para

transformar a Mxico a travs

de la adopcin de Tecnologas de
la Informacin y la Comunicacin

Los impactos de TIC en el PIB son bien conocidos

Un aumento de 10% en la digitalizacin en
Mxico tendra un impacto de .59% en el PIB
0.59
0.5

0.62

0.51

Un aumento en el acceso a banda ancha

repercute en un incremento de 1.38%
en el PIB
Pises con ingresos altos
Pases con ingresos medios y
bajos

0.73
0.16

Promedio de Economas Economas Economas Economas

estudios limitadas emergentes
en
avanzadas
existentes
transicin

0.81
0.6

1.12

1.38
1.21

0.77

0.43

Fija

Mvil

Internet Banda ancha

Tecnologa

Fuente: Booz and Company, Maximizing the impact of digiUzaUon (2012) y Qiang 2009. Economic impacts of Broadband

As como su relacin con la compe++vidad

Benecios documentados:
Creacin de empleos
Incremento en la producUvidad
Mayor eciencia en la vida
diaria de los ciudadanos

ndice de compeUUvidad

6
5.5
5
4.5

Mxico

y = 0.8276x + 0.9921
R = 0.88809

4
3.5

Coeciente de correlacin: 0.94

3
2.5
2.2

2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7

ndice de uso y aprovechamiento de TIC

6.2

La presencia transversal de la Industria TIC en el resto de las industrias la convierte

en una industria estratgica para el potenciar la compeUUvidad en el pas
Fuente: Select 2012

En Mxico la historia de las TIC

es una de xito y fracaso

Un fracaso por la lenta adopcin de TIC

En los lUmos aos Mxico ha perdido posiciones en el aprovechamiento de TIC
(WEF); sin embargo, en el lUmo ao mejor 10 posiciones, actualmente 63
Las mayores debilidades del pas son la infraestructura TIC (lugar 82), la banda ancha
mvil (lugar 82) y el costo de telefona celular (lugar 102)
Ranking de compeUUvidad TIC (NRI del WEF)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2005

2001

2009

Impacto
econmico
5.5

2013

Innovacin
44

41

44 44

49 48
60

55

41

58

44

51

46
58

58

58

56
63
76

67
78

3.5

Entorno
regulatorio

Asequibilidad
2.5

78

Mxico (con la muestra de pases incluidos en 2001-2002)

Mxico (con la inclusin de nuevos pases)

Fuente: Networked Readiness Index 2013

4.5

Impacto social

Uso de
individuos

Infraestructura
Uso de
empresas
Mxico

Uso de
gobiernos
Promedio Mundial

Un xito por un gobierno digital

Uso de e-government entre ciudadanos y empresas

Ciudadanos
92%
72%

79%
68%

82%
60%

76%
54%

Calicacin en encuestas de e-goverment por pas

Empresas
82%
42%

68%
37%

100%
80%

78%

37%

67%
32%

60%
40%
20%
0%

El 54% de la poblacin y el 76% de las

empresas usan algn servicio de e-
gobierno, mientras que el promedio de
la OCDE es 42 y 82% respecUvamente.

Fuente: Select, OCDE y United NaUons e-government survey 2012

Mxico obtuvo una calicacin de 62% y

se encuentra en la posicin 55 de 190
pases, por encima de pases como Brasil y
China.

Y una industria que crece ms que

economa
1. lIa
ndustria
TIC al 2025
Una industria que crece ms que la economa
Tasas de crecimiento de la industria TIC

12.7%

10.8%
10.4%

Valor de produccin y crecimiento de la industria TIC por sector

$30,000

12.8%

11.0%

9.3%
4.4%

2.5%

46%

$25,000
2003
2011

$20,000
$15,000

77%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $10,000
$5,000
$-

-15.3%

um
Cons

176%
ibles

169%

o TIC telecom vicios TIC
p
i
u
q
s
r
E
Se
cio
Servi

are
Soow

Los subsectores que presentaron un mayor crecimiento en los lUmos aos

son consumibles , servicios TIC y sooware

Fuente: Select

226%

Y que aporta cada da ms

La industria TIC cada vez adquiere ms importancia en el pas pero an
Uene camino que recorrer
TIC como % del PIB Total
Peso de las TIC en la economa

5.5% 5.6%

Hong Kong
EUA
5.0%
Suiza
4.5%
Finlandia
Corea del Sur
3.7%
China
Japn
3.2%
Canad
Reino Unido
2.6%
Costa Rica
2.3%
Suecia
Mxico
Chile
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
ArgenUna
Fuente: INEGI y Select

8.3%
7.4%
7.1%
7.0%
6.9%
6.8%
6.8%
6.7%
6.6%
6.5%
5.9%
5.6%
5.2%
5.1%

Que crece y se integra cada da ms

1. Industria TIC al 2025

Composicin de la Industria TIC (2011-2025)

4% 4% 5% 5% 6% 6% 6%
7% 8% 8% 9%
10% 11% 11%
10% 10% 11% 12%
12%
13% 14%
15% 16%
17% 18%
20% 21%
23% 24% 25%
22% 24%
25%
26% 27%
29% 28%
27% 26%
26% 25%
24% 23%
22% 21%
60% 59% 57%
54% 51%
48% 47% 45% 43%
42% 40% 38% 37%
35% 33%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Fuente: Select.

Los teleservicios de TIC en

la nube, los servicios TI y
sooware adquirirn una
mayor importancia en la
industria.

Tele-servicios
TIC en la nube
Consumibles
Sooware
Servicios TIC
Equipo TIC
Servicios
telecom

8.4% crecimiento anual

10% crecimiento anual en

empresas

6% crecimiento anual en
residencial

Integracin con industria

a u t o m o t r i z y
aeroespacial

Hoy Mxico Uene una

oportunidad histrica

por sus ventajas comparaUvas

1. Industria TIC al 2025
1.
2.
3.
4.

Mxico desUno de inversin (estabilidad econmica y apertura comercial, )

Cercana geogrca, cultural y de huso horario
Otras ventajas: mano de obra y marco jurdico
Inicio del sexenio permite replantear las polUcas pblicas dirigidas a la regulacin,
promocin y uso de TIC
5. Penetracin de telefona celular 85%
6. La mayor parte de la implementacin de TIC no requiere grandes reformas regulatorias
y su impacto es considerable por su transversalidad
7. Nuevas tendencias que estn cambiando e resto del mundo va TIC:
Celulares
E-comercio
E-dinero
Cmputo en la nube (Cloud)
Medios sociales
Economas de las aplicaciones
Anlisis de informacin (AnalyUcs)

por los ahorros potenciales en el uso de nuevas

1. Industria TIC al 2025
tecnologas
5-8% menor precio en compras
pblicas y un aumento en
producUvidad de 2.3%

50% adopcin
dinero
electrnico

Ahorro por comisin en remesas

0.30%
0.31%

0.12%

0.67%

1.20%

$179.6

0.01%
Traslado

2.61%
Impacto en 30
mill de
diabUcos

Costo de
Oportunidad $45
Comisin

Ahorro =7.2

$67

$68

Costo actual

96%

Mil millones de
pesos anuales

$7.5
Costo electrnico

Fuente: Clculos realizados por IMCO con informacin de disUntas fuentes PEF, M-PESA y CBNV, Cepal, Comisin

por otros benecios que implica

el uso dTe IC
las
1. Industria
al T2IC
025
Ciudadanos ms educados
Calicaciones de PISA (ciencia) a parUr del incremento en
la frecuencia de uso de computadoras
450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250

1. La nube disminuye los costos de

entrada (1% de cada) de las
empresas lo que implica cerca de
34 mil nuevos empleos.
2. Mayor parUcipacin ciudadana
mediante voto electrnico.
3. Una poblacin ms informada. Ej.
twits ciudadanos en Monterrey y
alertas de Sandy.
4. Ciudades ms seguros (Programa
CLEAR en Chicago disminuy robo a
propiedad y el robo a vehculo en
33% y 44%, respecUvamente.

Casi diario
Una o dos veces por semana

Fuente: OECD (2009) Does Computer Use Increase EducaUonal Achievements? Student-level Evidence from PISA

El futuro se centrar en el celular, especialmente el

1. Industria TIC al 2025
smartphone
Proyecciones de valor (miles de millones de
pesos) de celulares

7.4

9.5
11.5

80

D+

60

40

22.7

20

1. 100% la penetracin de telefona mvil en 2014

2. 864% crecern los smartphones (2012-2016)
3. 120 millones de smartphones en 2025
Fuente: Select (2012)

2023

2020

2017

2016

2014

2015

Telfono Funcional

2011

2014

2008

2013

AB
2005

Telfono Bsico
Telfono Inteligente

C+
2002

2012

15.7

1999

10.9

30.0

100

1996

12.5

36.7

1990

9.0

7.7

120

1993

5.7

140

Millones

3.7

2.2
5.8

Lneas mviles inteligentes por estrato

socioeconmico

Y a la par, el crecimiento de 6 t1.

ecnologas
Industria TIC al 2025
Crecimiento porcentual de m-commerce

Crecimiento del mercado global de Cloud, Miles

de millones de dlares (2008-2020)

Tasa anual del 34% (5 veces TIC).

114

129

141

152

159

30
25

97

20

78

15

59
26

41

10
5

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

9 15

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Los mexicanos que usan e-commerce pasar de 1.3% a 30% al 2025

Fuente: Advancing Cloud CompuUng: What to Do Now? PrioriUes for
Industry and Governments y Forrester Research

Fuente: Forrester (2011) Mobile Commerce Forecast: 2011

to 2016

Y a la par, el crecimiento de 6 t1.

ecnologas
Industria TIC al 2025
Porcentaje de usuarios de Smartphones
(por uso)

Benecios potenciales del uso del dinero

electrnico (2011)
Ahorro en
Uempo
Acceso 24
horas

94%
85%

Inmediatez

84%

Seguridad

84%

Ahorro en
costos

59%

1. Se espera que el e-money pase de 5% en el uso de

la poblacin a 50% en el 2020
2. En el mundo: creci 272% (2006-2010) pero slo
representa 2% del total de transacciones.

Fuente: World Bank Group

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ArgenUna

Brasil

Mxico

Usar apps

Navegar internet

Usar red social

Revisar correo

Fuente: Google 2012

Aprovechar dichas tendencias

implica resolver

Las brechas digitales (interna y1.

externa)
Industria TIC al 2025
Hogares con acceso a internet
96.8

88.3 82.5

71.6 71.1

Suscripciones de banda ancha por cada 100

habitantes

59.1
27.1 23.7 22.3

La penetracin de internet en el 20% ms

pobre es 43 veces menor que en el 20%
ms rico

Fuente: Select (2012) y OCDE

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Otros
Fibra/LAN
Cable
DSL

Mxico apenas cuenta con 10.8

suscripciones de banda ancha ja por
cada 100 habitantes mientras que el
promedio de la OCDE es de 25.6; en
parte esto se explica por los altos precios
y la baja velocidad del internet

Falta de aprovechamiento en l1.

as Iendustria
mpresas TIC al 2025
Porcentaje de AcUvidad comercial a travs de
internet

Uso de TIC en los diferentes procesos empresariales

(calicacin 1 a 10 de los entrevistados)

7.1
Mxico
Espaa
Canada
Reino Unido
Portugal
Finlandia
Alemania
Suecia
Noruega

5.8
Ventas
Compras

40

91%

6.4

20

20

40

60

80

de las empresas con ms de 20

empleados cuentan con internet, pero slo el

8.7% de sus ventas se llevan a cabo por este

medio
Fuente: OCDE y Select

Administracin y Planeacin/Control Abasto/LogsUca

Finanzas
de la produccin

1. Empresas uUlizan las TIC principalmente para

funciones de administracin y nanzas.
2. 10% de las empresas de ms de 20 empleados
reporta ventas por internet, mientras que 17%
reporta compras

Retos estructurales

1. Industria TIC al 2025

Piratera en Sooware (%)

1. Falta de gasto en innovacin

2. Altas tasa de informalidad y
piratera
3. Altos costos de infraestructura
4. Una fuerza laboral sin
capacidades adecuadas (ingls)
5. Estado de derecho
6. Vaci legales en uso de TIC en
seguridad por ejemplo
7. Gasto no eUquetado en TIC de
seguridad

Chile
61%
57%
53%

Brasil

44%
40%

Espaa
Corea

26%
19%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: INEGI con datos de Business Sooware Alliance (2011)

Mxico

Alemania

Retos al interior del gobierno 1. Industria TIC al 2025

1. Falta de acceso a internet
2. Desconocimiento
3. Desconanza
4. Falta de capacidades digitales
5. Falta de planeacin
6. Resistencia a cambios organizacionales
7. Dicultad para crear servicios centrados en el ciudadano
8. Dicultad para colaborar con otras dependencias

Fuente: IMCO con datos de Select, Gardner y otros

Falta de conocimiento

1. Industria TIC al 2025

1. nicamente 12% de los beneciarios conoce el portal e-salud y

6% sabe que es posible tener una teleconsulta
2. De las 10 empresas ms grandes en el pas, dos no uUlizan
ninguna plataforma analUca.
3. En Mxico, 26% de las empresas reportaron uUlizar el cmputo
en la nube, mientras que 38% no uUliza ningn servicio en esa
modalidad

Fuente: IMCO con datos de Select e invesUgacin propia

Para avanzar se necesita un

gobierno que

Actu como promotor:

1.

1. Industria TIC al 2025

Crear una agencia de desarrollo de Tecnologas de Informacin (Singapur y Corea del

Sur)
2. Evaluar el impacto, rentabilidad y costos de los programas para la industria TIC
3. Mejorar mano de obra en la industria TIC, (Mexico First + cerUcaciones de acuerdo a
estndares internacionales + Crecer el programa de habilidades digitales + vincular
Conaleps con Universidades)
4. Ar+cular interaccin de clsteres de sooware y servicios TIC
5. Poner en marcha un portal nico e inteligente gubernamental
6. Acelerar el proceso de gobierno abierto (bases de datos pblicas accesibles)
7. Usar dinero electrnico para transferencias del sector pblico
8. Concurso para crear apps para resolver problemas de polUca pblica
9. Enfa+zar esfuerzos de inversin en la manufactura avanzada, con invesUgacin y
vinculacin con la academia.
10. Poder judicial digital

Actu como usuario:

1. Industria TIC al 2025

Salud

E-gobierno

1.

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.

Reducir la brecha de expediente clnico

electrnico
Generar un marco regulatorio que garanUce la
seguridad del historial mdico
UUlizar TIC en el sector salud, as como para
prevenir enfermedades crnicas en la poblacin.
Crear programas de tele-medicina para
prevencin y de salud a travs del celular.

5.
6.
7.

Seguridad
1.
2.
3.
4.

Aprovechar el uso de telefona celular dentro de

los cuerpos policiacos para el reporte de crimen
Iniciar un programa piloto para dotar con equipo
tecnolgico a patrullas y agentes policiales
Fortalecer la legislacin alrededor del uso de TIC
en el mbito de la seguridad
Mantener vigentes las bases de datos

1.

Portal nico
Migracin de servicios a la nube
Lograr interoperabilidad
Estandarizar y transparentar pginas de gobierno y
procesos de operacin
Digitalizar todos los trmites gubernamentales
M-gobierno y e-gobierno municipal
Programa piloto para gobiernos estatales y
municipales para uso de web analyUcs

Educacin

Educar para y con las TIC (plan holsUco)

1. Conectar a las escuelas
2. Capacitar maestros y evaluar el programa (Chile)
3. M-educacin
4. Crear un currculum conectado con las necesidades
de la fuerza laboral y asegurar que los planes
educaUvos de todos los niveles preparen a los
alumnos en el manejo de TIC con nes laborales.

Da el ejemplo uUlizando tecnologas y difundiendo benecios

Actu como regulador:

1. Industria TIC al 2025

1. Aunque la mayor parte de las recomendaciones para promover competencia en el

sector de Telecomunicaciones se incorporaron a la reciente Reforma Telecom an se
debe trabajar en:
Publicar el reglamento de la ley general de proteccin de datos
Condicionar polUcas de apoyo a TIC a nivel empresarial (Fondo Pyme)
Establecer una regulacin secundaria que permita implementar y apoyar las modicaciones
sealadas en la Reforma de Telecomunicaciones.
Respetar la tasa cero del IVA para el trco jo y mvil internacional entrante y saliente por
cobrar en el extranjero, para todos los operadores, considerndolo como un servicio de
exportacin.
PermiUr a los rganos reguladores reglamentar ex ante las tarifas de interconexin, para
promover la competencia y el crecimiento en el sector.

2. Armonizar a travs de estndares, convenios o mecanismos procesales de cooperacin

internacional en:

Materia de seguridad y trasferencia de datos

Movimientos transfronterizo de datos
Sancin de conductas delicUvas en el entorno digital
Uso de dinero y comercio electrnico entre pases

para transformar a Mxico a travs

de la adopcin de Tecnologas de
la Informacin y la Comunicacin