanal domina a produo de captura, com mais e 60% dos desembarques totais.
Essa parcela maior na pesca interior. As perspectivas so de ligeiro crescimento nas capturas, principalmente devido a mais aumentos nas guas interiores obtidos por meio da gesto melhorada de
recursos. Durante a ltima dcada, cerca de 39% da pesca de captura foi originada dos cursos de gua
internos.

Durante a ltima dcada, o consumo interno de peixe e produtos de pescado aumentou de forma estvel graas ao crescimento da produo de pesca e s importaes. O consumo aparente per
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capita cresceu de 6.0 kg/p em 2005, para 9,9 kg/p em 2014. Esse crescimento tambm resultado de
campanhas macias no pas para promover o consumo de peixe. Existem variaes regionais significativas, com maior consumo no estado do Amazonas. O consumo aparente de peixe per capita deve
expandir na prxima dcada, atingindo 12,7 kg/p em 2024, um crescimento de 30% do nvel mdio
de 2012-14 (Figura 2.21).

Durante diversos anos, o Brasil tem sido um importador lquido de peixe e produtos de pescado e o maior importador de peixe na Amrica Latina e Caribe. O aumento acentuado na demanda
com o fortalecimento do real face ao dlar levou a um aumento expressivo das importaes de peixe
para consumo humano (de US$ 297 milhes em 2005 para US$1,5 bilho em 2014) e uma reduo
nas exportaes (de US$ 405 milhes para US$ 207 milhes no mesmo perodo). Mesmo com a desvalorizao projetada do real face ao dlar, as perspectivas so de aumento das importaes em 46%
(em termos de volume) durante a prxima dcada.
Figura 2.21. Produo e consumo de peixes no Brasil

Fonte: OCDE/FAO (2015), Panorama Agrcola OCDE-FAO, estatsticas agrcolas da OCDE (base de dados), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outldata-en


O setor de pesca e aquicultura est em fase de reestruturao. Grandes esforos foram concentrados no fortalecimento institucional visando obter um planejamento e gesto mais eficazes da
pesca. As polticas do atual governo para o setor so baseadas, dentre outros aspectos, nos seguintes
critrios: sustentabilidade, incluso social, estruturao adequada da cadeia de produo, fortalecimento do mercado interno, abordagens territoriais para programas de gesto e produo, aumento da
competitividade e consolidao das polticas estatais.

As polticas governamentais tambm esto procurando melhorar as atividades ps-colheita,
com o objetivo de reduzir as perdas devidas ao manuseio e estocagem inapropriados do peixe. Essas
perdas ocorrem em determinadas pescas artesanais, mas tambm na pesca industrial. O Ministrio da
Pesca e Aquicultura estima que a adoo de medidas para reduzir essas perdas pode aumentar a receita de pesca em 40%. E ainda, a estrutura legal tambm est buscando estimular o envolvimento do
setor privado em todos os aspectos da produo, processamento e comercializao de peixe. Incentiva
o estabelecimento e a operao de indstrias de processamento de peixe e indstrias que fornecem os
insumos bsicos para o setor da pesca.

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2.4. Os efeitos das polticas governamentais nos mercados agrcolas brasileiros



O governo do Brasil adota trs tipos amplos de poltica para o setor agrcola: um econmico
de apoiar o crescimento contnuo do setor, e a gerao associada de receita; um social relacionado
subsistncia de famlias mais pobres e os custos com a compra de alimentos; e um ambiental relacionado conservao dos recursos naturais e biodiversidade. Esta seo observa polticas especficas
nessas trs reas, visando identificar algumas prioridades estratgicas para a prxima dcada.
2.4.1. Polticas macroeconmicas e estruturais

Desde a eliminao das polticas de substituio das importaes no final dos anos 80, um
fato determinante e importante do desempenho da agricultura do Brasil foi o contexto mais amplo no
qual o setor operava. Os fatores determinantes incluem o contexto macroeconmico, a governana e
a qualidade das instituies pblicas, o ambiente regulador, a poltica financeira e tributria, a poltica
de investimentos, as polticas de mercado de trabalho, o desenvolvimento de infraestrutura complementar e auxiliar e a educao e o capital humano.

Em termos de contexto macroeconmico global, o Brasil alcanou uma importante melhora na
estabilidade desde meados dos anos 90, mas as taxas de juros reais permaneceram elevadas (refletindo
o chamado custo Brasil), com financiamento a taxas de juros de mercado responsveis por mais de
30% dos custos com colheita para os agricultores obrigados a tomar emprstimos a taxas comerciais.
Pelas normas internacionais, o Brasil fornece taxas de proteo relativamente elevadas, com uma
tarifa mdia aplicada em torno de 10%. Isso aumenta o custo das importaes incluindo os insumos
utilizados na agricultura. Como resultado, o Brasil tem uma baixa participao nas cadeias globais
de valor, enquanto que o contedo da importao para todas as exportaes brasileiras deve alcanar
apenas 10%, e 7% para as exportaes de mercadorias agrcolas primrias e produtos alimentcios.
Alm da proteo na fronteira, o Brasil usa disposies de contedo local em projetos financiados publicamente; esta condio tambm imposta pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e
Social (BNDES) sobre emprstimos para bens de capital, inclusive pelos setores agroalimentar e agro
processamento. As mercadorias de capital importadas no so financiadas pelo Sistema Nacional
de Crdito Rural, exceto se no houver produto similar feito internamente, enquanto esses produtos
esto sujeitos a uma proviso de um mnimo de 60% de contedo local.

Por outro lado, o Brasil tem um regime de FDI relativamente aberto e, em meados de 2012,
era o sexto maior recebedor de FDI no mundo. Entretanto, o FDI est restringido em diversos setores,
inclusive na aquisio de terra rural por pessoas fsicas ou jurdicas estrangeiras refletindo preocupaes em relao provvel apropriao de terras aps os aumentos globais dos preos de alimentos
de 2007 a 2008. O setor de agro processamento enfrenta bem menos restries. O investimento
estrangeiro, por exemplo, tem contribudo para o desenvolvimento da produo de fertilizantes no
Brasil; o FDI tem sido tambm muito importante para os setores de acar e etanol, impulsionando o
desenvolvimento tecnolgico.

Os mercados financeiros no Brasil so na maioria baseados em bancos. Os custos de emprstimos no mercado so elevados, por diversos motivos inclusive uma taxa elevada de refinanciamento
do Banco Central, reservas bancrias obrigatrias que so elevadas pelas normas internacionais e um
alto nvel de tributao do setor bancrio. Isso aumenta o custo de capital e cria uma propenso para
investimento de alto risco a curto prazo em lugar de investimento a longo prazo. Alguns agricultores
e empresas agrrias se beneficiam da existncia de crdito direto do BNDES a taxas mais altas do que
as do Sistema Nacional de Crdito Rural, principalmente a taxa de juros de longo prazo fixada pelo
governo (TJLP) mais taxas administrativas.
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Nas duas ltimas dcadas os sistemas tributrios e de contribuio do Brasil aumentaram as
receitas pblicas de 24% para 34% do PIB, uma parcela que comparvel de muitas economias
desenvolvidas, mas elevada em relao maioria das economias da Amrica Latina e outras do
BRICS (por exemplo, 17% na China, 18% na ndia, 12% na Indonsia e 27% na frica do Sul). Os
impostos do Brasil so tambm difceis de serem cumpridos, em especial os impostos indiretos, incluindo o VAT estadual (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, ICMS), para os quais
cada um dos estados brasileiros tem o prprio cdigo tributrio, base tributria e taxas de imposto.

Os setores de agricultura e agro processamento esto isentos do ICMS sobre matrias primas
e produtos semiacabados destinados exportao, que se aplicam efetivamente maioria das exportaes agrcolas brasileiras. Essa iseno, desde o lanamento em meados dos anos 90, tem sido um
dos fatores que contribuem para a expanso das exportaes agrcolas. As isenes de ICMS so
tambm concedidas sobre vendas de insumos agrcolas. Assim, diversas redues na base tributvel
de ICMS se aplicam ao comrcio interestadual em insumos agrcolas. A legislao federal tambm
d poderes aos estados para adotarem isenes similares para transaes dentro dos estados. Outras
isenes dizem respeito s contribuies de previdncia social. As exportaes, incluindo exportaes de agroalimentares, esto isentas de impostos PIS/COFINS; as taxas de PIS/COFINS so tambm fixadas em zero sobre insumos agrcolas importados, e o pagamento desses impostos est suspenso sobre alguns produtos agrcolas primrios produzidos internamente para o processamento. Os
produtores agrcolas tm tambm o direito de descontar perdas incorridas no ano anterior da receita
tributvel, e as companhias envolvidas em atividade agrcola podem depreciar todo o valor dos bens
de capital adquiridos no mesmo exerccio fiscal (OCDE, 2005; Banco Mundial e PwC, 2013).

Diversos estudos citam pontos fracos no transporte e em outras infraestruturas fsicas como
impedimento estrutural crtico para o desenvolvimento econmico e social do Brasil. A densidade
rodoviria e ferroviria no Brasil menos de metade da mdia para o restante dos BRICS, e bem
abaixo das economias-chave da OCDE (embora essa comparao seja limitada dada a diferena nas
condies geogrficas e nos nveis de desenvolvimento dos pases). Durante a colheita de soja em
2013, os caminhes formavam filas de 25 quilmetros para chegar no porto de Santos. A debilidade
da infraestrutura brasileira reconhecida pelo governo, que desde meados dos anos 90 tem realizado
reformas institucionais e reguladoras importantes nos setores de infraestrutura, e a partir de meados
dos anos 2000 introduziu diversos programas federais e estaduais. Os governos nos nveis federal e
estadual tambm introduziram diversos incentivos fiscais e de crdito para aumentar o investimento
privado na infraestrutura.

A poltica nacional sobre o desenvolvimento da infraestrutura gera importantes implicaes
para o sistema agroalimentar. Diversos projetos implementados pelo Ministrio dos Transportes e a
Secretaria de Portos Martimos no so especficos para a agricultura, mas tm um elevado potencial
para melhorar a capacidade e o tempo envolvido no manuseio e no transporte das mercadorias agrcolas. Outras atividades incluem o desenvolvimento de sistemas eletrnicos para facilitar o controle
de embarques em portos e outros pontos de fronteira, e suporte financeiro para estocagem privada
e pblica. O agrossistema deve obter um ganho significativo dessas polticas e investimentos, que
aumentaro a capacidade e reduziro o tempo envolvido no manuseio e no transporte de mercadorias
agrcolas e melhoraro significativamente a competitividade de custos.

A melhoria na educao da nao tornou-se uma poltica nacional nos anos 80, embora o
Brasil continue a ter uma defasagem na educao, tanto em termos de nveis de resultados em educao, como no desempenho dos estudantes. O desempenho do Brasil esteve perto da mdia para os
pases latino-americanos nos testes PISA da OCDE para 2012, mas 2,5 anos de escolaridade abaixo
da mdia para pases da OCDE. O ensino agrcola tem gerado um crescimento forte em matrculas
nas universidades e nas disciplinas oferecidas voltadas para o fomento da agricultura no Brasil, mas
os desempenhos dos alunos das escolas rurais ainda carecem de contrapartidas urbanas. Em 2014,
o Plano Nacional de Educao, PNE 2014-24 foi aprovado, estipulando que no mnimo 7% do PIB
sejam alocados educao em 2019 e no mnimo 10% em 2024. Tambm prioriza a reduo da desigualdade e promove o acesso ao ensino.
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2.4.2. Polticas de apoio agricultura



Os principais instrumentos de poltica agrcola so o suporte aos preos, a concesso de crdito e o suporte de seguro, embora as polticas especificamente direcionadas estejam tambm operando
para elevar as receitas e a segurana alimentar em empreendimentos familiares rurais vulnerveis. As
especificidades desses programas esto descritas no Box 2.2. So complementadas por regulamentos
sobre o uso da terra, as especificaes de quais zonas agrcolas so adequadas para produzirem (e, por
conseguinte, com mais probabilidade de receber crdito oficial), bem como regulamentos sobre o uso
de biocombustvel e a produo orgnica. O Brasil tambm direciona fundos pblicos substanciais
para a reforma agrria para fortalecer os pobres a gerarem melhores receitas. Esses fundos fornecem
aos grupos em desvantagem acesso terra para agricultura, recursos financeiros e conhecimento e
aptides necessrias para realizar agricultura e outras atividades econmicas.
Box 2.2. Preo agrcola, programas de crdito e seguro no Brasil
O suporte ao preo de mercado visa reduzir a volatilidade de preos, proteger as receitas dos agricultores, melhorar a disponibilidade de suprimentos alimentares e compensar os custos adicionais de produtores
em regies distantes dos principais mercados e portos. Existem ainda programas especficos que visam a
agricultura de pequena escala, com algumas compras sendo distribudas via programas alimentares.
Os preos mnimos garantidos so revistos anualmente, abrangendo trinta e trs colheitas. So anunciados regionalmente atravs da Poltica de Garantia de Preos Mnimos (PGPM) pela Secretria de Poltica
Agrcola (SPA) operada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Esse mecanismo abrange
uma grande diversidade de colheitas desde arroz, trigo, milho, algodo, soja, at colheitas regionais como
mandioca, feijo, aa, guaran, sisal e alguns produtos pecurios como leite de vaca e de cabra e mel.
Outros mecanismos de suporte ao preo para agricultura comercial so as compras diretas pelo governo
(Aquisio do Governo Federal, AGF) e a proviso de financiamento de estocagem pelo Financiamento
para Estocagem de Produtos Agropecurios Integrantes da Poltica de Garantia de Preos Mnimos FEPM,
anteriormente Emprstimo do Governo Federal EGF. O Ministrio do Desenvolvimento Agrrio (MDA)
apoia o desenvolvimento da agricultura familiar e faz uso da poltica de preos mnimos. Os instrumentos
que apoiam os preos e visam a agricultura em pequena escala so as governamentais similares ao AGF
(Programa de Aquisio de Alimentos, PAA) e o programa de preos mnimos para a agricultura familiar,
(Programa de Garantia de Preos para a Agricultura Familiar, PGPAF). Pelo PAA, a CONAB faz aquisies
diretas da agricultura familiar a preos de mercado, com o produto indo tanto para estoque como sendo
distribudo como parte de um programa alimentar. O PGPAF garante que os agricultores de pequena escala
recebam um preo baseado no custo mdio da produo regional dos agricultores familiares.
Em 2014, por meio da poltica de preos mnimos para o setor comercial, foram gastos R$5,6 bilhes
(US$ 2,5 bilhes) em suporte ao preo, compras do governo de produtos agrcolas e manuteno de estoques
pblicos. Para a agricultura familiar, o programa PAA (compras pelo governo) alocou US$ 1,2 bilho (US$
516 milhes) em 2014. Em 2013, os pagamentos compensatrios atravs do programa Prmio Equalizador
Pago ao Produtor (PEPRO) foram dados maioria dos agricultores de milho (US$211 milhes). Para 2014,
o PEPRO esteve disponvel para trigo (US$ 35 milhes), algodo (US$ 105 milhes) e milho (US$ 110
milhes).
O crdito agrcola o principal instrumento de suporte ao produtor e fornecido tanto a propriedades
comerciais, como para os agricultores familiares de pequeno porte. O Sistema Nacional do Crdito Rural,
SNCR, direciona crdito a agricultores a taxas de juros diferenciados. Para a agricultura comercial, o sistema
do SNCR fornece crdito para comercializao, capital de giro e investimento. Algumas alocaes de crdito
de investimento pelo SNCR so custeadas pelo BNDES e gerenciadas pelo MAPA, como o Programa ABC
(Agricultura de Baixo Carbono), Moderagro, Moderinfra, Moderfrota, PSI rural, Prodecoop, Pronamp, Procap-Agro, Inovagro e PCA. O crdito para os agricultores familiares est sob os a responsabilidade do PRONAF-Crdito do MDA e fornece apenas capital de giro e emprstimos de investimento. O suporte tambm
fornecido a produtores por meio do reescalonamento de dvida. O principal reescalonamento de dvida
ocorreu durante o final da dcada de 90 e incio de 2000 tanto para produtores comerciais, como familiares.
O reescalonamento de dvida contribuiu com 10% do PSE no Brasil em 2012-14.
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As fontes de custeio para a concesso de crdito vm de recursos obrigatrios (Exigibilidade dos


Recursos Obrigatrios) onde os bancos so obrigados a manter 34% dos depsitos vista como reservas
obrigatrias no Banco Central a uma taxa zero de juros, ou alocar a mesma proporo em emprstimos para
atividades agrcolas a taxas de juros abaixo do mercado. tambm obrigatrio que os bancos aloquem 72%
dos depsitos em poupana para crdito rural a taxas de juros de mercado, embora boa parte dessas taxas de
juros possa ser isentas se o governo cobrir a diferena. Alm disso, fundos constitucionais esto disponveis para as regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
A concesso de crdito continuou fornecido a agricultores aumentou em 2014, crescendo 13% se
comparado a 2013. O crdito alocado agricultura alcanou R$ 177 bilhes (US$ 76 bilhes) em 2014,
dos quais 13% (R$ 24 bilhes ou US$ 10 bilhes) foram alocados na agricultura familiar. Os restantes 87%
foram alocados na agricultura comercial. Nos ltimos anos, os programas de investimento em crdito rural
foram fortalecidos com o objetivo de expandir a capacidade de estocagem de gros, promovendo inovao
tecnolgica para agricultores familiares e ampliando o uso de maquinrio agrcola.
O seguro agrcola outra rea importante para o governo. Existem quatro programas principais: o Programa de Subveno ao Prmio de Seguro Rural, PSR, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuria,
PROAGRO, esses dois visando agricultores comerciais e administrados pelo MAPA, PROAGRO-Mais ou
o Seguro da Agricultura Familiar, SEAF e o Programa Garantia-Safra, GS que tratam da agricultura familiar
de pequeno porte. Esses quatro programas apoiam os agricultores tanto pagando parte dos custos do prmio
de seguro, como compensando os agricultores pelas perdas de produo devido a desastres naturais. O seguro agrcola, que tem aumentado rapidamente, foi responsvel por 17% do suporte a agricultores durante
2012-14.
Em 2014, o programa de seguro rural forneceu R$ 700 milhes (US$300 milhes) em subsdios de seguro a produtores comerciais e cobriu 10 milhes de hectares das principais colheitas; recursos alocados em
outro programa de seguro denominado PROAGRO foram bem maiores, R$ 1,5 bilho (US$645 milhes).
Esses dois programas atendem somente agricultura de grande escala. O suporte de seguro para agricultores
familiares est contido no programa PROAGRO-MAIS-SEAF. Esse programa gastou em 2014 mais de R$
3,2 bilhes (US$ 1,3 bilho) para apoiar a agricultura de pequeno porte. As taxas de subsdio variam de 40%
a 100% do prmio.


A medio anual da OCDE do suporte agricultura inclui um valor monetrio s diferentes
formas nas quais o suporte pode ser fornecido ao setor agrcola. O suporte classificado de acordo
com a tendncia de destorcer a produo de comrcio, mas tambm d uma indicao de como as
prioridades polticas variam no setor. Um elemento o suporte aos agricultores, que pode ser dado
pelo apoio aos preos acima dos nveis do mercado mundial ou efetuando pagamentos oramentrios diretos. Esse suporte captado pela Producer Support Estimate (PSE) (Estimativa de Suporte
ao Produtor). Um segundo elemento o suporte oramentrio agricultura na forma de servios
gerais, por exemplo para pesquisa e desenvolvimento, sistemas de consultoria e inspeo alimentar.
Estes so captados pela General Services Support Estimate (GSSE) (Estimativa de Suporte a Servios
Gerais). Alm disso, em alguns pases os governos tambm transferem dinheiro do contribuinte para
consumidores (geralmente mais pobres) por meio de subsdios alimentao. Juntos, o suporte ao
produtor, suporte de servios gerais e transferncias de contribuintes para consumidores mais pobres
representam a Estimativa de Suporte Total (TSE) da OCDE.

O Brasil fornece uma taxa bem menor de suporte a agricultores do que a mdia da OCDE, ou
do que a maioria das economias emergentes abrangidas pelo Acompanhamento e Avaliao anual da
OCDE (Figura 2.22). Em 2012-14, a parcela dos recebimentos brutos dos agricultores provenientes
do suporte (%PSE) foi em mdia 4% no Brasil. Isso comparada com as taxas de 3% no Chile e 12%
no Mxico, dois pases da OCDE latino-americanos. consideravelmente inferior mdia de 19% na
Unio Europeia e 18% na China, os dois principais mercados do Brasil. tambm inferior mdia de
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8% nos Estados Unidos, o principal concorrente em diversos produtos. A mdia da OCDE de 18%.
Embora o PSE do Brasil seja relativamente baixo, a maior parte do suporte fornecido por meio de
instrumentos deturpados, inclusive suporte extenso para estabilizar os preos (preos mnimos garantidos) e interveno no sistema de crdito para prover crdito a agricultores a taxas isentas.
Figura 2.22. Nvel e composio do suporte ao produtor no Brasil e em pases selecionados
Estimativa de suporte ao produtor com um percentual dos recebimentos brutos
dos agricultores familiares

Fonte: OECD (2015), Estimativas de Suporte ao Produtor e Consumidor, estatsticas de agricultura da OECD (base de dados). Doi: 10.1787/agr-pcsedata-em (prximo)


Da mesma forma que apoiam os preos agrcolas e fornecem pagamentos diretos a agricultores, os governos fornecem suporte oramentrio agricultura de forma geral. No Brasil, a parcela do
GSSE no total de transferncias gerado pela poltica agrcola (conforme medido pelo TSE) foi similar
mdia da OCDE em 2012-14, de 17%, e superior maioria dos mercados, ou pases concorrentes.
Porm, bem menor do que a parcela de 50% no Chile durante o mesmo perodo (Figura 2.23). Uma
parte relativamente pequena do suporte total , por conseguinte, direcionada a investimentos em todo
o setor que garantiriam ganhos de produtividade de longo prazo, como sistemas de conhecimento,
infraestrutura e instituies de suporte. De forma geral, o suporte ao setor agrcola impe uma sobrecarga relativamente baixa na economia brasileira. Em 2012-14, a taxa do TSE para o PIB foi de 0,4%
no Brasil. Juntos, esses dados sugerem que existe um escopo para a poltica se tornar mais voltada
para a produtividade e resultados de sustentabilidade, e para maiores dispndios na proviso de mercadorias pblicas importantes.

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Figura 2.23. Parcela de servios gerais (GSSE) no suporte total (TSE)

Fonte: OECD (2015), Estimativas de Suporte ao Produtor e Consumidor, estatsticas de agricultura da OECD (base de dados). Doi: 10.1787/agr-pcsedata-em (prximo)

2.4.3. Sistema Brasileiro de Inovao Agrcola



A cincia e a tecnologia desempenham um papel importante no desenvolvimento do setor agrcola brasileiro. Os investimentos em P&D resultaram em um crescimento elevado no conhecimento cientfico brasileiro, especialmente na agricultura tropical. A Embrapa forneceu recomendaes
abrangentes desde como corrigir os solos cidos, at baixa fertilidade, o desenvolvimento de variedades adaptadas s baixas latitudes e temperaturas mais elevadas dos ambientes tropicais, e controle
de pragas, doenas e sistemas de produo. As universidades tambm produziram pesquisa de alto
nvel em reas complementares s atividades da Embrapa, como em nutrio, sade e meio ambiente.
A cooperao externa, focada tradicionalmente nas reas tropicais da Amrica Latina, est desenvolvendo com uma diversidade maior de pases na rea da OCDE, frica e Sudeste da sia. A colaborao da Embrapa com outros pases desenvolvidos se beneficiou de um mecanismo pioneiro, o
LABEX (Programa de Laboratrios Virtuais), ativo nos Estados Unidos, Europa e sia. Esse mecanismo facilita a participao nas redes globais ou regionais de pesquisa agrcola. A Embrapa tambm
est colaborando ativamente na transferncia de tecnologia e pesquisa adaptativa com as economias
em desenvolvimento, com nfase nas reas tropicais na Amrica Latina, Caribe e frica. Com essa
estratgia, o governo brasileiro est estimulando as organizaes pblicas de P&D e o setor privado
a expandirem as aes internacionais. O papel do Brasil na promoo da cooperao Sul-Sul est
descrito na Box 2.3.
Box 2.3: O papel do Brasil na promoo da cooperao Sul-Sul
O Brasil um forte incentivador da cooperao Sul-Sul. Na ltima dcada, tem havido um aumento
substancial nos recursos brasileiros alocados cooperao tcnica. Como resultado, o pas tem mudado
gradativamente de uma posio de recebedor para uma posio de provedor de assistncia ao desenvolvimento. A cooperao tcnica provida pelo Brasil caracterizada como sendo impulsionada pela demanda,
no condicional e vigilante da igualmente entre parceiros de desenvolvimento.
A agricultura ocupa o topo da lista de reas prioritrias da cooperao tcnica brasileira. A Embrapa, considerada como uma fonte de expertise de vanguarda em agricultura tropical, pesquisa, tecnologia e
treinamento, tem observado um aumento na demanda por suporte de cooperao tcnica brasileira. Entre
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2003 e 2012, a agricultura foi responsvel por quase 20% do total de iniciativas, seguido por projetos nos
setores de sade (15%), educao (11%), segurana pblica (11%) e meio ambiente (6%). Outras reas
responsveis por parcelas individuais inferiores a 5% incluram desenvolvimento social, energia, cincia e
tecnologia, comunicaes, entre outras.
O Ministrio das Relaes Exteriores (MRE) modelou o enfoque e localizao geogrfica das iniciativas de cooperao tcnica que so coordenadas pela Agncia Brasileira de Cooperao (ABC). A
frica continua sendo a principal destinao, responsvel por cerca de 55% do total das alocaes, com a
maior parte delas para pases de lngua portuguesa. Durante 2013-15, os projetos de cooperao tcnica, no
estgio de projeto ou implementao, somaram US$ 36 milhes e beneficiaram 42 pases da frica, com a
agricultura sendo responsvel por 19% do total regional.
Mais recentemente, a cooperao tcnica tornou-se mais diversificada em termos de cobertura de
pas, modalidades de cooperao e enfoque temtico. Durante 2013-14, os projetos tambm beneficiaram
31 pases da Amrica Latina e do Caribe e 21 da sia, Oceania e Orienta Mdio.
A ampliao da cooperao tcnica do Brasil na agricultura ilustrada pela participao no Local
de Mercado de Inovao Agrcola da frica-Brasil-Amrica Latina e Caribe que visa unir especialistas e
instituies para desenvolver projetos de pesquisa cooperativos para o desenvolvimento. O principal foco
so os pequenos agricultores, aumentando a produo de alimentos e contribuindo para reduzir a fome e a
pobreza. (http://ww.mplace.org)
Com expertise acumulada e maior porte das operaes, a cooperao brasileira est passando gradativamente de projetos ad hoc de pequena escala para projetos maiores com horizontes de prazo mais longos,
tratando tambm das necessidades de sustentabilidade e capacitao. Algodo Quatro foi o primeiro projeto
estrutural desse tipo, lanado em 2009, com a Embrapa como a agncia implementadora, em parceria com a
Benin, Burkina Faso, Chade e Mali, ou objetivo era promover o desenvolvimento sustentvel da cadeia de
valor do algodo da regio por meio da transferncia de tecnologia agrcola tropical brasileira, em especial
o aperfeioamento da base gentica das plantas de algodo, gesto integrada de pestes e introduo do sistema de plantio direto. O oramento da ABC para a primeira fase do projeto foi de US$ 5,2 milhes. Uma
segunda fase desta parceria horizontal, Algodo 4 + 1, entre o Brasil e os quatro pases da frica Ocidental
mais Togo teve incio em 2014.
Outros projetos de maior prazo envolvendo o suporte tcnico da Embrapa incluem o desenvolvimento de cultivo de arroz no Senegal e diversas iniciativas inter-relacionadas para fortalecer o setor agrcola
de Moambique.
O crescimento na cooperao tcnica do Brasil foi acompanhado por maiores acertos de cooperao trilateral com outros pases doadores e agncias da ONU. Em Moambique, a Embrapa est envolvida em trs
grandes projetos: i) Plataforma com os Estados Unidos visando o treinamento para inovao tecnolgica e
desenvolvimento da agricultura; ii) tambm em conjunto com os Estados Unidos apoio segurana alimentar para fortalecer a famlia e/ou a horticultura de subsistncia; e iii) ProSavannah com o Japo para adaptar
a experincia bem-sucedida do Brasil no Cerrado para o desenvolvimento agrcola dos Cerrados (Savanas)
de Moambique no Corredor Nacala. As contribuies tanto pblicas, como privadas esto apoiando partes
desse grande projeto de longo prazo.
parte da tecnologia e treinamento, outra rea de cooperao tcnica inspira-se na transferncia da
experincia do Brasil na rea de polticas para a agricultura e o desenvolvimento rural. A partir de 2010,
com o Dilogo Brasil-frica, a ideia de prover suporte a pases parceiros para adaptar as polticas do Brasil
e promover o desenvolvimento agrcola atraiu interesse. Assim, o Programa Brasileiro para Fortalecer a
Agricultura Familiar proporcionou inspirao para o Programa Mais Alimentos Internacional que oferece
intercmbio em expertise em polticas pblicas e facilidades de crdito para melhorar a produtividade por
meio da compra de maquinrio e equipamentos agrcolas. Os pases participantes incluem Gana, Qunia,
Moambique, Senegal e Zimbabwe.
Um programa de aquisio de alimentos, similar ao implementado no Brasil, denominado Purchase
from Africans for Africa (Compra de Africanos para a frica) (PAA frica) visa tratar da segurana alimentar por meio de compras pblicas de pequenos agricultores e doaes para famlias vulnerveis, programas
de merenda escolar e formao de estoques. O governo brasileiro comprometeu US$ 2,4 milhes para
apoiar o projeto na Etipia, Moambique, Nigria e Senegal. A FAO e o WFP esto dando assistncia na
implementao desse programa de cooperao trilateral. Com o apoio da FAO, a experincia brasileira no
desenvolvimento de polticas e programas inovadores como o Fome Zero est sendo compartilhada com
um grande nmero de pases da Amrica Latina e Caribe e, progressivamente, da frica.
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O papel do setor privado no Sistema Brasileiro de Inovao Agrcola (SIA) cresceu significativamente na ltima dcada devido ao rpido crescimento do agribusiness, especialmente na regio
do cerrado do Brasil central. O papel est voltado especialmente para o fornecimento de insumos e
assistncia tcnica aos agricultores, mas a pesquisa agrcola est crescendo (sementes, equipamentos,
mquinas, raes, agroqumicos etc.)

importante fomentar e apoiar o investimento privado em P&D agrcola mediante a adaptao reguladora e impedimentos polticos para investimento em inovao e programas para simplificao que financiam a inovao privada. A capacidade das empresas participarem em projetos de
inovao local pode ser fortalecida, por exemplo, com o suporte a redes de comunicao e aes para
aumentar a conscientizao e facilitar intercmbios de tcnicos e treinamentos com organizaes
pblicas de pesquisa. Diferentes agncias como o BNDES (Bando de Desenvolvimento brasileiro) e
a FINEP (Agncia de Financiamento de Projetos e Programas) possuem programas especficos para
aumentar as parcerias pblico-privadas. Um novo programa lanado em maro de 2015 convida os
agentes externos a abrirem laboratrios de P&D no Brasil (http://innovateinbrasil.com.br/).

O Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) responsvel pela coordenao da pesquisa agrcola em nvel federal por meio da Embrapa. O Ministrio do Desenvolvimento
Agrrio (MDA) lidera a assistncia tcnica rural e os servios de extenso focados na agricultura familiar. Em nvel nacional, as prioridades para P&D so estabelecidas pelo governo nacional por meio
de diversos ministrios envolvidos em inovao, liderados pelo Ministrio da Cincia, Tecnologia e
Inovao (MCTI) que tambm tem um papel forte na proviso de recursos para pesquisa agrcola,
especialmente em nvel de P&D de universidade. A pesquisa agrcola , assim, integrada ao sistema
nacional de inovao, conforme refletido na Estratgia Nacional para o Desenvolvimento da Cincia,
Tecnologia e Inovao 2012-15, e segue mecanismos claros tanto em nvel federal, como estadual.
Os participantes so representados em conselhos e juntas que discutem as demandas e prioridades
setoriais. A Embrapa aplica avaliaes regulares de desempenho e impacto, internamente ou com peritos externos, e os resultados so disponibilizados ao pblico. As estimativas dos benefcios sociais
da pesquisa foram publicadas anualmente durante dez anos.

Para superar as restries para agricultores pobres no ligados cadeia de suprimentos ou
mercado de crdito, a Poltica Nacional de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (PNATER) clamou
por assistncia tcnica orientada para agricultores familiares. Durante 2003-09, cerca de R$ 1,5
bilho foi alocado para assistir a 2,5 milhes de famlias agricultoras. A Agncia Nacional de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (ANATER) foi criada em 2013 pelo governo federal para expandir
os recursos e escopo dos servios pblicos de extenso para agricultores mais pobres e para tratar de
questes de sustentabilidade. Enquanto a ANATER est sendo estruturada, o governo brasileiro est
apoiando a agricultura familiar por meio do Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), o Plano Safra 2014-15 e a Poltica Nacional para Agricultura Orgnica e Agroecologia lanado em 2013 com o apoio do MDA.
2.4.4. Polticas para melhorar a sustentabilidade ambiental da agricultura

A poltica agrcola tem se concentrado cada vez mais no desenvolvimento da agricultura sustentvel. O zoneamento agrcola representa um instrumento importante relacionando o apoio agrcola
sustentabilidade ambiental de atividade rural. Com relao s regras de zoneamento, usada como
condio da elegibilidade dos produtores para programas de concesso crdito e seguro subsidiado.
O Brasil tem se comprometido voluntariamente a reduzir as emisses de gs estufa entre 36,1% e
38,9% at 2020. Para tanto, o governo lanou em 2010 um programa chave de crdito designado
como Plano ABC. A Agricultura de Baixo Carbono, que promove a recuperao de reas de pasto
que sofreram degradao de solo e coloca em prtica um sistema de produo integrada de cultivo,
pecuria e florestamento. Desde a implantao at o incio de 2015, cerca de 32.000 contratos foram
aprovados com a liberao de crdito no montante de cerca de US$ 10 bilhes.
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Diversos programas especficos promovem as prticas de agricultura sustentvel. Esses programas so planejados tanto para segmentos comerciais como de agricultura familiar. Diversos programas de crdito para o segmento de agricultura familiar possuem um enfoque ambiental. Esses
incluem crdito para plantios em solos improdutivos e degradados, crdito para plantio florestal incluindo leo de palma para biocombustvel, e crdito para modernizar sistemas de produo e preservar recursos naturais. O programa Agroecologia do PRONAF proporciona crdito de investimento
para a introduo de sistemas agrcolas ambientalmente sustentveis e produo orgnica. Entretanto,
possivelmente os impactos de longa durao podem se originar de regras ambientais aplicveis ao
uso de terra agrcola, inclusive a exigncia de que as propriedades agrcolas separem reas como terra
de preservao. A implementao do novo Cdigo Florestal de 2012 demanda o registro de unidades
agrcolas no Cadastro Ambiental Rural CAR. Aps maio de 2017, as propriedades rurais no includas no CAR no tero acesso a crdito agrcola. Porm, os agricultores podem se comprometer
a cumprir com as exigncias ambientais de acordo com o Plano de Recuperao Ambiental (PAR),
inclusive reflorestamento, conservao de solo e a manuteno acima mencionada de uma parcela
da propriedade com cobertura natural. Alm de terem 20 anos para cumprir com o PAR, recebero
suporte financeiro (especialmente pequenos agricultores) para auxiliar na reabilitao. A implementao desse Plano, que visa regular melhor o uso da terra, a preservao de reas ribeirinhas, a reduo
do desmatamento na Amaznia e o fortalecimento dos esforos de reflorestamento, um grande desafio para o governo e o setor.
2.4.5. Polticas de biocombustvel

Alm de promover as prticas de agricultura sustentvel, o governo est implementando diversas polticas sobre agroenergia, as principais fontes do Brasil de energia agrcola renovvel so a cana
de acar (etanol e biogases), florestas plantadas (lenha e carvo) e biodiesel. O governo brasileiro
forneceu forte suporte para biodiesel via medidas que incluem: emprstimo para construir usinas de
etanol e armazenagem; incentivos fiscais para carros de combustvel flex que podem rodar com qualquer combinao de etanol e gasolina; e taxas de mistura obrigatria tanto para gasolina como diesel.
A mistura obrigatria de etanol com gasolina em misturas de combustvel continua ocorrendo, assim
como a mistura obrigatria de biodiesel com diesel fssil. As atuais taxas de mistura so 27% e 7%,
respectivamente. A maior parte do biodiesel vem do leo de soja, embora o uso de leo de palma
esteja aumentando. Outros programas como sade vegetal e animal continuam sendo importantes na
estrutura de poltica agrcola. Mais de R$ 240 milhes (US$ 123 milhes) foram gastos anualmente
nessa rea nos ltimos cinco anos.

Dado o atual contexto, medidas para proporcionar alvio em curto prazo para a indstria brasileira de acar e etanol esto mais ou menos restritas a uma tributao diferenciada entre etanol hidratado e gasolina e uma expanso na mistura obrigatria de etanol anidro e gasolina e uma expanso
na mistura obrigatria de etanol anidro na gasolina.

Existiu tributao diferenciada por muito tempo de ICMS, cuja taxa estipulada de forma independente por cada estado da federao, e a principal cobrana cobrada sobre as vendas de etanol
hidratado e gasolina. A menor taxa para etanol hidratado (12%) cobrada no estado de So Paulo, o
maior estado produtor e consumidor, considerando que a taxa mdia do pas de 16%. Para a gasolina, a taxa mdia no pas de cerca de 25%.

Medidas de alvio foram introduzidas no incio de 2015; a mistura de etanol anidro na gasolina
aumentou para 27%, o imposto CIDE foi reintroduzido para gasolina e os nveis do imposto PIS/COFINS foram aumentados somente para gasolina. Porm, o escopo dessas medidas permanece relativamente limitado, proporcionando alvio para os grupos mais eficientes e menos endividado nesse setor.

O Programa Nacional de Produo de Biodiesel (PNPB) foi lanado pelo governo do Brasil
em 2005. Agrupa tanto agroindstria de grande porte, como pequenos agricultores (MDA, 2011). O
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programa introduziu um contedo obrigatrio de 2% (B2) de biocombustvel adicionado ao diesel


fssil em 2008 e estabelecido em 5% (B5) de meta para 2013, embora na realidade isso tenha sido
alcanado em 2010. O Brasil tornou-se o terceiro maior produtor mundial e consumidor de biodiesel
em 2014, e at o final do ano um novo contedo obrigatrio de 7% (B7) foi estabelecido (Presidncia
da Repblica, 2014). O consumo naquele ano alcanou 3,4 bilhes de litros (ANP, 2014).

Uma iniciativa importante implementada pelo PNB foi o esquema de Selo Combustvel Social
que conferido aos produtores de biodiesel que efetuam 10-30% (uma parcela que varia por regio)
das compras de matrias primas de pequenos produtores. Os incentivos para compra de pequenos
produtores incluem redues de impostos, prazos favorveis de crdito e, o mais importante, a possibilidade de participar no estgio da parcela do volume de 80% de leiles de biodiesel.13 Alm do
Esquema do Selo Combustvel Social, o Ministrio do Desenvolvimento Agrrio (MDA) criou um
projeto de centro de produo de biodiesel que visa aumentar a participao de pequenos agricultores. At 2014, 85.000 propriedades agrcolas estavam participando no PNPB e 42 companhias, respondendo por 99% da produo nacional de biodiesel, possuam o Selo Combustvel Social (MDA,
2014).
2.4.6. Polticas sociais internas com impacto na agricultura

Desde o incio dos anos 2000, as condies macroeconmicas, junto com as polticas sociais
de rede de segurana direcionadas, tm sido refletidas em redues significativas da pobreza nacional.

Entre 2001 e 2012, o ndice de pobreza caiu de 24,3% para 8,4% da populao14, enquanto que
a pobreza extrema caiu de 14% para 3,5%.15 Durante esse perodo, a renda dos 20% mais pobres da
populao cresceu trs vezes, tanto quanto os 20% mais ricos,16 resultando em um estreitamento da
lacuna de desigualdade, que mesmo assim, permanece grande.

Em paralelo com a reduo da pobreza, o Brasil alcanou um rpido progresso na reduo
da fome. Na realidade, j alcanou tanto as Metas de Desenvolvimento do Milnio (MDM) de reduzir pela metade at o final de 2015 a proporo das pessoas que sofrem com fome assim como a
meta mais ambiciosa da World Food Summit 1996 de reduo do nmero absoluto de pessoas com
fome.17 Desde o incio dos anos 2000, a taxa de subalimentao no Brasil caiu pela metade, de 10,7%
para menos de 5%. De acordo com anlise recente do Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome, a taxa de desnutrio caiu menos de 2% em 2013.

Embora j existissem polticas no final dos anos 90 para reparar a desigualdade econmica
e social, a maior acelerao na reduo da pobreza ocorreu quando o fim da fome foi colocado no
centro da agenda poltica do Brasil pelo ex-presidente Luiz Incio Lula da Silva. O Lanamento do
programa Fome Zero em 2003 introduziu uma nova abordagem que conferiu a mxima prioridade
segurana alimentar assim como incluso social e econmica para os grupos de populao vulnervel, por meio das polticas macroeconmicas, sociais e agrcola coordenadas.

O programa Fome Zero tornou-se o centro da Poltica de Alimentos e Segurana Alimentar
adotada pelo governo em 2006; e esse modelo inclusive de segurana alimentar foi gradativamente
incorporado s leis nacionais visando promover a realizao progressiva do direito humano a alimentos adequados, conforme consagrado na Constituio de 2010 do Brasil. A estratgia do Brasil sem
Misria adotada em 2011 apoia-se no sucesso do Fome Zero e visa os extremamente pobres. O atual
Plano Nacional de Alimentos e Segurana Alimentar incorpora mais de 40 programas e aes com
despesas totais chegando a US$ 35 bilhes em 2013.

Os principais impulsos da Poltica de Alimentos e Segurana Alimentar envolve polticas econmicas e medidas de proteo social, em especial o mecanismo de transferncia de renda do Bolsa
Famlia (descrito no Box 2.4), combinado com medidas inovadoras para fortalecer a agricultura familiar. Esses dois principais componentes visam promoo, de forma integrada, a gerao de renda,
criao de empregos, crescimento da produo agrcola e melhor acesso aos alimentos. As aes
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polticas para aperfeioar a segurana alimentar e a nutrio foram subsequentemente ampliadas para
abranger outras reas com implicaes para o setor agrcola, incluindo as prticas agrcolas sustentveis e a educao em nutrio e hbitos alimentares.
Box 2.4. Bolsa Famlia
O Bolsa Famlia, lanado em 2003, representa o maior programa desse tipo em todo o mundo. Desde 2011, o Bolsa Famlia tem feito parte do Plano Brasil sem Misria que visa os pobres
extremos. Esse programa proporciona atualmente transferncias diretas de renda para mais de 13,8
milhes de famlias de baixa renda. Estas transferncias tm tido um impacto imediato no aumento
do acesso a alimentos que, por sua vez, tem estimulado a produo e o crescimento da renda agrcola local.
A longo prazo, as transferncias representam um investimento em capital humano e produtividade como resultado das condies que devem ser atendidas para se qualificar para o Programa.
Alm do acompanhamento de sade e vacinao infantil, a exigncia de frequncia escolar contribuiu para melhorar as oportunidades de incluso social e econmica das futuras geraes. A anlise
da evidncia do Censo de 2010 indica que o Bolsa Famlia foi associado a um aumento pronunciado
no estudo contnuo, ou pelo menos estudo e trabalho, em contraste com apenas trabalho, tanto nas
reas urbanas, como rurais. A probabilidade de trabalhar somente declinou mais nas reas rurais,
especialmente para meninos.
O investimento nesse programa triplicou em dez anos, alcanando quase US$ 11 bilhes em
2013 e responde atualmente por cerca de um tero das despesas federais em programas de segurana alimentar e nutrio (CAISAN 2014).
2.4.7. Agricultura familiar

O fortalecimento da agricultura familiar pelo programa Fome Zero foi o outro elemento chave
do programa para melhorar a renda, emprego e acesso a alimentos centre a populao vulnervel.
Em 2013, as despesas para apoiar os agricultores familiares totalizaram US$ 5,6 bilhes.18 Os nmeros das propriedades familiares so impressionantes, representando mais de 80% das unidades de
produo. De forma geral, mais de 12 milhes de pessoas, ou cerca de 75% de todo o emprego rural,
trabalham em propriedades familiares.19 Adicionalmente, a agricultura familiar respondeu por 38%
do valor bruto da produo agrcola em 2006 (FAO/INCRA 2006). No incio do programa Fome
Zero, mais de 25% da populao pobre no Brasil estava morando em reas rurais onde as taxas de
pobreza ultrapassavam 45%. Entre 2003 e 2009, mais de 5 milhes de pessoas nas reas rurais foram
removidas da pobreza e a incidncia de pobreza caiu de 45% para 28%. Nessas regies, a agricultura
familiar permanece sendo a atividade econmica dominante.

O Programa Nacional para Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) visou reparar
as falhas de mercado que tinham levado a preos depreciados e condenaram os pequenos proprietrios a produo reduzida, renda diminuda e acesso precrio a alimentos. Dentre as principais medidas em favor da agricultura familiar, o PRONAF proporciona crdito a juros baixos, cuja maior parte
tem sido destinada agricultura. Na ltima dcada, as categorias de agricultura familiar aumentaram
gradativamente para incluir unidades com maior renda bruta anual, ampliando assim o acesso a crdito rural direcionado. Entre 2003 e 2014, os recursos de crdito do PRONAF aumentarem de R$ 2,4
bilhes para cerca de R$ 25 bilhes. Do total de crdito fornecido em 2014, aproximadamente 60%
foram para investimento.

As operaes do PRONAF so apoiadas pelo Programa de Garantia de Preos para a Agricultura Familiar (PGPAF), um programa de seguro que proporciona descontos em contratos de crdito
para compensar quedas na renda agrcola devido a redues nos preos de mercado ou perdas de colheitas induzidas pelo clima. Alm disso, um fundo de seguro de colheita destinado especificamente
a agricultores na regio do semirido do Brasil quando a seca ocasiona srias perdas de colheita para
agricultores familiares.
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O Programa de Aquisio de Alimentos para famlias agricultoras (PAA), implementado em
2003, visou inicialmente proporcionar iniciativas para propriedades familiares aumentarem a produo de alimentos tanto para autoconsumo, como para venda a preos garantidos para as agncias
pblicas do setor de compras. A compra feita das empresas agrcolas familiares registrados no
PRONAF para sustentar os preos, aumentar as oportunidades de comercializao e por meio de
donativos aumentar a disponibilidade de alimentos para populaes vulnerveis. Desde meados da
ltima dcada, a maior parcela de compras foi para doao simultnea. Em 2014, 85% dos Fundos
de compras foram usados dessa forma (CONAB-PAA, 2014). Uma parcela significativa de suprimentos comprados pelo PAA (34% em 2014) usada para o programa de merenda escolar. Em 2009,
o Programa Nacional de Alimentao Escolar (PNAE) exigiu que as escolas pblicas alocassem no
mnimo 30% das despesas com alimentos s compras diretas dos agricultores familiares. Pelo PNAE,
umas estimativas de 47 milhes de refeies gratuitas so servidas nas escolas todos os dias.20

Entre 2003 e 2014 cerca de R$3,3 bilhes foram gastos pelo PAA, e o nmero total de fornecedores foi superior a 51.000. Desde 2011, pelo Plano Brasil sem Misria, a compra do PAA est
especificamente voltada para os 16 milhes de pessoas que vivem em pobreza extrema com renda
mensal inferior a R$ 70. Em 2014, cerca de 24.000 fornecedores do PAA, ou 47%, se enquadravam
nessa categoria.

A priorizao da agricultura familiar tambm foi refletida por medidas para transferir adequadamente tecnologias adaptadas pela Embrapa e organizaes estaduais de pesquisa, bem como a implementao de projetos para promover o desenvolvimento em diversos setores como pecuria, frutas
e vegetais e colheitas de alimentos essenciais. O Programa Nacional de Produo e Uso de Biodiesel
(PNPB), que contem disposies especiais para agricultores familiares, foi lanado pelo Governo
Brasileiro em 2005.
2.4.8. Polticas de comrcio agrcola

O Brasil empreendeu reformas comerciais radicais no final dos anos 8 e incio dos anos 90.
As redues tarifrias e a liberalizao dos mercados internos, junto com mudanas tecnolgicas e
estruturais importantes no setor agroalimentar, criaram uma nova estrutura de incentivo na agricultura
brasileira. Atualmente, as mercadorias agrcolas e alimentcias importadas para o Brasil esto sujeitas
a tarifas ad valorem, e no so impostas nenhumas tarifas especficas ou salvaguardas especiais. Apenas uma pequena percentagem (0,2%) de linhas tarifrias agrcolas possui uma quota tarifria.

O Brasil, junto com a Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, membro do MERCOSUL.
A Bolvia iniciou um processo de adeso em dezembro de 2012 que no est concludo ainda. A Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC) constitui o centro da estrutura tarifria do Brasil. A TEC
incorpora 1.030 linhas tarifrias agrcolas com taxas tarifrias variando de 0% a 20%. Porm, cada
pas membro do Mercosul possui uma relao de excees do TEL.

Usando a definio de agricultura da OMC, a tarifa mdia da nao menos favorecida (NMF)
em 2014 foi de 10,2%. Cerca de 8% das taxas tarifrias agrcolas aplicadas pelo NMF foram isentas
de tributao em 2013 e a maior parte (57%) estavam entre 5-10%. Cerca de 1,6% das linhas tarifrias ultrapassam 25% (OMC, ITC e UNCTAD, Perfis Tarifrios Mundiais 2014). Os grupos de produtos que enfrentam tarifas acima da mdia incluem: laticnios (18,3%), acar e confeitaria (16,5%),
bebidas, bebidas alcolicas e tabaco (17,0%) e caf e ch (13,3%), enquanto que as importaes de
algodo (6,9%), oleaginosas, gorduras e leos e seus produtos (7,9%) e animais e produtos animais
(8,2%), esto sujeitos a tarifas menores do que a mdia.

A taxa aduaneira consolidada da mdia simples da OMC do Brasil para 2004 (ano final do
perodo de implementao para pases em desenvolvimento) foi de 35,3%. A taxa aduaneira consolidada mdia do Brasil para mercadorias agrcolas mais de trs vezes a mdia aplicada taxa NMF.
As taxas aduaneiras consolidadas mnimas e mximas coincidem com as taxas de NMF mnimas e
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mximas aplicadas. Entretanto, apesar de mais de 250 linhas tarifrias terem sido consolidadas ao
mximo de 55%, apenas duas so atualmente fixadas nesse nvel. Essa proviso de tarifa amplamente devida existncia da TEC do Mercosul que estipula a proteo aduaneira efetiva em nveis
muito abaixo das consolidaes do pas.

O MERCOSUL assinou diversos acordos com quase todos os pases da Amrica Latina. Em
2009, o MERCOSUL assinou um Acordo de Livre Comrcio (ALC) com Israel, com o Egito em 2010
e com a Palestina em 2011. Os acordos preferenciais entre o MERCOSUL e a ndia e com a Unio
Aduaneira Sul Africana (UASA) foram assinados em 2009. Nenhum acordo comercial foi assinado
desde ento. Os acordos comerciais com Israel e ndia esto em vigor, mas os acordos com o Egito,
Palestina e UASA ainda precisam ser ratificados pelo Congresso Nacional.

A maior parte das importaes agrcolas do MERCOSUL entra nos pases membros sem tributao, enquanto que a tarifa mdia sobre as importaes agrcolas dos pases no membros do MERCOSUL perto de 12%. Os exportadores brasileiros enfrentam tributos relativamente baixos quando
a exportao para a maioria de seus principais parceiros. As exportaes de todas as mercadorias para
a Unio Europeia em 2012 enfrentaram uma taxa de NMF mdia de 6,2% enquanto as exportaes
para os Estados Unidos e China enfrentaram tarifas em mdia respectivamente de 3,4% e 7%. Entretanto, as mercadorias brasileiras que entram na Federao Russa enfrentaram tributos mdios de
21,4%, enquanto que para entrar no Japo tiveram que superar uma tarifa mdia de 83%.

Tem havido um rpido crescimento nas exportaes agrcolas do Brasil, embora essas exportaes permaneam centradas em torno de mercadorias processadas a granel e pouco processadas
e existe relativamente pouca integrao com as cadeias de valor globais. O motivo para isso so as
altas tarifas sobre fabricao relativas a outros pases, o que eleva o custo dos insumos importados.
Embora o Brasil tenha liberado o comrcio ao longo do tempo, a tarifa mdia aplicada sobre produtos
manufaturados caiu de 16% em 1996, para 10% em 2012. Essa taxa maior do que a taxa aplicada
pelos outros pases dos BRICS e cerca de trs vezes maior do que a mdia mundial.

As importaes de produtos agrcolas esto sujeitas a normas sanitrias e fitossanitrias do
Brasil (SFS). O sistema do Brasil baseado na anlise de risco que geralmente leva em considerao
a origem da importao e as caractersticas do produto (ver Box 2.5.). O Brasil aceita certificados
fitossanitrios e zoossanitrios emitidos pelos servios sanitrios oficiais em pases que seguem as
diretrizes da Codex Alimentarius Commission, a Organizao Mundial para Sade Animal, a Conveno Internacional de Proteo Vegetal e outras organizaes cientficas internacionais. Um total de
3.275 linhas de produtos no nvel de dgito HS-8 esto sujeitas a controles da DAS com 2.675 dessas
linhas exigindo autorizao da DAS antes da remessa ou chegada s fronteiras do Brasil.
Box 2.5. Regulamentos sanitrios e fitossanitrios no Brasil
A importao de produtos sujeitos a controles SFS exigem uma licena no-automtica. O
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), atravs da Secretaria de Proteo
Agricultura (SPA), responsvel pela proteo da sade animal e vegetal. A SPA tem autoridade
para controlar os aspectos fitossanitrios da produo e comrcio internacional de toda a pecuria,
frutos, vegetais, gros, plantas, medicamentos veterinrios, pesticidas e os componentes; tambm
registra e inspeciona produtos e atividades que usam organismos geneticamente modificados, em
nome da Comisso Tcnica Nacional de Biotecnologia (CTNBio), que emite a autorizao relevante. O Ministrio da Pesca e Aquicultura (MPA) responsvel pela sade aqutica e animal; O
Escritrio de Coordenao Geral de Sanidade Pesqueira (CGSAP) possui controles sanitrios para
proteger os ambientes naturais e reproduo no Brasil, inclusive sobre importaes de peixe e animais aquticos e os materiais reprodutivos. A Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA)
do Brasil, uma entidade autnoma relacionada ao Ministrio da Sade por meio de um contrato de
gesto, est encarregada de controlar a produo e comercializao de produtos e servios sujeitos
a vigilncia sanitria para a proteo da sade humana. A ANVISA responsvel por, dentre outras
coisas, aprovar a importao de produtos alimentcios e realizar inspees sanitrias nos pontos de
entrada do Brasil.
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2.5. Desafios estratgicos



As perspectivas para a agricultura brasileira nos prximos dez anos so favorveis, apesar de
perspectivas de crescimento mais lento tanto na demanda interna como na internacional e o declnio dos preos reais de picos recentes para a maioria das mercadorias agrcolas. Tanto os mercados
internos como internacionais devem crescer, com uma mudana na composio da demanda para
os produtos nos quais o Brasil seja um produtor competitivo; em especial, carne e exigncias de alimentao associadas (milho e oleaginosas), acar e produtos de elevado valor como frutas tropicais.
Esse crescimento proporcionar maiores oportunidades para a agricultura comercial do Brasil, mas
acrescentar novas oportunidades para os agricultores familiares em produtos nos quais as economias
de escala so menos evidentes, notadamente caf, frutas tropicais e horticultura. Como resultado
desse crescimento, a agricultura continuar desempenhando um papel importante em termos de emprego, gerao de renda e rendimentos de exportao. Rendas maiores para agricultores familiares e
suprimentos abundantes de diversos alimentos tambm contribuiro para mais melhorias na segurana alimentar e nutrio.

O dinamismo da agricultura brasileira foi fundado na disponibilidade de novas tecnologias
adaptadas agricultura tropical, a adoo de mtodos modernos de gesto, inclusive instrumentos
financeiros, e mudanas nas polticas. A chave para o crescimento futuro aperfeioamentos sustentveis na produtividade agrcola, que ser proveniente de uma combinao de melhorias na produo
agrcola, alguma converso de pastagem (inclusive terras de pastagem degradadas e abandonadas)
para terra frtil, e produo pecuria mais intensa. O sistema brasileiro de pesquisa e inovao agrcola foi extremamente bem-sucedido, trazendo novas tecnologias agricultura em reas tropicais, e
tornando disponvel uma produo inovadora e prticas de gesto. Esse sucesso pode ser alavancado
por meio de maior envolvimento do setor privado. O pleno potencial do setor privado para contribuir
para a inovao agrcola pode ser realizado pelo fortalecimento de quatro passos: melhorar a infraestrutura; promover capital humano qualificado; desenvolver parcerias de investimento para pesquisa; e
o desenvolvimento entre setores pblicos e privados. Ao mesmo tempo, o compromisso permanente
do governo com a pesquisa e o desenvolvimento agrcola, inclusive em novas reas como a biotecnologia e as reaes mudana climtica, necessrio para tratar de problemas enfrentados pelo setor
agrcola de forma geral.

A participao dos agricultores no crescimento econmico do Brasil pode ser aprimorada por
maior investimento em educao, treinamento e servios de extenso que proporcionem uma maior
disseminao das tecnologias existentes. Para muitos agricultores tradicionais, a chave para seu desenvolvimento ser o desenvolvimento rural balanceado que crie empregos fora, e dentro da agricultura. O suporte ampliado, inclusive suporte educao e sade pblica, pode ajudar a consolidar os
sucessos do Brasil na reduo da pobreza e eliminao da fome, assegurando o crescimento da renda
at nveis sustentveis bem abaixo do limiar da pobreza.

Dentre os fatores que influenciam a posio competitiva do setor agrcola do Brasil, o aperfeioamento na infraestrutura logstica e de transportes uma prioridade chave. Isso reduziria os custos
dos produtores voltados para a exportao no Brasil, alm de beneficiar os agricultores de todos os
tipos por meio do acesso melhorado a mercados internos. O fortalecimento dos sistemas de inspeo
de sade animal e vegetal outra rea que tambm pode apoiar o desenvolvimento em prazo mais
longo dos mercados internos e internacionais para o setor agrcola brasileiro.

De forma geral, o Brasil aloca uma parcela relativamente baixa do suporte agrcola em investimentos setoriais, como infraestrutura, servios de extenso e suporte institucional e sistemas de
conhecimento. Enquanto os benefcios a curto prazo beneficiam os agricultores de programas de suporte ao preo e crdito, a longo prazo os investimentos setoriais podem ter uma remunerao maior
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para os agricultores. Embora o Brasil proporcione suporte comparativamente baixo aos agricultores,
pode haver oportunidades para transferir gradativamente recursos para investimento pblico luz das
melhorias esperadas na produtividade agrcola e lucratividade associada do setor. Ademais, as expanses das facilidades de crdito de fontes do setor privado poderiam liberar mais recursos pblicos
para investimento em maior prazo.

A falta de um acordo da Rodada Doha da OMC impediu o acesso ao mercado pelos produtores
brasileiros em muitas partes do mundo. Sem um acordo da abrangente na OMC o Brasil se beneficiaria de um aprofundamento das reformas comerciais no Mercosul e a busca mais ampla de acordos
comerciais com os parceiros existentes e os potenciais. Na ltima dcada, uma grande parcela das
exportaes do Brasil foi para a China. medida que o crescimento da China diminui, outros mercados asiticos sero progressivamente mais importantes. Ao mesmo tempo, a liberalizao transetorial
eliminaria propenses em incentivos nos setores e reduziria os custos de insumos importados. Isso
ajudaria a promover a adio de valor na agricultura e uma maior insero nas cadeias de valor globais as quais permanecem subdesenvolvidas pelas normas internacionais. Esses ganhos poderiam
ser reforados pelas reformas do sistema tarifrio complexo e dispendioso do pas, e pela remoo de
obstculos administrativos que os produtores enfrentam no estabelecimento e conduo das atividades.

Um dos desafios prioritrios para a agricultura brasileira a longo prazo o fortalecimento do
crescimento da produtividade e a manuteno da competitividade internacional, ocasionando maior
progresso na reduo da pobreza e desigualdade. Pelo programa Fome Zero e o subsequente Programa Nacional de Segurana Alimentar e Nutrio, ocorreram redues significativas nos ndices
de fome e pobreza no pas na ltima dcada. Desde 2011, o foco do pelo Plano Brasil sem Misria
dar assistncia a famlias particularmente necessitadas, a maioria das quais est localizada em reas
rurais. Esse Plano pode contribuir para reduzir a excluso econmica e social desses grupos vulnerveis. parte dos pagamentos de transferncia de renda condicionados, benefcios em maior prazo
podem florescer da assistncia tcnica rural direcionada.

As melhorias na produo agrcola podem ser alcanadas de forma sustentvel. A maior parte
dos aumentos na produo provir de ganhos de produtividade, e a presso sobre os recursos naturais especialmente terra, mas em algumas regies tambm gua pode ser aliviada. Existe tambm
escopo para maior desenvolvimento de prticas de produo mais sustentveis, inclusive a converso
da terra frtil degradada existente para pastagem e a integrao dos sistemas de produo agrcola
e pecuria. O Brasil possui uma grande quantidade de terra que pode ser explorada para produo
agrcola sem maior invaso da floresta amaznica. Isso implicar regulamentos mais rgidos sobre
atividade ilegal e suporte tcnico e de financiamento para o Cdigo Florestal. Poderia ser ainda mais
fortalecido pela atribuio de direitos de propriedade em terra que j foi desmatada. Direitos de propriedade mais claros tambm melhorariam a sustentabilidade do uso da terra em outras regies.

Os benefcios do crescimento sustentvel na agricultura do Brasil so vastos. Simultaneamente, melhoram a disponibilidade de alimentos tanto para os consumidores internos como os internacionais, enquanto geram oportunidades para diversos agricultores. Esses ganhos so plenamente compatveis com a nfase do governo na reduo da pobreza e na desigualdade de renda e simultaneamente
na melhoria da sustentabilidade ambiental do setor agrcola.

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Notas
1) O Brasil tem uma definio de agricultura familiar que adotada neste captulo (Lei 11.326/2006
de 24 de julho de 2006, ordem administrativa do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio nmero 111 de 20 de novembro de 2003 e a Resoluo nmero 3.467 de 2 de julho de 2007). Um
empreendimento familiar rural deve ser administrado pelo proprietrio, usar a mo de obra familiar e ter o porte de menos de 4 mdulos fiscais. Um mdulo fiscal uma medida relacionada a
tributos baseada na possvel gerao de renda da terra, variando entre 5 e 110 hectares. Utilizando essa definio, 84% das propriedades no Brasil pertencem a agricultores familiares, com uma
mdia de 18,4 hectares. Em contrapartida, as propriedades que no so familiares tm em mdia
309 hectares.
2) A USDA usa dados publicados pela FAOSTAT para calcular o crescimento de PFT como a diferena entre o crescimento da produo e o crescimento do insumo(http://www.ers.usda.gov/
dataproducts/international-agricultural-productivity.aspx). O ndice global do volume de produo baseado na Produo Bruta Agrcola em dlares constantes de 2004-06, abrandados durante o tempo usando o filtro Hodrick-Prescott. O ndice global de uso de insumos calculado como
a mdia de terra, pecuria, maquinrio, fertilizante e ndices de uso de rao, pelas participaes
desses insumos na produo agrcola disponvel na literatura.
1. Esse valor baseado na definio da OMC de produtos agropecurios que no inclui peixe e
produtos de peixe.
2. A Petrobrs uma empresa brasileira de energia estatal de economia mista. As atividades da Petrobrs incluem a explorao e produo de petrleo e gs natural, refino de petrleo, transporte
e distribuio de gs natural e produtos de petrleo, gerao de eletricidade e produo petroqumica.
3. As diferentes perspectivas esto resumidas, por exemplo, no Box 1.1. Impacto da agricultura na
Amaznia brasileira na OCDE (2005) e na FGV (2013), pp 26-29.
4. A Amaznia Legal abrange nove estados brasileiros e inclui cinco milhes de quilmetros
quadrados mais do que 50% da rea total do Brasil.
5. Devido safra dobrada, ou at mesmo triplicada juntamente com a substituio da rea entre
as diversas safras, os nmeros podem extrapolar a extenso de que a nova terra colocada em
produo.
6. Salvo se indicado de outra forma, todas as referncias a mudana relativa no valor em 2024 so
com relao ao valor mdio durante os trs anos de 2012 a 2014. O perodo bsico tambm
usado para fazer referncia ao valor mdio para 2012 a 2014.
7. O Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento do Brasil (MAPA) projeta a produo de
soja para 2024 em 118,0 milhes de toneladas. As diferenas metodolgicas ajudam a explicar
os diferentes resultados para essa safra, bem como para trigo e arroz, j que o MAPA usa modelos de previso baseados em sries temporais, enquanto que as projees da FAO-OCDE so
baseadas em um modelo estrutural.
8. http://www.mpa.gov.br/files/Docs/Planos e Polticas/Plano%20Safra%28Cartilha%29.pdf
9. Os dados sobre aquicultura foram recentemente revistos pelo Ministrio da Pesca e Aquicultura
(MPA).
10. Maricultura: Cultivo, gesto e colheita de organismos marinhos em seu habitat natural ou em
unidades de cultivo especialmente construdas, como por exemplo, lagoas, gaiolas, cercados,
reservados ou tanques.
11. Os leiles so realizados pela Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis do
Brasil. Oitenta e oitos por cento do volume total de biodiesel fornecido em atendimento mistura
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obrigatria so reservados para portadores do Selo Combustvel Social, enquanto que os restantes 20% esto abertos competio para produtores com ou sem Selo Combustvel Social.
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